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 KYC/KYBシステム市場：2026年～2030年KYC/KYB Systems Market: 2026-2030 概要 当社の「顧客確認（KYC）／事業確認（KYB）」システム調査スイートは、この進化を続ける市場に関する詳細な分析を提供します。これにより、金融機関、法執行機関、規制当局、およびテクノロジーベ... もっと見る
サマリー
概要
当社の「顧客確認（KYC）／事業確認（KYB）」システム調査スイートは、この進化を続ける市場に関する詳細な分析を提供します。これにより、金融機関、法執行機関、規制当局、およびテクノロジーベンダーのステークホルダーは、将来の成長、主要なトレンド、および競争環境を把握することができます。
本スイートには、KYC/KYBシステム市場のデータマッピング導入状況や将来の成長に関する情報を含む、個別に購入可能な複数のオプションが含まれています。本調査は、市場内の最新トレンドと機会を明らかにする洞察に富んだ研究です。プラットフォームが人間の監視の範囲を超えて拡大する中、説明責任と信頼の確立に向けて競い合う22社の市場リーダーについて、広範な分析を提供します。また、これらすべての要素を含み、大幅な割引が適用される「フルリサーチスイート」として購入することも可能です。
これらの資料は総じて、急速に台頭するこの市場を理解するための重要なツールとなり、銀行やテクノロジーベンダーが将来の戦略を策定することを可能にします。その比類のない網羅性により、本リサーチスイートは、不確実性が高く急速に成長する市場の将来像を描く上で、極めて有用なリソースとなっています。
レポートの内容はすべて英語で提供されます。
主な特徴
市場データおよび予測レポート
KYC/KYBシステム市場における業界をリードする調査スイートには、74の表と26,700を超えるデータポイントからなる予測データの全セットへのアクセスが含まれます。調査スイートに含まれる指標は以下の通りです：
これらの指標は、以下の主要な市場セグメントについて提供されています：
Juniper Researchのインタラクティブ予測Excelには、以下の機能が含まれています：
市場動向および戦略レポート
本レポートは、KYC/KYBシステム市場の動向を詳細に検証し、この急成長市場の進化を形作る市場トレンドと要因を評価しています。 本レポートは、KYC/KYBシステムプロバイダーにとっての戦略的機会について包括的な分析を提供します。オンライン金融犯罪やID詐欺の増加、および主要地域におけるKYC/KYB法の改正がもたらす主要な課題に対処しています。また、不審な取引を検出するための次世代技術的アプローチの評価と、ステークホルダーがこれらにどう対応すべきかについて提示しています。さらに、「国別準備度指数（Country Readiness Index）」を通じて、KYC/KYBシステムの成長に向けた主要な国レベルの機会の評価も含まれています。
競合他社ランキングレポート
「競合他社リーダーボード」レポートは、KYC/KYBシステム分野における22社の主要ベンダーについて、詳細な評価と市場での位置付けを提供します。ベンダーは、能力および実力の評価に基づき、「確立されたリーダー」、「有力なチャレンジャー」、あるいは「ディスラプター兼チャレンジャー」として位置付けられています。ジュニパー・リサーチのKYC/KYBシステム向け競合他社リーダーボードには、以下の主要企業が含まれています：
本書は、Juniper Researchの「競合他社ランキング（Competitor Leaderboard）」を中心に構成されています。これは、堅牢な方法論に基づき、市場における競争環境を一目で把握できるベンダーポジショニングツールです。
目次 1. 市場動向と戦略 目次 1. 主なポイントと戦略的提言 1.1 主なポイント 1.2 戦略的提言 2. 市場概況 2.1 はじめに 2.1.1 規制枠組みの沿革 図2.1：バーゼルIII枠組み 2.1.2 現在のKYC規制環境 図2.2：顧客の潜在的なリスクレベルを決定する要因 図2.3：AMLの包括的枠組み i. 顧客確認（KYC） 図2.4：KYCに代わる本人確認方法 図2.5：事業者の確認要件 iii. 代理店確認（KYA） iv. 投資家確認（KYI） v. 患者確認（KYP） vi. データの把握（KYD） vii. 年齢確認 2.1.3 変化し続ける規制環境と新たな動向 i. マネーロンダリング防止法（AMLA） ii. EU AI法 図2.6：EU AI法の基本的な目的 iii. 中国の改正資金洗浄防止法 iv. 中国のディープフェイク関連法 図2.7：中国のディープフェイク関連法規制の要件 v. 米国・テキサス州下院法案1181号 図2.8：テキサス州下院法案1181号の主な進展 vi. インド ? デジタルKYC vii. アラブ首長国連邦 2.2 主な動向と推進要因 2.2.1 金融詐欺および汚職の撲滅 2.2.2 銀行業以外の分野への拡大 図2.9：様々な業界におけるKYC認証を活用したシナリオ 2.2.3 デジタルIDの台頭とエコシステムの相互運用性 2.2.4 継続的なKYCプロセス 2.3 今後の展望 2.3.1 プライバシー保護型IDおよびプライバシーファーストのコンプライアンス技術 2.3.2 規制主導の相互運用性と共有IDネットワーク 2.3.3 KYC/KYBと金融犯罪対策インフラの融合 3. 市場動向とオンボーディング技術 3.1 デジタルオンボーディングおよび本人確認技術 3.1.1 デジタルオンボーディングにおける中核的な本人確認技術 3.1.2 書類に基づく本人確認 3.1.3 生体認証技術 3.1.4 生体検知とディープフェイク対策 3.1.5 行動および適応型本人確認 3.2 データベースおよびアイデンティティ・インテリジェンスによる本人確認 3.3 KYC/KYB導入における市場の摩擦と制約 3.4 購入者の行動変化と調達動向 4. 国別準備度指数 図4.1：ジュニパー・リサーチ国別準備度指数：地域別定義 表4.2：ジュニパー・リサーチ国別準備度指数（CRI）の評価基準：KYC/KYB システム 図 4.3：ジュニパー・リサーチ カントリー・レディネス・インデックス：KYC/KYB システム市場 表 4.4：KYC/KYB システム・カントリー・レディネス・インデックス：市場セグメント 4.1 重点市場 4.1.1 国別評価：英国 4.1.2 国別評価：米国 4.1.3 AIを活用した不正・身元リスク 4.1.4 規制の調和 4.2 成長市場 4.3 飽和市場 4.4 発展途上市場 表 4.5：ジュニパー・リサーチ 国別準備度指数ヒートマップ：北米 表 4.6：ジュニパー・リサーチ国別準備度指数ヒートマップ：ラテンアメリカ 40 表 4.7：ジュニパー・リサーチの国別準備度指数ヒートマップ：西ヨーロッパ .. 