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水溶性肥料市場：種類別（窒素系、リン系、カリ系、微量元素）、施用方法別（葉面散布および灌漑施肥）、形態別、作物別（畑作、園芸作物、芝生・観賞用植物、その他）、地域別 ― 2031年までの世界市場予測

水溶性肥料市場：種類別（窒素系、リン系、カリ系、微量元素）、施用方法別（葉面散布および灌漑施肥）、形態別、作物別（畑作、園芸作物、芝生・観賞用植物、その他）、地域別 ― 2031年までの世界市場予測


Water-soluble Fertilizers Market by Type (Nitrogenous, Phosphatic, Potassic, and Micronutrients), Mode of Application (Foliar and Fertigation), Form, Crop Type (Field Crop, Horticulture Crop, Turf & Ornaments, Others), and Region - Global Forecast to 2031

この市場規模は2026年に222億5,000万米ドルと推定されており、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.9％で310億米ドルに達すると予測されています。 デジタル農業ツール、精密施肥システム、データ駆動型の栄養... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年3月16日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
326
図表数
371
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

この市場規模は2026年に222億5,000万米ドルと推定されており、2031年までに年平均成長率（CAGR）6.9％で310億米ドルに達すると予測されています。 デジタル農業ツール、精密施肥システム、データ駆動型の栄養管理プラットフォームの統合により、WSF（水溶性肥料）業界における製品開発と圃場でのパフォーマンスは変革を遂げつつあります。ヤラ・インターナショナル（Yara International）などの主要企業は、デジタル農業ソリューションを活用して、施肥推奨量の最適化、養分利用効率（NUE）の向上、および作物の収量向上を図っています。 2023年3月、ハイファ・グループは、施肥灌漑および葉面散布向けに設計された高効率水溶性肥料シリーズ「ハイファ・ボーナス」を発売した。本製品は、溶解性の向上と作物ごとの栄養バランスを実現している。このような製品イノベーションは、精密農業や制御された養分供給システムの進歩と相まって、世界中のWSF市場において持続的な成長、持続可能性の向上、および高付加価値な作物生産性の実現を後押ししている。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/water-soluble-fertilizers-market-img-overview.webp

水溶性肥料市場における機会と変革は、精密農業および高効率な養分管理への移行が加速していることと密接に関連しています。水溶性肥料（WSF）は、作物の生産性向上、優れた農産物の品質、投入資材の最適化に対する需要の高まりに支えられ、生産者と製造業者の双方にとって大きな商業的潜在力を秘めています。 農家にとって、施肥灌漑や葉面散布を通じた水溶性肥料（WSF）の導入は、特に園芸作物や高付加価値作物において、養分利用効率を高め、浸出や揮発による損失を低減し、ヘクタール当たりの収益向上に寄与します。メーカーにとっては、特殊肥料への需要拡大が、製品ポートフォリオの多様化、作物別および微量栄養素を強化した配合の開発、先進的な溶解技術への投資、そして戦略的な流通パートナーシップの構築といった機会を生み出しています。 同時に、市場はデジタル農業プラットフォーム、灌漑システムの自動化、養分流出に対する環境規制の強化、そして持続可能で残留物を最小限に抑える農業手法への志向の高まりによって牽引される変革の渦中にあり、これらが相まって競争の力学と長期的な成長軌道を再構築しています：
AIを活用した養分最適化：水溶性肥料（WSF）市場では、人工知能（AI）や機械学習が、作物に特化した養分配合の開発、NPK比率の最適化、土壌・気候データに基づく欠乏パターンの予測にますます活用されています。これらの技術は、データ駆動型の推奨を通じて製品開発サイクルを加速させ、養分利用効率（NUE）を向上させます。
高度な配合技術：完全キレート化された微量栄養素、超高溶解性グレード、低ナトリウム配合、および制御放出型ブレンドなどの革新技術により、施肥灌漑や水耕栽培システムにおける水溶性肥料製品の性能と適合性が向上しています。これらの進歩は、栄養素の安定性、吸収効率、および作物の反応の一貫性を高めます。
精密施肥システム：自動灌漑コントローラー、土壌水分センサー、IoT対応施肥ユニット、GPSベースの農場管理プラットフォームを統合することで、正確かつ均一な養分供給が可能になります。これにより、養分の損失を低減し、環境への影響を最小限に抑え、ターゲットを絞った施用戦略を通じて収量ポテンシャルを最大化します。

「水溶性肥料市場の形態別セグメントにおいて、乾燥タイプが主要なセグメントを占めています。」
水溶性肥料（WSF）市場において、乾燥製剤は、様々な種類の肥料製品を含む形態セグメントの中で最大のシェアを占めています。乾燥製品が市場を支配しているのは、これらの製品が長期間にわたり品質を維持できるだけでなく、保管や輸送が容易であり、かつ液体製品よりも栄養分含有量が高いためです。 結晶状または粉末状の乾燥水溶性肥料は、溶解性が高く、施肥灌漑や葉面散布システムとの相性も良いため、様々な作物の栽培に適している。このシステムにより、生産者は栄養素を柔軟に調整できるため、作物の要件や生育段階に合わせた正確な養液を作成することができる。 乾燥製剤のコスト効率の良さ、軽量な包装、およびこぼれを防ぐ特性により、先進国および新興国の農業市場の両方でその使用が増加しており、その結果、乾燥製剤は水溶性肥料（WSF）市場全体においてトップセグメントとしての地位を維持している。


「施用方法のセグメントにおいて、施肥灌漑が最大のシェアを占めると推定される。」
水溶性肥料（WSF）市場において、施用方法別では施肥灌漑が最大のシェアを占めている。この方法は、灌漑システムを通じて作物に直接養分を供給できるだけでなく、養分の均一な分布と必要な養分の正確な供給を実現できるため、主流の選択肢となっている。また、作物の特定の生育段階に合わせて養分を施用することで養分利用効率を高め、浸出や揮発による養分損失を防ぐことができる。 この方法は、点滴灌漑やスプリンクラー灌漑システムが整備された地域において、園芸・温室栽培や高付加価値の畑作生産で広く利用されている。施肥灌漑は、農家の労務費を削減すると同時に、節水を実現し、環境に優しい農業システムの構築を可能にする。世界的なマイクロ灌漑システムの普及により、施肥灌漑は市場における水溶性肥料製品の主要な施用方法として定着している。
水溶性肥料市場で事業を展開する主要組織の最高経営責任者（CEO）、取締役、およびその他の幹部を対象に、詳細なインタビューを実施しました：

  • 企業規模別：ティア1 - 25%、ティア2 - 45%、ティア3 - 30%
  • 役職別：取締役 - 20%、マネージャー - 50%、幹部 - 30%
  • 地域別：北米 - 25%、欧州 - 30%、アジア太平洋 - 20%、南米 - 15%、その他地域（中東・アフリカ） - 10%

市場における主要企業には、Nutrien（カナダ）、Yara International（ノルウェー）、The Mosaic Company（米国）、ICL Group（イスラエル）、PhosAgro（ロシア）、Incitec Pivot Limited（オーストラリア）、SQM（チリ）、K+S Aktiengesellschaft（ドイツ）、 グルパ・アゾティ（ポーランド）、コロマンデル・インターナショナル・リミテッド（インド）、グジャラート州肥料・化学品公社（インド）、ディーパック・ファーティライザーズ・アンド・ペトロケミカルズ・コーポレーション・リミテッド（インド）、カティヤヤニ・オーガニックス（インド）、ズアリ・ファームハブ・リミテッド（インド）、およびエアリーズ・アグロ・リミテッド（インド）などが挙げられる。


調査範囲：
本調査レポートは、水溶性肥料市場を、種類（窒素系、リン系、カリ系、微量栄養素）、施用方法（葉面散布および灌漑施肥）、形態、作物種別（畑作作物、園芸作物、芝生・観賞用植物、その他）、および地域別に分類しています。 本レポートの範囲は、世界の水溶性肥料市場の成長に影響を与える主要な要因（推進要因、抑制要因、課題、機会など）に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレーヤーについて詳細な分析を行い、事業概要、ソリューションおよびサービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意事項に関する洞察を提供しています。 本レポートでは、世界的水溶性肥料市場に関連する新製品・サービスの発売、合併・買収、および最近の動向を取り上げています。また、世界的水溶性肥料市場エコシステムにおける新興スタートアップ企業の競合分析についても網羅しています。


本レポートを購入する理由：
本レポートは、水溶性肥料市場全体および各サブセグメントの売上高に関する最も正確な推計値に関する情報を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。本レポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するためのさらなる洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握するのを助け、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。


本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：

  •  種類、原料、製剤、施用方法、作物の種類にわたる詳細なセグメンテーション：窒素系、リン酸系、カリウム系、および微量元素系水溶性肥料の包括的な分析；合成／鉱物由来原料および特殊キレート栄養素による評価；ならびに乾燥・液体製剤、施肥灌漑および葉面散布といった施用方法、および主要作物カテゴリーにわたる評価。 本調査では、主要な推進要因（園芸および保護栽培の拡大、マイクロ灌漑の導入増加、養分利用効率への注目の高まり）、制約要因（原材料価格の変動や灌漑システムへのインフラ依存）、機会（特殊キレート技術の進歩、作物別カスタマイズブレンド、精密施肥の統合）、および課題（激しい価格競争や小規模農家における技術的認識の不足）について検証しています。
  • 新興市場に焦点を当てた地域別インサイト：本レポートは、アジア太平洋、北米、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける成長機会を強調し、国および地域レベルの詳細な分析を提供します。地域ごとの需要パターン、灌漑の普及率、栄養管理に関連する規制政策、および精密農業への投資動向を評価し、事業拡大や現地化イニシアチブに向けた戦略的ガイダンスを提供します。
  • 競合分析とイノベーションの動向：Yara International（ノルウェー）、Nutrien（カナダ）、ICL Group（イスラエル）、Haifa Group（イスラエル）、Coromandel International Limited（インド）を含む主要市場参加企業について詳細にプロファイリングしています。本レポートでは、世界のWSF市場の競争構造を形作る、最近の製品発売、生産能力の拡大、戦略的提携、および特殊栄養素技術への投資について取り上げています。
  • データ駆動型手法に基づく需要予測：2031年までの市場規模および成長予測は、トップダウンおよびボトムアップアプローチを組み合わせて策定され、業界専門家、業界団体、および政府の公式データによって検証されています。これらの知見は、世界の水溶性肥料セクターにおける投資計画や市場機会の評価に向けた信頼性の高い指針を提供します。


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目次

1 はじめに 28
1.1 本調査の目的 28
1.2 市場の定義 28
1.3 調査範囲 29
1.3.1 調査対象と除外項目 29
1.4 調査対象期間 30
1.5 調査単位 30
1.5.1 通貨単位 30
1.5.2 数量単位 31
1.6 ステークホルダー 31
1.7 変更点の概要 32
 
 
2 エグゼクティブ・サマリー 33
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 33
2.2 主要市場参加者：戦略的展開のマッピング 34
2.3 水溶性肥料市場における破壊的トレンド 35
2.4 高成長セグメントと新興分野 36
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 37
 
 
3 プレミアムインサイト 38
3.1 水溶性肥料市場における事業者にとっての魅力的な機会 38
3.2 作物種別による水溶性肥料市場 38
3.3 施用方法別による水溶性肥料市場 39
3.4 水溶性肥料市場：形態別 39
3.5 水溶性肥料市場：製品別・地域別 40
3.6 水溶性肥料市場：国・地域別 41
 
 
4 市場概要 42
4.1 はじめに 42
4.2 市場動向 43
4.2.1 成長要因 43
4.2.1.1 精密栄養管理および施肥灌漑の普及拡大 43
4.2.1.2 栄養分生産量の増加と適度な利用率 44
4.2.1.3 栄養分効率の向上と肥料価格の変動への注目 45
4.2.1.4 特殊肥料および付加価値型肥料製品へのシフト 46
4.2.1.5 迅速な栄養分吸収を必要とする高付加価値作物からの強い需要 46
4.2.2 制約要因 46
4.2.2.1 有機肥料産業の成長 46
4.2.2.2 カリウムおよびリン酸塩の供給集中による価格設定の柔軟性の欠如 47
4.2.2.3 温室効果ガス排出削減目標への貢献度の低さ 47
4.2.3 機会 48
4.2.3.1 新興市場における農業技術の認知度向上に向けた政府の取り組み 48
4.2.3.2 カスタマイズされた施肥灌漑およびデジタル農業ソリューションの採用拡大 49
4.2.3.3 水溶性栄養素の需要拡大 50
4.2.4 課題 50
4.2.4.1 エネルギー、物流、規制コストの上昇による利益率の圧迫 50
4.2.4.2 標準的な水溶性NPK製品における競争の激化 51
4.3 未充足ニーズとホワイトスペース 52
4.3.1 水溶性肥料市場における未充足ニーズ 52
4.3.2 ホワイトスペースの機会 52
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 53
4.4.1 相互に関連する市場 53
4.4.2 セクター横断的な機会 53
4.5 新たなビジネスモデルとエコシステムの変容 54
4.5.1 新たなビジネスモデル 54
4.5.2 エコシステムの変容 54
4.6 ティア1/2/3プレイヤーの戦略的動き 55
4.6.1 主な動きと戦略的焦点 55
 
