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ペットバイオティクス市場：タイプ別（プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクス）、用途別（ドライ、ウェット、サプリメント、スナック＆トリート）、ペット別（犬、猫、その他ペット）、形態別、機能別、製造技術別、地域別 ?2030年までの世界予測

ペットバイオティクス市場：タイプ別（プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクス）、用途別（ドライ、ウェット、サプリメント、スナック＆トリート）、ペット別（犬、猫、その他ペット）、形態別、機能別、製造技術別、地域別 ?2030年までの世界予測


Pet Biotics Market By Type (Probiotics, Prebiotics, and Postbiotics), Application (Dry, Wet, Supplements, and Snacks & Treats), Pet (Dogs, Cats, and Other Pets), Form, Function, Manufacturing Technology, and Region ? Global Forecast to 2030

＜P＞ペット用バイオティクス市場は2025年に8億7,810万米ドルと推定され、2030年には年平均成長率7.0%で12億3,250万米ドルに達すると予測されている。世界のペット用抗生物質市場は、ペットの人間化が進み、飼い... もっと見る

　

　

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サマリー

＜P＞ペット用バイオティクス市場は2025年に8億7,810万米ドルと推定され、2030年には年平均成長率7.0%で12億3,250万米ドルに達すると予測されている。世界のペット用抗生物質市場は、ペットの人間化が進み、飼い主が人間の栄養学で使用されるものと同様のマイクロバイオーム支援ソリューションを求めるようになり、先進的な腸内健康成分への需要が高まっていることを背景に、大きな成長を遂げている。さらに、免疫、ストレス軽減、消化、総合的な健康パフォーマンスなど、予防的健康への注目が高まっており、ペットフード、サプリメント、おやつ、スナックにおけるプロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクスなどの機能性生物製剤の使用が加速している。さらに、プレミアム化の傾向や、ナチュラル、クリーンラベル、科学的裏付けのある製剤へのシフトは、高品質で臨床的に検証された生物学的菌株に大きなビジネスチャンスをもたらしている。加えて、個別化された病態に特化した栄養の急増は、過敏症、加齢に関連した問題、犬種特有のニーズに対応する標的生物学的製剤の門戸を開く。
しかし、高品質の菌株のサプライチェーンの複雑さ、地域間の規制の不一致、消費者の信頼を築くための強力な科学的実証の必要性などが、ペット用生物製剤市場に課題をもたらすと予想される。さらに、様々なペットフード・マトリックスにおける生物製剤の安定性と生存性を確保することも技術的な課題として残っている。

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全体として、ウェルネス意識の高まりと微生物に焦点を当てた栄養への需要は、ペット用生物製剤メーカーが市場で大きなシェアを獲得するための大きな成長機会を提示している。

"プロバイオティクスタイプが予測期間中に圧倒的な市場シェアを占める見込み"
ペットの消化器系の健康、免疫力、全体的な健康をサポートする機能性栄養に対する消費者の強い需要により、ペット用バイオティクスセグメントのプロバイオティクスタイプが市場を支配している。ラクトバチルス、ビフィドバクテリウム、バチルス、サッカロマイセス・セレビシエなどのプロバイオティクス菌株が、測定可能な腸内環境と免疫上のメリットを提供することが科学的に証明されており、ペットフードブランドは説得力のある健康強調表示を行うことができる。マイクロカプセル化や菌株に特化した製剤化といった技術の進歩は、加工・保存中のプロバイオティクスの生存率を維持するのに役立っており、現在進行中の特許活動や製品革新は、高い商品価値を示している。菌株感受性、加工中の生存率低下、限られた長期研究といった課題にもかかわらず、証明された健康上のメリット、消費者の意識、業界の投資が相まって、プロバイオティクスはドライフード、ウェットフード、おやつ、サプリメントに好まれる成分となっている。
"ペット用バイオティクス市場では、ペットタイプの中で犬セグメントが強力な市場シェアを占めると予想される"
ペット用バイオティクス市場において、犬はペットタイプ別セグメントで優位を占めると予想される。この傾向は主にペットの人間化が進んでいることに起因しており、飼い主は犬を家族の一員として扱い、全体的な健康とウェルネスに投資する傾向が強まっている。犬は関節痛、消化器系の問題、皮膚アレルギーなどの一般的な健康問題に悩まされることが多いが、これらの問題は的を絞った栄養補助食品によって管理することができる。その結果、関節の健康、毛艶、免疫機能をサポートするような、犬専用に調整されたプロバイオティクス＆プレバイオティクスの需要が大きく伸びている。
「予測期間中、北米が世界のペット用バイオティクス市場を支配する見込み
北米は、ペット飼育率の高さ、ペットの健康に対する消費者の旺盛な支出、先進的な産業インフラの組み合わせにより、ペット用バイオティクス市場を支配している。同地域ではペットの飼い主の間で機能性栄養に対する意識が高く、プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクスに対する需要は旺盛である。また、この地域には、敏感な生物学的成分の生存能力を維持するために高度な製造技術を利用する、確立されたペットフード産業がある。さらに、北米の企業は、ドライフード、ウェットフード、おやつ、サプリメントを含む幅広いペット用生物学的製剤を開発するのに有利な立場にある。さらに、支持的な規制の枠組み、強固な流通網、研究開発と製品革新への多額の投資が、ペット用生物学的製剤分野の消費と市場の主導権を促進すると予想される。
ペット用抗生物質市場で事業を展開する様々な主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、その他の幹部との詳細なインタビューが実施された。
?企業タイプ別Tier 1 ? 30%、Tier 2 ? 25%、Tier 3 ?45%
?役職別取締役 ?25%、マネージャー ?35%、その他 ?40%
?地域別北米 ?20%、ヨーロッパ ?30%、アジア太平洋 ?35%、南米 ?10%、その他の地域 ?5%
市場の有力企業には、ADM社（米国）、Alltech社（米国）、Kerry Group plc社（アイルランド）、International Flavors & Fragrances Inc.社（米国）、dsm-firmenich社（オランダ）、Cargill, Incorporated社（米国）、Probi社（スウェーデン）、Kemin Industries, Inc.(米国）、BENEO GmbH（ドイツ）、Ingredion（米国）、Lallemand Inc.（カナダ）、Sacco System（イタリア）、Phileo by Lesaffre（フランス）、Sanzyme Biologics（インド）、Orffa（オランダ）、BIO-CAT（米国）など。
調査範囲
この調査レポートは、ペット用バイオティクス市場をタイプ別（プロバイオティクス、プレバイオティクス、ポストバイオティクス）、用途別（ドライフード、ウェットフード、サプリメント、スナック＆おやつ）、ペット別（犬、猫、その他のペット）、機能別（消化器・腸の健康、免疫調節、代謝・体重管理、口腔・歯の健康、その他の機能）、製造技術（定性）（発酵、遠心分離・ろ過、乾燥・安定化、カプセル化・保護、不活性化・細胞破壊、配合・混合、品質管理・保管）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、その他の地域）。
本レポートの対象範囲には、ペット用抗生物質産業の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報が含まれています。主要な業界プレイヤーを徹底的に分析し、そのビジネス、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定、製品発売、M&A、ペット用抗生物質市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。本レポートは、ペット用抗生物質市場のエコシステムにおける新興新興企業の競争分析を提供します。さらに、技術分析、エコシステムと市場マッピング、特許と規制の状況など、業界固有の動向もカバーしています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダー/新規参入企業に対し、ペット用バイオテクノロジー全体とそのサブセグメントにおける収益数の最も近い概算に関する情報を提供します。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置付け、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。当レポートはまた、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
?ペット用バイオティクス市場の成長に影響を与える主要な促進要因（ペットの人間化と予防健康への関心の高まり）、阻害要因（微生物株の熱と湿気に対する感受性）、機会（腸内健康に焦点を当てた機能性ペットフードへの需要の高まり）、課題（生きた微生物のサプライチェーンの複雑さ）の分析
?製品開発/イノベーション：ペット用生菌剤市場における研究開発活動や新製品発売に関する詳細な洞察
?市場開発：有利な市場に関する包括的な情報：様々な地域におけるペット用抗生物質の分析
?市場の多様化：ペット用抗生物質市場における新製品供給源、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する徹底的な情報
?競合評価：ADM社（米国）、Alltech社（米国）、Kerry Group plc社（アイルランド）、International Flavors & Fragrances Inc.(米国）、dsm-firmenich（オランダ）、Cargill, Incorporated（米国）、Probi（スウェーデン）、Kemin Industries, Inc.（米国）、BENEO GmbH（ドイツ）、Ingredion（米国）、Lallemand Inc.（カナダ）、Sacco System（イタリア）、Phileo by Lesaffre（フランス）、Sanzyme Biologics（インド）、Orffa（オランダ）、BIO-CAT（米国）などのペット用バイオティクス市場における主要企業。

