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中東・アフリカの清掃用品・サービス市場の展望、2030年

中東・アフリカの清掃用品・サービス市場の展望、2030年


Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Outlook, 2030

中東・アフリカ(MEA)の清掃用品・サービス市場は、都市化、衛生意識の高まり、技術の進歩に後押しされ、著しい変貌を遂げている。ホスピタリティ産業とヘルスケア産業の隆盛は、無菌環境を確保するために厳しい... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年5月31日 US$2,950
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サマリー

中東・アフリカ(MEA)の清掃用品・サービス市場は、都市化、衛生意識の高まり、技術の進歩に後押しされ、著しい変貌を遂げている。ホスピタリティ産業とヘルスケア産業の隆盛は、無菌環境を確保するために厳しい清潔基準が求められるため、清掃サービスの需要をさらに高めている。さらに、清掃業務を専門のサービス・プロバイダーにアウトソーシングする傾向が勢いを増しており、企業は高い清潔度基準を維持しながら中核業務に集中することができる。技術革新は清掃サービスの展望を再構築している。モノのインターネット(IoT)機器とスマートセンサーの統合により、清掃レベルのリアルタイム監視が可能になり、清掃スケジュールと資源配分が最適化される。自律型フロアスクラバーやUV-C消毒ロボットなどのロボットクリーナーは、商業施設の清掃で一般的になりつつあり、人的ミスを減らし、効率を高めている。人工知能(AI)も、データを分析して機器のメンテナンスの必要性を予測し、最高の効率を確保してダウンタイムを削減することで、極めて重要な役割を果たしている。清掃サービス市場の成長を支えるために、規制の枠組みが進化している。MEA地域全体の政府は、施設管理における持続可能性、効率性、イノベーションを促進する政策を実施している。これには、グリーンビルディング基準、エネルギー効率の義務化、廃棄物管理規則などが含まれ、サービスプロバイダーが持続可能な慣行を採用することを奨励している。しかし、競争の激化、従業員の離職率の高さ、偽造洗浄剤の蔓延といった課題が、市場成長の大きな障害となっている。

Bonafide Research社の調査レポート「中東・アフリカの清掃用品とサービス市場の展望、2030年」によると、中東・アフリカの清掃用品とサービス市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率8.17%以上で成長すると予測されている。持続可能性は清掃サービス市場の要となっている。企業は、生分解性洗浄剤、水を使わない洗浄技術、エネルギー効率の高い機器など、環境に優しい洗浄製品や慣行の採用を増やしている。この変化は、環境目標に合致しているだけでなく、持続可能なソリューションを求める消費者の嗜好の高まりにも対応している。さらに、洗浄材料のリサイクルや廃棄物の再利用に重点を置いた取り組みにより、循環型経済の概念が浸透しつつある。MEA地域全体の急速な都市化は、清掃サービス拡大の主なきっかけとなっている。サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々は、スマートシティ、交通網、商業ハブの開発など、インフラ・プロジェクトに多額の投資を行っている。例えば、サウジアラビアの「ビジョン2030」構想は、NEOM都市や紅海プロジェクトなどの巨大プロジェクトの建設につながっており、衛生と業務効率を確保するために包括的な清掃・メンテナンスサービスが必要とされている。COVID-19の流行は、特に公共スペース、医療施設、商業施設において、清潔さと衛生の重要性に対する意識を高めた。このような消費者行動の変化により、厳しい衛生基準を遵守する専門的な清掃サービスへの需要が高まっている。清掃技術の革新は、清掃サービスの展望を変えつつある。モノのインターネット(IoT)機器、ロボット工学、自動化を清掃機器に統合することで、効率と効果が向上する。例えば、商業スペースにおけるロボット床磨き機や自動清掃システムの導入は、人件費を削減し、一貫した清掃基準を保証する。持続可能で環境に優しい清掃方法が重視されるようになっている。


市場促進要因

- 建設・不動産開発の活況:MEA地域、特にUAE、サウジアラビア、カタールなどの湾岸諸国では、野心的な国家開発計画(サウジ・ビジョン2030、UAEの万博主導プロジェクトなど)に後押しされて建設ブームが起きている。このような商業不動産、高級ホテル、ショッピングモール、病院、公共インフラの急成長により、清掃サービスや消耗品の需要が大幅に高まっている。これらの不動産が稼働するにつれ、継続的な清掃とメンテナンスの必要性がサービス・プロバイダーや製品販売業者にとって大きなチャンスとなる。
- 観光・ホスピタリティ産業の成長:MEA地域の国々は、ハイエンドのホスピタリティ体験に重点を置いた観光に多額の投資を行っている。このため、ホテル、リゾート、娯楽施設では、最高水準のクリーニングに対する需要が高まっている。パンデミック後の観光セクターの回復は、大規模な国際イベント(2020年ドバイ万博や今後開催されるスポーツ大会など)と相まって、施設管理者に厳格な衛生基準を維持するよう促しており、その結果、高品質の清掃用品とサービスの需要が高まっている。

