 米国の航空宇宙・防衛産業 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）US Aerospace and Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 米国の航空宇宙・防衛市場分析 Mordor Intelligenceによると、米国の航空宇宙・防衛市場の規模は2026年に4,630億6,000万米ドルとなり、予測CAGR（年平均成長率）5.67％で推移し、2031年までに6,101億5,000万米... もっと見る
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サマリー米国の航空宇宙・防衛市場分析Mordor Intelligenceによると、米国の航空宇宙・防衛市場の規模は2026年に4,630億6,000万米ドルとなり、予測CAGR（年平均成長率）5.67％で推移し、2031年までに6,101億5,000万米ドルに達すると見込まれています。 本レポートは、セクター（航空宇宙、防衛）、プラットフォーム（航空、陸上、海軍、 宇宙）、サービス種別（製造、MRO）、構成部品（機体および構造物、推進システムおよびエンジン、電子機器およびミッションシステム、複合材および炭素繊維部品など）、地域（米国）ごとに分類されている。市場予測は金額ベース（米ドル）で提示されている。 米国の航空宇宙・防衛市場の動向と分析国防総省の調達および研究・開発・試験・評価（RDT&E）予算の急増2024会計年度の予算法案では、国防費として8,498億米ドルが計上され、研究開発・試験・評価（RDT&E）費は過去最高の1,450億米ドルに達した。これらの資金は、B-21レイダー、コロンビア級潜水艦、および自律システムイニシアチブ「レプリケーター」などのプログラムを推進している。 複数年度にわたる調達契約により、主要請負業者は需要の急変から守られている一方、技術準備レベル（TRL）の上昇により、極超音速兵器、電子戦、対UAS（無人航空機システム）の試作機が量産段階へと移行するペースが加速している。 この急増に伴い、サイバーセキュリティ要件も厳格化している。「サイバーセキュリティ成熟度モデル認証（CMMC）レベル3」を取得した企業は、機密扱いの単独調達契約を獲得しており、競争上の優位性を強めている。コンプライアンス対応によりプログラムコストは5～8％増加するが、長期的な予算総額の可視性により、民間サプライヤーは引き続き防衛分野への参入を志向している。 商用および一般航空機の機隊更新サイクル2025年末時点で、ボーイングとエアバスの受注残は14,773機となり、その80％以上をナローボディ機が占めている。 サプライチェーンのボトルネックが緩和されるにつれ、納入ペースは正常化しており、2026年の両社の合計納入目標は1,400機となっている。 2025年の米国の航空機フリートの平均機齢は14.2年となり、これにより旧式の757や737NGの退役が促進され、エンジン、アビオニクス、客室の改修に対する需要が高まっている。パイロットの作業負荷を軽減する合成視界コックピットのFAA認証に支えられ、一般航空機の納入も同様に改善している。 持続可能な航空燃料（SAF）の使用義務化により燃料費は15％増加しているが、燃費効率の高い機種の購入を促進しており、それによって機体更新サイクルが後押しされている。 航空宇宙産業における慢性的なサプライチェーンのボトルネックと熟練労働者の不足スピリット・エアロシステムズは、ファスナー、油圧継手、プリプレグの不足により、2024年の胴体生産計画の70％にとどまりました。これは、米国の航空宇宙・防衛産業全体で継続しているサプライチェーンおよび労働力に関する課題を浮き彫りにしています。 労働統計局のデータによると、2028年までに工作機械オペレーターおよび複合材料技術者の未充足ポストが3万5,000件に達し、15％の人材不足が生じると予測されている。 2024年、ロシアの輸出規制を受けてチタンスポンジの価格は22％急騰し、アルミニウム押出材のリードタイムは52週に及んだ。 ボーイング社やロッキード・マーティン社が開始した見習いプログラムからは、この10年の後半になるまで熟練スタッフが輩出されない見込みであり、既存の制約が長期化する見通しだ。その結果生じたスケジュールの遅れにより、F-15EXやCH-53Kといったプラットフォームの初期運用能力の達成が最大12ヶ月遅れることになった。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年の米国の航空宇宙・防衛市場において、防衛関連の売上高は全体の69.78％を占め、これはB-21レイダー、コロンビア級潜水艦、および次世代航空優勢（NGAD）プログラムへの確定支出に支えられたものである。 安定的で複数年にわたる契約は、主要請負業者を景気変動による衝撃から守り、長期的なキャッシュフローの可視性を確保する。陸軍の「オプション有人戦闘車両（OMFV）」などの陸上システム改修や、バージニア級潜水艦のブロック購入を含む海軍プログラムが、さらなる成長の基盤となっている。 サイバーセキュリティに関する規制要件による規制圧力が高まり、参入障壁が高まっている。これにより、海外企業との競争は制限される一方で、国内サプライヤーのコンプライアンスコストは増大している。 民間および軍用航空を含む航空宇宙分野は、2031年までに年平均成長率（CAGR）5.82％を記録しており、防衛分野の5.54％を上回っています。 737 MAXやA320neoを筆頭とするナローボディ機の受注残が、2026年までに月産50機および65機への生産拡大を支えている。 軍用航空分野は、戦闘機の更新需要の恩恵を受けており、空軍が年間80機のF-35Aを購入しているほか、B-21が少量生産段階に入っている。防衛分野が依然として収益の大部分を占めているものの、民間ジェット旅客機の納入や一般航空の近代化により、米国の航空宇宙・防衛市場全体の規模は着実に拡大している。 宇宙プラットフォームは、低軌道衛星コンステレーションの普及や大型打ち上げロケットの登場に後押しされ、7.12％という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録した。宇宙開発庁（SDA）による300基の衛星導入計画や、スターリンク（Starlink）やカイパー（Kuiper）といった商用ブロードバンドネットワークは、メッシュネットワークの経済性を裏付けている。 航空プラットフォームは、ナローボディ機の納入や戦闘機の調達に牽引され、依然として米国の航空宇宙・防衛市場規模の31.25％を占めている。無人航空システムは年率6.2％のペースで拡大しており、V-280 ヴァラーなどの回転翼機プログラムがヘリコプターの需要を後押ししている。 固定翼機の生産は依然として航空プラットフォームの収益の柱となっているが、消耗可能なドローンへの移行は、将来的な製品構成の変化を予兆している。 装甲車両の近代化や水上戦闘艦の建造を背景に、陸上および海軍用プラットフォームは5～6％のペースで成長を続けていますが、いずれのカテゴリーも宇宙分野で見られるような勢いには及んでいません。 