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The Carsharing Telematics Market - 7th Edition

カーシェアリングテレマティクス市場 - 第7版

Description What are the latest developments on the carsharing market? Berg Insight estimates that global carsharing membership will grow at a CAGR of 10.3 percent from 84.8 million a... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Berg Insight ベルグインサイト社	2025年6月	Eur1,500 シングルユーザライセンス	170	英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

Summary

Description

What are the latest developments on the carsharing market? Berg Insight estimates that global carsharing membership will grow at a CAGR of 10.3 percent from 84.8 million at the end of 2024 to 138.3 million by 2029. This report explains all segments including station-based and free-floating public carsharing as well as corporate carsharing. Get up to date with the latest information about carsharing organisations, vendors, products and markets.

The Carsharing Telematics Market is the seventh strategy report from Berg Insight analysing the latest developments on this market worldwide including a comprehensive overview of the carsharing telematics value chain covering 35 carsharing platform vendors and 70 carsharing initiatives from specialist CSOs, car rental companies and car OEMs. This strategic research report provides you with 170 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

Insights from 30 executive interviews with market leading companies.
New data on carsharing fleets and members worldwide.
Comprehensive overview of the carsharing telematics value chain.
In-depth analysis of market trends and key developments.
Detailed profiles of 35 carsharing technology vendors and their propositions.
Case studies of 70 carsharing initiatives from specialist CSOs, car rental companies and car OEMs.
Market forecasts by region lasting until 2029.

The public carsharing fleet to reach 755,000 vehicles worldwide in 2029

Passenger cars and light trucks are the main modes of transportation in most industrialised countries. The vast majority of car trips in metropolitan areas are drive-alone trips with only one person in the car and vehicles are used for only about one hour per day on average. Carsharing is one of many car-based mobility services available for people who occasionally want to complement other modes of transportation with car-based mobility. Examples of other car-based mobility services include traditional car rental, carpooling, ridesharing, taxi and ridesourcing services. Many of these mobility services aim to decrease the cost of car-based transportation, create convenience through fewer ownership responsibilities, as well as reduce traffic congestion and environmental impact.

Carsharing is a decentralised car rental service focusing on short-term rentals that supplements other modes of transport including walking, cycling and public transport. Carsharing aims to provide an alternative to individual car ownership without restricting mobility by providing affordable car access. Carsharing Organisations (CSOs) offer members access to a fleet of shared cars from unattended self-service locations. Today, most CSOs worldwide use station-based networks with round-trip rental. This operational model requires members to return a vehicle to the same designated station from which it was accessed. Many CSOs also offer one-way carsharing that enables users to return the car to any station operated by the CSO. Another model that is gaining in popularity is free-floating carsharing, which allows members to pick up and drop off cars anywhere within a designated area or zone. The ability to access available cars instantly without prior booking and no need to schedule a return time makes this type of service attractive for short trips. In some regions, more cars are now dedicated to free-floating carsharing than station-based carsharing.

Telematics systems and smartphones are key enablers of carsharing services. In-car hardware technologies for carsharing services comprise a telematics device and an RFID reader for capturing trip data, enabling fleet management and granting access to the car through an RFID smartcard or smartphone app. Additional hardware solutions such as damage sensors and smoke detectors can be installed to protect the vehicles, improve user behaviour and reduce accidents. Software platforms include complete IT systems that can support all the operational activities of a CSO ranging from management of in-vehicle equipment, fleet management, booking management, billing, as well as operations supervision via dashboards and data analytics. Leading vendors of hardware and software platforms include Invers, Vulog, Convadis, Targa Telematics, OCTO Telematics, Humax, Ridecell, Optimum (by Shiftmove), Mobility Tech Green, Atom Mobility, CT Mobility, MOQO and Astus. Leading hardware telematics vendors such as Teltonika Telematics and Ruptela also serve the market. Several carsharing technology vendors also target the corporate carsharing market that aims to increase corporate carpool availability and reduce mobility costs. Many carsharing technology vendors partner with other actors to expand their offerings and strengthen their value proposition.