市場の課題

- 移民労働者への依存と労働権問題:中東の清掃労働者の多くは、低賃金の出稼ぎ労働者で構成されている。これは運営コストの抑制に役立つが、同時に労働条件、賃金の公正さ、倫理的雇用慣行の遵守をめぐる監視の目をもたらす。政府や国際的な監視団 体は、労働基準を改善するよう企業への圧力を強めている。これは、コスト効率と倫理的慣行の必要性とのバランスをとるという、二重の課題を生み出している。
- 気候と環境の制約:MEA地域の大部分は暑く乾燥した気候であるため、清掃サービスには独特の業務上の課題がある。高い粉塵レベル、砂嵐、水不足により、特に屋外や半屋外での清掃作業の頻度と複雑さが増す。アフリカの地域では、(不安定な水や電力供給など)一貫性のないインフラが、サービス提供をさらに複雑にしている。さらに、環境の持続可能性は新たな優先事項ではあるが、まだ十分に発展していないため、環境に配慮した清掃活動への移行が難しくなっている。

市場動向

- 専門化と標準化への緩やかなシフト:MEAの清掃業界は、特に湾岸諸国において、大部分が非公式または半組織的なセクターから、より専門化されたセクターへと進化しつつある。施設管理会社はサービスの提供を拡大し、国際的な清掃基準(ISO認証など)を採用し、スタッフの訓練や設備に投資している。このシフトは、政府の義務付け、顧客の期待、サービス提供における透明性と説明責任の必要性によって推進されている。
- クリーニング技術と自動化の採用:労働力の調達が困難になり、顧客の期待が高まるにつれて、MEAの清掃会社は高度な清掃技術を採用し始めている。これには、ロボット式フロアクリーナー、紫外線消毒システム、IoTを利用した消耗品や衛生レベルのモニタリングなどが含まれる。欧米市場に比べればまだ初期段階だが、同地域全域の空港、病院、高級物件で技術の導入が進んでいる。また、デジタル・プラットフォームは、サービスのスケジュール管理、品質指標の追跡、遠隔地の清掃チームの効率的な管理に利用されている。


中東・アフリカの清掃用品・サービス業界では、この地域の急速な都市化、商業およびホスピタリティ部門の拡大により、清掃サービスが業界をリードしている。

中東・アフリカ(MEA)地域では、清掃用品よりも清掃サービスが優位を占めているが、その背景には、同地域の都市景観の発展、インフラの拡大、公共部門と民間部門の両方における清掃の専門知識のアウトソーシングに対する需要の高まりがある。ドバイ、リヤド、ドーハ、アブダビなど、湾岸協力会議(GCC)諸国の主要都市では急速な都市化が進み、商業オフィスビル、ショッピングモール、ホテル、病院、教育機関、交通ハブなどが建設されている。人口がますます都市化し豊かになるにつれて、清潔さと環境衛生に対する期待も並行して高まり、清掃サービスのアウトソーシングへの依存度がさらに高まっている。社内清掃や清掃用品の一括購入が一般的な欧米市場の多くとは対照的に、MEA地域の企業は、社内で能力を高めることなく厳格な清潔基準を満たすために、第三者サービス・プロバイダーに依存する傾向が強い。これは特に、多くの中東経済の中心であるホスピタリティと観光セクターに当てはまる。アラブ首長国連邦やサウジアラビアのような国々は、観光メガプロジェクトや高級ホテルに多額の投資を行っており、そこでは専門のサービスプロバイダーだけが、床の手入れ、高層ビルの外窓清掃、損傷修復清掃、建設後の包括的な清掃といったサービスを含め、国際的な衛生面の期待に応えることができる。さらに、COVID-19の大流行は、MEA地域全体の衛生意識を根本的に変えた。政府および民間企業は消毒、衛生、日常清掃に重点を置くようになり、その結果、清掃サービス・プロバイダーとの契約は1回限りの購入ではなく、長期契約となった。

