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航空宇宙分野の非破壊検査（NDT）市場：検査手法別（超音波検査、放射線検査、渦電流検査）、航空機タイプ別（民間航空機、宇宙機・ロケット）、用途別（機体・構造物、航空電子機器・電子機器）、地域別 ― 2032年までの世界市場予測

航空宇宙分野の非破壊検査（NDT）市場：検査手法別（超音波検査、放射線検査、渦電流検査）、航空機タイプ別（民間航空機、宇宙機・ロケット）、用途別（機体・構造物、航空電子機器・電子機器）、地域別 ― 2032年までの世界市場予測


Aerospace NDT Market by Technique (Ultrasonic Testing, Radiographic Testing, and Eddy Current Testing), Aircraft Type (Commercial Aircraft, Spacecraft & Launch Vehicles), Application (Airframe & Structures, Avionics & Electronics), and Region - Global Forecast to 2032

世界の航空宇宙非破壊検査（NDT）市場は、2026年の32億3,000万米ドルから成長し、2032年までに56億9,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9.9％となる見込みです。 https://mnmimg.ma... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年4月1日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
288
図表数
316
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

世界の航空宇宙非破壊検査（NDT）市場は、2026年の32億3,000万米ドルから成長し、2032年までに56億9,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9.9％となる見込みです。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/aerospace-ndt-market-img-overview.webp

「用途別では、アビオニクス・エレクトロニクス分野が予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込み」
2026年から2032年にかけて、航空宇宙NDT市場においてアビオニクス・エレクトロニクス分野が最も高いCAGRを記録すると予想される。同分野の成長は、民間および防衛分野における航空機の電動化とデジタル化の急速な進展によって牽引されている。 高度な飛行制御電子機器、通信モジュール、レーダーシステム、センサーの統合が進むにつれ、精密かつ非侵襲的な検査技術への需要が大幅に高まっています。さらに、電子システムに対する厳格な安全性および認証要件により、OEMやMROプロバイダーは非破壊検査を広く導入するよう迫られています。加えて、無人航空機（UAV）における高度なアビオニクスの利用拡大も、市場の成長に寄与しています。

「サービス別では、予測期間を通じて検査サービスが最大の市場シェアを占める見込み」
予測期間中、航空宇宙NDTサービス市場において、検査サービスセグメントが最大のシェアを占めると予想される。航空機のライフサイクル全体にわたる検査活動の定期的かつ必須の性質が、同セグメントの市場成長を牽引している。世界的な航空機保有機の増加と利用率の上昇により、特に整備・修理・オーバーホール（MRO）業務において、定期検査および予定検査の件数が大幅に増加している。 さらに、厳格な規制枠組みにより、頻繁かつ極めて信頼性の高い検査プロトコルが義務付けられており、第三者および社内検査サービスに対する持続的な需要が後押しされている。

「予測期間を通じて北米が最大の市場シェアを占める見込み」
予測期間中、北米が航空宇宙NDT市場で最大のシェアを占めると予想される。市場の成長は、同地域における確立された航空宇宙エコシステムと、航空機OEMおよび部品メーカーの高密度な集積によって牽引されている。 主要な業界プレーヤーの存在と、先進的な航空機プログラムへの継続的な投資により、同地域における高精度非破壊検査ソリューションへの需要が大幅に増加しています。さらに、特に米国における防衛費の増加も、先進的な非破壊検査技術の導入を後押ししています。加えて、デジタル放射線撮影、超音波検査、コンピュータ断層撮影（CT）などの先進的な検査技術の早期導入が、世界の航空宇宙非破壊検査市場における北米の優位性を強固なものにしています。

二次調査を通じて収集された各種セグメントおよびサブセグメントの市場規模を確定・検証するため、航空宇宙NDT市場の主要な業界専門家に対して広範な一次インタビューが実施されました。本レポートにおける一次調査対象者の内訳は以下の通りです。
本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、様々な業界専門家からの知見が含まれています。一次調査対象者の内訳は以下の通りです：

? 企業タイプ別 - ティア1 - 55%、ティア2 - 25%、ティア3 - 20%
? 役職別 - 取締役：50%、マネージャー：30%、その他：20%
? 地域別 - 北米：45%、欧州：30%、アジア太平洋：20%、中東：3%、アフリカ：1%、南米：1%

航空宇宙NDT市場の主要企業には、SGS SA（スイス）、Wabtec Corporation（米国）、Baker Hughes Company（英国）、Intertek Group Plc（英国）、Bureau Veritas（フランス）、Element Materials Technology（英国）、MISTRAS Group（米国）、DEKRA（ドイツ）、Nikon Metrology, LLC（米国）、およびApplus+（スペイン）が含まれます。
本調査では、航空宇宙NDT市場におけるこれらの主要企業について、企業概要、最近の動向、および主要な市場戦略を含む詳細な競合分析を行っている。

調査範囲：
本レポートでは、航空宇宙NDT市場をセグメント化し、提供内容（機器およびサービス）、検査手法（超音波検査、放射線検査、渦電流検査、 磁粉探傷検査、浸透探傷検査、目視検査、アコースティックエミッション検査、その他）別、航空機タイプ別（民間航空機、軍用・防衛用航空機、宇宙機・ロケット、ヘリコプター、無人航空機（UAV）／ドローン、ビジネス・一般航空）、用途別（機体・構造物、エンジン・推進システム、アビオニクス・電子機器、着陸装置・機械システム、内装・客室システム、その他）に市場をセグメント化し、市場規模を予測しています。 また、本レポートでは、業界の成長に影響を与える主要な市場推進要因、制約、機会、課題についても分析しています。北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米にわたる詳細な地域別評価に加え、主要市場における国別の洞察も提供しています。さらに、本調査には、世界の航空宇宙NDTエコシステムで事業を展開する主要企業のバリューチェーン分析および競争環境の評価も含まれています。

