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ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)市場:タイプ別(短鎖長、中鎖長)、製造方法別(砂糖発酵、植物油発酵)、用途別(包装・食品サービス、バイオメディカル)、地域別 - 2030年までの世界予測

ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)市場:タイプ別(短鎖長、中鎖長)、製造方法別(砂糖発酵、植物油発酵)、用途別(包装・食品サービス、バイオメディカル)、地域別 - 2030年までの世界予測


Polyhydroxyalkanoate (PHA) Market by Type (Short Chain Length, Medium Chain Length), Production Method (Sugar Fermentation, Vegetable Oil Fermentation), Application (Packaging & Food Services, Biomedical), and Region - Global Forecasts to 2030

ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)の市場規模は2025年に1億2380万米ドル、2030年には2億6520万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけての年平均成長率は16.5%である。 https://mnmi... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2025年12月15日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
225
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

ポリヒドロキシアルカノエート(PHA)の市場規模は2025年に1億2380万米ドル、2030年には2億6520万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけての年平均成長率は16.5%である。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/polyhydroxyalkanoate-(pha)-market-img-overview.webp

"PHA市場の成長を加速させる規制圧力と持続可能性義務"
プラスチック廃棄物や化石由来物質の使用に対する厳しい世界的な政策が、PHA市場の主要な促進要因となっている。各国政府もまた、使い捨てプラスチックの禁止、バイオベースポリマーの奨励、堆肥化の義務化などの措置をとっており、これらはPHAへの規制的な後押しとなっている。このような政策は、包装、消費財、農業、生物医学用途など、環境・安全基準の遵守が必須条件となりつつある分野で特に顕著である。ブランドは、持続可能性活動の強化を迫られており、企業のESG目標を達成するためにPHAを導入せざるを得なくなっている。こうした規制や企業の持続可能性への要求は、産業界におけるPHAベースのソリューションへの移行を後押ししている。

"予測期間中、農業セクターが第3位の市場シェアを占める"
2024年、農業セクターはPHA市場全体で第3位のシェアを占める。農業活動における生分解性で土壌に安全な材料への需要の増加が、この用途の市場を牽引している。持続可能性と規制基準へのシフトが進む中、PHAはマルチフィルム、植木鉢、種子コーティング、放出制御型肥料に採用され、従来のプラスチックの使用を避けるメーカーが増えている。PHAは土壌中で生分解されるため、廃棄物管理にかかる費用を節約でき、環境への影響も軽減できる。さらに、環境にやさしい農業用資材の使用に対する政府の優遇措置も、採用を加速させている。

「予測期間中、短鎖長PHAが最も急成長すると予測される
短鎖長PHAセグメントは、予測期間中、金額ベースで最も急成長するタイプと推定される。短鎖長PHAは、機械的強度が高く、結晶性が高く、包装、農業、バイオメディカル製品などに幅広く応用できる。その性能特性は従来のプラスチックに似ているため、生分解性製品への移行が急速に進む産業における代替品として適している。化石由来のプラスチックの消費を最小限に抑えようという強い規制圧力が、短鎖長PHAの需要をさらに押し上げている。さらに、生産能力の拡大とコスト構造の強化が、商業的利用の拡大を促進している。

"2024年、アジア太平洋地域がPHA世界市場で金額ベースで第3位のシェアを占める"
アジア太平洋地域は、2024年に第3位のPHA市場となる。同地域の市場を牽引しているのは、包装、農業、消費財用途における生分解性材料の需要増である。中国、日本、インド、韓国では、使い捨てプラスチックに対する規制介入が増加しており、PHAベースの製品への意欲を高めている。この地域の市場は、バイオポリマーの生産基盤の拡大と、循環経済に対する政府の高い関心によっても支えられている。持続可能な素材に対する消費者の関心の高まりや、電子商取引のパッケージングが急成長していることも、市場の成長をさらに後押ししている。

?企業タイプ別ティア1 - 55%、ティア2 - 25%、ティア3 - 20
?役職別取締役-50%、管理職-30%、その他-20
?地域別北米40%、欧州35%、アジア太平洋地域20%、RoW?5%



本レポートに掲載されている主要企業は、Teknor Apex(米国)、Kaneka Corporation(日本)、Ecomann Biotechnology Co.(Ltd.(中国)、RWDC Industries(シンガポール)、Bluepha Co.(Ltd.(中国)、Newlight Technologies, Inc.(米国)、Ningbo Tianan Biologic Materials Co.(Ltd.(中国)、Biomer社(ドイツ)、Beijing PhaBuilder Biotechnology Co.(Ltd.(中国)、TerraVerdae Bioworks Inc.(カナダ)。
調査範囲
本レポートでは、PHA市場をタイプ、生産方法、用途、地域別に分類し、各地域の市場規模全体の推計値(単位:百万米ドル)を掲載しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、サービス、PHA市場に関連する主要戦略に関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する理由
この調査レポートは、業界分析(業界動向)、トップ企業の市場シェア分析、企業プロファイルなど、さまざまなレベルの分析に焦点を当てており、これらを合わせて、競争環境、PHA市場の新興および高成長セグメント、高成長地域、市場促進要因、阻害要因、機会に関する全体像を提供します。
本レポートでは、以下の点について考察している:


・市場への浸透:世界市場のトップ企業が提供するPHAに関する包括的情報
・PHA市場の成長に影響を与える主な促進要因(グリーン調達政策、再生可能でコスト効率の高い原料の高い入手可能性、消費を促進する生分解性、人の健康と安全性に関する懸念の高まり)、阻害要因(従来のポリマーと比較した高価格、性能の問題)、機会(最終用途分野での範囲の拡大、新しい原料の出現、コスト削減を可能にするシアノバクテリア、アジア太平洋地域での成長機会)、課題(初期段階での製造技術、高価で複雑な製造プロセス)の分析
・製品開発/イノベーション:PHA市場における今後の技術、研究開発活動、新製品・サービス開始に関する詳細な洞察
・市場開発:有利な新興市場に関する包括的な情報:当レポートは、各地域のPHA市場を分析しています。
・市場の多様化:世界のPHA市場における新製品、未開拓地域、最新動向に関する網羅的な情報
・競争力の評価:PHA市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価



