 インドのタンパク質市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）India Protein - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドのタンパク質市場分析 Mordor Intelligenceによると、インドのタンパク質市場規模は、2025年の15億2000万米ドル、2026年の16億2000万米ドルから、2031年までに22億2000万米ドルへと拡大すると予測されて... もっと見る
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サマリーインドのタンパク質市場分析Mordor Intelligenceによると、インドのタンパク質市場規模は、2025年の15億2000万米ドル、2026年の16億2000万米ドルから、2031年までに22億2000万米ドルへと拡大すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.54％を記録すると見込まれています。 本レポートは、原料別（動物由来、微生物由来、植物由来）、形態別（濃縮物、分離物、加水分解物、その他の形態）、用途別（食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、動物飼料、栄養補助食品・スポーツ栄養）、および地域別に分類されています。 市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。 インドのタンパク質市場の動向と分析高タンパク食やスポーツ栄養の主流化が進んでいる新型コロナウイルスのパンデミックにより、免疫力や長期的な健康維持の重要性が強調されたことを契機として、タンパク質摂取は、ジム中心のニッチな分野から、主流の食事上の優先事項へと移行しつつあります。 インド・ブランド・エクイティ財団（India Brand Equity Foundation）によると、スポーツ栄養・栄養補助食品市場は年平均成長率（CAGR）6.6％で成長すると予測されている。この拡大の背景には、ジムの会員数の増加、フィットネスアプリの普及、そして筋肉の維持や代謝の健康を求める会社員、親、高齢者など、アスリート以外の層におけるタンパク質サプリメント摂取の定着がある。 EコマースやD2C（消費者直販）チャネルにより、プロテインパウダーや即飲用シェイクへのアクセスが広く普及した。特に、近代的な小売店の浸透が依然として限定的な第2・第3級都市では、クイックコマース・プラットフォームが衝動買いを可能にしている。 MuscleBlazeとOptimum Nutritionは合わせてプロテインパウダー市場の約20％を占めている一方、OzivaやTrueBasicsといった植物由来の挑戦者たちは、2025年6月に透明性と純度を強調して発売した「Clean Whey」を通じて、若年層の健康志向の消費者層を獲得しつつある。 この変化は、ソーシャルメディア上のインフルエンサーによる発信によってさらに加速している。彼らはプロテイン摂取を健康の指標や社会的ステータスとして位置づけることで、従来のフィットネス愛好家以外の層への普及を広げている。 日常の主食へのタンパク質強化政府主導の栄養強化プログラムにより、食事の多様性が不十分な脆弱な層を対象に、国内の食糧供給にタンパク質が組み込まれている。 連邦内閣は2024年、公共配給制度、統合児童発達サービス、および学校給食制度を通じて、栄養強化米の無料配布を継続するため、170,820百万インドルピー（20億4,000万米ドル）を計上し、これにより数億人の受益者に支援が届くこととなる。 主な焦点は微量栄養素（鉄、葉酸、ビタミンB12）の強化にあるが、インフラと政策の勢いにより、小麦粉、食用油、乳製品ブレンドなどの主食へのタンパク質強化への道が開かれている。 FSSAI（インド食品基準局）の「食品強化規制」では、許容される強化剤、表示要件、および成分基準が規定されており、製造業者がタンパク質強化アッタ、ビスケット、調理用ミックスを市場に投入するための規制の枠組みを提供している。 インドの栄養プログラム「ポシャン・アビヤーン（Poshan Abhiyaan）」の変革に向けた世界銀行の支援は、妊婦、授乳中の母親、5歳未満の子供向けに、適切なタンパク質含有量を備えた補助食品を含む、エビデンスに基づく介入策の拡大を重視している。 こうした政策主導の需要は、タンパク質原料サプライヤーにとって予測可能な調達量を創出し、植物性タンパク質と動物性タンパク質をブレンドした、手頃な価格で文化的に受け入れられる配合の革新を促進している。 主要投入財の価格および供給の変動大豆、粉乳、飼料用穀物の投入コストの変動は、タンパク質バリューチェーン全体に利益率への圧力と供給の不確実性をもたらしています。インドの大豆生産と搾油能力はグジャラート州とマディヤ・プラデーシュ州に集中しており、これらの地域ではモンスーンの変動や世界的な商品価格の乱高下が、大豆粕の供給量や価格の前年比での変動を引き起こしています。 牛乳の生産量は季節的な増減を示し、冬には生産がピークに達し、夏には生産が減少する。これにより、ホエイやカゼインといった副産物の生産量に影響が及び、高品質な用途向けの高度に精製された分離タンパク質の輸入が必要となっている。 家禽、水産養殖、酪農セクターにとって極めて重要な飼料穀物価格は、国内の調達政策、緩衝在庫の管理、およびトウモロコシや大豆ミールの国際貿易の影響を受けており、供給が逼迫すると畜産コストが上昇し、タンパク質生産量が圧迫される。 加工業者は先物契約、垂直統合、タンパク質原料の多様化を通じてリスクを軽減しているが、小規模事業者にはヘッジ能力が不足しており、価格高騰時には運転資金の制約に直面する。為替レートの変動は、輸入に依存する分野をさらに複雑化させている。ルピー安により、ホエイタンパク質アイソレート、特殊植物性タンパク質、発酵培地成分の着荷コストが上昇するためである。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、動物性タンパク質は58.43％の市場シェアを占めた。これは、インドが世界最大の牛乳生産国であることに支えられており、その年間生産量がホエイ、カゼイン、および乳タンパク質濃縮物の堅調な供給を支えている。 動物性タンパク質の中で最大のセグメントであるホエイタンパク質は、パラグ・ミルク・フーズ（Parag Milk Foods）などの乳製品加工業者による垂直統合の恩恵を受けており、同社は生産拡大のために30,000百万インドルピー（3億6,000万米ドル）を投資した。 卵タンパク質とコラーゲンは、ベーカリー、製菓、臨床栄養分野でのニッチな用途に用いられており、一方、ゼラチンは医薬品や機能性食品に利用されている。昆虫タンパク質は、水産飼料やペットフードへの応用可能性はあるものの、FSSAI（インド食品基準局）によるヒト摂取の承認を待っているため、依然として試験段階にとどまっている。 微生物由来タンパク質は、藻類タンパク質やマイコタンパク質の商業化に牽引され、2031年までの年平均成長率（CAGR）が7.95％と、最も急速に成長している供給源である。 2026年に操業開始を予定しているパーフェクト・デイ（Perfect Day）のグジャラート州施設では、精密発酵により組換えホエイを生産し、畜産に頼ることなく乳製品と同等のタンパク質を提供する予定である。 マイコタンパク質の生産では、糸状菌の浸漬発酵を活用しており、完全なアミノ酸プロファイルを持ち、飽和脂肪酸が少なく、肉代替品や即食食品に適した高品質なタンパク質を提供します。 