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トルエン - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

トルエン - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Toluene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

トルエン市場の分析 トルエン市場の規模は、2025年の3,633万トンから2026年には3,798万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.54%で推移し、2031年には4,730万トンに達すると予測さ... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月12日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
120
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

トルエン市場の分析

トルエン市場の規模は、2025年の3,633万トンから2026年には3,798万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.54%で推移し、2031年には4,730万トンに達すると予測されています。2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.54%で推移し、2031年には4,743万トンに達すると予測されています。 需要の伸びは、建設からエレクトロニクスに至るまで多様な分野に供給されるベンゼン、キシレン、トルエンジイソシアネート(TDI)などの下流製品に使用される芳香族炭化水素としての、この化学物質の汎用性を反映している。 排出量削減に向けた規制措置は、エネルギー効率の向上と揮発性有機化合物(VOC)の排出削減につながるプロセスの改良を加速させ、長期的な競争力を支えています。これらの動向は相まって、コストリーダーシップと、よりクリーンなプロセスへの技術投資とのバランスを取れる生産者に有利な、統合された持続可能性志向のサプライチェーンへの移行を浮き彫りにしています。

世界のトルエン市場の動向とインサイト



ASEAN地域におけるポリウレタンフォームの堅調な拡大がTDI消費を押し上げる

家具、寝具、自動車用シート向けの軟質フォームの生産急増が、マレーシア、ベトナム、タイにおけるTDI需要の増加を牽引している。 ペトロナス(Petronas)のRAPIDコンプレックスなど、トルエン市場における地域的な投資により、トルエン系中間体への現地でのアクセスが拡大し、輸入への依存度が低下している。生産者は、芳香族化合物の生産量を拡大するために原油から化学品への収率を高めており、トルエンは地域のポリウレタン供給の中核となっている。

インドと中国におけるオクタン価向上規制が、リフォーメート由来のトルエン需要を押し上げる

インドの「Bharat Stage VI」および中国の「中国6」燃料基準では、より高いノック防止成分が求められており、これを受けて精製各社はトルエンを豊富に含むリフォーメートの生産量を増やしている。 ヌマリガル製油所の年産900万トンへの拡張により現地供給が強化される一方、中国の統合型複合施設では、より多くの芳香族化合物がガソリン調合用プールに供給されている。これらの動きにより、そうでなければ供給過剰に陥る可能性があった追加のトルエン供給が吸収され、製油所のマージンに緩衝材をもたらすとともに、アジア太平洋地域のトルエン市場全体で溶剤グレードの価格を押し上げている。

芳香族化合物に対するEUのREACH VOC規制の強化

欧州連合(EU)はVOCの閾値を引き上げ、塗料、コーティング、接着剤メーカーに対し、芳香族溶剤を使用しないよう配合の見直しを促している[2]。 排出削減設備への投資や、高価格な低VOCキャリアへの代替により、コンプライアンスコストは上昇している。多国籍の配合メーカーがEUおよび英国の規制に対応するために製品ラインを合理化することで、トルエン市場の細分化が進み、消費者向け用途における地域のトルエン需要を鈍化させている。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下が含まれます:

台湾および韓国における電子機器用溶剤の需要
米国における接着剤分野での塩化メチレンからトルエンへの代替
ナフサおよび原油スプレッドの変動によるマージンの圧縮

推進要因および抑制要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年、ベンゼンとキシレンは誘導体消費量の37.70%を占め、ポリエステル、ナイロン、および特殊化学品チェーンにおけるその確固たる役割を浮き彫りにしました。 この主導的地位により、マージンが変動する中でも、改質装置や芳香族抽出装置の安定した処理量が確保されています。一方、TDIに関連するトルエン市場規模は、新興国における家具・寝具需要の堅調さを反映し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.37%で拡大すると予測されています。

ベンズアルデヒド、安息香酸、TNT、およびニッチな誘導体は専門的な用途を開拓しているが、これらを合わせてもトルエン市場全体のシェアは限定的である。統合型メーカーは、このポートフォリオのバランスを取り、規模の経済を活用して汎用製品および特殊製品の顧客双方に供給している。

