 2027年～2047年の世界の重要資源回収市場The Global Critical Materials Recovery Market 2027-2047 重要原材料の回収市場は、2026年を迎え、価格よりも政策や業界再編によってその様相が形作られることになる。この時期における決定的な転換点は、「サプライチェーンの安全保障」が単なるスローガンから産業政... もっと見る
出版社
Future Markets, inc.
フューチャーマーケッツインク 出版年月
2026年6月29日
電子版価格
納期
PDF：3-5営業日程度
ページ数
344
図表数
155
言語
英語
サマリー 重要原材料の回収市場は、2026年を迎え、価格よりも政策や業界再編によってその様相が形作られることになる。この時期における決定的な転換点は、「サプライチェーンの安全保障」が単なるスローガンから産業政策へと転換されたことだった。 中国が2024年から2025年にかけて、ガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、希土類磁石に対する輸出規制を通じてその影響力を示し――その混乱は少なくとも1社の自動車メーカーの生産ラインを停止させるほど深刻だった――これに対し、西側諸国の政府は強硬な措置で対応した。 米国は、米国地質調査所（USGS）が指定する60種類の重要鉱物すべてを網羅する、100億ドルの資金を背景とした戦略的鉱物備蓄計画「プロジェクト・ヴォールト（Project Vault）」を立ち上げ、54カ国が参加する「重要鉱物閣僚会議」を招集した。この会議では、中国の市場価格を下回る競争に対抗するため、強制力のある基準価格の下限を提案する「フレンド・ショアリング」の枠組みである「FORGE」が策定された。 欧州連合（EU）は「重要原材料法」の実施を推進し、「FutuRaM」プロジェクトを通じて、2050年までにEUの一次原材料需要の最大56％を供給可能な「都市鉱山」の規模を定量化した。 リサイクルは今や、ESGの付加的な取り組みではなく、防衛、AI、ロボット工学のサプライチェーンを支える戦略的インフラとして位置づけられている。 こうした支援的な政策環境にもかかわらず、商業的な現実は過酷だった。電池用金属価格は2025年に底を打ち――電池用炭酸リチウムは1kgあたり約12ドルまで下落した後、2026年半ばまでに約24ドルまで回復した――この底値が破産ラッシュを引き起こし、競争環境を一変させた。 アセンド・エレメンツは連邦破産法第11章の適用を申請し、Li-Cycleは破産手続き中の状態でグレンコアに買収され、リシオン・テクノロジーズは債権者保護手続きに入ったほか、欧州の電池・精製ベンチャーであるノースボルト、モロー・バッテリーズ、ヴィリディアン・リチウムは倒産した。 生き残った企業には、明確な共通点が見られる。それは、統合された販売先、自社確保の原料、政府の支援、あるいは独自の低コスト技術である。 その結果、業界の動きは二極化した。バッテリーリサイクルは依然として中国が支配しており、CATL傘下のBrunpは2025年に20万トン以上を処理し、2030年までに年間100万トンを目標としている。一方、欧米では、希土類および磁石の回収へと勢いがシフトしている―― Cyclic Materials、HyProMag、Carester/Caremag、Paladinはいずれも、資金調達済みで「フレンドショア」方式のプロジェクトを推進している。これと並行して、Niron Magneticsが主導するレアアースフリー磁石への代替も進んでいる。一方、2030年以降に急増するEVの廃棄車波は、史上最大の二次原料供給源を確実に生み出すことになる。 したがって、市場の動向は、備蓄需要と価格の下限が、回収材料の経済性を十分に安定させ、スポット価格の変動に耐えうるかどうかという、単一の要因にかかっている。本レポートの予測では、それらが次第に可能になると想定しており、2047年までに回収材料の価値を約2,500億ドルまで押し上げると見込んでいる。 『2027～2047年 世界の重要素材回収市場』は、サプライチェーンの安全保障が世界の鉱物経済における決定的な要因となる中、世界が二次資源（使用済み製品、製造スクラップ、産業廃棄物）から重要かつ戦略的な原材料をどのように回収していくかについて、20年間にわたる包括的な分析を行ったものである。 本レポートは、大きく変化した背景を前提として始まります。2024年から2025年にかけて中国がガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、希土類磁石の輸出規制を実施したことを受け、資源回収は単なる環境活動から戦略的課題へと転換しました。 米国の戦略備蓄「プロジェクト・ヴォールト」、54カ国が参加する「FORGE」フレンドショアリング枠組み、EUの「重要原材料法」、そして政府支援による処理資金の提供の波といった新たな仕組みが、リサイクルの経済構造を再構築しつつある。 同時に、2025年にバッテリー用金属価格が急落したことで、リサイクル企業の倒産が相次ぎ、政策支援を受けた統合型事業者への業界再編が加速した。 本レポートでは、素材、回収源、地域ごとの2027年から2047年までの詳細な予測を通じてこの機会を定量化し、希土類・磁石、リチウムイオン電池、半導体、プラチナ族金属の各分野において、この機会を捉える立場にある技術、ビジネスモデル、企業を評価しています。 レポートの内容は以下の通りです：
目次 1 概要 20 1.1 重要原材料の定義と重要性 20 1.2 重要原材料の供給源としての電子廃棄物 22 1.3 電化、再生可能エネルギーおよびクリーン技術 23 1.4 規制環境 24 1.4.1 欧州連合 24 1.4.2 米国 25 1.4.3 中国 25 1.4.4 日本 25 1.4.5 オーストラリア 25 1.4.6 カナダ 25 1.4.7 インド 25 1.4.8 韓国 26 1.4.9 ブラジル 26 1.4.10 ロシア 26 1.4.11 グローバルな取り組み 26 1.5 市場の主な推進要因と抑制要因 28 1.6 2026年の世界の重要原材料市場 29 1.7 重要材料の抽出技術 30 1.7 二次資源（使用済み製品、産業廃棄物など）からの重要材料の回収 34 1.7.2 二次資源からの重要希土類元素の回収 35 1.7.3 リチウムイオン電池技術による金属回収 36 1.7.4 重要半導体材料の回収 37 1.7.5 重要プラチナ族金属の回収 39 1.8 重要原材料のバリューチェーン 41 1.9 重要原材料の回収に関する経済的根拠 41 1.10 主要回収材料の価格動向（2020年～2026年） 42 1.11 世界市場の予測 43 1.11.1 素材タイプ別（2025-2047年） 43 1.11.2 回収源別（2025-2047年） 44 1.11.3 地域別 (2025-2047) 45 1.12 2025～2026年のリサイクル業者による淘汰 46 2 はじめに 47 2.1 重要原材料 47 2.2 供給と貿易に関する世界的な状況 47 2.2.1 多様化のスローガンから産業政策の実行へ 48 2.2.2 プロジェクト・ヴォールト：景気回復の経済学を再構築する需要のセーフティネット 48 2.2.3 54カ国による枠組み：フレンドショアリングと強制的な価格下限 49 2.2.4 第2のヘッジとしての代替：レアアースフリーの磁石 49 2.2.5 再定義されたリカバリー：ESGコンプライアンスではなく戦略的インフラ 49 2.3 循環型経済 50 2.3 重要原材料の循環利用 51 2.4 エネルギー転換で使用される重要・戦略的原材料 54 2.4 重要金属のグリーン化 55 2.5 加工・採掘される金属および鉱物 56 2.5.1 銅 56 2.5.1.1 世界の銅需要と動向 56 2.5.1.2 市場と用途 57 2.5.1.3 銅の抽出と回収 58 2.5.2 ニッケル 59 2.5.2.1 世界のニッケル需要と動向 59 2.5.2.2 市場と用途 60 2.5.2.3 ニッケルの抽出と回収 61 2.5.3 コバルト 62 2.5.3.1 コバルトの世界的な需要と動向 62 2.5.3.2 市場と用途 62 