 南米のコールドチェーン物流 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）South America Cold Chain Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 南米のコールドチェーン物流市場分析 南米のコールドチェーン物流市場規模は、2025年の125億7000万米ドル、2026年の134億9000万米ドルから、2031年までに165億9000万米ドルへと拡大すると予測されており、 202... もっと見る
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サマリー南米のコールドチェーン物流市場分析南米のコールドチェーン物流市場規模は、2025年の125億7000万米ドル、2026年の134億9000万米ドルから、2031年までに165億9000万米ドルへと拡大すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.23％を記録すると見込まれている。 この市場は、従来の商品輸出の経路という役割から、バイオ医薬品、オンライン食料品販売のマイクロフルフィルメント、およびニアショア型タンパク質加工のための温度管理型ハブへと移行しつつある。 2026年1月に発効予定のEU・メルコスール暫定貿易協定により、輸出業者は森林破壊のない調達ルールを満たすトレーサビリティシステムの導入を迫られており、一方で、ワクチン配布体制の継続的な強化により、複数の国々で旧式の冷蔵設備の更新が加速している。 主要都市（Tier-1）における冷蔵倉庫の空室率の逼迫により、投資は、土地価格が安く、電力網の信頼性が高く、ファーストマイルの距離が短い第2級都市（Tier-2）へとシフトしている。 各国のキガリ改正条約に基づく規制により、自然冷媒の採用が進んでいる。これにより資本コストは上昇しているものの、長期的なエネルギーコストは低下し、総所有コストが改善されるとともに、持続可能性への取り組みも強化されている。世界の既存企業が地域の専門企業を買収し、資産に自動化やIoTモニタリングを導入しているものの、競争の激しさは依然として中程度にとどまっている。一方で、ニッチできめ細やかなサービスが求められる分野では、国内企業が依然として強固な地位を維持している。 南米のコールドチェーン物流市場の動向と分析加工食品および冷凍食品に対する都市部での需要の高まり2025年には都市化率が87％を超え、単身世帯や共働き世帯が、充実した冷蔵物流に支えられた手軽な食事への需要を牽引している。 サンパウロとサンティアゴでは、冷凍メインディッシュ、IQF野菜、プレミアムアイスクリームが食料品購入額の22％を占めており、2023年の16％から増加している。 iFoodは、170億レアル（34億米ドル）のインフラ計画のうち30％を、15分配送を支える温度管理ゾーンに充て、倉庫運営者に高密度地区から5キロメートル圏内への立地を迫っている。 小売業者は、地域の需要の変化に応じて移動可能なモジュール式冷蔵室を導入しており、資産の遊休化リスクを低減している。チリとアルゼンチンでも同様の傾向が見られ、2025年には1人当たりの冷凍食品消費量がそれぞれ9％および11％増加すると予測されており、地域全体での勢いが示されている。 ワクチンおよび生物学的製剤の流通ネットワークの拡大多国間金融機関は2025年、ペルー、コロンビア、ボリビアにおけるワクチン物流の近代化に向け1億8000万米ドルを投資し、かつて廃棄率が10％を超えていた地方の診療所にある老朽化した設備を更新した。 新しいインフラには、太陽光発電式の冷却装置やリアルタイムデータロガーが含まれており、製薬企業はこれらを治験用治療薬の輸送に再活用することで、患者登録までの期間を5～7日短縮している。 医薬品規制プロトコルの統一により、ブラジルとアルゼンチンでは輸入許可の承認期間が90日から45日未満に短縮され、スポンサーは-80°Cで保管が必要な資材を事前に配置できるようになった。 その結果、医薬品および生物製剤は現在、年平均成長率（CAGR）6.94％で最も急速な成長を遂げており、従来のタンパク質カテゴリーの成長ペースの2倍に達している。 限られた冷蔵輸送インフラとエネルギーコストの上昇ブラジルの舗装道路のうち、「良好」または「優秀」の基準を満たしているのはわずか12％に過ぎず、これによりトラックの平均速度は時速45kmに制限され、チリでの輸送と比較してディーゼル燃料の消費量が20％増加している。 路面の穴による振動がコンプレッサーの摩耗を早め、オーバーホールの間隔を18ヶ月から12ヶ月に短縮させている。 2025年、ブラジル北部の産業用電力料金は平均0.52レアル/kWh（0.10米ドル）でしたが、頻繁な停電により、施設は稼働時間の最大20％を発電機で賄わざるを得ず、利益率の低いタンパク質貨物の利益を圧迫しています。 アルゼンチンの地方送電網でも、最大6時間に及ぶ同様の停電が発生しており、十分な温度緩衝機能を持たない施設では、貨物の腐敗リスクが高まっている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年の売上高のうち、冷蔵輸送が55.69％と最大のシェアを占め、南米のコールドチェーン物流市場が長距離輸送においてトラック輸送に依存している実態が浮き彫りになった。しかし、冷蔵鉄道輸送は2031年までに年平均成長率（CAGR）5.54％を記録しており、同セグメント内で最も高い成長率を示している。 マトグロッソ州からサントス港を結ぶルモ・ロジスティカ社の1,000kmの鉄道路線は、大豆派生製品の輸送時間を18時間短縮し、トンキロ当たりの排出量を65％削減しており、環境面およびコスト面の優位性を浮き彫りにしている。 300km未満のラストマイル区間では依然として道路輸送が主流だが、ディーゼル価格の変動により、低排出ガス区域では荷主が天然ガストラックへの移行を進めている。海上冷蔵輸送は既存の航路で安定した需要を維持している一方、航空輸送は高級水産物や緊急を要する生物製剤向けのニッチ市場にとどまっている。 事業者が利益源の多様化を図る中、付加価値サービスが拡大している。急速冷凍、キット化、温度管理を伴うECフルフィルメントは、多くの場合、一般的な保管サービスに比べて20％～30％の割増料金が設定されている。 オンライン食料品市場の浸透が進むにつれ、都市部の倉庫内に設置されたマイクロフルフィルメント拠点が急増しており、高速なピッキング・梱包システムとリアルタイムの温度監視が求められている。 こうしたサービスに起因する南米のコールドチェーン物流市場規模は、消費者の行動変化や小売業者による当日補充への需要を背景に、市場全体の成長率を上回るペースで拡大すると予測されています。 「南米コールドチェーン物流市場レポート」は、サービス種別（冷蔵倉庫、冷蔵輸送、付加価値サービス）、温度帯（冷蔵、冷凍、常温、超低温）、用途別（果物・野菜、肉・家禽、 魚介類、乳製品・冷凍デザートなど）、国（ブラジル、アルゼンチンなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。 