商業用アプリケーションは、商業用不動産セクターの急速な拡大により、中東・アフリカの清掃用品・サービス業界で最も急成長しているセグメントである。

中東・アフリカ(MEA)の商業セクターは目覚ましい活況を呈しており、これが清掃用品・サービスの急成長に直接寄与しているため、商業用途は同地域で最も急成長しているセグメントとなっている。この傾向は、ドバイ、リヤド、ドーハといった湾岸協力会議(GCC)諸国の急速に拡大する都市で特に顕著であり、そこでは巨大な商業不動産開発、ビジネス拠点、高層オフィスビルが目覚ましいペースで誕生している。多くの中東やアフリカ諸国が、金融、観光、小売、テクノロジーといった非石油部門に多額の投資を行うことで、石油への依存度を下げようとしているためだ。商業オフィススペース、ショッピングモール、複合施設、ビジネス地区が急増するにつれ、信頼性の高い大規模な清掃・施設管理サービスの必要性が高まっている。このような施設、特に人通りの多い場所では、清潔さ、衛生、安全性の高い基準を満たすために、専門家による定期的なメンテナンスが必要です。COVID-19の大流行は、商業環境における衛生と清潔に対する意識を高め、企業の衛生管理への取り組み方に長期的な変化をもたらした。現在では、オフィスビル、小売店、医療施設、ホスピタリティ施設などの商業スペースにおいて、健康と安全に関するプロトコルが、より高度な消毒手順を要求している。衛生基準を管理する厳しい規制とテナントからの要求の増加により、ビルのオーナーや施設管理者は、公衆衛生の期待に確実に応えるため、専門の清掃サービス・プロバイダーをますます利用するようになっている。さらに、この地域全体の商業および小売事業の増加により、床の手入れ、窓の清掃、工事後の清掃、損傷の修復など、特定の清掃サービスに対する需要が高まっている。

中東・アフリカの清掃用品・サービス業界では、商業施設、住宅、医療インフラの急速な成長により、屋内清掃が最大のエンドユーザー分野となっている。

屋内清掃は、中東・アフリカ(MEA)の清掃用品・サービス産業で最大のエンドユーザー分野として浮上しており、その主な原動力は、この地域全体の商業、住宅、医療インフラの大幅な拡大である。特にドバイ、アブダビ、リヤド、ドーハといった湾岸協力会議(GCC)諸国の主要都市では都市化が急速に進み、近代的な住宅、オフィス、小売店、医療施設の数が増加しているため、専門的な室内清掃サービスの需要が急増している。商業用、住宅用、施設用を問わず、屋内環境への注目は、猛暑や埃の多いこの地域の気候によって増幅され、屋内空間が汚れや汚染の影響を受けやすくなっている。その結果、労働者にとっても居住者にとっても、安全で衛生的で快適な室内空間を維持するための定期的な清掃サービスの必要性が高まっている。商業スペース、オフィス、ショッピングモールでは、清潔さは今やプロ意識と企業アイデンティティの重要な指標となっている。競争の激しい今日のビジネス環境では、高水準の衛生状態を維持し、働きやすい職場環境を作り、従業員や顧客の満足度を向上させるために、企業が屋内清掃サービスをアウトソーシングするケースが増えています。清潔でよく管理された室内空間の重要性は、COVID-19のパンデミック後にさらに顕著になり、衛生と室内空気の質への注目が高まりました。パンデミックの最中とその後、企業や施設は、接触頻度の高い表面、床、共有スペースの消毒を含む、より厳格な清掃プロトコルの実施を求められ、ディープクリーニングと除菌サービスの需要が急増した。その結果、清掃サービス・プロバイダーは、商業オフィス、小売店、住宅などの屋内清掃サービスに関する契約が増加していることを目の当たりにした。

中東・アフリカの清掃用品・サービス業界では、オフライン・チャネルが最大である。これは、この地域が対面でのやり取りや信頼関係を好み、商業、住宅、工業部門で伝統的な流通網に依存しているためである。

中東・アフリカ(MEA)の清掃用品・サービス業界では、オフライン・チャネルが支配的な販売・流通手段となっているが、これは主に、この地域が長年にわたって対面でのやり取りを好み、取引関係における信頼の重要性を重視し、伝統的な物理的流通ネットワークに依存しているためである。MEA地域の多くの地域では、企業も消費者も、清掃用具を購入したり清掃サービスを請け負ったりする際に、直接、個人的な関わりを重視する。この嗜好はこの地域の文化的規範に深く根付いており、強固で個人的な関係を築くことが商取引の重要な側面となっている。対面でのやりとりを通して、顧客はサービス提供者の信頼性、プロ意識、特定のニーズを満たす能力を評価することができる。そのため、特に清掃業界のサービス・プロバイダーは、長期契約を確保するために、しばしば対面でのミーティング、協議、交渉に大きく依存している。MEA地域のオフライン・チャネルも、伝統的なサプライ・チェーンの構造によって繁栄している。清掃用化学品、床ケア用具、衛生用具、機械などの清掃用製品は、多くの場合、現地のビジネス・エコシステムにうまく組み込まれている、確立された卸売・小売ネットワークを通じて流通している。多くの企業が、長年取引のある地元の流通業者から製品を大量に購入することを好むため、実店舗やサプライヤーが支配的である。こうした流通業者は、直接カスタマー・サポートとサービスを提供し、顧客の間に強いブランド・ロイヤルティを築いている。例えば、ドバイ、リヤド、ケープタウンなどの都市で急成長しているホスピタリティ・セクターの企業は、高品質の清掃用品を提供し、緊急のニーズがあれば現場でのサポートを提供できる地元のサプライヤーとの取引を好んでいる。また、オフライン・モデルは、清掃サービスや清掃用品のカスタマイズにも対応しており、これはMEAのような多様性のある地域では不可欠である。


