 英国のB2B「今すぐ購入、後払い」ビジネスおよび投資機会データブック ― 2026年第2四半期版（更新）United Kingdom B2B Buy Now Pay Later Business and Investment Opportunities Databook - Q2 2026 Update PayNXT360によると、同国におけるB2B BNPL決済額は、年率24.9％の伸びを見せ、2025年には13,676.9百万米ドルに達すると予想されている。 英国では、企業が調達や貿易取引において柔軟な決済ソリューションをま... もっと見る
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サマリーPayNXT360によると、同国におけるB2B BNPL決済額は、年率24.9％の伸びを見せ、2025年には13,676.9百万米ドルに達すると予想されている。英国では、企業が調達や貿易取引において柔軟な決済ソリューションをますます求めるようになるにつれ、B2B BNPLの導入が加速し続けている。同国のB2B BNPL業界の中長期的な成長見通しは依然として堅調である。 B2B BNPL決済の導入は着実に拡大し、2026年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.7％を記録すると予想される。 総商品価値（GMV）は、2025年の13,676.9百万米ドルから、2030年までに29,567.0百万米ドルへと増加すると予測されています。 英国のB2B「Buy Now, Pay Later（BNPL）」市場における主な動向と推進要因 英国は、成熟したオープンバンキングの枠組み、ロンドンを中心とした密なフィンテック・エコシステム、そして中小企業（SME）におけるデジタル技術の高度な普及に支えられ、欧州で最も発展したB2B BNPL市場となっている。 Kriya（旧MarketFinance）、Hokodo、Playterなどのプロバイダーは、B2B eコマースプラットフォーム、会計ソフトウェア、貿易ポータルに支払い条件を組み込んでおり、これまで英国の中小企業の貿易信用ニーズを満たしてきた手作業による請求書ファイナンスやファクタリング商品に取って代わりつつある。 PSD2の下で導入された英国の規制されたオープンバンキング環境により、B2B BNPLプロバイダーは銀行口座のリアルタイムデータにアクセスできるようになり、監査済み財務諸表や取締役の保証を必要とせずに、自動化された与信審査が可能となっている。 この市場は、英国の中小企業輸出業者に影響を及ぼしているブレグジット後の貿易金融のギャップ、従来は処理に時間がかかり社会的偏見も伴っていた請求書ファクタリングによって対処されてきた建設セクターのキャッシュフローの逼迫、そして中小企業金融市場における責任ある融資に関するFCA（金融行動監視機構）の規制上の期待の高まりによって形作られています。 今後2～4年間で、オープンファイナンス規制により与信審査に利用できるデータが拡大し、デジタル貿易プラットフォームが普及するにつれ、英国のB2B BNPL市場は統合が進むと予想されます。英国市場は、欧州全域におけるB2B BNPLの発展に向けた規制および製品のモデルとして、引き続き機能していくでしょう。 オープンバンキングのインフラがB2B与信決定を加速 • 2024年時点で1,100万人以上のアクティブユーザーを抱える英国のオープンバンキングインフラは、B2B BNPLの与信審査における基盤となるデータ層となっている。 KriyaやPlayterといったプロバイダーは、オープンバンキング実施機関（Open Banking Implementation Entity）の枠組みを通じてアクセスしたリアルタイムの銀行データを活用し、監査済み財務諸表や取締役の保証、数週間に及ぶ与信審査プロセスを必要とすることなく、数分以内に中小企業の信用力を評価している。 • PSD2に基づき義務付けられ、EUの他国よりも早期かつ包括的に導入された英国の規制されたオープンバンキング環境は、依然として信用情報機関の照会のみに依存している市場では得られないデータ上の優位性をB2B融資業者にもたらしている。また、FCAの規制サンドボックスにより、BNPLフィンテック企業は製品開発の迅速化が可能となり、正式なライセンス取得前に市場テストを実施できるようになった。 • オープンバンキングがオープンファイナンスへと移行し、年金、保険、投資口座へのデータアクセスが拡大するにつれ、B2B BNPLプロバイダーは、現在ほとんどの自動化プラットフォームから除外されている零細企業や個人事業主に対して、よりきめ細かな与信審査を実現できるようになります。これにより、既存のプロバイダーがサービスを提供している現在の中小企業基盤を超えて、英国の潜在市場が拡大することになります。 建設および貿易サプライチェーンにおける後払いソリューションの導入 • 年間GDPに占める割合が極めて高い英国の建設セクターは、B2B BNPLの顕著な早期導入セクターとなっている。 専門プロバイダーは、プロジェクトのマイルストーンと支払承認の間にキャッシュフローのギャップに直面している下請け業者や資材購入者に対して、支払条件を延長している。Kriyaは、プロジェクトや契約データを活用して銀行口座に基づく与信審査を補完し、建設および製造業のサプライチェーンにおける取引信用を特にターゲットにしている。 • 英国の建設業界における支払遅延の風潮は広く知られており、「迅速支払規範（Prompt Payment Code）」やその後の政府による介入にもかかわらず、依然として続いている。