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RFID、DSRC、GNSS/GPS、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、オープンロード・トーリング、バリア式ETC、ハイブリッドシステム、橋梁・トンネル、および地域別の電子料金徴収市場 ― 2032年までの世界市場予測

Electronic Toll Collection Market by Radio-Frequency Identification, Dedicated Short-Range Communications, GNSS/GPS, Hardware, Software, Services, Open Road Tolling, Barrier-based ETC, Hybrid Systems, Bridges & Tunnels, and Region - Global Forecast to 2032

世界の電子料金徴収市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.9％で拡大し、2025年の93億1000万米ドルから2032年には166億5000万米ドルに達すると見込まれています。市場の成長は、インテリジェント交通インフ... もっと見る

出版社

MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ

出版年月

2026年5月29日

電子版価格

US$4,950
シングルユーザーライセンス
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納期

通常2営業日以内

ページ数

323

図表数

331

言語

英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。

目次
図表リスト

サマリー

世界の電子料金徴収市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.9％で拡大し、2025年の93億1000万米ドルから2032年には166億5000万米ドルに達すると見込まれています。市場の成長は、インテリジェント交通インフラへの投資拡大、スムーズな車両移動への需要の高まり、および高速道路、都市部の幹線道路、橋梁、トンネルにおけるデジタル料金支払いエコシステムの導入拡大によって牽引されています。自動化・バリアフリー型の料金徴収システムへの移行により、RFID、GNSS、自動ナンバープレート認識（ANPR）、クラウドベースの料金管理プラットフォームといった技術の導入が加速しています。

さらに、交通渋滞の緩和、通行料収入の効率化、通勤者の利便性向上への注目が高まっていることが、大規模なETC導入を後押ししている。コネクテッドモビリティ、リアルタイム分析、AIを活用した交通管理、相互運用可能な決済システムにおける継続的な進歩が、拡張性と運用パフォーマンスをさらに強化している一方、スマートシティインフラや統合交通ネットワークへの投資拡大が導入機会を広げ、電子料金徴収は次世代のインテリジェントモビリティと道路インフラの近代化における重要な推進力としての地位を確立しつつある。

「「ANPRカメラセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれている。」
電子料金徴収向けのANPRカメラセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを達成すると見込まれている。この成長は、正確かつリアルタイムな車両識別機能を必要とするフリーフロー型およびバリアフリー型の料金徴収システムの採用拡大によって支えられている。 ANPRカメラ技術により、車両のナンバープレートを自動的に撮影・認識することが可能となり、物理的なタグや車両の停止を必要とせずに、シームレスな料金徴収取引を実現します。これらのシステムは、料金徴収の効率、交通処理能力、および取り締まりの精度を向上させるため、高速道路、都市部の道路料金徴収ネットワーク、橋梁、スマート交通回廊にますます統合されています。さらに、相互運用可能な料金徴収インフラ、違反管理、および自動車両分類に対する需要の高まりが、カメラシステム、エッジ処理、AIベースの画像分析におけるイノベーションを加速させている。高度道路交通システム（ITS）、クラウド接続型料金徴収プラットフォーム、デジタルモビリティインフラへの投資拡大が、導入をさらに後押ししている。画像性能、分析ソフトウェア、システム統合能力の継続的な進歩により、スケーラブルな導入と運用最適化が可能となっており、ANPRカメラセグメントは電子料金徴収市場における主要な成長ドライバーとしての地位を確立しつつある。

「2025年には、取引処理ソフトウェアがETC市場の大きなシェアを占めると予測されている。」
トランザクション処理ソフトウェアは、2032年には電子料金徴収市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。この成長は、デジタル料金徴収インフラの導入拡大と、料金ネットワーク全体におけるリアルタイムで安全かつ大容量のトランザクション管理に対するニーズの高まりによって牽引されています。トランザクション処理ソフトウェアは、料金計算、支払い承認、アカウント管理、相互運用性、照合、および一元化されたデータ処理を可能にすることで、ETCシステムの運用上の基盤としての役割を果たしている。高速道路、都市部の料金徴収プログラム、橋梁、一般道路環境において、料金徴収システムの導入が急速に進んでおり、交通当局が運用効率とユーザー体験の両方の向上を目指す中で、その展開が加速している。これらのプラットフォームは、従来の料金徴収手法に比べて、より迅速な取引処理、RFID、GNSS、ANPR技術とのシームレスな統合、およびより高い料金収入の正確性を実現する。さらに、クラウドアーキテクチャ、AIを活用した分析、サイバーセキュリティ機能、統合決済エコシステムの進歩により、ソフトウェアの機能が拡張され、複雑で交通量の多い交通環境においてもスケーラブルな導入が可能になっています。

「2032年には、米国がETC市場で最大のシェアを占めると予測されている。」
米国は、高速道路、橋梁、都市部の交通回廊に電子・キャッシュレス料金徴収インフラが広範に展開されていることを背景に、2032年には電子料金徴収市場で最大のシェアを占めると予測されている。同国は、オープンロード・トーリングの早期導入、高度道路交通システム（ITS）への積極的な投資、およびRFID、ANPR、クラウドベースの料金管理プラットフォームの導入拡大という恩恵を受けている。交通渋滞の緩和、料金徴収の効率化、通勤者の利便性向上への注目が高まっていることが、交通ネットワーク全体におけるETCの導入を加速させている。さらに、確立された料金徴収事業者の存在、継続的なインフラ近代化の取り組み、AIを活用した交通分析やデジタル決済エコシステムの統合により、米国は世界的な電子料金徴収市場のリーダーとしての地位をさらに強固なものにしている。

二次調査を通じて収集された各種セグメントおよびサブセグメントの市場規模を特定・検証するため、電子料金徴収市場の主要な業界専門家に対して広範な一次インタビューが実施された。本レポートにおける一次インタビュー対象者の内訳は以下の通りである。

本調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家からの知見が含まれています。一次インタビュー対象者の内訳は以下の通りです。
企業タイプ別 - ティア1：35%、ティア2：45%、ティア3：20%
役職別 - Cレベル幹部 - 40%、取締役 - 30%、その他 - 30%
地域別 - 北米 - 40%、欧州 - 30%、アジア太平洋 - 20%、その他の地域 - 10%

電子料金徴収市場は、Kapsch TrafficCom AG（オーストリア）、Conduent Incorporated（米国）、ST Engineering（TransCore）（シンガポール）、Thales（フランス）、Siemens（ドイツ）など、世界的に確立された少数の主要企業が支配しています。

調査範囲：

本レポートでは、電子料金徴収市場をセグメント化し、用途（高速道路、都市部）、タイプ（トランスポンダー／タグ型料金徴収システム、その他のタイプ）、提供内容（ハードウェア、バックオフィスおよびその他のサービス）、技術（RFID、DSRC、その他の技術）ごとに市場規模を予測しています。また、市場の推進要因、制約要因、機会、課題についても論じています。地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域）の市場動向についても詳細に分析しています。本レポートには、主要企業のサプライチェーン分析および電子料金徴収エコシステムの競合分析が含まれています。

本レポートを購入する主なメリット：
主要な推進要因の分析（交通渋滞の緩和と交通事故の削減に対する緊急の必要性、先進的な料金徴収ソリューションの導入に対する政府の強力な支援、自動料金支払いオプションの高い利便性、交通インフラにおける技術的進歩）、制約要因（技術への過度な依存と技術的障害への脆弱性、開発途上国におけるETC導入の制約、GPSおよびGNSSベースのETCシステムへの多額の初期投資の必要性）、機会（経済的・環境的利益のための燃料消費量および排出量の最小化への強い注力、料金徴収システムへのブロックチェーン技術の統合、運輸分野における官民パートナーシップ（PPP）契約の増加、全電子式料金徴収システムの導入拡大）、および課題（データプライバシーに関する懸念、料金徴収システムに関連する相互運用性の問題）
サービス開発／イノベーション：電子料金徴収市場における今後の技術、研究開発活動、新製品の発売に関する詳細な洞察
市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報――本レポートは、さまざまな地域にわたる電子料金徴収市場を分析しています
市場の多角化：電子料金徴収市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報。
競合評価：Kapsch TrafficCom AG（オーストリア）、Conduent Incorporated（米国）、ST Engineering（TransCore）（米国）、 Thales（フランス）、Cubic Corporation（米国）、Siemens（ドイツ）、EFKON GmbH（オーストリア）、Neology, Inc.（米国）、FEIG ELECTRONIC（ドイツ）、Q-Free（ノルウェー）など、電子料金徴収市場の主要プレイヤーについて、市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価を行っています。