2025年1月に承認されたバイオテクノロジー省の「BioE3計画」は、微生物由来タンパク質の生産拡大を加速させるため、資金提供、パイロットプラントのインフラ整備、および規制面の支援を行っている。 大豆、エンドウ豆、米、小麦、ジャガイモ、ヘンプなどの植物性タンパク質源は、ベジタリアン、乳糖不耐症の人々、そして持続可能性を重視する消費者をターゲットに、急速に市場を拡大しています。 大豆タンパク質は依然として植物由来製品の主力であり、グジャラート州やマディヤ・プラデーシュ州には主要な圧搾・加工クラスターが存在するものの、アレルゲン性への懸念や遺伝子組み換え（GMO）に関連する消費者の躊躇に直面している。 エンドウ豆タンパク質は、その中立的な風味プロファイルと非アレルゲン性が高く評価され、肉代替品、乳製品代替品、スポーツ栄養分野で注目を集めているが、土臭いオフノートをマスキングする必要がある。米および小麦タンパク質はベーカリー製品やスナック用途に用いられ、一方、ジャガイモおよびヘンプタンパク質は、プレミアムでクリーンラベルのセグメントをターゲットとしている。 FSSAI（インド食品基準局）の「食品強化規制」により、主食へのタンパク質強化が可能となり、アッタ（全粒小麦粉）、ビスケット、調理用ミックス粉などにおいて、コスト効率に優れた植物性タンパク質濃縮物への需要が生まれている。カーギル社がENOUGH社との提携を拡大し、マイコプロテインおよびバイオマス発酵の規模拡大に取り組んでいることは、インドの原料に適応可能な代替タンパク質プラットフォームに対する多国籍企業の取り組みを示している。 報告書の対象範囲（全範囲）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場の動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 高タンパク食およびスポーツ栄養食品の主流化が進む 4.2.2 日常的な主食へのタンパク質強化 4.2.3 即飲型プロテインシェイク、プロテインバー、小袋入り製品などの拡大 4.2.4 動物由来成分を含まない乳タンパク質の生産に向けた精密発酵技術の台頭 4.2.5 プレミアムペットフードおよび水産飼料への需要の高まり 4.2.6 デジタル主導の強力なマーケティングと、インフルエンサーによる健康・ウェルネスに関する発信 4.3 市場の制約要因 4.3.1 主要原材料の価格および供給の変動 4.3.2 アレルゲン性への懸念と消費者の懐疑的な姿勢 4.3.3 規制当局の承認遅延による昆虫・微生物由来タンパク質の普及の遅れ 4.3.4 風味の異臭や加工上の課題によるコスト上昇 4.4 技術的展望 4.5 規制の展望 4.6 ポーターの5つの力 4.6.1 新規参入の脅威 4.6.2 買い手の交渉力 4.6.3 供給者の交渉力 4.6.4 代替製品の脅威 4.6.5 競争の激しさ 5 市場規模および成長予測（金額・数量） 5.1 原料別 5.1.1 動物由来 5.1.1.1 カゼインおよびカゼイン酸塩 5.1.1.2 コラーゲン 5.1.1.3 卵タンパク質 5.1.1.4 ゼラチン 5.1.1.5 昆虫由来タンパク質 5.1.1.6 乳タンパク質 5.1.1.7 ホエイタンパク質 5.1.1.8 その他の動物性タンパク質 5.1.2 微生物由来 5.1.2.1 藻類由来タンパク質 5.1.2.2 菌類由来タンパク質 5.1.3 植物性 5.1.3.1 ヘンプタンパク質 5.1.3.2 エンドウ豆タンパク質 5.1.3.3 ジャガイモタンパク質 5.1.3.4 米タンパク質 5.1.3.5 大豆タンパク質 5.1.3.6 小麦タンパク質 5.1.3.7 その他の植物性タンパク質 5.2 形態別 5.2.1 濃縮物 5.2.2 分離物 5.2.3 加水分解物 5.2.4 その他の形態 5.3 用途別 5.3.1 食品・飲料 5.3.1.1 ベーカリー製品 5.3.1.2 飲料 5.3.1.3 朝食用シリアル 5.3.1.4 調味料・ソース 5.3.1.5 菓子 5.3.1.6 乳製品および乳代替製品 5.3.1.7 肉・家禽・水産物および肉代替製品 5.3.1.8 即食・即調理食品 5.3.1.9 スナック 5.3.1.10 乳幼児用食品 5.3.1.11 その他の食品・飲料用途 5.3.2 パーソナルケアおよび化粧品 5.3.3 動物用飼料 5.3.4 栄養補助食品およびスポーツ栄養 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場ポジショニング分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む） 6.4.1 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社（ADM） 6.4.2 フォンテラ・コープ・グループ（Fonterra Co-operative Group Ltd） 6.4.3 グランビア（Glanbia plc） 6.4.4 ヒルマー・チーズ・カンパニー（Hilmar Cheese Company Inc.） 6.4.5 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス（International Flavors & Fragrances Inc.、IFF） 6.4.6 ケリー・グループ（Kerry Group plc） 6.4.7 ナコダ・デイリー・プライベート・リミテッド 6.4.8 ニッタ・ゼラチン社 6.4.9 ロケット・フレール 6.4.10 ズードツッカーAG（BENEO） 6.4.11 VIPPYインダストリーズ社 6.4.12 カーギル社 6.4.13 DSM-Firmenich AG 6.4.14 グジャラート・アンブジャ・エクスポート社 6.4.15 シュリー・パンチャヴァティ・ソイ・インダストリーズ 6.4.16 ヘキサゴン・ニュートリション社 6.4.17 アクシオム・フーズ社 6.4.18 ノボザイムズ A/S 6.4.19 デバンソイ社 6.4.20 AMCO プロテインズ 6.4.21 イングレディオン・インコーポレイテッド 7 市場機会と今後の動向
SummaryIndia Protein Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the india protein market size is projected to expand from USD 1.52 billion in 2025 and USD 1.62 billion in 2026 to USD 2.22 billion by 2031, registering a CAGR of 6.54% between 2026 to 2031. This report is Segmented by Source (Animal, Microbial, Plant), Form (Concentrates, Isolates, Hydrolysates, Other Forms), Application (Food and Beverages, Personal Care and Cosmetics, Animal Feed, Dietary Supplements and Sports Nutrition), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Tons). India Protein Market Trends and InsightsGrowing mainstream adoption of high-protein diets and sports nutritionProtein consumption is transitioning from a