B2B BNPLは、多くの中小企業経営者が財務的苦境と結びつけてしまう売掛債権ファクタリングに代わる選択肢を提供し、仲介業者を介さずに利用できるデジタル製品を通じて支払猶予条件を実現している。 • プロジェクト管理ソフトウェアに金融ツールが統合されるにつれ、建設業界に特化したB2B BNPLの導入は増加するだろう。英国での存在感を高めているProcoreやBuildertrendといったプラットフォームは、進捗支払いの認定やマイルストーンの達成に連動した組み込み型B2B BNPL製品にとって、潜在的に大規模な流通チャネルとなり得る。 ブレグジット後の貿易金融のギャップが、中小企業輸出業者の需要を牽引 • ブレグジット後の通関、付加価値税（VAT）、貿易金融の複雑さを乗り切ろうとする英国の中小企業輸出業者は、従来の銀行による貿易金融の対応が遅いと感じている。 B2B BNPLプロバイダーは、EUのバイヤーとの越境取引向けに、より迅速で柔軟な支払条件の商品を提供することで、このギャップを解消しようとしている。Stennをはじめとするプロバイダーは、欧州のバイヤーへの支払期限を延長しつつ、英ポンドでの迅速な支払いを受け取る必要がある英国の輸出業者向けに、売掛金を担保としたBNPLを提供している。 • ブレグジットにより、EUの取引先と取引を行う英国の中小企業には、通関申告、原産地規則の確認、VAT登録要件の追加など、新たな事務的・財務的負担が生じた。従来の銀行は不確実な時期において貿易金融部門を縮小したため、その空白を、より機動性の高いフィンテック系貸し手が埋める立場となった。 • 英国とEU間の貿易が安定化するにつれ、国境を越えたB2B BNPLは、英国とEU間のB2B取引における支払条件を管理するための標準的なツールとなるでしょう。多通貨決済に対応し、FCAおよび関連するEUの金融サービス規制の両方に準拠できるプロバイダーは、この成長分野において優位な地位を確立することになるでしょう。 英国のB2B BNPL市場における競争環境と規制の変化 英国は、オープンバンキングのインフラ、充実したフィンテック・エコシステム、そして中小企業におけるデジタル技術の普及率の高さに支えられ、欧州で最も発展したB2B BNPL市場となっている。 この市場は中小企業セグメントでは競争が激しいが、中堅企業および大企業の貿易信用分野では競争が比較的緩やかであり、英国の大手銀行が請求書ファイナンスやサプライチェーン・ファイナンス・プログラムを通じて支配的な地位を維持している。欧州の他国と比較して市場が成熟しているため、欧州への参入拠点を求める国際的なB2B BNPLプロバイダーにとって、英国は主要なターゲット市場となっている。 中小企業および下位ミッドマーケットセグメントをターゲットとするプロバイダー間の競争は激しく、Kriya、Hokodo、Iwocaといった企業が、与信審査のスピード、プラットフォーム統合の深度、および業種カバー範囲において競い合っている。 銀行向けにホワイトラベルのB2B BNPLインフラを提供するTrade Ledgerの存在により、銀行が潜在的な提携先であるフィンテック企業と競合する、第2の競争層が形成された。現在の市場において、主要な差別化要因は依然として製品統合と承認速度であり、価格競争は二次的な位置づけにとどまっている。 主要プレイヤーと新規参入企業 • Kriya（旧MarketFinance）：英国で最も著名な国内B2B BNPLプロバイダーであり、建設、製造、卸売業の信用取引に注力している。 Kriyaは、英国の中小企業向けバンキングプラットフォーム「Tide」と提携しており、これにより膨大な中小企業顧客基盤への販売チャネルを確保している。これは、英国のB2B BNPL市場において、銀行と密接に関連した最も重要な販売提携の一つである。 • Hokodo：Eコマースおよびマーケットプレイスの決済プロセスへの統合に注力するB2B BNPLプロバイダー。 HokodoのAPIファーストのアプローチは、決済時に支払条件を組み込みたいと考えるB2Bマーケットプレイス運営者を対象としている。 • Playter：売上高100万ポンドから5,000万ポンドの企業を対象とする中堅市場向けB2B BNPLプロバイダーであり、中堅市場向けのERPおよび会計プラットフォームと統合された支払条件付き商品を提供している。 • Trade Ledger：フィンテックによる与信審査技術を活用し、銀行がデジタル貿易信用商品を提供できるようにする、ホワイトラベル型のB2B融資インフラプロバイダー。Trade Ledgerは、英国のB2B BNPL市場における銀行支援層を担い、フィンテックのイノベーションと銀行の販路を結びつけている。 • Iwoca：元々は中小企業向け融資プロバイダーであったが、Iwocapay製品を通じて法人バイヤー向けの組み込み型支払条件サービスへと事業を拡大し、英国全土のB2B eコマースの決済プロセスやサプライヤーポータルとの統合をターゲットとしている。 最近のサービス開始、合併、買収 • Kriyaは、英国を代表する中小企業向けビジネス銀行であるTideと提携し、Tideのビジネスバンキングアプリ内に請求書ファイナンスおよびB2B BNPL商品を直接組み込みました。これは、英国の中小企業向け融資市場において最も重要な販売提携の一つとなっています。 • 英国の複数の決済銀行が、中小企業向けデジタル貿易金融商品の開発を加速させました。オープンバンキングデータを活用した自動与信審査を導入し、ミッドマーケットセグメントにおいてフィンテック系B2B BNPLプロバイダーと直接競合しています。 • Playterは、ミッドマーケット向け支払条件商品の拡大に向けた機関投資家からの債務資金調達を確保し、サプライヤーの請求書承認時点で組み込み型BNPLを提供するため、ミッドマーケット向けソフトウェアプラットフォームとの提携を発表した。 今後2～4年間の競争環境の見通し • オープンファイナンス規制により利用可能な与信審査データが拡大し、FCA（金融行動監視機構）のコンプライアンス要件が運営コストを押し上げる中、英国のB2B BNPL市場は今後2～4年間で3～4社の主要プロバイダーを中心に再編される見込みです。コンプライアンス体制が不十分な小規模プロバイダーは、市場から撤退するか、大手プラットフォームと合併することになるでしょう。 • 銀行とフィンテック企業の提携が主要な成長モデルとなる見込みである。英国の決済銀行は、技術開発コストを削減しつつ中小企業向け融資関係を維持するため、自社ブランドの下でフィンテック企業の与信審査技術を導入するだろう。 • 英国の中小企業輸出業者とEUのバイヤーをつなぐ越境B2B BNPLは、専門分野として成長する見込みであり、特に、予想される英国・EU間の金融サービス協議に先立ち、子会社構造を通じてEUの規制コンプライアンスを確立しているプロバイダーが恩恵を受けるだろう。 • 英国市場は、欧州大陸全域におけるB2B BNPL開発のための製品および規制上のモデルとなるでしょう。HokodoやKriyaをはじめとする英国発のプロバイダーは、フランス、ドイツ、オランダへの事業拡大を継続する見込みです。 本レポートは、B2B「Buy Now Pay Later（今すぐ購入、後払い）」業界に関する詳細かつデータ中心の分析を提供し、最終用途セクター、小売商品カテゴリー、販売チャネル、企業規模セグメントにわたる市場機会を網羅しています。45以上のKPIを盛り込んだ本レポートは、B2B BNPL市場の動向、規模、予測、および競争環境に関する包括的な理解を提供します。 PayNXT360の調査手法は、業界のベストプラクティスに基づいています。その偏りのない分析は、独自の分析プラットフォームを活用し、新興のビジネスおよび投資市場の機会について詳細な見解を提供します。 目次1. 本レポートについて1.1 概要 1.2 調査方法 1.3 定義 1.4 免責事項 2. 主要業績指標別：英国B2B BNPL市場の規模と今後の成長動向 3. 英国B2B「Buy Now Pay Later」業界の魅力度 3.1 英国B2B「Buy Now Pay Later」－総商品価値（GMV）の推移分析（2021年～2030年） 3.2 英国B2B「Buy Now Pay Later」市場 – 1取引あたりの平均金額の推移分析（2021年～2030年） 3.3 英国B2B「Buy Now Pay Later」市場 – 取引件数の推移分析（2021年～2030年） 3.4 英国B2B「今すぐ購入・後払い（BNPL）」市場における主要企業別シェア分析 4. 英国B2B「今すぐ購入・後払い（BNPL）」の最終用途セクター別概要、2021年～2030年 5. 英国B2B「今すぐ購入・後払い」の小売分野：市場規模と予測（2021年～2030年） 5.1 英国B2B「今すぐ購入・後払い」の小売分野 – 総商品価値（GMV）の推移分析（2021年～2030年） 5.2 英国B2B「Buy Now Pay Later」小売市場 – 1取引あたりの平均金額の推移分析、2021年～2030年 5.3 英国B2B「Buy Now Pay Later」小売市場 – 取引件数の推移分析、2021年～2030年 6. 主要小売商品カテゴリー別 英国B2B BNPLの概要、2021年～2030年 6.1 英国B2B「今すぐ購入・後払い」 – 電子機器・アクセサリー – 総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」－事務用品－総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.3 英国B2B「Buy Now Pay Later」－清掃用品－総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.4 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」市場 – ファッション・アパレル – 総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.5 英国B2B「今すぐ購入・後払い」– 美容・パーソナルケア – 総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.6 英国B2B「今すぐ購入・後払い」市場 – 食料品・食品 – 総商品価値の推移分析、2021年～2030年 6.7 英国 B2B 「今すぐ購入、後払い」 – その他 – 総商品価値の動向分析、2021年～2030年 7. 英国の製造業におけるB2B「今すぐ購入・後払い」：市場規模と予測（2021年～2030年） 7.1 英国の製造業におけるB2B「今すぐ購入・後払い」 – 総商品価値の推移分析（2021年～2030年） 7.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」製造業 – 1取引あたりの平均取引額推移分析、2021–2030年 7.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」製造業 – 取引件数推移分析、2021–2030年 8. 