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フリートテレマティクス市場:車両タイプ別(LCV、HCV)、パッケージタイプ別(エントリーレベル、ミッドティア、アドバンスト)、ベンダータイプ別(OEM、アフターマーケット)、ソリューションタイプ別(組み込み型、ポータブル型、スマートフォン/セルラー)、地域別 ? 2032年までの世界予測

フリートテレマティクス市場:車両タイプ別(LCV、HCV)、パッケージタイプ別(エントリーレベル、ミッドティア、アドバンスト)、ベンダータイプ別(OEM、アフターマーケット)、ソリューションタイプ別(組み込み型、ポータブル型、スマートフォン/セルラー)、地域別 ? 2032年までの世界予測


Fleet Telematics Market by Vehicle Type (LCV, HCV), Package Type (Entry Level, Mid Tier, Advanced), Vendor Type (OEMs, Aftermarket), Solution Type (Embedded, Portable, Smartphone/Cellular), and Region ? Global Forecast to 2032

フリートテレマティクス市場は、2025年の104億2000万米ドルから2032年までに219億5000万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)11.2%で成長すると予測されている。 商用車向けテレマティクスパッケージの導入は、リアル... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年1月14日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
266
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

フリートテレマティクス市場は、2025年の104億2000万米ドルから2032年までに219億5000万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)11.2%で成長すると予測されている。 商用車向けテレマティクスパッケージの導入は、リアルタイムの部品健全性分析、負荷サイクル分析、複数資産の可視化、自動化されたコンプライアンスワークフローなど、より深い運用インテリジェンスを求めるフリート企業により、着実に高度なレベルへと移行している。スマートフォン/セルラーテレマティクスは、設置不要のモデルであることから、小規模フリートや下請けフリートにおいて引き続き大きなシェアを獲得している。 一方、レンタル・リース・特殊用途セグメントでは、資産がオペレーター間で頻繁に移動するため、ポータブル端末が依然として不可欠である。導入パターンは車種クラスによっても分岐している。例えば、LCVフリートは配送パフォーマンス・走行レベル活用・ワークフローのデジタル化を優先する一方、HCVフリートは負荷サイクル監視・整備間隔最適化・貨物状態可視化を要求する。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/future-commercial-vehicle-telematics-market-img-overview.webp「予測期間中、フリートテレマティクス市場はアフターマーケットセグメントが主導すると見込まれる」
ベンダータイプ別では、アフターマーケットセグメントがフリートテレマティクス市場を牽引すると予測される。ほとんどのフリートは異なる年式・ブランド・仕様の車両を運用しており、アフターマーケットシステムは改造デバイスやOEMデータ統合を通じてこれら全てを接続可能だからだ。特定ブランドに紐づくOEMポータルとは異なり、アフターマーケットプラットフォームは幅広い互換性、強力な分析機能、豊富なレポート機能、頻繁な無線機能更新を提供する。 また、フリートに単一の標準化されたインターフェースを提供し、複数のOEMシステムを管理する必要性を軽減します。インドやその他の新興市場を含む多くの地域では、既存車両ベースにおけるOEM搭載テレマティクスの採用率は依然として低く、旧式車両やレガシー車両をデジタル化する唯一の実用的な手段としてアフターマーケットソリューションが位置づけられています。相互運用性の課題や断片化したOEM規格は、異なる車両プラットフォームからのデータを単一のダッシュボードに統合できるアフターマーケットアグリゲーターへの需要をさらに促進しています。
アフターマーケットの主要企業はOEM組み込みデータの統合を急速に進めています。例えばGeotabは、フォード、ゼネラルモーターズ(OnStar)、メルセデス・ベンツ、ボルボ・カーズ、ステランティス傘下ブランド、BMWグループ、ルノー、フォルクスワーゲングループなど幅広い自動車メーカーのOEMテレマティクスデータを統合し、フリートが工場装着型と後付けテレマティクスデータを単一プラットフォームで統合管理できるようにしています。
「予測期間中、アドバンストセグメントが最も高い成長率を示す見込み」パッケージタイプ別では、予測期間中にフリートテレマティクス市場においてアドバンストセグメントが最も高い成長率を示すと予測される。これらのテレマティクスは、遠隔診断、予知保全、衝突検知、コンプライアンス監視、リアルタイム映像・イベント分析といった高付加価値機能を提供し、フリートのコスト削減と運用パフォーマンス向上に貢献する。 安全性・燃料効率・規制対応への要求の高まりが、運転者指導・予防保全ワークフロー・継続的コンプライアンス管理を可能にするシステムの導入を推進している。フリートがソフトウェア定義型・データ中心型運用へ移行する中、高度なソリューションが提供する途切れのない高品質データストリームが不可欠となる。混合フリートや高稼働フリートにおける運用複雑性の増大は、診断データ・センサーデータ・運転行動分析・保全情報を単一管理画面に統合するプラットフォーム需要をさらに加速させる。 この結果、多くの企業がこの需要を捉える戦略を推進している。例えばサムサラの「2025 AI Safety Suite」は、自動動画分析とリアルタイム運転者指導により衝突率を約75%削減した実績がある。同様にダイムラー・トラックのグローバル「Truck Data Center(TDC)」は、新型車に標準装備として工場レベルの遠隔診断とOTA更新を実現した。 同様にZFのTX-CONNECTプラットフォームは、トラックとトレーラー全体で予知保全と高度なセンサーデータを統合した。他の多くのプレイヤーも、低運用コスト、強力な安全性能、ダウンタイム削減、規制適合性の向上といった長期的な優位性獲得に向け、同様の開発を進めている。「アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長率を示すと予測される」
アジア太平洋地域は予測期間中、最も急速に成長する地域市場と見込まれている。この成長は、中国の先進的な接続インフラ、強力な4G/5G普及率、全国規模のデジタル輸送システムに起因する。 安全対策、危険物追跡、北斗衛星測位システムに基づく位置情報に関する政府の義務化により、トラック、バス、小型商用車(LCV)におけるテレマティクスの導入が継続的に推進されている。一方、JDロジスティクス、SFエクスプレス、アリババ・カイニャオなどの主要物流事業者は、高度なルート計画、コールドチェーン、リアルタイム貨物可視化ツールに依存している。自動運転パイロット事業の急速な拡大、ADAS(先進運転支援システム)の統合、OEM接続プラットフォームの普及が、高付加価値テレマティクスパッケージの需要を押し上げている。
Foton、東風汽車、上汽集団、BYDなどの中国OEMメーカーは、新型商用車への組み込み型コネクティビティの標準化を進め、市場浸透を加速させている。 2025年9月、中国政府はスマートコックピット、自動運転、クラウド接続、車両制御を網羅する主要なインテリジェントコネクテッドカー技術における完全な産業チェーンシステムを確立したと発表した。中国の長期自動車ロードマップは、2040年までに新エネルギー車およびコネクテッドカーの普及率80%超を目標としており、コネクテッドおよびテレマティクス対応商用車両の継続的な成長強化を見込んでいる。
本市場で活動する主要組織のCEO、マーケティング責任者、その他の技術・イノベーション責任者、幹部らに対し詳細なインタビューを実施。? 企業タイプ別:OEM:32%ティア1:48%ティア2:20%? 役職別:CXO:31%マネージャー:53%幹部:16%
? 地域別:北米 ? 43%、アジア太平洋 ? 24%、欧州 ? 33%フリートテレマティクス市場は、Geotab Inc.(カナダ)、Verizon(米国)、Trimble Inc.(米国)、Samsara Inc.(米国)、Powerfleet(米国)などの主要企業が支配している。 これらの企業は、製品発売、戦略的提携、合弁事業、合併・買収、生産施設の拡張など、有機的成長と非有機的成長の混合戦略を採用し、国際的な存在感を強化し、より大きな市場シェアを獲得している。 これらの戦略を通じて、高度な安全・コンプライアンスモジュール、マルチアセット可視化ソリューション、業界特化型ワークフロー、車両・トレーラー・運用システムを統合エコシステムに接続する統合プラットフォームなど、特定のフリートセグメント向けに差別化されたテレマティクスポートフォリオを提供し、地域横断的な拡大を実現している。
調査範囲本調査レポートは、フリートテレマティクス市場を車両タイプ(小型商用車、大型商用車)、パッケージタイプ(エントリーレベル、ミッドティア、アドバンスト)、ベンダータイプ(OEM、アフターマーケット)、ソリューションタイプ(組み込み型、ポータブル型、スマートフォン/セルラー型)、地域別に分類しています。フリートテレマティクス市場の競争環境と主要プレイヤーのプロファイルを網羅しています。 さらに、主要市場プレイヤーの詳細な競合分析、企業プロファイル、製品・事業提供に関する主要な観察事項、最近の動向、主要な市場戦略を含みます。
本レポート購入の主なメリット:・市場リーダー/新規参入企業に対し、フリートテレマティクス市場全体およびサブセグメントの収益規模に関する最も精度の高い推定値を提供・ステークホルダーが競争環境を理解し、事業ポジショニングの最適化や適切な市場参入戦略の立案に資する洞察を提供
? ステークホルダーが市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、制約、課題、機会に関する情報を得るのに役立ちます。本レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します: ? 主要推進要因の分析(インテリジェントなフリート運用への需要増加、燃料効率と車両ダウンタイム削減への注力、技術主導のフリート管理変革)、制約要因(遠隔地や発展途上市場における接続性の制限、レガシーフリートシステムやマルチブランド車両との統合の複雑さ)、機会 (V2X通信と自律移動の融合、AIとスマートインフラによるデジタル変革、物流・輸送分野での拡大機会、クロスプラットフォーム統合とAPI駆動型エコシステム)、課題(所有コスト(TCO)の増加、ユーザー導入の難しさ、標準化の欠如)
? 製品開発/イノベーション:フリートテレマティクス市場における次世代技術と研究開発活動の詳細な洞察 ? 市場開発:多様な地域における収益性の高い市場に関する包括的情報 ? 市場多様化:未開拓地域、最新動向、フリートテレマティクス市場への投資に関する網羅的情報 ? 競合評価:フリートテレマティクス市場における主要プレイヤー(Geotab Inc.(カナダ)、Verizon(米国)、Trimble Inc.(米国)、Samsara Inc.(米国)、Powerfleet(米国)など)の市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。