本トルエン市場レポートでは、業界を「誘導体(ベンゼンおよびキシレン、ガソリン添加剤、トルエンジイソシアネート(TDI)、その他)」、 用途(塗料・コーティング、接着剤・インク、化学工業、その他)、エンドユーザー産業(自動車、建設、石油・ガス、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、その他)によって業界をセグメント化しています。 市場予測は数量(トン)ベースで提示されています。

地域別分析

2025年時点でアジア太平洋地域は世界総量の54.70%を占めており、同地域の年平均成長率(CAGR)5.48%は、トルエン市場の主要な成長エンジンとしての地位を確固たるものにしています。 都市化、建設ブーム、および自動車普及率の上昇が、ASEANおよび南アジア全域における派生製品の需要を支えています。

北米は成熟しつつも革新的な市場であり、同地域での規制決定は世界中に波及します。米国は高毒性溶剤の段階的廃止を主導しており、結果として特定の配合変更においてトルエンの採用が促進されています。 欧州は最も厳しいVOC規制に直面しており、溶剤需要は縮小しているものの、低排出プロセス化学に向けた研究開発が促進されている。

中東では、サウジアラビアとアラブ首長国連邦における世界規模の混合キシレン施設により生産能力が増強され、同地域はアジア向けのスイングサプライヤーとしての地位を確立している。 南米のシェアは小さいものの、ブラジルの産業回復により地域全体の需要が高まっており、特に主要イベントやインフラ整備に伴う建設用窓枠の需要が、トルエン産業の成長を牽引している。

本レポートで取り上げた企業一覧:

BASF、ブラスケム、シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC、中国石油化工集団、中国石油天然気集団(CNPC)、中国石油化工(CPC)コーポレーション、エクソンモービル・コーポレーション、フォルモサ・ケミカルズ・アンド・ファイバー・コーポレーション、インディアン・オイル・コーポレーション・リミテッド、INEOS、リヨネルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.、マンガロール・リファイナリー・アンド・ペトロケミカルズ・リミテッド、三菱化学グループ、三井化学 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド、SABIC、シェル・ピーエルシー、SKイノベーション株式会社、トタルエナジーズ、バレロ

その他の特典:

Excel形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件および市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 ASEAN地域におけるポリウレタンフォームの堅調な需要拡大がTDI消費を押し上げる
4.2.2 インドおよび中国におけるオクタン価向上規制がリフォーメートトルエンの需要を後押し
4.2.3 台湾および韓国における電子機器用溶剤の需要
4.2.4 米国における接着剤分野での塩化メチレンからトルエンへの代替
4.2.5 GCC地域における芳香族化合物プラントの急速な生産能力増強
4.3 市場の制約要因
4.3.1 芳香族化合物に対するEUのREACH VOC規制の強化
4.3.2 ナフサおよび原油スプレッドの変動によるマージンの圧迫
4.3.3 北米におけるバイオベース溶剤の採用拡大
4.4 バリューチェーン分析
4.5 原料分析
4.6 技術動向
4.7 規制分析
4.8 貿易分析
4.9 ポーターの5つの力
4.9.1 供給者の交渉力
4.9.2 購入者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替品の脅威
4.9.5 競争の激しさ
4.10 価格指数

5 市場規模および成長予測(数量)
5.1 派生製品別
5.1.1 ベンゼンおよびキシレン
5.1.2 ガソリン添加剤
5.1.3 トルエンジイソシアネート(TDI)
5.1.4 その他の誘導体(安息香酸、トリニトロトルエン(TNT)、ベンズアルデヒド)
5.2 用途別
5.2.1 塗料およびコーティング
5.2.2 接着剤およびインク
5.2.3 化学工業
5.2.4 爆発物
5.2.5 その他の用途(医薬品、溶剤および脱脂剤、染料および顔料)
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 自動車
5.3.2 建設
5.3.3 石油・ガス
5.3.4 軍事・防衛
5.3.5 その他の最終用途産業(電子機器、消費財)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 アジア太平洋のその他地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 その他の欧州諸国
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南米その他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 中東・アフリカその他