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目次

＜ページ＞1 はじめに 29
1.1 調査目的 29
1.2 市場の定義 29
1.3 調査範囲とセグメンテーション 29
1.3.1 対象市場と地域範囲 30
1.3.2 対象範囲と除外項目 31
1.3.3 考慮した年数 31
1.3.4 考慮した通貨 32
1.3.5 単位の考慮 32
1.4 利害関係者
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 市場のハイライトと重要な洞察 34
2.2 主要市場参加者戦略的展開のマッピング 35
2.3 ペット用バイオテクノロジー市場における破壊的トレンド 36
2.4 高成長セグメント 37
2.5 地域別スナップショット：市場規模、成長率、予測 38
3 プレミアムインサイト 39
3.1 ペット用抗生物質市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 39
3.2 ペット用抗生物質市場：ペット別、地域別 40
3.3 ペット用抗生物質市場：タイプ別 40
3.4 ペット用抗生物質市場：ペット別 41
3.5 ペット用抗生物質市場：用途別 41
3.6 ペット用抗生物質市場：形態別 41
3.7 ペット用抗生物質市場：国別 42
4 市場の概要 43
4.1 導入 43
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 推進要因 44
4.2.1.1 ペットの飼育率の急増 44
4.2.1.2 ペットの人間化と予防健康志向の高まり 45
4.2.1.3 獣医の推奨と臨床的裏付けの増加 45
4.2.1.4 プレミアム化と機能性食品のトレンド 46
4.2.2 抑制要因 47
4.2.2.1 プロバイオティクス菌株の熱・湿気感受性 47
4.2.2.2 賞味期限切れへの懸念 47
?
4.2.3 機会 48
4.2.3.1 成分処方の革新 48
4.2.3.2 腸の健康に焦点を当てた機能性ペットフードに対する需要の高まり 49
4.2.3.3 ペットフードの大幅な増加を伴うペット支出の増加 49
4.2.3.4 都市型ペット・ライフスタイル体験の増加：ペットカフェ、レンタル、ペットフレンドリーな旅行 50
4.2.4 課題 51
4.2.4.1 生きた微生物のサプライチェーンの複雑さ 51
4.2.4.2 代替消化器系健康ソリューションとの競合 51
4.3 アンメットニーズとホワイトスペース 52
4.3.1 ペット用抗生物質市場におけるアンメット・ニーズ 52
4.3.2 ホワイトスペースの機会？シンバイオティクス（プロバイオティクスとプレバイオティクスの組み合わせ） 53
4.4 相互関連市場とクロスセクターの機会 53
4.4.1 相互に関連する市場 53
4.4.2 クロスセクターの機会 54
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 55
4.5.1 主要な動きと戦略的焦点 55
5 業界動向 56
5.1 ポーターの5つの力分析 56
5.1.1 新規参入の脅威 57
5.1.2 代替品の脅威 57
5.1.3 供給者の交渉力 57
5.1.4 買い手の交渉力 58
5.1.5 競争相手の強さ 58
5.2 マクロ経済学の展望 58
5.2.1 はじめに 58
5.2.2 サプリメントの導入によるペットの予防健康へのシフト 58
5.2.3 世界的なペット保険の適用拡大 59
5.2.4 環境に配慮したペット飼育が生物由来のペット用品の需要を牽引 60
5.3 バリューチェーン分析 61
5.3.1 研究開発 62
5.3.2 調達 62
5.3.3 生産と加工 62
5.3.4 流通 62
5.3.5 マーケティング＆販売 62
5.3.6 エンドユーザー 63
5.4 エコシステム分析 63
5.4.1 需要サイド 63
5.4.2 供給サイド
5.5 価格分析 65
5.5.1 主要企業の平均販売価格（家畜別） 65
5.5.2 ペット用抗生物質の平均販売価格動向（地域別）、2021?2024年 66
5.6 貿易分析 66
5.6.1 HSコード3002の輸入シナリオ 66
5.6.2 HSコード3002の輸出シナリオ 68
5.7 主要会議とイベント（2025?2026年） 69
5.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 69
5.9 投資と資金調達のシナリオ 70
5.10 ケーススタディ分析 70
5.10.1 犬の消化器系と皮膚の健康増進を目的としたA&B成分の安定化植物性プロバイオティクス統合 70
5.10.2 歯と腸の健康増進を目的としたプロバイオワールド社のペット用バイオティクスのデュアルアクション製剤 71
5.10.3 CHR.ハンセン（ノボネシスグループ傘下） ?あらゆるペットのライフステージに対応した科学的根拠に基づくプロバイオティクス製品のパイオニア 71
5.11 2025年米国関税の影響ペット用バイオティクス市場 72
5.11.1 はじめに 72
5.11.2 主要関税率 73
5.11.3 価格の影響分析 74
5.11.4 国・地域への影響 74
5.11.4.1 米国 74
5.11.4.2 欧州 75
5.11.4.3 アジア太平洋地域 75
5.11.5 最終用途産業への影響 75
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、将来の応用 76
6.1 テクノロジー分析 76
6.1.1 主要技術 76
6.1.1.1 発酵 76
6.1.1.2 濾過 77
6.1.1.3 凍結乾燥（凍結乾燥） 77
6.1.1.4 マイクロカプセル化およびナノカプセル化 77
6.1.2 補完技術 78
6.1.2.1 IoTベースの発酵モニタリング 78
6.1.2.2 酵素加水分解 79
6.1.3 隣接技術 79
6.1.3.1 ゲノムスケール代謝モデリング 79
6.1.3.2 バイオインフォマティクス 79
6.1.3.3 デジタル発酵制御 79
?
6.1.4 技術／製品ロードマップ 80
6.1.4.1 短期｜基盤構築と早期商業化 80
6.1.4.2 中期｜拡大と標準化 80
6.1.4.3 長期｜大量商業化と破壊 80
6.2 特許分析 81
6.3 将来の応用 83
6.3.1 ペットの行動と認知の健康のためのサイコバイオティクス 83
6.3.2 ペットの次世代腸内健康ソリューションとしてのシンバイオティクス 84
6.3.3 ペットの健康のための人工／品種改良プロバイオティクス株 84
6.3.4 ペットの標的生物療法のためのマイクロバイオーム関連診断ツール 85
6.3.5 保存安定性、高温ペットフード加工用の芽胞ベースのプロバイオティクス 86
6.4 遺伝子 AI がペットフード産業に与える影響 87
6.4.1 主要使用事例と市場の可能性 87
6.4.2 ペットフード産業における遺伝子AIのベストプラクティス 88
6.4.3 ペット産業におけるAIの導入事例 88
6.4.3.1 発酵効率と収量を向上させるCanBiocin社のデータインテリジェント・アプローチ 88
6.4.3.2 調合システムの調和：PPFによるBESTMIXレシピマネジメントの汎欧州展開 89
6.4.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 90
6.4.5 ペット用バイオ医薬品にジェネレーティブAIを採用する顧客の準備 90
6.4.6 AI／ジェネレイティブAIがペットバイオティクス市場に与える影響 90
6.5 成功事例と実際のアプリケーション 91
7 規制情勢と持続可能性への取り組み 92
7.1 地域の規制とコンプライアンス 92
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 92
7.1.2 業界標準 94
7.1.3 ラベリング要件とクレーム 95
7.1.4 今後5～10年間に予想される規制の変化 96
7.1.4.1 CFU生存率と機能性クレームの検証の義務化 96
7.96 1.4.2 ペット用抗生物質成分認可の世界的調和
7.1.4.3 安全性と抗菌剤耐性（AMR）リスク評価の強化 96
7.1.4.4 デジタル表示、データの透明性、スマート包装の要件 96
7.2 持続可能性への取り組み 96
7.2.1 持続可能な調達 97
7.2.2 カーボンフットプリント削減への取り組み 97
7.2.3 循環経済アプローチ 98
?
7.3 持続可能性への取り組みに対する規制政策の影響 98
7.4 認証、ラベリング、環境基準 99
8 顧客の状況と買い手の行動 100
8.1 意思決定プロセス 100
8.2 購入プロセスに関与する主なステークホルダーとその評価基準 102
8.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 102
8.2.2 購入基準 103
8.3 採用障壁と社内の課題 103
8.4 様々な応用産業における満たされていないニーズ 104
8.5 市場の収益性 105
8.6 収益の可能性 106
8.6.1 コスト動態 106
8.6.2 マージンの機会（成分源別） 107
9 ペット用バイオティクス市場：タイプ別 108
9.1 はじめに 109
9.2 プロバイオティクス 111
9.2.1 バクテリア 113
9.2.1.1 科学的裏付けのある細菌プロバイオティクスでコンパニオンアニマルの消化力と免疫回復力を促進 113
9.2.1.2 乳酸菌 115
9.2.1.3 ビフィズス菌 115
9.2.1.4 腸球菌（Enterococcus） 116
9.2.1.5 バチルス菌 117
9.2.1.6 溶連菌 118
9.2.2 酵母および真菌 119
9.2.2.1 コンパニオンアニマルの消化器系の健康を変革する先進酵母ソリューション 119
9.2.2.2 サッカロマイセス・セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae） 121
9.2.2.3 Saccharomyces Boulardii（サッカロマイセス・ブーラルディ） 122
9.3 プレバイオティクス 123
9.3.1 長期的な活力と免疫力強化のための腸内生態系の強化 123
9.3.2 オリゴ糖 125
9.3.2.1 フラクトオリゴ糖（FOS） 127
9.3.2.2 マンナノリゴ糖（MOS） 127
9.3.2.3 ガラクトオリゴ糖(GOS) 128
9.3.3 イヌリン 129
9.3.4 ポリデキストロース 130
9.3.5 その他のプレバイオティクス131
?
9.4 ポストバイオティクス 132
9.4.1 安定性、安全性、優れた性能のために設計されたプレミアムポストバイオティクス溶液 132
9.4.2 細菌 134
9.4.2.1 乳酸菌 135
9.4.2.2 ビフィズス菌 135
9.4.2.3 その他の細菌 136
9.5 酵母と菌類 136
9.5.1 ペット・ウェルネスの未来を形成する機能性酵母イノベーション 136
9.5.2 サッカロマイセス・セレビシエ 138
9.5.3 サッカロマイセス・ブラルディ 138
10 ペット用バイオティクス市場、用途別 139
10.1 はじめに
10.1.1 ドライフード 141
10.1.1.1 カリカリ噛むたびに腸の健康が長続きする 141
10.1.2 ウェットフード 142
10.1.2.1 スムーズな一体化、より強い消化力：ウェットフードで育つビオティクス 142
10.1.3 サプリメント 143
10.1.3.1 積極的なペットの健康のためのプレミアムサプリメント・ソリューション 143
10.1.4 スナック＆おやつ 145
10.1.4.1 目的のあるご褒美：毎日の活力のためにバイオティクスを強化したおやつ 145
11 ペット用バイオティクス市場：形態別 147
11.1 はじめに 148
11.2 ドライ 149
11.2.1 安定性、拡張性、科学先進性：次世代のペット用ウェルネスを支えるドライバイオティクス 149
11.3 液体 150
11.3.1 敏感なペットや回復期にあるペットへの容易な投与、精密な投与、スムーズな投与が 需要を牽引 150
12 ペット用バイオティクス市場（ペット別） 152
12.1 はじめに 153
12.2 犬 154
12.2.1 腸内環境と免疫力を毎日サポートすることで、より健康で幸せな犬社会を実現 154
12.3 猫 155
12.3.1 繊細な猫の消化のために作られた、やさしく的を絞った腸サポート 155
12.4 その他のペット 156
?
13 ペット用バイオティクス市場（機能別） 157
13.1 はじめに
13.2 消化器／腸の健康 159
13.3 免疫調節 160
13.4 代謝・体重管理 160
13.5 口腔・歯の健康 160
13.6 その他の機能 161
14 ペット用バイオティクス市場：製造技術別 162
14.1 導入 162
14.2 発酵 162
14.3 遠心分離・ろ過 163
14.4 乾燥・安定化 164
14.5 カプセル化・保護 165
14.6 不活性化と細胞破壊 165
14.7 製剤化とブレンド 166
