 南米の洗濯機器市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）South America Laundry Appliances - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 南米の洗濯機器市場分析 南米の洗濯機器市場規模は2025年に48億3000万米ドルに達し、2026年には51億8000万米ドルになると予測されており、 2031年までに62億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年か... もっと見る
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サマリー南米の洗濯機器市場分析南米の洗濯機器市場規模は2025年に48億3000万米ドルに達し、2026年には51億8000万米ドルになると予測されており、 2031年までに62億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.83％を示すと見込まれています。 組み込み型ファイナンスや即時決済への支出シフトにより、閲覧から購入への移行が進んでおり、これはブラジルで最も顕著に見られる。同国では、PIXや小売業者のBNPL（後払い）オプションが決済時の摩擦を軽減し、信用履歴が乏しい世帯の承認率を向上させている。 2025年のアルゼンチンにおける取引件数の急激な増加は、輸入自由化と関税の変動によるもので、これによりドル建ての小売価格が下落し、生産量の増加にもかかわらず、現地生産の採算性が損なわれ、事業閉鎖を余儀なくされた。 チリでは、一人当たりのEC利用率の高さに加え、5Gの急速な普及とリアルタイム決済が相まって、コンバージョン率が向上し、近隣市場の小売価格差を活かした越境購買行動が後押しされている。 2025年のペルーにおける輸入の急増は、為替レートが着荷コストを押し下げ、2026年に予定される政策見直しに先立ち早期発注を促したことで、好機を捉えた在庫補充が行われたことを示唆している。 南米の洗濯機器市場の動向と分析都市部の住宅供給拡大と社会住宅プログラムが家電製品の購入を加速させている住宅支援プログラムにより、住宅の引き渡しと同時に洗濯機や家電製品の購入が行われており、これにより検討期間が短縮され、将来に予定されていた需要が現在に前倒しされている。 ブラジルでは、再開された「Minha Casa Minha Vida」プログラムにより、2025年上半期に11万7,000戸が引き渡され、各引き渡しには505.8米ドル （2,800ブラジルレアル）相当の融資付き家電パッケージが結びついており、小売業者は成約率を高めるために、住宅ローンや社会住宅補助金にこれを組み込んでいる。チリでは、省が支援する補助金により、リフォームや入居資金にフロントロード式洗濯機を含める初めての住宅購入者が支援されており、大手チェーンは販売時点で無利子分割払いを調整し、販売サイクルを完結させている。 コロンビアでは、社会貢献プロジェクトの一環として水道接続のインセンティブが組み込まれており、これにより、コインランドリーの利用よりも自動洗濯機の導入が家庭にとって有利になるため、地方都市での普及率が向上している。 電力網や水道へのアクセス改善と小売店の出店を連動させることで、新規住宅団地周辺での在庫の事前配置が増加した。これにより、納期が数週間から数日に短縮され、表示規制によって購入者が正規の販路を利用するよう促される中で、規格適合モデルの販売実績が向上している。 洗濯機の保有台数は増加傾向にあり、サービスが行き届いていない地域やアンデス市場にはさらなる成長の余地があるペルー内陸部やボリビアの都市中心部における普及率の格差により、未開拓の市場が依然として大規模に残されており、輸入競争による参入価格の下落にもかかわらず、この格差は解消されていない。 ブラジル北東部も、普及率の面では沿岸部の大都市圏に後れを取っているが、対象を絞った補助金やインフラ投資によりその差は縮まりつつあり、南米の洗濯機器市場の基盤は拡大している。もし遅れをとっている地域が2031年までに浸透率の格差を少しでも埋めることができれば、年間需要台数は、構造がシンプルでメンテナンスコストが低いエントリーレベルの機種に偏ることになるだろう。 物流コストやラストマイルのコストが遠隔地の自治体へのサービス提供を制約しているため、各プラットフォームは、注文あたりの配送コストを削減し、特定の人口基準を超える町にサービスを提供するために、ハブ・アンド・スポーク型の集約モデルを試験的に導入している。 パラグアイの販売構成を見ると、水圧や電圧の不安定さが依然として全自動洗濯機の導入障壁となっているため、半自動モデルの需要が根強いことがわかります。これは、南米の洗濯機器市場において、公共サービスの信頼性が購入の選択をいかに左右しているかを浮き彫りにしています。 関税の変動、アンチダンピング措置、およびCETの例外措置が、コスト上昇と品揃えリスクを高めているアルゼンチンの政令第513/2025号は、容量基準を下回る多くの洗濯機に対する関税を引き上げ、累積的な関税負担を導入した。これにより価格帯の構造が再編され、個人使用を目的としたルートを通じた越境購入が促進された。 年度半ばのこの変更により、在庫が滞留し、場合によっては再輸出や損失処理を余儀なくされた。その結果、南米の洗濯機器市場では品揃えの幅が縮小し、新モデルの投入が遅れた。メルコスールの共通関税（CET）枠組みでは依然として多くの例外や国内調整が認められており、一方的な関税措置と防衛的な申し立てが相まって、調達リスクや利益率の変動性が高まっている。 関税政策、為替変動、および州間の税制解釈の違いにより、一部の小売業者では計画されていた利益が損失に転じ、その結果、季節的なイベントに向けたSKUの調達計画に対してより保守的な姿勢が強まっている。また、メーカー各社は、投資計画に重くのしかかる税制や旧制度に関連する不確実性を明らかにしており、関税制度が流動的な状況下では、現地での事業拡大に向けたハードルがさらに高まっている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年の南米洗濯家電市場において、洗濯機の市場規模は全体の71.34％を占め、36億4000万米ドルに達した。一方、乾燥機の販売台数は依然としてはるかに小規模にとどまっているが、乾燥機セグメントは2031年まで年平均成長率（CAGR）5.00％で成長すると予測されている。 ブラジルでは、新しい表示規制に伴う在庫の入れ替えや、エネルギー効率に優れたインバーターモデルへの買い替えを促進する積極的な下取りプログラムにより、買い替えサイクルが短縮されている。チリでは、大気汚染警報や都市建設規制により、特定の地区で乾燥機の実用的な需要が高まったが、これは全国的な傾向というよりは、都市ごとの影響にとどまっている。 アルゼンチンにおける洗濯乾燥機一体型への嗜好は、スペースの制約や価格の均衡と一致しているが、実使用データによると、乾燥機機能は雨天時の「保険」として時折利用されるに留まっている。