Commercial carsharing services are offered by specialist carsharing companies, car rental companies, carmakers and other actors such as public transport operators. Examples of specialised CSOs include Times Car in Japan; Socar in South Korea; Communauto and Evo Car Share in Canada; Miles, stadtmobil and Cambio in Germany; MyWheels and Greenwheels in the Netherlands; Enjoy in Italy; Mobility Cooperative in Switzerland; Citiz in France; Traficar in Poland; TikTak in Turkey; and GoGet in Australia. Car rental CSOs include Sixt Share (owned by Sixt), Zipcar (owned by Avis Budget Group), Europcar On Demand (owned by Europcar Mobility Group) and G Car (owned by Lotte Rental). Examples of leading CSOs backed by carmakers include Free2move (owned by Stellantis), Kinto Share (owned by Toyota), Mobilize Share (owned by Renault) and Wible (owned by Kia).

The carsharing market is expected to grow in the coming years. Berg Insight estimates that the total number of carsharing members worldwide reached 84.8 million at the end of 2024. At the same time, the total carsharing fleet had reached about 494,000 vehicles. Berg Insight forecasts that carsharing membership will grow to about 138.3 million globally by the end of 2029 and the total carsharing fleet will then reach about 755,000 cars. The corporate carsharing market is moreover estimated to 142,000 vehicles at year-end 2024 and is forecasted to reach about 270,000 vehicles in 2029. Europe and Asia-Pacific represent the majority of all carsharing programmes and the number of carsharing vehicles from an international perspective. The front-running markets include Germany, France, the Netherlands, Italy, Japan, South Korea, China and Russia.

The report answers the following questions:

What is the current status of the carsharing industry?
Which are the leading carsharing telematics and technology providers?
How are carmakers positioning themselves on the carsharing market?
What carsharing services are available from leading carsharing providers today?
What business models are used by carsharing companies?
What technology choices are there for carsharing operators?
How will the market evolve in Europe, North America, Asia-Pacific and other parts of the world?
How will the corporate carsharing market evolve in the upcoming years?

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive Summary

1 Cars and Personal Mobility Services

1.1 Introduction
1.1.1 Passenger cars in use by region
1.1.2 New passenger car registration trends
1.2 Global trends influencing the automotive industry
1.2.1 Peak car use and car ownership
1.2.2 The sharing economy
1.3 Car-based mobility services
1.3.1 Overview of carsharing services
1.3.2 Carsharing operational models
1.4 Carsharing services worldwide
1.4.1 Carsharing in Europe
1.4.2 Carsharing in North America
1.4.3 Carsharing in Asia-Pacific
1.4.4 Carsharing in ROW
1.4.5 Overview of carsharing service providers
1.5 Car telematics infrastructure
1.5.1 Vehicle segment
1.5.2 Tracking segment
1.5.3 Network segment
1.5.4 Service segment

2 Carsharing Organisations

2.1 Specialist carsharing companies in Europe
2.1.1 4Mobility
2.1.2 Autonapůl
2.1.3 Bolt Drive
2.1.4 Cambio
2.1.5 Citiz
2.1.6 CityBee
2.1.7 Co Wheels
2.1.8 Deer
2.1.9 Enjoy
2.1.10 Flinkster
2.1.11 GreenMobility
2.1.12 Greenwheels
2.1.13 Hyre
2.1.14 Miles
2.1.15 Mobility Cooperative
2.1.16 MOL Limo
2.1.17 MyWheels
2.1.18 OKQ8 Bilpool
2.1.19 Panek
2.1.20 Poppy
2.1.21 RideNow
2.1.22 Stadtmobil
2.1.23 Traficar
2.1.24 Voltio
2.2 Specialist carsharing companies in North America
2.2.1 BlueLA powered by Blink Mobility
2.2.2 Communauto
2.2.3 Envoy
2.2.4 Evo Car Share
2.2.5 Hourcar and Evie
2.2.6 Modo
2.3 Specialist carsharing companies in Asia-Pacific
2.3.1 BlueSG
2.3.2 EVCARD
2.3.3 GoGet
2.3.4 Liandongyun
2.3.5 Mevo
2.3.6 Mitsui Car Shares
2.3.7 Popcar
2.3.8 Socar
2.3.9 Times Car
2.4 Specialist carsharing companies in ROW
2.4.1 Awto
2.4.2 Carmine
2.4.3 Delimobil
2.4.4 Ekar
2.4.5 GoTo
2.4.6 iDrive
2.4.7 Keko
2.4.8 TikTak
2.4.9 Turbi
2.4.10 Udrive
2.4.11 Yandex Drive