2.5.3.3 コバルトの抽出と回収 63 2.5.4 希土類元素（REE） 64 2.5.4.1 世界の希土類元素の需要と動向 64 2.5.4.2 市場と用途 64 2.5.4.3 希土類元素の抽出と回収 65 2.5.4.4 二次資源からの希土類元素の回収 66 2.5.5 リチウム 66 2.5.5.1 世界のリチウム需要と動向 66 2.5.5.2 市場と用途 67 2.5.5.3 リチウムの抽出と回収 68 2.5.6 金 69 2.5.6.1 世界の金需要と動向 69 2.5.6.2 市場と用途 69 2.5.6.3 金の抽出および回収 70 2.5.7 ウラン 71 2.5.7.1 世界のウラン需要と動向 71 2.5.7.2 市場と用途 71 2.5.7.3 ウランの抽出と回収 72 2.5.8 亜鉛 72 2.5.8.1 世界の亜鉛需要と動向 72 2.5.8.2 市場と用途 73 2.5.8.3 亜鉛の抽出と回収 73 2.5.9 マンガン 74 2.5.9.1 世界のマンガン需要と動向 74 2.5.9.2 市場と用途 74 2.5.9.3 マンガンの抽出と回収 75 2.5.10 タンタル 76 2.5.10.1 世界のタンタル需要と動向 76 2.5.10.2 市場と用途 76 2.5.10.3 タンタルの抽出と回収 77 2.5.11 ニオブ 78 2.5.11.1 ニオブの世界的な需要と動向 78 2.5.11.2 市場と用途 78 2.5.11.3 ニオブの抽出と回収 79 2.5.12 インジウム 80 2.5.12.1 世界のインジウム需要と動向 80 2.5.12.2 市場と用途 80 2.5.12.3 インジウムの抽出と回収 81 2.5.13 ガリウム 81 2.5.13.1 世界のガリウム需要と動向 81 2.5.13.2 市場と用途 82 2.5.13.3 ガリウムの抽出と回収 82 2.5.14 ゲルマニウム 83 2.5.14.1 世界的なゲルマニウムの需要と動向 83 2.5.14.2 市場と用途 83 2.5.14.3 ゲルマニウムの抽出と回収 84 2.5.15 アンチモン 85 2.5.15.1 世界のアンチモンの需要と動向 85 2.5.15.2 市場と用途 85 2.5.15.3 アンチモンの抽出と回収 86 2.5.16 スカンジウム 86 2.5.16.1 スカンジウムの世界的な需要と動向 86 2.5.16.2 市場と用途 86 2.5.16.3 スカンジウムの抽出と回収 87 2.5.17 グラファイト 88 2.5.17.1 グラファイトの世界的な需要と動向 88 2.5.17.2 市場と用途 88 2.5.17.3 グラファイトの抽出と回収 89 2.6 回収源 90 2.6.1 一次資料 92 2.6.2 二次資料 93 2.6.2.1 抽出 96 2.6.2.1.1 水溶液冶金による抽出 97 2.6.2.1.1.1 概要 97 2.6.2.1.1.2 浸出剤 98 2.6.2.1.1.3 SWOT 分析 99 2.6.2.1.2 熱冶金による抽出 100 2.6.2.1.2.1 概要 100 2.6.2.1.2.2 SWOT 分析 101 2.6.2.1.3 バイオ冶金 102 2.6.2.1.3.1 概要 102 2.6.2.1.3.2 SWOT 分析 103 2.6.2.1.4 イオン液体および深共晶溶媒 104 2.6.2.1.4.1 概要 104 2.6.2.1.4.2 SWOT 分析 106 2.6.2.1.5 電解浸出による抽出 107 2.6.2.1.5.1 概要 107 2.6.2.1.5.2 SWOT 分析 108 2.6.2.1.6 超臨界流体抽出 109 2.6.2.1.6.1 概要 109 2.6.2.1.6.2 SWOT 分析 110 2.6.2.2 回収 111 2.6.2.2.1 溶媒抽出 111 2.6.2.2.1.1 概要 111 2.6.2.2.1.2 希土類元素の回収 112 2.6.2.2.1.3 SWOT 分析 113 2.6.2.2.2 イオン交換による回収 114 2.6.2.2.2.1 概要 114 2.6.2.2.2.2 SWOT 分析 116 2.6.2.2.3 イオン液体（IL）および深共晶溶媒（DES）による回収 117 2.6.2.2.3.1 概要 117 2.6.2.2.3.2 SWOT 分析 119 2.6.2.2.4 降水 120 2.6.2.2.4.1 概要 120 2.6.2.2.4.2 凝集およびフロキュレーション 121 2.6.2.2.4.3 SWOT 分析 123 2.6.2.2.5 バイオ吸着 124 2.6.2.2.5.1 概要 124 2.6.2.2.5.2 SWOT 分析 125 2.6.2.2.6 電解精錬 127 2.6.2.2.6.1 概要 127 2.6.2.2.6.2 SWOT 分析 128 2.6.2.2.7 直接材料回収 129 2.6.2.2.7.1 概要 129 2.6.2.2.7.2 溶融塩電解を用いた希土類酸化物（REO）の処理 130 2.6.2.2.7.3 水素脱溶による希土類磁石のリサイクル 130 2.6.2.2.7.4 焼結によるリチウムイオン電池正極材の直接リサイクル 1312.6.2.2.7.5 SWOT 分析 xml-php-text-translator.php 132 2.6.2.2.7.5 SWOT 分析 131 3 半導体における重要原材料の回収 135 3.1 半導体用重要材料 135 3.2 電子廃棄物（e-waste） 138 3.2 電子廃棄物に含まれる重要原材料の種類 138 3.2.2 AIを活用した回収：DOEとAmazonの連携 141 3.3 太陽光発電および太陽エネルギー技術 142 3.3.1 一般的な太陽光発電パネルの種類とその重要な半導体部品 142 3.3.2 結晶シリコン太陽電池用シリコン回収技術 142 3.3.3 CdTe 薄膜太陽電池からのテルル回収 143 3.3.4 太陽電池パネルメーカーと回収率 143 3.4 電子廃棄物に含まれる重要原材料の含有量と価値 144 3.5 主要な重要原材料の用途と重要性 144 3.6 廃棄物のリサイクルおよび回収プロセス 145 3.7 収集・選別インフラ 146 3.8 前処理技術 147 3.9 金属回収技術 148 3.9.1 熱冶金 148 3.9.2 水力冶金 148 3.9.3 バイオ冶金学 149 3.9.4 超臨界流体抽出 149 3.9.5 電気泳動分離 150 3.9.6 機械化学的処理 151 3.10 2025-2047年の世界市場 151 3.10.1 キロトン 152 3.10.2 収益 152 3.10.3 地域別 152 4 リチウムイオン電池における重要原材料の回収 154 4.1 リチウムイオン電池の重要金属 154 4.2 リチウムイオン電池の重要技術における金属回収 155 4.3 リチウムイオン電池のリサイクル・バリューチェーン 156 4.4 ブラックマス粉末 159 4.5 さまざまな陰極化学組成のリサイクル 160 4.6 調製 160 4.7 前処理 160 4.7.1 排出 160 4.7.2 機械的前処理 161 4.7.3 熱前処理 164 4.8 リサイクル技術の比較 164 4.9 水溶液冶金法 165 4.9.1 方法の概要 165 4.9.1.1 溶媒抽出 167 4.9.2 SWOT 分析 167 4.10 火法冶金 168 4.10.1 手法の概要 168 4.10.2 SWOT 分析 169 4.11 直接リサイクル 170 4.11.1 手法の概要 170 4.11.1.1 電解質の分離 171 4.11.1.2 負極材料と正極材料の分離 171 4.11.1.3 バインダーの除去 171 4.11.1.4 再リチウム化 172 4.11.1.5 カソードの回収および再生 172 4.11.1.6 湿式冶金・直接リサイクルハイブリッド法 173 4.11.2 SWOT 分析 173 4.12 その他の方法 174 4.12.1 機械化学的前処理 174 4.12.2 電気化学的方法 174 4.12.3 イオン液体 175 4.13 特定成分のリサイクル 175 4.13.1 陽極（グラファイト） 175 