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1 はじめに 30
1.1 本調査の目的 30
1.2 市場の定義 30
1.2.1 対象範囲および除外項目 31
1.3 市場範囲 31
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 32
1.3.2 対象期間 33
1.3.3 対象通貨 33
1.4 分析単位 33
1.5 調査の限界 33
1.6 ステークホルダー 34
1.7 変更点の概要 34
2 エグゼクティブ・サマリー 35
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 35
2.2 主要市場参加者：戦略的展開のマッピング 37
2.3 電子料金徴収市場における破壊的トレンド 38
2.4 高成長セグメント 39
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 40
3 プレミアムインサイト 41
3.1 電子料金徴収市場における事業者にとって魅力的な機会 41
3.2 技術別電子料金徴収市場 42
3.3 電子料金徴収市場（提供サービス別） 42
3.4 電子料金徴収市場（料金徴収アーキテクチャ別） 43
3.5 電子料金徴収市場（アプリケーション別）43
3.6 電子料金徴収市場（地域別） 44
4 市場概要 45
4.1 はじめに 45
4.2 市場動向 45
4.2.1 成長要因 46
4.2.1.1 交通渋滞の緩和と交通事故の削減に対する緊急の必要性 46
4.2.1.2 高速道路および都市部における先進的な料金徴収ソリューションの導入に対する政府の強力な支援 47
4.2.1.3 自動料金支払いオプションの高い利便性 47
4.2.1.4 交通インフラにおける技術の進歩 48
?
4.2.2 制約要因 49
4.2.2.1 ETCソリューションの技術的障害への脆弱性およびサイバー攻撃への脆弱性 49
4.2.2.2 開発途上国における導入上の制約 49
4.2.2.3 GPSおよびGNSSベースのETCシステムへの多額の初期投資の必要性 50
4.2.3 機会 51
4.2.3.1 経済的・環境的利益のための燃料消費量および排出量の最小化への注力 51
4.2.3.2 ブロックチェーン技術の料金徴収システムへの統合 52
4.2.3.3 運輸分野における官民パートナーシップ（PPP）協定の増加 52
4.2.3.4 全電子式料金徴収システムの導入拡大 53
4.2.4 課題 53
4.2.4.1 データプライバシーに関する懸念 53
4.2.4.2 料金徴収システムに関連する相互運用性の問題 54
4.3 相互連携する市場とセクター横断的な機会 54
4.4 ティア1/2/3企業による戦略的動き 55
5 業界動向 57
5.1 ポーターの5つの力分析 57
5.1.1 新規参入の脅威 58
5.1.2 代替品の脅威 59
5.1.3 供給者の交渉力 59
5.1.4 購入者の交渉力 59
5.1.5 競合の激しさ 60
5.2 マクロ経済の見通し 60
5.2.1 はじめに 60
5.2.2 GDPの動向と予測 60
5.2.3 世界の電子料金徴収業界の動向 63
5.2.4 道路輸送業界の動向 64
5.3 バリューチェーン分析 64
5.4 エコシステム分析 66
5.5 価格設定分析 68
5.5.1 主要企業別 RFID タグおよびリーダーの平均販売価格の推移（2022年～2025年） 68
5.5.2 地域別電子料金収受システムの平均販売価格の推移（2022年～2025年） 70
5.6 貿易分析 71
5.6.1 輸入シナリオ（HSコード8530） 72
5.6.2 輸出シナリオ（HSコード8530） 73
5.7 主要な会議およびイベント（2026年） 74
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 74
5.9 投資および資金調達シナリオ 75
5.10 ケーススタディ分析 76
5.10.1 ウェスタン・デジタルとテオブロマ・システムズ、欧州プロジェクト向けにカスタマイズされた料金徴収システムを提供 76
5.10.2 SICE、交通管理の最適化と収益創出に向け、ハンバー橋の料金徴収システムをアップグレード 76
5.10.3 マサチューセッツ州運輸局、E-ZPASSのカスタマーサービス強化のためにトランスコアを選定 77
5.10.4 ERC、収益最大化のためコグニザントのクラウド型料金徴収ソリューションを採用 77
5.10.5 プラス・マレーシア、ANPR技術に基づくRFID料金徴収システムにタップウェイのAIとNVIDIAのGPUを採用 78
5.11 米国料金体系の影響 ? 概要 78
5.11.1 はじめに 78
5.11.2 主な関税率 79
5.11.3 価格への影響分析 79
5.11.4 国・地域への影響 80
5.11.4.1 米国 80
5.11.4.2 欧州 81
5.11.4.3 アジア太平洋地域 82
5.11.5 用途への影響 82
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、およびイノベーション 84
6.1 主要技術 84
6.1.1 GNSS/GPSベースの料金徴収システム 84
6.1.2 AIを活用した交通分析および自動取り締まり 84
6.2 補完的技術 84
6.2.1 IoTセンサーおよび路側装置 84
6.2.2 サイバーセキュリティソリューション 85
6.2.3 ビッグデータ分析プラットフォーム 85
6.2.4 デジタル決済とフィンテックの統合 85
6.3 技術ロードマップ 86
6.4 特許分析 87
6.5 AI／汎用AIが電子料金徴収市場に与える影響 89
6.5.1 主なユースケースと市場の可能性 90
6.5.2 電子料金徴収市場におけるOEM各社のベストプラクティス 91
6.5.3 電子料金徴収市場におけるAI導入に関する事例研究 92
6.5.4 相互連携するエコシステムと市場プレイヤーへの影響 93
6.5.5 電子料金徴収市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 95
?
7 地域ごとの規制とコンプライアンス 96
7.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 96
7.2 規制機関、政府機関、およびその他の組織 96
7.3 業界標準 98
8 顧客環境と購買行動 100
8.1 意思決定プロセス 100
8.2 購入者のステークホルダーおよび購入評価基準 101
8.2.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 102
8.2.2 購入基準 102
8.3 導入障壁と内部的課題 103
8.4 各種アプリケーションにおける未充足ニーズ 104
8.5 市場の収益性 105
9 通行料支払いに採用されている決済方法 107
9.1 はじめに 107
9.2 プリペイド方式 107
9.3 ポストペイド方式 108
10 電子料金徴収システムに導入されている料金徴収アーキテクチャ 109
10.1 はじめに 109
10.2 ハードウェアプロバイダー 109
10.3 ソフトウェアおよびプラットフォームプロバイダー 110
10.4 システムインテグレーター 111
10.5 料金徴収事業者／コンセッション事業者 112
10.6 マネージドサービスプロバイダー 112
11 料金徴収アーキテクチャ別電子料金徴収市場 114
11.1 はじめに 115
11.2 オープンロード・トローリング（ORT） 116
11.2.1 導入促進に向けた渋滞緩和と燃費効率向上の傾向 116
11.3 バリア型ETC 117
11.3.1 導入の複雑さが低く、取引精度が高いため、導入が加速 117
11.4 ハイブリッドシステム 118
11.4.1 導入を促進するデジタル決済およびスマートモビリティ・イニシアチブへの注目が高まっている 118
?
12 技術別電子料金徴収市場 120
12.1 はじめに 121
12.2 RFID 122
12.2.1 あらゆるインフラへの容易な統合と低い運用コストがセグメントの成長を後押し 122
12.3 DSRC 124
12.3.1 セキュリティとプライバシーを重視したETCソリューションへの需要拡大がセグメントの成長を促進 124
12.4 GNSS/GPS 125
12.4.1 大規模な路側インフラを必要としない距離ベースの課金への対応が市場を活性化 125
12.5 その他の技術 126
13 電子料金徴収市場（提供形態別） 128
13.1 はじめに 129
13.2 ハードウェア 130
13.2.1 路側インフラ 133
13.2.1.1 自動運転環境への選好の高まりが、路側インフラの需要を創出 133
13.2.2 ナンバープレート自動認識（ANPR）カメラ 133
13.2.2.1 セグメントの成長を促進するオープンロード・トーリングおよび渋滞管理プログラムの導入拡大 133
13.2.3 RFID／DSRCリーダー 134
13.2.3.1 セグメントの成長を後押しする低遅延型料金徴収・交通管理システムへの需要の高まり 134
13.2.4 トランスポンダー／OBUS 134
13.2.4.1 セグメントの成長を促進するための、国および地域レベルの相互運用性イニシアチブの拡大 134
13.2.5 センサーおよびコントローラー 135
13.2.5.1 セグメントの成長を促進するための、検知精度およびシステムの可視性の向上による可能性 135
13.3 ソフトウェア 135
13.3.1 トランザクション処理 138
13.3.1.1 セグメントの成長に寄与するための、高速・低遅延処理インフラへの投資の増加 138
13.3.2 違反取り締まり 138
13.3.2.1 セグメントの成長を促進するための未払い通行料取引の特定と管理の必要性 138
13.3.3 通行料管理 139
13.3.3.1 セグメントの成長を加速させるため、複数回廊にわたる通行料ネットワークおよび相互運用可能な交通インフラの導入が急増 139
13.3.4 収益管理 139
13.3.4.1 市場拡大を促進するための、収益漏れ箇所の特定と徴収効率の最適化の必要性 139
?
13.3.5 相互運用性プラットフォーム 140
13.3.5.1 展開を促進するため、複数の料金徴収事業者間で取引の交換、アカウントの同期、支払いの調整を円滑に行う能力 140
13.4 サービス 140
13.4.1 マネージドサービス 142
13.4.1.1 セグメントの成長を促進するための、成果報酬型提供モデルの活用拡大 142
13.4.2 統合および導入 142
13.4.2.1 セグメントの成長に寄与するための、マルチテクノロジー型料金徴収環境の導入拡大 142
13.4.3 保守・サポート 142
13.4.3.1 セグメントの成長を促進するための運用要件およびサービスレベル契約（SLA）への準拠維持の必要性 142
13.4.4 コンサルティング 143
13.4.4.1 料金徴収環境の複雑化が進み、コンサルティングサービスの需要が生まれる 143
14 用途別電子料金徴収市場 145
14.1 はじめに 146
14.2 一般道路／高速道路 147
14.2.1 成長を促進するための、高速道路全体における交通流の改善、渋滞の緩和、および有害排出ガスの削減に対する緊急の必要性 147
14.3 都市部の渋滞課金 152
14.3.1 需要を喚起するスマートシティ開発の取り組み 152
14.4 橋梁・トンネル 157
14.4.1 区間ごとの成長を促進するための、橋梁・トンネルにおける自動料金徴収システムの導入拡大 157
14.5 国境を越えた料金徴収 161
14.5.1 セグメントの成長を牽引する国際的な交通網の連携強化と地域モビリティプログラム 161
15 地域別電子料金徴収市場 166
15.1 はじめに 167
15.2 北米 168
15.2.1 米国 172
15.2.1.1 市場成長を加速させるための道路インフラの近代化への注目の高まり 172
15.2.2 カナダ 173
15.2.2.1 主要高速道路や橋梁におけるETCシステムの導入拡大が市場を牽引 173
15.2.3 メキシコ 174
15.2.3.1 市場成長に寄与する近隣諸国との接続プロジェクトの増加 174
?
15.3 ヨーロッパ 175
15.3.1 英国 180
15.3.1.1 交通効率の向上を図る先進的な料金徴収技術の導入が市場成長を牽引 180
15.3.2 ドイツ 181
15.3.2.1 市場成長を支える強力な技術的専門知識と先進的な料金徴収インフラ 181
15.3.3 フランス 182
15.3.3.1 市場成長を強化するための環境課金ゾーンにおける電子料金徴収の導入拡大 182
15.3.4 イタリア 183
15.3.4.1 市場成長に寄与する有料道路ネットワークの拡大とデジタル技術を活用した大型車両向け料金徴収 183
15.3.5 スペイン 184
15.3.5.1 市場成長を促進する高速道路全域における自動化およびMLFF対応ETCソリューションの導入急増 184
15.3.6 北欧諸国 185
