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自動車用ポンプ市場:ポンプの種類、技術、車種、EVの種類、排気量、販売チャネル、用途、地域別 ― 2035年までの世界市場予測

自動車用ポンプ市場:ポンプの種類、技術、車種、EVの種類、排気量、販売チャネル、用途、地域別 ― 2035年までの世界市場予測


Automotive Pumps Market by Pump Type, Technology, Vehicle Type, EV Type, Displacement Type, Sales Channel, Application, and Region - Global Forecast to 2035

世界の自動車用ポンプ市場は、2026年の311億1000万米ドルから2035年には341億5000万米ドルへと拡大し、2026年から2035年までの年間平均成長率(CAGR)は1.0%になると予測されています。 OEM各社が、エンジン... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年7月17日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
391
図表数
502
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

世界の自動車用ポンプ市場は、2026年の311億1000万米ドルから2035年には341億5000万米ドルへと拡大し、2026年から2035年までの年間平均成長率(CAGR)は1.0%になると予測されています。

OEM各社が、エンジンの大幅な再設計を行うことなく、内燃機関(ICE)およびハイブリッドパワートレインのさらなる効率向上を追求していることから、可変容量式ポンプの採用拡大が自動車用ポンプ市場を後押ししている。 可変容量式オイルポンプは、実走行条件下での油圧損失を低減するため、先進的なエンジンおよびトランスミッションプラットフォームに組み込まれており、メーカーがますます厳格化する燃費およびCO₂規制を満たす一助となっている。 高級車や高効率車プラットフォームでの採用拡大は、潤滑システムの価値を高め、電子制御式ポンプ技術への需要を牽引している一方、コスト重視の車種セグメントでは、固定容量ポンプが引き続き主流を占めている。
「予測期間中、自動車用ポンプ市場を牽引するのは機械式ポンプになると予想される。」
内燃機関(ICE)車が依然として世界の車両保有台数および年間生産台数の大部分を占めており、エンジン駆動の水ポンプ、オイルポンプ、燃料ポンプ、真空ポンプを必要としていることから、予測期間中は機械式ポンプが自動車用ポンプ市場を牽引すると見込まれています。 ベルトまたはチェーン駆動の機械式ポンプは、高い流量、実証済みの耐久性、および低い製造コストを備えており、主流の乗用車、小型商用車、および大型トラックにおいて好まれるソリューションとなっている。エンジン潤滑および冷却液循環は、特にターボチャージャー付きガソリンエンジンやディーゼルエンジンにおいて継続的な機能であり、堅牢で高容量の機械式ポンプへの需要を支えている。 機械式オイルポンプも可変排量技術によって進化しており、エンジン駆動による動作の信頼性を維持しつつ、燃費効率を向上させている。電動補助ポンプの採用は拡大しているものの、従来の内燃機関(ICE)パワートレインにおいては、機械式ポンプを置き換えるというよりは、主に補完する役割を担っている。さらに、世界的に膨大な数の内燃機関車が稼働していることも、機械式ポンプのアフターマーケットを堅調に支えている。 ベルト駆動式エンジンでは、定期的なタイミングベルト交換時にエンジンウォーターポンプが頻繁に交換される一方、機械式オイルポンプはエンジンのオーバーホールや高走行距離車両の修理時に交換される。対照的に、電動クーラントポンプは一般的に長寿命設計となっており、交換頻度が低いため、アフターマーケットでの需要も低くなる。 この大規模な交換市場と、内燃機関(ICE)の継続的な生産が相まって、機械式ポンプ技術の優位性がさらに強まっている。SHW AG(ドイツ)、Rheinmetall AG(ドイツ)、Carter Fuel Systems LLC(米国)、Concentric AB(英国)などの企業が、世界有数のOEMメーカーに機械式ポンプを供給している。
「予測期間中、BEVセグメントが自動車用ポンプ市場を牽引すると予想される。」
予測期間中、BEVセグメントが自動車用ポンプ市場を牽引すると予想される。エンジンの冷却や潤滑に主にエンジン駆動の機械式ポンプに依存するICE車両とは異なり、BEVでは個別の熱回路に対応するために、独立して制御される複数の電動冷却水ポンプが使用されるため、1台あたりのポンプ数と電子システムの複雑さの両方が増加している。 800 Vの電気アーキテクチャおよび超急速充電への移行により、熱負荷が高まっており、迅速な放熱が可能な高流量・高効率の冷却液ポンプへの需要が拡大している。 また、OEM各社は、ポンプ、バルブ、熱交換器、ヒートポンプを連携させる統合型熱管理システムを採用し、航続距離の最大化、バッテリー寿命の延長、および全体的なエネルギー効率の向上を図っています。さらに、急速充電前のバッテリープリコンディショニングや寒冷地での運転には、ソフトウェア制御による精密な冷却液循環が必要であり、これにより電動ポンプの価値と高度化がさらに進んでいます。 世界的なBEV生産の拡大に伴い、需要は従来の機械式ポンプから、インテリジェントな制御電子機器を備えた高電圧ブラシレス電動ポンプへと移行しており、熱管理は次世代電気自動車における重要な差別化要因となっている。 テスラ(米国)、BYD(中国)、フォルクスワーゲンAG(ドイツ)、上汽集団(中国)、BYD(中国)、吉利・ボルボ(中国)、ステランティス(オランダ)などの主要OEM各社は、市場の需要に応えるべくBEVを相次いで投入している。 例えば、ベテル・オートモーティブ・セーフティ・システムズ社は、ARCFOXの2026年モデル「αT7 EV」および「αT7 REEV」向けに電動真空ポンプを供給した。
「予測期間中、欧州は自動車用ポンプ市場において大きなシェアを占めると見込まれる。」
欧州は、ユーロ7排出ガス規制の導入、ハイブリッド車の普及拡大、および高度な熱・流体管理システムを必要とする高級車メーカーの強力な基盤に支えられ、自動車用ポンプの主要市場であり続けると予想される。 欧州自動車工業会(ACEA)によると、2025年には、欧州連合(EU)における乗用車新規登録台数の34.5%をハイブリッド車が占め、最大のパワートレインセグメントとなり、冷却液ポンプ、オイルポンプ、トランスミッションポンプ、真空ポンプへの需要が増加している。 こうした動向は、ティア1の自動車用ポンプサプライヤーにとって、より高効率で電子制御されたポンプシステムを開発することで、欧州のOEMとの供給プログラムを拡大する大きな機会を生み出している。同地域の主要な自動車用ポンプメーカーには、Robert Bosch GmbH、Aumovio SE、Valeo、SHW AG、ZF Friedrichshafen AGなどが挙げられる。 これらのメーカーは、世界中の主要OEMに自動車用ポンプを供給している。例えば、ヴァレオ(フランス)は、DSオートモビルズの2026年モデル「DS N°8」およびジープの2026年モデル「コンパス」向けにヒートポンプを供給している。
本市場で事業を展開する主要企業のCEO、マーケティング責任者、その他のイノベーション・技術責任者、および幹部を対象に、詳細なインタビューを実施した。
・By Company Type: Tier I - 52%, Tier II - 21%, and OEM – 27%
・By Designation: C- Level Executives - 47%, Directors - 37%, and Others - 16%
・By Region: Asia Pacific - 26%, North America – 32%, Europe – 36%, and Rest of the World – 6%
The automotive pumps market is dominated by major players, including Denso Corporation (Japan), Aisin Corporation (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Aumovio SE (Germany), and Mitsubishi Electric Corporation (Japan). これらの企業は、EVへの対応を図るべく製品ポートフォリオを拡大しており、自動車用ポンプ市場のエコシステムにおける地位の強化を目指しています。
調査範囲:
本レポートは、ポンプの種類、技術、車種、EVの種類、排気量、販売チャネル、用途、地域別に自動車用ポンプ市場を分析しています。また、自動車用ポンプ市場エコシステムの主要プレーヤーに関する競争環境や企業プロフィールについても網羅しています。
また、本調査では、主要市場プレーヤーに関する詳細な競合分析に加え、各社の企業概要、製品および事業提供に関する主な観察事項、最近の動向、主要な市場戦略についても取り上げています。
Key Benefits of Buying the Report:
・The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall automotive pumps market and its subsegments.