本レポートを購入する主なメリット：
? 主要な推進要因（航空機生産の増加と機体数の拡大、先端材料および積層造形技術の採用拡大）、制約要因（高度な非破壊検査（NDT）機器および導入コストの高さ、高度な航空宇宙部品の検査の複雑さ）、機会（NDTへのAIおよび自動化の統合、宇宙・防衛プログラムの拡大）、および課題（急速な技術進歩と継続的なアップグレードの必要性、データ管理および統合の問題）の分析
? 製品・サービスの開発／イノベーション：航空宇宙NDT市場における今後の技術動向、研究開発活動、新製品・サービスの発売に関する詳細なインサイト
? 市場開発：多様な地域にわたる航空宇宙NDT市場の分析を通じた、収益性の高い市場に関する包括的な情報
? 市場の多角化：航空宇宙NDT市場における新製品・サービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
? 競合分析：SGS SA（スイス）、Wabtec Corporation（米国）、Baker Hughes Company（英国）、Intertek Group Plc（英国）、 ビューローベリタス（フランス）、エレメント・マテリアルズ・テクノロジー（英国）、ミストラス・グループ（米国）、DEKRA（ドイツ）、ニコン・メトロロジー（米国）、アプラス＋（スペイン）といった主要企業の市場シェアおよび成長戦略に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに 27
1.1 本調査の目的 27
1.2 市場の定義 27
1.3 市場の範囲 28
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 28
1.3.2 調査対象の範囲と除外項目 29
1.3.3 調査対象期間 30
1.4 調査対象通貨 30
1.5 調査単位 30
1.6 ステークホルダー 31
2 エグゼクティブ・サマリー 32
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 32
2.2 主要市場参加者：戦略的動向のマッピング 33
2.3 航空宇宙NDT市場における破壊的トレンド 34
2.4 高成長セグメント 35
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 37
3 プレミアムインサイト 38
3.1 航空宇宙NDT市場における事業者にとっての魅力的な機会 38
3.2 航空宇宙NDT市場：提供サービス別 38
3.3 航空宇宙NDT市場：検査手法別 39
3.4 航空宇宙NDT市場：航空機タイプ別 39
3.5 航空宇宙NDT市場：用途別 40
3.6 航空宇宙NDT市場：地域別 40
3.7 航空宇宙NDT市場：国別 41
4 市場概要 42
4.1 はじめに 42
4.2 市場動向 42
4.2.1 推進要因 43
4.2.1.1 航空機生産の増加と防衛用機体の拡大 43
4.2.1.2 航空宇宙産業における先端材料および積層造形技術の採用拡大 43
4.2.2 阻害要因 44
4.2.2.1 高度な非破壊検査（NDT）機器および技術にかかる多額のコスト 44
4.2.2.2 現代の航空宇宙部品の高度な複雑性 45
?
4.2.3 機会 46
4.2.3.1 AIを活用した非破壊検査ソリューションの開発 46
4.2.3.2 宇宙・防衛プログラムの拡大 46
4.2.4 課題 47
4.2.4.1 急速に進化する非破壊検査技術への対応 47
4.2.4.2 データ管理および統合の課題 48
4.3 未充足ニーズとホワイトスペース 49
4.3.1 航空宇宙NDT市場における未充足ニーズ 49
4.3.2 ホワイトスペースの機会 50
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 50
4.4.1 相互に関連する市場 50
4.4.2 セクター横断的な機会 51
4.5 ティア1/2/3企業による戦略的動き 52
5 業界動向 53
5.1 はじめに 53
5.2 ポーターの5つの力分析 53
5.2.1 新規参入の脅威 54
5.2.2 代替品の脅威 55
5.2.3 供給者の交渉力 55
5.2.4 購入者の交渉力 55
5.2.5 競合の激しさ 55
5.3 マクロ経済の見通し 56
5.3.1 はじめに 56
5.3.2 GDPの動向と予測 56
5.3.3 世界のOEM動向 56
5.3.4 世界のMROプロバイダー動向 56
5.4 バリューチェーン分析 58
5.5 エコシステム分析 60
5.6 価格分析 62
5.6.1 主要企業別・検査手法別の航空宇宙用非破壊検査（NDT）機器の平均販売価格（2024年） 62
5.6.2 超音波検査手法に使用される航空宇宙用非破壊検査（NDT）機器の平均販売価格の推移、 地域別、2021年～2024年 63
5.7 貿易分析 64
5.7.1 輸入動向（HSコード9031） 64
5.7.2 輸出データ（HSコード9031） 65
5.8 主要な会議およびイベント、2026年～2027年 65
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 66
5.10 投資および資金調達動向、2021年～2024年 67
?
5.11 ケーススタディ分析 68
5.11.1 航空機の疲労亀裂検出における超音波検査の導入 68
5.11.2 航空機部品の内部欠陥検出における多手法非破壊検査（NDT）アプローチの活用 69
5.11.3 航空機製造における構造的完全性を確保するための高度な非破壊検査技術の活用 69
5.12 米国関税が航空宇宙非破壊検査市場に与える影響 69
5.12.1 はじめに 69
5.12.2 主な関税率 71
5.12.3 価格への影響分析 72
5.12.4 国・地域への影響 72
5.12.4.1 米国 72
5.12.4.2 欧州 73
5.12.4.3 アジア太平洋地域 74
5.12.5 エンドユーザーへの影響 75
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、
およびイノベーション 77
6.1 主要な新興技術 77
6.1.1 IoT統合型リアルタイム非破壊検査 77
6.2 補完的技術 77
6.2.1 人工知能 77
6.2.2 データ分析およびクラウドプラットフォーム 78
6.3 隣接技術 78
6.3.1 ドローン／UAVを活用した検査 78
6.3.2 デジタルツイン 79
6.4 技術／製品ロードマップ 79
6.4.1 短期（2025～2027年）：システムの最適化とデジタル統合 80
6.4.2 中期（2027～2030年）：インテリジェントオートメーションとエコシステムの拡大 81
6.5 特許分析 82
6.6 AIが航空宇宙NDT市場に与える影響 83
6.6.1 主なユースケースと市場の可能性 84
6.6.2 航空宇宙NDT市場における主要企業のベストプラクティス 85
6.6.3 航空宇宙NDT市場におけるAI導入に関する事例研究 85
6.6.4 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 86
6.6.5 AI統合型航空宇宙NDTの導入に対する顧客の準備状況 86
7 規制環境 87
7.1 地域別規制およびコンプライアンス 87
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 87
7.1.2 業界標準 89
7.1.2.1 ISO 9712 ? 非破壊検査：NDT要員の資格認定および認証 89
7.1.2.2 EN 4179/NAS 410 ? 航空宇宙分野における非破壊検査（NDT）要員の資格認定および承認 89
8 顧客環境および購買者の行動 90
8.1 はじめに 90
8.2 意思決定プロセス 90
8.3 購買プロセスに関与する主要なステークホルダーとその評価基準 92
8.3.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 92
8.3.2 購買基準 93
8.4 導入障壁と内部的課題 93
8.5 様々なエンドユーザーの未充足ニーズ 95
9 航空宇宙NDTにおける多様な材料および製造要件
97
9.1 はじめに 97
9.2 複合材料 97
9.3 積層造形 98
9.4 ハイブリッド／多材料構造 98
10 航空宇宙NDT技術のエンドユーザー 99
10.1 はじめに 99
10.2 オリジナル機器メーカー（OEM） 99
10.3 ティア1およびティア2サプライヤー 100
10.4 整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスプロバイダー 100
10.5 防衛関連企業 101
10.6 宇宙機関 101
11 航空宇宙NDT市場：提供サービス別 102
11.1 はじめに 103
11.2 機器 104
11.2.1 欠陥の特性評価、リアルタイムデータ取得、およびトレーサブルな検査における熟練度が需要を押し上げる 104
11.3 サービス 110
11.3.1 検査サービス 114
11.3.1.1 航空機生産台数の増加が需要を押し上げる 114
11.3.1.2 ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS） 115
11.3.2 機器レンタルサービス 115
11.3.2.1 高度な製造技術の採用拡大が
需要を急増させる 115
?
11.3.3 校正サービス 116
11.3.3.1 導入を加速させるための非破壊検査（NDT）機器の精度、信頼性、および規制順守を確保する差し迫った必要性 116
11.3.4 その他のサービス 117
12 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：技術別 119
12.1 はじめに 120
12.2 超音波検査（UT） 120
12.2.1 製造ラインおよびMRO業務における広範な導入が市場成長を促進 120
12.3 放射線検査（RT） 121
12.3.1 複雑なアセンブリや積層造形部品の検査における熟練度により需要を拡大 121
12.4 渦電流探傷試験（ECT） 122
12.4.1 導電性材料の表面および表層欠陥を検出する能力が需要を加速 122
12.5 磁粉探傷試験（MPT） 123
12.5.1 高スループット環境および日常的な保守業務への対応能力が市場を牽引 123
12.6 浸透探傷試験（LPT） 124
12.6.1 航空宇宙部品の表面欠陥を特定する能力がセグメントの成長を促進 124
12.7 目視検査（VT） 125
12.7.1 航空機の検査が困難な箇所の検査におけるVTの利用拡大によるセグメント成長の促進 125
12.8 音響エミッション検査（AET） 126
12.8.1 需要拡大に向けた、壊滅的故障のリスク排除への注目の高まり 126
12.9 その他の手法 127
13 航空宇宙NDT市場（航空機タイプ別） 129
13.1 はじめに 130
13.2 民間航空機 131
13.2.1 エンジンおよび着陸装置システムの構造的欠陥を検出する必要性により、NDT需要が拡大 131
13.3 軍用・防衛用航空機 132
13.3.1 任務に不可欠な信頼性とライフサイクルの延長がNDT需要を加速 132
13.4 宇宙機および打ち上げロケット 133
13.4.1 過酷な運用条件とゼロ故障要件が非破壊検査（NDT）サービスの導入を促進 133
13.5 ヘリコプター 134
13.5.1 高応力部品の監視要件が非破壊検査（NDT）の導入を促進 134
?
13.6 無人航空機（UAV）／ドローン 135
13.6.1 NDTソリューションプロバイダーの成長機会を創出するための、UAVの安全性および信頼性に関する規制の枠組み 135
13.7 ビジネス航空および一般航空 136
13.7.1 NDTの利用拡大に向けた、費用対効果の高い定期メンテナンスおよび検査の要件 136
14 用途別航空宇宙NDT市場 138
14.1 はじめに 139
14.2 機体および構造物 141
14.2.1 航空機構造物における予知保全アプローチの採用拡大がNDT需要を加速 141
14.3 エンジンおよび推進システム 142
14.3.1 エンジン部品における積層造形（アディティブ・マニュファクチャリング）の利用拡大が、非破壊検査技術の需要を創出 142
14.4 アビオニクスおよび電子機器 143
14.4.1 市場を牽引する統合電子システムのデジタルおよび自動検査への傾向の高まり 143
14.5 着陸装置および機械システム 144
14.5.1 非破壊検査（NDT）の導入を促進するための、機械システムの構造的完全性および信頼性を確保する差し迫った必要性 144
14.6 内装および客室システム 145
14.6.1 非破壊検査（NDT）の導入を促進するための航空機内装設計における安全性および構造的完全性基準 145
14.7 その他の用途 146
15 地域別航空宇宙非破壊検査（NDT）市場 148
15.1 はじめに 149
15.2 北米 150
15.2.1 北米のマクロ経済見通し 151
15.2.2 米国 155
