大型自律走行車市場 - 世界および地域別分析:用途、推進タイプ、車両タイプ、自律性レベル、センサータイプ、地域に焦点:2023-2032年の分析と予測
Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Application, Propulsion Type, Vehicle Type, Level of Autonomy, Sensor Type, and Region - Analysis and Forecast, 2023-2032
大型自律走行車市場の概要
世界の大型自律走行車市場は、2022年に1,352億5,000万ドルと評価され、2032年には1兆4,532億ドルに達すると予測され、予測期間2023-2032年のCAGRは27.42%である。大型自律走行車市場... もっと見る
サマリー 大型自律走行車市場の概要
世界の大型自律走行車市場は、2022年に1,352億5,000万ドルと評価され、2032年には1兆4,532億ドルに達すると予測され、予測期間2023-2032年のCAGRは27.42%である。大型自律走行車市場の成長は、自律走行に対する需要の高まり、開発の高まり、半自律走行車と自律走行車の公共輸送における大型自律走行車の統合によって牽引されると予想される。
大型自律走行車の紹介
大型自律走行車は、建設現場、採鉱作業、物資・資材の輸送など、高い積載能力と困難な地形を移動する能力を必要とする用途で運転するために設計された自動運転車である。大型自律走行車は、LiDARセンサー、GPS、高度なアルゴリズムなど、さまざまな技術を使用して環境をナビゲートし、安全で効率的な運転方法を決定します。電気または内燃機関を動力源とし、一般的に人間の介入を最小限に抑えて継続的に作動するように設計されている。大型の自律走行車には、安全性の向上、効率と生産性の改善、人件費の削減など、さまざまな利点がある。自律走行車は、輸送、物流、建設、鉱業の各業界のさまざまな企業によって開発・導入されており、技術の進歩に伴い、これらの業界の将来においてますます重要な役割を果たすことが期待されている。
市場紹介
大型自律走行車市場は、開発と採用の初期段階にあり、商業展開も限定的で、市場に参加するプレーヤーの数も少ない。同市場は主に鉱業、建設、物流などの産業用途に重点を置いており、厳しい環境でも自律走行できる大型で強力な車両に対するニーズが高い。大型自律走行車市場は現在、自律走行車市場全体よりも小さいが、技術の進歩が続き、自律走行の利点が広く認識されるようになるにつれて、今後数年間で急成長が見込まれる。大型自律走行車の開発には大きな関心と投資が集まっており、多くの企業がこの新興市場での足場固めを競っている。
産業への影響
大型自律走行車市場は、自律走行機能を搭載した車両に対する需要の高まりや、商用車向けのハイテク自律走行ソリューションの開発など、いくつかの要因によって牽引されている。自律走行車は、車両とドライバーの安全機能の向上、燃料/バッテリーの出力効率の向上などの利点により、需要がますます高まっている。
大型自律走行車市場で事業を展開している主要企業には、ダイムラーAG、ボルボ・グループ、キャタピラー、プロテラ、ズークスなどがある。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、提携、買収に注力し、製品提供の強化と市場でのプレゼンス拡大を図っている。結論として、大型自律走行車市場は、安全性と効率性への懸念の高まり、技術的ブレークスルー、信頼性の高い輸送ソリューションへの需要などの要因により、大きく成長し進化している。
市場細分化:
セグメンテーション1:用途別
- 物流
- 公共輸送
- 建設・鉱業
- その他
公共交通機関が大型自律走行車市場を支配する(用途別)
公共交通機関は、物流、建設、鉱業に比べて大型自律走行車市場をリードしているが、これにはいくつかの理由がある。第一に、公共輸送はより確立され規制された産業と見なされることが多く、自律走行車メーカーが技術を導入しやすくなる。また、自律走行型公共交通システムの導入により、少ないドライバーで運行し、より効率的なサービスを提供できるため、コスト削減の可能性も大きくなる。第二に、公共交通機関はより社会的責任のある産業と見なされることが多く、二酸化炭素排出量の削減や持続可能な交通手段の推進が重視されるようになっている。自律走行バスや列車は電力で運行できるため、有害な排出物や環境への悪影響をさらに減らすことができる。
セグメンテーション2:推進力タイプ別
- 内燃エンジン車
- 電気自動車
大型自律走行車市場では電気自動車セグメントが大きな成長率(推進タイプ別)
