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 黒鉛の世界市場 2026-2036年The Global Graphite Market 2026-2036 世界の黒鉛市場は、電気自動車用バッテリーの急成長によって牽引されているが、同時に重大な構造的課題にも直面している。天然と合成の両方で利用可能な黒鉛は、多様な産業用途で不可欠な材... もっと見る
サマリー
世界の黒鉛市場は、電気自動車用バッテリーの急成長によって牽引されているが、同時に重大な構造的課題にも直面している。天然と合成の両方で利用可能な黒鉛は、多様な産業用途で不可欠な材料として役立っており、リチウムイオン電池用電池負極が業界全体の景観を再構築する主要な成長ドライバーとして浮上している。同市場は、中国がバリュー・チェーン全体にわたって圧倒的な優位性を維持している、地域集中型の市場であることが特徴である。中国メーカーは球状黒鉛生産の約85～90%、人造黒鉛負極材製造の95%以上を支配している。この集中により、欧米諸国は、米国のインフレ抑制法補助金やエスカレートする関税保護など、大幅な政策介入を通じてサプライチェーンの現地化を追求している。しかし、中国の価格設定は事実上、中国国外での生産コストに近いか、それを下回るグローバル・フロアを設定しており、持続的な政策支援がない限り、欧米のサプライ・チェーンの発展を脅かす厳しいマージン圧力を生み出している。
世界の黒鉛生産は著しく発展し、天然黒鉛の総生産量は年間約700～750キロトンに達している。中国の生産量は年間500～550トンで、アフリカ諸国は年間140～160トンである。球状黒鉛の生産では、電池セクターが年間450～500ktを消費し、電池以外の用途は年間200～250ktである。今後、電気自動車革命とエネルギー貯蔵システムによる需要の急増に対応するため、世界の黒鉛生産量は2035年まで劇的に拡大すると予測されている。
需要動態は、市場の根本的な転換を明らかにしている。2020年には、電池アノードが黒鉛消費量のわずか8%を占め、耐火物、電極、潤滑剤といった従来の用途が92%を占めていた。2024年には、バッテリーアノードの市場シェアは28%に達し、2036年には62%に急増すると予測されている。電気自動車部門は、この変革の主な触媒となっている。電気自動車用バッテリーには1個あたり50～100キログラムの黒鉛が必要で、リチウムイオン・バッテリーの中で最大の体積を占める。
バッテリーの需要に対応するため、北米と欧州に300を超えるギガ工場が建設され、中国の支配からサプライチェーンを多様化する取り組みが活発化している。しかし、根本的な課題も残っている。欧米の黒鉛プロジェクトは、規模の優位性、原料の選択性、採掘から最終陽極生産に至る垂直統合型の事業で利益を得ている中国の既存企業に対抗するため、IRA方式の補助金やエスカレートする関税保護など、持続的な政策支援を必要としている。政策の不確実性、特に米国の支援メカニズムの変更の可能性は、欧米の投資にとって唯一最大のリスクである。
世界の黒鉛市場 2026-2036年は、世界の天然黒鉛および人造黒鉛産業にとって今後 10 年間の変革期を詳細に分析したものです。この包括的なマーケットインテリジェンスレポートは、採掘・加工から最終用途に至る黒鉛のサプライチェーンに関する重要な洞察を提供し、特に前例のない需要拡大を牽引するバッテリー負極革命に重点を置いています。電気自動車の導入が加速し、エネルギー貯蔵システムが世界的に普及する中、黒鉛はエネルギー転換の要となる材料として浮上し、2036年まであらゆる電池添加剤の中で最大の増産を必要とする。本レポートでは、中国の球状黒鉛生産支配、米国の進化する関税制度とインフレ抑制法補助金、懸念される外国事業体規制、サプライチェーンの現地化を急ぐ欧米の動きなど、黒鉛市場を形成する複雑な地政学的状況を検証している。本レポートは、コスト構造、天然フレーク、球状黒鉛、人造黒鉛の各グレードの価格ダイナミクス、2025-2030年の重要な変革期を乗り切るための市場参加者の競争ポジショニング戦略について、きめ細かな分析を提供している。
詳細な市場サイジング、2036年までの需要予測、アジア太平洋、北米、欧州、ブラジルをカバーする地域分析、世界の主要メーカー102社の包括的なプロフィールを掲載した本レポートは、黒鉛鉱業者、負極材メーカー、電池メーカー、自動車OEM、鉄鋼会社、投資アナリスト、政策立案者、業界を変革する予測310%の需要成長を活用しようとするサプライチェーン専門家にとって、決定的な戦略立案ツールとなります。
レポート内容
目次1 要旨