南アフリカが中東・アフリカの清掃用品・サービス業界をリードしているのは、その先進的な都市インフラ、多様化した経済、公共・民間部門を問わず専門的な清掃需要の高まりを支える施設管理部門の確立が背景にある。

中東・アフリカ(MEA)地域の清掃用品・サービス業界における南アフリカのリーダーシップは、比較的進んだ都市開発、強力な経済多様化、公共・民間機関の衛生・メンテナンスニーズの高まりに対応する成熟した施設管理業界によってもたらされている。ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバンといった大都市中心部には、商業施設が密集し、高層ビル、本社ビル、病院、ショッピングモール、大学、政府施設などがあり、常に専門的な清掃サービスを必要としている。このような都市の複雑さは、サービス志向の経済と相まって、清掃業務に対する安定した需要を生み出している。同国の施設管理部門は、地域の同業他社に比べて確立されており、地元企業や多国籍企業が、企業、医療、教育、小売の各環境に合わせた総合的な清掃、衛生、メンテナンス・ソリューションを提供している。こうしたサービスは、パンデミック(世界的大流行)後の時代にはますます不可欠なものとなっており、安全衛生順守の重要性は業界全体で著しく高まっている。特に、ヘルスケア、ホスピタリティ、教育などの分野では、衛生プロトコルが顕著に増加し、高品質の清掃用品や専門的な消毒サービスに対する幅広い市場が形成されている。南アフリカはまた、清掃用品や化学薬品の製造基盤が比較的発達しているため、清掃用品の国内生産と流通が盛んである。南アフリカのいくつかのメーカーは、工業用で環境に優しいクリーニング製品を幅広く提供しており、輸入品への依存を減らし、国内市場と地域市場の両方に対応するのに役立っている。さらに、環境意識の高い消費者や企業は、生分解性洗浄剤や環境に配慮した施設管理手法を求めるようになっており、持続可能性は南アフリカの清掃用品セクターにおける重要なセールスポイントとなっている。




本レポートの考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 清掃用品とサービスの市場価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

製品別
- 清掃用品
- 清掃サービス

エンドユーザー別
- 住宅
- 商業施設

用途別
- 屋内クリーニング
- 屋外清掃

流通別
- オフライン
- オンライン

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。当初は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、この業界に関連する団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが、市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、この業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.エグゼクティブ・サマリー
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.中東・アフリカの清掃用品とサービス市場の展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、製品別
6.3.1.市場規模・予測:清掃用品・サービス別
6.3.2.市場規模・予測:清掃サービス別
6.4.市場規模・予測:エンドユーザー別
6.5.市場規模・予測:用途別
6.6.市場規模・予測:流通別
6.7.アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.提供品別の市場規模と予測
6.7.3.エンドユーザー別市場規模・予測
6.7.4.用途別市場規模・予測
6.7.5.流通別の市場規模・予測
6.8.サウジアラビアの清掃用品・サービス市場展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.提供品別の市場規模および予測
6.8.3.エンドユーザー別市場規模・予測
6.8.4.用途別市場規模・予測
6.8.5.流通別の市場規模・予測
6.9.南アフリカの清掃用品・サービス市場の展望
6.9.1.金額別市場規模
6.9.2.提供品別の市場規模および予測
6.9.3.エンドユーザー別市場規模・予測
6.9.4.用途別市場規模・予測
6.9.5.流通別の市場規模・予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.ザ・テナント・カンパニー
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.エンパワー・ブランズ・フランチャイジング LLC
7.5.3.3Mカンパニー
7.5.4.エコラボ
7.5.5.キンバリー・クラーク・コーポレーション
7.5.6.ISS A/S
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項