 
5 業界の動向 56
5.1 ポーターの5つの力分析 56
5.1.1 新規参入の脅威 57
5.1.2 代替品の脅威 57
5.1.3 供給者の交渉力 57
5.1.4 購入者の交渉力 57
5.1.5 競合の激しさ 57
5.2 マクロ経済指標 58
5.2.1 栄養分投入量の増加は、WSF市場の構造的な成長要因を反映している 58
5.2.2 肥料集約度の高い市場は、WSF導入に対する強力な構造的需要を示唆している 59
5.3 バリューチェーン分析 60
5.3.1 原材料サプライヤー 61
5.3.2 肥料メーカーおよび配合業者 61
5.3.3 特殊・システム指向型ソリューションプロバイダー 61
5.3.4 サービスプロバイダー 62
5.3.5 エンドユーザー 62
5.3.6 アフターサービス 62
5.4 エコシステム分析 63
5.4.1 需要側 63
5.4.2 供給側 63
5.5 価格分析 65
5.5.1 主要企業別平均販売価格 65
5.5.2 地域別平均販売価格の推移 66
5.5.3 タイプ別平均販売価格 67
5.6 貿易分析 68
5.6.1 HSコード3105の輸出シナリオ 68
5.6.2 HSコード3105の輸入動向 70
5.7 2026年の主要な会議およびイベント 71
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 71
5.9 投資および資金調達の動向 72
5.10 ケーススタディ分析 73
5.10.1 ヤラ・インターナショナル、アグリブルAIの買収により肥料の精密管理を強化 73
5.10.2 ICL グロウイング・ソリューションズ、アグレマッチのAI4AIを活用し水溶性肥料の革新を図る-水溶性肥料の革新を図る 74
5.10.3 モザイク、アグワールドAIを活用し水溶性肥料の精密管理を実現 75
5.11 2025年米国関税の影響 ? 水溶性肥料市場への影響 75
5.11.1 はじめに 75
5.11.2 主な関税率 76
5.11.3 価格への影響分析 77
5.11.4 国・地域への影響 77
5.11.4.1 モロッコ（北アフリカ） 77
5.11.4.2 サウジアラビアおよびヨルダン（中東） 77
5.11.4.3 チュニジア（北アフリカ） 77
5.11.5 最終用途産業への影響 78
 
 
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 79
6.1 主要な新興技術 79
6.1.1 AIを活用した精密施肥および養分処方システム 79
6.1.2 ナノテクノロジーを活用した徐放性水溶性肥料 79
6.1.3 デジタルツインおよび予測作物モデリングプラットフォーム 79
6.2 補完的技術 80
6.2.1 スマート灌漑およびIoT対応点滴灌漑システム 80
6.2.2 土壌・植物診断技術（センサーおよび分光イメージング） 80
6.2.3 保護栽培および水耕栽培システム 80
6.3 技術・製品ロードマップ 80
6.3.1 短期（2025～2027年） | 基盤構築および初期商用化 81
6.3.2 中期（2028～2031年） | 拡大および標準化 81
6.3.3 長期（2032～2035年以降） | 大規模商用化およびディスラプション 82
6.4 特許分析 82
6.5 将来の応用 87
6.5.1 ナノテクノロジーおよびキレート化技術を活用した高効率WSF製剤 87
6.5.2 AI統合型精密施肥およびスマート栄養剤投与 88
6.5.3 作物別および気候変動に強い特殊WSFブレンド 89
6.5.4 バイオ強化およびハイブリッド栄養素製剤 89
6.5.5 徐放性および安定化可溶性栄養素システム 90
6.6 生成AIが水溶性肥料市場に与える影響 91
6.6.1 はじめに 91
6.6.2 水溶性肥料市場におけるジェネレーティブAIの活用 91
6.6.3 主な活用事例と市場の可能性 91
6.6.4 水溶性肥料業界におけるベストプラクティス 92
6.7 水溶性肥料市場におけるAI導入の事例研究 92
6.8 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 93
6.9 水溶性肥料市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況-水溶性肥料市場におけるジェネレーティブAI導入への準備状況 93
6.10 成功事例と実世界での応用 94
 
 
7 規制環境 95
7.1 地域別規制とコンプライアンス 95
7.2 業界基準 97
7.2.1 サステナビリティ・イニシアチブ 100
7.2.2 サステナビリティへの影響と規制政策イニシアチブ 100
7.2.3 認証、表示、環境基準 101
7.2.4 地域別の表示基準 101
 
 
8 顧客環境と購買者の行動 104
8.1 意思決定プロセス 104
8.2 購買プロセスに関与するステークホルダーと評価基準 105
8.2.1 購買プロセスの主要ステークホルダー 106
8.2.2 購入基準 106
8.2.3 導入障壁と内部課題 107
8.2.4 様々なエンドユーザー／エンドユース産業の未充足ニーズ 108
8.2.4.1 園芸および高付加価値作物 108
8.2.4.2 畑作物および穀物 108
8.2.4.3 特産作物およびプランテーション農業 108
8.2.5 市場の収益性 108
 
 
9 水溶性肥料市場（種類別） 110
9.1 はじめに 111
9.2 窒素系肥料 113
9.2.1 作物の生育段階ごとに必要とされる窒素系肥料の量と種類の違い 113
9.2.2 窒素肥料の種類 114
9.2.2.1 硝酸カルシウム 114
9.2.2.2 硝酸カリウム 114
9.2.2.3 尿素 115
9.2.2.4 尿素・硝酸アンモニウムおよびその他 115
9.3 リン酸肥料 117
9.3.1 根の発達、エネルギー伝達、および作物の初期定着を促進する 117
9.3.2 リン酸肥料の種類 118
9.3.2.1 リン酸一アンモニウム（MAP） 118
9.3.2.2 リン酸一カリウム（MKP） 118
9.3.2.3 尿素リン酸およびポリリン酸 119
9.3.2.4 リン酸二アンモニウム（DAP） 119
9.3.2.5 その他のリン酸肥料（リン酸系混合肥料） 120
9.4 カリウム 122
9.4.1 適切な養分吸収に必要なカリウムの多量要求 122
9.4.2 カリウム肥料の種類 123
9.4.2.1 硫酸カリウム 123
9.4.2.2 その他（チオ硫酸カリウムおよびその他のカリウム系可溶性混合肥料） 123
9.5 微量栄養素 125
9.5.1 微量栄養素の欠乏は植物の生育阻害につながる 125
9.5.2 微量栄養素の種類 126
9.5.2.1 鉄（Fe） 126
9.5.2.2 亜鉛（Zn） 126
9.5.2.3 マンガン（Mn） 126
9.5.2.4 ホウ素（B） 127
9.5.2.5 銅（Cu） 127
9.5.2.6 モリブデン（Mo） 127
9.5.2.7 その他／多微量栄養素ブレンド 128
 
 
10 作物種別水溶性肥料市場 131
10.1 はじめに 132
10.2 畑作作物 133
10.2.1 地域別・作物種別における需要が最も高い作物 133
10.3 園芸作物 135
10.3.1 健康意識の高まり、栄養トレンド、および美的魅力が需要を牽引 135
10.3.2 果樹作物 135
10.3.3 野菜・花卉作物 136
10.4 芝生・観賞用植物 136
10.4.1 栄養要求の多様化が最適な水溶性肥料を必要とする 136
10.5 その他の作物種 138
 
 
11 施用方法別水溶性肥料市場 140
11.1 はじめに 141
11.2 葉面散布 142
11.2.1 高い害虫抵抗性と併せた効率的な養分吸収 142
11.3 施肥灌漑 143
11.3.1 費用対効果が高く、施用が容易 143
 
 
12 水溶性肥料市場（形態別） 145
12.1 はじめに 146
12.2 乾燥タイプ 148
12.2.1 使いやすさと長い保存期間 148
12.2.2 粉末 149
12.2.2.1 微粉末 150
12.2.2.2 低粉塵／凝集粉末 150
12.2.3 顆粒／結晶 151
12.2.3.1 プリル状顆粒 151
12.2.3.2 高純度結晶性顆粒 151
12.2.4 特殊乾燥製剤 152
12.2.4.1 キレート化微量栄養素粉末 152
12.2.4.2 マルチ栄養素およびカスタマイズされた乾燥ブレンド 153
12.3 液体 153
12.3.1 均一な栄養素の利用可能性と施用時の利便性 153
12.3.2 液体濃縮液 155
12.3.3 懸濁濃縮液 155
12.3.4 液体キレート微量栄養素および特殊配合剤 156
 
 
13 地域別水溶性肥料市場 157
13.1 はじめに 158
13.2 北米 160
13.2.1 米国 165
13.2.1.1 市場を牽引する精密農業技術の進歩 165
13.2.2 カナダ 166
13.2.2.1 食料需要の増加と政府の支援が市場を牽引 166
13.2.3 メキシコ 168
13.2.3.1 持続可能な農業実践への需要が市場を牽引 168
13.3 ヨーロッパ 170
13.3.1 ドイツ 174
13.3.1.1 農業業界からの需要増加と作物別肥料の潜在的可能性が市場を牽引 174
13.3.2 英国 176
13.3.2.1 消費者の意識の高まりと政府の支援が市場を牽引 176
13.3.3 フランス 177
13.3.3.1 持続可能な農業の導入が市場を牽引 177
13.3.4 イタリア 179
13.3.4.1 高品質な作物の需要と政府の取り組みが市場を牽引 179
13.3.5 スペイン 181
13.3.5.1 農家の意識の高まりと政府の取り組みが市場を牽引 181
13.3.6 その他の欧州諸国 183
13.4 アジア太平洋地域 185
13.4.1 中国 190
13.4.1.1 広大な耕作地による高い農業ポテンシャルが市場を牽引 190
13.4.2 インド 192
13.4.2.1 点滴灌漑や肥料補助金に向けた政府の取り組みが市場を牽引 192
13.4.3 日本 194
13.4.3.1 市場を牽引する生産量と品質の向上が必要 194
13.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 196
13.4.4.1 市場を牽引する高品質な農作物の需要 196
13.4.5 その他のアジア太平洋地域 198
13.5 南米 200
13.5.1 ブラジル 204
13.5.1.1 精密農業の拡大と特殊肥料の需要が市場を牽引 204
13.5.2 アルゼンチン 206
13.5.2.1 精密栄養管理の拡大と官民連携イニシアチブが市場を牽引 206
13.5.3 南米その他 207
13.6 その他の地域（ROW） 209
13.6.1 中東 213
13.6.1.1 国家肥料計画の導入が市場を牽引 213
13.6.2 アフリカ 215
13.6.2.1 水溶性肥料の普及拡大が市場を牽引 215
 
 
14 競争環境 217
14.1 概要 217
14.2 主要企業の競争戦略／勝つための権利、2020年～2025年 218
14.3 売上高分析、2020年～2025年 220
14.4 市場シェア分析、2025年 220
14.4.1 ヤラ・インターナショナル 222
14.4.2 コロマンデル・インターナショナル・リミテッド 222
14.4.3 ニュートリエン・リミテッド 222
14.4.4 グジャラート州肥料・化学品株式会社 222
14.4.5 K+S アクティエンゲゼルシャフト 223
14.5 製品比較 223
14.6 企業評価マトリックス：主要企業、2025年 224
14.6.1 スター企業 224
14.6.2 新興リーダー企業 224
14.6.3 普及型プレイヤー 224
14.6.4 参入企業 224
14.6.5 企業の事業展開：主要プレイヤー、2025年 226
14.6.5.1 企業の事業展開 226
14.6.5.2 事業形態 226
14.6.5.3 適用形態のフットプリント 227
14.6.5.4 形態のフットプリント 228
14.7 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 228
14.7.1 進歩的な企業 228
14.7.2 対応力のある企業 228
14.7.3 ダイナミックな企業 229
14.7.4 スタートブロック 229
14.7.5 競合ベンチマーク：スタートアップ／中小企業、2025年 230
14.7.5.1 主要なスタートアップ／中小企業の詳細リスト 230
14.7.5.2 主要なスタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 231
14.8 競争シナリオ 231
14.8.1 製品発売 231
14.8.2 取引 233
14.8.3 事業拡大 234
14.8.4 その他の動向 234
 
