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プライベートセルラーネットワーク:スペクトラム評価、ビジネスモデル、2021-2026年の予測


PRIVATE CELLULAR NETWORKS: SPECTRUM ASSESSMENT, BUSINESS MODELS & FORECASTS 2021-2026

ジュニパー・リサーチの最新レポート「プライベート・セルラー・ネットワーク」は、この重要な新興分野について、権威ある洞察に満ちたガイドを提供します。本レポートでは、プライベート・ネットワークに関す... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Juniper Research
ジュニパーリサーチ社
2021年10月18日 GBP3,750
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100 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文でご納品いたします。


 

サマリー

ジュニパー・リサーチの最新レポート「プライベート・セルラー・ネットワーク」は、この重要な新興分野について、権威ある洞察に満ちたガイドを提供します。本レポートでは、プライベート・ネットワークに関するさまざまなトピックを取り上げています。また、プライベートネットワークベンダー16社を「ジュニパー・リサーチ・コンペティター・リーダーボード」に掲載しています。
 
本レポートでは、プライベート5GおよびプライベートLTEネットワークの可能性、スペクトラムに関する考察、6つの異なる垂直市場におけるニーズと将来の市場規模の評価を行っています。
  • エネルギー・石油・ガス
  • 政府・公共機関
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 鉱業
  • その他の産業
この調査には以下が含まれます。
  • 市場動向&戦略(PDF)
  • 競合他社のリーダーボード(PDF)
  • 市場データ&予測(PDF)
  • ハーベスト・オンライン・データ・プラットフォームへの12ヶ月間のアクセス
 
主な特長
市場展望。プライベート・セルラー・ネットワーク市場についての詳細な評価と洞察。
  • プライベート・セルラー・ネットワーク市場に影響を与える技術、規制、ビジネスの動向
  • 異なる規制体制や周波数認可モデルの影響
  • プライベート・ネットワークが他のネットワーク技術とどのように相互作用し、どのような影響を及ぼすか
垂直方向の分析。以下の業界で最も必要とされているプライベートネットワークの機能や特徴を評価し、導入事例を紹介します。
  • エネルギー、石油・ガス
  • 政府・公共機関
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 鉱業
ビジネスモデル。プライベートネットワークのバリューチェーンにおける様々なビジネスモデルの有効性と可能性について考察し、様々なステークホルダーにとってのビジネスチャンスと、様々な要因がエコシステムに与える影響を検証します。
ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。主要なプライベート・ネットワーク・プロバイダー16社の能力とキャパシティを評価したもので、以下が含まれます。
  • Baicells
  • Casa Systems
  • Celona
  • Citymesh
  • CommScope
  • Druid Software
  • Ericsson
  • Huawei
  • Motorola Solutions
  • Nokia
  • Qualcomm
  • Samsung
  • Sierra Wireless
  • Tait Communications
  • Tata Communications
  • Telit

KEY QUESTIONS

  1. プライベートセルラーネットワークはどのような業界に最大の影響を与えるか?
  2. プライベート・セルラー・ネットワークは今後5年間でどのくらいのペースで普及するのか?
  3. 5Gの導入が進むにつれて、プライベートセルラーネットワークの利用はどのように変化するのか?
  4. プライベートネットワークのエコシステムにおいて、ネットワーク事業者やその他のステークホルダーはどのような役割を果たすのか?
  5. プライベートネットワークは、より広範なセルラーネットワークとどのように相互作用していくのか?
 
参考にした企業
インタビューしました。
Casa Systems、Celona、Citymesh、Druid Software、Sierra Wireless、Tata Communications
 
ケーススタディを実施。
 
ジュニパー・リサーチのCompetitor Leaderboardに含まれています。
Baicells社、Casa Systems社、Celona社、Citymesh社、CommScope社、Druid Software社、Ericsson社、Huawei社、Motorola Solutions社、Nokia社、Qualcomm社、Samsung社、Sierra Wireless社、Tait Communications社、Tata Communications社、Telit社
 
Mentioned:エアバス、AirLink、Alcatel-Lucent、Allcan、Anterix、Arcelik Global、ARRIS、ASOCS、AT&T、AWS、Axis Communications、Beijing E-town International Investment & Development、Belpre City Schools、Bit Gravity、BroadForward、BT、Cambridge Wireless、Capgemini、CBRS Alliance、Cegeka、Cervin Ventures、China Huaxin,China Internet Investment Fund, Cisco, Claro Chile, Cradlepoint, Deutsche Telekom, Digital City Pole, DMR (Digital Mobile Radio) Association, ENGIE M2M, Facebook, FCC, Greenland Group, ICX Switch Business, Inseego Corp, IPConfigure, John Deere, Kalion Tech, Komatsu, KT, KUKA, La Maison Compagnie d' Investissement, Leonardo, Inc.Leonardo, Lightspeed Venture Partners, Lufthansa Technik, Marvell, Microsoft, Minera Gold Fields, Nasdaq, Nebraska Indian Community College, NEC, Netcomm, Netcracker, NetNordic, Nitro, Nixon Communications, Nokia Siemens Networks , Norwest Venture Partners, NSB (Nokia Shanghai Bell), NTT Venture Capital, Oasis Smart , Omron, OnGo CBRS Alliance, Openet, OPTAGE, Patterson Joint Unified School District, Peplink, Pittsburg Community Schools,中国プロフェッショナルデジタルトランキングシステム工業会、Puloli、Radiocoms Systems、Red Rover 、Rotterdam World Gateway、Ruckus Wireless、Sequans、Shanghai Liuhe Capital、Siemens、Skogforsk、Soter Technologies、Summa Networks、Sunrise UPC、Teleena、Teleglobe、Telenor、TeleWorld Solutions、Telkonet、Thales、T-Mobile、TRES、T-Systems、Turk Telekom、UETN(Utah Education and Telehealth Network)、Utilities Telecom Council、Verizon、Xcel、Zebra Technologies。
 