図表一覧

図1:清掃用品とサービスの世界市場規模(10億ドル)、地域別、2024年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(セグメント別
図4:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図5:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場国別シェア(2024年)
図6:アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:サウジアラビアの清掃用品・サービス市場規模:金額(2019年・2024年・2030F)(単位:億米ドル)
図8:南アフリカの清掃用品・サービス市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図9:清掃用品・サービスの世界市場におけるポーターの5つの力

表一覧

表1:清掃用具・サービスの世界市場スナップショット(セグメント別)(2024年・2030年)(単位:億米ドル
表2:清掃用品・サービス市場の影響要因(2024年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:中東・アフリカの清掃用品・サービス市場規模および予測(提供品別)(2019年~2030F)(単位:億米ドル
表7:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模・予測:清掃用品・サービス別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模・予測:清掃サービス別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表9:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表10:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模・予測:用途別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表11:中東・アフリカ清掃用品・サービス市場規模・予測:流通別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場規模・予測:提供品目別(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表13:アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場規模・予測:エンドユーザー別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル)
表14:アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場規模・用途別予測(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表15:アラブ首長国連邦(UAE)の清掃用品・サービス市場規模・予測:流通別 (2019~2030F)(単位:億米ドル)
表16:サウジアラビアの清掃用品・サービス市場規模・予測:提供品別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表17:サウジアラビアの清掃用品・サービス市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表18:サウジアラビアの清掃用品・サービス市場規模・用途別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表19:サウジアラビアの清掃用品・サービス市場規模・予測:流通別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表20:南アフリカの清掃用品・サービス市場規模・予測:提供品別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表21:南アフリカの清掃用品・サービス市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表22:南アフリカの清掃用品・サービス市場規模・用途別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表23:南アフリカの清掃用品・サービス市場規模・予測:流通別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表24:上位5社の競争ダッシュボード(2024年

 

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Summary

The janitorial supplies and services market in the Middle East and Africa (MEA) is experiencing significant transformation, driven by urbanization, heightened hygiene awareness, and technological advancements. The flourishing hospitality and healthcare industries further contribute to the demand for janitorial services, as these sectors require stringent cleanliness standards to ensure sterile environments. Additionally, the trend of outsourcing cleaning tasks to specialized service providers is gaining momentum, allowing businesses to focus on core activities while maintaining high cleanliness standards. Technological innovations are reshaping the janitorial services landscape. The integration of Internet of Things (IoT) devices and smart sensors enables real-time monitoring of cleanliness levels, optimizing cleaning schedules and resource allocation. Robotic cleaners, such as autonomous floor scrubbers and UV-C disinfection robots, are becoming commonplace in commercial cleaning, reducing human error and enhancing efficiency. Artificial Intelligence (AI) is also playing a pivotal role by analyzing data to predict equipment maintenance needs, ensuring peak efficiency and reducing downtime. Regulatory frameworks are evolving to support the growth of the janitorial services market. Governments across the MEA region are implementing policies to promote sustainability, efficiency, and innovation in facility management. These include green building standards, energy efficiency mandates, and waste management rules, which encourage the adoption of sustainable practices among service providers. However, challenges such as intense competition, high employee turnover, and the prevalence of counterfeit cleaning chemicals pose significant obstacles to market growth.

According to the research report "Middle East and Africa Janitorial Supplies and Services Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the Middle East and Africa Janitorial Supplies and Services market is anticipated to grow at more than 8.17% CAGR from 2025 to 2030. Sustainability has become a cornerstone of the janitorial services market. Companies are increasingly adopting eco-friendly cleaning products and practices, including biodegradable cleaning agents, waterless cleaning technologies, and energy-efficient equipment. This shift not only aligns with environmental goals but also caters to the growing consumer preference for sustainable solutions. Furthermore, the concept of a circular economy is gaining traction, with initiatives focusing on recycling cleaning materials and repurposing waste products. Rapid urbanization across the MEA region is a primary catalyst for the expansion of janitorial services. Countries like Saudi Arabia and the UAE are investing heavily in infrastructure projects, including the development of smart cities, transportation networks, and commercial hubs. For instance, Saudi Arabia's Vision 2030 initiative has led to the construction of megaprojects such as the NEOM city and the Red Sea Project, which necessitate comprehensive cleaning and maintenance services to ensure hygiene and operational efficiency. The COVID-19 pandemic has heightened awareness about the importance of cleanliness and sanitation, particularly in public spaces, healthcare facilities, and commercial establishments. This shift in consumer behavior has led to increased demand for professional cleaning services that adhere to stringent hygiene standards. Innovation in cleaning technologies is transforming the janitorial services landscape. The integration of Internet of Things (IoT) devices, robotics, and automation in cleaning equipment enhances efficiency and effectiveness. For example, the deployment of robotic floor scrubbers and automated cleaning systems in commercial spaces reduces labor costs and ensures consistent cleaning standards. There is a growing emphasis on sustainable and environmentally friendly cleaning practices.


