EMEAミッションクリティカル通信調査レポート：製品別（ハードウェア、MCXソフトウェアプラットフォーム、サービス）、技術別（陸上移動無線（LMR）、LTE（Long-Term Evolution）、5G、ミッションクリティカルPush-to-X（3GPPベース）、FRMCS（Future Railway Mobile Communication Systems））、展開別（公共インフラ、民間インフラ、ハイブリッドインフラ）、エンドユーザー別（鉱業、エネルギーおよび公益事業、公共安全および政府機関、運輸産業）、地域別（欧州、中東＆アフリカ）：2035年までの予測

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Market Research Future マーケットリサーチフューチャー (MRFR)	2025年9月10日	US$2,950 シングルユーザライセンス(PDF/印刷不可) ライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常2-3営業日以内	274	英語

サマリー

EMEAミッションクリティカル通信調査レポート：製品別（ハードウェア、MCXソフトウェアプラットフォーム、サービス）、技術別（陸上移動無線（LMR）、LTE（Long-Term Evolution）、5G、ミッションクリティカルPush-to-X（3GPPベース）、FRMCS（Future Railway Mobile Communication Systems））、展開別（公共インフラ、民間インフラ、ハイブリッドインフラ）、エンドユーザー別（鉱業、エネルギーおよび公益事業、公共安全および政府機関、運輸産業）、地域別（欧州、中東＆アフリカ）：2035年までの予測

市場概要
EMEAミッションクリティカル通信市場は、2035年までに304億1,520万米ドルに達すると予測され、2025年から2035年までのCAGRは13.5%で成長すると予測される。EMEAミッションクリティカル通信市場は、ヨーロッパ、中東、アフリカの公共安全、防衛、輸送、公共事業部門で使用される信頼性の高い安全な通信システムに焦点を当てている。これらのシステムは、リアルタイムのデータ交換が不可欠な緊急時や重要な業務において、中断のない接続性を確保する。
従来の陸上移動無線（LMR）システムから最新のLTE/5GベースのMCXソリューションへの移行は、EMEAミッションクリティカル通信市場を活性化させる基本的な要因である。このような移行は、緊急時にほぼ瞬時に音声、映像、データの共有を促進できる、ブロードバンド、暗号化、相互運用可能な通信ネットワークの模索によって推進されている。これらに加え、状況認識の向上、対応調整の改善、3GPP標準の成熟度の向上が、この変化をますます加速させる要因となっている。

主要企業の発展
セルネックス・テレコムの最近の動きとしては、2024年8月にオーストリアの事業をVauban Infrastructure Partners、EDF Invest、MEAGが率いるコンソーシアムに8億3000万ユーロで売却したことが挙げられる。さらに、2023年5月、セルネックスはエアバスとMoUを締結し、アグネット・プラットフォームを通じてミッションクリティカルな通信サービスを共同で提供することになった。セルネックスは、ネットワークの展開、維持、さまざまな業界のエンドユーザーへのアプリケーション・サポートを担当する。

主要プレーヤー
EMEAミッションクリティカル通信市場における主な競合企業は、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Hytera Communications Corporation Limited、Samsung Electronics Co.Ltd.、Cellnex、Motorola Solutions, Inc.、Vodafone Group PLC、Teltronic S.A.、Kontron Transportation、Leonardo S.p.A.、Airbus、Saudi Telecom Company (STC)、Cobham Satcom、Inmarsat PLC、Huawei Technologies Co.Ltd.である。

レポート属性詳細
- 2035年の市場規模304億1,520万米ドル
- CAGR（2025-2035年）： 13.5%
- 基準年: 2024
- 市場予測期間: 2025-2035

市場セグメント
- オファリング別ハードウェア：13.2%、MCXソフトウェアプラットフォーム：13.4
- 技術別Land Mobile Radio（LMR）：9.5%、Long-Term Evolution（LTE）：7.4%。
- 展開別：公共インフラ - 12.4%, 民間インフラ - 13.4%.
- エンドユーザー別：鉱業 - 10.8%、エネルギー・公益事業 - 12.7%.