4.13.2 陰極 175 4.13.3 電解質 176 4.14 リチウムイオン電池以外の電池のリサイクル 176 4.14.1 従来のプロセスと新興プロセス 176 4.14.2 リチウム金属電池 177 4.14.3 リチウム硫黄電池（Li?S） 178 4.14.4 全固体電池（ASSB） 179 4.15 リチウムイオン電池リサイクルの経済的妥当性 180 4.15.1 バッテリー・ループのオンショアリング 182 4.15.2 金属価格 182 4.15.3 セカンドライフ蓄電 182 4.15.4 LFP バッテリー 183 4.15.5 その他の部品および材料 183 4.15.6 コスト削減 184 4.16 競争環境 185 4.17 世界の生産能力（現在および計画中） 185 4.18 今後の見通し 187 4.19 2025-2047年の世界市場 187 4.19.1 化学 188 4.19.2 キロトン 189 4.19.3 収益 189 4.19.4 地域別 189 5 重要希土類元素の回収 191 5.1 はじめに 191 5.2 永久磁石の用途 192 5.3 回収技術 193 5.3.1 ロングループおよびショートループの回復手法 195 5.3.2 水素脱気 196 5.3.3 粉末冶金 (PM) 196 5.3.4 ロングループ型磁石リサイクル 197 5.3.5 溶媒抽出 198 5.3.6 イオン交換樹脂クロマトグラフィー 198 5.3.7 電解および金属熱還元 199 5.4 市場 202 5.4 希土類磁石市場 202 5.4.1.1 代替：並行的なヘッジ手段としての希土類を含まない磁石 203 5.4.2 希土類磁石の回収技術 203 5.4.3 分散型国内回収 206 5.5 2025年から2047年までの世界市場 206 5.5.1 キロトン 206 5.5.2 収益 206 6 重要プラチナ族金属の回収 208 6.1 はじめに 208 6.2 サプライチェーン 209 6.3 価格 210 6.4 PGMの回収 211 6.5 使用済み自動車用触媒からの PGM 回収 213 6.6 水素電解槽および燃料電池からの PGM 回収 216 6.6.1 グリーン水素市場 216 6.6.2 水素関連技術からの貴金属（PGM）回収 216 6.6.3 触媒被覆膜（CCM） 217 6.6.4 燃料電池用触媒 218 6.6.5 新興技術 220 6.6.5.1 マイクロ波支援浸出 220 6.6.5.2 超臨界流体抽出 220 6.6.5.3 バイオリーチング 221 6.6.5.4 電気化学的回収 221 6.6.5.5 膜分離 222 6.6.5.6 イオン液体 222 6.6.5.7 光触媒による回収 223 6.6.6 水素経済の持続可能性 223 6.7 市場 224 6.8 2025-2047年の世界市場 226 6.8.1 キロトン 226 6.8.2 収益 226 7 企業プロフィール 227 (159 社の企業プロフィール) 8 付録 333 8.1 研究方法論 333 8.2 用語集 333 8.3 略語一覧 334 9 参考文献 335
図表リスト 表の一覧 表1. 主要な重要原材料の一覧とその主な用途。 20 表2. 国・地域別の重要原材料に関する規制動向。 27 表3. 重要原材料の回収における主な市場推進要因および制約要因。 28 表4. 国別重要材料の世界生産量（上位10カ国）。 29 表5. クリーンエネルギー技術における重要材料の需要予測（2024年～2047年）。 30 表6. 重要鉱物採掘技術の価値提案。 32 表7. 主要性能指標による重要材料の抽出方法の評価。 33 表8. 二次資源からの重要材料の回収 35 表9. 二次資源からの重要希土類元素回収技術。 35 表10. リチウムイオン電池技術における金属回収方法—金属、回収方法、回収効率、課題、環境への影響、経済的実現可能性。 37 表11. 重要半導体材料の回収－材料、主要供給源、回収方法、回収効率、課題、潜在的な用途。 38 表12. 二次資源からの重要半導体材料の回収。 38 表13. 重要プラチナ族金属の回収。 40 表14. 主要回収材料の価格動向（2020年～2026年）。 42 表15. 素材種類別（2025-2047年）の世界重要原材料回収市場（千トン）。 43 表16. 素材種別（2025年～2047年）および金額別（十億米ドル）の世界重要原材料回収市場。 43 表17. 回収源別世界重要原材料回収市場、2025年～2047年（ktonnes） 44 表18. 回収源別世界重要原材料回収量、2025年～2047年（金額、$B） 44 表19. 地域別世界重要原材料回収量、2025年～2047年（ktonnes） 45 表20. 2025年～2047年の地域別世界の重要原材料回収量（金額、$B） 45 表21. 重要原材料の主要な世界的な供給国。 47 表22. 重要原材料（CRM）の世界需要を満たすためのリサイクルの現在の貢献度。 51 表23. 主要な重要原材料の用途と重要性。 54 表24. 各種重要原材料の回収率の比較。 55 表25. 市場と用途：銅。 58 表26. 銅の抽出および回収のための技術と手法。 58 表27. 市場と用途：ニッケル。 60 表28. ニッケルの抽出および回収のための技術と手法。 61 表29. 市場と用途：コバルト。 63 表30. コバルトの抽出・回収に関する技術と手法。 64 表31. 市場と用途：希土類元素。 65 表32. 希土類元素の抽出および回収に関する技術と手法。 65 表33. 市場と用途：リチウム。 68 表34. リチウムの抽出・回収に関する技術と手法。 68 表35. 市場と用途：金。 70 表36. 金の抽出・回収のための技術と手法。 70 表37. 市場と用途：ウラン。 71 表38. ウランの抽出および回収のための技術と手法。 72 表39. 市場と用途：亜鉛。 73 表40. 亜鉛の抽出・回収技術。 74 表41. 市場と用途：マンガン。 75 表42. マンガンの抽出・回収技術。 76 表43. 市場と用途：タンタル。 77 表44. タンタル抽出・回収技術。 78 表45. 市場と用途：ニオブ。 79 表46. ニオブの抽出・回収技術。 79 表47. 市場と用途：インジウム。 80 表48. インジウムの抽出・回収技術。 81 表49. 市場と用途：ガリウム。 82 表50. ガリウムの抽出および回収技術。 83 表51. 市場と用途：ゲルマニウム。 84 表52. ゲルマニウムの抽出・回収技術。 84 表53. 市場と用途：アンチモン。 85 表54. アンチモンの抽出・回収技術。 86 表55. 市場と用途：スカンジウム。 87 表56. スカンジウムの抽出・回収技術。 87 表57. グラファイトの市場と用途。 89 表58. グラファイトの抽出・回収手法および技術。 89 表59. 主要材料における一次生産と二次生産の比較。 91 表60. 環境影響の比較：一次生産と二次生産。 92 表61. 二次資源からの重要材料回収技術。 93 表62. 二次資源からの重要原材料回収技術。 94 表63. 重要原材料の抽出技術。 96 表64. 熱冶金による抽出法。 100 表65. バイオリーチングプロセスと重要材料への適用性。 102 表66. 金属回収技術の比較分析。 133 表67. 二次原料源別の重要材料回収技術の技術成熟度。 134 表68. 重要半導体回収技術の技術成熟度。 136 表69. 重要半導体の用途とリサイクル率。 138 表70. 電子廃棄物に含まれる重要原材料の種類。 138 表71. 電子廃棄物の発生量とリサイクル率。 141 表72. 太陽光発電設備からの重要半導体の回収。 142 表73. 太陽電池パネルメーカーとそのリサイクル能力。 143 表74. 電子廃棄物に含まれる重要原材料の含有量と価値。 144 表75. 重要半導体材料とその用途。 145 表76. 重要材料の廃棄物リサイクルおよび回収プロセス。 146 表77. 重要材料リサイクルのための回収・選別インフラ。 146 表78. 重要材料リサイクルの前処理技術。 147 表79. 2025年～2047年の世界の回収重要電子材料（ktonnes） 152 表80. 