電気自動車(EV)は、内燃機関(ICE)自動車に比べてより高度な技術を必要とする。電気自動車は、いくつかの理由により、内燃機関と比較して大型自律走行車市場をリードしている。電気自動車は、テールパイプ排出がゼロで二酸化炭素排出量も少ないため、内燃機関自動車に比べて環境に優しく持続可能であると考えられている。これは、二酸化炭素排出量を削減し、業界全体で持続可能性を推進する傾向が強まっていることと一致する。さらに、電気自動車は一般的に内燃機関自動車よりも静かでスムーズな乗り心地を提供するため、騒音や振動が懸念される公共交通機関などの特定の業界では有益な場合がある。また、バッテリー技術と充電インフラの進歩により、電気自動車はより実用的で、大型用途に便利なものとなっている。充電インフラが急速に整備され、航続距離も長くなったことで、電気自動車は性能面でも実用面でも内燃自動車に対抗できるようになった。
セグメンテーション3:車両タイプ別
- 大型トラック
- 大型バス
- ロボシャトル
大型バスセグメントが大型自律走行車市場で大きく成長(車両タイプ別)
大型バスには、大型トラックやロボシャトルと比較していくつかの利点があり、自律走行技術の導入が容易である。例えば、大型バスは一般的に固定ルート輸送に使用されるため、制御された環境での自律システムの開発とテストが容易である。さらに、バスはしばしば高速道路やその他の明確に定義されたルートを走行するため、自律走行技術の実装が容易となる。自律走行バスの利用には、いくつかの潜在的なメリットもある。例えば、交通渋滞の緩和や、ヒューマンエラーによる事故リスクの低減による安全性の向上が期待できる。また、より効率的で合理的な輸送を可能にすることで、排出ガスの削減にも貢献する可能性がある。しかし、コストや規制の問題といった要因が、大型バスの導入に悪影響を及ぼす可能性がある。
セグメンテーション4:自律走行レベル別
- 半自律走行車
- 自律走行車
準自律走行車が大型車市場を支配(自律走行レベル別)
半自律走行車は、より高度な運転効率を提供できる。人間の入力を不要にすることで、自律走行車はより高い精度で連続的に運行することができ、事故やエラーのリスクを低減することができる。その結果、大型の自律走行車を輸送やロジスティクスに使用する企業にとっては、生産性の向上、運営コストの削減、全体的なパフォーマンスの改善につながる可能性がある。さらに、半自律走行車の技術は急速に進歩しており、輸送、ロジスティクス、テクノロジー業界の企業が多額の投資を行っている。これにより技術革新が促進され、より洗練された新しい自律走行システムの開発が加速しており、安全性、効率性、性能の面でさらに大きなメリットが期待されている。
セグメンテーション5:センサータイプ別
- LiDAR
- レーダー
- カメラ
- その他
LiDARセグメントが大型自律走行車市場を支配する(センサータイプ別)
光検出と測距(LiDAR)は、物体検出とマッピングにおいて高い精度と正確性を提供し、大型自律走行車の安全で効率的な運用に不可欠である。LiDARセンサーは、レーザービームを使用して周辺環境の詳細な3Dマップを作成し、車両の自律システムが他の車両、歩行者、障害物などの物体を正確に識別して追跡できるようにします。LiDARは、カメラやRADARなどの他のセンサー技術の有効性を損なう可能性のある雨、雪、霧などの悪天候下で優れた性能を発揮します。LiDARセンサーは、電波や視覚イメージングではなくレーザービームを使用するため、このような気象条件の影響を受けにくい。
セグメンテーション6:地域別
- 北米:米国、カナダ、メキシコ
- ヨーロッパドイツ、フランス、イタリア、レスト・オブ・ヨーロッパ
- 英国
- 中国
- アジア太平洋および日本日本、韓国、インド、アジア太平洋地域および日本以外の地域
- 世界の残り
北米地域は、複数の既存メーカーの存在により、大型自律走行車市場を支配すると予想される。また北米には、大型車を含む自律走行車の開発と採用を促進するための規制・政策イニシアチブがいくつか存在する。しかし、世界のその他の地域は、効率的な輸送ソリューションに対する需要の増加と交通事故の増加により、大きな成長が見込まれている。
大型自律走行車市場の最新動向
- 2023年3月、ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAGグループはメキシコのフアレスで事業を拡大し、eモビリティの成長を支援するために1億9,400万ドルを投資すると発表した。
- 2023年2月、Torc Robotics社がAlgolux社を買収する契約を締結。ト ー ク ロ ボ テ ィ ッ ク ス は 、コ ン ピ ュ ー タ ビ ジ ョ ン と 機 械 学 習 に お い て 高 く 評 価 さ れ て い る 知 的 財 産 と ノ ウ ハ ウ を 目 的 に ア ル ゴ ラ ッ ク ス を 買 収 。
- 2023年1月、Kodiak Robotics, Inc.とAI半導体企業のAmbarella, Inc.は、アンバレラのAI知覚システムオンチップ(SoC)CV2AQを自動運転トラックに搭載し、すべてのカメラデータ処理を行うパートナーシップを締結。
- 2022年5月、U.S.エクスプレスは、輸送分野における自律走行技術開発のパイオニアであるエンバーク・トラックス社と提携した。U.S.エクスプレスはエンバーク社のカバレッジマップを拡大し、同社の端末を含めることを意図していた。
需要-促進要因、制限、機会
市場の需要促進要因:
研究開発費の増加は、世界中でいくつかの自律型ソフトウェアおよびハードウェア技術の開発とともに、公共交通機関における自律型車両の統合を支えている。GPS技術、カメラ、センサー、人工知能(AI)の利用により、バスは人間の介入なしに乗客を運ぶことができる。欧州は、自動車部門への大規模な研究開発投資により、公共交通機関への自律走行バス導入の最前線にいる。2022年4月に発表された欧州自動車工業会(ACEA)の報告書によると、この地域の自動車部門は2020年度に約640億ドルを投資し、欧州連合(EU)の上位10産業部門をリードしている。
世界経済フォーラムによると、欧州のコンソーシアムULTIMOは、クローナハ(ドイツ)、オスロ(ノルウェー)、ジュネーブ(スイス)の3都市で自動ミニバス・サービスを開発している。このプロジェクトは、2022年から2025年までの4年間、約6000万ドルの予算で実施される。その結果、2025年には約45台の運転手のいないミニバスが道路を走ることになる。このプロジェクトは、今後数年間の大型バス採用への道を開くものと期待されている。さらに2023年1月、ステージコーチは英国初のフルサイズ自律走行バスの試験プロセスが完了したことを発表した。同社はさらに2023年4月4日、2023年5月15日以降、東スコットランドでバスサービスを開始すると発表した。
市場の課題
部品や原材料の価格上昇、既存国から発展途上国への最終用途市場の移行、製造コストの高騰といった課題はすべて、世界市場の拡大を妨げている。自律走行技術とコンポーネントが直面するもう一つの問題は、業界全体で同様の試験手順とセンサーの認証要件が不足していることである。ハイテク・ハードウェア部品やソフトウェア技術のための標準化された試験プロトコルが存在しないため、企業は精度と性能の保証に苦労し続けており、その多くは社内の試験プロトコルに頼っている。さらに、ある国から別の国へのハードウェア・コンポーネントの輸送にかかる物流コストの上昇が、エンドユーザーの価格設定に負担を強いている。さらに、いくつかの部品に関連する技術開発コストは高く、これが部品価格全体に新たなレベルのコストを上乗せしている。
さらに、バリューチェーン構築においてレベル4以上の技術センサーを使用する産業や企業にとって、価格変動は障壁となる。不確実性は完全自律走行車センサーの価値に重大な悪影響を及ぼし、その影響は不安定な市場において悪化し、ボラティリティの大幅な上昇が大型自律走行車市場の故障を引き起こすことを強調している。また、市場のボラティリティは特に持続的であることが判明しており、均衡を維持するためには政府の大幅な介入が必要であることを示唆している。さらに、技術テストと承認コストは高く、各国の規制によって異なる。
さらに、憲法上の規定、インフレ、海運はすべて、全体的なコストの上昇に寄与する。こうした要因の結果、大型自律走行車市場は大幅な低価格で安定したバランスを達成しようとしている。そのため、技術開発に伴う大きな価格変動は最終用途産業に大きな影響を与え、市場の成長を妨げてきた。しかし、LiDARシステム・オン・チップ(SoC)の開発などの技術開発と製品の商業化が進み、製品価格の大幅な低下が見られる。これらすべての発展が市場への悪影響を最小限に抑え、予測期間中の市場成長を支えるものと期待される。
市場機会:
物流は経済成長にとって重要な産業のひとつである。世界経済フォーラムによると、トラック輸送業界のコストは2027年までに約5兆5,000億ドルに達すると予測されている。トラック輸送は、北米、アジア太平洋、その他を含むいくつかの地域で支配的な輸送手段である。米国トラック協会(ATA)によると、米国の内陸貨物輸送はトラック輸送が支配的で、2019年の物流収入の約68%を占めた。複数の大型トラックメーカーは、テレマティクスや先進運転支援システム(ADAS)などの先進技術の採用を増やしている。トラック輸送システムの全体的な複雑さの増大により、メンテナンスコストの上昇が懸念されている。さらに熟練ドライバーの不足が深刻化しており、トラック運送業界の大きな懸念となっている。自律走行車の採用は、ドライバー不足に対する主要な解決策のひとつになると予想される。以下のグラフは、米国におけるトラックドライバー不足の予測を表したものである。
クラス8トラックの運転にはかなりの技能が必要である。これらのトラックのサイズと重量が大きいため、事故の結果は深刻で、死亡率も高い。このような事故に関連する金銭的コストは高く、さらにドライバーのダウンタイムに関連するコストがかかる。2022年に発表された米連邦自動車運送安全局(FMCSA)の大型トラック・バス事故の実態2020によると、2020年度中に4,842台の大型トラックが死亡事故に巻き込まれた。
自律走行車は、交通安全の強化とともに、ドライバーに関連するコストを最小限に抑えることが期待され、市場の成長をさらに後押しする。大型自律走行車市場全体を改善するために、複数のソフトウェアや先進センサーの開発企業による投資が増加しており、予測期間中に市場拡大の有利な機会を提供すると期待される。
本レポートは組織にどのような付加価値をもたらすのか?