gym-centric niche to a mainstream dietary priority, catalyzed by the COVID-19 pandemic's emphasis on immunity and long-term health resilience. The sports nutrition and dietary supplements segment is forecast to grow at a 6.6% CAGR, according to the India Brand Equity Foundation. This expansion is underpinned by rising gym memberships, fitness app adoption, and the normalization of protein supplementation among non-athletes, including working professionals, parents, and seniors seeking muscle maintenance and metabolic health. E-commerce and direct-to-consumer channels have democratized access, with quick-commerce platforms enabling impulse purchases of protein powders and ready-to-drink shakes in tier-2 and tier-3 cities where modern retail penetration remains limited. MuscleBlaze and Optimum Nutrition jointly command approximately 20% of the protein powder market, while plant-based challengers such as Oziva and TrueBasics, whose Clean Whey launch in June 2025 emphasized transparency and purity, are capturing younger, health-conscious consumers. The shift is further amplified by influencer-driven narratives on social media, which frame protein intake as a marker of wellness and social currency, thereby extending adoption beyond traditional fitness enthusiasts. Protein Fortification of Everyday StaplesGovernment-led fortification programs are embedding protein into the national food supply, targeting vulnerable populations with inadequate dietary diversity. The Union Cabinet allocated INR 170,820 million (USD 2.04 billion) in 2024 to continue free distribution of fortified rice through the Public Distribution System, Integrated Child Development Services, and mid-day meal schemes, reaching hundreds of millions of beneficiaries. While the primary focus is micronutrient fortification (iron, folic acid, and vitamin B12), the infrastructure and policy momentum create pathways for protein enrichment of staples such as wheat flour, edible oils, and dairy blends. FSSAI's Food Fortification Regulations specify permissible fortificants, labeling requirements, and compositional standards, providing a regulatory framework for manufacturers to introduce protein-fortified atta, biscuits, and ready-to-cook mixes. The World Bank's support for transforming India's Poshan Abhiyaan nutrition program emphasizes scaling evidence-based interventions, including supplementary foods with adequate protein content for pregnant women, lactating mothers, and children under five. This policy-driven demand creates predictable procurement volumes for protein ingredient suppliers and incentivizes innovation in affordable, culturally acceptable formulations that blend plant and animal proteins. Volatility in Prices and Supply of Key InputsInput cost fluctuations for soybean, milk powder, and feed grains create margin pressure and supply uncertainty across the protein value chain. India's soybean production and crushing capacity are concentrated in Gujarat and Madhya Pradesh, where monsoon variability and global commodity price swings drive year-on-year volatility in soymeal availability and pricing. Milk production exhibits seasonal peaks and troughs, with flush periods during winter and lean months in summer, affecting whey and casein by-product volumes and necessitating imports of high-purity isolates for premium applications. Feed grain prices, critical to the