14.8 品質管理・保管 166
15 ペット用抗生物質市場、地域別 168
15.1 はじめに 169
15.2 北米 171
15.2.1 米国 175
15.2.1.1 主要原料・技術企業の存在によりペット用抗生物質の技術革新の世界的拠点となる 175
15.2.2 カナダ 177
15.2.2.1 機能性ペット栄養とマイクロバイオーム・ウェルネスの拠点として台頭 177
15.2.3 メキシコ 179
15.179 2.3.1 消化器系ウェルネスとマイクロバイオーム栄養市場の成長 179
15.3 欧州 180
15.3.1 ドイツ 183
15.3.1.1 ペット用抗生物質に対する消費者の強い需要が市場を牽引 183
15.3.2 イギリス 185
15.3.2.1 コンパニオンアニマル・ベースの拡大が市場を牽引 185
15.3.3 フランス 187
15.3.3.1 健康への関心の高まりがペット用生物製剤の需要を高める 187
15.3.4 イタリア 188
15.3.4.1 ペットの人間化とプレミアム栄養トレンドの高まりが市場を牽引 188
15.3.5 スペイン 189
15.3.5.1 ウェルネス志向のペット文化がペット用抗生物質の普及を加速 189
15.3.6 その他の欧州 191
?
15.4 アジア太平洋地域 192
15.4.1 中国 196
15.4.1.1 急速な都市成長とウェルネス志向が市場を牽引 196
15.4.2 日本 198
15.4.2.1 健康、プレミアム化、持続可能性がペット用抗生物質の需要を牽引 198
15.4.3 インド
15.4.3.1 機能性・予防栄養製品への消費者シフトが市場を牽引 199
15.4.4 オーストラリア・ニュージーランド 201
15.4.4.1 プレミアム栄養と機能性栄養への需要が市場成長を支える 201
15.4.5 その他のアジア太平洋地域 202
15.5 南米 204
15.5.1 ブラジル 207
15.5.1.1 拡大するペット市場がペット用バイオティックスの需要を牽引 207
15.5.2 アルゼンチン 208
15.5.2.1 ペット市場の堅調な成長がペット用抗生物質の需要を促進する 208
15.5.3 その他の南米地域 209
15.6 その他の地域 211
15.6.1 中東 214
15.6.1.1 ペットの人間化と都市化の進展がペット用生物製剤の需要を促進する 214
15.6.2 アフリカ 215
15.6.2.1 ペットの健康への関心の高まりが市場を牽引 215
16 競争環境 217
16.1 概要 217
16.2 主要企業の戦略／勝利への権利 217
16.3 収益分析 219
16.4 市場シェア分析 219
16.5 会社の評価と財務指標 222
16.5.1 企業価値評価 222
16.5.2 財務指標 222
16.6 ブランド／製品の比較 223
16.7 企業評価マトリックス：主要企業、2024年 224
16.7.1 スター企業 224
16.7.2 新興リーダー 225
16.7.3 浸透型プレーヤー 225
16.7.4 参加企業 225
?
16.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー（2024年） 227
16.7.5.1 企業フットプリント 227
16.7.5.2 地域別フットプリント 227
16.7.5.3 タイプ別フットプリント 228
16.7.5.4 ペットフットプリント 228
16.7.5.5 アプリケーションフットプリント 229
16.7.5.6 フォームフットプリント 230
16.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2024年） 230
16.8.1 進歩的企業 230
16.8.2 反応する企業 231
16.8.3 ダイナミックな企業 231
16.8.4 スターティングブロック 231
16.8.5 競争ベンチマーク：新興企業／SM、2024年 232
16.9 競争シナリオとトレンド 234
16.9.1 製品上市 234
16.9.2 取引 234
16.9.3 事業拡大 237
16.9.4 その他の開発 238
17 企業プロフィール 239
17.1 主要企業 239
17.1.1 ADM 239
17.1.1.1 事業概要 239
17.1.1.2 提供する製品／サービス／ソリューション 240
17.1.1.3 最近の動き 241
17.1.1.3.1 事業拡大 241
17.1.1.4 MnMの見解 242
17.1.1.4.1 主要な強み 242
17.1.1.4.2 戦略的選択 242
17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 242
17.1.2 オールテック（米国） 243
17.1.2.1 事業概要 243
17.1.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 243
17.1.2.3 最近の動向 245
17.1.2.3.1 製品の発売 245
17.1.2.4 MnMの見解 245
17.1.2.4.1 主要な強み 245
17.1.2.4.2 戦略的選択 245
17.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 245
?
17.1.3 ケリー・グループ plc 246
17.1.3.1 事業概要 246
17.1.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 247
17.1.3.3 最近の動向 248
17.1.3.3.1 取引 248
17.1.3.4 MnMの見解 248
17.1.3.4.1 主要な強み 248
17.1.3.4.2 戦略的選択 248
17.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 249
17.1.4 インターナショナル・フレーバー＆フレグランス社 250
17.1.4.1 事業概要 250
17.1.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 251
17.1.4.3 最近の動向 251
17.1.4.4 MnMビュー 252
17.1.4.4.1 主要な強み 252
17.1.4.4.2 戦略的選択 252
17.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 252
17.1.5 DSMファルメニッヒ 253
17.1.5.1 事業概要 253
17.1.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 255
17.1.5.3 最近の動向 255
17.1.5.3.1 取引 255
17.1.5.4 MnMの見解 256
17.1.5.4.1 主要な強み 256
17.1.5.4.2 戦略的選択 256
17.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 256
17.1.6 カーギル・インコーポレーテッド 257
17.1.6.1 事業概要 257
17.1.6.2 提供する製品／サービス／ソリューション 258
17.1.6.3 最近の動向 259
17.1.6.3.1 取引 259
17.1.6.3.2 事業拡大 259
17.1.6.3.3 その他の動き 260
17.1.6.4 MnMの見解 260
17.1.6.4.1 主要な強み 260
17.1.6.4.2 戦略的選択 261
17.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 261
17.1.7 プロビ（PROBI） 262
17.1.7.1 事業概要 262
17.1.7.2 提供する製品／サービス／ソリューション 263
17.1.7.3 最近の動向 264
17.1.7.3.1 取引 264
17.1.7.4 MnMビュー 264
17.1.8 イングレンディオン（米国） 265
17.1.8.1 事業概要 265
17.1.8.2 提供する製品／サービス／ソリューション 266
17.1.8.3 最近の動向 266
17.1.8.4 MnMビュー 266
17.1.9 ケミン・インダストリーズ267
17.1.9.1 事業概要 267
17.1.9.2 提供する製品／サービス／ソリューション 267
17.1.9.3 MnMビュー 267
17.1.10 ベネオGmbH 268
17.1.10.1 事業概要 268
17.1.10.2 提供する製品／サービス／ソリューション 268
17.1.10.3 最近の動向 269
17.1.10.3.1 その他の展開 269
17.1.10.4 MnMの見解 269
17.1.11 レザフレのフィレオ 270
17.1.11.1 事業概要 270
17.1.11.2 提供する製品／サービス／ソリューション 270
17.1.11.3 最近の動向 271
17.1.11.3.1 取引 271
17.1.11.4 MnMの見解 271
17.1.12 ラレマンド272
17.1.12.1 事業概要 272
17.1.12.2 提供する製品／サービス／ソリューション 272
17.1.12.3 最近の動向 274
17.1.12.4 MnMの見解 274
17.1.13 サッコシステム 275
17.1.13.1 事業概要 275
17.1.13.2 提供する製品／サービス／ソリューション 275
17.1.13.3 最近の動向 276
17.1.13.4 MnMビュー 276
17.1.14 サザイム・バイオロジクス 277
17.1.14.1 事業概要 277
17.1.14.2 提供する製品／サービス／ソリューション 277
17.1.14.3 最近の動向 278
17.1.14.4 MnMビュー 278
17.1.15 ORFFA 279
17.1.15.1 事業概要 279
17.1.15.2 提供する製品／サービス／ソリューション 279
17.1.15.3 最近の動向 280
17.1.15.4 MnMビュー 280
17.2 スタートアップ／SM 281
17.2.1 シンバイオ・テック281
17.2.1.1 事業概要 281
17.2.1.2 提供する製品／サービス／ソリューション 281
17.2.1.3 最近の動向 282
17.2.1.4 MnMビュー 283
17.2.2 カンビオシン284
17.2.2.1 事業概要 284
17.2.2.2 提供する製品／サービス／ソリューション 284
17.2.2.3 最近の動向 285
17.2.2.3.1 取引 285
17.2.2.4 MnMビュー 285
17.2.3 バイオキャット 286
17.2.3.1 事業概要 286
17.2.3.2 提供する製品／サービス／ソリューション 286
17.2.3.3 最近の動向 287
17.2.3.3.1 取引 287
17.2.3.4 MnMビュー 287
17.2.4 特殊酵素・プロバイオティクス 288
17.2.4.1 事業概要 288
17.2.4.2 提供する製品／サービス／ソリューション 288
17.2.4.3 最近の動向 289
17.2.4.3.1 製品上市 289
17.2.4.4 MnMの見解 289
17.2.5 クリエーティブ・エンザイムズ 290
17.2.5.1 事業概要 290
17.2.5.2 提供する製品／サービス／ソリューション 290
17.2.5.3 最近の動向 290
17.2.5.4 MnMビュー 291
17.2.6 バーブ・バイオティクス 292
17.2.7 ビオテノバSDN.BHD.293
17.2.8 バイオプロックス・ヘルスケア 294
17.2.9 PELLUCID LIFESCIENES PVT.LTD.
17.2.10 HOLLISON, LLC.(米国） 296
18 調査方法 297
18.1 調査データ 297
18.1.1 二次データ 297
18.1.1.1 二次資料からの主要データ 298
18.1.2 一次データ 298
18.1.2.1 一次資料からの主要データ 298
18.1.2.2 主要プロファイルの内訳 299
18.1.2.3 業界専門家による主な洞察 300
18.2 市場規模の推定 300
18.2.1 トップダウンアプローチ 301
18.2.2 サプライサイド分析 302
18.2.3 ボトムアップアプローチ（需要側） 303
18.3 データの三角測量と市場分割 304
18.4 リサーチの前提 305
18.5 調査の限界とリスク評価 305
19 隣接・関連市場 306
19.1 はじめに 306
19.2 調査の限界 306
19.3 ペット用サプリメント市場 306
19.3.1 市場の定義 306
19.3.2 市場概要 307
19.4 ペットフード原料市場 307
19.4.1 市場の定義 307
19.4.2 市場概要 308
20 付録 309
20.1 ディスカッションガイド 309
20.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 317
20.3 カスタマイズオプション 319
20.4 関連レポート 319