DATA & INTERACTIVE FORECAST
新しいプライベート・セルラー・ネットワークの予測スイートには以下の内容が含まれています。 
プライベート・ネットワークの市場データは、以下の8つの主要地域と25カ国に分けられています。
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • コロンビア
  • デンマーク
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • イタリア
  • 日本
  • メキシコ
  • オランダ
  • ノルウェー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • サウジアラビア
  • シンガポール
  • 南アフリカ
  • 韓国
  • スペイン
  • スウェーデン
  • イギリス
  • 米国
プライベートネットワーク市場は、6つの主要な垂直市場に分けられています。
エネルギー・石油・ガス
政府・公共機関
医療機関
製造業
鉱業
その他の産業
189の表と44,000以上のデータポイントからなる予測データのフルセットにアクセスできます。
すべての垂直軸には以下が含まれます。
プライベート・セルラー・ネットワークを採用している企業数
プライベート・セルラー・ネットワークのサービス数
プライベート・セルラー・ネットワークの4Gおよび5G基地局数
プライベート・ネットワークのCAPEX/OPEX
ジュニパー・リサーチの高度に詳細なインタラクティブExcelsは、ジュニパー・リサーチの予測データやチャートを操作し、インタラクティブ・シナリオ・ツールを使って独自の仮定をテストしたり、カスタマイズしたチャートやテーブルで特定の市場を並べて比較したりすることができます。
IFxlsは、お客様が特定の市場を理解し、独自の見解をモデルに統合する能力を大幅に向上させます。
 
地域:北米、中南米、西欧、中・東欧、極東・中国、インド亜大陸、その他のアジア太平洋地域、アフリカの8つの主要地域および中東
諸国:アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、コロンビア、デンマーク、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、サウジアラビア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、英国、米国の8つの地域
 
 


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目次

1.主要な論点と戦略的提言
1.1 主要な論点 .4
1.2 戦略的提言 .5
2. プライベートセルラーネットワークの位置づけ
2.1 はじめに .7
図 2.1:Number of Mobile Connections (m), Split by Connectivity Type, 2021-2026.7
2.2 Definitions & Scope .8
2.3 Cellular Connectivity Market Trends .8
2.3.1 Declining Consumer Revenue, Increasing Enterprise Importance .8
2.3.2 5G Emergence & Development .8
2.3.3 Increasing Spectrum Availability .9
Table 2.2:9
2.3.4 ハードウェアの限界 .10
2.3.5 エッジ処理の増加 .10
2.4 隣接技術 .10
2.4.1 技術力 .10
i. LTE と 5G プライベートネットワーク .10
ii.エッジコンピューティング .11
iii.AI.11
2.4.2 ネットワーク技術.11
i. LPWAN .11
ii.Wi-Fi .11
iii.MulteFire.12
3.プライベート・ネットワーク市場 & ユースケース・エボリューション
3.1 プライベート・ネットワークの主な機能.14
図 3.1:コア・プライベート・セルラー・ネットワークの利点 .14
3.2 ユースケース .15
3.2.1 エネルギー .15
図 3.2:パーソナル・セーフティ・プライベート・ネットワークの利点の要件評価 .15
図3.3:Vilicom Gigawave Moray East オフショア・ネットワーク・アーキテクチャ .17
図 3.4:Operations Data Private Network Benefit Requirements Evaluation 17
3.2.2 Healthcare .17
図3.5:Hospital & Care Outpost Connectivity Private Network Benefit 
Requirements Evaluation.18
図 3.6:Healthcare Robotics & AR Private Network Benefit Requirements 
Evaluation.18
3.2.3 Logistics .18
図3.7:Logistics Private Network Benefit Requirements Evaluation.21
3.2.4 Mining .21
図 3.8:21
図 3.8:マイニング プライベートネットワーク ベネフィット要件の評価 .21
3.2.5 マニュファクチャリング.21
図3.9:製造業プライベート・ネットワーク・ベネフィット要件評価 .22
3.2.6 都市への展開.22
図 3.10:都市の緊急サービス プライベート・ネットワークの利益要件評価評価 .23
図 3.11:都市の FWA プライベート・ネットワークの利益要件評価 .23
4.プライベートネットワークのバリューチェーン分析
4.1 はじめに25
4.2 プライベートネットワークのバリューチェーン25
図4.1:プライベートネットワークのバリューチェーン .25
4.3 The Role of Spectrum.26
4.3.1 No Private Network Allocation.26
4.3.2 Spectrum Leasing.26
4.3.3 Territory-specific Allocation .26
Table 4.2: German Private Spectrum Allocation by Company Type.27
4.3.4 用途別割り当て .27
4.3.5 認可されていないプライベートネットワークの割り当て .27
4.4 ビジネスモデル .28
4.4.1 プライベートとハイブリッド .28
i. プライベートネットワークのローミング .28
4.4.2 収益化 .29
図 4.3:プライベートネットワークの収益化モデル29
図 4.4:China Mobile 5G プライベート・ネットワーク・サービス .30
 
