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業務用冷蔵庫市場：製品タイプ、冷媒タイプ（HCFC、HFCs、HFO、イソブタン、プロパン、アンモニア、二酸化炭素）、用途、最終用途（スーパーマーケット＆ハイパーマーケット、ホテル＆レストラン）、ドアタイプ、地域別 - 2030年までの世界予測

業務用冷蔵庫市場：製品タイプ、冷媒タイプ（HCFC、HFCs、HFO、イソブタン、プロパン、アンモニア、二酸化炭素）、用途、最終用途（スーパーマーケット＆ハイパーマーケット、ホテル＆レストラン）、ドアタイプ、地域別 - 2030年までの世界予測


Commercial Refrigeration Market by Product Type, Refrigerant Type (HCFCs, HFCs, HFO, Isobutane, Propane, Ammonia, Carbon Dioxide), Application, End Use (Supermarkets & Hypermarkets, Hotels & Restaurants), Door Type, and Region - Global Forecast to 2030

＜P＞世界の業務用冷蔵市場は、2025年の512億6,000万米ドルから2030年には673億1,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は5.6％と予測されている。世界の業務用冷蔵市場は、食品小売の拡大、コールドチ... もっと見る

　

　

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MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ 		2025年12月5日 US$4,950
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サマリー

＜P＞世界の業務用冷蔵市場は、2025年の512億6,000万米ドルから2030年には673億1,000万米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は5.6％と予測されている。世界の業務用冷蔵市場は、食品小売の拡大、コールドチェーン・ニーズの強化、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、外食産業などの需要増に牽引され、着実に成長している。さらに、食品安全規制の強化、エネルギー効率に優れた環境に優しいシステムへのシフト、スマートでデジタル監視された冷凍技術の採用増加などが成長を支えている。

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"製品タイプ別では、冷蔵ディスプレイケース部門が予測期間中に第2位のシェアを占める"
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアが世界的に拡大し、魅力的でエネルギー効率の高い商品陳列を優先していることから、冷蔵陳列ケース分野は予測期間中、業務用冷蔵市場において金額ベースで第2位のシェアを占めると予測される。都市化が進み、消費者の嗜好が生鮮食品や調理済み食品にシフトしていることから、小売業者はマーチャンダイジングを強化する近代的で視覚に訴える陳列ケースにアップグレードする傾向にある。さらに、LED照明、断熱性の向上、低GWP冷媒などの進歩は、企業がエネルギーコストの削減と持続可能性規制の遵守を求める中で買い替え需要を促し、このセグメントの成長をさらに加速させている。

"冷媒タイプ別では、炭化水素セグメントが予測期間中に第2位の市場シェアを占める"
炭化水素セグメントは予測期間中、業務用冷凍機市場で2番目に大きなシェアを占めると予測されている。小売業者や外食事業者が環境への負荷が少なく、エネルギー効率が改善されたシステムに移行するにつれて、このセグメントの市場は急速に拡大している。プロパンやイソブタンのような炭化水素冷媒は、高GWPガスの削減を目的とした世界的な規制を満たしながら強力な冷却性能を提供するため、ますます好まれるようになっている。また、最新の陳列ケース、リーチインクーラー、小型業務用ユニットでは、メーカーがより優れた安全性と効率を実現するためにシステム設計を最適化しているため、これらの冷媒の使用が増加している。このような持続可能で規制に準拠した冷凍ソリューションへのシフトにより、炭化水素は市場で2番目に大きなセグメントとなっている。

"予測期間中、食品・飲料流通分野が第2位の用途となる"
食品・飲料流通セグメントは、予測期間中、業務用冷蔵市場で2番目に大きなシェアを占めると推定される。このセグメントの市場は、世界的なサプライチェーンの拡大と温度管理された輸送に対する需要が牽引している。生鮮食品、乳製品、食肉、調理済み食品の消費拡大には、倉庫、物流ハブ、ラストワンマイルの配送ネットワークにおける信頼性の高い低温貯蔵とハンドリングが必要である。企業はまた、製品ロスを減らし、より厳しい安全基準を満たし、電子商取引による食料品配送の急増をサポートするため、最新の冷蔵システムに投資している。これらの要因が相俟って、食品・飲料流通部門を後押ししている。

"エンドユース別では、ホテル＆レストラン分野が予測期間中に第2位の市場シェアを占める"
ホテル＆レストランセグメントは、新鮮で高品質な食事を求める消費者需要の高まりにより、予測期間中、業務用冷蔵市場において金額ベースで第2位のシェアを占めると予測される。さらに、外食志向の高まりは、より効率的で信頼性の高い冷蔵システムで厨房をアップグレードすることを企業に促している。ホテルやレストランは、食品の安全性を向上させ、運営コストを削減し、衛生規制の強化に対応するため、先進的で省スペースのエネルギー効率の高いユニットを採用している。こうした傾向は、業務用冷凍機への着実な投資を促している。

"予測期間中、北米が第2位の市場シェアを占める"
北米地域は、食品小売インフラの継続的なアップグレード、確立されたコールドチェーンネットワーク、生鮮・冷凍食品需要の高まりにより、予測期間中、業務用冷蔵市場において金額ベースで第2位のシェアを占めると推定される。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、フードサービス事業者は、厳しい環境規制に対応し、運営コストを削減するため、エネルギー効率の高い最新の冷蔵システムに多額の投資を行っている。さらに、電子商取引による食料品配送の拡大と食品安全基準への注目の高まりが、高度な冷凍ソリューションの採用を加速させている。

主な参加企業のプロフィール
?企業タイプ別：ティア1：65%、ティア2：20%、ティア3：1515%
?役職別取締役?25%、マネージャー?30%、その他?45%
?地域別：北米?30％、アジア太平洋 ?40%, ヨーロッパ ?20%、中東・アフリカ ?7%、南米 ?3%

ダイキン（日本）、ジョンソンコントロールズ（米国）、フスマン・コーポレーション（米国）、ダンフォス（デンマーク）、ドーバー・コーポレーション（米国）、ハイアール（中国）、EPTAコーポレート（イタリア）などが、業務用冷凍機市場で事業を展開する大手企業である。

調査範囲
本レポートでは、製品タイプ、冷媒タイプ、ドアタイプ、用途、最終用途、地域に基づいて業務用冷蔵市場をセグメント化し、予測しています。市場の成長に影響を与える主な要因（促進要因、阻害要因、機会、課題など）に関する詳細情報を提供しています。業務用冷凍機メーカーのプロフィールを戦略的に掲載し、市場シェアやコアコンピタンスを包括的に分析しています。
レポート購入の理由
本レポートは、業務用冷凍機市場とそのセグメントの収益数の最も近い概算値を提供することで、市場リーダー/新規参入者に役立つことが期待されます。また当レポートは、利害関係者が市場の競争状況について理解を深め、事業の地位を向上させるための洞察を得て、適切な市場参入戦略を策定するのに役立つことが期待されます。また、利害関係者が市場の鼓動を理解することを可能にし、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供しています：
?重要な推進要因（電子商取引の食料品・医薬品部門によるコールドチェーンインフラの急速な拡大、小売食品・ホスピタリティ部門の成長、業務用冷蔵におけるIoT対応・エネルギー効率・スマート制御システムの統合）、阻害要因（モントリオール議定書およびキガリ修正条項の下、国連環境計画（UNEP）によって施行されたフルオロカーボン冷媒の使用に対する厳しい規制）、機会（世界的な冷凍・加工食品の高い需要、自然冷媒（CO?アンモニア、炭化水素）を利用したエネルギー効率の高い冷凍システムの需要の高まり）、および課題（冷凍業界における熟練労働者不足の深刻化）が業務用冷凍市場の成長に影響を与えている。

?製品開発/イノベーション：業務用冷凍機市場における今後の技術や研究開発活動に関する詳細な洞察。

?市場開発：有利な市場に関する包括的な情報 ? 本レポートは、様々な地域にわたる業務用冷蔵機器市場を分析しています。

?競合評価：ダイキン（日本）、ジョンソンコントロールズ（米国）、Hussmann Corporation（米国）、Danfoss（デンマーク）、Dover Corporation（米国）、Haier Inc.（中国）、EPTA Corporate（イタリア）など、業務用冷蔵庫市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品提供について詳細に評価。

