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 家庭用エネルギー管理システム市場 - 第3版The Home Energy Management Systems Market - 3rd Edition 概要 家庭用エネルギー管理システムという大きなビジネスチャンスに、公益事業とモバイル業界はどう取り組むべきか。Berg Insight社は、欧州と北米におけるHEMSの設置台数は、2024年の450万台から2029... もっと見る
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サマリー概要 家庭用エネルギー管理システムという大きなビジネスチャンスに、公益事業とモバイル業界はどう取り組むべきか。Berg Insight社は、欧州と北米におけるHEMSの設置台数は、2024年の450万台から2029年には1,230万台へと、年平均成長率22.3%で拡大すると予測している。HEMS市場の急速な進化に関する360度の展望を、この180ページの包括的な戦略レポートでご覧ください。
この調査レポートは家庭用エネルギー管理システム市場を分析・予測したBerg Insightの市場調査報告書です。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、ビジネス上の意思決定に役立つ独自のビジネスインテリジェンスを180ページにわたって提供しています。 本レポートのハイライト
欧州と北米の家庭用エネルギー管理システムは2024年に450万台に到達 北米と欧州の総エネルギー消費量の約25％を住宅部門が占める。電気自動車やヒートポンプの急速な普及により、消費量は今後数年間で大幅に増加すると予想される。そのため、住宅所有者がエネルギー消費全体を削減し、再生可能エネルギー源の割合を増やすことを可能にするソリューションは、カーボンニュートラルへの移行と気候変動の緩和において重要な役割を果たす。この移行を支援するため、欧州と北米の政府は、再生可能エネルギーとエネルギー最適化技術への住宅投資を奨励するための的を絞ったインセンティブと補助金を導入している。過去数年間に見られた電気料金の高騰とますます不安定になる傾向に加え、一部の地域では停電が頻発するようになったことも、こうしたソリューションに投資しようという住宅所有者の強い意欲を生み出している。 本報告書では、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）を、最低でも太陽光発電システム、蓄電池システム、システムの遠隔監視・制御を可能にするウェブベースの管理ポータルまたはスマートフォンアプリで構成されるシステムと定義する。より広範なHEMSは、バックアップ発電機、EV充電器、ヒートポンプ、家電製品、家庭内のその他の接続製品やシステムも統合する。HEMSは、家庭が電力市場に積極的に参加し、毎月の電気代を削減し、電力需要が高い時期の送電網への負担を軽減することを可能にする。 高金利やさまざまな市場の不確実性にもかかわらず、HEMSを導入する欧米の世帯数は2024年に大幅に増加した。2024年末時点で、欧州の家庭には推定380万台のHEMSが設置されている。2024年には推定120万システムが設置ベースに加わった。この数字には、太陽光発電＋蓄電池システムの新規設置だけでなく、既存の太陽光発電システムへの蓄電池システムの設置（つまりレトロフィット）も含まれる。ヨーロッパでの普及率はまだ低く、約3.2％である。ドイツが圧倒的に主導的な市場であり、欧州の設置ベースと出荷量の半分近くを占めている。年平均成長率22.8％で成長する欧州のHEMS設置ベースは、2029年末に1,060万システムに達すると推定される。これは普及率8.5％に相当する。 北米のHEMS市場は、設置台数、出荷台数ともに欧州より少ない。2024年末時点で、北米の住宅に設置されているHEMSの数は推定70万台。新規設置と改修の両方を含む出荷数は、2024年に20万システムに達した。この地域の住宅とMDUの約0.6％が、年末時点でHEMSを設置していた。米国は北米市場の約95％を占め、カナダは5％と推定される。カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州、プエルトリコは、米国最大のHEMS市場の一部である。CAGR（年平均成長率）18.9％で成長する北米のHEMS設置ベースは、2029年末に170万システムに達すると推定される。