・This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies.
・The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
・The report also helps stakeholders understand the current and future pricing trends of the automotive pumps market.
The report provides insight into the following pointers:
・Analysis of key drivers (electrification and thermal management complexity in EVs and hybrid vehicles, shift toward integrated thermal & fluid management modules), restraints (high cost sensitivity and limited standardization across vehicle platforms), opportunities (electrification of commercial vehicles and off-highway equipment, increasing integration complexity in software-defined thermal management systems), and challenges (managing thermal reliability under high-voltage and fast-charging conditions)
・Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities, and product & service launches in the automotive pumps market
・Market Development: Comprehensive information about lucrative markets (the report analyzes the automotive pump market across varied regions)
・Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the automotive pumps market
・Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, and service offerings of leading players such as Denso Corporation (Japan), Aisin Corporation (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Aumovio SE (Germany), and Mitsubishi Electric Corporation (Japan), among others, in the automotive pumps market

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目次

1 はじめに 33
1.1 本調査の目的 33
1.2 市場の定義 34
1.3 調査範囲 38
1.3.1 対象市場 38
1.3.2 調査対象および除外項目 38
1.4 調査対象期間 39
1.5 調査対象通貨 40
1.6 調査単位 40
1.7 ステークホルダー 40
1.8 変更点の概要 41
2 エグゼクティブ・サマリー 42
2.1 主な洞察と市場のハイライト 42
2.2 主要な市場参加者: 戦略的動向のマッピング 43
2.3 自動車用ポンプ市場を形作る破壊的トレンド 44
2.4 高成長セグメント 45
2.5 概要:世界市場規模、成長率、および予測 46
3 プレミアムインサイト 47
3.1 自動車用ポンプ市場における事業者にとって魅力的な機会 47
3.2 地域別自動車用ポンプ市場 48
3.3 自動車用ポンプ市場、 タイプ別 48
3.4 自動車用ポンプ市場:車種別 49
3.5 自動車用ポンプ市場:技術別 49
3.6 自動車用ポンプ市場:排気量別 50
3.7 自動車用ポンプ市場:EV車種別 50
3.8 自動車用ポンプ市場、用途別 51
3.9 自動車用ポンプ市場、販売チャネル別 51
3.10 オフハイウェイ車両向け自動車用ポンプ市場(車種別) 52
4 市場概要 53
4.1 はじめに 53
4.2 市場動向 54
4.2.1 推進要因 54
4.2.1.1 EVおよびハイブリッド車における電動化と熱管理の複雑化 54
4.2.1.2 統合型熱・流体管理モジュールへの移行 55
4.2.2 制約要因 56
4.2.2.1 コストへの高い敏感性と、車両プラットフォーム間の標準化の限定性 56
4.2.3 機会 57
4.2.3.1 商用車およびオフハイウェイ機器の電動化 57
4.2.3.2 ソフトウェア定義型熱管理システムにおける統合の複雑化 58
4.2.4 課題 58
4.2.4.1 高電圧および急速充電条件下における熱的信頼性の管理 58
4.3 未充足ニーズとホワイトスペース 59
4.3.1 自動車用ポンプ市場における未充足ニーズ 60
4.3.2 未開拓市場の機会 61
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 61
4.4.1 相互に関連する市場 61
4.4.2 セクター横断的な機会 62
4.5 ティア1/2/3企業による戦略的動き 63
5 業界動向 65
5.1 マクロ経済指標 65
5.1.1 はじめに 65
5.1.2 GDPの動向と予測 65
5.1.3 世界の流体・熱管理市場の動向 66
5.1.4 世界の自動車産業の動向 67
5.2 エコシステム分析 68
5.2.1 純正部品メーカー(OEM) 68
5.2.2 自動車用ポンプメーカー 68
5.2.3 自動車用ポンプ部品サプライヤー 69
5.2.4 アフターマーケットサプライヤー 69
5.3 自動車用熱管理アーキテクチャの進化 70
5.3.1 分散型から集中型およびソフトウェア制御型熱管理システムへの移行 70
5.3.2 ポンプの統合および車両効率への影響 72
5.3.3 次世代EVにおけるプラットフォームの拡張性 75
5.4 供給分析 76
5.5 価格分析 78
5.5.1 タイプ別平均販売価格の推移 78
5.5.2 地域別平均販売価格の推移 79
5.5.2.1 オイルトランスミッションポンプ 79
5.5.2.2 ステアリングポンプ 79
5.6 サプライヤー分析 80
5.6.1 デンソー株式会社 80
5.6.2 アイシン精機株式会社 81
5.6.3 AUMOVIO SE 81
5.6.4 ロバート・ボッシュGmbH 81
5.6.5 ヴァレオ 82
5.7 部品表 82
5.7.1 オイルトランスミッションポンプ 82
5.7.2 電気油圧式ステアリングポンプ 83
5.7.3 BEVおよびICE車両用ポンプシステムの部品原価分析 84
5.8 投資および資金調達シナリオ 86
5.9 顧客の事業に影響を与えるトレンドとディスラプション 87
5.10 ケーススタディ分析 87
5.10.1 コグニト・ポンプ社、電動式ダブルダイヤフラムポンプ技術によりエネルギー消費を削減し、プロセスの信頼性を向上 87
5.10.2 バイキング・ポンプ社とアスコ・ポンペ社、精密流体処理ソリューションにより信頼性の高いギアボックスオイル試験を実現 88
5.10.3 ゲイツ・コーポレーション:革新的な電動ウォーターポンプによる先進的なトランスミッション熱管理 88
5.10.4 コンセントリック AB、先進的な電動ウォーターポンプ技術によりエネルギー効率の高い熱管理を実現 89
5.10.5 アドバンスト・テスト・アンド・オートメーション社:エンジニアリングの最適化によるウォーターポンプの信頼性向上 89
5.10.6 可変排量ギア式オイルポンプ技術による効率と信頼性の向上 90
5.10.7 湖北省科学技術局、高効率冷却水ポンプによるエンジン熱管理の改善 90
5.11 貿易データ 91
5.11.1 輸入データ(HSコード 841330) 91
5.11.2 輸出データ(HSコード 841330) 92
5.12 2026年~2027年の主要な会議およびイベント 94
5.13 欧州・インド間の貿易協定:影響分析 94
5.13.1 EUの関税 95
5.13.2 インドへの輸入 96
5.13.3 インドからの輸出 96
5.14 イラン・イスラエル戦争が自動車用ポンプ市場に与える影響 97
5.14.1 原材料、部品、および製造コストの動向 97
5.14.2 自動車生産およびポンプ需要の動向 98
5.14.3 サプライチェーンの混乱 98
5.14.3.1 アルミニウム鋳造品および精密機械加工 98
5.14.3.2 電動機部品および電子機器 99
5.14.3.3 エンジニアリングプラスチック、ベアリング、およびシールシステム 99
5.14.3.4 輸送および物流 99
5.14.4 地域・国レベルでの影響 99
5.14.4.1 欧州 99
5.14.4.2 韓国および日本 100
5.14.4.3 中国 100
5.14.4.4 北米 100
5.15 自動車用ポンプのアフターマーケットおよびリマニュファクチャリングの機会 100