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目次

＜p＞1 イントロダクション 30
1.1 調査目的 30
1.2 市場の定義 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 対象市場と地域範囲 31
1.3.2 調査対象および除外項目 32
1.3.3 考慮した年数 32
1.3.4 通貨
1.4 調査の限界
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ 34
2 エグゼクティブ・サマリー 35
2.1 市場のハイライトと重要な洞察 35
2.2 主要市場参加者戦略的展開のマッピング 36
2.3 業務用冷蔵庫市場における破壊的トレンド 37
2.4 高成長セグメント 38
2.5 地域別スナップショット：市場規模、成長率、予測 39
3 プレミアムインサイト 40
3.1 業務用冷蔵庫市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 40
3.2 業務用冷蔵庫市場：地域別 40
3.3 業務用冷蔵庫市場：主要国別 41
4 市場の概要
4.1 導入 42
4.2 市場のダイナミクス 43
4.2.1 推進要因
4.2.1.1 電子商取引の食料品・医薬品分野が牽引するコールドチェーンインフラの急拡大 43
4.2.1.2 業務用冷蔵におけるIoT対応、エネルギー効率、スマート制御システムの統合 44
4.2.1.3 小売食品部門とホスピタリティ部門の成長 44
4.2.2 阻害要因 46
4.2.2.1 フルオロカーボン冷媒の使用に対する厳しい規制 46
4.2.3 機会 46
4.2.3.1 自然冷媒を利用したエネルギー効率の高い冷凍システムへの需要の高まり 46
4.2.3.2 世界的な冷凍・加工食品需要の高まり 47
?
4.2.4 課題 47
4.2.4.1 熟練労働者不足の深刻化 47
4.3 満たされていないニーズとホワイトスペース 48
4.3.1 業務用冷凍機市場におけるアンメット・ニーズ 48
4.3.2 ホワイトスペースの機会 48
4.4 相互接続市場と分野横断的機会 49
4.4.1 相互接続市場 49
4.4.2 クロスセクターの機会 49
4.5 新たなビジネスモデルとエコシステムの変化 50
4.5.1 新たなビジネスモデル 50
4.5.2 エコシステムの変化 50
4.6 ティア1／2／3プレーヤーによる戦略的動き 51
4.6.1 主要な動きと戦略的焦点 51
5 業界動向 52
5.1 ポーターの5つの力分析 52
5.1.1 サプライヤーの交渉力 53
5.1.2 買い手の交渉力 53
5.1.3 新規参入企業の脅威 53
5.1.4 代替品の脅威 54
5.1.5 競争相手の激しさ 54
5.2 マクロ経済の見通し 54
5.2.1 はじめに 54
5.2.2 GDPの動向と予測 54
5.2.3 世界の業務用冷凍冷蔵庫産業の動向 56
5.3 バリューチェーン分析 57
5.3.1 研究開発 57
5.3.2 原材料 57
5.3.3 製造 57
5.3.4 流通ネットワーク 58
5.3.5 最終用途産業 58
5.4 エコシステム分析 58
5.5 貿易データ 59
5.5.1 輸入シナリオ（HSコード8418） 59
5.5.2 輸出シナリオ（HSコード8418） 60
5.6 主要会議とイベント（2025?2026年） 61
5.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 62
5.8 投資と資金調達のシナリオ 62
5.9 ケーススタディ分析 63
5.9.1 キャリアのケーススタディ：アイスクリームの冷蔵保存 63
5.9.2 キャリアのケーススタディ：バナナの冷蔵保存 63
5.9.3 ベルデ・グループ・リミテッド冷蔵ケーススタディ 64
5.10 業務用冷蔵機器市場への関税の影響 64
5.10.1 主要関税率 65
5.10.2 価格影響分析 65
5.10.3 主要国／地域への影響 65
5.10.3.1 米国
5.10.3.2 欧州 66
5.10.3.3 アジア太平洋地域 66
5.10.4 業務用冷凍機の最終用途産業への影響 66
5.10.4.1 ホテル＆レストラン（HoReCa） 66
5.10.4.2 スーパーマーケット及びハイパーマーケット 66
5.10.4.3 コンビニエンスストア 66
5.10.4.4 ベーカリー 66
6 技術的進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、将来の応用 67
6.1 主要新興技術 67
6.1.1 無機冷媒を使った蒸気圧縮冷凍 67
6.2 補完的技術 67
6.2.1 スマート業務用冷凍技術（iot対応＆インテリジェント制御システム） 67
6.3 技術／製品ロードマップ 68
6.3.1 短期的（2025?2027）｜プロセスの最適化と環境コンプライアンス 68
6.3.2 中期（2027?2030）｜イノベーションと持続可能な変革 68
6.3.3 長期的（2030?2035+）｜循環性、脱炭素化、新たな用途 69
6.4 特許分析 70
6.4.1 方法論
6.5 将来の応用 73
6.5.1 スマート・コールドチェーン・ロジスティクス：デジタル冷凍ネットワーク
6.5.2 低GWP 冷媒とカーボンニュートラルシステム 74
6.74 5.3 モジュール式＆ポータブル冷却ユニット
6.74 5.4 食品廃棄物削減技術
6.5.5 ヘルスケア＆バイオ医薬品の冷蔵倉庫 75
6.6 ジェネレーティブ・エイの業務用冷凍機市場への影響 75
6.6.1 導入 75
6.6.2 診断とトラブルシューティング 75
6.6.3 エネルギー最適化と予知保全 76
6.6.4 トレーニングと在庫管理 76
6.6.5 設計革新と持続可能性 76
?
7 持続可能性と規制の状況
7.1 規制の状況
7.1.1 規制機関、政府機関、その他の組織 77
7.1.2 業界基準 80
7.2 持続可能性への取り組み
7.2.1 業務用冷凍機の炭素影響とエコアプリケーション 81
7.2.1.1 カーボンインパクト削減 81
7.2.1.2 環境に配慮した用途 81
7.3 持続可能性への影響と規制政策への取り組み 82
7.4 認証、ラベリング、環境基準 83
8 顧客環境と購買行動 84
8.1 意思決定プロセス 84
8.2 主要ステークホルダーと購買基準 85
8.2.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 85
8.2.2 購入基準 86
8.3 採用障壁と社内の課題 87
8.4 様々な最終用途産業における満たされていないニーズ 88
8.5 市場の収益性
8.5.1 収益の可能性 89
8.5.2 コストダイナミクス
8.5.3 主要用途におけるマージン機会 90
9 業務用冷凍機市場：ドアタイプ別 91
9.1 はじめに 91
9.2 シングル 91
9.2.1 小規模商業ニーズに対応するコンパクトで効率的な単一ドアソリューション 91
9.3 デュアル 91
9.3.1 汎用性の高い貯蔵ソリューションへの需要が市場成長を促進する 91
9.4 マルチ 92
9.4.1 大規模商業用途での採用が市場を牽引する 92
10 業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別 93
10.1 導入 94
10.2 フルオロカーボン 96
10.2.1 強力な冷却効率と安定した熱力学的特性が採用を促進する 96
10.2.2 ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC） 97
10.2.3 ハイドロフルオロカーボン（HFCS） 97
10.2.4 ハイドロフルオロオレフィン（HFOS） 97
10.3 炭化水素 97
10.3.1 天然で無害な冷媒への需要が市場を牽引 97
10.3.2 イソブタン 98
10.3.3 プロパン 98
10.3.4 その他 98
10.4 無機物 99
10.4.1 環境に優しいソリューションの採用増加が市場を牽引する 99
10.4.2 アンモニア 100
10.4.3 CO2 100
10.4.4 その他 100
11 業務用冷凍機市場：製品タイプ別 101
11.1 はじめに 102
11.2 輸送用冷凍機 103
11.2.1 温度管理された食品システムと容器への需要の増加が市場を牽引する 103
11.2.2 輸送用冷凍機の種類 103
11.2.2.1 輸送用コンテナ 103
11.2.2.2 トレーラー 103
11.103 2.2.3 トラック
