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小型衛星市場（質量別）（1-10kg、11-100kg、 101-1,200 kg）、周波数帯（L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V/E、HF/VHF/UHF、レーザー/光学）、推進技術（化学式、電気式、ハイブリッド）、用途、顧客、システム、地域別－2030年までの世界予測

小型衛星市場（質量別）（1-10kg、11-100kg、 101-1,200 kg）、周波数帯（L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V/E、HF/VHF/UHF、レーザー/光学）、推進技術（化学式、電気式、ハイブリッド）、用途、顧客、システム、地域別－2030年までの世界予測


Small Satellite Market by Mass (1-10, 11-100, 101-1,200 kg), Frequency (L, S, C, X, Ku, Ka, Q/V/E, HF/VHF/UHF, Laser/Optical), Propulsion Technology (Chemical, Electric, Hybrid), Application, Customer, System and Region - Global Forecast to 2030

小型衛星市場は、2025年の93億5000万米ドルから2030年までに321億3000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）は28.0％と予測されている。小型衛星への需要増加は、地球観測、通信、リアルタイム監視サービスを支... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年1月13日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
287
図表数
298
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

小型衛星市場は、2025年の93億5000万米ドルから2030年までに321億3000万米ドルへ成長し、年平均成長率（CAGR）は28.0％と予測されている。小型衛星への需要増加は、地球観測、通信、リアルタイム監視サービスを支える、手頃な価格で導入が容易な宇宙システムへのニーズ拡大によって牽引されている。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/small-satellite-market1-img-overview.webp「システム別では、衛星バスセグメントが最大の市場シェアを占めると予想される」
衛星バスセグメントは、予測期間中に小型衛星市場で最大のシェアを占めると予想され、複数のミッションにわたる推進、電力、通信、ペイロード運用をサポートできる信頼性の高いプラットフォームへの需要の高まりから、小型衛星市場全体の中で最大の部分を占めると見込まれています。さらに、メーカーによるモジュール化および標準化されたバス設計への移行により、衛星設計にかかるコスト削減と時間短縮が可能となります。
「質量ベースでは、ミニ衛星セグメントが最高のCAGRを記録すると予想される。」ミニ衛星セグメントは、高いペイロード能力と長期ミッションを必要とする地球観測、通信、防衛など様々な用途でのミニ衛星利用拡大に牽引され、予測期間中に最高のCAGRを記録すると見込まれる。これらの衛星は性能とコストのバランスに優れるため、政府および商業プログラム双方にとってより利用しやすい。
「北米が主要地域市場となる見込み」北米は予測期間中、最大の市場規模を維持すると予測される。米国政府機関による各衛星プログラムへの継続的な支援など、複数の要因がこれを牽引する。同地域における商業衛星打ち上げの増加、主要衛星メーカーや打ち上げサービスプロバイダーの存在が市場をさらに推進している。衛星コンステレーションや宇宙インフラへの継続的な投資も、同地域の市場地位を強化している。
小型衛星市場における主要参加者のプロファイル内訳：・企業規模別：ティア1 35%、ティア2 45%、ティア3 20%・役職別：取締役 25%、マネージャー 35%、その他 40%
? 地域別：北米 30%、欧州 10%、アジア太平洋 40%、中東 15%、中南米 3%、アフリカ 2%
小型衛星市場の主要5社は、SpaceX（米国）、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース（フランス）、MDAスペース（カナダ）、中国航天科技集団（中国）、タレス・アレニア・スペース（フランス）である。これらの主要企業は様々な分野に接続ソリューションを提供し、北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他の地域に強固な流通ネットワークを有する。