 
 
1.競合他社のリーダーボード
1.1 本レポートを読む理由.5
表1.1:ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。プライベートネットワークベンダー 
を含む.6
図 1.2:ジュニパー・リサーチの競合他社のリーダーボード。.7
表 1.3:ジュニパー・リサーチのリーダーボード:プライベート・ネットワーク・ベンダー
プライベートネットワークベンダー & ポジショニング .7
表 1.4:ジュニパー・リサーチの競合リーダーボードのヒートマップ。プライベート 
ネットワークベンダー .8
2.会社概要
2.1 ベンダーのプロフィール .10
2.1.1 Baicells.10
i. Corporate .10
表 2.1:Baicells社の資金調達ラウンド2016~2019年。10
ii.地理的な広がり.10
iii.主要顧客&パートナーシップ .10
iv.製品のハイレベルな見方.11
v. ジュニパー・リサーチの見方。Key Strengths & Strategic Development Opportunities.11
2.1.2 Casa Systems .11
i. Corporate .11
Table 2.2:カーサ・システムズの財務スナップショット($m)、2017-2020年(FYE 31st
December).12
ii.地理的な広がり.12
iii.主要顧客およびパートナーシップ .12
iv.オファリングのハイレベルな見解 .12
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強み & 戦略的展開機会 .13
2.1.3 セローナ .13
i. 会社概要.13
表2.3:セロナの資金調達ラウンド、2019年~2020年.13
ii.地理的な広がり.13
iii.主要顧客及びパートナーシップ.13
iv.製品のハイレベルな見解 .14
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強み & 戦略的展開機会 .14
2.1.4 Citymesh.15
i. 会社概要15
ii.地理的な広がり .15
iii.主要顧客・提携先。15
iv.製品の上位互換性 .15
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的展開機会 .16
2.1.5 CommScope .16
i. 会社概要.16
表2.4:CommScopeの財務スナップショット(百万ドル)、2017年~2020年、12月31日期.17
ii.地理的な広がり .17
iii.主要顧客及びパートナーシップ .17
iv.製品の上位表示 .17
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的展開 .17
2.1.6 ドルイド・ソフトウェア.18
i. 会社概要.18
ii.地理的な広がり .18
iii.主要顧客およびパートナーシップ .18
iv.18
図 2.5: Druid Software のネットワーク・スライシング・アーキテクチャ19
v. ジュニパー・リサーチの見解。Key Strengths & Strategic DevelopmentOpportunities.19
2.1.7 Ericsson .19
i. Corporate .19
2.1.8 Ericsson .20
i. Corporate .20
表2.6: Ericsson Financial Snapshot ($m), 2017-2020 (FYE 31st December).20
ii.地理的な広がり .20
iii.主要顧客およびパートナーシップ .20
iv.製品の概要.21
v. ジュニパー・リサーチの見解22
2.1.9 Huawei.22
i. Corporate .22
表2.7: Huawei Financial Snapshot ($m) FY2017-2020, FYE 31st December.22
ii.地理的な広がり.22
iii.主要顧客およびパートナーシップ .23
iv.製品の概要.23
v. ジュニパー・リサーチ社の見解:23
2.1.10 Motorola Solutions .23
i. Corporate .23
表2.8: Motorola Solutions Financial Snapshot (m$), FY2017-2020, FYE31st December.24
ii.地理的な広がり.24
iii.主要顧客&パートナーシップ .24
iv.製品のハイレベルな見方.24
v. ジュニパー・リサーチの見方.25
2.1.11 ノキア.25
i. コーポレート.25
表2.9:ノキアの財務スナップショット(百万ドル)、2017~2020年、FYE 31st December.25
ii.地理的な広がり.26
iii.主要顧客&パートナーシップ.26
iv.製品の上位表示 .26
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的展開 .27
2.1.12 クアルコム27
i. 会社概要.27
表 2.10:クアルコムの財務スナップショット(百万ドル)2017年~2020年、9月30日期.27
ii.地理的な広がり .28
iii.主要顧客およびパートナーシップ.28
iv.製品のハイレベルビュー .28
v. ジュニパー・リサーチの見解。28 2.1.13 サムスン .28
2.1.13 サムスン .28
i. 会社概要.29
表 2.11: Samsung Electronics Financial Snapshot ($m) 2017-2020, FYE 31nd December.29
ii.地理的な広がり .29
iii.主要顧客&パートナーシップ.29
iv.製品のハイレベルビュー .30
v. ジュニパー・リサーチの見解。主な強みと戦略的展開 .30
2.1.14 シエラ・ワイヤレス .30
i. 会社概要.30
表 2.12: シエラ・ワイヤレスの財務スナップショット($'000)2017-2020*、FYE 31
December.31
ii.地理的な広がり .31
iii.主要顧客及びパートナーシップ.31
iv.提供製品の高水準の表示。31
v. ジュニパー・リサーチの見解。32 2.1.15 Tait Communications .32
2.1.15 テイト・コミュニケーションズ .32
i. 会社概要32
ii.地理的な広がり .32
iii.主要顧客&パートナーシップ .32
iv.製品に対する高い評価 .32
v. ジュニパー・リサーチ社の見解:Key Strengths & Strategic Development Opportunities.33
2.1.16 Tata Communications .33
i. Corporate .33
Table 2.13: Tata Communications Financial Snapshot ($m) 2019-2021, FYE 31st
March .33
ii.地理的な広がり.33
iii.主要顧客&パートナーシップ .34
iv.High-level View of Products.34
v. Juniper Research社の見解。主要な強み & 戦略的発展.34
2.1.17 Telit .34
i. Corporate .34
表2.14: Telit Financial Snapshot ($'000) 2017-2020, FYE 31st December .34
ii.地理的な広がり.35
iii.主要顧客およびパートナーシップ .35
iv.製品のハイレベルな見方.35
v. ジュニパー・リサーチ社の見方。36
2.2 ジュニパー・リサーチ・リーダーボードの評価手法 .37
2.2.1 制限事項と解釈 .37
表 2.15: ジュニパー・リサーチ・リーダーボードの採点基準:プライベートネットワーク 
プロバイダー .38
 