3 Car Rental and Leasing Companies

3.1 Avis Budget Group
3.1.1 Zipcar
3.2 Drivalia
3.2.1 E+Share Drivalia
3.3 Enterprise Mobility
3.3.1 Enterprise Car Share
3.3.2 Enterprise Car Club
3.4 Europcar Mobility Group
3.4.1 Europcar On Demand
3.4.2 GoCar
3.5 Hertz Global Holdings
3.5.1 Hertz 24/7
3.6 Lotte Rental
3.6.1 G Car
3.7 ORIX Auto Corporation
3.7.1 ORIX CarShare
3.8 Sixt Group
3.8.1 Sixt Share
3.9 Arval
3.10 Ayvens

4 Car OEM Mobility Service Initiatives

4.1 Ford’s mobility projects and services
4.2 Hyundai Motor Group’s carsharing and mobility programmes
4.3 Mobility concepts from the Volkswagen Group
4.4 Nissan carsharing services
4.5 Renault Group’s carsharing initiatives and Mobilize
4.6 Stellantis and its mobility brand Free2move
4.7 Toyota mobility services platform and Kinto services
4.8 Volvo On Demand

5 Technology Vendors

5.1 End-to-end carsharing solutions
5.1.1 2hire
5.1.2 BMW Group
5.1.3 Humax
5.1.4 Mobility Tech Green
5.1.5 MoboKey
5.1.6 OCTO Telematics
5.1.7 OpenFleet
5.1.8 Optimum (by Shiftmove)
5.1.9 RentalMatics
5.1.10 Targa Telematics
5.1.11 Vulog
5.1.12 WeGo Carsharing
5.1.13 World Wide Mobility
5.2 Carsharing software platforms
5.2.1 Atom Mobility
5.2.2 Autofleet
5.2.3 Cantamen
5.2.4 CT Mobility
5.2.5 Eccocar
5.2.6 Fleetster
5.2.7 Glide.io
5.2.8 Good Travel Software
5.2.9 Launch Mobility
5.2.10 MOQO
5.2.11 Ridecell
5.2.12 Wunder Mobility
5.2.13 Zemtu
5.3 In-vehicle systems
5.3.1 Astus
5.3.2 Bosch
5.3.3 Convadis
5.3.4 Geotab
5.3.5 Invers
5.3.6 MySmartObject
5.3.7 Ruptela
5.3.8 Teltonika Telematics
5.3.9 WITTE:digital

6 Market Forecasts and Trends

6.1 Carsharing market forecasts
6.1.1 Carsharing in the EU+EFTA+UK
6.1.2 Carsharing in North America
6.1.3 Carsharing in Asia-Pacific
6.1.4 Carsharing in ROW
6.1.5 Leading carsharing technology vendors
6.1.6 Carsharing technology forecast
6.1.7 Corporate carsharing forecast
6.2 Mergers and acquisitions in the carsharing telematics space
6.3 Market trends
6.3.1 Carsharing is becoming increasingly integrated with other mobility services
6.3.2 Carsharing operators collaborate with each other to expand coverage
6.3.3 Carsharing and public transport ecosystems to converge
6.3.4 Relationships with cities are becoming more important for CSOs
6.3.5 Electric cars are a natural fit for carsharing
6.3.6 Free-floating carsharing services on the rise
6.3.7 Hybrid station-based and free-floating models show promise
6.3.8 Autonomous cars are expected to change the playing field for carsharing
6.3.9 Carsharing becomes a popular means to reduce corporate mobility costs
6.3.10 Last mile carsharing add-on services are emerging in Europe
6.3.11 Carsharing operators introduce new pricing models
6.3.12 Shared mobility operators are increasingly offering more similar services
6.3.13 Carsharing operators focus increasingly on profitability
6.3.14 Moving vehicles between different services improves the utilisation rate
6.3.15 AI technologies are increasingly leveraged by carsharing operators

