 欧州のエナジードリンク市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Europe Energy Drinks - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 欧州のエナジードリンク市場分析 Mordor Intelligenceによると、欧州のエナジードリンク市場規模は2025年に236億5000万米ドル、 2026年には253.8億米ドル、2031年までに355.2億米ドルに達し、2026年から2031年... もっと見る
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サマリー欧州のエナジードリンク市場分析Mordor Intelligenceによると、欧州のエナジードリンク市場規模は2025年に236億5000万米ドル、 2026年には253.8億米ドル、2031年までに355.2億米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.95％で成長すると見込まれています。 本レポートは、種類（従来型、無糖・低カロリー、天然・オーガニック、エナジーショット、その他）、包装形態（PETボトル、ガラス瓶、金属缶、無菌パック、使い捨てカップ）、 機能（持久力・エネルギー向上、筋肉回復、その他）、流通チャネル（HoReCa、小売）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。 欧州のエナジードリンク市場の動向と分析EUの砂糖税を契機とした、無糖エナジードリンクへの移行砂糖入り飲料を対象とした財政措置により、欧州全域で製品改良のサイクルが急速に加速した。2025年までに、欧州連合（EU）加盟国12カ国が砂糖税を導入した。世界保健機関（WHO）の報告によると、清涼飲料税を課している欧州諸国はすべて、その適用範囲にエナジードリンクも含まれている。 2018年に導入され、2024年に拡大された英国の「清涼飲料業界課税（Soft Drinks Industry Levy）」を契機に、レッドブルは無糖バージョンを発売し、現在では同社の英国売上高の40％以上を占めている。 フランスでは、100ミリリットルあたり5グラムを超える糖分を含む飲料に課税する段階的課税制度が導入されたことを受け、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションは2024年半ばまでに、主力製品ラインをスクラロースとアセスルファムKを使用した新配合に改めた。 同年、ベルギーとオランダも同様の枠組みを導入し、複雑な規制環境が形成された。この状況は、地域特化型製品を開発するための研究開発リソースを持つ多国籍ブランドに主に利益をもたらしている。一方、配合変更ができない小規模な地域企業は、利益率の圧迫や市場からの撤退に直面しており、その結果、市場シェアは上位5ブランドに集中しつつある。 Z世代とeスポーツが消費の急増を牽引人口動態の変化が消費パターンを再定義しつつあり、フレーバーの革新が脚光を浴びています。世界的に展開するレッドブルは、800人以上のアスリートと250のeスポーツチームを支援しており、特にヨーロッパの『リーグ・オブ・レジェンド』や『カウンターストライク』のトーナメントに注力しています。同様に、モンスターエナジーもさまざまなeスポーツフランチャイズでタイトルスポンサーを務めています。 こうしたパートナーシップにより、受動的な視聴者が能動的な消費者へと変貌を遂げつつある。2024年のニールセンのデータによると、ドイツとポーランドの18～24歳は、週平均3.2回エナジードリンクを摂取しており、これは35～44歳層の摂取頻度の2倍にあたる。 Z世代は、カフェイン以外にも、ビタミンB群、タウリン、認知機能向上成分など、機能的なメリットを提供するエナジードリンクをますます好むようになっています。 このトレンドを受け、2024年第1四半期、モンスター・エナジーは欧州16市場で「グリーン・ゼロ・シュガー」を発売した。この製品には、160mgのカフェインに加え、L-カルニチンや高麗人参が配合されている。 変化するマーケティングの動向を反映し、オランダやスウェーデンのeスポーツアリーナでは、ファンが限定フレーバーを試飲できるブランドラウンジが設置されるようになり、従来の小売チャネルを迂回する直接的なマーケティングループが形成されている。 EU、カフェイン、タウリン、および青少年向け広告に関する規制を強化規制の枠組みにより、許容される配合範囲が狭められています。 欧州食品安全機関（EFSA）は、成人に対してカフェインの1回摂取上限を200 mg、1日当たりの上限を400 mgと定めており、小児については体重1 kgあたり3 mgに制限されている。EU規則1169/2011では、1リットルあたりのカフェイン含有量が150 mgを超える飲料に警告表示を義務付けている。 さらに、リトアニア、ラトビア、ポーランド、ルーマニア、ハンガリー、ブルガリアでは、未成年者への販売が全面的に禁止されている。2025年、英国政府はこれらの年齢制限を16歳未満にまで拡大することを提案しており、この動きは英国のエナジードリンク市場に多大な影響を与える見込みだ。 一方、スウェーデンでは、エナジードリンクの販売時における身分証明書の確認を検討している。こうした規制はマーケティング戦略を再構築させている。レッドブルは2025年11月、独占禁止法違反の疑いでEUの調査対象となり、独占条項を用いて小売業者が競合他社のブランドを仕入れることを制限したとして告発された。 若者を対象とした広告キャンペーンが禁止されたことで、各ブランドは大人層に焦点を移しているが、この方針転換により、同カテゴリーの販売量の35％を占める18～24歳層へのリーチが縮小している。 さらに、表示の修正や年齢確認システム導入に伴うコンプライアンスコストにより、営業経費が2～3％増加しており、これは小規模事業者にとって大きな負担となっている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、レッドブルのオリジナル製品やモンスターエナジーの主力製品に代表される従来型のエナジードリンクは、41.38％の市場シェアを占めていました。