 
 
1.Market Summary & Future Outlook
1.1 Introduction.4
Figure 1.1: 技術別に見たプライベート・ネットワーク基地局の配備数、2021-2026年 .4
1.2 プライベート・ネットワークの配備数 .5
図及び表1.2: 年間運用中のプライベート・ネットワーク数、 
分野別に見た場合、2021-2026年 .5
1.3 プライベート・ネットワークの収益 .6
図及び表1.3: 年間プライベート・ネットワーク支出額(百万ドル)、 分野別に見た場合、
2021-2026年 .6
2.予測方法
2.1 予測方法 .8
2.1.1 予測セグメント .8
2.1.2 プライベートネットワークのユニット予測 .8
2.1.3 支出予測 .9
図 2.1:Private Networks Business Forecast Methodology .10
図 2.2:10 図 2.2:プライベート・ネットワーク公共部門の予測方法 .11
3. Manufacturing Private Networks Forecasts
3.1 Manufacturing Private Networks Forecast.13
Figure & Table 3.1:13
図・表 3.1:2021~2026 年、主要 8 地域別に分けた年 あたりの製造業プライベートネットワークの稼動数
.13
3.2 Manufacturing Private Networks Revenue Forecast.14
Figure & Table 3.2: Manufacturing Private Networks Revenue per annum ($m), 
Split by 8 Key Regions, 2021-2026.14
4.マイニング・プライベート・ネットワークの予測
4.1 マイニング・プライベート・ネットワークの予測 .16
図および表 4.1:16 図・表 4.1:年間
のマイニング・プライベート・ネットワーク使用数、
主要 8 地域別に を分割、2021~2026年 16
4.2 マイニング・プライベート・ネットワークの収益予測。17
図及び表4.2:年間のマイニングプライベートネットワーク支出 額、主要8地域別分割、2021-2026 .17
5.ロジスティクスプライベートネットワーク予測
5.1 ロジスティクスプライベートネットワーク予測 .19
図及び表 5.1: 年間の物流プライベートネットワーク運営数、主要 8 地域別に分割、2021-2026 年 .19
5.2 物流プライベートネットワーク支出予測 .20
図及び表 5.2: 年間の物流プライベートネットワーク支出 (百万ドル),主要8 地域別 2021-2026 .20
6.エネルギー、石油及びガスのプライベートネットワーク予測
6.1 エネルギー、石油及びガスのプライベートネットワーク予測 .22
図及び表 6.1:22
図・表 6.1:エネルギー・石油・ガス産業のプライベートネットワーク数 
/年、主要 8 地域別、2021-2026 年 .22
6.2 エネルギー・石油・ガス産業のプライベートネットワークの収益予測 .23
図・表 6.2: エネルギー・石油・ガス産業のプライベートネットワークの収益予測 .23
図・表 6.2 : エネルギー・石油・ガス産業のプライベートネットワークの年間売上高
(百万ドル)、主要8地域別、2021年~2026年.23
7.ヘルスケア・プライベートネットワークの予測
7.1 ヘルスケア・プライベートネットワークの予測 . 25
図・表 7.1:25
図・表 7.1: ヘルスケア・プライベート・ネットワークの導入数、主要8地域別、2021-2026年 .25
7.2 Healthcare Private Networks Spend Forecast.26
Figure & Table 7.2: Healthcare Private Networks Spend per annum ($m), Split by 
8 Key Regions, 2021-2026 .26
8. 政府・公共機関のプライベートネットワーク予測
8.1 政府・公共機関のプライベートネットワーク予測 .28
図・表 8.1: 使用されている政府・公共部門のプライベート・ネットワーク数、主要 8 地域別に分割、2021-2026 年。28
8.2 政府及び公共部門のプライベートネットワークの収益予測 .29
図及び表 8.2: 政府及び公共部門のプライベートネットワークの年間あたりの支出額
(百万ドル)、主要 8 地域別、2021-2026 年 .29
9.Other Industries Private Network Forecasts
9.1 Other Industries Private Networks Forecast.31
Figure & Table 9.1: Number of Private Networks in Use in Other Industries per 
annum, 2021-2026 .31
9.2 その他の産業のプライベートネットワーク収入予測.32
図& 表 9.2:その他の産業からの年間のプライベートネットワーク収入、 
2021-2026.32
 