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目次

1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場の定義 22
1.3 調査範囲 23
1.3.1 対象市場と地域範囲 23
1.3.2 調査の対象範囲と対象外 23
1.3.3 タイプ別市場の定義と包含範囲 24
1.3.4 生産方法別市場の定義と包含範囲 24
1.3.5 用途別市場の定義と包含範囲 24
1.3.6 考慮した年数 25
1.3.7 考慮した通貨 25
1.3.8 単位
1.4 利害関係者 25
1.5 変更点のまとめ 26
2 エグゼクティブ・サマリー 27
2.1 主要な洞察と市場ハイライト 27
2.2 主要市場参加者:シェア・インサイトと戦略的展開 29
2.3 市場を形成する破壊的トレンド 30
2.4 高成長セグメントと新たなフロンティア 30
2.5 スナップショット:欧州の市場規模、成長率、予測 31
3 プレミアムに関する洞察 33
3.1 PHA市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 33
3.2 PHA市場:用途・地域別 34
3.3 PHA市場:タイプ別 34
3.4 PHA市場:国別 35
4 市場の概要 36
4.1 はじめに 36
4.2 市場ダイナミクス 36
4.2.1 推進要因 37
4.2.1.1 グリーン調達政策 37
4.2.1.2 再生可能でコスト効率の高い原材料の高い利用可能性 38
4.2.1.3 消費を促進する生分解性 39
4.2.1.4 人間の健康と安全に対する懸念の高まり 39
4.2.2 抑制要因 42
4.2.2.1 PHAの価格が従来のポリマーより高い 42
4.2.2.2 性能の問題 42
4.2.3 機会 42
4.2.3.1 最終用途分野での範囲の拡大 42
4.2.3.2 新規原料の出現 43
4.2.3.3 コスト削減を可能にするシアノバクテリア 43
4.2.3.4 アジア太平洋地域における成長機会 43
4.2.4 課題 44
4.2.4.1 初期段階にある製造技術 44
4.2.4.2 高コストで複雑な製造プロセス 44
4.3 相互接続市場とクロスセクターの機会 44
4.3.1 相互接続市場 44
4.3.2 クロスセクターの機会 45
4.4 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 45
4.4.1 主要な動きと戦略的焦点 45
5 業界動向 46
5.1 ポーターの5つの力分析 46
5.1.1 代替品の脅威 46
5.1.2 新規参入企業の脅威 47
5.1.3 供給者の交渉力 47
5.1.4 買い手の交渉力 47
5.1.5 競争相手の強さ 47
5.2 マクロ経済指標 48
5.2.1 はじめに 48
5.2.2 主要国のGDP動向と予測 48
5.2.3 世界の包装業界の動向 50
5.3 サプライチェーン分析 50
5.4 エコシステム分析 52
5.5 価格分析 55
5.5.1 主要企業が提供するPHAの平均販売価格、
用途別、2024年
5.5.2 PHAの地域別平均販売価格動向(2022?2025年) 56
5.6 貿易分析 56
5.6.1 輸入シナリオ(HSコード391190) 57
5.6.2 輸出シナリオ(HSコード 391190) 58
5.7 2025?2026年の主要会議・イベント 59
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 59
5.9 投資と資金調達のシナリオ 60
5.10 ケーススタディ分析 61
5.10.1 バカルディは持続可能な包装のためにペットボトルからダニマー・サイエンティフィック社の生分解性PHAボトルへ移行した 61
5.10.2 資生堂化粧品包装にPHBHバイオポリマーを採用
化粧品包装に採用 61
?
5.11 2025年米国関税の影響PHA市場 61
5.11.1 はじめに
5.11.2 主な関税率 62
5.11.3 価格への影響分析 63
5.11.4 国・地域への影響 63
5.11.4.1 米国 63
5.11.4.2 欧州 64
5.11.4.3 アジア太平洋 64
5.11.5 アプリケーションへの影響 65
6 技術的進歩、AIによる影響、特許 67
6.1 主要新興技術 67
6.1.1 合成生物学と菌株工学 67
6.1.2 連続バイオリアクターと高密度バイオリアクター 67
6.1.3 PHAブレンドとコポリマー 67
6.2 補足技術 68
6.2.1 下流の精製技術 68
6.2.2 堆肥化と生分解技術 68
6.3 技術/製品ロードマップ 68
6.3.1 短期的(2025?2027年)|生産のスケールアップとコスト削減 68
6.3.2 中期的(2027?2030)|性能向上と用途拡大 69
6.3.3 長期(2030?2035+)|持続可能性と循環性 69
6.4 特許分析 70
6.4.1 アプローチ
6.4.2 文書タイプ
6.4.3 上位出願者 73
6.4.4 管轄地域の分析 75
6.5 Ai/GenAiがPHA市場に与える影響 75
6.5.1 研究開発の加速と処方革新 76
6.5.2 生産効率の向上と工程管理 76
6.5.3 予知保全と操業継続性 76
6.5.4 最適化されたサプライチェーンとコスト管理 76
6.5.5 持続可能性のモデリングとライフサイクルの最適化 76
7 持続可能性と規制の状況
7.1 地域の規制とコンプライアンス
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 77
7.1.2 業界標準 79
7.2 持続可能性への影響と規制政策への取り組み 80
7.2.1 安全プロトコル 80
7.2.2 持続可能な開発 80
7.2.3 標準化 80
7.2.4 循環経済 80
7.3 認証、ラベリング、環境基準 81
8 顧客環境と購買行動 82
8.1 意思決定プロセス 82
8.2 主要ステークホルダーと購買基準 83
8.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 83
8.2.2 購入基準
8.3 採用の障壁と社内の課題 84
8.4 様々な用途における満たされていないニーズ 85
9 ファの生産源と生産プロセス 87
9.1 一般的な製造プロセス 87
9.2 植物からの糖基質または炭水化物 87
9.3 トリアシルグリセロール 88
9.4 炭化水素 89
9.5 菌株の選択 89
9.6 バイオプロセスおよび下流工程 91
9.6.1 発酵プロセス 91
9.6.1.1 不連続プロセス 91
9.6.1.1.1 バッチプロセス 91
9.6.1.1.2 フェドバッチプロセス 91
9.6.1.1.3 細胞リサイクルを伴うフェドバッチプロセス 91
9.6.1.1.4 フェッドバッチの繰り返し 91
9.6.1.2 連続プロセス 91
9.6.1.2.1 連続フェドバッチプロセス 91
9.6.1.2.2 ワンステージ・ケモスタット 92
9.6.1.2.3 二段式恒温槽 92
9.6.1.2.4 多段式恒温槽 92
9.6.2 抽出プロセス 92
10 生産能力分析 93
11 PHA市場、タイプ別 96
11.1 はじめに 97
11.2 短鎖長 99
11.2.1 優れた物理的・機械的特性が市場を牽引する 99
11.2.2 ポリヒドロキシバレレート(PHV) 99
11.2.3 P(4HB-Co-3HB) 99
11.2.4 P (3HB-Co-3HV) 99
11.2.5 その他
11.3 中鎖長 101
11.3.1 バイオメディカルと包装分野での用途拡大が市場成長を促進 101
11.3.2 P(ヒドロキシ酪酸-Co-ヒドロキシオクタン酸) 101
11.3.3 P(3HB-CO-3HV-CO-4HB) 101
11.3.4 その他 101
12 PHA市場:製造方法別 103
12.1 導入 104
12.2 糖発酵 105
12.2.1 低コストの炭水化物原料の入手可能性
が需要を押し上げる 105
12.3 植物油発酵 106
12.3.1 市場導入を加速する循環経済政策の強化
市場導入を加速 106
12.4 メタン発酵 106
12.4.1 拡大する廃棄物ガス利用と炭素削減の義務化 106
市場成長を加速する義務付け 106
13 PHA市場(用途別) 107
13.1 導入 108
13.2 包装と食品サービス 110
13.2.1 包装 110
13.2.1.1 硬質包装 110
13.2.1.1.1 高耐久性、耐タンパー性、軽量、低コストが市場を牽引する 110
が市場を牽引する。
13.2.1.2 軟包装 110
13.2.1.2.1 石油系プラスチックの代替が市場を牽引する 110
13.2.1.3 その他の包装 111
13.2.2 フードサービス 111
13.2.2.1 カップ 111
13.2.2.1.1 生分解性使い捨て製品の使用増加
市場を牽引する 111
13.2.2.2 トレー 111
13.2.2.2.1 持続可能なトレーへの需要の増加が市場を牽引 111
13.2.2.3 その他のフードサービス 111
13.3 バイオメディカル 113
13.3.1 縫合糸 113
13.3.1.1 高い引張強度が市場を牽引する 113
13.3.2 薬物放出 113
13.3.2.1 薬物キャリア用途の生体適合性が市場を牽引 113
13.3.3 その他のバイオメディカル用途 114
13.4 農業分野 115
13.4.1 マルチフィルム 115
13.4.1.1 農家による広範な使用が市場を牽引 115
13.4.2 植木鉢 115
13.4.2.1 植物の成長段階に役立つ植木鉢 115
13.4.3 その他の農業用途 115
13.5 その他の用途 117
13.5.1 廃水処理 117
13.5.2 化粧品 117
13.5.3 化学添加物 117
13.5.4 3Dプリンティング 117
14 PHA市場(地域別) 120
14.1 はじめに 121
14.2 ヨーロッパ 123
14.2.1 ドイツ 128
14.2.1.1 固形廃棄物管理の先進インフラが市場を牽引 128
14.2.2 英国 128
14.2.2.1 廃棄物ゼロ経済を目指す政府が市場を牽引 128
14.2.3 フランス 129
14.2.3.1 バイオベース経済への政府の取り組みが市場を牽引 129
14.2.4 イタリア 130
14.2.4.1 環境に優しい包装ソリューションへの需要が市場を牽引 130
14.3 北米 131
14.3.1 米国 135
14.3.1.1 プラスチックの生産、使用、廃棄に関する厳しいガイドラインが市場を牽引 135
14.3.2 カナダ 136
14.3.2.1 使い捨てプラスチック禁止案が市場を牽引 136
14.3.3 メキシコ 137
14.3.3.1 政府のイニシアティブと国際的投資が市場を牽引する 137
14.4 アジア太平洋地域 138
14.4.1 中国 142
14.4.1.1 世界と現地のPHAメーカーが市場を牽引 142
14.4.2 インド 143
14.4.2.1 非生分解性プラスチックの禁止が市場を牽引 143
14.4.3 日本 144
14.4.3.1 バイオマスベースと生分解性プラスチックが市場を牽引 144
14.4.4 マレーシア 145
14.4.4.1 パーム油からの全自動生分解性プラスチックが市場を牽引 145
14.4.5 韓国 145
14.4.5.1 研究開発施設の多さが市場を牽引 145
14.5 その他の地域 146
14.5.1 南米 150
14.5.1.1 グリーン経済への意識が市場を牽引 150
14.5.2 中東・アフリカ 150
14.5.2.1 バイオメディカル産業の成長が市場を牽引する 150
15 競争環境 152
15.1 はじめに 152
15.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 152
15.3 市場シェア分析、2024年 154
15.4 収益分析、2020?2024 156
15.5 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2024年 157
15.5.1 スター企業 157
15.5.2 新興リーダー 157
15.5.3 浸透型プレーヤー 157
15.5.4 参加企業 157
15.5.5 企業フットプリント:主要プレーヤー、2024年 159
15.5.5.1 企業フットプリント 159
15.5.5.2 地域別フットプリント 160
15.5.5.3 タイプ別フットプリント 161
15.5.5.4 アプリケーション別フットプリント 162
15.6 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2024年) 163
15.6.1 進歩的企業 163
15.6.2 反応する企業 163
15.6.3 ダイナミックな企業 163
15.6.4 スタートアップ・ブロック 163
15.6.5 競争ベンチマーク:新興企業/SM、2024年 164
15.6.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 164
15.6.5.2 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク 165
15.7 ブランド比較分析 165
15.8 企業の評価と財務指標 166
15.9 競争シナリオ 167
15.9.1 製品発表 167
15.9.2 取引 168
15.9.3 事業拡大 171
15.9.4 その他の開発 172
16 会社プロファイル 173
16.1 主要プレーヤー 173
16.1.1 テクノアペックス 173
16.1.1.1 事業概要 173
16.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 173
16.1.1.3 最近の動向 174
16.1.1.3.1 取引 174
16.1.1.4 MnMの見解 174
16.1.1.4.1 主要な強み 174
16.1.1.4.2 戦略的選択 174
16.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 174
16.1.2 カネカ株式会社 175
16.1.2.1 事業概要 175
16.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 176
16.1.2.3 最近の動向 177
16.1.2.3.1 取引 177
16.1.2.3.2 事業拡張 177
16.1.2.4 MnMの見解 177
16.1.2.4.1 主要な強み 177
16.1.2.4.2 戦略的選択 178
16.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 178
16.1.3 エコマンバイオテクノロジー(Ecomann Biotechnology Co.LTD 179
16.1.3.1 事業概要 179
16.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 179
16.1.3.3 MnMの見解 180
16.1.3.3.1 勝利への権利 180
16.1.3.3.2 戦略的選択 180
16.1.3.3.3 弱点と競争上の脅威 180
16.1.4 RWDCインダストリーズ 181
16.1.4.1 事業概要 181
16.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 181
16.1.4.3 最近の動向 181
16.1.4.3.1 取引 181
16.1.4.3.2 その他の動向 182
16.1.4.4 MnMの見解 183
16.1.4.4.1 主要な強み 183
16.1.4.4.2 戦略的選択 183
16.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 183
16.1.5 ブルーファ(株184
16.1.5.1 事業概要 184
16.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 184
16.1.5.3 最近の動向 185
16.1.5.3.1 製品上市 185
16.1.5.3.2 取引 185
16.1.5.3.3 事業拡大 186
16.1.5.4 MnMの見解 186
16.1.5.4.1 主要な強み 186
16.1.5.4.2 戦略的選択 186
16.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 186
16.1.6 ニューライト・テクノロジーズ187
16.1.6.1 事業概要 187
16.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 187
16.1.6.3 最近の動向 187
16.1.6.3.1 取引 187
16.1.6.3.2 事業拡張 188
16.1.6.4 MnMの見解 189
16.1.6.4.1 主要な強み 189
16.1.6.4.2 戦略的選択 189
16.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 189
16.1.7 寧波天安生物材料有限公司190
16.1.7.1 事業概要 190
16.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 190
16.1.8 BIOMER 191
16.1.8.1 事業概要 191
16.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 191
16.1.9 北京ファブビルダー生物技術有限公司 192
16.1.9.1 事業概要 192
16.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 192
16.1.9.3 最近の動向 193
16.1.9.3.1 取引 193
16.1.10 テラベルダバイオワークス(株194
16.1.10.1 事業概要 194
16.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 194
16.1.10.3 最近の動向 195
16.1.10.3.1 製品上市 195
16.1.10.3.2 取引 195
16.1.10.3.3 その他の動向 195
16.2 その他のプレーヤー 196
16.2.1 CJ CHEILJEDANG CORP.196
16.2.2 ジェネシスバイオインダストリー(株196
16.2.3 マンゴーマテリアル 197
16.2.4 コフコ 197
16.2.5 メドファバイオサイエンス(株198
16.2.6 パケス・バイオマテリアルズ 198
16.2.7 プラージュ・インダストリー 199
16.2.8 ファクステック199
16.2.9 ユニロン工業(株200
16.2.10 マイプ社 201
?
17 調査方法 202
17.1 調査データ 202
17.1.1 二次データ 203
17.1.1.1 二次ソースからの主要データ 203
17.1.2 一次データ 203
17.1.2.1 一次資料からの主要データ 204
17.1.2.2 主要な一次調査参加者 204
17.1.2.3 一次インタビューの内訳 205
17.1.2.4 主要な業界インサイト 205
17.2 市場規模の推定 206
17.2.1 ボトムアップアプローチ 206
17.2.2 トップダウンアプローチ 208
17.3 成長予測 208
17.3.1 供給側分析 208
17.3.2 需要サイド分析 209
17.4 データの三角測量 210
17.5 要因分析 212
17.6 調査の前提 212
17.7 研究の限界 213
17.8 リスク評価 213
18 隣接・関連市場 214
18.1 導入 214
18.2 限界 214
18.3 バイオプラスチックとバイオポリマー市場 214
18.3.1 市場の定義 214
18.3.2 市場概要 214
18.4 バイオプラスチック&バイオポリマー市場:地域別 215
18.4.1 ヨーロッパ 215
18.4.2 北米 216
18.4.3 アジア太平洋 217
18.4.4 中東・アフリカ 217
18.4.5 南米 218
19 付録 219
19.1 ディスカッション・ガイド 219
19.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 221
19.3 カスタマイズオプション 223
19.4 関連レポート 223
19.5 著者の詳細 224