報告書の対象範囲全体：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 米国防総省（DoD）の調達および研究開発・試験・評価（RDT&E）予算の急増 4.2.2 商用および一般航空機の機体更新サイクル 4.2.3 商用打ち上げおよび衛星コンステレーションの急速な拡大 4.2.4 サプライチェーンの国内回帰（リショアリング）に対する優遇措置および国防生産法に基づく資金提供 4.2.5 ライフサイクルコストを低減するAIを活用したデジタルMROツイン 4.2.6 低コストで消耗可能な自律型航空機プログラムへの需要 4.3 市場の制約要因 4.3.1 航空宇宙サプライチェーンにおける慢性的なボトルネックと熟練労働力の不足 4.3.2 輸出管理の厳格化およびサイバーセキュリティコンプライアンスコストの増加 4.3.3 打ち上げサービスの供給過剰による価格圧迫 4.3.4 環境規制（SAF、PFAS浄化）によるコンプライアンス費用の増加 4.4 バリューチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力分析 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 買い手の交渉力 4.7.3 供給者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競争の激しさ 5 市場規模および成長予測（金額ベース） 5.1 セクター別 5.1.1 航空宇宙 5.1.1.1 民間航空宇宙 5.1.1.2 軍事航空宇宙 5.1.2 防衛 5.1.2.1 陸上システム 5.1.2.2 海軍システム 5.1.2.3 航空戦闘システム 5.2 プラットフォーム別 5.2.1 航空 5.2.1.1 固定翼機 5.2.1.2 回転翼機 5.2.1.3 無人航空機システム 5.2.2 陸上 5.2.2.1 装甲車両 5.2.2.2 砲兵・ミサイルシステム 5.2.2.3 兵士用システムおよび電子機器 5.2.3 海軍 5.2.3.1 水上戦闘艦 5.2.3.2 潜水艦 5.2.3.3 海軍航空 5.2.4 宇宙 5.2.4.1 航法衛星 5.2.4.2 地球観測／リモートセンシング衛星 5.2.4.3 科学研究・天文衛星 5.2.4.4 通信衛星 5.3 サービス種別 5.3.1 製造 5.3.2 保守・修理・オーバーホール（MRO） 5.4 構成部品別 5.4.1 機体および構造物 5.4.2 推進システムおよびエンジン 5.4.3 電子機器およびミッションシステム 5.4.4 複合材料および炭素繊維部品 5.4.5 電子戦（EW）およびセンサー 6 競争環境 6.1 市場の集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む） 6.4.1 ロッキード・マーティン社 6.4.2 RTX社 6.4.3 ボーイング社 6.4.4 ジェネラル・ダイナミクス社 6.4.5 ノースロップ・グラマン社 6.4.6 L3Harris Technologies, Inc. 6.4.7 エアロバイロメント社 6.4.8 ハンティントン・インガルズ・インダストリーズ社 6.4.9 テキストロン社 6.4.10 クラトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズ社 6.4.11 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社（SpaceX） 6.4.12 ブルー・オリジン・エンタープライズ（Blue Origin Enterprises, L.P.） 6.4.13 ロケット・ラボ・USA（Rocket Lab USA, Inc.） 6.4.14 GEエアロスペース 6.4.15 ロールス・ロイス（Rolls-Royce plc） 6.4.16 レイドス（Leidos, Inc.） 6.4.17 オシュコシュ・コーポレーション 6.4.18 ジェネラル・アトミックス 6.4.19 サフラン（Safran SA） 6.4.20 ハネウェル・インターナショナル社 7 市場機会と将来展望 7.1 ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価
SummaryUS Aerospace and Defense Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the uS aerospace and defense market size is USD 463.06 billion in 2026 and, at a forecast CAGR of 5.67%, is projected to reach USD 610.15 billion by 2031. This report is Segmented by Sector (Aerospace, Defense), Platform (Aerial, Terrestrial, Naval, Space), Service Type (Manufacturing, MRO), Component (Airframes and Structures, Propulsion Systems and Engines, Electronics and Mission Systems, Composite and Carbon Fibre Components and More), and Geography (United States). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). US Aerospace and Defense Market Trends and InsightsSurging DoD Procurement And RDT&E BudgetsFiscal-year 2024 legislation appropriated USD 849.8 billion for national defense, raising RDT&E to a record USD 145 billion. These funds are propelling programs such as the B-21 Raider, Columbia-class submarines, and the Replicator autonomous systems initiative. Multi-year procurement contracts are insulating prime contractors from demand shocks, while higher technology readiness levels are accelerating the transition of hypersonic, electronic-warfare, and counter-UAS prototypes into production. The surge is also heightening cybersecurity requirements; companies that have secured Cybersecurity Maturity Model Certification Level 3 are winning sole-source classified awards, reinforcing competitive moats. Although compliance adds 5-8% to program costs, the visibility of a long-term budget topline continues to attract commercial suppliers into defense work. Commercial and General-Aviation Fleet-Modernization CyclesThe Boeing and Airbus backlogs stood at 14,773 jets at the end of 2025, with narrow-body models representing over 80% of the orders. Delivery rates are normalizing as supply-chain bottlenecks ease; combined hand-overs are targeted at 1,400 aircraft in 2026. The US fleet averaged 14.2 years in 2025, stimulating retirements of older 757s and 737NGs and lifting demand for engines, avionics, and cabin