しかし、クリーンラベルの原材料を求める消費者の傾向を背景に、ナチュラルおよびオーガニックのエナジードリンクは2031年まで年率8.69％の成長が見込まれています。 従来のカテゴリー内では、EUの砂糖税や成分見直しの義務化を背景に、無糖・低カロリー製品が最も急成長しているサブセグメントとなっている。ロックスターやバーン・エナジーといったブランドは、この需要に応えるため、2024年に無糖商品を発売した。 北米で「5-hour Energy」によって普及したエナジーショットは、欧州では依然としてニッチな存在にとどまっており、カフェイン規制や小売店での取り扱い限定的さから、販売量の5％未満しか占めていない。機能性ウォーターや微炭酸ブレンドなどのその他のエナジードリンクは、健康志向の消費者を惹きつけているものの、ブランド価値やマーケティングリソースが限られているため、規模拡大には課題を抱えている。 グアイサ、イエルバ・マテ、緑茶由来の植物性カフェインを使用した天然・オーガニックのエナジードリンクは、従来の製品に比べて25～35％高い価格設定となっている。 ドイツ、スウェーデン、オランダのミレニアル世代をターゲットとするこれらの製品は、有機原料の調達を推進する欧州委員会の「ファーム・トゥ・フォーク戦略」に沿ったものであるが、サプライチェーン上の制約により成長が制限されている。 2024年第1四半期に欧州16市場で発売されたモンスター・ビバレッジ・コーポレーションの「グリーン・ゼロ・シュガー」は、合成カフェインと植物エキスを組み合わせることで、従来のセグメントとナチュラルセグメントの橋渡し役となり、味とクリーンラベルを求める消費者にアピールしている。 欧州食品安全機関（EFSA）のカフェイン含有量制限や、規則1169/2011の表示要件への対応は複雑さを増すが、競争の激しい市場において差別化を図る機会ともなっている。 2025年、金属缶は包装市場の53.64％を占め、そのリサイクル性、携帯性、炭酸保持性が評価された。ガラス瓶は、プレミアム化やサステナビリティのトレンドを背景に、2031年まで年率8.15％の成長が見込まれている。 PETボトルは数量シェア20％を占め、マルチパックや低価格帯製品に利用されているが、使い捨てプラスチックに対する批判に直面している。このため、各ブランドは消費後リサイクル素材を50～100％含有する再生PET（rPET）を採用するようになっている。 テトラパックのカートンやパウチなどの無菌包装は、製品の品質に対する消費者の懸念があるものの、ディスカウントチャネルにおけるプライベートブランドにとってはコスト面でのメリットがある。主にHoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）業界で使用される使い捨てカップは、販売量の3％未満を占めるに過ぎず、EUの「使い捨てプラスチック指令」による規制の圧力にさらされている。 2024年、アルミ缶の供給不足により、納期が16～20週間に延び、包装コストが15～20％増加したため、各ブランドはコストが高くなるにもかかわらず、ガラス瓶への切り替えを余儀なくされた。 Hell EnergyとVitamin Wellは2024年、スウェーデンとドイツで250mlのガラス瓶を導入し、バーやレストランでの店内消費向けのプレミアムな代替品として位置づけた。 ガラスのリサイクル可能性と不活性な特性は、環境意識の高い消費者にアピールしますが、その重量により輸送コストが30～40％上昇し、流通が地域市場に限定されています。ボール・コーポレーションをはじめとするメーカー各社は、2026年までに欧州の新規施設に10億ユーロ以上を投資していますが、生産能力の拡大が需要に追いついておらず、価格の高止まりを招き、包装の革新を促進しています。 長期的な缶供給契約を結んでいるブランドは優位性を得ている一方、小規模な事業者は需要のピーク時に在庫切れのリスクに直面している。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場概要 4.2 市場を牽引する要因 4.2.1 EUの砂糖税を契機とした無糖エナジードリンクへの移行 4.2.2 Z世代とeスポーツが牽引する消費の急増 4.2.3 コンビニエンスストアおよびEコマースチャネルの台頭 4.2.4 イエルバ・マテやグアユサなど、植物由来の高級カフェイン飲料のブーム 4.2.5 ノオトロピックを配合した「エナジー・プラス」飲料の発売 4.2.6 中東欧における製造コストの優位性 4.3 市場の制約要因 4.3.1 カフェイン、タウリン、および若者向け広告に対するEUの規制強化 4.3.2 心血管疾患および糖分に関連する健康リスクの高まり 4.3.3 アルミ缶の供給不足による包装費の高騰 4.3.4 即飲型（RTD）コールドブリューコーヒーによる市場浸食 4.4 消費者行動分析 4.5 規制環境 4.6 ポーターの5つの力 4.6.1 供給者の交渉力 4.6.2 購入者の交渉力 4.6.3 新規参入の脅威 4.6.4 代替品の脅威 4.6.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測（金額・数量） 5.1 種類別 5.1.1 従来型エナジードリンク 5.1.2 無糖または低カロリーのエナジードリンク 5.1.3 天然・オーガニックエナジードリンク 5.1.4 エナジーショット 5.1.5 その他のエナジードリンク 5.2 包装形態別 5.2.1 PETボトル 5.2.2 ガラス瓶 5.2.3 金属缶 5.2.4 無菌包装 5.2.5 使い捨てカップ 5.3 機能性 5.3.1 持久力・エネルギー向上 5.3.2 筋肉の回復 5.3.3 その他 5.4 流通チャネル別 5.4.1 HoReCa 5.4.2 小売 5.4.2.