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対UASシステム市場:ソリューション別(ドローン探知、追跡・識別、C2、UAS軽減・無力化)、エンドユーザー別(商業、防衛、政府・法執行)、展開、範囲、技術、地域別 - 2030年までの世界予測

対UASシステム市場:ソリューション別(ドローン探知、追跡・識別、C2、UAS軽減・無力化)、エンドユーザー別(商業、防衛、政府・法執行)、展開、範囲、技術、地域別 - 2030年までの世界予測


Counter-UAS Systems Market by Solution (Drone Detection, Tracking & Identification, C2, UAS Mitigation & Neutralization), by End-User (Commercial, Defense, Government & Law Enforcement), Deployment, Range, Technology and Region - Global Forecast to 2030

対無人航空システム(C-UAS)市場は、2025年に66億4000万米ドルと推定される。2030年には年平均成長率25.1%で203.1億ドルに達すると予測されている。ドローンの脅威に対抗するためのレーダーシステム、RFセンサ... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2025年10月29日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法(購入)はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
445
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

対無人航空システム(C-UAS)市場は、2025年に66億4000万米ドルと推定される。2030年には年平均成長率25.1%で203.1億ドルに達すると予測されている。ドローンの脅威に対抗するためのレーダーシステム、RFセンサー、コマンド・アンド・コントロール・ユニットのニーズが市場成長を加速させている。防衛の近代化努力と、紛争空域における安全で高速なデータと電力伝送の需要は、引き続き主要な成長促進要因である。C4ISR統合、電子戦システム、多層防衛フレームワーク内の対ドローンソリューションは、小型高性能システムの採用をさらに促進する。世界的な防衛予算の増加と、AIを活用した脅威の検知と自律的な交戦技術への投資の増加は、マルチドメインのC-UAS運用で信頼性の高い性能を確保するための、堅牢で小型化されたソリューションへの需要を強化している。

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"予測期間中、対無人航空システム(C-UAS)市場では、従来型セグメントがAI搭載セグメントよりも大きなシェアを占めると予測"
技術別では、予測期間中、対無人航空システム(C-UAS)市場において、従来型セグメントがAI搭載セグメントよりも大きなシェアを占めると予測されている。同分野の成長は、従来型システムが防衛や政府部門で周辺警備、基地警備、国境監視などに広く導入されていることによる。従来型C-UASは、レーダー、EO/IRセンサー、RFジャマーを現場で実証済みのアーキテクチャに組み合わせ、信頼性と統合の容易さを提供している。防衛機関は、費用対効果、拡張性、既存のコマンド&コントロールインフラとの互換性から従来型のC-UASユニットを好んでおり、予測期間中、市場の優位性を維持している。
"ハンドヘルドセグメントは、予測期間中、対無人航空システム(C-UAS)市場において地上セグメントよりも急成長するセグメントと予測される。"
展開別では、予測期間中、ハンドヘルドセグメントが地上型セグメントよりも急成長すると予測されている。この予測は、法執行機関、国境警備隊、セキュリティ機関が、ポータブルで操作が簡単な対ドローンソリューションを求めて、ハンドヘルドシステムに対する需要が増加していることに起因している。これらの軽量ジャミングガンやポータブルRFディスラプターは、都市や戦術的環境でのドローン侵入時に迅速な対応を可能にする。運用の柔軟性、低コスト、公共安全やイベント保護への採用拡大により、世界的な展開が加速している。
"北米は予測期間中、対無人航空システム(C-UAS)市場で最も急成長する市場と予測されている。"
北米は、対無人航空システム(C-UAS)市場において最も急成長している市場になると予測されており、これは、対ドローンR&Dプログラムへの政府の実質的な投資、無許可のUAVからの脅威レベルの上昇、米国国防総省と国土安全保障省の下での頻繁な試験によるものである。同地域には、AIを活用した探知や指向性エネルギー・ソリューションを開発する大手C-UASメーカーやインテグレーターが数社ある。さらに、空港、発電所、重要インフラにおけるC-UASシステムの民間採用の拡大が、この地域の市場拡大をさらに後押ししている。
主な内訳
この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれている。主要企業の内訳は以下の通りである:
?企業タイプ別:ティア1:40%、ティア2:30%、ティア3:30%。30%、ティア3 ?30%
?役職別取締役 ?20%; マネージャー ?10%、その他?70%
?地域別アジア太平洋 ?40%、欧州 ?20%; 北米 ?20%、中東 ?10%、その他の地域 ?10%
RTX社(米国)、ロッキード・マーチン社(米国)、エルビット・システムズ社(イスラエル(イスラエル)、ノースロップ・グラマン(米国)、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (イスラエル)などが挙げられる。(イスラエル)は、対無人航空システム(C-UAS)市場で事業を展開している主要企業の一部である。
調査範囲
この調査レポートは、さまざまなセグメントおよびサブセグメントにわたる対無人航空システム(C-UAS)市場を対象としています。この調査レポートは、ソリューション、範囲、展開、技術、エンドユーザー、地域に基づくさまざまなセグメントにわたって、この市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、この調査には、市場の主要企業の詳細な競合分析、企業プロフィール、ソリューションや事業提供に関する主な見解、企業が取り組んでいる最近の開発、企業が採用している主要な市場戦略も含まれています。

このレポートを購入する主な利点

本レポートは、対無人航空機システム(C-UAS)市場全体とそのサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、対無人航空システム(C-UAS)市場のエコシステム全体をカバーしています。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、利害関係者が市場の脈動を理解し、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供するのに役立ちます。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
?市場ダイナミクス:主な成長促進要因(統合型防空・ミサイル防衛へのシフト、ドローン群や非対称戦による脅威の高まり、ポイントソリューションに代わるエンタープライズグレードのC2/フュージョン)、抑制要因(民間空域や重要物資における法的権限や周波数帯の制約、機会(IAMD対応アダプタと共通アーキテクチャーの遵守、拡張可能な非キネティック・ディフィート・システム)、課題(新興エフェクターの有効性と安全性を実戦で証明すること、EO/IR、パワーエレクトロニクス、レーザーのサプライチェーンの回復力)。
?製品開発:様々な地域の企業による製品革新/開発の詳細分析
?市場開発:様々な地域の有利な市場に関する包括的な情報
?市場の多様化:対無人航空システム(C-UAS)市場における新しいソリューション、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する網羅的な情報
?競合評価:(イスラエル)、Northrop Grumman(米国)、RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (イスラエル)などの主要企業の市場シェアや成長戦略、製品提供を詳細に評価する。(対無人航空システム(C-UAS)市場



