 2027年～2037年の世界のリグニン市場The Global Lignin Market 2027-2037 世界のリグニン市場は、決定的な転換期を迎えつつある。リグニンは、地球上で2番目に豊富なバイオポリマーであり、芳香族炭素の最大の再生可能資源であるにもかかわらず、毎年生産される約1億トンの工業... もっと見る
サマリー
世界のリグニン市場は、決定的な転換期を迎えつつある。リグニンは、地球上で2番目に豊富なバイオポリマーであり、芳香族炭素の最大の再生可能資源であるにもかかわらず、毎年生産される約1億トンの工業用リグニン（そのうちクラフトリグニンだけで7,000万トン以上を占める）のうち その圧倒的多数は依然としてパルプ工場内でプロセス熱や発電のために燃焼されており、高付加価値用途に利用されているのはわずか1～2％に過ぎない。この不均衡こそが、この市場における決定的な機会である。 脱炭素化、バイオベースの調達、芳香族炭素の供給安定性が企業の優先課題として重要性を増すにつれ、リグニンは低付加価値のエネルギー源から、材料や化学品の原料へとその位置づけを転換しつつある。
その影響は現在、複数のバリューチェーンにわたり顕在化している。リグニンは、木材用接着剤やフェノール樹脂において化石由来のフェノールに取って代わりつつあり、再生可能なブレンド成分として熱可塑性プラスチックやバイオプラスチックに導入され、 炭素繊維の低コスト前駆体として、またナトリウムイオン電池やリチウムイオン電池のハードカーボン負極材としてもますます活用されつつあり、さらに分散剤、結合剤、バニリン、その他の特殊化学品の原料としても供給されている。 最近の商業的なマイルストーン――Eコマースの梱包材へのリグニン系熱可塑性プラスチックの採用、リグニン含浸自動車用フィルターの量産開始、船舶用燃料としての粗リグニン油の試験運用、そして欧州やアフリカにおける無硫黄リグニン生産能力の拡充――は、実験室での可能性から市場での現実への移行を示している。
需要は品質に集中している。高純度・低硫黄グレード――オルガノソルブ法、加水分解法、その他の無硫黄バイオレフィナリーリグニン、および精製・分画されたクラフトリグニン――は、高度な用途において汎用グレードの制約となる臭気、腐食、触媒中毒を回避できるため、高値で取引されている。 これらのグレードは、需要の伸びが最も速い分野であると同時に、発表済みの新規生産能力の大部分を占めている。
2037年までの見通しは、堅調ながらも不均一な成長となる。供給量の拡大は、小規模なベースからのバイオレフィナリーおよび無硫黄リグニン、ならびに「LignoBoost」および「LignoForce」設備のさらなる稼働に伴い着実に増加するクラフトリグニンの抽出量が牽引するだろう。 成長は、樹脂、炭素材料、電池、バイオプラスチックに支えられた最終市場の需要よりも、バイオレフィナリーの商業化のペースやプロセスの経済性によって左右される。 地域別では、北米と欧州が主導し、アジア太平洋地域が最も急速に拡大している。この推移は、リグニンがパルプの副産物から、再生可能素材や化学品の主流プラットフォームへと成熟しつつあることを示唆している。
『Global Lignin Market 2027–2037』は、世界のリグニン産業に関する包括的な市場調査レポートであり、バイオエネルギーの副産物から、再生可能素材、化学品、エネルギー貯蔵のためのプラットフォームへと加速する移行を追跡しています。 本レポートでは、リグニンの種類、用途、地域ごとに市場を定量化し、消費量、生産能力、価格に関する過去データと予測を提示しています。また、原料や抽出プロセスから主要な技術用リグニン、最終用途市場に至るまでのバリューチェーン全体を網羅し、材料や化学品の用途が燃焼に取って代わるにつれて、価値がどこへ移行しているかを評価しています。 特に、プレミアム需要を牽引する高品質リグニン――オルガノソルブ法、加水分解法、高純度および低硫黄グレード――に重点を置き、それぞれの特性、用途、技術成熟度について評価を行っている。
炭素繊維、電池用ハードカーボン負極材およびスーパーキャパシタ、バイオベースのフェノール樹脂およびエポキシ樹脂、ポリウレタン、バイオプラスチックおよび熱可塑性ブレンド、分散剤、バニリンおよびその他の芳香族化学物質、ならびにコーティング、化粧品、ヘルスケア分野向けのリグニンナノ粒子など、新興用途についても専用の分析が行われています。 競争環境については、生産者、技術開発者、エンドユーザーの詳細なプロファイルに加え、最新の業界動向、提携、生産能力に関する発表を通じて把握している。
本レポートは、生産者、加工業者、投資家、ブランドオーナー、政策立案者を対象としており、ビジネスチャンスの規模を把握し、技術をベンチマークし、パートナーを特定するために必要なデータ、予測、および戦略的背景を提供します。Future Markets独自の数量・価格データベースと、業界全体にわたる広範な一次調査を組み合わせることで、拡大の瀬戸際に立つ市場について、厳密かつ最新で将来を見据えた見解を提供しています。
レポートの内容：