これは普及率1.4％に相当する。 HEMSのバリューチェーンには、さまざまな産業分野の多様な企業が含まれる。垂直統合型の企業もあり、自社開発のハードウェアとソフトウェア・ソリューションに基づいて完全なHEMSを提供している。また、特定のHEMSコンポーネントの設計と製造に重点を置く企業もある。こうした企業の中には、サードパーティ企業の機器を統合して完全なHEMSを提供するところもある。また、他社がHEMSを提供できるようにするソフトウェア・プラットフォームの提供を専門とする企業もいくつかある。米国を拠点とする主要HEMS企業には、テスラ、Enphase Energy、ジェネラック、ルナー・エナジー、FranklinWH Energy Storage、Savant Systemsなどがある。ドイツを拠点とする主要企業には、E3/DC（Hager Group）、Sonnen（Shell）、Senec（EnBW）、Solarwatt、SMA Solar、RCT Power、Viessmann Climate Solutions（Carrier）などがある。欧州の大手企業には、英国を拠点とするギブエナジーとマイエナジー、オーストリアを拠点とするフロニウス、フランスを拠点とするシュナイダーエレクトリック、デンマークを拠点とするエマルドなどがある。北米と欧州のHEMS市場で活躍する大手企業の中には、中国を拠点とするHuawei、Growatt、Sungrow、BYD Electronic、イスラエルを拠点とするSolarEdge、韓国を拠点とするLG Energy Solutionなど、両地域以外に拠点を置く企業もある。 本レポートは以下の質問に答えている：
目次目次
目次 要旨 1 概要
1.1 家庭用エネルギー管理システム（HEMS）
1.1.1 太陽光発電パネル
1.1.2 インバーターとパワーオプティマイザー
1.1.3 バッテリー貯蔵システム
1.1.4 スマート電気盤、負荷コントローラー、エネルギーマネージャー
1.1.5 EV充電器
1.1.6 ヒートポンプと家庭用家電
1.1.7 スマートメーターとダイナミック電力料金
1.1.8 管理ポータルとスマートフォンアプリ
1.1.9 レベル化エネルギーコスト（LCOE）
1.1.10 バリューチェーン
1.2 電力市場
1.2.1 ヨーロッパ
1.2.2 北アメリカ
1.2.3 スマートグリッド
1.3 太陽光発電
1.3.1 住宅用太陽光PVシステム設置
1.4 HEMSの市場ドライバー
1.4.1 政府の補助金とインセンティブ
1.4.2 ネットメーターリングとフィードイン・タールフ
1.4.3 負荷管理、需要応答、およびバーチャル・パワー・プラント（VPP）プログラム
1.4.4 電気料金の上昇
1.4.5 太陽光発電とバッテリー貯蔵ソリューションのコスト低下
1.4.6 グリッド独立性と停電保護
1.4.7 電気自動車（EV）と電気暖房システムの拡大
2 通信技術と規格
2.1 3GPP セルラー技術とLPWA技術
2.1.1 2G/3G/4G/5G セルラー技術とIoT
2.1.2 LoRaとLoRaWAN
2.1.3 Sigfox
2.2 ホームネットワーク技術と規格
2.2.1 Bluetooth
2.2.2 EEBus
2.2.3 EnOcean
2.2.4 ホームコネクティビティアライアンス（HCA）
2.2.5 KNX
2.2.6 Matter
2.2.7 Modbus
2.2.8 オープンチャージポイントプロトコル（OCPP）
2.2.9 オープンコネクティビティファウンデーション（OCF）
2.2.10 OpenTherm
2.2.11 SG-Ready
2.2.12 SunSpec
2.2.13 Thread
2.2.14 Wi-Fi
2.2.15 Zigbee
2.2.16 Z-Wave
3 ソリューションベンダーと戦略
3.1 家庭用エネルギー管理システムプロバイダー
3.1.1 APsystems（Yuneng Technology）
3.1.2 Bluetti Power（PowerOak NewEner）
3.1.3 Briggs & Stratton Energy Solutions
3.1.4 BYD Electronic
3.1.5 Canadian Solar
3.1.6 E3/DC（Hager Group）
3.1.7 Eaton
3.1.8 EcoFlow
3.1.9 Emaldo
3.1.10 Enphase Energy
3.1.11 Fenecon
3.1.12 Ferroamp
