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世界の鋼線市場:材料別(炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、その他)、用途別(建設、自動車、エネルギー、産業、農業、その他)、地域別の分析とCOVID-19の影響と動向、2029年までの予測


Global Steel Wire Market: Analysis By Material (Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, and Others), By Application (Construction, Automotive, Energy, Industrial, Agriculture, and Other Applications), By Region Size and Trends with Impact of COVID-19 and Forecast up to 2029

鋼線は、鋼鉄製の柔軟な円筒形の素線である。世界のスチールワイヤー市場は、様々な種類のスチールワイヤー、およびワイヤーロープ、メッシュワイヤー、フェンスワイヤー、結束ワイヤーなどのスチールワイヤー製... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Daedal Research
デダルリサーチ
2024年8月19日 US$2,250
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129 英語

 

サマリー

鋼線は、鋼鉄製の柔軟な円筒形の素線である。世界のスチールワイヤー市場は、様々な種類のスチールワイヤー、およびワイヤーロープ、メッシュワイヤー、フェンスワイヤー、結束ワイヤーなどのスチールワイヤー製品の生産、加工、流通、販売に従事する世界の産業を指す。世界のスチールワイヤー市場規模は、2023年に1,100億4,000万米ドルとなり、2029年には1,551億3,000万米ドルに達すると予想されている。

様々なエンドユーザー産業におけるスチールワイヤー需要の増加、急増する都市化と人口増加、自動車需要の増加、製造活動の増加、農村部や遠隔地における電化の世界的な推進、中国やインドにおける建設活動の増加、米国や欧州などの成熟市場における代替需要などが、長年にわたって世界のスチールワイヤー市場の成長にプラスに寄与している。加えて、新興国におけるインフラ開発活動の活発化、公共インフラへの政府投資の増加も市場の大きな原動力となっている。政府や民間企業は、住宅、商業施設、教育機関、その他のインフラ・プロジェクトの建設に多額の投資を行っており、それが市場におけるスチールワイヤの需要を促進している。同市場は、2024年から2029年の予測期間においてCAGR 5.89%で成長すると予想されている。

市場細分化分析:

材料別:本レポートでは、世界のスチールワイヤー市場を素材別に、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、その他の4つのセグメントに分けています。炭素鋼は、大規模インフラプロジェクトの増加、急速な工業化、急成長する住宅市場や商業ビル建設、炭素鋼の高いリサイクル性、金属加工産業の急成長、持続可能性への注目の高まり、PV産業用シリコンインゴットの切断、橋梁ケーブル、タイヤ補強材、楽器など高炭素鋼線の用途の増加により、世界のスチールワイヤー市場の最大セグメントとなっている。ステンレス鋼は、ステンレス鋼製の台所用品や調理器具の人気の上昇、高級住宅や商業ビルの需要の増加、自動車産業における需要の増加、医療・製薬分野でのアプリケーションの増加、電子製品の需要を高めるための政府の支援イニシアティブ、ステンレス鋼合金の継続的な研究開発活動により、世界のスチールワイヤー市場で最も急成長しているセグメントです。

用途別:本レポートでは、世界のスチールワイヤー市場を用途別に6つのセグメントに分類しています:建設、自動車、エネルギー、産業、農業、その他の用途。建設は、急速な工業化と都市化、世界的な改修プロジェクトの増加、不動産市場の活況、工業団地や製造施設の設立の急増、住宅需要の増加、プレキャストコンクリートやモジュラービルディングなどの建設工法における技術革新の進行により、世界のスチールワイヤ市場の最大セグメントである。エネルギー需要の増加、エネルギー貯蔵・伝送用ワイヤの使用急増、効率的な配電への需要増加、よりクリーンで持続可能なエネルギー源への積極的なシフト、海底パイプラインを含む掘削装置や海洋掘削プラットフォームの建設・保守における鋼線の使用増加の結果、エネルギーは世界の鋼線市場で最も急成長している分野である。

地域別本レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米という地域別に、世界のスチールワイヤ市場について考察しています。アジア太平洋地域は、都市化率の上昇、中国、日本、インドなどの主要鉄鋼生産国の存在、急ピッチで発展するエレクトロニクス産業、急速に発展するエネルギー伝達インフラ、積極的に拡大する工業製造部門、急速に発展する自動車部門、電力消費の増加、特に商業および住宅部門における建設活動の急増により、世界の鋼線市場の最大セグメントとなっています。アジア太平洋地域内では、中国がスチールワイヤー市場を支配している。これは、鉄鋼の大量生産、強力な製造部門、航空宇宙・防衛への投資の増加、急成長する自動車部門、建設活動の増加、第14次5カ年計画における中国のインフラへの政府投資の増加によるものである。