本レポートでは、Aemetis, Inc.、Allotrope Energy、Andritz AG、Anellotech, Inc.、Attis Innovations, LLC、Avantium NV、Blue Biofuels, Inc.、Bloom Biorenewables SA、Boreal Bioproducts、The Borregaard Group、 Bright Day Graphene AB、Burgo Group S.p.A.、Carbon Crusher、Cellicon B.V.、CH-Bioforce Oy、Chempolis Oy、CIMV、Clariant AG、Domsjö Fabriker AB、Domtar Paper Company LLC、Enerkem, Inc.、Enviral、Fibenol、 ファイバーX；FPイノベーションズ；フューチャリティ・バイオベンチャーズ・リミテッド；G+E GETECホールディングGmbH；グローバル・バイオエナジーズSA；グラヌル・インベスト；グランバイオ・テクノロジーズ；ヘキシオン社；インジェヴィティ；アイオジェン・コーポレーション；カネマツ；カンテレエン・ヴォイマ；クラビンS.A.；ケーラー・グループ； リーフ・リソーシズ・リミテッド；リグナ・エナジーAB；リグネイージーOy；リグニン・インダストリーズAB；リグノフロー・テクノロジーズAB；リグノリックス社；リグノマテリア；リグノオーガニック（PTY）リミテッド；リグノベーションズGmbH；リグノピュアGmbH ほか……
目次 1 研究方法 12 2 はじめに 14 2.1 リグニンとは何か？ 14 2.1 リグニンの構造 16 2.2 リグニンの種類 17 2.2 硫黄含有リグニン 19 2.2.1 バイオリファイナリープロセスから得られる無硫黄リグニン 20 2.3 特性 20 2.4 リグノセルロース・バイオレフィナリー 22 2.5 市場と用途 23 2.6 市場の課題 26 3 リグニン製造プロセス 28 3.1 原料の前処理 29 3.2 変換プロセス 30 3.2.1 熱化学変換 30 3.2.2 化学変換 30 3.2.3 生物学的変換 30 3.2.4 電気化学的変換 30 3.3 リグノスルホン酸塩 31 3.3.1 概要 31 3.3.2 SWOT分析 31 3.4 クラフトリグニン 32 3.4.1 説明 32 3.4.2 LignoBoost プロセス 32 3.4.3 LignoForce法 33 3.4.4 逐次液体リグニン回収および精製 34 3.4.5 A-Recovery+ 34 3.4.6 SWOT分析 35 3.5 ソーダリグニン 37 3.5.1 概要 37 3.5.2 SWOT分析 38 3.6 バイオリファイナリー用リグニン 38 3.6 高純度・高品質のリグニン 38 3.6.1.1 高品質なリグニンの定義 39 3.6.2 製品の抽出および精製 41 3.6.3 リグノセルロース・バイオリファイナリーの経済性 42 3.6.4 商用および商用化前のバイオレフィナリーにおけるリグニン生産施設および プロセス 42 3.6.5 SWOT分析 44 3.6.6 オルガノソルブ・リグニン 44 3.6.6.1 説明 45 3.6.6.2 プロパティ 45 3.6.6.3 アプリケーション 45 3.6.6.4 SWOT 分析 46 3.6.7 加水分解リグニン 47 3.6.7.1 説明 47 3.6.7.2 プロパティ 48 3.6.7.3 SWOT 分析 48 3.6.8 蒸気爆発リグニン 50 3.6.8.1 説明 50 3.6.8.2 SWOT 分析 50 3.6.9 低硫黄リグニン 51 3.6.9.1 説明 51 3.6.9.2 プロパティ 52 3.6.9.3 アプリケーション 52 3.6.9.4 価格 53 3.6.9.5 販売数量および市場見通し 53 3.6.9.6 SWOT分析 53 3.7 リグニンナノ粒子 54 3.8 リグニン系炭素材料 54 3.9 解重合リグニン製品 55 3.10 リグニン系バイオプラスチック 55 4 リグニンの市場 57 4.1 市場の推進要因と動向 58 4.2 2020-2024年のリグニン産業の動向 59 4.3 生産能力 62 4.3.1 技術的なリグニンの利用可能量（乾燥トン/年） 62 4.3.2 バイオマス変換（バイオレフィナリー） 63 4.4 リグニンの消費 63 4.4.1 種類別 64 4.4.2 市場別 66 4.5 地域別 68 4.6 価格 70 4.7 市場および用途 70 4.7.1 熱・電力エネルギー 70 4.7.2 バイオオイル 71 4.7.3 合成ガス 71 4.7.4 芳香族化合物 72 4.7.4.1 ベンゼン、トルエン、キシレン 73 4.7.4.2 フェノールおよびフェノール樹脂 74 4.7.4.3 バニリン 75 4.7.5 ポリマー 75 4.7.6 ハイドロゲル 77 4.7.6.1 接着剤 77 4.7.7 炭素材料 78 4.7.7.1 カーボンブラック 78 4.7.7.2 活性炭 79 4.7.7.3 炭素繊維 79 4.7.8 建設資材 80 4.7.9 ゴム 81 4.7.10 ビチューメンおよびアスファルト 82 4.7.11 燃料 83 