11.3 冷蔵庫と冷凍庫 104
11.3.1 食品の安全性と製品の品質重視の高まりが市場を牽引する 104
11.3.2 冷凍冷蔵庫のタイプ 105
11.3.2.1 ウォークイン型 105
11.3.2.2 リーチイン 105
11.3.2.3 チェスト型 105
11.4 冷蔵陳列ケース 106
11.4.1 スーパーマーケット、食料品店、その他の食品小売店の増加が市場を牽引する 106
11.5 飲料冷蔵 107
11.5.1 チルド包装飲料の需要増加が普及を促進する 107
11.6 アイスクリーム・マーチャンダイザー 108
11.6.1 アイスクリームと冷菓の消費増加が需要を牽引する 108
11.7 冷蔵自動販売機 109
11.7.1 低運用・機能コストと健康食品需要の増加が市場成長を支える 109
?
12 業務用冷蔵庫市場：用途別 110
12.1 導入 111
12.2 フードサービス 112
12.2.1 安全な保管に対する需要の高まりが市場を牽引 112
12.3 食品・飲料小売 112
12.3.1 魅力的なプレゼンテーションのニーズが市場成長を促進する 112
12.4 食品・飲料流通 113
12.4.1 最新の業務用冷蔵システムへの需要の増加が市場成長を支える 113
12.5 食品・飲料製造 113
12.5.1 製品の安全性と品質へのニーズが需要を牽引 113
12.6 その他の用途 113
13 業務用冷凍機市場：最終用途別 114
13.1 はじめに 115
13.2 ホテル・レストラン 116
13.2.1 新興国における中間層人口の増加が市場を牽引 116
13.3 スーパーマーケット＆ハイパーマーケット 117
13.3.1 効率向上とコスト削減ニーズが市場を牽引 117
13.4 コンビニエンスストア 118
13.4.1 パッケージ食品消費の拡大が需要を牽引 118
13.5 ベーカリー 119
13.5.1 原材料の保存と完成品の保管のための温度管理への要求が市場を牽引 119
14 業務用冷蔵機器市場（地域別） 121
14.1 はじめに 122
14.2 アジア太平洋地域 123
14.2.1 中国 127
14.2.1.1 eコマースの食料品配送をサポートするコールドチェーン物流の拡大が市場成長を促進する 127
14.2.2 日本 129
14.2.2.1 小売業と接客業の拡大が市場成長を牽引 129
14.2.3 インド 131
14.2.3.1 クイックサービスレストランチェーンやクラウドキッチンの拡大が需要を押し上げる 131
14.2.4 韓国 132
14.2.4.1 冷凍食品分野の成長が市場成長を支える 132
14.2.5 タイ 134
14.2.5.1 ハイパーマーケットとクイックサービスレストランの普及が市場成長を促進する 134
?
14.2.6 マレーシア 135
14.2.6.1 チルド・冷凍食品需要の増加が市場成長を支える 135
14.2.7 シンガポール 137
14.2.7.1 ホスピタリティ及び小売業における小型で高効率の冷蔵ソリューションの採用が需要を促進 137
14.2.8 インドネシア 139
14.2.8.1 外食産業とスーパーマーケットチェーンの拡大が市場成長を後押し 139
14.2.9 その他のアジア太平洋地域 140
14.3 北米 142
14.3.1 米国 145
14.3.1.1 冷蔵・製氷施設の建設が市場を牽引 145
14.3.2 カナダ 147
14.3.2.1 クイックサービス・レストランチェーンの拡大と調理済み食品消費の増加が需要を促進 147
14.3.3 メキシコ 149
14.3.3.1 都市化の進展、若年消費者層、近代的小売インフラへの継続的投資が市場を牽引 149
14.4 欧州 151
14.4.1 イギリス 154
14.4.1.1 スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアの成長が市場を牽引 154
14.4.2 ドイツ 156
14.4.2.1 業務用冷凍機に自然冷媒の採用を増やす規制が市場成長に影響 156
14.4.3 イタリア 158
14.4.3.1 自動販売機の普及が市場を牽引する 158
14.4.4 フランス 159
14.4.4.1 天然冷媒へのシフトが市場成長を支える 159
14.4.5 スペイン 161
14.4.5.1 食品小売、ホスピタリティ、食品加工セクターの拡大が市場を牽引 161
14.4.6 その他の欧州 163
14.5 中東・アフリカ 164
14.5.1 GCC諸国 167
14.5.1.1 サウジアラビア 168
14.5.1.1.1 コールドチェーンインフラの拡大が採用を後押し 168
14.5.1.2 その他のGCC諸国 169
14.5.1.2.1 食品小売と物流インフラへの投資の増加が市場成長を支える 169
14.5.2 エジプト 171
14.5.2.1 コールドチェーンの拡大と農業用低温貯蔵能力の向上が成長を牽引 171
14.5.3 トルコ 173
14.5.3.1 食品製造基盤の拡大、小売の近代化、活気あるホスピタリティセクターが普及を促進 173
14.5.4 その他の中東・アフリカ地域 174
14.6 南アメリカ 176
14.6.1 ブラジル 179
14.6.1.1 冷凍食品と調理済み食品の需要増加が普及を促進する 179
14.6.2 アルゼンチン 181
14.6.2.1 スーパーマーケットとレストランチェーンのネットワーク拡大が市場を活性化する 181
14.6.3 チリ 182
14.6.3.1 物流・冷蔵インフラへの投資が市場拡大を後押し 182
14.6.4 その他の南米地域 184
15 競争環境 186
15.1 はじめに 186
15.2 主要企業の戦略／勝利への権利 186
15.3 収益分析 188
15.4 市場シェア分析、2024年 189
15.4.1 ダイキン工業（日本） 190(日本） 190
15.4.2 ジョンソンコントロールズ（米国） 191
15.4.3 フスマン・コーポレーション（米国） 191
15.4.4 ダンフォス（デンマーク） 191
15.4.5 ドーバー・コーポレーション（米国） 191
15.4.6 ハイエル・インク（中国） 192
15.4.7 エプタ・コーポレーション（イタリア） 192
15.5 ブランド／製品の比較 193
15.5.1 マルチデッキ 194
15.5.2 コール 194
15.5.3 da420iftech 194
15.5.4 HR-120A 194
15.5.5 縦型冷凍庫ディスプレイ 194
15.6 企業評価と財務指標 195
15.7 企業評価マトリックス：主要企業、2024年 196
15.7.1 スター企業 196
15.7.2 新興リーダー 196
15.7.3 浸透型プレーヤー 197
15.7.4 参加企業 197
15.7.5 企業フットプリント：主要プレーヤー、2024年 198
15.7.5.1 企業フットプリント 198
15.7.5.2 地域別フットプリント 199
15.7.5.3 製品タイプのフットプリント 200
15.7.5.4 ドアタイプのフットプリント 201
15.7.5.5 エンドユーズフットプリント 202
15.8 企業評価マトリクス：新興企業／SM（2024年） 203
15.8.1 進歩的企業 203
15.8.2 反応企業 203
15.8.3 ダイナミックな企業 203
15.8.4 スタートアップ・ブロック 204
15.8.5 競争ベンチマーキング：新興企業／SM、2024年 205
15.8.5.1 主要新興企業／SMESの詳細リスト 205
15.8.5.2 主要新興企業／中小企業の競争ベンチマーク 206
15.9 競争シナリオ 206
15.9.1 製品上市 206
15.9.2 取引 207
15.9.3 拡張 208
16 企業プロフィール 210
16.1 主要企業 210
16.1.1 ダイキン工業（株210
16.1.1.1 事業概要 210
16.1.1.2 提供する製品／ソリューション／サービス 211
16.1.1.3 最近の動向 212
16.1.1.3.1 製品上市 212
16.1.1.3.2 事業拡大 212
16.1.1.4 MnMの見解 212
16.1.1.4.1 勝利への権利 212
16.1.1.4.2 戦略的選択 213
16.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 213
16.1.2 ジョンソンコントロールズ 214
16.1.2.1 事業概要 214
16.1.2.2 提供する製品／ソリューション／サービス 215
16.1.2.3 最近の動向 216
16.1.2.3.1 取引 216
16.1.2.3.2 事業拡張 216