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図表リスト

＜P＞表1 米ドル為替レート（2020?2024年） 32
表2 主要な動きと戦略の焦点 55
表3 ポーターの5つの力がペット用抗生物質市場に与える影響 57
表4 ペット用医薬品市場のエコシステムにおける企業の役割 64
表5 HSコード：3002の国別輸入シナリオ（2020?2024年）（トン） 67
表6 HSコード：3002の国別輸出シナリオ（2020?2024年）（トン） 68
表7 ペット用バイオ医薬品市場：主要会議・イベントリスト（2025?2026年） 69
表8 米国調整相互関税率 73
表9 ペット用抗生物質市場に関連する主要特許のリスト（2020?2025年） 81
表10 主要ユースケースと市場の可能性 87
表11 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 90
表12 成功事例と実際の応用例 91
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 92
表 14 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 93
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 93
表16 南米：規制機関、政府機関、その他の団体 94
表17 世界：規制機関、政府機関、その他の団体 94
表 18 ペット用抗生物質市場における世界の業界標準 95
表 19 ペット用抗生物質市場における表示要件と主張 95
表 20 ペット用抗生物質市場における認証、ラベリング、環境基準 99
表21 上位3用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響 102
表22 上位3用途の主な購入基準 103
表23 ペット用抗生物質市場におけるアンメットニーズ（応用産業別
(サプライチェーン） 104
表24 ペット用抗生物質市場におけるコスト動向 106
表25 ペット用抗生物質市場におけるマージンの機会（原料供給源別） 107
表 26 ペット用抗生物質市場：タイプ別（2021?2024 年）（百万米ドル） 110
表 27 ペット用抗生物質市場：タイプ別、2025?
表 28 ペット用抗生物質市場：タイプ別、2021?
表29 ペット用抗生物質市場：タイプ別、2025?
表30 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場、地域別、2021?
表31 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場、地域別、2025?
表32 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年（トン） 112
表33 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場、地域別、2025?2030年 （トン） 112
表 34 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場、タイプ別、2021?2024 年 （百万米ドル） 112
表35 プロバイオティクス：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 113
表 36 バクテリア：プロバイオティクスのペット用バイオティクス市場、地域別、
2021?2024年 （百万米ドル） 113
表 37 バクテリア：プロバイオティクス向けペット用バイオティクス市場：地域別
2025?2030年（百万米ドル） 114
表 38 細菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場、サブタイプ別、
2021?2024年 （百万米ドル） 114
表 39 バクテリア：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場：サブタイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 114
表 40 乳酸菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年 （百万米ドル） 115
表41 乳酸菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2025?2030年 （百万米ドル） 115
表42 ビフィズス菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス地域別市場
2021?2024年 （百万米ドル） 116
表43 ビフィズス菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別
2025?2030年 （百万米ドル） 116
表44 腸球菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス地域別市場
2021?2024年 （百万米ドル） 117
表45 腸球菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2025?2030年 （百万米ドル） 117
表46 バチルス：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2021?2024年 （百万米ドル） 118
表47 バチルス：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別） 2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 118
表 48 熱レンサ球菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場、
地域別 2021?2024年 （百万米ドル） 119
表49 耐熱性連鎖球菌：プロバイオティクス用ペットバイオティクス市場
地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 119
表50 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場 2021?2024年地域別（百万米ドル） 120
表51 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 120
表52 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 120
表53 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 120
表 54 サッカロマイセス・セレビシエ：酵母・真菌のペット用抗生物質市場、
地域別、2021?2024年（百万米ドル） 121
表 55 サッカロマイセス・セレビシエ：酵母・真菌向けペット用抗生物質市場、
地域別、2025?2030年（百万米ドル） 121
表 56 サッカロマイセス・ブーラルディ：酵母・真菌用ペットバイオティクス市場、
地域別、2021?2024年（百万米ドル） 122
表 57 サッカロマイセス・ブーラルディ：酵母・真菌向けペット用抗生物質市場、
地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 122
表58 プレバイオティクス：ペット用抗生物質市場（地域別）2021?
表59 プレバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 123
表60 プレバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：地域別 2021?2024年（トン） 124
表61 プレバイオティクス：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年（トン） 124
表62 プレバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 124
表63 プレバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 125
表64 オリゴ糖：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年 （百万米ドル） 125
表65 オリゴ糖：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2025?2030年（百万米ドル） 126
表66 オリゴ糖：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場：タイプ別
2021?2024年 （百万米ドル） 126
表67 オリゴ糖：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場：タイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 126
表 68 FOS：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年（百万米ドル） 127
表 69 FOS：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別） 2025?
2025?2030年（百万米ドル） 127
表70 mos：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年（百万米ドル） 128
表 71：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2025?2030年（百万米ドル） 128
表 72：GOS：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年（百万米ドル） 128
表 73 GOS：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別） 2025?
2025?2030年（百万米ドル） 129
表 74 イヌリン：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2021?2024年 （百万米ドル） 129
表 75 イヌリン：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2025?2030年 （百万米ドル） 130
表 76 ポリデキストロース：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場：地域別
2021?2024年 （百万米ドル） 130
表 77 ポリデキストロース：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別） 2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 131
表 78 その他のプレバイオティクス：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2021?2024年 （百万米ドル） 131
表 79 その他のプレバイオティクス：プレバイオティクス用ペットバイオティクス市場、地域別、
2025?2030年 （百万米ドル） 132
表80 ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス地域別市場 2021?2024年 （百万米ドル） 132
表81 ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 133
表82 ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：地域別 2021?2024年（トン） 133
表83 ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス市場 地域別 2025?2030年 （トン） 133
表 84 ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス市場：タイプ別（2021?2024 年）（百万米ドル） 134
表 85 ポストバイオティクス：ペット用抗生物質市場 タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 134
表 86 細菌：ポストバイオティクス：ペット用バイオティクス市場（地域別） 2021?
2021?2024年 （百万米ドル） 134
表 87 バクテリア：ポストバイオティクス用ペットバイオティクス市場（地域別） 134
2025?2030年（百万米ドル） 135
表 88 バクテリア：ポストバイオティクス用ペットバイオティクス市場：タイプ別、
2021?2024年 （百万米ドル） 135
表 89 バクテリア：ポストバイオティクス用ペットバイオティクス市場：タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 135
表90 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年（百万米ドル） 137
表91 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 137
表 92 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021～2024 年（百万米ドル） 137
表93 酵母・真菌：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 137
表 94 ペット用抗生物質市場：用途別 2021～2024 年（百万米ドル） 140
表 95 ペット用抗生物質市場：用途別 2025?2030年 （百万米ドル） 141
表96 ドライフード：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年 （百万米ドル） 142
表97 ドライフード：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 142
表98 ウェットフード：ペット用抗生物質市場：2021?2024年地域別（百万米ドル） 143
表99 ウェットフード：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 143
表100 サプリメント：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年 （百万米ドル） 144
表101 サプリメント：ペット用抗生物質の地域別市場 2025?2030年 （百万米ドル） 144
表102 スナック＆おやつ：ペット用抗生物質の地域別市場 2021?2024年 （百万米ドル） 145
表103 スナック＆おやつ：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 146
表104 ペット用抗生物質市場：形態別 2021?2024年 （百万米ドル） 148
表 105 ペット用抗生物質市場：形態別、2025?
表106 ドライ：ペット用抗生物質市場、地域別、2021?2024年（百万米ドル） 149
表 107 ドライ：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 150
表108 液体：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年（百万米ドル） 151
表 109 液体：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 151
表110 ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 154
表111 ペット用抗生物質市場：ペット別、2025?2030年 （百万米ドル） 154
表112 犬：ペット用抗生物質市場、地域別、2021?2024年 （百万米ドル） 154
表113 犬：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 155
表114 猫：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年 （百万米ドル） 155
表115 猫：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 156
表116 その他のペット：ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年（百万米ドル） 156
表117 その他のペット：ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 156
表118 ペット用抗生物質市場：機能別 2021?2024年（百万米ドル） 159
表119 ペット用抗生物質市場：機能別 2025?2030年 （百万米ドル） 159
表120 ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年 （百万米ドル） 170
表121 ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年 （百万米ドル） 170
表122 ペット用抗生物質市場：地域別 2021?2024年（トン） 170
表 123 ペット用抗生物質市場：地域別 2025?2030年（トン） 171
表 124 北米：ペット用抗生物質市場：国別 2021?2024年（百万米ドル） 172
表125 北米：ペット用抗生物質市場：国別 2025?2030年（百万米ドル） 172
表126 北米：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 173
表127 北米：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 173
表128 北米：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（トン） 173
表129 北米：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（トン） 173
表130 北米：ペット用抗生物質市場：用途別
2021?2024年 （百万米ドル） 174
表131 北米：ペット用抗生物質市場用途別：2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 174
表132 北米：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 174
表 133 北米：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 174
表134 北米：ペット用抗生物質市場：形態別 2021?2024年 （百万米ドル） 175
表135 北米：ペット用抗生物質市場：形態別 2025?2030年 （百万米ドル） 175
表136 米国：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 176
表137 米国：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 176
表138 米国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 176
表139 米国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 176
表140 カナダ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 178
表141 カナダ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 178
表142 カナダ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 178
表143 カナダ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 178
表 144 メキシコ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 179
表 145 メキシコ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 179
表146 メキシコ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 179
表147 メキシコ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 180
表148 欧州：ペット用抗生物質市場：国別 2021?2024年 （百万米ドル） 180
表 149 欧州：ペット用抗生物質市場：国別 2025?2030年 （百万米ドル） 181
表150 欧州：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 181
表151 欧州：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 181
表152 欧州：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（トン） 181
表153 欧州：ペット用抗生物質市場 タイプ別 2025?2030年 （トン） 182
表154 欧州：ペット用抗生物質市場：用途別（2021?2024年） （百万米ドル） 182
表155 欧州：ペット用抗生物質市場：用途別 2025?2030年 （百万米ドル） 182
表156 欧州：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 182
表157 欧州：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 183
表158 欧州：ペット用抗生物質市場：形態別 2021?2024年 （百万米ドル） 183
表159 欧州：ペット用抗生物質市場：形態別 2025?2030年 （百万米ドル） 183
表160 ドイツ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 184
表161 ドイツ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 184
表162 ドイツ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 184
表 163 ドイツ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 185
表 164 イギリス：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 186
表 165 英国：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 186
表 166 英国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 186
表 167 英国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 186
表168 フランス：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 187