retrofits. General-aviation deliveries are improving in tandem, supported by FAA certification of synthetic vision cockpits that reduce pilot workload. Sustainable aviation fuel mandates are adding 15% to fuel bills but are encouraging the purchase of more efficient models, thereby reinforcing the replacement cycle. Chronic Aerospace Supply-Chain Bottlenecks and Skilled-Labor ShortagesSpirit AeroSystems operated at 70% of its planned fuselage output in 2024 due to shortages of fasteners, hydraulic fittings, and prepreg, highlighting ongoing supply chain and workforce challenges across the US Aerospace and Defense Industry. Bureau of Labor Statistics data indicate that there will be 35,000 unfilled machinist and composite-technician roles by 2028, resulting in a 15% workforce gap. Titanium sponge prices jumped 22% in 2024 after Russian export restrictions, and lead times for aluminum extrusions stretched to 52 weeks. Apprenticeship programs initiated by Boeing and Lockheed Martin will not yield journey-level staff until late in the decade, prolonging existing constraints. Resulting schedule slips have pushed initial operating capability for platforms such as the F-15EX and CH-53K by up to 12 months. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisDefense revenues accounted for 69.78% of the US aerospace and defense market in 2025, supported by committed outlays for the B-21 Raider, Columbia-class submarine, and Next-Generation Air Dominance programs. Stable, multi-year contracts shield prime contractors from cyclical shocks and provide visibility into long-term cash flows. Land-system upgrades, such as the Army’s Optionally Manned Fighting Vehicle, and naval programs, including Virginia-class submarine block buys, further anchor growth. Regulatory pressure via cybersecurity mandates is raising barriers to entry, limiting foreign competition yet intensifying compliance costs for domestic suppliers. Aerospace, covering civil and military aviation, is posting a 5.82% CAGR to 2031, outpacing Defense’s 5.54%. Narrow-body backlogs, led by the 737 MAX and A320neo, underpin production ramps toward 50 and 65 units per month by 2026. Military aviation benefits from fighter recapitalization, with the Air Force buying 80 F-35As annually and B-21 entering low-rate production. While Defense retains the lion’s share of revenue, commercial jetliner deliveries and general aviation modernization are expanding the overall US aerospace and defense market size at a steady pace. Space platforms posted the highest 7.12% CAGR, propelled by proliferated low-Earth-orbit constellations and heavy-lift launch vehicles. The Space Development Agency’s 300-satellite tranche and commercial broadband networks such as Starlink and Kuiper validate mesh-network economics. Aerial platforms still account for 31.25% of the US aerospace and defense market size, driven by narrow-body deliveries and fighter procurement. Unmanned aerial systems are expanding at a rate of 6.2%, while rotary-wing programs, such as the V-280 Valor, reinforce helicopter demand. Fixed-wing production remains the revenue backbone of aerial platforms, yet the shift to attritable drones signals a future transformation in the mix. Terrestrial and naval platforms continue to grow at a rate of 5-6% on the back of armored-vehicle modernization and surface-combatant construction, but neither category matches the momentum seen in space. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 INTRODUCTION
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