15.3.6.1 GNSS、ANPR、および環境重視の料金モデルを通じたデジタル道路課金の推進により市場を牽引 185
15.3.7 ノルウェー 186
15.3.7.1 市場拡大を強化するためのフリーフロー型料金徴収およびデジタルモビリティインフラの高度な導入 186
15.3.8 その他の欧州諸国 187
15.4 アジア太平洋地域 188
15.4.1 中国 193
15.4.1.1 市場成長を促進するための料金支払いの自動化に対する政府支援の拡大 193
15.4.2 日本 194
15.4.2.1 市場成長を促進するための料金所での交通渋滞緩和ニーズの高まり 194
15.4.3 韓国 195
15.4.3.1 需要を喚起するためのスマートモビリティ構想およびデジタル交通プログラムの拡大 195
15.4.4 オーストラリア 196
15.4.4.1 市場成長を支えるため、フリーフロー型料金徴収を活用して都市のモビリティと輸送効率を向上 196
15.4.5 シンガポール 197
15.4.5.1 GNSSベースのERPフレームワークを通じた都市中心型のデジタル料金徴収を先駆的に導入し、市場の成長を促進 197
15.4.6 インド 198
15.4.6.1 市場成長を加速させるため、RFIDの拡大および高速道路開発プロジェクトを通じて、全国的な料金徴収のデジタル化を推進 198
15.4.7 アジア太平洋地域のその他 199
?
15.5 その他の地域 200
15.5.1 南米 204
15.5.1.1 ブラジル 205
15.5.1.1.1 交通処理能力を向上させ市場を牽引するため、自動化およびフリーフロー型の料金徴収環境への移行 205
15.5.1.2 アルゼンチン 205
15.5.1.2.1 インフラのアップグレードに支えられたデジタル料金徴収モデルの普及拡大が市場を牽引 205
15.5.1.3 南米その他の地域 206
15.5.2 中東・アフリカ 207
15.5.2.1 GCC諸国 208
15.5.2.1.1 市場成長を後押しする交通規制および速度超過抑制に向けた政府の取り組み 208
15.5.2.2 中東・アフリカのその他の地域 208
16 競争環境 209
16.1 概要 209
16.2 主要企業の競争戦略／2021年～2026年の勝因 209
16.2.1 製品ポートフォリオ 211
16.2.2 地域別重点戦略 211
16.2.3 生産拠点 211
16.2.4 有機的・無機的成長戦略 211
16.3 市場シェア分析（2025年） 211
16.4 売上高分析（2021年～2025年） 212
16.5 企業評価および財務指標 213
16.6 ブランド比較 214
16.6.1 KAPSCH TRAFFICCOM AG（オーストリア） 214
16.6.2 CONDUENT, INC.（米国） 214
16.6.3 STエンジニアリング（トランスコア）（米国） 214
16.6.4 タレス・グループ（フランス） 215
16.6.5 シーメンスAG（ドイツ） 215
16.7 企業評価マトリックス：主要企業（2025年） 215
16.7.1 スター企業 215
16.7.2 新興リーダー企業 215
16.7.3 広範な展開を行う企業 215
16.7.4 参入企業 215
16.7.5 企業の事業展開：主要企業、2025年 217
16.7.5.1 企業の事業展開 217
16.7.5.2 地域別事業展開 218
16.7.5.3 提供サービス別事業展開 219
16.7.5.4 トールアーキテクチャ別事業展開 220
16.7.5.5 技術の展開状況 221
16.7.5.6 アプリケーションの展開状況 222
16.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 222
16.8.1 先進的な企業 222
16.8.2 対応力のある企業 223
16.8.3 ダイナミックな企業 223
16.8.4 スタート地点にある企業 223
16.8.5 競合ベンチマーキング：主要スタートアップ／中小企業、2025年 224
16.8.5.1 主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 224
16.8.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 225
16.9 競合シナリオ 225
16.9.1 製品の発売／開発動向 225
16.9.2 取引 226
16.9.3 その他の動向 227
17 企業概要 229
17.1 主要企業 229
17.1.1 KAPSCH TRAFFICCOM AG 229
17.1.1.1 事業概要 229
17.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 231
17.1.1.3 最近の動向 232
17.1.1.3.1 製品発売 232
17.1.1.3.2 契約 232
17.1.1.3.3 事業拡大 233
17.1.1.3.4 その他の動向 233
17.1.1.4 MnMの見解 235
17.1.1.4.1 主な強み／勝つための要素 235
17.1.1.4.2 戦略的選択 235
17.1.1.4.3 弱み／競合上の脅威 235
17.1.2 CONDUENT INCORPORATED 236
17.1.2.1 事業概要 236
17.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 237
17.1.2.3 最近の動向 239
17.1.2.3.1 新製品の発売 239
17.1.2.3.2 その他の動向 239
17.1.2.4 MnMの見解 240
17.1.2.4.1 主な強み／勝つための要素 240
17.1.2.4.2 戦略的選択 240
17.1.2.4.3 弱み／競合上の脅威 240
17.1.3 EFKON GMBH 241
17.1.3.1 事業概要 241
17.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 241
17.1.3.3 最近の動向 243
17.1.3.3.1 新製品の発売 243
17.1.3.3.2 その他の動向 244
17.1.3.4 MnMの見解 244
17.1.3.4.1 主な強み／勝つための権利 244
17.1.3.4.2 戦略的選択 244
17.1.3.4.3 弱み／競合上の脅威 244
17.1.4 ST ENGINEERING (TRANSCORE) 245
17.1.4.1 事業概要 245
17.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 246
17.1.4.3 最近の動向 248
17.1.4.3.1 製品発売 248
17.1.4.3.2 取引 249
17.1.4.3.3 事業拡大 249
17.1.4.3.4 その他の動向 249
17.1.4.4 MnMの見解 251
17.1.4.4.1 主な強み／勝つための要素 251
17.1.4.4.2 戦略的選択 251
17.1.4.4.3 弱点／競合上の脅威 251
17.1.5 THALES 252
17.1.5.1 事業概要 252
17.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 253
17.1.5.3 最近の動向 254
17.1.5.3.1 その他の動向 254
17.1.5.4 MnMの見解 255
17.1.5.4.1 主な強み／勝つための要素 255
17.1.5.4.2 戦略的選択 255
17.1.5.4.3 弱み／競合上の脅威 255
17.1.6 シーメンス 256
17.1.6.1 事業概要 256
17.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 258
17.1.7 Q-FREE 259
17.1.7.1 事業概要 259
17.1.7.2 提供製品・サービス・ソリューション 260
17.1.7.3 最近の動向 261
17.1.7.3.1 展開状況 261
17.1.8 CUBIC CORPORATION 262
17.1.8.1 事業概要 262
17.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 262
17.1.8.3 最近の動向 263
17.1.8.3.1 製品の発売 263
?
17.1.9 NEOLOGY 264
17.1.9.1 事業概要 264
17.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 264
17.1.9.3 最近の動向 265
17.1.9.3.1 製品の発売 265
17.1.9.3.2 取引実績 266
17.1.9.3.3 その他の動向 266
17.1.10 FEIG ELECTRONIC 267
17.1.10.1 事業概要 267
17.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 267
17.1.10.3 最近の動向 268
17.1.10.3.1 製品の発売 268
17.1.10.3.2 契約 268
17.1.11 東芝株式会社 269
17.1.11.1 事業概要 269
17.1.11.2 提供している製品・ソリューション・サービス 270
17.1.12 三菱重工業株式会社 271
17.1.12.1 事業概要 271
17.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 272
17.1.12.3 最近の動向 273
17.1.12.3.1 動向 273
17.1.13 クォーターヒル社 274
17.1.13.1 事業概要 274
17.1.13.2 提供製品・ソリューション・サービス 275
17.1.13.3 最近の動向 277
17.1.13.3.1 新製品の発売 277
17.1.13.3.2 契約 278
17.1.13.3.3 その他の動向 278
17.1.14 PERCEPTICS, LLC 280
17.1.14.1 事業概要 280
17.1.14.2 提供製品・ソリューション・サービス 280
17.1.14.3 最近の動向 281
17.1.14.3.1 製品の発売 281
17.1.15 SKYTOLL 282
17.1.15.1 事業概要 282
17.1.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 282
17.1.15.3 最近の動向 283
17.1.15.3.1 事業拡大 283
17.1.15.3.2 その他の動向 283
?
17.2 その他の主要企業 285
17.2.1 EMOVIS 285
17.2.2 STAR SYSTEMS INTERNATIONAL 286
17.2.3 GEA 287
17.2.4 ADAPTIVE RECOGNITION INC. 288
17.2.5 SICE 289
17.2.6 JENOPTIK 290
17.2.7 FAR EASTERN GROUP 291
17.2.8 TOLL COLLECT GMBH 292
17.2.9 ジオトール 292
17.2.10 インドラ 293
17.2.11 キストラー・グループ 294
17.2.12 ヴェラ・モビリティ 295
17.3 コンセッション事業者 296
17.3.1 ヴィンチ・ハイウェイズ 296
17.3.2 トランスアーバン・グループ 297
17.3.3 アベルティス 298
17.3.4 エジス 299
17.3.5 ロディス 300
17.3.6 IRBインフラストラクチャー・デベロッパーズ社 301
18 調査方法 302
18.1 はじめに 302
18.2 調査データ 303
18.2.1 二次データ 304
18.2.1.1 二次資料からの主要データ 305
18.2.2 一次データ 305
18.2.2.1 一次インタビューの回答者 306
18.2.2.2 一次インタビューの内訳 306
18.2.2.3 一次情報源からの主要データ 307
18.2.2.4 業界に関する主要な知見 307
18.3 要因分析 308
18.3.1 供給側分析 308
18.3.2 需要側分析 309
18.4 市場規模推計の方法論 309
18.4.1 ボトムアップ・アプローチ 310
18.4.1.1 ボトムアップ分析を用いた市場規模の算出手法（需要側） 310
18.4.2 トップダウン・アプローチ 311
18.4.2.1 トップダウン・アプローチを用いた市場規模の算出手法（供給側） 311
18.4.3 成長予測および予測に関する仮定 312
?
18.5 市場の細分化とデータの三角測量 312
18.6 調査の前提条件 313
18.7 調査の限界 314
18.8 リスク評価 314
19 付録 315
19.1 業界専門家からの洞察 315
19.2 ディスカッション・ガイド 315
19.3 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプションポータル 319
19.4 カスタマイズオプション 321
19.5 関連レポート 321
19.6 著者情報 322