製品/イノベーション戦略:世界的に、主要な自律走行車OEMは、より高い自律走行能力を持つ車両、すなわちレベル3以上の車両の製造と販売に継続的に取り組んでいる。手頃な価格で高性能な大型自律走行車に対するニーズの高まりは、大型自律走行車市場の成長の主な要因の1つである。現在の市場はどちらかといえば統合された側面が強く、大型自律走行車メーカーは世界市場での市場ポジションを強化することにある程度成功しており、少数の自律走行車OEMと自律走行車技術プロバイダーが自社でそうしたソリューションに取り組んでいる。しかし、自律走行の台頭により、既存の既存プレーヤーは新興プレーヤーとの厳しい競争に直面することが予想される。さらに、各社は技術力の強化に注力し、大型自律走行車業界で圧倒的な市場シェアを獲得していることから、パートナーシップとコラボレーションは今後数年間、市場での地位強化に重要な役割を果たすと予想される。
成長/マーケティング戦略:大型自律走行車市場は急速なペースで成長している。同市場は、既存および新興の市場プレーヤーに莫大な機会を提供している。このセグメントで取り上げる戦略には、M&A、製品投入、提携・協力、事業拡大、投資などがある。企業が市場での地位を維持・強化するために好む戦略には、主にパートナーシップ、協定、協力関係が含まれる。
競争戦略:本調査で分析・プロファイリングした大型自律走行車市場の主要企業には、複数の車両タイプメーカー、バスメーカー、トラックメーカー、ロボシャトルメーカー、大型自律走行車の開発・保守・販売を行う自律走行車技術プロバイダーなどが含まれる。さらに、大型自律走行車市場で事業を展開するプレイヤーの詳細な競合ベンチマーキングは、読者がプレイヤー同士のスタック方法を理解するのに役立つように行われ、明確な市場風景を提示している。さらに、パートナーシップ、協定、協力などの包括的な競争戦略は、市場の未開拓の収益ポケットを理解する上で読者を支援することが期待される。
主要市場プレイヤーと競合の概要
プロフィールに掲載されている企業は、一次専門家から収集したインプットと、企業カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づいて選定されている。
主要企業のプロファイル
複数の車両タイプメーカー
- ABボルボ
- ゼネラルモーターズ
- メルセデス・ベンツ・グループAG
- BMWグループ
- フォルクスワーゲンAG
トラックメーカー
- パックカー
- ルノートラック
- トラトングループ
- 上海新理尊科技有限公司
バスメーカー
- ニューフライヤー(NFIグループ)
- カルサン
- プロテラ
ロボシャトルメーカー
- 2getthere B.V.
- アポロ(百度)
- マグナ・インターナショナル
- ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェンAG
- ズークス
- クルーズLLC
- シェフラーAG
- P3モビリティ
- ホロン社
AVテクノロジープロバイダー
- エンバークトラック社
- コディアック・ロボティクス社
- トゥシンプル
- トーク・ロボティクス
- オーロライノベーション
- プラスアイ社
- ウェイモLLC
- モービルアイ
前述のプールに属さない企業も、本レポートのさまざまなセクション(該当する場合)で紹介している。
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目次 メールに添付
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プレスリリース
世界の大型自律走行車市場は2032年に1兆4,532億ドルに達すると推定されることが、BISリサーチのプレミアム市場インテリジェンス調査で明らかになった。この調査レポートはまた、市場が予測期間2023-2032年に27.42%のCAGRを目撃することになると強調している。
大型自律走行車市場は、安全性と効率性への関心の高まり、技術の進歩、信頼性の高い輸送ソリューションへのニーズなどの要因によって、著しい成長と変貌を遂げている。同市場は今後数年間で大きな成長が見込まれており、同市場の主要企業は市場でのプレゼンスを拡大し、製品提供を強化するため、戦略的パートナーシップや提携に注力している。
レポートのUSP
- 大型自律走行車市場で事業を展開する主要企業が採用する現在および将来の動向に焦点を当てた専用セクション
- 大型自律走行車市場の全体像を提供するエコシステムで事業展開する企業の広範な競合ベンチマーキング
- 大型自律走行車市場の地域・国レベルおよび用途・製品セグメント別の粒度に関する定性・定量分析
- 特許分析
- 世界平均価格分析
アナリストの視点
BISリサーチのプリンシパルアナリスト、Dhrubajyoti氏によると、「商用車における自律走行アプリケーションの需要が急速に高まっていることから、大型自律走行車市場は予測期間中に今後数倍に成長する可能性が高い。将来的には、自動運転車の開発が都市交通に大きな変化をもたらすでしょう。大型自律走行車市場の成長を促進する要因には、効率的な輸送ソリューションに対するニーズの増加、交通事故件数の増加、二酸化炭素排出量の削減への要望などがある。しかし、同市場は、高コスト、インフラ整備の必要性、規制上の障害など、一定の制約に直面している。同市場は今後数年間で大きな成長が見込まれ、同市場の主要企業は市場での存在感を拡大し、製品提供を強化するため、戦略的パートナーシップや提携に注力している。"
市場参入主要企業
本調査で分析・プロファイリングした大型自律走行車市場の主要企業には、複数の車両タイプメーカー、バスメーカー、トラックメーカー、ロボシャトルメーカー、大型自律走行車の開発・保守・販売を行う自律走行車技術プロバイダーなどが含まれる。さらに、大型自律走行車市場で活動するプレイヤーの詳細な競合ベンチマーキングは、読者が明確な市場風景を提示し、プレイヤー間の積み重ねの方法を理解するのに役立つように行われました。さらに、パートナーシップ、協定、協力などの包括的な競争戦略は、市場の未開拓の収益ポケットを理解する上で読者を支援することが期待される。
本レポートに掲載されている主要企業には、AB Volvo、General Motors、Mercedes-Benz Group AG、BMW Group、Volkswagen AG、PACCAR Inc.、Renault Trucks、Traton Group、Shanghai Newrizon Technology Co、Apollo(百度)、Magna International Inc.、ZF Friedrichshafen AG、Zoox, Inc.、Cruise LLC、Schaeffler AG、P3 Mobility、HOLON GmbH、Embark Trucks Inc.、Kodiak Robotics, Inc.、TuSimple、Torc Robotics、Aurora Innovation Inc.、PlusAI, Inc.、Waymo LLC、Mobileye。
本レポートで扱う主な質問
- 2022年から2032年にかけての大型自律走行車市場におけるプレイヤーの主な推進要因と課題は何か?