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図表リスト

表1 北米と欧州連合の規制 37
表2 従来のプラスチック:健康への懸念 40
表3 PHA市場:ポーターの5つの力分析 48
表4 主要国のGDP推移と予測(2021?2030年)(10億米ドル) 48
表5 pha市場:エコシステムにおける役割 54
表6 主要企業が提供するPHAの用途別平均販売価格(2024年)(米ドル/kg) 55
表7 PHAの地域別平均販売価格動向(2022?2025年)(単位:米ドル/kg) 56
表8 HSコード391190対応製品の輸入データ、
2020?2024年(百万米ドル) 57
表9 HSコード391190対応製品の輸出データ、
2020?2024年 (百万米ドル) 58
表10 PHA市場:会議・イベントの詳細リスト(2025?2026年) 59
表11 PHA市場:投資と資金調達のシナリオ(2020?2025年) 60
表12 米国の調整済み相互関税率 62
表13 特許状況:特許出願と付与特許 70
表14 Phaの主要特許 72
表15 カネカコーポレーションの特許 73
表16 米国における特許所有者トップ10(2014?2024年) 74
表17 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 77
その他の組織 77
表18 欧州:規制当局、政府機関、その他の組織 77
表19 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の組織 78
その他の組織 78
表20 中東・アフリカ:規制機関、政府機関、その他の組織 78
その他の団体 78
表21 南米:規制機関、政府機関、その他の団体 79
その他の機関
表22 PHA市場における世界標準 79
表23 PHA市場における認証、ラベリング、環境基準 81
表24 購入プロセスにおける利害関係者の影響(用途別) 83
表25 上位3つの用途における主な購買基準 84
表26 PHA市場:主要用途におけるアンメットニーズ 85
表27 細菌株と生産量 90
表28 現在の生産能力(トン) 93
表29 今後のプレーヤー 94
表30 生産中止または停滞 95
表31 PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(百万米ドル) 97
表32 PHA市場:タイプ別(2025?2030年)(百万米ドル) 98
表33 PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(トン) 98
表34 PHA市場:タイプ別(トン)、2025?2030年 98
表 35 短鎖長:ファの地域別市場 2020~2024 (百万米ドル) 99
表36 短鎖長:ファの地域別市場 2025?2030年 (百万米ドル) 100
表37 短鎖長:ファの地域別市場 2020?2024年(トン) 100
表38 短鎖長:ファの地域別市場 2025?2030年 (トン) 100
表39 中鎖長:ファの地域別市場 2020?2024年 (百万米ドル) 101
表40 中鎖長:ファの地域別市場 2025?2030年 (百万米ドル) 102
表41 中鎖長:ファの地域別市場 2020?2024年 (トン) 102
表42 中鎖長:PHA市場:2025?2030年地域別(トン) 102
表43 PHA市場:生産方法別(2020?2024年)(百万米ドル) 104
表44 PHA市場:生産方法別、2025?2030年(百万米ドル) 104
表45 PHA市場:生産方法別、2020?2024年(トン) 105
表46 PHA市場:生産方法別(2025?2030年)(トン) 105
表47 PHA市場:用途別(2020?2024年)(百万米ドル) 108
表 48 PHA市場:用途別(2025?2030年)(百万米ドル) 109
表 49 PHA市場:用途別(2020?2024年)(トン) 109
表50 PHA市場:用途別(2025?2030年)(トン) 109
表51 包装・食品用途のPHA市場、地域別、
2020?2024 (百万米ドル) 112
表 52 包装・食品用途の Pha 市場、地域別、
2025?2030年(百万米ドル) 112
表 53:包装・食品用途のPHA市場:地域別、2020?2024年(トン) 112
表 54 包装・食品用途のPHA市場:地域別 2025?2030年(トン) 113
表 55 バイオメディカル用途の Pha 市場(地域別):2020?
2020?2024年(百万米ドル) 114
表 56 生物医学用途の PHA 市場、地域別、
2025?2030年(百万米ドル) 114
表57 バイオメディカルアプリケーションにおけるPHA市場:地域別 2020?2024年(トン) 114
表58 バイオメディカル用途のPHA市場、地域別、2025?2030年(トン) 115
表59 農業用途のPHA市場(地域別):2020?
2020?2024年(百万米ドル) 116
表60 農業用途のPHA市場(地域別):2020?
2025?2030年(百万米ドル) 116
表61 農業用途のPHA市場、地域別、2020?2024年(トン) 116
表62 農業用途のPHA市場、地域別、2025?2030年(トン) 117
表 63 その他の用途の PHA 市場、地域別、2020?2024 年 (百万米ドル) 118
表64 その他の用途のPHA市場:地域別、2025?2030年(百万米ドル) 118
表65 その他の用途のPHA市場:地域別、2020?2024年(トン) 118
表 66 その他の用途のPHA市場:地域別 2025?2030年(トン) 119
表67 PHA市場:地域別(2020?2024年)(百万米ドル) 121
表 68 PHA市場:地域別、2025?2030年(百万米ドル) 122
表69 PHA市場:地域別(2020?2024年)(トン) 122
表70 PHA市場:地域別(2025?2030年)(トン) 122
表 71 欧州:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(百万米ドル) 124
表 72 欧州:pha 市場:タイプ別(2025?2030 年)(百万米ドル) 124
表 73 欧州:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(トン) 125
表 74 欧州:PHA市場:タイプ別(2025?2030年)(トン) 125
表 75 欧州:PHA市場:用途別(2020?2024年)(百万米ドル) 125
表 76 欧州:PHA市場:用途別(2025?2030年)(百万米ドル) 125
表77 欧州:PHA市場:用途別 2020?2024年(トン) 126
表78 欧州:PHA市場:用途別(2025?2030年)(トン) 126
表79 欧州:PHA市場:国別(2020?2024年)(百万米ドル) 126
表80 欧州:PHA市場:国別(2025?2030年)(百万米ドル) 127
表81 欧州:PHA市場:国別(2020?2024年)(トン) 127
表82 欧州:phaの国別市場 2025?2030年(トン) 127
表83 ドイツ:PHA市場(2020?2024年) 128
表84 ドイツ:PHA市場(2025?2030年) 128
表 85 イギリス:PHA市場(2020?2024年) 129
表 86 イギリス:PHA市場規模(2025?2030年) 129
表87 フランス:PHA市場(2020?2024年) 129
表88 フランス:PHA市場規模(2025?2030年) 129
表89 イタリア:PHA市場規模(2020?2024年) 130
表90 イタリア:PHA市場規模(2025?2030年) 130
表91 北米:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(百万米ドル) 132
表 92 北米:PHA市場:タイプ別(2025?2030年)(百万米ドル) 132
表 93 北米:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(トン) 132
表94 北米:PHA市場:タイプ別(トン) 2025?2030年 132
表 95 北米:PHA市場:用途別(2020?2024年)(百万米ドル) 133
表 96 北米:PHA市場:用途別(2025?2030年)(百万米ドル) 133
表 97 北米:PHA市場:用途別 2020?2024年(トン) 133
表98 北米:PHA市場:用途別(トン) 2025?2030年 134
表99 北米:phaの国別市場 2020?2024年 (百万米ドル) 134
表100 北米:PHA市場:国別 2025?2030年(百万米ドル) 134
表101 北米:PHA市場:国別 2020?2024年(トン) 135
表 102 北米:PHA市場:国別 2025?2030年(トン) 135
表103 米国:PHA市場 2020?2024年 136
表104 米国:PHA市場(2025?2030年) 136
表105 カナダ:PHA市場(2020?2024年) 136
表106 カナダ:pha市場(2025?2030年) 137
表 107 メキシコ:PHA市場 2020~2024 137
表108 メキシコ:PHA市場(2025?2030年) 137
表 109 アジア太平洋地域:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(百万米ドル) 139
表110 アジア太平洋地域:PHA市場:タイプ別(2025?2030年)(百万米ドル) 139
表111 アジア太平洋地域:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(トン) 139
表112 アジア太平洋地域:PHA市場:タイプ別(トン) 2025?2030年 139
表113 アジア太平洋地域:PHA用途別市場 2020?2024年 (百万米ドル) 140
表114 アジア太平洋地域:PHA市場:用途別(2025?2030年)(百万米ドル) 140
表115 アジア太平洋地域:PHA市場:用途別(2020?2024年)(トン) 140
表116 アジア太平洋地域:PHA市場:用途別(トン) 2025?2030年 141
表117 アジア太平洋地域:PHA市場:国別(2020?2024年)(百万米ドル) 141
表118 アジア太平洋地域:PHA市場:国別(2025?2030年)(百万米ドル) 141
表119 アジア太平洋地域:PHA国別市場 2020?2024年(トン) 142
表120 アジア太平洋:PHA市場:国別 2025?2030年(トン) 142
表121 中国:PHA市場(2020?2024年) 143
表122 中国:pha市場(2025?2030年) 143
表123 インド:pha市場 2020?
表124 インド:pha市場(2025?2030年) 143
表125 日本:PHA市場 2020~2024 144
表126 日本:PHA市場 2025?
表127 マレーシア:PHA市場 2020~2024 145
表128 マレーシア:PHA市場 2025?
表129 韓国:PHA市場 2020~2024 146
表130 韓国:PHA市場(2025?2030年) 146
表131 その他の地域:PHA市場:タイプ別(2020?2024年) (百万米ドル) 146