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目次

1 イントロダクション 42
1.1 調査目的 42
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲 43
1.3.1 市場セグメンテーションと地域範囲 43
1.3.2 対象範囲と除外範囲 43
1.4 考慮した年数 44
1.5 考慮した通貨 44
1.6 利害関係者
2 エグゼクティブサマリー 46
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 46
2.2 市場を形成する破壊的トレンド 47
2.3 高成長セグメントと新たなフロンティア 48
2.4 スナップショット:世界市場規模、成長率、予測 49
3 プレミアムに関する洞察 50
3.1 対無人航空機システム(C-uas)市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 50
3.2 対無人航空機システム(C-uas)市場、レンジ別 50
3.3 対無人航空機システム(C-uas)市場:技術別 51
3.4 対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛エンドユーザー別 51
3.5 対無人航空機システム(C-uas)市場:配備別 52
3.6 対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 52
4 市場の概要
4.1 はじめに
4.2 市場のダイナミクス
4.2.1 推進要因
4.2.1.1 統合防空・ミサイル防衛へのシフト 54
4.2.1.2 ポイントソリューションに代わるエンタープライズグレードの C2/フュージョン 54
4.2.1.3 脅威密度の上昇と混合領域のサルボ 54
4.54 2.1.4 弾倉の深度と交戦単価の経済性 54
4.2.1.5 指向性エネルギーとプロトコルを意識した撃破の成熟 55
4.2.2 制約
4.2.2.1 民間空域における法的権限とスペクトル制約 55
4.2.2.2 重要物資と輸出規制の依存関係 55
?
4.2.3 機会 56
4.2.3.1 IAMD対応アダプタとコモンアーキテクチャ準拠 56
4.2.3.2 拡張可能な非キネティック・ディフィート・システム 56
4.2.3.3 対群ツールキットと自律回復センシング 56
4.2.3.4 海上および遠征C-UASの拡大 56
4.2.3.5 訓練、レッドチーム群、管理された探知サービス 57
4.2.3.6 サブスクリプションとしてのミッションデータ、分析、モデル維持 57
4.2.4 課題 57
4.2.4.1 新たなエフェクターの有効性と安全性を現場で証明する 57
4.2.4.2 EO/IR、パワーエレクトロニクス、レーザーのサプライチェーンの回復力 58
4.2.4.3 C2 エコシステム全体にわたる確実な相互運用性とサイバー・ハードニング 58
4.3 満たされていないニーズとホワイトスペース
4.3.1 迷惑活動の増加 58
4.3.2 情報、監視、偵察(ISR)の脅威 59
4.3.3 ペイロード配信の失敗
4.4 相互接続市場とクロスセクターの機会 60
4.4.1 統合兵士システムにおける対ドローン 60
4.4.2 沿岸艦艇用の対ドローン 60
4.4.3 重装甲車両用対ドローン 61
4.5 ティア1、2、3プレーヤーによる戦略的動き 61
5 技術的進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、将来の応用 62
5.1 主要新興技術 62
5.1.1 スターリング・アレイを備えたKU/Xバンド低RCS 3Dレーダー 62
5.1.2 CRCAアンチジャム・フロントエンドとディシプリンド・オシレーター 62
5.2 補完技術 63
5.2.1 デュース用ビーム・ディレクター、パワー・サブシステム、サーマル・パック 63
5.2.2 センサーと露用の海上硬化キット 63
5.2.3 MWIR/LWIRセンサーコアとゲルマニウム代替光学部品 63
5.3 技術ロードマップ 64
5.4 特許分析 66
5.5 将来のアプリケーション 68
5.6 対無人航空機システム(C-uas)市場におけるAI/GEN AIの影響 70
5.6.1 最先端のユースケースと市場の可能性 71
5.6.2 C-UASのベストプラクティス 71
5.6.3 C-UASにおけるGen AIの導入事例 72
5.6.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 72
5.6.5 Gen AIを採用する顧客の準備状況 73
5.7 成功事例と実際のアプリケーション 73
5.7.1 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ ?アイアンビームC-UAS統合 74
5.7.2 HENSOLDT ?xpeller対ドローンシステムにおけるマルチセンサーフュージョン 74
5.7.3 ライトアイ・システムズ ?移動部隊保護のための戦術的C-UAS 74
6 業界動向 75
6.1 エコシステム分析 75
6.1.1 システムインテグレーターとプライムコントラクター 75
6.1.2 C-UAS専門技術プロバイダー 75
6.1.3 センサー、レーダー、サブシステムメーカー 75
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究開発 77
6.2.2 センサー及び材料開発 77
6.2.3 サブシステム/製品の製造 78
6.2.4 システムの組み立てと統合 78
6.2.5 販売後のサービス 78
6.3 サプライチェーン分析 79
6.3.1 コンポーネント・サプライヤー 79
6.3.2 システムインテグレーター&オペレーター 79
6.3.3 C-UASシステムメーカー 79
6.3.4 エンドユーザー 79
6.4 2025年米国関税の影響 80
6.4.1 主要関税率 80
6.4.2 価格への影響分析 81
6.4.3 国・地域への影響 82
6.4.3.1 米国 82
6.4.3.2 欧州 82
6.4.3.3 アジア太平洋地域 83
6.4.4 最終用途産業への影響 83
6.4.4.1 軍事・防衛 83
6.4.4.2 商業・民間 83
6.4.4.3 政府・法執行 84
6.5 貿易分析 84
6.5.1 輸入シナリオ(HSコード852610) 84
6.5.2 輸出シナリオ(HSコード852610) 86
6.6 主要会議・イベント(2025?2026年) 88
6.7 総所有コスト 89
6.8 投資と資金調達シナリオ 90
6.9 運営データ 91
6.10 価格分析 92
6.10.1 C-UASの平均販売価格(主要プレーヤー別)(2024年) 92
6.10.1.1 短距離(<1km) 92
6.10.1.2 タクティカルレンジ(1~5km) 93
6.10.1.3 中距離(6~20km) 93
6.10.1.4 長距離(21~50KM) 93
6.10.1.5 長距離(50キロメートル以上) 94
6.10.2 C-UASの地域別平均販売価格動向 94
6.11 マクロ経済見通し
6.11.1 北米 95
6.11.2 ヨーロッパ 96
6.11.3 アジア太平洋地域 96
6.11.4 中東 96
6.11.5 その他の地域 96
6.12 主要規制 97
6.12.1 北米 97
6.12.2 欧州 97
6.12.3 アジア太平洋 97
6.12.4 中東 97
6.12.5 その他の地域 98
6.13 メガトレンドの影響 98
6.13.1 5Gおよびエッジ対応C-UASネットワーク 98
6.13.2 宇宙ベースの高高度ISSR統合 99
6.13.3 デジタルツインとシミュレーション主導のC-UAS設計 99
7 規制の状況 100
7.1 地域の規制とコンプライアンス 100
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 100
7.1.2 業界標準 102
8 顧客環境と購買行動 105
8.1 意思決定プロセス 105
8.2 買い手の利害関係者と購買評価基準 106
8.2.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 106
8.2.2 購買評価基準 107
8.3 採用障壁と社内の課題 108
8.4 様々な最終用途産業からの満たされていないニーズ 110
8.5 市場の収益性 110
8.5.1 収益の可能性 111
8.5.2 コストダイナミクス 111
8.5.3 エンドユーザーにとっての利幅機会 111
9 対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別(市場規模&2030年予測:単位:百万米ドル) 112
9.1 導入 113
9.2 ドローンの探知、追跡、識別 114
9.2.1 マルチセンサーフュージョンとAIベースの分析でドローンの検知・識別精度が向上 114
9.2.2 ドローン探知レーダー 115
9.2.2.1 Kuバンド 116
9.2.2.2 Xバンド 116
9.2.2.3 Cバンド 117
9.2.2.4 Sバンド 117
9.2.2.5 Lバンド 117
9.2.2.6 その他の周波数帯域 117
9.2.3 パッシブRFアナライザ 118
9.2.4 対ドローン音響センサ 118
9.2.4.1 アレイ 119
9.2.4.2 マイクロフォン 119
9.2.5 電気光学・赤外線カメラ 119
9.2.5.1 マルチスペクトル 120
9.2.5.2 ハイパースペクトル 120
9.2.6 マルチセンサーシステム 120
9.3 コマンド&コントロール(C2) 120
9.3.1 対ドローン作戦の迅速化、連結化、回復力強化を可能にする進化するC2 アーキテクチャ 120
9.3.2 対UASコマンド&コントロール・システム 121
9.3.3 統合C2システム 121
9.4 UASの緩和と無力化 122
9.4.1 脅威環境全体におけるドローン無力化の効率性を向上させる重層的軽減システムの統合 122
9.4.2 ハード・キル 123
9.4.2.1 対ドローン砲 124
9.4.2.2 インターセプト・ドローン 124
9.4.2.3 C-UASキネティック・ミサイル 124
9.4.2.4 対スウォーム弾 125
9.4.2.5 高出力マイクロ波対ドローンシステム 125
9.4.2.6 高エネルギーレーザー 125
9.125 4.2.7 その他
9.4.3 ソフトキル・電子対策 126
9.4.3.1 対FPV RF妨害技術 126
9.4.3.2 全地球航法衛星システム(GNSS)妨害 127
9.4.3.3 スプーフィング、プロトコル操作、サイバーテイクオーバーシステム 127
9.5 サービス 127
9.5.1 信頼性と持続性を強化するライフサイクル・サービス・モデル 127
9.5.2 ソフトウェアのアップグレード 128
9.5.3 ハードウェアのアップグレード 128
9.5.4 メンテナンス&サポート 129
9.5.5 設置・統合サービス 129
10 対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別(市場規模&2030年予測:単位:百万米ドル) 130
10.1 導入 131
10.2 民間と商業 132
10.2.1 民間インフラでドローンの悪用が増加し、民間セクターのC-uasソリューション需要が加速 132
10.2.2 公共施設 133
10.2.3 重要インフラ 133
10.2.3.1 スタジアム&アリーナ 134
10.2.3.2 空港 134
10.2.3.3 刑務所 134
10.2.3.4 発電所 135
10.2.3.5 石油・ガス田 135
10.2.3.6 交通の要衝 135
10.2.3.7 データセンター 135
10.2.3.8 研究開発センター 135
10.2.3.9 企業・工業施設 135
10.3 軍事・防衛 136
10.3.1 国防の近代化と非対称の脅威が軍全体のC-UAS導入を加速する 136
10.3.2 軍
10.3.3 空軍 137
10.3.4 海軍 137
10.3.5 その他の特殊部隊 137
10.4 政府と法執行機関 138
10.4.1 拡大する民間空域への侵入と公共安全保障上のリスクが、C-UASの採用を促進する 138
10.4.2 国家/連邦警察 139
10.4.3 民間情報機関および治安機関 139
10.4.4 準軍事警察 139
11 対無人航空機システム(C-uas)市場:展開別(市場規模&2030年までの予測:単位:百万米ドル) 140
11.1 導入 141
11.2 地上ベース 142
11.2.1 戦略インフラと民間インフラの継続的保護強化の必要性が市場を牽引 142
11.2.2 固定式 143
11.2.3 モバイル 143
?
11.3 ハンドヘルド 143
11.3.1 前線部隊は、迅速な脅威の無力化のために携帯型対ドローン装置への依存を強めている 143
12 対無人航空機システム(C-uas)市場:レンジ別(市場規模&2030年までの予測、単位:百万米ドル) 144
12.1 導入 145
12.2 短距離(<1 km) 146
12.2.1 都市と重要な場所のセキュリティが小型短距離対ドローンシステムの採用を加速 146
12.3 タクティカルレンジ(1~5km) 146
12.3.1 軍と法執行機関は、移動現場での作戦のために戦術的距離のC-UAS能力を拡大する 146
12.4 中距離(6~20km) 147
12.4.1 国境監視や軍事基地保護プログラムの増加が需要を牽引 147
12.5 長距離(21~50km) 147
12.5.1 国境を越えたドローン侵入の増加が長距離対ドローンプラットフォームへの投資を促進 147
12.6 射程距離延長型(50km 以上) 147
12.6.1 戦略的防衛の近代化により長距離C-UASネットワークの開発が促進される 147
13 対無人航空機システム(C-uas)市場:技術別(市場規模&2030年までの予測:単位:百万米ドル) 149
13.1 導入 150
13.2 従来型 151
13.2.1 レーダーとRF技術のアップグレードが従来型対ドローンソリューションの成長を支える 151
13.3 AI搭載型 151
13.3.1 AIを搭載したC-UASプラットフォームは脅威の検知、意思決定、運用の自律性を変革する 151
14 対無人航空機システム(C-uas)市場、地域別(市場規模&2030年までの予測、単位:百万米ドル) 153
14.1 はじめに 154
14.2 北米 154
14.2.1 ペッスル分析 155
14.2.2 米国 164
14.2.2.1 国防・国土安全保障プログラムへの投資を促進するセキュリティ事件の増加 164
14.2.3 カナダ 165
