Fleet Management in Europe - 19th Edition欧州のフリートマネジメント - 第19版 Description How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Europe evolve in 2025 and beyond? Now in its nineteenth edition this strategy report from Berg Ins... もっと見る
日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。 SummaryDescription How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Europe evolve in 2025 and beyond? Now in its nineteenth edition this strategy report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic commercial vehicle telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in the region is forecasted to grow at a CAGR of 11.1 percent from 16.3 million units at the end of 2023 to 27.6 million by 2028. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
Fleet management in Europe is the nineteenth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the commercial vehicle telematics market in this region. The report covers in-depth both OEM and aftermarket players and includes all the latest market data. This strategic research report from Berg Insight provides you with 265 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of FM systems to reach 27.6 million units by 2028 Fleet management is an ambiguous term used in reference to a wide range of solutions for different vehicle-related applications. Berg Insight’s definition of a fleet management solution is a vehicle-based system that incorporates data logging, satellite positioning and data communications to a backoffice application. The history of fleet management solutions goes back several decades. On-board vehicle computers first emerged in the 1980s and were soon connected to various networks. Today mobile networks can provide ubiquitous online connectivity at a reasonable cost and mobile computing technology delivers very high performance, as well as excellent usability. All of these components combined enable the delivery of vehicle management, transport management, driver management and mobile workforce management applications linking vehicles and enterprise IT systems. Commercial vehicle fleets play an essential role in the European economy. According to official statistics there were 44.8 million commercial vehicles in use in EU25+3 in 2022. The 7.4 million medium and heavy trucks accounted for more than 75 percent of all inland transports, forming a € 250 billion industry. Approximately 0.8 million buses and coaches stood for 9.3 percent of all passenger kilometres. The greater part of the 36.6 million light commercial vehicles (LCV) in Europe was used by mobile workers and for activities such as distribution of goods and parcels. Last but not least, there are an estimated 23.4 million passenger cars owned by companies and governments in EU27+3. Berg Insight is of the opinion that the European fleet management market has entered a growth period that will last for several years to come. Individual markets may however suffer temporary setbacks, depending on the development of the general economy in the region and Ukraine crisis. The number of fleet management systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 11.1 percent from 16.3 million units at the end of 2023 to 27.6 million by 2028. The penetration rate in the total population of non-privately owned commercial vehicles and cars is estimated to increase from 23.9 percent in 2023 to 38.5 percent in 2028. The top-39 vendors have today more than 100,000 active units in Europe. A group of international aftermarket solution providers have emerged as the leaders on the European fleet management market. Berg Insight ranks Targa Telematics as the largest vendor in Europe at the end of 2023 with 801,000 subscribers in the region, followed by Webfleet and Verizon Connect with 735,000 and 500,000 subscribers respectively. AddSecure Smart Transport is ranked as the largest player in the aftermarket heavy trucks segment with an estimated 270,000 active units installed. Other significant players include European companies such as Radius Telematics, ABAX, Microlise, Bornemann, SCALAR by ZF, MICHELIN Connected Fleet, Gurtam, Eurowag Telematics, GSFleet, Quartix, Océan (Orange), Linqo, Macnil, RAM Tracking, AROBS Transilvania Software, Shiftmove, Optimum Automotive, Infobric Fleet and Mapon and international players like Trimble, Teletrac Navman, Inseego and Calamp from the US, Fleet Complete and Geotab from Canada and the South African telematics providers Cartrack and MiX Telematics. All major truck manufacturers on the European market offer OEM telematics solutions as part of their product portfolio. A major trend in the past years has been the announcements of standard line fitment of