サマリー

概要

2025年以降、欧州の商用車向け車両管理システム市場はどのように進化するのか？今回で第19版となるベルグインサイトの戦略レポートは、ダイナミックな商用車テレマティクス業界の最新動向と発展を網羅している。ベルグインサイトの予測によると、この地域で実際に使用されている車両管理システムの数は、2023年末の1,630万台から2028年までに2,760万台へと、年平均成長率11.1%で増加する見込みです。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。

 

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欧州のフリートマネジメントは、この地域の商用車テレマティクス市場の最新動向を分析したBerg Insightの19冊目の連続レポートである。本レポートは、OEMとアフターマーケットのプレイヤーを詳細にカバーし、最新の市場データをすべて含んでいます。Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、ビジネス上の意思決定に役立つ実際のケーススタディなど、265ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供します。

本レポートのハイライト

• 市場をリードする企業50社との新たなエグゼクティブインタビューからの洞察
• 欧州の自動車保有台数と商用車に関する新データ
• フリート管理のバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要
• 市場動向と主要開発の詳細分析
• アフターマーケットのフリートマネジメントソリューションプロバイダー125社のプロフィールを更新・
• トラック、トレーラー、建設機械ブランドからのOEM提案の概要
• 2028年までの市場予測を改訂

FMシステムのインストールベースは2028年までに2,760万ユニットに達する

フリートマネジメントは、車両関連のさまざまなアプリケーションに対応する広範なソリューションに関連して使われる曖昧な用語である。ベルグインサイトのフリート管理ソリューションの定義は、データロギング、衛星測位、バックオフィスアプリケーションへのデータ通信を組み込んだ車両ベースのシステムである。車両管理ソリューションの歴史は数十年前にさかのぼる。車載コンピューターは1980年代に初めて登場し、すぐにさまざまなネットワークに接続された。今日、モバイルネットワークはリーズナブルなコストでユビキタスなオンライン接続を提供し、モバイルコンピューティング技術は非常に高いパフォーマンスと優れた操作性を実現している。これらのコンポーネントを組み合わせることで、車両と企業ITシステムをつなぐ車両管理、輸送管理、ドライバー管理、モバイルワークフォース管理アプリケーションの提供が可能になる。

商用車フリートは欧州経済において不可欠な役割を果たしている。公式統計によると、2022年にはEU25+3で4,480万台の商用車が使用されていた。740万台の中型・大型トラックは内陸輸送全体の75％以上を占め、2500億ユーロの産業を形成している。バスとコーチは約80万台で、全乗客キロの9.3％を占めている。欧州における3,660万台の小型商用車（LCV）の大部分は、移動労働者や、商品や小包の配送などの活動に使用されている。最後に、EU27+3の企業や政府によって所有されている乗用車は2,340万台と推定される。

Berg Insightは、欧州の車両管理市場は今後数年間続く成長期に入ったと見ている。しかし、地域経済全般の発展やウクライナ危機によっては、個々の市場が一時的な後退に見舞われる可能性もある。実際に使用されている車両管理システムの数は、2023年末の1,630万台から年平均成長率11.1%で増加し、2028年には2,760万台になると予測される。個人所有以外の商用車と自動車の総人口における普及率は、2023年の23.9%から2028年には38.5%に上昇すると推定される。

上位39社のベンダーの欧州での稼動台数は、現在10万台を超えている。国際的なアフターマーケット・ソリューション・プロバイダーのグループが、欧州の車両管理市場のリーダーとして台頭してきた。Berg Insightは、2023年末時点で欧州最大のベンダーとしてTarga Telematicsを挙げており、同地域の加入者数は801,000人、次いでWebfleetが735,000人、Verizon Connectが500,000人となっている。AddSecure Smart Transportは、アフターマーケットの大型トラック分野で最大のプレーヤーにランクされ、推定27万台のアクティブユニットが設置されている。その他の主要プレーヤーには、Radius Telematics、ABAX、Microlise、Bornemann、SCALAR by ZF、MICHELIN Connected Fleet、Gurtam、Eurowag Telematics、GSFleet、Quartix、Océan (Orange)、Linqo、Macnil、RAM Tracking、AROBS Transilvania Softwareなどの欧州企業が含まれる、 Shiftmove、Optimum Automotive、Infobric Fleet、Mapon、国際的な企業では、米国のTrimble、Teletrac Navman、Inseego、Calamp、カナダのFleet Complete、Geotab、南アフリカのCartrack、MiX Telematicsなどがある。