41 表 4.8：ジュニパー・リサーチの国別準備度指数ヒートマップ：中東および東欧 表 4.9：ジュニパー・リサーチ国別準備度指数ヒートマップ：極東および中国 表 4.9：ジュニパー・リサーチ国別準備度指数ヒートマップ：極東および中国 表 4.10：ジュニパー・リサーチによる国別準備度指数ヒートマップ：インド 表 4.11：ジュニパー・リサーチ 国別準備度指数ヒートマップ：その他のアジア 表 4.11：ジュニパー・リサーチによる国別準備度指数ヒートマップ：その他のアジア 太平洋 図 4.12：ジュニパー・リサーチによる国別準備度指数ヒートマップ：アフリカおよび 中東 2. 競合他社ランキング 目次 1. KYC/KYB システム ? 競合他社ランキング 1.1.1 本レポートを読む理由 KYC/KYB システム市場の要点.................................................................... 表 1.1：ジュニパー・リサーチ競合他社ランキング：KYC/KYBシステム市場 ベンダーおよび製品ポートフォリオ 図 1.2：ジュニパー・リサーチの競合他社ランキング：KYC/KYB システムベンダー 8 表 1.3：ジュニパー・リサーチの競合他社ランキング：ベンダーとポジショニング .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 表 1.4：ジュニパー・リサーチによる KYC/KYB システム競合他社ランキング： ヒートマップ（全2ページ中1ページ目） 表 1.4：ジュニパー・リサーチ KYC/KYB システム競合他社ランキング： ヒートマップ（全2ページ中2ページ目） 1.2 ベンダー概要 1.2.1 AU10TIX i. 企業概要 表 1.5：AU10TIX の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2019-2025年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.2 ComplyAdvantage 表 1.6：ComplyAdvantage の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2016-2021年 1.2.3 Data Zoo i. 企業 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.4 ダウ・ジョーンズ i. 企業概要 表 1.7：ニューズ・コープ・ダウ・ジョーンズの報告売上高（百万ドル）、2023-2025年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.5 エンコンパス i. 企業概要 表 1.8：Encompass の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2016-2022年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.6 エントラスト i. 企業概要 表 1.9：Entrust の財務概要（単位：百万ドル）、2023-2025年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.7 エクスペリアン i. 企業概要 表 1.10：エクスペリアンの財務概要（単位：百万ドル）、2022-2025年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的提携 iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.8 フェネルゴ i. 企業概要 表 1.11：Fenergo の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2013-2021年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.9 GBG i. 企業概要 表 1.12：GBG の財務状況（単位：百万ドル）、2023年～2025年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.10 ジュミオ i. 企業概要 表 1.13：Jumio の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2010 年～2021 年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.11 顧客理解 i. 企業 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.12 レクシスネクシス・リスク・ソリューションズ i. 企業概要 表 1.14：RELX の財務概要（単位：百万ドル）、2021-2025 年 表 1.15：Risk の財務概要（百万ドル）、2022-2024 年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的提携 iv. 提供サービスの概要 v. Juniper Researchの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.13 ミネルバ i. 企業概要 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.14 ミテック・システムズ i. 企業概要 表 1.16：ミテック・システムズの業績、2023-2025年 ii. 地域別展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.15 ムーディーズ 表 1.17：ムーディーズの財務概要（単位：百万ドル）、2021-2024年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 図1.18：ムーディーズのKYCエコシステム 図1.19：ムーディーズのGRID PEPリスク格付けシステム v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.16 ペルソナ i. 