Glossary

プレスリリース

2025-06-09　プレスリリース
世界の公共カーシェアリングフリートは今後5年間、年平均成長率8.9％で成長すると予想される

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、公共カーシェアリングサービスに使用される車両数は、2024年末の494,000台から2029年末には755,000台へと年平均成長率（CAGR）8.9％で増加する。Berg Insight社は、世界のカーシェアリングサービスの利用者数は2024年の8,480万人から年平均成長率（CAGR）10.3％で増加し、2029年には1億3,830万人に達すると予測している。「欧州とアジア太平洋地域がカーシェアリング車両の大半を占め、北米は遅れをとっている」と、Berg Insight社のIoTアナリスト、Erica Rickard氏は言う。さらに、企業向けカーシェアリング市場は、2024年末時点で142,000台と推定され、2029年には約270,000台に達すると予測されている。

カーシェアリング・オーガニゼーション（CSO）は、24時間365日、無人のセルフサービス・ロケーションから、会員にシェアカーのフリートへのアクセスを提供する。利用料金は分単位、時間単位、走行距離単位で課金され、料金には燃料、保険、メンテナンスが含まれる。現在、世界中のほとんどのCSOは、往復レンタルのステーションベースのネットワークを使用している。この運営モデルでは、会員は車両を利用したのと同じ指定ステーションに車両を返却する必要がある。人気が高まっているもう1つのモデルは、フリーフローティング・カーシェアリングで、会員は指定されたエリア内であればどこでも車の受け渡しができる。地域によっては、車両総数や利用者数で、フリーフローティング・サービスがステーション型サービスを追い抜いている。「フリーフローティング・カーシェアリングは現在、会員数と車両規模の両面で、ヨーロッパで最も一般的な運営モデルとなっている」とRickard氏は述べた。

車載機器の管理から、車両管理、予約管理、課金、ダッシュボードやデータ分析による業務監督に至るまで、カーシェアリングビジネスの運営には、コネクテッドフリートと専門的なソフトウェアプラットフォームが必要不可欠となっている。CSOの中には、自社開発のハードウェアやソフトウェア・ソリューションを業務に利用しているところもあるが、多くのCSOはこうした製品やサービスを専門のテクノロジー・ベンダーから調達している。ベンダーの中には、テレマティクス機器とカーシェアリングソフトウェアプラットフォームの両方を含むエンドツーエンドのソリューションを提供するところもあれば、どちらかの分野に特化したベンダーもある。カーシェアリング・テクノロジー・ベンダーの多くは、提供するサービスを拡大し、価値提案を強化するために、互いに提携している。ハードウェアとソフトウェアプラットフォームの主要ベンダーには、Invers、Vulog、Convadis、Targa Telematics、OCTO Telematics、Humax、Ridecell、Optimum（Shiftmoveによる）、Mobility Tech Green、Atom Mobility、CT Mobility、MOQO、Astusなどがある。

「ここ数年、多くのカーシェアリング・サービス事業者は、市場シェアの拡大よりも、収益性と車両稼働率の向上に重点を移しています」とRickard氏は言う。カーシェアリングサービスは、カーシェアリング専門会社、レンタカー会社、自動車メーカー、公共交通機関などの事業者によって提供されている。専門CSOの例としては、日本のタイムズカー、韓国のSocar、カナダのCommunautoとEvo Car Share、ドイツのMiles、stadtmobil、Cambio、オランダのMyWheelsとGreenwheels、イタリアのEnjoy、スイスのMobility Cooperative、フランスのCitiz、ポーランドのTraficar、トルコのTikTak、オーストラリアのGoGetなどがある。レンタカーCSOには、Sixt Share（Sixtが所有）、Zipcar（Avis Budget Groupが所有）、Europcar On Demand（Europcar Mobility Groupが所有）、G Car（ロッテレンタルが所有）などがある。自動車メーカーが支援する大手CSOの例としては、Free2move（Stellantis所有）、Kinto Share（トヨタ所有）、Mobilize Share（ルノー所有）、Wible（起亜所有）などがある。上位30社のカーシェアリング・サービス・プロバイダーは、2024年末時点で、カーシェアリング会員の約62％を占め、世界のカーシェアリング車両の約56％を管理している。

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