表132 その他の地域:PHA市場:タイプ別(2025?2030年)(百万米ドル) 147
表133 その他の地域:PHA市場:タイプ別(2020?2024年)(トン) 147
表134 その他の地域:PHA市場:タイプ別(トン) 2025?2030年 147
表135 その他の地域:PHA市場:用途別(2020?2024年)(百万米ドル) 147
表136 その他の地域:PHA市場:用途別(2025?2030年)(百万米ドル) 148
表137 その他の地域:PHA市場:用途別 2020?2024年(トン) 148
表138 その他の地域:PHA市場:用途別(2025?2030年)(トン) 148
表139 世界のその他地域:PHA市場 地域別 2020?2024年 (百万米ドル) 149
表140 その他の地域:PHA市場:地域別 2025?2030年(百万米ドル) 149
表141 その他の地域:PHA市場:地域別 2020?2024年(トン) 149
表142 その他の地域:PHA市場:地域別 2025?2030年(トン) 149
表143 南米:PHA市場(2020?2024年) 150
表144 南米:PHA市場(2025?2030年) 150
表 145 中東・アフリカ:PHA市場(2020~2024年) 151
表146 中東・アフリカ:PHA市場(2025?2030年) 151
表 147 PHA市場:主要メーカーの戦略、
2020年1月~2025年9月 152
表 148 PHA市場:競争の程度(2024年) 154
表 149 PHA市場:地域のフットプリント 160
表150 PHA市場:タイプ別フットプリント 161
表151 PHA市場:アプリケーションのフットプリント 162
表152 PHA市場:主要新興企業/企業の詳細リスト 164
表153 PHA市場:主要新興企業/メーカーの競合ベンチマーキング 165
表154 PHA市場:製品の発売(2020年1月~2025年9月) 167
表 155 PHA 市場:取引件数(2020 年 1 月?2025年9月 168
表 156 ファー市場:事業拡大(2020 年 1 月?2025年9月 171
表 157 PHA 市場:その他の動向(2020 年 1 月~2025 年 9 月) 172
表158 テクノアエペックス:会社概要 173
表 159 テクノアエイペックス:提供製品/ソリューション/サービス 173
表160 テクノアペックス:取引 174
表161 カネカ株式会社:会社概要 175
表162 カネカ株式会社:提供製品/ソリューション/サービス 176
表163 カネカ株式会社: 取引 177
表 164 カネカ株式会社:事業拡大 177
表 165 エコマン・バイオテクノロジー(株): 会社概要 176Ltd.:会社概要 179
表 166 ecomann biotechnology co.Ltd.:提供製品/ソリューション/サービス 179
表 167 RWDC インダストリー:会社概要 181
表 168 RWDC インダストリー:提供製品/ソリューション/サービス 181
表 169 RWDC インダストリー:取引 181
表 170 RWDC インダストリー:その他の動向 182
表 171 ブルーファLTD:会社概要 184
表172 ブルーファ株式会社:会社概要 184提供する製品/ソリューション/サービス 184
表173 bluepha co.LTD:製品発売 185
表174 bluepha co.LTD:ディール 185
表 175 bluepha co.LTD:事業拡大 186
表176 ニューライト・テクノロジーズ:会社概要 187
表 177 ニューライト・テクノロジーズ:提供製品/ソリューション/サービス 187
表 178 ニューライト・テクノロジーズ:取引 187
表 179 ニューライト・テクノロジーズ事業拡大 188
表180 寧波天安生体材料有限公司:会社概要 190会社概要 190
表 181 寧波天安生体材料有限公司:会社概要 190製品/ソリューション/サービス
提供サービス 190
表182 バイオマー:会社概要 191
表183 バイオマーカー:製品/ソリューション/提供サービス 191
表184 北京ファビルダーバイオテクノロジー:会社概要 192
表185 北京ファビルダーバイオテクノロジー:提供製品/ソリューション/サービス 192
表 186 北京ファビルダー生物技術有限公司:取引 193
表187 テラベルデバイオワークス:会社概要 194
表188 テラベルデバイオワークス:提供製品/ソリューション/サービス 194
表189 テラベルデバイオワークス:製品上市 195
表 190 テラベルデバイオワークス(株)取引 195
表191 テラベルデバイオワークス(株)その他の開発 195
表192 CJチェルジェダン・コーポレーション会社概要 196
表193 ジェネシス・バイオインダストリー:会社概要 196
表194 マンゴーマテリアルズ会社概要 197
表195 コフコ:会社概要 197
表196 メドファバイオサイエンス:会社概要 198会社概要 198
表197 パケス・バイオマテリアルズ:会社概要 198会社概要 198
表198 プラジュ・インダストリーズ会社概要 199
表 199 ファクステック:会社概要 199
表 200 ユニロン工業:会社概要 199会社概要 200
表201 マイプ社会社概要 201
表202 PHA市場:リスク評価 213
表 203 バイオプラスチック&バイオポリマー市場:地域別(2019?2023年) (百万米ドル) 215
表204 バイオプラスチック&バイオポリマー市場:地域別(2024?2029年)(百万米ドル) 215
表 205 欧州:バイオプラスチック&バイオポリマー市場:国別
2019?2023年(百万米ドル) 215
表 206 欧州:バイオプラスチック&バイオポリマー市場:国別
2024?2029年(百万米ドル) 216
表 207 北米:バイオプラスチック&バイオポリマー市場 国別:2029?
2019?2023年(百万米ドル) 216
表 208 北米:バイオプラスチック&バイオポリマー市場:国別
2024?2029年(百万米ドル) 216
表 209 アジア太平洋地域:バイオプラスチック&バイオポリマー国別市場
2019?2023年(百万米ドル) 217
表 210 アジア太平洋地域:バイオプラスチック&バイオポリマー市場(国別) 217
2024?2029年(百万米ドル) 217
表 211 中東・アフリカ:バイオプラスチック&バイオポリマー市場:国別 2019?2023年(百万米ドル) 217
表212 中東・アフリカ:バイオプラスチック&バイオポリマー市場:国別 2024?2029年(百万米ドル) 218
表 213 南米:バイオプラスチック&バイオポリマー国別市場
2019?2023年 (百万米ドル) 218
表 214 南米:バイオプラスチックとバイオポリマーの国別市場
2024?2029年(百万米ドル) 218 図1 PHA市場のセグメンテーションと地域範囲 23
図2 主要インサイトと市場ハイライト 28
図3 PHAの世界市場、2025年?2030年 28
図4 PHA市場で主要企業が採用した主要戦略(2020年?2025年) 29
図5 PHA市場の成長に影響を与える破壊的トレンド 30
図6 PHA市場の高成長セグメントと新興フロンティア(2024年) 30
図 7 予測期間中に最も高い成長を記録するのはヨーロッパ 31
図 8 パッケージングとフードサービス用途からの高い需要
市場プレーヤーに有利な機会をもたらす 33
図 9 パッケージング&フードサービス用途が
2024 年に最大の市場シェアを占める 34
図 10 2024 年には鎖長の短いセグメントが PHA 市場を支配する 34
図 11 予測期間中、最も高い CAGR を記録するのはイタリア 35
図 12 pha 市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 36
図 13 生分解性のない廃棄物処理方法の欠点 39
図 14 PHA 市場:ポーターの 5 つの力分析 46
図15 PHA市場:サプライチェーン分析 51
図 16 PHA 市場:エコシステムにおける主要参入企業 53
図17 PHA市場:エコシステム分析 53
図 18 主要企業が提供する PHA の平均販売価格(用途別) 55
アプリケーション別、2024年 55
図19 PHAの地域別平均販売価格動向(2022?2025年) 56
図 20 HS コード 391190 準拠製品の輸入シナリオ(主要国別):2020?
主要国別、2020?
図 21 HS コード 391190 準拠製品の輸出シナリオ(主要国別)、2020?
主要国別、2020?
図 22 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 60
図 23 登録された特許(2014 年~2024 年) 71
図24 PHAの主要特許一覧 71
図25 PHA市場で出願された特許の法的地位 74
図 26 米国管轄内で出願された特許の最大数 75
図 27 PHA市場におけるAI/GEN AIの影響 75
図28 PHA市場:意思決定要因 82
図 29 購入プロセスにおける利害関係者の影響(用途別) 83
図 30 上位 3 アプリケーションの主な購買基準 84
図 31 導入障壁と内部課題 85
図 32 Pha生産のプロセスフロー 87
図 33 PhA製造のための糖基質 88
図34 炭化水素基質 89
図 35 抽出プロセスの流れ 92
図 36 短鎖長セグメントが 2025 年のファ
2025年のpha市場 97
図37 予測期間中、糖発酵セグメントがpha市場の最大シェアを占める
の最大シェアを占める 104
図 38:予測期間中、包装・食品サービスが Pha 市場を支配する
予測期間 108
図 39 2025~2030 年の PHA 市場は欧州がリードする 121
図 40 欧州:PHA市場のスナップショット 124
図41 北米:PHA市場のスナップショット 131
図42 アジア太平洋:PHA市場スナップショット 138
図43 PHA市場のシェア分析(2024年) 154
図 44 PHA 市場:主要企業の収益分析(2020?2024 年)(百万米ドル) 156
図45 PHA市場:企業評価マトリクス(主要企業)(2024年) 158
図46 PHA市場:企業のフットプリント 159
図47 PHA市場:企業評価マトリクス(新興企業/SM)、2024年 164
図 48 PHA市場:ブランド比較 165
図49 PHA市場:主要メーカーのEV/EBITDA 166
図50 PHA市場:主要メーカーの企業評価(EV)(10億米ドル) 167
図 51 カネカ株式会社:企業スナップショット 176
図 52 PHA市場:調査デザイン 202
図 53 市場規模の推定方法:アプローチ 1(供給側):主要企業の市場シェア 206
図 54 市場規模推定手法:アプローチ 2 - ボトムアップ(供給側
(供給側):全製品の総売上高 207
図 55 市場規模推定手法:アプローチ 3 - ボトムアップ(需要側
(需要側) 207
図 56 市場規模推定手法:アプローチ 3 - トップダウン 208
図 57 供給サイドからの市場成長率予測 209
図 58 需要サイドからの市場成長予測
と機会 210
図 59 PHA 市場:データの三角測量 211