企業 表 1.20：Persona の投資ラウンド（単位：百万ドル）、2019-2021年 ii. 地理的分布 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.17 サーディン i. 企業概要 表 1.21：Sardine の投資ラウンド ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.18 Shufti Pro i. 企業概要 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.19 ソキュア i. 企業概要 表 1.22：Socure の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2015年～2023年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的提携 iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.20 Sumsub i. 企業概要 表 1.23：Sumsub の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2017-2022年 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.21 Trulioo i. 企業概要 表 1.24：Trulioo の資金調達ラウンド（2011 年～2021 年、単位：百万ドル） v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.2.22 Veriff i. 企業 表 1.25：Veriff の資金調達ラウンド（単位：百万ドル）、2018-2022 ii. 地理的展開 iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ iv. 提供サービスの概要 v. ジュニパー・リサーチの見解：主な強みと戦略的展開 機会 1.3 ジュニパー・リサーチのリーダーボード評価手法 1.3.1 制限事項および解釈 表 1.26：ジュニパー・リサーチの競合他社リーダーボードの採点基準：KYC/KYB システム 1.4 関連調査 3. データおよび予測 目次 1. KYC/KYB 予測の概要 1.1.1 はじめに 1.1.2 方法論および前提条件 図1.1：金融事業向けKYC/KYBシステム予測の手法 （銀行、フィンテック、保険、投資、融資） 図 1.2：専門職およびその他 （ギャンブル・ゲーム、eコマース、通信、ヘルスケア、不動産） 不動産） 2. KYC/KYBシステム市場 2.1 KYC/KYBシステム市場 2.1.1 サードパーティ製KYC/KYBシステムを利用している企業の数 図および表 2.1：サードパーティ製 KYC/KYB システムを導入している企業の総数（単位：千社）、主要8地域別、2025-2030年 2.1.2 サードパーティ製KYC/KYBシステムへの総支出 図および表 2.2：サードパーティ製 KYC/KYB システムへの年間総支出額 （百万ドル）、主要8地域別、2025年～2030年 3. 金融事業者：KYC/KYBシステムの予測 3.1.1 サードパーティ製 KYC/KYB システムを採用する金融企業の総数 システム 図および表 3.1：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する金融企業の総数 KYC/KYBシステムを導入している金融企業の総数（千社）、主要8地域別、2025年～2030年 表 3.2：サードパーティ製 KYC/KYB システムを導入している金融企業の総数（千社）、主要8地域別、2025年～2030年 3.1.2 金融機関によるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 3.3：金融事業者によるサードパーティ製AMLシステムへの年間総支出額 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025年～2030年 表 3.4：金融事業者によるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの年間総支出 （単位：百万ドル）、業界別内訳、2025-2030年 3.1.3 サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用している銀行の総数 図および表 3.5：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する銀行の総数 （年間、主要8地域別内訳、2025-2030年） 3.1.4 銀行業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 3.6：銀行業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025年～2030年 3.1.5 サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用するフィンテック企業の総数 図および表 3.7：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用するフィンテック企業の総数 （8つの主要地域別、2025-2030年） 3.1.6 フィンテック業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 16 図および表 3.8：フィンテック業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 3.1.7 サードパーティ製 KYC/KYB システムを採用している保険会社の総数 システム 図および表 3.9：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する保険会社の総数 KYC/KYBシステムを採用している保険会社の総数（主要8地域別、2026-2030年） 3.1.8 保険業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 3.10：保険業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの年間総支出額 