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」輸送・物流市場：市場規模と予測（2021年～2030年） 8.1 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」輸送・物流市場 – 総商品価値の推移分析（2021年～2030年） 8.2 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」輸送・物流市場 – 1取引あたりの平均金額の推移分析、2021年～2030年 8.3 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」輸送・物流市場 – 取引高の推移分析、2021年～2030年 9. 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」プロフェッショナルサービス市場：市場規模と予測（2021年～2030年） 9.1 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」プロフェッショナルサービス – 総商品価値（GMV）の推移分析（2021年～2030年） 9.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」プロフェッショナルサービス – 1取引あたりの平均金額の推移分析、2021–2030年 9.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」プロフェッショナルサービス – 取引高の推移分析、2021–2030年 10. 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」の産業分野における市場規模と予測：2021年～2030年 10.1 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」の産業分野 – 総商品価値（GMV）の推移分析：2021年～2030年 10.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」の産業分野における平均取引額推移分析、2021年～2030年 10.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」の産業分野における取引高推移分析、2021年～2030年 11. 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」医療分野：市場規模と予測（2021年～2030年） 11.1 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」医療分野 – 総商品価値の推移分析（2021年～2030年） 11.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」医療分野 – 1取引あたりの平均金額の推移分析、2021年～2030年 11.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」医療分野 – 取引高の推移分析、2021年～2030年 12. 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」サービス（その他セクター）：市場規模と予測、2021年～2030年 12.1 英国のB2B「今すぐ購入・後払い」サービス（その他）－総商品価値の推移分析、2021年～2030年 12.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い」その他 – 1取引あたりの平均金額の推移分析、2021–2030年 12.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」その他 – 取引高の推移分析、2021–2030年 13. 英国B2B「今すぐ購入・後払い（BNPL）」の販路別支出分析 13.1 英国B2B「今すぐ購入・後払い（BNPL）」の販路別市場シェア、2021年～2030年 13.2 英国B2B「今すぐ購入・後払い（BNPL）」のオンラインチャネル市場規模および予測、2021年～2030年 13.3 英国B2B「Buy Now Pay Later」POSチャネルの市場規模と予測（2021年～2030年） 14. 英国B2B「Buy Now Pay Later」の企業規模別支出分析 14.1 英国B2B「Buy Now Pay Later」市場シェア（企業規模別）、2021年～2030年 14.2 英国B2B「Buy Now Pay Later」（企業規模別：小規模）－総商品価値の推移分析、2021年～2030年 14.3 英国B2B「今すぐ購入・後払い」市場：企業規模別（中小企業）－総商品価値の推移分析、2021–2030年 14.4 英国のB2B「今すぐ購入、後払い」市場：企業規模別（大企業）－総商品価値の推移分析、2021年～2030年 15. 参考資料 15.1 PayNXT360について 15.2 関連調査
SummaryAccording to PayNXT360, B2B BNPL payments in the country are expected to grow by 24.9% on an annual basis to reach US$13,676.9 million in 2025. Table of Contents1. About this Report
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