fleet management solutions. Since the end of 2011, Scania is rolling out the Scania Communicator as standard on all European markets and includes a ten-year basic service subscription. All medium and heavy duty trucks from Daimler Truck contains the Fleetboard vehicle computer as standard and the buses are equipped with OMNIplus ON. Volvo offers Volvo Connect as standard in Europe. New MAN trucks are now equipped with RIO as standard. DAF launched its new PACCAR Connect as standard in 2024 and includes 10 years of connectivity. The leading OEMs in Europe are Scania, Volvo Group, MAN and Daimler with 418,000, 260,000, 205,000 and 170,000 active FM subscribers respectively at the end of 2023. The consolidation trend continues and 14 M&A activities have taken place in 2024 so far. AddSecure acquired Astrata Europe. FleetGO Group acquired Dutch-based software provider Data2Track. Mapon acquired Trackon Fleet Management based in Lithuania. EcoMobility Group acquired WinFleet based in France. Schmitz Cargobull acquired a majority stake in Atlantis Global System. Cubo based in Northern Ireland was acquired by Fuel Card Services. Fagor Electronica acquired Sateliun. Alerce Group acquired Wemob. GSMvalve acquired Latvia-based SkyFMS. Inseego announced the sale of its fleet management and telematics business to a portfolio holding company of Convergence Partners. Powerfleet announced the acquisition of Fleet Complete. Trimble announced that Platform Science will acquire its global transportation telematics business units. Shiftmove acquired Optimum Automotive that operates in France, Portugal, Spain and Africa. Finally, Great Hill Partners announced a partial sale of BigChange to Simpro Group. This report answers the following questions:
Table of contentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Commercial Vehicle Fleets in Europe
1.1 Light commercial vehicles 2 Fleet Management Solutions
2.1 Market analysis 3 Market Forecasts and Trends
3.1 Market analysis 4 OEM Products and Strategies
4.1 Truck manufacturers 5 International Aftermarket Solution Providers
5.1 ABAX 6 Regional Aftermarket Solution Providers
6.1 Benelux and France Glossary
プレスリリース
2024-12-01 プレスリリース IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査レポートによると、欧州の商用車フリートで展開されているアクティブなフリート管理システムの数は、2023年末時点で1630万であった。年平均成長率(CAGR)11.1%で成長するこの数字は、2028年までに2760万台に達すると予想されている。上位39社のベンダーは、現在ヨーロッパで10万台以上のアクティブユニットを有している。Berg Insightは、2023年末時点のアクティブ・インストール・ベースで約801,000ユニットを保有するTarga Telematicsを最大手としている。Webfleetの加入者ベースは過去数年間、組織的および買収の両方で成長し、同社は欧州市場で第2位の車両管理ソリューション・プロバイダーの地位を維持しており、インストールベースは約73万5,000ユニットに達している。ベライゾン・コネクトは第3位で、年末時点で推定50万ユニットのインストールベースを達成している。Radius TelematicsとCalAmpがそれに続き、それぞれ45万9000台と42万台に達している。Scania、ABAX、Geotab、Gurtam、Microliseもそれぞれ28万~42万台で10大プロバイダーにランクされている。トップ10圏外では、AddSecure Smart Transport、Bornemann、Volvo Group、MICHELIN Connected Fleet、Eurowag Telematics、SCALAR by ZF、Quartix、Linqo、MAN、RAM Tracking、Optimum Automotive、Daimler Truck、Mapon、Cartrack、Océan (Orange)、GSFleet、Trimble、Fleet Complete、Macnil、AROBS Transilvania Software、Actia Telematics Services、Infobric Fleet、DAF、Shiftmoveがランクインしている。HCVメーカーは現在、車両管理ソリューションの標準装備により、欧州での加入者数を大幅に伸ばしている。ダイムラー・トラックのFleetBoard、MAN DigitalServices、ボルボ・コネクト、スカニア・フリート・マネジメントが最も成功しており、2023年末時点の欧州でのアクティブ契約者数はそれぞれ17万台、20万5000台、26万台、41万8000台となっている。 この市場の統合傾向は2024年も続く。「欧州の運行管理システムのベンダー間では、今年これまでに14件の合併・買収が行われた」と、Berg Insightの主席アナリスト、Johan Fagerbergは述べた。6月、AddSecureはAstrata Europeを買収した。同月、FleetGO Groupはオランダを拠点とするソフトウェアプロバイダーData2TrackをMain Capital Partnersの支援で買収した。Maponはリトアニアを拠点とするTrackon Fleet Managementを買収した。6月にはEcoMobility Groupがフランスを拠点とするWinFleetを買収し、Schmitz CargobullがAtlantis Global Systemの株式の過半数を取得した。7月には、北アイルランドを拠点とするCuboが、英国最大級の燃料カード・プロバイダーであるFuel Card Servicesに買収された。9月にはファゴール・エレクトロニカがサテリウンを買収。同月、Alerce GroupはWemobを、GSMvalveはラトビアを拠点とするSkyFMSを買収した。9 月、Inseego は車両管理およびテレマティクス事業を 5,200 万米ドルで売却することを発表した。売却先はテクノロジー分野に特化した投資管理会社Convergence Partnersのポートフォリオ持株会社。9月、PowerfleetはFleet Completeの買収を発表した。この買収は2億米ドルと評価され、260万人以上の加入者と2,500人の従業員を擁する統合企業が誕生する。Trimbleは9月、Platform Scienceが同社のグローバル輸送テレマティクス事業部門を買収すると発表した。この契約の一環として、トリンブルはPlatform Science社の拡大する事業の株主(32.5%)となる。10月には、シフトムーブ社がフランス、ポルトガル、スペイン、アフリカで事業を展開するOptimum Automotive社を買収した。最後に、Great Hill Partnersは10月、フィールドサービス管理ソリューションの世界的プロバイダーであるSimpro GroupへのBigChangeの一部売却を発表した。ファガーバーグ氏は、依然として過密状態にあるこの業界の市場統合は2025年も続くと予想している。 ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。本レポートと同分野のレポートBerg Insight 社の最新刊レポートよくあるご質問Berg Insight社はどのような調査会社ですか?スウェーデンの調査会社ベルグインサイト社(Berg Insight)は、モバイルM2Mや位置情報サービス(LBS)、モバイルVAS、次世代技術など、通信関連市場を専門に調査しています。特に、M2Mと位... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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