16.1.2.4 MnMの見解 217
16.1.2.4.1 勝利への権利 217
16.1.2.4.2 戦略的選択 217
16.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 217
16.1.3 フスマン・コーポレーション 218
16.1.3.1 事業概要 218
16.1.3.2 提供する製品／ソリューション／サービス 218
16.1.3.3 MnMの見解 219
16.1.3.3.1 勝利への権利 219
16.1.3.3.2 戦略的選択 219
16.1.3.3.3 弱点と競争上の脅威 219
16.1.4 ダンフォス 220
16.1.4.1 事業概要 220
16.1.4.2 提供する製品／ソリューション／サービス 221
16.1.4.3 最近の動向 222
16.1.4.3.1 取引 222
16.1.4.4 MnMビュー 222
16.1.4.4.1 勝利への権利 222
16.1.4.4.2 戦略的選択 222
16.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 223
16.1.5 ドーバー・コーポレーション 224
16.1.5.1 事業概要 224
16.1.5.2 提供する製品／ソリューション／サービス 225
16.1.5.3 最近の動向 226
16.1.5.3.1 製品上市 226
16.1.5.3.2 事業拡大 227
16.1.5.4 MnMの見解 227
16.1.5.4.1 勝利への権利 227
16.1.5.4.2 戦略的選択 227
16.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 227
16.1.6 ハイアール228
16.1.6.1 事業概要 228
16.1.6.2 提供する製品／ソリューション／サービス 229
16.1.6.3 最近の動向 231
16.1.6.3.1 取引 231
16.1.6.4 MnMの視点 231
16.1.6.4.1 勝利への権利 231
16.1.6.4.2 戦略的選択 231
16.1.6.4.3 弱点と競争上の脅威 232
16.1.7 エプタ・コーポレート 233
16.1.7.1 事業概要 233
16.1.7.2 提供する製品／ソリューション／サービス 234
16.1.7.3 最近の動向 236
16.1.7.3.1 取引 236
16.1.7.4 MnMの見解 236
16.1.7.4.1 勝利への権利 236
16.1.7.4.2 戦略的選択 236
16.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 237
?
16.1.8 バルチモア・エアコイル社 238
16.1.8.1 事業概要 238
16.1.8.2 提供製品 238
16.1.8.3 最近の動向 239
16.1.8.3.1 製品発表 239
16.1.8.3.2 取引 239
16.1.9 トゥルー・マニュファクチャリング（株241
16.1.9.1 事業概要 241
16.1.9.2 提供する製品／ソリューション／サービス 241
16.1.10 ブルースター・リミテッド 243
16.1.10.1 事業概要 243
16.1.10.2 提供製品 244
16.1.10.3 最近の動向 245
16.1.10.3.1 製品の発売 245
16.1.10.3.2 事業拡大 245
16.1.11 インベラ 246
16.1.11.1 事業概要 246
16.1.11.2 提供する製品／ソリューション／サービス 246
16.1.12 デ・リゴ冷凍 247
16.1.12.1 事業概要 247
16.1.12.2 提供する製品／ソリューション／サービス 247
16.1.12.3 最近の動向 248
16.1.12.3.1 製品発売 248
16.1.12.3.2 取引 249
16.1.13 フォーゲル・グループ 250
16.1.13.1 事業概要 250
16.1.13.2 提供する製品／ソリューション／サービス 250
16.1.14 k?hlm?belwerk limburg gmbh 252
16.1.14.1 事業概要 252
16.1.14.2 提供する製品／ソリューション／サービス 252
16.1.15 SCMフリゴS.P.A. 254
16.1.15.1 事業概要 254
16.1.15.2 提供する製品／ソリューション／サービス 254
16.1.16 前川製作所（株株式会社前川製作所255
16.1.16.1 事業概要 255
16.1.16.2 提供する製品／ソリューション／サービス 255
16.1.17 ヴィースマン社 257
16.1.17.1 事業概要 257
16.1.17.2 提供する製品／ソリューション／サービス 257
16.1.17.3 最近の動向 258
16.1.17.3.1 取引 258
?
16.1.18 ボルタス 260
16.1.18.1 事業概要 260
16.1.18.2 提供する製品／ソリューション／サービス 261
16.1.18.3 最近の動向 262
16.1.18.3.1 製品の発売 262
16.1.18.3.2 取引 262
16.1.19 アルネグ S.P.A. 263
16.1.19.1 事業概要 263
16.1.19.2 提供する製品／ソリューション／サービス 263
16.1.19.3 最近の動向 264
16.1.19.3.1 取引 264
16.1.20 JBG-2 265
16.1.20.1 事業概要 265
16.1.20.2 提供する製品／ソリューション／サービス 265
16.1.21 イサ・スパ 266
16.1.21.1 事業概要 266
16.1.21.2 提供する製品／ソリューション／サービス 266
16.1.22 メタフリオ 268
16.1.22.1 事業概要 268
16.1.22.2 提供する製品／ソリューション／サービス 269
16.1.23 ホシザキ株式会社 271
16.1.23.1 事業概要 271
16.1.23.2 提供する製品／ソリューション／サービス 272
16.1.23.3 最近の動向 273
16.1.23.3.1 取引 273
16.1.24 リーブル 274
16.1.24.1 事業概要 274
16.1.24.2 提供する製品／ソリューション／サービス 275
16.1.25 オークマ・インターナショナル 277
16.1.25.1 事業概要 277
16.1.25.2 提供する製品／ソリューション／サービス 278
16.278 1.26 浙江興興冷凍有限公司279
16.1.26.1 事業概要 279
16.1.26.2 提供する製品／ソリューション／サービス 279
16.1.27 サンデンインタークール（タイランド）PCL 281
16.1.27.1 事業概要 281
16.1.27.2 提供する製品／ソリューション／サービス 282
16.1.28 bitzer k?hlmaschinenbau gmbh 283
16.1.28.1 事業概要 283
16.1.28.2 提供する製品／ソリューション／サービス 283
16.1.28.3 最近の動向 284
16.1.28.3.1 取引 284
16.2 その他のプレーヤー 285
16.2.1 セコップ
16.2.2 エランプロ 286
16.2.3 ノーレイク286
16.2.4 フリゴブロック 287
16.2.5 ゼロゾーン288
17 調査方法 289
17.1 調査データ 289
17.1.1 二次データ 290
17.1.1.1 主要な二次資料のリスト 290
17.1.1.2 二次資料からの主要データ 290
17.1.2 一次データ 291
17.1.2.1 一次資料からの主要データ 291
17.1.2.2 一次インタビュー参加者（供給側）のリスト 291
17.1.2.3 主要な業界インサイト 292
17.1.2.4 専門家へのインタビューの内訳 292
17.1.3 需要側分析 293
17.2 市場規模の推定 293
17.2.1 ボトムアップアプローチ 294
17.2.2 トップダウンアプローチ 294
17.2.3 サプライサイド分析 295
17.2.3.1 供給側分析の計算 296
17.3 成長予測 296
17.4 データの三角測量 297
17.5 要因分析 298
17.6 研究の前提 298
17.7 調査の限界 299
17.8 リスク評価 299
18 付録 300
18.1 ディスカッションガイド 300
18.2 Knowledgestore：Marketsandmarketsの購読ポータル 303
18.3 カスタマイズオプション 305
18.4 関連レポート 305
18.5 著者の詳細 306

