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ハードディスクドライブ(HDD)とソリッドステートドライブ(SSD)産業:市場分析とプロセス動向


The Hard Disk Drive (HDD) and Solid State Drive (SSD) Industries: Market Analysis And Processing Trends

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2024年6月10日 US$4,995
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サマリー

The Information Network「The Hard Disk Drive (HDD) and Solid State Drive (SSD) Industries」レポートはハードディスクドライブ(HDD)市場全体に注目し、ハードディスクドライブ、基板、薄膜ヘッド市場を分析しています。ソリッドステートドライブについても分析しています。各セクタの製造過程における課題についても記載しています。また、薄膜ヘッド加工のCMPとリソグラフィセクタについて詳述しています。さらに詳細な全セクタの市場予測とHDDとSSDの市場シェアも掲載しています。



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目次

本レポートは毎月更新を行っています。最新の目次はお問合せください。

第1章 ディスクドライブ市場のインフラストラクチャー 1-1


第2章 ハードディスクドライブ産業 2-1


2.1 ハードディスク・ドライブの動向 2-1
2.2 ハードディスクのフォームファクター 2-10
2.3 ハードディスク・ドライブ市場分析 2-14
2.3.1 デスクトップPC 2-23
2.3.2 ポータブルPC 2-23
2.3.3 企業向け 2-26
2.3.4 家電製品 2-26
2.4 競争構造 2-34
2.4.1 HDD市場シェア 2-34


第3章 ソリッド・ステート・ドライブ産業 3-1


3.1 ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)の動向 3-1
3.2 ソリッド・ステート・ドライブ市場分析 3-2
3.2.1 クライアントSSDの動向と予測 3-8
3.2.2 エンタープライズSSDの動向と予測 3-15
3.2.3 ハイブリッドハードディスク(HHD)の予測 3-20
3.3 3D NANDの予測 3-23
3.3.1 3D-NAND構造の比較 3-25
3.4 SSDの容量予測 3-29


第4章 記録ヘッド 4-1


4.1 薄膜読み書きヘッド 4-1
4.1.1 薄膜(TF)ヘッド 4-2
4.1.2 磁気抵抗効果(MR/AMR)ヘッド 4-2
4.1.3 巨大磁気抵抗効果(GMR)ヘッド 4-4
4.1.4 巨大磁気抵抗効果(CMR)ヘッド 4-7
4.1.5 電流垂直磁気抵抗(CPP)ヘッド 4-8
4.1.6 弾道磁気抵抗(BMR)ヘッド 4-8
4.2 トレンド 4-10
4.3 記録ヘッド市場予測 4-18


第5章 プロセッシングの動向と市場 5-1


5.1 ヘッド加工 5-1
5.1.1 ヘッド製造 ?CMP、蒸着、リソグラフィー 5-6
5.1.1.1 CMPの課題 5-11
o ガラスディスク用セリアスラリー 5-17
o 金属ディスク用酸化物スラリー 5-22
o 薄膜ヘッド用酸化物スラリー市場 5-25
5.1.1.2 リソグラフィーの課題 5-28
5.2 パターン化磁気メディア 5-31
5.2.1 従来のメディア 5-32
5.2.2 パターン化メディア 5-34
5.3 ディスクリートトラックメディアの市場分析 5-44
5.3.1 垂直記録の動き 5-44
5.3.2 所有コスト(CoO)分析 5-59
5.4 NANDプロセッシング 5-65
5.4.1 2次元NANDプロセス 5-67
5.4.2 3次元NANDプロセス 5-73
5.4.2.1 エッチングの課題と市場予測 5-80
5.4.2.2 成膜の課題と市場展望 5-81
5.5 3D ReRAMの課題 5-82