2025年～2047年の世界の回収された重要電子材料（金額、$B） 152 表81. 地域別、回収された重要電子機器原材料市場（2025年～2047年）（ktonnes）。 153 表82. リチウムイオン電池リサイクルの推進要因。 154 表83. リチウムイオン電池の金属回収技術。 155 表84. リチウムイオン電池リサイクルのバリューチェーン。 157 表85. 代表的なリチウムイオン電池リサイクルプロセスフロー。 158 表86. リチウムイオン電池のリサイクルに利用できる主な原料ストリーム。 159 表87. リチウムイオン電池（LIB）のリサイクル手法の比較。 164 表88. リチウムイオン電池以外のリサイクルにおける、従来型プロセスと新興プロセスの比較。 177 表89. 電池リサイクル手法の経済性評価。 181 表90. 廃棄されたリチウム電池。 184 表91. 世界の生産能力（現有および計画）（トン／年）。 185 表92. 2047年までの世界の廃車となるEV（BEV＋PHEV）の予測。 188 表93. 正極材料別世界のリチウムイオン電池リサイクル量、2025～2047年（トン） 189 表94. 2025年～2047年の世界のリチウムイオン電池リサイクル量（千トン） 189 表95. 世界のリチウムイオン電池リサイクル売上高、2025年～2047年（$B） 189 表96. 地域別リチウムイオン電池リサイクル市場（2025年～2047年）（ktonnes）。 190 表97. 重要希土類元素の市場と用途。 191 表98. 希土類元素回収のための一次および二次材料の流れ。 192 表99. 重要希土類元素の回収技術。 193 表100. 二次原料源に含まれる希土類元素の含有量。 194 表101. ショートループとロングループの希土類回収手法の比較。 195 表102. ロングループ型希土類磁石リサイクル技術。 197 表103. 用途別希土類元素需要。 202 表104. 世界の希土類磁石主要企業一覧 203 表105. 希土類磁石のリサイクル・バリューチェーン。 203 表106. 希土類元素回収技術の技術成熟度 205 表107. 2025年～2047年の世界の回収された重要希土類元素（ktonnes） 206 表108. 2025年～2047年の世界の重要希土類元素の回収量（金額、$B） 207 表109. 用途別世界PGM需要。 208 表110. 重要プラチナ族金属：用途とリサイクル率。 211 表111. 二次資源からの重要PGM回収技術の技術成熟度。 212 表112. 自動車用触媒リサイクルに関わる主要企業. 215 表113. 新しいPEMEL触媒への移行における課題とPGMリサイクルの役割（表）。 217 表114. 燃料電池用触媒の主要サプライヤー。 219 表115. 2025年～2047年の世界の重要プラチナ族金属回収量（ktonnes） 226 表116. 2025年～2047年の世界の重要プラチナ族金属回収市場（10億米ドル）。 226 表117. 用語集。 333 表118. 略語一覧。 334 図一覧 図1. 重要資源採掘技術の技術成熟度（TRL）。 32 図2. 重要原材料のバリューチェーン。 41 図3. 循環型経済を示す概念図。 51 図4. 重要材料の循環型経済モデル。 53 図5. 銅の需要見通し。 57 図6. 世界のニッケル需要見通し。 59 図7. 世界のコバルト需要見通し。 62 図8. 世界のリチウム需要見通し。 67 図9. 世界のグラファイト需要見通し。 88 図10. 水溶液冶金における溶媒抽出（SX）。 98 図11. SWOT分析：湿式冶金による抽出。 100 図12. SWOT分析：重要材料の熱冶金による抽出。 101 図13. SWOT分析：重要材料の抽出におけるバイオ冶金法。 104 図14. SWOT分析：重要材料の抽出におけるイオン液体および深共晶溶媒。 107 図15. SWOT分析：重要物質の抽出における電気化学的浸出法。 109 図16. SWOT分析：超臨界流体抽出技術。 111 図17. SWOT分析：溶媒抽出回収技術。 114 図18. SWOT分析：イオン交換樹脂回収技術。 117 図19. SWOT分析：重要物質回収のためのイオン液体および深共晶溶媒。 120 図20. SWOT分析：重要物質回収のための沈殿法。 124 図21. SWOT分析：重要物質回収における生物吸着。 126 図22. SWOT分析：重要物質回収のための電解精錬。 129 図23. SWOT分析：重要材料の直接回収技術。 132 図25. リチウムイオン電池の活物質回収における代表的な直接法、熱冶金法、および湿式冶金法によるリサイクル手法。 158 図26. 機械的分離のフロー図。 161 図27. Recupylの機械的分離フロー図。 163 図28. リチウムイオン電池（LIB）のリサイクルプロセスのフローチャート。 165 図29. 水溶液冶金法によるリサイクルのフローシート。 166 図30. 水溶液冶金法によるリチウムイオン電池リサイクルのSWOT分析。 168 図31. ユーミコア社のリサイクルフロー図。 168 図32. 熱冶金法によるリチウムイオン電池リサイクルのSWOT分析。 169 図33. 直接リサイクルプロセスの概略図。 171 図34. リチウムイオン電池の直接リサイクルに関するSWOT分析。 174 図35. リチウム金属電池の概略図。 178 図36. リチウム・硫黄電池の概略図。 179 図37. 全固体リチウム電池の模式図。 180
Summary
The critical raw materials recovery market enters 2026 defined less by price than by policy and consolidation. The decisive shift of the period was the conversion of "supply-chain security" from rhetoric into industrial policy. After China demonstrated its leverage through 2024–2025 export controls on gallium, germanium, graphite and rare-earth magnets — disruptions severe enough to halt at least one automaker's production line — Western governments responded with hard instruments. The United States launched Project Vault, a $10 billion-backed strategic minerals reserve covering all 60 USGS-listed critical minerals, and convened a 54-nation Critical Minerals Ministerial that produced FORGE, a friend-shoring framework proposing enforceable reference-price floors to counter Chinese below-market competition. The European Union advanced its Critical Raw Materials Act into implementation, with the FutuRaM project quantifying an "urban mine" capable of supplying up to 56% of the bloc's primary-material needs by 2050. Recovery is now framed as strategic infrastructure for defense, AI and robotics supply chains — not an ESG add-on.