5.15.1 老朽化するICE車輌がポンプ交換需要を支える 101
5.15.2 電動ポンプが高付加価値のアフターマーケットを創出 101
5.15.3 SKUの統合が在庫効率を向上させる 102
5.15.4 高付加価値ポンプがリマニュファクチャリングの可能性を牽引 102
5.15.5 予知保全がサービス収益を生み出す 102
5.16 インテリジェントな熱制御システムの台頭 103
5.16.1 統合熱管理 103
5.16.2 モジュールおよびスマートポンプシステム 104
5.16.3 センサー駆動型熱インテリジェンス 104
5.16.4 インテリジェントポンプ制御ソフトウェア 105
5.16.5 バッテリー管理システム(BMS)との統合 105
5.17 電動ポンプ技術の進化 105
5.17.1 EVの普及とパワートレインの移行がもたらす影響 105
5.17.1.1 機械式ポンプから48V/12V電動冷却水ポンプおよびオイルポンプへの移行 106
5.17.2 BEVにおける新たな機能要件 106
5.17.2.1 バッテリー熱管理用ポンプ 106
5.17.2.2 車室内ヒートポンプシステム用HVACポンプ 106
5.17.2.3 バッテリー、モーター、パワーエレクトロニクス向け高効率冷却ループ 107
5.17.3 インテリジェント電動ポンプシステムの進化 107
5.17.3.1 センサーおよびECU統合を備えたスマート/コネクテッドポンプ 107
5.17.3.2 予知保全およびソフトウェア制御による運転 107
5.17.3.3 材料および効率の向上 107
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 108
6.1 特許分析 108
6.2 主要な新興技術 112
6.2.1 電動パワーステアリング 112
6.2.2 新型燃料ポンプモジュール 113
6.3 補完技術 113
6.3.1 非シール式ポンプ材料を用いた電動冷却水ポンプ 113
6.3.1.1 シャフト材料 113
6.3.1.2 ベアリング材料 114
6.4 関連技術 115
6.4.1 電動冷却水ポンプの出力動向 115
6.5 技術・製品ロードマップ 116
6.5.1 短期(2026~2027年):基盤整備と初期の商用化 116
6.5.2 中期(2028~2030年):拡大と標準化 117
6.5.3 長期(2031–2035+):大規模商用化と業界変革 118
6.6 AI/ジェネレーティブAIの影響 119
6.6.1 主なユースケースと市場の可能性 119
6.6.2 メーカーが採用しているベストプラクティス 119
6.6.3 AI導入に関する事例研究 120
6.6.3.1 AIを活用したソフトウェア定義型熱管理 120
6.6.3.2 AIを活用した部品設計と製造品質 120
6.6.4 相互連携するエコシステムと市場プレーヤーの影響 120
6.6.5 AI導入に対する顧客の準備状況 121
7 規制環境とサステナビリティの取り組み 122
7.1 規制環境 122
7.1.1 規制の枠組み 122
7.1.2 規制機関、政府機関、およびその他の組織 126
7.1.2.1 北米 126
7.1.2.2 欧州 128
7.1.2.3 アジア太平洋地域 129
7.1.2.4 その他の地域 130
7.2 サステナビリティの取り組み 130
7.3 規制政策がサステナビリティの取り組みに与える影響 131
8 顧客環境と購買行動 133
8.1 意思決定プロセス 133
8.2 購入者のステークホルダーと購入評価基準 134
8.2.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 134
8.2.2 購入基準 135
8.3 導入の障壁と社内の課題 136
8.4 様々なエンドユーザー/エンドユーザー産業における未充足ニーズ 136
9 OEMおよびティア1サプライヤーにおける戦略的考慮事項 138
9.1 システムレベルの熱管理およびポンプ統合戦略 138
9.1.1 熱管理およびソフトウェア定義車両アーキテクチャへのポンプの統合 138
9.1.2 ゾーン別アーキテクチャ、車両中央制御装置、およびBMSとの統合 139
9.1.3 エネルギー効率と車両航続距離のためのポンプ制御の最適化 140
9.2 次世代ポンプ仕様ロードマップ 141
9.2.1 次世代BEVにおけるポンプのエネルギーバジェット 141
9.2.2 さまざまなバッテリーサイズに対応するポンプのスケーラビリティ 141
10 自動車用ポンプ市場(種類別) 143
10.1 はじめに 144
10.2 燃料ポンプ 147
10.2.1 厳しい排出ガス規制による電動化の動向が市場の拡大を阻害 147
10.3 ウォーターポンプ 148
10.3.1 電気自動車およびハイブリッド車の急速な普及が市場を牽引 148
10.4 フロントガラスウォッシャーポンプ 149
10.4.1 車両機能の向上を求める消費者の嗜好が市場を牽引 149
10.5 ステアリングポンプ 151
10.5.1 大型商用車への油圧システムの搭載増加が市場を牽引 151
10.6 変速機用オイルポンプ 152
10.6.1 自動変速技術への移行が市場を牽引 152
10.7 燃料噴射ポンプ 153
10.7.1 エンジン技術の進歩が市場を牽引 153
10.8 真空ポンプ 155
10.8.1 軽量自動車部品への需要急増が市場を牽引 155
10.9 ヘッドライトウォッシャーポンプ 156
10.9.1 プレミアム車の販売台数増加が市場を牽引 156
10.10 業界の主要インサイト 157
11 技術別自動車用ポンプ市場 158
11.1 はじめに 159
11.2 電動ポンプ 161
11.2.1 厳格な排出ガス規制への対応が市場を牽引 161
11.3 機械式ポンプ 163
11.3.1 電動ポンプへの移行が市場の成長を阻害 163
11.4 主要な業界インサイト 166
12 自動車用ポンプ市場(排気量別) 167
12.1 はじめに 168
12.2 固定排量ポンプ 170
12.2.1 耐久性とコスト効率の高さから自動車用途で広く採用され、市場を牽引 170
12.3 可変排量ポンプ 172
12.3.1 自動車排出ガスの削減への注力が市場を牽引 172
12.4 業界の主要な洞察 175
13 用途別自動車用ポンプ市場 176
13.1 はじめに 177
13.2 ボディおよびインテリア 179
13.2.1 SUVの販売台数増加が市場を牽引 179
13.3 エンジンおよびHVAC 180
13.3.1 最適なエンジン温度へのニーズが市場を牽引 180
13.4 パワートレイン 182
13.4.1 トランスミッション技術の進歩が市場を牽引 182
13.5 主要な業界インサイト 183
14 車種別自動車用ポンプ市場 184
14.1 はじめに 185
14.2 乗用車 187
14.2.1 市場を牽引する低燃費システムへの需要の高まり 187
14.3 小型商用車 189
14.3.1 運用コスト削減への注力が市場を牽引 189
14.4 バス 190
14.4.1 持続可能な公共交通ソリューションへの消費者の志向が市場を牽引 190
14.5 トラック 191
14.5.1 燃費向上と排出ガス削減への取り組みが市場を牽引 191
14.6 業界の主要な洞察 193
15 自動車用ポンプ市場(EVタイプ別) 194
15.1 はじめに 195
15.2 バッテリー式電気自動車 198
15.2.1 低排出ガス型通勤手段への需要の高まりが市場を牽引 198
15.3 ハイブリッド電気自動車 199
15.3.1 環境負荷の低減と燃料費の削減への注力が市場を牽引 199
15.4 プラグインハイブリッド車 201
15.4.1 市場を牽引する税制優遇措置と政府のインセンティブ 201
15.5 燃料電池電気自動車 202
15.6 業界の主要な洞察 203
16 オフハイウェイ車両の種類別自動車用ポンプ市場 204
16.1 はじめに 205
16.2 建設機械 207
16.3 鉱山機械 208
16.4 主要な業界インサイト 209
17 自動車用ポンプ市場(販売チャネル別) 210
17.1 はじめに 211
17.2 OEM 212
17.2.1 市場を牽引する製品研究開発への投資拡大 212
17.3 アフターマーケット 214
17.3.1 市場を牽引する継続的な技術革新 214
17.4 主要な業界動向 215
18 自動車用ポンプ市場(地域別) 216
18.1 はじめに 217
18.2 アジア太平洋地域 219
18.2.1 中国 224
18.2.1.1 自動車の生産・販売台数の多さが市場を牽引 224
18.2.2 インド 227
18.2.2.1 電気自動車を推進する政府政策が市場を牽引 227
18.2.3 日本 230
18.2.3.1 自動車用ポンプメーカーの強力な存在感が市場を牽引 230
18.2.4 韓国 233
18.2.4.1 次世代技術への移行が市場を牽引 233
18.2.5 タイ 235
18.2.5.1 活発な輸出活動が市場を牽引 235
18.2.6 アジア太平洋その他の地域 238
18.3 ヨーロッパ 240
18.3.1 フランス 245
18.3.1.1 低燃費車の普及が市場を牽引 245
18.3.2 ドイツ 248
18.3.2.1 先進的な自動車技術の早期導入が市場を牽引 248
18.3.3 ロシア 251
18.3.3.1 新規製造施設の建設が市場を牽引 251
18.3.4 スペイン 253
18.3.4.1 電気自動車の導入拡大が市場を牽引 253
18.3.5 トルコ 256
18.3.5.1 自動車産業への外国直接投資(FDI)の流入増加が市場を牽引 256