1.1 世界の黒鉛市場：岐路に立つ重要素材
1.1.1 市場構造と中国の優位性
1.1.2 コスト動態と合成ピボット
1.1.2.1 黒鉛化インハウス
1.1.2.2 原料転換
1.1.3 地政学的な分断とサプライチェーンの分岐
1.1.3.1 中国の輸出規制
1.1.3.2 エスカレートする米国の関税制度
1.1.3.3 中国の対抗関税
1.1.4 欧米市場の見通し：慎重な楽観の理由
1.2 市場規模と成長軌道
1.3 技術と代替リスク
1.4 価格ダイナミクスと市場圧力
1.5 戦略的意味合いと投資展望
1.6 市場展望：2025-2030年の変革を乗り切る
1.6.1 ベースケースシナリオ（60%の確率）：西部サプライチェーンの緩やかな発展
1.6.2 ブルケースシナリオ（25％の確率）：欧米の独立加速
1.6.3 ベアケースシナリオ（確率15％）：政策転換と欧米の後退
1.6.4 構造的な需要成長はシナリオを問わず引き続き堅調
1.6.5 シナリオ別の価格見通し
1.6.6 株式市場の業績相関
2 はじめに
2.1 黒鉛の種類
2.1.1 天然黒鉛と人造黒鉛の比較
2.2 天然黒鉛
2.2.1 加工
2.2.2 薄片
2.2.2.1 等級
2.2.2.2 用途
2.2.2.3 球状黒鉛
2.2.2.4 膨張性黒鉛
2.2.3 非晶質黒鉛
2.2.3.1 用途
2.2.4 結晶脈黒鉛
2.2.4.1 用途
2.3 合成黒鉛
2.3.1 分類
2.3.1.1 一次合成黒鉛
2.3.1.2二次合成黒鉛
2.3.2 加工
2.3.2.1 電池負極用加工
2.3.3 合成黒鉛製造の問題点
2.3.4 等方性黒鉛
2.3.4.1 説明
2.3.4.2 市場
2.3.4.3 生産者と生産能力
2.3.5 黒鉛電極
2.3.6 押出黒鉛
2.3.7 振動成形黒鉛
2.3.8 ダイモールド黒鉛
2.4 新技術
2.4.1 エネルギー効率重視
2.4.2 環境推進要因
2.4.3 リサイクル実態調査
2.4.4 商業化の障壁
2.4.5 市場影響タイムライン
2.5 黒鉛材料のリサイクル
2.6 黒鉛の用途
2.7 黒鉛価格（トン）
2.7.1 価格 2020-2025年
2.7.1.1 細片黒鉛価格
2.7.1.2 球状黒鉛価格
2.7.1.3 +32メッシュ天然片黒鉛価格
2.7.1.4ラージフレーク
2.8 グラフェン
2.8.1 概要
2.8.2 特性
2.8.3 グラフェンの種類と価格
2.8.3.1 CVDグラフェン
2.8.3.2 グラフェンナノプレートレット
2.8.3.3 酸化グラフェンと還元酸化グラフェン
2.8.4 市場と用途
2.8.5 グラフェンの生産能力
2.8.6 グラフェン生産者
2.9 黒鉛需要に対する技術的脅威と代替リスク
2.9.1 代替技術の概要
2.9.2 シリコン負極技術
2.9.3 ナトリウムイオン電池技術
2.9.4 固体電池技術
2.9.5 鉄鋼生産技術
2.9.5.1 代替製鉄技術
2.9.6 代替脅威リスクレベル（2024-2036年期）
2.9.7 2036年までの黒鉛需要の耐久性
3.黒鉛の市場
3. 1 世界の黒鉛生産量
3.1.1 市場ダイナミクスと需要牽引要因（2024-2025年）
3.1.1.1 鉄鋼セクターの低迷
3.1.1.2 在庫過剰の影響
3.1.1.3 代替ダイナミクス
3.1.1.4 中国外市場は自然選好を維持
3.1.2 中国の優位性
3.1.2.1 国内市場の競争構造
3.1.2.2 戦略的コスト最適化（2021-2024年）
3.1.2.3 政府支援・補助金構造
3.1.2.4 中国の戦略的輸出規制の枠組み
3.1.2.5 輸出規制の実際的影響
3.1.3 米国の補助金、融資、関税政策の変遷
3.1.3.1 連邦融資保証制度
3.1.3.2 インフレ削減法（IRA）とクリーン・ビークル・クレジット（CVC）
3.1.3.3 FEOCの制限と期限延長
3.1.3.4 政治的不確実性-「一つの大きな美しい法案」とCVCの期限切れ
3.1.3.5 関税政策の進展
3.1.3.6 2025年7月-AD予備決定
3.1.3.7 中国の報復措置
3.1.3.8 政策の持続可能性分析
3.1.4 天然黒鉛の世界鉱山生産量と埋蔵量
3.1.5 世界黒鉛生産量（トン）、2024-2036年
3.1.5.1 天然黒鉛
3.1.5.2 合成黒鉛
3.1.6 欧米市場コスト競争力分析
3.1.6.1 中国外天然陽極のコスト構造
3.1.6.2 競争の下限としての中国の価格設定
3.1.6.3 ギャップを埋める政策支援メカニズム
3.1.6.4 代替競争戦略
3.2 最終用途市場別黒鉛の世界市場需要 2016-2035年, トン