第6章 メディア市場 6-1


6.1 業界動向 6-1
6.2 メディアのプロファイル 6-5
6.3 メディア市場のサプライヤーシェア 6-7

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図表リスト

図表一覧


1.1 ハードディスク・ドライブのインフラストラクチャー 1-2
2.1 ハードディスク・ドライブのロードマップ 2-2
2.2 ストレージの平均価格の低下 2-3
2.3 ドライブあたりのヘッド数 2-5
2.4 面密度の増加 2-7
2.5 フォームファクター別HDD市場予測 2-17
2.6 フォームファクター別HDD市場比率 2-19
2.7 1.8インチHDDの市場予測 2-20
2.8 プラッタの予測 2-21
2.9 プラッタとHDDの比率 2-22
2.10 デスクトップPCの予測 2-24
2.11 ポータブルPCの予測 2-25
3.1 HDDとNANDの売上高 3-6
3.2 HDDとNANDのメモリコストの変化 3-7
3.3 コンシューマー向けSSDの成長 3-14
3.4 企業向けSSDの成長 3-19
3.5 SSDS HDDSとハイブリッドSSDの予測 3-21
3.6 ウエスタンデジタルの薄型ハイブリッドSSD 3-22
3.7 サムスンの3D NANDのプロセスステップ 3-26
3.8 プレーナーNAND製造の技術的課題 3-27
4.1 GMRヘッドアセンブリの詳細構造図 4-4
4.2 (A) CIP記録ヘッド構造 (B) CPPヘッド構造 4-9
4.3 スライダー/エアベアリング面の進化 4-12
4.4 HDD記録ヘッドフォーマットの進化 4-14
4.5 記録ヘッド消費の市場予測 4-18
4.6 ドライブあたりのヘッド数予測 4-19
4.7 ヘッドサプライヤーの市場シェア 4-20
5.1 薄膜ヘッドの構造 5-2
5.2 薄膜ヘッド構造における重要な特徴 5-3
5.3 スピンバルブヘッドの構造 5-4
5.4 TFHスタックの断面図 5-7
5.5 TFH設計の断面図 5-9
5.6 TFHウェーハ研磨用CMPスラリーシステム 5-15
5.7 HDDの総スラリー消費量予測 5-27
5.8 薄膜ヘッドにおける重要なリソグラフィー動向 5-29
5.9 従来のマルチグレインメディア 5-33
5.10 パターン化メディア 5-35
5.11a パターンメディアの製造 5-37
5.11b パターンメディアの製造 5-38
5.12 ナノインプリントリソグラフィーによるDTRメディアの作製 5-42
5.13 DTR用磁性材料 5-46
5.14 DTR用薄膜積層体の例 5-47
5.15 ナノインプリントリソグラフィープロセス 5-48
5.16 DTR成膜の代替法 5-53
5.17 イオンビームエッチングプロセス 5-55
5.18 エッチバックによる平坦化 5-58
5.19 業界のウェハ容量追加 5-66
5.20 NANDメモリのビルディングブロック 5-70
5.21 キャップドセル構造メモリ 5-71
5.22 3次元NANDセルストリング 5-74
5.23 3次元NANDの階段状バイア 5-75
5.24 さまざまな3D NANDアーキテクチャ 5-77
5.25 垂直ストリング(BICS)の作成ステップ 5-78
5.26 垂直ストリングの作成ステップ(TCAT) 5-79
5.27 新しい不揮発性メモリの比較 5-83
6.1 HDDメディアの構造 6-2
6.2 メディア・サプライヤーの市場シェア 6-8
6.3 独立系メディア・メーカーの市場シェア 6-9

テーブル一覧

2.1 フォームファクタ別HDD出荷台数 2-16
2.2 アプリケーション別HDD出荷台数 2-27
2.3 家電用HDDアプリケーション別出荷台数 2-31
2.4 HDDサプライヤーの市場シェア ?
3.1 SSDのHDDに対する優位性 3-1
3.2 ストレージメモリの成長 3-4
3.3 クライアントSSDのインターフェース予測 3-11
3.4 コンシューマー向けSSDとエンタープライズ向けSSDの比較 3-13
3.5 HDD代替のNAND資本化シナリオ 3-30
5.1 スラリーおよび研磨剤のサプライヤーと製品 5-19
5.2 ガラスメディア用セリアスラリーの世界市場 5-21
5.3 酸化物スラリーの世界市場(金属用) 5-24
5.4 薄膜ヘッド用酸化物スラリーの世界市場 5-26
5.5 所有コストの仮定 5-60
5.6 所有コスト分析 5-62
5.7 所有コスト分析 5-64

 

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Summary

This report focuses on the entire hard disk drive market food chain, analyzing the markets for hard disk drives, substrates, and thin film heads. Solid State Drive markets are analyzed. Processing issues in the manufacture of each of these sectors is included and the report details the CMP and Lithography sectors of thin film head processing. Market forecasts of all sectors are detailed and market shares for HDDs and SSDs are presented.