地域別インサイト
欧州のミッションクリティカル通信市場は、防衛、緊急対応、産業分野でブロードバンドMCX技術が広く利用されていることを主因として、安定した成長段階にある。英国は、TETRAベースのレガシーシステムから新しい4Gおよび5G対応MCXプラットフォームへの移行を含む緊急サービスネットワーク（ESN）プロジェクトを通じて、この変化の最前線にあり、警察、消防、救急車サービス間の通信継続を可能にしている。
中東・アフリカ地域では、政府の強力なイニシアチブとインフラ投資に支えられ、ブロードバンドベースの公共安全通信システムへの移行が急速に進んでいる。アラブ首長国連邦（UAE）とカタールでは、スマートシティやセーフシティプログラム用にプライベートLTEおよび5Gネットワークをすでに構築しており、ナローバンドLMRからハイブリッドミッションクリティカルプラットフォームへの移行が進んでいることを示している。

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目次
1 エグゼクティブ・サマリー .
2 市場紹介 .
2.1 定義 .
2.2 調査範囲 .
2.3 調査目的 .
2.4 市場構造 .
3 調査方法 .
3.1 概要 .
3.2 データの流れ .
3.2.1 データマイニングプロセス .
3.3 購入データベース： .
3.4 二次情報源： .
3.4.1 二次調査のデータフロー： .
3.5 一次調査： .
3.5.1 一次調査データの流れ： . 35
3.5.2 一次調査：インタビュー実施数 .
3.5.3 一次調査：地域カバー率 .
3.6 市場規模推定のためのアプローチ： .
3.6.1 消費と貿易のアプローチ .
3.6.2 収益分析アプローチ .
3.7 データ予測 .
3.7.1 データ予測手法 .
3.8 データモデリング .
3.8.1 ミクロ経済要因分析： .
3.8.2 データモデリング .
3.9 チームとアナリストの貢献 .
4 マーケットダイナミクス .
4.1 はじめに .
4.2 ドライバ .
4.2.1 レガシーLMRからLTE/5GベースのMXシステムへの移行 .
4.2.2 MX システムとネットワークで提供される高度な機能 .
4.2.3 政府と規制当局による支援の増加 .
4.2.4 ドライバーの影響分析 .
4.3 阻害要因 .
4.3.1 高いインフラコストとスイッチングコスト .
4.3.2 導入の遅れとレガシーシステムからの移行の遅れ .
4.3.3 複雑な規制と標準化の状況 .
4.3.4 阻害要因の影響分析 .
4.4 機会 .
4.4.1 MCTTプッシュ・ツー・トーク・システムにおけるAI主導のイノベーション .
4.4.2 ミッション・クリティカルな通信システムにおける5Gの利点の増大 .
4.50 4.3 新興国における信頼性の高い高品質の公共安全通信の必要性 .
4.4.4 機会インパクト分析 .
4.5 COVID-19 が市場に与える影響 .
4.51 5.1 情報通信産業への影響 .
4.51 5.2 東海地域のミッション・クリティカル・コミュニケーション（MCX）市場への影響 .
4.5.3 ミッションクリティカル通信市場のサプライチェーンへの影響 .
4.5.4 ミッションクリティカル通信市場の需要への影響 .
4.5.5 ミッションクリティカル通信市場の価格設定への影響 .
5 市場要因分析 .
5.1 サプライチェーン分析 .
5.1.1 コンポーネントメーカー .
5.1.2 ソフトウェア／アプリケーション開発者 .
5.1.3 システム・インテグレーター／アセンブラー .
5.1.4 サービス・プロバイダー .
5.1.5 エンドユーザー .
5.2 ポーターのファイブ・フォース・モデル .
5.2.1 新規参入の脅威 .
5.2.2 供給者の交渉力 .
5.58 2.3 買い手の交渉力 .
5.58 2.4 代替品の脅威 .
5.58 2.5 ライバルの激しさ .
5.3 東アジアの基幹通信（MCX）市場のSWOT分析 .
5.4 東アジアの基幹通信（MCX）市場のペスタル分析 .
5.5 技術トレンド分析 .
5.5.1 ミッションクリティカルな通信（MCX）の未来としての5Gネットワーク .
5.5.2 公益事業がミッションクリティカルなモバイルネットワークを導入する推進要因の増加 .
5.5.3 公共安全の重要通信をLTE/5G MXに移行する .
5.5.4 ミッションクリティカルなブロードバンド .
5.5.5 海事分野における高度基幹通信システム .
5.6 ミッションクリティカル通信（MCX）市場における5Gネットワークの影響 .
5.7 ミッションクリティカル通信（MCX）の新基準 .
5.8 ミッションクリティカル通信（MCX）プログラムの推進要因 .
5.8.1 欧州市場の促進要因 .
5.8.1.1 公共安全と緊急サービスの近代化 .
5.8.1.2 欧州安全保障連合戦略（2020～2025 年） .
5.8.1.3 分野を超えた産業需要 .
5.71 8.1.4 スマートシティへの取り組み .
5.8.2 中東市場の促進要因 .
5.8.2.1 国家安全保障とテロ対策 .
5.8.2.2 スマートシティとビジョン2030への取り組み .
5.8.2.3 石油・ガスセクターの要件 .
5.8.2.4 国境と災害管理 .
5.8.3 アフリカ市場の促進要因 .
5.8.3.1 公共の安全とレジリエンス構築 .
5.8.3.2 地域および国際的な開発支援 .
5.8.3.3 産業の拡大 .
5.72 8.3.4 脆弱国家における安全と安定 .
5.9 最近の製品発表 .
5.9.1 ハイテラ、MWC25 で最新のミッションクリティカルな通信技術を展示 .
5.9.2 ボーダフォン、新しい緊急重要サービスを優先 .
5.9.3 モトローラ、基幹通信用スマート無線機を発表 .
5.10 規制基準と政府の取り組み .
6 東海地域の基幹通信（MCX）市場、サービス別 .
6.1 概要 .
6.1.1 東海地域の基幹通信市場：提供サービス別（百万米ドル） .
6.2 ハードウェア .
6.2.1 コマンド＆コントロールセンター .
6.2.2 ルーターとゲートウェイ .
6.2.3 ディストリビューション管理システム .
6.81 2.4 その他 .
6.3 mcx ソフトウェアプラットフォーム .
6.4 サービス .
6.4.1 コンサルティング・サービス .
6.4.2 インストールおよび統合サービス .
6.4.3 保守サービス .
7 東欧の基幹通信市場、技術別 .
7.1 概要 .
7.1.1 東欧の基幹通信市場：技術別（百万米ドル） .
7.2 陸上移動無線（LMR） .
7.2.1 TETRA .
7.2.2 テトラポール .
7.2.3 アナログ .
7.2.4 P25 . 85
7.2.5 DMRまたはDPMR .
7.2.6 その他 .
7.3 長期的進化 .
7.4 5G . 88
7.5 ミッション・クリティカルなプッシュ・ツー・トーク（3GPP ベース） .
7.5.1 ミッション・クリティカル・プッシュ・ツー・トーク（Mcptt） .
7.5.2 ミッション・クリティカル・ビデオ（McVideo） .
7.5.3 ミッション・クリティカル・データ（McData） .
7.5.4 プッシュ・ツー・エックス・メッセージング .
7.5.5 その他 .
7.6 frmcs（未来型鉄道移動通信システム） .