 
15 企業プロファイル 235
15.1 主要企業 235
15.1.1 ニュートリエン 235
15.1.1.1 事業概要 235
15.1.1.2 提供製品 236
15.1.1.3 最近の動向 237
15.1.1.3.1 取引 237
15.1.1.4 MnMの見解 237
15.1.1.4.1 勝つための強み 237
15.1.1.4.2 戦略的選択 237
15.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 238
15.1.2 YARA INTERNATIONAL 239
15.1.2.1 事業概要 239
15.1.2.2 提供製品 240
15.1.2.3 MnMの見解 241
15.1.2.3.1 勝利への権利 241
15.1.2.3.2 行われた戦略的選択 241
15.1.2.3.3 弱点と競合上の脅威 241
15.1.3 ザ・モザイク・カンパニー 242
15.1.3.1 事業概要 242
15.1.3.2 提供製品 243
15.1.3.3 最近の動向 244
15.1.3.3.1 新製品の発売 244
15.1.3.3.2 取引 245
15.1.3.4 MnMの見解 245
15.1.3.4.1 勝つための強み 245
15.1.3.4.2 戦略的選択 245
15.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 245
15.1.4 ICL 246
15.1.4.1 事業概要 246
15.1.4.2 提供製品 247
15.1.4.3 最近の動向 249
15.1.4.3.1 製品発売 249
15.1.4.3.2 取引 250
15.1.4.4 MnMの見解 250
15.1.4.4.1 勝つための権利 250
15.1.4.4.2 行われた戦略的選択 250
15.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 250
15.1.5 PHOSAGRO 251
15.1.5.1 事業概要 251
15.1.5.2 提供製品 252
15.1.5.3 最近の動向 252
15.1.5.3.1 新製品発売 252
15.1.5.4 MnMの見解 252
15.1.5.4.1 勝つための強み 252
15.1.5.4.2 戦略的選択 252
15.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 253
15.1.6 INCITEC PIVOT LTD. 254
15.1.6.1 事業概要 254
15.1.6.2 提供製品 255
15.1.6.3 MnMの見解 255
15.1.7 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM) 256
15.1.7.1 事業概要 256
15.1.7.2 提供製品 257
15.1.7.3 MnMの見解 258
15.1.8 K+S AKTIENGESELLSCHAFT 259
15.1.8.1 事業概要 259
15.1.8.2 提供製品 260
15.1.8.3 最近の動向 261
15.1.8.3.1 取引 261
15.1.8.4 MnMの見解 261
15.1.9 GRUPA AZOTY 262
15.1.9.1 事業概要 262
15.1.9.2 提供製品 262
15.1.9.3 最近の動向 264
15.1.9.3.1 事業拡大 264
15.1.9.3.2 その他の動向 264
15.1.9.4 MnMの見解 265
15.1.10 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 266
15.1.10.1 事業概要 266
15.1.10.2 提供製品 267
15.1.10.3 最近の動向 269
15.1.10.3.1 拡張 269
15.1.10.4 MnMの見解 270
15.2 その他の主要企業 271
15.2.1 グジャラート州肥料・化学工業（GSFC） 271
15.2.1.1 事業概要 271
15.2.1.2 提供製品 272
15.2.1.3 MnMの見解 273
15.2.2 DFPCL 274
15.2.2.1 事業概要 274
15.2.2.2 提供製品 274
15.2.2.3 最近の動向 275
15.2.2.3.1 取引 275
15.2.2.4 MnMの見解 276
15.2.3 KATYAYANI ORGANICS 277
15.2.3.1 事業概要 277
15.2.3.2 提供製品 277
15.2.3.3 MnMの見解 278
15.2.4 ZUARI FARMHUB 279
15.2.4.1 事業概要 279
15.2.4.2 提供製品 279
15.2.4.3 最近の動向 280
15.2.4.3.1 新製品の発売 280
15.2.4.3.2 取引 280
15.2.4.4 MnMの見解 280
15.2.5 ARIES AGRO LIMITED 281
15.2.5.1 事業概要 281
15.2.5.2 提供製品 282
15.2.5.3 MnMの見解 282
15.2.6 HEBEI MONBAND WATER SOLUBLE FERTILIZER CO., LTD. 283
15.2.6.1 事業概要 283
15.2.6.2 提供製品 283
15.2.6.3 MnMの見解 285
15.2.7 ハイファ・グループ 286
15.2.7.1 事業概要 286
15.2.7.2 提供製品 286
15.2.7.3 最近の動向 290
15.2.7.3.1 新製品の発売 290
15.2.7.3.2 取引 290
15.2.7.3.3 事業拡大 291
15.2.7.4 MnMの見解 291
15.2.8 プレイオン 292
15.2.8.1 事業概要 292
15.2.8.2 提供製品 292
15.2.8.3 最近の動向 293
15.2.8.3.1 取引 293
15.2.8.4 MnMの見解 293
15.2.9 SPIC 294
15.2.9.1 事業概要 294
15.2.9.2 提供製品 295
15.2.9.3 MnMの見解 295
15.2.10 EUROCHEM GROUP 296
15.2.10.1 事業概要 296
15.2.10.2 提供製品 296
15.2.10.3 最近の動向 297
15.2.10.4 MnMの見解 298
15.2.11 VAKI-CHIM 299
15.2.12 KING QUENSON 300
15.2.13 AGAFERT SRL 301
15.2.14 山東華儀漢中生物技術有限公司 LTD. 302
15.2.15 GREEN VISION TECHNICAL SERVICES 303
 
 
16 調査方法論 304
16.1 調査データ 304
16.1.1 二次データ 305
16.1.1.1 主要な二次情報源の一覧 305
16.1.1.2 二次情報源からの主要データ 306
16.1.2 一次データ 306
16.1.2.1 一次情報源からの主要データ 307
16.1.2.2 主要な業界インサイト 308
16.1.2.3 一次データの内訳 308
16.2 市場規模の推計 309
16.2.1 ボトムアップ・アプローチ 309
16.2.2 トップダウン・アプローチ 310
16.2.2.1 トップダウン分析を用いた市場規模推計の手法 311
16.3 データの三角測量 312
16.4 調査の前提条件 313
16.5 調査の制約事項およびリスク評価 313
 
 
17 隣接および関連市場 314
17.1 はじめに 314
17.2 制約事項 314
17.3 肥料市場 314
17.3.1 市場の定義 314
17.3.2 市場の概要 315
17.4 特殊肥料市場 316
17.4.1 市場の定義 316
17.4.2 市場の概要 316
 
 
18 付録 318
18.1 ディスカッション・ガイド 318
18.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 322
18.3 カスタマイズ・オプション 324
18.4 関連レポート 324
18.5 著者情報 325