3.1.13 Fimer（McLaren Applied）
3.1.14 Fortress Power
3.1.15 FranklinWH Energy Storage
3.1.16 Fronius
3.1.17 Generac
3.1.18 GivEnergy
3.1.19 GoodWe
3.1.20 Growatt New Energy
3.1.21 Hanwha Qcells
3.1.22 Huawei
3.1.23 JinkoSolar
3.1.24 Kostal
3.1.25 LG Energy Solution
3.1.26 Lunar Energy
3.1.27 Myenergi
3.1.28 NeoVolta
3.1.29 Pixii
3.1.30 Polarium Energy Solutions
3.1.31 Powervault
3.1.32 Pylon Yechnologies
3.1.33 RCT Power
3.1.34 Samsung SDI
3.1.35 Savant Systems
3.1.36 Schneider Electric
3.1.37 Senec (EnBW)
3.1.38 SMA Solar Technology
3.1.39 SolarEdge
3.1.40 Sol-Ark
3.1.41 Solarwatt
3.1.42 Sonnen (Shell)
3.1.43 Sungrow Power Supply
3.1.44 TeraHive (Liteon Technology)
3.1.45 Tesla
3.1.46 Tigo Energy
3.1.47 Varta
3.1.48 Viessmann Climate Solutions (Carrier)
3.2 スマート電気盤と負荷制御装置のサプライヤー
3.2.1 Legrand
3.2.2 Leviton
3.2.3 Lumin（ABB）
3.2.4 SPAN
3.2.5 Smappee
3.3 HEMSプラットフォームプロバイダーとインテグレーター
3.3.1 Alarm.com
3.3.2 Eniris
3.3.3 Enode
3.3.4 Enpal
3.3.5 Greenely
3.3.6 GridX (E.ON)
3.3.7 Homey (LG Electronics)
3.3.8 Kiwigrid
3.3.9 Loxone
3.3.10 myGEKKO (Ekon)
3.3.11 Tibber
4 市場分析と動向
4.1 市場予測
4.2 バリューチェーン分析
4.2.1 主要な家庭用エネルギー管理システム（HEMS）プロバイダー
4.2.2 他の業界セクターの企業がHEMS市場に参入
4.3 動向
4.3.1 ネットメーターリング料金の引き下げがバッテリー貯蔵システムへの需要を増加させる
4.3.2 分散型エネルギー資源（DER）の接続が増加するにつれ、バーチャルパワープラントの機能が強化される
4.3.3 EVバッテリーが家庭用バックアップ電源として利用される
4.3.4 相互運用性がHEMSの普及の鍵となる
4.3.5 エネルギー集約と取引ソフトウェアが新たな収益源を追加
4.3.6 欧州で小規模HEMSの普及が進む
4.3.7 インテリジェントでAI駆動型のソリューションがエネルギー管理を容易にする
用語集 プレスリリース
2025年8月15日 プレスリリース
欧州と北米における家庭用エネルギー管理システムの台数は、2024年末時点で450万台に達しました
Berg Insight、世界有数のIoT市場調査企業は、本日、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）市場に関する新たな市場レポートを発表しました。本調査では、HEMSを最低限、太陽光発電システム、バッテリー貯蔵システム、およびウェブベースの管理ポータルまたはスマートフォンアプリから構成され、システムの遠隔監視と制御を可能にするシステムと定義しています。より広範なHEMSは、バックアップ発電機、EV充電器、ヒートポンプ、家庭用家電製品、および住宅内の他の接続された製品やシステムを統合します。