北米は、鋼線メーカーの強い存在感、確立されたエンドユーザー産業、先進機械の急速な導入、住宅・商業建設プロジェクトの継続的なブーム、電気自動車の使用への注目の高まり、インフラ開発と産業拡張への重点の高まり、再生可能エネルギープロジェクトの増加、持続可能な建設慣行への積極的なシフト、住宅・商業空間の改修・修復を含む様々な建設活動におけるリサイクル可能な材料の使用により、世界の鋼線市場で最も急成長している地域である。

市場のダイナミクス

成長の原動力:急速に拡大する建設産業、自動車セクターの堅調な成長、急速な都市化と人口増加、低炭素鋼線の需要増加、持続可能性とリサイクルへの注目の高まりなどの要因により、世界のスチールワイヤー市場は過去数年間で急速に成長している。鉄鋼はリサイクル性が高く、強度や品質を失うことなく簡単に繰り返しリサイクルできるため、メーカーは鉄スクラップから新しい製品を作り出すことができる。このようなスチール固有の品質により、環境への影響を最小限に抑え、持続可能性の目標に沿うことを目指すメーカーや消費者にとって、スチールは魅力的な選択肢となっている。政府や規制機関の中には、持続可能性の実践を促進する政策を実施するところが増えており、企業にリサイクル実践を奨励し、ケーブル、バネ、補強線などのリサイクル鋼線製品を利用するよう働きかけている。したがって、持続可能性とリサイクルへの注目の高まり、環境に優しい製品に対する消費者と企業の嗜好の高まりが、予測期間における世界のスチールワイヤ市場の成長を後押しすると予想される。

課題しかし、世界のスチールワイヤー市場の成長は、鋼材価格の変動、近い代替品の出現など、様々な課題によってマイナスの影響を受けるでしょう。鋼材価格の不規則な変動は、世界のスチールワイヤー市場の成長に大きな制約をもたらします。このような価格変動は、原材料費、世界経済の動き、貿易の複雑さなどの変数によって引き起こされ、メーカーが効果的に生産と価格戦略を計画する能力を妨げる不確実性のレベルをもたらします。したがって、鉄鉱石、石炭などの鉄鋼および原料価格の予測不可能性は、予測期間における世界のスチールワイヤー市場の成長を阻害すると予想される。

動向:世界の鋼線市場は、予測期間中に速いペースで成長すると予測される。その理由は、電気自動車の需要増加、スマートシティプロジェクトの増加、鋼線製造における継続的な技術進歩、再生可能エネルギーインフラにおける鋼線の使用増加などである。持続可能性への前向きなシフト、再生可能エネルギー源の使用に対する政府の注目の高まり、世界規模での送電網拡張イニシアチブの増加は、世界のスチールワイヤー市場の成長を増強すると予想される。鋼線は、風力タービンの構造補強、タービンの巨大な重量と力の維持、風力タービンで発電された電力の送電網への送電に使用される。そのため、政府機関は二酸化炭素排出量を削減し気候変動と闘うために再生可能エネルギープロジェクトに多額の投資を続けるため、スチールワイヤの需要は予測期間中に増加すると予想される。

COVID-19の影響分析と今後の展望:

COVID-19は、生産性の低下、人命の損失、事業の閉鎖、工場や組織の閉鎖、仕事のオンライン・モードへの移行という点で、世界に多くの変化をもたらした。ウイルスの蔓延を防ぐために政府が行った封鎖政策により、鉄鋼製造施設や様々なエンドユーザー産業は操業停止や生産能力の低下を余儀なくされ、その結果、様々なエンドユーザー産業による鋼線製品の需給が低下し、この期間の世界の鉄鋼市場の成長が阻害された。また、多くの国が厳格な操業停止を課し、鉱山や製鉄所、その他の生産施設の一時的な閉鎖につながった結果、鉄鋼や鋼線生産に不可欠な鉄鉱石や金属スクラップなどの原材料の利用可能性が大幅に低下した。そのため、COVIDが世界の鋼線市場に与えた影響は全体的にマイナスとなった。

競争環境:

世界のスチールワイヤー市場は非常に断片化されており、多くの企業が業界の需要に応えている。市場の主要プレーヤーは以下の通り:

アルセロール・ミッタル
タタ・グループ(タタ・スチール)
ベカルト
インスティール・インダストリーズ社
ハイコ・カンパニーズ
リバティ・スチール・グループ
天津ポスコグループ
ファン・メルクシュタイン・インターナショナルB.V.
河南恒興科技有限公司
天津華源集団(天津華源金属線製品有限公司)
マルセガリア(Fagersta Stainless AB)
CMP Capital Management-Partners GmbH(グスタフ・ウルフ社)
バーラト・ワイヤー・ロープ社(Bharat Wire Ropes Ltd.