欧州市場の主要トラックメーカーはすべて、製品ポートフォリオの一部としてOEMテレマティクス・ソリューションを提供している。ここ数年の大きなトレンドは、フリート管理ソリューションの標準装備の発表です。2011年末から、スカニアはすべての欧州市場で Scania Communicator を標準装備しており、10年間の基本サービス サブスクリプションが含まれています。ダイムラー・トラックのすべての中型・大型トラックには車両コンピュータFleetboardが標準装備され、バスにはOMNIplus ONが装備されている。ボルボは欧州でボルボ・コネクトを標準装備している。MANの新型トラックはRIOを標準装備。DAFは2024年に新しいPACCAR Connectを標準装備し、10年間のコネクティビティを含む。欧州の主要OEMはスカニア、ボルボ・グループ、MAN、ダイムラーで、2023年末時点のアクティブFM加入者数はそれぞれ41万8,000人、26万人、20万5,000人、17万人である。

統合の流れは続いており、2024年にはこれまでに14件のM&Aが行われた。AddSecureはAstrata Europeを買収した。FleetGO Groupはオランダを拠点とするソフトウェアプロバイダーData2Trackを買収した。Maponはリトアニアを拠点とするTrackon Fleet Managementを買収した。EcoMobility Groupはフランスを拠点とするWinFleetを買収。Schmitz CargobullがAtlantis Global Systemの株式の過半数を取得。北アイルランドを拠点とするCuboがFuel Card Servicesに買収された。Fagor ElectronicaがSateliunを買収。Alerce Group が Wemob を買収。GSMvalveがラトビアを拠点とするSkyFMSを買収。Inseegoはコンバージェンス・パートナーズのポートフォリオ持株会社にフリートマネジメントとテレマティクス事業を売却すると発表。PowerfleetはFleet Completeの買収を発表。Trimble社は、Platform Science社が同社のグローバル輸送テレマティクス事業部門を買収すると発表。シフトムーブは、フランス、ポルトガル、スペイン、アフリカで事業を展開するオプティマム・オートモーティブを買収した。最後に、Great Hill PartnersはBigChangeの一部をSimpro Groupに売却すると発表した。

本レポートは以下の質問に答えます

• 欧州におけるFMS導入の主な要因は何か？
• 欧州のアフターマーケットフリートマネジメントソリューションの主要プロバイダーは？
• トラック、トレーラー、建設機械のOEMはどのような製品を提供しているか？
• OEMによる標準的な工場設置型FMシステムは市場にどのような影響を与えるか？
• FMSベンダーのハードウェア戦略とBYODに関する考え方は？
• FMS市場は現在の欧州経済状況にどのように対処しているのか？
• 2025年、FM業界はさらに統合が進むのか？
• 商用車テレマティクス業界は今後どのように進化していくのか？

目次

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図表一覧

エグゼクティブサマリー

1   欧州の商用車フリート

1.1 小型商用車
1.2 中型・大型トラックとバス
1.3 トレーラーとセミトレーラー
1.4 オフロード建設機械および農業機械
1.5 自社所有の乗用車
1.6 所有構造
1.6.1 産業別・企業規模別統計推計
1.6.2 小型商用車保有台数
1.6.3 中・大型商用車保有台数

2   フリートマネジメントソリューション

2.1 市場分析
2.1.1 車両セグメント
2.1.2 GNSSセグメント
2.1.3 ネットワークセグメント
2.1.4 バックオフィス部門
2.2 車両管理
2.2.1 車両診断とメンテナンス計画
2.2.2 セキュリティ・トラッキング
2.2.3 燃料カードの統合とレポーティング
2.3 ドライバー管理
2.3.1 運転データの登録と分析
2.3.2 ビデオベースのドライバー監視
2.3.3 エコドライブ・スキーム
2.3.4 保険リスク管理
2.4 運行管理
2.4.1 ルーティングとナビゲーション
2.4.2 輸送管理
2.4.3 モバイルワークフォース管理
2.5 規制遵守と報告
2.5.1 デジタルタコグラフデータダウンロード
2.5.2 電子料金徴収と道路利用者課金
2.5.3 その他のアプリケーション
2.6 ビジネスモデル