2024年末時点で、欧州の住宅に約380万台のHEMSが設置されていたと推計されています。2024年には、設置ベースに約120万台のシステムが追加されました。この数値には、太陽光発電＋バッテリー貯蔵システムの新規設置に加え、既存の太陽光発電システムへのバッテリー貯蔵システムの設置（例：改修工事）も含まれています。欧州の普及率は依然として低く、約3.2％です。ドイツは圧倒的なリーダー市場であり、2024年の欧州における設置ベースと出荷量のほぼ半分を占めています。年平均成長率（CAGR）22.8％で成長し、欧州のHEMS設置ベースは2029年末までに1,060万システムに達すると推定されています。これは浸透率8.5％に相当します。2024年末時点で、北米の住宅には約70万台のHEMSが設置されていました。新規設置と改修を含む出荷台数は2024年に20万台に達しました。同地域における住宅と集合住宅の約0.6％が、年末時点でHEMSを設置していました。米国は北米市場の約95％を占めると推定され、カナダは5％を占めています。カリフォルニア、テキサス、ハワイ、プエルトリコは、米国における主要なHEMS市場の一部です。年平均成長率（CAGR）18.9％で成長し、北米のHEMSの設置台数は2029年末までに170万システムに達すると推定されています。これは、浸透率1.4％に相当します。
HEMSのバリューチェーンは、異なる業界セクターに属する多様な企業を網羅しています。米国を拠点とする主要なHEMS企業には、テスラ、エンフェイズエナジー、フランクリンWH、ジェネラック、ルナール・エナジー、サヴァントシステムズが含まれます。ドイツを拠点とする主要企業には、E3/DC（ハガーグループ）、ソンネン（シェル）、セネック（エンBW）、ソーラーワット、SMAソーラー、RCTパワー、ヴィエスマン・クライメート・ソリューションズ（キャリア）が含まれます。欧州の主要企業には、英国拠点のギブエナジーとマイエナジー、オーストリア拠点のフロニウス、フランス拠点のシュナイダーエレクトリック、デンマーク拠点のエマルドが含まれます。北米と欧州のHEMS市場で活動する主要企業の一部は、両地域外に拠点を置く企業も含まれます。具体的には、中国拠点のファーウェイ、BYD、グロワット、サングロウ；イスラエル拠点のソーラーエッジ；韓国拠点のLGエナジーソリューションなどです。また、複数のメーカーの家庭用バッテリー、EV充電器、ヒートポンプ、スマートホームデバイスを統合し、インテリジェントなエネルギー最適化ソリューションと組み合わせるソフトウェアプラットフォームを提供する専門企業も存在します。このセグメントの企業には、GridX、Kiwigrid、Eniris、Enpal、Homey、Loxone、Greenely、Tibberなどが含まれます。
「2024 年、欧州と北米における HEMS の採用は大幅に増加しました」と、Berg Insight の主席アナリスト、Martin Apelgren 氏は述べています。欧州と北米でそれぞれ最大の市場であるドイツとカリフォルニアは、最近、家庭用バッテリー貯蔵システムの採用を促進する新しい規制を導入しました。カリフォルニア州の NEM 3.0 により、家庭用バッテリーのない太陽光発電システムは経済性が低下し、ドイツのエネルギー産業法 14a 条および Solarspitzengesetz（太陽エネルギーピーク法）も、バッテリー貯蔵システムの設置の価値を高めています。規制、補助金、税制優遇措置などの政府政策は市場に大きな影響を与え、今後数年間でこれらの政策がどのように変化するかは不透明です。それでも、電気自動車の普及拡大や間欠的な再生可能エネルギー源への依存度増加といった複数のメガトレンドは、バッテリー貯蔵システムとエネルギー最適化ソリューションの重要性が高まっていることを示しています。「今後数年間でHEMSが住宅の重要な要素となることは疑いありません」とApelgren氏は結論付けています。
SummaryDescription How should the utility and mobile industries address the vast business opportunity in home energy management systems? Berg Insight estimates that the installed base of HEMS in Europe and North America will grow at a compound annual growth rate of 22.3 percent from 4.5 million in 2024 to 12.3 million in 2029. Get a 360-degree perspective on the rapid evolution of the HEMS market in this comprehensive 180-page strategy report.