Against this supportive policy backdrop, the commercial reality was brutal. Battery-metal prices bottomed in 2025 — battery-grade lithium carbonate fell to roughly $12/kg before rebounding to around $24/kg by mid-2026 — and the trough triggered a wave of insolvencies that reshaped the competitive field. Ascend Elements filed for Chapter 11, Li-Cycle was acquired by Glencore out of bankruptcy, Lithion Technologies entered creditor protection, and European cell and refining ventures Northvolt, Morrow Batteries and Viridian Lithium failed. The survivors share clear traits: integrated offtake, captive feedstock, government backing, or distinctive low-cost technology.
Activity has consequently bifurcated. Battery recycling remains dominated by China, where CATL's Brunp processed over 200,000 tonnes in 2025 and targets one million tonnes annually by 2030. In the West, momentum has shifted toward rare-earth and magnet recovery — Cyclic Materials, HyProMag, Carester/Caremag and Paladin all advanced funded, friend-shored projects — alongside rare-earth-free magnet substitution led by Niron Magnetics. Meanwhile, the EV end-of-life wave that builds sharply after 2030 guarantees the largest secondary feedstock stream in history. The market's trajectory therefore hinges on a single dynamic: whether stockpile demand and price floors can stabilise recovered-material economics enough to outlast spot-price volatility. The forecasts in this report assume they increasingly can, lifting recovered-material value toward roughly $250 billion by 2047.
The Global Critical Materials Recovery Market 2027–2047 is a comprehensive, two-decade analysis of how the world will recover critical and strategic raw materials from secondary sources — end-of-life products, manufacturing scrap and industrial waste — as supply-chain security becomes the defining force in the global minerals economy. The report opens against a transformed backdrop. Following China's 2024–2025 export controls on gallium, germanium, graphite and rare-earth magnets, recovery has shifted from an environmental activity to a strategic imperative. New instruments — the United States' Project Vault strategic reserve, the 54-nation FORGE friend-shoring framework, the EU Critical Raw Materials Act, and a wave of government-backed processing finance — are reshaping the economics of recycling. At the same time, a sharp 2025 battery-metal price trough triggered a wave of recycler insolvencies, accelerating consolidation toward integrated, policy-backed players.
This report quantifies the opportunity through detailed 2027–2047 forecasts by material, recovery source and region, and evaluates the technologies, business models and companies positioned to capture it across rare earths and magnets, lithium-ion batteries, semiconductors and platinum group metals.
Report content includes:
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 20
1.1 Definition and Importance of Critical Raw Materials 20
1.2 E-Waste as a Source of Critical Raw Materials 22
1.3 Electrification, Renewable and Clean Technologies 23
1.4 Regulatory Landscape 24
1.4.1 European Union 24
1.4.2 United States 25
1.4.3 China 25
1.4.4 Japan 25
1.4.5 Australia 25
1.4.6 Canada 25
1.4.7 India 25
1.4.8 South Korea 26
1.4.9 Brazil 26
1.4.10 Russia 26
1.4.11 Global Initiatives 26
1.5 Key Market Drivers and Restraints 28
1.6 The Global Critical Raw Materials Market in 2026 29
1.7 Critical Material Extraction Technology 30
1.7.1 Recovery of critical materials from secondary sources (e.g., end-of-life products, industrial waste) 34
1.7.2 Critical rare-earth element recovery from secondary sources 35
1.7.3 Li-ion battery technology metal recovery 36
1.7.4 Critical semiconductor materials recovery 37
1.7.5 Critical platinum group metal recovery 39
1.8 Critical Raw Materials Value Chain 41
1.9 The Economic Case for Critical Raw Materials Recovery 41
1.10 Price Trends for Key Recovered Materials (2020-2026) 42
1.11 Global market forecasts 43
1.11.1 By Material Type (2025-2047) 43
1.11.2 By Recovery Source (2025-2047) 44
1.11.3 By Region (2025-2047) 45
1.12 The 2025–2026 recycler shakeout 46
2 INTRODUCTION 47
2.1 Critical Raw Materials 47
2.2 Global situation in supply and trade 47
2.2.1 From diversification rhetoric to industrial-policy execution 48
2.2.2 Project Vault: a demand backstop that resets recovery economics 48
2.2.3 The 54-nation framework: friend-shoring and enforced price floors 49
2.2.4 Substitution as the second hedge: rare-earth-free magnets 49
2.2.5 Recovery reframed: strategic infrastructure, not ESG compliance 49
2.3 Circular economy 50
2.3.1 Circular use of critical raw materials 51
2.4 Critical and strategic raw materials used in the energy transition 54
2.4.1 Greening critical metals 55
2.5 Metals and minerals processed and extracted 56
2.5.1 Copper 56
2.5.1.1 Global copper demand and trends 56
2.5.1.2 Markets and applications 57
2.5.1.3 Copper extraction and recovery 58
2.5.2 Nickel 59
2.5.2.1 Global nickel demand and trends 59
2.5.2.2 Markets and applications 60
2.5.2.3 Nickel extraction and recovery 61
2.5.3 Cobalt 62
2.5.3.1 Global cobalt demand and trends 62
2.5.3.2 Markets and applications 62
2.5.3.3 Cobalt extraction and recovery 63
2.5.4 Rare Earth Elements (REE) 64
2.5.4.1 Global Rare Earth Elements demand and trends 64
2.5.4.2 Markets and applications 64
2.5.4.3 Rare Earth Elements extraction and recovery 65
2.5.4.4 Recovery of REEs from secondary resources 66
2.5.5 Lithium 66
2.5.5.1 Global lithium demand and trends 66
2.5.5.2 Markets and applications 67
2.5.5.3 Lithium extraction and recovery 68
2.5.6 Gold 69
2.5.6.1 Global gold demand and trends 69
2.5.6.2 Markets and applications 69
2.5.6.3 Gold extraction and recovery 70
2.5.7 Uranium 71
2.5.7.1 Global uranium demand and trends 71
2.5.7.2 Markets and applications 71
2.5.7.3 Uranium extraction and recovery 72
2.5.8 Zinc 72
2.5.8.1 Global Zinc demand and trends 72
2.5.8.2 Markets and applications 73
2.5.8.3 Zinc extraction and recovery 73
2.5.9 Manganese 74
2.5.9.1 Global manganese demand and trends 74
2.5.9.2 Markets and applications 74
2.5.9.3 Manganese extraction and recovery 75