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Table of Contents

Chapter 1 The Disk Drive Market Infrastructure 1-1


Chapter 2 The Hard Disk Drive Industry 2-1


2.1 Hard Disk Drive Trends 2-1
2.2 Hard Disk Form Factors 2-10
2.3 Hard Disk Drive Market Analysis 2-14
2.3.1 Desktop PCs 2-23
2.3.2 Portable PCs 2-23
2.3.3 Enterprise 2-26
2.3.4 Consumer Electronics 2-26
2.4 Competitive Structure 2-34
2.4.1 HDD Market Share 2-34


Chapter 3 The Solid State Drive Industry 3-1


3.1 Solid-State Drives (SSD) Trends 3-1
3.2 Solid-State Drives Market Analysis 3-2
3.2.1 Client SSD Trends and Forecast 3-8
3.2.2 Enterprise SSD Trends and Forecast 3-15
3.2.3 Hybrid Hard Drives (HHD) Forecast 3-20
3.3 3D NAND Forecast 3-23
3.3.1 Comparison of 3D-NAND Structures 3-25
3.4 SSD Capacity Forecast 3-29


Chapter 4 Recording Heads 4-1

4.1 Thin Film Read/Write Heads 4-1
4.1.1 Thin Film (TF) Heads 4-2
4.1.2 Magnetoresistive (MR/AMR) Heads 4-2
4.1.3 Giant Magnetoresistive (GMR) Heads 4-4
4.1.4 Colossal Magnetoresistive (CMR) Heads 4-7
4.1.5 Current-Perpendicular-To-Place (CPP) Heads 4-8
4.1.6 Ballistic Magnetoresistance (BMR) Heads 4-8
4.2 Trends 4-10
4.3 Recording Head Market Forecast 4-18


Chapter 5 Processing Trends And Markets 5-1


5.1 Head Processing 5-1
5.1.1 Head Fabrication – CMP, Deposition, Lithography 5-6
5.1.1.1 CMP Challenges 5-11
o Ceria Slurry For Glass Disk Market 5-17
o Oxide Slurry For Metal Disk Market 5-22
o Oxide Slurry For Thin Film Head Market 5-25
5.1.1.2 Lithography Challenges 5-28
5.2 Patterned Magnetic Media 5-31
5.2.1 Conventional Media 5-32
5.2.2 Patterned Media 5-34
5.3 Market Analysis Of Discrete Track Media 5-44
5.3.1 The Perpendicular Recording Movement 5-44
5.3.2 Cost of Ownership (CoO) Analysis 5-59
5.4 NAND Processing 5-65
5.4.1 2D NAND Processing 5-67
5.4.2 3D NAND Processing 5-73
5.4.2.1 Etch Challenges and Market Forecast 5-80
5.4.2.2 Deposition Challenges and Market Forecast 5-81
5.5 3D ReRAM Challenges 5-82