The Home Energy Management Systems Market is a comprehensive report from Berg Insight analysing the latest developments and trends on the home energy management systems market in Europe and North America. This strategic research report from Berg Insight provides you with 180 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The number of Home Energy Management Systems in Europe and North America reached 4.5 million in 2024 The residential sector accounts for about 25 percent of the total energy consumption in North America and Europe. The consumption is anticipated to increase substantially during the coming years due to the rapid adoption of electric cars and heat pumps. Solutions that enable homeowners to reduce their overall energy consumption and increase the share of energy coming from renewable sources therefore play a vital role in the transition to carbon neutrality and mitigating climate change. To support this transition, governments in Europe and North America have introduced targeted incentives and subsidies to encourage residential investments in renewable energy and energy optimisation technologies. The rising and increasingly volatile electricity prices seen during the past few years combined with more frequent power outages in some regions have also created a strong drive among homeowners to invest in such solutions. In this report, a home energy management system (HEMS) is defined as a system that at minimum consists of a solar PV system, battery storage system and a web-based management portal or smartphone app that allows for remote monitoring and control of the system. A wider HEMS also integrates backup generators, EV chargers, heat pumps, home appliances and other connected products and systems in the home. A HEMS enables households to actively participate in the electricity market, reduce their monthly electricity bills and alleviate the strain on the grid during periods of high electricity demand. Despite high interest rates and various market uncertainties, the number of European and North American households with HEMS grew substantially in 2024. At the end of 2024, there were an estimated 3.8 million HEMS installed in European homes. An estimated 1.2 million systems were added to the installed base in 2024. This figure includes both new installations of solar PV + battery storage systems as well as installations of battery storage systems in existing solar PV systems (i.e. retrofits). The penetration rate is still low in Europe, at around 3.2 percent. Germany is by far the leading market, accounting for close to half of the installed base and shipments in Europe. Growing at a CAGR of 22.8 percent, the installed base of HEMS in Europe is estimated to reach 10.6 million systems at the end of 2029. This corresponds to a penetration rate of 8.5 percent. The North American HEMS market is smaller in terms of the number of installed and shipped systems compared to Europe. At the end of 2024, there were an estimated 700,000 HEMS installed in North American homes. Shipments, including both new installations and retrofits, reached 200,000 systems in 2024. About 0.6 percent of the houses and MDUs in the region had a HEMS installed at the end of the year. The US is estimated to account for about 95 percent of the North American market while Canada accounts for 5 percent. California, Texas, Hawaii and Puerto Rico are some of the largest HEMS markets in the US. Growing at a CAGR of 18.9 percent, the installed base of HEMS in North America is estimated to reach 1.7 million systems at the end of 2029. This will correspond to a penetration rate of 1.4 percent. The HEMS value chain includes a diverse range of companies from various industry sectors. Some companies are vertically integrated, offering a complete HEMS based on in-house developed hardware and software solutions. Other companies focus on designing and manufacturing specific HEMS components. Some of these companies integrate devices from third-party companies to offer a complete HEMS. There are also several companies that specialise in providing software platforms that enable other companies to offer HEMS. Leading US-based HEMS players include Tesla, Enphase Energy, Generac, Lunar Energy, FranklinWH Energy Storage and Savant Systems. Leading Germany-based companies include E3/DC (Hager Group), Sonnen (Shell), Senec (EnBW), Solarwatt, SMA Solar, RCT Power and Viessmann Climate Solutions (Carrier). Additional leading European companies include UK-based GivEnergy and Myenergi, Austria-based Fronius, France-based Schneider Electric and Denmark-based Emaldo. Several leading players active on the HEMS market in North America and Europe are based outside of the two regions, including China-based Huawei, Growatt, Sungrow and BYD Electronic; Israel-based SolarEdge; and South Korea-based LG Energy Solution. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1.1 Home Energy Management Systems (HEMS)