8 東欧・アフリカのミッションクリティカル通信市場（MCX）：展開別 .
8.1 概要 .
8.1.1 欧州基幹通信市場：展開別（百万米ドル） .
8.2 公共インフラ .
8.3 民間インフラ .
8.4 ハイブリッドインフラ .
9 東欧地域の基幹通信市場：エンドユーザー別 .
9.1 概要 .
9.1.1 欧州ミッションクリティカル通信市場：エンドユーザー別（百万米ドル） .
9.2 公共安全と政府機関 .
9.3 輸送機関 .
9.4 エネルギーおよび公益事業 .
9.97 5 鉱業 .
9.6 産業 .
10 東海地域のミッションクリティカル通信市場：地域別 . 98
10.1 概要 .
10.2 ヨーロッパ .
10.2.1 ドイツ .
10.2.2 ドイツの基幹通信市場：技術別（百万米ドル） .
10.2.3 英国 .
10.2.4 フランス .
10.2.5 イタリア .
10.2.6 スペイン .
10.2.7 ベルギー .
10.2.8 ロシア .
10.2.9 ウクライナ .
10.2.10 オランダ .
10.2.11 ポルトガル .
10.2.12 ルクセンブルク .
10.2.13 フィンランド .
10.2.14 ノルウェー .
10.137 2.15 デンマーク .
10.2.16 スウェーデン .
10.2.17 オーストリア .
10.2.18 その他のヨーロッパ .
10.3 中東・アフリカ .
10.3.1 サウジアラビア .
10.3.2 アラブ首長国連邦 .
10.3.3 カタール .
10.3.4 エジプト .
10.3.5 クウェート .
10.3.6 南アフリカ .
10.3.7 アルジェリア .
10.3.8 ナイジェリア .
10.177 3.9 モロッコ .
10.3.10 その他の中東・アフリカ地域 .
11 競争環境 .
11.1 はじめに .
11.2 各社の市場シェア分析、2024年（金額） .
11.3 競合企業のダッシュボード .
11.4 上場企業の株式概要 .
11.5 比較分析：主要プレーヤーの財務 .
11.6 主要開発と成長戦略 .
11.6.1 新製品の発売／開発／投資 .
11.6.2 パートナーシップ／買収／提携 .
12 会社プロファイル .
12.1 LM エリクソン通信事業者 .
12.1.1 会社概要 .
12.1.2 財務概要 .
12.197 1.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.1.4 主要な開発 .
12.1.5 swot 分析 .
12.1.6 主要戦略 .
12.2 ハイテラコミュニケーションズ株式会社 .
12.2.1 会社概要 .
12.2.2 財務概要 .
12.203 2.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.2.4 主要な開発 .
12.2.5 swot 分析 .
12.2.6 主要戦略 .
12.3 サムスン電子株式会社 .. 207
12.3.1 会社概要 .
12.3.2 財務概要 .
12.3.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.3.4 主要な開発 .
12.3.5 swot 分析 .
12.3.6 主要戦略 .
12.4 セルネックス .
12.4.1 会社概要 .
12.4.2 財務概要 .
12.214 4.3 提供製品/ソリューション/サービス .
12.214 4.4 主要な開発 .
12.4.5 swot 分析 .
12.4.6 主要戦略 .
12.5 モトローラ・ソリューションズ. 217
12.5.1 会社概要 .
12.5.2 財務概要 .
12.5.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.5.4 主要開発 .
12.5.5 swot 分析 .
12.5.6 主要戦略 .
12.6 ボーダフォン・グループ plc .
12.6.1 会社概要 .
12.224 6.2 財務概要 .
12.224 6.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.224 6.4 主要な事業展開 .
12.6.5 swot 分析 .
12.6.6 主要戦略 .
12.7 テルトロニック S.A. .
12.7.1 会社概要 .
12.7.2 財務概要 .
12.7.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.7.4 主要な開発 .
12.7.5 swot 分析 .
12.7.6 主要戦略 .
12.8 コントロン・トランスポーテーション .
12.8.1 会社概要 .
12.8.2 財務概要 .
12.234 8.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.236 8.4 主要な開発 .
12.8.5 swot 分析 .
12.8.6 主要戦略 .
12.9 レオナルド S.P.A. .
12.9.1 会社概要 .
12.9.2 財務概要 .
12.9.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.9.4 主要な開発 .
12.9.5 swot分析 .
12.9.6 主要戦略 .
12.10 エアバス .
12.10.1 会社概要 .
12.10.2 財務概要 .
12.10.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.10.4 主要な開発 .
12.10.5 swot 分析 .
12.10.6 主要戦略 .
12.11 サウジ・テレコム・カンパニー（STC） .
12.11.1 会社概要 .
12.11.2 財務概要 .
12.11.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.253 11.4 主要な開発 .
12.11.5 swot 分析 .
12.11.6 主要戦略 .
12.12 コブハム・サットコム .
12.12.1 会社概要 .
12.12.2 財務概要 .
12.12.3 提供する製品/ソリューション/サービス .
12.12.4 主要な開発 .
12.12.5 swot 分析 .
12.12.6 主要戦略 .
12.13 インマルサットPLC .
12.13.1 会社概要 .
12.13.2 財務概要 .
12.13.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.262 13.4 主要な開発 .
12.13.5 swot 分析 .
12.13.6 主要戦略 .
12.14 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD.. 264
12.14.1 会社概要 .
12.14.2 財務概要 .
12.14.3 提供する製品／ソリューション／サービス .
12.14.4 主要な開発 .
12.14.5 swot分析 .
12.14.6 主要戦略 .
12.15 ノキア .
12.15.1 会社概要 .
12.15.2 財務概要 .
12.269 15.3 提供製品／ソリューション／サービス .
12.271 15.4 主要な開発 .
12.15.5 swot 分析 .
12.15.6 主要戦略 .

