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米国歯科用画像診断市場予測 2026-2034年

米国歯科用画像診断市場予測 2026-2034年


UNITED STATES DENTAL IMAGING MARKET FORECAST 2026-2034

主な調査結果 米国の歯科画像診断市場規模は、2026年時点で12億4241万ドルと評価されており、2034年までに22億24万ドルに達すると予測され、予測期間である2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR... もっと見る

 

 

出版社
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
出版年月
2026年3月17日
電子版価格
US$1,100
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
144
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

主な調査結果
米国の歯科画像診断市場規模は、2026年時点で12億4241万ドルと評価されており、2034年までに22億24万ドルに達すると予測され、予測期間である2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)7.41%で成長すると見込まれています。
 
市場分析
非常に高い歯科医療費と包括的な保険適用範囲が相まって、全国の歯科医院で一貫した技術更新サイクルが推進されている。米国食品医薬品局(FDA)によると、厳格な規制枠組みにより画像診断システムは厳格な安全性と品質基準を満たすことが保証され、結果としてメーカーは継続的なイノベーションへと駆り立てられている。
さらに、米国政府は、中小規模の歯科医院が高度な画像診断システムを含むデジタル医療機器を導入することを奨励するため、助成金や補助金に多額の資金を継続的に配分している。これらの資金は、医療サービスが行き届いていない地域における近代化を促進し、ひいては全国的に質の高い歯科医療へのアクセスを向上させることを目的としている。
審美歯科およびインプラント歯科治療への需要の高まりに伴い、複雑な治療に不可欠な精密な解剖学的可視化を提供するコーンビームCT(CBCT)装置や3D歯科画像システムの利用が増加しています。さらに、歯科サービス組織(DSO)の拡大により、デジタル歯科画像技術の大量調達と標準化された複数拠点への導入が加速しています。
米国歯科医師会健康政策研究所によると、2022年には米国の歯科医の約13%がDSO(歯科医院グループ)に所属しており、これは機器購入パターンを再構築する大きな統合の勢いを示している。人工知能とデジタルワークフローの統合により、診断効率が向上し、病理の自動検出と治療計画支援を通じて臨床結果が改善される。
歯科サービス組織(DSO)は、標準化されたケアモデルと独立開業医に対する大幅な規模の優位性により、画像診断機器の購入において急速にシェアを拡大​​しています。2024年には約200件のDSO取引が行われ、業界全体で前例のない統合活動が見られました。さらに、DSOの55%以上が精度が向上した次世代画像診断システムを採用し、47%がAIを活用した治療計画ツールを臨床ワークフローに統合しました。
集中購買決定により、DSO(歯科サービス組織)は個々の診療所では実現できない有利な価格とサービス条件を交渉することが可能になります。さらに、複数の拠点にわたる標準化要件は、統一された技術導入を促進し、予測可能な交換サイクルと機器メーカーにとって継続的なアップグレードの機会を生み出します。
そのため、ハートランド・デンタルは戦略的な事業拡大計画を完了し、提携クリニックを約12%増加させました。これには、広範な技術アップグレードも含まれており、新規クリニックにおけるデジタル画像処理の導入率は40%上昇しました。こうした展開は、DSO(歯科サービス組織)の成長が、連携したインフラ投資を通じて歯科画像処理機器市場の拡大を加速させることを示しています。
さらに、DSO(歯科サービス組織)傘下の歯科医院は、デジタル画像処理システムのアップグレード後、治療精度が平均39%向上したと報告しており、このことは、継続的な技術導入を促進する臨床的および運用上のメリットを裏付けています。その結果、メーカーは、地理的に分散した拠点間での一元管理を可能にするクラウドベースの歯科画像処理プラットフォームなど、DSOのニーズに特化した製品提供をますます進めています。
 