poultry, aquaculture, and dairy sectors, are influenced by domestic procurement policies, buffer stock management, and international trade in maize and soybean meal, with any tightening of supply raising livestock production costs and compressing protein output. Processors mitigate risk through forward contracts, vertical integration, and diversification of protein sources, yet smaller players lack hedging capacity and face working capital constraints during price spikes. Exchange rate movements further complicate import-dependent segments, as rupee depreciation raises landed costs for whey protein isolates, specialty plant proteins, and fermentation media components. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisAnimal Protein held a 58.43% market share in 2025, underpinned by India's status as the world's largest milk producer, with annual output supporting robust whey, casein, and milk protein concentrate supply. Whey Protein, the largest animal-derived segment, benefits from vertical integration by dairy processors such as Parag Milk Foods, which invested INR 30,000 million (USD 360 million) to expand production. Egg Protein and Collagen serve niche applications in bakery, confectionery, and clinical nutrition, while Gelatin finds use in pharmaceuticals and functional foods. Insect Protein remains in pilot stages, awaiting FSSAI human consumption approvals despite potential for aquafeed and pet food applications. Microbial Protein is the fastest-growing source, with a 7.95% CAGR through 2031, driven by the commercialization of Algae Protein and Mycoprotein. Perfect Day's Gujarat facility, set to start operations in 2026, will produce recombinant whey via precision fermentation, offering dairy-identical proteins without animal agriculture. Mycoprotein production leverages submerged fermentation of filamentous fungi, delivering high-quality protein with complete amino acid profiles and low saturated fat, suitable for meat analogues and ready-to-eat meals. The Department of Biotechnology's BioE3 plan, approved in January 2025, provides funding, pilot infrastructure, and regulatory facilitation to accelerate microbial protein scale-up. Plant Protein sources, Soy, Pea, Rice, Wheat, Potato, Hemp, and others, are expanding rapidly, targeting vegetarian consumers, lactose-intolerant individuals, and sustainability-conscious buyers. Soy Protein remains the workhorse of plant-based formulations, with Gujarat and Madhya Pradesh hosting major crushing and processing clusters, yet faces allergenicity concerns and GMO-related consumer hesitancy. Pea Protein is gaining traction in meat analogues, dairy alternatives, and sports nutrition, valued for its neutral flavor profile and non-allergenic status, though earthy off-notes require masking. Rice and Wheat Proteins serve bakery and snack applications, while Potato and Hemp Proteins target premium, clean-label segments. FSSAI's Food Fortification Regulations enable protein enrichment of staples, creating demand for cost-effective plant protein concentrates in atta, biscuits, and ready-to-cook mixes. Cargill's expanded partnership with ENOUGH to scale mycoprotein and biomass fermentation signals multinational commitment to alternative protein platforms adaptable to Indian feedstocks. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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