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Table of Contents

Summary

EMEA Mission Critical Communication Research Report by Offering (Hardware, MCX Software Platforms, Services), by Technology [Land Mobile Radio (LMR), Long-Term Evolution (LTE), 5G, Mission-Critical Push-to-X (based on 3GPP), FRMCS (Future Railway Mobile Communication Systems)], by Deployment (Public Infrastructure, Private Infrastructure, Hybrid Infrastructure), by End User (Mining, Energy and Utilities, Public Safety and Government Agencies, Transportation Industrial), and by Region (Europe, Middle East & Africa) Forecast till 2035

Market Overview
The EMEA Mission Critical Communication Market is projected to reach USD 30,415.2 million by 2035, growing at a CAGR of 13.5% from 2025 to 2035. The EMEA Mission Critical Communication market focuses on reliable and secure communication systems used by public safety, defense, transportation, and utility sectors across Europe, the Middle East, and Africa. These systems ensure uninterrupted connectivity during emergencies and critical operations where real-time data exchange is essential.
The shifting from traditional Land Mobile Radio (LMR) systems to modern LTE/5G-based MCX solutions is a fundamental factor that fuels the EMEA Mission Critical Communication Market. Such a transition is propelled by the search for broadband, encrypted, and interoperable communication networks capable of facilitating almost instant voice, video, and data sharing in the case of an emergency. Besides these, improved situational awareness, better response coordination, as well as the rising maturity of 3GPP standards are the factors that lead to this change faster and faster.