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図表リスト

＜p＞表1 スーパーマーケット数（国別）：2021～2023年（千店） 45
表2 業務用冷蔵庫市場：ポーターの5つの力の影響 53
表3 主要国別の実質GDP成長率（年間変化率）、
2022?2024 (%) 55
表4 主要国別失業率（2022?2024年） 55
表5 主要国別インフレ率（平均消費者物価）(%)
2022?2024 (%) 56
表6 外国直接投資（地域別）（2022年および2023年）（億米ドル） 56
表7 業務用冷蔵庫市場：エコシステムにおける企業の役割 59
表8 HSコード8418対応製品の輸入データ（主要国別）2021?
表9 HSコード8418対応製品の主要国別輸出データ（2021?2024年）（千米ドル） 61
表10 業務用冷蔵庫市場：主要な会議とイベント、
2025?2026 61
表11 業務用冷蔵庫市場：主要特許一覧（2014年～2024年） 71
表12 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 77
表13 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 78
表 14 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の機関 79
表 15 業務用冷蔵庫市場における世界標準 80
表 16 業務用冷蔵庫市場における認証、ラベリング、環境基準 83
表 17 購入プロセスにおける関係者の影響（最終用途別） 85
表 18 主要な購買基準（最終用途別） 86
表 19 業務用冷凍冷蔵庫市場：主要用途産業におけるアンメットニーズ
最終用途産業 88
表 20 業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別、
2020?2024年 （百万米ドル） 95
表 21 業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別、
2025?2030年（百万米ドル） 95
表 22 フルオロカーボン：商業用冷凍機市場、地域別、
2020?2024年（百万米ドル） 96
表 23 フルオロカーボン：商業用冷凍機市場：地域別
2025?2030年（百万米ドル） 96
表 24 炭化水素：業務用冷凍機市場：地域別
2020?2024 (百万米ドル) 98
表 25 炭化水素：商業用冷凍機市場、地域別、
2025?2030年（百万米ドル） 98
表 26：無機物：商業用冷凍機市場、地域別、
2020?2024年（百万米ドル） 99
表 27：無機物：業務用冷凍機市場、地域別、
2025?2030年（百万米ドル） 99
表 28 業務用冷凍機市場：製品タイプ別、
2020?2024年（百万米ドル） 102
表 29 業務用冷凍機市場：製品タイプ別、
2025?2030年（百万米ドル） 103
表 30 輸送用冷蔵：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別、2020?2024年（百万米ドル） 104
表 31 輸送用冷凍機：業務用冷凍機市場、
製品タイプ別、2025?2030年（百万米ドル） 104
表 32 冷蔵庫・冷凍庫：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2020?2024年 （百万米ドル） 105
表 33 冷凍冷蔵庫：業務用冷蔵庫市場、
製品タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 105
表 34 冷蔵陳列ケース：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 106
表 35 冷蔵陳列ケース：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 106
表 36 飲料用冷蔵：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 107
表 37 飲料用冷蔵：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別、2025?2030年（百万米ドル） 107
表 38 アイスクリームマーチャンダイザー：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別：2020?2024年（百万米ドル） 108
表 39 アイスクリームマーチャンダイザー：業務用冷蔵市場：製品タイプ別、2025?
製品タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 108
表 40 冷蔵自動販売機：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2020?2024年 （百万米ドル） 109
表 41 冷蔵自動販売機：業務用冷蔵市場、
製品タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 109
表 42 業務用冷凍機市場：用途別、
2020?2024年（百万米ドル） 111
表43 業務用冷凍機市場、用途別、
2025?2030年（百万米ドル） 112
表44 業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?2024年）（百万米ドル） 115
表45 業務用冷蔵庫市場：エンドユース別 2025?2030年 （百万米ドル） 116
表46 ホテル・レストラン：業務用冷蔵庫市場：地域別 2020?2024年（百万米ドル） 116
表47 ホテル＆レストラン：業務用冷蔵機器市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 117
表 48 スーパーマーケット＆ハイパーマーケット：業務用冷蔵市場、
地域別、2020?2024年（百万米ドル） 117
表 49 スーパーマーケット＆ハイパーマーケット：業務用冷蔵市場、
地域別：2025?2030年（百万米ドル） 118
表50 コンビニエンスストア：業務用冷蔵機器市場：地域別 2020?2024年（百万米ドル） 118
表51 コンビニエンスストア：業務用冷蔵機器市場：2025?2030年地域別（百万米ドル） 119
表 52 ベーカリー：業務用冷蔵機器市場：地域別
2020?2024年（百万米ドル） 119
表53 ベーカリー：業務用冷蔵機器市場（地域別）：2020?
2025?2030年（百万米ドル） 120
表54 業務用冷凍機市場：地域別 2020?2024年（百万米ドル） 122
表 55：業務用冷蔵機器市場：地域別 2025?2030年（百万米ドル） 123
表 56 アジア太平洋：業務用冷蔵庫市場：国別、
2020?2024年（百万米ドル） 124
表 57 アジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：国別、
2025?2030年（百万米ドル） 125
表 58 アジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 125
表 59 アジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 126
表60 アジア太平洋地域：商業用冷凍機市場：冷媒タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 126
表61 アジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 126
表 62 アジア太平洋地域：商業用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 127
表 63 アジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 127
表64 中国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル） 126
2020?2024年（百万米ドル） 128
表65 中国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 128
表 66 中国：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 128
表67 中国：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 129
表 68 日本：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 129
表69 日本：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル） 129
2025?2030年（百万米ドル） 130
表 70 日本：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 130
表71 日本：業務用冷凍機市場：最終用途別、
2025?2030年（百万米ドル） 130
表 72 インド：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 131
表73 インド：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 131
表 74 インド：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年（百万米ドル） 132
表 75 インド：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 132
表 76 韓国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2020～2024 年（百万米ドル） 132
表 77 韓国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 133
表 78 韓国：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 133
表 79 韓国：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 133
表 80 タイ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 134
表 81 タイ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 134
表 82 タイ：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 135
表83 タイ：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 135
表 84 マレーシア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 136
表 85 マレーシア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 136
表 86 マレーシア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年（百万米ドル） 136
表87 マレーシア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 137
表 88 シンガポール：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 137
表 89 シンガポール：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 138
表 90 シンガポール：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 138
表 91 シンガポール：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 138
表 92 インドネシア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 139
表 93 インドネシア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 139
表 94 インドネシア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 140
表 95 インドネシア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 140
表96 その他のアジア太平洋地域：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別（2020?2024年）（百万米ドル） 141
表 97 その他のアジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別（2025?2030年）（百万米ドル） 141
表98 その他のアジア太平洋地域：商業用冷凍機市場：最終用途別 2020?2024年（百万米ドル） 141
表99 その他のアジア太平洋地域：業務用冷凍機市場：最終用途別 2025?2030年（百万米ドル） 142
表 100 北米：業務用冷凍機市場：国別、
2020?2024年（百万米ドル） 143
表101 北米：業務用冷凍機市場：国別
2025?2030年（百万米ドル） 143
表102 北米：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 143
表 103 北米：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 144
表 104 北米：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 144
表105 北米：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 144
表 106 北米：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 145
表 107 北米：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 145
表 108 米国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 146
表 109 米国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 146
表110 米国：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年（百万米ドル） 146
表111 米国：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 147
表112 カナダ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 147
表113 カナダ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 148
表 114 カナダ：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 148
表 115 カナダ：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 148
表116 メキシコ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 149
表 117 メキシコ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 149
表 118 メキシコ：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年（百万米ドル） 150
表 119 メキシコ：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 150
表 120 欧州：業務用冷蔵庫市場：国別（単位：百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 152
表 121 欧州：業務用冷凍機市場：国別（単位：百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 152
表 122 欧州：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 152
表 123 欧州：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 153
表 124 欧州：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別
2020?2024年 （百万米ドル） 153
表125 欧州：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 153
表 126 欧州：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 154
表 127 欧州：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 154
表128 英国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 155
表 129 英国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 155
表 130 イギリス：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年（百万米ドル） 155
表131 英国：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 156
表132 ドイツ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 156
表 133 ドイツ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 157
表 134 ドイツ：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 157
表 135 ドイツ：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 157
表 136 イタリア：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 158
表 137 イタリア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 158
表 138 イタリア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 159
表139 イタリア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 159
表 140 フランス：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 160
表 141 フランス：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 160
表 142 フランス：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 160
表143 フランス：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 161
表 144 スペイン：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 161
表 145 スペイン：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 162
表 146 スペイン：業務用冷蔵庫市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 162