同市場の特徴は、世界規模で事業を展開する多数のメーカー、サプライヤー、ディストリビューターが存在することである。ほとんどの企業は、製品ポートフォリオを拡大し、スチールワイヤの市場シェアを拡大するために、研究開発活動に多額の投資を行っています。同市場は、高い需要、既存企業の存在、バリューチェーン全体の統合により、競争が激しい。競争力を維持するために、市場の主要プレーヤーは、新興市場に対応し、地理的な足跡を拡大するために、中小ブランドや国内企業の合併や買収など、さまざまな競争戦略を採用している。例えば、2022年4月14日、アルセロール・ミッタルは、ボエスタルピンの熱間ブリケット鉄の80%の株式を取得する契約を締結したと発表した。


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目次

1.エグゼクティブ・サマリー

2.はじめに

2.1 鋼線:概要
2.1.1 鋼線の定義
2.1.2 鋼線の利点

2.2 鋼線のセグメント化概要
2.2.1 鋼線セグメント

3.世界市場分析

3.1 世界の鋼線市場:分析

3.1.1 鋼線の世界市場:概要
3.1.2 鋼線の世界市場:金額別
3.1.3 鋼線の世界市場:素材別(炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、その他)
3.1.4 スチールワイヤーの世界市場:用途別(建設、自動車、エネルギー、工業、農業、その他の用途)
3.1.5 スチールワイヤの世界市場:地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域)

3.2 鋼線の世界市場材料分析

3.2.1 鋼線の世界市場素材の概要
3.2.2 炭素鋼線の世界市場:金額別
3.2.3 ステンレス鋼線の世界市場:金額別
3.2.4 合金鋼線の世界市場:金額別
3.2.5 その他のスチールワイヤの世界市場:金額別

3.3 鋼線の世界市場用途別分析

3.3.1 鋼線の世界市場アプリケーション概要
3.3.2 建設用鋼線の世界市場:金額別
3.3.3 自動車用鋼線の世界市場:金額別
3.3.4 エネルギー鋼線の世界市場:金額別
3.3.5 産業用鋼線の世界市場:金額別
3.3.6 農業用鋼線の世界市場:金額別
3.3.7 その他の用途用鋼線の世界市場:金額別

4.地域別市場分析

4.1 アジア太平洋地域の鋼線市場分析

4.1.1 アジア太平洋地域の鋼線市場概要
4.1.2 アジア太平洋地域の鋼線市場:金額別
4.1.3 アジア太平洋地域の鋼線市場:地域別(中国、日本、インド、その他のアジア太平洋地域)
4.1.4 中国スチールワイヤ市場:金額別
4.1.5 日本スチールワイヤ市場:金額別
4.1.6 インドのスチールワイヤ市場:金額別
4.1.7 その他のアジア太平洋地域のスチールワイヤ市場:金額別

4.2 北米スチールワイヤー市場分析

4.2.1 北米の鋼線市場概要
4.2.2 北米の鋼線市場:金額別
4.2.3 北米スチールワイヤ市場:地域別(米国、カナダ、メキシコ)
4.2.4 米国のスチールワイヤ市場:金額別
4.2.5 カナダのスチールワイヤ市場:金額別
4.2.6 メキシコのスチールワイヤ市場:金額別

4.3 欧州スチールワイヤ市場分析

4.3.1 欧州鋼線市場:概要
4.3.2 欧州の鋼線市場:金額別
4.3.3 欧州スチールワイヤ市場:地域別(ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、その他欧州)
4.3.4 ドイツのスチールワイヤ市場:金額別
4.3.5 イギリスのスチールワイヤ市場:金額別
4.3.6 フランスのスチールワイヤ市場:金額別
4.3.7 イタリアのスチールワイヤ市場:金額別
4.3.8 その他のヨーロッパのスチールワイヤ市場:金額別