15.2.2.1 市場成長を後押しする航空宇宙・防衛分野のイノベーションへの多額の投資 155
15.2.3 カナダ 156
15.2.3.1 市場成長を促進する、厳格な航空安全基準への準拠確保への注目の高まり 156
15.2.4 メキシコ 157
15.2.4.1 市場成長を後押しする、標準化された航空宇宙検査プロセスへの需要の増加 157
15.3 ヨーロッパ 158
15.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 159
15.3.2 ドイツ 163
15.3.2.1 強固な航空宇宙製造基盤とインダストリー4.0の統合が市場成長を加速 163
?
15.3.3 英国 164
15.3.3.1 防衛・宇宙プログラムへの投資拡大が市場成長に寄与 164
15.3.4 フランス 165
15.3.4.1 高精度検査技術と材料イノベーションへの需要の高まりが市場成長を促進 165
15.3.5 スペイン 166
15.3.5.1 民間および防衛用航空機プログラムへの参画拡大が市場成長を後押し 166
15.3.6 イタリア 167
15.3.6.1 複雑な部品の構造的完全性の確保への強い注力が市場を牽引 167
15.3.7 オランダ 168
15.3.7.1 航空機システムの複雑化が進み、市場成長を加速 168
15.3.8 ベルギー 169
15.3.8.1 市場成長を促進するための厳格な航空安全基準および品質要件の導入拡大 169
15.3.9 北欧諸国 170
15.3.9.1 市場成長を後押しする高度な非破壊検査技術の普及と防衛分野の近代化 170
15.3.10 その他の欧州諸国 171
15.4 アジア太平洋地域 172
15.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 173
15.4.2 中国 176
15.4.2.1 市場成長に寄与する民間航空セクターの急速な拡大 176
15.4.3 オーストラリア 177
15.4.3.1 市場成長を促進するための航空安全および規制順守への強い注力 177
15.4.4 日本 178
15.4.4.1 市場成長を加速させるための精密工学および厳格な品質基準への注目の高まり 178
15.4.5 インド 179
15.4.5.1 市場成長に寄与する防衛近代化への取り組みの強化 179
15.4.6 韓国 180
15.4.6.1 市場成長を促進するためのグローバル航空宇宙サプライチェーンへの参画拡大 180
15.4.7 東南アジア 181
15.4.7.1 市場成長を加速させるための空港インフラ整備への投資拡大 181
15.4.8 その他のアジア太平洋地域 182
15.5 その他の地域 183
15.5.1 その他の地域のマクロ経済見通し 183
?
15.5.2 中東 186
15.5.2.1 バーレーン 188
15.5.2.1.1 市場成長を加速させるための航空インフラ整備への戦略的重点 188
15.5.2.2 クウェート 188
15.5.2.2.1 市場成長を牽引する航空インフラの急速な拡張と機材の近代化プログラム 188
15.5.2.3 オマーン 189
15.5.2.3.1 市場成長を加速させるための航空セクター開発の必要性の高まり 189
15.5.2.4 カタール 189
15.5.2.4.1 市場成長を後押しするための航空宇宙インフラへの多額の投資 189
15.5.2.5 サウジアラビア 190
15.5.2.5.1 市場成長を後押しする急速な航空業界の拡大と防衛近代化プログラム 190
15.5.2.6 アラブ首長国連邦（UAE） 190
15.5.2.6.1 市場成長に寄与する確立されたMROエコシステム 190
15.5.2.7 中東のその他地域 191
15.5.3 アフリカ 191
15.5.3.1 南アフリカ 192
15.5.3.1.1 市場を牽引する航空インフラ開発および機体整備への投資拡大 192
15.5.3.2 アフリカその他 192
15.5.4 南米 193
15.5.4.1 ブラジル 194
15.5.4.1.1 市場を牽引するための航空機整備・修理・オーバーホール能力への投資拡大 194
15.5.4.2 アルゼンチン 194
15.5.4.2.1 市場成長を加速させるための航空機の安全性と規制順守への強い注力 194
15.5.4.3 南米その他 195
16 競争環境 196
16.1 概要 196
16.2 主要企業の競争戦略／勝因、2022年～2026年 196
16.3 売上高分析、2021年～2025年 197
16.4 市場シェア分析、2025年 197
16.5 製品比較 200
16.5.1 SGS SA（スイス） 201
16.5.2 ワブテック・コーポレーション（米国） 201
16.5.3 ベイカー・ヒューズ・カンパニー（米国） 201
16.5.4 インターテック・グループ・PLC（英国） 201
16.5.5 ビューロー・ベリタス（フランス） 202
16.6 企業評価マトリックス：主要企業、2025年 202
16.6.1 スター企業 202
16.6.2 新興リーダー企業 202
16.6.3 普及型企業 203
16.6.4 参入企業 203
16.6.5 企業の事業展開：主要企業、2025年 204
16.6.5.1 企業の事業展開 204
16.6.5.2 地域別事業展開 204
16.6.5.3 航空機タイプ別事業展開 205
16.6.5.4 提供サービス別展開状況 205
16.6.5.5 用途別展開状況 206
16.6.5.6 技術別展開状況 207
16.7 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 207
16.7.1 進歩的な企業 207
16.7.2 対応力のある企業 207
16.7.3 ダイナミックな企業 208
16.7.4 スタートブロック 208
16.7.5 競合ベンチマーク：スタートアップ／中小企業、2025年 209
16.7.5.1 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 209
16.7.5.2 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 209
16.8 企業評価と財務指標 210
16.9 競争シナリオ 210
16.9.1 製品・サービスの立ち上げ 210
16.9.2 取引 211
17 企業プロファイル 213
17.1 はじめに 213
17.2 主要企業 213
17.2.1 ベイカー・ヒューズ社 213
17.2.1.1 事業概要 213
17.2.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 214
17.2.1.3 最近の動向 216
17.2.1.3.1 製品・サービスの新規投入 216
17.2.1.3.2 取引 216
17.2.1.4 MnMの見解 217
17.2.1.4.1 主な強み／勝つための権利 217
17.2.1.4.2 戦略的選択肢 217
17.2.1.4.3 弱み／競合上の脅威 217
17.2.2 INTERTEK GROUP PLC 218
17.2.2.1 事業概要 218
17.2.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 219
?
17.2.2.3 MnMの見解 221
17.2.2.3.1 主要な強み／勝つ権利 221
17.2.2.3.2 戦略的選択 221
17.2.2.3.3 弱点／競合上の脅威 221
17.2.3 SGS SA 222
17.2.3.1 事業概要 222
17.2.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 223
17.2.3.3 最近の動向 225
17.2.3.3.1 製品・サービスの新規投入 225
17.2.3.3.2 取引 226
17.2.3.4 MnMの見解 226
17.2.3.4.1 主な強み／勝つための権利 226
17.2.3.4.2 戦略的選択 227
17.2.3.4.3 弱点／競合上の脅威 227
17.2.4 ワブテック・コーポレーション 228
17.2.4.1 事業概要 228
17.2.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 229
17.2.4.3 最近の動向 231
17.2.4.3.1 製品・サービスの立ち上げ 231
17.2.4.3.2 取引 232
17.2.4.4 MnMの見解 232
17.2.4.4.1 主な強み／勝因 232
17.2.4.4.2 戦略的選択 233
17.2.4.4.3 弱点／競合上の脅威 233
17.2.5 ビューローベリタス 234
17.2.5.1 事業概要 234
17.2.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 235
17.2.5.3 MnMの視点 237
17.2.5.3.1 主要な強み／勝つ権利 237
17.2.5.3.2 戦略的選択肢 237
17.2.5.3.3 弱点／競合上の脅威 237
17.2.6 ミストラス・グループ 238
17.2.6.1 事業概要 238
17.2.6.2 提供製品／ソリューション／サービス 239
17.2.6.3 MnMの見解 241
17.2.6.3.1 主要な強み／勝つ権利 241
17.2.6.3.2 戦略的選択肢 241
17.2.6.3.3 弱み／競合上の脅威 241
17.2.7 NIKON METROLOGY, LLC 242
17.2.7.1 事業概要 242
17.2.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 243
?
17.2.7.3 最近の動向 245
17.2.7.3.1 製品・サービスの発売 245
17.2.8 APPLUS+ 246
17.2.8.1 事業概要 246
17.2.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 247
17.2.9 DEKRA 249
17.2.9.1 事業概要 249
17.2.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 250
17.2.9.3 最近の動向 252
17.2.9.3.1 取引 252
17.2.10 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 253
17.2.10.1 事業概要 253
17.2.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 253
17.3 その他の主要企業 255
17.3.1 EDDYFI TECHNOLOGIES 255
17.3.2 ZETEC, INC. 256
17.3.3 ACUREN 257
17.3.4 TESTIA SAS 258
17.3.5 ATS 259
17.3.6 AVIATION NDT SERVICES 260
17.3.7 SONATEST 261
17.3.8 COMET GROUP 262
17.3.9 T?V RHEINLAND 263
17.3.10 マグナフラックス 264
17.3.11 クオリティNDE 265
17.3.12 スキャンマスター 266
17.3.13 フェニックス・インスペクション・システムズ・リミテッド 267
17.3.14 オコンド・グループ 268
17.3.15 アメラペックス・コーポレーション 269
18 調査方法論 270
18.1 調査データ 270
18.1.1 二次データ 271
18.1.1.1 主要な二次資料の一覧 271
18.1.1.2 二次資料からの主要データ 272
18.1.2 一次データ 272
18.1.2.1 一次インタビュー対象者一覧 272
18.1.2.2 一次インタビューの内訳 273
18.1.2.3 一次情報源からの主要データ 273
18.1.2.4 主要な業界インサイト 274
18.1.3 二次調査および一次調査 275
?
18.2 市場規模の推定 275
18.2.1 ボトムアップ・アプローチ 275
18.2.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の算出手法
（供給側） 276
18.2.2 トップダウン・アプローチ 276
18.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模の算出手法
（需要側） 276
18.3 要因分析 277
18.3.1 需要側分析 277
18.3.2 供給側分析 278
18.4 データの三角測量 279
18.5 調査の前提条件 280
18.6 調査の限界 280
18.7 リスク評価 280
19 付録 281
19.1 業界専門家からの知見 281
19.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 284
19.3 カスタマイズオプション 286
19.4 関連レポート 286
19.5 著者詳細 287