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目次

1 はじめに 231.1 研究目的 231.2 市場定義 241.3 研究範囲 261.3.1 市場セグメンテーションと地域範囲 261.3.2 対象範囲と除外範囲 26
1.4 対象期間 27 1.5 対象通貨 27 1.6 対象単位 27 1.7 ステークホルダー 28 1.8 変更点の概要 28
2 エグゼクティブサマリー 29 2.1 主要インサイトと市場ハイライト 29 2.2 主要市場参加者:戦略的展開のマッピング 30 2.3 フリートテレマティクス市場を形作る破壊的トレンド 31
2.4 高成長セグメント 32 2.5 概要:世界市場規模、成長率、予測 33 3 プレミアムインサイト 34 3.1 フリートテレマティクス市場におけるプレイヤーにとっての魅力的な機会 34
3.2 ベンダータイプ別フリートテレマティクス市場 343.3 車両タイプ別フリートテレマティクス市場 353.4 パッケージタイプ別フリートテレマティクス市場 35
3.5 フリートテレマティクス市場、ソリューションタイプ別 363.6 フリートテレマティクス市場、地域別 364 市場概要 37
4.1 はじめに 37 4.2 市場動向 38 4.2.1 推進要因 38 4.2.1.1 インテリジェントなフリート運用への需要増加 38 4.2.1.2 燃料効率と車両のダウンタイム削減への注力 39 4.2.1.3 フリート管理における技術主導の変革 40
4.2.1.4 コンプライアンスと安全基準強化の必要性 41 4.2.2 抑制要因 43 4.2.2.1 遠隔地および発展途上市場における接続性の制限 43 4.2.2.2 既存のフリートシステムおよび複数ブランドの車両との統合の複雑さ 43
4.2.2.3 データセキュリティとユーザー信頼性の課題 43 4.2.3 機会 44 4.2.3.1 V2X通信と自律移動の融合 44 4.2.3.2 AIとスマートインフラによるデジタル変革 45 4.2.3.3 物流・輸送分野における機会の拡大 46
4.2.3.4 クロスプラットフォーム統合とAPI駆動型エコシステム 47 4.2.4 課題 47 4.2.4.1 総所有コスト(TCO)の増加 47
4.2.4.2 ユーザー導入の課題 48 4.2.4.3 標準化の欠如 48 4.2.5 フリートテレマティクス市場への市場力学の影響 49 4.3 未充足ニーズと空白領域 50 4.3.1 フリートテレマティクス市場における未充足ニーズ 50
4.3.2 未開拓領域の機会 50 4.4 相互接続市場とクロスセクター機会 51 4.4.1 相互接続市場 51 4.4.2 クロスセクター機会 52
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 52 4.5.1 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 53 5 業界動向 54 5.1 マクロ経済指標 54
5.1.1 はじめに 54 5.1.2 GDPの動向と予測 54 5.1.3 世界の商用車産業の動向 55 5.1.4 世界のフリート産業の動向 56
5.2 顧客ビジネスに影響を与える動向と混乱 57 5.3 価格分析 58 5.3.1 主要プレイヤー別フリートテレマティクスパッケージタイプの平均販売価格 58
5.3.2 フリートテレマティクスの平均販売価格動向(パッケージタイプ別) 595.3.3 平均販売価格動向(地域別) 605.4 エコシステム分析 625.5 サプライチェーン分析 65
5.6 事例研究分析 67 5.6.1 データ駆動型EV適合性分析によるフリート電動化ポテンシャルの解放 67 5.6.2 シュルンベルジェ、運用効率向上のためパワーフリートのミックスを採用 68
5.6.3 OMVペトロム、フリート効率と生産性向上のためパワーフリートのミックスを導入 69 5.6.4 アトウェル、フリート安全性の強化と車両利用率向上のためジオタブのフリート管理プラットフォームを採用 70
5.7 投資・資金調達シナリオ 715.8 貿易分析 725.8.1 輸入シナリオ 725.8.2 輸出シナリオ 74
5.9 主要カンファレンス・イベント(2026-2027年) 76 5.10 意思決定プロセス 76 5.11 購買関係者及び購買評価基準 77 5.11.1 購買プロセスにおける主要関係者 77
5.11.2 購買基準 78 5.12 導入障壁と内部課題 80 5.13 市場収益性 80 5.13.1 収益可能性 80 5.13.2 コスト動向 80
5.13.3 用途別マージン機会 81 5.14 規制環境とコンプライアンス 81 5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織 82 5.14.2 業界標準 86
5.15 持続可能性イニシアチブ 87 5.15.1 電動化・ハイブリッド車両への移行 87 5.15.2 リアルタイム排出量・エネルギー監視 88 5.15.3 グリーンロジスティクス・スマートシティシステムとの統合 88
5.15.4 データ駆動型インサイトによる燃料効率最適化 89 5.16 特許分析 90 5.17 生成AIがフリートテレマティクス市場に与える影響 92 5.17.1 予測的・生成的メンテナンスモデリング 92
5.17.2 インテリジェントなルートおよび行動の最適化 93 5.17.3 自動化されたフリートインサイトおよびレポート作成 94 5.17.4 デジタルツインおよびシミュレーション機能 94 5.18 主要な新興技術 95
5.18.1 エッジコンピューティング 95 5.18.2 5G接続性 95 5.18.3 デジタルツイン 96 5.18.4 AI駆動型ビデオテレマティクス 96 5.18.5 ビッグデータ分析 97
5.19 補完技術 97 5.19.1 V2X通信(Vehicle-to-Everything) 97 5.19.2 クラウドコンピューティングプラットフォーム 97 5.19.3 フリート訓練用AR/VRインターフェース 98
5.19.4 スマートシティインフラ統合 98 5.19.5 生体認証車両アクセスシステム 98 ? 5.20 技術/製品ロードマップ 99 5.20.1 短期(2025~2027年) | 基盤構築と初期商業化 99 5.20.2 中期(2028~2030年) | 拡大と標準化 100 5.20.3 長期(2031~2035年以降) | 大規模商業化と破壊的変化 101
5.21 車両テレマティクスが主要プレイヤーのコスト削減に与える影響 102 5.21.1 主要プレイヤーのコスト削減分析 102 5.21.1.1 Webfleet 102 5.21.1.2 Geotab Inc. 103
5.21.2 フリートテレマティクスソリューションのコスト分析 1035.22 OEM別フリートテレマティクスデータプランの洞察 1045.23 商用車テレマティクスアーキテクチャの洞察 107
5.23.1 ハードウェア中心からソフトウェア定義アーキテクチャへの移行 107 5.23.2 階層化およびモジュール化されたシステム設計 108 5.23.3 データ処理のためのエッジ-クラウド連携 108
5.23.4 車両ドメインコントローラーおよびADASシステムとの統合 109 5.23.5 設計段階から組み込まれたサイバーセキュリティと機能安全 110 5.24 フリートテレマティクス市場エコシステム:将来の応用 110
5.24.1 自動フリート運用と遠隔運転 110 5.24.2 予測・生成型メンテナンスプラットフォーム 111 5.24.3 ダイナミック保険と使用量ベースのビジネスモデル 111
5.24.4 統合型スマート物流・サプライチェーンネットワーク 112 5.24.5 グリーンフリート管理とカーボンインテリジェンス 112 6 パッケージタイプ別フリートテレマティクス市場 114
6.1 はじめに 115 6.2 エントリーレベル 116 6.2.1 中小規模フリートにおけるテレマティクス導入の増加が成長を推進 116 6.3 ミッドティア 118
6.3.1 高度な分析、予知保全、フリート拡張機能への需要増加が市場を牽引 118
6.4 アドバンスト 1196.4.1 複雑なフリート管理課題に対するカスタマイズ可能なソリューションの必要性がセグメント成長を促進 1196.5 主要な一次インサイト 1217 フリートテレマティクス市場(ソリューションタイプ別) 122
7.1 はじめに 123 7.2 組み込み型 124 7.2.1 成長を促進する、組み込みシステムの高度な機能と深い車両知見の統合の必要性 124
7.3 ポータブル 125 7.3.1 車両間での移行の容易さと初期コストの低さがポータブルテレマティクスソリューションの需要を牽引 125 7.4 スマートフォン/セルラー 126
7.4.1 スマートフォン/セルラーネットワークがフリートテレマティクスに提供する高度な管理機能 126 7.5 主要な一次インサイト 128 8 フリートテレマティクス市場(車両タイプ別) 129
8.1 はじめに 130 8.2 軽商用車 131 8.2.1 電子商取引の急増とルート最適化への注力がセグメント成長を促進 131 8.3 重商用車 133
8.3.1 効果的な燃料管理システムとリアルタイム運転者監視の需要が市場を牽引 133 8.4 主要な一次インサイト 134 9 フリートテレマティクス市場:ベンダータイプ別 135 9.1 概要 136
9.2 OEM 137 9.2.1 成長を促進する緊密な統合と車両ごとの専門性の必要性 137 9.3 アフターマーケット 139 9.3.1 成長を牽引するカスタマイズ可能で拡張性のあるテレマティクスソリューションへの需要増加 139
9.4 主要な一次インサイト 14010 フリートテレマティクス市場(地域別) 141
10.1 はじめに 142 10.2 北米 143 10.2.1 米国 145 10.2.1.1 成長を推進するAI搭載フリート管理ソリューションの技術的進歩 145
10.2.2 カナダ 147 10.2.2.1 効率的な燃料管理への需要増加がテレマティクス投資を促進 14710.3 アジア太平洋 148 10.3.1 中国 149 10.3.1.1 膨大な商用フリートの存在が市場を牽引 149
10.3.2 インド 151 10.3.2.1 成長を後押しする電子商取引セクターの台頭 151 10.3.3 日本 152 10.3.3.1 市場を後押しする自動車セクターの技術革新への注力 152 10.3.4 韓国 153
10.3.4.1 燃費と運用効率の改善への重点が成長を促進 153 10.4 ヨーロッパ 154 10.4.1 フランス 156 10.4.1.1 車両追跡システムと燃料管理システムの採用急増が市場成長を牽引 156 10.4.2 ドイツ 157