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット 5.4.2.2 コンビニ／食料品店 5.4.2.3 オンライン小売店 5.4.2.4 その他の流通チャネル 5.5 国別 5.5.1 ドイツ 5.5.2 イギリス 5.5.3 フランス 5.5.4 イタリア 5.5.5 スペイン 5.5.6 ロシア 5.5.7 オランダ 5.5.8 ポーランド 5.5.9 ベルギー 5.5.10 スウェーデン 5.5.11 その他の欧州諸国 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 レッドブルGmbH 6.4.2 モンスター・ビバレッジ・コーポレーション 6.4.3 ペプシコ社 6.4.4 サントリーホールディングス株式会社 6.4.5 ビタミン・ウェル・リミテッド 6.4.6 ヘル・エナジー・マジャロルサグ・コルラトルト・フェレロッセグ・タルサシャグ 6.4.7 ザ・コカ・コーラ・カンパニー 6.4.8 プリモ・ウォーター・コーポレーション 6.4.9 S. Spitz GmbH 6.4.10 ザ・モナーク・ビバレッジ・カンパニー・インク 6.4.11 ビバレッジ・ブランズ・ホールディング・リミテッド 6.4.12 コンゴ・ブランズ 6.4.13 ダーク・ドッグ・ドリンク・カンパニー（アジア）Pte Ltd 6.4.14 ノッコ （スウェーデン） 6.4.15 オルヴィ（フィンランド） 6.4.16 ヴィータ・コーラGmbH（ドイツ） 6.4.17 ムタロ・グループ（ポーランド） - 「カビサ・エナジー」の製造元 6.4.18 Qパワー・エナジードリンク 6.4.19 エナジードリンク・マックス 6.4.20 ヘル・エナジー・マジャロルサグ Kft. 7 市場機会と将来展望
SummaryEurope Energy Drinks Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the europe energy drinks market size is projected to be USD 23.65 billion in 2025, USD 25.38 billion in 2026, and reach USD 35.52 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.95% from 2026 to 2031. This report is Segmented by Type (Traditional, Sugar-Free or Low-Calorie, Natural/Organic, Energy Shots, and Other), Packaging Type (PET Bottles, Glass Bottles, Metal Can, Aseptic Packages, and Disposable Cups), Functionality (Endurance/Energy Boost, Muscle Recovery, and Other), Distribution Channel (HoReCa, Retail), and Geography. Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Liters). Europe Energy Drinks Market Trends and InsightsEU Sugar Tax-Prompted Shift to Sugar-Free Energy DrinksFiscal measures targeting sugar-sweetened beverages have driven swift reformulation cycles across Europe. By 2025, twelve European Union member states had implemented sugar taxes. The World Health Organization reported that all European countries enforcing soft-drink excise duties also include energy drinks in their scope. The UK's Soft Drinks Industry Levy, introduced in 2018 and expanded in 2024, led Red Bull to release a zero-sugar variant, which now accounts for over 40% of its UK sales. France's tiered tax system, which imposes penalties on beverages containing more than 5 grams of sugar per 100 milliliters, prompted Monster Beverage Corporation to reformulate its core product line with sucralose and acesulfame potassium by mid-2024. In the same year, Belgium and the Netherlands adopted similar frameworks, creating a complex regulatory environment. This situation primarily benefits multinational brands with the R&D resources to develop region-specific products. Meanwhile, smaller regional players, unable to reformulate, face margin pressures or market exits, consolidating market share among the top five brands. Gen Z and E-Sports Fueled Consumption SurgeDemographic shifts are redefining consumption patterns, placing flavor innovations in the spotlight. Red Bull, with a global presence, supports over 800 athletes and 250 e-sports teams, with a strong focus on Europe's League of Legends and Counter-Strike tournaments. Similarly, Monster Energy secures title sponsorships