Market Drivers

• Booming Construction and Real Estate Development:The MEA region, particularly in the Gulf countries like the UAE, Saudi Arabia, and Qatar, is experiencing a construction boom driven by ambitious national development plans (e.g., Saudi Vision 2030, UAE’s Expo-driven projects). This rapid growth in commercial real estate, luxury hotels, shopping malls, hospitals, and public infrastructure is significantly increasing the demand for janitorial services and supplies. As these properties come into operation, the need for ongoing cleaning and maintenance presents a major opportunity for service providers and product distributors.
• Tourism and Hospitality Industry Growth:Countries across the MEA region are investing heavily in tourism, with a strong focus on high-end hospitality experiences. This has led to increased demand for top-tier cleaning standards in hotels, resorts, and entertainment venues. The tourism sector’s recovery post-pandemic, coupled with large-scale international events (like Expo 2020 Dubai and upcoming sports tournaments), is pushing facility managers to maintain rigorous hygiene standards, thereby driving up the demand for high-quality janitorial products and services.

Market Challenges

• Reliance on Migrant Labor and Labor Rights Concerns: Much of the janitorial workforce in the Middle East consists of low-paid migrant workers. While this helps keep operational costs down, it also brings scrutiny over labor conditions, wage fairness, and compliance with ethical employment practices. Governments and international watchdogs are placing increasing pressure on companies to improve labor standards. This creates a dual challenge: balancing cost efficiency with the need for ethical practices, especially for companies operating in high-visibility sectors like hospitality and public institutions.
• Climate and Environmental Constraints: The hot and arid climate of much of the MEA region presents unique operational challenges for janitorial services. High dust levels, sandstorms, and water scarcity increase the frequency and complexity of cleaning tasks, particularly for outdoor and semi-outdoor areas. In African regions, inconsistent infrastructure (such as unreliable water and power supplies) can further complicate service delivery. Additionally, environmental sustainability is an emerging but not yet fully developed priority, making the transition to green cleaning practices more difficult.

Market Trends

• Gradual Shift Toward Professionalization and Standardization: The janitorial industry in MEA is evolving from a largely informal or semi-organized sector to a more professionalized one, especially in the Gulf countries. Facility management companies are expanding their service offerings, adopting international cleaning standards (such as ISO certifications), and investing in staff training and equipment. This shift is being driven by government mandates, client expectations, and the need for transparency and accountability in service delivery.
• Adoption of Cleaning Technologies and Automation: As labor becomes harder to source and client expectations rise, janitorial companies in MEA are starting to adopt advanced cleaning technologies. This includes robotic floor cleaners, UV disinfection systems, and IoT-based monitoring for consumables and hygiene levels. While still in early stages compared to Western markets, tech adoption is gaining traction in airports, hospitals, and luxury properties across the region. Digital platforms are also being used to schedule services, track quality metrics, and manage remote cleaning teams more efficiently.


Janitorial services are leading in the Middle East and Africa’s janitorial supplies and services industry due to the region’s rapid urbanization, expanding commercial and hospitality sectors.

The dominance of janitorial services over janitorial supplies in the Middle East and Africa (MEA) region is rooted in the region’s evolving urban landscape, expanding infrastructure, and the growing demand for outsourced cleaning expertise in both public and private sectors. Rapid urbanization across key cities in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, such as Dubai, Riyadh, Doha, and Abu Dhabi, has driven the construction of commercial office buildings, shopping malls, hotels, hospitals, educational institutions, and transportation hubs, all of which require professional cleaning services on a regular basis. As the population becomes increasingly urban and affluent, there is a parallel rise in expectations for cleanliness and environmental hygiene, further boosting the reliance on outsourced janitorial services. In contrast to many Western markets where in-house cleaning and bulk janitorial supply purchasing may be more common, businesses in the MEA region tend to rely more heavily on third-party service providers to meet strict cleanliness standards without building internal capabilities. This is particularly true in the hospitality and tourism sectors, which are central to many Middle Eastern economies. Countries like the United Arab Emirates and Saudi Arabia are investing heavily in tourism mega-projects and luxury hotels, where only specialized service providers can meet international hygiene expectations, including services like floor care, exterior window cleaning for high-rise buildings, damage restoration cleaning, and comprehensive post-construction cleanup. Additionally, the COVID-19 pandemic fundamentally reshaped hygiene awareness across the MEA region. Governments and private enterprises intensified their focus on disinfection, sanitation, and routine cleaning, resulting in long-term contracts with janitorial service providers rather than one-time supply purchases.

