世界の自動車用テレマティクスハードウェア市場 - 第2版The Global Vehicle Telematics Hardware Market - 2nd Edition 概要 本レポートは、ブラックボックス、OBDドングル、TCUなどのデバイスフォームファクターを含むコネクテッドカーバリューチェーンのハードウェア部分に焦点を当てている。ベルグインサイトは、テレ... もっと見る
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サマリー概要 本レポートは、ブラックボックス、OBDドングル、TCUなどのデバイスフォームファクターを含むコネクテッドカーバリューチェーンのハードウェア部分に焦点を当てている。ベルグインサイトは、テレマティクス機器の総出荷台数が2022年に世界で1億560万台に達すると推定している。年平均成長率9.6%で成長し、2027年の出荷台数は1億6,690万台に達すると予測される。本レポートは、乗用車と商用車のアフターマーケットとOEMの両セグメントをカバーしています。ベルグインサイトが新たに発行した140ページの戦略レポートで、業界の最新動向をご覧ください。
この調査レポートは世界の自動車用テレマティクスハードウェア市場を分析・予測したBerg Insightの市場調査報告書です。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、140ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。 本レポートのハイライト
アフターマーケットとOEMのテレマティクス・ハードウェアの出荷台数は2022年に1億600万台に達する テレマティクスは、幅広い車両接続ソリューションに適用される用語である。本レポートにおけるベルグインサイトのテレマティクス・システムの定義は、何らかの形態のセルラー通信を組み込んだ乗用車および商用車向けに設計された自動システムである。コネクテッド・カーは、ここ何年も自動車業界の大きなトレンドとなっている。世界の大手自動車メーカーはすべて、主要地域で大衆向けのコネクティビティ・サービスを開始している。OEM の取り組みは、アフターマー ケット・ソリューションの競争相手とも言えるが、さまざまな形態のアフターマー ケット・テレマティクス・サービスに対する需要は依然として高まっている。アフターマーケット・テレマティクス・ソリューションの市場規模は大きい。2021年末には、世界中で推定15億台の自動車が登録されている。Berg Insightの調べによると、2022年中にアフターマーケット・テレマティクスのハードウェア・デバイスは世界で4,720万台販売され、その市場総額は約24億ユーロである。アジア太平洋地域が最大の市場であり、2022年の出荷台数は約1,660万台である。欧州と北米のアフターマーケット・テレマティクス・ハードウェアの出荷台数はそれぞれ1,260万台と1,090万台である。Berg Insightは、アフターマーケット・テレマティクス機器の世界出荷台数は今後5年間でCAGR 10.5%で成長し、2027年には7,760万台に達すると予測しています。 Teltonikaは、アフターマーケットハードウェアの売上高で市場シェア約6%のリーダーであり、2022年の年間売上高は1億3,900万ユーロに達する。次点はCalAmpで、市場シェアは約4%、2022年のテレマティクス・ユニットの出荷台数は約150万台である。その他の上位プレーヤーは、QueclinkとJimi/Concoxである。Queclinkは第3位で、2022年に自動車業界向けに約240万台のテレマティクス・ユニットを販売する。Jimi/Concoxは売上高で4位、出荷台数で首位となり、2022年には410万台に達した。注目すべきベンダーとしては、イスラエルのERM Advanced Telematics、北米のSensata Insights、Positioning Universal、Danlaw、アジア太平洋のSuntech International、Gosuncn RichLink、Neoway Technology、Gosafe、Kingwo、ATrack、iTriangle、欧州のMeta System、Ruptela、Municなどが挙げられます。 自動車メーカーは、コネクテッド・カー・サービスを構築する際、組み込み型とハンドセット・ベースといった接続オプションを選択することができるが、これらは相互に排他的なものではない。組み込み型ソリューションは、車両内のセルラー通信ハードウェアを使用するのに対し、ハンドセットベースのソリューションは、ドライバーのスマートフォンなどのテザリングデバイスを接続に使用する。本レポートでは、主に組み込み型テレマティクス・ソリューションに焦点を当てる。現在、テレマティクス・アプリケーションのいくつかのカテゴリーが、ほとんどの大手自動車メーカーによって提供されている。例えば、eCall やロードサイドアシスタンス、盗難車追跡(SVT)、車両診断、Over-the-Air アップデート、コネクテッドナビゲーションやインフォテインメント、車両管理、Wi-Fi ホットスポット、コンシェルジュサービスや利便性アプリケーションなどである。OEM テレマティクスの採用の背景には、商業的なものと規制的なものの両方がある。また、商用車メーカーが独自に、あるいは大手アフターマーケット・テレマティクス・プロバイダーを含むサードパーティと協力して提供するOEMテレマティクスも数多く存在する。これらの OEM ソリューションは、今後ますます採用が進み、標準として提供されるようになると予想されます。