across various esports franchises. These partnerships are transforming passive viewers into active consumers: 2024 Nielsen data shows that 18-24-year-olds in Germany and Poland consume energy drinks an average of 3.2 times per week, double the frequency of the 35-44 age group. Gen Z increasingly prefers energy drinks offering functional benefits beyond caffeine, such as B-vitamins, taurine, and cognitive enhancers. This trend drove the Q1 2024 launch of Monster Energy's Green Zero Sugar in 16 European markets, featuring 160 mg of caffeine along with L-carnitine and ginseng. Reflecting the changing marketing dynamics, e-sports arenas in the Netherlands and Sweden now host branded lounges where fans can try exclusive flavors, creating a direct marketing loop that bypasses traditional retail channels. Tighter EU Caps on Caffeine, Taurine, and Youth AdvertisingRegulatory frameworks are tightening the permissible formulation envelope. The European Food Safety Authority sets a 200 mg single-dose caffeine cap and a 400 mg daily limit for adults, while children are restricted to 3 mg per kilogram of body weight. EU Regulation 1169/2011 mandates warning labels on beverages surpassing 150 mg of caffeine per liter. Additionally, Lithuania, Latvia, Poland, Romania, Hungary, and Bulgaria have outright bans on sales to minors. In 2025, the UK government proposed extending these age restrictions to those under 16, a move set to heavily impact the UK energy drinks market. Meanwhile, Sweden is mulling over point-of-sale ID checks for energy drinks. Such regulations are reshaping marketing strategies: Red Bull found itself under an EU antitrust probe in November 2025, accused of using exclusivity clauses to limit retailers from stocking rival brands. With advertising bans on youth-targeted campaigns, brands are shifting focus to adults, but this pivot diminishes their reach among the 18-24 age group, which constitutes 35% of the category's volume. Moreover, compliance costs for labeling adjustments and age-verification systems inflate operating expenses by 2-3%, a significant strain for smaller entities. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisIn 2025, traditional energy drinks, led by Red Bull's original formulation and Monster Energy's core line, held a 41.38% market share. However, natural and organic energy drinks are projected to grow at 8.69% through 2031, driven by a consumer shift toward clean-label ingredients. Within the traditional category, sugar-free and low-calorie variants are the fastest-growing sub-segment, supported by EU sugar taxes and reformulation mandates. Brands like Rockstar and Burn Energy launched zero-sugar SKUs in 2024 to meet this demand. Energy shots, popularized by 5-hour Energy in North America, remain niche in