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 3.1.9 サードパーティ製KYC/KYBシステムを採用している投資会社の数 システムを利用している投資会社の数 図および表 3.11：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する投資会社の総数 3.1.10 投資業界におけるサードパーティ製KYC/KYBシステムへの支出（2025-2030年） 3.1.10 投資業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの支出 20 図および表 3.12：投資業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの年間総支出額 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 3.1.11 サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用している貸付会社の数 図および表 3.13：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用している融資会社の総数 3.1.11 サードパーティ製KYC/KYBシステムを採用する貸付会社の数図および表3.13：サードパーティ製KYC/KYBシステムを採用する貸付会社の総数（主要8地域別、2025-2030年） 3.1.12 融資業界におけるサードパーティ製KYC/KYBシステムへの総支出 図および表 3.14：貸付業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 貸付業界におけるサードパーティ製KYC/KYBシステムへの年間総支出額（百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 4. 専門職およびその他の事業：世界のKYC/KYBシステム予測 4.1.1 サードパーティ製KYC/KYBシステムを利用する専門職およびその他事業者の総数 KYC/KYBシステムを利用している専門職およびその他企業の総数 図および表 4.1：第三者KYC/KYBシステムを利用する専門職およびその他企業の総数 （単位：千社）、主要8地域別、2026-2030年 図 4.2：サードパーティ製 KYC/KYBシステムを利用している専門職およびその他の事業者の総数（千社）、主要8地域別、2025年～2030年 4.1.2 専門職およびその他の事業によるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 その他事業別 図および表 4.3：専門職およびその他事業によるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 およびその他の事業別、主要8地域別、2025-2030年 図 4.4：専門サービスおよび およびその他の事業によるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出額（百万ドル）、主要 8 地域別、2025-2030 年 4.1.3 サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用するゲームおよびギャンブル企業の総数 KYC/KYBシステムを導入しているゲーミング・ギャンブル企業の総数 図および表 4.5：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用するゲーミングおよびギャンブル企業の総数 （百万社）、主要8地域別、2025年～2030年 4.1.4 ゲームおよびギャンブル業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 4.6：ゲーミングおよびギャンブル業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムの総支出額 図および表 4.6：ゲーミングおよびギャンブル業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムの総支出額 図および表 4.6：ゲームおよびギャンブル業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出（百万ドル）、主要 8 地域別、2025-2030 年 4.1.5 サードパーティ製KYC/KYBシステムを利用するeコマース企業の総数 システム 図および表 4.7：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する e コマース企業の総数 KYC/KYBシステムを導入しているeコマース企業の総数、主要8地域別、2025-2030年 4.1.6 eコマース業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 4.8：eコマース業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムの総支出額 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025年～2030年 4.1.7 サードパーティ製KYC/KYBシステムを採用している通信事業者の総数 システムを利用している通信事業者の総数 図および表 4.9：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する通信事業者の総数 図および表 4.9：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する通信事業者の総数、主要 8 地域別、2025-2030 年 4.1.8 通信業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 4.10：通信業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 4.1.9 サードパーティ製KYC/KYBシステムを利用する医療企業の数 図および表 4.11：サードパーティ製 KYC/KYBシステムを導入している医療企業の数（主要8地域別、2025-2030年） 4.1.10 医療業界におけるサードパーティ製KYC/KYBシステムへの総支出 業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 