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
6.4.1 BASF
6.4.2 ブラスケム
6.4.3 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC
6.4.4 中国石油化工集団
6.4.5 中国石油天然気集団(CNPC)
6.4.6 中国石油化工(CPC)
6.4.7 エクソンモービル・コーポレーション
6.4.8 フォルモサ・ケミカルズ・アンド・ファイバー・コーポレーション
6.4.9 インディアン・オイル・コーポレーション・リミテッド
6.4.10 INEOS
6.4.11 ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.
6.4.12 マンガロール・リファイナリー・アンド・ペトロケミカルズ・リミテッド
6.4.13 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.14 三井化学株式会社
6.4.15 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド
6.4.16 SABIC
6.4.17 シェル・ピーエルシー
6.4.18 SKイノベーション株式会社
6.4.19 トタルエナジーズ
6.4.20 バレロ

7 市場機会と将来展望
7.1 未開拓領域および未充足ニーズの評価

 

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Summary

Toluene Market Analysis

The Toluene Market size is expected to grow from 36.33 Million Tons in 2025 to 37.98 Million Tons in 2026 and is forecast to reach 47.43 Million Tons by 2031 at 4.54% CAGR over 2026-2031. Demand growth reflects the chemical’s versatility as an aromatic hydrocarbon used in downstream products such as benzene, xylene, and toluene diisocyanate (TDI), which feed diverse sectors from construction to electronics. Regulatory initiatives to reduce emissions accelerate process upgrades that improve energy efficiency and cut volatile organic compound (VOC) releases, supporting long-term competitiveness. Together, these trends underscore a shift toward integrated, sustainability-oriented supply chains that favor producers able to balance cost leadership with technology investments in cleaner processes.

Global Toluene Market Trends and Insights



Robust Polyurethane Foam Build-out in ASEAN Elevates TDI Consumption

Surging output of flexible foam for furniture, bedding, and vehicle seats is driving incremental TDI demand in Malaysia, Vietnam, and Thailand. Toluene market regional investments, such as Petronas’ RAPID complex, increase local access to toluene-based intermediates, limiting import reliance. Producers are elevating crude-to-chemicals yields to expand aromatics output, placing toluene at the heart of regional polyurethane supply.

Octane-Boost Mandates in India and China Boost Reformate Toluene Intake

India’s Bharat Stage VI and China 6 fuel norms demand higher anti-knock components, prompting refiners to raise reformate volumes enriched with toluene. Numaligarh Refinery’s upgrade to 9 MTPA consolidates local supply, while Chinese integrated complexes channel more aromatics into gasoline blending pools. These moves absorb incremental toluene streams that might otherwise face oversupply, creating a cushion for refinery margins and lifting solvent-grade prices across the toluene market in Asia Pacific.

Tightening EU REACH VOC Restrictions on Aromatics

The European Union has intensified VOC thresholds, prompting paint, coating, and adhesive producers to reformulate away from aromatic solvents[2]. Compliance costs rise through investment in abatement equipment and substitution with higher-priced low-VOC carriers. Toluene market fragmentation emerges as multinational formulators rationalize product lines to accommodate EU and the United Kingdom limits, dampening regional toluene demand in consumer-facing applications.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

Electronics-Grade Solvents Demand in Taiwan and South KoreaSubstitution of Methylene Chloride by Toluene in US AdhesivesVolatility in Naphtha and Crude Spreads Compressing Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Benzene and xylene retained a 37.70% share of derivative consumption in 2025, underscoring their entrenched role in polyester, nylon, and specialty chemical chains. That leadership secures steady throughput for reformers and aromatics extractors even as margins fluctuate. Meanwhile, the toluene market size tied to TDI is projected to expand at a 5.37% CAGR from 2026-2031, reflecting robust furniture and bedding demand across emerging economies.

Benzaldehyde, benzoic acid, TNT, and niche derivatives carve specialized outlets, but collectively they account for a modest share of the toluene market volumes. Integrated producers balance this portfolio, leveraging economies of scale to supply both commodity and specialty customers.