 

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Summary

このレポートでは、プライベート・ネットワークに関するさまざまなトピックを取り上げ、プライベート5GおよびプライベートLTEネットワークの可能性、スペクトラムに関する考察、6つの異なる垂直市場におけるニーズと将来の市場規模の評価を行っています。また、プライベートネットワークベンダー16社を「ジュニパー・リサーチ・コンペティター・リーダーボード」に掲載しています。
 
Report Desciption
Juniper Research’s new Private Cellular Networks report provides an authoritative and insightful guide into this vital emerging sector. The report covers a wide range of topics related to private networks. The report also positions 16 private network vendors on the Juniper Research Competitor Leaderboard; providing an invaluable resource for stakeholders seeking to understand the competitive landscape in the market.
 
The report evaluates the potential for private 5G and private LTE networks, considerations of spectrum, and an assessment of the needs and future market size across 6 different verticals:
  • Energy, Oil & Gas
  • Government & Public Sector
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Mining
  • Other Industries
This research includes:
  • Market Trends & Strategies (PDF)
  • Competitor Leaderboard (PDF)
  • Market Data & Forecasting (PDF)
  • 12 months’ access to harvest online data platform
 
KEY FEATURES
Market Outlook: In-depth assessment of, and insights into, the private cellular network market, examining:
  • Technological, regulatory and business trends impacting the space
  • The impact of different regulatory regimes and spectrum licencing models
  • How private networks interact with or displace other networking technologies
Vertical Analysis: Evaluation of the private network capabilities and features most needed by the following industries, including case studies of deployments:
  • Energy, Oil & Gas
  • Government & Public Sector
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Mining
Business Models: Discussion of the effectiveness of, and potential for, a range of business models for players in the private network value chain; examining the opportunities for a range of stakeholders and the impact various factors will have on the ecosystem.
Juniper Research Competitor Leaderboard: Key player capability and capacity assessment of 16 leading private networks providers, including:
  • Baicells
  • Casa Systems
  • Celona
  • Citymesh
  • CommScope
  • Druid Software
  • Ericsson
  • Huawei
  • Motorola Solutions
  • Nokia
  • Qualcomm
  • Samsung
  • Sierra Wireless
  • Tait Communications
  • Tata Communications
  • Telit

KEY QUESTIONS

  1. In what industries will private cellular networks have their biggest impact?
  2. How fast will private cellular networks roll out over the next 5 years?
  3. How will the use of private cellular networks change as 5G deployments increase?
  4. What role can network operators and other stakeholders play in the private networks ecosystem?
  5. How will private networks interact with wider cellular networks?
 
COMPANIES REFERENCED
Interviewed: Casa Systems, Celona, Citymesh, Druid Software, Sierra Wireless, Tata Communications.
 
Case Studied: Ocado, Vilicom.
 
Included in Juniper Research Competitor Leaderboard: Baicells, Casa Systems, Celona, Citymesh, CommScope, Druid Software, Ericsson, Huawei, Motorola Solutions, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sierra Wireless, Tait Communications, Tata Communications, Telit.
 