2.5.10 Tantalum 76
2.5.10.1 Global tantalum demand and trends 76
2.5.10.2 Markets and applications 76
2.5.10.3 Tantalum extraction and recovery 77
2.5.11 Niobium 78
2.5.11.1 Global niobium demand and trends 78
2.5.11.2 Markets and applications 78
2.5.11.3 Niobium extraction and recovery 79
2.5.12 Indium 80
2.5.12.1 Global indium demand and trends 80
2.5.12.2 Markets and applications 80
2.5.12.3 Indium extraction and recovery 81
2.5.13 Gallium 81
2.5.13.1 Global gallium demand and trends 81
2.5.13.2 Markets and applications 82
2.5.13.3 Gallium extraction and recovery 82
2.5.14 Germanium 83
2.5.14.1 Global germanium demand and trends 83
2.5.14.2 Markets and applications 83
2.5.14.3 Germanium extraction and recovery 84
2.5.15 Antimony 85
2.5.15.1 Global antimony demand and trends 85
2.5.15.2 Markets and applications 85
2.5.15.3 Antimony extraction and recovery 86
2.5.16 Scandium 86
2.5.16.1 Global scandium demand and trends 86
2.5.16.2 Markets and applications 86
2.5.16.3 Scandium extraction and recovery 87
2.5.17 Graphite 88
2.5.17.1 Global graphite demand and trends 88
2.5.17.2 Markets and applications 88
2.5.17.3 Graphite extraction and recovery 89
2.6 Recovery sources 90
2.6.1 Primary sources 92
2.6.2 Secondary sources 93
2.6.2.1 Extraction 96
2.6.2.1.1 Hydrometallurgical extraction 97
2.6.2.1.1.1 Overview 97
2.6.2.1.1.2 Lixiviants 98
2.6.2.1.1.3 SWOT analysis 99
2.6.2.1.2 Pyrometallurgical extraction 100
2.6.2.1.2.1 Overview 100
2.6.2.1.2.2 SWOT analysis 101
2.6.2.1.3 Biometallurgy 102
2.6.2.1.3.1 Overview 102
2.6.2.1.3.2 SWOT analysis 103
2.6.2.1.4 Ionic liquids and deep eutectic solvents 104
2.6.2.1.4.1 Overview 104
2.6.2.1.4.2 SWOT analysis 106
2.6.2.1.5 Electroleaching extraction 107
2.6.2.1.5.1 Overview 107
2.6.2.1.5.2 SWOT analysis 108
2.6.2.1.6 Supercritical fluid extraction 109
2.6.2.1.6.1 Overview 109
2.6.2.1.6.2 SWOT analysis 110
2.6.2.2 Recovery 111
2.6.2.2.1 Solvent extraction 111
2.6.2.2.1.1 Overview 111
2.6.2.2.1.2 Rare-Earth Element Recovery 112
2.6.2.2.1.3 SWOT analysis 113
2.6.2.2.2 Ion exchange recovery 114
2.6.2.2.2.1 Overview 114
2.6.2.2.2.2 SWOT analysis 116
2.6.2.2.3 Ionic liquid (IL) and deep eutectic solvent (DES) recovery 117
2.6.2.2.3.1 Overview 117
2.6.2.2.3.2 SWOT analysis 119
2.6.2.2.4 Precipitation 120
2.6.2.2.4.1 Overview 120
2.6.2.2.4.2 Coagulation and flocculation 121
2.6.2.2.4.3 SWOT analysis 123
2.6.2.2.5 Biosorption 124
2.6.2.2.5.1 Overview 124
2.6.2.2.5.2 SWOT analysis 125
2.6.2.2.6 Electrowinning 127
2.6.2.2.6.1 Overview 127
2.6.2.2.6.2 SWOT analysis 128
2.6.2.2.7 Direct materials recovery 129
2.6.2.2.7.1 Overview 129
2.6.2.2.7.2 Rare-earth Oxide (REO) Processing Using Molten Salt Electrolysis 130
2.6.2.2.7.3 Rare-earth Magnet Recycling by Hydrogen Decrepitation 130
2.6.2.2.7.4 Direct Recycling of Li-ion Battery Cathodes by Sintering 131
2.6.2.2.7.5 SWOT analysis 131
3 CRITICAL RAW MATERIALS RECOVERY IN SEMICONDUCTORS 135
3.1 Critical semiconductor materials 135
3.2 Electronic waste (e-waste) 138
3.2.1 Types of Critical Raw Materials found in E-Waste 138
3.2.2 AI-enabled recovery: the DOE–Amazon collaboration 141
3.3 Photovoltaic and solar technologies 142
3.3.1 Common types of PV panels and their critical semiconductor components 142
3.3.2 Silicon Recovery Technology for Crystalline-Si PVs 142
3.3.3 Tellurium Recovery from CdTe Thin-Film Photovoltaics 143
3.3.4 Solar Panel Manufacturers and Recovery Rates 143
3.4 Concentration and value of Critical Raw Materials in E-Waste 144
3.5 Applications and Importance of Key Critical Raw Materials 144
3.6 Waste Recycling and Recovery Processes 145
3.7 Collection and Sorting Infrastructure 146
3.8 Pre-Processing Technologies 147
3.9 Metal Recovery Technologies 148
3.9.1 Pyrometallurgy 148
3.9.2 Hydrometallurgy 148
3.9.3 Biometallurgy 149
3.9.4 Supercritical Fluid Extraction 149
3.9.5 Electrokinetic Separation 150
3.9.6 Mechanochemical Processing 151
3.10 Global market 2025-2047 151
3.10.1 Ktonnes 152
3.10.2 Revenues 152
3.10.3 Regional 152
4 CRITICAL RAW MATERIALS RECOVERY IN LI-ION BATTERIES 154
4.1 Critical Li-ion Battery Metals 154
4.2 Critical Li-ion Battery Technology Metal Recovery 155
4.3 Lithium-Ion Battery recycling value chain 156
4.4 Black mass powder 159
4.5 Recycling different cathode chemistries 160
4.6 Preparation 160
4.7 Pre-Treatment 160
4.7.1 Discharging 160
4.7.2 Mechanical Pre-Treatment 161
4.7.3 Thermal Pre-Treatment 164
4.8 Comparison of recycling techniques 164
4.9 Hydrometallurgy 165
4.9.1 Method overview 165
4.9.1.1 Solvent extraction 167
4.9.2 SWOT analysis 167
4.10 Pyrometallurgy 168
4.10.1 Method overview 168
4.10.2 SWOT analysis 169
4.11 Direct recycling 170
4.11.1 Method overview 170
4.11.1.1 Electrolyte separation 171
4.11.1.2 Separating cathode and anode materials 171
4.11.1.3 Binder removal 171
4.11.1.4 Relithiation 172
4.11.1.5 Cathode recovery and rejuvenation 172
4.11.1.6 Hydrometallurgical-direct hybrid recycling 173
4.11.2 SWOT analysis 173
4.12 Other methods 174
4.12.1 Mechanochemical Pretreatment 174
4.12.2 Electrochemical Method 174
4.12.3 Ionic Liquids 175
4.13 Recycling of Specific Components 175
4.13.1 Anode (Graphite) 175
4.13.2 Cathode 175
4.13.3 Electrolyte 176
4.14 Recycling of Beyond Li-ion Batteries 176
4.14.1 Conventional vs Emerging Processes 176
4.14.2 Li-Metal batteries 177
4.14.3 Lithium sulfur batteries (Li–S) 178
4.14.4 All-solid-state batteries (ASSBs) 179
4.15 Economic case for Li-ion battery recycling 180
4.15.1 Onshoring the battery loop 182
4.15.2 Metal prices 182
4.15.3 Second-life energy storage 182
4.15.4 LFP batteries 183
4.15.5 Other components and materials 183
4.15.6 Reducing costs 184
4.16 Competitive landscape 185
4.17 Global capacities, current and planned 185
4.18 Future outlook 187
4.19 Global market 2025-2047 187
4.19.1 Chemistry 188
4.19.2 Ktonnes 189
4.19.3 Revenues 189
4.19.4 Regional 189
5 CRITICAL RARE-EARTH ELEMENT RECOVERY 191
5.1 Introduction 191
5.2 Permanent magnet applications 192
5.3 Recovery technologies 193
5.3.1 Long-loop and short-loop recovery methods 195
5.3.2 Hydrogen decrepitation 196
5.3.3 Powder metallurgy (PM) 196
5.3.4 Long-loop magnet recycling 197
5.3.5 Solvent Extraction 198