10.4.2.1 主要OEMの存在が市場を牽引 157 10.4.3 イタリア 158 10.4.3.1 コスト最適化されたフリートおよび燃料管理ソリューションへの需要がテレマティクスソリューションの採用を促進 158 10.4.4 スペイン 159
10.4.4.1 市場を牽引するドライバー行動監視とルート最適化への注目の高まり 15910.4.5 英国 16010.4.5.1 成長を推進する新技術と効率的な燃料管理ソリューションとのテレマティクス統合の必要性 160
11 競争環境 162 11.1 概要 162 11.2 主要プレイヤーの戦略/勝つための権利 162 11.3 市場シェア分析、2025年 164
11.4 上場/公開主要5社の収益分析 166 11.5 企業評価と財務指標 167 11.5.1 企業評価 167
11.5.2 財務指標 167 11.6 ブランド/製品比較 168 11.7 企業評価マトリックス:主要プレイヤー、2025年 169 11.7.1 スター企業 169 11.7.2 新興リーダー 169
11.7.3 普及型プレイヤー 169 11.7.4 参加者 169 11.7.5 企業フットプリント:主要プレイヤー、2025年 171 11.7.5.1 企業フットプリント 171 11.7.5.2 地域フットプリント 172
11.7.5.3 ソリューションタイプ別フットプリント 172 11.7.5.4 車両タイプ別フットプリント 173 11.7.5.5 ベンダータイプ別フットプリント 173 11.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 174 11.8.1 先進企業 174
11.8.2 対応型企業 174 11.8.3 成長型企業 174 11.8.4 スタートブロック 174 ? 11.8.5 競争力ベンチマーキング:スタートアップ/中小企業、2025年 176
11.8.5.1 スタートアップ/中小企業の詳細リスト 176 11.8.5.2 スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 176 11.9 競争シナリオ 177 11.9.1 製品発売と開発 177 11.9.2 取引 179
11.9.3 事業拡大 181 12 企業プロファイル 182 12.1 主要プレイヤー 182 12.1.1 GEOTAB INC. 182 12.1.1.1 事業概要 182 12.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 182
12.1.1.3 最近の動向 185 12.1.1.3.1 製品発表・開発 185 12.1.1.3.2 取引 186 12.1.1.4 MnMの見解 189 12.1.1.4.1 主な強み 189 12.1.1.4.2 戦略的選択 189
12.1.1.4.3 弱みと競合脅威 189 12.1.2 バーリゾン 190 12.1.2.1 事業概要 190 12.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 191
12.1.2.3 最近の動向 191 12.1.2.3.1 製品発売と開発 191 12.1.2.3.2 取引 192 12.1.2.4 MnMの見解 193 12.1.2.4.1 主な強み 193 12.1.2.4.2 戦略的選択 193
12.1.2.4.3 弱みと競合脅威 193 12.1.3 TRIMBLE INC. 194 12.1.3.1 事業概要 194 12.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 195 12.1.3.3 最近の動向 196
12.1.3.3.1 製品発表と開発 196 12.1.3.3.2 取引 196 12.1.3.4 MnMの見解 197 12.1.3.4.1 主な強み 197 12.1.3.4.2 戦略的選択 197
12.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 197 ?
12.1.4 SAMSARA INC. 198 12.1.4.1 事業概要 198 12.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 199 12.1.4.3 最近の動向 199 12.1.4.3.1 製品発売・開発 199
12.1.4.3.2 取引 200 12.1.4.3.3 拡大 201 12.1.4.3.4 その他の動向 201 12.1.4.4 MnMの見解 202 12.1.4.4.1 主な強み 202 12.1.4.4.2 戦略的選択 202
12.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 202 12.1.5 POWERFLEET 203 12.1.5.1 事業概要 203 12.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 205
12.1.5.3 最近の動向 206 12.1.5.3.1 製品発売・開発 206 12.1.5.3.2 取引 206 12.1.5.3.3 拡大 207 12.1.5.3.4 その他の動向 207
12.1.5.4 MnMの見解 20712.1.5.4.1 主な強み 20712.1.5.4.2 戦略的選択 20812.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 20812.1.6 TELETRAC NAVMAN US LTD 209
12.1.6.1 事業概要 209 12.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 210 12.1.6.3 最近の動向 210 12.1.6.3.1 製品発売・開発 210 12.1.6.3.2 取引 211
12.1.6.3.3 その他の動向 212 12.1.7 MASTERNAUT LIMITED 213 12.1.7.1 事業概要 213 12.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 214 12.1.7.3 最近の動向 214
12.1.7.3.1 製品の発売と開発 214 12.1.7.3.2 取引 215 12.1.8 TOMTOM INTERNATIONAL BV 216 12.1.8.1 事業の概要 216 12.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 217
12.1.8.3 最近の動向 217 12.1.8.3.1 製品の発売および開発 217 12.1.8.3.2 取引 218 12.1.9 OMNITRACS 219 12.1.9.1 事業の概要 219
12.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 220 12.1.9.3 最近の動向 221 12.1.9.3.1 製品発表・開発 221 12.1.9.3.2 取引 221 12.1.9.3.3 その他の動向 222
12.1.10 MICROLISE LIMITED 223 12.1.10.1 事業概要 223 12.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 224 12.1.10.3 最近の動向 224 12.1.10.3.1 製品発売・開発 224
12.1.10.3.2 取引 225 12.1.11 PTC 226 12.1.11.1 事業概要 226 12.1.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 227 12.1.11.3 最近の動向 228
12.1.11.3.1 製品の発売および開発 228 12.1.11.3.2 取引 228 12.1.12 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY 229 12.1.12.1 事業の概要 229 12.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 230
12.1.12.3 最近の動向 231 12.1.12.3.1 製品の発売および開発 231 12.2 その他のプレーヤー 232 12.2.1 OCTO GROUP SPA 232 12.2.2 ZONAR SYSTEMS, INC. 233
12.2.3 SPIREON 234 12.2.4 LYTX, INC. 235 12.2.5 MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. 236 12.2.6 VOLKSWAGEN GROUP 237 12.2.7 MAHINDRA&MAHINDRA LTD. 238
12.2.8 サンテック・インターナショナル・グループ・リミテッド 239 12.2.9 カランプ 240 12.2.10 ラム・トラッキング 241 12.2.11 リンクスアップ 242 12.2.12 アイトライアングル 243 12.2.13 ノレゴン 244 ?
13 研究方法論 245 13.1 研究データ 245 13.1.1 二次データ 247 13.1.1.1 主要二次情報源リスト 247 13.1.1.2 二次情報源からの主要データ 248 13.1.2 一次データ 248
13.1.2.1 一次インタビュー参加者 249 13.1.2.2 主要な業界知見と一次インタビューの内訳 249 13.1.2.3 一次インタビュー対象者リスト 250 13.2 市場規模推定 251 13.2.1 ボトムアップアプローチ 252
13.2.2 トップダウンアプローチ 253 13.3 データの三角測量 254 13.4 要因分析 256 13.4.1 需要側・供給側要因分析 256
13.5 研究前提 256 13.6 研究の限界 257 13.7 リスク評価 258 14 付録 259 14.1 ディスカッションガイド 259
14.2 KNOWLEDGESTORE:MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 262 14.3 カスタマイズオプション 264 14.3.1 フリートテレマティクス市場、車両タイプ別、国レベル 264
14.3.2 ソリューションタイプ別フリートテレマティクス市場(国別) 26414.3.3 企業情報 26414.3.3.1 追加市場プレイヤーのプロファイリング(最大5社) 26414.4 関連レポート 264
14.5 著者詳細 265