Commercial applications are the fastest-growing segment in the Middle East and Africa's janitorial supplies and services industry due to the rapid expansion of the commercial real estate sector.

The commercial sector in the Middle East and Africa (MEA) is experiencing a remarkable boom, which directly contributes to the rapid growth of janitorial supplies and services, making commercial applications the fastest-growing segment in the region. This trend is particularly noticeable in the rapidly expanding cities of the Gulf Cooperation Council (GCC) nations, such as Dubai, Riyadh, and Doha, where enormous commercial real estate developments, business hubs, and high-rise office buildings are sprouting at a remarkable pace. This growth in commercial infrastructure is a direct response to the region’s economic diversification strategies, as many Middle Eastern and African countries work to reduce dependence on oil by investing heavily in non-oil sectors like finance, tourism, retail, and technology. As commercial office spaces, shopping malls, mixed-use developments, and business districts proliferate, the need for reliable, large-scale cleaning and facility management services intensifies. These facilities, particularly high-traffic areas, require regular, professional maintenance to meet high standards of cleanliness, hygiene, and safety—factors that are now paramount in today’s corporate world. The COVID-19 pandemic heightened awareness of hygiene and cleanliness in commercial environments, creating a long-lasting shift in how businesses approach sanitation. Health and safety protocols now require heightened disinfection procedures in commercial spaces, including office buildings, retail stores, healthcare facilities, and hospitality establishments. With stringent regulations governing hygiene standards and increased demand from tenants, building owners and facility managers are increasingly turning to specialized janitorial service providers to ensure they meet public health expectations. Additionally, the rise in commercial and retail businesses across the region has led to the increased demand for specific janitorial services such as floor care, window cleaning, post-construction cleanup, and damage restoration.

Indoor cleaning is the largest end-user segment in the Middle East and Africa’s janitorial supplies and services industry due to the rapid growth of commercial, residential, and healthcare infrastructures.

Indoor cleaning has emerged as the largest end-user segment in the Middle East and Africa’s (MEA) janitorial supplies and services industry, primarily driven by the significant expansion of commercial, residential, and healthcare infrastructures across the region. With rapid urbanization, particularly in major cities within the Gulf Cooperation Council (GCC) countries such as Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, and Doha, and the growing number of modern residential, office, retail, and healthcare buildings, the demand for professional indoor cleaning services has surged. The focus on indoor environments—whether commercial, residential, or institutional—has been amplified by the region’s climate, which often sees extreme heat and dust, making indoor spaces more susceptible to dirt and pollution. As a result, there is a growing need for regular cleaning services that ensure the maintenance of safe, hygienic, and pleasant indoor spaces, both for workers and residents. In commercial spaces, offices, and shopping malls, cleanliness is now a key indicator of professionalism and corporate identity. In today’s competitive business environment, companies are increasingly outsourcing indoor cleaning services to maintain high standards of hygiene, create a conducive work environment, and improve employee and customer satisfaction. The importance of clean and well-maintained indoor spaces became even more pronounced following the COVID-19 pandemic, which heightened the focus on sanitation and indoor air quality. During and after the pandemic, businesses and institutions were required to implement more stringent cleaning protocols, including disinfection of high-touch surfaces, floors, and shared spaces, and the demand for deep cleaning and sanitization services soared. Consequently, janitorial service providers have witnessed a growing volume of contracts related to indoor cleaning services for commercial offices, retail stores, and residential properties.

The offline channel is the largest in the Middle East and Africa’s janitorial supplies and services industry due to the region's preference for face-to-face interactions, trust-based relationships, and the reliance on traditional distribution networks in commercial, residential, and industrial sectors.

The offline channel is the dominant sales and distribution method in the Middle East and Africa's (MEA) janitorial supplies and services industry, primarily due to the region’s longstanding preference for face-to-face interactions, the importance of trust in business relationships, and the reliance on traditional, physical distribution networks. In many parts of the MEA region, businesses and consumers still place a high value on direct, personal engagements when purchasing janitorial supplies or contracting cleaning services. This preference is deeply embedded in the cultural norms of the region, where building strong, personal relationships is a key aspect of business transactions. Face-to-face interactions allow clients to assess service providers' reliability, professionalism, and ability to meet their specific needs. As such, service providers, especially in the janitorial industry, often rely heavily on in-person meetings, consultations, and negotiations to secure long-term contracts. The offline channel in the MEA region also thrives due to the traditional structure of supply chains. Janitorial products such as cleaning chemicals, floor care equipment, sanitation tools, and machinery are often distributed through established wholesale and retail networks, which are well-integrated into the local business ecosystem. Physical stores and suppliers dominate, as many businesses still prefer to buy products in bulk from local distributors they’ve worked with for years. These distributors provide direct customer support and service, which builds strong brand loyalty among customers. For instance, businesses in the hospitality sector, which is rapidly growing in cities like Dubai, Riyadh, and Cape Town, prefer to deal with local suppliers who can deliver high-quality janitorial supplies and provide on-site assistance for any urgent needs. The offline model also supports the customization of cleaning services and products, which is essential in a diverse region like MEA.