14.2.3.1 技術革新と防衛政策の増加によりカナダのC-UAS構想が拡大 165
14.3 欧州 167
14.3.1 ペストル分析 167
14.3.2 英国 177
14.3.2.1 空域セキュリティ事件の増加がC-UAS拡大の原動力に 177
14.3.3 ドイツ 178
14.3.3.1 同国のC-UAS体制強化に向けた重層的防衛配備 178
14.3.4 フランス 180
14.3.4.1 繰り返されるドローン侵入事件が同国のC-UAS戦略を後押し 180
14.3.5 イタリア 182
14.3.5.1 イタリアのC-UAS強化の原動力となるドローン関連事件 182
14.3.6 スペイン 184
14.3.6.1 ドローン密輸事件の増加が市場拡大の原動力に 184
14.3.7 ポーランド 186
14.3.7.1 東部フロンティア付近でのドローン活動の活発化が成長の原動力に 186
14.3.8 その他の欧州 187
14.4 アジア太平洋地域 189
14.4.1 ペストル分析 189
14.4.2 中国 199
14.4.2.1 外国製ドローンによる脅威の高まりが市場を牽引 199
14.4.3 日本 200
14.4.3.1 国家安全保障上の要件が協調的なドローン対策の枠組みを後押しする 200
14.4.4 オーストラリア 202
14.4.4.1 ドローンによる脅威事件の増加が同国のC-UAS開発を促進する 202
14.4.5 韓国 204
14.4.5.1 繰り返されるドローン侵入事件がC-UASの拡大需要を生み出す 204
14.4.6 インド 206
14.4.6.1 国境を越えたドローン運用の増加により、インドのC-UAS能力は強化される 206
14.4.7 その他のアジア太平洋地域 207
14.5 中東 210
14.5.1 ペストル分析 211
14.5.2 GCC 220
14.5.2.1 サウジアラビア 227
14.5.2.1.1 ドローンの脅威の高まりがC-UASの近代化を促進 227
14.5.2.2 UAE 229
14.5.2.2.1 ドローン活動の活発化がC-UASの拡大を後押し 229
14.5.3 イスラエル 231
14.5.3.1 ドローンによる執拗な国境侵犯がC-UASの需要を促進 231
14.5.4 トルコ 232
14.5.4.1 進化する無人機の脅威が同国のC-UASの枠組み拡大を促進 232
14.5.5 その他の中東地域 234
14.6 その他の地域 241
14.6.1 ペストル分析 242
14.6.2 アフリカ 251
14.6.2.1 C-UASの統合を強化するための国家安全保障ガバナンスの必要性 251
14.6.3 ラテンアメリカ 258
14.6.3.1 国境を越えたドローン活動の増加が市場を押し上げる 258
15 競争環境 267
15.1 はじめに 267
15.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2021年~2025年) 267
15.3 収益分析、2021?2024年 269
15.4 市場シェア分析、2024年 270
15.5 ブランド比較 272
15.6 企業の評価と財務指標 274
15.7 企業評価マトリックス:主要企業、2024年 275
15.7.1 スター企業 275
15.7.2 新興リーダー 275
15.7.3 浸透力のあるプレーヤー 275
15.7.4 参加企業 275
15.7.5 企業フットプリント 277
15.7.5.1 企業フットプリント 277
15.7.5.2 地域別フットプリント 278
15.7.5.3 展開のフットプリント 279
15.7.5.4 エンドユーザーフットプリント 280
15.7.5.5 範囲フットプリント 281
15.7.5.6 技術のフットプリント 282
15.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2024年) 283
15.8.1 進歩的企業 283
15.8.2 反応性の高い企業 283
15.8.3 ダイナミックな企業 283
15.8.4 スターティングブロック 283
15.8.5 競争ベンチマーキング 285
15.8.5.1 新興企業/中小企業のリスト 285
15.8.5.2 新興企業/中小企業の競争ベンチマーキング 286
15.9 競争シナリオ 287
15.9.1 製品の発売と強化 287
15.9.2 取引 290
15.9.3 その他の開発 298
?
16 企業プロフィール 310
16.1 主要企業 310
16.1.1 RTX 310
16.1.1.1 事業概要 310
16.1.1.2 提供製品 311
16.1.1.3 最近の動向 312
16.1.1.3.1 その他の開発 312
16.1.1.4 MnMの見解 313
16.1.1.4.1 勝利への権利 313
16.1.1.4.2 戦略的選択 313
16.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 313
16.1.2 ロッキード・マーチン 314
16.1.2.1 事業概要 314
16.1.2.2 提供製品 315
16.1.2.3 最近の動向 316
16.1.2.3.1 製品の発売と機能強化 316
16.1.2.3.2 取引 316
16.1.2.3.3 その他の動き 317
16.1.2.4 MnMの見解 317
16.1.2.4.1 勝利への権利 317
16.1.2.4.2 戦略的選択 317
16.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 318
16.1.3 ノースロップ・グラマン 319
16.1.3.1 事業概要 319
16.1.3.2 提供製品 320
16.1.3.3 最近の動向 321
16.1.3.3.1 その他の開発 321
16.1.3.4 MnMの見解 322
16.1.3.4.1 勝利への権利 322
16.1.3.4.2 戦略的選択 322
16.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 322
16.1.4 エルビット・システムズ 323
16.1.4.1 事業概要 323
16.1.4.2 提供製品 324
16.1.4.3 最近の動向 325
16.1.4.3.1 製品の発売と機能強化 325
16.1.4.3.2 その他の開発 326
16.1.4.4 MnMビュー 326
16.1.4.4.1 勝利への権利 326
16.1.4.4.2 戦略的選択 326
16.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 327
?
16.1.5 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ 328
16.1.5.1 事業概要 328
16.1.5.2 提供製品 329
16.1.5.3 最近の動向 330
16.1.5.3.1 取引 330
16.1.5.3.2 その他の動き 330
16.1.5.4 MnMの見解 331
16.1.5.4.1 勝利への権利 331
16.1.5.4.2 戦略的選択 331
16.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 331
16.1.6 アクソンのデドロン 332
16.1.6.1 事業概要 332
16.1.6.2 提供製品 332
16.1.6.3 最近の動向 334
16.1.6.3.1 製品上市と機能強化 334
16.1.6.3.2 取引 335
16.1.7 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド(BEL) 336
16.1.7.1 事業概要 336
16.1.7.2 提供製品 337
16.1.7.3 最近の動向 338
16.1.7.3.1 取引 338
16.1.7.3.2 その他の動向 339
16.1.8 ドロンシールド社 340
16.1.8.1 事業概要 340
16.1.8.2 提供製品 341
16.1.8.3 最近の動向 343
16.1.8.3.1 製品の発売と機能強化 343
16.1.8.3.2 取引 343
16.1.8.3.3 その他の動き 343
16.1.9 エアロディフェンス
16.1.9.1 事業概要 345
16.1.9.2 提供製品 345
16.1.9.3 最近の動き 346
16.1.9.3.1 製品発表と機能強化 346
16.1.9.3.2 取引 346
16.1.9.3.3 その他の動き 346
16.1.10 レオナルドDrs 347
16.1.10.1 事業概要 347
16.1.10.2 提供製品 348
16.1.10.3 近年の動き 349
16.1.10.3.1 製品上市と機能強化 349
16.1.10.3.2 その他の開発 350
16.1.11 タレス 351
16.1.11.1 事業概要 351
16.1.11.2 提供製品 352
16.1.11.3 最近の動き 353
16.1.11.3.1 取引 353
16.1.11.3.2 その他の動向 354
16.1.12 ヘンソルトAG 355
16.1.12.1 事業概要 355
16.1.12.2 提供製品 356
16.1.12.3 最近の動向 357
16.1.12.3.1 取引 357
16.1.12.3.2 その他の動向 358
16.1.13 サーブAB 359
16.1.13.1 事業概要 359
16.1.13.2 提供製品 360
16.1.13.3 最近の動向 361
16.1.13.3.1 製品の発売と強化 361
16.1.13.3.2 その他の開発 361
16.1.14 アンドゥリル工業 363
16.1.14.1 事業概要 363
16.1.14.2 提供製品 363
16.1.14.3 最近の開発状況 363
16.1.14.3.1 その他の開発 363
16.1.15 ディール財団&CO.KG 365
16.1.15.1 事業概要 365
16.1.15.2 提供製品 365
16.1.15.3 その他の展開 366
16.1.16 エレクトロ・オプティック・システムズ 367
16.1.16.1 事業概要 367
16.1.16.2 提供製品 368
16.1.17 ハンファシステムズ 369
16.1.17.1 事業概要 369
16.1.17.2 提供製品 370
16.1.17.3 最近の動向 371
16.1.17.3.1 取引 371
16.1.17.3.2 その他の動き 371
16.1.18 ラインメタルAG 373
16.1.18.1 事業概要 373
16.1.18.2 提供製品 374
16.1.18.3 最近の動向 375
16.1.18.3.1 製品の発売と強化 375
16.1.18.3.2 その他の開発 376
16.1.19 エッジグループPJSC 377
16.1.19.1 事業概要 377
16.1.19.2 提供製品 377
16.1.19.3 最近の動向 378
16.1.19.3.1 製品の発売と強化 378
16.1.19.3.2 取引 378
16.1.19.3.3 その他の動き 379
16.1.20 コンスベルグ 380
16.1.20.1 事業概要 380
16.1.20.2 提供製品 381
16.1.20.3 最近の動き 382
16.1.20.3.1 製品発表と機能強化 382
16.1.20.3.2 取引 382
16.1.20.3.3 その他の動向 383
16.1.21 ベー・システムズ 384
16.1.21.1 事業概要 384
16.1.21.2 提供製品 385
16.1.21.3 近年の動き 386
16.1.21.3.1 取引 386
16.1.21.3.2 その他の動向 386
16.1.22 ハネウェル・インターナショナル
16.1.22.1 事業概要
16.1.22.2 提供製品 388
16.1.22.3 最近の動向 388
16.1.22.3.1 製品発表と機能強化 388
16.1.22.3.2 取引 389
16.1.22.3.3 その他の動き 389
16.1.23 イスラエル航空宇宙産業 390
16.1.23.1 事業概要 390
16.1.23.2 提供製品 391
16.1.23.3 近年の動き 391
16.1.23.3.1 製品発表と機能強化 391
16.1.23.3.2 その他の開発 392
16.1.24 ブライター・サーベイランス・システムズ 393
16.1.24.1 事業概要 393
16.1.24.2 提供製品 393
16.1.24.3 最近の動き 394
16.1.24.3.1 製品の発売と機能強化 394
16.1.24.3.2 その他の開発 394
16.1.25 INDRA 396
16.1.25.1 事業概要 396
16.1.25.2 提供製品 397
16.1.25.3 最近の動向 397
16.1.25.3.1 取引 397
16.1.25.3.2 その他の動向 398
16.2 その他のプレーヤー 399
16.2.1 マイ・ディフェンス A/S 399
16.2.2 フォルテム・テクノロジーズ 400
16.2.3 ロビンレーダーシステムズ 401
16.2.4 エアロビロンメント社 402
16.2.5 ディテクト・インク 403
16.2.6 オープンワークス 404
16.2.7 エアバス 405
16.2.8 スカイロック 406
16.2.9 DZYNE 407
16.2.10 スカイセーフ 408
17 調査方法 409
17.1 調査データ 409
17.1.1 二次データ 410
17.1.1.1 二次資料からの主要データ 411
17.1.2 一次データ 411
17.1.2.1 一次調査参加者 411
17.1.2.2 一次資料からの主要データ 412
17.1.2.3 一次インタビューの内訳 412
17.1.2.4 業界専門家からの洞察 413
17.2 要因分析 413
17.2.1 マクロ経済および政策要因 413
17.2.2 産業および経営要因 414
17.2.3 需要サイドとエンドユーザー要因 414
17.2.4 定量的重み付けと感応度 415
17.2.5 要因主導型予測の意味合い 415
17.2.6 需要側指標 416
17.2.7 供給側指標 419
17.3 市場規模の推定 420
17.3.1 ボトムアップ・アプローチ 420
17.3.1.1 市場規模の推定方法 422
17.3.2 トップダウン・アプローチ 423
17.4 データの三角測量 424
17.5 リサーチの前提 425
17.6 リサーチの限界 425
17.7 リスク評価 426
?
18 付録 427
18.1 調査対象企業のリスト 427
18.2 ディスカッション・ガイド 438
18.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 441
18.4 カスタマイズオプション 443
18.5 関連レポート 443
18.6 著者の詳細 444