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図表リスト

表1 フリートテレマティクス市場定義(パッケージタイプ別) 24表2 フリートテレマティクス市場定義(ソリューションタイプ別) 25表3 フリートテレマティクス市場定義(車両タイプ別) 25
表4 フリートテレマティクス市場定義(ベンダータイプ別) 25表5 米ドル為替レート(2019年~2024年) 27
表6 国・地域別主要規制およびコンプライアンス規則 41表7 市場動向がフリートテレマティクス市場に与える影響 49表8 主要国別GDP変化率(2021年~2030年) 54
表 9 主要プレーヤー別フリートテレマティクスパッケージタイプの平均販売価格、2025年 (月額米ドル) 58 表10 フリートテレマティクスの平均販売価格推移、パッケージタイプ別、2023年~2025年 (年間米ドル) 59
表11 エントリーレベル:平均販売価格の推移、地域別、2023年~2025年(年間米ドル) 60表12 ミッドティア:平均販売価格の推移、地域別、2023年~2025年(年間米ドル) 60
表13 上級:平均販売価格の推移、地域別、2023年~2025年(年間米ドル) 61
表 14 市場エコシステムにおける企業の役割 64表 15 HS コード 8526 準拠製品の輸入データ、国別、2021 年~2024 年(百万米ドル) 72
表16 HSコード8526準拠製品の輸出データ(国別、2021-2024年)(百万米ドル) 74表17 主要カンファレンス&イベント(2026-2027年) 76
表18 車両タイプ別購買プロセスへのステークホルダーの影響 78表19 パッケージタイプ別主要購買基準 79表20 用途別マージン機会 81
表21 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 82表22 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織 84
表23 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 85表24 テレマティクスサービスを義務付ける規制 86表25 国・地域別車両安全基準 86
表26 フリートテレマティクス市場で公開された特許一覧 91表27 OEM別テレマティクスデータプラン 105表28 パッケージタイプ別フリートテレマティクス市場、2021年~2024年(千台) 115
表29 フリートテレマティクス市場、パッケージタイプ別、2025年~2032年(千台) 115表30 フリートテレマティクス市場、パッケージタイプ別、2021年~2024年(百万米ドル) 116
表31 フリートテレマティクス市場、パッケージタイプ別、2025-2032年(百万米ドル) 116表32 エントリーレベル:フリートテレマティクス市場、地域別、2021-2024年(千台) 117
表33 エントリーレベル:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 117
表34 エントリーレベル:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(百万米ドル) 117表35 エントリーレベル:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(百万米ドル) 117
表36 中位層:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 118
表37 ミッドティア:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 118表38 ミッドティア:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(百万米ドル) 119
表39 ミッドティア:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(百万米ドル) 119表40 アドバンスト:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 120
表41 アドバンスト:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 120表42 アドバンスト:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(百万米ドル) 120
表 43 詳細:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(百万米ドル) 120表 44 フリートテレマティクス市場、ソリューションタイプ別、2021年~2024年(千台) 123
表 45 フリートテレマティクス市場、ソリューションタイプ別、2025年~2032年(千台) 124表 46 組み込み型:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 124
表47 組み込み型:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 125
表48 ポータブル:フリートテレマティクス市場、地域別、2021-2024年(千台) 126表49 ポータブル:フリートテレマティクス市場、地域別、2025-2032年(千台) 126
表50 スマートフォン/セルラー:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 127
表51 スマートフォン/セルラー:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 127
表52 フリートテレマティクス市場、車両タイプ別、2021年~2024年(千台) 130表53 フリートテレマティクス市場、車両タイプ別、2025年~2032年(千台) 130
表54 軽商用車:フリートテレマティクス市場、地域別、2021-2024年(千台) 132表55 軽商用車: フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 132 表56 大型商用車:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 134
表57 大型商用車:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 134
表58 フリートテレマティクス市場:ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 136表59 フリートテレマティクス市場:ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 136
表60 OEM:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 138表61 OEM:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 139
表62 アフターマーケット:フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 139
表63 アフターマーケット:フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 140表64 フリートテレマティクス市場、地域別、2021年~2024年(千台) 143
表65 フリートテレマティクス市場、地域別、2025年~2032年(千台) 143表66 北米:フリートテレマティクス市場、国別、2021年~2024年(千台) 144
表67 北米:フリートテレマティクス市場、国別、2025年~2032年(千台) 145
表68 米国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021-2024年(千台) 146
表69 米国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 146
表70 カナダ:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 147
表71 カナダ:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 147
表 72 アジア太平洋地域:フリートテレマティクス市場、国別、2021年~2024年(千台) 149表 73 アジア太平洋地域:フリートテレマティクス市場、国別、2025年~2032年 (千台) 149 表 74 中国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 150
表 75 中国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 150
表76 インド:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021-2024年(千台) 151
表77 インド:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025-2032年(千台) 151表78 日本: フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021-2024年(千台) 152表79 日本:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025-2032年(千台) 152
表80 韓国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 153
表81 韓国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025-2032年(千台) 153
表 82 ヨーロッパ:フリートテレマティクス市場、国別、2021年~2024年(千台) 155表 83 ヨーロッパ:フリートテレマティクス市場、国別、2025年~2032年(千台) 155
表84 フランス:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021-2024年(千台) 156表85 フランス: フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 156 表86 ドイツ:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 157
表87 ドイツ:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 157
TABLE 88 イタリア:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 158TABLE 89 イタリア:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年 (千台) 158 表90 スペイン:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021-2024年 (千台) 159 表91 スペイン: フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 159 表92 英国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2021年~2024年(千台) 160
表93 英国:フリートテレマティクス市場、ベンダータイプ別、2025年~2032年(千台) 161表94 主要プレイヤー戦略/勝因、2021年~2025年 162
表 95 トップフリートテレマティクスサービスプロバイダーの市場シェア分析、2025年 165表 96 フリートテレマティクス市場:地域別フットプリント、2025年 172
表97 フリートテレマティクス市場:ソリューションタイプ別展開状況、2025年 172表98 フリートテレマティクス市場:車両タイプ別展開状況、2025年 173
表99 フリートテレマティクス市場:ベンダータイプ別展開状況、2025年 173表100 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 176表101 主要スタートアップ/中小企業の競争力ベンチマーキング 176
表102 フリートテレマティクス市場:製品ローンチと開発動向、2021年1月~2025年12月 177
表103 フリートテレマティクス市場:取引事例(2021年1月~2025年12月) 179
表104 フリートテレマティクス市場:拡大、2021年1月~2025年12月 181表105 GEOTAB INC.:会社概要 182表106 GEOTAB INC.:提供製品/ソリューション/サービス 182
表107 GEOTAB INC.:製品発表・開発動向 185表108 GEOTAB INC.:取引事例 186表109 GEOTAB INC.:事業拡大 188表110 VERIZON:企業概要 190
表111 ベライゾン:提供製品・ソリューション・サービス 191表112 ベライゾン:製品ローンチと開発動向 191表113 ベライゾン:取引事例 192表114 トリムブル社:会社概要 194
表115 トリムブル社:提供製品・ソリューション・サービス 195 表116 トリムブル社:製品発表・開発動向 196 表117 トリムブル社:取引事例 196
表118 サムサラ社:会社概要 198表119 サムサラ社:提供製品・ソリューション・サービス 199表120 サムサラ社:製品発表・開発動向 199
表121 サムサラ社:取引実績 200表122 サムサラ社:事業拡大 201表123 サムサラ社:その他の動向 201表124 パワーフリート:会社概要 203
表125 パワーフリート:提供製品/ソリューション/サービス 205表126 パワーフリート:ミックスフリートマネージャーパッケージの違い 205表127 パワーフリート:製品発表と開発 206
表128 パワーフリート:取引実績 206表129 パワーフリート:事業拡大 207表130 パワーフリート:その他の開発動向 207表131 テレトラック・ナビマンUS社:会社概要 209
表 132 TELETRAC NAVMAN US LTD.:提供製品・ソリューション・サービス 210 表 133 TELETRAC NAVMAN US LTD.:製品発売および開発 210 表 134 TELETRAC NAVMAN US LTD.:取引 211 表 135 TELETRAC NAVMAN US LTD.:その他の動向 212 表 136 MASTERNAUT LIMITED:会社概要 213 表 137 MASTERNAUT LIMITED:提供製品・ソリューション・サービス 214
表 138 MASTERNAUT LIMITED:製品発売および開発 214 表 139 MASTERNAUT LIMITED:取引 215 表 140 TOMTOM INTERNATIONAL BV:会社概要 216
表141 トムトム・インターナショナルBV:提供製品・ソリューション・サービス 217 表142 トムトム・インターナショナルBV:製品発売・開発動向 217 表143 トムトム・インターナショナルBV:取引実績 218
表144 オムニトラックス:会社概要 219 表145 オムニトラックス:提供製品・ソリューション・サービス 220 表146 オムニトラックス:製品発売・開発 221
表147 オムニトラックス:取引 221 表148 オムニトラックス:その他の開発 222 表149 マイクロライズ・リミテッド:会社概要 223 表150 マイクロライズ・リミテッド:提供製品/ソリューション/サービス 224
表151 マイクロライズ・リミテッド:製品発表・開発動向 224 表152 マイクロライズ・リミテッド:取引実績 225 表153 PTC:会社概要 226 表154 PTC:提供製品・ソリューション・サービス 227
表155 PTC:製品発表・開発 228 表156 PTC:取引 228 表157 アズガ(ブリヂストングループ):会社概要 229
表158 アズガ(ブリヂストン傘下):提供製品・ソリューション・サービス 230表159 アズガ(ブリヂストン傘下):製品発売・開発動向 231図1 市場シナリオ 29
図2 グローバルフリートテレマティクス市場、2021年~2032年 29図3 フリートテレマティクス市場における主要プレイヤーの主要戦略、2021年~2025年 30
図4 フリートテレマティクス市場の成長に影響を与える混乱要因 31図5 フリートテレマティクス市場における高成長セグメント、2025年~2032年 32図6 予測期間中に北米が最高の成長を記録 33
図7 フリート効率改善への注目の高まりが市場を牽引 34図8 予測期間中にOEMセグメントが著しい成長を達成 34図9 2032年までに大型商用車セグメントが市場をリード 35
図10 予測期間中に先進セグメントが市場をリード 35図11 2032年までに組み込みセグメントが市場をリード 36図12 予測期間中に北米が最大の市場となる 36
図13 車両テレマティクスの仕組み 37図14 フリートテレマティクス市場:推進要因、抑制要因、機会、課題 38図15 テレマティクスおよびフリート管理ソリューションの採用率、2025年 39
図16 2025年におけるフリート平均運用費用(米ドル) 40図17 消費者および企業からのプライバシー懸念 44図18 車両テレマティクスデータを用いた予測的インサイト取得のためのソリューションアーキテクチャ 45
図19 物流産業の成長、2016年~2030年 46図20 国別商用車販売台数、2024年(百万台) 56
図21 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 57図22 フリートテレマティクスの平均販売価格動向(パッケージタイプ別、2023~2025年、年間米ドル) 59
図23 エントリーレベル:平均販売価格、地域別、2023-2025年(年間米ドル) 60図24 ミッドティア:平均販売価格の推移、地域別、2023-2025年(年間米ドル) 61
図25 上級:地域別平均販売価格推移、2023年~2025年(年間米ドル) 61
図26 フリートテレマティクス市場エコシステム 62図27 サプライチェーン分析 65図28 投資・資金調達シナリオ、2022年~2025年(百万米ドル) 71
図29 HSコード8526準拠製品の輸入データ(国別、2021-2024年)(百万米ドル) 73
図30 HSコード8526準拠製品の輸出データ(国別、2021-2024年)(百万米ドル) 75
図31 購入プロセスに対するステークホルダーの影響(車両タイプ別) 78図32 主要購入基準(パッケージタイプ別) 79図33 出願および付与された特許、2015年~2025年 90 ?
図34 公開特許の法的ステータス、2015年~2025年 91図35 将来のテレマティクスにおける5G機能 95図36 車両テレマティクスがWebfleetのコスト削減に与える影響 102
図 37 車両テレマティクスが GEOTAB のコスト削減に与える影響 103 図 38 フリートテレマティクスソリューションのコスト分析 104 図 39 パッケージタイプ別フリートテレマティクス市場、2025 年対2032年(百万米ドル) 115図40 フリートテレマティクス市場:ソリューションタイプ別、2025年対2032年(千台) 123
図41 フリートテレマティクス市場、車両タイプ別、2025年対2032年(千台) 130図42 軽商用車向けインハンドネットワークス社のテレマティクスソリューション 131
図43 フリート運用総コストとフリート管理システムのメリット 133図44 ベンダー別フリートテレマティクス市場、2025年対2032年(千台) 136
図45 OEMテレマティクスソリューションのメリット 138図46 フリートテレマティクス市場:地域別、2025年対2032年(千台) 142図47 北米:フリートテレマティクス市場概要 144
図48 アジア太平洋地域:フリートテレマティクス市場概要 148図49 中国:フリートテレマティクス市場の発展 150
図50 欧州:フリートテレマティクス市場、国別、2025年対2032年(千台) 154図51 主要フリートテレマティクスサービスプロバイダーの市場シェア分析、2025年 164
図52 上場/公開企業トップ5の収益分析、2020年~2024年(10億米ドル) 166図53 企業評価額、2025年(10億米ドル) 167
図54 財務指標、2025年 168図55 トップ5企業のブランド/製品比較 168図56 フリートテレマティクス市場:企業評価マトリックス(主要企業)、2025年 170
図57 フリートテレマティクス市場:企業フットプリント、2025年 171図58 フリートテレマティクス市場:企業評価マトリックス(スタートアップ/中小企業)、2025年 175
図59 GEOTAB GO9によるフリート追跡の進化 183図60 GEOTAB社:車内AIコーチング導入の強力な機会 184図61 VERIZON:企業概要 190
図62 トリムブル社:企業概要 194図63 サムサラ社:企業概要 198図64 パワーフリート:企業概要 203図65 パワーフリート:企業向けフリートソリューション 204
図66 パワーフリート:フリート管理ソリューション 204図67 テレトラック・ナビマンUS社:会社概要 209図68 マスターノート社:会社概要 213
図69 トムトム・インターナショナルBV:会社概要 216 図70 オムニトラックス:会社概要 219 ? 図71 マイクロライズ・リミテッド:会社概要 223 図72 PTC:会社概要 227
図73 アズガ(ブリヂストン傘下):企業概要 229 図74 研究デザイン 245 図75 研究プロセスフロー 246 図76 業界専門家からの主要な知見 249
図77 プライマリインタビューの内訳 250 図78 研究方法論:仮説構築 251 図79 フリートテレマティクス市場:ボトムアップアプローチ 252
図80 フリートテレマティクス市場:トップダウンアプローチ 253 図81 データトライアングレーション 254 図82 需要側ドライバーと機会に基づく市場成長予測 255