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図表リスト

表1　米ドル為替レート（2021年～2025年） 31
表2 ポーターの5つの力による水溶性肥料市場への影響 56
表3 エコシステムにおける企業の役割 64
表4 主要企業別 水溶性肥料の平均販売価格（2025年）（米ドル/トン） 66
表5 地域別 水溶性肥料の平均販売価格の推移（2024年～2025年）（米ドル/トン） 67
表6 水溶性肥料の平均販売価格（種類別）、2021?2025年（米ドル/トン） 68
表7 HSコード3105の輸出額（主要国別）、2020–2024年（千米ドル） 69
表8 HSコード3105の輸入額、主要国別、2020–2024年（千米ドル） 71
表9 水水溶性肥料市場：主要な会議およびイベント一覧、2026年 71
表10 米国の調整済み相互関税率 76
表11 水溶性肥料に関連する主要特許、2015年～2025年 84
表12 主なユースケースと市場ポテンシャル 91
表13 ベストプラクティス：ユースケースを導入している企業 92
表14 水溶性肥料市場：汎用AI導入に関するケーススタディ 92
表15 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 93
表16 北米：規制機関、政府機関機関およびその他の組織の一覧 95
表17 欧州：規制機関、政府機関およびその他の組織の一覧 96
表18 アジア太平洋：規制機関、政府機関およびその他の組織の一覧 96
表19 南米表19 南米：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 97
表20 その他の地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 97
表21 水溶性肥料市場における世界の業界基準 98
表22 水溶性肥料市場における主要な業界基準 99
表23 施用方法の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 106
表24 施用方法の主要な購買基準 107
表25 水溶性肥料市場：種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 112
表26 水溶性肥料市場：種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 112
表27 水溶性肥料市場：種類別、2021年～2025年（千トン） 113
表28 水溶性肥料市場：種類別、2026年～2031年（千トン） 113
表29 窒素系：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 115
表30 窒素系：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 116
表31 窒素系：水溶性肥料市場、地域別、2021?2025年（百万米ドル） 116
表32 窒素系：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 116
表33 窒素系：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年 (千トン) 117
表34 窒素系：水溶性肥料市場、地域別、2026?2031 (千トン) 117
表35 リン系：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 120
表36 リン酸系水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 121
表37 リン酸系：水溶性肥料市場、地域別、2021?2025年（百万米ドル） 121
表38 リン酸系：水溶性肥料市場、地域別、2026?2031年 （百万米ドル） 121
表39 リン酸系：水溶性肥料市場、地域別、2021–2025年 （千トン） 122
表40 リン酸系：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 (千トン) 122
表41 カリ系水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年 (百万米ドル) 124
表42 カリ系水溶性肥料市場、種類別、2026–2031年（百万米ドル） 124
表43 カリウム系水溶性肥料市場：地域別、2021–2025年（百万米ドル） 124
表44 カリウム系水溶性肥料市場：地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 124
表45 カリウム系： 水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（千トン） 125
表46 カリウム系：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 (千トン) 125
表47 微量栄養素：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (百万米ドル) 128
表48 微量栄養素： 水溶性肥料市場、種類別、2026?2031年 (百万米ドル) 129
表49 微量栄養素：水溶性肥料市場、地域別、2021?2025年 (百万米ドル) 129
表50 微量栄養素：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 129
表51 微量栄養素：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（千トン） 130
表52 微量栄養素：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 (千トン) 130
表53 水溶性肥料市場、作物種別、2021年～2025年 （百万米ドル） 133
表54 水溶性肥料市場：作物種別、2026年～2031年（百万米ドル） 133
表55 畑作作物：水溶性肥料市場（地域別）、2021年～2025年（百万米ドル） 134
表56 畑作作物：水溶性肥料市場（地域別）、2026年～2031年（百万米ドル） 134
表57 園芸作物：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（百万米ドル） 136
表58 園芸作物：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 （百万米ドル） 136
表59 芝生・観賞用植物：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年 （百万米ドル） 137
表60 芝生・観賞用植物： 水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 (百万米ドル) 138
表61 その他の作物種：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（百万米ドル） 138
表62 その他の作物：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 139
表63 水溶性肥料市場：施用方法別、2021?2025年（百万米ドル） 142
表64 水溶性肥料市場：施用方法別、2026–2031年（百万米ドル） 142
表65 葉面散布：水溶性肥料市場、地域別、2021–2025年（百万米ドル） 143
表66 葉面散布： 水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 143
表67 施肥灌漑：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（百万米ドル） 144
表68 施肥：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 （百万米ドル） 144
表69 液体および乾燥水溶性肥料の長所と短所 147
表70 水溶性肥料市場：形態別、2021年～2025年（百万米ドル） 147
表71 水溶性肥料市場（形態別）、2026年～2031年（百万米ドル） 147
表72 乾燥型：水溶性肥料市場（地域別）、2021年～2025年（百万米ドル） 148
表73 乾燥型：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 149
表74 DRY：世界の水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 149
表75 乾燥型：世界の水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 149
表76 液体型：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年 （百万米ドル） 154
表77 液体：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年 (百万米ドル) 154
表78 乾燥型：世界の水溶性肥料市場、タイプ別、2021年～2025年 (百万米ドル) 155
表79 乾燥型：世界の水溶性肥料市場、タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 155
表80 水溶性肥料市場（地域別）、2021年～2025年（百万米ドル） 159
表81 水溶性肥料市場：地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 159
表82 水溶性肥料市場：地域別、2021年～2025年（千トン） 160
表83 水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（千トン） 160
表84 北米：水溶性肥料市場、国別、2021年～2025年（百万米ドル） 161
表85 北米：水溶性肥料市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 161
表86 北米：水溶性肥料市場、国別、2021?2025年 (千トン) 161
表87 北米：水溶性肥料市場、国別、2026年～2031年（千トン） 162
表88 北米：水溶性肥料市場、国別、2021年～2025年（百万米ドル） 162
表89 北米： 水溶性肥料市場、種類別、2026?2031年 (百万米ドル) 162
表90 北米：水溶性肥料市場、種類別、2021?2025年 (千トン) 163
表91 北米：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 163
表92 北米：水溶性肥料市場（施用方法別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 163
表93 北米：水溶性肥料市場、施用方法別、2026年～2031年（百万米ドル） 163
表94 北米：水溶性肥料市場、作物種別、2021年～2025年 (百万米ドル) 164
表95 北米：水溶性肥料市場、作物種別、2026年～2031年（百万米ドル） 164
表96 北米：水溶性肥料市場、形態別、2021?2025年（百万米ドル） 164
表97 北米：水溶性肥料市場、形態別、2026–2031年（百万米ドル） 164
表98 米国：水溶性肥料市場、タイプ別、2021–2025年（百万米ドル） 165
表99 米国： 水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 166
表100 米国：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（千トン） 166
表101 米国：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（千トン） 166
表102 カナダ：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 167
表103 カナダ：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 167
表104 カナダ： 水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（千トン） 167
表105 カナダ：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（千トン） 168
表106 メキシコ： 水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 168
表107 メキシコ： 水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（百万米ドル） 169
表108 メキシコ：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 169
表109 メキシコ：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 169
表110 欧州：水溶性肥料市場（国別）、2021年～2025年（百万米ドル） 170
表111 欧州：水溶性肥料市場（国別）、2026年～2031年（百万米ドル） 171
表112 欧州：水溶性肥料市場、国別、2021年～2025年（千トン） 171
表113 欧州：水溶性肥料市場、国別、2026年～2031年（千トン） 171
表114 欧州：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 172
表115 欧州：水溶性肥料市場、種類別、2026–2031年（百万米ドル） 172
表116 欧州：水溶性肥料市場、種類別、2021–2025年（千トン） 172
表117 欧州：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 172
表118 欧州：水溶性肥料市場（施用方法別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 173
表119 欧州：水溶性肥料市場、施用方法別、2026年～2031年（百万米ドル） 173
表120 欧州：水溶性肥料市場、作物の種類別、2021年～2025年 (百万米ドル) 173
表121 欧州：水溶性肥料市場、作物の種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 173
表122 欧州：水溶性肥料市場、形態別、2021年～2025年（百万米ドル） 174
表123 欧州：水溶性肥料市場（形態別）、2026年～2031年（百万米ドル） 174
表124 ドイツ： 水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 175
表125 ドイツ：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 175
表126 ドイツ：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 175
表127 ドイツ：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 175
表128 英国：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 176
表129 英国：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年 （百万米ドル） 177
表130 英国：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（千トン） 177
表131 英国：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 177
表132 フランス：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 178
表133 フランス：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 178
表134 フランス：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 179
表135 フランス：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 179
表136 イタリア：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 180
表137 イタリア：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 180
表138 イタリア：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 180
表139 イタリア：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 181
表140 スペイン：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (百万米ドル) 182
表141 スペイン：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（百万米ドル） 182
表142 スペイン：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年 (千トン) 182
表143 スペイン：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 182
表144 欧州その他地域：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 183
表145 欧州その他地域：水溶性肥料市場（種類別）、2026–2031年（百万米ドル） 184
表146 欧州その他地域：水溶性肥料市場、種類別、2021–2025年（千トン） 184
表147 欧州その他地域： 水溶性肥料市場、種類別、2026?2031年 (千トン) 184
表148 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、国別、2021–2025年 (百万米ドル) 186
表149 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、国別、2026–2031年 (百万米ドル) 187
表150 アジア太平洋地域： 水溶性肥料市場、国別、2021?2025年 (千トン) 187
表151 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、国別、2026?2031年 (千トン) 187
表152 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 188
表153 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 188
表154 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (千トン) 188
表155 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年 (千トン) 189
表156 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、施用方法別、2021年～2025年 (百万米ドル) 189
表157 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、施用方法別、2026年～2031年（百万米ドル） 189
表158 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、作物の種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 189
表159 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、作物種別、2026年～2031年（百万米ドル） 190
表160 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、形態別　2021年～2025年（百万米ドル） 190
表161 アジア太平洋地域：水溶性肥料市場、形態別、2026年～2031年（百万米ドル） 190
表162 中国：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 191
表163 中国：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 191
表164 中国：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 192
表165 中国：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 192
表166 インド：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 193
表167 インド：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（百万米ドル） 193
表168 インド：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 194
表169 インド：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 194
表170 日本：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 195
表171 日本：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 195
表172 日本：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 195
表173 日本：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 196
表174 オーストラリア・ニュージーランド：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 197
表175 オーストラリア・ニュージーランド：水溶性肥料市場（種類別）、2026～2031年（百万米ドル） 197
表176 オーストラリア・ニュージーランド： 水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (千トン) 197
表177 オーストラリア・ニュージーランド：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年 (KT) 198
表178 アジア太平洋地域その他：水溶性肥料市場、種類別、2021?2025年 (百万米ドル) 198
表179 アジア太平洋地域その他：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（百万米ドル） 199
表180 アジア太平洋地域その他：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（千トン） 199
表181 アジア太平洋地域その他：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 199
表182 南米：水溶性肥料市場（国別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 200
表183 南米：水溶性肥料市場、国別、2026年～2031年 (百万米ドル) 201
表184 南米：水溶性肥料市場、国別、2021年～2025年 (千トン) 201
表185 南米：水溶性肥料市場、国別、2026年～2031年 (千トン) 201
表186 南米：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 201
表187 南米：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 202
表188 南米：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (千トン) 202
表189 南米：水溶性肥料市場、種類別、2026?2031 (千トン) 202
表190 南米： 水溶性肥料市場、用途別、2021年～2025年 (百万米ドル) 202
表191 南米：水溶性肥料市場、用途別、2026年～2031年 (百万米ドル) 203
表192 南米：水溶性肥料市場、作物種別、2021年～2025年（百万米ドル） 203
表193 南米：水溶性肥料市場、作物種別、2026年～2031年（百万米ドル） 203
表194 南米：水溶性肥料市場、形態別、2021年～2025年（百万米ドル） 203
表195 南米：水溶性肥料市場、形態別、2026年～2031年（百万米ドル） 204
表196 ブラジル：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 205
表197 ブラジル：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 （百万米ドル） 205
表198 ブラジル：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 205
表199 ブラジル：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 205
表200 アルゼンチン：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 206
表201 アルゼンチン：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 （百万米ドル） 207
表202 アルゼンチン：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 207
表203 アルゼンチン：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 207
表204 南米その他地域： 水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（百万米ドル） 208
表205 南米その他地域：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 208
表206 南米その他地域：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（千トン） 209
表207 南米その他地域：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（千トン） 209
表208 世界のその他地域：水溶性肥料市場（地域別）、2021年～2025年 （百万米ドル） 210
表209 その他の地域：水溶性肥料市場、地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 210
表210 その他の地域：水溶性肥料市場、地域別、2021年～2025年（千トン） 210
表211 その他の地域：水溶性肥料市場、地域別、2026–2031年（千トン） 210
表212 その他の地域：水溶性肥料市場、種類別、2021–2025年（百万米ドル） 211
表213 その他の地域：水溶性肥料市場、種類別、2026?2031年 (百万米ドル) 211
表214 その他の地域：水溶性肥料市場（種類別）、2021?2025年（千トン） 211
表215 その他の地域：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年 (千トン) 212
表216 その他の地域：水溶性肥料市場、施用方法別、2021年～2025年 （百万米ドル） 212
表217 その他の地域：水溶性肥料市場、施用方法別、2026?2031年（百万米ドル） 212
表218 その他の地域： 水溶性肥料市場、作物品目別、2021年～2025年 (百万米ドル) 212
表219 その他の地域：水溶性肥料市場、作物品目別、2026年～2031年（百万米ドル） 213
表220 その他の地域：水溶性肥料市場、形態別、2021年～2025年（百万米ドル） 213
表221 その他の地域：水溶性肥料市場、形態別、2026年～2031年 （百万米ドル） 213
表222 中東：水溶性肥料市場、種類別、2021?2025（百万米ドル） 214
表223 中東：水溶性肥料市場、種類別、2026年～2031年（百万米ドル） 214
表224 中東：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年 (千トン) 214
表225 中東：水溶性肥料市場、種類別、2026–2031 (千トン) 215
表226 アフリカ：水溶性肥料市場（種類別）、2021年～2025年（百万米ドル） 215
表227 アフリカ：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年（百万米ドル） 216
表228 アフリカ：水溶性肥料市場、種類別、2021年～2025年（千トン） 216
表229 アフリカ：水溶性肥料市場（種類別）、2026年～2031年 (千トン) 216
表230 水溶性肥料市場における主要企業の戦略概要、2020年～2025年 218
表231 水溶性肥料市場：競争の度合い 221
表232 水溶性肥料市場：タイプ別シェア 226
表233 水溶性肥料市場： 施用方法別シェア 227
表234 水溶性肥料市場：形態別シェア 228
表235 水溶性肥料市場： 主要スタートアップ／中小企業 230
表236 水溶性肥料市場：主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク、2025年 231
表237 水溶性肥料市場：製品発売、2021年～2026年2月 231
表238 水溶性肥料市場：取引動向、2021年～2026年2月 233
表239 水溶性肥料市場：事業拡大、2021年～2026年2月 234
表240 水溶性肥料市場：その他の動向 234
表241 ニュートリエン：会社概要 235
表242 ニュートリエン：提供製品 236
表243 ニュートリエン：取引 237
表244 ヤラ・インターナショナル：会社概要 239
表245 ヤラ・インターナショナル：提供製品 240
表246 ザ・モザイク・カンパニー：企業概要 242
表247 ザ・モザイク・カンパニー：提供製品 243
表248 ザ・モザイク・カンパニー：新製品発売 244
表249 ザ・モザイク・カンパニー：取引 245
表250 ICL：会社概要 246
表251 ICL：提供製品 247
表252 ICL：新製品発売 249
表253 ICL：取引 250
表254 フォサグロ：会社概要 251
表255 フォサグロ：取り扱い製品 252
表256 フォサグロ：新製品発売 252
表257 インシテック・ピボット社：会社概要 254
表258 INCITEC PIVOT LTD.：提供製品 255
表259 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM)：会社概要 256
表260 SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE (SQM)：提供製品 257
表261 K+S AKTIENGESELLSCHAFT：会社概要 259
表262 K+S AKTIENGESELLSCHAFT：提供製品 260
表263 K+S AKTIENGESELLSCHAFT：取引 261
表264 GRUPA AZOTY：会社概要 262
表265 GRUPA AZOTY：取り扱い製品 262
表266 GRUPA AZOTY：事業拡大 264
表267 GRUPA AZOTY：その他の動向 264
表268 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED：会社概要 266
表269 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED：提供製品 267
表270 コロマンデル・インターナショナル・リミテッド：事業拡大 269
表271 グジャラート州肥料・化学工業（GSFC）：会社概要 271
表272 グジャラート州肥料・化学工業（GSFC）：提供製品 272
表273 DFPCL：会社概要 274
表274 DFPCL：取り扱い製品 274
表275 DFPCL：取引実績 275
表276 カティヤヤニ・オーガニクス：会社概要 277
表277 カティヤヤニ・オーガニクス：取り扱い製品 277
表278 ズアリ・ファームハブ：会社概要 279
表279 ズアリ・ファームハブ：取り扱い製品 279
表280 ズアリ・ファームハブ：新製品発売 280
表281 ズアリ・ファームハブ：取引実績 280
表282 アリエス・アグロ・リミテッド：会社概要 281
表283 アリエス・アグロ・リミテッド：取り扱い製品 282
表284 河北モンバンド水溶性肥料株式会社：会社概要 283
表285 河北モンバンド水溶性肥料株式会社：取り扱い製品 283
表286 ハイファ・グループ：会社概要 286
表287 ハイファ・グループ：取り扱い製品 286
表288 ハイファ・グループ：新製品発売 290
表289 ハイファ：取引 290
表290 ハイファ・グループ：事業拡大 291
表291 プレイオン：会社概要 292
表292 プレイオン：取り扱い製品 292
表293 プレイオン：取引 293
表294 SPIC：会社概要 294
表295 SPIC：提供製品 295
表296 ユーロケム・グループ：会社概要 296
表297 ユーロケム・グループ：提供製品 296
表298 ユーロケム・グループ：取引 297
表299 隣接市場 314
表300 肥料市場（バイオ肥料の種類別）、2020年～2024年（千トン） 315
表301 肥料市場：バイオ肥料の種類別、2025年～2030年 (百万米ドル) 315
表302 特殊肥料市場：技術別、2016年～2021年 （百万米ドル） 316
表303 特殊肥料市場、技術別、2022–2027年（百万米ドル） 317
 