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図表リスト

表1 本レポートの対象範囲と除外項目 29
表2 ティア1／2／3企業の戦略的動き／重点分野 52
表3 ポーターの5つの力による影響 53
表4 主要国別GDP変化率（2021年～2029年） 57
表5 航空宇宙NDTエコシステムにおける企業の役割 61
表6 主要企業別超音波検査装置の平均販売価格
主要企業別超音波非破壊検査装置の平均販売価格（2024年）（米ドル） 62
表7 地域別超音波非破壊検査装置の平均販売価格の推移（2021年～2024年）（米ドル） 63
表8 HSコード9031に該当する製品の輸入データ（国別、2021年～2024年）
表8 HSコード9031に該当する製品の輸入データ（国別、
2021年～2024年 （百万米ドル） 64
表9 HSコード9031に該当する製品の輸出データ（国別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 65
表10 主要な会議およびイベント一覧、2026年～2027年 65
表11 内部亀裂の検出および予期せぬダウンタイムの削減に向けた先進的な超音波非破壊検査（UT）技術の導入
内部亀裂の検出および予期せぬダウンタイムの削減 68
表12 複合材航空機部材の層における内部欠陥を
正確に検出するための多手法非破壊検査モデルの導入 69
表13 製造工程における複合材および金属製航空機部品の欠陥検出に向けた
先進非破壊検査ソリューションの導入 69
表14 米国調整後の相互関税率 71
表15 主要特許一覧（2023年～2024年） 83
表16 航空宇宙分野における非破壊検査（NDT）の主な用途と市場の可能性 84
表17 企業によるベストプラクティスの導入事例 85
表18 AI搭載航空宇宙非破壊検査（NDT）機器に関する事例研究 85
表19 相互接続されたエコシステムと航空宇宙NDT市場プレイヤーへの影響 86
表20 北米：規制機関、 政府機関、
およびその他の組織 87
表21 欧州：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 88
表22 アジア太平洋：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 88
表23 その他の地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 88
表24 主要3用途における購買プロセスへのステークホルダーの影響
（%） 92
表25 主要3用途の主な購買基準 93
表26 航空宇宙NDT市場における未充足ニーズ（エンドユーザー別） 95
表27 航空宇宙NDT市場：提供形態別、2022年～2025年（百万米ドル） 103
表28 航空宇宙NDT市場：提供形態別、2026年～2032年（百万米ドル） 104
表29 機器：航空宇宙NDT市場、技術別、
2022年～2025年（百万米ドル） 105
表30 機器：航空宇宙NDT市場、技術別、
2026–2032年（百万米ドル） 105
表31 航空宇宙NDT市場：技術別、2022–2025年（千台） 105
表32 航空宇宙NDT市場：技術別、2026–2032年 （千台） 106
表33 機器：航空宇宙NDT市場（技術別、地域別）、
2022–2025年（百万米ドル） 106
表34 機器：航空宇宙NDT市場（技術別、地域別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 106
表35 機器：北米における航空宇宙非破壊検査（NDT）市場（技術別、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 107
表36 機器：北米における航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 107
表37 機器：欧州の航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 107
表38 機器： 欧州の航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 108
表39 機器：アジア太平洋地域の航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、
地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 108
表40 機器：アジア太平洋地域の航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、
地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 109
表41 機器：ROWにおける航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 109
表42 機器：その他の地域（ROW）における航空宇宙非破壊検査（NDT）技術市場、地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 109
表43 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、サービス種別、2022年～2025年（百万米ドル） 110
表44 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：サービス種別、2026年～2032年（百万米ドル） 110
表45 サービス：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 111
表46 サービス：航空宇宙NDT市場、地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 111
表47 サービス：北米における航空宇宙NDT市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 111
表48 サービス：北米における航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、国別、
2026年～2032年（百万米ドル） 112
表49 サービス：欧州における航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、国別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 112
表50 サービス：欧州の航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、国別、
2026年～2032年（百万米ドル） 112
表51 サービス： アジア太平洋地域の航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 113
表52 サービス：アジア太平洋地域の航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 113
表53 サービス：ROWにおける航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 114
表54 サービス：ROWにおける航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年 （百万米ドル） 114
表55 検査サービス：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 114
表56 検査サービス： 航空宇宙NDT市場：地域別、
2026年～2032年 (百万米ドル) 115
表57 機器レンタルサービス：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年 (百万米ドル) 116
表58 機器レンタルサービス：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 116
表59 校正サービス：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 117
表60 校正サービス：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 117
表61 その他のサービス：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 118
表62 その他のサービス：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 118
表63 超音波検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 121
表64 超音波検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 121
表65 放射線検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 122
表66 放射線探傷検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 122
表67 渦電流検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年 (百万米ドル) 123
表68 渦電流検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 123
表69 磁粉探傷検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 124
表70 磁粉探傷検査：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 124
表71 浸透探傷検査： 航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 125
表72 浸透探傷試験：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 125
表73 目視検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 126
表74 目視検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 126
表75 音響エミッション検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 127
表76 音響エミッション検査：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 127
表77 その他の手法：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 128
表78 その他の手法：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 128
表79 航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、2022年～2025年（百万米ドル） 131
表80 航空宇宙NDT市場：航空機タイプ別、2026年～2032年（百万米ドル） 131
表81 民間航空機：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 132
表82 民間航空機：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 132
表83 軍用・防衛航空機：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 133
表84 軍用・防衛用航空機：地域別航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、
2026年～2032年（百万米ドル） 133
表85 宇宙機および打ち上げロケット：地域別航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、
2022年～2025年（百万米ドル） 134
表86 宇宙機および打ち上げロケット：地域別航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、
2026年～2032年（百万米ドル） 134
表87 ヘリコプター：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 135
表88 ヘリコプター：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 135
表89 無人航空機（UAV）／ドローン：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2022年～2025年 （百万米ドル） 136
表90 無人航空機／ドローン：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 136
表91 ビジネス航空および一般航空：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、 地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 137
表92 ビジネス・一般航空：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 137
表93 航空宇宙NDT市場：用途別、2022年～2025年（百万米ドル） 140
表94 航空宇宙NDT市場：用途別、2026年～2032年（百万米ドル） 140
表95 機体・構造物： 航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 141
表96 機体・構造物：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 141
表97 エンジン・推進システム：航空宇宙NDT市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 142
表98 エンジン・推進システム： 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 142
表99 航空電子機器・電子機器：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 143
表100 アビオニクス・電子機器：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 144
表101 着陸装置および機械システム：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 144
表102 着陸装置・機械システム：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 145
表103 内装・客室システム： 航空宇宙NDT市場、地域別、
2022?2025年（百万米ドル） 145
表104 内装・客室システム：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026?2032年（百万米ドル） 146
表105 その他の用途：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 147
表106 その他の用途：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 147
表107 航空宇宙NDT市場：地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 149
表108 航空宇宙NDT市場：地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 150
表109 北米：航空宇宙NDT市場：国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 152
表110 北米：航空宇宙NDT市場、国別、
2026年～2032年（百万米ドル） 152
表111 北米：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2022年～2025年（百万米ドル） 153
表112 北米：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2026年～2032年（百万米ドル） 153
表113 北米：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、
2022年～2025年（百万米ドル） 153
表114 北米：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、
2026年～2032年（百万米ドル） 154
表115 北米：航空宇宙NDT市場、用途別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 154
表116 北米：航空宇宙NDT市場、用途別、
2026年～2032年（百万米ドル） 155
表117 米国：航空宇宙NDT市場（提供別）、2022年～2025年（百万米ドル） 156
表118 米国：航空宇宙NDT市場（提供別）、2026年～2032年（百万米ドル） 156
表119 カナダ：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 157
表120 カナダ：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 157
表121 メキシコ：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 157
表122 メキシコ：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 158
表123 欧州：航空宇宙NDT市場、国別、2022年～2025年（百万米ドル） 160