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図表リスト

表1 本報告書の対象範囲と除外事項 31
表2 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 55
表3 主要企業の戦略的重点分野および実施措置 56
表4 ポーターの5つの力分析 57
表5 国別GDP変化率（2021年～2030年） 61
表6 電子料金徴収エコシステムにおける企業の役割 68
表7 主要企業が提供するRFIDタグおよびリーダーの平均販売価格の推移
2022年～2025年（米ドル） 69
表8 電子料金徴収システムの平均販売価格の推移、
地域別、2022年～2025年（米ドル） 71
表9 HSコード8530に該当する製品の輸入データ（国別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 72
表10 HSコード8530に該当する製品の輸出データ（国別、
2021年～2025年）（百万米ドル） 73
表11 主要な会議およびイベント一覧、2026年 74
表12 米国調整済み相互関税率 79
表13 電子料金徴収市場：技術ロードマップ 86
表14 主要特許一覧、2022年～2024年 87
表15 主なユースケースと市場ポテンシャル 90
表16 ベストプラクティス：AI
およびその他の先端技術を導入している企業 91
表17 電子料金徴収市場：
AI導入に関する事例研究 92
表18 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 93
表19 北米：規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 96
表20 欧州：規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 97
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 97
表22 ROW：規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 98
表23 規格：電子料金徴収 98
表24 アプリケーションの購入プロセスに対するステークホルダーの影響 102
表25 アプリケーションの主な購入基準 103
表26 アプリケーション別、電子料金徴収市場における未充足ニーズ 105
表27 料金徴収アーキテクチャ別、電子料金徴収市場、
2022～2025年（百万米ドル） 115
表28 電子料金徴収市場：料金徴収アーキテクチャ別、
2026～2032年（百万米ドル） 116
表29 オープンロード・トーリング（ORT）：電子料金徴収市場、地域別、2022～2025年（百万米ドル） 117
表30 オープンロード・トリング（ORT）：電子料金徴収市場、地域別、2026～2032年（百万米ドル） 117
表31 バリア型ETC：電子料金徴収市場、地域別、2022～2025年（百万米ドル） 118
表32 バリア型ETC：電子料金徴収市場、地域別、2026～2032年（百万米ドル） 118
表33 ハイブリッドシステム：電子料金徴収市場、地域別、
2022～2025年（百万米ドル） 119
表34 ハイブリッドシステム：電子料金徴収市場（地域別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 119
表35 電子料金徴収市場：技術別、
2022～2025年（百万米ドル） 121
表36 電子料金徴収市場：技術別、
2026～2032年（百万米ドル） 122
表37 RFIDタグ：電子料金徴収市場、
2022～2025年（百万台） 124
表38 RFIDタグ：電子料金徴収市場、
2026～2032年（百万台） 124
表39 電子料金徴収市場（提供形態別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 129
表40 電子料金徴収市場（提供形態別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 130
表41 ハードウェア：電子料金徴収市場（地域別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 132
表42 ハードウェア：電子料金徴収市場（地域別）、
2026～2032年（百万米ドル） 132
表43 ハードウェア：電子料金徴収市場、タイプ別、
2022年～2025年（百万米ドル） 132
表44 ハードウェア：電子料金徴収市場（タイプ別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 133
表45 ソフトウェア：電子料金徴収市場、地域別、
2022年～2025年（百万米ドル） 136
表46 ソフトウェア：電子料金徴収市場（地域別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 136
表47 ソフトウェア：電子料金徴収市場、タイプ別、
2022～2025年（百万米ドル） 137
表48 ソフトウェア：電子料金徴収市場、タイプ別、
2026～2032年（百万米ドル） 138
表49 サービス：電子料金徴収市場（地域別）
2022～2025年（百万米ドル） 141
表50 サービス：電子料金徴収市場、地域別、
2026年～2032年（百万米ドル） 141
表51 サービス：電子料金徴収市場：タイプ別、
2022～2025年（百万米ドル） 143
表52 サービス：電子料金徴収市場、タイプ別、
2026～2032年（百万米ドル） 144
表53 電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 146
表54 電子料金徴収市場、用途別、
2026～2032年（百万米ドル） 147
表55 幹線道路／高速道路：電子料金徴収市場、地域別、2022～2025年（百万米ドル） 148
表56 一般道路・高速道路：電子料金徴収市場（地域別）、2026～2032年（百万米ドル） 149
表57 幹線道路・高速道路：北米における電子料金徴収市場
（国別、2022年～2025年）（百万米ドル） 149
表58 幹線道路・高速道路：北米における電子料金徴収市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 150
表59 一般道路・高速道路：欧州における電子料金徴収市場（国別、2022年～2025年）（百万米ドル） 150
表60 一般道路・高速道路：欧州における電子料金徴収市場、国別、2026年～2032年（百万米ドル） 150
表61 一般道路・高速道路：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、
国別、2022～2025年（百万米ドル） 151
表62 一般道路／高速道路：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、
国別、2026～2032年（百万米ドル） 151
表63 高速道路／自動車道：ROWにおける電子料金徴収市場、
地域別、2022～2025年（百万米ドル） 151
表64 一般道路・高速道路：電子料金徴収市場（ROW）、
地域別、2026～2032年（百万米ドル） 152
表65 都市部渋滞料金：電子料金徴収市場、
地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 152
表66 都市部渋滞課金：電子料金徴収市場、
地域別、2026年～2032年（百万米ドル） 153
表67 都市部渋滞課金：北米における電子料金徴収市場、国別、2022年～2025年（百万米ドル） 153
表68 都市部渋滞課金：北米における電子料金徴収市場、国別、2026～2032年（百万米ドル） 153
表69 都市部渋滞課金：欧州の電子料金徴収市場（国別、2022年～2025年） (百万米ドル) 154
表70 都市部渋滞料金：欧州の電子料金徴収市場（国別、2026年～2032年）（百万米ドル） 155
表71 都市部渋滞課金：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 155
表72 都市部渋滞課金：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 156
表73 都市部渋滞課金：ROWにおける電子料金徴収市場、地域別、2022～2025年（百万米ドル） 156
表74 都市部渋滞課金：地域別 ROW 電子料金徴収市場、2026年～2032年（百万米ドル） 156
表75 橋梁・トンネル：電子料金徴収市場：地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 157
表76 橋梁・トンネル：地域別電子料金徴収市場、2026年～2032年（百万米ドル） 157
表77 橋梁・トンネル：北米における
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 158
表78 橋梁・トンネル：
国別、2026～2032年（百万米ドル） 158
表79 橋梁・トンネル：欧州における電子料金徴収市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 158
表80 橋梁・トンネル：欧州における電子料金徴収市場、
国別、2026～2032年（百万米ドル） 159
表81 橋梁・トンネル：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、国別、2022年～2025年（百万米ドル） 160
表82 橋梁・トンネル：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、国別、2026～2032年（百万米ドル） 160
表83 橋梁・トンネル：ROWにおける電子料金徴収市場、
地域別、2022～2025年（百万米ドル） 160
表84 橋梁・トンネル：ROWにおける電子料金徴収市場、
地域別、2026～2032年（百万米ドル） 161
表85 国境を越える料金徴収：電子料金徴収市場、地域別、2022～2025年（百万米ドル） 161
表86 国境を越える料金徴収：電子料金徴収市場、地域別、2026～2032年（百万米ドル） 162
表87 国境を越えた通行料徴収：北米における電子通行料徴収市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 162
表88 国境を越えた通行料徴収：北米における電子通行料徴収市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 163
表89 国境を越えた料金徴収：欧州における電子料金徴収市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 163
表90 国境を越えた通行料徴収：欧州における電子通行料徴収市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 163
表91 国境を越えた料金徴収：アジア太平洋地域の電子料金徴収市場、
アジア太平洋地域における電子料金徴収市場、
国別、2022年～2025年（百万米ドル） 164
表92 国境を越えた料金徴収：アジア太平洋地域における電子料金徴収市場、
アジア太平洋地域における国別電子料金徴収市場、2026年～2032年（百万米ドル） 164
表 93 国境を越えた料金徴収：ROWにおける電子料金徴収市場、
地域別、2022～2025年（百万米ドル） 164
表94 国境を越えた料金徴収：ROWにおける電子料金徴収市場、
地域別、2026年～2032年 (百万米ドル) 165
表95 電子料金徴収市場：地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 167
表96 地域別電子料金徴収市場、2026年～2032年（百万米ドル） 168
表97 北米：電子料金徴収市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 169
表98 北米：電子料金徴収市場（国別）、
2026～2032年（百万米ドル） 169
表99 北米：電子料金徴収市場、
徴収アーキテクチャ別、2022年～2025年（百万米ドル） 170
表100 北米：電子料金徴収市場、
徴収アーキテクチャ別、2026～2032年（百万米ドル） 170
表101 北米：電子料金徴収市場、提供サービス別、
2022～2025年（百万米ドル） 170
表102 北米：電子料金徴収市場、提供形態別、
2026年～2032年（百万米ドル） 170
表103 北米：電子料金徴収市場（提供形態別）、2022年～2025年（百万米ドル） 171
表104 北米：電子料金徴収市場（提供形態別）、2026～2032年（百万米ドル） 171
表105 北米：電子料金徴収市場、用途別、2022年～2025年（百万米ドル） 171
表106 北米：電子料金徴収市場、用途別、2026～2032年（百万米ドル） 172
表107 米国：電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 172
表108 米国：電子料金徴収市場、用途別、
2026～2032年（百万米ドル） 173
表109 カナダ：電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 174
表110 カナダ：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 174
表111 メキシコ：電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 175
表112 メキシコ：電子料金徴収市場、用途別、
2026～2032年（百万米ドル） 175
表113 ヨーロッパ：電子料金徴収市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 176
表114 ヨーロッパ：電子料金徴収市場（国別）、
2026～2032年（百万米ドル） 177
表115 欧州：電子料金徴収市場（徴収アーキテクチャ別）、2022年～2025年（百万米ドル） 177
表116 欧州：電子料金徴収市場（料金徴収アーキテクチャ別）、2026年～2032年（百万米ドル） 177
表117 欧州：電子料金徴収市場、提供サービス別、
2022～2025年（百万米ドル） 178
表118 欧州：電子料金徴収市場、提供形態別、
2026年～2032年（百万米ドル） 178
表119 欧州：電子料金徴収市場、技術別、
2022～2025年（百万米ドル） 178
表120 欧州：電子料金徴収市場、提供形態別、
2026～2032年（百万米ドル） 179
表121 欧州：電子料金徴収市場（用途別）、
2022～2025年（百万米ドル） 179
表122 欧州：電子料金徴収市場（用途別）、
2026～2032年（百万米ドル） 179
表123 英国：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 180
表124 英国：電子料金徴収市場（用途別）、
2026～2032年（百万米ドル） 181
表125 ドイツ：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 181
表126 ドイツ：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 182
表127 フランス：電子料金徴収市場（用途別）、
2022～2025年（百万米ドル） 182
表128 フランス：電子料金徴収市場（用途別）、
2026～2032年（百万米ドル） 183
表129 イタリア：電子料金徴収市場（用途別）、
2022～2025年（百万米ドル） 183
表130 イタリア：電子料金徴収市場（用途別）、
2026～2032年（百万米ドル） 184
表131 スペイン：電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 184
表132 スペイン：電子料金徴収市場、用途別、
2026～2032年（百万米ドル） 185
表133 北欧諸国：電子料金徴収市場、用途別、
2022～2025年（百万米ドル） 185
表134 北欧諸国：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 186
表135 ノルウェー：電子料金徴収市場（用途別）、
2022～2025年（百万米ドル） 187
表136 ノルウェー：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 187