ベルグインサイトは、乗用車と商用車のOEMテレマティクス・ハードウェアの世界出荷台数は2022年に5,840万台近くに達し、市場総額は84億ユーロに達すると推定している。ベルグインサイトは、2022年に世界で販売される乗用車と商用車の新車の約72%にOEM組み込みテレマティクス・システムが搭載され、2021年の66%から増加すると予測しています。 本レポートは以下の質問に答えます
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 乗用車・商用車市場
1.1 紹介 2 市場予測と動向
2.1 アフターマーケットテレマティクスハードウェア予測 3 企業プロフィールと戦略
3.1 アフターマーケット専門のハードウェアベンダー プレスリリース
2023-10-31 プレスリリース 世界有数のIoT市場調査会社であるBerg Insight社はこの度、自動車テレマティクスハードウェア市場に関する新たな調査結果を発表した。2022年には世界で4,720万台以上のアフターマーケットテレマティクス機器が販売され、市場価値は24億ユーロに相当する。市場の業績は、COVID-19の流行とそれに続くサプライチェーン危機の影響を依然として受けていたが、2023年には回復の兆しを見せている。2027年まで、アフターマーケット・テレマティクス機器の年間出荷台数は年平均成長率(CAGR)10.5%で成長し、予測期間終了時には7,760万台に達すると予測される。Berg Insightは同時に、乗用車、小型トラック、商用車向けOEMテレマティクスハードウェアの世界出荷台数は2022年に5,840万台近くに達し、市場価値は84億ユーロに達すると予測している。現在では、商業的および規制的な要因が相まって、自動車メーカー各社が地域や市場セグメントを超えてコネクテッドカーサービスの利用可能性を拡大することを後押ししている。商用車メーカーが提供するOEMテレマティクスも数多くある。乗用車、小型トラック、商用車における組み込み型テレマティクス機器の装着率は、2022年の約72%から2027年には93%に上昇すると予測される。 「Berg Insightは、Teltonikaをアフターマーケットテレマティクスハードウェア分野のマーケットリーダーに位置づけ、テレマティクス・ハードウェアの売上高は1億3,900万ユーロに達している」とBerg InsightのIoTアナリストであるMartin Cederqvistは述べた。このほか、CalAmp、Queclink、Jimi(Concox)、ERM Advanced Telematicsが大きなシェアを占めている。これら5社のアフターマーケットテレマティクス機器販売による年間売上高は、合わせて約4億8300万ユーロである。CalAmpは、純粋なハードウェアプロバイダーからEnd-to-Endのソリューションテレマティクスプロバイダーへと変貌を遂げた。しかし、同社は依然としてハードウェア・テレマティクスの主要サプライヤーであり、2022年中に150万ユニットを出荷し、1億500万ユーロの売上高に相当する。「その他の主要なアフターマーケット・テレマティクス・ハードウェア・ベンダーには、北米のSensata Insights、Positioning Universal、Danlaw、アジア太平洋のSuntech International、Gosuncn RichLink、Neoway Technology、Gosafe、Kingwo、ATrack、iTriangle、欧州のMeta System、Ruptela、Municが含まれます」とCederqvist氏は続けた。 OEMテレマティクス・システムの設計と開発は、車両システムとの統合、厳しい品質基準への適合、車種の長いライフサイクルにおける性能の確保が求められるため、複雑なものとなっている。OEMテレマティクス機器のサプライヤーは一般的に、自動車メーカーと協力してソリューションを開発する、実績のある自動車サプライヤーである。「乗用車と小型トラック向けのOEMテレマティクス・ハードウェアの出荷台数は、2022年には約5,030万台となり、OEMテレマティクス・ハードウェアの総出荷台数の86%以上を占める」と、Cederqvist氏は述べた。そのため、OEMテレマティクス・ハードウェアの出荷台数で業界をリードしているのは、乗用車と小型トラックのセグメントである。OEMテレマティクス・ハードウェアの主要自動車部品メーカーの例としては、LG Electronics、Continental、Harman Marelli、Denso、Valeo、Actia、Lear、Bosch、Hyundai Mobis、Visteon、Aptivなどが挙げられる。
SummaryDescription This report focuses on the hardware part of the connected vehicle value chain, including device form factors such as blackboxes, OBD dongles and TCUs. Berg Insight estimates that total shipments of telematics devices reached 105.6 million units worldwide in 2022. Growing at a compound annual growth rate of 9.6 percent, shipments are expected to reach 166.9 million units in 2027. The report covers both the aftermarket and OEM segments for passenger cars and commercial vehicles. Get up to date with the latest industry trends in this new 140-page strategy report from Berg Insight.