アイロンや衣類用スチーマーなどの小型ランドリー機器は、市場価値に占める割合は小さく、耐久消費財の買い替えサイクルというよりは、衝動買いやプロモーションによって牽引されている。 製造拠点の配置は生産量の現実に沿ったものとなっている。というのも、洗濯機については現地での組立や自動化への投資が正当化される一方で、乾燥機の生産ラインは依然として輸入に依存しており、販促期間に向けたリードタイムが長引くためである。美的（Midea）のポウソ・アレグレ工場は2024年12月に稼働を開始し、冷蔵庫や洗濯機のリードタイム短縮を支えており、需要が急増する時期の柔軟性を高めている。 ワールプールは、生産能力の向上とコストの安定化を図るため、大規模な自動化設備投資を明らかにし、LGは輸入への依存度を低減するため、2026年にパラナ州への大規模な投資を発表した。こうした動きにより、主要OEM各社は、表示変更や関税の変動、プロモーションに対応しつつ、工場から店舗までのサイクルを短縮できるようになる。 こうした動向により、南米の洗濯家電市場では、規模拡大戦略の中心に引き続き洗濯機が位置づけられる一方、乾燥機はより小規模な基盤から成長を続けている。 2025年の市場規模において、全自動モデルが65.12％を占めた一方、半自動モデルは5.50％の年平均成長率（CAGR）で成長し、特定のサブ地域では電力供給の不安定さが消費者の選好に影響を与えることから、全自動モデルを上回る成長が見込まれている。 半自動セグメントは、電圧低下や水圧の変動に対する耐性に加え、初期費用が安く、現場での修理が容易であるという利点がある。ブラジル北東部やアンデス地域の一部市場では依然として半自動モデルの割合が高い一方、大都市圏ではインバーターの普及率が高く、モーターの保証期間が長い全自動モデルが主流となっている。 表示規制や迫り来る洗濯機のエネルギー効率基準の改定は、電気料金が高い地域において投資回収が早いという利点から、全自動モデルへのインバーター採用を後押しする見込みである。この二極化は、南米の洗濯機器市場において、セミオートモデルを製品ラインナップに残しつつ、全自動モデルが買い替え需要とプレミアム化を牽引するという、並行した供給・サービスモデルを意味している。 メーカー各社は、モーターの保証期間延長や信頼性のアピールを通じてインバーターの販売を後押ししており、これによりサービスコールのコストが削減され、購入者の信頼が高まっています。 内陸部の都市における電力網の制約や技術者ネットワークの未整備は、手動式やツインタブ式の設計の正当性を維持し、重力式洗濯機の需要を支え続けている。コロンビアで検討されているRETIQ（再生可能エネルギー税）の改正案は、自動式と免除対象となる半自動式の区別をより明確にするものであり、対象を絞った補助金によって格差が解消されない限り、低所得層を間接的に効率の低い機種に縛り付ける可能性がある。 OEM各社は、自動洗濯機については地域での組立生産を行い、半自動洗濯機についてはアジアの大量生産ラインからの輸入を組み合わせることで、金型投資と物流のバランスを取っている。この二本立ての姿勢は、南米の洗濯機器市場におけるコンプライアンス要件を満たしつつ、販売網の広さを確保している。 「南米洗濯家電市場レポート」は、製品タイプ（洗濯機、衣類乾燥機、その他）、技術（全自動、半自動／手動）、 積載容量（6kg未満、6～8kg、8kg以上）、販売チャネル（マルチブランド店、専売店、オンライン、その他の販売チャネル）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。 本レポートで取り上げている企業のリスト：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 都市部の住宅建設および社会住宅プログラムが家電製品の購入を加速 4.2.2 洗濯機の保有率の上昇、およびサービスが十分に行き届いていない地域やアンデス市場における成長余地 4.2.3 Eコマースの規模拡大とオムニチャネルによる資金調達により、大型家電製品の購入が促進 4.2.4 省エネ・安全規制が買い替えサイクルとプレミアム化を促進 4.2.5 リバースロジスティクス／EPR（生産者責任）システムが、大規模な下取りキャンペーンと回収を可能に 4.2.6 エネルギー・水資源の逼迫により、インバーター式洗濯機やヒートポンプ式乾燥機への需要がシフト 4.3 市場の制約要因 4.3.1 関税の変動、アンチダンピング措置、およびCETの例外規定がコストと品揃えリスクを高めている 4.3.2 物干しを好む文化的嗜好と乾燥機の普及率が極めて低いことが、普及を阻害している 4.3.3 Inmetro 148/2022に基づく再認証およびラベル表示・試験基準の変更に伴うコンプライアンス負担 4.3.4 メルコスール域内の複雑な関税制度と物流が、大型商品の配送コストを押し上げている 4.4 業界バリューチェーン分析 4.5 ポーターの5つの力分析 4.5.1 新規参入の脅威 4.5.2 供給者の交渉力 4.5.3 購入者の交渉力 4.5.4 代替品の脅威 4.5.5 競合他社間の競争 4.6 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察 4.7 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察 5 市場規模および成長予測 5.1 製品タイプ別 5.1.1 洗濯機 5.1.2 衣類乾燥機 5.1.3 その他（衣類スチーマー、電気アイロン、洗濯用除湿機） 5.2 技術別 5.2.1 全自動 5.2.2 半自動／手動 5.3 洗濯容量別 5.3.1 6 kg未満 5.3.2 6～8 kg 5.3.3 8 kg以上 5.4 販売チャネル別 5.4.1 マルチブランド店 5.4.2 専売店 5.4.3 オンライン 5.4.4 その他の販売チャネル 5.5 地域別 5.5.1 ブラジル 5.5.2 アルゼンチン 5.5.3 チリ 5.5.4 コロンビア 5.5.5 ペルー 5.5.6 南米その他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要 {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）} 6.4.1 ワールプール・コーポレーション 6.4.2 エレクトロラックス・グループ 6.4.3 LGエレクトロニクス 6.4.4 サムスン電子 6.4.5 美的（Midea）グループ 6.4.6 BSH Hausgeräte（ボッシュ） 6.4.7 ハイアール・グループ 6.4.8 キャンディ・フーバー（ハイアール・ヨーロッパ） 6.4.9 ハイセンス（ゴレンジェを含む） 6.4.10 マベ 6.4.11 アルセリック（ベコ） 6.4.12 パナソニック 6.4.13 TCL 6.4.14 グループSEB（アルノ） 6.4.15 フィリップス・ドメスティック・アプライアンス 6.4.16 ブラック・アンド・デッカー 6.4.17 オスター（ニューウェル・ブランズ） 6.4.18 モンディアル・エレトロドメスティコス 6.4.19 ブリタニア・エレトロドメスティコス 6.4.20 マロリー 6.4.21 ケイデンス 6.4.22 フィルコ 6.4.23 ドリアン（Alladio S.A.） 6.4.24 インデュラマ 7 市場機会と将来展望 7.1 湿度が高く、スペースに制約のある都市部の住宅向けヒートポンプ式乾燥機および通気不要型コンデンサー式乾燥機への買い替え 7.2 リバースロジスティクスクレジットおよび小売業者による回収制度を活用した、OEM認定のリファービッシュ／リコマース 7.3 インバーター式／AI搭載洗濯機および洗濯乾燥機一体型への買い替えを促進するための、組み込み型ファイナンスおよびマーケットプレイスでのバンドル販売