表124 欧州：航空宇宙NDT市場、国別、2026年～2032年（百万米ドル） 161
表125 欧州：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、2022年～2025年（百万米ドル） 161
表126 欧州：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、2026年～2032年 （百万米ドル） 161
表127 欧州：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、
2022年～2025年（百万米ドル） 162
表128 欧州： 航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、
2026年～2032年（百万米ドル） 162
表129 欧州：航空宇宙NDT市場、用途別、2022年～2025年（百万米ドル） 162
表130 欧州：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、用途別、2026年～2032年（百万米ドル） 163
表131 ドイツ：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、提供サービス別、2022年～2025年（百万米ドル） 163
表132 ドイツ：航空宇宙NDT市場（提供別）、2026年～2032年（百万米ドル） 164
表133 英国：航空宇宙NDT市場（提供別）、2022年～2025年（百万米ドル） 164
表134 英国：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 165
表135 フランス：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年 （百万米ドル） 165
表136 フランス：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年 (百万米ドル) 166
表137 スペイン：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年(百万米ドル) 166
表138 スペイン：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年 (百万米ドル) 167
表139 イタリア：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 167
表140 イタリア：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 168
表141 オランダ：航空宇宙NDT市場、提供別、
2022年～2025年（百万米ドル） 168
表142 オランダ： 航空宇宙NDT市場、提供別、
2026年～2032年（百万米ドル） 169
表143 ベルギー：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 169
表144 ベルギー： 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 170
表145 北欧諸国：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 171
表146 北欧諸国：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 171
表147 その他の欧州諸国：航空宇宙NDT市場、提供別、
2022年～2025年（百万米ドル） 172
表148 欧州その他：航空宇宙NDT市場、提供別、
2026年～2032年（百万米ドル） 172
表149 アジア太平洋：航空宇宙NDT市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 174
表150 アジア太平洋：航空宇宙NDT市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 174
表151 アジア太平洋地域：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2022年～2025年（百万米ドル） 174
表152 アジア太平洋地域：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2026年～2032年（百万米ドル） 175
表153 アジア太平洋地域：航空宇宙非破壊検査（NDT）市場、航空機タイプ別、
2022年～2025年（百万米ドル） 175
表154 アジア太平洋地域：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、
2026年～2032年（百万米ドル） 175
表155 アジア太平洋地域：航空宇宙NDT市場、用途別、
2022年～2025年（百万米ドル） 176
表156 アジア太平洋地域：航空宇宙NDT市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 176
表157 中国：航空宇宙NDT市場（提供内容別）、2022年～2025年（百万米ドル） 177
表158 中国：航空宇宙NDT市場（提供別）、2026年～2032年（百万米ドル） 177
表159 オーストラリア：航空宇宙NDT市場（提供別）、2022年～2025年（百万米ドル） 178
表160 オーストラリア：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 178
表161 日本：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 179
表162 日本：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 179
表163 インド：航空宇宙NDT市場、提供別、2022年～2025年（百万米ドル） 179
表164 インド：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 180
表165 韓国：航空宇宙NDT市場、提供別、
2022年～2025年 （百万米ドル） 180
表166 韓国：航空宇宙NDT市場、提供別、
2026～2032年（百万米ドル） 181
表167 東南アジア：航空宇宙NDT市場（提供別）、
2022年～2025年 (百万米ドル) 181
表168 東南アジア：航空宇宙NDT市場（提供別）、
2026年～2032年 (百万米ドル) 182
表169 アジア太平洋地域その他：航空宇宙NDT市場（提供別）、
2022～2025年（百万米ドル） 182
表170 アジア太平洋地域その他： 航空宇宙NDT市場、提供別、
2026年～2032年（百万米ドル） 182
表171 ROW：航空宇宙NDT市場、地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 184
表172 ROW： 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 184
表173：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、2022年～2025年（百万米ドル） 184
表174：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、2026年～2032年（百万米ドル） 184
表175：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、2022年～2025年（百万米ドル） 185
表176：航空宇宙NDT市場、航空機タイプ別、2026年～2032年（百万米ドル） 185
表177：航空宇宙NDT市場、用途別、2022年～2025年（百万米ドル） 185
表178：航空宇宙NDT市場、用途別、2026年～2032年（百万米ドル） 186
表179 中東：航空宇宙NDT市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 186
表180 中東：航空宇宙NDT市場、国別、
2026年～2032年（百万米ドル） 187
表181 中東：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2022年～2025年（百万米ドル） 187
表182 中東：航空宇宙NDT市場、提供サービス別、
2026年～2032年（百万米ドル） 187
表183 アフリカ：航空宇宙NDT市場、国別、2022年～2025年（百万米ドル） 191
表184 アフリカ：航空宇宙NDT市場、国別、2026年～2032年（百万米ドル） 191
表185 アフリカ：航空宇宙NDT市場、提供形態別、2022年～2025年（百万米ドル） 192
表186 アフリカ：航空宇宙NDT市場、提供別、2026年～2032年（百万米ドル） 192
表187 南米：航空宇宙NDT市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 193
表188 南米：航空宇宙NDT市場、国別、
2026～2032年（百万米ドル） 193
表189 南米： 航空宇宙NDT市場：提供サービス別、
2022年～2025年（百万米ドル） 193
表190 南米：航空宇宙NDT市場：提供サービス別、
2026年～2032年（百万米ドル） 194
表191 航空宇宙NDT市場：主要プレーヤーによる戦略の概要、
2022年1月～2026年1月 196
表192 航空宇宙NDT市場：競争の激しさ、2025年 197
表193 航空宇宙NDT市場：地域別展開状況 204
表194 航空宇宙NDT市場：航空機タイプ別シェア 205
表195 航空宇宙NDT市場：製品・サービス別シェア 205
表196 航空宇宙NDT市場：用途別シェア 206
表197 航空宇宙NDT市場：検査手法別市場規模 207
表198 航空宇宙NDT市場：主要スタートアップ／中小企業の一覧 209
表199 航空宇宙NDT市場：スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 209
表200 航空宇宙NDT市場：製品発売、2022年1月～2026年1月 211
表201 航空宇宙NDT市場：取引動向（2022年1月～2026年1月） 211
表202 ベイカー・ヒューズ社：会社概要 213
表203 ベイカー・ヒューズ社：製品／ソリューション／提供サービス 214
表204 ベイカー・ヒューズ社：製品・サービスの新規投入 216
表205 ベイカー・ヒューズ社：取引 216
表206 インターテック・グループPLC：会社概要 218
表207 インターテック・グループPLC：提供製品／ソリューション／サービス 219
表 208 SGS SA：会社概要 222
表 209 SGS SA：提供製品・ソリューション・サービス 223
表 210 SGS SA：製品・サービスの新規投入 225
表 211 SGS SA：取引実績 226
表212 ワブテック・コーポレーション：会社概要 228
表213 ワブテック・コーポレーション：提供製品・ソリューション・サービス 229
表214 ワブテック・コーポレーション： 製品・サービスの立ち上げ 231
表 215 ワブテック・コーポレーション：取引 232
表 216 ビューローベリタス：会社概要 234
表 217 ビューローベリタス：提供製品・ソリューション・サービス 235
表218 ミストラス・グループ：会社概要 238
表219 ミストラス・グループ：提供製品・ソリューション・サービス 239
表220 ニコン・メトロロジー社：会社概要 242
表221 ニコン・メトロロジー社： 提供製品・ソリューション・サービス 243
表 222 ニコン・メトロロジー社：製品・サービスの新規投入 245
表 223 アプラウス+：会社概要 246
表224 APPLAUS+：提供製品・ソリューション・サービス 247
表225 DEKRA：会社概要 249
表226 DEKRA：提供製品・ソリューション・サービス 250
表227 DEKRA：取引 252
表228 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY：会社概要 253
表229 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY：提供製品・ソリューション・サービス 253
表 230 EDDYFI TECHNOLOGIES：会社概要 255
表 231 ZETEC, INC.：会社概要 256
表 232 ACUREN：会社概要 257
表233 TESTIA SAS：会社概要 258
表234 ATS：会社概要 259
表235 AVIATION NDT SERVICES：会社概要 260
表236 ソナテスト：会社概要 261
表237 コメット・グループ：会社概要 262
表238 TÜVラインランド：会社概要 263
表239 マグナフラックス：会社概要 264
表240 クオリティNDE：会社概要 265
表241 スキャンマスター：会社概要 266
表242 フェニックス・インスペクション・システムズ・リミテッド：会社概要 267
表243 オコンドット・グループ：会社概要 268
表 244 アメラペックス・コーポレーション：会社概要 269
表 245 主な二次情報源 271
表 246 主な一次インタビュー対象者 272
表 247 業界専門家から得られたデータ 273
表 248 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場：リスク評価 280図 1 対象市場および地域範囲 28
図 2 対象期間 30
図 3 市場のハイライト 32
図4 世界の航空宇宙NDT市場、2022年～2032年 33
図5 航空宇宙NDT市場における主要プレーヤーが採用する主な戦略、
2022年～2026年 33
図6 航空宇宙NDT市場の成長に影響を与えるディスラプション 34
図7 航空宇宙NDT市場における高成長セグメント（2026年～2032年） 35
図8 予測期間中、アジア太平洋地域が最高の成長率を記録する見込み 37
図9 航空機の安全性、規制順守への注目の高まり、
およびMRO活動の拡大が市場を牽引 38
図10 2032年にはサービスが市場シェアの大部分を占める見込み 38
図11 2032年には超音波検査が
航空宇宙NDT市場で最大のシェアを占める見込み 39
図12 2032年には民間航空機が航空宇宙NDT市場を牽引する見込み 39
図13 2032年には機体・構造物が航空宇宙NDT市場を支配する見込み 40
図14 2032年には北米が最大の市場シェアを占める見込み 40
図15 予測期間中、世界の航空宇宙NDT市場においてインドが最高のCAGRを記録する見込み
41
図16 推進要因、抑制要因、機会、および課題 42
図17 影響分析：推進要因 44
図18 影響分析：抑制要因 46
図19 影響分析： 機会 47
図20 影響分析：課題 49
図21 ポーターの5つの力分析 54
図22 航空宇宙NDTバリューチェーン分析 59
図23 航空宇宙NDTエコシステムのステークホルダー 61
図24 超音波検査技術に使用されるNDT機器の平均販売価格、
主要企業別、2024年 62
図25 超音波検査用非破壊検査（NDT）機器の平均販売価格の推移、
地域別、2021年～2024年 63
図26 主要5カ国におけるHSコード9031該当製品の輸入動向、
2021年～2024年 64
図27 主要5カ国におけるHSコード9031該当製品の輸出動向、
上位5カ国におけるHSコード9031該当製品の輸出シナリオ、2021～2024年 65
図28 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 67
図29 投資および資金調達シナリオ、2021～2024年 67
図30 特許出願および登録件数、2015～2024年 82
図31 航空宇宙非破壊検査（NDT）市場における意思決定要因 91
図32 用途別、購買プロセスにおけるステークホルダーの影響 92
図33 上位3つの用途における主要な購買基準 93
図34 導入障壁と内部課題 94
図35 2026年に市場シェアの大半を占めるサービス 103
図36 2026年に最大の市場シェアを占める商用航空機 130
図37 2026年に最大の市場シェアを占める機体・構造物 139
図38 2026年から2032年にかけて北米が航空宇宙NDT市場を支配 149
図39 北米：航空宇宙NDT市場の概要 152
図40 欧州：航空宇宙NDT市場の概要 160
図41 アジア太平洋：航空宇宙NDT市場の概要 173
図42 航空宇宙NDT市場：主要5社の売上高分析、2021年～2025年 197
図43 航空宇宙NDTソリューションを提供する企業の市場シェア分析、2025年 198
図44 製品比較 200
図45 航空宇宙NDT市場：企業評価マトリックス（主要企業）、2025年 203
図46 航空宇宙NDT市場：企業の事業展開 204
図47 航空宇宙NDT市場：企業評価マトリックス
（スタートアップ／中小企業）、2025年 208
図48 企業評価 210
図49 財務指標（EV/EBITDA） 210
図50 ベイカー・ヒューズ社：企業概要 214
図51 インターテック・グループPLC：企業概要 219
図52 SGS SA：企業概要 223
図53 ワブテック・コーポレーション：企業概要 229
図54 ビューローベリタス：企業概要 235
図55 ミストラス・グループ：企業概要 239
図56 ニコン・メトロロジー：企業概要 243
図57 アプローズプラス：企業概要 247
図58 デクラ：企業概要 250
図59 航空宇宙非破壊検査市場：調査設計 270
図60 二次情報源から得られたデータ 272
図61 一次インタビューの内訳：企業タイプ、
役職、および地域別 273
図62 業界専門家からの知見 274
図63 航空宇宙NDT市場：ボトムアップアプローチ 276
図64 航空宇宙NDT市場：トップダウンアプローチ 277
図65 航空宇宙NDT市場規模推計手法（需要側） 278
図66 航空宇宙NDT市場規模推計手法（供給側） 278
図67 航空宇宙NDT市場：データトライアングレーション 279
図68 航空宇宙NDT市場：調査の前提条件 280