 

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Summary

<P>The polyhydroxyalkanoate (PHA) market size was USD 123.8 million in 2025 and is projected to reach USD 265.2 million by 2030, at a CAGR of 16.5% between 2025 and 2030.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/polyhydroxyalkanoate-(pha)-market-img-overview.webp

“Regulatory pressure and sustainability mandates to accelerate PHA market growth”
Strict global policies against plastic waste and the use of fossil-based substances are a major driver of the PHA market. Governments are also taking actions such as banning single-use plastic, encouraging bio-based polymers, and making compostability mandatory, which provide a regulatory push towards PHAs. Such policies have been especially significant in areas like packaging, consumer goods, agriculture, and biomedical applications, where adherence to environmental and safety standards is becoming a prerequisite. Brands are being pressurized to enhance sustainability activities and are compelled to implement PHAs to achieve corporate ESG goals. These regulatory and corporate sustainability requirements are providing a boost to the transition to PHA-based solutions in industries.

“Agriculture sector to account for third-largest market share during forecast period“
In 2024, the agriculture sector accounted for the third-largest share in the overall PHA market. The increase in demand for biodegradable and soil-safe materials in agricultural activities is driving the market in this application. As there is an ongoing shift toward sustainability and regulatory standards, PHA is being implemented in mulch films, plant pots, seed coatings, and controlled-release fertilizers by manufacturers who are avoiding the use of conventional plastics. Its biodegradation in soil saves waste-management expense and reduces environmental impact. Moreover, government incentives for the use of environmentally friendly farm inputs also speed up adoption.

“Short chain length segment projected to be fastest-growing type of PHA during forecast period”
The short chain length PHA segment is estimated to be the fastest-growing type, in terms of value, during the forecast period. Short chain length PHA is more mechanically strong, more crystalline, and applicable in a wide range of packaging, agriculture, and biomedical products. Its performance properties resemble traditional plastics and, hence, is a suitable alternative in industries that are rapidly moving towards biodegradable products. The intense regulatory pressure to minimize the consumption of fossil-based plastics further boosts the demand for short chain length PHA. Moreover, the expansion of production capacities and enhancement of cost structures are facilitating increased commercial usage.

“Asia Pacific accounted for third-largest share of global PHA market, in terms of value, in 2024”
Asia Pacific is the third-largest PHA market in 2024. The market in the region is driven by the increase in demand for biodegradable materials in the packaging, agriculture, and consumer goods applications. Increasing regulatory intervention with single-use plastics in China, Japan, India, and South Korea is creating a motivating push towards PHA-based products. The region’s market is also supported by a growing biopolymer production base and a high level of government attention toward the circular economy. The growing consumer interest in sustainable materials, as well as the booming development of e-commerce packaging, further supports the market growth.

? By Company Type: Tier 1 - 55%, Tier 2 - 25%, and Tier 3 - 20%
? By Designation: Directors - 50%, Managers - 30%, and Others - 20%
? By Region: North America - 40%, Europe - 35%, Asia Pacific - 20%, RoW? 5%



The key players profiled in the report include Teknor Apex (US), Kaneka Corporation (Japan), Ecomann Biotechnology Co., Ltd. (China), RWDC Industries (Singapore), Bluepha Co., Ltd. (China), Newlight Technologies, Inc. (US), Ningbo Tianan Biologic Materials Co., Ltd. (China), Biomer (Germany), Beijing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd. (China), and TerraVerdae Bioworks Inc. (Canada).
Study Coverage
This report segments the market for PHA based on type, production method, application, and region, and provides estimations of value (in USD Million) for the overall market size across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, services, and key strategies associated with the PHA market.
Reasons to Buy this Report
This research report is focused on various levels of analysis?industry analysis (industry trends), market share analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape, emerging and high-growth segments of the PHA market, high-growth regions, and market drivers, restraints, and opportunities.
The report provides insights into the following points:
? Market Penetration: Comprehensive information on PHA offered by top players in the global market

? Analysis of key drivers: (Green procurement policies, High availability of renewable and cost-effective raw materials, Biodegradability driving consumption, Increasing concerns about human health and safety), restraints (High price compared to conventional polymers and Performance issues), opportunities (Increasing scope in end-use segments, Emergence of new raw materials, Cyanobacteria enabling cost reduction, and Growth opportunities in Asia Pacific) and challenges (Manufacturing technology in initial phase and Expensive and complex production process) influencing the growth of PHA market

? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the PHA market

? Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets?the report analyzes the market for PHA across regions.

? Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped regions, and recent developments in the global PHA market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the PHA market