4.4 その他の地域の鋼線市場分析

4.4.1 残りの世界の鋼線市場:概要
4.4.2 その他の地域の鋼線市場:金額別

5.COVID-19の影響

5.1 COVID-19の鋼線市場への影響
5.2 ポストCOVID-19の鋼線市場への影響

6.市場動向

6.1.1 急速に拡大する建設産業
6.1.2 自動車産業の急成長
6.1.3 急速な都市化と人口増加
6.1.4 低炭素鋼線需要の増加
6.1.5 持続可能性とリサイクルへの注目の高まり

6.2 課題
6.2.1 鉄鋼価格の変動
6.2.2 近似代替品の出現

6.3 市場動向
6.3.1 電気自動車需要の増加
6.3.2 スマートシティプロジェクトの増加
6.3.3 再生可能エネルギーインフラにおける鋼線使用の増加
6.3.4 スチールワイヤー生産における継続的な技術進歩

7.競争環境

7.1 世界のスチールワイヤー市場競争環境

8.企業プロフィール

8.1 アルセロール・ミッタル
8.1.1 事業概要
8.1.2 事業セグメント
8.1.3 事業戦略

8.2 タタ・グループ(タタ・スチール)
8.2.1 事業概要
8.2.2 事業セグメント
8.2.3 事業戦略

8.3 ベカルト
8.3.1 事業概要
8.3.2 事業セグメント
8.3.3 事業戦略

8.4 Insteel Industries, Inc.
8.4.1 事業概要
8.4.2 地域別売上高

8.5 ハイコ・カンパニーズ
8.5.1 事業概要
8.5.2 事業戦略

8.6 リバティ・スチール・グループ
8.6.1 事業概要
8.6.2 事業戦略

8.7 天津汽車集団
8.7.1 事業概要

8.8 ファン・メルクシュタイン・インターナショナルB.V.
8.8.1 事業概要

8.9 河南恒興科技有限公司
8.9.1 事業概要

8.10 天津華源集団(天津華源金属線製品有限公司)
8.10.1 事業概要

8.11 マルセガリア(Fagersta Stainless AB)
8.11.1 事業概要

8.12 CMP Capital Management-Partners GmbH (Gustav Wolf GmbH)
8.12.1 事業概要

8.13 Bharat Wire Ropes Ltd.
8.13.1 事業概要

図表一覧

図1:スチールワイヤーの利点
図2:スチールワイヤーのセグメント化
図3:スチールワイヤの世界市場:2020-2023年(10億米ドル)
図4: 鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図5:スチールワイヤの世界市場:素材別; 2023 (割合, %)
図6:スチールワイヤの世界市場:用途別; 2023 (割合, %)
図7:スチールワイヤの世界市場:地域別; 2023 (割合, %)
図8: 炭素鋼線の世界市場:金額別; 2020-2023 (US$ Billion)
図9: 炭素鋼線の世界市場; 金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図10:ステンレス鋼線の世界市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図11: ステンレス鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図12: 合金鋼線の世界市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図13: 合金鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図14: その他のスチールワイヤの世界市場; 金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図15: その他のスチールワイヤの世界市場; 金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図16: 建設用鋼線の世界市場; 金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図17: 建設用鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図18: 自動車用鋼線の世界市場; 金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図19: 自動車用鋼線の世界市場; 金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図20: エネルギー鋼線の世界市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図21: エネルギー鋼線の世界市場; 金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図22: 産業用鋼線の世界市場: 金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図23: 産業用鋼線の世界市場: 金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図24: 農業用鋼線の世界市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図25:農業用鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図26:その他の用途鋼線の世界市場:金額;2020-2023年(10億米ドル)
図 27:その他の用途鋼線の世界市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図 28:アジア太平洋地域のスチールワイヤ市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 29:アジア太平洋地域の鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図30:アジア太平洋地域の鋼線市場; 2023 (割合, %)
図31:中国スチールワイヤ市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図32: 中国の鋼線市場中国スチールワイヤ市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図 33:日本の鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図34:日本の鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図35:インドの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 36: インドの鋼線市場インドの鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図 37:その他のアジア太平洋地域の鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 38:アジア太平洋地域のその他のスチールワイヤ市場:金額;2024-2029年(10億米ドル)
図 39:北米スチールワイヤ市場:金額;2020-2023年(US$ Billion)
図 40:北米スチールワイヤ市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図41:北米スチールワイヤ市場:地域別; 2023 (割合, %)
図42:アメリカの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図43:米国の鋼線市場:金額; 2024-2029 (10億米ドル)
図44:カナダ鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 45:カナダ鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図46:メキシコの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US $ Billion)
図 47:メキシコの鋼線市場:金額; 2024-2029 (US $ Billion)
図 48:ヨーロッパの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 49:ヨーロッパ鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図 50: 欧州スチールワイヤ地域別市場; 2023 (割合, %)
図 51:ドイツの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 52:ドイツの鋼線市場:金額; 2024-2029 (億米ドル)
図53:イギリスの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US $ Billion)
図 54:イギリスの鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図55:フランス鋼線市場:金額;2020-2023年(US$ Billion)
図 56:フランス鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図57:イタリアの鋼線市場:金額; 2020-2023 (US $ Billion)
図 58:イタリアの鋼線市場:金額; 2024-2029 (US $ Billion)
図 59:その他のヨーロッパのスチールワイヤ市場:金額; 2020-2023 (US$ Billion)
図 60: その他のヨーロッパの鋼線市場:金額; 2024-2029 (US$ Billion)
図 61:世界のその他の地域の鋼線市場:金額;2020-2023年(US$ Billion)
図 62:その他の世界のスチールワイヤ市場:金額;2024-2029年(US$ Billion)
図63:米国の新設置; 2020-2025 (兆米ドル)
図 64:世界の自動車生産台数; 2020-2023 (百万台)
図65:世界の経済グループ別都市人口;2017年、2022年、2050年(億人)
図66:米国の鉄鋼価格; 2022-2024 (US$/mt)
図67:世界の電気自動車販売台数;2020年~2024年(百万台)
図 68:アルセロール・ミッタル セグメント別売上高; 2023 (パーセント, %)
図 69:タタ・スチール セグメント別売上高; 2023 (%)
図 70: ベカルトのセグメント別売上高; 2023 (%)
図 71:Insteel Industries, Inc.地域別売上高; 2023 (%)