1.1.1 Solar PV panels
1.1.2 Inverters and power optimisers
1.1.3 Battery storage systems
1.1.4 Smart electrical panels, load controllers and energy managers
1.1.5 EV chargers
1.1.6 Heat pumps and home appliances
1.1.7 Smart meters and dynamic electricity pricing
1.1.8 Management portal and smartphone app
1.1.9 Levelized Cost of Energy (LCOE)
1.1.10 Value chain
1.2 The electricity market
1.2.1 Europe
1.2.2 North America
1.2.3 Smart grids
1.3 Solar power generation
1.3.1 Residential solar PV system installations
1.4 Market drivers for HEMS
1.4.1 Government subsidies and incentives
1.4.2 Net metering and feed-in tariffs
1.4.3 Load management, demand response and VPP programmes
1.4.4 Rising electricity prices
1.4.5 Declining costs of solar PV and battery storage solutions
1.4.6 Grid independence and power outage protection
1.4.7 Growth of EVs and electrical heating systems
2 Communications Technologies and Standards
2.1 3GPP cellular and LPWA technologies
2.1.1 2G/3G/4G/5G cellular technologies and IoT
2.1.2 LoRa and LoRaWAN
2.1.3 Sigfox
2.2 Home networking technologies and standards
2.2.1 Bluetooth
2.2.2 EEBus
2.2.3 EnOcean
2.2.4 Home Connectivity Alliance (HCA)
2.2.5 KNX
2.2.6 Matter
2.2.7 Modbus
2.2.8 Open Charge Point Protocol (OCPP)
2.2.9 Open Connectivity Foundation (OCF)
2.2.10 OpenTherm
2.2.11 SG-Ready
2.2.12 SunSpec
2.2.13 Thread
2.2.14 Wi-Fi
2.2.15 Zigbee
2.2.16 Z-Wav
3 Solution Vendors and Strategies
3.1 Home energy management system providers
3.1.1 APsystems (Yuneng Technology)
3.1.2 Bluetti Power (PowerOak NewEner)
3.1.3 Briggs & Stratton Energy Solutions
3.1.4 BYD Electronic
3.1.5 Canadian Solar
3.1.6 E3/DC (Hager Group)
3.1.7 Eaton
3.1.8 EcoFlow
3.1.9 Emaldo
3.1.10 Enphase Energy
3.1.11 Fenecon
3.1.12 Ferroamp
3.1.13 Fimer (McLaren Applied)
3.1.14 Fortress Power
3.1.15 FranklinWH Energy Storage
3.1.16 Fronius
3.1.17 Generac
3.1.18 GivEnergy
3.1.19 GoodWe
3.1.20 Growatt New Energy
3.1.21 Hanwha Qcells
3.1.22 Huawei
3.1.23 JinkoSolar
3.1.24 Kostal
3.1.25 LG Energy Solution
3.1.26 Lunar Energy
3.1.27 Myenergi
3.1.28 NeoVolta
3.1.29 Pixii
3.1.30 Polarium Energy Solutions
3.1.31 Powervault
3.1.32 Pylon Technologies
3.1.33 RCT Power
3.1.34 Samsung SDI
3.1.35 Savant Systems
3.1.36 Schneider Electric
3.1.37 Senec (EnBW)
3.1.38 SMA Solar Technology
3.1.39 SolarEdge
3.1.40 Sol-Ark
3.1.41 Solarwatt
3.1.42 Sonnen (Shell)
3.1.43 Sungrow Power Supply
3.1.44 TeraHive (Liteon Technology)
3.1.45 Tesla
3.1.46 Tigo Energy
3.1.47 Varta
3.1.48 Viessmann Climate Solutions (Carrier)
3.2 Smart electrical panel and load control device providers
3.2.1 Legrand
3.2.2 Leviton
3.2.3 Lumin (ABB)
3.2.4 SPAN
3.2.5 Smappee
3.3 HEMS platform providers and integrators
3.3.1 Alarm.com
3.3.2 Eniris
3.3.3 Enode
3.3.4 Enpal
3.3.5 Greenely
3.3.6 GridX (E.ON)
3.3.7 Homey (LG Electronics)
3.3.8 Kiwigrid
3.3.9 Loxone
3.3.10 myGEKKO (Ekon)
3.3.11 Tibber
4 Market Analysis and Trends
4.1 Market forecasts
4.2 Value chain analysis
4.2.1 Leading home energy management system providers
4.2.2 Companies from other industry sectors enter the HEMS market
4.3 Trends
4.3.1 Reduced net metering rates increases demand for battery storage systems
4.3.2 Virtual power plants to become more powerful as more DERs are connected
4.3.3 EV batteries to be used for home backup power
4.3.4 Interoperability will be key for the adoption of wider HEMS
4.3.5 Energy aggregation and trading software adds a new revenue stream
4.3.6 Small-scale HEMS increases in popularity in Europe
4.3.7 Intelligent and AI-driven solutions facilitate energy management
Glossary Press Release
2025-08-15 Press releases
The number of Home Energy Management Systems in Europe and North America reached 4.5 million at the end of 2024
Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released a new market report covering the Home Energy Management Systems (HEMS) market. In this study, a HEMS is defined as a system that at minimum consists of a solar PV system, battery storage system and a web-based management portal or smartphone app that allows for remote monitoring and control of the system. A wider HEMS also integrates backup generators, EV chargers, heat pumps, home appliances and other connected products and systems in the home.