 
図1 水溶性肥料市場のセグメンテーション 29
図2 主な洞察と市場のハイライト 33
図3 水溶性肥料市場（タイプ別、2026年～2031年） 34
図4 水溶性肥料市場における主要企業の主要戦略、2021年～2025年 34
図5 水溶性肥料市場の成長に影響を与える破壊的トレンド 35
図6 高成長セグメントおよび水溶性肥料市場の新たな成長分野、2026年 36
図7 予測期間中にアジア太平洋地域が最も高い成長を記録する見込み 37
図8 精密栄養管理および施肥灌漑の利用拡大が市場を牽引 38
図9 2026年には園芸作物セグメントが水溶性肥料市場を支配 38
図10 2026年には葉面散布セグメントが市場を牽引 39
図11 2026年には乾燥肥料セグメントが市場を支配 39
図12 2026年には窒素系肥料セグメントとアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める 40
図13 2026年には中国が最大の市場シェアを占める 41
図14 水溶性肥料のメリット 42
図15 水溶性肥料市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 43
図16 世界のN、P、K生産量と設備稼働率の推移、2015年～2024年 45
図17 世界の温室効果ガス総排出量に占める農業・食品システムの割合 48
図18 水溶性肥料市場：ポーターの5つの力分析 56
図19 地域別栄養素消費量の推移（2002年～2023年）：水溶性肥料市場への示唆 59
図20 国別栄養素消費量の推移（2002年～2023年）：水溶性肥料市場への示唆 60
図21 水溶性肥料市場：バリューチェーン分析 61
図22 水溶性肥料エコシステムの主要プレイヤー 63
図23 水溶性肥料市場： エコシステム分析 64
図24 地域別平均販売価格の推移、2024年～2025年（米ドル/単位） 67
図25 地域別平均販売価格の推移、2021年～2025年（米ドル/単位） 68
図26 主要国別HSコード3105の輸出額、2020年～2024年（千米ドル） 69
図27 主要国別HSコード3105の輸入額、2020年～2024年（千米ドル） 70
図28 水溶性肥料市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 72
図29 水溶性肥料市場：主要企業の投資および資金調達シナリオ（百万米ドル） 73
図30 特許出願件数および登録件数、2016年～2026年 83
図31 将来の用途 87
図32 水溶性肥料市場：意思決定要因 105
図33 施用方法の購買プロセスに対するステークホルダーの影響 106
図34 施用方法の主要な購買基準 107
図35 水溶性肥料の主要栄養素：主な機能 111
図36 水溶性肥料市場（種類別）、2026年対2031年 （百万米ドル） 112
図37 水溶性肥料市場：作物種別、2026年対2031年（百万米ドル） 132
図38 水溶性肥料市場：施用方法別、2026年対2031年 (百万米ドル) 141
図39 水溶性肥料市場：形態別、2026年対2031年（百万米ドル） 146
図40 国・地域別市場成長率、 2026年～2031年 159
図41 アジア太平洋地域：水溶性肥料の概要 186
図42 主要企業のセグメント別売上高分析、2020年～2024年（10億米ドル） 220
図43 水溶性肥料市場における主要企業のシェア分析、2025年 221
図44 水溶性肥料市場： 主要企業の製品分析 223
図45 水溶性肥料市場：企業評価マトリックス
（主要企業）、2025年 225
図46 水溶性肥料市場：企業の事業展開 226
図47 水溶性肥料市場：企業評価マトリックス（スタートアップ／中小企業）、2025年 229
図48 ニュートリエン：企業概要 236
図49 ヤラ・インターナショナル：企業概要 240
図50 ザ・モザイク・カンパニー：企業概要 243
図51 ICL：企業概要 247
図52 フォサグロ：企業概要 251
図53 インシテック・ピボット社：企業概要 255
図54 ソシエダ・ケミカ・イ・ミネラ・デ・チレ（SQM）：企業概要 257
図55 K+S アクティエンゲゼルシャフト：企業概要 260
図56 コロマンデル・インターナショナル・リミテッド：企業概要 267
図57 グジャラート州肥料・化学工業（GSFC）：企業概要 271
図58 アリーズ・アグロ・リミテッド：企業概要 281
図59 SPIC： 企業概要 294
図60 水溶性肥料市場：調査設計 304
図61 二次情報源からの主要データ 306
図62 一次情報源からの主要データ 307
図63 業界専門家からの知見308
図64 企業タイプ、役職、地域別の一次調査対象者内訳 308
図65 水溶性肥料市場：需要側の算出 310
図66 水溶性肥料市場の規模推定手順と各情報源：供給側 311
図67 水溶性肥料市場：供給側分析 311
図68 データ三角測量の手法 312

　

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Summary

The market is estimated at USD 22.25 billion in 2026 and is projected to reach USD 31.00 billion by 2031, at a CAGR of 6.9%. The integration of digital agronomy tools, precision fertigation systems, and data-driven nutrient management platforms is transforming product development and on-field performance in the WSF industry. Leading companies such as Yara International are leveraging digital farming solutions to optimize nutrient recommendations, enhance nutrient use efficiency (NUE), and improve crop yield outcomes. In March 2023, Haifa Group launched Haifa Bonus, a high-efficiency water-soluble fertilizer range designed for fertigation and foliar application, offering enhanced solubility and crop-specific nutrient balance. Such product innovations, combined with advancements in precision agriculture and controlled nutrient delivery systems, are positioning the WSF market for sustained growth, improved sustainability, and higher-value crop productivity worldwide.

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Opportunities and disruption in the water-soluble fertilizer market are closely linked to the accelerating transition toward precision agriculture and high-efficiency nutrient management. WSF presents substantial commercial potential for both growers and manufacturers, supported by the rising demand for improved crop productivity, superior produce quality, and optimized input utilization. For farmers, the adoption of WSF through fertigation and foliar application enhances nutrient use efficiency, reduces losses from leaching and volatilization, and supports higher returns per hectare, particularly in horticulture and high-value crops. For manufacturers, expanding demand for specialty fertilizers creates opportunities to diversify product portfolios, develop crop-specific and micronutrient-enriched formulations, invest in advanced solubility technologies, and establish strategic distribution partnerships. At the same time, the market is undergoing disruption driven by digital agronomy platforms, automation in irrigation systems, tightening environmental regulations on nutrient runoff, and increasing preference for sustainable and residue-minimizing farming practices, collectively reshaping competitive dynamics and long-term growth trajectories:
AI-driven nutrient optimization: Artificial intelligence (AI) and machine learning are increasingly being utilized in the water-soluble fertilizer (WSF) market to develop crop-specific nutrient formulations, optimize NPK ratios, and predict deficiency patterns based on soil and climatic data. These technologies accelerate product development cycles and enhance nutrient use efficiency (NUE) through data-driven recommendations.
Advanced formulation technologies: Innovations such as fully chelated micronutrients, ultra-high solubility grades, low-sodium formulations, and controlled nutrient-release blends improve the performance and compatibility of WSF products in fertigation and hydroponic systems. These advancements enhance nutrient stability, absorption efficiency, and crop response consistency.
Precision fertigation systems: Integration of automated irrigation controllers, soil moisture sensors, IoT-enabled fertigation units, and GPS-based farm management platforms enables accurate and uniform nutrient delivery. This reduces nutrient losses, minimizes environmental impact, and maximizes yield potential through targeted application strategies.

“Dry stood as the major segment within the form segment of the water-soluble fertilizer market.”
The water-soluble fertilizer (WSF) market shows that dry formulations take up the largest part of its form segment, which includes various types of fertilizer products. The market dominance of dry products occurs because these products maintain their quality for extended periods, while they remain easier to store and transport, and their nutrient content exceeds that of liquid products. The dry water-soluble fertilizers, which come in crystalline or powder form, provide better solubility and compatibility with fertigation and foliar systems, which make them suitable for various crop types. The system enables growers to create precise nutrient solutions that match crop requirements and growth stages because it provides them with flexible options to customize nutrients. The cost-effective nature of dry formulations, together with their lightweight packaging and their ability to prevent spills, has led to their increased use in both developed and emerging agricultural markets, which results in dry formulations maintaining their status as the top segment in the complete WSF market.

?