18.3.6 英国 259
18.3.6.1 電気自動車の国内生産急増が市場を牽引 259
18.3.7 その他の欧州諸国 262
18.4 北米 265
18.4.1 カナダ 270
18.4.1.1 ゼロエミッション車への投資拡大が市場を牽引 270
18.4.2 メキシコ 273
18.4.2.1 軽自動車および大型車の生産能力の拡大が市場を牽引 273
18.4.3 米国 276
18.4.3.1 低燃費車の導入を推進する政府の取り組みが市場を牽引 276
18.5 その他の地域 279
18.5.1 ブラジル 284
18.5.1.1 低い製造コストと人件費が市場を牽引 284
18.5.2 イラン 286
18.5.2.1 自動車産業の拡大が市場を牽引 286
18.5.3 南アフリカ 288
18.5.3.1 ゼロエミッション車への需要の高まりが市場を牽引 288
19 競争環境 292
19.1 はじめに 292
19.2 主要企業の戦略/競争優位性(2022年~2026年) 292
19.3 市場シェア分析(2025年) 293
19.4 売上高分析(2021–2025年) 295
19.5 企業評価および財務指標 296
19.6 ブランド/製品比較 297
19.7 企業評価マトリックス:主要企業、2025年 298
19.7.1 スター企業 298
19.7.2 新興リーダー企業 298
19.7.3 広範な展開を行う企業 298
19.7.4 参入企業 298
19.7.5 企業の事業展開範囲 300
19.7.5.1 企業の事業展開 300
19.7.5.2 地域別事業展開 301
19.7.5.3 用途別事業展開 301
19.7.5.4 車種別事業展開 302
19.7.5.5 技術の展開状況 302
19.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 303
19.8.1 先進的な企業 303
19.8.2 対応力のある企業 303
19.8.3 ダイナミックな企業 303
19.8.4 スタート地点 304
19.8.5 競合ベンチマーキング 305
19.8.5.1 スタートアップ/中小企業一覧 305
19.8.5.2 スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 305
19.9 競合シナリオ 306
19.9.1 製品の発売/開発 306
19.9.2 取引 307
19.9.3 事業拡大 307
19.9.4 その他の動向 308
20 企業概要 310
20.1 主要企業 310
20.1.1 株式会社デンソー 310
20.1.1.1 事業概要 310
20.1.1.2 提供製品 312
20.1.1.3 最近の動向 313
20.1.1.3.1 新製品の発売・開発 313
20.1.1.3.2 取引 313
20.1.1.4 MnMの見解 314
20.1.1.4.1 主な強み 314
20.1.1.4.2 戦略的選択 314
20.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 314
20.1.2 アイシン・コーポレーション 315
20.1.2.1 事業概要 315
20.1.2.2 提供製品 317
20.1.2.3 最近の動向 318
20.1.2.3.1 その他の動向 318
20.1.2.4 MnMの見解 318
20.1.2.4.1 主な強み 318
20.1.2.4.2 戦略的選択 318
20.1.2.4.3 弱点および競合上の脅威 318
20.1.3 AUMOVIO SE 319
20.1.3.1 事業概要 319
20.1.3.2 提供製品 320
20.1.3.3 MnMの見解 320
20.1.3.3.1 主な強み 320
20.1.3.3.2 戦略的選択 320
20.1.3.3.3 弱点および競合上の脅威 321
20.1.4 ROBERT BOSCH GMBH 322
20.1.4.1 事業概要 322
20.1.4.2 提供製品 323
20.1.4.3 最近の動向 324
20.1.4.3.1 取引 324
20.1.4.3.2 その他の動向 324
20.1.4.4 MnMの見解 324
20.1.4.4.1 主な強み 324
20.1.4.4.2 戦略的選択 324
20.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 325
20.1.5 三菱電機株式会社 326
20.1.5.1 事業概要 326
20.1.5.2 提供製品 327
20.1.5.3 MnMの見解 327
20.1.5.3.1 主な強み 327
20.1.5.3.2 戦略的選択肢 327
20.1.5.3.3 弱点と競合上の脅威 327
20.1.6 ヴァレオ 328
20.1.6.1 事業概要 328
20.1.6.2 提供製品 330
20.1.6.3 最近の動向 330
20.1.6.3.1 製品の発売・開発 330
20.1.6.3.2 取引 330
20.1.6.3.3 その他の動向 331
20.1.7 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 332
20.1.7.1 事業概要 332
20.1.7.2 提供製品 333
20.1.7.3 最近の動向 333
20.1.7.3.1 その他の動向 333
20.1.8 SHW AG 334
20.1.8.1 事業概要 334
20.1.8.2 提供製品 335
20.1.8.3 最近の動向 337
20.1.8.3.1 その他の動向 337
20.1.9 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 338
20.1.9.1 事業概要 338
20.1.9.2 提供製品 339
20.1.9.3 最近の動向 340
20.1.9.3.1 事業拡大 340
20.1.10 ASTEMO, LTD. 341
20.1.10.1 事業概要 341
20.1.10.2 取り扱い製品 341
20.1.10.3 最近の動向 342
20.1.10.3.1 その他の動向 342
20.1.11 RHEINMETALL AG 343
20.1.11.1 事業概要 343
20.1.11.2 提供製品 344
20.1.11.3 最近の動向 345
20.1.11.3.1 製品の発売・開発 345
20.1.11.3.2 その他の動向 345
20.1.12 マグナ・インターナショナル社 348
20.1.12.1 事業概要 348
20.1.12.2 提供製品 349
20.1.12.3 最近の動向 350
20.1.12.3.1 その他の動向 350
20.2 その他の主要企業 351
20.2.1 ミクニ株式会社 351
20.2.2 GMBコーポレーション 352
20.2.3 プライコル・リミテッド 353
20.2.4 マーレGmbH 354
20.2.5 マレリ・ホールディングス株式会社 355
20.2.6 カミンズ社 356
20.2.7 インフィニオン・テクノロジーズ AG 357
20.2.8 ヘラ GMBH & CO. KGAA 358
20.2.9 TI フルイド・システムズ 359
20.2.10 カーター・フューエル・システムズ・エルエルシー 360
20.2.11 ボーグワーナー社 361
20.2.12 スタンダード・モーター・プロダクツ社 362
20.2.13 イートン 363
20.2.14 MTQエンジン・システムズ(オーストラリア)PTY LTD 364
20.2.15 トリコ・コーポレーション 365
20.2.16 シェフラーAG 366
20.2.17 コンセントリックAB 367
20.2.18 ジェイテクト株式会社 368
21 調査方法 369
21.1 調査データ 369
21.1.1 二次データ 370
21.1.1.1 二次情報源 371
21.1.2 一次データ 372
21.1.2.1 主要な業界インサイトおよび一次インタビューの内訳 373
21.1.2.2 一次インタビューの内訳 374
21.1.2.3 一次調査対象者一覧 374
21.2 市場規模の推計 375
21.2.1 ボトムアップアプローチ 376
21.2.2 トップダウンアプローチ 377
21.3 データの三角検証 378
21.4 因子分析 379
21.5 調査の前提条件 380
21.6 調査の限界 381
21.7 リスク評価 381
22 付録 383
22.1 ディスカッション・ガイド 383
22.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 386
22.3 カスタマイズ・オプション 388
22.3.1 追加企業プロファイル(最大5社) 388
22.3.2 商用電気自動車別自動車用ポンプ市場の詳細分析 388
22.3.3 排気量別自動車用ポンプ市場の詳細分析 388
22.3.4 自動車用オイルトランスミッションおよびステアリングポンプ市場の詳細分析 388
22.4 関連レポート 389
22.5 著者情報 390

 

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Summary

The global automotive pumps market is projected to grow from USD 31.11 billion in 2026 to USD 34.15 billion in 2035, at a CAGR of 1.0% from 2026 to 2035.