セグメンテーション分析
米国の歯科画像診断市場は、種類、用途、エンドユーザーによって区分されます。用途区分はさらに、歯内療法、インプラント治療、矯正歯科、口腔顎顔面外科、その他の用途に分類されます。
矯正歯科は、成人患者数の増加と透明アライナー矯正の普及により、急速に拡大している分野です。従来は金属製の矯正器具が主流でしたが、近年、患者の嗜好はインビザラインなどの審美的な代替手段へと大きくシフトしています。これらの治療には、高精度な初期評価と矯正過程全体にわたる継続的なモニタリングが不可欠であり、口腔内画像診断システムやデジタル歯科X線撮影装置に対する継続的な需要を生み出しています。
口腔内スキャナーは、不快な歯型採取を不要にし、アライナー製作に不可欠な高精度な三次元歯位置データを提供します。さらに、コーンビームCT(CBCT)装置を用いることで、複雑な矯正治療を開始する前に、歯根の位置、骨構造、気道寸法を包括的に評価することが可能です。近年、青少年および成人患者の間で矯正治療を求める人が増加しており、あらゆる年齢層において治療件数が大幅に増加しています。
臨床ワークフローの要件によれば、矯正歯科医は通常、初期診断記録、治療中盤の経過評価、最終保定段階の記録を撮影し、数年にわたる治療期間を通して患者一人あたり複数の画像撮影手順を実行します。デジタル歯科画像技術は、画像の即時取得、即時視覚化、および治療計画ソフトウェアプラットフォームとのシームレスな統合を可能にすることで、これらのワークフローを効率化します。
さらに、AIを活用した歯科画像診断ソリューションは、自動計測と予測治療シミュレーションを提供することで、患者とのコミュニケーションと治療承諾率を向上させています。子供の治療選択肢を検討している親は、高額な複数年にわたる矯正治療プログラムに申し込む前に、予測される結果を示す視覚的なプレゼンテーションに好意的な反応を示します。
その結果、高度な画像診断機能に投資している歯科医院は、従来の診断方法に頼っている歯科医院に比べて、症例受諾率が高く、患者満足度も向上していると報告されています。さらに、歯科保険の適用範囲拡大もこの分野に恩恵をもたらしています。現在では、多くの歯科保険プランが小児および青少年向けの矯正治療給付を包含しており、治療を検討している家族にとっての経済的障壁が軽減されています。
 
競合分析
米国の歯科画像診断市場で事業を展開する主要企業には、Carestream Health Inc、Dentsply Sirona Inc、Align Technology、KaVo Dentalなどが挙げられる。
Carestream Health Inc.は、歯科用画像診断機器およびソフトウェアソリューションの大手プロバイダーです。同社は、CS 8200 3D CBCTシステム、RVG口腔内センサー、CS 7600パノラマユニット、CS Imagingソフトウェアプラットフォームなど、包括的な製品ポートフォリオを製造しています。同社の画像診断ソリューションは、北米および世界中の一般歯科医、専門医、歯科医療サービス機関、教育機関に利用されています。
Carestream Dentalの製品は、世界中の歯科医師の10人中7人に利用されており、より正確な診断、ワークフローの改善、そして優れた患者ケアを実現しています。同社は、設置済みの機器を通じて年間約20億枚の画像を撮影しており、市場への浸透度の高さを証明しています。戦略的パートナーシップにより製品の機能が強化されており、最近では、病理の自動検出を可能にするPearl社のSecond Opinion AIソフトウェアとの統合や、Align Technology社との連携により、iTeroスキャナーとCS Imagingプラットフォーム間の直接接続が可能になりました。
さらに、ケアストリームはDSOネットワークとの強固な関係を維持し、複数拠点での標準化要件をサポートする拡張性の高いソリューションを提供しています。製品イノベーションは市場におけるポジショニングの中核であり、最近ではCS 3Dイメージングソフトウェア向けのAI搭載機能や、CBCTイメージングへの移行を検討している医療機関向けに特別に設計されたCS 8200 3Dアクセスシステムなどが発売されました。
 
企業プロフィール
1. 3SHAPE
2. アクテオングループ
3. アラインテクノロジー
4. ケアストリーム・ヘルス社
5. セフラSC
6. デントスプライ・シロナ社
7. ダール歯科
8. カヴォデンタル
9. ミッドマーク・コーポレーション
10. 森田グループ
11. オワンディ放射線科
12. プラネットDDS
13. プランメカゲーム
14. VATECH CO LTD
15. 吉田デンタル製造株式会社
 