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Table of Contents

<P>1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 STUDY SCOPE 23
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 23
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS OF STUDY 23
1.3.3 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY TYPE 24
1.3.4 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY PRODUCTION METHOD 24
1.3.5 MARKET DEFINITION AND INCLUSIONS, BY APPLICATION 24
1.3.6 YEARS CONSIDERED 25
1.3.7 CURRENCY CONSIDERED 25
1.3.8 UNIT CONSIDERED 25
1.4 STAKEHOLDERS 25
1.5 SUMMARY OF CHANGES 26
2 EXECUTIVE SUMMARY 27
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 27
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: SHARE INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS 29
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 30
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS 30
2.5 SNAPSHOT: EUROPE MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 31
3 PREMIUM INSIGHTS 33
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PHA MARKET 33
3.2 PHA MARKET, BY APPLICATION AND REGION 34
3.3 PHA MARKET, BY TYPE 34
3.4 PHA MARKET, BY COUNTRY 35
4 MARKET OVERVIEW 36
4.1 INTRODUCTION 36
4.2 MARKET DYNAMICS 36
4.2.1 DRIVERS 37
4.2.1.1 Green procurement policies 37
4.2.1.2 High availability of renewable and cost-effective raw materials 38
4.2.1.3 Biodegradability driving consumption 39
4.2.1.4 Increasing concerns about human health and safety 39
4.2.2 RESTRAINTS 42
4.2.2.1 Higher price of PHA than conventional polymers 42
4.2.2.2 Performance issues 42
4.2.3 OPPORTUNITIES 42
4.2.3.1 Increasing scope in end-use segments 42
4.2.3.2 Emergence of new raw materials 43
4.2.3.3 Cyanobacteria enabling cost reduction 43
4.2.3.4 Growth opportunities in Asia Pacific 43
4.2.4 CHALLENGES 44
4.2.4.1 Manufacturing technology in initial phase 44
4.2.4.2 Expensive and complex production process 44
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 44
4.3.1 INTERCONNECTED MARKETS 44
4.3.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 45
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 45
4.4.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 45
5 INDUSTRY TRENDS 46
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 46
5.1.1 THREAT OF SUBSTITUTES 46
5.1.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 47
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 47
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 47
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 47
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 48
5.2.1 INTRODUCTION 48
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST FOR MAJOR ECONOMIES 48
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL PACKAGING INDUSTRY 50
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 50
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 52
5.5 PRICING ANALYSIS 55
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF PHA OFFERED BY KEY PLAYERS,
BY APPLICATION, 2024 55
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PHA, BY REGION, 2022?2025 56
5.6 TRADE ANALYSIS 56
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 391190) 57
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 391190) 58
5.7 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2025?2026 59
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES 59
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 60
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 61
5.10.1 BACARDI TRANSITIONS FROM PET TO DANIMER SCIENTIFIC’S BIODEGRADABLE PHA BOTTLES FOR SUSTAINABLE PACKAGING 61
5.10.2 SHISEIDO COMPANY LTD. ADOPTS PHBH BIOPOLYMER FOR
COSMETICS PACKAGING 61
?
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? PHA MARKET 61
5.11.1 INTRODUCTION 61
5.11.2 KEY TARIFF RATES 62
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 63
5.11.4 IMPACT ON COUNTRY/REGION 63
5.11.4.1 US 63
5.11.4.2 Europe 64
5.11.4.3 Asia Pacific 64
5.11.5 IMPACT ON APPLICATIONS 65
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, AND PATENTS 67
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 67
6.1.1 SYNTHETIC BIOLOGY AND STRAIN ENGINEERING 67
6.1.2 CONTINUOUS AND HIGH-DENSITY BIOREACTORS 67
6.1.3 PHA BLENDS AND COPOLYMERS 67
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 68
6.2.1 DOWNSTREAM PURIFICATION TECHNOLOGIES 68
6.2.2 COMPOSTING & BIODEGRADATION TECHNOLOGIES 68
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 68
6.3.1 SHORT-TERM (2025?2027) | PRODUCTION SCALE-UP & COST REDUCTION 68
6.3.2 MID-TERM (2027?2030) | PERFORMANCE ENHANCEMENT & APPLICATION EXPANSION 69
6.3.3 LONG-TERM (2030?2035+) | SUSTAINABILITY & CIRCULARITY 69
6.4 PATENT ANALYSIS 70
6.4.1 APPROACH 70
6.4.2 DOCUMENT TYPE 70
6.4.3 TOP APPLICANTS 73
6.4.4 JURISDICTION ANALYSIS 75
6.5 IMPACT OF AI/GEN AI ON PHA MARKET 75
6.5.1 ACCELERATED R&D AND FORMULATION INNOVATION 76
6.5.2 ENHANCED PRODUCTION EFFICIENCY AND PROCESS CONTROL 76
6.5.3 PREDICTIVE MAINTENANCE AND OPERATIONAL CONTINUITY 76
6.5.4 OPTIMIZED SUPPLY CHAIN AND COST MANAGEMENT 76
6.5.5 SUSTAINABILITY MODELING AND LIFE CYCLE OPTIMIZATION 76
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 77
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 77
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 79
7.2 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 80
7.2.1 SAFETY PROTOCOLS 80
7.2.2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT 80
7.2.3 STANDARDIZATION 80
7.2.4 CIRCULAR ECONOMY 80
7.3 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 81
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 82
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 82
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 83
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 83
8.2.2 BUYING CRITERIA 83
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 84
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS APPLICATIONS 85
9 SOURCES AND PROCESSES OF PHA PRODUCTION 87
9.1 GENERAL PRODUCTION PROCESS 87
9.2 SUGAR SUBSTRATE OR CARBOHYDRATES FROM PLANTS 87
9.3 TRIACYLGLYCEROLS 88
9.4 HYDROCARBONS 89
9.5 STRAIN SELECTION 89
9.6 BIOPROCESS AND DOWNSTREAM PROCESS 91
9.6.1 FERMENTATION PROCESS 91
9.6.1.1 Discontinuous process 91
9.6.1.1.1 Batch process 91
9.6.1.1.2 Fed-batch process 91
9.6.1.1.3 Fed-batch process with cell recycling 91
9.6.1.1.4 Repeated fed-batch 91
9.6.1.2 Continuous process 91
9.6.1.2.1 Continuous fed-batch process 91
9.6.1.2.2 One-stage chemostat 92
9.6.1.2.3 Two-stage chemostat 92
9.6.1.2.4 Multi-stage chemostat 92
9.6.2 EXTRACTION PROCESS 92
10 PRODUCTION CAPACITY ANALYSIS 93
11 PHA MARKET, BY TYPE 96
11.1 INTRODUCTION 97
11.2 SHORT CHAIN LENGTH 99
11.2.1 EXCELLENT PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES TO DRIVE MARKET 99
11.2.2 POLYHYDROXYVALERATE (PHV) 99
11.2.3 P (4HB-CO-3HB) 99
11.2.4 P (3HB-CO-3HV) 99
11.2.5 OTHERS 99
11.3 MEDIUM CHAIN LENGTH 101
11.3.1 EXPANDING APPLICATION NEEDS IN BIOMEDICAL AND PACKAGING SECTORS PROPEL MARKET GROWTH 101
11.3.2 P (HYDROXYBUTYRATE-CO-HYDROXYOCTANOATE) 101
11.3.3 P (3HB-CO-3HV-CO-4HB) 101
11.3.4 OTHERS 101
12 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD 103
12.1 INTRODUCTION 104
12.2 SUGAR FERMENTATION 105
12.2.1 AVAILABILITY OF LOW-COST CARBOHYDRATE FEEDSTOCKS
TO BOOST DEMAND 105
12.3 VEGETABLE OIL FERMENTATION 106
12.3.1 STRENGTHENING CIRCULAR ECONOMY POLICIES ACCELERATING
MARKET ADOPTION 106
12.4 METHANE FERMENTATION 106
12.4.1 EXPANDING WASTE-GAS UTILIZATION AND CARBON-REDUCTION
MANDATES ACCELERATING MARKET GROWTH 106
13 PHA MARKET, BY APPLICATION 107
13.1 INTRODUCTION 108
13.2 PACKAGING & FOOD SERVICES 110
13.2.1 PACKAGING 110
13.2.1.1 Rigid packaging 110
13.2.1.1.1 High durability, tamper-resistance, lightweight, and
low cost, to drive market 110
13.2.1.2 Flexible packaging 110
13.2.1.2.1 Replacement for petroleum-based plastics to drive market 110
13.2.1.3 Other packaging 111
13.2.2 FOOD SERVICES 111
13.2.2.1 Cups 111
13.2.2.1.1 Increasing use of biodegradable disposable products
to drive market 111
13.2.2.2 Trays 111
13.2.2.2.1 Increasing demand for sustainable trays to drive market 111
13.2.2.3 Other food services 111
13.3 BIOMEDICAL 113
13.3.1 SUTURES 113
13.3.1.1 High tensile strength to drive market 113
13.3.2 DRUG RELEASE 113
13.3.2.1 Biocompatibility for drug carrier applications to drive market 113
13.3.3 OTHER BIOMEDICAL APPLICATIONS 114
13.4 AGRICULTURE 115
13.4.1 MULCH FILMS 115
13.4.1.1 Extensive use by farmers to drive market 115
13.4.2 PLANT POTS 115
13.4.2.1 Plant pots help during stages of plant growth 115
13.4.3 OTHER AGRICULTURAL APPLICATIONS 115
13.5 OTHER APPLICATIONS 117
13.5.1 WASTEWATER TREATMENT 117
13.5.2 COSMETICS 117
13.5.3 CHEMICAL ADDITIVES 117
13.5.4 3D PRINTING 117
14 PHA MARKET, BY REGION 120
14.1 INTRODUCTION 121
14.2 EUROPE 123
14.2.1 GERMANY 128
14.2.1.1 Advanced infrastructure for solid waste management to drive market 128
14.2.2 UK 128
14.2.2.1 Government’s aim to achieve zero-waste economy to drive market 128
14.2.3 FRANCE 129
14.2.3.1 Government’s initiatives for bio-based economy to drive market 129
14.2.4 ITALY 130
14.2.4.1 Demand for eco-friendly packaging solutions to drive market 130
14.3 NORTH AMERICA 131
14.3.1 US 135
14.3.1.1 Stringent guidelines regarding production, use, and disposal of plastics to drive market 135
14.3.2 CANADA 136
14.3.2.1 Proposed ban on single-use plastics to drive market 136
14.3.3 MEXICO 137
14.3.3.1 Government initiatives and international investments to drive market 137
14.4 ASIA PACIFIC 138
14.4.1 CHINA 142
14.4.1.1 Global and local PHA manufacturers to drive market 142
14.4.2 INDIA 143
14.4.2.1 Ban on non-biodegradable plastics to drive market 143
14.4.3 JAPAN 144
14.4.3.1 Biomass-based and biodegradable plastics to drive market 144
14.4.4 MALAYSIA 145
14.4.4.1 Fully automated biodegradable plastic from palm oil to drive market 145
14.4.5 SOUTH KOREA 145
14.4.5.1 High number of R&D establishments to drive market 145
14.5 REST OF THE WORLD 146
14.5.1 SOUTH AMERICA 150
14.5.1.1 Awareness of green economy to drive market 150
14.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 150
14.5.2.1 Growing biomedical industry to drive market 150
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 152
15.1 INTRODUCTION 152
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 152
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 154
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2020?2024 156
15.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 157
15.5.1 STARS 157
15.5.2 EMERGING LEADERS 157
15.5.3 PERVASIVE PLAYERS 157
15.5.4 PARTICIPANTS 157
15.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 159
15.5.5.1 Company footprint 159
15.5.5.2 Region footprint 160
15.5.5.3 Type footprint 161
15.5.5.4 Application footprint 162
15.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 163
15.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 163
15.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 163
15.6.3 DYNAMIC COMPANIES 163
15.6.4 STARTING BLOCKS 163
15.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 164
15.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 164
15.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 165
15.7 BRAND COMPARISON ANALYSIS 165
15.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 166
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 167
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES 167
15.9.2 DEALS 168
15.9.3 EXPANSIONS 171
15.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 172
16 `COMPANY PROFILES 173
16.1 KEY PLAYERS 173
16.1.1 TEKNOR APEX 173
16.1.1.1 Business overview 173
16.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 173
16.1.1.3 Recent developments 174
16.1.1.3.1 Deals 174
16.1.1.4 MnM view 174
16.1.1.4.1 Key strengths 174
16.1.1.4.2 Strategic choices 174
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 174
16.1.2 KANEKA CORPORATION 175
16.1.2.1 Business overview 175
16.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 176
16.1.2.3 Recent developments 177
16.1.2.3.1 Deals 177
16.1.2.3.2 Expansions 177
16.1.2.4 MnM view 177
16.1.2.4.1 Key strengths 177
16.1.2.4.2 Strategic choices 178
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 178
16.1.3 ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO. LTD 179
16.1.3.1 Business overview 179
16.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 179
16.1.3.3 MnM view 180
16.1.3.3.1 Right to win 180
16.1.3.3.2 Strategic choices 180
16.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats 180
16.1.4 RWDC INDUSTRIES 181
16.1.4.1 Business overview 181
16.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 181
16.1.4.3 Recent developments 181
16.1.4.3.1 Deals 181
16.1.4.3.2 Other developments 182
16.1.4.4 MnM view 183
16.1.4.4.1 Key strengths 183
16.1.4.4.2 Strategic choices 183
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 183
16.1.5 BLUEPHA CO, LTD. 184
16.1.5.1 Business overview 184
16.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 184
16.1.5.3 Recent developments 185
16.1.5.3.1 Product launches 185
16.1.5.3.2 Deals 185
16.1.5.3.3 Expansions 186
16.1.5.4 MnM view 186
16.1.5.4.1 Key strengths 186
16.1.5.4.2 Strategic choices 186
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 186
16.1.6 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC. 187
16.1.6.1 Business overview 187
16.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 187
16.1.6.3 Recent developments 187
16.1.6.3.1 Deals 187
16.1.6.3.2 Expansions 188
16.1.6.4 MnM view 189
16.1.6.4.1 Key strengths 189
16.1.6.4.2 Strategic choices 189
16.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 189
16.1.7 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD. 190
16.1.7.1 Business overview 190
16.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 190
16.1.8 BIOMER 191
16.1.8.1 Business overview 191
16.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 191
16.1.9 BEIJING PHABUILDER BIOTECHNOLOGY CO., LTD 192
16.1.9.1 Business overview 192
16.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 192
16.1.9.3 Recent developments 193
16.1.9.3.1 Deals 193
16.1.10 TERRAVERDAE BIOWORKS INC. 194
16.1.10.1 Business overview 194
16.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 194
16.1.10.3 Recent developments 195
16.1.10.3.1 Product launches 195
16.1.10.3.2 Deals 195
16.1.10.3.3 Other developments 195
16.2 OTHER PLAYERS 196
16.2.1 CJ CHEILJEDANG CORP. 196
16.2.2 GENECIS BIOINDUSTRIES INC. 196
16.2.3 MANGO MATERIALS 197
16.2.4 COFCO 197
16.2.5 MEDPHA BIOSCIENCE CO., LTD. 198
16.2.6 PAQUES BIOMATERIALS B.V. 198
16.2.7 PRAJ INDUSTRIES 199
16.2.8 PHAXTEC, INC. 199
16.2.9 UNILONG INDUSTRY CO., LTD. 200
16.2.10 MAIP SRL 201
?
17 RESEARCH METHODOLOGY 202
17.1 RESEARCH DATA 202
17.1.1 SECONDARY DATA 203
17.1.1.1 Key data from secondary sources 203
17.1.2 PRIMARY DATA 203
17.1.2.1 Key data from primary sources 204
17.1.2.2 Key primary participants 204
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews 205
17.1.2.4 Key industry insights 205
17.2 MARKET SIZE ESTIMATION 206
17.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 206
17.2.2 TOP-DOWN APPROACH 208
17.3 GROWTH FORECAST 208
17.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 208
17.3.2 DEMAND-SIDE ANALYSIS 209
17.4 DATA TRIANGULATION 210
17.5 FACTOR ANALYSIS 212
17.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 212
17.7 RESEARCH LIMITATIONS 213
17.8 RISK ASSESSMENT 213
18 ADJACENT & RELATED MARKETS 214
18.1 INTRODUCTION 214
18.2 LIMITATION 214
18.3 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET 214
18.3.1 MARKET DEFINITION 214
18.3.2 MARKET OVERVIEW 214
18.4 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY REGION 215
18.4.1 EUROPE 215
18.4.2 NORTH AMERICA 216
18.4.3 ASIA PACIFIC 217
18.4.4 MIDDLE EAST & AFRICA 217
18.4.5 SOUTH AMERICA 218
19 APPENDIX 219
19.1 DISCUSSION GUIDE 219
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 221
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 223
19.4 RELATED REPORTS 223
19.5 AUTHOR DETAILS 224