Key Company Development
A few recent developments at Cellnex Telecom include the sale of its Austrian operations to a consortium led by Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest, and MEAG for €830 million that happened in August 2024. On top of that, in May 2023, Cellnex signed an MoU with Airbus to collaborate on the delivery of mission-critical communication services via the Agnet platform. Cellnex, in turn, will be responsible for the network rollout, upkeep, and application support for the end users of different industries.

Major Players
Major competitors in the EMEA Mission Critical Communication Market are Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Hytera Communications Corporation Limited, Samsung Electronics Co., Ltd., Cellnex, Motorola Solutions, Inc., Vodafone Group PLC, Teltronic S.A., Kontron Transportation, Leonardo S.p.A, Airbus, Saudi Telecom Company (STC), Cobham Satcom, Inmarsat PLC, and Huawei Technologies Co. Ltd.

Report Attribute Details
• Market Size 2035: USD 30,415.2 Million
• CAGR (2025-2035): 13.5%
• Base Year: 2024
• Market Forecast Period: 2025-2035

Market Segmentations
• By Offering: Hardware - 13.2%, MCX Software Platforms - 13.4%.
• By Technology: Land Mobile Radio (LMR) - 9.5%, Long-Term Evolution (LTE) - 7.4%.
• By Deployment: Public Infrastructure - 12.4%, Private Infrastructure - 13.4%.
• By End User: Mining - 10.8%, Energy and Utilities - 12.7%.

Regional Insights
The Europe Mission Critical Communication market is still undergoing a stable growth phase, which is primarily attributable to the widespread use of broadband MCX technologies in the defense, emergency response, and industrial sectors. The UK is at the forefront of this change through its Emergency Services Network (ESN) project that involves the transition from TETRA based legacy systems to the new 4G and 5G-enabled MCX platforms allowing for communication continuity among police, fire, and ambulance services.
The Middle East & Africa region is witnessing a rapid transition toward broadband-based public safety communication systems, supported by strong government initiatives and infrastructure investments. The UAE and Qatar have already established private LTE and 5G networks for Smart and Safe City programs, demonstrating the growing shift from narrowband LMR to hybrid mission-critical platforms.