3.2.1 電池市場の優位性
3.2.2 鉄鋼／耐火物分野
3.2.3 成熟産業市場
3.3 黒鉛市場の動向 2020-2025年
3.4 地域別需要
3.4.1 アジア太平洋
3.4.2 北米
3.4.3 欧州
3.4.4 ブラジル
3.5 黒鉛市場の成長を助ける要因
3.6 黒鉛市場の成長を妨げる要因
3.7 主な市場プレーヤー
3.7.1 天然黒鉛
3.7.2 合成黒鉛
3.8 市場サプライチェーン
3.9 リチウムイオン電池
3.9.1 ギガファクトリー
3.9.2 電気自動車における負極材
3.9.2.1 特性
3.9.2.2 市場需要
3.9.2.3 世界の負極材市場構造と競争力学
3.9.3 自動車市場とEVの最近の動向
3.9.4 コスト上昇と供給逼迫
3.9.5 EVの見通し
3.10 耐火物製造（鉄鋼市場）
3.10.1 鉄鋼市場の動向と黒鉛の成長
3.10.2 耐火物用炭素源
3.10.3 製鉄における電気炉
3.10.3.1 再炭化
3.11 黒鉛形状
3.12 エレクトロニクス
3.12.1 熱管理
3.13 燃料電池
3.14 原子力
3.15 潤滑剤
3. 16 摩擦材
3.17 難燃剤
3.18 太陽および風力タービン
4 企業プロファイル（102社のプロファイル）5 研究方法論6 参考文献図表リスト表の一覧
表1 EV市場予測
表2 複合黒鉛需要予測
表3 黒鉛市場シナリオ-主要指標サマリー（2030年）
表4 黒鉛の選択された物理的性質
表5 天然黒鉛と人造黒鉛の特性
表6 天然黒鉛と人造黒鉛の比較
表7 天然黒鉛のサイズ分類とその利点、平均価格
表8 天然黒鉛の分類とその特性
表9 薄片状黒鉛の用途
表10 非晶質黒鉛の用途
表11 結晶脈状黒鉛の用途
表12 合成黒鉛の特性
表13 等方性黒鉛の主な市場と用途
表14 等方性黒鉛の現在または計画中の生産能力
表15 黒鉛電極の主な生産業者と生産能力（MT/年）
表16 押出し黒鉛の用途
表17 振動成形黒鉛の用途
表18 ダイモールド黒鉛の用途
表19 新たな黒鉛生産技術と技術革新
表20 現在のリサイクル経済性（2024-2025年）
表21 耐火黒鉛のリサイクル用途
表22 リサイクル量の予測
表23 黒鉛の市場と用途
表24 黒鉛の大きさによる分類、用途および価格
表25 黒鉛の種類による価格（2020～2025年）
表26 細片黒鉛の価格（-100メッシュ、90～97％C）
表27 球状黒鉛の価格（99.95% C）
表28 球状黒鉛の品質等級と用途
表29 +32メッシュの天然フレーク状黒鉛の価格（>500μm, 94-97% C)
表30 大型フレークのプレミアム分析
表31 黒鉛の価格圧縮分析 2022-2024年
表32 グラフェンの特性、競合材料の特性、用途
表33 グラフェンの種類と価格
表34 GOとrGOの用途
表35 グラフェンの市場、利点、用途
表36 国別の主なグラフェン生産者、年間生産能力、種類、主な販売先市場
表37 グラフェン生産者
表38 シリコン負極技術の現在の商業状況
表39 シリコン負極の市場導入の軌跡
表40 ナトリウムイオン（Naイオン）電池の現在の商業状況
表41 ナトリウムイオン（Naイオン）電池の性能比較
表42 ナトリウムイオン（Naイオン）電池の経済的存続可能性の窓
表43 ナトリウムイオン（Naイオン）電池の市場シェア予測
表44 固体電池の重大な技術的課題
表45 固体電池の市場普及予測
表46 固体電池の代替による影響
表46 置換の影響分析
表47 置換の脅威リスクレベル（2024-2036年期）
表48 中国電池AAMミックスの変遷
表49 中国黒鉛負極市場構造
表50 中国黒鉛化コストの変遷 2021-2024年
表51 中国原料コストの動態 2021-2024年
表52 黒鉛関連の連邦支援例
表53 最終的な複合関税の可能性（肯定的な最終決定の場合）
表54 天然黒鉛の2020～2025年の世界推定鉱山生産量、
表55 世界の黒鉛生産量（トン）、2024-2036年
表56 天然黒鉛の内訳（2024年-2036年）
表57 合成黒鉛の内訳（2024年-2036年）
表58 中国産天然黒鉛AAM生産の代表的なコスト内訳（トン当たり）
表59 合成陽極のコスト動向
表60 中国産天然黒鉛のコスト構造分析
表61 現在の関税構造と潜在的な関税構造
表62 米国の黒鉛関税の推移と影響分析
表63 陸上コストへの影響（中国産AAM @ US$5,000-7,000/t DDP 中国)
表64 競争相手のポジショニング分析
表65 世界の最終用途市場別黒鉛需要 2020-2036年 (トン)