表137 その他の欧州諸国：電子料金徴収市場（用途別）、2022年～2025年（百万米ドル） 188
表138 欧州その他：電子料金徴収市場、用途別、2026年～2032年（百万米ドル） 188
表139 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 189
表140 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、国別、
2026～2032年（百万米ドル） 190
表141 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、
徴収アーキテクチャ別、2022～2025年（百万米ドル） 190
表142 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、
徴収アーキテクチャ別、2026～2032年（百万米ドル） 190
表143 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、提供サービス別、
2022～2025年（百万米ドル） 191
表144 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、提供形態別、
2026年～2032年（百万米ドル） 191
表145 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場、技術別、
2022～2025年（百万米ドル） 191
表146 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場（技術別）、
2026～2032年（百万米ドル） 192
表147 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 192
表148 アジア太平洋地域：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 192
表149 中国：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 193
表150 中国：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 194
表151 日本：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 195
表152 日本：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 195
表153 韓国：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 196
表154 韓国：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 196
表155 オーストラリア：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 197
表156 オーストラリア：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 197
表157 シンガポール：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年 (百万米ドル) 198
表158 シンガポール：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年 (百万米ドル) 198
表159 インド：電子料金徴収市場（用途別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 199
表160 インド：電子料金徴収市場（用途別）、
2026年～2032年（百万米ドル） 199
表161 アジア太平洋地域その他：電子料金徴収市場（用途別）、2022年～2025年（百万米ドル） 200
表162 アジア太平洋地域その他：電子料金徴収市場（用途別）、2026～2032年（百万米ドル） 200
表163 ROW：電子料金徴収市場、地域別、
2022～2025年（百万米ドル） 201
表164 ROW：電子料金徴収市場、地域別、
2026～2032年（百万米ドル） 201
表165 行：電子料金徴収市場、徴収アーキテクチャ別、2022～2025年（百万米ドル） 202
表166 行：電子料金徴収市場ET、料金徴収アーキテクチャ別、2026～2032年（百万米ドル） 202
表167 行：電子料金徴収市場、提供形態別、
2022～2025年（百万米ドル） 202
表168 行：電子料金徴収市場、提供形態別、
2026～2032年（百万米ドル） 202
表169 行：電子料金徴収市場、技術別、
2022～2025年（百万米ドル） 203
表170 行：電子料金徴収市場、技術別、
2026～2032年（百万米ドル） 203
表171 行：電子料金徴収市場、用途別、
2022年～2025年（百万米ドル） 203
表172 行：電子料金徴収市場、用途別、
2026～2032年（百万米ドル） 204
表173 南米：電子料金徴収市場（用途別）、2022年～2025年（百万米ドル） 204
表174 南米：電子料金徴収市場、用途別、2026～2032年（百万米ドル） 205
表175 南米：電子料金徴収市場、国別、
2022～2025年（百万米ドル） 206
表176 南米：電子料金徴収市場、国別、
2026～2032年（百万米ドル） 206
表177 中東・アフリカ：電子料金徴収市場、
用途別、2022～2025年（百万米ドル） 207
表178 中東・アフリカ：電子料金徴収市場、
用途別、2026～2032年（百万米ドル） 207
表179 中東・アフリカ：電子料金徴収市場、
国別、2022～2025年（百万米ドル） 208
表180 中東・アフリカ：電子料金徴収市場、
国別、2026年～2032年（百万米ドル） 208
表181 電子料金徴収市場：主要企業が採用した戦略の概要、
2021年～2026年 209
表182 電子料金徴収市場：競争の激しさ、2025年 212
表183 電子料金徴収市場：地域別展開状況 218
表184 電子料金徴収市場：サービス提供範囲 219
表185 電子料金徴収市場：料金徴収アーキテクチャの展開状況 220
表186 電子料金徴収市場：技術の展開状況 221
表 187 電子料金徴収：アプリケーションの展開状況 222
表 188 電子料金徴収市場：主要スタートアップ／中小企業のリスト 224
表189 電子料金徴収市場：主要スタートアップ／中小企業の
競合ベンチマーク 225
表190 電子料金徴収市場：
製品リリース／開発動向、2021年1月～2026年4月 225
表191 電子料金徴収市場：取引動向、2021年1月～2026年4月 226
表192 電子料金徴収市場：その他の動向、
2021年1月～2026年4月 227
表193 カプシュ・トラフィックコムAG：会社概要 229
表194 カプシュ・トラフィックコムAG：提供製品／ソリューション／サービス 231
表195 カプシュ・トラフィックコムAG：新製品の発売 232
表196 カプシュ・トラフィックコムAG：契約 232
表197 カプシュ・トラフィックコムAG：事業拡大 233
表198 カプシュ・トラフィックコムAG：その他の動向 233
表199 コンデュエント・インコーポレイテッド：会社概要 236
表200 コンデュエント・インコーポレイテッド：提供製品・ソリューション・サービス 237
表201 コンデュエント・インコーポレイテッド：製品新製品発売 239
表 202 コンデュエント・インコーポレイテッド：その他の動向 239
表 203 エフコン・GmbH：会社概要 241
表 204 EFKON GMBH：提供製品・ソリューション・サービス 241
表 205 EFKON GMBH：製品発売 243
表 206 EFKON GMBH：その他の動向 244
表 207 ST ENGINEERING (TRANSCORE)：会社概要 245
表 208 ST ENGINEERING（TRANSCORE）：提供製品・ソリューション・サービス 246
表 209 ST ENGINEERING (TRANSCORE)：新製品の発売 248
表 210 ST ENGINEERING (TRANSCORE)：取引 249
表 211 STエンジニアリング（TRANSCORE）：事業拡大 249
表 212 STエンジニアリング（TRANSCORE）：その他の動向 249
表 213 タレス：会社概要 252
表 214 タレス：提供製品・ソリューション・サービス 253
表 215 タレス：その他の動向 254
表 216 シーメンス：会社概要 256
表 217 シーメンス：提供製品・ソリューション・サービス 258
表 218 Q-FREE：会社概要 259
表 219 Q-FREE：提供製品・サービス・ソリューション 260
表 220 Q-FREE：動向 261
表 221 キュービック・コーポレーション：会社概要 262
表 222 キュービック・コーポレーション：提供製品・ソリューション・サービス 262
表 223 キュービック・コーポレーション：製品発売 263
表 224 ネオロジー：会社概要 264
表 225 ネオロジー：提供製品・ソリューション・サービス 264
表 226 ネオロジー：製品発売 265
表 227 ネオロジー：取引実績 266
表 228 ネオロジー：その他の動向 266
表 229 フェイグ・エレクトロニック：会社概要 267
表230 フェイグ・エレクトロニック：提供製品・ソリューション・サービス 267
表 231 フェイグ・エレクトロニック：新製品発売 268
表 232 フェイグ・エレクトロニック：取引 268
表 233 東芝株式会社：会社概要 269
表234 東芝株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 270
表235 三菱重工業株式会社：会社概要 271
表236 三菱重工業株式会社：製品・ソリューション・
サービス 272
表 237 三菱重工業株式会社：開発動向 273
表 238 クォーターヒル社：会社概要 274
表239 クォーターヒル社：提供製品・ソリューション・サービス 275
表240 クォーターヒル社：製品発売 277
表 241 クォーターヒル社：取引実績 278
表 242 クォーターヒル社：その他の動向 278
表 243 パーセプティクス社：会社概要 280
表244 パーセプティクス社（PERCEPTICS, LLC）：提供製品・ソリューション・サービス 280
表 245 パーセプティクス社：製品発売 281
表 246 スカイトール社：会社概要 282
表247 スカイトール：提供製品・ソリューション・サービス 282
表248 スカイトール：事業拡大 283
表 249 SKYTOLL：その他の動向 283
表 250 主要な二次情報源一覧 305
表 251 一次インタビューの主要参加者一覧 306
表 252 電子料金徴収市場の成長に関する仮定 312
表 253 電子料金徴収市場：調査の仮定 313
表 254 電子料金徴収市場：リスク評価 314図 1 対象市場および地域範囲 32
図 2 調査対象期間 33
図3 市場シナリオ 36
図4 世界の電子料金徴収市場（2022年～2032年） 36
図5 電子料金徴収市場の主要プレイヤーが採用する主な戦略
市場における主要プレーヤーの主要戦略、2021–2026年 37
図6 電子料金徴収市場の成長に影響を与えるディスラプション 38
図7 電子料金徴収市場における高成長セグメント、
2026年～2032年 39
図8 予測期間中の電子料金徴収市場において、アジア太平洋地域が
市場において、予測期間中に金額ベースで最も高いCAGRを記録する見込み 40
図9 キャッシュレス料金徴収および高度道路交通システム（ITS）の普及拡大が電子料金徴収市場を牽引 41
図10 2032年の電子料金徴収市場において、RFID技術が最大のシェアを占める見込み
電子料金徴収市場で最大のシェアを占める見込み 42
図11 2026年にはサービスセグメントが電子料金徴収
市場で最大のシェアを占める見込み 42
図12 2026年にはORT料金徴収アーキテクチャが
電子料金徴収市場で最大のシェアを占める見込み 43
図13 2026年には高速道路・自動車道が電子料金徴収
市場を支配する見込み 43
図14 北米は2025年の電子料金徴収
電子料金徴収市場で第2位のシェアを占めた 44
図15 電子料金徴収市場：推進要因、抑制要因、
機会、および課題 45
図16 推進要因の影響分析 46
図17 制約要因の影響分析 49
図18 機会の影響分析 51
図19 課題の影響分析 53
図20 ポーターの5つの力分析 58
図21 バリューチェーン分析 65
図22 電子料金徴収の現実のエコシステム 67
図23 主要プレーヤー別 RFID タグおよびリーダーの平均販売価格
主要企業別平均販売価格 69
図24 地域別電子料金徴収システムの平均販売価格動向
（ 2022～2025年 70
図25 HSコード8530に該当する製品の輸入見通し（
上位5カ国、2021～2025年） 72
図26 HSコード8530に該当する製品の輸出シナリオ（
上位5カ国、2021年～2025年） 73
図27 顧客の顧客に影響を与えるトレンドとディスラプション 75
図28 投資および資金調達シナリオ（2019年～2025年） 76
図29 特許出願数および登録数（2016年～2025年） 87
図30 電子料金徴収市場の意思決定要因 101
図31 アプリケーションの購入プロセスに対するステークホルダーの影響 102
図32 アプリケーションの主な購入基準 102
図33 導入障壁と内部的課題 104
図34 障壁に基づくETCセグメントが
2032年に最大の市場シェアを占める見込み 115
図35 2032年の
121
図36 2032年にはサービスセグメントが市場シェアの過半数を占める見込み 129
図37 2032年には、路側インフラセグメントが
最大の市場シェアを占める見込み 131
図38 取引処理セグメントが
2032年に最大の市場シェアを占める見込み 137
図39 マネージドサービスセグメントが
予測期間を通じて市場を支配する見込み 141
図40 2032年には高速道路／自動車道セグメントが
最大の市場シェアを占める見込み 146
図41 2032年、高速道路・自動車道向け電子料金徴収市場を米国が主導 149
図42 2032年、欧州の都市管理料金徴収市場において北欧諸国が
最大のシェアを占める見込み 154154
図43 2032年までに、中国が
橋梁・トンネルセグメントで最大の市場シェアを占める見込み 159
図44 2032年、米国が北米の国境を越える電子料金徴収市場で最大のシェアを占める見込み 162
図45 2032年にはアジア太平洋地域が電子料金徴収市場を支配する見込み 167
図46 北米：電子料金徴収市場の概要 169
図47 欧州：電子料金徴収市場の概要 176
図48 アジア太平洋：電子料金徴収市場の概要 189
図49 その他の地域：電子料金徴収市場の概要 201
図50 電子料金徴収市場の市場シェア分析（2025年） 211
図51 電子料金徴収市場：
主要5社の収益分析、2021年～2025年 212
図52 企業評価 213
図53 財務指標（EV/EBITDA） 213
図54 ブランド比較 214
図55 電子料金徴収市場：
企業評価マトリックス（主要企業）、2025年 216
図56 電子料金徴収市場：企業の事業展開 217
図57 電子料金徴収市場：
スタートアップ／中小企業評価マトリックス、2025年 223
図58 カプシュ・トラフィックコム社：企業概要 230
図59 コンデュエント・インコーポレイテッド：企業概要 237
図60 STエンジニアリング（トランスコア）：企業概要 246
図61 タレス：企業概要 253
図62 シーメンス：企業概要 257
図63 東芝株式会社：企業概要 269
図64 三菱重工業株式会社：企業概要 272
図65 クォーターヒル社：企業概要 275
図66 電子料金徴収市場：調査設計 302
図67 電子料金徴収市場：調査アプローチ 304
図68 一次インタビューの内訳：企業タイプ、役職、地域別 306
図69 一次情報源から得られたデータ 307
図70 専門家による主要な知見 307
図71 電子料金徴収システムの販売による収益 308
図72 電子料金徴収市場：需要側分析 309
図73 電子料金徴収市場：供給側分析 310
図74 電子料金徴収市場：ボトムアップアプローチ 311
図75 電子料金徴収市場：トップダウンアプローチ 312
図76 電子料金徴収市場：データトライアングレーション 313
図77 専門家の見解 315