図および表 4.12：医療業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 （単位：百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年 4.1.11 サードパーティ製KYC/KYBシステムを採用している不動産企業の総数 システム 図および表 4.13：サードパーティ製 KYC/KYB システムを利用する不動産企業の総数 KYC/KYBシステムを導入している不動産企業の総数（2000年代）、主要8地域別、2025-2030年 4.1.12 不動産業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムへの総支出 業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムの総支出 図および表 4.14：不動産業界におけるサードパーティ製 KYC/KYB システムの総支出 業界におけるサードパーティ製KYC/KYBシステムへの総支出額（百万ドル）、主要8地域別、2025-2030年
Summary
Overview
Our Know Your Customer/Know Your Business (KYC/KYB) Systems research suite provides in-depth analysis of this evolving market; enabling stakeholders from financial institutions, law enforcement agencies, regulatory bodies and technology vendors to understand future growth, key trends, and the competitive environment.
The suite includes several different options that can be purchased separately, including access to data mapping adoption and future growth of the KYC/KYB systems market. The research is an insightful study uncovering the latest trends and opportunities within the market. It provides extensive analysis of the 22 market leaders in the fight to achieve accountability and trust as platforms scale beyond human oversight. The coverage can also be purchased as a Full Research Suite, containing all of these elements, and including a substantial discount.
Collectively, these documents provide a critical tool for understanding this rapidly emerging market; enabling banks and technology vendors to shape their future strategy. Its unparalleled coverage makes this research suite an incredibly useful resource for charting the future of such an uncertain and rapidly growing market.
All report content is delivered in the English language.
Key Features
Market Data & Forecasting Report
The market-leading research suite for the KYC/KYB Systems Market includes access to the full set of forecast data of 74 tables and over 26,700 datapoints. Metrics in the research suite include:
These metrics are provided for the following key market verticals:
Juniper Research’s Interactive Forecast Excel contains the following functionality:
Market Trends & Strategies Report
This report examines the KYC/KYB Systems Market landscape in detail; assessing market trends and factors shaping the evolution of this rapidly growing market. The report delivers comprehensive analysis of the strategic opportunities for KYC/KYB system providers; addressing key challenges posed by the increase in online financial crime and Identity fraud, and revision of KYC/KYB laws across key regions. It offers an assessment of the next generation of technological approaches for detecting suspicious transactions and how stakeholders should navigate these. It also includes evaluation of key country-level opportunities for KYC/KYB system growth, via the Country Readiness Index.