 

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Summary

Steel wire is a flexible, cylindrical strand made of steel. The global steel wire market refers to the global industry engaged in the production, processing, distribution, and sale of various types of steel wires, and steel wire products including, wire ropes, mesh and fencing wire, binding wire, etc. The global steel wire market value stood at US$110.04 billion in 2023, and is expected to reach US$155.13 billion by 2029.

Increased demand for steel wires across various end user industries, burgeoning urbanization & population growth, rising demand for automobiles, increasing manufacturing activities, global push for electrification in rural and remote areas, and increased construction activity in China and India, as well as replacement demand in mature markets such as the US and Europe, has been positively contributing to the growth of global steel wire market over the years. In addition, the market is largely fueled by rising infrastructure development activities in emerging economies, and increasing government investments in public infrastructure. Governments and private entities are heavily investing in the construction of residential buildings, commercial spaces, educational institutes, and other infrastructure projects, thereby driving the demand for steel wire in the market. The market is expected to grow at a CAGR of 5.89% over the projected period of 2024-2029.

Market Segmentation Analysis:

By Material: The report provides the bifurcation of the global steel wire market into four segments on the basis of material, namely, carbon steel, stainless steel, alloy steel, and others. Carbon steel is the largest segment of global steel wire market owing to increasing number of large-scale infrastructure projects, rapid industrialization, fast growing housing market and commercial building construction, high recyclability of carbon steel, rapid growth of metal fabrication industry, increasing focus on sustainability, and increasing applications of high carbon steel wires in cutting silicon ingots for the PV industry, bridge cables, tire reinforcement materials, and musical instruments. Stainless steel is the fastest growing segment of global steel wire market owing to rising popularity of stainless steel kitchenware and utensils, increasing demand for luxury and premium residential and commercial buildings, rising demand in the automotive industry, growing application in the medical and pharmaceutical sector, supportive government initiatives to boost the demand for electronic products, and ongoing research and development activities in stainless steel alloys.

By Application: The report provides the bifurcation of the global steel wire market into six segments on the basis of application: construction, automotive, energy, industrial, agriculture, and other applications. Construction is the largest segment of global steel wire market owing to rapid industrialization and urbanization, increasing renovation projects globally, thriving real estate market, surge in establishment of industrial parks and manufacturing facilities, growing demand for housing, and ongoing innovations in construction methods, such as precast concrete & modular buildings. Energy is the fastest growing segment of global steel wire market as a result of growing energy demand, surge in use of wires to store and transmit energy, increasing demand for efficient power distribution, positive shift towards cleaner and sustainable energy sources, and increasing use of steel wires in the construction and maintenance of drilling equipments and offshore drilling platforms, including subsea pipelines.