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

The global electronic toll collection market is projected to grow from USD 9.31 billion in 2025 to USD 16.65 billion by 2032 at a CAGR of 8.9% during the forecast period. Market growth is being driven by increasing investments in intelligent transportation infrastructure, growing demand for frictionless vehicle movement, and rising adoption of digital toll payment ecosystems across highways, urban corridors, bridges, and tunnels. The transition toward automated and barrier-free toll collection systems is accelerating the deployment of technologies such as RFID, GNSS, automatic number plate recognition (ANPR), and cloud-based toll management platforms.

Additionally, the increasing focus on reducing traffic congestion, improving toll revenue efficiency, and enhancing commuter convenience is supporting large-scale ETC implementation. Continuous advancements in connected mobility, real-time analytics, AI-enabled traffic management, and interoperable payment systems are further strengthening scalability and operational performance, while growing investments in smart city infrastructure and integrated transportation networks are expanding deployment opportunities, positioning electronic toll collection as a critical enabler of next-generation intelligent mobility and road infrastructure modernization.

“The ANPR cameras segment is projected to grow at the highest CAGR during the forecast period.”
The ANPR cameras segment for electronic toll collection is projected to achieve the highest CAGR during the forecast period. This growth is supported by the increasing adoption of free-flow and barrier-free tolling systems that require accurate, real-time vehicle identification capabilities. ANPR camera technologies enable automatic capture and recognition of vehicle license plates, supporting seamless toll transactions without requiring physical tags or vehicle stoppage. These systems are increasingly being integrated into highways, urban road pricing networks, bridges, and smart transportation corridors to improve toll collection efficiency, traffic throughput, and enforcement accuracy. Additionally, rising demand for interoperable tolling infrastructure, violation management, and automated vehicle classification is accelerating innovation in camera systems, edge processing, and AI-based image analytics. Growing investments in intelligent transportation systems, cloud-connected toll platforms, and digital mobility infrastructure are further driving deployment. Continuous advancements in imaging performance, analytics software, and system integration capabilities are enabling scalable implementation and operational optimization, positioning the ANPR cameras segment as a key growth driver in the electronic toll collection market.

“Transaction Processing Software is projected to account for a significant share of the ETC market in 2025.”
Transaction Processing Software is projected to account for the highest market share of the electronic toll collection market in 2032. This growth is driven by increasing deployment of digital tolling infrastructure and the rising need for real-time, secure, and high-volume transaction management across toll networks. Transaction processing software serves as the operational backbone of ETC systems by enabling toll calculation, payment authorization, account management, interoperability, reconciliation, and centralized data processing. There is strong adoption of tolling systems across highways, urban tolling programs, bridges, and open-road environments, accelerating their deployment as transportation authorities aim to improve both operational efficiency and the user experience. These platforms enable faster transaction execution, seamless integration with RFID, GNSS, and ANPR technologies, and greater toll revenue accuracy than conventional toll collection approaches. Additionally, advancements in cloud architecture, AI-enabled analytics, cybersecurity capabilities, and integrated payment ecosystems are expanding software functionality and enabling scalable deployment in complex, high-traffic transportation environments.

“The US is projected to capture the largest share in the ETC market in 2032.”
The US is projected to capture the largest share in the electronic toll collection market in 2032, supported by the extensive deployment of electronic and cashless tolling infrastructure across highways, bridges, and urban mobility corridors. The country benefits from early adoption of open road tolling, strong investments in intelligent transportation systems, and growing implementation of RFID, ANPR, and cloud-based toll management platforms. Increasing focus on reducing traffic congestion, improving toll collection efficiency, and enhancing commuter convenience is accelerating ETC adoption across transportation networks. Additionally, the presence of established toll operators, continuous infrastructure modernization initiatives, and integration of AI-driven traffic analytics and digital payment ecosystems continue to strengthen the US position as a leading market for electronic toll collection globally.

Extensive primary interviews were conducted with key industry experts in the electronic toll collection market space to determine and verify the market size for various segments and subsegments gathered through secondary research. The breakdown of primary participants for the report is shown below.

The study contains insights from various industry experts, from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:
By Company Type - Tier 1-35%, Tier 2-45%, Tier 3 -20%
By Designation- C-level Executives - 40%, Directors - 30%, Others - 30%
By Region North America - 40%, Europe - 30%, Asia Pacific - 20%, RoW - 10%

The electronic toll collection market is dominated by a few globally established players, such as Kapsch TrafficCom AG (Austria), Conduent Incorporated (US), ST Engineering (TransCore) (Singapore), Thales (France), and Siemens (Germany).

Research Coverage:

The report segments the electronic toll collection market and forecasts its size by application (highways, urban areas), type (transponder/tag-based tolling systems, other types), offering (hardware, back-office & other services), and technology (RFID, DSRC, other technologies). It also discusses the market's drivers, restraints, opportunities, and challenges. It gives a detailed view of the market across regions (North America, Europe, Asia Pacific, RoW). The report includes a supply chain analysis of key players and a competitive analysis of the electronic toll collection ecosystem.

Key Benefits of Buying the Report:
Analysis of key drivers (Urgent need to mitigate traffic congestion and reduce road accidents, strong government support to deploy advanced tolling solutions, high convenience of automated toll payment options, technological advancements in transportation infrastructure), restraints (overreliance on technologies and susceptibility to technical failure, ETC implementation constraints in developing countries, requirement for high initial investments in GPS- and GNSS-based ETC systems), opportunities (significant focus on minimizing fuel consumption and emissions for economic and environmental gains, integration of blockchain technology into toll collection systems, rising number of public-private partnership agreements in transportation sector, increasing adoption of all-electronic tolling systems), and challenges (data privacy concerns, interoperability issues associated with tolling systems)
Service Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the electronic toll collection market
Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses the electronic toll collection market across varied regions
Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the electronic toll collection market.
Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, such as Kapsch TrafficCom AG (Austria), Conduent Incorporated (US), ST Engineering (TransCore) (US), Thales (France), Cubic Corporation (US), Siemens (Germany), EFKON GmbH (Austria), Neology, Inc. (US), FEIG ELECTRONIC (Germany), and Q-Free (Norway), among others in the electronic toll collection market.