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目次

目次
 
1. 研究範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 方法論
1.3. 前提条件と制限事項
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模と予測
2.2. 市場概況
2.3. 研究範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. 米国市場の特徴は、一般歯科診療所および専門歯科診療所において、デジタル画像診断システムおよび3次元画像診断システムが非常に広く普及していることである。
2.5.2. 標準化されたケアモデルと規模のメリットにより、歯科医療サービス組織は画像診断機器の購入においてますます大きな割合を占めるようになっている。
2.5.3. CBCTシステムは、インプラント学、口腔外科、矯正歯科において広く使用されており、臨床における導入の進展を反映している。
2.5.4. 世界的な製造業者とイノベーションセンターの強力な存在感が、技術アップグレードを推進し続けている
3. 市場の動向
3.1. 主要な推進要因
3.1.1. 高額な歯科医療費と保険適用範囲が、定期的な技術交換サイクルを支える
3.1.2. 美容歯科およびインプラント歯科に対する需要の高まりにより、高度な画像診断装置の使用が増加している。
3.1.3. AIとデジタルワークフローの統合により、診断効率と臨床結果が向上する
3.1.4. DSOSの拡張により、イメージングシステムの大量調達と複数拠点への展開が促進されている
3.2. 主な制約
3.2.1. CBCTおよび高度なシステムの高額な初期費用は、独立開業医の購入決定を遅らせる可能性がある
3.2.2. 厳格な規制および放射線安全要件により、コンプライアンスコストが増加する
3.2.3. 都市市場の飽和が新規設置機会を制限する
3.2.4. ソフトウェアプラットフォーム間の相互運用性の問題は、完全なデジタル統合を妨げる可能性がある
4. 主要分析
4.1. 主要な市場動向
4.1.1. AI支援画像解釈および自動診断への移行の加速
4.1.2. 統合型画像処理および診療管理エコシステムへの嗜好の高まり
4.1.3. 低線量かつ患者に優しい画像診断技術の普及拡大
4.1.4. 治療計画および患者教育における画像データの利用増加
4.2. ポーターの5つの競争要因分析
4.2.1. 買い手の交渉力
4.2.2. 供給元電力
4.2.3. 置換
4.2.4. 新規参入者
4.2.5. 業界内の競争
4.3. 成長見通しのマッピング
4.3.1. 米国の成長見通しマッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
4.6. バリューチェーン分析
4.6.1. 原材料供給業者
4.6.2. イメージングコンポーネントの製造
4.6.3. システムアセンブリの統合
4.6.4. ソフトウェア開発
4.6.5. 流通販売チャネル
4.6.6. 設置トレーニングサービス
4.6.7. アフターサービスサポート
4.7. 主な購入基準
4.7.1. 画像解像度
4.7.2. 放射線量
4.7.3. システムの信頼性
4.7.4. サービスサポート
4.8. 規制枠組み
5. 歯科画像診断機器市場(タイプ別)
5.1. 口腔外画像診断
5.1.1. パノラマシステム
5.1.2. パノラマX線撮影装置および頭部X線撮影装置
5.1.3. 歯科用コーンビームCT(CBCT)
5.2. 口腔内画像診断
5.2.1. X線システム
5.2.2. 口腔内センサー
5.2.3. 口腔内光刺激性蛍光体システム
5.2.4. 口腔内カメラ
5.2.5. 口腔内スキャナー
6.用途別歯科画像診断市場
6.1. 歯内療法
6.2. インプラント学
6.3. 矯正歯科
6.4. 口腔顎顔面外科
6.5. その他の用途
7. エンドユーザー別歯科画像診断市場
7.1. ソロ練習
7.2. DSO/グループの慣行
7.3. その他のエンドユーザー
8.競争環境
8.1. 主要な戦略的展開
8.1.1. 合併・買収
8.1.2. 製品の発売と開発
8.1.3. パートナーシップおよび契約
8.1.4. 事業拡大および事業売却
8.2. 企業概要
8.2.1. 3SHAPE
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 製品リスト
8.2.1.3. 強みと課題
8.2.2. アクテオングループ
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 製品リスト
8.2.2.3. 強みと課題
8.2.3. アラインテクノロジー
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 製品リスト
8.2.3.3. 強みと課題
8.2.4. ケアストリーム・ヘルス社
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 製品リスト
8.2.4.3. 強みと課題
8.2.5. CEFLA SC
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 製品リスト
8.2.5.3. 強みと課題
8.2.6. デントスプライ・シロナ社
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 製品リスト
8.2.6.3. 強みと課題
8.2.7. DURR DENTAL
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 製品リスト
8.2.7.3. 強みと課題
8.2.8. デンタルコーヒー
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 製品リスト
8.2.8.3. 強みと課題
8.2.9. ミッドマーク・コーポレーション
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 製品リスト
8.2.9.3. 強みと課題
8.2.10. モリタグループ
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 製品リスト
8.2.10.3. 強みと課題
8.2.11. オワンディ放射線科
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2. 製品リスト
8.2.11.3. 強みと課題
8.2.12. プラネットDDS
8.2.12.1. 会社概要
8.2.12.2. 製品リスト
8.2.12.3. 強みと課題
8.2.13. プランメカOY
8.2.13.1. 会社概要
8.2.13.2. 製品リスト
8.2.13.3. 強みと課題
8.2.14. VATECH CO LTD
8.2.14.1. 会社概要
8.2.14.2. 製品リスト
8.2.14.3. 強みと課題
8.2.15. 吉田デンタル製造株式会社
8.2.15.1. 会社概要
8.2.15.2. 製品リスト
8.2.15.3. 強みと課題
 