 

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Summary

The fleet telematics market is projected to grow from USD 10.42 billion in 2025 to USD 21.95 billion by 2032 at a CAGR of 11.2%. The adoption of telematics packages for commercial vehicles is moving steadily toward advanced tiers as fleets seek deeper operational intelligence, including real-time component health insights, load cycle analytics, multi-asset visibility, and automated compliance workflows. Smartphone/cellular telematics continues to gain a significant share among small and subcontracted fleets due to its zero installation model. At the same time, portable devices remain essential for rental, leasing, and vocational segments where assets regularly shift between operators. Adoption patterns are also diverging by vehicle class. For example, LCV fleets are prioritizing delivery performance, trip level utilization, and workflow digitization, whereas HCV fleets demand stress cycle monitoring, maintenance interval optimization, and cargo condition visibility.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/future-commercial-vehicle-telematics-market-img-overview.webp

“The aftermarket segment is projected to dominate the fleet telematics market during the forecast period.”
By vendor type, the aftermarket segment is projected to lead the fleet telematics market, as most fleets operate vehicles of different ages, brands, and configurations, and aftermarket systems can connect all of them through retrofit devices or OEM data integrations. Unlike OEM portals tied to specific brands, aftermarket platforms offer broader compatibility, stronger analytics, richer reporting, and frequent over-the-air feature updates. They also give fleets a single, standardized interface, reducing the need to manage multiple OEM systems. In many regions, including India and other emerging markets, OEM-installed telematics adoption in the existing vehicle base is still low, making aftermarket solutions the only practical way to digitize older or legacy vehicles. Interoperability challenges and fragmented OEM standards further propel the demand for aftermarket aggregators that can combine data from different vehicle platforms into one dashboard.
Aftermarket leaders are rapidly integrating OEM-embedded data. For instance, Geotab integrates OEM telematics data from a wide range of vehicle manufacturers, including Ford, General Motors (OnStar), Mercedes-Benz, Volvo Cars, Stellantis brands, BMW Group, Renault, and the Volkswagen Group, enabling fleets to consolidate factory-installed and retrofit telematics data on a single platform for unified management.
“The advanced segment is projected to grow at the highest rate during the forecast period.”
By package type, the advanced segment is projected to grow at the highest rate in the fleet telematics market during the forecast period. These telematics deliver high-value capabilities, such as remote diagnostics, predictive maintenance, crash detection, compliance monitoring, and real-time video and event analytics, all of which help fleets reduce costs and improve operational performance. Rising safety, fuel, and regulatory demands are pushing operators to adopt systems that enable driver coaching, proactive maintenance workflows, and continuous compliance management. As fleets transition toward software-defined and data-centric operations, they require uninterrupted, high-quality data streams that advanced solutions are built to provide. Increasing operational complexity across mixed and high utilization fleets further accelerates the demand for platforms that consolidate diagnostics, sensor data, driver behavior insights, and maintenance information into a single management view. As a result, many players are undertaking strategies to capture this demand. For example, Samsara’s 2025 AI Safety Suite demonstrated crash rate reductions of nearly 75% using automated video analysis and real-time driver coaching. Likewise, Daimler Truck’s global Truck Data Center (TDC) enabled factory-level remote diagnostics and OTA updates as standard on new models. Similarly, ZF’s TX-CONNECT platform integrated predictive maintenance and advanced sensor data across trucks and trailers. Many other players are undertaking similar developments for long-term advantages, such as low operating costs, strong safety performance, reduced downtime, and better regulatory alignment.
“Asia Pacific is projected to grow at a significant rate during the forecast period.”
Asia Pacific is projected to be the fastest-growing regional market during the forecast period. The growth of the region can be attributed to China’s advanced connectivity infrastructure, strong 4G/5G penetration, and nationwide digital transport systems. Government mandates for safety, hazardous goods tracking, and Beidou-based positioning continue to drive the adoption of telematics across trucks, buses, and LCVs, while leading logistics operators, such as JD Logistics, SF Express, and Alibaba Cainiao, depend on advanced routing, cold chain, and real-time freight-visibility tools. Rapid expansion of autonomous driving pilots, ADAS integration, and OEM-connected platforms is pushing the demand for higher-value telematics packages.
Chinese OEMs, including Foton, Dongfeng, SAIC, and BYD, are standardizing embedded connectivity in new commercial vehicles, accelerating market penetration. In September 2025, the Chinese government announced that China had established a complete industrial chain system for key intelligent connected vehicle technologies, covering smart cockpits, autonomous driving, cloud connectivity, and vehicle control. China’s long-term auto roadmap targets over 80% penetration of new energy and connected vehicles by 2040. It expects to reinforce continued growth for connected and telematics-enabled commercial fleets.
In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.
? By Company Type: OEMs ? 32%, Tier 1 ? 48%, and Tier 2 ? 20%
? By Designation: CXOs ? 31%, Managers ? 53%, and Executives ? 16%
? By Region: North America ? 43%, Asia Pacific ? 24%, Europe ? 33%
The fleet telematics market is dominated by major players, such as Geotab Inc. (Canada), Verizon (US), Trimble Inc. (US), Samsara Inc. (US), and Powerfleet (US). These companies have adopted a mix of organic and inorganic growth strategies, such as product launches, strategic partnerships, joint ventures, mergers & acquisitions, and expansion of production facilities, to strengthen their international footprint and capture a larger market share. Through these strategies, they have expanded across regions by offering differentiated telematics portfolios tailored to specific fleet segments, including advanced safety and compliance modules, multi-asset visibility solutions, industry-specific workflows, and integrated platforms that connect vehicles, trailers, and operational systems into a unified ecosystem.
Research Coverage
This research report categorizes the fleet telematics market by Vehicle Type (Light Commercial Vehicle, Heavy Commercial Vehicle), Package Type (Entry Level, Mid Tier, Advanced), Vendor Type (OEMs, Aftermarket), Solution Type (Embedded, Portable, Smartphone/Cellular), and Region. It covers the competitive landscape and profiles of the major players of the fleet telematics market. Further, the study includes an in-depth competitive analysis of the key market players, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report:
? The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall fleet telematics market and its subsegments.
? This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies.
? The report will also help stakeholders understand the market pulse and provide information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insight into the following pointers:
? Analysis of key drivers (Increasing demand for intelligent fleet operations; focus on fuel efficiency and reducing vehicle downtime, technology-driven transformation in fleet management) restraints (Connectivity limitations in remote areas and developing markets, integration complexity with legacy fleet systems and multi-brand vehicles), opportunities (Convergence of V2X communication and autonomous mobility; digital transformation through AI and smart infrastructure, expanding opportunities in logistics and transportation, cross-platform integration and API-driven ecosystems), and challenges (Escalating cost of ownership (TCO), challenges in user adoption, lack of standardization)
? Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies and research & development activities in the fleet telematics market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about untapped geographies, recent developments, and investments in the fleet telematics market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, and product offerings of leading players, such as Geotab Inc. (Canada), Verizon (US), Trimble Inc. (US), Samsara Inc. (US), and Powerfleet (US), in the fleet telematics market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 23
1.1 STUDY OBJECTIVES 23
1.2 MARKET DEFINITION 24
1.3 STUDY SCOPE 26
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 26
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 26
1.4 YEARS CONSIDERED 27
1.5 CURRENCY CONSIDERED 27
1.6 UNITS CONSIDERED 27
1.7 STAKEHOLDERS 28
1.8 SUMMARY OF CHANGES 28
2 EXECUTIVE SUMMARY 29
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 29
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 30
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING FLEET TELEMATICS MARKET 31
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 32
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 33
3 PREMIUM INSIGHTS 34
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FLEET TELEMATICS MARKET 34
3.2 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE 34
3.3 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE 35
3.4 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE 35
3.5 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE 36
3.6 FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION 36
4 MARKET OVERVIEW 37
4.1 INTRODUCTION 37
4.2 MARKET DYNAMICS 38
4.2.1 DRIVERS 38
4.2.1.1 Increasing demand for intelligent fleet operations 38
4.2.1.2 Focus on fuel efficiency and reducing vehicle downtime 39
4.2.1.3 Technology-driven transformation in fleet management 40
4.2.1.4 Need for strengthening compliance and safety standards 41
4.2.2 RESTRAINTS 43
4.2.2.1 Connectivity limitations in remote areas and developing markets 43
4.2.2.2 Integration complexity with legacy fleet systems and multi-brand vehicles 43
4.2.2.3 Data security and user trust issues 43
4.2.3 OPPORTUNITIES 44
4.2.3.1 Convergence of V2X communication and autonomous mobility 44
4.2.3.2 Digital transformation through AI and smart infrastructure 45
4.2.3.3 Expanding opportunities in logistics and transportation 46
4.2.3.4 Cross-platform integration and API-driven ecosystems 47
4.2.4 CHALLENGES 47
4.2.4.1 Escalating TCO (total cost of ownership) 47
4.2.4.2 User adoption challenges 48
4.2.4.3 Lack of standardization 48
4.2.5 IMPACT OF MARKET DYNAMICS ON FLEET TELEMATICS MARKET 49
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 50
4.3.1 UNMET NEEDS IN FLEET TELEMATICS MARKET 50
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 50
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 51
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 51
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/-2/-3 PLAYERS 52
4.5.1 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/-2/-3 PLAYERS 53
5 INDUSTRY TRENDS 54
5.1 MACROECONOMICS INDICATORS 54
5.1.1 INTRODUCTION 54
5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST 54
5.1.3 TRENDS IN GLOBAL COMMERCIAL VEHICLE INDUSTRY 55
5.1.4 TRENDS IN GLOBAL FLEET INDUSTRY 56
5.2 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 57
5.3 PRICING ANALYSIS 58
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE OF FLEET TELEMATICS PACKAGE TYPES,
BY KEY PLAYER 58
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLEET TELEMATICS, BY PACKAGE TYPE 59
5.3.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 67
5.6.1 UNLOCKING FLEET ELECTRIFICATION POTENTIAL THROUGH DATA-DRIVEN EV SUITABILITY ANALYSIS 67
5.6.2 SCHLUMBERGER ADOPTED POWERFLEET’S MIX TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY 68
5.6.3 OMV PETROM IMPLEMENTED POWERFLEET’S MIX TO IMPROVE FLEET EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY 69
5.6.4 ATWELL ADOPTED GEOTAB’S FLEET MANAGEMENT PLATFORM TO ENHANCE FLEET SAFETY AND IMPROVE VEHICLE UTILIZATION 70
5.7 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 71
5.8 TRADE ANALYSIS 72
5.8.1 IMPORT SCENARIO 72