表66 最終用途市場シェアの推移
表67 黒鉛市場の発展 2020-2025年
表68 世界の地域市場別黒鉛需要 2020-2036年 (トン)
表69 アジア太平洋地域の用途別黒鉛需要 2020-2036年 (トン)
表70 北米の用途別黒鉛需要 2020-2036年 (トン)
表71 北米の需給バランス（AAMのみ）
表72 欧州の用途別黒鉛需要 2020-2036年 (トン)
表73 欧州の需給ギャップ（AAM、トン)
表74 ブラジルの用途別黒鉛需要 2020-2036年 （トン）
表75 ブラジルの需給バランス
表76 天然黒鉛の主な生産者
表77 合成黒鉛の主な生産者
表78 EV用電池の主要鉱物
表79 電池の化学・負極タイプ別世界需要（2024年-2030年）
表80 現在および計画中のギガファクトリー
表81 主な電池負極の仕様
表82 過去の負極価格動向（DDP 中国）
表83 主な負極生産者のプロフィールと競争上の位置づけ
表84 熱管理材料の概要
表85 生産者別の黒鉛生産能力
表86 次資源黒鉛フレーク製品
図の一覧
図1 黒鉛の構造
図2 球形の天然黒鉛 (NG; いくつかの処理ステップ後) と合成黒鉛 (SG) の SEM 顕微鏡写真の比較
図3 黒鉛製造の概要
図4 薄片状黒鉛
図5 薄片状黒鉛の製造
図6 非晶質黒鉛
図7 脈状黒鉛
図8 等方圧加圧黒鉛
図9 押出黒鉛棒
図10 振動成形黒鉛
図11 ダイモールド黒鉛製品
図12 グラフェン層の構造概略図
図13 スコッチテープを用いたマイクロメカニカル劈開の図解手順
図14 黒鉛とグラフェン
図15 CVD法の種類
図16 天然黒鉛から出発したGnP製造の概略図
図17 黒鉛市場のサプライチェーン（電池市場）
図18 2 黒鉛: バッテリー駆動の電気自動車に用いられる一般的なタイプのリチウムイオンセルの含有量と総セル重量に占める割合
図19 リチウムイオン電池の負極活物質としての黒鉛
図20 世界の電気自動車販売台数とシェア（2010～2023年）
図21 EAFの概略図
Summary
The global graphite market is driven by the exponential growth of electric vehicle batteries while simultaneously confronting significant structural challenges. Graphite, available in both natural and synthetic forms, serves as an indispensable material across diverse industrial applications, with battery anodes for lithium-ion batteries emerging as the dominant growth driver reshaping the entire industry landscape. The market is characterized by stark regional concentration, with China maintaining overwhelming dominance across the value chain. Chinese producers control approximately 85-90% of spherical graphite production and over 95% of synthetic graphite anode material manufacturing. This concentration has prompted Western nations to pursue supply chain localization through substantial policy interventions, including the U.S. Inflation Reduction Act subsidies and escalating tariff protections. However, Chinese pricing effectively sets a global floor near or below ex-China production costs, creating severe margin pressures that threaten Western supply chain development absent sustained policy support.