3   市場予測とトレンド

3.1 市場分析
3.1.1 フリートマネジメントのインストールベースと出荷台数
3.1.2 市場価値分析
3.1.3 地域別市場ダイナミクス
3.1.4 車両管理ベンダーの市場シェア
3.1.5 トレーラーテレマティクスの出荷台数、設置台数、ベンダー市場シェア
3.2 市場促進要因と障壁
3.2.1 マクロ経済環境
3.2.2 規制環境
3.2.3 競争環境
3.2.4 技術環境
3.3 バリューチェーン分析
3.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
3.3.2 自動車業界プレーヤー
3.3.3 通信業界プレーヤー
3.3.4 IT業界プレーヤー
3.4 今後の業界動向
3.4.1 OEMフリートテレマティクス市場の動向
3.4.2 車両管理ソリューションに新機能が続々と追加される
3.4.3 今こそEUの新タコグラフ規制に対応する時
3.4.4 EUはトラックのタイヤ空気圧モニタリングシステムを義務化
3.4.5 FMプロバイダーがEVと車両電化プロセスの管理をサポート
3.4.6 LCVメーカーとアフターマーケットプレーヤーのコラボレーション
3.4.7 市場投入戦略と価格モデルの進化
3.4.8 商業フリート向け保険テレマティクス
3.4.9 主要タイヤメーカーによる商用車テレマティクス市場への投資
3.4.10 モバイルアプリプラットフォームに基づくフリート管理サービス
3.4.11 車両管理分野におけるビッグデータとAI
3.4.12 汎欧州プレーヤーの参入が増える
3.4.13 FMSプロバイダーがサードパーティのアプリ開発者にプラットフォームを開放
3.4.14 交通モノのインターネットがアドレス可能市場を拡大する
3.4.15 FMS市場に影響を与える自律走行車と電気自動車フリート
3.4.16 2025年もM&Aが続く
3.4.17 車両管理エコシステムの長期的進化

4   OEM製品と戦略

4.1   トラックメーカー
4.1.1  Daimler Truck Group and Mercedes-Benz Group
4.1.2  Volvo Group (including Renault Trucks)
4.1.3  Scania
4.1.4  MAN Truck ＆ Bus
4.1.5  DAF Trucks
4.1.6  Iveco
4.2  建設機械メーカー
4.2.1  Bobcat
4.2.2  Caterpillar
4.2.3  Deere ＆ Company
4.2.4  HD Hyundai Construction Equipment
4.2.5  JCB
4.2.6  Komatsu
4.2.7  Volvo CE
4.3  トレーラーメーカー
4.3.1  Schmitz Cargobull
4.3.2  Krone
4.3.3  Kögel
4.3.4  Wielton Group
4.4   OE suppliers
4.4.1  Actia
4.4.2  Continental
4.4.3  Knorr-Bremse
4.4.4  Stoneridge Electronics
4.4.5  ZF
4.5 ハードウェアとソフトウェアのプロバイダー
4.5.1  Advantech
4.5.2  Aplicom
4.5.3  ERM Advanced Telematics
4.5.4  Jimi (Concox)
4.5.5  John Deere Electronic Solutions
4.5.6  Lantronix
4.5.7  Micronet
4.5.8  Munic
4.5.9  Powerfleet
4.5.10  Quake Global
4.5.11  Queclink Wireless Solutions
4.5.12  Ruptela
4.5.13   Squarell Technology
4.5.14  Teltonika
4.6  ビデオベースのドライバーモニタリングソリューションベンダー
4.6.1  CameraMatics
4.6.2  Exeros Technologies
4.6.3  Idrive
4.6.4  Lytx
4.6.5  Solera Fleet Solutions
4.6.6  Sensata INSIGHTS
4.6.7  Streamax
4.6.8  SureCam
4.6.9  VisionTrack
4.6.10 VUE