By Region: The report provides insight into the global steel wire market based on regions namely, North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa, and Latin America. Asia pacific is the largest segment of global steel wire market owing to rising urbanization rates, the presence of major steel producing countries such as China, Japan, and India, fast-paced electronics industry, rapidly developing energy transfer infrastructure, positively expanding industrial manufacturing sector, rapidly developing automobile sector, growing electricity consumption, and surged construction activities, particularly in the commercial and residential sectors. Within Asia Pacific, China dominates the steel wire market owing to large production of steel, strong manufacturing sector, increasing investment in aerospace and defense, rapidly growing automotive sector, increased construction activity, and rise in investment by government in China’s infrastructure during the 14th Five-Year Plan.

North America is the fastest growing region of global steel wire market owing to strong presence of steel wire manufacturers, well established end user industries, rapid adoption of advanced machinery, ongoing boom in residential and commercial construction projects, increasing focus on the use of electric vehicles, growing emphasis on infrastructure development and industrial expansion, increasing renewable energy projects, positive shift towards sustainable construction practices and the use of recyclable materials in various construction activities, including renovation and restoration of residential and commercial space.

Market Dynamics:

Growth Drivers: The global steel wire market has been rapidly growing over the past few years, due to factors such as rapidly expanding construction industry, robust growth in automotive sector, rapid urbanization and rising population, rising demand for low carbon steel wire, increasing focus on sustainability and recycling, etc. Steel has high recyclability and can be easily recycled repeatedly without losing its strength or quality, allowing manufacturers to create new products from scrap steel. This inherent quality of steel makes it an attractive choice for manufacturers and consumers looking to minimize environmental impact, and align with sustainability goals. Increasing number of government and regulatory bodies are implementing policies to promote the use of sustainability practices, incentivizing companies to adopt recycling practices, and make use of recycled steel wire products, such as cables, springs, and reinforcement wire. Therefore, increasing focus on sustainability and recycling, and growing consumers and businesses preferences for environmentally friendly products is expected to boost the growth of global steel wire market in the forecasted period.

Challenges: However, the global steel wire market growth would be negatively impacted by various challenges such as, fluctuating steel prices, emergence of close substitutes, etc. The erratic oscillations in steel prices present a formidable constraint on the growth of the global steel wire market. These price fluctuations, driven by variables such as raw material expenses, global economic dynamics, and trade intricacies, introduce a level of uncertainty that hampers manufacturers' ability to plan production and pricing strategies effectively. Therefore, unpredictability of steel and raw material prices of iron ore, and coal is expected to impede the growth of global steel wire market in the forecasted period.

Trends: The global steel wire market is projected to grow at a fast pace during the forecasted period, due to rising demand of electric vehicles, increasing number of smart city projects, ongoing technological advancements in steel wire production, increasing use of steel wire in renewable energy infrastructure, etc. Positive shift towards sustainability, increasing focus of government on the use of renewable energy sources and growing number of grid expansion initiatives on a worldwide scale is expected to augment the growth of global steel wire market. Steel wires are used in wind turbines for structural reinforcement, to maintain the turbines' huge weight and forces, and to transmit electricity generated by wind turbines to power grids. So, as government organizations will continue to invest heavily in renewable energy projects to reduce carbon emissions & combat climate change, the demand for steel wire is expected to rise in the forecasted period.

Impact Analysis of COVID-19 and Way Forward:

COVID-19 brought in many changes in the world in terms of reduced productivity, loss of life, business closures, closing down of factories and organizations, and shift to an online mode of work. Lockdown policies imposed by the government to prevent the spread of virus forced steel manufacturing facilities and various end user industries to either shut down or run low on production capacity, resulting in lower supply and demand for steel wire products by various end users industries, impending the growth of global steel market during the period. Also, many countries imposed strict lockdowns, leading to the temporary closure of mines, steel mills, and other production facilities, resulting in a significant reduction in the availability of raw materials like iron ore and scrap metal, essential for steel and steel wire production. Therefore, the overall impact of COVID on global steel wire market turned out to be negative.

Competitive Landscape:

The global steel wire market is highly fragmented, with large number of companies, ranging from established brands to smaller regional players and niche manufacturers catering to the industry demand. The key players of the market are:

ArcelorMittal
Tata Group (Tata Steel)
Bekaert
Insteel Industries, Inc.
The Heico Companies
LIBERTY Steel Group
Tianjin Posco Group
Van Merksteijn International B.V.
Henan Hengxing Technology Co., Ltd.
Tianjin Huayuan Group (Tianjin Huayuan Metal Wire Products Co.Ltd.)
Marcegaglia (Fagersta Stainless AB)
CMP Capital Management-Partners GmbH (Gustav Wolf GmbH)
Bharat Wire Ropes Ltd.