 
テーブル一覧
表1:市場概況 - 歯科画像診断
表2:歯科画像診断市場の規制枠組み
表3:市場規模(種類別、地域別、過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表4:タイプ別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表5:口腔外画像診断市場、地域別、過去のデータ、2022年~2024年(百万ドル)
表6:口腔外画像診断市場、地域別、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表7:口腔内画像診断市場、地域別、過去のデータ、2022年~2024年(百万ドル)
表8:口腔内画像診断機器の市場規模(地域別、予測期間:2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表9:用途別、地域別市場規模(過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表10:用途別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表11:エンドユーザー別、地域別市場規模(過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表12:エンドユーザー別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表13:米国市場で事業を展開する主要企業
表14:合併・買収一覧
表15:製品発売および開発一覧
表16:提携関係および協定の一覧
表17:事業拡大および事業売却の一覧
図表一覧
図1:主要な市場動向
図2:ポーターの5つの競争要因分析
図3:アメリカ合衆国の成長見通しマッピング
図4:市場成熟度分析
図5:市場集中度分析
図6:バリューチェーン分析
図7:主な購入基準
図8:2025年におけるタイプ別のセグメント成長可能性
図9:口腔外画像診断市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図10:2025年における口腔外画像診断分野のセグメント成長可能性
図11:パノラマシステム市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図12:パノラマX線撮影装置およびセファロメトリーシステムの市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図13:歯科用コーンビームCT(CBCT)市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図14:口腔内画像診断市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図15:口腔内画像診断による2025年のセグメント成長可能性
図16:X線システム市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図17:口腔内センサー市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図18:口腔内光刺激性蛍光体システム市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図19:口腔内カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図20:口腔内スキャナー市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図21:2025年における用途別セグメント成長可能性
図22:歯内療法市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図23:インプラント市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図24:矯正歯科市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図25:口腔顎顔面外科市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図26:その他の用途における市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図27:エンドユーザー別セグメント成長可能性(2025年)
図28:個人開業医市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図29:DSO/グループ診療所の市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図30:その他のエンドユーザー市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
 