The Global Vehicle Telematics Hardware Market is a strategy report from Berg Insight covering both the aftermarket and OEM segments for passenger cars and commercial vehicles. This strategic research report from Berg Insight provides you with 140 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
Shipments of aftermarket and OEM telematics hardware reached 106 million units in 2022 Telematics is a broad term that may be applied to a wide range of vehicle connectivity solutions. Berg Insight’s definition of a telematics system in this report is an automatic system designed for passenger cars and commercial vehicles that incorporates some form of cellular communications. The connected car has been a major trend in the automotive industry for many years now. All of the world’s leading carmakers have now launched mass-market connectivity services in key regions. The OEM initiatives can be seen as competition for the aftermarket solutions, but there is still a growing demand for different forms of aftermarket telematics services. The addressable market for aftermarket telematics solutions is significant. At the end of 2021, there were an estimated 1.5 billion vehicles registered worldwide. Berg Insight has found that 47.2 million aftermarket telematics hardware devices were sold globally during 2022 at a total market value of approximately € 2.4 billion. Asia-Pacific is the largest geographical market, achieving shipments of about 16.6 million in 2022. The shipments of aftermarket telematics hardware in Europe and North America accounted for 12.6 million and 10.9 million respectively. Berg Insight forecasts that global shipments of aftermarket telematics devices will grow at a CAGR of 10.5 percent in the next five years to reach 77.6 million in 2027. Teltonika was the market leader in terms of aftermarket hardware sales with a market share of about 6 percent reaching annual sales of € 139 million in 2022. CalAmp was the runner up with a market share of about 4 percent in terms of sales and shipments of about 1.5 million telematics units in 2022. Additional top players include Queclink and Jimi/Concox. Queclink ranked third and sold about 2.4 million telematics unit to the vehicle industry in 2022. Jimi/Concox ranked fourth in terms of revenues and was the leading company in terms of shipments, reaching a volume of 4.1 million units in 2022. Notable vendors further include ERM Advanced Telematics from Israel; Sensata Insights, Positioning Universal and Danlaw from North America; Suntech International, Gosuncn RichLink, Neoway Technology, Gosafe, Kingwo, ATrack and iTriangle from Asia-Pacific; and Meta System, Ruptela and Munic from Europe. Automotive manufacturers can choose between connectivity options such as embedded and handset-based when creating connected car services, which are not mutually exclusive. Embedded solutions use cellular communications hardware inside the vehicle, whereas handset-based solutions use a tethered device such as the driver’s smartphone for connectivity. This report mainly focuses on embedded telematics solutions. Several categories of telematics applications are now offered by most leading vehicle manufacturers. Examples include eCall and roadside assistance, stolen vehicle tracking (SVT), vehicle diagnostics, over-the-air updates, connected navigation and infotainment, fleet management, Wi-Fi hotspots as well as concierge services and convenience applications. The drivers behind the adoption of OEM telematics are both commercial and regulatory. There are also numerous OEM telematics offerings from commercial vehicle manufacturers, provided either independently or in collaboration with third parties including leading aftermarket telematics providers. These OEM solutions are expected to achieve increased adoption and to an increasing extent be delivered as standard. Berg Insight estimates that global shipments of OEM telematics hardware for both passenger cars and commercial vehicles reached close to 58.4 million units in 2022 at a total market value of € 8.4 billion. Berg Insight estimates that nearly 72 percent of all new passenger cars and commercial vehicles sold worldwide in 2022 were equipped with an OEM embedded telematics system, up from 66 percent in 2021. The design and development of OEM telematics systems is complex as these have to integrate with vehicle systems, fulfil strict quality standards and ensure performance during