SummarySouth America Laundry Appliances Market AnalysisThe South America laundry appliances market size reached USD 4.83 billion in 2025, is forecast at USD 5.18 billion in 2026, and is projected to reach USD 6.25 billion by 2031, reflecting a 3.83% CAGR during 2026–2031. The spending shift to embedded financing and instant payments moves browsing into purchases, which is most visible in Brazil, where PIX and retailer BNPL options compress checkout friction and expand approval rates for households with thin credit files. Argentina’s sharp unit upswing in 2025 came from import liberalization and tariff swings that deflated retail prices in dollar terms, which undermined local production economics and forced closures even as volumes rose. Chile pairs high per-capita e-commerce use with rapid 5G adoption and real-time payments to lift conversion and support cross-border buying behavior that exploits retail price gaps in neighboring markets. Peru’s strong import flows in 2025 point to opportunistic restocking as the exchange rate reduced landed costs and incentivized earlier orders ahead of expected 2026 policy reviews . South America Laundry Appliances Market Trends and InsightsUrban Housing Build-Out and Social Housing Programs Accelerating Appliance PurchasesHousing programs are translating handovers into immediate laundry-appliance purchases, which shortens the consideration cycle and advances demand from future periods into the present. In Brazil, the reinstated Minha Casa Minha Vida delivered 117,000 units during H1 2025, and each handover has been associated with financed appliance baskets in the USD 505.8 (BRL 2,800) range, which retailers attach to mortgages and social housing subsidies to increase conversion. In Chile, ministry-backed subsidies support first-time buyers who include front-load washers within renovation or move-in financing, and large chains coordinate zero-interest installments at the point of sale to close the loop. In Colombia, social-interest projects layer in water-connection incentives that strengthen the household case for an automatic washer rather than laundromat usage, which lifts penetration in secondary cities. The coupling of grid and water access upgrades with retail branch openings has increased stock pre-positioning around new housing clusters, which compresses delivery from weeks to days and improves sell-through of compliant models as labeling rules push buyers to formal channels . Rising Washing-Machine Ownership with Headroom in Underserved Regions and Andean MarketsPenetration gaps across Peru’s interior and Bolivia’s urban cores leave large volumes untapped, and this gap remains despite falling entry prices due to import competition. Northeast