Competitor Leaderboard Report
The Competitor Leaderboard report provides a detailed evaluation and market positioning for 22 leading vendors in the KYC/KYB Systems space. The vendors are positioned as established leaders, leading challengers, or disruptors and challengers; based on capacity and capability assessments. Juniper Research’s Competitor Leaderboard for KYC/KYB systems includes the following key players:
This document is centred around the Juniper Research Competitor Leaderboard; a vendor positioning tool that provides an at-a-glance view of the competitive landscape in a market, backed by a robust methodology.
Table of Contents
1. Market Trends & Strategies Table of Contents
1. Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 Key Takeaways
1.2 Strategic Recommendations
2. Market Landscape
2.1 Introduction
2.1.1 The History of Regulatory Frameworks
Figure 2.1: Basel III Framework
2.1.2 The Current KYC Regulatory Landscape
Figure 2.2: Factors Determining a Customer’s Potential Risk Level
Figure 2.3: AML Umbrella
i. Know Your Customer (KYC)
Figure 2.4: Verification Alternatives to KYC
Figure 2.5: Know Your Business Requirements
iii. Know Your Agent (KYA)
iv. Know Your Investor (KYI)
v. Know Your Patient (KYP)
vi. Know Your Data (KYD)
vii. Age Verification
2.1.3 Shifting and Emerging Regulatory Landscape
i. Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
ii. The EU AI Act
Figure 2.6: Fundamental Aims of the EU’s AI Act
iii. China’s Amended Anti-Money Laundering Law
iv. China – Deepfake Legislation
Figure 2.7: China’s Deepfake Legislation Requirements
v. US – Texas House Bill 1181
Figure 2.8: Texas House Bill 1181 Key Developments
vi. India – Digital KYC
vii. UAE
2.2 Key Trends and Drivers
2.2.1 Combatting Financial Fraud and Corruption
2.2.2 Expansion Beyond Banking
Figure 2.9: Scenarios That Utilise KYC Verification Across Various Industries
2.2.3 Emergence of Digital Identity & Ecosystem Interoperability
2.2.4 Ongoing KYC Process
2.3 Future Outlook
2.3.1 Privacy-preserving Identity and Privacy-first Compliance Technologies
2.3.2 Regulatory-driven Interoperability and Shared Identity Networks
2.3.3 Convergence of KYC/KYB and Financial Crime Infrastructure
3. Market Dynamics & Onboarding Technologies
3.1 Digital Onboarding and Verification Technologies
3.1.1 Core Verification Technologies in Digital Onboarding
3.1.2 Document-based Verification
3.1.3 Biometric Verification Technologies
3.1.4 Liveness Detection and Deepfake Resilience
3.1.5 Behavioural and Adaptive Verification
3.2 Database and Identity Intelligence Verification
3.3 Market Friction and Constraints on KYC/KYB Adoption
3.4 Shifting Buyer Behaviour and Procurement Dynamics
4. Country Readiness Index
Figure 4.1: Juniper Research Country Readiness Index: Regional Definitions
Table 4.2: Juniper Research Country Readiness Index Scoring Criteria: KYC/KYB
Systems
Figure 4.3: Juniper Research Country Readiness Index: KYC/KYB Systems Market
Table 4.4: KYC/KYB Systems Country Readiness Index: Market Segments
4.1 Focus Markets
4.1.1 Country-level Assessment: The UK
4.1.2 Country-level Assessment: The US
4.1.3 AI-driven Fraud & Identity Risk
4.1.4 Regulatory Harmonisation
4.2 Growth Markets
4.3 Saturated Markets
4.4 Developing Markets
Table 4.5: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: North America
Table 4.6: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Latin America 40
Table 4.7: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: West Europe .. 41
Table 4.8: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Central & East
Europe
Table 4.9: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Far East & China
Table 4.10: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Indian
Subcontinent
Table 4.11: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Rest of Asia
Pacific
Figure 4.12: Juniper Research Country Readiness Index Heatmap: Africa &
Middle East
2. Competitor Leaderboard Table of Contents
1. KYC/KYB Systems – Competitor Leaderboard
1.1.1 Why Read This Report
KYC/KYB Systems Market Takeaways....................................................................