5.8.2 EXPORT SCENARIO 74
5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026?2027 76
5.10 DECISION-MAKING PROCESS 76
5.11 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 77
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 77
5.11.2 BUYING CRITERIA 78
5.12 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 80
5.13 MARKET PROFITABILITY 80
5.13.1 REVENUE POTENTIAL 80
5.13.2 COST DYNAMICS 80
5.13.3 MARGIN OPPORTUNITIES, BY APPLICATION 81
5.14 REGULATORY LANDSCAPE AND COMPLIANCE 81
5.14.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 82
5.14.2 INDUSTRY STANDARDS 86
5.15 SUSTAINABILITY INITIATIVES 87
5.15.1 TRANSITION TOWARD ELECTRIFIED AND HYBRID FLEETS 87
5.15.2 REAL-TIME EMISSION AND ENERGY MONITORING 88
5.15.3 INTEGRATION WITH GREEN LOGISTICS AND SMART CITY SYSTEMS 88
5.15.4 FUEL EFFICIENCY OPTIMIZATION THROUGH DATA-DRIVEN INSIGHTS 89
5.16 PATENT ANALYSIS 90
5.17 IMPACT OF GENERATIVE AI ON FLEET TELEMATICS MARKET 92
5.17.1 PREDICTIVE AND GENERATIVE MAINTENANCE MODELING 92
5.17.2 INTELLIGENT ROUTE AND BEHAVIOR OPTIMIZATION 93
5.17.3 AUTOMATED FLEET INSIGHTS AND REPORTING 94
5.17.4 DIGITAL TWIN AND SIMULATION CAPABILITIES 94
5.18 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 95
5.18.1 EDGE COMPUTING 95
5.18.2 5G CONNECTIVITY 95
5.18.3 DIGITAL TWINS 96
5.18.4 AI-DRIVEN VIDEO TELEMATICS 96
5.18.5 BIG DATA ANALYTICS 97
5.19 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 97
5.19.1 V2X COMMUNICATION (VEHICLE-TO-EVERYTHING) 97
5.19.2 CLOUD COMPUTING PLATFORMS 97
5.19.3 AR/VR INTERFACES FOR FLEET TRAINING 98
5.19.4 SMART CITY INFRASTRUCTURE INTEGRATION 98
5.19.5 BIOMETRIC VEHICLE ACCESS SYSTEM 98
?
5.20 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 99
5.20.1 SHORT TERM (2025?2027) | FOUNDATION & EARLY COMMERCIALIZATION 99
5.20.2 MID TERM (2028?2030) | EXPANSION & STANDARDIZATION 100
5.20.3 LONG TERM (2031?2035+) | MASS COMMERCIALIZATION & DISRUPTION 101
5.21 IMPACT OF VEHICLE TELEMATICS ON COST SAVINGS OF KEY PLAYERS 102
5.21.1 COST SAVING ANALYSIS FOR KEY PLAYERS 102
5.21.1.1 Webfleet 102
5.21.1.2 Geotab Inc. 103
5.21.2 COST ANALYSIS OF FLEET TELEMATICS SOLUTIONS 103
5.22 INSIGHTS INTO FLEET TELEMATICS DATA PLANS, BY OEM 104
5.23 INSIGHTS INTO COMMERCIAL VEHICLE TELEMATICS ARCHITECTURE 107
5.23.1 SHIFT FROM HARDWARE-CENTRIC TO SOFTWARE-DEFINED ARCHITECTURE 107
5.23.2 LAYERED AND MODULAR SYSTEM DESIGN 108
5.23.3 EDGE-CLOUD COLLABORATION FOR DATA PROCESSING 108
5.23.4 INTEGRATION WITH VEHICLE DOMAIN CONTROLLERS AND ADAS SYSTEMS 109
5.23.5 CYBERSECURITY AND FUNCTIONAL SAFETY EMBEDDED BY DESIGN 110
5.24 FLEET TELEMATICS MARKET ECOSYSTEM: FUTURE APPLICATIONS 110
5.24.1 AUTONOMOUS FLEET OPERATIONS AND REMOTE DRIVING 110
5.24.2 PREDICTIVE AND GENERATIVE MAINTENANCE PLATFORMS 111
5.24.3 DYNAMIC INSURANCE AND USAGE-BASED BUSINESS MODELS 111
5.24.4 INTEGRATED SMART LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN NETWORKS 112
5.24.5 GREEN FLEET MANAGEMENT AND CARBON INTELLIGENCE 112
6 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE 114
6.1 INTRODUCTION 115
6.2 ENTRY LEVEL 116
6.2.1 INCREASING ADOPTION OF TELEMATICS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED FLEETS TO PROPEL GROWTH 116
6.3 MID TIER 118
6.3.1 RISING DEMAND FOR ADVANCED ANALYTICS, PREDICTIVE MAINTENANCE, AND ABILITY TO EXPAND FLEETS TO BOOST MARKET 118
6.4 ADVANCED 119
6.4.1 NEED FOR CUSTOMIZABLE SOLUTIONS FOR COMPLEX FLEET MANAGEMENT CHALLENGES TO FUEL SEGMENT GROWTH 119
6.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 121
7 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE 122
7.1 INTRODUCTION 123
7.2 EMBEDDED 124
7.2.1 NEED FOR INTEGRATION OF ADVANCED FEATURES OF EMBEDDED SYSTEMS WITH DEEP VEHICLE INSIGHTS TO FUEL GROWTH 124
7.3 PORTABLE 125
7.3.1 EASE OF TRANSFER BETWEEN VEHICLES AND LOW UPFRONT COSTS TO DRIVE DEMAND FOR PORTABLE TELEMATICS SOLUTIONS 125
7.4 SMARTPHONE/CELLULAR 126
7.4.1 SMARTPHONES/CELLULAR NETWORKS PROVIDE ADVANCED MANAGEMENT FEATURES TO FLEET TELEMATICS 126
7.5 KEY PRIMARY INSIGHTS 128
8 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE 129
8.1 INTRODUCTION 130
8.2 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 131
8.2.1 SURGE IN E-COMMERCE AND FOCUS ON ROUTE OPTIMIZATION TO FUEL SEGMENT GROWTH 131
8.3 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE 133
8.3.1 DEMAND FOR EFFECTIVE FUEL MANAGEMENT SYSTEM AND REAL-TIME DRIVER MONITORING TO DRIVE MARKET 133
8.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 134
9 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE 135
9.1 INTRODUCTION 136
9.2 OEMS 137
9.2.1 NEED FOR TIGHT INTEGRATION AND PER-VEHICLE SPECIALIZATION
TO FUEL GROWTH 137
9.3 AFTERMARKET 139
9.3.1 GROWING DEMAND FOR CUSTOMIZABLE AND SCALABLE TELEMATICS SOLUTIONS TO DRIVE GROWTH 139
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 140
10 FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION 141
10.1 INTRODUCTION 142
10.2 NORTH AMERICA 143
10.2.1 US 145
10.2.1.1 Technological advancements in AI-powered fleet management solutions to propel growth 145
10.2.2 CANADA 147
10.2.2.1 Rising demand for efficient fuel management prompts businesses to invest in telematics 147
10.3 ASIA PACIFIC 148
10.3.1 CHINA 149
10.3.1.1 Presence of vast commercial fleets to drive market 149
10.3.2 INDIA 151
10.3.2.1 Rising e-commerce sector to boost growth 151
10.3.3 JAPAN 152
10.3.3.1 Focus on technological innovations in automotive sector to boost market 152
10.3.4 SOUTH KOREA 153
10.3.4.1 Emphasis on improving fuel economy and operational efficiency to spur growth 153
10.4 EUROPE 154
10.4.1 FRANCE 156
10.4.1.1 Surge in adoption of vehicle-tracking and fuel management systems to drive market growth 156
10.4.2 GERMANY 157
10.4.2.1 Presence of leading OEMs to drive market 157
10.4.3 ITALY 158
10.4.3.1 Demand for cost-optimized fleet and fuel management solutions to boost adoption of telematics solutions 158
10.4.4 SPAIN 159
10.4.4.1 Growing focus on driver-behavior monitoring and route optimization to drive market 159
10.4.5 UK 160
10.4.5.1 Need for integration of telematics with new technologies and efficient fuel management solutions to propel growth 160
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 162
11.1 OVERVIEW 162
11.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 162
11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 164
11.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE LISTED/PUBLIC PLAYERS 166
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 167
11.5.1 COMPANY VALUATION 167
11.5.2 FINANCIAL METRICS 167
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 168
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 169
11.7.1 STARS 169
11.7.2 EMERGING LEADERS 169
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 169
11.7.4 PARTICIPANTS 169
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 171
11.7.5.1 Company footprint 171
11.7.5.2 Region footprint 172
11.7.5.3 Solution type footprint 172
11.7.5.4 Vehicle type footprint 173
11.7.5.5 Vendor type footprint 173
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 174
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 174
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 174
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 174
11.8.4 STARTING BLOCKS 174
?
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 176
11.8.5.1 Detailed list of startups/SMEs 176
11.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 176
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 177
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 177
11.9.2 DEALS 179
11.9.3 EXPANSION 181
12 COMPANY PROFILES 182
12.1 KEY PLAYERS 182
12.1.1 GEOTAB INC. 182
12.1.1.1 Business overview 182
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 182
12.1.1.3 Recent developments 185
12.1.1.3.1 Product launches & developments 185
12.1.1.3.2 Deals 186
12.1.1.4 MnM view 189
12.1.1.4.1 Key strengths 189
12.1.1.4.2 Strategic choices 189
12.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 189
12.1.2 VERIZON 190
12.1.2.1 Business overview 190
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 191
12.1.2.3 Recent developments 191
12.1.2.3.1 Product launches & developments 191
12.1.2.3.2 Deals 192
12.1.2.4 MnM view 193
12.1.2.4.1 Key strengths 193
12.1.2.4.2 Strategic choices 193
12.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 193
12.1.3 TRIMBLE INC. 194
12.1.3.1 Business overview 194
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 195
12.1.3.3 Recent developments 196
12.1.3.3.1 Product launches & developments 196
12.1.3.3.2 Deals 196
12.1.3.4 MnM view 197
12.1.3.4.1 Key strengths 197
12.1.3.4.2 Strategic choices 197
12.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 197
?
12.1.4 SAMSARA INC. 198
12.1.4.1 Business overview 198
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 199
12.1.4.3 Recent developments 199
12.1.4.3.1 Product launches & developments 199
12.1.4.3.2 Deals 200
12.1.4.3.3 Expansion 201
12.1.4.3.4 Other developments 201
12.1.4.4 MnM view 202
12.1.4.4.1 Key strengths 202
12.1.4.4.2 Strategic choices 202
12.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 202
12.1.5 POWERFLEET 203
12.1.5.1 Business overview 203
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 205
12.1.5.3 Recent developments 206
12.1.5.3.1 Product launches & developments 206
12.1.5.3.2 Deals 206
12.1.5.3.3 Expansion 207
12.1.5.3.4 Other developments 207
12.1.5.4 MnM view 207
12.1.5.4.1 Key strengths 207
12.1.5.4.2 Strategic choices 208
12.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 208
12.1.6 TELETRAC NAVMAN US LTD 209
12.1.6.1 Business overview 209
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 210
12.1.6.3 Recent developments 210
12.1.6.3.1 Product launches & developments 210
12.1.6.3.2 Deals 211
12.1.6.3.3 Other developments 212
12.1.7 MASTERNAUT LIMITED 213
12.1.7.1 Business overview 213
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 214
12.1.7.3 Recent developments 214
12.1.7.3.1 Product launches & developments 214
12.1.7.3.2 Deals 215
12.1.8 TOMTOM INTERNATIONAL BV 216
12.1.8.1 Business overview 216
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 217
12.1.8.3 Recent developments 217
12.1.8.3.1 Product launches & developments 217
12.1.8.3.2 Deals 218
12.1.9 OMNITRACS 219
12.1.9.1 Business overview 219
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 220
12.1.9.3 Recent developments 221
12.1.9.3.1 Product launches & developments 221
12.1.9.3.2 Deals 221
12.1.9.3.3 Other developments 222
12.1.10 MICROLISE LIMITED 223
12.1.10.1 Business overview 223
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 224
12.1.10.3 Recent developments 224
12.1.10.3.1 Product launches & developments 224
12.1.10.3.2 Deals 225
12.1.11 PTC 226
12.1.11.1 Business overview 226
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 227
12.1.11.3 Recent developments 228
12.1.11.3.1 Product launches & developments 228
12.1.11.3.2 Deals 228
12.1.12 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY 229
12.1.12.1 Business overview 229
12.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 230
12.1.12.3 Recent developments 231
12.1.12.3.1 Product launches & developments 231
12.2 OTHER PLAYERS 232
12.2.1 OCTO GROUP SPA 232
12.2.2 ZONAR SYSTEMS, INC. 233
12.2.3 SPIREON 234
12.2.4 LYTX, INC. 235
12.2.5 MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. 236
12.2.6 VOLKSWAGEN GROUP 237
12.2.7 MAHINDRA&MAHINDRA LTD. 238
12.2.8 SUN-TECH INTERNATIONAL GROUP LIMITED 239
12.2.9 CALAMP 240
12.2.10 RAM TRACKING 241
12.2.11 LINXUP 242
12.2.12 ITRIANGLE 243
12.2.13 NOREGON 244
?
13 RESEARCH METHODOLOGY 245
13.1 RESEARCH DATA 245
13.1.1 SECONDARY DATA 247
13.1.1.1 List of key secondary sources 247
13.1.1.2 Key data from secondary sources 248
13.1.2 PRIMARY DATA 248
13.1.2.1 Primary interview participants 249
13.1.2.2 Key industry insights and breakdown of primary interviews 249
13.1.2.3 List of primary interviewees 250
13.2 MARKET SIZE ESTIMATION 251
13.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 252
13.2.2 TOP-DOWN APPROACH 253
13.3 DATA TRIANGULATION 254
13.4 FACTOR ANALYSIS 256
13.4.1 DEMAND- AND SUPPLY-SIDE FACTOR ANALYSIS 256
13.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 256
13.6 RESEARCH LIMITATIONS 257
13.7 RISK ASSESSMENT 258
14 APPENDIX 259
14.1 DISCUSSION GUIDE 259
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 262
14.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 264
14.3.1 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE, AT COUNTRY LEVEL 264
14.3.2 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE, AT COUNTRY LEVEL 264
14.3.3 COMPANY INFORMATION 264
14.3.3.1 Profiling of additional market players (up to 5) 264
14.4 RELATED REPORTS 264
14.5 AUTHOR DETAILS 265