- 大型自律走行車市場の主要動向は?
- 大型自律走行車市場におけるサプライチェーンはどのように機能しているのか?
- 大型自律走行車メーカーの自律走行車市場ランドスケープはどのように形成されると予想されるか?
- COVID-19が大型自律走行車市場に与えた影響は?
- 大型自律走行車市場に関わるLiDARメーカーの事業戦略や企業戦略は?
- 大型自律走行車市場における各地域の主要消費者属性は?
- 大型自律走行車市場の需要に対応しているプレーヤーは?
- 大型自律走行車市場における著名企業の主要製品は?
- 大型自律走行車の消費でリードしている用途と製品セグメントはどれか、また2022-2032年に高い需要成長が見込まれるのはどれか?
- 大型自律走行車市場の消費でリードしているのはどの地域と国であり、2022-2032年に高い需要成長が見込まれるのはどの地域と国か?
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Summary Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market Overview
The global heavy-duty autonomous vehicle market was valued at $135.25 billion in 2022 and is anticipated to reach $1,453.20 billion by 2032, witnessing a CAGR of 27.42% during the forecast period 2023-2032. The growth in the heavy-duty autonomous vehicle market is expected to be driven by growing demand for autonomous driving, rising developments and integration of heavy-duty autonomous vehicles in public transport for semi-autonomous and autonomous vehicles.
Introduction of Heavy-Duty Autonomous Vehicle
Heavy-duty autonomous vehicles are self-driving vehicles designed to operate in applications that require high load-carrying capacity and the ability to navigate challenging terrain, including construction sites, mining operations, and transportation of goods and materials. Heavy-duty autonomous vehicles use a range of technologies, including LiDAR sensors, GPS, and advanced algorithms, to navigate their environment and make decisions about how to operate safely and efficiently. They can be electric or powered by internal combustion engines and are typically designed to operate continuously with minimal human input. Heavy-duty autonomous vehicles offer a range of benefits, including increased safety, improved efficiency and productivity, and reduced labor costs. They are being developed and deployed by a range of companies in the transportation, logistics, construction, and mining industries and are expected to play an increasingly important role in the future of these industries as technology continues to advance.
Market Introduction
The heavy-duty autonomous vehicle market is still in its early stages of development and adoption, with limited commercial deployment and a smaller number of players involved in the market. The market is primarily focused on industrial applications, such as mining, construction, and logistics, where there is a significant need for large, powerful vehicles that can operate autonomously in challenging environments. The heavy-duty autonomous vehicle market is currently smaller than the overall autonomous vehicle market, but it is expected to grow rapidly in the coming years as the technology continues to advance and the benefits of autonomous operation become more widely recognized. There is significant interest and investment in the development of heavy-duty autonomous vehicles, with many companies competing to establish a foothold in this emerging market.
Industrial Impact
The heavy-duty autonomous vehicle market is driven by several factors, such as rising demand for vehicles equipped with autonomous driving capabilities and developments of high-tech autonomous solutions for commercial vehicles. Autonomous vehicles are increasingly growing in demand, owing to benefits such as increased vehicle and driver safety features, and enhanced fuel/battery power efficiency.
The key players operating in the heavy-duty autonomous vehicle market include Daimler AG, Volvo Group, Caterpillar, Proterra, and Zoox Inc. These companies are focusing on strategic partnerships, collaborations, and acquisitions to enhance their product offerings and expand their market presence. In conclusion, the market for heavy-duty autonomous vehicles is growing and evolving significantly because of factors such as rising safety and efficiency concerns, technological breakthroughs, and the demand for reliable modes of transportation solutions.
Market Segmentation:
Segmentation 1: by Application • Logistics • Public Transportation • Construction and Mining • Others
Public Transportation to Dominate the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market (by Application)
Public transportation is leading the heavy-duty autonomous vehicle market compared to logistics, construction, and mining for several reasons. Firstly, public transportation is often seen as a more established and regulated industry, which can make it easier for autonomous vehicle manufacturers to introduce their technology. There is also a greater potential for cost savings through the implementation of autonomous public transportation systems, as they can operate with fewer drivers and provide more efficient services. Secondly, public transportation is often viewed as a more socially responsible industry, and there is a growing emphasis on reducing carbon emissions and promoting sustainable transportation options. Autonomous buses and trains can run on electric power, further reducing harmful emissions and negative environmental impact.