The increasing adoption of variable-displacement pumps is supporting the automotive pumps market as OEMs seek additional efficiency gains from ICE and hybrid powertrains without major engine redesigns. Variable-displacement oil pumps are being integrated into advanced engine and transmission platforms to reduce hydraulic losses under real-world driving conditions, helping manufacturers meet increasingly stringent fuel economy and CO₂ regulations. Their growing use in premium and high-efficiency vehicle platforms is increasing the value of lubrication systems and driving demand for electronically controlled pump technologies, while fixed-displacement pumps continue to dominate cost-sensitive vehicle segments.
“Mechanical pumps are expected to lead the automotive pumps market during the forecast period.”
Mechanical pumps are expected to lead the automotive pumps market during the forecast period, as ICE vehicles still account for the majority of the global vehicle parc and annual production, requiring engine-driven water, oil, fuel, and vacuum pumps. Belt- or chain-driven mechanical pumps provide high flow rates, proven durability, and low manufacturing cost, making them the preferred solution for mainstream passenger cars, light commercial vehicles, and heavy-duty trucks. Engine lubrication and coolant circulation remain continuous functions, particularly in turbocharged gasoline and diesel engines, sustaining demand for robust, high-capacity mechanical pumps. Mechanical oil pumps are also evolving through variable-displacement technology, improving fuel efficiency while retaining the reliability of engine-driven operation. Although electric auxiliary pumps are gaining adoption, they primarily complement rather than replace mechanical pumps in conventional ICE powertrains. In addition, the large global installed base of ICE vehicles also supports a strong aftermarket for mechanical pumps. Engine water pumps are frequently replaced during scheduled timing-belt service on belt-driven engines, while mechanical oil pumps are replaced during engine overhaul or high-mileage repairs. In contrast, electric coolant pumps are generally designed for longer service life and are replaced less frequently, resulting in lower aftermarket demand. This large replacement market, combined with continued ICE production, reinforces the dominance of mechanical pump technologies. Companies such as SHW AG (Germany), Rheinmetall AG (Germany), Carter Fuel Systems LLC (US), and Concentric AB (UK) provide mechanical pumps to global leading OEMs.
“The BEV segment is expected to lead the automotive pumps market during the forecast period.”
The BEV segment is expected to lead the automotive pumps market during the forecast period. Unlike ICE vehicles, which primarily rely on engine-driven mechanical pumps for engine cooling and lubrication, BEVs use multiple independently controlled electric coolant pumps to serve separate thermal circuits, increasing both pump count and electronic complexity per vehicle. The transition to 800 V electrical architectures and ultra-fast charging is generating higher thermal loads, driving demand for higher-flow, high-efficiency coolant pumps capable of rapid heat dissipation. OEMs are also adopting integrated thermal management systems that coordinate pumps, valves, heat exchangers, and heat pumps to maximize driving range, improve battery life, and enhance overall energy efficiency. In addition, battery pre-conditioning before fast charging and cold-weather operation requires precise, software-controlled coolant circulation, further increasing the value and sophistication of electric pumps. As global BEV production expands, demand is shifting from conventional mechanical pumps toward high-voltage brushless electric pumps with intelligent control electronics, making thermal management a key differentiator in next-generation electric vehicles. Leading OEMs, including Tesla (US), BYD (China), Volkswagen AG (Germany), SAIC Motors (China), BYD (China), Geely-Volvo (China), and Stellantis (Netherlands), are launching BEVs to cater to market demand. For instance, Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd. provided an electric vacuum pump to the ARCFOX for its 2026 αT7 EV and αT7 REEV vehicle models.
“Europe is expected to have a significant market share in the automotive pumps market during the forecast period.”
Europe is expected to remain a key market for automotive pumps, driven by the implementation of Euro 7 emission regulations, growing hybrid vehicle adoption, and the region's strong base of premium vehicle manufacturers that require advanced thermal and fluid management systems. According to the European Automobile Manufacturers Association, in 2025, hybrid electric vehicles accounted for 34.5% of all new passenger car registrations in the European Union, making them the largest powertrain segment and increasing demand for coolant, oil, transmission, and vacuum pumps. These trends are creating significant opportunities for Tier 1 automotive pump suppliers to expand supply programs with European OEMs by developing more efficient and electronically controlled pump systems. Leading automotive pump manufacturers in the region include Robert Bosch GmbH, Aumovio SE, Valeo, SHW AG, and ZF Friedrichshafen AG. These manufacturers provide automobile pumps to major OEMs worldwide. For instance, Valeo (France) provides heat pumps to DS Automobiles for its 2026 DS N°8 model and Jeep for its 2026 Compass model.
In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.
・By Company Type: Tier I - 52%, Tier II - 21%, and OEM – 27%
・By Designation: C- Level Executives - 47%, Directors - 37%, and Others - 16%
・By Region: Asia Pacific - 26%, North America – 32%, Europe – 36%, and Rest of the World – 6%
The automotive pumps market is dominated by major players, including Denso Corporation (Japan), Aisin Corporation (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Aumovio SE (Germany), and Mitsubishi Electric Corporation (Japan). These companies are expanding their portfolios to align with EVs, aiming to strengthen their automotive pumps market ecosystem position.
Research Coverage:
The report covers the automotive pumps market by pump type, technology, vehicle type, EV type, displacement type, sales channel, application, and region. It covers the competitive landscape and company profiles of the major automotive pump market ecosystem players.
The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.
Key Benefits of Buying the Report:
・The report will help market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall automotive pumps market and its subsegments.
・This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies.
・The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
・The report also helps stakeholders understand the current and future pricing trends of the automotive pumps market.