調査範囲：本調査は小型衛星市場を様々なセグメントおよびサブセグメントにわたり分析する。質量、システム、用途、軌道、推進技術、顧客、地域に基づいて、各領域における市場規模と成長可能性を推定することを目的とする。本レポートには主要市場プレイヤーの詳細な競合分析も含まれ、企業概要、ソリューション、最近の動向、主要戦略を詳述する。 本レポートは小型衛星市場を5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東、その他の地域）に区分し、主要国を分析対象とする。市場成長に影響を与える推進要因、抑制要因、課題、機会といった重要要素に関する詳細な洞察を提供する。 主要業界プレイヤーの徹底分析により、各社の事業プロファイル、ソリューション、サービスに関する知見を提供。本分析では、小型衛星市場に関連する契約、提携、新製品発表、契約獲得、事業拡大、買収、パートナーシップなどの重要側面を網羅しています。本レポート購入の理由：
本レポートは、小型衛星市場のリーダー企業および新規参入企業にとって貴重な情報源であり、市場全体およびサブセグメントの収益規模を厳密に推定したデータを提供します。ステークホルダーは競争環境を包括的に理解でき、市場ポジションの向上や効果的な市場参入戦略の策定に向けた情報に基づいた意思決定を支援します。市場動向に関する重要な洞察（推進要因、制約要因、課題、機会などの主要要素を含む）を提供し、ステークホルダーが市場の動向を把握し続けることを支援します。
本レポートは以下のポイントに関する洞察を提供します：・主要推進要因の分析：小型衛星コンステレーションの急成長、探査ミッション、地球観測運用など・市場浸透：市場トッププレイヤーが提供する小型衛星ソリューションに関する包括的情報・製品開発/イノベーション：小型衛星市場における次世代技術、研究開発活動、新製品投入に関する詳細な洞察・市場開発：収益性の高い市場に関する包括的情報（地域別分析を含む） 市場開発：収益性の高い市場に関する包括的情報 ? 様々な地域における小型衛星市場の分析 ? 市場多様化：小型衛星市場における新製品・サービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する網羅的情報 ? 競争力評価：小型衛星市場における主要プレイヤーの市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに 281.1 研究目的 281.2 市場定義 281.2.1 対象範囲と除外範囲 291.3 研究範囲 301.3.1 対象市場と地域範囲 30
1.3.2 対象年度 31 1.4 対象通貨 31 1.5 ステークホルダー 31 1.6 変更点の概要 32 2 エグゼクティブサマリー 33 2.1 主要な知見と市場のハイライト 33
2.2 主要市場参加者：戦略的展開のマッピング 342.3 高成長セグメント 352.4 地域別概況：市場規模、成長率、予測 36
2.5 ビジネスモデル 37 2.6 総所有コスト 39 2.7 部品表 40 3 プレミアムインサイト 42 3.1 小型衛星市場におけるプレイヤーにとって魅力的な機会 42
3.2 用途別小型衛星市場 42 3.3 推進技術別小型衛星市場 43 3.4 システム別小型衛星市場 43 4 市場概要 44 4.1 はじめに 44
4.2 市場動向 44 4.2.1 推進要因 45 4.2.1.1 ブロードバンドおよび地球観測のための低軌道（LEO）コンステレーションの拡大 45 4.2.1.2 政府による情報、監視、偵察（ISR）、測位、航法、時刻（PNT）、戦術通信への採用拡大 45
4.2.1.3 製造・打ち上げコストの低減による更新サイクルの加速 45 4.2.1.4 高頻度再訪データを求める下流アプリケーションの成長 46 ? 4.2.2 抑制要因 46 4.2.2.1 軌道上寿命の制限と高い交換頻度 46 4.2.2.2 スペクトルと軌道スロットの混雑 46
4.2.3 機会 46 4.2.3.1 ホスト型ペイロードとモジュール式ミッションの成長 46 4.2.3.2 小型衛星向け軌道上サービスの出現 47 4.2.3.3 宇宙機関への投資増加 47 4.2.4 課題 47
4.2.4.1 宇宙デブリ、衝突回避、コンプライアンス負担 47 4.2.4.2 サプライチェーンの混乱 48 4.3 小型衛星市場における未充足ニーズと空白領域 48 4.4 相互接続された市場とクロスセクターの機会 48
4.5 ティア1/2/3プレイヤーによる戦略的動き 49 5 業界動向 50 5.1 はじめに 50 5.2 マクロ経済指標 50 5.2.1 GDP動向と予測 50 5.2.2 はじめに 50
5.2.3 GDP動向と予測 50 5.2.4 グローバル宇宙産業の動向 52 5.3 バリューチェーン分析 53 5.4 エコシステム分析 54 5.4.1 主要企業 54
5.4.2 民間企業および中小企業 54 5.4.3 エンドユーザー 54 5.5 貿易データ 56 5.5.1 輸入シナリオ（HSコード880260） 56 5.5.2 輸出シナリオ（HSコード880260） 57
5.6 主要会議・イベント（2026-2027年） 58 5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 59 5.8 投資・資金調達シナリオ 60
5.9 価格分析 60 5.9.1 参考価格分析 60 5.9.2 平均販売価格分析 61 5.10 ユースケース分析 61
5.10.1 ユースケース1：小型衛星を用いた高頻度地球観測 615.10.2 ユースケース2：小型衛星コンステレーションによるグローバルブロードバンドおよび遠隔接続 62
5.10.3 ユースケース：小型衛星を用いた気象・海洋・航空監視 62 ? 6 顧客環境と購買行動 63
6.1 意思決定プロセス 63 6.2 購買関係者および購買評価基準 64 6.2.1 購買プロセスにおける主要関係者 64
6.2.2 購買基準 65 6.3 導入障壁と内部課題 66 7 技術的進歩、AI駆動の影響、特許、イノベーション、および将来の応用 67 7.1 主要な新興技術 67
7.1.1 軌道制御および機動のための電気推進 67 7.1.2 小型化 67 7.2 補完技術 67 7.2.1 地上セグメントの仮想化とクラウドベース運用 67
7.2.2 ハイパースペクトルおよびマルチスペクトル撮像 68 7.3 技術ロードマップ 68 7.4 新興技術トレンド 69 7.5 特許分析 69
7.6 将来の応用 71 7.7 AI/GENAIが小型衛星市場に与える影響 73 7.7.1 主なユースケースと市場潜在性 74 7.7.2 小型衛星市場におけるベストプラクティス 74
7.7.3 小型衛星市場におけるAI導入の事例研究 75 7.7.4 相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 75 7.7.5 小型衛星市場におけるGENAI導入に対する顧客の準備状況 75
7.8 成功事例と実世界での応用 76
7.8.1 SPACEX：小型衛星をグローバル接続インフラへと拡大 76 7.8.2 PLANET LABS：高頻度再訪小型衛星コンステレーションによる地球の継続的監視の実現 76 7.8.3 ICEYE ? 小型合成開口レーダー（SAR）衛星を用いた全天候型ミッションクリティカル情報提供 76 8 持続可能性と規制環境 77 8.1 地域規制とコンプライアンス 77 8.1.1 関税データ 77
8.1.2 規制機関、政府機関、その他の組織 77 8.2 規制の枠組み 80 8.2.1 北米 80 8.2.2 ヨーロッパ 80 8.2.3 アジア太平洋 81
8.2.4 中東 81 8.2.5 ラテンアメリカおよびアフリカ 81 8.2.6 業界標準 81 8.3 持続可能性イニシアチブ 82 8.4 持続可能性への影響と規制政策イニシアチブ 83
8.5 認証、表示、およびエコ基準 83 9 小型衛星市場（質量別） 84 9.1 はじめに 85 9.2 質量カテゴリーに基づく小型衛星の軌道レベル展開 85
9.2.1 低軌道（LEO）（160～2,000 km）：ユースケース（上位3つ） 85
9.2.2 中軌道（MEO）（2,000～35,786 km）：ユースケース（上位3つ） 869.2.3 静止軌道（GEO）（35,786 km）：ユースケース（上位3つ） 86
9.3 ミニ衛星（101～1,200 kg） 889.3.1 大容量データアプリケーションでの広範な利用が市場を牽引 889.4 マイクロ衛星（11～100 kg） 88
9.4.1 軍事用途における戦術通信の必要性が市場を牽引 889.5 ナノ衛星（1-10 kg） 899.5.1 電子機器の小型化の進展が市場を牽引 89
10 システム別小型衛星市場 90 10.1 はじめに 91
10.2 低複雑性対高機能プラットフォームの衛星バス構成 9110.2.1 低複雑性バス構成（非推進、基本姿勢制御装置、固定アンテナ）：主要用途 91
10.2.2 高性能バス構成（推進装置装備、高出力、精密姿勢決定制御システム）：主要ユースケース 9110.3 衛星バス 9310.3.1 姿勢・軌道制御システム 94
10.3.1.1 市場を牽引する衛星測位における精度へのニーズ 9410.3.2 指令・データ処理システム 94
10.3.2.1 市場を牽引する小型衛星ミッションの複雑化 94 10.3.3 電力システム 94 10.3.3.1 市場を牽引する衛星性能の向上への注力 94 10.3.4 推進システム 95
10.3.4.1 推進剤、プロパン、亜酸化窒素化学ロケット推進システムの特性向上による市場拡大 95 10.3.5 テレメトリー、追跡、指令システム 95 10.3.5.1 衛星と地上局間の効果的な通信の必要性による市場拡大 95 ?
10.3.6 構造 95 10.3.6.1 構造サブシステムの能力拡大が市場を牽引 95 10.3.7 熱システム 96 10.3.7.1 材料科学と熱管理ソリューションの進歩が市場を牽引 96
10.4 ペイロード 96 10.4.1 従来型ペイロード 97 10.4.1.1 地球観測（EO）およびリモートセンシングの需要が市場を牽引 97 10.4.2 ソフトウェア定義ペイロード 97 10.4.2.1 宇宙ミッション変更の柔軟性が市場を牽引 97
10.5 ソーラーパネル 97 10.5.1 太陽電池材料の効率向上による市場牽引 97 10.6 衛星アンテナ 97 10.6.1 ワイヤアンテナ 98 10.6.1.1 モノポールアンテナ 98
10.6.1.1.1 無線パーソナルエリアネットワークでの使いやすさが市場を牽引 98 10.6.1.2 ダイポールアンテナ 98 10.6.1.2.1 無線周波数アンテナにおける重要性が市場を牽引 98 10.6.2 ホーンアンテナ 98
10.6.2.1 市場を牽引する複数周波数での動作能力 98 10.6.3 アレイアンテナ 98 10.6.3.1 市場を牽引する、固体技術の進歩による費用対効果 98 10.6.4 反射アンテナ 99 10.6.4.1 放物面反射器 99
10.6.4.1.1 幅広い応用範囲が市場を牽引 99 10.6.4.2 二重反射器 99 10.6.4.2.1 他アンテナより高い利得と機械的強度が市場を牽引 99 10.7 その他のシステム 99
11 用途別小型衛星市場 100 11.1 はじめに 101 11.2 衛星用途全体で使用されるペイロード技術 101 11.2.1 センシングおよびイメージングペイロード（光学、IR、 マルチスペクトル、ハイパースペクトル、SAR、LIDAR）（主なユースケース） 101 11.2.2 通信ペイロード（RF/光トランスポンダー、IoT/M2M、 データ中継、AIS/ADS-B） （主なユースケース） 101 11.2.3 科学・ミッション支援ペイロード（大気センサー、GNSS-R、粒子検出器、技術実証ペイロード） （主なユースケース） 102 ?
11.3 通信 103 11.3.1 市場を牽引する低遅延グローバル接続性への需要 103 11.4 航法 103 11.4.1 市場を牽引する政府主導プログラムにおける小型衛星への需要 103
11.5 地球観測 103 11.5.1 データ駆動型意思決定への移行が市場を牽引 103 11.6 その他 104 12 顧客別小型衛星市場 105 12.1 概要 106
12.2 地域別政府・民間衛星打ち上げ計画 106 12.2.1 政府計画：ユースケース（上位3） 106 12.2.2 民間計画：ユースケース（上位3） 106 12.3 商業利用 108
12.3.1 衛星オペレーター／所有者 108 12.3.1.1 市場を牽引する小型衛星コンステレーションの迅速な展開 108
12.3.2 メディア・エンターテインメント企業 108 12.3.2.1 ストリーミングプラットフォームからの高速ブロードバンド接続への高い需要が市場を牽引 108 12.3.3 エネルギーサービスプロバイダー 109 12.3.3.1 エネルギー関連業務・サービスの強化に向けた衛星技術の統合が市場を牽引 109
12.3.4 科学研究・開発機関 109 12.3.4.1 未開拓の宇宙研究の可能性が市場を牽引 109
12.3.5 その他 109 12.4 政府・民間 110 12.4.1 国立宇宙機関 110 12.4.1.1 コスト効率的な宇宙探査ソリューションの必要性が市場を牽引 110 12.4.2 捜索救助機関 110
12.4.2.1 緊急時における迅速かつ正確なデータ需要が市場を牽引 110 12.4.3 学術・研究機関 110 12.4.3.1 小型衛星開発への積極的参画が市場を牽引 110 12.4.4 国土地理院・測量機関 111
12.4.4.1 市場を牽引する航法・追跡能力の向上への重点 111 12.5 防衛 111 12.5.1 市場を牽引する耐障害性とミッションクリティカルな宇宙アーキテクチャ 111 ? 13 周波数別小型衛星市場 112