“Within the mode of application segment, fertigation is estimated to account for the largest share.”
The water-soluble fertilizer (WSF) market shows its highest application mode share through fertigation. The method exists as the dominant choice because it enables irrigation systems to deliver nutrients directly to crops while achieving equal nutrient distribution and exact delivery of required nutrients. The method enhances nutrient usage efficiency through its practice of applying nutrients according to the specific growth periods of crops, which helps prevent nutrient loss through leaching or volatilization. The method finds common use in horticulture and greenhouse farming and high-value field crop production in areas that possess developed drip and sprinkler irrigation systems. The method of fertigation helps farmers by decreasing their labor expenses while allowing them to save water and establish environmentally friendly farming systems. The worldwide adoption of micro-irrigation systems establishes fertigation as the primary application method for WSF products in the market.
In-depth interviews were conducted with chief executive officers (CEOs), directors, and other executives from various key organizations operating in the water-soluble fertilizer market:
? By Company Type: Tier 1 - 25%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 30%
? By Designation: Directors - 20%, Managers - 50%, Executives - 30%
? By Region: North America - 25%, Europe - 30%, Asia Pacific - 20%, South America - 15%, and Rest of the World (Middle East and Africa) - 10%
Prominent companies in the market include Nutrien (Canada), Yara International (Norway), The Mosaic Company (US), ICL Group (Israel), PhosAgro (Russia), Incitec Pivot Limited (Australia), SQM (Chile), K+S Aktiengesellschaft (Germany), Grupa Azoty (Poland), Coromandel International Limited (India), Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (India), Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (India), Katyayani Organics (India), Zuari FarmHub Limited (India), and Aeries Agro Limited (India).
Research Coverage:
This research report categorizes the water-soluble fertilizers market by type (nitrogenous, phosphatic, potassic, and micronutrients), mode of application (foliar and fertigation), form, by crop type (field crop, horticulture crop, turf & ornaments, others), and region. The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the global water-soluble fertilizer market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions and services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product & service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the global water-soluble fertilizer market. Competitive analysis of upcoming startups in the global water-soluble fertilizer market ecosystem is covered in this report.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall water-soluble fertilizer market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
1. In-depth Segmentation across Type, Source, Formulation, Mode of Application, and Crop Type: Comprehensive analysis across nitrogenous, phosphatic, potassic, and micronutrient-based water-soluble fertilizers; evaluation by synthetic/mineral sources and specialty chelated nutrients; and assessment across dry and liquid formulations, fertigation and foliar modes, and major crop categories. The study examines key drivers (expansion of horticulture and protected cultivation, rising micro-irrigation adoption, and increasing focus on nutrient use efficiency), restraints (price volatility of raw materials and infrastructure dependency on irrigation systems), opportunities (advancements in specialty chelation technologies, customized crop-specific blends, and precision fertigation integration), and challenges (intense price competition and limited technical awareness among smallholder farmers).
2. Region-specific Insights with Focus on Emerging Markets: The report provides detailed country- and region-level analysis, highlighting growth opportunities across Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and the Middle East & Africa. It evaluates regional demand patterns, irrigation penetration, regulatory policies related to nutrient management, and investment trends in precision agriculture, offering strategic guidance for expansion and localization initiatives.
3. Competitive Intelligence and Innovation Landscape: Leading market participants, including Yara International (Norway), Nutrien (Canada), ICL Group (Israel), Haifa Group (Israel), and Coromandel International Limited (India), are profiled in detail. The report covers recent product launches, capacity expansions, strategic partnerships, and investments in specialty nutrient technologies shaping the competitive dynamics of the global WSF market.
4. Demand Forecasts Backed by Data-driven Methodologies: Market sizing and growth projections through 2031 are developed using a combination of top-down and bottom-up approaches, validated by industry experts, trade associations, and official government data. These insights provide reliable guidance for investment planning and market opportunity assessment in the global water-soluble fertilizer sector.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.4 YEARS CONSIDERED 30
1.5 UNITS CONSIDERED 30
1.5.1 CURRENCY UNIT 30
1.5.2 VOLUME UNIT 31
1.6 STAKEHOLDERS 31
1.7 SUMMARY OF CHANGES 32
2 EXECUTIVE SUMMARY 33
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 33
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 34
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 35
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS AND EMERGING FRONTIERS 36
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 37
3 PREMIUM INSIGHTS 38
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 38
3.2 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE 38
3.3 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 39
3.4 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM 39
3.5 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY OFFERING AND REGION 40
3.6 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY/REGION 41
4 MARKET OVERVIEW 42
4.1 INTRODUCTION 42
4.2 MARKET DYNAMICS 43
4.2.1 DRIVERS 43
4.2.1.1 Growing popularity of precision nutrient management and fertigation 43
4.2.1.2 Rising nutrient output and moderate utilization 44
4.2.1.3 Focus on higher nutrient efficiency and fertilizer price volatility 45
4.2.1.4 Shift toward specialty and value-added fertilizer products 46
4.2.1.5 Strong demand from high-value crops requiring rapid nutrient uptake 46
4.2.2 RESTRAINTS 46
4.2.2.1 Growth in organic fertilizers industry 46
4.2.2.2 Limited pricing flexibility due to concentrated potash and phosphate supply 47
4.2.2.3 Limited contribution toward GHG emission reduction targets 47
4.2.3 OPPORTUNITIES 48
4.2.3.1 Government initiatives to increase awareness of agricultural technologies in emerging markets 48
4.2.3.2 Rising adoption of customized fertigation and digital agronomy solutions 49
4.2.3.3 Growth in demand for water-soluble nutrients 50
4.2.4 CHALLENGES 50
4.2.4.1 Margin pressure from higher energy, logistics, and regulatory costs 50
4.2.4.2 Intensifying competition in standard water-soluble NPK products 51
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 52
4.3.1 UNMET NEEDS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 52
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 52
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 53
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 53
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 53
4.5 EMERGING BUSINESS MODELS AND ECOSYSTEM SHIFTS 54
4.5.1 EMERGING BUSINESS MODELS 54
4.5.2 ECOSYSTEM SHIFTS 54
4.6 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 55
4.6.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 55
5 INDUSTRY TRENDS 56
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 57
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 57
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 57
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 58
5.2.1 RISING NUTRIENT INTENSITY REFLECTS STRUCTURAL GROWTH DRIVERS FOR WSF MARKET 58
5.2.2 HIGH FERTILIZER INTENSITY MARKETS SIGNAL STRONG STRUCTURAL DEMAND FOR WSF ADOPTION 59
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.3.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 61
5.3.2 FERTILIZER MANUFACTURERS & FORMULATORS 61
5.3.3 SPECIALTY & SYSTEM-ORIENTED SOLUTION PROVIDERS 61
5.3.4 SERVICE PROVIDERS 62
5.3.5 END USERS 62
5.3.6 POST-SALES SERVICES 62
?
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 63
5.4.1 DEMAND SIDE 63
5.4.2 SUPPLY SIDE 63
5.5 PRICING ANALYSIS 65
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY KEY PLAYER 65
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 66
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 67
5.6 TRADE ANALYSIS 68
5.6.1 EXPORT SCENARIO OF HS CODE 3105 68
5.6.2 IMPORT SCENARIO OF HS CODE 3105 70
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2026 71
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 72
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 73
5.10.1 YARA INTERNATIONAL ENHANCES FERTILIZER PRECISION WITH AGRIBLE AI ACQUISITION 73
5.10.2 ICL GROWING SOLUTIONS LEVERAGES AGREMATCH AI4AI TO INNOVATE WATER-SOLUBLE FERTILIZERS 74
5.10.3 MOSAIC LEVERAGES AGWORLD AI FOR PRECISION WATER-SOLUBLE FERTILIZER MANAGEMENT 75
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 75
5.11.1 INTRODUCTION 75
5.11.2 KEY TARIFF RATES 76
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 77
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 77
5.11.4.1 Morocco (North Africa) 77
5.11.4.2 Saudi Arabia & Jordan (Middle East) 77
5.11.4.3 Tunisia (North Africa) 77
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 78
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 79
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 79
6.1.1 AI-DRIVEN PRECISION FERTIGATION & NUTRIENT PRESCRIPTION SYSTEMS 79
6.1.2 NANO-ENABLED & CONTROLLED-RELEASE WATER-SOLUBLE FERTILIZERS 79
6.1.3 DIGITAL TWIN & PREDICTIVE CROP MODELING PLATFORMS 79
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
6.2.1 SMART IRRIGATION & IOT-ENABLED DRIP SYSTEMS 80
6.2.2 SOIL & PLANT DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES (SENSORS AND SPECTRAL IMAGING) 80
6.2.3 PROTECTED CULTIVATION & HYDROPONIC SYSTEMS 80
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 80
6.3.1 SHORT-TERM (2025?2027) | FOUNDATION & EARLY COMMERCIALIZATION 81
6.3.2 MID-TERM (2028?2031) | EXPANSION & STANDARDIZATION 81
6.3.3 LONG-TERM (2032?2035+) | MASS COMMERCIALIZATION & DISRUPTION 82
6.4 PATENT ANALYSIS 82
6.5 FUTURE APPLICATIONS 87
6.5.1 NANO-ENABLED AND CHELATED HIGH-EFFICIENCY WSF FORMULATIONS 87
6.5.2 AI-INTEGRATED PRECISION FERTIGATION AND SMART NUTRIENT DOSING 88
6.5.3 CROP-SPECIFIC AND CLIMATE-RESILIENT SPECIALTY WSF BLENDS 89
6.5.4 BIO-ENHANCED AND HYBRID NUTRIENT FORMULATIONS 89
6.5.5 CONTROLLED-RELEASE AND STABILIZED SOLUBLE NUTRIENT SYSTEMS 90
6.6 IMPACT OF GENERATIVE AI ON WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 91
6.6.1 INTRODUCTION 91
6.6.2 USE OF GENERATIVE AI ON WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 91
6.6.3 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 91
6.6.4 BEST PRACTICES IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS INDUSTRY 92
6.7 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 92
6.8 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 93
6.9 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 93
6.10 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 94
7 REGULATORY LANDSCAPE 95
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 95
7.2 INDUSTRY STANDARDS 97
7.2.1 SUSTAINABILITY INITIATIVES 100
7.2.2 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 100
7.2.3 CERTIFICATIONS, LABELING, ECO-STANDARDS 101