Mentioned: Airbus, AirLink, Alcatel-Lucent, Allcan, Anterix, Arcelik Global, ARRIS, ASOCS, AT&T , AWS, Axis Communications, Beijing E-town International Investment & Development, Belpre City Schools, Bit Gravity, BroadForward, BT, Cambridge Wireless, Capgemini, CBRS Alliance, Cegeka, Cervin Ventures, China Huaxin, China Internet Investment Fund, Cisco, Claro Chile, Cradlepoint, Deutsche Telekom, Digital City Pole, DMR (Digital Mobile Radio) Association, ENGIE M2M, Facebook, FCC, Greenland Group, ICX Switch Business, Inseego Corp, IPConfigure, John Deere, Kalion Tech, Komatsu, KT, KUKA, La Maison Compagnie d'Investissement, Leonardo, Lightspeed Venture Partners, Lufthansa Technik, Marvell, Microsoft, Minera Gold Fields, Nasdaq, Nebraska Indian Community College, NEC, Netcomm, Netcracker, NetNordic, Nitro, Nixon Communications, Nokia Siemens Networks , Norwest Venture Partners, NSB (Nokia Shanghai Bell), NTT Venture Capital, Oasis Smart , Omron, OnGo CBRS Alliance, Openet, OPTAGE, Patterson Joint Unified School District, Peplink, Pittsburg Community Schools, Professional Digital Trunking System Industry Association in China, Puloli, Radiocoms Systems, Red Rover , Rotterdam World Gateway, Ruckus Wireless, Sequans, Shanghai Liuhe Capital, Siemens, Skogforsk, Soter Technologies, Summa Networks, Sunrise UPC, Teleena, Teleglobe, Telenor, TeleWorld Solutions, Telkonet, Thales, T-Mobile, TRES, T-Systems, Turk Telekom, UETN (Utah Education and Telehealth Network), Utilities Telecom Council, Verizon, Xcel, Zebra Technologies.
 
DATA & INTERACTIVE FORECAST
The new Private Cellular Networks forecast suite includes: 
Private network market data splits for 8 key regions and 25 countries including:
  • Argentina
  • Australia
  • Brazil
  • Canada
  • China
  • Colombia
  • Denmark
  • France
  • Germany
  • India
  • Italy
  • Japan
  • Mexico
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Saudi Arabia
  • Singapore
  • South Africa
  • South Korea
  • Spain
  • Sweden
  • UK
  • US
Private network market data splits for 6 key verticals:
Energy, Oil & Gas
Government & Public Sector
Healthcare
Manufacturing
Mining
Other Industries
Access to the full set of forecast data of 189 tables and over 44,000 data points.
All verticals include:
Number of enterprises adopting private cellular networks
Number of private cellular networks in service
Number of 4G and 5G base stations in private cellular networks
CAPEX/OPEX on private networks
Juniper Research’s highly granular interactive Excels enable clients to manipulate Juniper Research’s forecast data and charts to test their own assumptions using the Interactive Scenario Tool and compare select markets side by side in customised charts and tables. IFxls greatly increase clients’ ability to both understand a particular market and to integrate their own views into the model.
 
Regions:8 Key Regions - includes North America, Latin America, West Europe, Central & East Europe, Far East & China, Indian Subcontinent, Rest of Asia Pacific and Africa & Middle East
Countries:Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Denmark, France, Germany, India, Italy, Japan, South Korea, Mexico, Netherlands, Norway, Portugal, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, UK, USA
 
 


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Table of Contents

1. Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 Key Takeaways .4
1.2 Strategic Recommendations .5
2. The Place of Private Cellular Networks
2.1 Introduction.7
Figure 2.1: Number of Mobile Connections (m), Split by Connectivity Type, 2021-
2026.7
2.2 Definitions & Scope .8
2.3 Cellular Connectivity Market Trends .8
2.3.1 Declining Consumer Revenue, Increasing Enterprise Importance .8
2.3.2 5G Emergence & Development .8
2.3.3 Increasing Spectrum Availability .9
Table 2.2: Private Network Spectrum Availability by Country.9
2.3.4 Hardware Limitations .10
2.3.5 Increasing Edge Processing.10
2.4 Adjacent Technologies .10
2.4.1 Technology Capabilities.10
i. LTE vs 5G Private Networks.10
ii. Edge Computing .11
iii. AI.11
2.4.2 Networking Technologies.11
i. LPWAN .11
ii. Wi-Fi.11
iii. MulteFire.12
3. Private Networks Marketplace & Use Case Evolution
3.1 Key Private Networks Capabilities. 14
Figure 3.1: Core Private Cellular Network Benefits .14
3.2 Use Cases . 15
3.2.1 Energy . 15
Figure 3.2: Personal Safety Private Network Benefit Requirements Evaluation .15
Figure 3.3: Vilicom Gigawave Moray East Offshore Network Architecture.17
Figure 3.4: Operations Data Private Network Benefit Requirements Evaluation 17
3.2.2 Healthcare . 17
Figure 3.5: Hospital & Care Outpost Connectivity Private Network Benefit 
Requirements Evaluation.18
Figure 3.6: Healthcare Robotics & AR Private Network Benefit Requirements 
Evaluation.18
3.2.3 Logistics . 18
Figure 3.7: Logistics Private Network Benefit Requirements Evaluation.21
3.2.4 Mining . 21
Figure 3.8: Mining Private Network Benefit Requirements Evaluation .21
3.2.5 Manufacturing. 21
Figure 3.9: Manufacturing Private Network Benefit Requirements Evaluation .22
3.2.6 Urban Deployment. 22
Figure 3.10: Urban Emergency Services Private Network Benefits Requirement 
Evaluation.23
Figure 3.11: Urban FWA Private Network Benefits Requirement Evaluation .23
4. Private Networks Value Chain Analysis
4.1 Introduction. 25
4.2 The Private Networks Value Chain. 25
Figure 4.1: Private Networks Value Chain . 25
4.3 The Role of Spectrum.26
4.3.1 No Private Network Allocation.26
4.3.2 Spectrum Leasing.26
4.3.3 Territory-specific Allocation .26
Table 4.2: German Private Spectrum Allocation by Company Type. 27
4.3.4 Usage-specific Allocation.27
4.3.5 Unlicenced Private Network Allocation .27
4.4 Business Models .28
4.4.1 Private vs Hybrid .28
i. Private Network Roaming.28
4.4.2 Monetisation.29
Figure 4.3: Private Networks Monetisation Models. 29
Figure 4.4: China Mobile 5G Private Network Offerings . 30
 