The market is characterized by the presence of numerous manufacturers, suppliers, and distributors operating on a global scale. Most of the businesses are investing substantially in R&D activities to expand their product portfolio and increase their steel wire market share. The market is highly competitive owing to high demand, the presence of established players, and integration across the value chain. In order to stay competitive, major players in the market are adopting a variety of competitive strategies, such as mergers and acquisitions of smaller brands and domestic companies, to accommodate emerging markets and expand their geographical footprint. For instance, on April 14, 2022, ArcelorMittal announced that the company has signed an agreement to acquire an 80% shareholding in voestalpine’s hot briquetted iron.



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Table of Contents

1. Executive Summary

2. Introduction

2.1 Steel Wire: An Overview
2.1.1 Definition of Steel Wire
2.1.2 Benefits of Steel Wire

2.2 Steel Wire Segmentation: An Overview
2.2.1 Steel Wire Segmentation

3. Global Market Analysis

3.1 Global Steel Wire Market: An Analysis

3.1.1 Global Steel Wire Market: An Overview
3.1.2 Global Steel Wire Market by Value
3.1.3 Global Steel Wire Market by Material (carbon steel, stainless steel, alloy steel, and others)
3.1.4 Global Steel Wire Market by Application (construction, automotive, energy, industrial, agriculture, and other applications)
3.1.5 Global Steel Wire Market by Region (North America, Europe, Asia Pacific, and rest of the world)

3.2 Global Steel Wire Market: Material Analysis

3.2.1 Global Steel Wire Market: Material Overview
3.2.2 Global Carbon Steel Wire Market by Value
3.2.3 Global Stainless Steel Wire Market by Value
3.2.4 Global Alloy Steel Wire Market by Value
3.2.5 Global Others Steel Wire Market by Value

3.3 Global Steel Wire Market: Application Analysis

3.3.1 Global Steel Wire Market: Application Overview
3.3.2 Global Construction Steel Wire Market by Value
3.3.3 Global Automotive Steel Wire Market by Value
3.3.4 Global Energy Steel Wire Market by Value
3.3.5 Global Industrial Steel Wire Market by Value
3.3.6 Global Agriculture Steel Wire Market by Value
3.3.7 Global Other Applications Steel Wire Market by Value

4. Regional Market Analysis

4.1 Asia Pacific Steel Wire Market: An Analysis

4.1.1 Asia Pacific Steel Wire Market: An Overview
4.1.2 Asia Pacific Steel Wire Market by Value
4.1.3 Asia Pacific Steel Wire Market by Region (China, Japan, India, and rest of Asia Pacific)
4.1.4 China Steel Wire Market by Value
4.1.5 Japan Steel Wire Market by Value
4.1.6 India Steel Wire Market by Value
4.1.7 Rest of Asia Pacific Steel Wire Market by Value

4.2 North America Steel Wire Market: An Analysis

4.2.1 North America Steel Wire Market: An Overview
4.2.2 North America Steel Wire Market by Value
4.2.3 North America Steel Wire Market by Region (the US, Canada, and Mexico)
4.2.4 The US Steel Wire Market by Value
4.2.5 Canada Steel Wire Market by Value
4.2.6 Mexico Steel Wire Market by Value

4.3 Europe Steel Wire Market: An Analysis

4.3.1 Europe Steel Wire Market: An Overview
4.3.2 Europe Steel Wire Market by Value
4.3.3 Europe Steel Wire Market by Region (Germany, UK France, Italy, and rest of Europe)
4.3.4 Germany Steel Wire Market by Value
4.3.5 UK Steel Wire Market by Value
4.3.6 France Steel Wire Market by Value
4.3.7 Italy Steel Wire Market by Value
4.3.8 Rest of Europe Steel Wire Market by Value

4.4 Rest of the World Steel Wire Market: An Analysis

4.4.1 Rest of the World Steel Wire Market: An Overview
4.4.2 Rest of the World Steel Wire Market by Value

5. Impact of COVID-19

5.1 Impact of COVID-19 on Steel Wire Market
5.2 Post COVID-19 Impact on Steel Wire Market

6. Market Dynamics

6.1.1 Rapidly Expanding Construction Industry
6.1.2 Robust Growth in Automotive Sector
6.1.3 Rapid Urbanization and Rising Population
6.1.4 Rising Demand for Low Carbon Steel Wire
6.1.5 Increasing Focus on Sustainability and Recycling