表147 スペイン：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 162
表 148 欧州その他：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（2020?2024年）（百万米ドル） 163
表149 欧州のその他：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 163
表150 欧州のその他：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 164
表151 欧州のその他：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 164
表152 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：国別 2020?2024年（百万米ドル） 165
表 153 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：国別 2025?2030年 （百万米ドル） 165
表 154 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別 2020?2024年 （百万米ドル） 165
表 155 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 166
表 156 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別（2020?
冷媒タイプ別 2020?2024年 （百万米ドル） 166
表 157 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別（2020?
冷媒タイプ別 2025?2030年 （百万米ドル） 166
表 158 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場、
エンドユース別 2020?2024年 （百万米ドル） 167
表 159 中東・アフリカ：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
エンドユーズ別 2025?2030年 （百万米ドル） 167
表 160 サウジアラビア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 168
表 161 サウジアラビア：業務用冷凍機市場：製品タイプ別 2025?2030年（百万米ドル） 168
表 162 サウジアラビア：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 169
表 163 サウジアラビア：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 (百万米ドル) 169
表 164 その他のGCC諸国：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別：2020?
表 165 その他のGCC諸国：商業用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
2025?2030年 製品タイプ別（百万米ドル） 170
表 166 その他のGCC諸国：商業用冷凍機市場：最終用途別（2020?
エンドユーズ別（2020?2024年）（百万米ドル） 170
表 167 その他のGCC諸国：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
2025～2030年：最終用途別（百万米ドル） 171
表168 エジプト：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 171
表 169 エジプト：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年 （百万米ドル） 172
表170 エジプト：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 172
171 エジプト：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 172
表 172 トルコ：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 173
表 173 トルコ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 173
表 174 トルコ：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 174
表 175 トルコ：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 174
表 176 中東・アフリカその他地域：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別：2020?
表 177 中東・アフリカその他地域：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別：2025?
表 178 中東・アフリカその他地域：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
エンドユーズ別（2020?2024年）（百万米ドル） 175
表 179 中東・アフリカその他地域：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
エンドユーズ別 2025?2030年 （百万米ドル） 176
表 180 南米：業務用冷蔵庫市場：国別（2025?
2020?2024年 （百万米ドル） 176
表181 南米：業務用冷凍機市場：国別
2025?2030年（百万米ドル） 177
表182 南米：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（2020?2024年）（百万米ドル） 177
表183 南米：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（2025?2030年）（百万米ドル） 177
表184 南米：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別 2020?2024年（百万米ドル） 178
表185 南米：業務用冷凍機市場：冷媒タイプ別（2025?2030年）（百万米ドル） 178
表186 南米：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 178
表 187 南米：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年 （百万米ドル） 179
表 188 ブラジル：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 179
表189 ブラジル：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 180
表 190 ブラジル：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 180
表191 ブラジル：業務用冷凍機市場：最終用途別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 180
表192 アルゼンチン：業務用冷凍冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 181
表193 アルゼンチン：業務用冷凍機市場：製品タイプ別
2025?2030年（百万米ドル） 181
表 194 アルゼンチン：業務用冷凍機市場：最終用途別
2020?2024年 （百万米ドル） 182
表195 アルゼンチン：業務用冷凍機市場：最終用途別
2025?2030年 （百万米ドル） 182
表196 チリ：業務用冷凍冷蔵庫市場：製品タイプ別（百万米ドル
2020?2024年 （百万米ドル） 183
表197 チリ：業務用冷凍機市場：製品タイプ別（百万米ドル
2025?2030年（百万米ドル） 183
表 198 チリ：業務用冷蔵庫市場：最終用途別（百万米ドル
2020?2024年（百万米ドル） 183
表 199 チリ：業務用冷凍冷蔵庫市場：最終用途別
2025?2030年（百万米ドル） 184
表200 その他の南米：業務用冷蔵庫市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別：2020?
表 201 南米のその他地域：業務用冷凍機市場：製品タイプ別、2020?
製品タイプ別：2025?2030年（百万米ドル） 185
表202 その他の南米：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
エンドユース別（2020?2024年）（百万米ドル） 185
表 203 南米のその他：業務用冷凍機市場：最終用途別（2020?
2025?2030年：最終用途別（百万米ドル） 185
表204 業務用冷凍冷蔵庫市場：主要企業別戦略の概要（2020?
主要企業別：採用戦略の概要（2020年～2025年） 187
表 205 業務用冷凍冷蔵庫市場：競争の程度（2024年） 190
表206 業務用冷凍冷蔵庫市場：地域のフットプリント 199
表 207 業務用冷蔵庫市場：製品タイプのフットプリント 200
表 208 業務用冷蔵庫市場：ドアタイプのフットプリント 201
表 209 業務用冷蔵庫市場：エンドユーズフットプリント 202
表 210 業務用冷蔵庫市場：主要新興企業／企業の詳細リスト 205
表 211 業務用冷凍冷蔵庫市場：主要新興企業／企業の競合ベンチマーキング
主要新興企業一覧 206
表 212 業務用冷凍冷蔵庫市場：製品の発売、
2020年1月～2025年11月 207
表 213 業務用冷凍冷蔵庫市場：取引、
2020年1月?2025年11月 207
表 214 業務用冷凍冷蔵庫市場：事業拡大、
2020年1月?2025年11月 208
表 215 ダイキン工業：会社概要 210
表 216 ダイキン工業：提供する製品／ソリューション／サービス 211
表217 ダイキン工業：製品上市 212
表218 ダイキン工業：事業拡大 212
表219 ジョンソンコントロールズ：会社概要 214
表220 ジョンソンコントロールズ：提供する製品/ソリューション/サービス 215
表221 ジョンソンコントロールズ：取引 216
表222 ジョンソンコントロールズ：事業拡大 216
表 223 Hussmann Corporation: 会社概要 218
表 224 フスマン・コーポレーション：製品/ソリューション/サービス 218
表225 ダンフォス：会社概要 220
表 226 ダンフォス：提供製品／ソリューション／サービス 221
表 227 ダンフォス：取引実績 222
表228 ドーバー・コーポレーション：会社概要 224
表 229 ドーヴァーコーポレーション：提供製品／ソリューション／サービス 225
表 230 ドーヴァーコーポレーション：製品上市 226
表231 ドーヴァーコーポレーション：事業拡大 227
表232 ハイアール：会社概要 228
表233 HAIER INC.：製品/ソリューション/提供サービス 229
表234 ハイアール：取引 231
表235 エプタ・コーポレート：会社概要 233
表236 エプタ・コーポレート：提供製品／ソリューション／サービス 234
表237 エプタ・コーポレート：取引 236
表238 バルチモア・エアコイル社：会社概要 238
表 239 バルティモア エアコイル社：提供製品 238
表 240 バルティモア エアコイル社：製品発売 239
表241 バルチモアエアコイル社：取引 239
表242 トゥルー・マニュファクチャリング社：会社概要 241
表243 トゥルー・マニュファクチャリング社：提供製品／ソリューション／サービス 241
表244 ブルースターリミテッド：会社概要 243
表 245 ブルースターリミテッド：提供製品 244
表 246 ブルースターリミテッド：製品上市 245
表 247 ブルースターリミテッド：事業拡大 245
表 248 インベラ：会社概要 246
249表 インベラ：提供製品／ソリューション／サービス 246
表 250 デ・リゴ冷凍：会社概要 247
表 251 de rigo refrigeration: 製品/ソリューション/提供サービス 247
表 252 デ・リゴ冷凍：製品発売 248
表 253 デ・リゴ冷凍：取引 249
表 254 フォーゲル・グループ：会社概要 250
表 255 フォーゲル・グループ：製品／ソリューション／サービス 250
表256 k?hlm?belwerk limburg gmbh：会社概要 252
表 257 k?hlm?belwerk limburg gmbh: 製品/ソリューション/提供サービス 252
表 258 scm frigo s.p.a.: 会社概要 254
259 表 259 SCM FRIGO S.P.A.：製品／ソリューション／サービス 254
表260 前川製作所会社概要会社概要 255
表261 前川製作所：会社概要LTD：提供製品／ソリューション／サービス 255
表262 ヴイエスマン(株)：会社概要 257
表 263 viessmann k?hlsysteme gmbh: 製品／ソリューション／サービス 257
表 264 viessmann k?hlsysteme gmbh: 取引 258
表 265 ボルタス会社概要 260
表 266 ボルタス：製品/ソリューション/サービス 261
表 267 ボルタス：製品発表 262
表 268 ボルタス：取引 262
表 269 アルネグ：会社概要 263
表270 アルネグS.P.A.: 製品/ソリューション/サービス 263
表271 アルネグS.P.A.: 取引 264
表272 JBG-2：会社概要 265
表273 JBG-2：提供製品／ソリューション／サービス 265
表274 イサ・スパ：会社概要 266
表 275 isa spa: 製品/ソリューション/サービス 266
表 276 メタフリオ：会社概要 268
表 277 メタフリオ：製品／ソリューション／サービス 269
表 278 ホシザキ株式会社：会社概要 271
表 279 ホシザキ株式会社：提供製品／ソリューション／サービス 272
表 280 ホシザキ株式会社：取引 273
表 281 Liebherr：会社概要 274
表 282 Liebherr: 製品/ソリューション/サービス 275
表 283 Aucma International: 会社概要 277
表 284 Aucma International: 製品/ソリューション/サービス 278
表 285 浙江興星冷凍有限公司：会社概要 279会社概要 279
表 286 浙江興興冷凍有限公司：会社概要 279製品／ソリューション
サービス 279
表 287 サンデンインタークールタイランド：会社概要 281
表288 サンデンインタークール(タイ)PCL: 製品／ソリューション／提供サービス 282
サービス 282
表 289 bitzer k?hlmaschinenbau gmbh: 会社概要 283
表290 bitzer k?hlmaschinenbau gmbh: 製品/ソリューション/提供サービス 283
表 291 bitzer k?hlmaschinenbau gmbh: 取引 284
表 292 セコップ：会社概要 285
表 293 エランプロ：会社概要 286
表 294 ノーレイク：会社概要 286
表295 フリゴブロック：会社概要 287
表 296 ゼロゾーン：会社概要 288 図 1 業務用冷蔵庫市場：セグメンテーションと地域範囲 31
図2 業務用冷蔵庫市場のシナリオ 35
図3 世界の業務用冷凍冷蔵庫市場（2021?2030年） 36
図4 業務用冷蔵庫市場で主要企業が採用した主要戦略（2020?2025年） 36
図5 業務用冷凍冷蔵庫市場の成長に影響を与える破壊要因 37
図6 業務用冷凍機市場における高成長セグメント、
2025?2030 38
図 7 アジア太平洋地域は予測期間中、業務用冷蔵庫市場で最も高い CAGR を記録する 39
図 8 最終用途産業の拡大が市場参入者に有利な機会をもたらす 40
図 9 アジア太平洋地域が予測期間中に業務用冷凍冷蔵庫市場を支配する 40
図 10 インドは予測期間中に最も高い CAGR を記録する 41
図 11 業務用冷凍機市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 43
図 12 業務用冷蔵機器市場：ポーターのファイブフォース分析 52
図 13 業務用冷凍機市場：バリューチェーン分析 57
図 14 業務用冷蔵庫市場：エコシステムマッピング 58
図 15 HSコード8418対応製品の輸入シナリオ：主要国別、2021?
主要国別、2021?
図 16 HS コード 8418 対応製品の輸出シナリオ（主要国別）：2021?
主要国別、2021?
図 17 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 62
図18 業務用冷凍機市場：投資と資金調達のシナリオ（2019年～2025年） 63
図 19 業務用冷凍機に関連する主要特許のリスト（2014?2024） 70
図 20 業務用冷凍機の将来の用途 73
図 21 業務用冷蔵庫市場：意思決定要因 84
図 22 購入プロセスにおける関係者の影響（エンドユース別） 85
図 23 主要な購買基準（エンドユース別） 86
図 24 採用障壁と内部課題 87
図 25 フルオロカーボンが予測期間中最大の市場シェアを占める 94
予測期間中 94
図 26：予測期間中、輸送用冷凍機器が最大の市場シェアを占める 102
図 27 フードサービス分野が予測期間中に最大の市場シェアを占める 111
図 28 スーパーマーケット＆ハイパーマーケット部門が予測期間中に最も高い CAGR を記録する 115
図 29 アジア太平洋地域が予測期間中に業務用冷凍冷蔵庫市場をリードする
予測期間中
図 30 アジア太平洋地域：商業用冷蔵機器市場のスナップショット 124
?
図 31 北米：商業用冷蔵機器市場のスナップショット 142
図 32 欧州：商業用冷蔵機器市場のスナップショット業務用冷蔵機器市場のスナップショット 151
図 33：商業用冷蔵機器市場：主要企業の収益分析（2020～2024 年） 189
図34 業務用冷蔵庫市場シェア分析（2024年） 189
図 35 業務用冷蔵庫市場：ブランド／製品の比較 193
図 36 業務用冷蔵庫市場：EV/EBITDA 195
図 37 業務用冷蔵庫市場：売上高／販売台数 195
図 38 業務用冷蔵庫市場：主要メーカーの累計（YTD）価格総合収益率および 5 年間のストックベータ 196
図 39 業務用冷蔵庫市場：企業評価マトリクス（主要メーカー
(主要メーカー）、2024年 197
図40 業務用冷凍冷蔵庫市場：企業の足跡 198
図41 業務用冷凍機市場：企業評価マトリクス（新興企業／中小企業）、2024年 198
図 42 ダイキン工業(株)：企業スナップショット 211
図 43 ジョンソンコントロールズ企業スナップショット 215
図 44 ダンフォス：企業スナップショット 221
図45 ドーヴァー・コーポレーション：企業スナップショット 225
図 46 HAIER INC.：企業スナップショット 229
図 47 エプタ・コーポレーション：企業スナップショット 234スナップショット 234
図 48 ブルースター・リミテッド：企業スナップショット 244企業スナップショット 244
図 49 ボルタス会社スナップショット 261
図50 メタフリオ：企業スナップショット 268
図 51 ホシザキ：企業スナップショット 272
図 52 Liebherr：会社スナップショット 275
図 53 Aucma International: 企業スナップショット 277
図 54 サンデンインタークール（タイランド）PCL：企業スナップショット 281
図 55 業務用冷蔵庫市場：調査デザイン 289
図 56 業務用冷凍機の需要を評価するために考慮した主なマトリックス 293
図 57 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 294
図 58 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 294
図 59 業務用冷凍機の供給側サイジング手法 295
図 60 業務用冷蔵庫市場：データの三角測量 297