本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 加工食品および冷凍食品に対する都市部での需要の増加 4.2.2 ワクチンおよび生物製剤向けの温度管理型物流ネットワークの拡大 4.2.3 コールドチェーンの順守を重視した政府の輸出奨励策 4.2.4 北米向けタンパク質原料の調達をメルコスール加盟国のサプライヤーへニアショアリング化する傾向 4.2.5 ブラジルの第2級都市におけるEコマース食品のマイクロフルフィルメント事業の成長 4.2.6 メルコスール諸国からの肉、家禽、水産物の輸出増加 4.3 市場の制約要因 4.3.1 冷蔵道路インフラの不足とエネルギーコストの上昇 4.3.2 国境を越えた規制基準の統一不足 4.3.3 産業用冷凍・冷蔵業務における熟練人材の不足 4.3.4 電気料金の高騰と繰り返される電力供給の信頼性問題 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術革新の見通し 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測（金額ベース、2026年～2031年） 5.1 サービスタイプ別 5.1.1 冷蔵倉庫 5.1.2 冷蔵輸送 5.1.2.1 道路 5.1.2.2 鉄道 5.1.2.3 海上 5.1.2.4 航空 5.1.3 付加価値サービス 5.2 温度区分別 5.2.1 冷蔵（0～5 °C） 5.2.2 冷凍（-18～0 °C） 5.2.3 常温 5.2.4 極低温／超低温（-20 °C未満） 5.3 用途別 5.3.1 果物・野菜 5.3.2 肉・家禽 5.3.3 魚・魚介類 5.3.4 乳製品・冷凍デザート 5.3.5 ベーカリー・菓子類 5.3.6 即食食品 5.3.7 医薬品・生物製剤 5.3.8 ワクチン・臨床試験用試料 5.3.9 化学品・特殊材料 5.3.10 その他の生鮮食品 5.4 国別 5.4.1 アルゼンチン 5.4.2 ブラジル 5.4.3 チリ 5.4.4 ペルー 5.4.5 コロンビア 5.4.6 南米その他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 主な戦略的動き 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 Emergent Cold LatAm 6.4.2 ソリスティカ（トラクシオン） 6.4.3 スーパーフリオ・ロジスティカ・フリゴリフィカダ 6.4.4 フリオゼム・アルマゼン・フリゴリフィカドス 6.4.5 DHLサプライチェーン 6.4.6 マースク（シーランド・アメリカズ・コールドチェーン） 6.4.7 アメリコールド・リアルティ・トラスト 6.4.8 JSL トランスポルタドーラ（ファデル・ロジスティカ・フリア） 6.4.9 セルボム 6.4.10 TPC ロジスティカ 6.4.11 アルフリオ 6.4.12 ランサ・コメルシアル S.A. 6.4.13 アイスポート 6.4.14 キューネ・アンド・ナーゲル 6.4.15 CMA CGM（CEVAロジスティクスを含む） 6.4.16 レフリオ・アルマゼン・ジェライス・フリゴリフィコス 6.4.17 アイススター 6.4.18 ブラド・ロジスティカ S.A. 6.4.19 アグンサ 6.4.20 CAP ロジスティカ・フリゴリフィカダ 7 市場機会と今後の見通し
SummarySouth America Cold Chain Logistics Market AnalysisThe South America cold chain logistics market size is projected to expand from USD 12.57 billion in 2025 and USD 13.49 billion in 2026 to USD 16.59 billion by 2031, registering a CAGR of 4.23% between 2026 to 2031. The market is shifting from its historic role as a commodity-export conduit toward a temperature-controlled hub for biologics, e-grocery micro-fulfillment, and near-shored protein processing. The January 2026 EU-Mercosur interim trade agreement is spurring exporters to install traceability systems that satisfy deforestation-free sourcing rules, while ongoing vaccine-distribution upgrades have accelerated replacement of obsolete refrigeration equipment across multiple countries. Tight cold-storage vacancy in Tier-1 metros is redirecting investment to Tier-2 cities where land is cheaper, grid reliability is better, and first-mile distances are shorter. Rising adoption of natural refrigerants mandated by national Kigali Amendment regulations is lifting capital costs but lowering long-run energy spend, improving total cost of ownership, and bolstering sustainability credentials. Competitive intensity remains moderate as global incumbents buy regional specialists and retrofit assets with automation and IoT monitoring, yet domestic players still hold strong positions in niche high-touch segments. South America Cold Chain Logistics Market Trends and InsightsIncreasing Urban Demand for Processed and Frozen Food ProductsUrbanization surpassed 87% in 2025, and single-person as well as dual-income households are fueling demand for convenience meals that rely on robust refrigeration logistics. Frozen entrées, IQF vegetables, and premium ice creams now occupy 22% of grocery baskets in Sao Paulo and Santiago, up from 16% in 2023. iFood earmarked 30% of its BRL 17 billion (USD 3.4 billion) infrastructure plan for temperature-controlled zones that support 15-minute delivery, forcing warehouse operators to locate within five kilometers of high-density districts. Retailers are adopting modular cold rooms that can be moved as neighborhood demand shifts, cutting stranded-asset risk. Chile and Argentina echo the trend, with per-capita frozen-food intake rising 9% and 