The Toluene Market Report Segments the Industry by Derivative (Benzene and Xylene, Gasoline Additives, Toluene Diisocyanates (TDI), and Others), Application (Paints and Coatings, Adhesives and Inks, Chemical Industry, and Others), End-User Industry (Automotive, Construction, Oil and Gas, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons)

Geography Analysis

Asia Pacific controlled 54.70% of global volumes in 2025, and the region’s 5.48% CAGR cements its status as the primary growth engine for the toluene market. Urbanization, construction booms, and rising vehicle penetration sustain derivative demand throughout ASEAN and South Asia.

North America is a mature yet innovative arena where regulatory decisions ripple globally. The United States is spearheading the phaseout of high-toxicity solvents, inadvertently favoring toluene in specific reformulations. Europe grapples with the strictest VOC rules, trimming solvent demand but stimulating research and development toward low-emission process chemistry.

The Middle East adds new barrels through world-scale mixed-xylene facilities in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, positioning the region as a swing supplier for Asia. South America accounts for a smaller slice, yet Brazil’s industrial recovery lifts regional appetite, especially for construction windows tied to major events and infrastructure drives growth in toluene industry.

List of Companies Covered in this Report:

BASF Braskem Chevron Phillips Chemical Company LLC China Petrochemical Corporation CNPC CPC Corporation Exxon Mobil Corporation Formosa Chemicals & Fibre Corp Indian Oil Corporation Ltd INEOS LyondellBasell Industries Holdings B.V. Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited Mitsubishi Chemical Group Corporation Mitsui Chemicals, Inc. Reliance Industries Limited SABIC Shell plc SK innovation Co., Ltd TotalEnergies Valero

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Robust Polyurethane Foam Build-out in ASEAN Elevates TDI Consumption
4.2.2 Octane-Boost Mandates in India and China Boost Reformate Toluene Intake
4.2.3 Electronics?Grade Solvents Demand in Taiwan and South Korea
4.2.4 Substitution of Methylene Chloride by Toluene in US Adhesives
4.2.5 Rapid Capacity Addition of Aromatics Units in GCC Region
4.3 Market Restraints
4.3.1 Tightening EU REACH VOC Restrictions on Aromatics
4.3.2 Volatility in Naphtha and Crude Spreads Compressing Margins
4.3.3 Growing Bio-Based Solvent Adoption in North America
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Feedstock Analysis
4.6 Technological Snapshot
4.7 Regulatory Analysis
4.8 Trade Analysis
4.9 Porter's Five Forces
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Buyers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitutes
4.9.5 Degree of Competition
4.10 Price Index

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Derivative
5.1.1 Benzene and Xylene
5.1.2 Gasoline Additives
5.1.3 Toluene Diisocyanates (TDI)
5.1.4 Other Derivatives (Benzoic Acid, Trinitrotoluene (TNT), Benzaldehyde)
5.2 By Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Adhesives and Inks
5.2.3 Chemical Industry
5.2.4 Explosives
5.2.5 Other Applications (Pharmaceuticals, Solvents and Degreasers, Dyes and Pigments)
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Automotive
5.3.2 Construction
5.3.3 Oil and Gas
5.3.4 Military and Defense
5.3.5 Other End-user Industries (Electronics, Consumer Products)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 BASF
6.4.2 Braskem
6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.4 China Petrochemical Corporation
6.4.5 CNPC
6.4.6 CPC Corporation
6.4.7 Exxon Mobil Corporation
6.4.8 Formosa Chemicals & Fibre Corp
6.4.9 Indian Oil Corporation Ltd
6.4.10 INEOS
6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
6.4.12 Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.14 Mitsui Chemicals, Inc.
6.4.15 Reliance Industries Limited
6.4.16 SABIC
6.4.17 Shell plc
6.4.18 SK innovation Co., Ltd
6.4.19 TotalEnergies
6.4.20 Valero

7 Market Opportunities and Future Outlook
7.1 White-space and Unmet-Need Assessment

 

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