データセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポート

Data Center IT Semiconductors & Components Quarterly Report

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメー... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年9月18日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

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プレスリリース

サマリー

Dell’Oro GroupのデータセンターIT向け半導体とコンポーネントの四半期レポートは、2018年以降、データセンター・サーバー、及びストレージシステム市場に供給される主要半導体・コンポーネントメーカーの収益、出荷数と容量、出荷価格、および市場シェアを追跡している。

注目技術は、CPU、GPU、FPGA、カスタムAI ASICなどのアクセラレータ、イーサネットおよび InfiniBand NIC、スマートNIC、HDD、NAND/SSD などの主要なサーバーおよびストレージ半導体とコンポーネントである。さらに、ハイパースケール・クラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、およびその他の市場向けの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

。注目技術は、以下のような主要サーバー半導体およびコンポーネントである：

中央演算処理装置（CPU）
グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）、カスタム・プロセッサーなどのアクセラレーター
メモリ（DRAM）
イーサネットおよびInfiniBandネットワーク・インターフェイス・カード（NIC）とスマートNIC
ハードディスク・ドライブ（HDD）
ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）とNAND

さらに、上位 7 社のクラウドサービスプロバイダー向けサーバーとストレージシステム、および OEM（相手先商標製品製造業者）向けのその他の市場の出荷に基づき、これらのコンポーネントの需要に関する評価を提供する。本レポートでは、クラウドサービス事業者上位 7 社の CPU 出荷台数をベンダー別、プラットフォーム別に推計している：

アリババ
アマゾン
百度
グーグル
メタ
マイクロソフト
テンセント

四半期報告書には、技術分野別の1年間の見通しも記載されている。

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プレスリリース

2024年9月18日｜プレスリリース
AIインフラ競争でGPUとアクセラレータが2024年第2四半期に540億ドルに

Dell'Oro Group調べ

汎用コンピューティング・コンポーネントの売上も急増
カリフォルニア州レッドウッドシティ
Dell'Oro Groupがこのほど発表した報告書によると、GPUとアクセラレータの売上高は2024年第2四半期に過去最高の540億ドルに達した。この成長は、ハイパースケールクラウド市場におけるGPUとカスタムアクセラレータの高い需要が主因である。

「サーバーおよびストレージ・システム・コンポーネントの売上高は、2024年第2四半期に前年同期比127％増と急増し新たなピークに達した。この成長は、GPUやカスタムアクセラレータ、HBM、生成AIアプリケーション用イーサネットアダプタなどのアクセラレータによって推進された」と、Dell'Oro GroupのシニアリサーチディレクターBaron Fungは述べた。

「さらに、非AIワークロード向けのメモリとストレージ・ドライブ・コンポーネントは、昨年の最低価格から上昇し、この成長に貢献した。今年後半のサーバーとストレージの需要増を見込んで、OEMやクラウド・サービス・プロバイダーは在庫を補充した。」

その他のハイライト：

サーバーおよびストレージシステムコンポーネント市場は、2024年に100％以上増加すると予測される。
サーバーCPU市場も回復傾向にあるが、他のコンポーネントカテゴリーに比べ伸びは遅れている。
NVIDIAがコンポーネント売上高で全ベンダーの首位に立ち、サムスン、インテルがこれに続く。NVIDIA は、報告されたコンポーネント収益のほぼ半分を占めている。
アクセラレータの力強い成長は、NVIDIA の Blackwell プラットフォームが大量に出荷される 2025 年まで続くと予想される。また、カスタムアクセラレータやAMDやIntelなどの他のベンダーが、一部のセグメントで市場シェアを獲得することも予想される。
スマートNICとDPUの売上は、AIクラスタへのネットワークアダプタの堅調な展開に牽引され、2024年第2四半期に2倍以上に増加した。

本レポートについて
Dell'Oro GroupのデータセンターIT半導体およびコンポーネントの四半期レポートは、2018年からデータセンターサーバーおよびストレージシステム市場に供給する主要半導体およびコンポーネントメーカーの市場シェアとともに、収益、ユニットおよび容量出荷、ユニットおよび容量価格を追跡する。CPU、GPUなどのアクセラレータ、FPGA、カスタムAI ASIC、EthernetおよびInfiniBand NIC、Smart NIC、HDD、NAND/SSDなど、主要なサーバーおよびストレージ用半導体およびコンポーネントに焦点を当てます。さらに、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーやその他の市場向けのサーバーやストレージシステムの出荷台数に基づいて、これらのコンポーネントの需要予測を提供する。

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Press Release

Summary

Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components quarterly report tracks revenue, unit and capacity shipments and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supplies into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server semiconductors and components such as:

Central Processing Units (CPUs)
Accelerators such as Graphics Processing Units (GPUs), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), and custom processors
Memory (DRAM)
Ethernet and InfiniBand Network Interface Cards (NICs) and Smart NICs
Hard disk drives (HDDs)
Solid state drives (SSDs) and NAND

In addition, we will provide our assessment of the demand for these components based on shipments of servers and storage system to the Top 7 Cloud service providers and to the rest-of-the-market from the original equipment manufacturers (OEMs). In the current report, we breakout our estimates of CPU shipments by vendor and platform type for the following Top 7 Cloud SPs:

Alibaba
Amazon
Baidu
Google
Meta
Microsoft
Tencent

The quarterly report also includes a one-year outlook by technology area.

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Press Release

September 18, 2024 | Press Release

AI Infrastructure Race Drives GPUs and Accelerators to $54 Billion in 2Q 2024,
According to Dell’Oro Group

General-Purpose Computing Component Revenues Also Soared
REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report by Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, sales of GPUs and accelerators reached a record $54 billion in 2Q 2024. This growth was driven largely by high demand for GPUs and custom accelerators in the hyperscale cloud market.

“Server and storage system component revenues surged 127 percent year-over-year in 2Q 2024, reaching a new peak. This growth was propelled by accelerators, such as GPUs and custom accelerators, HBMs, and Ethernet adapters for generative AI applications,” said Baron Fung, Senior Research Director at Dell’Oro Group. “Additionally, memory and storage drive components for non-AI workloads contributed to this growth as prices rose from last year’s low. In anticipation of increased server and storage demand later this year, OEMs and cloud service providers replenished inventories,” Fung added.

Additional highlights from the 2Q 2024 Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report:

The Server and Storage Systems Component market is forecast to increase by over 100 percent in 2024.
The Server CPU market is also experiencing a recovery, although growth has lagged that of other component categories.
NVIDIA led all vendors in component revenues, followed by Samsung and Intel. NVIDIA accounted for nearly half of the reported component revenues.
Strong growth for accelerators is expected to continue into 2025, as NVIDIA’s Blackwell platform ships in volume. We also anticipate that custom accelerators and other vendors, such as AMD and Intel, will gain some market share in select segments.
Smart NIC and DPU revenues more than doubled in 2Q 2024, driven by strong deployment of network adapters in AI clusters.

About the Report
Dell’Oro Group’s Data Center IT Semiconductors and Components Quarterly Report tracks revenue, unit and capacity shipments, and unit and capacity pricing, along with market share of major semiconductor and component manufacturers that supply into the data center server and storage system markets starting from 2018. Technology of focus will be major server and storage semiconductors and components such as CPUs, accelerators such as GPUs, FPGAs, custom AI ASICs, Ethernet and InfiniBand NICs and Smart NICs, HDDs, NAND/SSDs. In addition, we will provide a forecast of the demand for these components based on shipments of servers and storage systems to the hyperscale cloud service providers and the rest of the market.

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