7.2.4 REGION-WISE LABELING STANDARDS 101
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 104
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 104
8.2 BUYER STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 105
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 106
8.2.2 BUYING CRITERIA 106
8.2.3 ADOPTION BARRIER AND INTERNAL CHALLENGES 107
8.2.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USERS/END-USE INDUSTRIES 108
8.2.4.1 Horticulture and high-value crops 108
8.2.4.2 Field crops and cereals 108
8.2.4.3 Specialty crops and plantation agriculture 108
8.2.5 MARKET PROFITABILITY 108
?
9 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE 110
9.1 INTRODUCTION 111
9.2 NITROGENOUS 113
9.2.1 VARYING QUANTITIES AND TYPES OF NITROGENOUS FERTILIZERS REQUIRED AT DIFFERENT CROP GROWTH STAGES 113
9.2.2 TYPES OF NITROGENOUS FERTILIZERS 114
9.2.2.1 Calcium nitrate 114
9.2.2.2 Potassium nitrate 114
9.2.2.3 Urea 115
9.2.2.4 Urea-ammonia nitrate & others 115
9.3 PHOSPHATIC 117
9.3.1 SUPPORTS ROOT DEVELOPMENT, ENERGY TRANSFER, AND EARLY CROP ESTABLISHMENT 117
9.3.2 TYPES OF PHOSPHATIC FERTILIZERS 118
9.3.2.1 Monoammonium phosphate (MAP) 118
9.3.2.2 Monopotassium phosphate (MKP) 118
9.3.2.3 Urea phosphate and polyphosphate 119
9.3.2.4 Diammonium phosphate (DAP) 119
9.3.2.5 Other phosphatic fertilizers (phosphoric acid-based blends) 120
9.4 POTASSIC 122
9.4.1 HIGH REQUIREMENT OF POTASSIUM FOR PROPER NUTRIENT UPTAKE 122
9.4.2 TYPES OF POTASSIC FERTILIZERS 123
9.4.2.1 Potassium sulfate 123
9.4.2.2 Others (potassium thiosulfate and other potash-based soluble blends) 123
9.5 MICRONUTRIENTS 125
9.5.1 MICRONUTRIENT DEFICIENCY LEADS TO STUNTED PLANT GROWTH 125
9.5.2 TYPES OF MICRONUTRIENTS 126
9.5.2.1 Iron (Fe) 126
9.5.2.2 Zinc (Zn) 126
9.5.2.3 Manganese(Mn) 126
9.5.2.4 Boron (B) 127
9.5.2.5 Copper (Cu) 127
9.5.2.6 Molybdenum (Mo) 127
9.5.2.7 Other/Multi-micronutrient blends 128
10 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE 131
10.1 INTRODUCTION 132
10.2 FIELD CROPS 133
10.2.1 HIGHEST DEMAND AMONG CROP TYPES ACROSS REGIONS 133
10.3 HORTICULTURAL CROPS 135
10.3.1 RISING HEALTH AWARENESS, NUTRITIONAL TRENDS, AND AESTHETIC APPEAL TO DRIVE DEMAND 135
10.3.2 ORCHARD CROPS 135
10.3.3 VEGETABLE & FLOWER CROPS 136
10.4 TURFS & ORNAMENTALS 136
10.4.1 VARYING NUTRIENT REQUIREMENTS DEMAND OPTIMUM WATER-SOLUBLE FERTILIZERS 136
10.5 OTHER CROP TYPES 138
11 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION 140
11.1 INTRODUCTION 141
11.2 FOLIAR 142
11.2.1 EFFICIENT NUTRIENT ABSORPTION ALONG WITH HIGH PEST RESISTANCE 142
11.3 FERTIGATION 143
11.3.1 COST-EFFECTIVE AND EASY APPLICATION 143
12 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM 145
12.1 INTRODUCTION 146
12.2 DRY 148
12.2.1 EASE OF USE AND LONGER SHELF LIFE 148
12.2.2 POWDER 149
12.2.2.1 Fine powders 150
12.2.2.2 low-dust/agglomerated powder 150
12.2.3 GRANULAR/CRYSTALLINE 151
12.2.3.1 Prillled granules 151
12.2.3.2 High-purity crystalline granules 151
12.2.4 SPECIALTY DRY FORMULATIONS 152
12.2.4.1 Chelated Micronutrient Powders 152
12.2.4.2 Multi-Nutrient and Customized Dry Blends 153
12.3 LIQUID 153
12.3.1 UNIFORM NUTRIENT AVAILABILITY AND CONVENIENCE IN APPLICATION 153
12.3.2 LIQUID CONCENTRATES 155
12.3.3 SUSPENSION CONCENTRATES 155
12.3.4 LIQUID CHELATED MICRONUTRIENTS AND SPECIALTY FORMULATIONS 156
13 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION 157
13.1 INTRODUCTION 158
13.2 NORTH AMERICA 160
13.2.1 US 165
13.2.1.1 Advancements in precision farming techniques to drive market 165
13.2.2 CANADA 166
13.2.2.1 Rising demand for food and government support to drive market 166
13.2.3 MEXICO 168
13.2.3.1 Demand for sustainable agriculture practices to drive market 168
?
13.3 EUROPE 170
13.3.1 GERMANY 174
13.3.1.1 Increasing demand from agricultural industry and potential for crop-specific fertilizers to drive market 174
13.3.2 UK 176
13.3.2.1 Growing consumer awareness and government support to drive market 176
13.3.3 FRANCE 177
13.3.3.1 Adoption of sustainable agriculture to drive market 177
13.3.4 ITALY 179
13.3.4.1 Demand for high-quality crops and government initiatives to drive market 179
13.3.5 SPAIN 181
13.3.5.1 Increasing farmer awareness and government initiatives to drive market 181
13.3.6 REST OF EUROPE 183
13.4 ASIA PACIFIC 185
13.4.1 CHINA 190
13.4.1.1 High agricultural potential with vast arable land to drive market 190
13.4.2 INDIA 192
13.4.2.1 Government initiatives toward drip irrigation and fertilizer subsidies to drive market 192
13.4.3 JAPAN 194
13.4.3.1 Need to improve production yield and quality to drive market 194
13.4.4 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 196
13.4.4.1 Demand for high-quality crops to drive market 196
13.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 198
13.5 SOUTH AMERICA 200
13.5.1 BRAZIL 204
13.5.1.1 Growth in precision agriculture and specialty fertilizer demand to drive market 204
13.5.2 ARGENTINA 206
13.5.2.1 Expansion of precision nutrient management and public?private initiatives to drive market 206
13.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 207
13.6 REST OF THE WORLD (ROW) 209
13.6.1 MIDDLE EAST 213
13.6.1.1 Adoption of National Fertilizer Plan to drive market 213
13.6.2 AFRICA 215
13.6.2.1 Growing acceptance of water-soluble fertilizers to drive market 215
?
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 217
14.1 OVERVIEW 217
14.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020?2025 218
14.3 REVENUE ANALYSIS, 2020?2025 220
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 220
14.4.1 YARA INTERNATIONAL 222
14.4.2 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 222
14.4.3 NUTRIEN LTD. 222
14.4.4 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED 222
14.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT 223
14.5 PRODUCT COMPARISON 223
14.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 224
14.6.1 STARS 224
14.6.2 EMERGING LEADERS 224
14.6.3 PERVASIVE PLAYERS 224
14.6.4 PARTICIPANTS 224
14.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 226
14.6.5.1 Company footprint 226
14.6.5.2 Type footprint 226
14.6.5.3 Mode of application footprint 227
14.6.5.4 Form footprint 228
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 228
14.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 228
14.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 228
14.7.3 DYNAMIC COMPANIES 229
14.7.4 STARTING BLOCKS 229
14.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 230
14.7.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 230
14.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 231
14.8 COMPETITIVE SCENARIO 231
14.8.1 PRODUCT LAUNCHES 231
14.8.2 DEALS 233
14.8.3 EXPANSIONS 234
14.8.4 OTHER DEVELOPMENTS 234
15 COMPANY PROFILES 235
15.1 KEY PLAYERS 235
15.1.1 NUTRIEN 235
15.1.1.1 Business overview 235
15.1.1.2 Products offered 236
15.1.1.3 Recent developments 237
15.1.1.3.1 Deals 237
15.1.1.4 MnM view 237
15.1.1.4.1 Right to win 237
15.1.1.4.2 Strategic choices made 237
15.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 238
15.1.2 YARA INTERNATIONAL 239
15.1.2.1 Business overview 239
15.1.2.2 Products offered 240
15.1.2.3 MnM view 241
15.1.2.3.1 Right to win 241
15.1.2.3.2 Strategic choices made 241
15.1.2.3.3 Weaknesses and competitive threats 241
15.1.3 THE MOSAIC COMPANY 242
15.1.3.1 Business overview 242
15.1.3.2 Products offered 243
15.1.3.3 Recent developments 244
15.1.3.3.1 Product launches 244
15.1.3.3.2 Deals 245
15.1.3.4 MnM view 245
15.1.3.4.1 Right to win 245
15.1.3.4.2 Strategic choices made 245
15.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 245
15.1.4 ICL 246
15.1.4.1 Business overview 246
15.1.4.2 Products offered 247
15.1.4.3 Recent developments 249
15.1.4.3.1 Product launches 249
15.1.4.3.2 Deals 250
15.1.4.4 MnM view 250
15.1.4.4.1 Right to win 250
15.1.4.4.2 Strategic choices made 250
15.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 250
15.1.5 PHOSAGRO 251
15.1.5.1 Business overview 251
15.1.5.2 Products offered 252
15.1.5.3 Recent developments 252
15.1.5.3.1 Product launches 252
15.1.5.4 MnM view 252
15.1.5.4.1 Right to win 252
15.1.5.4.2 Strategic choices made 252
15.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 253
?
15.1.6 INCITEC PIVOT LTD. 254
15.1.6.1 Business overview 254
15.1.6.2 Products offered 255
15.1.6.3 MnM view 255
15.1.7 SOCIEDAD QU?MICA Y MINERA DE CHILE (SQM) 256
15.1.7.1 Business overview 256
15.1.7.2 Products offered 257
15.1.7.3 MnM view 258
15.1.8 K+S AKTIENGESELLSCHAFT 259
15.1.8.1 Business overview 259
15.1.8.2 Products offered 260
15.1.8.3 Recent developments 261
15.1.8.3.1 Deals 261
15.1.8.4 MnM view 261
15.1.9 GRUPA AZOTY 262
15.1.9.1 Business overview 262
15.1.9.2 Products offered 262
15.1.9.3 Recent developments 264
15.1.9.3.1 Expansions 264
15.1.9.3.2 Other developments 264
15.1.9.4 MnM view 265
15.1.10 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED 266
15.1.10.1 Business overview 266
15.1.10.2 Products offered 267
15.1.10.3 Recent developments 269
15.1.10.3.1 Expansions 269
15.1.10.4 MnM view 270
15.2 OTHER PLAYERS 271
15.2.1 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS (GSFC) 271
15.2.1.1 Business overview 271
15.2.1.2 Products offered 272
15.2.1.3 MnM view 273
15.2.2 DFPCL 274
15.2.2.1 Business overview 274
15.2.2.2 Products offered 274
15.2.2.3 Recent developments 275
15.2.2.3.1 Deals 275
15.2.2.4 MnM view 276
15.2.3 KATYAYANI ORGANICS 277
15.2.3.1 Business overview 277
15.2.3.2 Products offered 277
15.2.3.3 MnM view 278
15.2.4 ZUARI FARMHUB 279
15.2.4.1 Business overview 279
15.2.4.2 Products offered 279
15.2.4.3 Recent developments 280
15.2.4.3.1 Product launches 280
15.2.4.3.2 Deals 280
15.2.4.4 MnM view 280
15.2.5 ARIES AGRO LIMITED 281
15.2.5.1 Business overview 281
15.2.5.2 Products offered 282
15.2.5.3 MnM view 282
15.2.6 HEBEI MONBAND WATER SOLUBLE FERTILIZER CO., LTD. 283
15.2.6.1 Business overview 283
15.2.6.2 Products offered 283
15.2.6.3 MnM view 285
15.2.7 HAIFA GROUP 286
15.2.7.1 Business overview 286
15.2.7.2 Products offered 286
15.2.7.3 Recent developments 290
15.2.7.3.1 Product launches 290
15.2.7.3.2 Deals 290
15.2.7.3.3 Expansions 291
15.2.7.4 MnM view 291
15.2.8 PRAYON 292
15.2.8.1 Business overview 292
15.2.8.2 Products offered 292
15.2.8.3 Recent developments 293
15.2.8.3.1 Deals 293
15.2.8.4 MnM view 293
15.2.9 SPIC 294
15.2.9.1 Business overview 294
15.2.9.2 Products offered 295
15.2.9.3 MnM view 295
15.2.10 EUROCHEM GROUP 296
15.2.10.1 Business overview 296
15.2.10.2 Products offered 296
15.2.10.3 Recent developments 297
15.2.10.4 MnM view 298
15.2.11 VAKI-CHIM 299
15.2.12 KING QUENSON 300
15.2.13 AGAFERT SRL 301
15.2.14 SHANDONG HUAYI HANZHONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD. 302
15.2.15 GREEN VISION TECHNICAL SERVICES 303
16 RESEARCH METHODOLOGY 304
16.1 RESEARCH DATA 304
16.1.1 SECONDARY DATA 305
16.1.1.1 List of major secondary sources 305
16.1.1.2 Key data from secondary sources 306
16.1.2 PRIMARY DATA 306
16.1.2.1 Key data from primary sources 307
16.1.2.2 Key industry insights 308
16.1.2.3 Breakdown of primaries 308
16.2 MARKET SIZE ESTIMATION 309
16.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 309
16.2.2 TOP-DOWN APPROACH 310
16.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis 311
16.3 DATA TRIANGULATION 312
16.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 313
16.5 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 313
17 ADJACENT AND RELATED MARKETS 314
17.1 INTRODUCTION 314
17.2 LIMITATIONS 314
17.3 FERTILIZERS MARKET 314
17.3.1 MARKET DEFINITION 314
17.3.2 MARKET OVERVIEW 315
17.4 SPECIALTY FERTILIZERS MARKET 316
17.4.1 MARKET DEFINITION 316
17.4.2 MARKET OVERVIEW 316
18 APPENDIX 318
18.1 DISCUSSION GUIDE 318
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 322
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 324
18.4 RELATED REPORTS 324
18.5 AUTHOR DETAILS 325