4.7.12 エネルギー貯蔵 84 4.7.12.1 スーパーキャパシタ 84 4.7.12.2 リチウムイオン電池用負極 85 4.7.12.3 リチウムイオン電池用ゲル電解質 86 4.7.12.4 リチウムイオン電池用バインダー 87 4.7.12.5 リチウムイオン電池用正極材 87 4.7.12.6 ナトリウムイオン電池 87 4.7.13 結合剤、乳化剤および分散剤 88 4.7.14 キレート剤 90 4.7.15 コーティング 91 4.7.16 セラミックス 92 4.7.17 自動車 92 4.7.18 難燃剤 93 4.7.19 酸化防止剤 93 4.7.20 潤滑剤 94 4.7.21 粉塵対策 94 5 企業プロフィール 95 (98 社の企業プロフィール) 6 参考文献 173
図表リスト
表一覧
表1. リグニンの特性とその用途。 16
表2. 工業用リグニンの種類と用途。 18
表3. 工業用リグニンの分類。 20
表4. 種類別のリグニンの特性。 20
表5. 選定されたバイオマスのリグニン含有量。 22
表6. リグニンの市場と用途。 25
表7. リグニンの市場における課題。 26
表8. リグニン生産プロセス。 28
表9. 品質特性に基づく主要なリグニン等級の比較位置付け。 39
表10. バイオレフィナリーの原料。 40
表11. パルプ用リグニンとバイオレフィナリー用リグニンの比較。 40
表12. 商用および商用化前のバイオレフィナリー用リグニン生産施設および プロセス 42
表13. オルガノソルブ・リグニンの物性。 45
表14. オルガノソルブ・リグニンの主な用途と技術成熟度（2024年末時点）。 46
表15. 加水分解（加水分解性）リグニンの物性。 48
表16. 低硫黄リグニンの特性。 52
表17. 低硫黄リグニンの主な用途と技術成熟度。 52
表18. リグニンの市場。 57
表19. リグニンの市場推進要因と動向。 58
表20. 2020～2026年のリグニン産業の動向。 59
表21. 工業用リグニン生産業者の生産能力。 62
表22. バイオレフィナリー系リグニン生産企業の生産能力。 63
表23. 2030年までのリグニン生産能力の増強（発表済みおよび計画中の主要事例）。 63
表24. 2019年～2037年のリグニン消費量の推計（種類別、00,000トン）。 64
表25. 市場別リグニン消費量の推計、2019年～2037年（00,000トン）。 66
表26. 市場別リグニン消費量の推計（2019年～2037年）（00,000トン）。 68
表27. 等級別リグニン価格の目安、2024年および2037年の見通し（USD/MT）。 70
表28. リグニン由来の芳香族化合物製品。 73
表29. ベンゼン、トルエン、キシレンおよびその誘導体の価格。 74
表30. 高分子材料におけるリグニン製品。 76
表31. プラスチックおよび複合材料におけるリグニンの応用。 76
表32. 建築材料におけるリグニンの応用。 80
表33. ゴムおよびエラストマーにおけるリグニンの応用。 82
表34. 燃料におけるリグニン製品。 84
表35. リチウム電池におけるリグニン由来の負極材。 86
表36. バインダー、乳化剤、分散剤におけるリグニンの応用。 88
図一覧
図1. クラフト法における木材処理。 15
図2. 高純度リグニン。 15
図3. リグノセルロースの構造。 17
図4. リグノセルロース系バイオマスからリグニンを分離するための抽出プロセスおよびそれに対応する工業用リグニン。 18
図5. リグノセルロース・バイオレフィナリー。 23
図6. リグノセルロース系バイオマスの変換と生成物。 24
図7. リグノスルホン酸塩のSWOT分析。 32
図8. LignoBoostプロセス。 33
図9. ブラックリカーからのリグニン回収用LignoForceシステム。 34
図10. 連続液体リグニン回収・精製（SLPR）システム。 34
図11. A-Recovery+ 化学的回収コンセプト。 35
図12. クラフトリグニンのSWOT分析。 36
図13. ソーダリグニンのSWOT分析。 38
図14. キャリアおよび化学物質を生産するためのバイオレフィナリーの概略図。 41
図15. バイオレフィナリーにおけるリグニンのSWOT分析。 44
図16. オルガノソルブ・リグニン。 46
図17. オルガノソルブ・リグニンのSWOT分析。 47
図18. 加水分解リグニン粉末。 48
図19. 加水分解リグニンのSWOT分析。 49
図20. 蒸気爆発法処理リグニンのSWOT分析。 51
図21. 2019年～2037年のリグニン消費量の推計（種類別、00,000トン）。 65
図22. 市場別リグニン消費量の推計、2019年～2037年（00,000トン）。 67
図23. 市場別リグニン消費量の予測（2019年～2037年）（00,000トン）。 69
図24. WISA合板住宅の概略図。 75
図25. リグニン系活性炭。 79
図26. リグニン／セルロース前駆体。 80
図27. リグニンから作られた機能性ゴム充填剤。 82
図28. リグニンを活用した道路補修。 83