Global graphite production has evolved significantly, with total output reaching approximately 700-750 kilotonnes annually for natural graphite. China produces 500-550 kt/yr, while African nations contribute 140-160 kt/yr. The battery sector now consumes 450-500 kt/yr for spherical graphite production, with non-battery applications accounting for 200-250 kt/yr. Looking forward, estimated global graphite production is projected to expand dramatically through 2035 to meet surging demand from the electric vehicle revolution and energy storage systems.
Demand dynamics reveal a fundamental market transformation. In 2020, battery anodes represented just 8% of graphite consumption, with traditional applications like refractories, electrodes, and lubricants dominating at 92%. By 2024, battery anodes captured 28% market share, and projections indicate this will surge to 62% by 2036. The electric vehicle sector provides the primary catalyst for this transformation. Each EV battery requires 50-100 kilograms of graphite, making it the largest component by volume in any lithium-ion battery.
The construction of over 300 gigafactories across North America and Europe to service battery demands has catalyzed efforts to diversify supply chains away from Chinese dominance. However, fundamental challenges persist. Western graphite projects require sustained policy support—including IRA-style subsidies and escalating tariff protection—to compete against Chinese incumbents that benefit from scale advantages, feedstock optionality, and vertically integrated operations spanning mining through final anode production. Policy uncertainty, particularly around potential changes to U.S. support mechanisms, represents the single greatest risk to Western investments.
The Global Graphite Market 2026-2036 provides in-dpeth analysis of the transformative decade ahead for natural and synthetic graphite industries worldwide. This comprehensive market intelligence report provides critical insights into the graphite supply chain, from mining and processing through end-use applications, with particular emphasis on the battery anode revolution driving unprecedented demand growth. As electric vehicle adoption accelerates and energy storage systems proliferate globally, graphite emerges as the cornerstone material of the energy transition, requiring the largest production increase of any battery additive through 2036. This essential industry reference examines the complex geopolitical landscape reshaping graphite markets, including China's dominant control of spherical graphite production, evolving U.S. tariff regimes and Inflation Reduction Act subsidies, Foreign Entity of Concern restrictions, and the urgent Western drive toward supply chain localization. The report delivers granular analysis of cost structures, pricing dynamics across natural flake, spherical, and synthetic graphite grades, and competitive positioning strategies for market participants navigating the critical 2025-2030 transformation period.
With detailed market sizing, demand forecasts through 2036, regional analysis covering Asia-Pacific, North America, Europe, and Brazil, plus comprehensive profiles of 102 leading global producers, this report serves as the definitive strategic planning tool for graphite miners, anode material manufacturers, battery producers, automotive OEMs, steel companies, investment analysts, policy makers, and supply chain professionals seeking to capitalize on the projected 310% demand growth transforming the industry.