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: KYC/KYB Systems Market
Vendors & Product Portfolio
Figure 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: KYC/KYB System Vendors 8
Table 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard Vendors and Positioning .. 8
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard for KYC/KYB Systems:
Heatmap (Pg 1 of 2)
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard for KYC/KYB Systems:
Heatmap (Pg 2 of 2)
1.2 Vendor Profiles
1.2.1 AU10TIX
i. Corporate
Table 1.5: AU10TIX Investment Rounds ($m), 2019-2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.2 ComplyAdvantage
Table 1.6: ComplyAdvantage Investment Rounds ($m), 2016-2021
1.2.3 Data Zoo
i. Corporate
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.4 Dow Jones
i. Corporate
Table 1.7: News Corp Dow Jones Reported Revenue, ($m), 2023-2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.5 Encompass
i. Corporate
Table 1.8: Encompass Investment Rounds ($m), 2016-2022
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.6 Entrust
i. Corporate
Table 1.9: Entrust Financial Snapshot ($m), 2023-2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.7 Experian
i. Corporate
Table 1.10: Experian Financial Snapshot ($m), 2022-2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.8 Fenergo
i. Corporate
Table 1.11: Fenergo Investment Rounds ($m), 2013-2021
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.9 GBG
i. Corporate
Table 1.12: GBG Financials, ($m), 2023–2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.10 Jumio
i. Corporate
Table 1.13: Jumio Investment Rounds ($m), 2010-2021
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.11 Know Your Customer
i. Corporate
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.12 LexisNexis Risk Solutions
i. Corporate
Table 1.14: RELX’s Financial Snapshot ($m), 2021-2025
Table 1.15: Risk’s Financial Snapshot ($m), 2022-2024
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.13 Minerva
i. Corporate
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.14 Mitek Systems
i. Corporate
Table 1.16: Mitek Systems Financial Results, 2023-2025
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.15 Moody’s
Table 1.17: Moody’s Financial Snapshot ($m), 2021-2024
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 1.18: Moody’s KYC Ecosystem
Figure 1.19: Moody’s GRID PEP Risk-rating System
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.16 Persona
i. Corporate
Table 1.20: Persona Investment Rounds ($m), 2019-2021
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.17 Sardine
i. Corporate
Table 1.21: Sardine Investment Rounds
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.18 Shufti Pro
i. Corporate
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.19 Socure
i. Corporate
Table 1.22: Socure Investment Rounds ($m), 2015-2023
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.20 Sumsub
i. Corporate
Table 1.23: Sumsub Investment Rounds ($m), 2017-2022
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.21 Trulioo
i. Corporate
Table 1.24: Trulioo Investment Rounds, ($m) 2011-2021
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.2.22 Veriff
i. Corporate
Table 1.25: Veriff Investment Rounds of Funding ($m), 2018-2022
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities
1.3 Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology
1.3.1 Limitations & Interpretations
Table 1.26: Juniper Research Competitor Leaderboard Scoring Criteria: KYC/KYB
Systems
1.4 Related Research
3. Data & Forecasting Table of Contents
1. KYC/KYB Forecast Introduction
1.1.1 Introduction
1.1.2 Methodology & Assumptions
Figure 1.1: KYC/KYB Systems Forecast Methodology for Financial Businesses
(Banks, Fintechs, Insurance, Investment, Lending)
Figure 1.2: KYC/KYB Systems Forecast Methodology for Professional and Other
Businesses (Gambling & Gaming, eCommerce, Telco, Healthcare, and Real
Estate)
2. KYC/KYB Systems Market
2.1 KYC/KYB Systems Market
2.1.1 Number of Businesses Using Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 2.1: Total Number of Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems per annum, (000), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
2.1.2 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 2.2: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems per annum
($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3. Financial Businesses: KYC/KYB Systems Forecast
3.1.1 Total Number of Financial Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 3.1: The Total Number of Financial Businesses using Third-party
KYC/KYB Systems, (000), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
Table 3.2: Total Number of Financial Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems per annum, Split by Industry 2025-2030
3.1.2 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems by Financial Businesses
Figure & Table 3.3: Total Spend on Third-party AML Systems by Financial
Businesses per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
Table 3.4: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems by Financial Businesses
per annum ($m), Split by Industry, 2025-2030