Segmentation 2: by Propulsion Type • Internal Combustion Engine Vehicles • Electric Vehicles
Electric Vehicles Segment to Grow at a Significant Growth Rate in the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market (by Propulsion Type)
Electric vehicles (EVs) require more advanced technology as compared to internal combustion engine (ICE) vehicles. Electric vehicles are leading the heavy-duty autonomous vehicle market when compared to internal combustion vehicles due to several reasons. Electric vehicles are considered to be more environment-friendly and sustainable compared to internal combustion vehicles, as they produce zero tailpipe emissions and have a lower carbon footprint. This aligns with the growing trend toward reducing carbon emissions and promoting sustainability across industries. Moreover, electric vehicles are generally quieter and offer a smoother ride than internal combustion vehicles, which can be beneficial in certain industries, such as public transportation, where noise and vibration can be a concern. Also, advancements in battery technology and charging infrastructure have made electric vehicles more practical and convenient for heavy-duty applications. With rapidly developing charging infrastructures and longer driving range capabilities, electric vehicles can now compete with internal combustion vehicles in terms of performance and practicality.
Segmentation 3: by Vehicle Type • Heavy Trucks • Heavy Buses • Roboshuttles
Heavy Buses Segment to Grow Considerably in the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market (by Vehicle Type)
Heavy buses have several advantages over heavy trucks and roboshuttles, making them easier to implement with autonomous technology. For example, heavy buses are typically used for fixed-route transportation, making it easier to develop and test autonomous systems in a controlled environment. Additionally, buses often travel on highways and other well-defined routes, making implementing autonomous driving technologies easier. There are also several potential benefits to using autonomous buses. For instance, they could help reduce traffic congestion and improve safety by reducing the risk of accidents caused by human error. They could also help reduce emissions by allowing for more efficient and streamlined transportation. However, factors such as cost and regulatory issues could negatively impact the adoption of heavy buses. Segmentation 4: by Level of Autonomy • Semi-Autonomous Vehicles • Autonomous Vehicles
Semi-Autonomous Vehicles to Dominate the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market (by Level of Autonomy)
Semi-autonomous vehicles can offer a greater degree of operational efficiency. By eliminating the need for human input, autonomous vehicles can operate continuously and with greater precision, reducing the risk of accidents or errors. This can result in increased productivity, lower operating costs, and improved overall performance for companies that use heavy-duty autonomous vehicles for transportation and logistics. Furthermore, the technology for semi-autonomous vehicles is advancing rapidly, with significant investments being made by companies in the transportation, logistics, and technology industries. This is driving innovation and accelerating the development of new and more sophisticated autonomous systems, which are expected to deliver even greater benefits in terms of safety, efficiency, and performance.
Segmentation 5: by Sensor Type • LiDAR • RADAR • Camera • Others
LiDAR Segment to Dominate the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market (by Sensor Type)
Light Detection and Ranging (LiDAR) offers a high level of accuracy and precision in object detection and mapping, which is critical for the safe and efficient operation of heavy-duty autonomous vehicles. LiDAR sensors use laser beams to create detailed 3D maps of the surrounding environment, allowing the vehicle's autonomous system to accurately identify and track objects, including other vehicles, pedestrians, and obstacles. LiDAR offers superior performance in adverse weather conditions, such as rain, snow, and fog, which can impair the effectiveness of other sensor technologies, such as cameras and RADAR. LiDAR sensors are less affected by these weather conditions as they use laser beams rather than radio waves or visual imaging.
Segmentation 6: by Region • North America: U.S., Canada, and Mexico • Europe: Germany, France, Italy, and Rest-of-Europe • U.K. • China • Asia-Pacific and Japan: Japan, South Korea, India, and Rest-of-Asia-Pacific and Japan • Rest-of-the-World
The North America region is expected to dominate the heavy-duty autonomous vehicle market, owing to the presence of several established manufacturers. There are also several regulatory and policy initiatives in North America that are designed to encourage the development and adoption of autonomous vehicles, including heavy-duty vehicles. However, the Rest-of-the-World region is expected to witness significant growth due to the increasing demand for efficient transportation solutions and the rising number of road accidents.
Recent Developments in the Heavy-Duty Autonomous Vehicle Market
• In March 2023, ZF Friedrichshafen AG Group expanded operations in Juarez, Mexico, and announced a $194.0 million investment to support the growth of eMobility. • In February 2023, Torc Robotics signed an agreement to acquire Algolux Inc. Torc purchased Algolux for its highly regarded intellectual property and know-how in computer vision and machine learning. • In January 2023, Kodiak Robotics, Inc. and Ambarella, Inc., which is an AI semiconductor firm, entered a partnership to incorporate Ambarella's CV2AQ AI perception system-on-chip (SoC) into its self-driving trucks for all camera data processing. • In May 2022, U.S. Xpress joined forces with Embark Trucks, Inc., a pioneer in the development of autonomous technologies for the transportation sector. U.S. Xpress intended to expand the Embark Coverage Map to include its terminals.
Demand – Drivers, Limitations, and Opportunities
Market Demand Drivers:
Rising research and development expenditures, along with the development of several autonomous software and hardware technologies across the globe, are supporting the integration of autonomous vehicles in public transport. With the usage of GPS technology, cameras, sensors, and artificial intelligence (AI), buses can carry passengers without any human intervention. Europe is at the forefront of adopting autonomous buses in public transport with large research and development investments in the automotive sector. According to the European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) report published in April 2022, the automotive sector in the region invested around $64 billion for FY2020 and was leading across the top 10 industrial sectors in the European Union (EU).