5.3.6 Ion Exchange Resin Chromatography 198
5.3.7 Electrolysis and Metallothermic Reduction 199
5.4 Markets 202
5.4.1 Rare-earth magnet market 202
5.4.1.1 Substitution: rare-earth-free magnets as a parallel hedge 203
5.4.2 Rare-earth magnet recovery technology 203
5.4.3 Distributed domestic recovery 206
5.5 Global market 2025-2047 206
5.5.1 Ktonnes 206
5.5.2 Revenues 206
6 CRITICAL PLATINUM GROUP METAL RECOVERY 208
6.1 Introduction 208
6.2 Supply chain 209
6.3 Prices 210
6.4 PGM Recovery 211
6.5 PGM recovery from spent automotive catalysts 213
6.6 PGM recovery from hydrogen electrolyzers and fuel cells 216
6.6.1 Green hydrogen market 216
6.6.2 PGM recovery from hydrogen-related technologies 216
6.6.3 Catalyst Coated Membranes (CCMs) 217
6.6.4 Fuel cell catalysts 218
6.6.5 Emerging technologies 220
6.6.5.1 Microwave-assisted Leaching 220
6.6.5.2 Supercritical Fluid Extraction 220
6.6.5.3 Bioleaching 221
6.6.5.4 Electrochemical Recovery 221
6.6.5.5 Membrane Separation 222
6.6.5.6 Ionic Liquids 222
6.6.5.7 Photocatalytic Recovery 223
6.6.6 Sustainability of the hydrogen economy 223
6.7 Markets 224
6.8 Global market 2025-2047 226
6.8.1 Ktonnes 226
6.8.2 Revenues 226
7 COMPANY PROFILES 227 (159 company profiles)
8 APPENDICES 333
8.1 Research Methodology 333
8.2 Glossary of Terms 333
8.3 List of Abbreviations 334
9 REFERENCES 335
List of Tables/Graphs
List of Tables
Table 1. List of Key Critical Raw Materials and Their Primary Applications. 20
Table 2. Regulatory Landscape for Critical Raw Materials by Country/Region. 27
Table 3. Key Market Drivers and Restraints in Critical Raw Materials Recovery. 28
Table 4. Global Production of Critical Materials by Country (Top 10 Countries). 29
Table 5. Projected Demand for Critical Materials in Clean Energy Technologies (2024–2047). 30
Table 6. Value Proposition for Critical Material Extraction Technologies. 32
Table 7. Critical Material Extraction Methods Evaluated by Key Performance Metrics. 33
Table 8. Recovery of critical materials from secondary sources 35
Table 9. Critical Rare-Earth Element Recovery Technologies from Secondary Sources. 35
Table 10. Li-ion Battery Technology Metal Recovery Methods-Metal, Recovery Method, Recovery Efficiency, Challenges, Environmental Impact, Economic Viability. 37
Table 11. Critical Semiconductor Materials Recovery-Material, Primary Source, Recovery Method, Recovery Efficiency, Challenges, Potential Applications. 38
Table 12. Critical Semiconductor Material Recovery from Secondary Sources. 38
Table 13. Critical Platinum Group Metal Recovery. 40
Table 14. Price Trends for Key Recovered Materials (2020-2026). 42
Table 15. Global critical raw materials recovery market by material types (2025-2047), by ktonnes. 43
Table 16. Global critical raw materials recovery market by material types (2025-2047), by value (Billions USD). 43
Table 17. Global critical raw materials recovery by recovery source, 2025–2047 (ktonnes) 44
Table 18. Global critical raw materials recovery by recovery source, 2025–2047 (value, $B) 44
Table 19. Global critical raw materials recovery by region, 2025–2047 (ktonnes) 45
Table 20. Global critical raw materials recovery by region, 2025–2047 (value, $B) 45
Table 21. Primary global suppliers of critical raw materials. 47
Table 22. Current contribution of recycling to meet global demand of CRMs. 51
Table 23. Applications and Importance of Key Critical Raw Materials. 54
Table 24. Comparison of Recovery Rates for Different Critical Materials. 55
Table 25. Markets and applications: copper. 58
Table 26. Technologies and Techniques for Copper Extraction and Recovery. 58
Table 27. Markets and applications: nickel. 60
Table 28. Technologies and Techniques for Nickel Extraction and Recovery. 61
Table 29. Markets and applications: cobalt. 63
Table 30. Technologies and Techniques for Cobalt Extraction and Recovery. 64
Table 31. Markets and applications: rare earth elements. 65
Table 32. Technologies and Techniques for Rare Earth Elements Extraction and Recovery. 65
Table 33. Markets and applications: lithium. 68
Table 34. Technologies and Techniques for Lithium Extraction and Recovery. 68
Table 35. Markets and applications: gold. 70
Table 36. Technologies and Techniques for Gold Extraction and Recovery. 70
Table 37. Markets and applications: uranium. 71
Table 38. Technologies and Techniques for Uranium Extraction and Recovery. 72
Table 39. Markets and applications: zinc. 73
Table 40. Zinc Extraction and Recovery Technologies. 74
Table 41. Markets and applications: manganese. 75
Table 42. Manganese Extraction and Recovery Technologies. 76
Table 43. Markets and applications: tantalum. 77
Table 44. Tantalum Extraction and Recovery Technologies. 78
Table 45. Markets and applications: niobium. 79
Table 46. Niobium Extraction and Recovery Technologies. 79
Table 47. Markets and applications: indium. 80
Table 48. Indium Extraction and Recovery Technologies. 81
Table 49. Markets and applications: gallium. 82
Table 50. Gallium Extraction and Recovery Technologies. 83
Table 51. Markets and applications: germanium. 84
Table 52. Germanium Extraction and Recovery Technologies. 84
Table 53. Markets and applications: antimony. 85
Table 54. Antimony Extraction and Recovery Technologies. 86
Table 55. Markets and applications: scandium. 87
Table 56. Scandium Extraction and Recovery Technologies. 87
Table 57. Graphite Markets and Applications. 89
Table 58. Graphite Extraction and Recovery Techniques and Technologies. 89
Table 59. Comparison of Primary vs Secondary Production for Key Materials. 91
Table 60. Environmental Impact Comparison: Primary vs Secondary Production. 92
Table 61. Technologies for critical material recovery from secondary sources. 93
Table 62. Technologies for critical raw material recovery from secondary sources. 94
Table 63. Critical raw material extraction technologies. 96
Table 64. Pyrometallurgical extraction methods. 100
Table 65. Bioleaching processes and their applicability to critical materials. 102
Table 66. Comparative analysis of metal recovery technologies. 133
Table 67. Technology readiness of critical material recovery technologies by secondary material sources. 134