13.1 はじめに 113 13.2 異なる周波数帯における衛星スループットのカテゴリー 113 13.2.1 低スループット衛星（1kbps～50Mbps）：主なユースケース 113
13.2.2 高スループット衛星（50 Mbps～100+ Gbps）：主要ユースケース 113
13.3 Lバンド（1～2 GHz） 115 13.3.1 大気干渉の影響を受けにくい特性が市場を牽引 115 13.4 Sバンド（2～4 GHz） 115 13.4.1 市場を牽引する災害管理通信システムの強化に対する需要の高まり 115 13.5 C バンド（4～8 GHz） 116
13.5.1 市場を牽引する発展途上地域からの安定した通信サービスに対する需要の高まり 116
13.6 X バンド（8～12 GHz） 116 13.6.1 偵察および監視のための高解像度イメージングと安全な通信リンクを提供 116 13.7 KU-K バンド (12～26.5 GHz) 116 13.7.1 市場を牽引するアンテナ技術の進歩 116 13.8 KAバンド (26.5～40 GHz) 117
13.8.1 5Gの拡大に伴うバックホールソリューションの必要性が市場を牽引 11713.9 Q/V/Eバンド（Qバンド：33～50 GHz、Vバンド：50～75 GHz、Eバンド：60～90 GHz） 117
13.9.1 市場を牽引する超高速データサービスへの需要の高まり 11713.10 HF/VHF/UHF 帯域 (HF: 3～30 MHz、VHF: 30～300 MHz、UHF: 300 MHz～3 GHz) 117
13.10.1 広域カバレッジの必要性が市場を牽引 117
13.11 レーザー/光帯域（200～400 THz） 11813.11.1 市場を牽引する商業・軍事分野における安全で高容量の通信リンクの必要性 118
14 推進技術別小型衛星市場 11914.1 はじめに 120
14.2 高推力推進システム（100 N～2,000 N）：主な用途 120 14.2.1 低推力推進システム（マイクロニュートン～100 N未満）：主な用途 120 14.3 化学推進 122
14.3.1 コンパクトな形状で高推力を実現 122 14.3.1.1 固体 122 14.3.1.2 液体 122 14.3.1.3 ハイブリッド 122
? 14.4 電気推進 123 14.4.1 高い燃料効率により、推進剤質量の削減、ミッション寿命の延長、ペイロード容量の増加が可能 123 14.4.1.1 静電推進 123
14.4.1.2 電気熱推進 123 14.4.1.3 電磁推進 123 14.4.2 その他の技術 123 14.4.2.1 ソーラーセイル 124 14.4.2.2 冷気/温気推進 124 15 地域別小型衛星市場 125
15.1 はじめに 126 15.2 北米 127 15.2.1 米国 129 15.2.1.1 防衛分野における小型衛星の需要の高さが市場を牽引 129
15.2.2 カナダ 130 15.2.2.1 宇宙技術開発に向けた政府主導の取り組みが市場を牽引 130 15.3 欧州 132 15.3.1 ロシア 134 15.3.1.1 防衛能力強化への注力が市場を牽引 134 15.3.2 英国 135
15.3.2.1 衛星技術の革新が市場を牽引 135 15.3.3 ドイツ 136 15.3.3.1 欧州宇宙計画への戦略的参加と政府機関・研究機関・民間企業間の連携が市場を牽引 136 15.3.4 フランス 138
15.3.4.1 防衛・商業用途向け小型衛星・超小型衛星への政府支援による市場牽引 138 15.3.5 イタリア 139 15.3.5.1 主要国際宇宙機関・組織との国際協力・パートナーシップ強化による市場牽引 139 15.4 アジア太平洋地域 140 15.4.1 中国 143
15.4.1.1 商業衛星打ち上げの増加が市場を牽引 143 15.4.2 インド 144 15.4.2.1 強力な国家宇宙インフラが市場を牽引 144 15.4.3 日本 145 15.4.3.1 スタートアップ企業の台頭と政府投資が市場を牽引 145
15.4.4 韓国 146 15.4.4.1 小型衛星開発への政府資金が市場を牽引 146 ? 15.4.5 オーストラリア 148 15.4.5.1 国内宇宙産業育成に向けた政府施策が市場を牽引 148 15.5 中東 149
15.5.1.1 アラブ首長国連邦 151 15.5.1.1.1 宇宙技術への政府投資が市場を牽引 151 15.5.1.2 サウジアラビア 152 15.5.1.2.1 国際宇宙機関との連携が市場を牽引 152
15.5.2 中東その他 154 15.6 その他の地域 155 15.6.1 ラテンアメリカ 157 15.6.1.1 商業セグメントが小型衛星の主要顧客となる見込み 157
15.6.2 アフリカ 158 15.6.2.1 宇宙探査予算の増加が市場を牽引 15816 競争環境 160 16.1 概要 160
16.2 主要プレイヤー戦略／勝者となる権利、2020-2025年 16016.3 収益分析 16216.4 市場シェア分析 16216.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 165
16.5.1 スター企業 165 16.5.2 新興リーダー 165 16.5.3 普及型プレイヤー 165 16.5.4 参加者 165 16.5.5 企業フットプリント 167 16.5.5.1 企業フットプリント 167
16.5.5.2 地域フットプリント 168 16.5.5.3 顧客フットプリント 169
16.5.5.4 アプリケーション・フットプリント 170 16.5.5.5 マス・フットプリント 171 16.6 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 172 16.6.1 先進的企業 172 16.6.2 対応型企業 172
16.6.3 ダイナミック企業 172 16.6.4 スタートブロック 172 16.6.5 競争力ベンチマーキング 174 16.7 企業評価と財務指標 175 16.8 ブランド／製品比較 176 ?
16.9 競争シナリオ 177 16.9.1 製品発売 177 16.9.2 取引 178 16.9.3 その他の動向 183 17 企業プロファイル 194
17.1 主要プレイヤー 194 17.1.1 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース 194 17.1.1.1 事業概要 194 17.1.1.2 提供製品 195 17.1.1.3 最近の動向 196 17.1.1.3.1 取引 196
17.1.1.3.2 その他 197 17.1.1.4 MnMの見解 199 17.1.1.4.1 勝つ権利 199 17.1.1.4.2 戦略的選択 199 17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 199
17.1.2 ターレス・アレニア・スペース 200 17.1.2.1 事業概要 200 17.1.2.2 提供製品 200 17.1.2.3 最近の動向 202 17.1.2.3.1 取引 202 17.1.2.3.2 その他 202
17.1.2.4 MnMの見解 204 17.1.2.4.1 勝つ権利 204 17.1.2.4.2 戦略的選択 204 17.1.2.4.3 弱点と競合脅威 204
17.1.3 SPACEX 205 17.1.3.1 事業概要 205 17.1.3.2 提供製品 205 17.1.3.3 最近の動向 206 17.1.3.3.1 取引 206
17.1.3.3.2 その他 207 17.1.3.4 MnMの見解 207 17.1.3.4.1 勝つ権利 207 17.1.3.4.2 戦略的選択 208 17.1.3.4.3 弱みと競合上の脅威 208
17.1.4 MDA SPACE 209 17.1.4.1 事業概要 209 17.1.4.2 提供製品 210 17.1.4.3 最近の動向 211 17.1.4.3.1 その他 211 17.1.4.4 MnMの見解 212
17.1.4.4.1 勝つ権利 212 17.1.4.4.2 戦略的選択 212 17.1.4.4.3 弱点と競合脅威 212 17.1.5 中国航天科技集団公司 213 17.1.5.1 事業概要 213
17.1.5.2 提供製品 213 17.1.5.3 最近の動向 214 17.1.5.3.1 取引 214 17.1.5.4 MnMの見解 214 17.1.5.4.1 勝つ権利 214 17.1.5.4.2 戦略的選択 215
17.1.5.4.3 弱みと競合上の脅威 215 17.1.6 ロッキード・マーティン 216 17.1.6.1 事業概要 216 17.1.6.2 提供製品 217 17.1.6.3 最近の動向 218 17.1.6.3.1 その他 218
17.1.7 ノースロップ・グラマン 220 17.1.7.1 事業概要 220 17.1.7.2 提供製品 221 17.1.7.3 最近の動向 222 17.1.7.3.1 取引 222 17.1.7.3.2 その他 222
17.1.8 L3ハリス・テクノロジーズ社 223 17.1.8.1 事業概要 223 17.1.8.2 提供製品 224 17.1.8.3 最近の動向 226
17.1.8.3.1 取引 226 17.1.8.3.2 その他 226 17.1.9 SURREY SATELLITE TECHNOLOGY LIMITED (SSTL) 228 17.1.9.1 事業の概要 228 17.1.9.2 提供製品 228
17.1.9.3 最近の動向 231 17.1.9.3.1 製品発表 231 17.1.9.3.2 取引 232 17.1.10 プラネット・ラボズPBC 233 17.1.10.1 事業概要 233 17.1.10.2 提供製品 234 ?
17.1.10.3 最近の動向 235 17.1.10.3.1 製品発売 235 17.1.10.3.2 取引 236 17.1.10.3.3 その他 236 17.1.11 SIERRA NEVADA CORPORATION (SNC) 237
17.1.11.1 事業概要 237 17.1.11.2 提供製品 237 17.1.11.3 最近の動向 239 17.1.11.3.1 その他 239
17.1.12 ランテリス・スペース・システムズ 240 17.1.12.1 事業の概要 240 17.1.12.2 提供製品 240
17.1.12.3 最近の動向 241 17.1.12.3.1 取引 241 17.1.12.3.2 その他 241 17.1.13 GOMSPACE 242 17.1.13.1 事業の概要 242 17.1.13.2 提供製品 243
17.1.13.3 最近の動向 244 17.1.13.3.1 取引 244 17.1.13.3.2 その他 244 17.1.14 三菱電機株式会社 246
17.1.14.1 事業の概要 246 17.1.14.2 提供製品 247 17.1.14.3 最近の動向 247 17.1.14.3.1 その他 247 17.1.15 BAE SYSTEMS 248 17.1.15.1 事業の概要 248
17.1.15.2 提供製品 249 17.1.15.3 最近の動向 250 17.1.15.3.1 取引 250 17.1.16 RTX 251 17.1.16.1 事業概要 251
17.1.16.2 提供製品 252 17.1.16.3 最近の動向 254 17.1.16.3.1 その他 254 17.1.17 OHB SE 255 17.1.17.1 事業の概要 255 17.1.17.2 提供製品 256
17.1.17.3 最近の動向 257 17.1.17.3.1 その他 257 ? 17.1.18 ザ・エアロスペース・コーポレーション 258
17.1.18.1 事業概要 258 17.1.18.2 提供製品 258 17.1.18.3 最近の動向 259 17.1.18.3.1 その他 259 17.1.19 ミレニアム・スペース・システムズ社 260
17.1.19.1 事業概要 260 17.1.19.2 提供製品 260 17.1.19.3 最近の動向 261 17.1.19.3.1 その他 261 17.1.20 クイパー・システムズ社 262 17.1.20.1 事業概要 262
17.1.20.2 提供製品 262 17.2 その他のプレイヤー 263 17.2.1 AEROSPACELAB 263 17.2.2 ENDUROSAT 264 17.2.3 NANOAVIONICS 265 17.2.4 ALEN SPACE 266
17.2.5 ニアスペース・ローンチ 267 17.2.6 スウォーム 268 17.2.7 アルゴテックS.R.L 269 17.2.8 アストラニス 270 18 調査方法論 271 18.1 調査データ 271
18.1.1 二次的データ 272 18.1.1.1 二次的情報源からの主要データ 273 18.1.2 一次的データ 273 18.1.2.1 一次的情報源 273
18.1.2.2 一次情報源からの主要データ 274 18.1.3 一次インタビューの内訳 274 18.2 要因分析 275 18.2.1 需要側指標 275
18.2.2 供給側指標 275 18.3 市場規模推定 276 18.3.1 ボトムアップアプローチ 276 18.3.1.1 市場規模推定方法論（需要側） 276
18.3.2 トップダウンアプローチ 277 18.4 データの三角測量 278 18.5 調査の前提 279 18.6 調査の限界 279 18.7 リスク評価 280 19 付録 281
19.1 ディスカッションガイド 281 19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETSのサブスクリプションポータル 283 19.3 カスタマイズオプション 285 19.4 関連レポート 285 19.5 著者詳細 286