 
 
1. Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report.5
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: Private Networks Vendors 
Included.6
Figure 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: Private Networks .7
Table 1.3: Juniper Research Leaderboard: Private Networks Vendors & 
Positioning .7
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Private 
Networks Vendors .8
2. Company Profiles
2.1 Vendor Profiles .10
2.1.1 Baicells.10
i. Corporate .10
Table 2.1: Baicells Funding Rounds 2016-2019. 10
ii. Geographical Spread.10
iii. Key Clients & Partnerships .10
iv. High-level View of Products.11
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities.11
2.1.2 Casa Systems .11
i. Corporate .11
Table 2.2: Casa Systems Financial Snapshot ($m), 2017-2020 (FYE 31st
December). 12
ii. Geographic Spread.12
iii. Key Clients & Partnerships .12
iv. High-level View of Offerings .12
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities . 13
2.1.3 Celona . 13
i. Corporate. 13
Table 2.3: Celona Funding Rounds, 2019-2020.13
ii. Geographic Spread . 13
iii. Key Clients & Partnerships. 13
iv. High-level View of Products . 14
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities . 14
2.1.4 Citymesh. 15
i. Corporate. 15
ii. Geographic Spread . 15
iii. Key Clients & Partnerships. 15
iv. High-level View of Products . 15
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities . 16
2.1.5 CommScope . 16
i. Corporate. 16
Table 2.4: CommScope Financial Snapshot ($m), 2017-2020, FYE 31st December
.17
ii. Geographic Spread . 17
iii. Key Clients & Partnerships. 17
iv. High-level View of Products . 17
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development . 17
2.1.6 Druid Software. 18
i. Corporate. 18
ii. Geographic Spread . 18
iii. Key Clients & Partnerships .18
iv. High-level View of Products.18
Figure 2.5: Druid Software Network Slicing Architecture. 19
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities.19
2.1.7 Ericsson .19
i. Corporate .19
2.1.8 Ericsson .20
i. Corporate .20
Table 2.6: Ericsson Financial Snapshot ($m), 2017-2020 (FYE 31st December). 20
ii. Geographic Spread.20
iii. Key Clients & Partnerships .20
iv. High-level View of Products.21
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development.22
2.1.9 Huawei.22
i. Corporate .22
Table 2.7: Huawei Financial Snapshot ($m) FY2017-2020, FYE 31st December. 22
ii. Geographic Spread.22
iii. Key Clients & Partnerships .23
iv. High-level View of Products.23
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development.23
2.1.10 Motorola Solutions .23
i. Corporate .23
Table 2.8: Motorola Solutions Financial Snapshot ($m), 2017-2020, FYE 31st
December. 24
ii. Geographic Spread.24
iii. Key Clients & Partnerships .24
iv. High-level View of Products.24
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development.25
2.1.11 Nokia.25
i. Corporate .25
Table 2.9: Nokia Financial Snapshot ($m), 2017-2020, FYE 31st December.25
ii. Geographic Spread . 26
iii. Key Clients & Partnerships. 26
iv. High-level View of Products . 26
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development . 27
2.1.12 Qualcomm. 27
i. Corporate. 27
Table 2.10: Qualcomm Financial Snapshot ($m) 2017-2020, FYE 30th September
.27
ii. Geographic Spread . 28
iii. Key Clients & Partnerships. 28
iv. High-level View of Products . 28
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development . 28
2.1.13 Samsung . 28
i. Corporate. 29
Table 2.11: Samsung Electronics Financial Snapshot ($m) 2017-2020, FYE 31st
December.29
ii. Geographic Spread . 29
iii. Key Clients & Partnerships. 29
iv. High-level View of Products . 30
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development . 30
2.1.14 Sierra Wireless . 30
i. Corporate. 30
Table 2.12: Sierra Wireless Financial Snapshot ($’000) 2017-2020*, FYE 31st
December.31
ii. Geographic Spread . 31
iii. Key Clients & Partnerships. 31
iv. High-level View of Offerings. 31
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development . 32
2.1.15 Tait Communications . 32
i. Corporate. 32
ii. Geographic Spread.32
iii. Key Clients & Partnerships .32
iv. High-level View of Products.32
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development 
Opportunities.33
2.1.16 Tata Communications .33
i. Corporate .33
Table 2.13: Tata Communications Financial Snapshot ($m) 2019-2021, FYE 31st
March . 33
ii. Geographic Spread.33
iii. Key Clients & Partnerships .34
iv. High-level View of Products.34
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development.34
2.1.17 Telit .34
i. Corporate .34
Table 2.14: Telit Financial Snapshot ($’000) 2017-2020, FYE 31st December. 34
ii. Geographic Spread.35
iii. Key Clients & Partnerships .35
iv. High-level View of Product .35
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development.36
2.2 Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology .37
2.2.1 Limitations & Interpretation .37
Table 2.15: Juniper Research Leaderboard Scoring Criteria: Private Network 
Providers . 38
 