The report provides insight into the following pointers:
・Analysis of key drivers (electrification and thermal management complexity in EVs and hybrid vehicles, shift toward integrated thermal & fluid management modules), restraints (high cost sensitivity and limited standardization across vehicle platforms), opportunities (electrification of commercial vehicles and off-highway equipment, increasing integration complexity in software-defined thermal management systems), and challenges (managing thermal reliability under high-voltage and fast-charging conditions)
・Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities, and product & service launches in the automotive pumps market
・Market Development: Comprehensive information about lucrative markets (the report analyzes the automotive pump market across varied regions)
・Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the automotive pumps market
・Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, and service offerings of leading players such as Denso Corporation (Japan), Aisin Corporation (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Aumovio SE (Germany), and Mitsubishi Electric Corporation (Japan), among others, in the automotive pumps market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 33
1.1 STUDY OBJECTIVES 33
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 STUDY SCOPE 38
1.3.1 MARKETS COVERED 38
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 38
1.4 YEARS CONSIDERED 39
1.5 CURRENCY CONSIDERED 40
1.6 UNIT CONSIDERED 40
1.7 STAKEHOLDERS 40
1.8 SUMMARY OF CHANGES 41
2 EXECUTIVE SUMMARY 42
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 42
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 43
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING AUTOMOTIVE PUMPS MARKET 44
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 45
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 46
3 PREMIUM INSIGHTS 47
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE PUMPS MARKET 47
3.2 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY REGION 48
3.3 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY TYPE 48
3.4 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY VEHICLE TYPE 49
3.5 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY TECHNOLOGY 49
3.6 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY DISPLACEMENT 50
3.7 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY EV TYPE 50
3.8 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY APPLICATION 51
3.9 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY SALES CHANNEL 51
3.10 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET FOR OFF-HIGHWAY VEHICLES, BY TYPE 52
4 MARKET OVERVIEW 53
4.1 INTRODUCTION 53
4.2 MARKET DYNAMICS 54
4.2.1 DRIVERS 54
4.2.1.1 Electrification and thermal management complexity in EVs and hybrid vehicles 54
4.2.1.2 Shift toward integrated thermal & fluid management modules 55
4.2.2 RESTRAINTS 56
4.2.2.1 High cost sensitivity and limited standardization across vehicle platforms 56
4.2.3 OPPORTUNITIES 57
4.2.3.1 Electrification of commercial vehicles and off-highway equipment 57
4.2.3.2 Increase in integration complexity in software-defined thermal management systems 58
4.2.4 CHALLENGES 58
4.2.4.1 Managing thermal reliability under high-voltage and fast-charging conditions 58
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 59
4.3.1 UNMET NEEDS IN AUTOMOTIVE PUMPS MARKET 60
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 61
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 61
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 61
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 62
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 63
5 INDUSTRY TRENDS 65
5.1 MACROECONOMIC INDICATORS 65
5.1.1 INTRODUCTION 65
5.1.2 GDP TRENDS AND FORECAST 65
5.1.3 TRENDS IN GLOBAL FLUID AND THERMAL MANAGEMENT MARKET 66
5.1.4 TRENDS IN GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 67
5.2 ECOSYSTEM ANALYSIS 68
5.2.1 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEMS) 68
5.2.2 AUTOMOTIVE PUMP MANUFACTURERS 68
5.2.3 AUTOMOTIVE PUMP COMPONENT SUPPLIERS 69
5.2.4 AFTERMARKET SUPPLIERS 69
5.3 EVOLUTION OF AUTOMOTIVE THERMAL MANAGEMENT ARCHITECTURES 70
5.3.1 TRANSITION FROM DISTRIBUTED TO CENTRALIZED AND SOFTWARE-CONTROLLED THERMAL MANAGEMENT SYSTEMS 70
5.3.2 IMPACT ON PUMP INTEGRATION AND VEHICLE EFFICIENCY 72
5.3.3 PLATFORM SCALABILITY FOR NEXT-GENERATION EVS 75
5.4 SUPPLY ANALYSIS 76
5.5 PRICING ANALYSIS 78
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 78
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 79
5.5.2.1 Oil transmission pumps 79
5.5.2.2 Steering pumps 79
5.6 SUPPLIER ANALYSIS 80
5.6.1 DENSO CORPORATION 80
5.6.2 AISIN CORPORATION 81
5.6.3 AUMOVIO SE 81
5.6.4 ROBERT BOSCH GMBH 81
5.6.5 VALEO 82
5.7 BILL OF MATERIALS 82
5.7.1 OIL TRANSMISSION PUMPS 82
5.7.2 ELECTRO-HYDRAULIC STEERING PUMPS 83
5.7.3 COMPONENT COST ANALYSIS FOR BEV AND ICE VEHICLE PUMP SYSTEMS 84
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 86
5.9 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 87
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 87
5.10.1 COGNITO PUMPS REDUCED ENERGY CONSUMPTION AND ENHANCED PROCESS RELIABILITY WITH ELECTRIC-OPERATED DOUBLE DIAPHRAGM PUMP TECHNOLOGY 87
5.10.2 VIKING PUMP AND ASCO POMPE ENABLED RELIABLE GEARBOX OIL TESTING THROUGH PRECISION FLUID HANDLING SOLUTIONS 88
5.10.3 GATES CORPORATION ADVANCED TRANSMISSION THERMAL MANAGEMENT WITH ELECTRIC WATER PUMP INNOVATION 88
5.10.4 CONCENTRIC AB ENABLED ENERGY-EFFICIENT THERMAL MANAGEMENT THROUGH ADVANCED ELECTRIC WATER PUMP TECHNOLOGY 89
5.10.5 ADVANCED TEST AND AUTOMATION INC. ENHANCED WATER PUMP RELIABILITY THROUGH ENGINEERING OPTIMIZATION 89
5.10.6 VARIABLE DISPLACEMENT GEAR OIL PUMP TECHNOLOGY ENHANCES EFFICIENCY AND RELIABILITY 90
5.10.7 HUBEI PROVINCIAL DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IMPROVED ENGINE THERMAL MANAGEMENT WITH HIGH-EFFICIENCY COOLING WATER PUMP 90
5.11 TRADE DATA 91
5.11.1 IMPORT DATA (HS CODE 841330) 91
5.11.2 EXPORT DATA (HS CODE 841330) 92
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026–2027 94
5.13 EUROPE-INDIA TRADE DEALS: IMPACT ANALYSIS 94
5.13.1 EU TARIFF 95
5.13.2 IMPORT TO INDIA 96
5.13.3 EXPORT FROM INDIA 96
5.14 IRAN-ISRAEL WAR IMPACT ON AUTOMOTIVE PUMPS MARKET 97
5.14.1 RAW MATERIAL, COMPONENT, AND MANUFACTURING COST TRENDS 97
5.14.2 AUTOMOTIVE PRODUCTION AND PUMP DEMAND TRENDS 98
5.14.3 SUPPLY-CHAIN DISRUPTIONS 98
5.14.3.1 Aluminum Castings and Precision Machining 98
5.14.3.2 Electric Motor Components and Electronics 99
5.14.3.3 Engineering Plastics, Bearings, and Sealing Systems 99
5.14.3.4 Shipping and logistics 99
5.14.4 REGIONAL/COUNTRY-LEVEL IMPACTS 99
5.14.4.1 Europe 99
5.14.4.2 South Korea and Japan 100
5.14.4.3 China 100
5.14.4.4 North America 100
5.15 AFTERMARKET AND REMANUFACTURING OPPORTUNITIES FOR AUTOMOTIVE PUMPS 100
5.15.1 AGING ICE PARC SUSTAINS PUMP REPLACEMENT DEMAND 101
5.15.2 ELECTRIC PUMPS CREATE A HIGH-VALUE AFTERMARKET 101
5.15.3 SKU CONSOLIDATION IMPROVES INVENTORY ECONOMICS 102
5.15.4 HIGH-VALUE PUMPS DRIVE REMANUFACTURING POTENTIAL 102
5.15.5 PREDICTIVE MAINTENANCE CREATES SERVICE REVENUE 102
5.16 EMERGENCE OF INTELLIGENT THERMAL CONTROL SYSTEMS 103
5.16.1 INTEGRATED THERMAL MANAGEMENT 103
5.16.2 MODULES & SMART PUMP SYSTEMS 104
5.16.3 SENSOR-DRIVEN THERMAL INTELLIGENCE 104