表 169 フランス：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 187
表170 フランス：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 187
表171 フランス：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 188
表172 イタリア：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 188
表173 イタリア：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 189
表174 イタリア：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 189
表175 イタリア：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 189
表176 スペイン：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 190
表177 スペイン：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 190
表178 スペイン：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 190
表179 スペイン：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 191
表180 その他の欧州：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 191
表181 欧州のその他：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 191
表182 欧州のその他：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 192
表183 欧州その他：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 192
表184 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場 国別 2021?2024年 （百万米ドル） 193
表185 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：国別 2025?2030年（百万米ドル） 194
表186 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 194
表187 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 194
表188 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2021?2024年）（トン） 194
表189 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場 タイプ別 2025?2030年（トン） 195
表190 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：用途別 2021?2024年（百万米ドル） 195
表191 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：用途別 2025?2030年（百万米ドル） 195
表192 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 195
表193 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年（百万米ドル） 196
表194 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：形態別 2021?2024年（百万米ドル） 196
表195 アジア太平洋：ペット用抗生物質市場：形態別 2025?2030年（百万米ドル） 196
表 196 中国：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 197
表197 中国：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 197
表 198 中国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 197
表199 中国：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 198
表200 日本：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 198
表201 日本：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 199
表202 日本：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 199
表203 日本：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年（百万米ドル） 199
表204 インド：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年 （百万米ドル） 200
表205 インド：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 200
表206 インド：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 200
表207 インド：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 201
表 208 オーストラリア・ニュージーランド：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2021?
2021?2024年 （百万米ドル） 201
表209 オーストラリア・ニュージーランド：ペット用抗生物質市場：タイプ別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 202
表 210 オーストラリア・ニュージーランド：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?
2021?2024年 （百万米ドル） 202
表211 オーストラリア・ニュージーランド：ペット用抗生物質市場（ペット別
2025?2030年 （百万米ドル） 202
表212 その他のアジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場（タイプ別
2021?2024年 （百万米ドル） 203
表213 その他のアジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 203
表214 その他のアジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 203
表215 その他のアジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年（百万米ドル） 203
表216 南米：ペット用抗生物質市場 国別 2021?2024年 （百万米ドル） 204
表217 南米：ペット用抗生物質市場：国別 2025?2030年 （百万米ドル） 204
表218 南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 204
表219 南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2025?2030年）（百万米ドル） 205
表220 南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2021?2024年）（トン） 205
表221 南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別（トン）、2025?2030年 205
表222 南米：ペット用抗生物質市場：用途別
2021?2024年 （百万米ドル） 205
表 223 南米：ペット用抗生物質市場：用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 206
表 224 南米：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021～2024 年（百万米ドル） 206
表225 南米：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 206
表226 南米：ペット用抗生物質市場：形態別 2021?2024年（百万米ドル） 206
表 227 南米：ペット用抗生物質市場：形態別 2025?2030年 （百万米ドル） 207
表 228 ブラジル：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 207
表229 ブラジル：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2025?2030年） （百万米ドル） 207
表230 ブラジル：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年 （百万米ドル） 208
表231 ブラジル：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 208
表232 アルゼンチン：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 208
表233 アルゼンチン：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 209
表234 アルゼンチン：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 209
表235 アルゼンチン：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 209
表236 その他の南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2021?
2021?2024年 （百万米ドル） 210
表237 その他の南米：ペット用抗生物質市場：タイプ別（2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 210
表238 その他の南米：ペット用抗生物質市場：ペット別
2021?2024年 （百万米ドル） 210
表239 その他の南米：ペット用抗生物質市場（ペット別）2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 210
表 240 その他の地域：ペット用抗生物質市場（地域別）：2021?
2021?2024年（百万米ドル） 211
表 241 その他の地域：ペット用抗生物質市場（地域別） 2025?
2025?2030年（百万米ドル） 211
表242 その他の地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 211
表243 その他の地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 212
表244 その他の地域：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（トン） 212
表245 その他の地域：ペット用抗生物質市場 タイプ別 2025?2030年 （トン） 212
表246 その他の地域：ペット用抗生物質市場：用途別
2021?2024年 （百万米ドル） 212
表247 その他の地域：ペット用抗生物質市場、用途別、
2025?2030年 （百万米ドル） 213
表248 その他の地域：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 213
表249 その他の地域：ペット用抗生物質市場 ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 213
表250 その他の地域：ペット用抗生物質市場、形態別、
2021?2024年 （百万米ドル） 213
表251 その他の地域：ペット用抗生物質市場、形態別、2025?
2025?2030年 （百万米ドル） 214
表252 中東：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 214
表253 中東：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 214
表254 中東：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 215
表255 中東：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年 （百万米ドル） 215
表256 アフリカ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2021?2024年（百万米ドル） 215
表257 アフリカ：ペット用抗生物質市場：タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 216
表258 アフリカ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2021?2024年（百万米ドル） 216
表259 アフリカ：ペット用抗生物質市場：ペット別 2025?2030年（百万米ドル） 216
表260 ペット用抗生物質市場の主要企業が採用した戦略の概要 217
表261 ペット用抗生物質市場：市場シェア分析（2024年） 220
表262 ペット用抗生物質市場：地域別シェア（2024年） 227
表 263 ペット用抗生物質市場：タイプ別フットプリント（2024年） 228
表264 ペット用抗生物質市場：ペットのフットプリント（2024年） 228
表265 ペット用抗生物質市場：用途別フットプリント（2024年） 229
表266 ペット用バイオティクス市場：フォームフットプリント（2024年） 230
表267 ペット用バイオティクス市場：主要新興企業／企業の詳細リスト（2024年） 232
表268 ペット用バイオティクス市場：新興企業/メーカーの競合ベンチマーキング 233
表269 ペット用抗生物質市場：製品の上市（2022年4月～2023年9月） 234
表270 ペット用バイオティクス市場：取引件数（2023年7月～2025年10月） 234
表 271 ペット用医薬品市場：事業拡大（2020 年 2 月～2025 年 11 月） 237
表 272 ペット用医薬品市場：その他の展開（2024年11月） 238
表 273 アドム：事業概要 239
表 274 アドマーシャルの製品/サービス/ソリューション 240
表 275 アドム：事業拡大 241
表 276 オールテック：会社概要 243
表 277 alltech: 提供する製品/サービス/ソリューション 243
表 278 オールテック：製品上市 245
表 279 ケリーグループ plc: 会社概要 246
表 280 ケリーグループ：製品/サービス/ソリューション 247
表 281 ケリーグループ：取引 248
表 282 インターナショナル・フレーバー＆フレグランス・インク：会社概要 250
表 283 インターナショナル・フレーバー＆フレグランス・インク：提供製品／サービス／ソリューション 251
表 284 DSM-Firmenich：会社概要 253
285表 DSM-Firmenich：提供する製品/サービス/ソリューション 255
表 286 DSM-Firmenich：取引 255
表287 カーギル：会社概要 257
表288 Cargill, incorporated: 提供製品/サービス/ソリューション 258
表289 Cargill, incorporated: 取引 259
表290 カーギル社：事業拡大 259
291表 カーギル：その他の事業展開 260
表 292 プロビ：会社概要 262
表 293 プロビ：提供製品／サービス／ソリューション 263
表 294 プロビ：取引 264
表295 恩恵：会社概要 265
表 296 イングディンディオン：提供製品／サービス／ソリューション 266
表297 ケミン・インダストリーズ：会社概要 267
表 298 ケミン・インダストリーズ：提供製品／サービス／ソリューション 267
表299 ベネオGmbH：会社概要 268
表300 ベネオGmbH：提供製品／サービス／ソリューション 268
表 301 ベネオGMBH：その他の開発 269
表 302 フィレオ バイ レザフレ：会社概要 270
表303 phileo by lesaffre: 製品/サービス/ソリューション 270
表 304 フィレオ バイ レザッフル（フランス）：取引 271
表305 ラレマンド社：会社概要 272
表306 ラレマンド社：提供製品／サービス／ソリューション 272
表307 ラレマン：取引実績 274
表308 サッコシステム：会社概要 275
表309 サッコシステム（イタリア）：提供製品／サービス／ソリューション 275
表310 サザイムバイオロジクス：会社概要 277
表311 サザイムバイオロジクス：提供製品／サービス／ソリューション 277
表312 orffa：会社概要 279
表 313 orffa: 製品/サービス/ソリューション 279
表 314 シンバイオ・テック：会社概要 281
表315 シンバイオ・テック：提供製品／サービス／ソリューション 281
表316 シンバイオ・テック：事業拡大 282
表317 カンビオシン：会社概要 284
表318 カンビオシン(株)：提供製品／サービス／ソリューション 284
表319 カンビオシン：取引 285
表320 バイオキャット（米国）：会社概要 286
表321 バイオキャット：提供製品／サービス／ソリューション 286
表322 バイオキャット：取引 287
表323 スペシャリティ・エンザイム＆プロバイオティクス：会社概要 288
表324 スペシャリティ・エンザイム＆プロバイオティクス：提供製品／サービス／ソリューション 288
表325 スペシャリティ・エンザイム＆プロバイオティクス：製品上市 289
表 326 創造的酵素：会社概要 290
表 327 創造的酵素：提供する製品／サービス／ソリューション 290
表 328 ペット用バイオティクス市場に隣接する市場 306
表 329 ペット用サプリメント市場（ペットタイプ別）（2021?2024 年）（百万米ドル） 307
表330 ペット用サプリメント市場：ペットタイプ別（2025?2030年）（百万米ドル） 307
表331 ペットフード原材料市場：形態別（2019?2022年）（百万米ドル） 308
表 332 ペットフード原料市場：形態別、2023?2028 年（百万米ドル） 308 図 1 市場シナリオ 34
図2 ペット用生物製剤の世界市場、2021～2030年 35
図3 ペット用抗生物質市場で主要企業が採用した主要戦略（2020?
(2020?2025) 35
図 4 ペット用抗生物質市場の成長に影響を与える破壊的要因 36
図5 ペット用抗生物質市場の高成長セグメント（2025～2030年） 37
図 6 アジア太平洋地域は予測期間中、ペット用抗生物質市場で最も高い成長率を記録する（金額ベース） 38
図 7 ペットの人間化と予防健康志向の高まりが市場参入者に有利な機会を創出 39
図 8 2025 年には犬セグメントと北米が最大の市場シェアを占める 40
図 9 2025 年にはプロバイオティクス分野が市場を支配する 40
図10 2025年には犬セグメントが市場をリードする 41
図11 2025年にはドライフード部門が市場を支配する 41
図12 2025年にはドライフードが市場を支配する 41
図13 米国が市場を支配する 42
図 14 ペット用バイオティクス市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 44
図 15 米国：ペット産業における支出（2020 年～2024 年）（10 億米ドル） 50
図 16 ペット用抗生物質市場：ポーターの5つの力分析 56
図17 健康上の利点があると認識されることが最も多い成分 59
図18 ペットの前年比増加率とペット数の合計 59
米国のペット数 60
図 20 ペット用抗生物質市場：エコシステム分析 64
図 21 主要企業の平均販売価格（用途別）、2025 年（米ドル） 65
図 22 ペット用生物製剤の地域別平均販売価格動向：2021?
2021?2024 (米ドル/トン) 66
図23 HSコード3002の主要国別輸入量（2020?2024年）（トン） 67
図24 HSコード3002の輸出、主要国別、2020?2024年（トン） 68
図25 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 69
図 26 投資と資金調達のシナリオ 70
図 29 将来の用途 83
図 31 ペット用抗生物質市場の意思決定要因 101
図 32 3つの用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響 102
図 33 上位 3 つの用途における主な購買基準 103
図 34 採用障壁と内部課題 104
図 36 ペット用抗生物質市場、用途別、2025 年対 2025 年2030 （百万米ドル） 140
図 37 ペット用抗生物質市場：形態別、2025 年対 2030 年（百万米ドル） 148
図 38 ペット用抗生物質市場、ペット別、2025 年対 2030 年（百万米ドル） 153
図 40 中国が予測期間中に最速の成長を記録 169
図 41 北米：ペット用抗生物質市場のスナップショット 172
図 42 アジア太平洋地域：ペット用抗生物質市場のスナップショット 193
図 43：主要企業の収益分析（2022～2024 年）（10 億米ドル） 219
図 44 市場シェア分析（2024 年） 220
図45 ペット用抗生物質市場における主要企業の評価（2025年） 222
図46 主要企業の売上高／EBITDA（2025年） 222
図 47 ペット用抗生物質市場：ブランド／製品の比較 223
図 48 ペット用抗生物質市場：企業評価マトリクス（主要企業）、2024 年 226
図 49 ペット用抗生物質市場：企業の足跡（2024年） 227
図 50 ペット用抗生物質市場：企業評価マトリクス（新興企業／混合企業）、2024 年 232
図51 アドム：企業スナップショット 240
図 52 ケリーグループ：企業スナップショット 247
図 53 インターナショナル・フレーバー＆フレグランス・インク：企業スナップショット 251
図54 DSM-Firmenich：企業スナップショット 254
図 55 カーギル：企業スナップショット 258
図56 プロビ：企業スナップショット 263
図 57 インディングジョン：企業スナップショット 266
図 58 ペット用抗生物質市場：調査デザイン 297
図 59 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別） 299
および地域 299
図 60 市場規模の推定方法：トップダウンアプローチ 301
図 61 供給側分析：各段階における情報源 302
図 62 ペット用バイオティクス市場規模の推定：ボトムアップアプローチ 303
図 63 データ三角測量 304