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図表リスト

表1 小型衛星市場：対象範囲と除外範囲 29
表2 米ドル為替レート（2020-2024年） 31表3 ビジネスモデルの比較 38表4 小型衛星の質量別平均総所有コスト（百万米ドル） 40
表5 小型衛星の部品表分析 40表6 ティア1、2、3プレイヤーの戦略的動向 49表7 主要国別GDP変化率（2021-2029年） 50
表8 エコシステムにおける企業の役割 55表9 HSコード880260準拠製品の輸入データ（国別、2020～2024年）（千米ドル） 57
表10 HSコード880260準拠製品の輸出データ（国別、2020-2024年）（千米ドル） 58表11 主要会議・イベント（2026-2027年） 58
表12 小型衛星質量の参考価格（百万米ドル） 61表13 小型衛星購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度（顧客別、％） 64
表14 小型衛星市場の主要購買基準（顧客別） 65表15 小型衛星の主要特許一覧（2022-2025年） 70表16 自動地球観測コンステレーション 71
表17 直接デバイス接続および狭帯域IoT接続 72表18 災害対応および気候リスク監視 72表19 主なユースケースと市場潜在性 74
表20 ベストプラクティス：ユースケースを導入する企業 74表21 小型衛星市場：GENAI導入に関連する事例研究 75表22 相互接続された隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 75
表23 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 77表24 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 78 表25 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 78
表26 中東：規制機関、政府機関、その他の組織 79表27 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織 80
表28 衛星地上局市場における認証、表示、環境基準 83表29 小型衛星市場（質量別）、2021年～2024年（百万米ドル） 87
表 30 小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 88表 31 小型衛星市場、システム別、2021年～2024年 (百万米ドル) 92 表 32 システム別小型衛星市場、2025年～2030年 (百万米ドル) 93 表 33 衛星バス：タイプ別小型衛星市場、2021年～2024年 (百万米ドル) 93
表 34 衛星バス：小型衛星市場、タイプ別、2025年～2030年（百万米ドル） 93表 35 ペイロード：小型衛星市場、タイプ別、2021年～2024年（百万米ドル） 96
表 36 ペイロード：小型衛星市場、タイプ別、2025年～2030年（百万米ドル） 96表 37 小型衛星市場、用途別、2021年～2024年（百万米ドル） 102
表 38 用途別小型衛星市場、2025年～2030年（百万米ドル） 103表 39 顧客別小型衛星市場、2021年～2024年（百万米ドル） 107
表 40 小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 108表 41 小型衛星市場、周波数別、2021年～2024年（百万米ドル） 114
表 42 小型衛星市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 115表 43 小型衛星市場、推進技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 121
表44 小型衛星市場、推進技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 122
表 45 小型衛星市場、地域別、2021年～2024年（百万米ドル） 126表 46 小型衛星市場、地域別、2025年～2030年（百万米ドル） 127
表47 北米：小型衛星市場、質量別、2021-2024年（百万米ドル） 128
表 48 北米：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 128表 49 北米： 小型衛星市場、顧客別、2021-2024年（百万米ドル） 128表50 北米：小型衛星市場、顧客別、2025-2030年（百万米ドル） 128表51 北米： 小型衛星市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 129 表52 北米：小型衛星市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 129
表53 米国：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 129表54 米国：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 130
表55 米国：小型衛星市場、顧客別、2021-2024年（百万米ドル） 130表56 米国：小型衛星市場、顧客別、2025-2030年（百万米ドル） 130
表 57 カナダ：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 131表 58 カナダ：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 131
表 59 カナダ：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 131
表 60 カナダ：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 131表 61 ヨーロッパ：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 132
表 62 ヨーロッパ：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 133表 63 ヨーロッパ：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 133
表 64 ヨーロッパ：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 133表 65 ヨーロッパ：小型衛星市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 133
表 66 ヨーロッパ：小型衛星市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 134表 67 ロシア：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 134
表 68 ロシア：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 134
表69 ロシア：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 135表70 ロシア：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 135
表 71 英国：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 135表 72 英国：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 136
表73 英国：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 136表74 英国：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 136
表75 ドイツ：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 137表76 ドイツ：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 137表77 ドイツ： 小型衛星市場、顧客別、2021?2024年（百万米ドル） 137 表78 ドイツ：小型衛星市場、顧客別、2025?2030年 (百万米ドル) 137 表79 フランス：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年 (百万米ドル) 138 表80 フランス：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年 (百万米ドル) 138
表 81 フランス：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 138 表 82 フランス：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 139
表 83 イタリア：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 139表 84 イタリア：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 139
表 85 イタリア：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年 (百万米ドル) 140 表 86 イタリア：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年 (百万米ドル) 140 表 87 アジア太平洋：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年 (百万米ドル) 141
表 88 アジア太平洋地域：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 141表 89 アジア太平洋地域：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 142
表 90 アジア太平洋地域：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 142表 91 アジア太平洋地域：小型衛星市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 142
表 92 アジア太平洋地域：小型衛星市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 142表 93 中国：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 143
表 94 中国：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 143表 95 中国：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 143
表 96 中国：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 144表 97 インド：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 144
表 98 インド：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 144表 99 インド：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 145
表 100 インド：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 145表 101 日本：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年 (百万米ドル) 145 表 102 日本：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年 (百万米ドル) 146
表 103 日本：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 146表 104 日本：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 146
表 105 韓国：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 147表 106 韓国：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 147
表 107 韓国：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 147表 108 韓国：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 147
表 109 オーストラリア：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 148表 110 オーストラリア：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 148
表 111 オーストラリア：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 148表 112 オーストラリア：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 149
表 113 中東：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 150表 114 中東：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 150
表 115 中東：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 150表 116 中東：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 150
表 117 中東：小型衛星市場、国別、2021年～2024年（百万米ドル） 151表 118 中東：小型衛星市場、国別、2025年～2030年（百万米ドル） 151
表 119 アラブ首長国連邦：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 151表 120 アラブ首長国連邦：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 152
表121 アラブ首長国連邦：小型衛星市場、顧客別、2021-2024年（百万米ドル） 152表122 アラブ首長国連邦：小型衛星市場、顧客別、2025-2030年（百万米ドル） 152
表 123 サウジアラビア：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 153表 124 サウジアラビア：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 153
表 125 サウジアラビア：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 153
表 126 サウジアラビア：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 153
表 127 中東その他：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 154表 128 中東その他：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 154
表 129 中東その他：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 154
表 130 中東その他：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 155表 131 世界のその他の地域：小型衛星市場、地域別、2021年～2024年（百万米ドル） 156
表 132 その他の地域：小型衛星市場、地域別、2025年～2030年（百万米ドル） 156表 133 その他の地域：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 156
表 134 その他の地域：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 156表 135 その他の地域：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 157
表 136 その他の地域：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 157表 137 ラテンアメリカ：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 157
表 138 ラテンアメリカ：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 158表 139 ラテンアメリカ：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 158
表140 ラテンアメリカ：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 158表141 アフリカ：小型衛星市場、質量別、2021年～2024年（百万米ドル） 159
表 142 アフリカ：小型衛星市場、質量別、2025年～2030年（百万米ドル） 159表 143 アフリカ：小型衛星市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 159
表 144 アフリカ：小型衛星市場、顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 159表 145 主要プレーヤーの戦略／勝利の権利、2020年～2025年 160
表146 小型衛星市場：競争の度合い 163表147 小型衛星市場：地域別フットプリント 168表148 小型衛星市場：顧客別フットプリント 169
表149 小型衛星市場：アプリケーション・フットプリント 170 表150 小型衛星市場：マス・フットプリント 171 表151 小型衛星市場： スタートアップ／中小企業リスト 174 表152 小型衛星市場：スタートアップ／中小企業の競争力ベンチマーク 175 表153 小型衛星市場：製品ローンチ、2020年1月～2025年12月 177 表154 小型衛星市場：契約件数、2020年1月～2025年12月 178 表155 小型衛星市場：契約規模、2020年1月～2025年12月 179 表156 小型衛星市場：契約件数、2020年1月～2025年12月 180 表157 小型衛星市場：契約規模、2020年1月～2025年12月 181 表158 小型衛星市場：契約件数、2020年1月～2025年12月 182 表159 小型衛星
2025年12月 177 表154 小型衛星市場：取引、2020年1月？2025年12月 178 表155 小型衛星市場：その他の動向、2020年1月？
2025年12月 183 表156 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース：会社概要 194 表157 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース：提供製品 195 表158 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース：契約 196
表159 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース：その他 197 表160 タレス・アレニア・スペース：会社概要 200 表161 タレス・アレニア・スペース：提供製品 200 表162 タレス・アレニア・スペース：契約実績 202
表163 テレス・アレニア・スペース：その他 202表164 スペースX：会社概要 205表165 スペースX：提供製品 205表166 スペースX：契約実績 206表167 スペースX：その他 207
表168 MDAスペース：会社概要 209 表169 MDAスペース：提供製品 210 表170 MDAスペース：その他 211 表171 中国航天科技集団公司：会社概要 213
表172 中国航天科技集団：提供製品 213 表173 中国航天科技集団：取引実績 214
表174 ロッキード・マーティン：会社概要 216 表175 ロッキード・マーティン：提供製品 217 表176 ロッキード・マーティン：その他 218 表177 ノースロップ・グラマン：会社概要 220
表178 ノースロップ・グラマン：提供製品 221表179 ノースロップ・グラマン：取引 222表180 ノースロップ・グラマン：その他 222表181 L3ハリス・テクノロジーズ社：会社概要 223
表182 L3ハリス・テクノロジーズ社：提供製品 224 表183 L3ハリス・テクノロジーズ社：取引実績 226 表184 L3ハリス・テクノロジーズ社：その他 226
表185 SSTL：会社概要 228 表186 SSTL：提供製品 228 表187 SSTL：製品発売 231 表188 SSTL：取引 232
表189 プラネット・ラボズPBC：会社概要 233表190 プラネット・ラボズPBC：提供製品 234表191 プラネット・ラボズPBC：製品ローンチ 235表192 プラネット・ラボズPBC：取引 236
表193 プラネット・ラボズPBC：その他 236 表194 SNC：会社概要 237 表195 SNC：提供製品 237 表196 SNC：その他 239
表197 ランテリス・スペース・システムズ：会社概要 240 表198 ランテリス・スペース・システムズ：提供製品 240 表199 ランテリス・スペース・システムズ：取引 241 表200 ランテリス・スペース・システムズ：その他 241
表201 GOMSPACE：会社概要 242 表202 GOMSPACE：提供製品 243 表203 GOMSPACE：取引実績 244 表204 GOMSPACE：その他 244
表205 三菱電機株式会社：会社概要 246 表206 三菱電機株式会社：提供製品 247 表207 三菱電機株式会社：その他 247
表 208 BAE システムズ：会社概要 248 表 209 BAE システムズ：提供製品 249 表 210 BAE システムズ：取引 250 表 211 RTX：会社概要 251
表212 RTX：提供製品 252 表213 RTX：その他 254 表214 OHB SE：会社概要 255 表215 OHB SE：提供製品 256 表216 OHB SE：その他 257
表217 ザ・エアロスペース・コーポレーション：会社概要 258 表218 ザ・エアロスペース・コーポレーション：提供製品 258 表219 ザ・エアロスペース・コーポレーション：その他 259 表220 ミレニアム・スペース・システムズ社： 会社概要 260 表221 ミレニアム・スペース・システムズ社：提供製品 260 表222 ミレニアム・スペース・システムズ社：その他 261 表223 クイパー・システムズ社：会社概要 262
表224 クイパー・システムズLLC：提供製品 262 表225 エアロスペースラボ：会社概要 263 表226 エンドゥロサット：会社概要 264 表227 ナノアビオニクス：会社概要 265
表228 アレン・スペース：会社概要 266表229 ニアスペース・ローンチ：会社概要 267表230 スウォーム：会社概要 268表231 アルゴテックS.R.L：会社概要 269
表232 アストラニス：企業概要 270図1 小型衛星市場のセグメンテーション 30 図2 市場シナリオ 33
図3 世界の小型衛星市場、2021-2030年 34 図4 小型衛星市場における主要プレイヤーが採用する主要戦略 34 図5 小型衛星市場における高成長セグメント 35
図6 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域市場となる見込み 36図7 小型衛星市場のビジネスモデル 38図8 小型衛星の総所有コスト（質量別、百万米ドル） 39
図9 小型衛星の部品表 41図10 小型衛星導入を促進する大容量・安全・低遅延の宇宙ベースデータ転送の必要性 42
図11 2030年には通信セグメントが最大のシェアを占める見込み 42図12 予測期間中、電気セグメントが最も急速な成長を示す見込み 43図13 2025年にはペイロードセグメントが主導的地位を確保 43
図14 小型衛星市場：推進要因、抑制要因、機会、課題 44図15 バリューチェーン分析 53
図16 エコシステム分析 55図17 HSコード880260準拠製品の輸入データ（国別、2020-2024年）（千米ドル） 56
図18 HSコード880260準拠製品の輸出データ（国別、2020-2024年、千米ドル） 57図19 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 59
図20 投資および資金調達シナリオ、2021年～2025年 60図21 小型衛星の平均販売価格動向、地域別、2021年～2024年（年間米ドル） 61
図22 小型衛星市場：意思決定要因 63図23 顧客別購買プロセスへのステークホルダーの影響 64図24 顧客別小型衛星の主要購買基準 65
図25 導入障壁と内部課題 66図26 技術ロードマップ（2020-2035年） 68図27 新興技術トレンド 69図28 特許分析（2015-2025年） 69
図29 将来の応用分野 71図30 小型衛星市場：AI/GENAIの影響 73図31 小型衛星市場、質量別、2025-2030年（百万米ドル） 87
図32 小型衛星市場、システム別、2025-2030年（百万米ドル） 92
図33 小型衛星市場、用途別、2025-2030年（百万米ドル） 102図34 小型衛星市場、顧客別、2025-2030年（百万米ドル） 107
図35 小型衛星市場、周波数別、2025年～2030年（百万米ドル） 114図36 小型衛星市場、推進技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 121
図37 小型衛星市場、地域別、2025年～2030年 126図38 北米：小型衛星市場概要 127図39 欧州：小型衛星市場概要 132
図40 アジア太平洋地域：小型衛星市場概要 141図41 中東：小型衛星市場概要 149図42 その他の地域：小型衛星市場概要 155
図 43 トップ 3 企業の収益分析、2021 年～2024 年（単位：百万米ドル） 162図 44 主要企業の市場シェア分析、2024 年 162
図45 小型衛星市場：企業評価マトリックス（主要プレイヤー）、2024年 166図46 小型衛星市場：企業フットプリント 167
図47 小型衛星市場：企業評価マトリックス（スタートアップ/中小企業）、2024年 173図48 主要市場プレイヤーの評価 175図49 主要市場プレイヤーの財務指標 176
図50 ブランド／製品比較 176図51 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース：企業概要 195図52 MDAスペース：企業概要 210図53 ロッキード・マーティン：企業概要 217
図54 ノースロップ・グラマン：企業概要 221 図55 L3ハリス・テクノロジーズ社：企業概要 224 図56 プラネット・ラブスPBC：企業概要 234
図57 GOMSPACE：企業概要 242図58 三菱電機株式会社：企業概要 246
図59 BAEシステムズ：企業概要 249 図60 RTX：企業概要 252 図61 OHB SE：企業概要 256
図62 研究デザインモデル 271図63 研究デザイン 272図64 ボトムアップアプローチ 277図65 トップダウンアプローチ 277図66 データ三角測量 278