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1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 MARKET SCOPE 31
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 32
1.3.2 YEARS CONSIDERED 33
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4 UNIT CONSIDERED 33
1.5 LIMITATIONS 33
1.6 STAKEHOLDERS 34
1.7 SUMMARY OF CHANGES 34
2 EXECUTIVE SUMMARY 35
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 35
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 37
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 38
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 39
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 40
3 PREMIUM INSIGHTS 41
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 41
3.2 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY 42
3.3 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING 42
3.4 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE 43
3.5 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION 43
3.6 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION 44
4 MARKET OVERVIEW 45
4.1 INTRODUCTION 45
4.2 MARKET DYNAMICS 45
4.2.1 DRIVERS 46
4.2.1.1 Urgent need to mitigate traffic congestion and reduce road accidents 46
4.2.1.2 Strong government support to deploy advanced tolling solutions across highways and urban areas 47
4.2.1.3 High convenience of automated toll payment options 47
4.2.1.4 Technological advancements in transportation infrastructure 48
?
4.2.2 RESTRAINTS 49
4.2.2.1 Susceptibility of ETC solutions to technical failures and vulnerability to cybertattacks 49
4.2.2.2 Implementation constraints in developing countries 49
4.2.2.3 Requirement for high initial investments in GPS- and GNSS-based ETC systems 50
4.2.3 OPPORTUNITIES 51
4.2.3.1 Significant focus on minimizing fuel consumption and emissions for economic and environmental gains 51
4.2.3.2 Integration of blockchain technology into toll collection systems 52
4.2.3.3 Rising number of public?private partnership agreements in transportation sector 52
4.2.3.4 Increasing adoption of all-electronic tolling systems 53
4.2.4 CHALLENGES 53
4.2.4.1 Data privacy concerns 53
4.2.4.2 Interoperability issues associated with tolling systems 54
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 54
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 55
5 INDUSTRY TRENDS 57
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 58
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 59
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 59
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 59
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 60
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 60
5.2.1 INTRODUCTION 60
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST 60
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL ELECTRONIC TOLL COLLECTION INDUSTRY 63
5.2.4 TRENDS IN ROADWAY TRANSPORTATION INDUSTRY 64
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 66
5.5 PRICING ANALYSIS 68
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF RFID TAGS AND READERS, BY KEY PLAYER, 2022?2025 68
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEMS, BY REGION, 2022?2025 70
5.6 TRADE ANALYSIS 71
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8530) 72
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8530) 73
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 74
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 74
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 75
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 76
5.10.1 WESTERN DIGITAL AND THEOBROMA SYSTEMS PROVIDES CUSTOMIZED TOLL COLLECTION SYSTEM FOR EUROPEAN PROJECT 76
5.10.2 SICE UPGRADES HUMBER BRIDGE TOLLING SYSTEM FOR OPTIMIZED TRAFFIC MANAGEMENT AND REVENUE GENERATION 76
5.10.3 MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SELECTED TRANSCORE FOR E-ZPASS CUSTOMER SERVICE ENHANCEMENT 77
5.10.4 ERC SELECTS CLOUD-BASED TOLLING SOLUTION FROM COGNIZANT TO MAXIMIZE REVENUE 77
5.10.5 PLUS MALAYSIA USES TAPWAY’S AI AND NVIDIA’S GPUS IN RFID TOLL TRACKING SYSTEM BASED ON ANPR TECHNOLOGY 78
5.11 IMPACT OF US TARIFF ? OVERVIEW 78
5.11.1 INTRODUCTION 78
5.11.2 KEY TARIFF RATES 79
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 79
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 80
5.11.4.1 US 80
5.11.4.2 Europe 81
5.11.4.3 Asia Pacific 82
5.11.5 IMPACT ON APPLICATION 82
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, AND INNOVATIONS 84
6.1 KEY TECHNOLOGIES 84
6.1.1 GNSS/GPS-BASED TOLLING SYSTEMS 84
6.1.2 AI-POWERED TRAFFIC ANALYTICS AND AUTOMATED ENFORCEMENT 84
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 84
6.2.1 IOT SENSORS AND ROADSIDE UNITS 84
6.2.2 CYBERSECURITY SOLUTIONS 85
6.2.3 BIG DATA ANALYTICS PLATFORMS 85
6.2.4 DIGITAL PAYMENT AND FINTECH INTEGRATION 85
6.3 TECHNOLOGY ROADMAP 86
6.4 PATENT ANALYSIS 87
6.5 IMPACT OF AI/GEN AI ON ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 89
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 90
6.5.2 BEST PRACTICES FOLLOWED BY OEMS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 91
6.5.3 CASE STUDIES RELATED TO AI IMPLEMENTATION IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 92
6.5.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 93
6.5.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 95
?
7 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 96
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 96
7.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 96
7.3 INDUSTRY STANDARDS 98
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 100
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 100
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 101
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 102
8.2.2 BUYING CRITERIA 102
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 103
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS APPLICATIONS 104
8.5 MARKET PROFITABILITY 105
9 PAYMENT METHODS ADOPTED TO PAY TOLLS 107
9.1 INTRODUCTION 107
9.2 PREPAID 107
9.3 POST-PAID 108
10 TOLLING ARCHITECTURES DEPLOYED IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION 109
10.1 INTRODUCTION 109
10.2 HARDWARE PROVIDERS 109
10.3 SOFTWARE & PLATFORM PROVIDERS 110
10.4 SYSTEM INTEGRATORS 111
10.5 TOLL OPERATORS/CONCESSIONAIRES 112
10.6 MANAGED SERVICE PROVIDERS 112
11 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE 114
11.1 INTRODUCTION 115
11.2 OPEN ROAD TOLLING (ORT) 116
11.2.1 INCLINATION TOWARD REDUCING CONGESTION AND IMPROVING FUEL EFFICIENCY TO BOOST ADOPTION 116
11.3 BARRIER-BASED ETC 117
11.3.1 LOW DEPLOYMENT COMPLEXITY AND HIGH TRANSACTION ACCURACY TO ACCELERATE IMPLEMENTATION 117
11.4 HYBRID SYSTEMS 118
11.4.1 GROWING EMPHASIS ON DIGITAL PAYMENTS AND SMART MOBILITY INITIATIVES TO DRIVE INSTALLATION 118
?
12 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY 120
12.1 INTRODUCTION 121
12.2 RFID 122
12.2.1 EASY INTEGRATION INTO ANY INFRASTRUCTURE AND LOW OPERATING COST TO FUEL SEGMENTAL GROWTH 122
12.3 DSRC 124
12.3.1 GROWING DEMAND FOR SECURE AND PRIVACY-CENTRIC ETC SOLUTIONS TO FOSTER SEGMENTAL GROWTH 124
12.4 GNSS/GPS 125
12.4.1 SUPPORT FOR DISTANCE-BASED CHARGING WITHOUT EXTENSIVE ROADSIDE INFRASTRUCTURE TO BOOST MARKET 125
12.5 OTHER TECHNOLOGIES 126
13 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING 128
13.1 INTRODUCTION 129
13.2 HARDWARE 130
13.2.1 ROADSIDE INFRASTRUCTURE 133
13.2.1.1 Growing preference for automated mobility environments to create roadside infrastructure requirements 133
13.2.2 ANPR CAMERAS 133
13.2.2.1 Increasing adoption of open road tolling and congestion management programs to facilitate segmental growth 133
13.2.3 RFID/DSRC READERS 134
13.2.3.1 Increasing demand for low-latency tolling and traffic management systems to augment segmental growth 134
13.2.4 TRANSPONDERS/OBUS 134
13.2.4.1 Expansion of national and regional interoperability initiatives to stimulate segmental growth 134
13.2.5 SENSORS & CONTROLLERS 135
13.2.5.1 Potential to improve detection accuracy and system visibility to promote segmental growth 135
13.3 SOFTWARE 135
13.3.1 TRANSACTION PROCESSING 138
13.3.1.1 Rising investments in high-speed, low-latency processing infrastructure to contribute to segmental growth 138
13.3.2 VIOLATION ENFORCEMENT 138
13.3.2.1 Need to identify and manage unpaid toll transactions to promote segmental growth 138
13.3.3 TOLL MANAGEMENT 139
13.3.3.1 Surging deployment of multi-corridor toll networks and interoperable transportation infrastructure to accelerate segmental growth 139
13.3.4 REVENUE MANAGEMENT 139
13.3.4.1 Requirement to identify leakage points and optimize collection efficiency to encourage market expansion 139
?
13.3.5 INTEROPERABILITY PLATFORMS 140
13.3.5.1 Ability to facilitate transaction exchange, account synchronization, payment coordination, across toll operators to boost deployment 140
13.4 SERVICES 140
13.4.1 MANAGED SERVICES 142
13.4.1.1 Elevating use of performance-based delivery models to promote segmental growth 142
13.4.2 INTEGRATION & DEPLOYMENT 142
13.4.2.1 Increasing adoption of multi-technology toll environments to contribute to segmental growth 142
13.4.3 MAINTENANCE & SUPPORT 142
13.4.3.1 Necessity to maintain compliance with operational requirements and service-level agreements to encourage segmental growth 142
13.4.4 CONSULTING 143
13.4.4.1 Growing complexity of tolling environments to create need for consulting services 143
14 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION 145
14.1 INTRODUCTION 146
14.2 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS 147
14.2.1 URGENT NEED TO IMPROVE TRAFFIC FLOW AND REDUCE CONGESTION AND HARMFUL EMISSIONS ACROSS HIGHWAYS TO UPTAKE GROWTH 147
14.3 URBAN CONGESTION CHARGING 152
14.3.1 SMART CITY DEVELOPMENT INITIATIVES TO SPUR DEMAND 152
14.4 BRIDGES & TUNNELS 157
14.4.1 GROWING ADOPTION OF AUTOMATED TOLLING ACROSS BRIDGES AND TUNNELS TO FACILITATE SEGMENTAL GROWTH 157
14.5 CROSS-BORDER TOLLING 161
14.5.1 INCREASING INTERNATIONAL TRANSPORTATION CONNECTIVITY AND REGIONAL MOBILITY PROGRAMS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 161
15 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION 166
15.1 INTRODUCTION 167
15.2 NORTH AMERICA 168
15.2.1 US 172
15.2.1.1 Growing emphasis on modernizing road infrastructure to accelerate market growth 172
15.2.2 CANADA 173
15.2.2.1 Rising installation of ETC systems on major highways and bridges to drive market 173
15.2.3 MEXICO 174
15.2.3.1 Increasing number of projects for connecting with neighboring countries to contribute to market growth 174
?
15.3 EUROPE 175
15.3.1 UK 180
15.3.1.1 Adoption of advanced tolling technologies to enhance traffic efficiency to fuel market growth 180
15.3.2 GERMANY 181
15.3.2.1 Strong technological expertise and advanced tolling infrastructure to support market growth 181
15.3.3 FRANCE 182
15.3.3.1 Rising deployment of electronic tolling in environmental charging zones to reinforce market growth 182
15.3.4 ITALY 183
15.3.4.1 Expanding toll road network and digitally enabled heavy-vehicle tolling to contribute to market growth 183
15.3.5 SPAIN 184
15.3.5.1 Surging installation of automated and MLFF-ready ETC solutions across highways to foster market growth 184
15.3.6 NORDICS 185
15.3.6.1 Advancing digital road-charging through GNSS, ANPR, and eco-focused pricing models to drive market 185
15.3.7 NORWAY 186
15.3.7.1 HIGH adoption of free-flow tolling and digital mobility infrastructure to strengthen market expansion 186
15.3.8 REST OF EUROPE 187
15.4 ASIA PACIFIC 188
15.4.1 CHINA 193
15.4.1.1 Rising government support for automating toll payments to augment market growth 193
15.4.2 JAPAN 194
15.4.2.1 Increasing need to reduce traffic at toll gates to fuel market growth 194
15.4.3 SOUTH KOREA 195
15.4.3.1 Expansion of smart mobility initiatives and digital transportation programs to spur demand 195
15.4.4 AUSTRALIA 196
15.4.4.1 Leveraging free-flow tolling to improve urban mobility and transport efficiency to support market growth 196
15.4.5 SINGAPORE 197
15.4.5.1 Pioneering urban-centric digital tolling through GNSS-based ERP framework to foster market growth 197
15.4.6 INDIA 198
15.4.6.1 Accelerating nationwide toll digitization through RFID expansion and expressway development projects to expedite market growth 198
15.4.7 REST OF ASIA PACIFIC 199
?
15.5 ROW 200
15.5.1 SOUTH AMERICA 204
15.5.1.1 Brazil 205
15.5.1.1.1 Transition toward automated and free-flow toll collection environments to improve traffic throughput to drive market 205
15.5.1.2 Argentina 205
15.5.1.2.1 Greater adoption of digital toll collection models supported by infrastructure upgrades to propel market 205
15.5.1.3 Rest of South America 206
15.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 207
15.5.2.1 GCC countries 208
15.5.2.1.1 Government initiatives to regulate traffic and curb over-speeding to support market growth 208
15.5.2.2 Rest of Middle East & Africa 208
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 209
16.1 OVERVIEW 209
16.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021?2026 209
16.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 211
16.2.2 REGIONAL FOCUS 211
16.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 211
16.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 211
16.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 211
16.4 REVENUE ANALYSIS, 2021?2025 212
16.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 213
16.6 BRAND COMPARISON 214
16.6.1 KAPSCH TRAFFICCOM AG (AUSTRIA) 214
16.6.2 CONDUENT, INC. (US) 214
16.6.3 ST ENGINEERING (TRANSCORE) (US) 214
16.6.4 THALES GROUP (FRANCE) 215
16.6.5 SIEMENS AG (GERMANY) 215
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 215
16.7.1 STARS 215
16.7.2 EMERGING LEADERS 215
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 215
16.7.4 PARTICIPANTS 215
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 217
16.7.5.1 Company footprint 217
16.7.5.2 Region footprint 218
16.7.5.3 Offering footprint 219
16.7.5.4 Tolling architecture footprint 220
16.7.5.5 Technology footprint 221
16.7.5.6 Application footprint 222
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 222
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 222
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 223
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 223
16.8.4 STARTING BLOCKS 223
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2025 224
16.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 224
16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 225
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 225
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 225
16.9.2 DEALS 226
16.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 227
17 COMPANY PROFILES 229
17.1 KEY PLAYERS 229
17.1.1 KAPSCH TRAFFICCOM AG 229
17.1.1.1 Business overview 229
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 231
17.1.1.3 Recent developments 232
17.1.1.3.1 Product launches 232
17.1.1.3.2 Deals 232
17.1.1.3.3 Expansions 233
17.1.1.3.4 Other developments 233
17.1.1.4 MnM view 235
17.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 235
17.1.1.4.2 Strategic choices 235
17.1.1.4.3 Weaknesses/Competitive threats 235
17.1.2 CONDUENT INCORPORATED 236
17.1.2.1 Business overview 236
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 237
17.1.2.3 Recent developments 239
17.1.2.3.1 Product launches 239
17.1.2.3.2 Other developments 239
17.1.2.4 MnM view 240
17.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 240
17.1.2.4.2 Strategic choices 240
17.1.2.4.3 Weaknesses/Competitive threats 240
17.1.3 EFKON GMBH 241
17.1.3.1 Business overview 241
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 241
17.1.3.3 Recent developments 243
17.1.3.3.1 Product launches 243
17.1.3.3.2 Other developments 244
17.1.3.4 MnM view 244
17.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 244
17.1.3.4.2 Strategic choices 244
17.1.3.4.3 Weaknesses/Competitive threats 244
17.1.4 ST ENGINEERING (TRANSCORE) 245
17.1.4.1 Business overview 245
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 246
17.1.4.3 Recent developments 248
17.1.4.3.1 Product launches 248
17.1.4.3.2 Deals 249
17.1.4.3.3 Expansions 249
17.1.4.3.4 Other developments 249
17.1.4.4 MnM view 251
17.1.4.4.1 Key strengths/Right to win 251
17.1.4.4.2 Strategic choices 251
17.1.4.4.3 Weaknesses/Competitive threats 251
17.1.5 THALES 252
17.1.5.1 Business overview 252
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 253
17.1.5.3 Recent developments 254
17.1.5.3.1 Other developments 254
17.1.5.4 MnM view 255
17.1.5.4.1 Key strengths/Right to win 255
17.1.5.4.2 Strategic choices 255
17.1.5.4.3 Weaknesses/Competitive threats 255
17.1.6 SIEMENS 256
17.1.6.1 Business overview 256
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 258
17.1.7 Q-FREE 259
17.1.7.1 Business overview 259
17.1.7.2 Products/Services/Solutions offered 260
17.1.7.3 Recent developments 261
17.1.7.3.1 Developments 261
17.1.8 CUBIC CORPORATION 262
17.1.8.1 Business overview 262
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 262
17.1.8.3 Recent developments 263
17.1.8.3.1 Product launches 263
?
17.1.9 NEOLOGY 264
17.1.9.1 Business overview 264
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 264
17.1.9.3 Recent developments 265
17.1.9.3.1 Product launches 265
17.1.9.3.2 Deals 266
17.1.9.3.3 Other developments 266
17.1.10 FEIG ELECTRONIC 267
17.1.10.1 Business overview 267
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 267
17.1.10.3 Recent developments 268
17.1.10.3.1 Product launches 268
17.1.10.3.2 Deals 268
17.1.11 TOSHIBA CORPORATION, 269
17.1.11.1 Business overview 269
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 270
17.1.12 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 271
17.1.12.1 Business overview 271
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 272
17.1.12.3 Recent developments 273
17.1.12.3.1 Developments 273
17.1.13 QUARTERHILL INC. 274
17.1.13.1 Business overview 274
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 275
17.1.13.3 Recent developments 277
17.1.13.3.1 Product launches 277
17.1.13.3.2 Deals 278
17.1.13.3.3 Other developments 278
17.1.14 PERCEPTICS, LLC 280
17.1.14.1 Business overview 280
17.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 280
17.1.14.3 Recent developments 281
17.1.14.3.1 Product launches 281
17.1.15 SKYTOLL 282
17.1.15.1 Business overview 282
17.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 282
17.1.15.3 Recent developments 283
17.1.15.3.1 Expansions 283
17.1.15.3.2 Other developments 283
?
17.2 OTHER PLAYERS 285
17.2.1 EMOVIS 285
17.2.2 STAR SYSTEMS INTERNATIONAL 286
17.2.3 GEA 287
17.2.4 ADAPTIVE RECOGNITION INC. 288
17.2.5 SICE 289
17.2.6 JENOPTIK 290
17.2.7 FAR EASTERN GROUP 291
17.2.8 TOLL COLLECT GMBH 292
17.2.9 GEOTOLL 292
17.2.10 INDRA 293
17.2.11 KISTLER GROUP 294
17.2.12 VERRA MOBILITY 295
17.3 CONCESSIONAIRES 296
17.3.1 VINCI HIGHWAYS 296
17.3.2 TRANSURBAN GROUP 297
17.3.3 ABERTIS 298
17.3.4 EGIS 299
17.3.5 ROADIS 300
17.3.6 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD. 301
18 RESEARCH METHODOLOGY 302
18.1 INTRODUCTION 302
18.2 RESEARCH DATA 303
18.2.1 SECONDARY DATA 304
18.2.1.1 Key data from secondary sources 305
18.2.2 PRIMARY DATA 305
18.2.2.1 Primary interview participants 306
18.2.2.2 Breakdown of primaries 306
18.2.2.3 Key data from primary sources 307
18.2.2.4 Key industry insights 307
18.3 FACTOR ANALYSIS 308
18.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 308
18.3.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 309
18.4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 309
18.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 310
18.4.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis (demand side) 310
18.4.2 TOP-DOWN APPROACH 311
18.4.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach (supply side) 311
18.4.3 GROWTH PROJECTION AND FORECAST-RELATED ASSUMPTIONS 312
?
18.5 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 312
18.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 313
18.7 RESEARCH LIMITATIONS 314
18.8 RISK ASSESSMENT 314
19 APPENDIX 315
19.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 315
19.2 DISCUSSION GUIDE 315
19.3 KNOWLEDGE STORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 319
19.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 321
19.5 RELATED REPORTS 321
19.6 AUTHOR DETAILS 322