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 FLEET TELEMATICS MARKET DEFINITION, BY PACKAGE TYPE 24
TABLE 2 FLEET TELEMATICS MARKET DEFINITION, BY SOLUTION TYPE 25
TABLE 3 FLEET TELEMATICS MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 25
TABLE 4 FLEET TELEMATICS MARKET DEFINITION, BY VENDOR TYPE 25
TABLE 5 USD EXCHANGE RATES, 2019?2024 27
TABLE 6 KEY REGULATIONS AND COMPLIANCE RULES, BY COUNTRY/REGION 41
TABLE 7 IMPACT OF MARKET DYNAMICS ON FLEET TELEMATICS MARKET 49
TABLE 8 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY KEY COUNTRY, 2021?2030 54
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE OF FLEET TELEMATICS PACKAGE TYPES,
BY KEY PLAYER, 2025 (USD PER MONTH) 58
TABLE 10 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLEET TELEMATICS,
BY PACKAGE TYPE, 2023?2025 (USD PER YEAR) 59
TABLE 11 ENTRY LEVEL: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION,
2023?2025 (USD PER YEAR) 60
TABLE 12 MID TIER: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION,
2023?2025 (USD PER YEAR) 60
TABLE 13 ADVANCED: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION,
2023?2025 (USD PER YEAR) 61
TABLE 14 ROLE OF COMPANIES IN MARKET ECOSYSTEM 64
TABLE 15 IMPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 72
TABLE 16 EXPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 74
TABLE 17 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026?2027 76
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY VEHICLE TYPE 78
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY PACKAGE TYPE 79
TABLE 20 MARGIN OPPORTUNITIES, BY APPLICATION 81
TABLE 21 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 22 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 23 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 85
TABLE 24 REGULATIONS MANDATING TELEMATICS SERVICES 86
TABLE 25 VEHICLE SAFETY STANDARDS, BY COUNTRY/REGION 86
TABLE 26 LIST OF PATENTS PUBLISHED IN FLEET TELEMATICS MARKET 91
TABLE 27 OEM-WISE TELEMATICS DATA PLANS 105
TABLE 28 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 115
TABLE 29 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 115
TABLE 30 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 31 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE, 2025?2032 (USD MILLION) 116
TABLE 32 ENTRY LEVEL: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 33 ENTRY LEVEL: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 117
TABLE 34 ENTRY LEVEL: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 117
TABLE 35 ENTRY LEVEL: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (USD MILLION) 117
TABLE 36 MID TIER: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 118
TABLE 37 MID TIER: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 118
TABLE 38 MID TIER: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 119
TABLE 39 MID TIER: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2025?2032 (USD MILLION) 119
TABLE 40 ADVANCED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 120
TABLE 41 ADVANCED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 120
TABLE 42 ADVANCED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 120
TABLE 43 ADVANCED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2025?2032 (USD MILLION) 120
TABLE 44 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 123
TABLE 45 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 124
TABLE 46 EMBEDDED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 124
TABLE 47 EMBEDDED: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 125
TABLE 48 PORTABLE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 126
TABLE 49 PORTABLE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 126
TABLE 50 SMARTPHONE/CELLULAR: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 127
TABLE 51 SMARTPHONE/CELLULAR: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 127
TABLE 52 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 53 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 130
TABLE 54 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 55 LIGHT COMMERCIAL VEHICLE: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 132
TABLE 56 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 57 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE: FLEET TELEMATICS MARKET,
BY REGION, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 134
TABLE 58 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 59 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 136
TABLE 60 OEMS: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 138
TABLE 61 OEMS: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 139
TABLE 62 AFTERMARKET: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 139
TABLE 63 AFTERMARKET: FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 140
TABLE 64 FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 65 FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2025?2032 (THOUSAND UNITS) 143
TABLE 66 NORTH AMERICA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 144
TABLE 67 NORTH AMERICA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 145
TABLE 68 US: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 146
TABLE 69 US: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 146
TABLE 70 CANADA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 71 CANADA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 147
TABLE 72 ASIA PACIFIC: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 149
TABLE 73 ASIA PACIFIC: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 149
TABLE 74 CHINA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 75 CHINA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 150
TABLE 76 INDIA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 77 INDIA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 151
TABLE 78 JAPAN: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 152
TABLE 79 JAPAN: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 152
TABLE 80 SOUTH KOREA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 81 SOUTH KOREA: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 82 EUROPE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 83 EUROPE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 155
TABLE 84 FRANCE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 85 FRANCE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 156
TABLE 86 GERMANY: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 87 GERMANY: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 157
TABLE 88 ITALY: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 158
TABLE 89 ITALY: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 158
TABLE 90 SPAIN: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 159
TABLE 91 SPAIN: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 159
TABLE 92 UK: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2021?2024 (THOUSAND UNITS) 160
TABLE 93 UK: FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025?2032 (THOUSAND UNITS) 161
TABLE 94 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021?2025 162
TABLE 95 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FLEET TELEMATICS SERVICE PROVIDERS, 2025 165
TABLE 96 FLEET TELEMATICS MARKET: REGION FOOTPRINT, 2025 172
TABLE 97 FLEET TELEMATICS MARKET: SOLUTION TYPE FOOTPRINT, 2025 172
TABLE 98 FLEET TELEMATICS MARKET: VEHICLE TYPE FOOTPRINT, 2025 173
TABLE 99 FLEET TELEMATICS MARKET: VENDOR TYPE FOOTPRINT, 2025 173
TABLE 100 DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 176
TABLE 101 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 176
TABLE 102 FLEET TELEMATICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS,
JANUARY 2021?DECEMBER 2025 177
TABLE 103 FLEET TELEMATICS MARKET: DEALS, JANUARY 2021?DECEMBER 2025 179
TABLE 104 FLEET TELEMATICS MARKET: EXPANSION, JANUARY 2021?DECEMBER 2025 181
TABLE 105 GEOTAB INC.: COMPANY OVERVIEW 182
TABLE 106 GEOTAB INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 182
TABLE 107 GEOTAB INC.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 185
TABLE 108 GEOTAB INC.: DEALS 186
TABLE 109 GEOTAB INC.: EXPANSION 188
TABLE 110 VERIZON: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 111 VERIZON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 112 VERIZON: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 191
TABLE 113 VERIZON: DEALS 192
TABLE 114 TRIMBLE INC.: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 115 TRIMBLE INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 116 TRIMBLE INC.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 196
TABLE 117 TRIMBLE INC.: DEALS 196