　

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Summary

The small satellite market is projected to grow from USD 9.35 billion in 2025 to USD 32.13 billion by 2030, with a CAGR of 28.0%. The increasing demand for small satellites is driven by the growing need for affordable, easy-to-deploy space systems that support Earth observation, communication, and real-time monitoring services.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/small-satellite-market1-img-overview.webp

“By system, the satellite bus segment is expected to hold the largest market share.”
The satellite bus segment is expected to hold the largest share in the small satellite market during the forecast period and is anticipated to capture the largest part of the overall small satellite market because of the growing need for reliable platforms capable of supporting propulsion, power, communication, and payload operations across multiple missions. Additionally, the shift toward creating a modular and standardized bus design by manufacturers allows them to save money and reduce the time needed to design satellites.
“By mass, the mini satellite segment is expected to record the highest CAGR.”
The mini satellite segment is expected to record the highest CAGR during the forecast period, driven by the growing use of mini satellites for various applications such as Earth observation, communication, and defense that demand high payload capabilities and long mission durations. These satellites are a good balance between performance and cost; therefore, they are more accessible to both government and commercial programs.
“North America is expected to be the leading regional market.”
North America is expected to be the largest market during the forecast period, driven by various factors such as ongoing support from US government agencies for their respective satellite programs. Increased commercial satellite launches in the region, along with the presence of leading satellite manufacturers and launch service providers, are further propelling the market. Continued investment in satellite constellations and space infrastructure also strengthens the region’s market position.
The break-up of the profile of primary participants in the small satellite market:

? By Company Type: Tier 1 ? 35%, Tier 2 ? 45%, and Tier 3 ? 20%
? By Designation: Directors? 25%, Managers ? 35%, Others ? 40%
? By Region: North America ? 30%, Europe ? 10%, Asia Pacific ? 40%, Middle East-15%, Latin America-3%, Africa-2%
SpaceX (US), Airbus Defence and Space (France), MDA Space (Canada), China Aerospace Science and Technology Corporation (China), and Thales Alenia Space (France) are the top five key players in the small satellite market. These key players provide connectivity solutions across various sectors and have robust distribution networks throughout North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, and the Rest of the World.

