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データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート


Data Center IT Semiconductors & Components Quarterly Report

Dell'Oro GroupのデータセンターIT半導体およびコンポーネント四半期レポートは、2018年以降のデータセンターサーバーおよびストレージシステム市場に供給される主要半導体およびコンポーネントメーカーの... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 価格 言語
Dell'Oro Group
デローログループ
2024年5月31日 お問い合わせください
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デローログループの四半期レポートは通常2月・5月・8月・11月に更新されます。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。
上記『出版年月』にはウェブ更新年月が記載されています。

本レポートは以下サブスクリプションサービス契約者にも提供されます。
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サマリー

Dell'Oro GroupのデータセンターIT半導体およびコンポーネント四半期レポートは、2018年以降のデータセンターサーバーおよびストレージシステム市場に供給される主要半導体およびコンポーネントメーカーの市場シェアとともに、収益、ユニットおよび容量出荷、ユニットおよび容量価格を追跡している。注目技術は、以下のような主要サーバー半導体およびコンポーネントである:

  • 中央演算処理装置(CPU)
  • グラフィック・プロセッシング・ユニット(GPU)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、カスタム・プロセッサーなどのアクセラレーター
  • メモリ(DRAM)
  • イーサネットおよびInfiniBandネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)とスマートNIC
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)とNAND


さらに、上位 7 社のクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、および OEM(相手先商標製品製造業者)向けのその他の市場の出荷に基づき、これらのコンポーネントの需要に関する評価を提供する。本レポートでは、クラウドサービス事業者上位 7 社の CPU 出荷台数をベンダー別、プラットフォーム別に推計している:

  • アリババ
  • アマゾン
  • 百度
  • グーグル
  • メタ
  • マイクロソフト
  • テンセント


四半期報告書には、技術分野別の1年間の見通しも記載されている。



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プレスリリース

2024年3月22日|プレスリリース    
AIサーバーの爆発的な普及が、2023年のアクセラレーター売上高を224%押し上げる
エヌビディア、2023年のサーバーおよびストレージ・コンポーネントの売上高を牽引

Dell'Oroグループ調べ。

カリフォルニア州レッドウッドシティ
電気通信、セキュリティ、ネットワーク、データセンター業界に関する市場情報の信頼できる情報源であるDell'Oro Groupがこのほど発表した報告書によると、AIサーバーに対する旺盛な需要が、2023年のGPUおよびカスタムアクセラレーターの売上高を224%押し上げた。2024年には、AIインフラストラクチャの成長モメンタムが継続することに加え、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーの一部が拡大サイクルに入り、企業のIT支出が徐々に凍結解除されるため、サーバーおよびストレージシステムコンポーネント市場が幅広く回復すると予想される。

Dell'Oroグループのシニアリサーチディレクターであるバロン・フォンは、以下の様に解説している。

「ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーが、より大規模な学習モデルや推論需要の増加に対応する次世代AIインフラを導入しているため、アクセラレーター市場は力強い成長の勢いを維持することになる。

AIアプリケーションの企業導入は増加しており、パブリッククラウドとプライベートデータセンターの両方でインフラの必要性が高まっている。この市場では、2年ごとに主要製品が更新されるため、インフラの頻繁な入れ替えが求められ、設備投資の増加につながる。さらに、汎用コンピューティング・コンポーネントとストレージ・コンポーネント市場は、長期にわたる調整を経て回復基調にある。インテルとAMDの第4世代CPUは、今後、世界的な景気後退の影響を受けると予想される。

今年大量出荷と予想されるインテルとAMDの第4世代CPUによって、エンドユーザーはサーバーの効率性と設置面積の最適化というメリットを実感できるようになるだろう。メモリやストレージ・ドライブなどのコモディティ製品の価格も、供給が正常化し、新しいサーバー・アーキテクチャが展開されることから、今年上昇するだろう。」

2023年第4四半期データセンターIT半導体・コンポーネント四半期報告書のその他のハイライト:

  • 2023年のサーバーおよびストレージ・システム・コンポーネントの売上は、GPUアクセラレータが牽引してNVIDIAがトップ、IntelとSamsungがこれに続く。アクセラレータの売上高は、アクセラレーション・コンピューティングへのシフトを反映し、2023年に初めてCPUの売上高を上回った。
  • GPUの売上は、2024年には2桁の力強い成長を達成すると予測されている。現在、GPU市場はNVIDIAが独占しているが、AMDとインテルによる新たな競合製品と、大手クラウドサービスプロバイダーによるカスタムアクセラレータの台頭により、潜在的な課題が生じている。
  • スマートNICの売上は、AIと非AIユースケースの両方におけるハイパースケールの強力な採用により、2023年に50%以上の成長を遂げた。

レポートについて
Dell'Oro GroupのデータセンターIT半導体およびコンポーネント四半期レポートは、2018年からデータセンターサーバーおよびストレージシステム市場に供給する主要半導体およびコンポーネントメーカーの市場シェアとともに、収益、ユニットおよび容量出荷、ユニットおよび容量価格を追跡する。

CPU、GPU、FPGA、カスタムAI ASICなどのアクセラレータ、EthernetやInfiniBand NIC、Smart NIC、HDD、NAND/SSDなど、サーバーやストレージの主要な半導体やコンポーネントに焦点を当てる。さらに、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、およびその他の市場向けの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

 

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Summary

Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components quarterly report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server semiconductors and components such as:

  • Central Processing Units (CPUs)
  • Accelerators such as Graphics Processing Units (GPUs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), and custom processors
  • Memory (DRAM)
  • Ethernet and InfiniBand Network Interface Cards (NICs) and Smart NICs
  • Hard disk drives (HDDs)
  • Solid state drives (SSDs) and NAND


In addition, we will provide our assessment of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the Top 7 Cloud service providers and to the rest-of-the-market from the original equipment manufacturers (OEMs). In the current report, we breakout our estimates of CPU shipments by vendor and platform type for the following Top 7 Cloud SPs:

  • Alibaba
  • Amazon
  • Baidu
  • Google
  • Meta
  • Microsoft
  • Tencent


The quarterly report also includes a one-year outlook by technology area.



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Press Release

March 22, 2024 | Press Release    
AI Server Explosion Drove Accelerator Revenues by 224 Percent in 2023, According to Dell’Oro Group
NVIDIA Led Server and Storage Component Revenues in 2023

REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, strong demand for AI servers drove the revenues for GPU and custom accelerators by 224 percent in 2023. In 2024, in addition to continued growth momentum for AI infrastructure, we expect a broad recovery for the server and storage system component market as some of the hyperscale cloud service providers enter an expansion cycle, and enterprise IT spending gradually unfreezes.

“The accelerator market is set to maintain strong growth momentum as the hyperscale cloud service providers deploy next-generation AI infrastructure for larger training models and increasing inferencing demands,” stated Baron Fung, Senior Research Director at Dell’Oro Group. “Enterprise adoption of AI applications is rising, driving the need for infrastructure in both public cloud and private data centers. With major product updates every two years, this market demands frequent infrastructure replacements, leading to higher capital investments. Furthermore, the recovery in the general-purpose computing and storage component market is underway after an extended correction. Fourth-generation CPUs from Intel and AMD, expected to ship in high volumes this year, will enable end-users to realize benefits in server efficiency and footprint optimizations. Pricing for commodities such as memory and storage drives will also rise this year, as supplies normalize, and from the deployment of new server architectures,” explained Fung.

Additional highlights from the 4Q 2023 Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report:

  • NVIDIA led in server and storage system component revenues in 2023, driven by GPU accelerators, followed by Intel and Samsung. Accelerator revenues surpassed CPU revenues for the first time in 2023, reflecting a shift towards accelerated computing.
  • GPU revenue is forecasted to achieve strong double-digit growth in 2024. Although NVIDIA currently dominates this market, potential challenges arise from new competitive offerings by AMD and Intel, coupled with the emergence of custom accelerators by major cloud service providers.
  • Smart NIC revenues grew more than 50 percent in 2023, driven by strong hyperscale adoption for both AI and non-AI use cases.

About the Report
Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server and storage semiconductors and components such as CPUs, accelerators such as GPUs, FPGAs, and custom AI ASICs, Ethernet and InfiniBand NICs and Smart NICs, HDDs, NAND/SSDs. In addition, we will provide a forecast of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the hyperscale cloud service providers and to the rest-of-the-market.

 

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