the long lifecycle of a vehicle model. For this reason, the OEM telematics equipment suppliers are generally established automotive suppliers that develop their solutions in cooperation with car manufacturers. Berg Insight has identified LG Electronics as the market leader in terms of OEM telematics shipments at a market share of about 27 percent. The company has contracts with leading automotive brands such as General Motors and Volkswagen. Continental and Harman were the runners up with market shares of about 20 and 10 percent respectively. Other leading OEM telematics hardware vendors include Marelli, Denso, Valeo, Actia, Lear, Bosch, Hyundai Mobis, Visteon and Aptiv. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 The Passenger Car and Commercial Vehicle Market
1.1 Introduction 2 Market Forecasts and Trends
2.1 Aftermarket telematics hardware forecast 3 Company Profiles and Strategies
3.1 Specialised aftermarket hardware vendors Glossary Press Release
2023-10-31 Press releases
The vehicle telematics hardware market reached € 10.8 billion worldwide in 2022
Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released new findings about the vehicle telematics hardware market. More than 47.2 million aftermarket telematics devices were sold worldwide during 2022, corresponding to a market value of € 2.4 billion. The performance of the market was still affected by the COVID-19 pandemic and the following supply chain crisis, but the market has shown recovering signs in 2023. Until 2027, annual shipments of aftermarket telematics devices are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.5 percent to reach 77.6 million at the end of the forecast period. Berg Insight estimates at the same time that global shipments of OEM telematics hardware for passenger cars, light trucks and commercial vehicles reached close to 58.4 million units in 2022 corresponding to a market value of € 8.4 billion. A combination of commercial and regulatory drivers now encourages a broader set of carmakers to expand availability of connected car services across geographies and market segments. There are also numerous OEM telematics offerings from commercial vehicle manufacturers. The attach rate of embedded telematics devices among passenger cars, light trucks and commercial vehicles is forecasted to increase from about 72 percent in 2022 to 93 percent in 2027. “Berg Insight ranks Teltonika as the market leader in the aftermarket telematics hardware segment reaching telematics hardware sales of € 139 million”, said Martin Cederqvist, IoT Analyst at Berg Insight. Other vendors that hold significant market shares are CalAmp, Queclink, Jimi (Concox) and ERM Advanced Telematics. These five vendors generated together approximately € 483 million in annual revenues from the sales of aftermarket telematics devices. CalAmp has transformed from a pure hardware provider to an end-to-end solution telematics provider. The company is however still a major supplier of hardware telematics and shipped 1.5 million units during 2022, corresponding to sales of € 105 million. “Other significant aftermarket telematics hardware vendors include Sensata Insights, Positioning Universal and Danlaw from North America; Suntech International, Gosuncn RichLink, Neoway Technology, Gosafe, Kingwo, ATrack and iTriangle from Asia-Pacific; and the European vendors Meta System, Ruptela and Munic”, continued Mr. Cederqvist. The design and development of OEM telematics systems is complex as these have to integrate with vehicle systems, fulfil strict quality standards and ensure performance during the long lifecycle of a vehicle model. The suppliers of OEM telematics equipment are generally established automotive suppliers that develop their solutions in cooperation with car manufacturers. “Shipments of OEM telematics hardware for passenger cars and light trucks amounted to about 50.3 million in 2022, representing more than 86 percent of the total OEM telematics hardware shipments.”, said Mr. Cederqvist. The leading OEM telematics hardware vendors in terms of unit shipments are therefore found in the passenger car and light truck segment. Examples of leading automotive suppliers of OEM telematics hardware include LG Electronics, Continental, Harman Marelli, Denso, Valeo, Actia, Lear, Bosch, Hyundai Mobis, Visteon and Aptiv.
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2024/10/23 10:28 152.37 円 165.01 円 200.48 円 |