?
Research Coverage:
The study examines the small satellite market across various segments and subsegments. It aims to estimate the market size and growth potential in different areas based on mass, system, application, orbit, propulsion technology, customer, and region. This report also includes an in-depth competitive analysis of major market players, detailing their company profiles, solutions, recent developments, and key strategies. The report segments the small satellite market into five main regions: North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East, and the Rest of the World, along with their key countries. It provides detailed insights into critical factors such as drivers, restraints, challenges, and opportunities that impact market growth. A thorough analysis of leading industry players offers insights into their business profiles, solutions, and services. This analysis covers important aspects like agreements, collaborations, new product launches, contracts, expansions, acquisitions, and partnerships related to the small satellite market.
Reasons to buy this report:
This report is a valuable resource for market leaders and newcomers in the small satellite market, providing data that closely estimates revenue figures for both the overall market and its subsegments. It gives stakeholders a comprehensive understanding of the competitive landscape, supporting informed decisions to improve their market position and develop effective go-to-market strategies. The report offers important insights into market dynamics, including key factors such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, helping stakeholders stay attuned to the market’s pulse.
The report provides insights into the following pointers:
? Analysis of key drivers, such as the rapid growth of small satellite constellations, exploration missions, and Earth observation operations
? Market Penetration: Comprehensive information on small satellite solutions offered by the top players in the market
? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, R&D activities, and new product launches in the small satellite market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets ? the report analyzes the small satellite market across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the small satellite market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players in the small satellite market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 30
1.3.2 YEARS CONSIDERED 31
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 STAKEHOLDERS 31
1.6 SUMMARY OF CHANGES 32
2 EXECUTIVE SUMMARY 33
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 33
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 34
2.3 HIGH-GROWTH SEGMENTS 35
2.4 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 36
2.5 BUSINESS MODELS 37
2.6 TOTAL COST OF OWNERSHIP 39
2.7 BILL OF MATERIALS 40
3 PREMIUM INSIGHTS 42
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMALL SATELLITE MARKET 42
3.2 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION 42
3.3 SMALL SATELLITE MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY 43
3.4 SMALL SATELLITE MARKET, BY SYSTEM 43
4 MARKET OVERVIEW 44
4.1 INTRODUCTION 44
4.2 MARKET DYNAMICS 44
4.2.1 DRIVERS 45
4.2.1.1 Expansion of low Earth orbit (LEO) constellations for broadband and Earth observation 45
4.2.1.2 Growing adoption for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), positioning, navigation, and timing (PNT), and tactical communications by governments 45
4.2.1.3 Lower manufacturing and launch costs enabling faster refresh cycles 45
4.2.1.4 Growth of downstream applications requiring high-revisit data 46
?
4.2.2 RESTRAINTS 46
4.2.2.1 Limited on-orbit lifespan and higher replacement frequency 46
4.2.2.2 Spectrum and orbital slot congestion 46
4.2.3 OPPORTUNITIES 46
4.2.3.1 Growth of hosted payloads and modular missions 46
4.2.3.2 Emergence of in-orbit services for small satellites 47
4.2.3.3 Increasing investments in space agencies 47
4.2.4 CHALLENGES 47
4.2.4.1 Space debris, collision avoidance, and compliance burden 47
4.2.4.2 Supply chain disruptions 48
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES IN SMALL SATELLITE MARKET 48
4.4 INTER-CONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 48
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 49
5 INDUSTRY TRENDS 50
5.1 INTRODUCTION 50
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 50
5.2.1 GDP TRENDS AND FORECAST 50
5.2.2 INTRODUCTION 50
5.2.3 GDP TRENDS AND FORECAST 50
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL SPACE INDUSTRY 52
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 54
5.4.1 PROMINENT COMPANIES 54
5.4.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 54
5.4.3 END USERS 54
5.5 TRADE DATA 56
5.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 880260) 56
5.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 880260) 57
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027 58
5.7 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESSES 59
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 60
5.9 PRICING ANALYSIS 60
5.9.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 60
5.9.2 AVERAGE SELLING PRICING ANALYSIS 61
5.10 USE CASE ANALYSIS 61
5.10.1 USE CASE 1: HIGH-REVISIT EARTH OBSERVATION USING SMALL SATELLITES 61
5.10.2 USE CASE 2: GLOBAL BROADBAND AND REMOTE CONNECTIVITY VIA
SMALL SATELLITE CONSTELLATIONS 62
5.10.3 USE CASE: WEATHER, MARITIME, AND AVIATION MONITORING USING
SMALL SATELLITES 62
?
6 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 63
6.1 DECISION-MAKING PROCESS 63
6.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 64
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
6.2.2 BUYING CRITERIA 65
6.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 66
7 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 67
7.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 67
7.1.1 ELECTRIC PROPULSION FOR ORBIT CONTROL AND MANEUVERING 67
7.1.2 MINIATURIZATION 67
7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 67
7.2.1 GROUND SEGMENT VIRTUALIZATION AND CLOUD-BASED OPERATIONS 67
7.2.2 HYPERSPECTRAL AND MULTISPECTRAL IMAGING 68
7.3 TECHNOLOGY ROADMAP 68
7.4 EMERGING TECHNOLOGY TRENDS 69
7.5 PATENT ANALYSIS 69
7.6 FUTURE APPLICATIONS 71
7.7 IMPACT OF AI/ GENAI ON SMALL SATELLITE MARKET 73
7.7.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 74
7.7.2 BEST PRACTICES IN SMALL SATELLITE MARKET 74
7.7.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN SMALL SATELLITE MARKET 75
7.7.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 75
7.7.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENAI IN SMALL SATELLITE MARKET 75
7.8 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 76
7.8.1 SPACEX: SCALING SMALL SATELLITES INTO GLOBAL CONNECTIVITY INFRASTRUCTURE 76
7.8.2 PLANET LABS: ENABLING CONTINUOUS EARTH MONITORING THROUGH HIGH-REVISIT SMALL SATELLITE CONSTELLATIONS 76
7.8.3 ICEYE ? DELIVERING ALL-WEATHER, MISSION-CRITICAL INTELLIGENCE USING SMALL SYNTHETIC APERTURE RADAR (SAR) SATELLITES 76
8 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 77
8.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 77
8.1.1 TARIFF DATA 77
8.1.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
8.2 REGULATORY FRAMEWORK 80
8.2.1 NORTH AMERICA 80
8.2.2 EUROPE 80
8.2.3 ASIA PACIFIC 81
8.2.4 MIDDLE EAST 81
8.2.5 LATIN AMERICA AND AFRICA 81
8.2.6 INDUSTRY STANDARDS 81
8.3 SUSTAINABILITY INITIATIVES 82
8.4 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 83
8.5 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 83
9 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS 84
9.1 INTRODUCTION 85
9.2 ORBIT-LEVEL DEPLOYMENT OF SMALL SATELLITES BASED ON MASS CATEGORY 85
9.2.1 LOW EARTH ORBIT (LEO) (160?2,000 KM): USE CASES (TOP 3) 85
9.2.2 MEDIUM EARTH ORBIT (MEO) (2,000?35,786 KM): USE CASES (TOP 3) 86
9.2.3 GEOSTATIONARY ORBIT (GEO) (35,786 KM): USE CASES (TOP 3) 86
9.3 MINI SATELLITE (101-1,200 KG) 88
9.3.1 EXTENSIVE USE IN HIGH-VOLUME DATA APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 88
9.4 MICRO SATELLITE (11-100 KG) 88
9.4.1 NEED FOR TACTICAL COMMUNICATIONS IN MILITARY APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 88
9.5 NANO SATELLITE (1-10 KG) 89
9.5.1 ADVANCEMENTS IN MINIATURIZATION OF ELECTRONICS TO DRIVE MARKET 89
10 SMALL SATELLITE MARKET, BY SYSTEM 90
10.1 INTRODUCTION 91
10.2 SATELLITE BUS CONFIGURATION OF LOW-COMPLEXITY VS. HIGH-CAPABILITY PLATFORMS 91
10.2.1 LOW-COMPLEXITY BUS CONFIGURATIONS (NON-PROPULSION, BASIC ADCS, FIXED ANTENNAS): TOP USE CASES 91
10.2.2 HIGH-CAPABILITY BUS CONFIGURATIONS (PROPULSION-EQUIPPED, HIGH-POWER, PRECISE ATTITUDE DETERMINATION AND CONTROL SYSTEMS): TOP USE CASES 91
10.3 SATELLITE BUS 93
10.3.1 ATTITUDE & ORBITAL CONTROL SYSTEM 94
10.3.1.1 Need for precision in satellite positioning to drive market 94
10.3.2 COMMAND & DATA HANDLING SYSTEM 94
10.3.2.1 Increasing complexity of small satellite missions to drive market 94
10.3.3 ELECTRICAL POWER SYSTEM 94
10.3.3.1 Focus on enhancing satellite performance to drive market 94
10.3.4 PROPULSION SYSTEM 95
10.3.4.1 Advancements in properties of propellants, propane, and nitrous oxide chemical rocket propulsion systems to drive market 95
10.3.5 TELEMETRY, TRACKING, & COMMAND SYSTEM 95
10.3.5.1 Need for effective communications between satellites and ground stations to drive market 95
?
10.3.6 STRUCTURE 95
10.3.6.1 Expanding capabilities of structural subsystems to drive market 95
10.3.7 THERMAL SYSTEM 96
10.3.7.1 Advancements in materials science and thermal management solutions to drive market 96
10.4 PAYLOAD 96
10.4.1 TRADITIONAL PAYLOAD 97
10.4.1.1 Demand for EO and remote sensing to drive market 97
10.4.2 SOFTWARE-DEFINED PAYLOAD 97
10.4.2.1 Flexibility to alter space missions to drive market 97
10.5 SOLAR PANEL 97
10.5.1 ENHANCED EFFICIENCY WITH PHOTOVOLTAIC CELL MATERIALS TO DRIVE MARKET 97
10.6 SATELLITE ANTENNA 97
10.6.1 WIRE ANTENNA 98
10.6.1.1 Monopole antenna 98
10.6.1.1.1 Ease of use in wireless personal area networks to drive market 98
10.6.1.2 Dipole antenna 98
10.6.1.2.1 Significance in radiofrequency antennas to drive market 98
10.6.2 HORN ANTENNA 98
10.6.2.1 Ability to operate in multiple frequencies to drive market 98
10.6.3 ARRAY ANTENNA 98
10.6.3.1 Cost-efficiency with advancements in solid-state technology to drive market 98
10.6.4 REFLECTOR ANTENNA 99
10.6.4.1 Parabolic reflector 99
10.6.4.1.1 Wide scope of applications to drive market 99
10.6.4.2 Double reflector 99
10.6.4.2.1 Higher gain and mechanical strength than other antennas to drive market 99
10.7 OTHER SYSTEMS 99
11 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION 100
11.1 INTRODUCTION 101
11.2 PAYLOAD TECHNOLOGY USED ACROSS SATELLITE APPLICATIONS 101
11.2.1 SENSING AND IMAGING PAYLOADS (OPTICAL, IR, MULTISPECTRAL, HYPERSPECTRAL, SAR, LIDAR) (TOP USE CASES) 101
11.2.2 COMMUNICATION PAYLOADS (RF/OPTICAL TRANSPONDERS, IOT/M2M, DATA RELAY, AIS/ADS-B) (TOP USE CASES) 101
11.2.3 SCIENTIFIC AND MISSION-SUPPORT PAYLOADS (ATMOSPHERIC SENSORS, GNSS-R, PARTICLE DETECTORS, TECH-DEMO PAYLOADS) (TOP USE CASES) 102
?
11.3 COMMUNICATION 103
11.3.1 DEMAND FOR LOW-LATENCY GLOBAL CONNECTIVITY TO DRIVE MARKET 103
11.4 NAVIGATION 103
11.4.1 DEMAND FOR SMALL SATELLITES IN GOVERNMENT-LED PROGRAMS TO DRIVE MARKET 103
11.5 EARTH OBSERVATION 103
11.5.1 SHIFT TOWARD DATA-DRIVEN DECISION-MAKING TO DRIVE MARKET 103
11.6 OTHERS 104
12 SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER 105
12.1 INTRODUCTION 106
12.2 REGION-WISE GOVERNMENT AND PRIVATE SATELLITE LAUNCH PROGRAMS 106
12.2.1 GOVERNMENT PROGRAMS: USE CASES (TOP 3) 106
12.2.2 PRIVATE PROGRAMS: USE CASES (TOP 3) 106
12.3 COMMERCIAL 108
12.3.1 SATELLITE OPERATORS/OWNERS 108