 
 
1. Market Summary & Future Outlook
1.1 Introduction.4
Figure 1.1: Number of Private Network Base Stations Deployed, Split by 
Technology, 2021-2026 .4
1.2 Private Network Deployments .5
Figure & Table 1.2: Number of Private Networks in Operation per annum, Split 
by Vertical, 2021-2026.5
1.3 Private Networks Revenue .6
Figure & Table 1.3: Private Networks Spend per annum ($m), Split by Vertical, 
2021-2026.6
2. Forecast Methodology
2.1 Forecast Methodologies .8
2.1.1 Forecast Segments.8
2.1.2 Private Networks Unit Forecasts .8
2.1.3 Expenditure Forecasts.9
Figure 2.1: Private Networks Business Forecast Methodology . 10
Figure 2.2: Private Networks Public Sector Forecast Methodology. 11
3. Manufacturing Private Networks Forecasts
3.1 Manufacturing Private Networks Forecast.13
Figure & Table 3.1: Number of Manufacturing Private Networks in Operation per 
annum, Split by 8 Key Regions, 2021-2026 . 13
3.2 Manufacturing Private Networks Revenue Forecast.14
Figure & Table 3.2: Manufacturing Private Networks Revenue per annum ($m), 
Split by 8 Key Regions, 2021-2026. 14
4. Mining Private Networks Forecast
4.1 Mining Private Networks Forecast . 16
Figure & Table 4.1: Number of Mining Private Networks in Use per annum, Split 
by 8 Key Regions, 2021-2026.16
4.2 Mining Private Networks Revenue Forecast. 17
Figure & Table 4.2: Mining Private Networks Spend per annum, Split by 8 Key 
Regions, 2021-2026 .17
5. Logistics Private Networks Forecast
5.1 Logistics Private Networks Forecast . 19
Figure & Table 5.1: Number of Logistics Private Networks Operating per annum, 
Split by 8 Key Regions, 2021-2026 .19
5.2 Logistics Private Networks Spend Forecast . 20
Figure & Table 5.2: Logistics Private Networks Spend per annum ($m), Split by 8 
Key Regions, 2021-2026 .20
6. Energy, Oil & Gas Private Networks Forecasts
6.1 Energy, Oil & Gas Private Networks Forecast . 22
Figure & Table 6.1: Number of Private Networks in the Energy, Oil & Gas Industry 
per annum, Split by 8 Key Regions, 2021-2026.22
6.2 Energy, Oil & Gas Private Networks Revenue Forecast . 23
Figure & Table 6.2: Energy, Oil & Gas Industry Private Network Revenue per 
annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026.23
7. Healthcare Private Networks Forecasts
7.1 Healthcare Private Networks Forecast . 25
Figure & Table 7.1: Number of Healthcare Private Network Deployments, Split by 
8 Key Regions, 2021-2026 . 25
7.2 Healthcare Private Networks Spend Forecast.26
Figure & Table 7.2: Healthcare Private Networks Spend per annum ($m), Split by 
8 Key Regions, 2021-2026 . 26
8. Government & Public Sector Private Networks Forecasts
8.1 Government & Public Sector Private Networks Forecast .28
Figure & Table 8.1: Number of Government & Public Sector Private Networks in 
use, Split by 8 Key Regions, 2021-2026. 28
8.2 Government & Public Sector Private Networks Revenue Forecast .29
Figure & Table 8.2: Government & Public Sector Private Networks Spend per 
annum ($m), Split by 8 Key Regions, 2021-2026 . 29
9. Other Industries Private Network Forecasts
9.1 Other Industries Private Networks Forecast.31
Figure & Table 9.1: Number of Private Networks in Use in Other Industries per 
annum, 2021-2026 . 31
9.2 Other Industries Private Networks Revenue Forecast.32
Figure & Table 9.2: Private Networks Revenue per annum from Other Industries, 
2021-2026. 32
 

 

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