図29. リグニンベースのスーパーキャパシタのプロトタイプ。 85
図30. ストーラ・エンソ社のリグニン電池材料。 88
図31. ANDRITZ社のリグニン回収プロセス。 99
図32. DAWN Technologyのプロセス。 101
図33. BALI™技術。 105
図34. 加圧熱水抽出法。 108
図35. sunliquid®の製造プロセス。 111
図36. ドムショプロセス。 113
図37. TMP-Bioプロセス。 117
図38. ロイナにあるリグノセルロース・バイオレフィナリーパイロットプラントのフローチャート。 118
図39. AVAP™プロセス。 122
図40. GreenPower+™プロセス。 122
図41. 包装されたRenol。 129
図42. リグニンゲル。 130
図43. BioFlexプロセス。 135
図44. LXプロセス。 137
図45. METNIN™ リグニン精製技術。 140
図46. Enfinityセルロース系エタノール技術のプロセス。 147
図47：Plantroseプロセス。 153
図48. ハンサ・リグニン。 156
図49. ストーラ・エンソ社のリグニン系電池材料。 162
図50. 固体ノボラック系リグニン改質フェノール樹脂。 162
図51. UPMのバイオレフィナリープロセス。 167
図52. Proesa®プロセス。 169
図53. Goldilocksプロセスとその応用。 171
Summary
The global lignin market is entering a decisive transition. Lignin is the second most abundant biopolymer on Earth and the largest renewable source of aromatic carbon, yet of the roughly 100 million tonnes of technical lignin generated each year — more than 70 million tonnes as kraft lignin alone — the overwhelming majority is still burned within pulp mills for process heat and power, with only 1–2% used in higher-value applications. That imbalance is the market's defining opportunity. As decarbonisation, bio-based procurement and aromatic-supply security climb the corporate agenda, lignin is shifting from a low-value energy stream toward a feedstock for materials and chemicals.
The impact is now visible across multiple value chains. Lignin is displacing fossil phenol in wood adhesives and phenolic resins; entering thermoplastics and bioplastics as a renewable blend component; serving as a low-cost precursor for carbon fibre and, increasingly, for hard-carbon anodes in sodium- and lithium-ion batteries; and supplying dispersants, binders, vanillin and other specialty chemicals. Recent commercial milestones — lignin thermoplastics in e-commerce packaging, lignin-impregnated automotive filters entering series production, crude lignin oil trialled as a marine fuel, and sulphur-free lignin capacity being built in Europe and Africa — signal a move from laboratory promise to market reality.