There were an estimated 3.8 million HEMS installed in European homes at the end of 2024. An estimated 1.2 million systems were added to the installed base in 2024. This figure includes both new installations of solar PV + battery storage systems as well as installations of battery storage systems in existing solar PV systems (i.e. retrofits). The penetration rate is still low in Europe, at around 3.2 percent. Germany is by far the leading market, accounting for close to half of the installed base and shipments in Europe in 2024. Growing at a CAGR of 22.8 percent, the installed base of HEMS in Europe is estimated to reach 10.6 million systems at the end of 2029. This corresponds to a penetration rate of 8.5 percent. There were at the same time an estimated 700,000 HEMS installed in North American homes at the end of 2024. Shipments including both new installations and retrofits reached 200,000 systems in 2024. About 0.6 percent of the houses and MDUs in the region had a HEMS installed at the end of the year. The US is estimated to account for about 95 percent of the North American market while Canada accounts for 5 percent. California, Texas, Hawaii and Puerto Rico are some of the largest HEMS markets in the US. Growing at a CAGR of 18.9 percent, the installed base of HEMS in North America is estimated to reach 1.7 million systems at the end of 2029. This will then correspond to a penetration rate of 1.4 percent.
The HEMS value chain spans various companies from different industry sectors. Leading US-based HEMS players include Tesla, Enphase Energy, FranklinWH, Generac, Lunar Energy and Savant Systems. Leading Germany-based companies include E3/DC (Hager Group), Sonnen (Shell), Senec (EnBW), Solarwatt, SMA Solar, RCT Power and Viessmann Climate Solutions (Carrier). Additional leading European companies include UK-based GivEnergy and Myenergi, Austria-based Fronius, France-based Schneider Electric and Denmark-based Emaldo. Several significant players active on the HEMS market in North America and Europe are based outside of the two regions, including China-based Huawei, BYD, Growatt and Sungrow; Israel-based SolarEdge; and South Korea-based LG Energy Solution. There are also several companies that specialise in providing software platforms that enable integration of home batteries, EV chargers, heat pumps and smart home devices from various manufacturers, combined with intelligent energy optimisation solutions. Companies in this segment include GridX, Kiwigrid, Eniris, Enpal, Homey, Loxone, Greenely and Tibber.
“The adoption of HEMS in Europe and North America increased significantly in 2024”, says Martin Apelgren, Principal Analyst at Berg Insight. Germany and California, the two largest markets in Europe and North America respectively, have recently introduced new regulations that favour the adoption of home battery storage systems. NEM 3.0 in California makes solar PV systems without home batteries less economical, while Paragraph 14a of the Energy Industry Act and the Solarspitzengesetz (translated as Solar Peak Act) in Germany also increase the value of installing battery storage systems. Government policies including regulations, subsidies and tax incentives have a major impact on the market and it is uncertain how these may evolve over the coming years. Nevertheless, several megatrends – such as the growing adoption of electric vehicles and the increasing reliance on intermittent renewable energy sources – highlight the growing importance of battery storage systems and energy optimisation solutions. “There is no doubt that HEMS will be an important part of homes in the coming years”, concludes Mr. Apelgren.
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データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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