ページTOPに戻る

List of Tables/Graphs

TABLE 1 REPORT INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
TABLE 2 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 55
TABLE 3 STRATEGIC FOCUS OF KEY COMPANIES AND ACTION TAKEN BY THEM 56
TABLE 4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 57
TABLE 5 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY COUNTRY, 2021?2030 61
TABLE 6 ROLE OF COMPANIES IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION ECOSYSTEM 68
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF RFID TAGS AND READERS PROVIDED
BY KEY PLAYERS, 2022?2025 (USD) 69
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEMS,
BY REGION, 2022?2025 (USD) 71
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 72
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 73
TABLE 11 LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 74
TABLE 12 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 79
TABLE 13 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TECHNOLOGY ROADMAP 86
TABLE 14 LIST OF MAJOR PATENTS, 2022?2024 87
TABLE 15 KEY USE CASES AND MARKET POTENTIAL 90
TABLE 16 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING AI
AND OTHER ADVANCED TECHNOLOGIES 91
TABLE 17 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: CASE STUDIES RELATED TO
AI IMPLEMENTATION 92
TABLE 18 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 93
TABLE 19 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 96
TABLE 20 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 21 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 97
TABLE 22 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 23 STANDARDS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION 98
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS 102
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 103
TABLE 26 UNMET NEEDS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION 105
TABLE 27 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE,
2022?2025 (USD MILLION) 115
TABLE 28 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE,
2026?2032 (USD MILLION) 116
TABLE 29 OPEN ROAD TOLLING (ORT): ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 117
TABLE 30 OPEN ROAD TOLLING (ORT): ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 117
TABLE 31 BARRIER-BASED ETC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 118
TABLE 32 BARRIER-BASED ETC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 118
TABLE 33 HYBRID SYSTEMS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 119
TABLE 34 HYBRID SYSTEMS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 119
TABLE 35 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2022?2025 (USD MILLION) 121
TABLE 36 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2026?2032 (USD MILLION) 122
TABLE 37 RFID TAGS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
2022?2025 (MILLION UNITS) 124
TABLE 38 RFID TAGS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
2026?2032 (MILLION UNITS) 124
TABLE 39 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 40 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 130
TABLE 41 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 132
TABLE 42 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 132
TABLE 43 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 132
TABLE 44 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 133
TABLE 45 SOFTWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 136
TABLE 46 SOFTWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 136
TABLE 47 SOFTWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 137
TABLE 48 SOFTWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 138
TABLE 49 SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 50 SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 141
TABLE 51 SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 52 SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE,
2026?2032 (USD MILLION) 144
TABLE 53 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 146
TABLE 54 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 147
TABLE 55 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 148
TABLE 56 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 149
TABLE 57 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 149
TABLE 58 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 150
TABLE 59 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 150
TABLE 60 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 150
TABLE 61 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 62 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 151
TABLE 63 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 64 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 152
TABLE 65 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 152
TABLE 66 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 153
TABLE 67 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 153
TABLE 68 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 153
TABLE 69 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 154
TABLE 70 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 155
TABLE 71 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 72 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 156
TABLE 73 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 156
TABLE 74 URBAN CONGESTION CHARGING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 156
TABLE 75 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 76 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 157
TABLE 77 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 78 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 158
TABLE 79 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 80 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 159
TABLE 81 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 82 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 160
TABLE 83 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 84 BRIDGES & TUNNELS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 161
TABLE 85 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 86 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 162
TABLE 87 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 88 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
NORTH AMERICA, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 163
TABLE 89 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 90 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN EUROPE,
BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 163
TABLE 91 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 92 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN
ASIA PACIFIC, BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 164
TABLE 93 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 94 CROSS-BORDER TOLLING: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN ROW,
BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 165
TABLE 95 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 96 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2026?2032 (USD MILLION) 168
TABLE 97 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 169
TABLE 98 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 169
TABLE 99 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY TOLLING ARCHITECTURE, 2022?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 100 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY TOLLING ARCHITECTURE, 2026?2032 (USD MILLION) 170
TABLE 101 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 102 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 170
TABLE 103 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 104 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2026?2032 (USD MILLION) 171
TABLE 105 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 106 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 172
TABLE 107 US: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 108 US: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 173
TABLE 109 CANADA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 110 CANADA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 174
TABLE 111 MEXICO: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 112 MEXICO: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 175
TABLE 113 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 114 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 177
TABLE 115 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE, 2022?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 116 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE, 2026?2032 (USD MILLION) 177
TABLE 117 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 118 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 178
TABLE 119 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2022?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 120 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2026?2032 (USD MILLION) 179
TABLE 121 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 122 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 179
TABLE 123 UK: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 124 UK: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 181
TABLE 125 GERMANY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 126 GERMANY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 182
TABLE 127 FRANCE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 128 FRANCE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 183
TABLE 129 ITALY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 130 ITALY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 184
TABLE 131 SPAIN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 132 SPAIN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 185
TABLE 133 NORDICS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 134 NORDICS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 186
TABLE 135 NORWAY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 187
TABLE 136 NORWAY: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 187
TABLE 137 REST OF EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 138 REST OF EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 188
TABLE 139 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 140 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 190
TABLE 141 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY TOLLING ARCHITECTURE, 2022?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 142 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY TOLLING ARCHITECTURE, 2026?2032 (USD MILLION) 190
TABLE 143 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 144 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 191
TABLE 145 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 146 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2026?2032 (USD MILLION) 192
TABLE 147 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 148 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 192
TABLE 149 CHINA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 150 CHINA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 194
TABLE 151 JAPAN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 152 JAPAN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 195
TABLE 153 SOUTH KOREA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 196
TABLE 154 SOUTH KOREA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 196
TABLE 155 AUSTRALIA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 197
TABLE 156 AUSTRALIA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 197
TABLE 157 SINGAPORE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 158 SINGAPORE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 198
TABLE 159 INDIA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 199
TABLE 160 INDIA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 199
TABLE 161 REST OF ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 200
TABLE 162 REST OF ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 200
TABLE 163 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 164 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION,
2026?2032 (USD MILLION) 201
TABLE 165 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE, 2022?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 166 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TOLLING ARCHITECTURE, 2026?2032 (USD MILLION) 202
TABLE 167 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2022?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 168 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING,
2026?2032 (USD MILLION) 202
TABLE 169 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 170 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY,
2026?2032 (USD MILLION) 203
TABLE 171 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 172 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION,
2026?2032 (USD MILLION) 204
TABLE 173 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 204
TABLE 174 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 205
TABLE 175 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 176 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2032 (USD MILLION) 206
TABLE 177 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY APPLICATION, 2022?2025 (USD MILLION) 207
TABLE 178 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY APPLICATION, 2026?2032 (USD MILLION) 207
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
BY COUNTRY, 2026?2032 (USD MILLION) 208
TABLE 181 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED
BY KEY PLAYERS, 2021?2026 209
TABLE 182 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2025 212
TABLE 183 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: REGION FOOTPRINT 218
TABLE 184 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: OFFERING FOOTPRINT 219
TABLE 185 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TOLLING ARCHITECTURE FOOTPRINT 220
TABLE 186 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TECHNOLOGY FOOTPRINT 221
TABLE 187 ELECTRONIC TOLL COLLECTION: APPLICATION FOOTPRINT 222
TABLE 188 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 224
TABLE 189 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF
KEY STARTUPS/SMES 225
TABLE 190 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET:
PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, JANUARY 2021?APRIL 2026 225
TABLE 191 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DEALS, JANUARY 2021?APRIL 2026 226
TABLE 192 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: OTHER DEVELOPMENTS,
JANUARY 2021?APRIL 2026 227
TABLE 193 KAPSCH TRAFFICCOM AG: COMPANY OVERVIEW 229
TABLE 194 KAPSCH TRAFFICCOM AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 231
TABLE 195 KAPSCH TRAFFICCOM AG: PRODUCT LAUNCHES 232
TABLE 196 KAPSCH TRAFFICCOM AG: DEALS 232
TABLE 197 KAPSCH TRAFFICCOM AG: EXPANSIONS 233
TABLE 198 KAPSCH TRAFFICCOM AG: OTHER DEVELOPMENTS 233
TABLE 199 CONDUENT INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 236
TABLE 200 CONDUENT INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 237
TABLE 201 CONDUENT INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES 239
TABLE 202 CONDUENT INCORPORATED: OTHER DEVELOPMENTS 239
TABLE 203 EFKON GMBH: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 204 EFKON GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 241
TABLE 205 EFKON GMBH: PRODUCT LAUNCHES 243
TABLE 206 EFKON GMBH: OTHER DEVELOPMENTS 244
TABLE 207 ST ENGINEERING (TRANSCORE): COMPANY OVERVIEW 245
TABLE 208 ST ENGINEERING (TRANSCORE): PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 246
TABLE 209 ST ENGINEERING (TRANSCORE): PRODUCT LAUNCHES 248
TABLE 210 ST ENGINEERING (TRANSCORE): DEALS 249
TABLE 211 ST ENGINEERING (TRANSCORE): EXPANSIONS 249
TABLE 212 ST ENGINEERING (TRANSCORE): OTHER DEVELOPMENTS 249
TABLE 213 THALES: COMPANY OVERVIEW 252
TABLE 214 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 253
TABLE 215 THALES: OTHER DEVELOPMENTS 254
TABLE 216 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 256
TABLE 217 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 258
TABLE 218 Q-FREE: COMPANY OVERVIEW 259
TABLE 219 Q-FREE: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 260
TABLE 220 Q-FREE: DEVELOPMENTS 261
TABLE 221 CUBIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 222 CUBIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 262
TABLE 223 CUBIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 263
TABLE 224 NEOLOGY: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 225 NEOLOGY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 264
TABLE 226 NEOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 265
TABLE 227 NEOLOGY: DEALS 266
TABLE 228 NEOLOGY: OTHER DEVELOPMENTS 266
TABLE 229 FEIG ELECTRONIC: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 230 FEIG ELECTRONIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 267
TABLE 231 FEIG ELECTRONIC: PRODUCT LAUNCHES 268
TABLE 232 FEIG ELECTRONIC: DEALS 268
TABLE 233 TOSHIBA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 269
TABLE 234 TOSHIBA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 270
TABLE 235 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 236 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/
SERVICES OFFERED 272
TABLE 237 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: DEVELOPMENTS 273
TABLE 238 QUARTERHILL INC: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 239 QUARTERHILL INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 275
TABLE 240 QUARTERHILL INC: PRODUCT LAUNCHES 277
TABLE 241 QUARTERHILL INC.: DEALS 278
TABLE 242 QUARTERHILL INC.: OTHER DEVELOPMENTS 278
TABLE 243 PERCEPTICS, LLC: COMPANY OVERVIEW 280
TABLE 244 PERCEPTICS, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 280
TABLE 245 PERCEPTICS, LLC: PRODUCT LAUNCHES 281
TABLE 246 SKYTOLL: COMPANY OVERVIEW 282
TABLE 247 SKYTOLL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 282
TABLE 248 SKYTOLL: EXPANSIONS 283
TABLE 249 SKYTOLL: OTHER DEVELOPMENTS 283
TABLE 250 LIST OF MAJOR SECONDARY SOURCES 305
TABLE 251 LIST OF KEY PARTICIPANTS IN PRIMARY INTERVIEW 306
TABLE 252 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 312
TABLE 253 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 313
TABLE 254 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RISK ASSESSMENT 314FIGURE 1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 32
FIGURE 2 DURATION COVERED 33
FIGURE 3 MARKET SCENARIO 36
FIGURE 4 GLOBAL ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, 2022?2032 36
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN ELECTRONIC TOLL
COLLECTION MARKET, 2021?2026 37
FIGURE 6 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 38
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET,
2026-2032 39
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ELECTRONIC TOLL
COLLECTION MARKET, IN TERMS OF VALUE, DURING FORECAST PERIOD 40
FIGURE 9 RISING ADOPTION OF CASHLESS TOLLING AND INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS TO DRIVE ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 41
FIGURE 10 RFID TECHNOLOGY TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2032 42
FIGURE 11 SERVICES SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF ELECTRONIC TOLL
COLLECTION MARKET IN 2026 42
FIGURE 12 ORT TOLLING ARCHITECTURE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2026 43
FIGURE 13 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS TO DOMINATE ELECTRONIC TOLL
COLLECTION MARKET IN 2026 43
FIGURE 14 NORTH AMERICA CAPTURED SECOND-LARGEST SHARE OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2025 44
FIGURE 15 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS,
OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 45
FIGURE 16 IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS 46
FIGURE 17 IMPACT ANALYSIS OF RESTRAINTS 49
FIGURE 18 IMPACT ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 51
FIGURE 19 IMPACT ANALYSIS OF CHALLENGES 53
FIGURE 20 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 58
FIGURE 21 VALUE CHAIN ANALYSIS 65
FIGURE 22 ELECTRONIC TOLL COLLECTION REALITY ECOSYSTEM 67
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF RFID TAGS AND READERS OFFERED
BY KEY PLAYER, 2025 69
FIGURE 24 REGION-WISE DATA FOR AVERAGE SELLING PRICE TREND OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEMS, 2022?2025 70
FIGURE 25 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS IN
TOP 5 COUNTRIES, 2021?2025 72
FIGURE 26 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS IN
TOP 5 COUNTRIES, 2021?2025 73
FIGURE 27 TRENDS & DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ CUSTOMERS 75
FIGURE 28 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2019?2025 76
FIGURE 29 PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2016?2025 87
FIGURE 30 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET DECISION-MAKING FACTORS 101
FIGURE 31 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS 102
FIGURE 32 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 102
FIGURE 33 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 104
FIGURE 34 BARRIER-BASED ETC SEGMENT TO ACCOUNT FOR
LARGEST MARKET SHARE IN 2032 115
FIGURE 35 RFID SEGMENT TO HOLD PROMINENT SHARE OF
ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2032 121
FIGURE 36 SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR MAJORITY OF MARKET SHARE IN 2032 129
FIGURE 37 ROADSIDE INFRASTRUCTURE SEGMENT TO ACCOUNT FOR
LARGEST MARKET SHARE IN 2032 131
FIGURE 38 TRANSACTION PROCESSING SEGMENT TO ACCOUNT FOR
LARGEST MARKET SHARE IN 2032 137
FIGURE 39 MANAGED SERVICES SEGMENT TO DOMINATE MARKET
THROUGOUT FORECAST PERIOD 141
FIGURE 40 HIGHWAYS/EXPRESSWAYS SEGMENT TO ACCOUNT FOR
LARGEST MARKET SHARE IN 2032 146
FIGURE 41 US TO LEAD ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR HIGHWAYS/EXPRESSWAYS IN 2032 149
FIGURE 42 NORDICS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF EUROPEAN MARKET FOR
URBAN CONGESTION CHARGING IN 2032 154
FIGURE 43 CHINA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE FOR
BRIDGES & TUNNELS SEGMENT BY 2032 159
FIGURE 44 US TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAL ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR CROSS-BORDER TOLLING IN 2032 162
FIGURE 45 ASIA PACIFIC TO DOMINATE ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2032 167
FIGURE 46 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 169
FIGURE 47 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 176
FIGURE 48 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 189
FIGURE 49 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 201
FIGURE 50 MARKET SHARE ANALYSIS OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, 2025 211
FIGURE 51 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: REVENUE ANALYSIS OF
FIVE KEY PLAYERS, 2021?2025 212
FIGURE 52 COMPANY VALUATION 213
FIGURE 53 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA) 213
FIGURE 54 BRAND COMPARISON 214
FIGURE 55 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 216
FIGURE 56 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPANY FOOTPRINT 217
FIGURE 57 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET:
STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2025 223
FIGURE 58 KAPSCH TRAFFICCOM AG: COMPANY SNAPSHOT 230
FIGURE 59 CONDUENT INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 237
FIGURE 60 ST ENGINEERING (TRANSCORE): COMPANY SNAPSHOT 246
FIGURE 61 THALES: COMPANY SNAPSHOT 253
FIGURE 62 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 257
FIGURE 63 TOSHIBA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 269
FIGURE 64 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 272
FIGURE 65 QUARTERHILL INC: COMPANY SNAPSHOT 275
FIGURE 66 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH DESIGN 302
FIGURE 67 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH APPROACH 304
FIGURE 68 PRIMARY INTERVIEW BREAKUP: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, REGION 306
FIGURE 69 DATA OBTAINED FROM PRIMARY SOURCES 307
FIGURE 70 CORE INSIGHTS FROM EXPERTS 307
FIGURE 71 REVENUE GENERATED FROM SALES OF ELECTRONIC TOLL COLLECTIONS 308
FIGURE 72 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DEMAND-SIDE ANALYSIS 309
FIGURE 73 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 310
FIGURE 74 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 311
FIGURE 75 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 312
FIGURE 76 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DATA TRIANGULATION 313
FIGURE 77 EXPERT INSIGHTS 315

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