12.3.1.1 Rapid deployment of small satellite constellations to drive market 108
12.3.2 MEDIA & ENTERTAINMENT COMPANIES 108
12.3.2.1 High demand for fast broadband connectivity from streaming platforms to drive market 108
12.3.3 ENERGY SERVICE PROVIDERS 109
12.3.3.1 Integration of satellite technology to enhance energy-related operations and services to drive market 109
12.3.4 SCIENTIFIC RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANIZATIONS 109
12.3.4.1 Untapped potential in space research to drive market 109
12.3.5 OTHERS 109
12.4 GOVERNMENT & CIVIL 110
12.4.1 NATIONAL SPACE AGENCIES 110
12.4.1.1 Need for cost-effective space exploration solutions to drive market 110
12.4.2 SEARCH & RESCUE ENTITIES 110
12.4.2.1 Need for swift and accurate data in emergency situations to drive market 110
12.4.3 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTIONS 110
12.4.3.1 Active participation in small satellite development to drive market 110
12.4.4 NATIONAL MAPPING & TOPOGRAPHIC AGENCIES 111
12.4.4.1 Emphasis on improving navigation and tracking capabilities to drive market 111
12.5 DEFENSE 111
12.5.1 RESILIENT AND MISSION-CRITICAL SPACE ARCHITECTURES TO DRIVE MARKET 111
?
13 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY 112
13.1 INTRODUCTION 113
13.2 SATELLITE THROUGHPUT CATEGORIES ACROSS DIFFERENT FREQUENCY BANDS 113
13.2.1 LOW THROUGHPUT SATELLITES (1 KBPS TO 50 MBPS): TOP USE CASES 113
13.2.2 HIGH THROUGHPUT SATELLITES (50 MBPS TO 100+ GBPS): TOP USE CASES 113
13.3 L-BAND (1 TO 2 GHZ) 115
13.3.1 LESS SUSCEPTIBILITY TO ATMOSPHERIC INTERFERENCE TO DRIVE MARKET 115
13.4 S-BAND (2 TO 4 GHZ) 115
13.4.1 INCREASING DEMAND FOR ENHANCED DISASTER MANAGEMENT COMMUNICATIONS SYSTEMS TO DRIVE MARKET 115
13.5 C-BAND (4 TO 8 GHZ) 116
13.5.1 ESCALATING DEMAND FOR STEADY COMMUNICATIONS SERVICES FROM DEVELOPING REGIONS TO DRIVE MARKET 116
13.6 X-BAND (8 TO 12 GHZ) 116
13.6.1 PROVIDES HIGH-RESOLUTION IMAGING FOR RECONNAISSANCE AND SURVEILLANCE AND SECURE COMMUNICATION LINKS 116
13.7 KU-K BAND (12 TO 26.5 GHZ) 116
13.7.1 ADVANCEMENTS IN ANTENNA TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 116
13.8 KA-BAND (26.5 TO 40 GHZ) 117
13.8.1 NEED FOR BACKHAUL SOLUTIONS WITH EXPANSION OF 5G TO DRIVE MARKET 117
13.9 Q/V/E-BAND (Q-BAND: 33 TO 50 GHZ, V-BAND: 50 TO 75 GHZ, E-BAND: 60 TO 90 GHZ) 117
13.9.1 ELEVATED DEMAND FOR ULTRA-HIGH-SPEED DATA SERVICES TO DRIVE MARKET 117
13.10 HF/VHF/UHF-BAND (HF: 3 TO 30 MHZ, VHF: 30 TO 300 MHZ, UHF: 300 MHZ TO 3 GHZ) 117
13.10.1 NEED FOR WIDE-RANGE COVERAGE TO DRIVE MARKET 117
13.11 LASER/OPTICAL BAND (200?400 THZ) 118
13.11.1 NEED FOR SECURE, HIGH-CAPACITY COMMUNICATION LINKS IN COMMERCIAL AND MILITARY SECTORS TO DRIVE MARKET 118
14 SMALL SATELLITE MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY 119
14.1 INTRODUCTION 120
14.2 HIGH-THRUST PROPULSION SYSTEMS (100 N TO 2,000 N): TOP USE CASES 120
14.2.1 LOW-THRUST PROPULSION SYSTEMS (MICRO-NEWTON TO < 100 N): TOP USE CASES 120
14.3 CHEMICAL 122
14.3.1 OFFERS HIGH THRUST IN COMPACT FORM FACTORS 122
14.3.1.1 Solid 122
14.3.1.2 Liquid 122
14.3.1.3 Hybrid 122
?
14.4 ELECTRIC 123
14.4.1 HIGH FUEL EFFICIENCY ALLOWS OPERATORS TO REDUCE PROPELLANT MASS, EXTEND MISSION LIFE, AND INCREASE PAYLOAD CAPACITY 123
14.4.1.1 Electrostatic 123
14.4.1.2 Electrothermal 123
14.4.1.3 Electromagnetic 123
14.4.2 OTHER TECHNOLOGIES 123
14.4.2.1 Solar sail 124
14.4.2.2 Cold / Warm gas 124
15 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION 125
15.1 INTRODUCTION 126
15.2 NORTH AMERICA 127
15.2.1 US 129
15.2.1.1 High demand for small satellites from defense sector to drive market 129
15.2.2 CANADA 130
15.2.2.1 Government initiatives for space technology development to drive market 130
15.3 EUROPE 132
15.3.1 RUSSIA 134
15.3.1.1 Focus on enhancing defense capabilities to drive market 134
15.3.2 UK 135
15.3.2.1 Innovations in satellite technologies to drive market 135
15.3.3 GERMANY 136
15.3.3.1 Strategic participation in European space programs and collaborations between government agencies, research institutions, and private companies to drive market 136
15.3.4 FRANCE 138
15.3.4.1 Government support for nano satellites and micro satellites for defense and commercial uses to drive market 138
15.3.5 ITALY 139
15.3.5.1 Focus on international collaborations and partnerships with leading global space agencies and organizations to drive market 139
15.4 ASIA PACIFIC 140
15.4.1 CHINA 143
15.4.1.1 Increasing commercial satellite launches to drive market 143
15.4.2 INDIA 144
15.4.2.1 Strong national space infrastructure to drive market 144
15.4.3 JAPAN 145
15.4.3.1 Emergence of startups and government investment to drive market 145
15.4.4 SOUTH KOREA 146
15.4.4.1 Government funding for small satellite development to drive market 146
?
15.4.5 AUSTRALIA 148
15.4.5.1 Government measures to develop domestic space industry to drive market 148
15.5 MIDDLE EAST 149
15.5.1.1 UAE 151
15.5.1.1.1 Government investments in space technology to drive market 151
15.5.1.2 Saudi Arabia 152
15.5.1.2.1 Collaborations with international space agencies to drive market 152
15.5.2 REST OF MIDDLE EAST 154
15.6 REST OF THE WORLD 155
15.6.1 LATIN AMERICA 157
15.6.1.1 Commercial segment to be leading customer of small satellites 157
15.6.2 AFRICA 158
15.6.2.1 Increasing budget allocations for space exploration to drive market 158
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 160
16.1 INTRODUCTION 160
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020?2025 160
16.3 REVENUE ANALYSIS 162
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS 162
16.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 165
16.5.1 STARS 165
16.5.2 EMERGING LEADERS 165
16.5.3 PERVASIVE PLAYERS 165
16.5.4 PARTICIPANTS 165
16.5.5 COMPANY FOOTPRINT 167
16.5.5.1 Company footprint 167
16.5.5.2 Region footprint 168
16.5.5.3 Customer footprint 169
16.5.5.4 Application footprint 170
16.5.5.5 Mass footprint 171
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 172
16.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 172
16.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 172
16.6.3 DYNAMIC COMPANIES 172
16.6.4 STARTING BLOCKS 172
16.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 174
16.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 175
16.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 176
?
16.9 COMPETITIVE SCENARIO 177
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES 177
16.9.2 DEALS 178
16.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 183
17 COMPANY PROFILES 194
17.1 KEY PLAYERS 194
17.1.1 AIRBUS DEFENCE AND SPACE 194
17.1.1.1 Business overview 194
17.1.1.2 Products offered 195
17.1.1.3 Recent developments 196
17.1.1.3.1 Deals 196
17.1.1.3.2 Others 197
17.1.1.4 MnM view 199
17.1.1.4.1 Right to win 199
17.1.1.4.2 Strategic choices 199
17.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 199
17.1.2 THALES ALENIA SPACE 200
17.1.2.1 Business overview 200
17.1.2.2 Products offered 200
17.1.2.3 Recent developments 202
17.1.2.3.1 Deals 202
17.1.2.3.2 Others 202
17.1.2.4 MnM view 204
17.1.2.4.1 Right to win 204
17.1.2.4.2 Strategic choices 204
17.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 204
17.1.3 SPACEX 205
17.1.3.1 Business overview 205
17.1.3.2 Products offered 205
17.1.3.3 Recent developments 206
17.1.3.3.1 Deals 206
17.1.3.3.2 Others 207
17.1.3.4 MnM view 207
17.1.3.4.1 Right to win 207
17.1.3.4.2 Strategic choices 208
17.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 208
17.1.4 MDA SPACE 209
17.1.4.1 Business overview 209
17.1.4.2 Products offered 210
17.1.4.3 Recent developments 211
17.1.4.3.1 Others 211
17.1.4.4 MnM view 212
17.1.4.4.1 Right to win 212
17.1.4.4.2 Strategic choices 212
17.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 212
17.1.5 CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP. 213
17.1.5.1 Business overview 213
17.1.5.2 Products offered 213
17.1.5.3 Recent developments 214
17.1.5.3.1 Deals 214
17.1.5.4 MnM view 214
17.1.5.4.1 Right to win 214
17.1.5.4.2 Strategic choices 215
17.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 215
17.1.6 LOCKHEED MARTIN 216
17.1.6.1 Business overview 216
17.1.6.2 Products offered 217
17.1.6.3 Recent developments 218
17.1.6.3.1 Others 218
17.1.7 NORTHROP GRUMMAN 220
17.1.7.1 Business overview 220
17.1.7.2 Products offered 221
17.1.7.3 Recent developments 222
17.1.7.3.1 Deals 222
17.1.7.3.2 Others 222
17.1.8 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 223
17.1.8.1 Business overview 223
17.1.8.2 Product offered 224
17.1.8.3 Recent developments 226
17.1.8.3.1 Deals 226
17.1.8.3.2 Others 226
17.1.9 SURREY SATELLITE TECHNOLOGY LIMITED (SSTL) 228
17.1.9.1 Business overview 228
17.1.9.2 Products offered 228
17.1.9.3 Recent developments 231
17.1.9.3.1 Product launches 231
17.1.9.3.2 Deals 232
17.1.10 PLANET LABS PBC 233
17.1.10.1 Business overview 233
17.1.10.2 Products offered 234
?
17.1.10.3 Recent developments 235
17.1.10.3.1 Product launches 235
17.1.10.3.2 Deals 236
17.1.10.3.3 Others 236
17.1.11 SIERRA NEVADA CORPORATION (SNC) 237
17.1.11.1 Business overview 237
17.1.11.2 Products offered 237
17.1.11.3 Recent developments 239
17.1.11.3.1 Others 239
17.1.12 LANTERIS SPACE SYSTEMS 240
17.1.12.1 Business overview 240
17.1.12.2 Products offered 240
17.1.12.3 Recent developments 241
17.1.12.3.1 Deals 241
17.1.12.3.2 Others 241
17.1.13 GOMSPACE 242
17.1.13.1 Business overview 242
17.1.13.2 Products offered 243
17.1.13.3 Recent developments 244
17.1.13.3.1 Deals 244
17.1.13.3.2 Others 244
17.1.14 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 246
17.1.14.1 Business overview 246
17.1.14.2 Products offered 247
17.1.14.3 Recent developments 247
17.1.14.3.1 Others 247
17.1.15 BAE SYSTEMS 248
17.1.15.1 Business overview 248
17.1.15.2 Products offered 249
17.1.15.3 Recent developments 250
17.1.15.3.1 Deals 250
17.1.16 RTX 251
17.1.16.1 Business overview 251
17.1.16.2 Products offered 252
17.1.16.3 Recent developments 254
17.1.16.3.1 Others 254
17.1.17 OHB SE 255
17.1.17.1 Business overview 255
17.1.17.2 Products offered 256
17.1.17.3 Recent developments 257
17.1.17.3.1 Others 257
?
17.1.18 THE AEROSPACE CORPORATION 258
17.1.18.1 Business overview 258
17.1.18.2 Products offered 258
17.1.18.3 Recent developments 259
17.1.18.3.1 Others 259
17.1.19 MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC. 260
17.1.19.1 Business overview 260
17.1.19.2 Products offered 260
17.1.19.3 Recent developments 261
17.1.19.3.1 Others 261
17.1.20 KUIPER SYSTEMS LLC 262
17.1.20.1 Business overview 262
17.1.20.2 Products offered 262
17.2 OTHER PLAYERS 263
17.2.1 AEROSPACELAB 263
17.2.2 ENDUROSAT 264
17.2.3 NANOAVIONICS 265
17.2.4 ALEN SPACE 266
17.2.5 NEARSPACE LAUNCH 267
17.2.6 SWARM 268
17.2.7 ARGOTEC S.R.L 269
17.2.8 ASTRANIS 270
18 RESEARCH METHODOLOGY 271
18.1 RESEARCH DATA 271
18.1.1 SECONDARY DATA 272
18.1.1.1 Key data from secondary sources 273
18.1.2 PRIMARY DATA 273
18.1.2.1 Primary sources 273
18.1.2.2 Key data from primary sources 274
18.1.3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 274
18.2 FACTOR ANALYSIS 275
18.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 275
18.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 275
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION 276
18.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 276
18.3.1.1 Market size estimation methodology (demand side) 276
18.3.2 TOP-DOWN APPROACH 277
18.4 DATA TRIANGULATION 278
18.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 279
18.6 RESEARCH LIMITATIONS 279
18.7 RISK ASSESSMENT 280
19 APPENDIX 281
19.1 DISCUSSION GUIDE 281
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 283
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 285
19.4 RELATED REPORTS 285
19.5 AUTHOR DETAILS 286