Report Contents include
Table of Contents1 EXECUTIVE SUMMARY
1.1 The Global Graphite Market: Critical Material at a Crossroads
1.1.1 Market Structure and Chinese Dominance
1.1.2 Cost Dynamics and the Synthetic Pivot
1.1.2.1 Graphitisation In-Housing
1.1.2.2 Feedstock Switching
1.1.3 Geopolitical Fragmentation and Supply Chain Bifurcation
1.1.3.1 Chinese Export Controls
1.1.3.2 Escalating US Tariff Regime
1.1.3.3 China's Counter-Tariffs
1.1.4 Western Market Outlook: Reasons for Cautious Optimism
1.2 Market Sizing and Growth Trajectory
1.3 Technology and Substitution Risks
1.4 Pricing Dynamics and Market Pressures
1.5 Strategic Implications and Investment Outlook
1.6 Market Outlook: Navigating the 2025-2030 Transformation
1.6.1 Base Case Scenario (60% probability): Gradual Western Supply Chain Development
1.6.2 Bull Case Scenario (25% probability): Accelerated Western Independence
1.6.3 Bear Case Scenario (15% probability): Policy Reversal and Western Retreat
1.6.4 Structural Demand Growth Remains Robust Across Scenarios
1.6.5 Price Outlook by Scenario
1.6.6 Equity Market Performance Correlation
2 INTRODUCTION
2.1 Types of graphite
2.1.1 Natural vs synthetic graphite
2.2 Natural graphite
2.2.1 Processing
2.2.2 Flake
2.2.2.1 Grades
2.2.2.2 Applications
2.2.2.3 Spherical graphite
2.2.2.4 Expandable graphite
2.2.3 Amorphous graphite
2.2.3.1 Applications
2.2.4 Crystalline vein graphite
2.2.4.1 Applications
2.3 Synthetic graphite
2.3.1 Classification
2.3.1.1 Primary synthetic graphite
2.3.1.2 Secondary synthetic graphite
2.3.2 Processing
2.3.2.1 Processing for battery anodes
2.3.3 Issues with synthetic graphite production
2.3.4 Isostatic Graphite
2.3.4.1 Description
2.3.4.2 Markets
2.3.4.3 Producers and production capacities
2.3.5 Graphite electrodes
2.3.6 Extruded Graphite
2.3.7 Vibration Molded Graphite
2.3.8 Die-molded graphite
2.4 New technologies
2.4.1 Energy Efficiency Focus
2.4.2 Environmental Drivers
2.4.3 Recycling Reality Check
2.4.4 Commercialization Barriers
2.4.5 Market Impact Timeline
2.5 Recycling of graphite materials
2.6 Applications of graphite
2.7 Graphite pricing (ton)
2.7.1 Pricing 2020-2025
2.7.1.1 Fine Flake Graphite Prices
2.7.1.2 Spherical Graphite Prices
2.7.1.3 +32 Mesh Natural Flake Graphite Prices
2.7.1.4 Large Flake
2.8 Graphene
2.8.1 Overview
2.8.2 Properties
2.8.3 Types of graphene and prices
2.8.3.1 CVD Graphene
2.8.3.2 Graphene nanoplatelets
2.8.3.3 Graphene oxide and reduced Graphene Oxide
2.8.4 Markets and applications
2.8.5 Graphene production capacities
2.8.6 Graphene producers
2.9 Technology Threats and Substitution Risks to Graphite Demand
2.9.1 Overview of Alternative Technologies
2.9.2 Silicon Anode Technology
2.9.3 Sodium-Ion Battery Technology
2.9.4 Solid-State Battery Technology
2.9.5 Steel Production Technology
2.9.5.1 Alternative Steelmaking Technologies
2.9.6 Substitution Threat Risk Levels (2024-2036 Period)
2.9.7 Graphite Demand Durability Through 2036
3 MARKETS FOR GRAPHITE
3.1 Global production of graphite
3.1.1 Market Dynamics and Demand Drivers (2024-2025)
3.1.1.1 Steel Sector Weakness
3.1.1.2 Inventory Overhang Impact
3.1.1.3 Substitution Dynamics
3.1.1.4 Ex-China Markets Maintain Natural Preference
3.1.2 China dominance
3.1.2.1 Domestic Market Competition Structure
3.1.2.2 Strategic Cost Optimization (2021-2024)
3.1.2.3 Government Support and Subsidy Structures
3.1.2.4 China's Strategic Export Control Framework
3.1.2.5 Practical Impact of Export Controls
3.1.3 United States Subsidies, Loans, and Tariff Policy Evolution
3.1.3.1 Federal Loan Guarantee Programs
3.1.3.2 The Inflation Reduction Act (IRA) and Clean Vehicle Credit (CVC)
3.1.3.3 FEOC Restrictions and Timeline Extensions
3.1.3.4 Political Uncertainty - "One Big Beautiful Bill" and CVC Expiration
3.1.3.5 Tariff Policy Evolution
3.1.3.6 July 2025 - Preliminary AD Determination