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図表リスト

表1 米ドル為替レート(2021?2024年) 45
表2 ティア1、2、3プレーヤーの戦略的動き 61
表3 対無人航空機システム(C-uas)の進化 64
表4 主要特許、2022?2025年 66
表5 自律型C-UASネットワーク:自己調整型航空機防衛の未来 69
表 6 有向エネルギー C-UAS:コスト効率の高いドローン無力化の未来 69
表7 トップのユースケースと市場の可能性 71
表8 ベストプラクティス:ユースケースを実施している企業 71
表9 対無人航空機システム(C-uas)市場:GEN AIの実装 72
表 10 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 72
表11 エコシステムにおけるプレーヤーの役割 76
表12 米国が調整した相互関税率 80
表13 コンポーネントレベルの関税の影響 81
表14 HSコード852610対応製品の国別輸入データ(2020?2024年)(千米ドル) 85
表15 HSコード852610対応製品の国別輸出データ(2020?2024年)(千米ドル) 87
表16 主要な会議・イベント(2025?2026年) 88
表17 C-UASの総所有コスト 89
表 18 C-UASの設置拠点数(地域別)(2021?2024年) 91
表19 地域別C-uas設置基地数(2025?2030年) 91
表 20 短距離 c-uas の平均販売価格(主要プレーヤー別)、
2024 (米ドル/ユニット) 92
表 21 タクティカルレンジ C-UAS の主要プレーヤー別平均販売価格(単位:米ドル) 92
2024 (米ドル/ユニット) 93
表 22 中距離用 C-UAS の主要メーカー別平均販売価格(単位:米ドル) 93
2024 年(米ドル/ユニット) 93
表 23 長距離用 C-UAS の主要メーカー別平均販売価格(単位:米ドル) 93
2024 (米ドル/台) 93
表 24 レンジ延長型 C-UAS の主要メーカー別平均販売価格(単位:米ドル) 93
2024 (米ドル/台) 94
表 25 C-UAS の地域別平均販売価格動向、
2019?2024 (米ドル/システム) 95
表 26 5G とエッジ対応ネットワークが C-uas に与える運用上の影響 98
表 27 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 100
表 28 ヨーロッパ:規制機関、政府機関、その他の組織 100
表29 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 101
表30 中東:規制機関、政府機関、その他の団体 101
表31 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の団体 102
表 32 検出と追跡の標準 102
表33 電子戦と妨害電波の標準 103
表34 空域の統合と安全基準 103
表35 システム試験と認証基準 103
表36 空港とインフラのセキュリティ基準 104
表 37 購入プロセスにおける関係者の影響(エンドユーザー別) 107
表 38 主要な購買基準(エンドユーザー別) 108
表 39 対無人航空機システム(C-uas)市場における満たされていないニーズ、
エンドユーザー別
表 40 対無人航空機システム(C-uas)市場、ソリューション別、
2021?2024年 (百万米ドル) 113
表 41 対無人航空機システム(C-uas)市場、ソリューション別、
2025?2030年(百万米ドル) 114
表42 対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン検知・追跡・識別別 2021?2024年(百万米ドル) 115
表43 対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローンの探知、追跡、識別別 2025?2030年(百万米ドル) 115
表44 対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知レーダー別 2021?2024年(百万米ドル) 116
表45 対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知レーダー別、2025?2030年(百万米ドル) 116
表 46 ドローン探知レーダーの周波数帯域間の比較、
主要機能・用途別 117
表47 対無人航空機システム(C-uas)市場:対ドローン音響センサー別 2021?2024年(百万米ドル) 118
表 48 対無人航空機システム(C-uas)市場:対ドローン音響センサー別、2025?
表49 対無人航空機システム(C-uas)市場:電気光学・赤外線カメラ別、2021?2024年 (百万米ドル) 119
表50 対無人航空機システム(C-uas)市場:電気光学・赤外線カメラ別、2025?
表51 対無人航空機システム(C-uas)市場:コマンド&コントロール(C2)別、2021?
表52 対無人航空機システム(C-uas)市場:コマンド&コントロール(C2)別、2025?2030年 (百万米ドル) 121
表53 対無人航空機システム(C-uas)市場:uas緩和・無力化別、2021?
表54 対無人航空機システム(C-uas)市場:uas緩和・無力化別、2025?2030年 (百万米ドル) 123
表 55 対無人航空機システム(C-uas)市場:ハードキル別、2021?
表56 対無人航空機システム(C-uas)市場、ハードキル別、2025?2030年 (百万米ドル) 124
表 57 対無人航空機システム(C-uas)市場:ソフトキル・電子対策別、2021?2024年 (百万米ドル) 126
表58 対無人航空機システム(C-uas)市場:ソフトキル・電子対策別、2025?2030年(百万米ドル) 126
表 59 対無人航空機システム(C-uas)市場、サービス別、
2021?2024年 (百万米ドル) 128
表 60 対無人航空機システム(C-uas)市場、サービス別、
2025?2030年 (百万米ドル) 128
表61 C-uasサービス:目的と影響 129
表62 対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別(2021?2024年) (百万米ドル) 131
表63 対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2025?2030年 (百万米ドル) 132
表64 対無人航空機システム(C-uas)市場:商用・民間別、2021?2024年(百万米ドル) 132
表65 対無人航空機システム(C-uas)市場:民間・民間別、2025?2030年 (百万米ドル) 133
表66 対無人航空機システム(C-uas)市場:重要インフラ別、2021?2024年(百万米ドル) 133
表67 対無人航空機システム(C-uas)市場:重要インフラ別、2025?2030年(百万米ドル) 134
表 68 対無人航空機システム(C-uas)市場:軍事・防衛別、2021?2024年(百万米ドル) 136
表 69 対無人航空機システム(C-uas)市場:軍事・防衛別、2025?
表 70 対無人航空機システム(C-uas)市場:政府・法執行機関別(2021?2024 年)(百万米ドル) 138
表 71 対無人航空機システム(C-uas)市場:政府・法執行機関別、2025?2030 年(百万米ドル) 138
表72 対無人航空機システム(C-uas)市場:配備別、2021?2024年(百万米ドル) 141
表73 対無人航空機システム(C-uas)市場、配備別、2025?2030年 (百万米ドル) 141
表74 対無人航空機システム(C-uas)市場:地上ベースシステム別、2021?2024年(百万米ドル) 142
表75 対無人航空機システム(C-uas)市場:地上システム別、2025?2030年(百万米ドル) 142
表 76 対無人航空機システム(C-uas)市場、レンジ別、
2021?2024年 (百万米ドル) 145
表 77 対無人航空機システム(C-uas)市場、レンジ別、
2025?2030年(百万米ドル) 146
表78 C-uasが提供する様々なレンジの主要なハイライト 148
表79 対無人航空機システム(C-uas)市場:技術別、2021?
表 80 対無人航空機システム(C-uas)市場、技術別、2025?
表 81 従来型システムとAI搭載システムの比較 152
表 82 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国別、2021?2024年(百万米ドル) 157
表 83 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国別、2025?2030年(百万米ドル) 157
表 84 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 157
表 85 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 157
表 86 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2021~2024 年(百万米ドル) 158
表 87 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローンの探知、追跡、識別別 2025~2030 年(百万米ドル) 158
表 88 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2021?
表 89 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2025~2030 年(百万米ドル) 159
表 90 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 159
表 91 北米:対無人航空機システム(C-UAS)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 159
表 92 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2021?2024年 (百万米ドル) 159
表 93 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2025?2030年 (百万米ドル) 160
表 94 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 160
表 95 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 160
表 96 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
商用・民間別(2021?2024年) (百万米ドル) 160
表 97 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
民間・商業別 2025?2030年 (百万米ドル) 161
表 98 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別 2021?2024年 (百万米ドル) 161
表 99 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別、2025?
表 100 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2021?2024年) (百万米ドル) 161
表 101 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別 2025?2030年 (百万米ドル) 162
表 102 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
展開別 2021?2024年 (百万米ドル) 162
表 103 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
配備別 2025?2030年 (百万米ドル) 162
表 104 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2021?2024年 (百万米ドル) 162
表 105 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2025?2030年 (百万米ドル) 163
表 106 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
射程距離別(2021?2024年) (百万米ドル) 163
表 107 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
射程距離別 2025?2030年 (百万米ドル) 163
表 108 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2021?2024年 (百万米ドル) 163
表 109 北米:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2025?2030年 (百万米ドル) 164
表110 米国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 164
表111 米国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 165
表112 米国:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 165
表113 米国:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 165
表 114 カナダ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 166
表 115 カナダ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 166
表 116 カナダ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 166
表 117 カナダ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 167
表 118 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別 2021?2024年 (百万米ドル) 169
表 119 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別 2025?2030年 (百万米ドル) 170
表 120 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 170
表 121 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 170
表 122 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2021?2024年(百万米ドル) 171
表 123 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローンの探知、追跡、識別別 2025?2030年 (百万米ドル) 171
表 124 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2021?
表 125 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2025?
表 126 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 172
表 127 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 172
表 128 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2021?2024年 (百万米ドル) 172
表 129 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2025?2030年 (百万米ドル) 173
表 130 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 173
表 131 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 173
表 132 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
商用・民間別(2021?2024年) (百万米ドル) 173
表 133 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
民間・商業別 2025?2030年 (百万米ドル) 174
表 134 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別(2021?2024年) (百万米ドル) 174
表 135 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別 2025?2030年 (百万米ドル) 174
表 136 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2021?2024 年) (百万米ドル) 174
表 137 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別、2025~2030 年(百万米ドル) 175
表 138 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
配備別(2021?2024年) (百万米ドル) 175
表 139 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
配備別 2025?2030年 (百万米ドル) 175
表 140 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2021?2024年 (百万米ドル) 175
表 141 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2025?2030年 (百万米ドル) 176
表142 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:射程距離別 2021?2024年 (百万米ドル) 176
表143 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:レンジ別 2025?2030年(百万米ドル) 176
表 144 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2021?2024年 (百万米ドル) 176
表 145 欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2025?2030年 (百万米ドル) 177
表 146 イギリス:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021~2024 年(百万米ドル) 177
表 147 英国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025~2030 年(百万米ドル) 178
表 148 英国:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021~2024 年(百万米ドル) 178
表 149 英国:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 178
表 150 ドイツ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 179
表 151 ドイツ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 179
表 152 ドイツ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 180
表 153 ドイツ:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 180
表 154 フランス:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 181
表 155 フランス:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 181
表 156 フランス:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 181
表 157 フランス:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 182
表158 イタリア:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 183
表159 イタリア:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 183
表160 イタリア:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 183
表 161 イタリア:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 184
表 162 スペイン:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 185
表163 スペイン:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 185
表164 スペイン:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 185
表 165 スペイン:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 185
表 166 ポーランド:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 186
表 167 ポーランド:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別、2025?
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 186
表 168 ポーランド:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2021?
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 187
表 169 ポーランド:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2025?
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 187
表 170 その他のヨーロッパ:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別、2021?
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 188
表 171 その他の欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別、2025?
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 188
表 172 その他の欧州:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2021?
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 188
表 173 欧州のその他:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2025?
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 188
表 174 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別 2021?2024年 (百万米ドル) 191
表 175 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別 2025?2030年 (百万米ドル) 192
表 176 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 192
表 177 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 192
表 178 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2021?2024年(百万米ドル) 193
表 179 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローンの探知、追跡、識別別 2025?2030年(百万米ドル) 193
表 180 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 193
表 181 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 194
表 182 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 194
表 183 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 194
表 184 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2021?2024年 (百万米ドル) 194
表 185 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2025?2030年 (百万米ドル) 195
表 186 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別(2021?2024年) (百万米ドル) 195
表 187 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 195
表 188 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 195
表 189 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-UAS)市場(民間・商業別) 2025年~2030年 (百万米ドル) 196
表 190 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別(2021?2024年) (百万米ドル) 196
表 191 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 196
表192 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2021?2024年) (百万米ドル) 196
表 193 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2025~2030 年)(百万米ドル) 197
表 194 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 197
表 195 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
配備別 2025?2030年 (百万米ドル) 197
表 196 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 197
表 197 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2025?2030年 (百万米ドル) 198
表 198 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
範囲別 2021?2024年 (百万米ドル) 198
表 199 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
範囲別、2025?2030年 (百万米ドル) 198
表 200 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2021?2024年 (百万米ドル) 198
表 201 アジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2025?2030年 (百万米ドル) 199
表202 中国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 199
表203 中国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 200
表 204 中国:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別(2021?2024年) (百万米ドル) 200
表 205 中国:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別、2025?
表206 日本:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 201
表207 日本:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 201
表 208 日本:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 202
表 209 日本:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 202
表 210 オーストラリア:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 203
表 211 オーストラリア:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 203
表 212 オーストラリア:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 203
表 213 オーストラリア:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 204
表 214 韓国:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 205
表 215 韓国:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 205
表 216 韓国:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 205
表 217 韓国:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2025?
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 205
表218 インド:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 206
表219 インド:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 207
表220 インド:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 207
表221 インド:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年(百万米ドル) 207
表222 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 208
表223 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 208
表224 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 208
表225 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年(百万米ドル) 209
表226 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:配備別 2021?2024年(百万米ドル) 209
表227 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:配備別(2025?2030年) (百万米ドル) 209
表228 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:範囲別(2021?2024年) (百万米ドル) 209
表229 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:レンジ別(2025?2030年) (百万米ドル) 210
表230 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:技術別 2021?2024年(百万米ドル) 210
表231 その他のアジア太平洋地域:対無人航空機システム(C-uas)市場:技術別 2025?2030年(百万米ドル) 210
表 232 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別 2021?2024年 (百万米ドル) 213
表 233 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
国・地域別、2025?
表 234 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 213
表 235 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 214
表 236 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2021~2024年(百万米ドル) 214
表 237 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2025?2030年 (百万米ドル) 214
表 238 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2021~2024年 (百万米ドル) 215
表 239 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
コマンド&コントロール(C2)別、2025~2030 年(百万米ドル) 215
表 240 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 215
表 241 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 215
表 242 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2021?2024年 (百万米ドル) 216
表 243 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
サービス別 2025?2030年 (百万米ドル) 216
表 244 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 216
表 245 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 216
表 246 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
商用・民間別(2021~2024 年)(百万米ドル) 217
表 247 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
商用・民間別(2025~2030 年)(百万米ドル) 217
表 248 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別 2021?2024年 (百万米ドル) 217
表 249 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
軍事・防衛別 2025?2030年 (百万米ドル) 217
表 250 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2021~2024年) (百万米ドル) 218
表 251 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2025?
表 252 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
展開別(2021~2024年) (百万米ドル) 218
表 253 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
配備別:2025?
表 254 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場:地上型システム別、2021?
地上システム別 2021?2024年 (百万米ドル) 219
表 255 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2025?2030年 (百万米ドル) 219
表 256 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
範囲別 2021?2024年 (百万米ドル) 219
表 257 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
範囲別 2025?2030年 (百万米ドル) 219
表 258 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2021?2024年 (百万米ドル) 220
表 259 中東:対無人航空機システム(C-uas)市場、
220 表 260 中国:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2021~2024 年(百万米ドル) 221
表261 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 221
表262 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローン探知・追跡・識別別 2021?2024年(百万米ドル) 221
表263 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:ドローンの探知、追跡、識別別 2025?2030年 (百万米ドル) 222
表264 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:コマンド&コントロール(C2)別 2021?2024年(百万米ドル) 222
表265 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:コマンド&コントロール(C2)別 2025~2030年(百万米ドル) 222
表266 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:uas緩和・無力化別 2021?2024年(百万米ドル) 222
表267 GCC:対無人航空機システム(C-UAS)市場:UAS緩和・無力化別 2025?2030年(百万米ドル) 223
表 268 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:サービス別(2021~2024 年)(百万米ドル) 223
表269 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:サービス別 2025?2030年(百万米ドル) 223
表270 GCC:対無人航空機システム(C-UAS)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 223
表271 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年(百万米ドル) 224
表 272: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 224
表 273: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 224
表274 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場:軍事・防衛別(2021?2024年) (百万米ドル) 224
表 275 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場(軍事・防衛別):2025~2030 年(百万米ドル) 225
表 276: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別(2021~2024年) (百万米ドル) 225
表 277: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
政府・法執行機関別、2025~2030年 (百万米ドル) 225
表 278: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
2021~2024 年(百万米ドル) 225
表 279: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
2025~2030 年(百万米ドル) 226
表 280: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2021~2024年 (百万米ドル) 226
表 281: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
地上システム別 2025?2030年 (百万米ドル) 226
表 282: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
範囲別 2021?2024年 (百万米ドル) 226
表283 GCC:対無人航空機システム(C-UAS)市場:レンジ別 2025?2030年(百万米ドル) 227
表 284: 対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別 2021?2024年 (百万米ドル) 227
表285 GCC:対無人航空機システム(C-uas)市場、
技術別、2025?
表 286 サウジアラビア:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021~2024 年(百万米ドル) 228
表 287 サウジアラビア:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別、2025?
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 228
表 288 サウジアラビア:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別、2021?
エンドユーザー別 2021~2024 年(百万米ドル) 229
表 289 サウジアラビア:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?
エンドユーザー別 2025?2030年 (百万米ドル) 229
表290 UAE:対無人航空機システム(C-UAS)市場:ソリューション別 2021?2024年(百万米ドル) 230
表291 UAE:対無人航空機システム(C-UAS)市場:ソリューション別 2025?2030年(百万米ドル) 230
表292 UAE:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2021?2024年(百万米ドル) 230
表293 UAE:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別 2025?2030年(百万米ドル) 230
表 294 イスラエル:対無人航空機システム(C-uas)市場、
ソリューション別 2021?2024年 (百万米ドル) 231
表 295 イスラエル:対無人航空機システム(C-uas)市場:ソリューション別、2025?
ソリューション別 2025?2030年 (百万米ドル) 232
表 296 イスラエル:対無人航空機システム(C-uas)市場、
エンドユーザー別 2021?2024年 (百万米ドル) 232
表 297 イスラエル:対無人航空機システム(C-uas)市場:エンドユーザー別(2021?