Brazil also trails coastal metros on saturation, although targeted transfers and infrastructure investments are closing the distance and expanding the base for the South America laundry appliances market. If lagging regions close even part of the penetration gap by 2031, annual unit demand would skew to entry-tier machines that favor mechanical simplicity and low service costs. Logistics and last-mile costs constrain coverage in remote municipalities, which is why platforms have tested hub-and-spoke aggregation models to bring down per-order shipping costs and serve towns above specific population thresholds. Paraguay’s sales mix shows the persistence of semi-automatic models where water pressure and voltage instability still pose barriers for fully automatic machines, which underscores how utility reliability shapes purchase choices in the South America laundry appliances market. Tariff Volatility, Anti-Dumping Actions, and CET Exceptions Elevating Costs and Assortment RiskArgentina’s Decree 513/2025 raised tariffs on many washing machines below a capacity threshold and introduced a cumulative duty burden that reshaped price ladders and spurred cross-border purchases through personal-use channels. The mid-year change stranded inventory and forced re-export or loss-taking in some cases, which reduced assortment depth and delayed new-model introductions for the South America laundry appliances market. Mercosur’s CET framework still allows many exceptions and domestic adjustments, and the mix of unilateral tariff moves and defensive petitions raises sourcing risk and margin volatility. Duty policy, exchange swings, and interstate tax interpretations have flipped planned margins into losses for some retailers, which has fueled a more conservative approach to SKU commitments for seasonal events. Manufacturers have also disclosed tax and legacy regime contingencies that weigh on investment planning, which further raises the hurdle for local expansions while duty regimes remain fluid. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisWashing machines accounted for 71.34% of the 2025 value, which equates to USD 3.64 billion within the South America laundry appliances market, while dryer volumes remained far smaller, even as the dryer segment is projected to grow at a 5.00% CAGR through 2031. In Brazil, shorter replacement cycles reflect stock rotations around new labeling rules and active trade-in programs that move households into inverter models with better energy profiles. Chile’s pollution alerts and urban construction codes raised the practical need for dryers in certain districts, but this remains a city-specific effect rather than a nationwide shift. Argentina’s preference for washer-dryer combos aligns with space constraints and price parity, yet field-use data suggests the dryer function is used only occasionally as insurance during wet weather. Small laundry devices such as irons and garment steamers represent a modest slice of value and are driven more by impulse placement and promotions than by durable replacement