5.16.4 INTELLIGENT PUMP CONTROL SOFTWARE 105
5.16.5 INTEGRATION WITH BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS (BMS) 105
5.17 EVOLUTION OF ELECTRIC PUMP TECHNOLOGIES 105
5.17.1 IMPACT OF EV ADOPTION AND POWERTRAIN TRANSITION 105
5.17.1.1 Shift from mechanical pumps to 48V/12V electric coolant and oil pumps 106
5.17.2 EMERGING FUNCTIONAL REQUIREMENTS IN BEVS 106
5.17.2.1 Battery thermal management pumps 106
5.17.2.2 HVAC pumps for cabin heat pump systems 106
5.17.2.3 High-efficiency coolant loops for batteries, motors, and power electronics 107
5.17.3 EVOLUTION OF INTELLIGENT ELECTRIC PUMP SYSTEMS 107
5.17.3.1 Smart/connected pumps with sensors and ECU integration 107
5.17.3.2 Predictive maintenance and software-controlled operation 107
5.17.3.3 Materials and efficiency improvements 107
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 108
6.1 PATENT ANALYSIS 108
6.2 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 112
6.2.1 ELECTRIC POWER STEERING 112
6.2.2 NEW FUEL PUMP MODULES 113
6.3 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 113
6.3.1 ELECTRIC COOLANT PUMPS WITH NON-SEALED PUMP MATERIALS 113
6.3.1.1 Shaft materials 113
6.3.1.2 Bearing materials 114
6.4 ADJACENT TECHNOLOGIES 115
6.4.1 POWER TRENDS IN ELECTRIC COOLANT PUMPS 115
6.5 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 116
6.5.1 SHORT-TERM (2026–2027): FOUNDATION AND EARLY COMMERCIALIZATION 116
6.5.2 MID-TERM (2028–2030): EXPANSION AND STANDARDIZATION 117
6.5.3 LONG-TERM (2031–2035+): MASS COMMERCIALIZATION AND DISRUPTION 118
6.6 IMPACT OF AI/GEN AI 119
6.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 119
6.6.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS 119
6.6.3 CASE STUDIES RELATED TO AI IMPLEMENTATION 120
6.6.3.1 AI-Based Software-Defined Thermal Management 120
6.6.3.2 AI-Assisted Component Design and Manufacturing Quality 120
6.6.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT OF MARKET PLAYERS 120
6.6.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT AI 121
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES 122
7.1 REGULATORY LANDSCAPE 122
7.1.1 REGULATORY FRAMEWORK 122
7.1.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 126
7.1.2.1 North America 126
7.1.2.2 Europe 128
7.1.2.3 Asia Pacific 129
7.1.2.4 Rest of the World 130
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 130
7.3 IMPACT OF REGULATORY POLICIES ON SUSTAINABILITY INITIATIVES 131
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 133
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 133
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 134
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 134
8.2.2 BUYING CRITERIA 135
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 136
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE USERS/END-USE INDUSTRIES 136
9 STRATEGIC CONSIDERATIONS FOR OEMS AND TIER-1 SUPPLIERS 138
9.1 SYSTEM-LEVEL THERMAL MANAGEMENT AND PUMP INTEGRATION STRATEGY 138
9.1.1 INTEGRATING PUMPS WITH THERMAL MANAGEMENT AND SOFTWARE-DEFINED VEHICLE ARCHITECTURES 138
9.1.2 INTEGRATION WITH ZONAL ARCHITECTURES, CENTRAL VEHICLE CONTROLLERS, AND BMS 139
9.1.3 OPTIMIZATION OF PUMP CONTROL FOR ENERGY EFFICIENCY AND VEHICLE RANGE 140
9.2 NEXT-GENERATION PUMP SPECIFICATION ROADMAP 141
9.2.1 ENERGY BUDGETS FOR PUMPS IN NEXT-GENERATION BEVS 141
9.2.2 SCALABILITY OF PUMPS FOR DIFFERENT BATTERY SIZES 141
10 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY TYPE 143
10.1 INTRODUCTION 144
10.2 FUEL PUMPS 147
10.2.1 ELECTRIFICATION TRENDS DUE TO STRINGENT EMISSION REGULATIONS TO IMPEDE MARKET 147
10.3 WATER PUMPS 148
10.3.1 RAPID ADOPTION OF ELECTRIC AND HYBRID VEHICLES TO DRIVE MARKET 148
10.4 WINDSHIELD WASHER PUMPS 149
10.4.1 CONSUMER PREFERENCE FOR ENHANCED VEHICLE FEATURES TO DRIVE MARKET 149
10.5 STEERING PUMPS 151
10.5.1 INCREASED INSTALLATION OF HYDRAULIC SYSTEMS IN HEAVY COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 151
10.6 OIL TRANSMISSION PUMPS 152
10.6.1 SHIFT TOWARD AUTOMATED TRANSMISSION TECHNIQUES TO DRIVE MARKET 152
10.7 FUEL INJECTION PUMPS 153
10.7.1 ADVANCEMENTS IN ENGINE TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 153
10.8 VACUUM PUMPS 155
10.8.1 SURGE IN DEMAND FOR LIGHTWEIGHT VEHICLE COMPONENTS TO DRIVE MARKET 155
10.9 HEADLIGHT WASHER PUMPS 156
10.9.1 RISE IN PREMIUM VEHICLE SALES TO DRIVE MARKET 156
10.10 KEY INDUSTRY INSIGHTS 157
11 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY TECHNOLOGY 158
11.1 INTRODUCTION 159
11.2 ELECTRIC PUMPS 161
11.2.1 COMPLIANCE WITH STRINGENT EMISSION NORMS TO DRIVE MARKET 161
11.3 MECHANICAL PUMPS 163
11.3.1 SHIFT TOWARD ELECTRIC PUMPS TO IMPEDE MARKET 163
11.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 166
12 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY DISPLACEMENT 167
12.1 INTRODUCTION 168
12.2 FIXED DISPLACEMENT PUMPS 170
12.2.1 EXTENSIVE USE IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS DUE TO DURABILITY AND COST-EFFECTIVENESS TO DRIVE MARKET 170
12.3 VARIABLE DISPLACEMENT PUMPS 172
12.3.1 EMPHASIS ON REDUCING VEHICULAR EMISSIONS TO DRIVE MARKET 172
12.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 175
13 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY APPLICATION 176
13.1 INTRODUCTION 177
13.2 BODY & INTERIOR 179
13.2.1 INCREASING SALES OF SUVS TO DRIVE MARKET 179
13.3 ENGINE & HVAC 180
13.3.1 NEED FOR OPTIMAL ENGINE TEMPERATURES TO DRIVE MARKET 180
13.4 POWERTRAIN 182
13.4.1 ADVANCEMENTS IN TRANSMISSION TECHNOLOGIES TO DRIVE MARKET 182
13.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 183
14 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY VEHICLE TYPE 184
14.1 INTRODUCTION 185
14.2 PASSENGER CARS 187
14.2.1 RISING DEMAND FOR FUEL-EFFICIENT SYSTEMS TO DRIVE MARKET 187
14.3 LIGHT COMMERCIAL VEHICLES 189
14.3.1 FOCUS ON REDUCING OPERATIONAL COSTS TO DRIVE MARKET 189
14.4 BUSES 190
14.4.1 CONSUMER INCLINATION TOWARD SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 190
14.5 TRUCKS 191
14.5.1 PUSH FOR ENHANCED FUEL EFFICIENCY AND LOWER EMISSIONS TO DRIVE MARKET 191
14.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 193
15 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY EV TYPE 194
15.1 INTRODUCTION 195
15.2 BATTERY ELECTRIC VEHICLES 198
15.2.1 HEIGHTENED DEMAND FOR LOW-EMISSION COMMUTING TO DRIVE MARKET 198
15.3 HYBRID ELECTRIC VEHICLES 199
15.3.1 FOCUS ON REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT AND FUEL COSTS TO DRIVE MARKET 199
15.4 PLUG-IN HYBRID VEHICLES 201
15.4.1 TAX BENEFITS AND GOVERNMENT INCENTIVES TO DRIVE MARKET 201
15.5 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES 202
15.6 KEY INDUSTRY INSIGHTS 203
16 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY OFF-HIGHWAY VEHICLE TYPE 204
16.1 INTRODUCTION 205
16.2 CONSTRUCTION EQUIPMENT 207
16.3 MINING EQUIPMENT 208
16.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 209
17 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY SALES CHANNEL 210
17.1 INTRODUCTION 211
17.2 OEM 212
17.2.1 INCREASING INVESTMENTS IN PRODUCT R&D TO DRIVE MARKET 212
17.3 AFTERMARKET 214
17.3.1 ONGOING TECHNOLOGICAL INNOVATIONS TO DRIVE MARKET 214
17.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 215
18 AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY REGION 216
18.1 INTRODUCTION 217
18.2 ASIA PACIFIC 219
18.2.1 CHINA 224
18.2.1.1 High production and sales volume of vehicles to drive market 224
18.2.2 INDIA 227