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TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY . 23
2 MARKET INTRODUCTION . 26
2.1 DEFINITION . 26
2.2 SCOPE OF THE STUDY . 26
2.3 RESEARCH OBJECTIVE . 26
2.4 MARKET STRUCTURE . 27
3 RESEARCH METHODOLOGY . 28
3.1 OVERVIEW . 28
3.2 DATA FLOW . 30
3.2.1 DATA MINING PROCESS . 30
3.3 PURCHASED DATABASE: . 31
3.4 SECONDARY SOURCES: . 32
3.4.1 SECONDARY RESEARCH DATA FLOW: . 33
3.5 PRIMARY RESEARCH: . 34
3.5.1 PRIMARY RESEARCH DATA FLOW: . 35
3.5.2 PRIMARY RESEARCH: NUMBER OF INTERVIEWS CONDUCTED . 36
3.5.3 PRIMARY RESEARCH: REGIONAL COVERAGE . 36
3.6 APPROACHES FOR MARKET SIZE ESTIMATION: . 37
3.6.1 CONSUMPTION & NET TRADE APPROACH . 37
3.6.2 REVENUE ANALYSIS APPROACH . 37
3.7 DATA FORECASTING. 38
3.7.1 DATA FORECASTING TECHNIQUE . 38
3.8 DATA MODELING . 39
3.8.1 MICROECONOMIC FACTOR ANALYSIS: . 39
3.8.2 DATA MODELING: . 40
3.9 TEAMS AND ANALYST CONTRIBUTION . 41
4 MARKET DYNAMICS . 44
4.1 INTRODUCTION . 44
4.2 DRIVERS . 45
4.2.1 TRANSITION FROM LEGACY LMR TO LTE/5G-BASED MCX SYSTEMS . 45
4.2.2 ADVANCE FEATURES OFFERED WITH MCX SYSTEMS AND NETWORK . 45
4.2.3 INCREASED GOVERNMENT AND REGULATORY SUPPORT . 46
4.2.4 DRIVERS IMPACT ANALYSIS . 47
4.3 RESTRAINTS . 48
4.3.1 HIGH INFRASTRUCTURE AND SWITCHING COSTS . 48
4.3.2 DELAYED ROLLOUT AND SLOW MIGRATION FROM LEGACY SYSTEMS . 48
4.3.3 COMPLEX REGULATORY AND STANDARDIZATION LANDSCAPE . 48
4.3.4 RESTRAINTS IMPACT ANALYSIS . 49
4.4 OPPORTUNITIES . 50
4.4.1 AI-DRIVEN INNOVATION IN MCPTT PUSH-TO-TALK SYSTEMS . 50
4.4.2 GROWING BENEFITS OF 5G FOR MISSION CRITICAL COMMUNICATION SYSTEMS . 50
4.4.3 NEED FOR RELIABLE AND HIGH-QUALITY PUBLIC SAFETY COMMUNICATION IN EMERGING ECONOMIES . 50
4.4.4 OPPORTUNITY IMPACT ANALYSIS . 51
4.5 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET . 51
4.5.1 IMPACT ON ICT INDUSTRY . 51
4.5.2 IMPACT ON EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS (MCX) MARKET. 51
4.5.3 IMPACT ON SUPPLY CHAIN OF MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS MARKET . 52
4.5.4 IMPACT ON DEMAND OF MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS MARKET . 52
4.5.5 IMPACT ON PRICING OF MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS MARKET . 53
5 MARKET FACTOR ANALYSIS . 54
5.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS . 54
5.1.1 COMPONENT MANUFACTURERS . 55
5.1.2 SOFTWARE/APPLICATION DEVELOPERS . 55
5.1.3 SYSTEM INTEGRATORS/ ASSEMBLERS . 55
5.1.4 SERVICE PROVIDERS . 56
5.1.5 END-USERS . 56
5.2 PORTER'S FIVE FORCES MODEL . 57
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS . 57
5.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS . 58
5.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS . 58
5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES . 58
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY . 58
5.3 SWOT ANALYSIS OF EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS (MCX) MARKET . 59
5.4 PESTAL ANALYSIS OF EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS (MCX) MARKET . 59
5.5 TECHNOLOGY TREND ANALYSIS . 60
5.5.1 5G NETWORKS AS FUTURE OF MISSION CRITICAL COMMUNICATION (MCX) . 60
5.5.2 GROWING DRIVERS FOR UTILITIES TO DEPLOY MISSION-CRITICAL MOBILE NETWORKS . 62
5.5.3 TRANSITIONING PUBLIC SAFETY CRITICAL COMMUNICATIONS TO LTE/5G MCX . 63
5.5.4 MISSION CRITICAL BROADBAND . 64
5.5.5 ADVANCED CRITICAL COMMUNICATION SYSTEMS IN THE MARITIME SECTOR . 65
5.6 IMPACT OF 5G NETWORKS ON MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS (MCX) MARKET . 67
5.7 MCX – NEW STANDARD WITHIN CRITICAL COMMUNICATION . 70
5.8 MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS (MCX) PROGRAM DRIVERS . 71
5.8.1 EUROPE MARKET DRIVERS. 71
5.8.1.1 PUBLIC SAFETY & EMERGENCY SERVICES MODERNIZATION . 71
5.8.1.2 EU SECURITY UNION STRATEGY (2020–2025) . 71
5.8.1.3 CROSS-SECTOR INDUSTRIAL DEMAND . 71
5.8.1.4 SMART CITY INITIATIVES . 71