　

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Summary

＜P＞The pet biotics market is estimated to be worth USD 878.1 million in 2025 and is projected to reach USD 1,232.5 million by 2030, at a CAGR of 7.0%. The global pet biotics market is experiencing significant growth, driven by the rising humanization of pets, which is increasing demand for advanced gut-health ingredients as owners seek microbiome-supporting solutions similar to those used in human nutrition. Additionally, there is a growing focus on preventive health, including immunity, stress reduction, digestion, and overall health performance, which is accelerating the use of functional biotics such as probiotics, prebiotics, and postbiotics, in pet food, supplements, treats & snacks. Furthermore, premiumization trends and the shift toward natural, clean-label, and scientifically backed formulations create strong opportunities for high-quality, clinically validated biotic strains. Additionally, the surge in individualized and condition-specific nutrition opens the door for targeted biotics addressing sensitivities, age-related issues, and breed-specific needs.
However, supply chain complexity for high-quality strains, regulatory inconsistencies across regions, and the need for strong scientific substantiation to build consumer trust are expected to pose challenges in the pet biotics market. Furthermore, ensuring the stability and survivability of biotics in various pet food matrices also remains a technical challenge.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/pet-biotics-market-img-overview.webp

Overall, increasing wellness awareness and demand for microbiome-focused nutrition present substantial growth opportunities for pet biotics manufacturers to gain a significant share in the market.

“Probiotic type is expected to hold a dominant market share during the forecast period”
The probiotic types in the pet biotic segments dominate the market due to strong consumer demand for functional nutrition that supports digestive health, immunity, and overall well-being in pets. Scientific evidence demonstrates that probiotic strains, such as Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, and Saccharomyces cerevisiae, provide measurable gut and immune benefits, which allows pet food brands to make compelling health claims. Technological advances, such as microencapsulation and strain-specific formulation, help maintain probiotic viability during processing and storage, while ongoing patent activity and product innovation indicate a high commercial value. Despite challenges like strain sensitivity, viability loss during processing, and limited long-term studies, the combination of proven health benefits, consumer awareness, and industry investment has made probiotics a preferred ingredient in dry food, wet food, treats, and supplements.
“Dog segment is expected to hold a strong market share among the pet types in the pet biotics market”
Dogs are expected to dominate the pet type segment in the pet biotics market. This trend is primarily driven by the increasing humanization of pets, where pet owners are more inclined to treat their dogs as family members and invest in their overall health and wellness. Dogs often suffer from common health issues such as joint pain, digestive problems, and skin allergies, which can be managed through targeted nutritional supplements. As a result, the demand for probiotics & prebiotics tailored specifically for dogs, such as those supporting joint health, coat shine, and immune function, is witnessing significant growth.
“North America is expected to dominate the global pet biotics market during the forecast period”
North America dominates the pet biotics market due to a combination of high pet ownership, strong consumer spending on pet health, and advanced industry infrastructure. With high awareness among pet owners in the region of functional nutrition, the demand for probiotics, prebiotics, and postbiotics is strong, as these products can promote gut health, immunity, and overall wellness. The region also has a well-established pet food industry that utilizes advanced manufacturing technologies to maintain the viability of sensitive biotic ingredients. Additionally, North American companies are well-positioned to develop a wide range of pet biotic products, including dry and wet foods, treats, and supplements. Furthermore, supportive regulatory frameworks, robust distribution networks, and considerable investment in R&D and product innovation are expected to drive consumption and market leadership in the pet biotic segment.
In-depth interviews have been conducted with chief executive officers (CEOs), directors, and other executives from various key organizations operating in the pet biotics market.
? By Company Type: Tier 1 ? 30%, Tier 2 ? 25%, and Tier 3 ? 45%
? By Designation: Directors ? 25%, Managers ? 35%, Others ? 40%
? By Region: North America ? 20%, Europe ? 30%, Asia Pacific ? 35%, South America ? 10%, and Rest of the World ? 5%
Prominent companies in the market include ADM (US), Alltech (US), Kerry Group plc (Ireland), International Flavors & Fragrances Inc. (US), dsm-firmenich (Netherlands), Cargill, Incorporated (US), Probi (Sweden), Kemin Industries, Inc. (US), BENEO GmbH (Germany), Ingredion (US), Lallemand Inc. (Canada), Sacco System (Italy), Phileo by Lesaffre (France), Sanzyme Biologics (India), Orffa (Netherlands), BIO-CAT (US), and others.
Research Coverage
This research report categorizes the pet biotics market by type (probiotics, prebiotics, and postbiotics), application (dry food, wet food, supplements, and snacks & treats), pet (dogs, cats, and other pets), function (digestive/gut health, immune modulation, metabolic & weight management, oral & dental health, other functions), manufacturing technology (qualitative) (fermentation, centrifugation & filtration, drying & stabilization, encapsulation & protection, inactivation & cell disruption, formulation & blending, and quality control & storage), and region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World).
The report’s scope encompasses detailed information on the major factors, including drivers, restraints, challenges, and opportunities, that influence the growth of the pet biotic industry. A thorough analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, product launches, mergers & acquisitions, and recent developments associated with the pet biotics market. This report provides a competitive analysis of emerging startups in the pet biotics market ecosystem. Furthermore, the study covers industry-specific trends, including technology analysis, ecosystem & market mapping, and patent & regulatory landscape, among others.
Reasons to Buy This Report
The report provides market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall pet biotics and its subsegments. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market, providing them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
? Analysis of key drivers (rising pet humanization and preventive health focus), restraints (heat and moisture sensitivity of microbial strains), opportunities (rising demand for gut-health-focused and functional pet foods), and challenges (supply chain complexity for live microbes) influencing the growth of the pet biotics market
? Product Development/Innovation: Detailed insights into research & development activities and new product launches in the pet biotics market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets?analysis of pet biotics across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about new product sources, untapped geographies, recent developments, and investments in the pet biotics market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, brand/product comparison, and product footprints of leading players such as ADM (US), Alltech (US), Kerry Group plc (Ireland), International Flavors & Fragrances Inc. (US), dsm-firmenich (Netherlands), Cargill, Incorporated (US), Probi (Sweden), Kemin Industries, Inc. (US), BENEO GmbH (Germany), Ingredion (US), Lallemand Inc. (Canada), Sacco System (Italy), Phileo by Lesaffre (France), Sanzyme Biologics (India), Orffa (Netherlands), BIO-CAT (US), and other players in the pet biotics market.