 

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Summary

The counter-unmanned air systems (C-UAS) market is estimated to be USD 6.64 billion in 2025. It is projected to reach USD 20.31 billion by 2030, at a CAGR of 25.1%. The need for radar systems, RF sensors, and command-and-control units to counter drone threats accelerates market growth. Defense modernization efforts and the demand for secure, high-speed data and power transmission in contested airspace remain key growth drivers. C4ISR integrations, electronic warfare systems, and counter-drone solutions within multi-layer defense frameworks further advance the adoption of compact, high-performance systems. Increasing global defense budgets and rising investments in AI-enabled threat detection and autonomous engagement technologies reinforce the demand for ruggedized and miniaturized solutions to ensure reliable performance across multi-domain C-UAS operations.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/counter-cuas-systems-market-img-overview.webp

“The conventional segment is projected to account for a larger share than the AI-powered segment in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market during the forecast period.”
By technology, the conventional segment is projected to account for a larger share than the AI-powered segment in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market during the forecast period. The segment’s growth is due to conventional systems being widely deployed across the defense and government sectors for perimeter protection, base security, and border surveillance. They combine radar, EO/IR sensors, and RF jammers in field-proven architectures, offering reliability and ease of integration. Defense agencies prefer conventional C-UAS units due to their cost-effectiveness, scalability, and compatibility with existing command-and-control infrastructures, sustaining their market dominance over the forecast period.
“The handheld segment is projected to be the faster-growing segment than the ground-based segment in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market during the forecast period.”
By deployment, the handheld segment is projected to be the faster-growing segment than the ground-based segment during the forecast period. This projection can be attributed to the increasing demand for handheld systems from law enforcement, border patrol units, and security agencies for portable, easy-to-operate anti-drone solutions. These lightweight jamming guns and portable RF disruptors allow rapid response during drone incursions in urban and tactical environments. Their operational flexibility, low cost, and growing adoption of public safety and event protection are accelerating their deployment worldwide.
“North America is projected to be the fastest-growing market in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market during the forecast period.”
North America is projected to be the fastest-growing market in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market, driven by substantial government investments in counter-drone R&D programs, rising threat levels from unauthorized UAVs, and frequent trials under the US Department of Defense and Department of Homeland Security. The region hosts several leading C-UAS manufacturers and integrators developing AI-enabled detection and directed-energy solutions. Moreover, the growing civil adoption of C-UAS systems across airports, power plants, and critical infrastructure further supports regional market expansion.
Breakdown of Primaries
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
? By Company Type: Tier 1 ? 40%; Tier 2 ? 30%; and Tier 3 ? 30%
? By Designation: Directors ? 20%; Managers ? 10%; and Others ? 70%
? By Region: Asia Pacific ? 40%; Europe ? 20%; North America ? 20%; Middle East ? 10%; and Rest of the World ? 10%
RTX (US), Lockheed Martin Corporation (US), Elbit Systems Ltd. (Israel), Northrop Grumman (US), and RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (Israel) are some of the leading players operating in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market.
Research Coverage
The study covers the counter-unmanned air systems (C-UAS) market across various segments and subsegments. It aims to estimate this market's size and growth potential across different segments based on solution, range, deployment, technology, end-user, and region. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, along with their company profiles, key observations related to their solutions and business offerings, recent developments undertaken by them, and key market strategies adopted by them.