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図表リスト

テーブル一覧
 
表1:市場概況 - 歯科画像診断
表2:歯科画像診断市場の規制枠組み
表3:市場規模(種類別、地域別、過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表4:タイプ別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表5:口腔外画像診断市場、地域別、過去のデータ、2022年~2024年(百万ドル)
表6:口腔外画像診断市場、地域別、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表7:口腔内画像診断市場、地域別、過去のデータ、2022年~2024年(百万ドル)
表8:口腔内画像診断機器の市場規模(地域別、予測期間:2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表9:用途別、地域別市場規模(過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表10:用途別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表11:エンドユーザー別、地域別市場規模(過去のデータ、2022年~2024年)(単位:百万ドル)
表12:エンドユーザー別、地域別市場規模、予測期間(2026年~2034年)(単位:百万ドル)
表13:米国市場で事業を展開する主要企業
表14:合併・買収一覧
表15:製品発売および開発一覧
表16:提携関係および協定の一覧
表17:事業拡大および事業売却の一覧
 

 

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Summary

KEY FINDINGS
The United States dental imaging market size is valued at $1242.41 million as of 2026 and is expected to reach $2200.24 million by 2034, progressing with a CAGR of 7.41% during the forecast years, 2026-2034.

MARKET INSIGHTS
Exceptionally high dental care expenditure combined with comprehensive insurance coverage drives consistent technology replacement cycles across practices nationwide. According to the U.S. Food and Drug Administration, stringent regulatory frameworks ensure imaging systems meet rigorous safety and quality standards, consequently pushing manufacturers toward continuous innovation.
Moreover, the United States government has continued to allocate significant funds toward grants and subsidies encouraging small and medium-sized dental practices to adopt digital health equipment, including advanced imaging systems. These funds aim to facilitate modernization in underserved areas, thereby improving access to quality dental care across the nation.
Rising demand for cosmetic and implant dentistry procedures increases the utilization of cone beam computed tomography (CBCT) devices and 3D dental imaging systems that provide precise anatomical visualization essential for complex treatments. Additionally, dental service organization (DSO) expansion accelerates bulk procurement and standardized multi-location deployment of digital dental imaging technology.
According to the American Dental Association Health Policy Institute, approximately 13% of U.S. dentists were affiliated with DSOs in 2022, representing significant consolidation momentum that reshapes equipment purchasing patterns. Integration of artificial intelligence and digital workflows enhances diagnostic efficiency while improving clinical outcomes through automated pathology detection and treatment planning assistance.
Dental service organizations account for rapidly growing shares of imaging equipment purchases due to standardized care models and substantial scale advantages over independent practitioners. Nearly 200 DSO transactions occurred during 2024, reflecting unprecedented consolidation activity throughout the industry. Furthermore, over 55% of DSOs adopted next-generation imaging systems with improved precision, while 47% integrated AI-driven treatment planning tools into clinical workflows.
Centralized purchasing decisions enable DSOs to negotiate favorable pricing and service terms that individual practices cannot match independently. Additionally, standardization requirements across multiple locations drive uniform technology deployments, creating predictable replacement cycles and ongoing upgrade opportunities for equipment manufacturers.
Accordingly, Heartland Dental completed strategic expansion initiatives that onboarded approximately 12% more affiliated practices, including broad-level technology upgrades, with digital imaging adoption rising 40% across new clinics. Such developments demonstrate how DSO growth directly translates into accelerated dental imaging equipment market expansion through coordinated infrastructure investments.
Moreover, DSO-affiliated practices report enhanced treatment accuracy improvements averaging 39% following digital imaging upgrades, validating the clinical and operational benefits driving continued technology adoption. Consequently, manufacturers increasingly tailor product offerings specifically for DSO requirements, including cloud-based dental imaging platforms that enable centralized management across geographically dispersed locations.