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Table of Contents

＜P＞1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 29
1.3 STUDY SCOPE AND SEGMENTATION 29
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 30
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3.3 YEARS CONSIDERED 31
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.3.5 UNIT CONSIDERED 32
1.4 STAKEHOLDERS 33
2 EXECUTIVE SUMMARY 34
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 34
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 35
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN PET BIOTICS MARKET 36
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 37
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 38
3 PREMIUM INSIGHTS 39
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PET BIOTICS MARKET 39
3.2 PET BIOTICS MARKET, BY PET AND REGION 40
3.3 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE 40
3.4 PET BIOTICS MARKET, BY PET 41
3.5 PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION 41
3.6 PET BIOTICS MARKET, BY FORM 41
3.7 PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY 42
4 MARKET OVERVIEW 43
4.1 INTRODUCTION 43
4.2 MARKET DYNAMICS 44
4.2.1 DRIVERS 44
4.2.1.1 Surge in pet adoption rates 44
4.2.1.2 Rise in pet humanization and focus on preventive health 45
4.2.1.3 Growing veterinary recommendations and clinical backing 45
4.2.1.4 Premiumization and functional food trends 46
4.2.2 RESTRAINTS 47
4.2.2.1 Heat and moisture sensitivity of probiotic strains 47
4.2.2.2 Shelf-life viability concerns 47
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 48
4.2.3.1 Innovation in ingredient formulation 48
4.2.3.2 Rising demand for gut-health-focused and functional pet foods 49
4.2.3.3 Increase in pet expenditure with substantial increase in pet food expenditure 49
4.2.3.4 Increase in urban pet lifestyle experiences: Pet caf?s, rentals, and pet-friendly travel 50
4.2.4 CHALLENGES 51
4.2.4.1 Supply chain complexity for live microbes 51
4.2.4.2 Competition from alternative digestive health solutions 51
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 52
4.3.1 UNMET NEEDS IN PET BIOTICS MARKET 52
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES ? SYNBIOTIC (COMBINATION OF PROBIOTICS & PREBIOTICS) 53
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 53
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 53
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 54
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 55
4.5.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 55
5 INDUSTRY TRENDS 56
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 58
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 58
5.2 MACROECONOMICS OUTLOOK 58
5.2.1 INTRODUCTION 58
5.2.2 SHIFT TOWARD PREVENTIVE PET HEALTH THROUGH SUPPLEMENT ADOPTION 58
5.2.3 EXPANSION OF PET INSURANCE COVERAGE GLOBALLY 59
5.2.4 ECO-CONSCIOUS PET OWNERSHIP DRIVING DEMAND FOR BIOTIC-BASED PET PRODUCTS 60
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 61
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 62
5.3.2 SOURCING 62
5.3.3 PRODUCTION & PROCESSING 62
5.3.4 DISTRIBUTION 62
5.3.5 MARKETING & SALES 62
5.3.6 END USERS 63
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 63
5.4.1 DEMAND SIDE 63
5.4.2 SUPPLY SIDE 63
5.5 PRICING ANALYSIS 65
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY LIVESTOCK 65
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PET BIOTICS, BY REGION, 2021?2024 66
5.6 TRADE ANALYSIS 66
5.6.1 IMPORT SCENARIO OF HS CODE 3002 66
5.6.2 EXPORT SCENARIO OF HS CODE 3002 68
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2026 69
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 70
5.10.1 STABILIZED PLANT-BASED PROBIOTIC INTEGRATION BY A&B INGREDIENTS TO ENHANCE DIGESTIVE AND SKIN HEALTH IN DOGS 70
5.10.2 PROBIOWORLD’S DUAL-ACTION PET BIOTIC FORMULATION FOR DENTAL AND GUT HEALTH ENHANCEMENT 71
5.10.3 CHR. HANSEN (PART OF NOVONESIS GROUP) ? PIONEERING SCIENCE-BASED PROBIOTICS PORTFOLIO FOR EVERY PET LIFE STAGE 71
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? PET BIOTICS MARKET 72
5.11.1 INTRODUCTION 72
5.11.2 KEY TARIFF RATES 73
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 74
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 74
5.11.4.1 US 74
5.11.4.2 Europe 75
5.11.4.3 Asia Pacific 75
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 75
6 TECHNOLOGY ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 76
6.1 TECHNOLOGY ANALYSIS 76
6.1.1 KEY TECHNOLOGIES 76
6.1.1.1 Fermentation 76
6.1.1.2 Filtration 77
6.1.1.3 Freeze-drying (Lyophilization) 77
6.1.1.4 Microencapsulation and nanoencapsulation 77
6.1.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 78
6.1.2.1 IoT-based fermentation monitoring 78
6.1.2.2 Enzymatic hydrolysis 79
6.1.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 79
6.1.3.1 Genome-scale metabolic modeling 79
6.1.3.2 Bioinformatics 79
6.1.3.3 Digital fermentation control 79
?
6.1.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 80
6.1.4.1 Short-term | Foundation & Early Commercialization 80
6.1.4.2 Mid-term | Expansion & Standardization 80
6.1.4.3 Long-term | Mass Commercialization & Disruption 80
6.2 PATENT ANALYSIS 81
6.3 FUTURE APPLICATIONS 83
6.3.1 PSYCHOBIOTICS FOR BEHAVIORAL AND COGNITIVE HEALTH IN PETS 83
6.3.2 SYNBIOTICS AS NEXT-GENERATION GUT HEALTH SOLUTIONS IN PETS 84
6.3.3 ENGINEERED/BREED-PRECISION PROBIOTIC STRAINS FOR PET HEALTH 84
6.3.4 MICROBIOME-LINKED DIAGNOSTIC TOOLS FOR TARGETED PET BIOTIC THERAPIES 85
6.3.5 SPORE-BASED PROBIOTICS FOR SHELF-STABLE, HIGH-TEMPERATURE PET FOOD PROCESSING 86
6.4 IMPACT OF GEN AI ON PET FOOD INDUSTRY 87
6.4.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 87
6.4.2 BEST PRACTICE OF GEN AI IN PET FOOD INDUSTRY 88
6.4.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN PET INDUSTRY 88
6.4.3.1 CanBiocin’s data-intelligent approach to enhancing fermentation efficiency and yield 88
6.4.3.2 Harmonizing formulation systems: PPF’s pan-European implementation of BESTMIX Recipe Management 89
6.4.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 90
6.4.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN PET BIOTICS 90
6.4.6 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON PET BIOTICS MARKET 90
6.5 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 91
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES 92
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 92
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 94
7.1.3 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS 95
7.1.4 ANTICIPATED REGULATORY CHANGES IN NEXT 5?10 YEARS 96
7.1.4.1 Mandatory validation of CFU viability & functional claims 96
7.1.4.2 Global harmonization of pet biotics ingredient approvals 96
7.1.4.3 Enhanced safety and antimicrobial-resistance (AMR) risk evaluation 96
7.1.4.4 Digital labeling, data transparency, and smart packaging requirements 96
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 96
7.2.1 SUSTAINABLE SOURCING 97
7.2.2 CARBON FOOTPRINT REDUCTION INITIATIVES 97
7.2.3 CIRCULAR ECONOMY APPROACHES 98
?
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES 98
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 99
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 100
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 100
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 102
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 102
8.2.2 BUYING CRITERIA 103
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 103
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS APPLICATION INDUSTRIES 104
8.5 MARKET PROFITABILITY 105
8.6 REVENUE POTENTIAL 106
8.6.1 COST DYNAMICS 106
8.6.2 MARGIN OPPORTUNITIES, BY INGREDIENT SOURCE 107
9 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE 108
9.1 INTRODUCTION 109
9.2 PROBIOTICS 111
9.2.1 BACTERIA 113
9.2.1.1 Driving Digestive Strength and Immune Resilience in Companion Animals Through Science-backed Bacterial Probiotics 113
9.2.1.2 Lactobacillus 115
9.2.1.3 Bifidobacterium 115
9.2.1.4 Enterococcus 116
9.2.1.5 Bacillus 117
9.2.1.6 Streptococcus thermophilus 118
9.2.2 YEAST & FUNGI 119
9.2.2.1 Advanced yeast solutions transforming digestive wellness in companion animals 119
9.2.2.2 Saccharomyces cerevisiae 121
9.2.2.3 Saccharomyces Boulardii 122
9.3 PREBIOTICS 123
9.3.1 STRENGTHENING GUT ECOLOGY FOR LONG-TERM VITALITY AND IMMUNE STRENGTH 123
9.3.2 OLIGOSACCHARIDES 125
9.3.2.1 Fructooligosaccharides (FOS) 127
9.3.2.2 Mannanoligosaccharides (MOS) 127
9.3.2.3 Galactooligosaccharides (GOS) 128
9.3.3 INULIN 129
9.3.4 POLYDEXTROSE 130
9.3.5 OTHER PREBIOTIC TYPES 131
?
9.4 POSTBIOTICS 132
9.4.1 PREMIUM POSTBIOTIC SOLUTIONS DESIGNED FOR STABILITY, SAFETY, AND SUPERIOR PERFORMANCE 132
9.4.2 BACTERIA 134
9.4.2.1 Lactobacillus 135
9.4.2.2 Bifidobacterium 135
9.4.2.3 Other bacteria 136
9.5 YEAST & FUNGI 136
9.5.1 FUNCTIONAL YEAST INNOVATION SHAPING FUTURE OF PET WELLNESS 136
9.5.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE 138
9.5.3 SACCHAROMYCES BOULARDII 138
10 PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION 139
10.1 INTRODUCTION 140
10.1.1 DRY FOOD 141
10.1.1.1 Long-lasting gut health protection in every crunchy bite 141
10.1.2 WET FOOD 142
10.1.2.1 Smooth integration, stronger digestion?biotics that thrive in wet formats 142
10.1.3 SUPPLEMENTS 143
10.1.3.1 Premium supplement solutions for proactive pet well-being 143
10.1.4 SNACKS & TREATS 145
10.1.4.1 Reward with purpose?treats enriched with biotics for everyday vitality 145
11 PET BIOTICS MARKET, BY FORM 147
11.1 INTRODUCTION 148
11.2 DRY 149
11.2.1 STABLE, SCALABLE, AND SCIENCE-FORWARD?DRY BIOTICS POWERING NEXT-GENERATION PET WELLNESS 149
11.3 LIQUID 150
11.3.1 EASE OF INCORPORATION, PRECISION DOSING, AND SMOOTH DELIVERY FOR SENSITIVE AND RECOVERING PETS TO DRIVE DEMAND 150
12 PET BIOTICS MARKET, BY PET 152
12.1 INTRODUCTION 153
12.2 DOGS 154
12.2.1 DAILY GUT AND IMMUNE SUPPORT FOR HEALTHIER, HAPPIER CANINE COMPANIONS 154
12.3 CATS 155
12.3.1 GENTLE, TARGETED GUT SUPPORT CRAFTED FOR SENSITIVE FELINE DIGESTION 155
12.4 OTHER PETS 156
?
13 PET BIOTICS MARKET, BY FUNCTION 157
13.1 INTRODUCTION 158
13.2 DIGESTIVE/GUT HEALTH 159
13.3 IMMUNE MODULATION 160
13.4 METABOLIC & WEIGHT MANAGEMENT 160
13.5 ORAL & DENTAL HEALTH 160
13.6 OTHER FUNCTIONS 161
14 PET BIOTICS MARKET, BY MANUFACTURING TECHNOLOGY 162
14.1 INTRODUCTION 162
14.2 FERMENTATION 162
14.3 CENTRIFUGATION & FILTRATION 163
14.4 DRYING & STABILIZATION 164
14.5 ENCAPSULATION & PROTECTION 165
14.6 INACTIVATION & CELL DISRUPTION 165
14.7 FORMULATION & BLENDING 166
14.8 QUALITY CONTROL & STORAGE 166
15 PET BIOTICS MARKET, BY REGION 168
15.1 INTRODUCTION 169
15.2 NORTH AMERICA 171
15.2.1 US 175
15.2.1.1 Global hub for pet biotics innovation, powered by presence of leading ingredient and technology companies 175
15.2.2 CANADA 177
15.2.2.1 Rising hub for functional pet nutrition and microbiome wellness 177
15.2.3 MEXICO 179
15.2.3.1 Rising market for digestive wellness and microbiome nutrition 179
15.3 EUROPE 180
15.3.1 GERMANY 183
15.3.1.1 Strong consumer demand for pet biotics to drive market 183
15.3.2 UK 185
15.3.2.1 Expanding companion-animal base to drive market 185
15.3.3 FRANCE 187
15.3.3.1 Rising health concerns to strengthen demand for pet biotics 187
15.3.4 ITALY 188
15.3.4.1 Growing pet humanization and premium nutrition trends to fuel market 188
15.3.5 SPAIN 189
15.3.5.1 Wellness-driven pet culture to accelerate pet biotics adoption 189
15.3.6 REST OF EUROPE 191
?
15.4 ASIA PACIFIC 192
15.4.1 CHINA 196
15.4.1.1 Rapid urban growth and wellness priorities to drive market 196
15.4.2 JAPAN 198
15.4.2.1 Health, premiumization, and sustainability to drive demand for pet biotics 198
15.4.3 INDIA 199
15.4.3.1 Consumer shift toward functional and preventive nutrition products to drive market 199
15.4.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 201
15.4.4.1 Demand for premium and functional nutrition to support market growth 201
15.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 202
15.5 SOUTH AMERICA 204
15.5.1 BRAZIL 207
15.5.1.1 Expanding pet market to drive demand for pet biotics 207
15.5.2 ARGENTINA 208
15.5.2.1 Steady pet market growth to fuel pet biotics demand 208
15.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 209
15.6 REST OF THE WORLD 211
15.6.1 MIDDLE EAST 214
15.6.1.1 Rising pet humanization and urbanization to fuel demand for pet biotics 214
15.6.2 AFRICA 215
15.6.2.1 Growing focus on pet health to drive market 215
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 217
16.1 OVERVIEW 217
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 217
16.3 REVENUE ANALYSIS 219
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS 219
16.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 222
16.5.1 COMPANY VALUATION 222
16.5.2 FINANCIAL METRICS 222
16.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 223
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 224
16.7.1 STARS 224
16.7.2 EMERGING LEADERS 225
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 225
16.7.4 PARTICIPANTS 225
?
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 227
16.7.5.1 Company footprint 227
16.7.5.2 Regional footprint 227
16.7.5.3 Type footprint 228
16.7.5.4 Pet footprint 228
16.7.5.5 Application footprint 229
16.7.5.6 Form footprint 230
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 230
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 230
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 231
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 231
16.8.4 STARTING BLOCKS 231
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 232
16.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 234
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES 234
16.9.2 DEALS 234
16.9.3 EXPANSIONS 237
16.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 238
17 COMPANY PROFILES 239
17.1 KEY PLAYERS 239
17.1.1 ADM 239
17.1.1.1 Business overview 239
17.1.1.2 Products/Services/Solutions offered 240
17.1.1.3 Recent developments 241
17.1.1.3.1 Expansions 241
17.1.1.4 MnM view 242
17.1.1.4.1 Key strengths 242
17.1.1.4.2 Strategic choices 242
17.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 242
17.1.2 ALLTECH (US) 243
17.1.2.1 Business overview 243
17.1.2.2 Products/Services/Solutions offered 243
17.1.2.3 Recent developments 245
17.1.2.3.1 Product launches 245
17.1.2.4 MnM view 245
17.1.2.4.1 Key strengths 245
17.1.2.4.2 Strategic choices 245
17.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 245
?
17.1.3 KERRY GROUP PLC 246
17.1.3.1 Business overview 246
17.1.3.2 Products/Services/Solutions offered 247
17.1.3.3 Recent developments 248
17.1.3.3.1 Deals 248
17.1.3.4 MnM view 248
17.1.3.4.1 Key strengths 248
17.1.3.4.2 Strategic choices 248
17.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 249
17.1.4 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 250
17.1.4.1 Business overview 250
17.1.4.2 Products/Services/Solutions offered 251
17.1.4.3 Recent developments 251
17.1.4.4 MnM view 252
17.1.4.4.1 Key strengths 252
17.1.4.4.2 Strategic choices 252
17.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 252
17.1.5 DSM-FIRMENICH 253
17.1.5.1 Business overview 253
17.1.5.2 Products/Services/Solutions offered 255
17.1.5.3 Recent developments 255
17.1.5.3.1 Deals 255
17.1.5.4 MnM view 256
17.1.5.4.1 Key strengths 256
17.1.5.4.2 Strategic choices 256
17.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 256
17.1.6 CARGILL, INCORPORATED 257
17.1.6.1 Business overview 257
17.1.6.2 Products/Services/Solutions offered 258
17.1.6.3 Recent developments 259
17.1.6.3.1 Deals 259
17.1.6.3.2 Expansions 259
17.1.6.3.3 Other developments 260
17.1.6.4 MnM view 260
17.1.6.4.1 Key strengths 260
17.1.6.4.2 Strategic choices 261
17.1.6.4.3 Weaknesses & competitive threats 261
17.1.7 PROBI 262
17.1.7.1 Business overview 262
17.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 263
17.1.7.3 Recent developments 264
17.1.7.3.1 Deals 264
17.1.7.4 MnM view 264
17.1.8 INGREDION (US) 265
17.1.8.1 Business overview 265
17.1.8.2 Products/Services/Solutions offered 266
17.1.8.3 Recent developments 266
17.1.8.4 MnM view 266
17.1.9 KEMIN INDUSTRIES, INC. 267
17.1.9.1 Business overview 267
17.1.9.2 Products/Services/Solutions offered 267
17.1.9.3 MnM view 267
17.1.10 BENEO GMBH 268
17.1.10.1 Business overview 268
17.1.10.2 Products/Services/Solutions offered 268
17.1.10.3 Recent developments 269
17.1.10.3.1 Other Developments 269
17.1.10.4 MnM view 269
17.1.11 PHILEO BY LESAFFRE 270
17.1.11.1 Business overview 270
17.1.11.2 Products/Services/Solutions offered 270
17.1.11.3 Recent developments 271
17.1.11.3.1 Deals 271
17.1.11.4 MnM view 271
17.1.12 LALLEMAND INC. 272
17.1.12.1 Business overview 272
17.1.12.2 Products/Services/Solutions offered 272
17.1.12.3 Recent developments 274
17.1.12.4 MnM view 274
17.1.13 SACCO SYSTEM 275
17.1.13.1 Business overview 275
17.1.13.2 Products/Services/Solutions offered 275
17.1.13.3 Recent developments 276
17.1.13.4 MnM view 276
17.1.14 SANZYME BIOLOGICS 277
17.1.14.1 Business overview 277
17.1.14.2 Products/Services/Solutions offered 277
17.1.14.3 Recent developments 278
17.1.14.4 MnM view 278
17.1.15 ORFFA 279
17.1.15.1 Business overview 279
17.1.15.2 Products/Services/Solutions offered 279
17.1.15.3 Recent developments 280
17.1.15.4 MnM view 280
17.2 STARTUPS/SMES 281
17.2.1 SYNBIO TECH INC. 281
17.2.1.1 Business overview 281
17.2.1.2 Products/Services/Solutions offered 281
17.2.1.3 Recent developments 282
17.2.1.4 MnM view 283
17.2.2 CANBIOCIN INC. 284
17.2.2.1 Business overview 284
17.2.2.2 Products/Services/Solutions offered 284
17.2.2.3 Recent developments 285
17.2.2.3.1 Deals 285
17.2.2.4 MnM view 285
17.2.3 BIO-CAT 286
17.2.3.1 Business overview 286
17.2.3.2 Products/Services/Solutions offered 286
17.2.3.3 Recent developments 287
17.2.3.3.1 Deals 287
17.2.3.4 MnM view 287
17.2.4 SPECIALTY ENZYMES & PROBIOTICS 288
17.2.4.1 Business overview 288
17.2.4.2 Products/Services/Solutions offered 288
17.2.4.3 Recent developments 289
17.2.4.3.1 Product launches 289
17.2.4.4 MnM view 289
17.2.5 CREATIVE ENZYMES 290
17.2.5.1 Business overview 290
17.2.5.2 Products/Services/Solutions offered 290
17.2.5.3 Recent developments 290
17.2.5.4 MnM view 291
17.2.6 VERB BIOTICS 292
17.2.7 BIOTENOVA SDN. BHD. 293
17.2.8 BIOPROX HEALTHCARE 294
17.2.9 PELLUCID LIFESCIENCES PVT. LTD 295
17.2.10 HOLLISON, LLC. (US) 296
18 RESEARCH METHODOLOGY 297
18.1 RESEARCH DATA 297
18.1.1 SECONDARY DATA 297
18.1.1.1 Key data from secondary sources 298
18.1.2 PRIMARY DATA 298
18.1.2.1 Key data from primary sources 298
18.1.2.2 Breakdown of primary profiles 299
18.1.2.3 Key insights from industry experts 300
18.2 MARKET SIZE ESTIMATION 300
18.2.1 TOP-DOWN APPROACH 301
18.2.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 302
18.2.3 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 303
18.3 DATA TRIANGULATION AND MARKET BREAKUP 304
18.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 305
18.5 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 305
19 ADJACENT & RELATED MARKETS 306
19.1 INTRODUCTION 306
19.2 STUDY LIMITATIONS 306
19.3 PET SUPPLEMENTS MARKET 306
19.3.1 MARKET DEFINITION 306
19.3.2 MARKET OVERVIEW 307
19.4 PET FOOD INGREDIENTS MARKET 307
19.4.1 MARKET DEFINITION 307
19.4.2 MARKET OVERVIEW 308
20 APPENDIX 309
20.1 DISCUSSION GUIDE 309
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 317
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 319
20.4 RELATED REPORTS 319