5.8.2 MIDDLE EAST MARKET DRIVERS . 72
5.8.2.1 NATIONAL SECURITY AND COUNTERTERRORISM . 72
5.8.2.2 SMART CITY AND VISION 2030 INITIATIVES . 72
5.8.2.3 OIL AND GAS SECTOR REQUIREMENTS . 72
5.8.2.4 BORDER AND DISASTER MANAGEMENT . 72
5.8.3 AFRICA MARKET DRIVERS . 72
5.8.3.1 PUBLIC SAFETY AND RESILIENCE BUILDING . 72
5.8.3.2 REGIONAL AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT SUPPORTS. 72
5.8.3.3 INDUSTRIAL EXPANSION . 72
5.8.3.4 SECURITY AND STABILITY IN FRAGILE STATES . 72
5.9 RECENT PRODUCT ANNOUNCEMENTS . 73
5.9.1 HYTERA TO SHOWCASE LATEST MISSION-CRITICAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT MWC25 . 73
5.9.2 VODAFONE PRIORITIZES NEW EMERGENCY CRITICAL SERVICES . 73
5.9.3 MOTOROLA LAUNCHES SMART RADIO FOR MISSION CRITICAL COMMUNICATIONS . 73
5.10 REGULATORY STANDARDS AND GOVERNMENT INITIATIVES . 74
6 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION(MCX) MARKET, BY OFFERING . 79
6.1 OVERVIEW . 79
6.1.1 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY OFFERING (USD MILLION) . 80
6.2 HARDWARE . 80
6.2.1 COMMAND AND CONTROL CENTER . 80
6.2.2 ROUTER AND GATEWAYS . 81
6.2.3 DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM . 81
6.2.4 OTHERS . 81
6.3 MCX SOFTWARE PLATFORMS . 81
6.4 SERVICES . 82
6.4.1 CONSULTING SERVICES . 82
6.4.2 INSTALLATION AND INTEGRATION SERVICES. 82
6.4.3 MAINTENANCE SERVICES . 82
7 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY TECHNOLOGY . 83
7.1 OVERVIEW . 83
7.1.1 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY TECHNOLOGY (USD MILLION) . 84
7.2 LAND MOBILE RADIO (LMR) . 84
7.2.1 TETRA . 85
7.2.2 TETRAPOL . 85
7.2.3 ANALOGUE . 85
7.2.4 P25 . 85
7.2.5 DMR OR DPMR . 85
7.2.6 OTHERS . 86
7.3 LONG-TERM EVOLUTION . 86
7.4 5G . 88
7.5 MISSION-CRITICAL PUSH-TO-X (BASED ON 3GPP) . 91
7.5.1 MISSION CRITICAL PUSH-TO-TALK (MCPTT) . 91
7.5.2 MISSION CRITICAL VIDEO (MCVIDEO) . 92
7.5.3 MISSION CRITICAL DATA (MCDATA) . 92
7.5.4 PUSH-TO-X MESSAGING . 92
7.5.5 OTHERS . 92
7.6 FRMCS (FUTURE RAILWAY MOBILE COMMUNICATION SYSTEM) . 92
8 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET(MCX), BY DEPLOYMENT . 93
8.1 OVERVIEW . 93
8.1.1 EUROPE MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY DEPLOYMENT (USD MILLION) . 94
8.2 PUBLIC INFRASTRUCTURE . 94
8.3 PRIVATE INFRASTRUCTURE . 94
8.4 HYBRID INFRASTRUCTURE . 94
9 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET(MCX), BY END USER . 95
9.1 OVERVIEW . 95
9.1.1 EUROPE MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY END USER (USD MILLION) . 96
9.2 PUBLIC SAFETY AND GOVERNMENT AGENCIES . 96
9.3 TRANSPORTATION . 97
9.4 ENERGY AND UTILITIES . 97
9.5 MINING . 97
9.6 INDUSTRIAL . 97
10 EMEA MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY REGION . 98
10.1 OVERVIEW . 98
10.2 EUROPE . 99
10.2.1 GERMANY . 107
10.2.2 GERMANY MISSION CRITICAL COMMUNICATION MARKET, BY TECHNOLOGY (USD MILLION) . 108
10.2.3 UK . 109
10.2.4 FRANCE . 112
10.2.5 ITALY . 114
10.2.6 SPAIN . 117
10.2.7 BELGIUM . 119
10.2.8 RUSSIA . 122
10.2.9 UKRAINE . 124
10.2.10 NETHERLANDS . 127
10.2.11 PORTUGAL . 129
10.2.12 LUXEMBOURG . 132
10.2.13 FINLAND . 134
10.2.14 NORWAY . 137
10.2.15 DENMARK . 139
10.2.16 SWEDEN . 141
10.2.17 AUSTRIA . 144
10.2.18 REST OF EUROPE . 147
10.3 MIDDLE EAST & AFRICA . 150
10.3.1 SAUDI ARABIA . 157
10.3.2 UAE . 159
10.3.3 QATAR . 162
10.3.4 EGYPT . 164
10.3.5 KUWAIT . 167
10.3.6 SOUTH AFRICA . 169
10.3.7 ALGERIA . 172
10.3.8 NIGERIA . 174
10.3.9 MOROCCO . 177
10.3.10 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA . 179
11 COMPETITIVE LANDSCAPE . 183
11.1 INTRODUCTION . 183
11.2 COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 (VALUE) . 185
11.3 COMPETITOR DASHBOARD. 186
11.4 PUBLIC PLAYERS STOCK SUMMARY . 187
11.5 COMPARATIVE ANALYSIS: KEY PLAYERS FINANCIAL . 188
11.6 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES . 189
11.6.1 NEW PRODUCT LAUNCH/ DEVELOPMENT/INVESTMENT . 189