Demand is concentrating on quality. High-purity, low-sulphur grades — organosolv, hydrolysis and other sulphur-free biorefinery lignins, alongside purified and fractionated kraft — command a premium because they avoid the odour, corrosion and catalyst poisoning that limit commodity grades in advanced applications. These grades represent both the fastest-growing demand and the bulk of announced new capacity.
The outlook to 2037 is one of robust but uneven growth. Volume expansion will be led by biorefinery and sulphur-free lignins from a small base, and by steadily rising kraft-lignin extraction as further LignoBoost and LignoForce installations come online. Growth is gated less by end-market demand — underpinned by resins, carbon materials, batteries and bioplastics — than by the pace of biorefinery commercialisation and process economics. Regionally, North America and Europe lead, with Asia-Pacific expanding fastest. The trajectory points to lignin maturing from a pulp by-product into a mainstream platform for renewable materials and chemicals.
The Global Lignin Market 2027–2037 is a comprehensive market-intelligence report on the worldwide lignin industry, tracking its accelerating transition from a bioenergy by-product into a platform for renewable materials, chemicals and energy storage. The report quantifies the market by lignin type, by application and by region, with historical data and forecasts for consumption, production capacity and pricing. It maps the complete value chain — from feedstocks and extraction processes through the principal technical lignins to end-use markets — and assesses where value is migrating as materials and chemical applications displace combustion. Particular attention is given to the high-quality lignins driving premium demand: organosolv, hydrolysis, high-purity and low-sulphur grades, each assessed for properties, applications and technology readiness.
Emerging applications receive dedicated analysis, including carbon fibre, battery hard-carbon anodes and supercapacitors, bio-based phenolic and epoxy resins, polyurethanes, bioplastics and thermoplastic blends, dispersants, vanillin and other aromatic chemicals, and lignin nanoparticles for coatings, cosmetics and health. The competitive landscape is captured through detailed profiles of producers, technology developers and end users, together with the latest industry developments, partnerships and capacity announcements.