SEGMENTATION ANALYSIS
The United States dental imaging market is segmented into type, application, and end-user. The application segment is further categorized into endodontics, implantology, orthodontics, oral & maxillofacial surgery, and other applications.
Orthodontics represents a rapidly expanding application segment driven by growing adult treatment volumes and clear aligner therapy adoption. Traditional metal braces previously dominated orthodontic corrections, but recent patient preferences shifted dramatically toward aesthetic alternatives like Invisalign and similar systems. These treatments require highly accurate initial assessments and continuous monitoring throughout correction processes, creating sustained demand for intraoral dental imaging systems and digital dental radiography devices.
Intraoral scanners eliminate uncomfortable physical impressions while providing precise three-dimensional tooth position data essential for aligner fabrication. Moreover, cone beam computed tomography (CBCT) devices enable comprehensive evaluation of root positions, bone structure, and airway dimensions before initiating complex orthodontic interventions. Adolescent and adult patients increasingly seek orthodontic care, with treatment volumes growing substantially across all demographic groups during recent years.
According to clinical workflow requirements, orthodontists typically capture initial diagnostic records, mid-treatment progress assessments, and final retention phase documentation, generating multiple imaging procedures per patient throughout multi-year treatment timelines. Digital dental imaging technology streamlines these workflows by enabling instant image capture, immediate visualization, and seamless integration with treatment planning software platforms.
Furthermore, AI-enabled dental imaging solutions now provide automated measurements and predictive treatment simulations that enhance patient communication and case acceptance rates. Parents reviewing treatment options for children respond positively to visual presentations showing projected outcomes before committing to expensive multi-year orthodontic programs.
Consequently, practices investing in advanced imaging capabilities report higher case acceptance rates and improved patient satisfaction scores compared to those relying on traditional diagnostic methods. The segment benefits additionally from insurance coverage expansions, as more dental plans now include orthodontic benefits for children and adolescents, reducing financial barriers for families considering treatment.

COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the top players operating in the United States dental imaging market include Carestream Health Inc, Dentsply Sirona Inc, Align Technology, KaVo Dental, etc.
Carestream Health Inc operates as a leading provider of dental imaging equipment and software solutions. The company manufactures comprehensive product portfolios, including the CS 8200 3D family of CBCT systems, RVG intraoral sensors, CS 7600 panoramic units, and CS Imaging software platforms. Its imaging solutions serve general dentists, specialists, dental service organizations, and academic institutions across North America and internationally.
Carestream Dental products are used by seven out of ten practitioners globally, delivering more precise diagnoses, improved workflows, and superior patient care. The company captures approximately two billion images annually through its installed equipment base, demonstrating extensive market penetration. Strategic partnerships enhance product capabilities, including recent integration with Pearl's Second Opinion AI software for automated pathology detection and collaboration with Align Technology, enabling direct connectivity between iTero scanners and CS Imaging platforms.
Additionally, Carestream maintains strong relationships with DSO networks, providing scalable solutions supporting multi-location standardization requirements. Product innovation remains central to market positioning, with recent launches including AI-powered features for CS 3D Imaging software and the CS 8200 3D Access system designed specifically for practices transitioning into CBCT imaging.

COMPANY PROFILES
1. 3SHAPE
2. ACTEON GROUP
3. ALIGN TECHNOLOGY
4. CARESTREAM HEALTH INC
5. CEFLA SC
6. DENTSPLY SIRONA INC
7. DURR DENTAL
8. KAVO DENTAL
9. MIDMARK CORPORATION
10. MORITA GROUP
11. OWANDY RADIOLOGY
12. PLANET DDS
13. PLANMECA OY
14. VATECH CO LTD
15. YOSHIDA DENTAL MFG CO LTD