Key Benefits of Buying this Report

This report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall counter-unmanned air systems (C-UAS) market and its subsegments. The report covers the entire counter-unmanned air systems (C-UAS) market ecosystem. The report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. It will also help stakeholders understand the market’s pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights into the following pointers:
? Market Dynamics: Analysis of key growth drivers (Shift to integrated air and missile defense alignment, rising threat from drone swarms and asymmetric warfare, enterprise-grade C2/fusion replacing point solutions), restraints (legal authority and spectrum constraints in civil airspace and critical materials, critical materials and export-control dependencies), opportunities (IAMD-ready adapters and common-architecture compliance, scalable non-kinetic defeat systems), challenges (Proving effectiveness and safety of emerging effectors in-theater, supply chain resilience for EO/IR, power electronics, and lasers)
? Product Development: In-depth analysis of product innovation/development by companies across various regions
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about new solutions, untapped geographies, recent developments, and investments in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, and product offerings of leading players like market RTX (US), Lockheed Martin Corporation (US), Elbit Systems Ltd. (Israel), Northrop Grumman (US), and RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. (Israel) in the counter-unmanned air systems (C-UAS) market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 42
1.1 STUDY OBJECTIVES 42
1.2 MARKET DEFINITION 42
1.3 STUDY SCOPE 43
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 43
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 43
1.4 YEARS CONSIDERED 44
1.5 CURRENCY CONSIDERED 44
1.6 STAKEHOLDERS 45
2 EXECUTIVE SUMMARY 46
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 46
2.2 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 47
2.3 HIGH-GROWTH SEGMENTS AND EMERGING FRONTIERS 48
2.4 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 49
3 PREMIUM INSIGHTS 50
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET 50
3.2 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE 50
3.3 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY 51
3.4 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE END USER 51
3.5 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT 52
3.6 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION 52
4 MARKET OVERVIEW 53
4.1 INTRODUCTION 53
4.2 MARKET DYNAMICS 53
4.2.1 DRIVERS 54
4.2.1.1 Shift toward integrated air and missile defense alignment 54
4.2.1.2 Enterprise-grade C2/fusion replacing point solutions 54
4.2.1.3 Rising threat density and mixed-domain salvos 54
4.2.1.4 Magazine depth and cost-per-engagement economics 54
4.2.1.5 Maturation of directed energy and protocol-aware defeat 55
4.2.2 RESTRAINTS 55
4.2.2.1 Legal authority and spectrum constraints in civil airspace 55
4.2.2.2 Critical materials and export-control dependencies 55
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 56
4.2.3.1 IAMD-ready adapters and common-architecture compliance 56
4.2.3.2 Scalable non-kinetic defeat systems 56
4.2.3.3 Counter-swarm toolkits and autonomy-resilient sensing 56
4.2.3.4 Maritime and expeditionary C-UAS expansion 56
4.2.3.5 Training, red-team swarms, and managed detection services 57
4.2.3.6 Mission data, analytics, and model sustainment as subscription 57
4.2.4 CHALLENGES 57
4.2.4.1 Proving effectiveness and safety of emerging effectors in-theater 57
4.2.4.2 Supply chain resilience for EO/IR, power electronics, and lasers 58
4.2.4.3 Assured interoperability and cyber hardening across C2 ecosystems 58
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 58
4.3.1 RISE OF NUISANCE ACTIVITY 58
4.3.2 INTELLIGENCE, SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE (ISR) THREATS 59
4.3.3 PAYLOAD DELIVERY FAILURES 59
4.4 INTERCONNECTED MARKET AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 60
4.4.1 COUNTER-DRONES IN INTEGRATED SOLDIER SYSTEMS 60
4.4.2 COUNTER-DRONES FOR LITTORAL VESSELS 60
4.4.3 COUNTER-DRONES FOR HEAVY ARMOR AND VEHICLES 61
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1, 2, AND 3 PLAYERS 61
5 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 62
5.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 62
5.1.1 KU/X-BAND LOW-RCS 3D RADARS WITH STARING ARRAYS 62
5.1.2 CRPA ANTI-JAM FRONT ENDS AND DISCIPLINED OSCILLATORS 62
5.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 63
5.2.1 BEAM DIRECTORS, POWER SUBSYSTEMS, AND THERMAL PACKS FOR DEWS 63
5.2.2 MARITIME HARDENING KITS FOR SENSORS AND DEW 63
5.2.3 MWIR/LWIR SENSOR CORES AND GERMANIUM-ALTERNATIVE OPTICS 63
5.3 TECHNOLOGY ROADMAP 64
5.4 PATENT ANALYSIS 66
5.5 FUTURE APPLICATIONS 68
5.6 IMPACT OF AI/GEN AI ON COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET 70
5.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 71
5.6.2 BEST PRACTICES IN C-UAS 71
5.6.3 CASE STUDIES OF IMPLEMENTATION OF GEN AI IN C-UAS 72
5.6.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 72
5.6.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GEN AI 73
5.7 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 73
5.7.1 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS ? IRON BEAM C-UAS INTEGRATION 74
5.7.2 HENSOLDT ? MULTI-SENSOR FUSION IN XPELLER COUNTER-DRONE SYSTEM 74
5.7.3 LITEYE SYSTEMS ? TACTICAL C-UAS FOR MOBILE FORCE PROTECTION 74
6 INDUSTRY TRENDS 75
6.1 ECOSYSTEM ANALYSIS 75
6.1.1 SYSTEM INTEGRATORS & PRIME CONTRACTORS 75
6.1.2 SPECIALIZED C-UAS TECHNOLOGY PROVIDERS 75
6.1.3 SENSOR, RADAR, AND SUBSYSTEM MANUFACTURERS 75
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 77
6.2.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 77
6.2.2 SENSOR & MATERIAL DEVELOPMENT 77
6.2.3 SUBSYSTEM/PRODUCT MANUFACTURING 78
6.2.4 SYSTEM ASSEMBLY & INTEGRATION 78
6.2.5 POST-SALES SERVICE 78
6.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 79
6.3.1 COMPONENT SUPPLIERS 79
6.3.2 SYSTEM INTEGRATORS & OPERATORS 79
6.3.3 C-UAS SYSTEM MANUFACTURERS 79
6.3.4 END USERS 79
6.4 IMPACT OF 2025 US TARIFF 80
6.4.1 KEY TARIFF RATES 80
6.4.2 PRICE IMPACT ANALYSIS 81
6.4.3 IMPACT ON COUNTRY/REGION 82
6.4.3.1 US 82
6.4.3.2 Europe 82
6.4.3.3 Asia Pacific 83
6.4.4 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 83
6.4.4.1 Military & defense 83
6.4.4.2 Commercial & civil 83
6.4.4.3 Government & law enforcement 84
6.5 TRADE ANALYSIS 84
6.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 852610) 84
6.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 852610) 86
6.6 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025?2026 88
6.7 TOTAL COST OF OWNERSHIP 89
6.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 90
6.9 OPERATIONAL DATA 91
6.10 PRICING ANALYSIS 92
6.10.1 AVERAGE SELLING PRICE OF C-UAS, BY KEY PLAYER, 2024 92
6.10.1.1 Short range (< 1 KM) 92
6.10.1.2 Tactical range (1?5 KM) 93
6.10.1.3 Medium Range (6?20 KM) 93
6.10.1.4 Long Range (21?50 KM) 93
6.10.1.5 Extended Range (> 50 KM) 94
6.10.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF C-UAS, BY REGION 94
6.11 MACROECONOMIC OUTLOOK 95
6.11.1 NORTH AMERICA 95
6.11.2 EUROPE 96
6.11.3 ASIA PACIFIC 96
6.11.4 MIDDLE EAST 96
6.11.5 REST OF THE WORLD 96
6.12 KEY REGULATIONS 97
6.12.1 NORTH AMERICA 97
6.12.2 EUROPE 97
6.12.3 ASIA PACIFIC 97
6.12.4 MIDDLE EAST 97
6.12.5 REST OF THE WORLD 98
6.13 IMPACT OF MEGATRENDS 98
6.13.1 5G AND EDGE-ENABLED C-UAS NETWORKS 98
6.13.2 SPACE-BASED, HIGH-ALTITUDE ISR INTEGRATION 99
6.13.3 DIGITAL TWIN AND SIMULATION-DRIVEN C-UAS DESIGN 99
7 REGULATORY LANDSCAPE 100
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 100
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 102
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 105
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 105
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 106
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 106
8.2.2 BUYING EVALUATION CRITERIA 107
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 108
8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES 110
8.5 MARKET PROFITABILITY 110
8.5.1 REVENUE POTENTIAL 111
8.5.2 COST DYNAMICS 111
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES FOR END USERS 111
9 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 112
9.1 INTRODUCTION 113
9.2 DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION 114
9.2.1 MULTI-SENSOR FUSION AND AI-BASED ANALYTICS TO TRANSFORM DRONE DETECTION AND IDENTIFICATION ACCURACY 114
9.2.2 DRONE DETECTION RADAR 115
9.2.2.1 Ku-band 116
9.2.2.2 X-band 116
9.2.2.3 C-band 117
9.2.2.4 S-band 117
9.2.2.5 L-band 117
9.2.2.6 Other frequency bands 117
9.2.3 PASSIVE RF ANALYZERS 118
9.2.4 COUNTER-DRONE ACOUSTIC SENSORS 118
9.2.4.1 Arrays 119
9.2.4.2 Microphones 119
9.2.5 ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED CAMERAS 119
9.2.5.1 Multispectral 120
9.2.5.2 Hyperspectral 120
9.2.6 MULTI-SENSOR SYSTEMS 120
9.3 COMMAND & CONTROL (C2) 120
9.3.1 EVOLVING C2 ARCHITECTURES TO ENABLE FASTER, CONNECTED, AND MORE RESILIENT COUNTER-DRONE OPERATIONS 120
9.3.2 COUNTER-UAS COMMAND & CONTROL SYSTEM 121
9.3.3 INTEGRATED C2 SYSTEM 121
9.4 UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION 122
9.4.1 INTEGRATION OF LAYERED MITIGATION SYSTEMS TO ENHANCE DRONE NEUTRALIZATION EFFICIENCY ACROSS THREAT ENVIRONMENTS 122
9.4.2 HARD KILL 123
9.4.2.1 Anti-drone guns 124
9.4.2.2 Intercept drones 124
9.4.2.3 C-UAS kinetic missiles 124
9.4.2.4 Anti-swarm munition 125
9.4.2.5 High-power microwave anti-drone systems 125
9.4.2.6 High-energy lasers 125
9.4.2.7 Others 125
9.4.3 SOFT KILL/ELECTRONIC COUNTERMEASURES 126
9.4.3.1 Anti-FPV RF jamming technology 126
9.4.3.2 Global navigation satellite system (GNSS) jamming 127
9.4.3.3 Spoofing, protocol manipulation, and cyber-takeover systems 127
9.5 SERVICES 127
9.5.1 LIFECYCLE SERVICE MODELS TO STRENGTHEN RELIABILITY AND SUSTAINMENT 127
9.5.2 SOFTWARE UPGRADE 128
9.5.3 HARDWARE UPGRADE 128
9.5.4 MAINTENANCE & SUPPORT 129
9.5.5 INSTALLATION & INTEGRATION SERVICES 129
10 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 130
10.1 INTRODUCTION 131
10.2 COMMERCIAL & CIVIL 132
10.2.1 RISING DRONE MISUSE ACROSS CIVIL INFRASTRUCTURE TO ACCELERATE DEMAND FOR C-UAS SOLUTIONS IN PRIVATE SECTOR 132
10.2.2 PUBLIC VENUES 133
10.2.3 CRITICAL INFRASTRUCTURE 133
10.2.3.1 Stadiums & arenas 134
10.2.3.2 Airports 134
10.2.3.3 Prisons 134
10.2.3.4 Power plants 135
10.2.3.5 Oil & gas fields 135
10.2.3.6 Transportation hubs 135
10.2.3.7 Data centers 135
10.2.3.8 Research & development centers 135
10.2.3.9 Corporate & industrial facilities 135
10.3 MILITARY & DEFENSE 136
10.3.1 DEFENSE MODERNIZATION AND ASYMMETRIC THREATS TO ACCELERATE C-UAS ADOPTION ACROSS ARMED SERVICES 136
10.3.2 ARMED FORCES 137
10.3.3 AIR FORCE 137
10.3.4 NAVY 137
10.3.5 OTHER SPECIAL FORCES 137
10.4 GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT 138
10.4.1 GROWING CIVIL AIRSPACE INTRUSIONS AND PUBLIC SECURITY RISKS TO DRIVE ADOPTION OF C-UAS 138
10.4.2 NATIONAL/FEDERAL POLICE 139
10.4.3 CIVILIAN INTELLIGENCE & SECURITY AGENCIES 139
10.4.4 PARAMILITARY POLICE 139
11 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 140
11.1 INTRODUCTION 141
11.2 GROUND-BASED 142
11.2.1 NEED TO STRENGTHEN CONTINUOUS PROTECTION OF STRATEGIC AND CIVIL INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 142
11.2.2 FIXED 143
11.2.3 MOBILE 143
?
11.3 HANDHELD 143
11.3.1 FRONTLINE FORCES INCREASINGLY RELY ON PORTABLE COUNTER-DRONE DEVICES FOR RAPID THREAT NEUTRALIZATION 143
12 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 144
12.1 INTRODUCTION 145
12.2 SHORT RANGE (< 1 KM) 146