Designed for producers, converters, investors, brand owners and policymakers, the report provides the data, forecasts and strategic context needed to size the opportunity, benchmark technologies and identify partners. It combines Future Markets' proprietary volume and price database with extensive primary consultation across the industry, offering a rigorous, current and forward-looking view of a market on the cusp of scale.
Report contents:
The report profiles 98 companies including Aemetis, Inc.; Allotrope Energy; Andritz AG; Anellotech, Inc.; Attis Innovations, llc; Avantium NV; Blue Biofuels, Inc.; Bloom Biorenewables SA; Boreal Bioproducts; The Borregaard Group; Bright Day Graphene AB; Burgo Group S.p.A.; Carbon Crusher; Cellicon B.V.; CH-Bioforce Oy; Chempolis Oy; CIMV; Clariant AG; Domsjö Fabriker AB; Domtar Paper Company LLC; Enerkem, Inc.; Enviral; Fibenol; FiberX; FP Innovations; Futurity Bio-Ventures Ltd.; G+E GETEC Holding GmbH; Global Bioenergies SA; Graanul Invest; Granbio Technologies; Hexion Inc; Ingevity; Iogen Corporation; Kanematsu; Kanteleen Voima; Klabin S.A.; Koehler Group; Leaf Resources Ltd.; Ligna Energy AB; LignEasy Oy; Lignin Industries AB; Lignoflow Technologies AB; Lignolix, Inc.; Lignomateria; LignOrganic (PTY) Ltd; Lignovations GmbH; LignoPure GmbH nad more.........
Table of Contents
1 RESEARCH METHODOLOGY 12
2 INTRODUCTION 14
2.1 What is lignin? 14
2.1.1 Lignin structure 16
2.2 Types of lignin 17
2.2.1 Sulfur containing lignin 19
2.2.2 Sulfur-free lignin from biorefinery process 20
2.3 Properties 20
2.4 The lignocellulose biorefinery 22
2.5 Markets and applications 23
2.6 Market challenges 26
3 LIGNIN PRODUCTION PROCESSES 28
3.1 Feedstock Preprocessing 29
3.2 Conversion Processes 30
3.2.1 Thermochemical Conversion 30
3.2.2 Chemical Conversion 30
3.2.3 Biological Conversion 30
3.2.4 Electrochemical Conversion 30
3.3 Lignosulphonates 31
3.3.1 Description 31
3.3.2 SWOT analysis 31
3.4 Kraft Lignin 32
3.4.1 Description 32
3.4.2 LignoBoost process 32
3.4.3 LignoForce method 33
3.4.4 Sequential Liquid Lignin Recovery and Purification 34
3.4.5 A-Recovery+ 34
3.4.6 SWOT analysis 35
3.5 Soda lignin 37
3.5.1 Description 37
3.5.2 SWOT analysis 38
3.6 Biorefinery lignin 38
3.6.1 High-purity and high-quality lignins 38
3.6.1.1 What defines a high-quality lignin. 39
3.6.2 Products Extraction & Purification 41
3.6.3 Lignocellulose Biorefinery Economics 42
3.6.4 Commercial and pre-commercial biorefinery lignin production facilities and processes 42
3.6.5 SWOT analysis 44
3.6.6 Organosolv lignin 44
3.6.6.1 Description 45
3.6.6.2 Properties 45
3.6.6.3 Applications 45
3.6.6.4 SWOT analysis 46
3.6.7 Hydrolytic lignin 47
3.6.7.1 Description 47
3.6.7.2 Properties 48
3.6.7.3 SWOT analysis 48
3.6.8 Steam Exploded Lignin 50
3.6.8.1 Description 50
3.6.8.2 SWOT analysis 50
3.6.9 Low-sulphur lignin 51
3.6.9.1 Description 51
3.6.9.2 Properties 52
3.6.9.3 Applications 52
3.6.9.4 Prices 53
3.6.9.5 Volume and market outlook 53
3.6.9.6 SWOT analysis 53
3.7 Lignin nanoparticles 54
3.8 Lignin-based carbon materials 54
3.9 Depolymerized lignin products 55
3.10 Lignin-based bioplastics 55