　

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Summary

The global aerospace NDT market is anticipated to grow from USD 3.23 billion in 2026 and is projected to reach USD 5.69 billion by 2032, growing at a CAGR of 9.9%.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/aerospace-ndt-market-img-overview.webp

“Based on application, avionics & electronics to register highest CAGR during forecast period”
The avionics & electronics segment is expected to register the highest CAGR in the aerospace NDT market from 2026 to 2032. The growth of the segment is driven by the rapid increase in aircraft electrification and digitalization across commercial and defense verticals. The growing integration of advanced flight control electronics, communication modules, radar systems, and sensors is significantly increasing the need for precise and non-invasive inspection techniques. Additionally, stringent safety and certification requirements for electronic systems are pushing OEMs and MRO providers to adopt non-destructive testing extensively. Furthermore, the growing use of advanced avionics in unmanned aerial vehicles (UAVs) is also contributing to the market growth.

“Based on services, inspection services to hold largest market share throughout forecast period”
The inspection services segment is expected to account for the largest share of the aerospace NDT market for services during the forecast period. The recurring and mandatory nature of inspection activities across aircraft lifecycles drives the market growth of the segment. Increasing global aircraft fleet size and utilization rates are significantly increasing the volume of routine and scheduled inspections, particularly within maintenance, repair, and overhaul (MRO) operations. Furthermore, stringent regulatory frameworks are further mandating frequent and highly reliable inspection protocols, reinforcing sustained demand for third-party and in-house inspection services.

“ North America to hold largest market share throughout forecast period”
North America is expected to account for the largest share of the aerospace NDT market during the forecast period. The market growth is driven by the region’s well-established aerospace ecosystem and high concentration of aircraft OEMs and component manufacturers. The presence of leading industry players and continuous investments in advanced aircraft programs are significantly increasing the demand for high-precision NDT solutions in the region. Furthermore, growing defense expenditure, particularly in the US, is also driving the adoption of advanced NDT technologies. Furthermore, early adoption of advanced inspection technologies such as digital radiography, ultrasonic testing, and computed tomography is reinforcing North America’s hold in the global aerospace NDT market.

Extensive primary interviews have been conducted with key industry experts in the aerospace NDT market to determine and verify the market size for various segments and subsegments gathered through secondary research. The breakdown of primary participants for the report is shown below.
The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

? By Company Type - Tier 1 - 55%, Tier 2 - 25%, and Tier 3 - 20%
? By Designation - Directors - 50%, Managers - 30%, and Others - 20%
? By Region ? North America - 45%, Europe - 30%, Asia Pacific - 20%, Middle East - 3%, Africa - 1%, and South America ? 1%.

The key players in the aerospace NDT market include SGS SA (Switzerland), Wabtec Corporation (US), Baker Hughes Company (UK), Intertek Group Plc (UK), Bureau Veritas (France), Element Materials Technology (UK), MISTRAS Group (US), DEKRA (Germany), Nikon Metrology, LLC (US), and Applus+ (Spain).
The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the aerospace NDT market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Study Coverage:
The report segments the aerospace NDT market and forecasts its market size by offering (equipment and services), by technique (ultrasonic testing, radiographic testing, eddy current testing, magnetic particle testing, liquid penetrant testing, visual testing, acoustic emission testing, and other techniques), by aircraft type (commercial aircraft, military & defense aircraft, spacecraft & launch vehicles, helicopters, unmanned aerial vehicles (UAVs)/drones and business & general aviation), by application (airframe & structures, engines & propulsion systems, avionics & electronics, landing gear & mechanical systems, interiors & cabin systems, and other applications). The report also analyzes key market drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing industry growth. It provides a detailed regional assessment across North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, Africa, and South America, along with country-level insights for major markets. In addition, the study includes value chain analysis and competitive landscape assessment of leading players operating in the global aerospace NDT ecosystem.

Key Benefits of Buying the Report:
? Analysis of key drivers (increasing aircraft production and fleet expansion, growing adoption of advanced materials and additive manufacturing), restraints (high cost of advanced NDT equipment and implementation, complexity in inspection of advanced aerospace components), opportunities (integration of AI and automation in NDT, expansion of space and defense programs), and challenges (rapid technological advancements and need for continuous upgrades, data management and integration issues)
? Product and Service Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product and service launches in the aerospace NDT market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets by analyzing the aerospace NDT market across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about new products/services, untapped geographies, recent developments, and investments in the aerospace NDT market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares and growth strategies of leading players, such as SGS SA (Switzerland), Wabtec Corporation (US), Baker Hughes Company (UK), Intertek Group Plc (UK), Bureau Veritas (France), Element Materials Technology (UK), MISTRAS Group (US), DEKRA (Germany), Nikon Metrology, LLC (US), and Applus+ (Spain)