5   国際アフターマーケットソリューションプロバイダー

5.1  ABAX
5.2  AddSecure
5.3  Astrata Europe
5.4  CalAmp
5.5  Cartrack (Karooooo)
5.6  Fleet Complete
5.7  Geotab
5.8  Gurtam
5.9  Inseego
5.10  MICHELIN Connected Fleet
5.11  MiX by Powerfleet
5.12  ORBCOMM
5.13  Samsara
5.14  SCALAR by ZF
5.15  Targa Telematics
5.16  Teletrac Navman
5.17  Trackunit
5.18  Trimble
5.19  Verizon Connect
5.20 ウェブフリート

6   地域アフターマーケットソリューションプロバイダー

6.1  ベネルクスとフランス
6.1.1  Actia Telematics Services
6.1.2  CLS Group
6.1.3  Eliot
6.1.4  FleetGO
6.1.5  GeoDynamics
6.1.6  GPS-Buddy
6.1.7  Inter-Data
6.1.8  Linqo
6.1.9  Micpoint
6.1.10  MobiCoach
6.1.11  Océan (Orange Business)
6.1.12  Optimum Automotive Group
6.1.13  Prometheus Informatics
6.1.14  Rietveld
6.1.15  Route42
6.1.16  RouteVision
6.1.17  Simpliciti
6.1.18  SoFleet (Synox)
6.1.19  Strada
6.1.20  SuiviDeFlotte.net
6.1.21  Suivo
6.1.22  T Comm Telematics
6.1.23  TEKSAT
6.1.24  Truckonline
6.1.25  Ubiwan (Coyote Group)
6.1.26  Vehizen
6.2  ドイツと中欧
6.2.1  ArealControl
6.2.2  AROBS Transilvania Software
6.2.3  Bornemann
6.2.4  CCS (Fleetcor)
6.2.5  Commander
6.2.6  ENAiKOON
6.2.7  ETA Automatizari Industriale
6.2.8  Eurowag Telematics
6.2.9  Fleet Services (GPS Bulgaria)
6.2.10  Flotman
6.2.11  GEONAVI
6.2.12  i-Cell
6.2.13  iData
6.2.14  Idem Telematics
6.2.15  Infis
6.2.16  Logifleet
6.2.17  Logisat
6.2.18  Mapon
6.2.19  Mireo
6.2.20  mobileObjects
6.2.21  Naviman Telematics
6.2.22  Sherlog Technology
6.2.23  Shiftmove
6.2.24  Spedion
6.2.25  TIS
6.2.26  VISPIRON
6.2.27  YellowFox
6.2.28  ZF Bus Connect
6.3  地中海
6.3.1  Atlantis Global System (Schmitz Cargobull)
6.3.2  Frotcom International
6.3.3  G4S Telematix
6.3.4  Gesinflot
6.3.5  GMV
6.3.6  Infogestweb (Golia)
6.3.7  Locatel
6.3.8  Macnil
6.3.9  Satdata
6.3.10  Sateliun (Fagor Electronica)
6.3.11  Tecmic
6.3.12  Trackysat
6.3.13  Vodafone Automotive
6.3.14  Wemob
6.4  北欧
6.4.1  ECIT Autogear
6.4.2  EcoMobility
6.4.3  GpsGate
6.4.4  GSFleet
6.4.5  GSMvalve
6.4.6  Infobric Fleet
6.4.7  Locus Solutions
6.4.8  Total Car
6.4.9  Tramigo
6.4.10  Triona
6.4.11  Vialumina
6.4.12  Zeekit
6.5  英国とアイルランド
6.5.1 3Dtracking
6.5.2  Axscend (SAF-Holland)
6.5.3  BigChange
6.5.4  CMS SupaTrak
6.5.5  Crystal Ball
6.5.6  GreenRoad
6.5.7  Lightfoot
6.5.8  Matrix iQ
6.5.9  Microlise
6.5.10  Quartix
6.5.11  Radius Telematics
6.5.12  RAM Tracking
6.5.13  Satmo
6.5.14  Trakm8
6.5.15  Transpoco

用語集

プレスリリース