Table 68. Technology readiness of critical semiconductor recovery technologies. 136
Table 69. Critical Semiconductors Applications and Recycling Rates. 138
Table 70. Types of critical raw Materials found in E-Waste. 138
Table 71. E-waste Generation and Recycling Rates. 141
Table 72. Critical Semiconductor Recovery from Photovoltaics. 142
Table 73. Solar Panel Manufacturers and Their Recycling Capabilities. 143
Table 74. Concentration and Value of Critical Raw Materials in E-waste. 144
Table 75. Critical Semiconductor Materials and Their Applications. 145
Table 76. Critical Materials Waste Recycling and Recovery Processes. 146
Table 77. Collection and Sorting Infrastructure for Critical Materials Recycling. 146
Table 78. Pre-Processing Technologies for Critical Materials Recycling. 147
Table 79. Global recovered critical electronics materials, 2025–2047 (ktonnes) 152
Table 80. Global recovered critical electronics materials, 2025–2047 (value, $B) 152
Table 81. Recovered critical raw electronics material market, by region, 2025-2047 (ktonnes). 153
Table 82. Drivers for Recycling Li-ion Batteries. 154
Table 83. Li-ion Battery Metal Recovery Technologies. 155
Table 84. Li-ion battery recycling value chain. 157
Table 85. Typical lithium-ion battery recycling process flow. 158
Table 86. Main feedstock streams that can be recycled for lithium-ion batteries. 159
Table 87. Comparison of LIB recycling methods. 164
Table 88. Comparison of conventional and emerging processes for recycling beyond lithium-ion batteries. 177
Table 89. Economic assessment of battery recycling options. 181
Table 90. Retired lithium-batteries. 184
Table 91. Global capacities, current and planned (tonnes/year). 185
Table 92. Global scrapped EV (BEV+PHEV) forecast to 2047. 188
Table 93. Global Li-ion battery recycling by cathode chemistry, 2025–2047 (tonnes) 189
Table 94. Global Li-ion battery recycling volume, 2025–2047 (ktonnes) 189
Table 95. Global Li-ion battery recycling revenues, 2025–2047 ($B) 189
Table 96. Li-ion battery recycling market, by region, 2025-2047 (ktonnes). 190
Table 97. Critical rare-earth elements markets and applications. 191
Table 98. Primary and Secondary Material Streams for Rare-Earth Element Recovery. 192
Table 99. Critical rare-earth element recovery technologies. 193
Table 100. Rare Earth Element Content in Secondary Material Sources. 194
Table 101. Comparison of Short-loop and Long-loop Rare Earth Recovery Methods. 195
Table 102. Long-loop Rare-Earth Magnet Recycling Technologies. 197
Table 103. Rare Earth Element Demand by Application. 202
Table 104. Global rare-earth magnet key players in a table 203
Table 105. Rare Earth Magnet Recycling Value Chain. 203
Table 106.Technology readiness of REE recovery technologies 205
Table 107. Global recovered critical rare-earth elements, 2025–2047 (ktonnes) 206
Table 108. Global recovered critical rare-earth elements, 2025–2047 (value, $B) 207
Table 109. Global PGM Demand Segmented by Application. 208
Table 110. Critical Platinum Group Metals: Applications and Recycling Rates. 211
Table 111. Technology Readiness of Critical PGM Recovery from Secondary Sources. 212
Table 112. Automotive Catalyst Recycling Players. 215
Table 113. Challenges in transitioning to new PEMEL catalysts and the role of PGM recycling in a table. 217
Table 114. Key Suppliers of Catalysts for Fuel Cells. 219
Table 115. Global recovered critical platinum group metals, 2025–2047 (ktonnes) 226
Table 116. Global recovered critical platinum group metal market, 2025-2047 (billions USD). 226
Table 117. Glossary of terms. 333
Table 118. List of Abbreviations. 334
List of Figures
Figure 1. TRL of critical material extraction technologies. 32
Figure 2. Critical Raw Materials Value Chain. 41
Figure 3. Conceptual diagram illustrating the Circular Economy. 51
Figure 4. Circular Economy Model for Critical Materials. 53
Figure 5. Copper demand outlook. 57
Figure 6. Global nickel demand outlook. 59
Figure 7. Global cobalt demand outlook. 62
Figure 8. Global lithium demand outlook. 67
Figure 9. Global graphite demand outlook. 88
Figure 10. Solvent extraction (SX) in hydrometallurgy. 98
Figure 11. SWOT analysis: hydrometallurgical extraction. 100
Figure 12. SWOT analysis: pyrometallurgical extraction of critical materials. 101
Figure 13. SWOT analysis: biometallurgy for critical material extraction. 104
Figure 14. SWOT analysis: ionic liquids and deep eutectic solvents for critical material extraction. 107
Figure 15. SWOT analysis: electrochemical leaching for critical material extraction. 109
Figure 16. SWOT analysis: supercritical fluid extraction technology. 111
Figure 17. SWOT analysis: solvent extraction recovery technology. 114
Figure 18. SWOT analysis: ion exchange resin recovery technology. 117
Figure 19. SWOT analysis: ionic liquids and deep eutectic solvents for critical material recovery. 120
Figure 20. SWOT analysis: precipitation for critical material recovery. 124
Figure 21. SWOT analysis: biosorption for critical material recovery. 126
Figure 22. SWOT analysis: electrowinning for critical material recovery. 129
Figure 23. SWOT analysis: direct critical material recovery technology. 132
Figure 25. Typical direct, pyrometallurgical, and hydrometallurgical recycling methods for recovery of Li-ion battery active materials. 158
Figure 26. Mechanical separation flow diagram. 161
Figure 27. Recupyl mechanical separation flow diagram. 163
Figure 28. Flow chart of recycling processes of lithium-ion batteries (LIBs). 165
Figure 29. Hydrometallurgical recycling flow sheet. 166
Figure 30. SWOT analysis for Hydrometallurgy Li-ion Battery Recycling. 168
Figure 31. Umicore recycling flow diagram. 168
Figure 32. SWOT analysis for Pyrometallurgy Li-ion Battery Recycling. 169
Figure 33. Schematic of direct recyling process. 171
Figure 34. SWOT analysis for Direct Li-ion Battery Recycling. 174
Figure 35. Schematic diagram of a Li-metal battery. 178
Figure 36. Schematic diagram of Lithium–sulfur battery. 179
Figure 37. Schematic illustration of all-solid-state lithium battery. 180
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