3.1.3.7 Chinese Retaliatory Measures
3.1.3.8 Policy Sustainability Analysis
3.1.4 Global mine production and reserves of natural graphite
3.1.5 Global graphite production in tonnes, 2024-2036
3.1.5.1 Natural Graphite
3.1.5.2 Synthetic Graphite
3.1.6 Western Market Cost Competitiveness Analysis
3.1.6.1 Ex-China Natural Anode Cost Structure
3.1.6.2 Chinese Pricing as Competitive Floor
3.1.6.3 Policy Support Mechanisms Bridging the Gap
3.1.6.4 Alternative Competitive Strategies
3.2 Global market demand for graphite by end use market 2016-2035, tonnes
3.2.1 Battery Market Dominance
3.2.2 Steel/Refractories Sector
3.2.3 Mature Industrial Markets
3.3 Graphite market developments 2020-2025
3.4 Demand by region
3.4.1 Asia-Pacific
3.4.2 North America
3.4.3 Europe
3.4.4 Brazil
3.5 Factors that aid graphite market growth
3.6 Factors that hinder graphite market growth
3.7 Main market players
3.7.1 Natural graphite
3.7.2 Synthetic graphite
3.8 Market supply chain
3.9 Lithium-ion batteries
3.9.1 Gigafactories
3.9.2 Anode material in electric vehicles
3.9.2.1 Properties
3.9.2.2 Market demand
3.9.2.3 Global Anode Market Structure and Competitive Dynamics
3.9.3 Recent trends in the automotive market and EVs
3.9.4 Higher costs and tight supply
3.9.5 Forecast for EVs
3.10 Refractory manufacturing (Steel market)
3.10.1 Steel market trends and graphite growth
3.10.2 Carbon Sources for refractories
3.10.3 Electric arc furnaces in steelmaking
3.10.3.1 Recarburising
3.11 Graphite Shapes
3.12 Electronics
3.12.1 Thermal management
3.13 Fuel Cells
3.14 Nuclear
3.15 Lubricants
3.16 Friction materials
3.17 Flame retardants
3.18 Solar and wind turbines
4 COMPANY PROFILES (102 company profiles)5 RESEARCH METHODOLOGY6 REFERENCESList of Tables/GraphsList of Tables
Table1 EV Market Projections
Table2 Combined Graphite Demand Forecast
Table3 Graphite Market Scenarios - Key Metrics Summary (2030)
Table4 Selected physical properties of graphite
Table5 Characteristics of natural and synthetic graphite
Table6 Comparison between Natural and Synthetic Graphite
Table7 Natural graphite size categories, their advantages, average prices, and applications
Table8 Classification of natural graphite with its characteristics
Table9 Applications of flake graphite
Table10 Amorphous graphite applications
Table11 Crystalline vein graphite applications
Table12 Characteristics of synthetic graphite
Table13 Main markets and applications of isostatic graphite
Table14 Current or planned production capacities for isostatic graphite
Table15 Main graphite electrode producers and capacities (MT/year)
Table16 Extruded graphite applications
Table17 Applications of Vibration Molded Graphite
Table18 Applicaitons of Die-molded graphite
Table19 Emerging Graphite Production Technologies and Innovations
Table20 Current Recycling Economics (2024-2025):
Table21 Recycled refractory graphite applications
Table22 Projected Recycling Volumes
Table23 Markets and applications of graphite
Table24 Classification, application and price of graphite as a function of size
Table25 Pricing by Graphite Type, 2020-2025
Table26 Fine Flake Graphite Prices (-100 mesh, 90-97% C)
Table27 Spherical Graphite Prices (99.95% C)
Table28 Spherical Graphite Quality Grades and Applications
Table29 +32 Mesh Natural Flake Graphite Prices (>500μm, 94-97% C)
Table30 Large Flake Premium Analysis
Table31 Graphite Pricing Compression Analysis 2022-2024
Table32 Properties of graphene, properties of competing materials, applications thereof
Table33 Types of graphene and prices
Table34 Applications of GO and rGO
Table35 Markets, benefits and applications of graphene
Table36 Main graphene producers by country, annual production capacities, types and main markets they sell into
Table37 Graphene producers
Table38 Current Commercial Status Silicon Anode Technology