18.2.2.1 Government policies promoting electric vehicles to drive market 227
18.2.3 JAPAN 230
18.2.3.1 The significant presence of automotive pump manufacturers drives the market 230
18.2.4 SOUTH KOREA 233
18.2.4.1 Shift toward next-generation technologies to drive the market 233
18.2.5 THAILAND 235
18.2.5.1 Strong export activities to drive market 235
18.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 238
18.3 EUROPE 240
18.3.1 FRANCE 245
18.3.1.1 Extensive use of fuel-efficient vehicles to drive market 245
18.3.2 GERMANY 248
18.3.2.1 Early introduction of advanced automotive technologies to drive the market 248
18.3.3 RUSSIA 251
18.3.3.1 Construction of new manufacturing facilities to drive market 251
18.3.4 SPAIN 253
18.3.4.1 Growing adoption of electric fleets is driving the market 253
18.3.5 TURKEY 256
18.3.5.1 Rising FDI flow in the automotive industry to drive the market 256
18.3.6 UK 259
18.3.6.1 Surge in domestic production of electric vehicles to drive market 259
18.3.7 REST OF EUROPE 262
18.4 NORTH AMERICA 265
18.4.1 CANADA 270
18.4.1.1 Increasing investments in zero-emission vehicles to drive market 270
18.4.2 MEXICO 273
18.4.2.1 Growing production capacity of light and heavy vehicles to drive market 273
18.4.3 US 276
18.4.3.1 Government push for adopting fuel-efficient vehicles to drive market 276
18.5 REST OF THE WORLD 279
18.5.1 BRAZIL 284
18.5.1.1 Low manufacturing and labor costs to drive market 284
18.5.2 IRAN 286
18.5.2.1 Expanding automotive industry drives the market 286
18.5.3 SOUTH AFRICA 288
18.5.3.1 Rising demand for emission-free vehicles to drive market 288
19 COMPETITIVE LANDSCAPE 292
19.1 INTRODUCTION 292
19.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022–2026 292
19.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 293
19.4 REVENUE ANALYSIS, 2021–2025 295
19.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 296
19.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 297
19.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 298
19.7.1 STARS 298
19.7.2 EMERGING LEADERS 298
19.7.3 PERVASIVE PLAYERS 298
19.7.4 PARTICIPANTS 298
19.7.5 COMPANY FOOTPRINT 300
19.7.5.1 Company footprint 300
19.7.5.2 Regional footprint 301
19.7.5.3 Application footprint 301
19.7.5.4 Vehicle type footprint 302
19.7.5.5 Technology footprint 302
19.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 303
19.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 303
19.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 303
19.8.3 DYNAMIC COMPANIES 303
19.8.4 STARTING BLOCKS 304
19.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 305
19.8.5.1 List of start-ups/SMEs 305
19.8.5.2 Competitive benchmarking of start-ups/SMEs 305
19.9 COMPETITIVE SCENARIO 306
19.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 306
19.9.2 DEALS 307
19.9.3 EXPANSIONS 307
19.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 308
20 COMPANY PROFILES 310
20.1 KEY PLAYERS 310
20.1.1 DENSO CORPORATION 310
20.1.1.1 Business overview 310
20.1.1.2 Products offered 312
20.1.1.3 Recent developments 313
20.1.1.3.1 Product launches/developments 313
20.1.1.3.2 Deals 313
20.1.1.4 MnM view 314
20.1.1.4.1 Key strengths 314
20.1.1.4.2 Strategic choices 314
20.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 314
20.1.2 AISIN CORPORATION 315
20.1.2.1 Business overview 315
20.1.2.2 Products offered 317
20.1.2.3 Recent developments 318
20.1.2.3.1 Other developments 318
20.1.2.4 MnM view 318
20.1.2.4.1 Key strengths 318
20.1.2.4.2 Strategic choices 318
20.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 318
20.1.3 AUMOVIO SE 319
20.1.3.1 Business overview 319
20.1.3.2 Products offered 320
20.1.3.3 MnM view 320
20.1.3.3.1 Key strengths 320
20.1.3.3.2 Strategic choices 320
20.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats 321
20.1.4 ROBERT BOSCH GMBH 322
20.1.4.1 Business overview 322
20.1.4.2 Products offered 323
20.1.4.3 Recent developments 324
20.1.4.3.1 Deals 324
20.1.4.3.2 Other developments 324
20.1.4.4 MnM view 324
20.1.4.4.1 Key strengths 324
20.1.4.4.2 Strategic choices 324
20.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 325
20.1.5 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 326
20.1.5.1 Business overview 326
20.1.5.2 Products offered 327
20.1.5.3 MnM view 327
20.1.5.3.1 Key strengths 327
20.1.5.3.2 Strategic choices 327
20.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 327
20.1.6 VALEO 328
20.1.6.1 Business overview 328
20.1.6.2 Products offered 330
20.1.6.3 Recent developments 330
20.1.6.3.1 Product launches/developments 330
20.1.6.3.2 Deals 330
20.1.6.3.3 Other developments 331
20.1.7 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 332
20.1.7.1 Business overview 332
20.1.7.2 Products offered 333
20.1.7.3 Recent developments 333
20.1.7.3.1 Other developments 333
20.1.8 SHW AG 334
20.1.8.1 Business overview 334
20.1.8.2 Products offered 335
20.1.8.3 Recent developments 337
20.1.8.3.1 Other developments 337
20.1.9 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 338
20.1.9.1 Business overview 338
20.1.9.2 Products offered 339
20.1.9.3 Recent developments 340
20.1.9.3.1 Expansions 340
20.1.10 ASTEMO, LTD. 341
20.1.10.1 Business overview 341
20.1.10.2 Products offered 341
20.1.10.3 Recent developments 342
20.1.10.3.1 Other developments 342
20.1.11 RHEINMETALL AG 343
20.1.11.1 Business overview 343
20.1.11.2 Products offered 344
20.1.11.3 Recent developments 345
20.1.11.3.1 Product launches/developments 345
20.1.11.3.2 Other developments 345
20.1.12 MAGNA INTERNATIONAL INC. 348
20.1.12.1 Business overview 348
20.1.12.2 Products offered 349
20.1.12.3 Recent developments 350
20.1.12.3.1 Other developments 350
20.2 OTHER PLAYERS 351
20.2.1 MIKUNI CORPORATION 351
20.2.2 GMB CORPORATION 352
20.2.3 PRICOL LIMITED 353
20.2.4 MAHLE GMBH 354
20.2.5 MARELLI HOLDINGS CO., LTD. 355
20.2.6 CUMMINS INC. 356
20.2.7 INFINEON TECHNOLOGIES AG 357
20.2.8 HELLA GMBH & CO. KGAA 358
20.2.9 TI FLUID SYSTEMS 359
20.2.10 CARTER FUEL SYSTEMS, LLC 360
20.2.11 BORGWARNER INC. 361
20.2.12 STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. 362
20.2.13 EATON 363
20.2.14 MTQ ENGINE SYSTEMS (AUST) PTY LTD 364
20.2.15 TRICO CORPORATION 365
20.2.16 SCHAEFFLER AG 366
20.2.17 CONCENTRIC AB 367
20.2.18 JTEKT CORPORATION 368
21 RESEARCH METHODOLOGY 369
21.1 RESEARCH DATA 369
21.1.1 SECONDARY DATA 370
21.1.1.1 Secondary sources 371
21.1.2 PRIMARY DATA 372
21.1.2.1 Key industry insights and breakdown of primary interviews 373
21.1.2.2 Breakdown of primary interviews 374
21.1.2.3 List of primary participants 374
21.2 MARKET SIZE ESTIMATION 375
21.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 376
21.2.2 TOP-DOWN APPROACH 377
21.3 DATA TRIANGULATION 378
21.4 FACTOR ANALYSIS 379
21.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 380
21.6 RESEARCH LIMITATIONS 381
21.7 RISK ASSESSMENT 381
22 APPENDIX 383
22.1 DISCUSSION GUIDE 383
22.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 386
22.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 388
22.3.1 ADDITIONAL COMPANY PROFILES (UPTO 5) 388
22.3.2 DETAILED ANALYSIS OF AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY ELECTRIC COMMERCIAL VEHICLE 388
22.3.3 DETAILED ANALYSIS OF AUTOMOTIVE PUMPS MARKET, BY DISPLACEMENT 388
22.3.4 DETAILED ANALYSIS OF AUTOMOTIVE OIL TRANSMISSION AND STEERING PUMPS MARKET 388
22.4 RELATED REPORTS 389
22.5 AUTHOR DETAILS 390

 

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