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List of Tables/Graphs

<P>TABLE 1 NORTH AMERICAN AND EUROPEAN UNION REGULATIONS 37
TABLE 2 CONVENTIONAL PLASTICS: HEALTH CONCERNS 40
TABLE 3 PHA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 48
TABLE 4 GDP TRENDS AND FORECAST OF MAJOR ECONOMIES, 2021?2030 (USD BILLION) 48
TABLE 5 PHA MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 54
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE OF PHA OFFERED BY KEY PLAYERS, BY APPLICATION, 2024 (USD/KG) 55
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PHA, BY REGION, 2022?2025 (USD/KG) 56
TABLE 8 IMPORT DATA FOR HS CODE 391190-COMPLIANT PRODUCTS,
2020?2024 (USD MILLION) 57
TABLE 9 EXPORT DATA FOR HS CODE 391190-COMPLIANT PRODUCTS,
2020?2024 (USD MILLION) 58
TABLE 10 PHA MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2025?2026 59
TABLE 11 PHA MARKET: INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2020?2025 60
TABLE 12 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 62
TABLE 13 PATENT STATUS: PATENT APPLICATIONS AND GRANTED PATENTS 70
TABLE 14 MAJOR PATENTS FOR PHA 72
TABLE 15 PATENTS BY KANEKA CORPORATION 73
TABLE 16 TOP 10 PATENT OWNERS IN US, 2014?2024 74
TABLE 17 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 18 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 19 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 20 MIDDLE EAST & AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 21 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 22 GLOBAL STANDARDS IN PHA MARKET 79
TABLE 23 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS IN PHA MARKET 81
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 83
TABLE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 84
TABLE 26 PHA MARKET: UNMET NEEDS IN KEY APPLICATIONS 85
TABLE 27 BACTERIUM STRAINS AND OUTPUT 90
TABLE 28 CURRENT PRODUCTION CAPACITIES (TON) 93
TABLE 29 UPCOMING PLAYERS 94
TABLE 30 DISCONTINUED OR STALLED PRODUCTION 95
TABLE 31 PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 97
TABLE 32 PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 98
TABLE 33 PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (TON) 98
TABLE 34 PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TON) 98
TABLE 35 SHORT CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 99
TABLE 36 SHORT CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 100
TABLE 37 SHORT CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (TON) 100
TABLE 38 SHORT CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TON) 100
TABLE 39 MEDIUM CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 101
TABLE 40 MEDIUM CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 102
TABLE 41 MEDIUM CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (TON) 102
TABLE 42 MEDIUM CHAIN LENGTH: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TON) 102
TABLE 43 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2020?2024 (USD MILLION) 104
TABLE 44 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2025?2030 (USD MILLION) 104
TABLE 45 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2020?2024 (TON) 105
TABLE 46 PHA MARKET, BY PRODUCTION METHOD, 2025?2030 (TON) 105
TABLE 47 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (USD MILLION) 108
TABLE 48 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 109
TABLE 49 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (TON) 109
TABLE 50 PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (TON) 109
TABLE 51 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD APPLICATION, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 112
TABLE 52 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD APPLICATION, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 112
TABLE 53 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD APPLICATION, BY REGION, 2020?2024 (TON) 112
TABLE 54 PHA MARKET IN PACKAGING & FOOD APPLICATION, BY REGION, 2025?2030 (TON) 113
TABLE 55 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 114
TABLE 56 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 114
TABLE 57 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2020?2024 (TON) 114
TABLE 58 PHA MARKET IN BIOMEDICAL APPLICATION, BY REGION, 2025?2030 (TON) 115
TABLE 59 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 60 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 61 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2020?2024 (TON) 116
TABLE 62 PHA MARKET IN AGRICULTURE APPLICATION, BY REGION, 2025?2030 (TON) 117
TABLE 63 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 118
TABLE 64 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 118
TABLE 65 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2020?2024 (TON) 118
TABLE 66 PHA MARKET IN OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2025?2030 (TON) 119
TABLE 67 PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 121
TABLE 68 PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 122
TABLE 69 PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (TON) 122
TABLE 70 PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TON) 122
TABLE 71 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 124
TABLE 72 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 124
TABLE 73 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (TON) 125
TABLE 74 EUROPE: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TON) 125
TABLE 75 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (USD MILLION) 125
TABLE 76 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 125
TABLE 77 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (TON) 126
TABLE 78 EUROPE: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (TON) 126
TABLE 79 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 80 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 81 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (TON) 127
TABLE 82 EUROPE: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (TON) 127
TABLE 83 GERMANY: PHA MARKET, 2020?2024 128
TABLE 84 GERMANY: PHA MARKET, 2025?2030 128
TABLE 85 UK: PHA MARKET, 2020?2024 129
TABLE 86 UK: PHA MARKET SIZE, 2025?2030 129
TABLE 87 FRANCE: PHA MARKET, 2020?2024 129
TABLE 88 FRANCE: PHA MARKET SIZE, 2025?2030 129
TABLE 89 ITALY: PHA MARKET, 2020?2024 130
TABLE 90 ITALY: PHA MARKET SIZE, 2025?2030 130
TABLE 91 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 92 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 93 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (TON) 132
TABLE 94 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TON) 132
TABLE 95 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 96 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 97 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (TON) 133
TABLE 98 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (TON) 134
TABLE 99 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD MILLION) 134
TABLE 100 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 101 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (TON) 135
TABLE 102 NORTH AMERICA: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (TON) 135
TABLE 103 US: PHA MARKET, 2020?2024 136
TABLE 104 US: PHA MARKET, 2025?2030 136
TABLE 105 CANADA: PHA MARKET, 2020?2024 136
TABLE 106 CANADA: PHA MARKET, 2025?2030 137
TABLE 107 MEXICO: PHA MARKET, 2020?2024 137
TABLE 108 MEXICO: PHA MARKET, 2025?2030 137
TABLE 109 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 139
TABLE 110 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 139
TABLE 111 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (TON) 139
TABLE 112 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TON) 139
TABLE 113 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (USD MILLION) 140
TABLE 114 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 140
TABLE 115 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (TON) 140
TABLE 116 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (TON) 141
TABLE 117 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 118 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 119 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (TON) 142
TABLE 120 ASIA PACIFIC: PHA MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (TON) 142
TABLE 121 CHINA: PHA MARKET, 2020?2024 143
TABLE 122 CHINA: PHA MARKET, 2025?2030 143
TABLE 123 INDIA: PHA MARKET, 2020?2024 143
TABLE 124 INDIA: PHA MARKET, 2025?2030 143
TABLE 125 JAPAN: PHA MARKET, 2020?2024 144
TABLE 126 JAPAN: PHA MARKET, 2025?2030 144
TABLE 127 MALAYSIA: PHA MARKET, 2020?2024 145
TABLE 128 MALAYSIA: PHA MARKET, 2025?2030 145
TABLE 129 SOUTH KOREA: PHA MARKET, 2020?2024 146
TABLE 130 SOUTH KOREA: PHA MARKET, 2025?2030 146
TABLE 131 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 146
TABLE 132 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 147
TABLE 133 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2020?2024 (TON) 147
TABLE 134 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY TYPE, 2025?2030 (TON) 147
TABLE 135 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (USD MILLION) 147
TABLE 136 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 137 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2020?2024 (TON) 148
TABLE 138 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY APPLICATION, 2025?2030 (TON) 148
TABLE 139 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 149
TABLE 140 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 149