12.2.1 URBAN AND CRITICAL SITE SECURITY TO ACCELERATE ADOPTION OF COMPACT SHORT-RANGE COUNTER-DRONE SYSTEMS 146
12.3 TACTICAL RANGE (1?5 KM) 146
12.3.1 MILITARY AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES EXPAND TACTICAL-RANGE C-UAS CAPABILITIES FOR MOBILE FIELD OPERATIONS 146
12.4 MEDIUM RANGE (6?20 KM) 147
12.4.1 INCREASE IN BORDER SURVEILLANCE AND MILITARY BASE PROTECTION PROGRAMS TO DRIVE DEMAND 147
12.5 LONG RANGE (21?50 KM) 147
12.5.1 INCREASING CROSS-BORDER DRONE INTRUSIONS TO PROPEL INVESTMENTS IN LONG-RANGE COUNTER-DRONE PLATFORMS 147
12.6 EXTENDED RANGE (> 50 KM) 147
12.6.1 STRATEGIC DEFENSE MODERNIZATION TO SPUR DEVELOPMENT OF EXTENDED-RANGE C-UAS NETWORKS 147
13 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 149
13.1 INTRODUCTION 150
13.2 CONVENTIONAL 151
13.2.1 UPGRADES IN RADAR AND RF TECHNOLOGIES SUSTAIN GROWTH OF CONVENTIONAL COUNTER-DRONE SOLUTIONS 151
13.3 AI-POWERED 151
13.3.1 AI-POWERED C-UAS PLATFORMS TRANSFORM THREAT DETECTION, DECISION-MAKING, AND OPERATIONAL AUTONOMY 151
14 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY REGION (MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 ? IN USD MILLION) 153
14.1 INTRODUCTION 154
14.2 NORTH AMERICA 154
14.2.1 PESTLE ANALYSIS 155
14.2.2 US 164
14.2.2.1 Increased security incidents to drive investment in defense and homeland security programs 164
14.2.3 CANADA 165
14.2.3.1 Increase in innovation and defense policies to drive expansion of Canadian C-UAS initiatives 165
14.3 EUROPE 167
14.3.1 PESTLE ANALYSIS 167
14.3.2 UK 177
14.3.2.1 Rising airspace security incidents to drive C-UAS expansion 177
14.3.3 GERMANY 178
14.3.3.1 Layered defense deployment to strengthen country’s C-UAS posture 178
14.3.4 FRANCE 180
14.3.4.1 Repeated drone incursions to drive country’s C-UAS strategy 180
14.3.5 ITALY 182
14.3.5.1 Drone-related incidents to drive Italy’s C-UAS reinforcement 182
14.3.6 SPAIN 184
14.3.6.1 Rising drone smuggling incidents to drive market expansion 184
14.3.7 POLAND 186
14.3.7.1 Rising drone activity near Eastern frontier to drive growth 186
14.3.8 REST OF EUROPE 187
14.4 ASIA PACIFIC 189
14.4.1 PESTLE ANALYSIS 189
14.4.2 CHINA 199
14.4.2.1 Rising threats from foreign drones to drive market 199
14.4.3 JAPAN 200
14.4.3.1 National security requirements to boost coordinated counter-drone framework 200
14.4.4 AUSTRALIA 202
14.4.4.1 Rising incidents of drone threats to drive country’s C-UAS development 202
14.4.5 SOUTH KOREA 204
14.4.5.1 Repeated drone incursions to create demand for C-UAS expansion 204
14.4.6 INDIA 206
14.4.6.1 Rising cross-border drone operations to strengthen India’s C-UAS capabilities 206
14.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 207
14.5 MIDDLE EAST 210
14.5.1 PESTLE ANALYSIS 211
14.5.2 GCC 220
14.5.2.1 Saudi Arabia 227
14.5.2.1.1 Rising threat of drones to drive C-UAS modernization 227
14.5.2.2 UAE 229
14.5.2.2.1 Rising drone activity to boost C-UAS expansion 229
14.5.3 ISRAEL 231
14.5.3.1 Persistent border drone incursions to spur demand for C-UAS 231
14.5.4 TURKEY 232
14.5.4.1 Evolving unmanned threats to drive country’s C-UAS framework expansion 232
14.5.5 REST OF MIDDLE EAST 234
14.6 REST OF THE WORLD 241
14.6.1 PESTLE ANALYSIS 242
14.6.2 AFRICA 251
14.6.2.1 Need for national security governance to strengthen C-UAS integration 251
14.6.3 LATIN AMERICA 258
14.6.3.1 Rising border drone activities to boost market 258
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 267
15.1 INTRODUCTION 267
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021?2025 267
15.3 REVENUE ANALYSIS, 2021?2024 269
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 270
15.5 BRAND COMPARISON 272
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 274
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 275
15.7.1 STARS 275
15.7.2 EMERGING LEADERS 275
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS 275
15.7.4 PARTICIPANTS 275
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT 277
15.7.5.1 Company footprint 277
15.7.5.2 Region footprint 278
15.7.5.3 Deployment footprint 279
15.7.5.4 End user footprint 280
15.7.5.5 Range footprint 281
15.7.5.6 Technology footprint 282
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 283
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 283
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 283
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES 283
15.8.4 STARTING BLOCKS 283
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 285
15.8.5.1 List of startups/SMEs 285
15.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 286
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 287
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES & ENHANCEMENTS 287
15.9.2 DEALS 290
15.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 298
?
16 COMPANY PROFILES 310
16.1 KEY PLAYERS 310
16.1.1 RTX 310
16.1.1.1 Business overview 310
16.1.1.2 Products offered 311
16.1.1.3 Recent developments 312
16.1.1.3.1 Other developments 312
16.1.1.4 MnM view 313
16.1.1.4.1 Right to win 313
16.1.1.4.2 Strategic choices 313
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 313
16.1.2 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 314
16.1.2.1 Business overview 314
16.1.2.2 Products offered 315
16.1.2.3 Recent developments 316
16.1.2.3.1 Product launches & enhancements 316
16.1.2.3.2 Deals 316
16.1.2.3.3 Other developments 317
16.1.2.4 MnM view 317
16.1.2.4.1 Right to win 317
16.1.2.4.2 Strategic choices 317
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 318
16.1.3 NORTHROP GRUMMAN 319
16.1.3.1 Business overview 319
16.1.3.2 Products offered 320
16.1.3.3 Recent developments 321
16.1.3.3.1 Other developments 321
16.1.3.4 MnM view 322
16.1.3.4.1 Right to win 322
16.1.3.4.2 Strategic choices 322
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 322
16.1.4 ELBIT SYSTEMS LTD 323
16.1.4.1 Business overview 323
16.1.4.2 Products offered 324
16.1.4.3 Recent developments 325
16.1.4.3.1 Product launches & enhancements 325
16.1.4.3.2 Other developments 326
16.1.4.4 MnM view 326
16.1.4.4.1 Right to win 326
16.1.4.4.2 Strategic choices 326
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 327
?
16.1.5 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD 328
16.1.5.1 Business overview 328
16.1.5.2 Products offered 329
16.1.5.3 Recent developments 330
16.1.5.3.1 Deals 330
16.1.5.3.2 Other developments 330
16.1.5.4 MnM view 331
16.1.5.4.1 Right to win 331
16.1.5.4.2 Strategic choices 331
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 331
16.1.6 DEDRONE BY AXON 332
16.1.6.1 Business overview 332
16.1.6.2 Products offered 332
16.1.6.3 Recent developments 334
16.1.6.3.1 Product launches & enhancements 334
16.1.6.3.2 Deals 335
16.1.7 BHARAT ELECTRONICS LIMITED (BEL) 336
16.1.7.1 Business overview 336
16.1.7.2 Products offered 337
16.1.7.3 Recent developments 338
16.1.7.3.1 Deals 338
16.1.7.3.2 Other developments 339
16.1.8 DRONESHIELD LTD 340
16.1.8.1 Business overview 340
16.1.8.2 Products offered 341
16.1.8.3 Recent developments 343
16.1.8.3.1 Product launches & enhancements 343
16.1.8.3.2 Deals 343
16.1.8.3.3 Other developments 343
16.1.9 AERODEFENSE 345
16.1.9.1 Business overview 345
16.1.9.2 Products offered 345
16.1.9.3 Recent developments 346
16.1.9.3.1 Product launches & enhancements 346
16.1.9.3.2 Deals 346
16.1.9.3.3 Other developments 346
16.1.10 LEONARDO DRS 347
16.1.10.1 Business overview 347
16.1.10.2 Products offered 348
16.1.10.3 Recent developments 349
16.1.10.3.1 Product launches & enhancements 349
16.1.10.3.2 Other developments 350
16.1.11 THALES 351
16.1.11.1 Business overview 351
16.1.11.2 Products offered 352
16.1.11.3 Recent developments 353
16.1.11.3.1 Deals 353
16.1.11.3.2 Other developments 354
16.1.12 HENSOLDT AG 355
16.1.12.1 Business overview 355
16.1.12.2 Products offered 356
16.1.12.3 Recent developments 357
16.1.12.3.1 Deals 357
16.1.12.3.2 Other developments 358
16.1.13 SAAB AB 359
16.1.13.1 Business overview 359
16.1.13.2 Products offered 360
16.1.13.3 Recent developments 361
16.1.13.3.1 Product launches & enhancements 361
16.1.13.3.2 Other developments 361
16.1.14 ANDURIL INDUSTRIES 363
16.1.14.1 Business overview 363
16.1.14.2 Products offered 363
16.1.14.3 Recent developments 364
16.1.14.3.1 Other developments 364
16.1.15 DIEHL STIFTUNG & CO. KG 365
16.1.15.1 Business overview 365
16.1.15.2 Products offered 365
16.1.15.3 Other developments 366
16.1.16 ELECTRO OPTIC SYSTEMS 367
16.1.16.1 Business overview 367
16.1.16.2 Products offered 368
16.1.17 HANWHA SYSTEMS CO., LTD 369
16.1.17.1 Business overview 369
16.1.17.2 Products offered 370
16.1.17.3 Recent developments 371
16.1.17.3.1 Deals 371
16.1.17.3.2 Other developments 371
16.1.18 RHEINMETALL AG 373
16.1.18.1 Business overview 373
16.1.18.2 Products offered 374
16.1.18.3 Recent developments 375
16.1.18.3.1 Product launches & enhancements 375
16.1.18.3.2 Other developments 376
16.1.19 EDGE GROUP PJSC 377
16.1.19.1 Business overview 377
16.1.19.2 Products offered 377
16.1.19.3 Recent developments 378
16.1.19.3.1 Product launches & enhancements 378
16.1.19.3.2 Deals 378
16.1.19.3.3 Other developments 379
16.1.20 KONGSBERG 380
16.1.20.1 Business overview 380
16.1.20.2 Products offered 381
16.1.20.3 Recent developments 382
16.1.20.3.1 Product launches & enhancements 382
16.1.20.3.2 Deals 382
16.1.20.3.3 Other developments 383
16.1.21 BAE SYSTEMS 384
16.1.21.1 Business overview 384
16.1.21.2 Products offered 385
16.1.21.3 Recent developments 386
16.1.21.3.1 Deals 386
16.1.21.3.2 Other developments 386
16.1.22 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 387
16.1.22.1 Business overview 387
16.1.22.2 Products offered 388
16.1.22.3 Recent developments 388
16.1.22.3.1 Product launches & enhancements 388
16.1.22.3.2 Deals 389
16.1.22.3.3 Other developments 389
16.1.23 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD 390
16.1.23.1 Business overview 390
16.1.23.2 Products offered 391
16.1.23.3 Recent developments 391
16.1.23.3.1 Product launches & enhancements 391
16.1.23.3.2 Other developments 392
16.1.24 BLIGHTER SURVEILLANCE SYSTEMS LIMITED 393
16.1.24.1 Business overview 393
16.1.24.2 Products offered 393
16.1.24.3 Recent developments 394
16.1.24.3.1 Product launches & enhancements 394
16.1.24.3.2 Other developments 394
16.1.25 INDRA 396
16.1.25.1 Business overview 396
16.1.25.2 Products offered 397
16.1.25.3 Recent developments 397
16.1.25.3.1 Deals 397
16.1.25.3.2 Other developments 398
16.2 OTHER PLAYERS 399
16.2.1 MY DEFENSE A/S 399
16.2.2 FORTEM TECHNOLOGIES 400
16.2.3 ROBIN RADAR SYSTEMS 401
16.2.4 AEROVIRONMENT, INC 402
16.2.5 DETECT INC 403
16.2.6 OPENWORKS 404
16.2.7 AIRBUS 405
16.2.8 SKYLOCK LTD 406
16.2.9 DZYNE 407
16.2.10 SKYSAFE 408
17 RESEARCH METHODOLOGY 409
17.1 RESEARCH DATA 409
17.1.1 SECONDARY DATA 410
17.1.1.1 Key data from secondary sources 411
17.1.2 PRIMARY DATA 411
17.1.2.1 Primary participants 411
17.1.2.2 Key data from primary sources 412
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews 412
17.1.2.4 Insights from industry experts 413
17.2 FACTOR ANALYSIS 413
17.2.1 MACROECONOMIC AND POLICY FACTORS 413
17.2.2 INDUSTRY AND OPERATIONAL FACTORS 414
17.2.3 DEMAND-SIDE AND END USER FACTORS 414
17.2.4 QUANTITATIVE WEIGHTING AND SENSITIVITY 415
17.2.5 FACTOR-DRIVEN FORECAST IMPLICATIONS 415
17.2.6 DEMAND-SIDE INDICATORS 416
17.2.7 SUPPLY-SIDE INDICATORS 419
17.3 MARKET SIZE ESTIMATION 420
17.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 420
17.3.1.1 Market size estimation methodology 422
17.3.2 TOP-DOWN APPROACH 423
17.4 DATA TRIANGULATION 424
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 425
17.6 RESEARCH LIMITATIONS 425
17.7 RISK ASSESSMENT 426
?
18 APPENDIX 427
18.1 LAUNDRY LIST OF COMPANIES 427
18.2 DISCUSSION GUIDE 438
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 441
18.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 443
18.5 RELATED REPORTS 443
18.6 AUTHOR DETAILS 444