According to World Economic Forum, the European consortium ULTIMO is developing automated minibus services across three cities of the region, including Kronach (Germany), Oslo (Norway), and Geneva (Switzerland). The project would run for over four years with a budget of around $60 million from 2022 to 2025. As a result, in 2025, around 45 driverless minibusses are expected to be on the road. This project is expected to pave the path for the adoption of heavy-duty buses in the upcoming years. Additionally, in January 2023, Stagecoach announced the completion of the first full-size autonomous bus testing process in the U.K. Once the registration process is complete, this bus service is expected to offer a capacity of around 10,000 journeys per week. The company further announced on 4th April 2023 that the bus services would begin in East Scotland from 15th May 2023 onward.
Market Challenges:
Challenges such as rising prices of components and raw materials, transition in the end-use market from established to developing countries, and soaring manufacturing costs all impede the global market's expansion. Another issue confronting autonomous technology and components is a scarcity of industry-wide similar testing procedures and certification requirements for sensors. Due to the absence of standardized testing protocols for high-tech hardware components and software technologies, companies have continued to struggle with accuracy and performance assurance, with many relying on internal testing protocols. Further, the rising logistics costs of transporting hardware components from one country to another add to the burden on end-user pricing. Further, the technology development costs associated with several components are higher, which adds another level of cost to the overall prices of components.
Furthermore, price fluctuations are a barrier for any industry or corporation that uses level 4 and above technology sensors in its value-chain creation. Uncertainty has a significant negative impact on the values of fully autonomous vehicle sensors, and the effect is exacerbated during volatile markets, emphasizing that massive increases in volatility cause breakdowns in the heavy-duty autonomous vehicle market. Market volatility has also been found to be especially persistent, implying that significant government intervention may be required to maintain equilibrium. Further, the technology testing and approval costs are higher and vary as per regulations in each country.
Additionally, constitutional provisions, inflation, and shipping all contribute to an increase in overall costs. As a result of these factors, the market for heavy-duty autonomous vehicles is attempting to achieve a stable balance with significantly lower prices. Thus, the large price swings associated with technological developments have had a significant impact on end-use industries and hampered market growth. However, technological developments such as the development of LiDAR system-on-chip (SoC) along with the commercialization of products are showing a significant decrease in the prices of products. All these developments are expected to minimize the adverse impact on the market and support market growth over the forecast period.
Market Opportunities:
Logistics is one of the key industries for economic growth. According to the World Economic Forum, trucking industry costs are projected to reach around $5.5. trillion by 2027. Trucking is the dominant mode of transportation in several regions, including North America, Asia-Pacific, and others. According to the American Trucking Association (ATA), the U.S. inland freight transport was dominated by trucking, with around 68% of logistics revenue in 2019. Several heavy-duty truck manufacturers are increasingly adopting advanced technologies such as telematics and advanced driver assistance system (ADAS). The increase in the overall complexity of the trucking system caused concern about a rise in maintenance costs. Further growing shortage of skilled drivers has been a major concern in the trucking industry. The adoption of autonomous vehicles is expected to be one of the key solutions to the shortfall of drivers. The following chart depicts the expected shortfall of truck drivers in the U.S.
Significant skills are required to operate a class 8 truck. The significant size and weight of these trucks imply the consequences of accidents are severe, with high fatality rates. The financial costs related to such accidents are high, and it additionally involves costs associated with driver downtime. According to the Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) large truck and bus crash facts 2020, published in 2022, 4,842 large trucks were involved in fatal crashes during FY2020.
Autonomous vehicles are expected to minimize the costs associated with drivers, along with enhancing road safety, which will further support the market growth. The rising investment by several software and advanced sensor developers to improve the overall heavy-duty autonomous vehicle market is expected to offer lucrative opportunities for market expansion over the forecast period.
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: Globally, the leading autonomous vehicle OEMs are continuously working to manufacture and sell vehicles with higher autonomous driving capabilities, i.e., level 3 and above. The growing need for affordable and high-performing heavy-duty autonomous vehicles is one of the major factors for the growth of the heavy-duty autonomous vehicle market. The market is more on the consolidated side at present, where heavy-duty autonomous vehicle manufacturers have been successful to a certain extent in strengthening their market position in the global market, with a few autonomous vehicle OEMs and autonomous vehicle technology providers working on such solutions in-house. However, with the rise of autonomous driving, the existing established players are expected to face stiff competition from emerging players. Moreover, partnerships and collaborations are expected to play a crucial role in strengthening market position over the coming years, with the companies focusing on bolstering their technological capabilities and gaining a dominant market share in the heavy-duty autonomous vehicle industry.
Growth/Marketing Strategy: The heavy-duty autonomous vehicle market has been growing at a rapid pace. The market offers enormous opportunities for existing and emerging market players. Some of the strategies covered in this segment are mergers and acquisitions, product launches, partnerships and collaborations, business expansions, and investments. The strategies preferred by companies to maintain and strengthen their market position primarily include partnerships, agreements, and collaborations.
Competitive Strategy: The key players in the heavy-duty autonomous vehicle market analyzed and profiled in the study include multiple vehicle type manufacturers, bus manufacturers, truck manufacturers, roboshuttle manufacturers, and autonomous vehicle technology providers that develop, maintain, and market heavy-duty autonomous vehicles. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the heavy-duty autonomous vehicle market has been done to help the reader understand the ways in which players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations are expected to aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.