Chapter 6 The Media Market 6-1


6.1 Industry Trends 6-1
6.2 Media Profiles 6-5
6.3 Media Market Supplier Shares 6-7

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List of Tables/Graphs

List Of Figures


1.1 Hard Disk Drive Infrastructure 1-2
2.1 Hard Disk Drive Roadmap 2-2
2.2 Decrease In Average Price Of Storage 2-3
2.3 Heads Per Drive 2-5
2.4 Increase In Areal Density 2-7
2.5 HDD Market Forecast By Form Factor 2-17
2.6 HDD Market Percentages By Form Factor 2-19
2.7 1.8 inch HDD Market Forecast 2-20
2.8 Platter Forecast 2-21
2.9 Ratio of Platter to HDDs 2-22
2.10 Forecast of Desktop Computers 2-24
2.11 Forecast of Portable Computers 2-25
3.1 Revenues For HDD and NAND 3-6
3.2 Change In Memory Cost For HDD and NAND 3-7
3.3 Growth Of SSD For Consumer Applications 3-14
3.4 Growth Of SSD For Enterprise Applications 3-19
3.5 Forecast Of SSDS HDDS And Hybrid SSDS 3-21
3.6 Western Digital’s Thin Hybrid SSD 3-22
3.7 Process Steps For Samsung’s 3D NAND 3-26
3.8 Technology Challenges for Planar NAND Manufacturing 3-27
4.1 Detailed Structure Diagram Of A GMR Head Assembly 4-4
4.2 (A) CIP Recording Head Structure (B) CPP Head Structure 4-9
4.3 Evolution Of Slider/Air Bearing Surface 4-12
4.4 Evolution Of HDD Recording Head Formats 4-14
4.5 Market Forecast Of Recording Head Consumption 4-18
4.6 Heads Per Drive Forecast 4-19
4.7 Market Share Of Head Suppliers 4-20
5.1 Thin Film Head Structure 5-2
5.2 Critical Features In Thin Film Head Structure 5-3
5.3 Spin Valve Head Structure 5-4
5.4 Cross-Sectional View TFH Stacks 5-7
5.5 Cross-Sectional View Of A TFH Design 5-9
5.6 CMP Slurry System For TFH Wafer Polishing 5-15
5.7 Total Slurry Consumption For HDD Forecast 5-27
5.8 Critical Lithography Trends In Thin Film Heads 5-29
5.9 Conventional Multigrain Media 5-33
5.10 Patterned Media 5-35
5.11a Fabrication Of Patterned Media 5-37
5.11b Fabrication Of Patterned Media 5-38
5.12 Nanoimprint Lithography Fabrication Of DTR Media 5-42
5.13 Magnetic Materials For DTR 5-46
5.14 Example Of A Thin Film Stack For DTR 5-47
5.15 Nanoimprint Lithography Process 5-48
5.16 DTR Film Deposition Alternatives 5-53
5.17 Ion Beam Etching Processes 5-55
5.18 Planarization By Etchback 5-58
5.19 Industry Wafer Capacity Additions 5-66
5.20 Building Blocks Of NAND Memory 5-70
5.21 Capped Cell Structured Memory 5-71
5.22 3D NAND Cell String 5-74
5.23 3D NAND Staircase Vias 5-75
5.24 Different 3D NAND Architectures 5-77
5.25 Steps In Making A Vertical String (BICS) 5-78
5.26 Steps In Making A Vertical String (TCAT) 5-79
5.27 Emerging Non-Volatile Memory Comparison 5-83
6.1 HDD Media Structure 6-2
6.2 Market Shares Of Media Suppliers 6-8
6.3 Market Shares Of Independent Media Suppliers 6-9

List of Tables

2.1 HDD Shipments by Form Factor 2-16
2.2 HDD Shipments by Application 2-27
2.3 Consumer Electronics HDD Shipments by Application 2-31
2.4 HDD Supplier Market Shares –Total Market 2-35
3.1 Advantages of SSD over HDD 3-1
3.2 Storage Memory Growth 3-4
3.3 Interface forecast for Client SSD 3-11
3.4 Comparison Between Consumer And Enterprise SSD 3-13
3.5 NAND Capitalization Scenario For HDD Replacement 3-30
5.1 Slurry and Abrasive Suppliers And Products 5-19
5.2 Worldwide Ceria Slurry For Glass Media Market 5-21
5.3 Worldwide Oxide Slurry For Metal Market 5-24
5.4 Worldwide Oxide Slurry For Thin Film Heads 5-26
5.5 Cost Of Ownership Assumptions 5-60
5.6 Cost Of Ownership Analysis 5-62
5.7 Cost Of Ownership Analysis 5-64

 

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