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 MARKET SCOPE 28
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 UNIT CONSIDERED 30
1.6 STAKEHOLDERS 31
2 EXECUTIVE SUMMARY 32
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 32
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 33
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN AEROSPACE NDT MARKET 34
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 35
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 37
3 PREMIUM INSIGHTS 38
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AEROSPACE NDT MARKET 38
3.2 AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING 38
3.3 AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE 39
3.4 AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 39
3.5 AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION 40
3.6 AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION 40
3.7 AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY 41
4 MARKET OVERVIEW 42
4.1 INTRODUCTION 42
4.2 MARKET DYNAMICS 42
4.2.1 DRIVERS 43
4.2.1.1 Increasing aircraft production and expanding defense fleets 43
4.2.1.2 Growing adoption of advanced materials and additive manufacturing technique in aerospace industry 43
4.2.2 RESTRAINTS 44
4.2.2.1 Substantial costs of advanced NDT equipment and techniques 44
4.2.2.2 High complexity of modern aerospace components 45
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 46
4.2.3.1 Development of AI-driven NDT solutions 46
4.2.3.2 Expansion of space and defense programs 46
4.2.4 CHALLENGES 47
4.2.4.1 Keeping pace with rapidly evolving NDT inspection technologies 47
4.2.4.2 Data management and integration challenges 48
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 49
4.3.1 UNMET NEEDS IN AEROSPACE NDT MARKET 49
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 50
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 50
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 50
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 51
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3/ PLAYERS 52
5 INDUSTRY TRENDS 53
5.1 INTRODUCTION 53
5.2 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
5.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.2.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.2.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 55
5.2.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 55
5.2.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.3 MACROECONOMIC OUTLOOK 56
5.3.1 INTRODUCTION 56
5.3.2 GDP TRENDS AND FORECAST 56
5.3.3 TRENDS IN GLOBAL OEMS 56
5.3.4 TRENDS IN GLOBAL MRO PROVIDERS 56
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 58
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
5.6 PRICING ANALYSIS 62
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF AEROSPACE NDT EQUIPMENT OFFERED BY KEY PLAYERS, BY TECHNIQUE, 2024 62
5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF AEROSPACE NDT EQUIPMENT USED IN ULTRASONIC TESTING TECHNIQUE, BY REGION, 2021?2024 63
5.7 TRADE ANALYSIS 64
5.7.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 9031) 64
5.7.2 EXPORT DATA (HS CODE 9031) 65
5.8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 65
5.9 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 66
5.10 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2021?2024 67
?
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 68
5.11.1 ADOPTION OF ULTRASONIC TESTING TO DETECT AIRCRAFT FATIGUE CRACKS 68
5.11.2 USE OF MULTI-METHOD NDT APPROACH TO DETECT INTERNAL DEFECTS IN AIRCRAFT COMPONENTS 69
5.11.3 UTILIZATION OF ADVANCED NDT TECHNIQUES TO ENSURE STRUCTURAL INTEGRITY IN AIRCRAFT MANUFACTURING 69
5.12 IMPACT OF US TARIFF ? AEROSPACE NDT MARKET 69
5.12.1 INTRODUCTION 69
5.12.2 KEY TARIFF RATES 71
5.12.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 72
5.12.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 72
5.12.4.1 US 72
5.12.4.2 Europe 73
5.12.4.3 Asia Pacific 74
5.12.5 IMPACT ON END USERS 75
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACTS, PATENTS,
AND INNOVATIONS 77
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 77
6.1.1 IOT-INTEGRATED REAL-TIME NDT 77
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 77
6.2.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 77
6.2.2 DATA ANALYTICS AND CLOUD PLATFORMS 78
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 78
6.3.1 DRONE-/UAV-BASED INSPECTION 78
6.3.2 DIGITAL TWINS 79
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 79
6.4.1 SHORT-TERM (2025?2027): SYSTEM OPTIMIZATION AND DIGITAL INTEGRATION 80
6.4.2 MID-TERM (2027?2030): INTELLIGENT AUTOMATION AND ECOSYSTEM EXPANSION 81
6.5 PATENT ANALYSIS 82
6.6 IMPACT OF AI ON AEROSPACE NDT MARKET 83
6.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 84
6.6.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY PLAYERS IN AEROSPACE NDT MARKET 85
6.6.3 CASE STUDIES RELATED TO AI IMPLEMENTATION IN AEROSPACE NDT MARKET 85
6.6.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 86
6.6.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT AI-INTEGRATED AEROSPACE NDT 86
7 REGULATORY LANDSCAPE 87
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 87
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 89
7.1.2.1 ISO 9712 ? Non-destructive Testing: Qualification and Certification of NDT Personnel 89
7.1.2.2 EN 4179/NAS 410 ? Qualification and Approval of NDT Personnel in Aerospace 89
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 90
8.1 INTRODUCTION 90
8.2 DECISION-MAKING PROCESS 90
8.3 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 92
8.3.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
8.3.2 BUYING CRITERIA 93
8.4 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 93
8.5 UNMET NEEDS OF VARIOUS END USERS 95
9 DIVERSE MATERIAL AND MANUFACTURING REQUIREMENTS IN
AEROSPACE NDT 97
9.1 INTRODUCTION 97
9.2 COMPOSITE MATERIALS 97
9.3 ADDITIVE MANUFACTURING 98
9.4 HYBRID/MULTI-MATERIAL STRUCTURES 98
10 END USERS OF AEROSPACE NDT TECHNOLOGY 99
10.1 INTRODUCTION 99
10.2 ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS 99
10.3 TIER 1 & TIER 2 SUPPLIERS 100
10.4 MAINTENANCE, REPAIR, AND OVERHAUL (MRO) SERVICE PROVIDERS 100
10.5 DEFENSE CONTRACTORS 101
10.6 SPACE AGENCIES 101
11 AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING 102
11.1 INTRODUCTION 103
11.2 EQUIPMENT 104
11.2.1 PROFICIENCY IN DEFECT CHARACTERIZATION, REAL-TIME DATA ACQUISITION, AND TRACEABLE INSPECTION TO BOOST DEMAND 104
11.3 SERVICES 110
11.3.1 INSPECTION SERVICES 114
11.3.1.1 Increasing aircraft production rate to boost demand 114
11.3.1.2 Software-as-a-service (SAAS) 115
11.3.2 EQUIPMENT RENTAL SERVICES 115
11.3.2.1 Growing adoption of advanced manufacturing techniques to
spike demand 115
?
11.3.3 CALIBRATION SERVICES 116
11.3.3.1 Pressing need to ensure accuracy, reliability, and regulatory compliance of NDT equipment to accelerate adoption 116
11.3.4 OTHER SERVICES 117
12 AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE 119
12.1 INTRODUCTION 120
12.2 ULTRASONIC TESTING (UT) 120
12.2.1 EXTENSIVE DEPLOYMENT ACROSS MANUFACTURING LINES AND MRO OPERATIONS TO FACILITATE MARKET GROWTH 120
12.3 RADIOGRAPHIC TESTING (RT) 121
12.3.1 PROFICIENCY IN INSPECTING COMPLEX ASSEMBLIES AND ADDITIVELY MANUFACTURED COMPONENTS TO BOOST DEMAND 121
12.4 EDDY CURRENT TESTING (ECT) 122
12.4.1 ABILITY TO DETECT SURFACE AND NEAR-SURFACE DEFECTS IN CONDUCTIVE MATERIALS TO ACCELERATE DEMAND 122
12.5 MAGNETIC PARTICLE TESTING (MPT) 123
12.5.1 COMPETENCY IN HANDLING HIGH-THROUGHPUT ENVIRONMENTS AND ROUTINE MAINTENANCE OPERATIONS TO PROPEL MARKET 123
12.6 LIQUID PENETRANT TESTING (LPT) 124
12.6.1 ABILITY TO IDENTIFY SURFACE DEFECTS IN AEROSPACE COMPONENTS TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 124
12.7 VISUAL TESTING (VT) 125
12.7.1 RISING USE OF VT IN INSPECTING HARD-TO-REACH AREAS OF AIRCRAFT TO STIMULATE SEGMENTAL GROWTH 125
12.8 ACOUSTIC EMISSION TESTING (AET) 126
12.8.1 RISING FOCUS ON ELIMINATING RISK OF CATASTROPHIC FAILURE TO ELEVATE DEMAND 126
12.9 OTHER TECHNIQUES 127
13 AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE 129
13.1 INTRODUCTION 130
13.2 COMMERCIAL AIRCRAFT 131
13.2.1 NEED TO DETECT STRUCTURAL DEFECTS IN ENGINES AND LANDING GEAR SYSTEMS TO BOOST NDT DEMAND 131
13.3 MILITARY & DEFENSE AIRCRAFT 132
13.3.1 MISSION-CRITICAL RELIABILITY AND EXTENDED LIFECYCLES TO ACCELERATE NDT DEMAND 132
13.4 SPACECRAFT & LAUNCH VEHICLES 133
13.4.1 EXTREME OPERATING CONDITIONS AND ZERO-FAILURE REQUIREMENTS TO DRIVE ADOPTION OF NDT SERVICES 133
13.5 HELICOPTERS 134
13.5.1 HIGH-STRESS COMPONENT MONITORING REQUIREMENT TO FOSTER NDT IMPLEMENTATION 134
?
13.6 UNMANNED AERIAL VEHICLES/DRONES 135
13.6.1 REGULATORY FRAMEWORKS FOR UAV SAFETY AND RELIABILITY TO CREATE GROWTH OPPORTUNITIES FOR NDT SOLUTION PROVIDERS 135
13.7 BUSINESS & GENERAL AVIATION 136
13.7.1 REQUIREMENT FOR COST-EFFICIENT ROUTINE MAINTENANCE AND INSPECTION TO INCREASE NDT UTILIZATION 136
14 AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION 138
14.1 INTRODUCTION 139
14.2 AIRFRAMES & STRUCTURES 141
14.2.1 INCREASING ADOPTION OF PREDICTIVE MAINTENANCE APPROACH FOR AIRCRAFT STRUCTURES TO ACCELERATE NDT DEMAND 141
14.3 ENGINES & PROPULSION SYSTEMS 142
14.3.1 ELEVATING USE OF ADDITIVE MANUFACTURING IN ENGINE COMPONENTS TO CREATE NDT TECHNOLOGY REQUIREMENT 142
14.4 AVIONICS & ELECTRONICS 143
14.4.1 GROWING INCLINATION TOWARD DIGITAL AND AUTOMATED INSPECTION OF INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS TO PROPEL MARKET 143
14.5 LANDING GEAR & MECHANICAL SYSTEMS 144
14.5.1 PRESSING NEED TO ENSURE STRUCTURAL INTEGRITY AND RELIABILITY OF MECHANICAL SYSTEMS TO FACILITATE NDT ADOPTION 144
14.6 INTERIORS & CABIN SYSTEMS 145
14.6.1 SAFETY AND STRUCTURAL INTEGRITY STANDARDS FOR AIRCRAFT INTERIOR DESIGNS TO PROMOTE NDT IMPLEMENTATION 145
14.7 OTHER APPLICATIONS 146
15 AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION 148
15.1 INTRODUCTION 149
15.2 NORTH AMERICA 150
15.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 151
15.2.2 US 155
15.2.2.1 Substantial spending on aerospace and defense innovation to augment market growth 155
15.2.3 CANADA 156
15.2.3.1 Heightened emphasis on ensuring compliance with stringent aviation safety standards to fuel market growth 156
15.2.4 MEXICO 157
15.2.4.1 Increasing demand for standardized aerospace inspection processes to bolster market growth 157
15.3 EUROPE 158
15.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 159
15.3.2 GERMANY 163
15.3.2.1 Strong aerospace manufacturing base and industry 4.0 integration to accelerate market growth 163
?
15.3.3 UK 164
15.3.3.1 Increasing investment in defense and space programs to contribute to market growth 164
15.3.4 FRANCE 165
15.3.4.1 Mounting demand for high-precision inspection technologies and material innovation to foster market growth 165
15.3.5 SPAIN 166
15.3.5.1 Increasing participation in commercial and defense aircraft programs to boost market growth 166
15.3.6 ITALY 167
15.3.6.1 Strong focus on ensuring structural integrity of complex components to drive market 167
15.3.7 NETHERLANDS 168
15.3.7.1 Rising complexity of aircraft systems to accelerate market growth 168
15.3.8 BELGIUM 169
15.3.8.1 Increasing implementation of stringent aviation safety standards and quality requirements to fuel market growth 169
15.3.9 NORDICS 170
15.3.9.1 Widespread adoption of advanced NDT techniques and defense modernization to bolster market growth 170
15.3.10 REST OF EUROPE 171
15.4 ASIA PACIFIC 172
15.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 173
15.4.2 CHINA 176
15.4.2.1 Rapid expansion of its commercial aviation sector to contribute to market growth 176
15.4.3 AUSTRALIA 177
15.4.3.1 Strong focus on aviation safety and regulatory compliance to augment market growth 177
15.4.4 JAPAN 178
15.4.4.1 Growing emphasis on precision engineering and stringent quality standards to expedite market growth 178
15.4.5 INDIA 179
15.4.5.1 Increasing defense modernization efforts to contribute to market growth 179
15.4.6 SOUTH KOREA 180
15.4.6.1 Growing participation in global aerospace supply chains to foster market growth 180
15.4.7 SOUTHEAST ASIA 181
15.4.7.1 Increasing investment in improving airport infrastructure to accelerate market growth 181
15.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 182
15.5 ROW 183
15.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 183
?
15.5.2 MIDDLE EAST 186
15.5.2.1 Bahrain 188
15.5.2.1.1 Strategic focus on developing aviation infrastructure to accelerate market growth 188
15.5.2.2 Kuwait 188
15.5.2.2.1 Rapid aviation infrastructure expansion and fleet modernization programs to fuel market growth 188
15.5.2.3 Oman 189
15.5.2.3.1 Increasing need for aviation sector development to expedite market growth 189
15.5.2.4 Qatar 189
15.5.2.4.1 High spending on aerospace infrastructure to boost market growth 189
15.5.2.5 Saudi Arabia 190
15.5.2.5.1 Rapid aviation expansion and defense modernization programs to bolster market growth 190
15.5.2.6 UAE 190
15.5.2.6.1 Well-established MRO ecosystem to contribute to market growth 190
15.5.2.7 Rest of Middle East 191
15.5.3 AFRICA 191
15.5.3.1 South Africa 192
15.5.3.1.1 Increasing investment in aviation infrastructure development and fleet maintenance to drive market 192
15.5.3.2 Rest of Africa 192
15.5.4 SOUTH AMERICA 193
15.5.4.1 Brazil 194
15.5.4.1.1 Increasing investment in aircraft maintenance, repair, and overhaul capabilities to drive market 194
15.5.4.2 Argentina 194
15.5.4.2.1 Strong focus on aircraft safety and regulatory adherence to expedite market growth 194
15.5.4.3 Rest of South America 195
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 196
16.1 OVERVIEW 196
16.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022?2026 196
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2021?2025 197
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 197
16.5 PRODUCT COMPARISON 200
16.5.1 SGS SA (SWITZERLAND) 201
16.5.2 WABTEC CORPORATION (US) 201
16.5.3 BAKER HUGHES COMPANY (US) 201
16.5.4 INTERTEK GROUP PLC (UK) 201
16.5.5 BUREAU VERITAS (FRANCE) 202
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 202
16.6.1 STARS 202
16.6.2 EMERGING LEADERS 202
16.6.3 PERVASIVE PLAYERS 203
16.6.4 PARTICIPANTS 203
16.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 204
16.6.5.1 Company footprint 204
16.6.5.2 Region footprint 204
16.6.5.3 Aircraft type footprint 205
16.6.5.4 Offering footprint 205
16.6.5.5 Application footprint 206
16.6.5.6 Technique footprint 207
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 207
16.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 207
16.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 207
16.7.3 DYNAMIC COMPANIES 208
16.7.4 STARTING BLOCKS 208
16.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 209
16.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 209
16.7.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 209
16.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 210
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 210
16.9.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 210
16.9.2 DEALS 211
17 COMPANY PROFILES 213
17.1 INTRODUCTION 213
17.2 KEY PLAYERS 213
17.2.1 BAKER HUGHES COMPANY 213
17.2.1.1 Business overview 213
17.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 214
17.2.1.3 Recent developments 216
17.2.1.3.1 Product/Service launches 216
17.2.1.3.2 Deals 216
17.2.1.4 MnM view 217
17.2.1.4.1 Key strengths/Right to win 217
17.2.1.4.2 Strategic choices 217
17.2.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 217
17.2.2 INTERTEK GROUP PLC 218
17.2.2.1 Business overview 218
17.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 219
?
17.2.2.3 MnM view 221
17.2.2.3.1 Key strengths/Right to win 221
17.2.2.3.2 Strategic choices 221
17.2.2.3.3 Weaknesses/Competitive threats 221
17.2.3 SGS SA 222
17.2.3.1 Business overview 222
17.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 223
17.2.3.3 Recent developments 225
17.2.3.3.1 Product/Service launches 225
17.2.3.3.2 Deals 226
17.2.3.4 MnM view 226
17.2.3.4.1 Key strengths/Right to win 226
17.2.3.4.2 Strategic choices 227
17.2.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 227
17.2.4 WABTEC CORPORATION 228
17.2.4.1 Business overview 228
17.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 229
17.2.4.3 Recent developments 231
17.2.4.3.1 Product/Service launches 231
17.2.4.3.2 Deals 232
17.2.4.4 MnM view 232
17.2.4.4.1 Key strengths/Right to win 232
17.2.4.4.2 Strategic choices 233
17.2.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 233
17.2.5 BUREAU VERITAS 234
17.2.5.1 Business overview 234
17.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 235
17.2.5.3 MnM view 237
17.2.5.3.1 Key strengths/Right to win 237
17.2.5.3.2 Strategic choices 237
17.2.5.3.3 Weaknesses/Competitive threats 237
17.2.6 MISTRAS GROUP 238
17.2.6.1 Business overview 238
17.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 239
17.2.6.3 MnM view 241
17.2.6.3.1 Key strengths/Right to win 241
17.2.6.3.2 Strategic choices 241
17.2.6.3.3 Weaknesses/Competitive threats 241
17.2.7 NIKON METROLOGY, LLC 242
17.2.7.1 Business overview 242
17.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 243
?
17.2.7.3 Recent developments 245
17.2.7.3.1 Product/Service launches 245
17.2.8 APPLUS+ 246
17.2.8.1 Business overview 246
17.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 247
17.2.9 DEKRA 249
17.2.9.1 Business overview 249
17.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 250
17.2.9.3 Recent developments 252
17.2.9.3.1 Deals 252
17.2.10 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 253
17.2.10.1 Business overview 253
17.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 253
17.3 OTHER PLAYERS 255
17.3.1 EDDYFI TECHNOLOGIES 255
17.3.2 ZETEC, INC. 256
17.3.3 ACUREN 257
17.3.4 TESTIA SAS 258
17.3.5 ATS 259
17.3.6 AVIATION NDT SERVICES 260
17.3.7 SONATEST 261
17.3.8 COMET GROUP 262
17.3.9 T?V RHEINLAND 263
17.3.10 MAGNAFLUX 264
17.3.11 QUALITY NDE 265
17.3.12 SCANMASTER 266
17.3.13 PHOENIX INSPECTION SYSTEMS LIMITED 267
17.3.14 OKONDT GROUP 268
17.3.15 AMERAPEX CORPORATION 269
18 RESEARCH METHODOLOGY 270
18.1 RESEARCH DATA 270
18.1.1 SECONDARY DATA 271
18.1.1.1 List of key secondary sources 271
18.1.1.2 Key data from secondary sources 272
18.1.2 PRIMARY DATA 272
18.1.2.1 List of primary interview participants 272
18.1.2.2 Breakdown of primary interviews 273
18.1.2.3 Key data from primary sources 273
18.1.2.4 Key industry insights 274
18.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 275
?
18.2 MARKET SIZE ESTIMATION 275
18.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 275
18.2.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis
(supply side) 276
18.2.2 TOP-DOWN APPROACH 276
18.2.2.1 Approach to arrive at market size using top-down analysis
(demand side) 276
18.3 FACTOR ANALYSIS 277
18.3.1 DEMAND-SIDE ANALYSIS 277
18.3.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 278
18.4 DATA TRIANGULATION 279
18.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 280
18.6 RESEARCH LIMITATIONS 280
18.7 RISK ASSESSMENT 280
19 APPENDIX 281
19.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 281
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 284
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 286
19.4 RELATED REPORTS 286
19.5 AUTHOR DETAILS 287