11% respectively in 2025, signaling region-wide momentum. Expansion of Vaccine & Biologics Distribution NetworksMultilateral lenders invested USD 180 million in 2025 to modernize vaccine logistics in Peru, Colombia, and Bolivia, replacing obsolete equipment in rural clinics where spoilage once exceeded 10%. The new infrastructure includes solar-powered coolers and real-time data loggers that pharmaceutical firms are re-deploying for investigational therapies, shaving 5-7 days off patient-enrollment timelines. Harmonized drug-regulation protocols have cut import-permit approvals from 90 days to under 45 days in Brazil and Argentina, allowing sponsors to pre-position -80 °C materials. Consequently, pharmaceuticals and biologics now post the fastest segment growth at 6.94% CAGR, doubling the pace of traditional protein categories. Limited Refrigerated Road Infrastructure and Rising Energy CostsOnly 12% of Brazil’s paved highways meet “good” or “excellent” standards, limiting average truck speeds to 45 km/h and inflating diesel burn by 20% relative to Chilean hauls. Pothole-induced vibration accelerates compressor wear, shortening overhaul intervals from 18 to 12 months. Northern Brazil’s industrial-power tariff averaged BRL 0.52/kWh (USD 0.10) in 2025, and frequent outages force facilities to run generators for up to 20% of operating hours, eroding profit on low-margin protein cargos. Argentina’s rural grid faces similar blackouts lasting up to six hours, raising spoilage risk in sites without sufficient thermal buffering. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisRefrigerated transportation captured the largest slice of 2025 revenue at 55.69%, illustrating the dependence of the South America cold chain logistics market on trucking for long hauls. Yet refrigerated rail is registering a 5.54% CAGR to 2031, the strongest within the segment. Rumo Logística’s 1,000-km rail route from Mato Grosso to the Port of Santos trims transit time by 18 hours and cuts per-ton-kilometer emissions 65% for soy derivatives, underscoring environmental and cost advantages. Road remains dominant for last-mile legs under 300 km, but diesel price volatility is nudging shippers toward natural-gas trucks in low-emission zones. Sea-based refrigerated transport holds steady on established routes, while air remains a niche for premium seafood and urgent biologics. Value-added services are rising as operators seek margin diversity. Blast freezing, kitting, and temperature-controlled e-commerce fulfillment often command 20%-30% premiums over commodity storage. As e-grocery penetration deepens, micro-fulfillment nodes embedded inside urban warehouses are proliferating, requiring high-velocity pick-and-pack systems and real-time temperature monitoring. The South America cold chain logistics market size attributable to such services is projected to expand faster than headline growth, underpinned by shifting consumer behavior and retailer demand for same-day replenishment. The South America Cold Chain Logistics Market Report is Segmented by Service Type (Refrigerated Storage, Refrigerated Transportation, and Value-Added Services), by Temperature Type (Chilled, Frozen, Ambient, Deep-Frozen), by Application (Fruits & Vegetables, Meat & Poultry, Fish & Seafood, Dairy & Frozen Desserts, and More), by Country (Brazil, Argentina, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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