South Africa is leading the Middle East and Africa janitorial supplies and services industry due to its advanced urban infrastructure, diversified economy, and established facility management sector that supports rising demand for professional cleaning across public and private sectors.

South Africa’s leadership in the janitorial supplies and services industry within the Middle East and Africa (MEA) region is driven by its relatively advanced urban development, strong economic diversification, and a mature facility management industry that meets the growing hygiene and maintenance needs of its public and private institutions. As one of the most industrialized and urbanized nations in Africa, South Africa boasts major urban centers such as Johannesburg, Cape Town, and Durban, all of which feature dense commercial activity, high-rise buildings, corporate headquarters, hospitals, shopping malls, universities, and government facilities that require constant and professional cleaning services. This urban complexity, paired with a service-oriented economy, has generated a stable demand for janitorial support. The country’s facility management sector is well-established compared to its regional counterparts, with local and multinational firms providing integrated cleaning, hygiene, and maintenance solutions tailored to corporate, healthcare, educational, and retail environments. These services have become increasingly essential in the post-pandemic era, where health and safety compliance has grown significantly in importance across industries. In particular, sectors such as healthcare, hospitality, and education have seen a marked increase in hygiene protocols, creating a broader market for high-quality janitorial products and specialized disinfection services. South Africa also benefits from a relatively well-developed manufacturing base for cleaning supplies and chemicals, allowing the domestic production and distribution of janitorial goods to flourish. Several local producers offer a wide range of industrial and environmentally friendly cleaning products, helping the country reduce its reliance on imports and cater to both domestic and regional markets. Moreover, sustainability has become a key selling point in South Africa’s janitorial sector, with eco-conscious consumers and businesses increasingly demanding biodegradable cleaning agents and green facility management practices.




Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Janitorial Supplies and Services Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Offerings
• Janitorial Supplies
• Janitorial Services

By End Users
• Residential
• Commercials

By Application
• Indoor Cleaning
• Outdoor cleaning

By Distribution
• Offline
• Online

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to this industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Offerings
6.3.1. Market Size and Forecast, By Janitorial Supplies and Services
6.3.2. Market Size and Forecast, By Janitorial Services
6.4. Market Size and Forecast, By End Users
6.5. Market Size and Forecast, By Application
6.6. Market Size and Forecast, By Distribution
6.7. United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Offerings
6.7.3. Market Size and Forecast By End Users
6.7.4. Market Size and Forecast By Application
6.7.5. Market Size and Forecast By Distribution
6.8. Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Offerings
6.8.3. Market Size and Forecast By End Users
6.8.4. Market Size and Forecast By Application
6.8.5. Market Size and Forecast By Distribution
6.9. South Africa Janitorial Supplies and Services Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Offerings
6.9.3. Market Size and Forecast By End Users
6.9.4. Market Size and Forecast By Application
6.9.5. Market Size and Forecast By Distribution
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. The Tennant Company
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Empower Brands Franchising, LLC
7.5.3. The 3M Company
7.5.4. Ecolab Inc.
7.5.5. Kimberly-Clark Corporation
7.5.6. ISS A/S
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: Global Janitorial Supplies and Services Market Size (USD Billion) By Region, 2024 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Share By Country (2024)
Figure 6: United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: South Africa Janitorial Supplies and Services Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Janitorial Supplies and Services Market

List of Tables

Table 1: Global Janitorial Supplies and Services Market Snapshot, By Segmentation (2024 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Janitorial Supplies and Services Market, 2024
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By Offerings (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By Janitorial Supplies and Services (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By Janitorial Services (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By End Users (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: Middle East & Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast, By Distribution (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Offerings (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By End Users (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: United Arab Emirates (UAE) Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Distribution (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Offerings (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By End Users (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Saudi Arabia Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Distribution (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 20: South Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Offerings (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 21: South Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By End Users (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 22: South Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 23: South Africa Janitorial Supplies and Services Market Size and Forecast By Distribution (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 24: Competitive Dashboard of top 5 players, 2024

 

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