TABLE 141 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2020?2024 (TON) 149
TABLE 142 REST OF THE WORLD: PHA MARKET, BY REGION, 2025?2030 (TON) 149
TABLE 143 SOUTH AMERICA: PHA MARKET, 2020?2024 150
TABLE 144 SOUTH AMERICA: PHA MARKET, 2025?2030 150
TABLE 145 MIDDLE EAST & AFRICA: PHA MARKET, 2020?2024 151
TABLE 146 MIDDLE EAST & AFRICA: PHA MARKET, 2025?2030 151
TABLE 147 PHA MARKET: STRATEGIES ADOPTED BY KEY MANUFACTURERS,
JANUARY 2020?SEPTEMBER 2025 152
TABLE 148 PHA MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2024 154
TABLE 149 PHA MARKET: REGION FOOTPRINT 160
TABLE 150 PHA MARKET: TYPE FOOTPRINT 161
TABLE 151 PHA MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 162
TABLE 152 PHA MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 164
TABLE 153 PHA MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 165
TABLE 154 PHA MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020?SEPTEMBER 2025 167
TABLE 155 PHA MARKET: DEALS, JANUARY 2020? SEPTEMBER 2025 168
TABLE 156 PHA MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2020? SEPTEMBER 2025 171
TABLE 157 PHA MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2020?SEPTEMBER 2025 172
TABLE 158 TEKNOR APEX: COMPANY OVERVIEW 173
TABLE 159 TEKNOR APEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 173
TABLE 160 TEKNOR APEX: DEALS 174
TABLE 161 KANEKA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 162 KANEKA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 176
TABLE 163 KANEKA CORPORATION: DEALS 177
TABLE 164 KANEKA CORPORATION: EXPANSIONS 177
TABLE 165 ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO. LTD: COMPANY OVERVIEW 179
TABLE 166 ECOMANN BIOTECHNOLOGY CO. LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 179
TABLE 167 RWDC INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 181
TABLE 168 RWDC INDUSTRIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 169 RWDC INDUSTRIES: DEALS 181
TABLE 170 RWDC INDUSTRIES: OTHER DEVELOPMENTS 182
TABLE 171 BLUEPHA CO. LTD.: COMPANY OVERVIEW 184
TABLE 172 BLUEPHA CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184
TABLE 173 BLUEPHA CO. LTD.: PRODUCT LAUNCHES 185
TABLE 174 BLUEPHA CO. LTD.: DEALS 185
TABLE 175 BLUEPHA CO. LTD.: EXPANSIONS 186
TABLE 176 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 177 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 187
TABLE 178 NEWLIGHT TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 187
TABLE 179 NEWLIGHT TECHNOLOGIES: EXPANSIONS 188
TABLE 180 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 181 NINGBO TIANAN BIOMATERIALS CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/
SERVICES OFFERED 190
TABLE 182 BIOMER: COMPANY OVERVIEW 191
TABLE 183 BIOMER: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 184 BEIJING PHABUILDER BIOTECHNOLOGY CO., LTD: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 185 BEIJING PHABUILDER BIOTECHNOLOGY CO., LTD: PRODUCTS/SOLUTIONS/ SERVICES OFFERED 192
TABLE 186 BEIJING PHABUILDER BIOTECHNOLOGY CO., LTD: DEALS 193
TABLE 187 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 188 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 194
TABLE 189 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: PRODUCT LAUNCHES 195
TABLE 190 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: DEALS 195
TABLE 191 TERRAVERDAE BIOWORKS INC.: OTHER DEVELOPMENTS 195
TABLE 192 CJ CHEILJEDANG CORP.: COMPANY OVERVIEW 196
TABLE 193 GENECIS BIOINDUSTRIES INC.: COMPANY OVERVIEW 196
TABLE 194 MANGO MATERIALS: COMPANY OVERVIEW 197
TABLE 195 COFCO: COMPANY OVERVIEW 197
TABLE 196 MEDPHA BIOSCIENCE CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 197 PAQUES BIOMATERIALS B.V.: COMPANY OVERVIEW 198
TABLE 198 PRAJ INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 199
TABLE 199 PHAXTEC, INC.: COMPANY OVERVIEW 199
TABLE 200 UNILONG INDUSTRY CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 201 MAIP SRL: COMPANY OVERVIEW 201
TABLE 202 PHA MARKET: RISK ASSESSMENT 213
TABLE 203 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY REGION, 2019?2023 (USD MILLION) 215
TABLE 204 BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY REGION, 2024?2029 (USD MILLION) 215
TABLE 205 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2019?2023 (USD MILLION) 215
TABLE 206 EUROPE: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2024?2029 (USD MILLION) 216
TABLE 207 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2019?2023 (USD MILLION) 216
TABLE 208 NORTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2024?2029 (USD MILLION) 216
TABLE 209 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2019?2023 (USD MILLION) 217
TABLE 210 ASIA PACIFIC: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2024?2029 (USD MILLION) 217
TABLE 211 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY, 2019?2023 (USD MILLION) 217
TABLE 212 MIDDLE EAST & AFRICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY, 2024?2029 (USD MILLION) 218
TABLE 213 SOUTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2019?2023 (USD MILLION) 218
TABLE 214 SOUTH AMERICA: BIOPLASTICS & BIOPOLYMERS MARKET, BY COUNTRY,
2024?2029 (USD MILLION) 218FIGURE 1 PHA MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 23
FIGURE 2 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 28
FIGURE 3 GLOBAL PHA MARKET, 2025?2030 28
FIGURE 4 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PHA MARKET (2020?2025) 29
FIGURE 5 DISRUPTIVE TRENDS IMPACTING GROWTH OF PHA MARKET 30
FIGURE 6 HIGH-GROWTH SEGMENTS AND EMERGING FRONTIERS IN PHA MARKET, 2024 30
FIGURE 7 EUROPE TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 31
FIGURE 8 HIGH DEMAND FROM PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATIONS
TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 33
FIGURE 9 PACKAGING & FOOD SERVICES APPLICATION ACCOUNTED FOR
LARGEST MARKET SHARE IN 2024 34
FIGURE 10 SHORT CHAIN LENGTH SEGMENT DOMINATED PHA MARKET IN 2024 34
FIGURE 11 ITALY TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 35
FIGURE 12 PHA MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 36
FIGURE 13 SHORTCOMINGS OF NON-BIODEGRADABLE WASTE DISPOSAL METHODS 39
FIGURE 14 PHA MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 46
FIGURE 15 PHA MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 51
FIGURE 16 PHA MARKET: KEY PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 53
FIGURE 17 PHA MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 53
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF PHA OFFERED BY KEY PLAYERS,
BY APPLICATION, 2024 55
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF PHA, BY REGION, 2022?2025 56
FIGURE 20 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 391190-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRIES, 2020?2024 57
FIGURE 21 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 391190-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRIES, 2020?2024 58
FIGURE 22 TREND/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES 60
FIGURE 23 PATENTS REGISTERED, 2014?2024 71
FIGURE 24 LIST OF MAJOR PATENTS FOR PHA 71
FIGURE 25 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED IN PHA MARKET 74
FIGURE 26 MAXIMUM PATENTS FILED IN JURISDICTION OF US 75
FIGURE 27 IMPACT OF AI/GEN AI ON PHA MARKET 75
FIGURE 28 PHA MARKET: DECISION-MAKING FACTORS 82
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 83
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 84
FIGURE 31 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 85
FIGURE 32 PROCESS FLOW OF PHA PRODUCTION 87
FIGURE 33 SUGAR SUBSTRATES FOR PHA PRODUCTION 88
FIGURE 34 HYDROCARBON SUBSTRATES 89
FIGURE 35 EXTRACTION PROCESS FLOW 92
FIGURE 36 SHORT CHAIN LENGTH SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF
PHA MARKET IN 2025 97
FIGURE 37 SUGAR FERMENTATION SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF
PHA MARKET DURING FORECAST PERIOD 104
FIGURE 38 PACKAGING & FOOD SERVICES TO DOMINATE PHA MARKET DURING
FORECAST PERIOD 108
FIGURE 39 EUROPE TO LEAD PHA MARKET BETWEEN 2025 AND 2030 121
FIGURE 40 EUROPE: PHA MARKET SNAPSHOT 124
FIGURE 41 NORTH AMERICA: PHA MARKET SNAPSHOT 131
FIGURE 42 ASIA PACIFIC: PHA MARKET SNAPSHOT 138
FIGURE 43 PHA MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 154
FIGURE 44 PHA MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020?2024 (USD MILLION) 156
FIGURE 45 PHA MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2024 158
FIGURE 46 PHA MARKET: COMPANY FOOTPRINT 159
FIGURE 47 PHA MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2024 164
FIGURE 48 PHA MARKET: BRAND COMPARISON 165
FIGURE 49 PHA MARKET: EV/EBITDA OF KEY MANUFACTURERS 166
FIGURE 50 PHA MARKET: ENTERPRISE VALUATION (EV) OF KEY PLAYERS (USD BILLION) 167
FIGURE 51 KANEKA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 176
FIGURE 52 PHA MARKET: RESEARCH DESIGN 202
FIGURE 53 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE MARKET SHARE OF KEY PLAYERS 206
FIGURE 54 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 2 - BOTTOM-UP
(SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE OF ALL PRODUCTS 207
FIGURE 55 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 - BOTTOM-UP
(DEMAND SIDE) 207
FIGURE 56 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 - TOP-DOWN 208
FIGURE 57 MARKET CAGR PROJECTIONS FROM SUPPLY SIDE 209
FIGURE 58 MARKET GROWTH PROJECTIONS FROM DEMAND-SIDE DRIVERS
AND OPPORTUNITIES 210
FIGURE 59 PHA MARKET: DATA TRIANGULATION 211

 

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