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & FORECAST
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. THE UNITED STATES MARKET IS CHARACTERIZED BY HIGH PENETRATION OF DIGITAL AND THREE-DIMENSIONAL IMAGING SYSTEMS ACROSS GENERAL AND SPECIALTY DENTAL PRACTICES
2.5.2. DENTAL SERVICE ORGANIZATIONS ACCOUNT FOR A GROWING SHARE OF IMAGING EQUIPMENT PURCHASES DUE TO STANDARDIZED CARE MODELS AND SCALE ADVANTAGES
2.5.3. CBCT SYSTEMS ARE WIDELY USED IN IMPLANTOLOGY, ORAL SURGERY, AND ORTHODONTICS, REFLECTING ADVANCED CLINICAL ADOPTION
2.5.4. STRONG PRESENCE OF GLOBAL MANUFACTURERS AND INNOVATION CENTERS CONTINUES TO DRIVE TECHNOLOGY UPGRADES
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. HIGH DENTAL CARE EXPENDITURE AND INSURANCE COVERAGE SUPPORT REGULAR TECHNOLOGY REPLACEMENT CYCLES
3.1.2. RISING DEMAND FOR COSMETIC AND IMPLANT DENTISTRY IS INCREASING THE USE OF ADVANCED IMAGING MODALITIES
3.1.3. INTEGRATION OF AI AND DIGITAL WORKFLOWS IS ENHANCING DIAGNOSTIC EFFICIENCY AND CLINICAL OUTCOMES
3.1.4. EXPANSION OF DSOS IS DRIVING BULK PROCUREMENT AND MULTI-LOCATION DEPLOYMENT OF IMAGING SYSTEMS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH CAPITAL COST OF CBCT AND ADVANCED SYSTEMS CAN DELAY PURCHASING DECISIONS FOR INDEPENDENT PRACTICES
3.2.2. STRINGENT REGULATORY AND RADIATION SAFETY REQUIREMENTS INCREASE COMPLIANCE COSTS
3.2.3. SATURATION IN URBAN MARKETS LIMITS NEW INSTALLATION OPPORTUNITIES
3.2.4. INTEROPERABILITY ISSUES BETWEEN SOFTWARE PLATFORMS CAN HINDER FULL DIGITAL INTEGRATION
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. INCREASING SHIFT TOWARD AI-ASSISTED IMAGE INTERPRETATION AND AUTOMATED DIAGNOSTICS
4.1.2. GROWING PREFERENCE FOR INTEGRATED IMAGING AND PRACTICE MANAGEMENT ECOSYSTEMS
4.1.3. RISING ADOPTION OF LOW-DOSE AND PATIENT-FRIENDLY IMAGING TECHNOLOGIES
4.1.4. INCREASED USE OF IMAGING DATA FOR TREATMENT PLANNING AND PATIENT EDUCATION
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR THE UNITED STATES
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIAL SUPPLIERS
4.6.2. IMAGING COMPONENT MANUFACTURING
4.6.3. SYSTEM ASSEMBLY INTEGRATION
4.6.4. SOFTWARE DEVELOPMENT
4.6.5. DISTRIBUTION SALES CHANNELS
4.6.6. INSTALLATION TRAINING SERVICES
4.6.7. AFTER SALES SUPPORT
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. IMAGE RESOLUTION
4.7.2. RADIATION DOSE
4.7.3. SYSTEM RELIABILITY
4.7.4. SERVICE SUPPORT
4.8. REGULATORY FRAMEWORK
5. DENTAL IMAGING MARKET BY TYPE
5.1. EXTRAORAL IMAGING
5.1.1. PANORAMIC SYSTEMS
5.1.2. PANORAMIC & CEPHALOMETRIC SYSTEMS
5.1.3. DENTAL CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT)
5.2. INTRAORAL IMAGING
5.2.1. X-RAY SYSTEMS
5.2.2. INTRAORAL SENSORS
5.2.3. INTRAORAL PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR SYSTEMS
5.2.4. INTRAORAL CAMERAS
5.2.5. INTRAORAL SCANNERS
6. DENTAL IMAGING MARKET BY APPLICATION
6.1. ENDODONTICS
6.2. IMPLANTOLOGY
6.3. ORTHODONTICS
6.4. ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY
6.5. OTHER APPLICATIONS
7. DENTAL IMAGING MARKET BY END-USER
7.1. SOLO PRACTICES
7.2. DSO/GROUP PRACTICES
7.3. OTHER END-USERS
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
8.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
8.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
8.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
8.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
8.2. COMPANY PROFILES
8.2.1. 3SHAPE
8.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.1.2. PRODUCT LIST
8.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.2. ACTEON GROUP
8.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.2.2. PRODUCT LIST
8.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.3. ALIGN TECHNOLOGY
8.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.3.2. PRODUCT LIST
8.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.4. CARESTREAM HEALTH INC
8.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.4.2. PRODUCT LIST
8.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.5. CEFLA SC
8.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.5.2. PRODUCT LIST
8.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.6. DENTSPLY SIRONA INC
8.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.6.2. PRODUCT LIST
8.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.7. DURR DENTAL
8.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.7.2. PRODUCT LIST
8.2.7.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.8. KAVO DENTAL
8.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.8.2. PRODUCT LIST
8.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.9. MIDMARK CORPORATION
8.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.9.2. PRODUCT LIST
8.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.10. MORITA GROUP
8.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.10.2. PRODUCT LIST
8.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.11. OWANDY RADIOLOGY
8.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.11.2. PRODUCT LIST
8.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.12. PLANET DDS
8.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.12.2. PRODUCT LIST
8.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.13. PLANMECA OY
8.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.13.2. PRODUCT LIST
8.2.13.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.14. VATECH CO LTD
8.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.14.2. PRODUCT LIST
8.2.14.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.15. YOSHIDA DENTAL MFG CO LTD
8.2.15.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.15.2. PRODUCT LIST
8.2.15.3. STRENGTHS & CHALLENGES