　

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Summary

＜P>The global commercial refrigeration market is projected to grow from USD 51.26 billion in 2025 to USD 67.31 billion by 2030, at a CAGR of 5.6% during the forecast period. The global commercial refrigeration market is growing steadily, driven by expanding food retail, stronger cold-chain needs, and rising demand from supermarkets, convenience stores, food service, and other sectors. Growth is further supported by stricter food-safety regulations, the shift to energy-efficient and eco-friendly systems, and increasing adoption of smart, digitally monitored refrigeration technologies.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/commercial-refrigeration-market-img-overview.webp

"By product type, refrigerated display case segment to account for second-largest share during forecast period"
The refrigerated display case segment is anticipated to hold the second-largest share in terms of value in the commercial refrigeration market during the forecast period, as supermarkets, hypermarkets, and convenience stores expand globally and prioritize attractive, energy-efficient product presentation. Rising urbanization and shifting consumer preferences toward fresh and ready-to-eat foods are driving retailers to upgrade to modern, visually appealing display cases that enhance merchandising. Additionally, advancements such as LED lighting, improved insulation, and low-GWP refrigerants are prompting replacement demand as businesses seek to reduce energy costs and meet sustainability regulations, further accelerating the segment's growth.

"By refrigerant type, hydrocarbons segment to account for second-largest market share during forecast period"
The hydrocarbons segment is anticipated to hold the second-largest share of the commercial refrigeration market during the forecast period. The market for this segment is expanding rapidly as retailers and foodservice operators move toward systems with lower environmental impact and improved energy efficiency. Hydrocarbon refrigerants like propane and isobutane have become increasingly favored as they offer strong cooling performance while meeting global regulations aimed at reducing high-GWP gases. Their use is also rising in modern display cases, reach-in coolers, and small commercial units as manufacturers optimize system designs for better safety and efficiency. This shift toward sustainable, regulation-compliant refrigeration solutions is making hydrocarbons the second-largest segment in the market.

"Food & beverage distribution segment to be second-largest application during forecast period"
The food & beverage distribution segment is estimated to account for the second-largest share in the commercial refrigeration market during the forecast period. The market in this segment is driven by the expanding global supply chains and the demand for temperature-controlled transport. Rising consumption of fresh produce, dairy, meat, and ready-to-cook items requires reliable cold-storage and handling across warehouses, logistics hubs, and last-mile delivery networks. Companies are also investing in modern refrigeration systems to reduce product loss, meet stricter safety standards, and support the surge in e-commerce grocery deliveries. Together, these factors are pushing the food & beverage distribution segment.

"By end use, hotels & restaurants segment to account for second-largest market share during forecast period"
The hotels & restaurants segment is anticipated to hold the second-largest share in terms of value in the commercial refrigeration market during the forecast period, driven by rising consumer demand for fresh, high-quality meals. Moreover, the growing preference for dining out is prompting businesses to upgrade their kitchens with more efficient and reliable refrigeration systems. Hotels and restaurants are adopting advanced, space-saving, and energy-efficient units to improve food safety, reduce operating costs, and meet tightening health regulations. These trends are driving steady investment in commercial refrigeration.

"North America to account for second-largest market share during forecast period"
The North America region is estimated to account for the second-largest share in terms of value in the commercial refrigeration market during the forecast period, due to ongoing upgrades in food retail infrastructure, a well-established cold-chain network, and rising demand for fresh and frozen foods. Supermarkets, convenience stores, and foodservice operators are investing heavily in modern, energy-efficient refrigeration systems to meet stringent environmental regulations and reduce operating costs. Additionally, the expansion of e-commerce grocery delivery and increased focus on food safety standards are accelerating the adoption of advanced refrigeration solutions.

Profile break-up of primary participants for the report:
? By Company Type: Tier 1 ? 65%, Tier 2 ? 20%, and Tier 3 ? 15%
? By Designation: Directors? 25%, Managers? 30%, and Others ? 45%
? By Region: North America ? 30%, Asia Pacific ? 40%, Europe ? 20%, Middle East & Africa ? 7%, and South America ? 3%

Daikin (Japan), Johnson Controls (US), Hussmann Corporation (US), Danfoss (Denmark), Dover Corporation (US), Haier Inc. (China), and EPTA Corporate (Italy) are some of the major players operating in the commercial refrigeration market.

Research Coverage:
The report defines segments and projects the commercial refrigeration market based on product type, refrigerant type, door type, application, end use, and region. It provides detailed information regarding the major factors influencing the market's growth, such as drivers, restraints, opportunities, and challenges. It strategically profiles commercial refrigeration manufacturers, comprehensively analyzing their market shares and core competencies.
Reasons to Buy the Report:
The report is expected to help the market leaders/new entrants by providing them with the closest approximations of revenue numbers of the commercial refrigeration market and its segments. This report is also expected to help stakeholders obtain an improved understanding of the market's competitive landscape, gain insights to improve the position of their businesses, and develop suitable go-to-market strategies. It also enables stakeholders to understand the market's pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:
? Analysis of critical Drivers (Rapid expansion of cold chain infrastructure driven by e-commerce grocery and pharmaceutical sectors, Growth in retail food and hospitality sectors, and Integration of IoT-enabled, energy-efficient, and smart control systems in commercial refrigeration), Restraints (Stringent regulations against the use of fluorocarbon refrigerants enforced by the United Nations Environment Programme (UNEP) under the Montreal Protocol and Kigali Amendment), Opportunities (High demand for frozen & processed food worldwide and Rising demand for energy-efficient refrigeration systems utilizing natural refrigerants (CO?, ammonia, hydrocarbons)), and Challenges (Growing skilled labor shortage in refrigeration industry) influencing the growth of the commercial refrigeration market

? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies and research & development activities in the commercial refrigeration market.

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets ? the report analyses the commercial refrigeration market across varied regions.

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players such as Daikin (Japan), Johnson Controls (US), Hussmann Corporation (US), Danfoss (Denmark), Dover Corporation (US), Haier Inc. (China), and EPTA Corporate (Italy) in the commercial refrigeration market