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 USD EXCHANGE RATE, 2021?2025 31
TABLE 2 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 56
TABLE 3 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 64
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS, BY KEY PLAYER, 2025 (USD/TON) 66
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS, BY REGION, 2024?2025 (USD/TON) 67
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS, BY TYPE,
2021?2025 (USD/TON) 68
TABLE 7 EXPORT VALUE OF HS CODE 3105, BY KEY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 69
TABLE 8 IMPORT VALUE OF HS CODE 3105, BY KEY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 71
TABLE 9 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES
AND EVENTS, 2026 71
TABLE 10 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 76
TABLE 11 KEY PATENTS PERTAINING TO WATER-SOLUBLE FERTILIZERS, 2015?2025 84
TABLE 12 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 91
TABLE 13 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 92
TABLE 14 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: CASE STUDIES RELATED TO GEN AI IMPLEMENTATION 92
TABLE 15 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 93
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 19 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 20 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 21 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 98
TABLE 22 KEY INDUSTRY STANDARDS FOR WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 99
TABLE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MODES OF APPLICATION 106
TABLE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR MODES OF APPLICATION 107
TABLE 25 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 112
TABLE 26 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 112
TABLE 27 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 113
TABLE 28 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 113
TABLE 29 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 115
TABLE 30 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 116
TABLE 31 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 116
TABLE 32 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 116
TABLE 33 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (KT) 117
TABLE 34 NITROGENOUS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (KT) 117
TABLE 35 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 120
TABLE 36 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 121
TABLE 37 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 121
TABLE 38 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 121
TABLE 39 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (KT) 122
TABLE 40 PHOSPHATIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (KT) 122
TABLE 41 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 124
TABLE 42 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 124
TABLE 43 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 124
TABLE 44 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 124
TABLE 45 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2021?2025 (KT) 125
TABLE 46 POTASSIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 125
TABLE 47 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 128
TABLE 48 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 129
TABLE 49 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 50 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 129
TABLE 51 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (KT) 130
TABLE 52 MICRONUTRIENTS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (KT) 130
TABLE 53 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 133
TABLE 54 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 133
TABLE 55 FIELD CROPS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 134
TABLE 56 FIELD CROPS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 134
TABLE 57 HORTICULTURAL CROPS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 136
TABLE 58 HORTICULTURAL CROPS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 136
TABLE 59 TURFS & ORNAMENTALS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 137
TABLE 60 TURFS & ORNAMENTALS: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 138
TABLE 61 OTHER CROP TYPES: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 138
TABLE 62 OTHER CROP TYPES: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 139
TABLE 63 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION,
2021?2025 (USD MILLION) 142
TABLE 64 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION,
2026?2031 (USD MILLION) 142
TABLE 65 FOLIAR: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 66 FOLIAR: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 67 FERTIGATION: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 68 FERTIGATION: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 144
TABLE 69 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LIQUID AND DRY WATER-SOLUBLE FERTILIZERS 147
TABLE 70 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2021?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 71 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 72 DRY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 148
TABLE 73 DRY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 149
TABLE 74 DRY- GLOBAL WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 149
TABLE 75 DRY- GLOBAL WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 149
TABLE 76 LIQUID: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 154
TABLE 77 LIQUID: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 154
TABLE 78 DRY- GLOBAL WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 79 DRY- GLOBAL WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 155
TABLE 80 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 81 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 159
TABLE 82 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2021?2025 (KT) 160
TABLE 83 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 160
TABLE 84 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 85 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 86 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (KT) 161
TABLE 87 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (KT) 162
TABLE 88 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 89 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 90 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 163
TABLE 91 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (KT) 163
TABLE 92 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 93 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 163
TABLE 94 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 95 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 96 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2021?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 97 NORTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 98 US: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 99 US: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 166
TABLE 100 US: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 166
TABLE 101 US: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 166
TABLE 102 CANADA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 103 CANADA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 167
TABLE 104 CANADA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 167
TABLE 105 CANADA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 168
TABLE 106 MEXICO: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 107 MEXICO: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 169
TABLE 108 MEXICO: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 169
TABLE 109 MEXICO: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 169
TABLE 110 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 111 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 171
TABLE 112 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2021?2025 (KT) 171
TABLE 113 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (KT) 171
TABLE 114 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 115 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 116 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 172
TABLE 117 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 172
TABLE 118 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 119 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 120 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 121 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 122 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2021?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 123 EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 174
TABLE 124 GERMANY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 125 GERMANY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 126 GERMANY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 175
TABLE 127 GERMANY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 175
TABLE 128 UK: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 129 UK: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 130 UK: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 177
TABLE 131 UK: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 177
TABLE 132 FRANCE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 133 FRANCE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 178
TABLE 134 FRANCE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 179
TABLE 135 FRANCE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 179
TABLE 136 ITALY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 137 ITALY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 180
TABLE 138 ITALY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 180
TABLE 139 ITALY: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 181
TABLE 140 SPAIN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 141 SPAIN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 142 SPAIN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 182
TABLE 143 SPAIN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 182
TABLE 144 REST OF EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 145 REST OF EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 146 REST OF EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 184
TABLE 147 REST OF EUROPE: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (KT) 184
TABLE 148 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 149 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 187
TABLE 150 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (KT) 187
TABLE 151 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (KT) 187
TABLE 152 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 153 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 188
TABLE 154 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 188
TABLE 155 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 189
TABLE 156 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 157 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 189
TABLE 158 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 159 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 160 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM
2021?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 161 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 162 CHINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 163 CHINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 191
TABLE 164 CHINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 192
TABLE 165 CHINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 192
TABLE 166 INDIA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 167 INDIA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 193
TABLE 168 INDIA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 194
TABLE 169 INDIA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 194
TABLE 170 JAPAN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 171 JAPAN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 195
TABLE 172 JAPAN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 195
TABLE 173 JAPAN: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 196
TABLE 174 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 197
TABLE 175 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 197
TABLE 176 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 197
TABLE 177 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 198
TABLE 178 REST OF ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 179 REST OF ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 199
TABLE 180 REST OF ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 199
TABLE 181 REST OF ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (KT) 199
TABLE 182 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 200
TABLE 183 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 184 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (KT) 201
TABLE 185 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (KT) 201
TABLE 186 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 187 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 202
TABLE 188 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 202
TABLE 189 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (KT) 202
TABLE 190 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 191 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 203
TABLE 192 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 193 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 203
TABLE 194 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2021?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 195 SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 196 BRAZIL: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 205
TABLE 197 BRAZIL: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 205
TABLE 198 BRAZIL: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 205
TABLE 199 BRAZIL: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 205
TABLE 200 ARGENTINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 201 ARGENTINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 202 ARGENTINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 207
TABLE 203 ARGENTINA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 207
TABLE 204 REST OF SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 205 REST OF SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 206 REST OF SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 209
TABLE 207 REST OF SOUTH AMERICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 209
TABLE 208 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (USD MILLION) 210
TABLE 209 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 210
TABLE 210 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2021?2025 (KT) 210
TABLE 211 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (KT) 210
TABLE 212 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 211
TABLE 213 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 211
TABLE 214 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 211
TABLE 215 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (KT) 212
TABLE 216 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 217 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 218 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 219 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 213
TABLE 220 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2021?2025 (USD MILLION) 213
TABLE 221 REST OF THE WORLD: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 213
TABLE 222 MIDDLE EAST: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 214
TABLE 223 MIDDLE EAST: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 224 MIDDLE EAST: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (KT) 214
TABLE 225 MIDDLE EAST: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 215
TABLE 226 AFRICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 215
TABLE 227 AFRICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 216
TABLE 228 AFRICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (KT) 216
TABLE 229 AFRICA: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 216
TABLE 230 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, 2020?2025 218
TABLE 231 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 221
TABLE 232 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: TYPE FOOTPRINT 226
TABLE 233 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: MODE OF APPLICATION FOOTPRINT 227
TABLE 234 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: FORM FOOTPRINT 228
TABLE 235 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: KEY STARTUPS/SMES 230
TABLE 236 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 231
TABLE 237 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
2021?FEBRUARY 2026 231
TABLE 238 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: DEALS, 2021?FEBRUARY 2026 233
TABLE 239 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: EXPANSIONS, 2021?FEBRUARY 2026 234
TABLE 240 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: OTHER DEVELOPMENTS 234
TABLE 241 NUTRIEN: COMPANY OVERVIEW 235
TABLE 242 NUTRIEN: PRODUCTS OFFERED 236
TABLE 243 NUTRIEN: DEALS 237
TABLE 244 YARA INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 239
TABLE 245 YARA INTERNATIONAL: PRODUCTS OFFERED 240
TABLE 246 THE MOSAIC COMPANY: COMPANY OVERVIEW 242
TABLE 247 THE MOSAIC COMPANY: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 248 THE MOSAIC COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 244
TABLE 249 THE MOSAIC COMPANY: DEALS 245
TABLE 250 ICL: COMPANY OVERVIEW 246
TABLE 251 ICL: PRODUCTS OFFERED 247
TABLE 252 ICL: PRODUCT LAUNCHES 249
TABLE 253 ICL: DEALS 250
TABLE 254 PHOSAGRO: COMPANY OVERVIEW 251
TABLE 255 PHOSAGRO: PRODUCTS OFFERED 252
TABLE 256 PHOSAGRO: PRODUCT LAUNCHES 252
TABLE 257 INCITEC PIVOT LTD.: COMPANY OVERVIEW 254
TABLE 258 INCITEC PIVOT LTD.: PRODUCTS OFFERED 255
TABLE 259 SOCIEDAD QU?MICA Y MINERA DE CHILE (SQM): COMPANY OVERVIEW 256
TABLE 260 SOCIEDAD QU?MICA Y MINERA DE CHILE (SQM): PRODUCTS OFFERED 257
TABLE 261 K+S AKTIENGESELLSCHAFT: COMPANY OVERVIEW 259
TABLE 262 K+S AKTIENGESELLSCHAFT: PRODUCTS OFFERED 260
TABLE 263 K+S AKTIENGESELLSCHAFT: DEALS 261
TABLE 264 GRUPA AZOTY: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 265 GRUPA AZOTY: PRODUCTS OFFERED 262
TABLE 266 GRUPA AZOTY: EXPANSIONS 264
TABLE 267 GRUPA AZOTY: OTHER DEVELOPMENTS 264
TABLE 268 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 269 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED: PRODUCTS OFFERED 267
TABLE 270 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED: EXPANSIONS 269
TABLE 271 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS (GSFC): COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 272 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS (GSFC): PRODUCTS OFFERED 272
TABLE 273 DFPCL: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 274 DFPCL: PRODUCT OFFERINGS 274
TABLE 275 DFPCL: DEALS 275
TABLE 276 KATYAYANI ORGANICS: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 277 KATYAYANI ORGANICS: PRODUCT OFFERINGS 277
TABLE 278 ZUARI FARMHUB: COMPANY OVERVIEW 279
TABLE 279 ZUARI FARMHUB: PRODUCTS OFFERED 279
TABLE 280 ZUARI FARMHUB: PRODUCT LAUNCHES 280
TABLE 281 ZUARI FARMHUB: DEALS 280
TABLE 282 ARIES AGRO LIMITED: COMPANY OVERVIEW 281
TABLE 283 ARIES AGRO LIMITED: PRODUCTS OFFERED 282
TABLE 284 HEBEI MONBAND WATER SOLUBLE FERTILIZER CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 283
TABLE 285 HEBEI MONBAND WATER SOLUBLE FERTILIZER CO., LTD.: PRODUCTS OFFERED 283
TABLE 286 HAIFA GROUP: COMPANY OVERVIEW 286
TABLE 287 HAIFA GROUP: PRODUCTS OFFERED 286
TABLE 288 HAIFA GROUP: PRODUCT LAUNCHES 290
TABLE 289 HAIFA: DEALS 290
TABLE 290 HAIFA GROUP: EXPANSIONS 291
TABLE 291 PRAYON: COMPANY OVERVIEW 292
TABLE 292 PRAYON: PRODUCTS OFFERED 292
TABLE 293 PRAYON: DEALS 293
TABLE 294 SPIC: COMPANY OVERVIEW 294
TABLE 295 SPIC: PRODUCTS OFFERED 295
TABLE 296 EUROCHEM GROUP: COMPANY OVERVIEW 296
TABLE 297 EUROCHEM GROUP: PRODUCTS OFFERED 296
TABLE 298 EUROCHEM GROUP: DEALS 297
TABLE 299 ADJACENT MARKETS 314
TABLE 300 FERTILIZERS MARKET, BY BIOFERTILIZER TYPE, 2020?2024 (KT) 315
TABLE 301 FERTILIZERS MARKET, BY BIOFERTILIZER TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 315
TABLE 302 SPECIALTY FERTILIZERS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2016?2021 (USD MILLION) 316
TABLE 303 SPECIALTY FERTILIZERS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022?2027 (USD MILLION) 317FIGURE 1 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET SEGMENTATION 29
FIGURE 2 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 33
FIGURE 3 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026 - 2031 34
FIGURE 4 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, 2021?2025 34
FIGURE 5 DISRUPTIVE TRENDS IMPACTING GROWTH OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET 35
FIGURE 6 HIGH-GROWTH SEGMENTS AND EMERGING FRONTIERS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, 2026 36
FIGURE 7 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 37
FIGURE 8 GROWING USE OF PRECISION NUTRIENT MANAGEMENT AND FERTIGATION TO DRIVE MARKET 38
FIGURE 9 HORTICULTURAL CROPS SEGMENT DOMINATED WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET IN 2026 38
FIGURE 10 FOLIAR SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 39
FIGURE 11 DRY SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2026 39
FIGURE 12 NITROGENOUS FERTILIZERS SEGMENT AND ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2026 40
FIGURE 13 CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2026 41
FIGURE 14 BENEFITS OF WATER-SOLUBLE FERTILIZERS 42
FIGURE 15 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 43
FIGURE 16 GLOBAL N, P, AND K PRODUCTION VS. CAPACITY UTILIZATION TRENDS,
2015?2024 45
FIGURE 17 AGRI-FOOD SYSTEM CONTRIBUTION TO TOTAL GLOBAL GHG EMISSIONS 48
FIGURE 18 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56
FIGURE 19 REGIONAL NUTRIENT CONSUMPTION TRENDS, 2002?2023: IMPLICATIONS FOR WSF MARKET 59
FIGURE 20 COUNTRY-WISE NUTRIENT CONSUMPTION TRENDS, 2002?2023: IMPLICATIONS FOR WSF MARKET 60
FIGURE 21 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 61
FIGURE 22 KEY PARTICIPANTS IN WATER-SOLUBLE FERTILIZERS ECOSYSTEM 63
FIGURE 23 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2024?2025 (USD/UNIT) 67
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2021?2025 (USD/UNIT) 68
FIGURE 26 EXPORT VALUE OF HS CODE 3105, BY KEY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 69
FIGURE 27 IMPORT VALUE OF HS CODE 3105, BY KEY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 70
FIGURE 28 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 72
FIGURE 29 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO OF MAJOR PLAYERS, (USD MILLION) 73
FIGURE 30 NUMBER OF PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2016?2026 83
FIGURE 31 FUTURE APPLICATIONS 87
FIGURE 32 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: DECISION-MAKING FACTORS 105
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MODES OF APPLICATION 106
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA FOR MODES OF APPLICATION 107
FIGURE 35 WATER-SOLUBLE FERTILIZER MACRONUTRIENTS: MAJOR FUNCTION 111
FIGURE 36 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY TYPE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 112
FIGURE 37 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY CROP TYPE,
2026 VS. 2031 (USD MILLION) 132
FIGURE 38 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY MODE OF APPLICATION,
2026 VS. 2031 (USD MILLION) 141
FIGURE 39 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET, BY FORM, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 146
FIGURE 40 COUNTRY/REGION-WISE MARKET GROWTH, 2026?2031 159
FIGURE 41 ASIA PACIFIC: WATER-SOLUBLE FERTILIZERS SNAPSHOT 186
FIGURE 42 SEGMENTAL REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020?2024 (USD BILLION) 220
FIGURE 43 SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN WATER-SOLUBLE
FERTILIZERS MARKET, 2025 221
FIGURE 44 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: PRODUCT ANALYSIS OF KEY PLAYERS 223
FIGURE 45 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2025 225
FIGURE 46 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: COMPANY FOOTPRINT 226
FIGURE 47 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2025 229
FIGURE 48 NUTRIEN: COMPANY SNAPSHOT 236
FIGURE 49 YARA INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 240
FIGURE 50 THE MOSAIC COMPANY: COMPANY SNAPSHOT 243
FIGURE 51 ICL: COMPANY SNAPSHOT 247
FIGURE 52 PHOSAGRO: COMPANY SNAPSHOT 251
FIGURE 53 INCITEC PIVOT LTD.: COMPANY SNAPSHOT 255
FIGURE 54 SOCIEDAD QU?MICA Y MINERA DE CHILE (SQM): COMPANY SNAPSHOT 257
FIGURE 55 K+S AKTIENGESELLSCHAFT: COMPANY SNAPSHOT 260
FIGURE 56 COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 267
FIGURE 57 GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS (GSFC): COMPANY SNAPSHOT 271
FIGURE 58 ARIES AGRO LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 281
FIGURE 59 SPIC: COMPANY SNAPSHOT 294
FIGURE 60 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: RESEARCH DESIGN 304
FIGURE 61 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 306
FIGURE 62 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 307
FIGURE 63 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 308
FIGURE 64 BREAKDOWN OF PRIMARIES, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 308
FIGURE 65 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: DEMAND-SIDE CALCULATION 310
FIGURE 66 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET SIZE ESTIMATION STEPS AND RESPECTIVE SOURCES: SUPPLY SIDE 311
FIGURE 67 WATER-SOLUBLE FERTILIZERS MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 311
FIGURE 68 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 312

　

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