3.1.3 Total Number of Banks Using Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 3.5: Total Number of Banks Using Third-party KYC/KYB Systems
per annum, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.4 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Banking Industry
Figure & Table 3.6: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems the Banking
Industry per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.5 Total Number of Fintechs Using Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 3.7: Total Number of Fintechs Using Third-party KYC/KYB Systems
per annum, Split by 8 Key Regions. 2025-2030
3.1.6 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Fintech Industry 16
Figure & Table 3.8: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Fintech
Industry per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.7 Total Number of Insurance Companies Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 3.9: Total Number of Insurance Companies Using Third-party
KYC/KYB Systems per annum, Split by 8 Key Regions, 2026-2030
3.1.8 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Insurance Industry
Figure & Table 3.10: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the
Insurance Industry per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.9 Number of Investment Companies Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 3.11: Total Number of Investment Companies Using Third-party
KYC/KYB Systems per annum, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.10 Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Investment Industry 20
Figure & Table 3.12: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the
Investment Industry per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.11 Number of Lending Companies Using Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 3.13: Total Number of Lending Companies Using Third-party
KYC/KYB Systems, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
3.1.12 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Lending Industry
Figure & Table 3.14: Total Spending on Third-party KYC/KYB Systems in the
Lending Industry per annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4. Professional and Other Businesses: Global KYC/KYB Systems Forecast
4.1.1 Total Number of Professional and Other Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems
Figure & Table 4.1: Total Number of Professional and Other Businesses Using
Third-party KYC/KYB Systems, (000s), Split by 8 Key Regions, 2026-2030
Figure 4.2: Total Number of Professional and Other Businesses Using Thirdparty
KYC/KYB Systems, (000s), Split by Industry, 2025-2030
4.1.2 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems by Professional and
Other Businesses
Figure & Table 4.3: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems by Professional
and Other Businesses ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
Figure 4.4: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems by Professional and
Other Businesses, ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.3 Total Number of Gaming & Gambling Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems
Figure & Table 4.5: Total Number of Gaming & Gambling Businesses Using
Third-party KYC/KYB Systems (m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.4 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Gaming &
Gambling Industry
Figure & Table 4.6: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Gaming &
Gambling Industry ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.5 Total Number of eCommerce Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 4.7: Total Number of eCommerce Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.6 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the eCommerce
Industry
Figure & Table 4.8: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the
eCommerce Industry ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.7 Total Number of Telecoms Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 4.9: Total Number of Telecoms Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.8 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Telecoms Industry
Figure & Table 4.10: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the
Telecoms Industry ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.9 Number of Healthcare Businesses Using Third-party KYC/KYB Systems
Figure & Table 4.11: Number of Healthcare Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems, Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.10 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Healthcare
Industry
Figure & Table 4.12: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the
Healthcare Industry ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.11 Total Number of Real Estate Businesses Using Third-party KYC/KYB
Systems
Figure & Table 4.13: Total Number of Real Estate Businesses Using Third-party
KYC/KYB Systems, (2000s), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
4.1.12 Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Real Estate
Industry
Figure & Table 4.14: Total Spend on Third-party KYC/KYB Systems in the Real
Estate Industry ($m), Split by 8 Key Regions, 2025-2030
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