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List of Tables/Graphs

＜P＞TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020?2024 32
TABLE 2 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 55
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON PET BIOTICS MARKET 57
TABLE 4 ROLES OF COMPANIES IN PET BIOTICS MARKET ECOSYSTEM 64
TABLE 5 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 3002, BY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 67
TABLE 6 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 3002, BY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 68
TABLE 7 PET BIOTICS MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2026 69
TABLE 8 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 73
TABLE 9 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO PET BIOTICS MARKET, 2020?2025 81
TABLE 10 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 87
TABLE 11 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 90
TABLE 12 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 91
TABLE 13 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 14 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 15 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 16 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 17 GLOBAL: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
TABLE 18 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS IN PET BIOTICS MARKET 95
TABLE 19 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS IN PET BIOTICS MARKET 95
TABLE 20 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS IN PET BIOTICS MARKET 99
TABLE 21 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 102
TABLE 22 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 103
TABLE 23 UNMET NEEDS IN PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION INDUSTRY
(SUPPLY CHAIN) 104
TABLE 24 COST DYNAMICS IN PET BIOTICS MARKET 106
TABLE 25 MARGIN OPPORTUNITIES IN PET BIOTICS MARKET, BY INGREDIENT SOURCE 107
TABLE 26 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 110
TABLE 27 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 110
TABLE 28 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 110
TABLE 29 PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 110
TABLE 30 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 111
TABLE 31 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 112
TABLE 32 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (TONS) 112
TABLE 33 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TONS) 112
TABLE 34 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 112
TABLE 35 PROBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 113
TABLE 36 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 113
TABLE 37 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 38 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY SUBTYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 114
TABLE 39 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY SUBTYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 40 LACTOBACILLUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 115
TABLE 41 LACTOBACILLUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 115
TABLE 42 BIFIDOBACTERIUM: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 43 BIFIDOBACTERIUM: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 44 ENTEROCOCCUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 117
TABLE 45 ENTEROCOCCUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 117
TABLE 46 BACILLUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 118
TABLE 47 BACILLUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 118
TABLE 48 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS,
BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 119
TABLE 49 STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS: PET BIOTICS MARKET FOR PROBIOTICS,
BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 119
TABLE 50 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 120
TABLE 51 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 120
TABLE 52 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 120
TABLE 53 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 120
TABLE 54 SACCHAROMYCES CEREVISIAE: PET BIOTICS MARKET FOR YEAST & FUNGI,
BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 121
TABLE 55 SACCHAROMYCES CEREVISIAE: PET BIOTICS MARKET FOR YEAST & FUNGI,
BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 121
TABLE 56 SACCHAROMYCES BOULARDII: PET BIOTICS MARKET FOR YEAST & FUNGI,
BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 122
TABLE 57 SACCHAROMYCES BOULARDII: PET BIOTICS MARKET FOR YEAST & FUNGI,
BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 122
TABLE 58 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 123
TABLE 59 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 123
TABLE 60 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (TONS) 124
TABLE 61 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TONS) 124
TABLE 62 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 124
TABLE 63 PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 125
TABLE 64 OLIGOSACCHARIDES: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 125
TABLE 65 OLIGOSACCHARIDES: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 66 OLIGOSACCHARIDES: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY TYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 67 OLIGOSACCHARIDES: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 68 FOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 127
TABLE 69 FOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 70 MOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 71 MOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 128
TABLE 72 GOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 73 GOS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 129
TABLE 74 INULIN: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 129
TABLE 75 INULIN: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 76 POLYDEXTROSE: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 130
TABLE 77 POLYDEXTROSE: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 131
TABLE 78 OTHER PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 79 OTHER PREBIOTICS: PET BIOTICS MARKET FOR PREBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 80 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 81 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 82 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (TONS) 133
TABLE 83 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TONS) 133
TABLE 84 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 134
TABLE 85 POSTBIOTICS: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 86 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR POSTBIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 134
TABLE 87 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR POSTBIOTICS, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 88 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR POSTBIOTICS, BY TYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 135
TABLE 89 BACTERIA: PET BIOTICS MARKET FOR POSTBIOTICS, BY TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 90 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 91 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 92 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 93 YEAST & FUNGI: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 94 PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 140
TABLE 95 PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 96 DRY FOOD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 142
TABLE 97 DRY FOOD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 98 WET FOOD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 99 WET FOOD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 143
TABLE 100 SUPPLEMENTS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 144
TABLE 101 SUPPLEMENTS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 102 SNACKS & TREATS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 103 SNACKS & TREATS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 104 PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2021?2024 (USD MILLION) 148
TABLE 105 PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 106 DRY: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 149
TABLE 107 DRY: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 108 LIQUID: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 151
TABLE 109 LIQUID: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 151
TABLE 110 PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 111 PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 154
TABLE 112 DOGS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 113 DOGS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 155
TABLE 114 CATS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 155
TABLE 115 CATS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 116 OTHER PETS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 156
TABLE 117 OTHER PETS: PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 118 PET BIOTICS MARKET, BY FUNCTION, 2021?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 119 PET BIOTICS MARKET, BY FUNCTION, 2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 120 PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 170
TABLE 121 PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 122 PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2021?2024 (TONS) 170
TABLE 123 PET BIOTICS MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TONS) 171
TABLE 124 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 172
TABLE 125 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 126 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 173
TABLE 127 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 128 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 173
TABLE 129 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 173
TABLE 130 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2021?2024 (USD MILLION) 174
TABLE 131 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2025?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 132 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 174
TABLE 133 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 134 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2021?2024 (USD MILLION) 175
TABLE 135 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025?2030 (USD MILLION) 175
TABLE 136 US: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 137 US: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 138 US: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 139 US: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 140 CANADA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 141 CANADA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 142 CANADA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 143 CANADA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 144 MEXICO: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 179
TABLE 145 MEXICO: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 179
TABLE 146 MEXICO: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 179
TABLE 147 MEXICO: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 148 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 149 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 150 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 151 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 152 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 181
TABLE 153 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 182
TABLE 154 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 182
TABLE 155 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 182
TABLE 156 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 182
TABLE 157 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 158 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2021?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 159 EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 160 GERMANY: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 184
TABLE 161 GERMANY: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 184
TABLE 162 GERMANY: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 184
TABLE 163 GERMANY: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 164 UK: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 186
TABLE 165 UK: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 186
TABLE 166 UK: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 186
TABLE 167 UK: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 186
TABLE 168 FRANCE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 187
TABLE 169 FRANCE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 170 FRANCE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 187
TABLE 171 FRANCE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 172 ITALY: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 173 ITALY: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 189
TABLE 174 ITALY: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 189
TABLE 175 ITALY: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 189
TABLE 176 SPAIN: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 190
TABLE 177 SPAIN: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 190
TABLE 178 SPAIN: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 190
TABLE 179 SPAIN: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 191
TABLE 180 REST OF EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 191
TABLE 181 REST OF EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 191
TABLE 182 REST OF EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 192
TABLE 183 REST OF EUROPE: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 192
TABLE 184 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 193
TABLE 185 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 186 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 194
TABLE 187 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 188 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 194
TABLE 189 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 195
TABLE 190 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 195
TABLE 191 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 195
TABLE 192 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 195
TABLE 193 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 194 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2021?2024 (USD MILLION) 196
TABLE 195 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 196 CHINA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 197
TABLE 197 CHINA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 197
TABLE 198 CHINA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 197
TABLE 199 CHINA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 198
TABLE 200 JAPAN: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 198
TABLE 201 JAPAN: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 199
TABLE 202 JAPAN: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 199
TABLE 203 JAPAN: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 199
TABLE 204 INDIA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 200
TABLE 205 INDIA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 200
TABLE 206 INDIA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 200
TABLE 207 INDIA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 201
TABLE 208 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 201
TABLE 209 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 202
TABLE 210 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PET BIOTICS MARKET, BY PET,
2021?2024 (USD MILLION) 202
TABLE 211 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: PET BIOTICS MARKET, BY PET,
2025?2030 (USD MILLION) 202
TABLE 212 REST OF ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 203
TABLE 213 REST OF ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 203
TABLE 214 REST OF ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 203
TABLE 215 REST OF ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 203
TABLE 216 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 204
TABLE 217 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 204
TABLE 218 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 204
TABLE 219 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 205
TABLE 220 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 205
TABLE 221 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 205
TABLE 222 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2021?2024 (USD MILLION) 205
TABLE 223 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2025?2030 (USD MILLION) 206
TABLE 224 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 206
TABLE 225 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 206
TABLE 226 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2021?2024 (USD MILLION) 206
TABLE 227 SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025?2030 (USD MILLION) 207
TABLE 228 BRAZIL: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 207
TABLE 229 BRAZIL: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 207
TABLE 230 BRAZIL: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 208
TABLE 231 BRAZIL: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 208
TABLE 232 ARGENTINA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 208
TABLE 233 ARGENTINA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 209
TABLE 234 ARGENTINA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 209
TABLE 235 ARGENTINA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 209
TABLE 236 REST OF SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2021?2024 (USD MILLION) 210
TABLE 237 REST OF SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 238 REST OF SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET,
2021?2024 (USD MILLION) 210
TABLE 239 REST OF SOUTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET,
2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 240 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 211
TABLE 241 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 211
TABLE 242 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 211
TABLE 243 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 212
TABLE 244 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (TONS) 212
TABLE 245 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TONS) 212
TABLE 246 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2021?2024 (USD MILLION) 212
TABLE 247 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION,
2025?2030 (USD MILLION) 213
TABLE 248 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 249 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 213
TABLE 250 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY FORM,
2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 251 REST OF THE WORLD: PET BIOTICS MARKET, BY FORM,
2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 252 MIDDLE EAST: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 214
TABLE 253 MIDDLE EAST: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 254 MIDDLE EAST: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 255 MIDDLE EAST: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 215
TABLE 256 AFRICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 257 AFRICA: PET BIOTICS MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 258 AFRICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2021?2024 (USD MILLION) 216
TABLE 259 AFRICA: PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 260 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PET BIOTICS MARKET PLAYERS 217
TABLE 261 PET BIOTICS MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 220
TABLE 262 PET BIOTICS MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2024 227
TABLE 263 PET BIOTICS MARKET: TYPE FOOTPRINT, 2024 228
TABLE 264 PET BIOTICS MARKET: PET FOOTPRINT, 2024 228
TABLE 265 PET BIOTICS MARKET: APPLICATION FOOTPRINT, 2024 229
TABLE 266 PET BIOTICS MARKET: FORM FOOTPRINT, 2024 230
TABLE 267 PET BIOTICS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES, 2024 232
TABLE 268 PET BIOTICS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 233
TABLE 269 PET BIOTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES, APRIL 2022?SEPTEMBER 2023 234
TABLE 270 PET BIOTICS MARKET: DEALS, JULY 2023 - OCTOBER 2025 234
TABLE 271 PET BIOTICS MARKET: EXPANSIONS, FEBRUARY 2020?NOVEMBER 2025 237
TABLE 272 PET BIOTICS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, NOVEMBER 2024 238
TABLE 273 ADM: BUSINESS OVERVIEW 239
TABLE 274 ADM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 240
TABLE 275 ADM: EXPANSIONS 241
TABLE 276 ALLTECH: COMPANY OVERVIEW 243
TABLE 277 ALLTECH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 243
TABLE 278 ALLTECH: PRODUCT LAUNCHES 245
TABLE 279 KERRY GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 246
TABLE 280 KERRY GROUP PLC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 247
TABLE 281 KERRY GROUP PLC: DEALS 248
TABLE 282 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC: COMPANY OVERVIEW 250
TABLE 283 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 251
TABLE 284 DSM-FIRMENICH: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 285 DSM-FIRMENICH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 255
TABLE 286 DSM-FIRMENICH: DEALS 255
TABLE 287 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 257
TABLE 288 CARGILL, INCORPORATED: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 258
TABLE 289 CARGILL, INCORPORATED: DEALS 259
TABLE 290 CARGILL, INCORPORATED: EXPANSIONS 259
TABLE 291 CARGILL, INCORPORATED: OTHER DEVELOPMENTS 260
TABLE 292 PROBI: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 293 PROBI: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 263
TABLE 294 PROBI: DEALS 264
TABLE 295 INGREDION: COMPANY OVERVIEW 265
TABLE 296 INGREDION: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 266
TABLE 297 KEMIN INDUSTRIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 298 KEMIN INDUSTRIES, INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 267
TABLE 299 BENEO GMBH: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 300 BENEO GMBH: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 268
TABLE 301 BENEO GMBH: OTHER DEVELOPMENTS 269
TABLE 302 PHILEO BY LESAFFRE: COMPANY OVERVIEW 270
TABLE 303 PHILEO BY LESAFFRE: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 270
TABLE 304 PHILEO BY LESAFFRE (FRANCE): DEALS 271
TABLE 305 LALLEMAND INC.: COMPANY OVERVIEW 272
TABLE 306 LALLEMAND INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 272
TABLE 307 LALLEMAND INC.: DEALS 274
TABLE 308 SACCO SYSTEM: COMPANY OVERVIEW 275
TABLE 309 SACCO SYSTEM (ITALY): PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 275
TABLE 310 SANZYME BIOLOGICS: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 311 SANZYME BIOLOGICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 277
TABLE 312 ORFFA: COMPANY OVERVIEW 279
TABLE 313 ORFFA: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 279
TABLE 314 SYNBIO TECH INC.: COMPANY OVERVIEW 281
TABLE 315 SYNBIO TECH INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 281
TABLE 316 SYNBIO TECH INC.: EXPANSION 282
TABLE 317 CANBIOCIN INC.: COMPANY OVERVIEW 284
TABLE 318 CANBIOCIN INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 284
TABLE 319 CANBIOCIN INC.: DEALS 285
TABLE 320 BIO-CAT (US): COMPANY OVERVIEW 286
TABLE 321 BIO-CAT: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 286
TABLE 322 BIO-CAT: DEALS 287
TABLE 323 SPECIALTY ENZYMES & PROBIOTICS: COMPANY OVERVIEW 288
TABLE 324 SPECIALTY ENZYMES & PROBIOTICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 288
TABLE 325 SPECIALTY ENZYMES & PROBIOTICS: PRODUCT LAUNCHES 289
TABLE 326 CREATIVE ENZYMES: COMPANY OVERVIEW 290
TABLE 327 CREATIVE ENZYMES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 290
TABLE 328 MARKETS ADJACENT TO PET BIOTICS MARKET 306
TABLE 329 PET SUPPLEMENTS MARKET, BY PET TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 307
TABLE 330 PET SUPPLEMENTS MARKET, BY PET TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 307
TABLE 331 PET FOOD INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2019?2022 (USD MILLION) 308
TABLE 332 PET FOOD INGREDIENTS MARKET, BY FORM, 2023?2028 (USD MILLION) 308FIGURE 1 MARKET SCENARIO 34
FIGURE 2 GLOBAL PET BIOTICS MARKET, 2021-2030 35
FIGURE 3 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PET BIOTICS MARKET
(2020?2025) 35
FIGURE 4 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF PET BIOTICS MARKET 36
FIGURE 5 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN PET BIOTICS MARKET, 2025-2030 37
FIGURE 6 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN PET BIOTICS MARKET, IN TERMS OF VALUE, DURING FORECAST PERIOD 38
FIGURE 7 RISING PET HUMANIZATION AND PREVENTIVE HEALTH FOCUS CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 39
FIGURE 8 DOGS SEGMENT AND NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2025 40
FIGURE 9 PROBIOTICS SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2025 40
FIGURE 10 DOGS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2025 41
FIGURE 11 DRY FOOD SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2025 41
FIGURE 12 DRY FORM TO DOMINATE MARKET IN 2025 41
FIGURE 13 US TO DOMINATE MARKET 42
FIGURE 14 PET BIOTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 44
FIGURE 15 US: EXPENDITURE IN PET INDUSTRY, 2020?2024 (USD BILLION) 50
FIGURE 16 PET BIOTICS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
FIGURE 17 INGREDIENTS MOST FREQUENTLY PERCEIVED TO HAVE HEALTH BENEFITS 59
FIGURE 18 PERCENTAGE INCREASE YEAR OVER YEAR AND COMBINED NUMBER OF
PETS IN US 60
FIGURE 20 PET BIOTICS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2025 (USD) 65
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PET BIOTICS, BY REGION,
2021?2024 (USD/TON) 66
FIGURE 23 IMPORT OF HS CODE 3002, BY KEY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 67
FIGURE 24 EXPORT OF HS CODE 3002, BY KEY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 68
FIGURE 25 TRENDS/DISRUPTIONS INFLUENCING CUSTOMER BUSINESS 69
FIGURE 26 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
FIGURE 29 FUTURE APPLICATIONS 83
FIGURE 31 PET BIOTICS MARKET DECISION-MAKING FACTORS 101
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR THREE APPLICATIONS 102
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 103
FIGURE 34 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 104
FIGURE 36 PET BIOTICS MARKET, BY APPLICATION, 2025 VS. 2030 (USD MILLION) 140
FIGURE 37 PET BIOTICS MARKET, BY FORM, 2025 VS. 2030 (USD MILLION) 148
FIGURE 38 PET BIOTICS MARKET, BY PET, 2025 VS. 2030 (USD MILLION) 153
FIGURE 40 CHINA TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 169
FIGURE 41 NORTH AMERICA: PET BIOTICS MARKET SNAPSHOT 172
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: PET BIOTICS MARKET SNAPSHOT 193
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022?2024 (USD BILLION) 219
FIGURE 44 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 220
FIGURE 45 COMPANY VALUATION FOR MAJOR PLAYERS IN PET BIOTICS MARKET, 2025 222
FIGURE 46 EV/EBITDA OF MAJOR PLAYERS, 2025 222
FIGURE 47 PET BIOTICS MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 223
FIGURE 48 PET BIOTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2024 226
FIGURE 49 PET BIOTICS MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2024 227
FIGURE 50 PET BIOTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2024 232
FIGURE 51 ADM: COMPANY SNAPSHOT 240
FIGURE 52 KERRY GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 247
FIGURE 53 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC: COMPANY SNAPSHOT 251
FIGURE 54 DSM-FIRMENICH: COMPANY SNAPSHOT 254
FIGURE 55 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 258
FIGURE 56 PROBI: COMPANY SNAPSHOT 263
FIGURE 57 INGREDION: COMPANY SNAPSHOT 266
FIGURE 58 PET BIOTICS MARKET: RESEARCH DESIGN 297
FIGURE 59 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION,
AND REGION 299
FIGURE 60 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 301
FIGURE 61 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: SOURCES OF INFORMATION AT EVERY STEP 302
FIGURE 62 PET BIOTICS MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 303
FIGURE 63 DATA TRIANGULATION 304

　

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