Table39 Silicon Anode Market Adoption Trajectory
Table40 Current Commercial Status of Sodium-ion (Na-ion) batteries
Table41 Sodium-ion (Na-ion) batteries Performance Comparison
Table42 Sodium-ion (Na-ion) Economic Viability Window
Table43 Sodium-ion (Na-ion) Batteries Market Share Projections
Table44 Critical Technical Challenges for Solid-state batteries
Table45 Market Penetration Projections for Solid-state batteries
Table46 Substitution Impact Analysis
Table47 Substitution Threat Risk Levels (2024-2036 Period)
Table48Chinese Battery AAM Mix Evolution
Table49 Chinese Graphite Anode Market Structure
Table50 Chinese Graphitisation Cost Evolution 2021-2024
Table51 Chinese Feedstock Cost Dynamics 2021-2024
Table52 Examples of Graphite-Related Federal Support
Table53 Potential Final Combined Tariffs (if affirmative final determinations)
Table54 Estimated global mine Production of natural graphite 2020-2025, by country (tons)
Table55 Global graphite production in tonnes, 2024-2036
Table56 Natural Graphite Breakdown (2024 & 2036)
Table57 Synthetic Graphite Breakdown (2024 & 2036)
Table58 Typical cost breakdown for ex-China natural graphite AAM production (per tonne)
Table59 Synthetic Anode Cost Dynamics
Table60 Ex-China Natural Anode Cost Structure Analysis
Table61 Current and potential tariff structures
Table62 US Graphite Tariff Evolution and Impact Analysis
Table63 Landed Cost Impact (Chinese AAM @ US$5,000-7,000/t DDP China)
Table64 Competitive Positioning Analysis
Table65 Global Graphite Demand by End-Use Market 2020-2036 (tonnes)
Table66 End Use Market Share Evolution
Table67 Graphite market developments 2020-2025
Table68 Global Graphite Demand by Regional Market 2020-2036 (tonnes)
Table69 Asia-Pacific Graphite Demand by Application 2020-2036 (tonnes)
Table70 North America Graphite Demand by Application 2020-2036 (tonnes)
Table71 North America Supply vs Demand Balance (AAM only)
Table72 Europe Graphite Demand by Application 2020-2036 (tonnes)
Table73 Europe Supply vs Demand Gap (AAM, kt):
Table74 Brazil Graphite Demand by Application 2020-2036 (tonnes)
Table75 Brazil Supply-Demand Balance:
Table76 Main natural graphite producers
Table77 Main synthetic graphite producers
Table78 Key minerals in an EV battery
Table79 Global Battery Demand by Chemistry and Anode Type (2024-2030)
Table80 Current and planned gigafactories
Table81 Key Battery Anode Specifications
Table82 Historical Anode Pricing Trends (DDP China)
Table83 Major Anode Producer Profiles and Competitive Positioning
Table84 Overview of thermal management materials
Table85 Graphite production capacities by producer
Table86 Next Resources graphite flake products
List of Tables
Figure1 Structure of graphite
Figure2 Comparison of SEM micrographs of sphere-shaped natural graphite (NG; after several processing steps) and synthetic graphite (SG)
Figure3 Overview of graphite production, processing and applications
Figure4 Flake graphite
Figure5 Flake graphite production
Figure6 Amorphous graphite
Figure7 Vein graphite
Figure8 Isostatic pressed graphite
Figure9 Extruded graphite rod
Figure10 Vibration Molded Graphite
Figure11 Die-molded graphite products
Figure12 Graphene layer structure schematic
Figure13 Illustrative procedure of the Scotch-tape based micromechanical cleavage of HOPG
Figure14 Graphite and graphene
Figure15 Types of CVD methods
Figure16 Schematic of the manufacture of GnPs starting from natural graphite
Figure17 Graphite market supply chain (battery market)
Figure18 2 Graphite: Content and share of total cell weight, for common types of lithium-ion cells for battery-powered electric vehicles
Figure19 Graphite as active anode material in lithium-ion cell
Figure20 Global electric car sales and share of global car sales, 2010-2023
Figure21 Schematic illustration of an EAF
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