cycles. The manufacturing footprint follows the volume reality, since washers justify localized assembly and automation investments while dryer lines remain import-based and carry longer lead times for promotional windows. Midea’s Pouso Alegre site came online in December 2024 and supports fast lead times for refrigerators and washing machines, which improve flexibility during high-demand events. Whirlpool disclosed significant automation capex to improve throughput and stabilize costs, and LG announced a large Paraná investment for 2026 to cut reliance on imports. These moves position major OEMs to navigate labeling changes, tariff variability, and promotions with shorter cycles from factory to store. The trajectory keeps washers at the center of scale strategies in the South America laundry appliances market, while dryers build from a smaller base . Fully automatic models held 65.12% of the 2025 value, while semi-automatic units are expected to grow at a 5.50% CAGR and outpace automatics as utility instability shapes preferences in certain subregions. The semi-automatic segment benefits from resilience to voltage dips and water pressure swings, along with lower upfront prices and easier field repairs. Northeast Brazil and parts of Andean markets still record a strong semi-automatic mix, while large metros skew to fully automatic models with higher inverter penetration and longer motor warranties. Labeling rules and impending washer-efficiency updates are set to support inverter adoption in automatics, since they deliver faster paybacks where electricity tariffs remain high. This split implies parallel supply and service models that keep semi-automatic products in the portfolio while fully automatic lines anchor replacement and premiumization in the South America laundry appliances market. Manufacturers support inverter sales with extended motor guarantees and reliability messages, which reduce service-call costs and increase buyer confidence. Grid constraints and underdeveloped technician networks in interior cities preserve the rationale for manual or twin-tub designs and sustain demand for gravity-fed cycles. Draft RETIQ extensions in Colombia draw sharper lines between labeled automatics and exempt semi-automatics, which could indirectly lock low-income cohorts into less efficient formats unless targeted subsidies close the gap. OEMs balance tooling and logistics by pairing regional assembly for automatics with import flows for semi-automatics from high-volume Asian lines. This dual-track posture supports coverage breadth while aligning with compliance in the South America laundry appliances market. The South America Laundry Appliances Report is Segmented by Product Type (Washing Machines, Clothes Dryers, and Others), Technology (Fully Automatic and Semi-Automatic / Manual), Load Capacity (Below 6 Kg, 6–8 Kg, and Above 8 Kg), Distribution Channel (Multi-Brand Stores, Exclusive Brand Outlets, Online, and Other Distribution Channels), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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