4 MARKETS FOR LIGNIN 57
4.1 Market drivers and trends 58
4.2 Lignin industry developments 2020-2024 59
4.3 Production capacities 62
4.3.1 Technical lignin availability (dry ton/y) 62
4.3.2 Biomass conversion (Biorefinery) 63
4.4 Consumption of lignin 63
4.4.1 By type 64
4.4.2 By market 66
4.5 By region 68
4.6 Prices 70
4.7 Markets and applications 70
4.7.1 Heat and power energy 70
4.7.2 Bio-oils 71
4.7.3 Syngas 71
4.7.4 Aromatic compounds 72
4.7.4.1 Benzene, toluene and xylene 73
4.7.4.2 Phenol and phenolic resins 74
4.7.4.3 Vanillin 75
4.7.5 Polymers 75
4.7.6 Hydrogels 77
4.7.6.1 Adhesives 77
4.7.7 Carbon materials 78
4.7.7.1 Carbon black 78
4.7.7.2 Activated carbons 79
4.7.7.3 Carbon fiber 79
4.7.8 Construction materials 80
4.7.9 Rubber 81
4.7.10 Bitumen and Asphalt 82
4.7.11 Fuels 83
4.7.12 Energy storage 84
4.7.12.1 Supercapacitors 84
4.7.12.2 Anodes for lithium-ion batteries 85
4.7.12.3 Gel electrolytes for lithium-ion batteries 86
4.7.12.4 Binders for lithium-ion batteries 87
4.7.12.5 Cathodes for lithium-ion batteries 87
4.7.12.6 Sodium-ion batteries 87
4.7.13 Binders, emulsifiers and dispersants 88
4.7.14 Chelating agents 90
4.7.15 Coatings 91
4.7.16 Ceramics 92
4.7.17 Automotive 92
4.7.18 Fire retardants 93
4.7.19 Antioxidants 93
4.7.20 Lubricants 94
4.7.21 Dust control 94
5 COMPANY PROFILES 95 (98 company profiles)
6 REFERENCES 173
List of Tables/Graphs
List of Tables
Table 1. Properties of lignins and their applications. 16
Table 2. Technical lignin types and applications. 18
Table 3. Classification of technical lignins. 20
Table 4. Properties of lignin, by type. 20
Table 5. Lignin content of selected biomass. 22
Table 6. Markets and applications for lignin. 25
Table 7. Market challenges for lignin. 26
Table 8. Processes for lignin production. 28
Table 9. Comparative positioning of principal lignin grades by quality attributes. 39
Table 10. Biorefinery feedstocks. 40
Table 11. Comparison of pulping and biorefinery lignins. 40
Table 12. Commercial and pre-commercial biorefinery lignin production facilities and processes 42
Table 13. Properties of organosolv lignin. 45
Table 14. Principal applications of organosolv lignin and technology readiness (end-2024). 46
Table 15. Properties of hydrolysis (hydrolytic) lignin. 48
Table 16. Properties of low-sulphur lignin. 52
Table 17. Principal applications of low-sulphur lignin and technology readiness. 52
Table 18. Markets for lignin. 57
Table 19. Market drivers and trends for lignin. 58
Table 20. Lignin industry developments 2020-2026. 59
Table 21. Production capacities of technical lignin producers. 62
Table 22. Production capacities of biorefinery lignin producers. 63
Table 23. Selected announced and planned lignin capacity additions to 2030. 63
Table 24. Estimated consumption of lignin, by type, 2019-2037 (00,000 Tons). 64
Table 25. Estimated consumption of lignin, by market, 2019-2037 (00,000 Tons). 66
Table 26. Estimated consumption of lignin, by market, 2019-2037 (00,000 Tons). 68
Table 27. Indicative lignin price ranges by grade, 2024 and 2037 outlook (USD/MT). 70
Table 28. Lignin aromatic compound products. 73