11.6.2 PARTNERSHIP/ACQUISITION/COLLABORATION. 192
12 COMPANY PROFILES . 196
12.1 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON . 196
12.1.1 COMPANY OVERVIEW . 196
12.1.2 FINANCIAL OVERVIEW . 197
12.1.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 197
12.1.4 KEY DEVELOPMENTS . 199
12.1.5 SWOT ANALYSIS . 201
12.1.6 KEY STRATEGIES . 201
12.2 HYTERA COMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED . 202
12.2.1 COMPANY OVERVIEW . 202
12.2.2 FINANCIAL OVERVIEW . 203
12.2.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 203
12.2.4 KEY DEVELOPMENTS . 204
12.2.5 SWOT ANALYSIS . 206
12.2.6 KEY STRATEGIES . 206
12.3 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. . 207
12.3.1 COMPANY OVERVIEW . 207
12.3.2 FINANCIAL OVERVIEW . 208
12.3.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 208
12.3.4 KEY DEVELOPMENTS . 210
12.3.5 SWOT ANALYSIS . 211
12.3.6 KEY STRATEGIES . 211
12.4 CELLNEX . 212
12.4.1 COMPANY OVERVIEW . 212
12.4.2 FINANCIAL OVERVIEW . 213
12.4.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 214
12.4.4 KEY DEVELOPMENTS . 214
12.4.5 SWOT ANALYSIS . 215
12.4.6 KEY STRATEGIES . 216
12.5 MOTOROLA SOLUTIONS, INC. . 217
12.5.1 COMPANY OVERVIEW . 217
12.5.2 FINANCIAL OVERVIEW . 218
12.5.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 218
12.5.4 KEY DEVELOPMENTS . 219
12.5.5 SWOT ANALYSIS . 221
12.5.6 KEY STRATEGIES . 222
12.6 VODAFONE GROUP PLC . 223
12.6.1 COMPANY OVERVIEW . 223
12.6.2 FINANCIAL OVERVIEW . 224
12.6.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 224
12.6.4 KEY DEVELOPMENTS . 225
12.6.5 SWOT ANALYSIS . 225
12.6.6 KEY STRATEGIES . 226
12.7 TELTRONIC S.A. . 227
12.7.1 COMPANY OVERVIEW . 227
12.7.2 FINANCIAL OVERVIEW . 228
12.7.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 228
12.7.4 KEY DEVELOPMENTS . 231
12.7.5 SWOT ANALYSIS . 231
12.7.6 KEY STRATEGIES . 232
12.8 KONTRON TRANSPORTATION . 233
12.8.1 COMPANY OVERVIEW . 233
12.8.2 FINANCIAL OVERVIEW . 234
12.8.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 234
12.8.4 KEY DEVELOPMENTS . 236
12.8.5 SWOT ANALYSIS . 237
12.8.6 KEY STRATEGIES . 237
12.9 LEONARDO S.P.A . 238
12.9.1 COMPANY OVERVIEW . 238
12.9.2 FINANCIAL OVERVIEW . 239
12.9.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 240
12.9.4 KEY DEVELOPMENTS . 242
12.9.5 SWOT ANALYSIS . 242
12.9.6 KEY STRATEGIES . 243
12.10 AIRBUS . 244
12.10.1 COMPANY OVERVIEW . 244
12.10.2 FINANCIAL OVERVIEW . 245
12.10.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 246
12.10.4 KEY DEVELOPMENTS . 248
12.10.5 SWOT ANALYSIS . 249
12.10.6 KEY STRATEGIES . 250
12.11 SAUDI TELECOM COMPANY (STC) . 251
12.11.1 COMPANY OVERVIEW . 251
12.11.2 FINANCIAL OVERVIEW . 251
12.11.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 253
12.11.4 KEY DEVELOPMENTS . 253
12.11.5 SWOT ANALYSIS . 254
12.11.6 KEY STRATEGIES . 255
12.12 COBHAM SATCOM . 256
12.12.1 COMPANY OVERVIEW . 256
12.12.2 FINANCIAL OVERVIEW . 256
12.12.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 257
12.12.4 KEY DEVELOPMENTS . 257
12.12.5 SWOT ANALYSIS . 257
12.12.6 KEY STRATEGIES . 258
12.13 INMARSAT PLC . 259
12.13.1 COMPANY OVERVIEW . 259
12.13.2 FINANCIAL OVERVIEW . 260
12.13.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 261
12.13.4 KEY DEVELOPMENTS . 262
12.13.5 SWOT ANALYSIS . 263
12.13.6 KEY STRATEGIES . 263
12.14 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. . 264
12.14.1 COMPANY OVERVIEW . 264
12.14.2 FINANCIAL OVERVIEW . 265
12.14.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 266
12.14.4 KEY DEVELOPMENTS . 266
12.14.5 SWOT ANALYSIS . 267
12.14.6 KEY STRATEGIES . 267
12.15 NOKIA . 268
12.15.1 COMPANY OVERVIEW . 268
12.15.2 FINANCIAL OVERVIEW . 269
12.15.3 PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED . 269
12.15.4 KEY DEVELOPMENTS . 271
12.15.5 SWOT ANALYSIS . 273
12.15.6 KEY STRATEGIES . 273

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