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 SMALL SATELLITE MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2020-2024 31
TABLE 3 COMPARISON BETWEEN BUSINESS MODELS 38
TABLE 4 AVERAGE TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR SMALL SATELLITES,
BY MASS (USD MILLION) 40
TABLE 5 BILL OF MATERIALS ANALYSIS FOR SMALL SATELLITES 40
TABLE 6 STRATEGIC MOVES BY TIER 1, 2, AND 3 PLAYERS 49
TABLE 7 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY KEY COUNTRY, 2021?2029 50
TABLE 8 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 55
TABLE 9 IMPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 57
TABLE 10 EXPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 58
TABLE 11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027 58
TABLE 12 INDICATIVE PRICING FOR SMALL SATELLITE MASS (USD MILLION) 61
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR SMALL
SATELLITES, BY CUSTOMER (%) 64
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER 65
TABLE 15 LIST OF MAJOR PATENTS FOR SMALL SATELLITES (2022-2025) 70
TABLE 16 AUTONOMOUS EARTH OBSERVATION CONSTELLATIONS 71
TABLE 17 DIRECT-TO-DEVICE AND NARROWBAND IOT CONNECTIVITY 72
TABLE 18 DISASTER RESPONSE AND CLIMATE RISK MONITORING 72
TABLE 19 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 74
TABLE 20 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 74
TABLE 21 SMALL SATELLITE MARKET: CASE STUDIES RELATED TO GENAI IMPLEMENTATION 75
TABLE 22 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 75
TABLE 23 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 24 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 25 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 26 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 27 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 28 CERTIFICATIONS, LABELING, ECO-STANDARDS IN SATELLITE GROUND
STATION MARKET 83
TABLE 29 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 87
TABLE 30 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 88
TABLE 31 SMALL SATELLITE MARKET, BY SYSTEM, 2021?2024 (USD MILLION) 92
TABLE 32 SMALL SATELLITE MARKET, BY SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 93
TABLE 33 SATELLITE BUS: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 93
TABLE 34 SATELLITE BUS: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 93
TABLE 35 PAYLOAD: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2021?2024 (USD MILLION) 96
TABLE 36 PAYLOAD: SMALL SATELLITE MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 96
TABLE 37 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2021?2024 (USD MILLION) 102
TABLE 38 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 103
TABLE 39 SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 107
TABLE 40 SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 108
TABLE 41 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2021?2024 (USD MILLION) 114
TABLE 42 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2025?2030 (USD MILLION) 115
TABLE 43 SMALL SATELLITE MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 121
TABLE 44 SMALL SATELLITE MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 122
TABLE 45 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 46 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 47 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2021?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 48 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2025?2030 (USD MILLION) 128
TABLE 49 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 50 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 128
TABLE 51 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 129
TABLE 52 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 129
TABLE 53 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 129
TABLE 54 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 55 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 130
TABLE 56 US: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 57 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 58 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 131
TABLE 59 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 60 CANADA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 131
TABLE 61 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 62 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 63 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 64 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 65 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 66 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 67 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 134
TABLE 68 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 69 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 135
TABLE 70 RUSSIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 71 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 135
TABLE 72 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 136
TABLE 73 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 136
TABLE 74 UK: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 136
TABLE 75 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 76 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 77 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 78 GERMANY: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 79 FRANCE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 138
TABLE 80 FRANCE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 138
TABLE 81 FRANCE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 138
TABLE 82 FRANCE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 139
TABLE 83 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 139
TABLE 84 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 139
TABLE 85 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 140
TABLE 86 ITALY: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 140
TABLE 87 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 88 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 89 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 142
TABLE 90 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 91 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 142
TABLE 92 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 93 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 94 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 143
TABLE 95 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 96 CHINA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 97 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 144
TABLE 98 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 99 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 100 INDIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 145
TABLE 101 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 102 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 103 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 146
TABLE 104 JAPAN: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 105 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 147
TABLE 106 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 147
TABLE 107 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 147
TABLE 108 SOUTH KOREA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 147
TABLE 109 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 148
TABLE 110 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 111 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 148
TABLE 112 AUSTRALIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 149
TABLE 113 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 150
TABLE 114 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 115 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 150
TABLE 116 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 117 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 151
TABLE 118 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 151
TABLE 119 UAE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 151
TABLE 120 UAE: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 152
TABLE 121 UAE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 152
TABLE 122 UAE: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 152
TABLE 123 SAUDI ARABIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 153
TABLE 124 SAUDI ARABIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 125 SAUDI ARABIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 153
TABLE 126 SAUDI ARABIA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 127 REST OF MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2021?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 128 REST OF MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2025?2030 (USD MILLION) 154
TABLE 129 REST OF MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 130 REST OF MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 155
TABLE 131 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION,
2021?2024 (USD MILLION) 156
TABLE 132 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 133 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2021?2024 (USD MILLION) 156
TABLE 134 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2025?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 135 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 136 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 137 LATIN AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2021?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 138 LATIN AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS,
2025?2030 (USD MILLION) 158
TABLE 139 LATIN AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 158
TABLE 140 LATIN AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 158
TABLE 141 AFRICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2021?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 142 AFRICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 143 AFRICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 144 AFRICA: SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 145 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020?2025 160
TABLE 146 SMALL SATELLITE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 163
TABLE 147 SMALL SATELLITE MARKET: REGION FOOTPRINT 168
TABLE 148 SMALL SATELLITE MARKET: CUSTOMER FOOTPRINT 169
TABLE 149 SMALL SATELLITE MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 170
TABLE 150 SMALL SATELLITE MARKET: MASS FOOTPRINT 171
TABLE 151 SMALL SATELLITE MARKET: LIST OF STARTUPS/SMES 174
TABLE 152 SMALL SATELLITE MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 175
TABLE 153 SMALL SATELLITE MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020?
DECEMBER 2025 177
TABLE 154 SMALL SATELLITE MARKET: DEALS, JANUARY 2020?DECEMBER 2025 178
TABLE 155 SMALL SATELLITE MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020?
DECEMBER 2025 183
TABLE 156 AIRBUS DEFENCE AND SPACE: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 157 AIRBUS DEFENCE AND SPACE: PRODUCTS OFFERED 195
TABLE 158 AIRBUS DEFENCE AND SPACE: DEALS 196
TABLE 159 AIRBUS DEFENCE AND SPACE: OTHERS 197
TABLE 160 THALES ALENIA SPACE: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 161 THALES ALENIA SPACE: PRODUCTS OFFERED 200
TABLE 162 THALES ALENIA SPACE: DEALS 202
TABLE 163 THALES ALENIA SPACE: OTHERS 202
TABLE 164 SPACEX: COMPANY OVERVIEW 205
TABLE 165 SPACEX: PRODUCTS OFFERED 205
TABLE 166 SPACEX: DEALS 206
TABLE 167 SPACEX: OTHERS 207
TABLE 168 MDA SPACE: COMPANY OVERVIEW 209
TABLE 169 MDA SPACE: PRODUCTS OFFERED 210
TABLE 170 MDA SPACE: OTHERS 211
TABLE 171 CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP.: COMPANY OVERVIEW 213
TABLE 172 CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP.: PRODUCTS OFFERED 213
TABLE 173 CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORP.: DEALS 214
TABLE 174 LOCKHEED MARTIN: COMPANY OVERVIEW 216
TABLE 175 LOCKHEED MARTIN: PRODUCTS OFFERED 217
TABLE 176 LOCKHEED MARTIN: OTHERS 218
TABLE 177 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 178 NORTHROP GRUMMAN: PRODUCTS OFFERED 221
TABLE 179 NORTHROP GRUMMAN: DEALS 222
TABLE 180 NORTHROP GRUMMAN: OTHERS 222
TABLE 181 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 223
TABLE 182 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS OFFERED 224
TABLE 183 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 226
TABLE 184 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: OTHERS 226
TABLE 185 SSTL: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 186 SSTL: PRODUCTS OFFERED 228
TABLE 187 SSTL: PRODUCT LAUNCHES 231
TABLE 188 SSTL: DEALS 232
TABLE 189 PLANET LABS PBC: COMPANY OVERVIEW 233
TABLE 190 PLANET LABS PBC: PRODUCTS OFFERED 234
TABLE 191 PLANET LABS PBC: PRODUCT LAUNCHES 235
TABLE 192 PLANET LABS PBC: DEALS 236
TABLE 193 PLANET LABS PBC: OTHERS 236
TABLE 194 SNC: COMPANY OVERVIEW 237
TABLE 195 SNC: PRODUCTS OFFERED 237
TABLE 196 SNC: OTHERS 239
TABLE 197 LANTERIS SPACE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 240
TABLE 198 LANTERIS SPACE SYSTEMS: PRODUCTS OFFERED 240
TABLE 199 LANTERIS SPACE SYSTEMS: DEALS 241
TABLE 200 LANTERIS SPACE SYSTEMS: OTHERS 241
TABLE 201 GOMSPACE: COMPANY OVERVIEW 242
TABLE 202 GOMSPACE: PRODUCTS OFFERED 243
TABLE 203 GOMSPACE: DEALS 244
TABLE 204 GOMSPACE: OTHERS 244
TABLE 205 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 246
TABLE 206 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 247
TABLE 207 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: OTHERS 247
TABLE 208 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 248
TABLE 209 BAE SYSTEMS: PRODUCTS OFFERED 249
TABLE 210 BAE SYSTEMS: DEALS 250
TABLE 211 RTX: COMPANY OVERVIEW 251
TABLE 212 RTX: PRODUCTS OFFERED 252
TABLE 213 RTX: OTHERS 254
TABLE 214 OHB SE: COMPANY OVERVIEW 255
TABLE 215 OHB SE: PRODUCTS OFFERED 256
TABLE 216 OHB SE: OTHERS 257
TABLE 217 THE AEROSPACE CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 258
TABLE 218 THE AEROSPACE CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 258
TABLE 219 THE AEROSPACE CORPORATION: OTHERS 259
TABLE 220 MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 221 MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC.: PRODUCTS OFFERED 260
TABLE 222 MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC.: OTHERS 261
TABLE 223 KUIPER SYSTEMS LLC: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 224 KUIPER SYSTEMS LLC: PRODUCTS OFFERED 262
TABLE 225 AEROSPACELAB: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 226 ENDUROSAT: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 227 NANOAVIONICS: COMPANY OVERVIEW 265
TABLE 228 ALEN SPACE: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 229 NEARSPACE LAUNCH: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 230 SWARM: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 231 ARGOTEC S.R.L: COMPANY OVERVIEW 269
TABLE 232 ASTRANIS: COMPANY OVERVIEW 270FIGURE 1 SMALL SATELLITE MARKET SEGMENTATION 30
FIGURE 2 MARKET SCENARIO 33
FIGURE 3 GLOBAL SMALL SATELLITE MARKET, 2021-2030 34
FIGURE 4 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN SMALL SATELLITE MARKET 34
FIGURE 5 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN SMALL SATELLITE MARKET 35
FIGURE 6 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGIONAL MARKET DURING
FORECAST PERIOD 36
FIGURE 7 BUSINESS MODELS IN SMALL SATELLITE MARKET 38
FIGURE 8 TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR SMALL SATELLITES, BY MASS (USD MILLION) 39
FIGURE 9 BILL OF MATERIALS FOR SMALL SATELLITES 41
FIGURE 10 NEED FOR HIGH-CAPACITY, SECURE, AND LOW-LATENCY SPACE-BASED
DATA TRANSFER TO DRIVE SMALL SATELLITE ADOPTION 42
FIGURE 11 COMMUNICATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE IN 2030 42
FIGURE 12 ELECTRIC SEGMENT TO EXHIBIT FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 13 PAYLOAD SEGMENT SECURED LEADING POSITION IN 2025 43
FIGURE 14 SMALL SATELLITE MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES,
AND CHALLENGES 44
FIGURE 15 VALUE CHAIN ANALYSIS 53
FIGURE 16 ECOSYSTEM ANALYSIS 55
FIGURE 17 IMPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 56
FIGURE 18 EXPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD THOUSAND) 57
FIGURE 19 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 59
FIGURE 20 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2021?2025 60
FIGURE 21 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF SMALL SATELLITES, BY REGION,
2021?2024 (USD PER YEAR) 61
FIGURE 22 SMALL SATELLITE MARKET: DECISION-MAKING FACTORS 63
FIGURE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY CUSTOMER 64
FIGURE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR SMALL SATELLITES, BY CUSTOMER 65
FIGURE 25 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 66
FIGURE 26 TECHNOLOGY ROADMAP (2020-2035) 68
FIGURE 27 EMERGING TECHNOLOGY TRENDS 69
FIGURE 28 PATENT ANALYSIS, 2015-2025 69
FIGURE 29 FUTURE APPLICATIONS 71
FIGURE 30 SMALL SATELLITE MARKET: IMPACT OF AI/GENAI 73
FIGURE 31 SMALL SATELLITE MARKET, BY MASS, 2025?2030 (USD MILLION) 87
FIGURE 32 SMALL SATELLITE MARKET, BY SYSTEM, 2025?2030 (USD MILLION) 92
FIGURE 33 SMALL SATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 102
FIGURE 34 SMALL SATELLITE MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 107
FIGURE 35 SMALL SATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2025?2030 (USD MILLION) 114
FIGURE 36 SMALL SATELLITE MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 121
FIGURE 37 SMALL SATELLITE MARKET, BY REGION, 2025?2030 126
FIGURE 38 NORTH AMERICA: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 127
FIGURE 39 EUROPE: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 132
FIGURE 40 ASIA PACIFIC: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 141
FIGURE 41 MIDDLE EAST: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 149
FIGURE 42 REST OF THE WORLD: SMALL SATELLITE MARKET SNAPSHOT 155
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF TOP 3 PLAYERS, 2021?2024 (USD MILLION) 162
FIGURE 44 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2024 162
FIGURE 45 SMALL SATELLITE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2024 166
FIGURE 46 SMALL SATELLITE MARKET: COMPANY FOOTPRINT 167
FIGURE 47 SMALL SATELLITE MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(STARTUPS/SMES), 2024 173
FIGURE 48 VALUATION OF PROMINENT MARKET PLAYERS 175
FIGURE 49 FINANCIAL METRICS OF PROMINENT MARKET PLAYERS 176
FIGURE 50 BRAND/PRODUCT COMPARISON 176
FIGURE 51 AIRBUS DEFENSE AND SPACE: COMPANY SNAPSHOT 195
FIGURE 52 MDA SPACE: COMPANY SNAPSHOT 210
FIGURE 53 LOCKHEED MARTIN: COMPANY SNAPSHOT 217
FIGURE 54 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY SNAPSHOT 221
FIGURE 55 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT 224
FIGURE 56 PLANET LABS PBC: COMPANY SNAPSHOT 234
FIGURE 57 GOMSPACE: COMPANY SNAPSHOT 242
FIGURE 58 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 246
FIGURE 59 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 249
FIGURE 60 RTX: COMPANY SNAPSHOT 252
FIGURE 61 OHB SE: COMPANY SNAPSHOT 256
FIGURE 62 RESEARCH DESIGN MODEL 271
FIGURE 63 RESEARCH DESIGN 272
FIGURE 64 BOTTOM-UP APPROACH 277
FIGURE 65 TOP-DOWN APPROACH 277
FIGURE 66 DATA TRIANGULATION 278

　

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