6.2 Challenges
6.2.1 Fluctuating Steel Prices
6.2.2 Emergence of Close Substitutes

6.3 Market Trends
6.3.1 Rising Demand of Electric Vehicles
6.3.2 Increasing Number of Smart City Projects
6.3.3 Increasing Use of Steel Wire in Renewable Energy Infrastructure
6.3.4 Ongoing Technological Advancements in Steel Wire Production

7. Competitive Landscape

7.1 Global Steel Wire Market: Competitive Landscape

8. Company Profiles

8.1 ArcelorMittal
8.1.1 Business Overview
8.1.2 Operating Segments
8.1.3 Business Strategy

8.2 Tata Group (Tata Steel)
8.2.1 Business Overview
8.2.2 Operating Segments
8.2.3 Business Strategy

8.3 Bekaert
8.3.1 Business Overview
8.3.2 Operating Segments
8.3.3 Business Strategy

8.4 Insteel Industries, Inc.
8.4.1 Business Overview
8.4.2 Net Sales By Geographic Region

8.5 The Heico Companies
8.5.1 Business Overview
8.5.2 Business Strategy

8.6 LIBERTY Steel Group
8.6.1 Business Overview
8.6.2 Business Strategy

8.7 Tianjin Posco Group
8.7.1 Business Overview

8.8 Van Merksteijn International B.V.
8.8.1 Business Overview

8.9 Henan Hengxing Technology Co., Ltd.
8.9.1 Business Overview

8.10 Tianjin Huayuan Group (Tianjin Huayuan Metal Wire Products Co. Ltd.)
8.10.1 Business Overview

8.11 Marcegaglia (Fagersta Stainless AB)
8.11.1 Business Overview

8.12 CMP Capital Management-Partners GmbH (Gustav Wolf GmbH)
8.12.1 Business Overview

8.13 Bharat Wire Ropes Ltd.
8.13.1 Business Overview

List of Figures

Figure 1: Benefits of Steel Wire
Figure 2: Steel Wire Segmentation
Figure 3: Global Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 4: Global Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 5: Global Steel Wire Market by Material; 2023 (Percentage, %)
Figure 6: Global Steel Wire Market by Application; 2023 (Percentage, %)
Figure 7: Global Steel Wire Market by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 8: Global Carbon Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 9: Global Carbon Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 10: Global Stainless Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 11: Global Stainless Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 12: Global Alloy Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 13: Global Alloy Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 14: Global Others Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 15: Global Others Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 16: Global Construction Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 17: Global Construction Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 18: Global Automotive Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 19: Global Automotive Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 20: Global Energy Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 21: Global Energy Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 22: Global Industrial Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 23: Global Industrial Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 24: Global Agriculture Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 25: Global Agriculture Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 26: Global Other Applications Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 27: Global Other Applications Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 28: Asia Pacific Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 29: Asia Pacific Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 30: Asia Pacific Steel Wire Market by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 31: China Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 32: China Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 33: Japan Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 34: Japan Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 35: India Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 36: India Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 37: Rest of Asia Pacific Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 38: Rest of Asia Pacific Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 39: North America Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 40: North America Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 41: North America Steel Wire Market by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 42: The US Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 43: The US Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 44: Canada Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 45: Canada Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 46: Mexico Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 47: Mexico Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 48: Europe Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 49: Europe Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 50: Europe Steel Wire Market by Region; 2023 (Percentage, %)
Figure 51: Germany Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 52: Germany Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 53: UK Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 54: UK Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 55: France Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 56: France Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 57: Italy Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 58: Italy Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 59: Rest of Europe Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 60: Rest of Europe Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 61: Rest of the World Steel Wire Market by Value; 2020-2023 (US$ Billion)
Figure 62: Rest of the World Steel Wire Market by Value; 2024-2029 (US$ Billion)
Figure 63: The US New Construction Put In Place; 2020-2025 (US$ Trillion)
Figure 64: Global Motor Vehicle Production; 2020-2023 (Million)
Figure 65: Global Urban Population by Group of Economies; 2017, 2022 & 2050 (Billion)
Figure 66: The US Steel Prices; 2022-2024 (US$/mt)
Figure 67: Global Electric Car Sales; 2020-2024 (Million)
Figure 68: ArcelorMittal Sales by Segment; 2023 (Percentage, %)
Figure 69: Tata Steel Revenue by Segment; 2023 (Percentage, %)
Figure 70: Bekaert Sales by Segment; 2023 (Percentage, %)
Figure 71: Insteel Industries, Inc. Net Sales by Geographic Region; 2023 (Percentage, %)

 

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