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021?2024 45
TABLE 2 STRATEGIC MOVES BY TIER 1, 2, AND 3 PLAYERS 61
TABLE 3 EVOLUTION OF COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) 64
TABLE 4 KEY PATENTS, 2022?2025 66
TABLE 5 AUTONOMOUS C-UAS NETWORKS: FUTURE OF SELF-CO-ORDINATED AIRCRAFT DEFENSE 69
TABLE 6 DIRECTED-ENERGY C-UAS: FUTURE OF COST-EFFICIENT DRONE NEUTRALIZATION 69
TABLE 7 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 71
TABLE 8 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 71
TABLE 9 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET: IMPLEMENTATION OF GEN AI 72
TABLE 10 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 72
TABLE 11 ROLE OF PLAYERS IN ECOSYSTEM 76
TABLE 12 RECIPROCAL TARIFF RATES ADJUSTED BY US 80
TABLE 13 COMPONENT-LEVEL TARIFF IMPACT 81
TABLE 14 IMPORT DATA FOR HS CODE 852610-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 85
TABLE 15 EXPORT DATA FOR HS CODE 852610-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 87
TABLE 16 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025?2026 88
TABLE 17 TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR C-UAS 89
TABLE 18 NUMBER OF BASES INSTALLED FOR C-UAS, BY REGION, 2021?2024 91
TABLE 19 NUMBER OF BASES INSTALLED FOR C-UAS, BY REGION, 2025?2030 91
TABLE 20 AVERAGE SELLING PRICE OF SHORT-RANGE C-UAS, BY KEY PLAYER,
2024 (USD/UNIT) 92
TABLE 21 AVERAGE SELLING PRICE OF TACTICAL-RANGE C-UAS, BY KEY PLAYER,
2024 (USD/UNIT) 93
TABLE 22 AVERAGE SELLING PRICE OF MEDIUM-RANGE C-UAS, BY KEY PLAYER,
2024 (USD/UNIT) 93
TABLE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF LONG-RANGE C-UAS, BY KEY PLAYER,
2024 (USD/UNIT) 93
TABLE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF EXTENDED-RANGE C-UAS, BY KEY PLAYER,
2024 (USD/UNIT) 94
TABLE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF C-UAS, BY REGION,
2019?2024 (USD/SYSTEM) 95
TABLE 26 OPERATIONAL IMPACT OF 5G AND EDGE-ENABLED NETWORKS ON C-UAS 98
TABLE 27 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 28 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 100
TABLE 29 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 30 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 31 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 32 DETECTION AND TRACKING STANDARDS 102
TABLE 33 ELECTRONIC WARFARE AND JAMMING STANDARDS 103
TABLE 34 AIRSPACE INTEGRATION AND SAFETY STANDARDS 103
TABLE 35 SYSTEM TESTING AND CERTIFICATION STANDARDS 103
TABLE 36 AIRPORT AND INFRASTRUCTURE SECURITY STANDARDS 104
TABLE 37 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER (%) 107
TABLE 38 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 108
TABLE 39 UNMET NEEDS IN COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER 110
TABLE 40 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION,
2021?2024 (USD MILLION) 113
TABLE 41 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION,
2025?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 42 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 115
TABLE 43 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 115
TABLE 44 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION RADAR, 2021?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 45 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION RADAR, 2025?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 46 COMPARISON BETWEEN FREQUENCY BANDS OF DRONE DETECTION RADARS,
BY KEY FEATURE AND APPLICATION 117
TABLE 47 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COUNTER-DRONE ACOUSTIC SENSOR, 2021?2024 (USD MILLION) 118
TABLE 48 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COUNTER-DRONE ACOUSTIC SENSOR, 2025?2030 (USD MILLION) 118
TABLE 49 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED CAMERA, 2021?2024 (USD MILLION) 119
TABLE 50 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED CAMERA, 2025?2030 (USD MILLION) 120
TABLE 51 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 121
TABLE 52 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 121
TABLE 53 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 123
TABLE 54 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 123
TABLE 55 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY HARD KILL, 2021?2024 (USD MILLION) 123
TABLE 56 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY HARD KILL, 2025?2030 (USD MILLION) 124
TABLE 57 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOFT KILL/ELECTRONIC COUNTERMEASURE, 2021?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 58 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOFT KILL/ELECTRONIC COUNTERMEASURE, 2025?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 59 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SERVICE,
2021?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 60 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SERVICE,
2025?2030 (USD MILLION) 128
TABLE 61 C-UAS SERVICES: OBJECTIVES AND IMPACT 129
TABLE 62 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 63 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 64 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 65 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 66 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY CRITICAL INFRASTRUCTURE, 2021?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 67 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY CRITICAL INFRASTRUCTURE, 2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 68 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 136
TABLE 69 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 70 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 138
TABLE 71 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 138
TABLE 72 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 73 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 74 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 142
TABLE 75 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 76 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE,
2021?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 77 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE,
2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 78 KEY HIGHLIGHTS OF DIFFERENT RANGES OFFERED BY C-UAS 148
TABLE 79 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 150
TABLE 80 COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 81 COMPARISON BETWEEN CONVENTIONAL AND AI-POWERED SYSTEMS 152
TABLE 82 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 83 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 84 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 85 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 86 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 158
TABLE 87 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 158
TABLE 88 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 158
TABLE 89 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 90 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 91 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 92 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 93 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 160
TABLE 94 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 160
TABLE 95 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 160
TABLE 96 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 160
TABLE 97 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 161
TABLE 98 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 161
TABLE 99 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 161
TABLE 100 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 161
TABLE 101 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 102 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 162
TABLE 103 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 104 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 162
TABLE 105 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 163
TABLE 106 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 163
TABLE 107 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 163
TABLE 108 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 163
TABLE 109 NORTH AMERICA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 164
TABLE 110 US: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 164
TABLE 111 US: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 165
TABLE 112 US: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 165
TABLE 113 US: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 165
TABLE 114 CANADA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 166
TABLE 115 CANADA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 166
TABLE 116 CANADA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 166
TABLE 117 CANADA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 167
TABLE 118 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 169
TABLE 119 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 120 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 170
TABLE 121 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 122 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 171
TABLE 123 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 171
TABLE 124 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 171
TABLE 125 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 126 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 172
TABLE 127 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 128 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 172
TABLE 129 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 130 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 173
TABLE 131 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 132 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 173
TABLE 133 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 134 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 174
TABLE 135 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 136 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 174
TABLE 137 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 175
TABLE 138 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 175
TABLE 139 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 175
TABLE 140 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 175
TABLE 141 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 142 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 143 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 144 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 145 EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 177
TABLE 146 UK: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 177
TABLE 147 UK: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 148 UK: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 149 UK: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 150 GERMANY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 179
TABLE 151 GERMANY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 179
TABLE 152 GERMANY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 153 GERMANY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 154 FRANCE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 155 FRANCE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 156 FRANCE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 157 FRANCE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 182
TABLE 158 ITALY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 159 ITALY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 160 ITALY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 161 ITALY: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 184
TABLE 162 SPAIN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 185
TABLE 163 SPAIN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 164 SPAIN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 185
TABLE 165 SPAIN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 166 POLAND: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 186
TABLE 167 POLAND: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 186
TABLE 168 POLAND: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 187
TABLE 169 POLAND: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 170 REST OF EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 171 REST OF EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 172 REST OF EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 173 REST OF EUROPE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 174 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 191
TABLE 175 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 192
TABLE 176 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 192
TABLE 177 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 192
TABLE 178 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 193
TABLE 179 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 193
TABLE 180 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 193
TABLE 181 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 182 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 194
TABLE 183 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 184 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 194
TABLE 185 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 195
TABLE 186 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 195
TABLE 187 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 195
TABLE 188 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 195
TABLE 189 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 190 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 196
TABLE 191 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 192 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 196
TABLE 193 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 197
TABLE 194 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 197
TABLE 195 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 197
TABLE 196 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 197
TABLE 197 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 198
TABLE 198 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 198
TABLE 199 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 198
TABLE 200 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 198
TABLE 201 ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 199
TABLE 202 CHINA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 199
TABLE 203 CHINA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 200
TABLE 204 CHINA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 200
TABLE 205 CHINA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 200
TABLE 206 JAPAN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 201
TABLE 207 JAPAN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 201
TABLE 208 JAPAN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 202
TABLE 209 JAPAN: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 202
TABLE 210 AUSTRALIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 203
TABLE 211 AUSTRALIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 203
TABLE 212 AUSTRALIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 203
TABLE 213 AUSTRALIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 204
TABLE 214 SOUTH KOREA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 205
TABLE 215 SOUTH KOREA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 205
TABLE 216 SOUTH KOREA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 205
TABLE 217 SOUTH KOREA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 205
TABLE 218 INDIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 206
TABLE 219 INDIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 207
TABLE 220 INDIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 207
TABLE 221 INDIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 207
TABLE 222 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 208
TABLE 223 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 208
TABLE 224 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 208
TABLE 225 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 209
TABLE 226 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 209
TABLE 227 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 209
TABLE 228 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 209
TABLE 229 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 230 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 210
TABLE 231 REST OF ASIA PACIFIC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 232 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 233 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COUNTRY/REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 213
TABLE 234 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 235 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 236 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 214
TABLE 237 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 238 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 239 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 215
TABLE 240 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 241 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 215
TABLE 242 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 216
TABLE 243 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 244 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 216
TABLE 245 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 246 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 217
TABLE 247 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 217
TABLE 248 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 217
TABLE 249 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 217
TABLE 250 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 218
TABLE 251 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 218
TABLE 252 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 218
TABLE 253 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 218
TABLE 254 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 219
TABLE 255 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 219
TABLE 256 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 219
TABLE 257 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 219
TABLE 258 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 220
TABLE 259 MIDDLE EAST: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 220TABLE 260 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 221
TABLE 261 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 221
TABLE 262 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 221
TABLE 263 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY DRONE DETECTION, TRACKING, AND IDENTIFICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 222
TABLE 264 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMAND & CONTROL (C2), 2021?2024 (USD MILLION) 222
TABLE 265 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY COMMAND & CONTROL (C2), 2025?2030 (USD MILLION) 222
TABLE 266 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2021?2024 (USD MILLION) 222
TABLE 267 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY UAS MITIGATION & NEUTRALIZATION, 2025?2030 (USD MILLION) 223
TABLE 268 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 223
TABLE 269 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 223
TABLE 270 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 223
TABLE 271 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 224
TABLE 272 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2021?2024 (USD MILLION) 224
TABLE 273 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY COMMERCIAL & CIVIL, 2025?2030 (USD MILLION) 224
TABLE 274 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY MILITARY & DEFENSE, 2021?2024 (USD MILLION) 224
TABLE 275 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY MILITARY & DEFENSE, 2025?2030 (USD MILLION) 225
TABLE 276 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 225
TABLE 277 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GOVERNMENT & LAW ENFORCEMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 225
TABLE 278 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 225
TABLE 279 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 226
TABLE 280 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 226
TABLE 281 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY GROUND-BASED SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 226
TABLE 282 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY RANGE, 2021?2024 (USD MILLION) 226
TABLE 283 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY RANGE, 2025?2030 (USD MILLION) 227
TABLE 284 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 227
TABLE 285 GCC: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 227
TABLE 286 SAUDI ARABIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 228
TABLE 287 SAUDI ARABIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 228
TABLE 288 SAUDI ARABIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 229
TABLE 289 SAUDI ARABIA: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER 2025?2030 (USD MILLION) 229
TABLE 290 UAE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 230
TABLE 291 UAE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 230
TABLE 292 UAE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 230
TABLE 293 UAE: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET, BY END USER, 2025?2030 (USD MILLION) 230
TABLE 294 ISRAEL: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 231
TABLE 295 ISRAEL: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 232
TABLE 296 ISRAEL: COUNTER-UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (C-UAS) MARKET,
BY END USER, 2021?2024 (USD MILLION) 232
TABLE 297 ISRAEL: COUNTER-UNMANNED AIRCRAF

 

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