TABLE 118 SAMSARA INC.: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 119 SAMSARA INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
TABLE 120 SAMSARA INC.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 199
TABLE 121 SAMSARA INC.: DEALS 200
TABLE 122 SAMSARA INC.: EXPANSION 201
TABLE 123 SAMSARA INC.: OTHER DEVELOPMENTS 201
TABLE 124 POWERFLEET: COMPANY OVERVIEW 203
TABLE 125 POWERFLEET: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 205
TABLE 126 POWERFLEET: MIX FLEET MANAGER PACKAGE DIFFERENCES 205
TABLE 127 POWERFLEET: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 206
TABLE 128 POWERFLEET: DEALS 206
TABLE 129 POWERFLEET: EXPANSION 207
TABLE 130 POWERFLEET: OTHER DEVELOPMENTS 207
TABLE 131 TELETRAC NAVMAN US LTD: COMPANY OVERVIEW 209
TABLE 132 TELETRAC NAVMAN US LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 210
TABLE 133 TELETRAC NAVMAN US LTD.: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 210
TABLE 134 TELETRAC NAVMAN US LTD.: DEALS 211
TABLE 135 TELETRAC NAVMAN US LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 212
TABLE 136 MASTERNAUT LIMITED: COMPANY OVERVIEW 213
TABLE 137 MASTERNAUT LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214
TABLE 138 MASTERNAUT LIMITED: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 214
TABLE 139 MASTERNAUT LIMITED: DEALS 215
TABLE 140 TOMTOM INTERNATIONAL BV: COMPANY OVERVIEW 216
TABLE 141 TOMTOM INTERNATIONAL BV: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 142 TOMTOM INTERNATIONAL BV: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 217
TABLE 143 TOMTOM INTERNATIONAL BV: DEALS 218
TABLE 144 OMNITRACS: COMPANY OVERVIEW 219
TABLE 145 OMNITRACS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 220
TABLE 146 OMNITRACS: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 221
TABLE 147 OMNITRACS: DEALS 221
TABLE 148 OMNITRACS: OTHER DEVELOPMENTS 222
TABLE 149 MICROLISE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 223
TABLE 150 MICROLISE LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 224
TABLE 151 MICROLISE LIMITED: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 224
TABLE 152 MICROLISE LIMITED: DEALS 225
TABLE 153 PTC: COMPANY OVERVIEW 226
TABLE 154 PTC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 227
TABLE 155 PTC: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 228
TABLE 156 PTC: DEALS 228
TABLE 157 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY: COMPANY OVERVIEW 229
TABLE 158 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 230
TABLE 159 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY: PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS 231FIGURE 1 MARKET SCENARIO 29
FIGURE 2 GLOBAL FLEET TELEMATICS MARKET, 2021?2032 29
FIGURE 3 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN FLEET TELEMATICS
MARKET, 2021?2025 30
FIGURE 4 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF FLEET TELEMATICS MARKET 31
FIGURE 5 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN FLEET TELEMATICS MARKET, 2025?2032 32
FIGURE 6 NORTH AMERICA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 33
FIGURE 7 RISING FOCUS ON IMPROVING FLEET EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 34
FIGURE 8 OEMS SEGMENT TO ACHIEVE SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 34
FIGURE 9 HEAVY COMMERCIAL VEHICLE SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2032 35
FIGURE 10 ADVANCED SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 35
FIGURE 11 EMBEDDED SEGMENT TO LEAD MARKET BY 2032 36
FIGURE 12 NORTH AMERICA TO BE LARGEST MARKET DURING FORECAST PERIOD 36
FIGURE 13 WORKING OF VEHICLE TELEMATICS 37
FIGURE 14 FLEET TELEMATICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES,
AND CHALLENGES 38
FIGURE 15 ADOPTION RATE OF TELEMATICS AND FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS, 2025 39
FIGURE 16 AVERAGE FLEET OPERATING EXPENSES, 2025 (USD) 40
FIGURE 17 PRIVACY CONCERNS FROM CONSUMERS AND BUSINESSES 44
FIGURE 18 SOLUTION ARCHITECTURE TO GET PREDICTIVE INSIGHTS USING VEHICLE TELEMATICS DATA 45
FIGURE 19 GROWTH OF LOGISTICS INDUSTRY, 2016?2030 46
FIGURE 20 COMMERCIAL VEHICLE SALES, BY COUNTRY, 2024 (MILLION UNITS) 56
FIGURE 21 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 57
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF FLEET TELEMATICS,
BY PACKAGE TYPE, 2023?2025 (USD PER YEAR) 59
FIGURE 23 ENTRY LEVEL: AVERAGE SELLING PRICE, BY REGION, 2023?2025 (USD PER YEAR) 60
FIGURE 24 MID TIER: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION,
2023?2025 (USD PER YEAR) 61
FIGURE 25 ADVANCED: AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION,
2023?2025 (USD PER YEAR) 61
FIGURE 26 FLEET TELEMATICS MARKET ECOSYSTEM 62
FIGURE 27 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 28 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO, 2022?2025 (USD MILLION) 71
FIGURE 29 IMPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 73
FIGURE 30 EXPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 75
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY VEHICLE TYPE 78
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA, BY PACKAGE TYPE 79
FIGURE 33 PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2015?2025 90
?
FIGURE 34 LEGAL STATUS OF PATENTS PUBLISHED, 2015?2025 91
FIGURE 35 5G FEATURES OF FUTURE TELEMATICS 95
FIGURE 36 IMPACT OF VEHICLE TELEMATICS ON COST SAVINGS OF WEBFLEET 102
FIGURE 37 IMPACT OF VEHICLE TELEMATICS ON COST SAVINGS OF GEOTAB 103
FIGURE 38 COST ANALYSIS OF FLEET TELEMATICS SOLUTIONS 104
FIGURE 39 FLEET TELEMATICS MARKET, BY PACKAGE TYPE, 2025 VS. 2032 (USD MILLION) 115
FIGURE 40 FLEET TELEMATICS MARKET, BY SOLUTION TYPE,
2025 VS. 2032 (THOUSAND UNITS) 123
FIGURE 41 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VEHICLE TYPE,
2025 VS. 2032 (THOUSAND UNITS) 130
FIGURE 42 IN-HAND NETWORKS’ TELEMATICS SOLUTIONS FOR LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 131
FIGURE 43 TOTAL COST OF FLEET OPERATIONS AND BENEFITS OF FLEET
MANAGEMENT SYSTEM 133
FIGURE 44 FLEET TELEMATICS MARKET, BY VENDOR TYPE,
2025 VS. 2032 (THOUSAND UNITS) 136
FIGURE 45 BENEFITS OF OEM TELEMATICS SOLUTIONS 138
FIGURE 46 FLEET TELEMATICS MARKET, BY REGION, 2025 VS. 2032 (THOUSAND UNITS) 142
FIGURE 47 NORTH AMERICA: FLEET TELEMATICS MARKET SNAPSHOT 144
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: FLEET TELEMATICS MARKET SNAPSHOT 148
FIGURE 49 CHINA: FLEET TELEMATICS MARKET DEVELOPMENT 150
FIGURE 50 EUROPE: FLEET TELEMATICS MARKET, BY COUNTRY,
2025 VS. 2032 (THOUSAND UNITS) 154
FIGURE 51 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP FLEET TELEMATICS SERVICE PROVIDERS, 2025 164
FIGURE 52 REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE LISTED/PUBLIC PLAYERS,
2020?2024 (USD BILLION) 166
FIGURE 53 COMPANY VALUATION, 2025 (USD BILLION) 167
FIGURE 54 FINANCIAL METRICS, 2025 168
FIGURE 55 BRAND/PRODUCT COMPARISON OF TOP FIVE PLAYERS 168
FIGURE 56 FLEET TELEMATICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2025 170
FIGURE 57 FLEET TELEMATICS MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2025 171
FIGURE 58 FLEET TELEMATICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(STARTUPS/SMES), 2025 175
FIGURE 59 EVOLUTION OF FLEET TRACKING THROUGH GEOTAB GO9 183
FIGURE 60 GEOTAB INC.: STRONG OPPORTUNITY FOR ADOPTION OF IN-CAB AI COACHING 184
FIGURE 61 VERIZON: COMPANY SNAPSHOT 190
FIGURE 62 TRIMBLE INC.: COMPANY SNAPSHOT 194
FIGURE 63 SAMSARA INC.: COMPANY SNAPSHOT 198
FIGURE 64 POWERFLEET: COMPANY SNAPSHOT 203
FIGURE 65 POWERFLEET: ENTERPRISE FLEET SOLUTIONS 204
FIGURE 66 POWERFLEET: FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS 204
FIGURE 67 TELETRAC NAVMAN US LTD.: COMPANY SNAPSHOT 209
FIGURE 68 MASTERNAUT LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 213
FIGURE 69 TOMTOM INTERNATIONAL BV: COMPANY SNAPSHOT 216
FIGURE 70 OMNITRACS: COMPANY SNAPSHOT 219
?
FIGURE 71 MICROLISE LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 223
FIGURE 72 PTC: COMPANY SNAPSHOT 227
FIGURE 73 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 229
FIGURE 74 RESEARCH DESIGN 245
FIGURE 75 RESEARCH PROCESS FLOW 246
FIGURE 76 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 249
FIGURE 77 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 250
FIGURE 78 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 251
FIGURE 79 FLEET TELEMATICS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 252
FIGURE 80 FLEET TELEMATICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 253
FIGURE 81 DATA TRIANGULATION 254
FIGURE 82 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS
AND OPPORTUNITIES 255

 

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