Key Companies Profiled:
Multiple Vehicle Type Manufacturers • AB Volvo • General Motors • Mercedes-Benz Group AG • BMW Group • Volkswagen AG
Truck Manufacturers • PACCAR Inc. • Renault Trucks • Traton Group • Shanghai Newrizon Technology Co., Ltd.
Bus Manufacturers • New Flyer (NFI Group) • Karsan • Proterra
Roboshuttle Manufacturers • 2getthere B.V. • Apollo (Baidu) • Magna International Inc. • ZF Friedrichshafen AG • Zoox, Inc. • Cruise LLC • Schaeffler AG • P3 Mobility • HOLON GmbH
AV Technology Providers • Embark Trucks Inc. • Kodiak Robotics, Inc. • TuSimple • Torc Robotics • Aurora Innovation Inc. • PlusAI, Inc. • Waymo LLC • Mobileye
Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).
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Press Release
The global heavy-duty autonomous vehicle market is estimated to reach $1,453.20 billion in 2032, reveals the premium market intelligence study by BIS Research. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 27.42% during the forecast period 2023-2032.
The heavy-duty autonomous vehicle market is experiencing significant growth and transformation, driven by factors such as increasing concerns for safety and efficiency, advancements in technology, and need for reliable transportation solutions. The market is expected to witness significant growth in the coming years, and the key players in the market are focused on strategic partnerships and collaborations to expand their market presence and enhance their product offerings.
USP of the Report
• A dedicated section focusing on the current and futuristic trends adopted by the key players operating in the heavy-duty autonomous vehicle market • Extensive competitive benchmarking of the companies operating in the ecosystem offering a holistic view of the heavy-duty autonomous vehicle market landscape • Qualitative and quantitative analysis of the heavy-duty autonomous vehicle market at the region and country level and granularity by application and product segments • Patent analysis • Average global pricing analysis
Analyst Perspective
According to Dhrubajyoti, Principal Analyst, BIS Research, “The heavy-duty autonomous vehicle market is likely to grow multi-fold in the coming years during the forecast period, owing to the rapidly growing demand for autonomous driving applications in commercial vehicles. In the future years, the development of self-driving vehicles will bring about profound changes in urban transportation. Some of the factors driving the growth of the heavy-duty autonomous vehicle market include the increase in the need for efficient transportation solutions, the increase in the number of traffic accidents, and the desire to reduce carbon emissions. However, the market confronts certain constraints, including high costs, infrastructural needs, and regulatory obstacles. The market is expected to witness significant growth in the coming years, and the key players in the market are focused on strategic partnerships and collaborations to expand their market presence and enhance their product offerings.”
Key Companies Operating in The Market
The key players in the heavy-duty autonomous vehicle market analyzed and profiled in the study include multiple vehicle type manufacturers, bus manufacturers, truck manufacturers, roboshuttle manufacturers, and autonomous vehicle technology providers that develop, maintain, and market heavy-duty autonomous vehicles. Moreover, a detailed competitive benchmarking of the players operating in the heavy-duty autonomous vehicle market has been done to help the reader understand the ways in which players stack against each other, presenting a clear market landscape. Additionally, comprehensive competitive strategies such as partnerships, agreements, and collaborations are expected to aid the reader in understanding the untapped revenue pockets in the market.
The key players profiled in the report include AB Volvo, General Motors, Mercedes-Benz Group AG, BMW Group, Volkswagen AG, PACCAR Inc., Renault Trucks, Traton Group, Shanghai Newrizon Technology Co., Ltd., New Flyer (NFI Group), Karsan, Proterra, 2getthere B.V., Apollo (Baidu), Magna International Inc., ZF Friedrichshafen AG, Zoox, Inc., Cruise LLC, Schaeffler AG, P3 Mobility, HOLON GmbH, Embark Trucks Inc., Kodiak Robotics, Inc., TuSimple, Torc Robotics, Aurora Innovation Inc., PlusAI, Inc., Waymo LLC, and Mobileye.
Key Questions Answered in the Report
• What are the key drivers and challenges for players in the heavy-duty autonomous vehicle market from 2022-2032? • What are the major trends in the heavy-duty autonomous vehicle market? • How does the supply chain function in the heavy-duty autonomous vehicle market? • How is the market landscape for heavy-duty autonomous vehicle manufacturers expected to be formed for autonomous vehicles? • What has been the impact of COVID-19 on the heavy-duty autonomous vehicle market? • What are the business and corporate strategies of LiDAR manufacturers involved in the heavy-duty autonomous vehicle market? • What are the key consumer attributes in various regions for the heavy-duty autonomous vehicle market? • Which are the players that are catering to the demand for the heavy-duty autonomous vehicle market? • What are the key offerings of the prominent companies in the market for heavy-duty autonomous vehicles? • Which application and product segments are leading in terms of consumption of the heavy-duty autonomous vehicle, and which of them are expected to witness high demand growth during 2022-2032? • Which regions and countries are leading in terms of consumption of the heavy-duty autonomous vehicle market, and which of them are expected to witness high demand growth during 2022-2032?
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