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 REPORT INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
TABLE 2 STRATEGIC MOVES/FOCUS OF TIER 1/2/3 PLAYERS 52
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 53
TABLE 4 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY KEY COUNTRY, 2021?2029 57
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN AEROSPACE NDT ECOSYSTEM 61
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF ULTRASONIC TESTING EQUIPMENT PROVIDED
BY KEY PLAYERS, 2024 (USD) 62
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ULTRASONIC TESTING NDT EQUIPMENT,
BY REGION, 2021?2024 (USD) 63
TABLE 8 IMPORT DATA FOR HS CODE 9031-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 64
TABLE 9 EXPORT DATA FOR HS CODE 9031-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 65
TABLE 10 LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 65
TABLE 11 IMPLEMENTATION OF ADVANCED UT NDT TECHNIQUE TO
DETECT INTERNAL CRACKS AND REDUCE UNPLANNED DOWNTIME 68
TABLE 12 DEPLOYMENT OF MULTI-METHOD NDT MODEL TO PRECISELY
DETECT INTERNAL DEFECTS IN COMPOSITE AIRCRAFT COMPONENT LAYERS 69
TABLE 13 INSTALLATION OF ADVANCED NDT SOLUTIONS TO DETECT DEFECTS IN
COMPOSITE AND METAL AIRCRAFT COMPONENTS DURING MANUFACTURING 69
TABLE 14 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 71
TABLE 15 LIST OF MAJOR PATENTS, 2023?2024 83
TABLE 16 TOP USE CASES OF AEROSPACE NDT AND MARKET POTENTIAL 84
TABLE 17 BEST PRACTICES IMPLEMENTED BY COMPANIES 85
TABLE 18 CASE STUDIES PERTAINING TO AI-POWERED AEROSPACE NDT EQUIPMENT 85
TABLE 19 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON AEROSPACE NDT MARKET PLAYERS 86
TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 21 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 22 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 23 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR
TOP 3 APPLICATIONS (%) 92
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 93
TABLE 26 UNMET NEEDS IN AEROSPACE NDT MARKET, BY END USER 95
TABLE 27 AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 103
TABLE 28 AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 104
TABLE 29 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE,
2022?2025 (USD MILLION) 105
TABLE 30 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE,
2026?2032 (USD MILLION) 105
TABLE 31 AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE, 2022?2025 (THOUSAND UNITS) 105
TABLE 32 AEROSPACE NDT MARKET, BY TECHNIQUE, 2026?2032 (THOUSAND UNITS) 106
TABLE 33 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 106
TABLE 34 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 106
TABLE 35 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN NORTH AMERICA,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 107
TABLE 36 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN NORTH AMERICA,
BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 107
TABLE 37 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 107
TABLE 38 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 108
TABLE 39 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN ASIA PACIFIC,
BY GEOGRAPHY, 2022?2025 (USD MILLION) 108
TABLE 40 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN ASIA PACIFIC,
BY GEOGRAPHY, 2026?2032 (USD MILLION) 109
TABLE 41 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN ROW, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 109
TABLE 42 EQUIPMENT: AEROSPACE NDT MARKET FOR TECHNIQUES IN ROW, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 109
TABLE 43 AEROSPACE NDT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 110
TABLE 44 AEROSPACE NDT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2026?2032 (USD MILLION) 110
TABLE 45 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 111
TABLE 46 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 111
TABLE 47 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 111
TABLE 48 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 112
TABLE 49 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 112
TABLE 50 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 112
TABLE 51 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY GEOGRAPHY,
2022?2025 (USD MILLION) 113
TABLE 52 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN ASIA PACIFIC, BY GEOGRAPHY,
2026?2032 (USD MILLION) 113
TABLE 53 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN ROW, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 54 SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET IN ROW, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 114
TABLE 55 INSPECTION SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 56 INSPECTION SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 115
TABLE 57 EQUIPMENT RENTAL SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 116
TABLE 58 EQUIPMENT RENTAL SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 116
TABLE 59 CALIBRATION SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 117
TABLE 60 CALIBRATION SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 117
TABLE 61 OTHER SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 118
TABLE 62 OTHER SERVICES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 118
TABLE 63 ULTRASONIC TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 121
TABLE 64 ULTRASONIC TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 121
TABLE 65 RADIOGRAPHIC TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 122
TABLE 66 RADIOGRAPHIC TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 122
TABLE 67 EDDY CURRENT TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 123
TABLE 68 EDDY CURRENT TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 123
TABLE 69 MAGNETIC PARTICLE TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 124
TABLE 70 MAGNETIC PARTICLE TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 124
TABLE 71 LIQUID PENETRANT TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 125
TABLE 72 LIQUID PENETRANT TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 125
TABLE 73 VISUAL TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 126
TABLE 74 VISUAL TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 126
TABLE 75 ACOUSTIC EMISSION TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 127
TABLE 76 ACOUSTIC EMISSION TESTING: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 127
TABLE 77 OTHER TECHNIQUES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 128
TABLE 78 OTHER TECHNIQUES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 128
TABLE 79 AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 131
TABLE 80 AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2026?2032 (USD MILLION) 131
TABLE 81 COMMERCIAL AIRCRAFT: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 132
TABLE 82 COMMERCIAL AIRCRAFT: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 132
TABLE 83 MILITARY & DEFENSE AIRCRAFT: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 133
TABLE 84 MILITARY & DEFENSE AIRCRAFT: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 133
TABLE 85 SPACECRAFT & LAUNCH VEHICLES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 134
TABLE 86 SPACECRAFT & LAUNCH VEHICLES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 134
TABLE 87 HELICOPTERS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 135
TABLE 88 HELICOPTERS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 135
TABLE 89 UNMANNED AERIAL VEHICLES/DRONES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 136
TABLE 90 UNMANNED AERIAL VEHICLES/DRONES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 136
TABLE 91 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 137
TABLE 92 BUSINESS & GENERAL AVIATION: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 137
TABLE 93 AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 140
TABLE 94 AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 140
TABLE 95 AIRFRAMES & STRUCTURES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 96 AIRFRAMES & STRUCTURES: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 141
TABLE 97 ENGINES & PROPULSION SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 142
TABLE 98 ENGINES & PROPULSION SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 142
TABLE 99 AVIONICS & ELECTRONICS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 100 AVIONICS & ELECTRONICS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 144
TABLE 101 LANDING GEAR & MECHANICAL SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 102 LANDING GEAR & MECHANICAL SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 145
TABLE 103 INTERIORS & CABIN SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 104 INTERIORS & CABIN SYSTEMS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 146
TABLE 105 OTHER APPLICATIONS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 106 OTHER APPLICATIONS: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 147
TABLE 107 AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 149
TABLE 108 AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 150
TABLE 109 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 152
TABLE 110 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 152
TABLE 111 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 153
TABLE 112 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 153
TABLE 113 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 153
TABLE 114 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 154
TABLE 115 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 154
TABLE 116 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 155
TABLE 117 US: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 156
TABLE 118 US: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 156
TABLE 119 CANADA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 120 CANADA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 157
TABLE 121 MEXICO: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 122 MEXICO: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 158
TABLE 123 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 124 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 161
TABLE 125 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 126 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 161
TABLE 127 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 128 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 162
TABLE 129 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 130 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 163
TABLE 131 GERMANY: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 132 GERMANY: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 164
TABLE 133 UK: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 134 UK: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 165
TABLE 135 FRANCE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 136 FRANCE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 166
TABLE 137 SPAIN: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 166
TABLE 138 SPAIN: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 167
TABLE 139 ITALY: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 140 ITALY: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 168
TABLE 141 NETHERLANDS: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 142 NETHERLANDS: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 169
TABLE 143 BELGIUM: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 169
TABLE 144 BELGIUM: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 170
TABLE 145 NORDICS: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 146 NORDICS: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 171
TABLE 147 REST OF EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 148 REST OF EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 172
TABLE 149 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY GEOGRAPHY,
2022?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 150 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY GEOGRAPHY,
2026?2032 (USD MILLION) 174
TABLE 151 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 152 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 175
TABLE 153 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 154 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 175
TABLE 155 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 156 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 176
TABLE 157 CHINA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 158 CHINA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 177
TABLE 159 AUSTRALIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 160 AUSTRALIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 178
TABLE 161 JAPAN: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 162 JAPAN: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 179
TABLE 163 INDIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 164 INDIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 180
TABLE 165 SOUTH KOREA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 166 SOUTH KOREA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 181
TABLE 167 SOUTHEAST ASIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 168 SOUTHEAST ASIA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 182
TABLE 169 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 170 REST OF ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 182
TABLE 171 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 172 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 184
TABLE 173 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 174 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 184
TABLE 175 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 176 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY AIRCRAFT TYPE, 2026?2032 (USD MILLION) 185
TABLE 177 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 178 ROW: AEROSPACE NDT MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 186
TABLE 179 MIDDLE EAST: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 180 MIDDLE EAST: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 187
TABLE 181 MIDDLE EAST: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 187
TABLE 182 MIDDLE EAST: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 187
TABLE 183 AFRICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 184 AFRICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 191
TABLE 185 AFRICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2022?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 186 AFRICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING, 2026?2032 (USD MILLION) 192
TABLE 187 SOUTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 188 SOUTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 193
TABLE 189 SOUTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 190 SOUTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 194
TABLE 191 AEROSPACE NDT MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED
BY KEY PLAYERS, JANUARY 2022?JANUARY 2026 196
TABLE 192 AEROSPACE NDT MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2025 197
TABLE 193 AEROSPACE NDT MARKET: REGION FOOTPRINT 204
TABLE 194 AEROSPACE NDT MARKET: AIRCRAFT TYPE FOOTPRINT 205
TABLE 195 AEROSPACE NDT MARKET: OFFERING FOOTPRINT 205
TABLE 196 AEROSPACE NDT MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 206
TABLE 197 AEROSPACE NDT MARKET: TECHNIQUE FOOTPRINT 207
TABLE 198 AEROSPACE NDT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 209
TABLE 199 AEROSPACE NDT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 209
TABLE 200 AEROSPACE NDT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2022?JANUARY 2026 211
TABLE 201 AEROSPACE NDT MARKET: DEALS, JANUARY 2022?JANUARY 2026 211
TABLE 202 BAKER HUGHES COMPANY: COMPANY OVERVIEW 213
TABLE 203 BAKER HUGHES COMPANY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214
TABLE 204 BAKER HUGHES COMPANY: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 216
TABLE 205 BAKER HUGHES COMPANY: DEALS 216
TABLE 206 INTERTEK GROUP PLC: COMPANY OVERVIEW 218
TABLE 207 INTERTEK GROUP PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 219
TABLE 208 SGS SA: COMPANY OVERVIEW 222
TABLE 209 SGS SA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 210 SGS SA: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 225
TABLE 211 SGS SA: DEALS 226
TABLE 212 WABTEC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 213 WABTEC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 229
TABLE 214 WABTEC CORPORATION: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 231
TABLE 215 WABTEC CORPORATION: DEALS 232
TABLE 216 BUREAU VERITAS: COMPANY OVERVIEW 234
TABLE 217 BUREAU VERITAS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 218 MISTRAS GROUP: COMPANY OVERVIEW 238
TABLE 219 MISTRAS GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239
TABLE 220 NIKON METROLOGY, LLC: COMPANY OVERVIEW 242
TABLE 221 NIKON METROLOGY, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 243
TABLE 222 NIKON METROLOGY, LLC: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES 245
TABLE 223 APPLAUS+: COMPANY OVERVIEW 246
TABLE 224 APPLAUS+: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 247
TABLE 225 DEKRA: COMPANY OVERVIEW 249
TABLE 226 DEKRA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 250
TABLE 227 DEKRA: DEALS 252
TABLE 228 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 253
TABLE 229 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 253
TABLE 230 EDDYFI TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 255
TABLE 231 ZETEC, INC.: COMPANY OVERVIEW 256
TABLE 232 ACUREN: COMPANY OVERVIEW 257
TABLE 233 TESTIA SAS: COMPANY OVERVIEW 258
TABLE 234 ATS: COMPANY OVERVIEW 259
TABLE 235 AVIATION NDT SERVICES: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 236 SONATEST: COMPANY OVERVIEW 261
TABLE 237 COMET GROUP: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 238 TUV RHEINLAND: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 239 MAGNAFLUX: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 240 QUALITY NDE: COMPANY OVERVIEW 265
TABLE 241 SCANMASTER: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 242 PHOENIX INSPECTION SYSTEMS LIMITED: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 243 OKONDT GROUP: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 244 AMERAPEX CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 269
TABLE 245 KEY SECONDARY SOURCES 271
TABLE 246 KEY PRIMARY INTERVIEW PARTICIPANTS 272
TABLE 247 DATA OBTAINED FROM INDUSTRY EXPERTS 273
TABLE 248 AEROSPACE NDT MARKET: RISK ASSESSMENT 280FIGURE 1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 28
FIGURE 2 DURATION COVERED 30
FIGURE 3 MARKET HIGHLIGHTS 32
FIGURE 4 GLOBAL AEROSPACE NDT MARKET, 2022?2032 33
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN
AEROSPACE NDT MARKET, 2022?2026 33
FIGURE 6 DISRUPTIONS IMPACTING GROWTH OF AEROSPACE NDT MARKET 34
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN AEROSPACE NDT MARKET, 2026?2032 35
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 37
FIGURE 9 RISING FOCUS ON AIRCRAFT SAFETY, REGULATORY COMPLIANCE,
AND EXPANDING MRO ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 38
FIGURE 10 SERVICES TO CAPTURE PROMINENT MARKET SHARE IN 2032 38
FIGURE 11 ULTRASONIC TESTING TO HOLD LARGEST SHARE OF
AEROSPACE NDT MARKET IN 2032 39
FIGURE 12 COMMERCIAL AIRCRAFT TO LEAD AEROSPACE NDT MARKET IN 2032 39
FIGURE 13 AIRFRAMES & STRUCTURES TO DOMINATE AEROSPACE NDT MARKET IN 2032 40
FIGURE 14 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2032 40
FIGURE 15 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL AEROSPACE NDT MARKET
DURING FORECAST PERIOD 41
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 42
FIGURE 17 IMPACT ANALYSIS: DRIVERS 44
FIGURE 18 IMPACT ANALYSIS: RESTRAINTS 46
FIGURE 19 IMPACT ANALYSIS: OPPORTUNITIES 47
FIGURE 20 IMPACT ANALYSIS: CHALLENGES 49
FIGURE 21 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
FIGURE 22 AEROSPACE NDT VALUE CHAIN ANALYSIS 59
FIGURE 23 STAKEHOLDERS IN AEROSPACE NDT ECOSYSTEM 61
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF NDT EQUIPMENT USED IN
ULTRASONIC TESTING TECHNIQUE, BY KEY PLAYER, 2024 62
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ULTRASONIC TESTING NDT EQUIPMENT,
BY REGION, 2021?2024 63
FIGURE 26 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 9031-COMPLIANT PRODUCTS IN
TOP 5 COUNTRIES, 2021?2024 64
FIGURE 27 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 9031-COMPLIANT PRODUCTS IN
TOP 5 COUNTRIES, 2021?2024 65
FIGURE 28 TRENDS/DISRUPTIONS INFLUENCING CUSTOMER BUSINESS 67
FIGURE 29 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2021?2024 67
FIGURE 30 PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2015?2024 82
FIGURE 31 DECISION-MAKING FACTORS IN AEROSPACE NDT MARKET 91
FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS, BY APPLICATION 92
FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 93
FIGURE 34 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 94
FIGURE 35 SERVICES TO HOLD MAJORITY OF MARKET SHARE IN 2026 103
FIGURE 36 COMMERCIAL AIRCRAFT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2026 130
FIGURE 37 AIRFRAMES & STRUCTURES TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN 2026 139
FIGURE 38 NORTH AMERICA TO DOMINATE AEROSPACE NDT MARKET FROM 2026 TO 2032 149
FIGURE 39 NORTH AMERICA: AEROSPACE NDT MARKET SNAPSHOT 152
FIGURE 40 EUROPE: AEROSPACE NDT MARKET SNAPSHOT 160
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: AEROSPACE NDT MARKET SNAPSHOT 173
FIGURE 42 AEROSPACE NDT MARKET: REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2021?2025 197
FIGURE 43 MARKET SHARE ANALYSIS OF COMPANIES OFFERING
AEROSPACE NDT SOLUTIONS, 2025 198
FIGURE 44 PRODUCT COMPARISON 200
FIGURE 45 AEROSPACE NDT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 203
FIGURE 46 AEROSPACE NDT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 204
FIGURE 47 AEROSPACE NDT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(STARTUPS/SMES), 2025 208
FIGURE 48 COMPANY VALUATION 210
FIGURE 49 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA) 210
FIGURE 50 BAKER HUGHES COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 214
FIGURE 51 INTERTEK GROUP PLC: COMPANY SNAPSHOT 219
FIGURE 52 SGS SA: COMPANY SNAPSHOT 223
FIGURE 53 WABTEC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 229
FIGURE 54 BUREAU VERITAS: COMPANY SNAPSHOT 235
FIGURE 55 MISTRAS GROUP: COMPANY SNAPSHOT 239
FIGURE 56 NIKON METROLOGY, LLC: COMPANY SNAPSHOT 243
FIGURE 57 APPLAUS+: COMPANY SNAPSHOT 247
FIGURE 58 DEKRA: COMPANY SNAPSHOT 250
FIGURE 59 AEROSPACE NDT MARKET: RESEARCH DESIGN 270
FIGURE 60 DATA OBTAINED FROM SECONDARY SOURCES 272
FIGURE 61 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE,
DESIGNATION, AND REGION 273
FIGURE 62 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 274
FIGURE 63 AEROSPACE NDT MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 276
FIGURE 64 AEROSPACE NDT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 277
FIGURE 65 AEROSPACE NDT MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (DEMAND SIDE) 278
FIGURE 66 AEROSPACE NDT MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY (SUPPLY SIDE) 278
FIGURE 67 AEROSPACE NDT MARKET: DATA TRIANGULATION 279
FIGURE 68 AEROSPACE NDT MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 280

　

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