Table 29. Prices of benzene, toluene, xylene and their derivatives. 74
Table 30. Lignin products in polymeric materials. 76
Table 31. Application of lignin in plastics and composites. 76
Table 32. Applications of lignin in construction materials. 80
Table 33. Lignin applications in rubber and elastomers. 82
Table 34. Lignin products in fuels. 84
Table 35. Lignin-derived anodes in lithium batteries. 86
Table 36. Application of lignin in binders, emulsifiers and dispersants. 88
List of Figures
Figure 1. Wood processing within the Kraft process. 15
Figure 2. High purity lignin. 15
Figure 3. Lignocellulose architecture. 17
Figure 4. Extraction processes to separate lignin from lignocellulosic biomass and corresponding technical lignins. 18
Figure 5. The lignocellulose biorefinery. 23
Figure 6. Lignocellulosic biomass conversion and products. 24
Figure 7. Lignosulfonates SWOT analysis. 32
Figure 8. LignoBoost process. 33
Figure 9. LignoForce system for lignin recovery from black liquor. 34
Figure 10. Sequential liquid-lignin recovery and purification (SLPR) system. 34
Figure 11. A-Recovery+ chemical recovery concept. 35
Figure 12. Kraft lignin SWOT analysis. 36
Figure 13. Soda lignin SWOT analysis. 38
Figure 14. Schematic of a biorefinery for production of carriers and chemicals. 41
Figure 15. Biorefinery lignin SWOT analysis. 44
Figure 16. Organosolv lignin. 46
Figure 17. Organosolv lignin SWOT analysis. 47
Figure 18. Hydrolytic lignin powder. 48
Figure 19. Hydrolytic lignin SWOT analysis. 49
Figure 20. Steam Exploded Lignin SWOT analysis. 51
Figure 21. Estimated consumption of lignin, by type, 2019-2037 (00,000 Tons). 65
Figure 22. Estimated consumption of lignin, by market, 2019-2037 (00,000 Tons). 67
Figure 23. Estimated consumption of lignin, by market, 2019-2037 (00,000 Tons). 69
Figure 24. Schematic of WISA plywood home. 75
Figure 25. Lignin based activated carbon. 79
Figure 26. Lignin/celluose precursor. 80
Figure 27. Functional rubber filler made from lignin. 82
Figure 28. Road repair utilizing lignin. 83
Figure 29. Prototype of lignin based supercapacitor. 85
Figure 30. Stora Enso lignin battery materials. 88
Figure 31. ANDRITZ Lignin Recovery process. 99
Figure 32. DAWN Technology Process. 101
Figure 33. BALI™ technology. 105
Figure 34. Pressurized Hot Water Extraction. 108
Figure 35. sunliquid® production process. 111
Figure 36. Domsjö process. 113
Figure 37. TMP-Bio Process. 117
Figure 38. Flow chart of the lignocellulose biorefinery pilot plant in Leuna. 118
Figure 39. AVAPTM process. 122
Figure 40. GreenPower+™ process. 122
Figure 41. Renol in packaging. 129
Figure 42. Lignin gel. 130
Figure 43. BioFlex process. 135
Figure 44. LX Process. 137
Figure 45. METNIN™ Lignin refining technology. 140
Figure 46. Enfinity cellulosic ethanol technology process. 147
Figure 47: Plantrose process. 153
Figure 48. Hansa lignin. 156
Figure 49. Stora Enso lignin battery materials. 162
Figure 50. Solid Novolac Type lignin modified phenolic resins. 162
Figure 51. UPM biorefinery process. 167
Figure 52. The Proesa® Process. 169
Figure 53. Goldilocks process and applications. 171
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