Europe, capturing less than 5% of the volume due to caffeine restrictions and limited retail presence. Other energy drinks, such as functional waters and lightly carbonated blends, attract health-conscious consumers but face challenges scaling due to limited brand equity and marketing resources. Natural and organic energy drinks, using plant-based caffeine from guayusa, yerba mate, and green tea, command a 25-35% price premium over traditional options. Targeting millennials in Germany, Sweden, and the Netherlands, these products align with the European Commission's Farm to Fork Strategy promoting organic sourcing but face supply-chain constraints limiting growth. Monster Beverage Corporation's Green Zero Sugar, launched in 16 European markets in Q1 2024, bridges traditional and natural segments by combining synthetic caffeine with botanical extracts, appealing to consumers seeking taste and clean labels. Navigating EFSA's caffeine limits and Regulation 1169/2011's labeling requirements adds complexity but offers differentiation in a competitive market. In 2025, metal cans accounted for 53.64% of the packaging market, valued for their recyclability, portability, and carbonation retention. Glass bottles are expected to grow at 8.15% through 2031, driven by premiumization and sustainability trends. PET bottles, with a 20% volume share, cater to multipacks and value-tier products but face criticism over single-use plastics. This has led brands to adopt recycled PET (rPET) with 50-100% post-consumer content. Aseptic packages, such as Tetra Pak cartons and pouches, face consumer concerns about product quality but offer cost advantages for private-label brands in discount channels. Disposable cups, mainly used in HoReCa settings, represent less than 3% of the volume and are under pressure from the EU's Single-Use Plastics Directive. In 2024, aluminum can shortages extended lead times to 16-20 weeks and increased packaging costs by 15-20%, prompting brands to shift to glass despite higher costs. Hell Energy and Vitamin Well introduced 250 ml glass bottles in Sweden and Germany in 2024, positioning them as premium alternatives for on-premise consumption in bars and restaurants. Glass's recyclability and inert properties appeal to eco-conscious consumers, but its weight raises freight costs by 30-40%, limiting distribution to regional markets. Ball Corporation and other manufacturers are investing over EUR 1 billion in new European facilities by 2026, but capacity growth lags demand, keeping prices high and driving packaging innovation. Brands with long-term can-supply agreements gain an edge, while smaller players risk stock-outs during peak demand. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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