LIST OF TABLES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT - DENTAL IMAGING
TABLE 2: DENTAL IMAGING MARKET REGULATORY FRAMEWORK
TABLE 3: MARKET BY TYPE, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY TYPE, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY EXTRAORAL IMAGING, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY EXTRAORAL IMAGING, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY INTRAORAL IMAGING, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY INTRAORAL IMAGING, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY END-USER, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY END-USER, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 13: KEY PLAYERS OPERATING IN THE UNITED STATES MARKET
TABLE 14: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 15: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 16: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 17: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
LIST OF FIGURES
FIGURE 1: KEY MARKET TRENDS
FIGURE 2: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
FIGURE 3: GROWTH PROSPECT MAPPING FOR THE UNITED STATES
FIGURE 4: MARKET MATURITY ANALYSIS
FIGURE 5: MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
FIGURE 6: VALUE CHAIN ANALYSIS
FIGURE 7: KEY BUYING CRITERIA
FIGURE 8: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY TYPE, IN 2025
FIGURE 9: EXTRAORAL IMAGING MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 10: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY EXTRAORAL IMAGING, IN 2025
FIGURE 11: PANORAMIC SYSTEMS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 12: PANORAMIC & CEPHALOMETRIC SYSTEMS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 13: DENTAL CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 14: INTRAORAL IMAGING MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 15: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY INTRAORAL IMAGING, IN 2025
FIGURE 16: X-RAY SYSTEMS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 17: INTRAORAL SENSORS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 18: INTRAORAL PHOTOSTIMULABLE PHOSPHOR SYSTEMS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 19: INTRAORAL CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 20: INTRAORAL SCANNERS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 21: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY APPLICATION, IN 2025
FIGURE 22: ENDODONTICS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 23: IMPLANTOLOGY MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 24: ORTHODONTICS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 25: ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 26: OTHER APPLICATIONS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 27: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY END-USER, IN 2025
FIGURE 28: SOLO PRACTICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 29: DSO/GROUP PRACTICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 30: OTHER END-USERS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)

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List of Tables/Graphs

LIST OF TABLES

TABLE 1: MARKET SNAPSHOT - DENTAL IMAGING
TABLE 2: DENTAL IMAGING MARKET REGULATORY FRAMEWORK
TABLE 3: MARKET BY TYPE, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY TYPE, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY EXTRAORAL IMAGING, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY EXTRAORAL IMAGING, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY INTRAORAL IMAGING, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY INTRAORAL IMAGING, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY END-USER, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY END-USER, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 13: KEY PLAYERS OPERATING IN THE UNITED STATES MARKET
TABLE 14: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 15: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 16: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 17: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES

 

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