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Table of Contents

＜P>1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 31
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3.3 YEARS CONSIDERED 32
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4 RESEARCH LIMITATIONS 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 34
2 EXECUTIVE SUMMARY 35
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 35
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 36
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 37
2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS 38
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 39
3 PREMIUM INSIGHTS 40
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 40
3.2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION 40
3.3 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY KEY COUNTRIES 41
4 MARKET OVERVIEW 42
4.1 INTRODUCTION 42
4.2 MARKET DYNAMICS 43
4.2.1 DRIVERS 43
4.2.1.1 Rapid expansion of cold chain infrastructure driven by e-commerce grocery and pharmaceutical sectors 43
4.2.1.2 Integration of IoT-enabled, energy-efficient, and smart control systems in commercial refrigeration 44
4.2.1.3 Growth in retail food and hospitality sectors 44
4.2.2 RESTRAINTS 46
4.2.2.1 Stringent regulations against use of fluorocarbon refrigerants 46
4.2.3 OPPORTUNITIES 46
4.2.3.1 Rising demand for energy-efficient refrigeration systems utilizing natural refrigerants 46
4.2.3.2 High demand for frozen & processed food worldwide 47
?
4.2.4 CHALLENGES 47
4.2.4.1 Growing skilled labor shortage 47
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 48
4.3.1 UNMET NEEDS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 48
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 48
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 49
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 49
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 49
4.5 EMERGING BUSINESS MODELS AND ECOSYSTEM SHIFTS 50
4.5.1 EMERGING BUSINESS MODELS 50
4.5.2 ECOSYSTEM SHIFTS 50
4.6 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 51
4.6.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 51
5 INDUSTRY TRENDS 52
5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 52
5.1.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 53
5.1.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 53
5.1.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 53
5.1.4 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 54
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 54
5.2.1 INTRODUCTION 54
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST 54
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY 56
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 57
5.3.2 RAW MATERIAL 57
5.3.3 MANUFACTURING 57
5.3.4 DISTRIBUTION NETWORK 58
5.3.5 END-USE INDUSTRIES 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 58
5.5 TRADE DATA 59
5.5.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8418) 59
5.5.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8418) 60
5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025?2026 61
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 62
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 63
5.9.1 CARRIER CASE STUDY: KEEPING ICE CREAM REFRIGERATED 63
5.9.2 CARRIER CASE STUDY: KEEPING BANANAS REFRIGERATED 63
5.9.3 VERDE GROUP LIMITED: REFRIGERATION CASE STUDIES 64
5.10 US TARIFF IMPACT ON COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 64
5.10.1 KEY TARIFF RATES 65
5.10.2 PRICE IMPACT ANALYSIS 65
5.10.3 IMPACT ON KEY COUNTRIES/REGIONS 65
5.10.3.1 US 65
5.10.3.2 Europe 66
5.10.3.3 Asia Pacific 66
5.10.4 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES OF COMMERCIAL REFRIGERATION 66
5.10.4.1 Hotels & restaurants (HoReCa) 66
5.10.4.2 Supermarkets & hypermarkets 66
5.10.4.3 Convenience stores 66
5.10.4.4 Bakeries 66
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 67
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 67
6.1.1 VAPOR COMPRESSION REFRIGERATION USING INORGANIC REFRIGERANTS 67
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 67
6.2.1 SMART COMMERCIAL REFRIGERATION TECHNOLOGY (IOT-ENABLED & INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS) 67
6.3 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 68
6.3.1 SHORT-TERM (2025?2027) | PROCESS OPTIMIZATION & ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 68
6.3.2 MID-TERM (2027?2030) | INNOVATION & SUSTAINABLE TRANSFORMATION 68
6.3.3 LONG-TERM (2030?2035+) | CIRCULARITY, DECARBONIZATION & NEW APPLICATIONS 69
6.4 PATENT ANALYSIS 70
6.4.1 METHODOLOGY 70
6.5 FUTURE APPLICATIONS 73
6.5.1 SMART COLD CHAIN LOGISTICS: DIGITAL REFRIGERATION NETWORKS 73
6.5.2 LOW-GWP REFRIGERANTS & CARBON-NEUTRAL SYSTEMS 74
6.5.3 MODULAR & PORTABLE COOLING UNITS 74
6.5.4 FOOD WASTE REDUCTION TECHNOLOGIES 74
6.5.5 HEALTHCARE & BIOPHARMA COLD STORAGE 75
6.6 IMPACT OF GENERATIVE AI ON COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 75
6.6.1 INTRODUCTION 75
6.6.2 DIAGNOSTICS AND TROUBLESHOOTING 75
6.6.3 ENERGY OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MAINTENANCE 76
6.6.4 TRAINING AND INVENTORY MANAGEMENT 76
6.6.5 DESIGN INNOVATION AND SUSTAINABILITY 76
?
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 77
7.1 REGULATORY LANDSCAPE 77
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 80
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 81
7.2.1 CARBON IMPACT AND ECO-APPLICATIONS OF COMMERCIAL REFRIGERATION 81
7.2.1.1 Carbon impact reduction 81
7.2.1.2 Eco-applications 81
7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 82
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 83
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 84
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 84
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 85
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 85
8.2.2 BUYING CRITERIA 86
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 87
8.4 UNMET NEEDS IN VARIOUS END-USE INDUSTRIES 88
8.5 MARKET PROFITABILITY 89
8.5.1 REVENUE POTENTIAL 89
8.5.2 COST DYNAMICS 89
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS 90
9 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY DOOR TYPE 91
9.1 INTRODUCTION 91
9.2 SINGLE 91
9.2.1 OFFERS COMPACT AND EFFICIENT SINGLE DOOR SOLUTIONS FOR SMALL-SCALE COMMERCIAL NEEDS 91
9.3 DUAL 91
9.3.1 DEMAND FOR VERSATILE STORAGE SOLUTIONS TO PROPEL MARKET GROWTH 91
9.4 MULTI 92
9.4.1 ADOPTION IN LARGE-SCALE COMMERCIAL APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 92
10 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE 93
10.1 INTRODUCTION 94
10.2 FLUOROCARBONS 96
10.2.1 STRONG COOLING EFFICIENCY AND STABLE THERMODYNAMIC PROPERTIES TO DRIVE ADOPTION 96
10.2.2 HYDROCHLOROFLUOROCARBONS (HCFCS) 97
10.2.3 HYDROFLUOROCARBONS (HFCS) 97
10.2.4 HYDROFLUOROOLEFINS (HFOS) 97
10.3 HYDROCARBONS 97
10.3.1 DEMAND FOR NATURAL AND NON-TOXIC REFRIGERANTS TO DRIVE MARKET 97
10.3.2 ISOBUTANE 98
10.3.3 PROPANE 98
10.3.4 OTHERS 98
10.4 INORGANICS 99
10.4.1 INCREASING ADOPTION OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 99
10.4.2 AMMONIA 100
10.4.3 CO2 100
10.4.4 OTHERS 100
11 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE 101
11.1 INTRODUCTION 102
11.2 TRANSPORTATION REFRIGERATION 103
11.2.1 INCREASING DEMAND FOR TEMPERATURE-CONTROLLED FOOD SYSTEMS AND CONTAINERS TO DRIVE MARKET 103
11.2.2 TYPES OF TRANSPORTATION REFRIGERATION 103
11.2.2.1 Shipping container 103
11.2.2.2 Trailer 103
11.2.2.3 Truck 103
11.3 REFRIGERATOR & FREEZER 104
11.3.1 INCREASING EMPHASIS ON FOOD SAFETY AND PRODUCT QUALITY TO DRIVE MARKET 104
11.3.2 REFRIGERATOR & FREEZER TYPES 105
11.3.2.1 Walk-in 105
11.3.2.2 Reach-in 105
11.3.2.3 Chest 105
11.4 REFRIGERATED DISPLAY CASE 106
11.4.1 GROWING NUMBER OF SUPERMARKETS, GROCERY STORES, AND OTHER FOOD RETAIL OUTLETS TO DRIVE MARKET 106
11.5 BEVERAGE REFRIGERATION 107
11.5.1 INCREASING DEMAND FOR CHILLED PACKAGED DRINKS TO FUEL ADOPTION 107
11.6 ICE CREAM MERCHANDISER 108
11.6.1 INCREASING CONSUMPTION OF ICE CREAM AND FROZEN DESSERTS TO DRIVE DEMAND 108
11.7 REFRIGERATED VENDING MACHINE 109
11.7.1 LOW OPERATIONAL & FUNCTIONAL COSTS AND GROWING DEMAND FOR HEALTHY FOODS TO SUPPORT MARKET GROWTH 109
?
12 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION 110
12.1 INTRODUCTION 111
12.2 FOOD SERVICE 112
12.2.1 INCREASING DEMAND FOR SAFE STORAGE TO DRIVE MARKET 112
12.3 FOOD & BEVERAGE RETAIL 112
12.3.1 NEED FOR APPEALING PRESENTATION TO FUEL MARKET GROWTH 112
12.4 FOOD & BEVERAGE DISTRIBUTION 113
12.4.1 INCREASING DEMAND FOR MODERN COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEMS TO SUPPORT MARKET GROWTH 113
12.5 FOOD & BEVERAGE PRODUCTION 113
12.5.1 NEED FOR PRODUCT SAFETY AND QUALITY TO DRIVE DEMAND 113
12.6 OTHER APPLICATIONS 113
13 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE 114
13.1 INTRODUCTION 115
13.2 HOTELS & RESTAURANTS 116
13.2.1 GROWING MIDDLE-CLASS POPULATION IN EMERGING COUNTRIES TO DRIVE MARKET 116
13.3 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS 117
13.3.1 NEED FOR INCREASE EFFICIENCY AND REDUCE COSTS TO DRIVE MARKET 117
13.4 CONVENIENCE STORES 118
13.4.1 GROWING TREND OF PACKAGED FOOD CONSUMPTION TO DRIVE DEMAND 118
13.5 BAKERIES 119
13.5.1 REQUIREMENT FOR CONTROLLED TEMPERATURE TO PRESERVE INGREDIENTS AND STORE FINISHED PRODUCTS TO DRIVE MARKET 119
14 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION 121
14.1 INTRODUCTION 122
14.2 ASIA PACIFIC 123
14.2.1 CHINA 127
14.2.1.1 Expansion of cold chain logistics to support e-commerce grocery deliveries to boost market growth 127
14.2.2 JAPAN 129
14.2.2.1 Expansion of retail and hospitality sectors to drive market growth 129
14.2.3 INDIA 131
14.2.3.1 Expansion of quick service restaurant chains and cloud kitchens to boost demand 131
14.2.4 SOUTH KOREA 132
14.2.4.1 Growth in frozen food segment to support market growth 132
14.2.5 THAILAND 134
14.2.5.1 Growing penetration of hypermarkets and quick service restaurants to fuel market growth 134
?
14.2.6 MALAYSIA 135
14.2.6.1 Rising demand for chilled and frozen food products to support market growth 135
14.2.7 SINGAPORE 137
14.2.7.1 Adoption of compact, high-efficiency refrigeration solutions in hospitality and retail sectors to drive demand 137
14.2.8 INDONESIA 139
14.2.8.1 Expansion of food service sector and supermarket chains to boost market growth 139
14.2.9 REST OF ASIA PACIFIC 140
14.3 NORTH AMERICA 142
14.3.1 US 145
14.3.1.1 Construction of cold storage and ice manufacturing facilities to drive market 145
14.3.2 CANADA 147
14.3.2.1 Expanding quick-service restaurant chains and higher consumption of ready-to-eat foods to fuel demand 147
14.3.3 MEXICO 149
14.3.3.1 Increasing urbanization, young consumer base, and ongoing investment in modern retail infrastructure to drive market 149
14.4 EUROPE 151
14.4.1 UK 154
14.4.1.1 Growing supermarkets, hypermarkets, and convenience stores to drive market 154
14.4.2 GERMANY 156
14.4.2.1 Regulations to increase adoption of natural refrigerants in commercial refrigeration impacting market growth 156
14.4.3 ITALY 158
14.4.3.1 Increasing adoption of vending machines to drive market 158
14.4.4 FRANCE 159
14.4.4.1 Shift toward natural refrigerants to support market growth 159
14.4.5 SPAIN 161
14.4.5.1 Expansion of food retail, hospitality, and food processing sectors to propel market 161
14.4.6 REST OF EUROPE 163
14.5 MIDDLE EAST & AFRICA 164
14.5.1 GCC COUNTRIES 167
14.5.1.1 Saudi Arabia 168
14.5.1.1.1 Expanding cold chain infrastructure to boost adoption 168
14.5.1.2 Rest of GCC Countries 169
14.5.1.2.1 Increasing investments in food retail and logistics infrastructure to support market growth 169
14.5.2 EGYPT 171
14.5.2.1 Expansion of cold chain and improving agricultural cold storage capacity to drive growth 171
14.5.3 TURKEY 173
14.5.3.1 Expanding food manufacturing base, retail modernization, and vibrant hospitality sector to increase adoption 173
14.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 174
14.6 SOUTH AMERICA 176
14.6.1 BRAZIL 179
14.6.1.1 Rising demand for frozen and ready-to-eat foods to fuel adoption 179
14.6.2 ARGENTINA 181
14.6.2.1 Expanding network of supermarkets and restaurant chains to fuel market 181
14.6.3 CHILE 182
14.6.3.1 Investments in logistics and cold storage infrastructure to boost market expansion 182
14.6.4 REST OF SOUTH AMERICA 184
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 186
15.1 INTRODUCTION 186
15.2 KEY PLAYERS' STRATEGIES/RIGHT TO WIN 186
15.3 REVENUE ANALYSIS 188
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 189
15.4.1 DAIKIN INDUSTRIES LTD. (JAPAN) 190
15.4.2 JOHNSON CONTROLS (US) 191
15.4.3 HUSSMANN CORPORATION (US) 191
15.4.4 DANFOSS (DENMARK) 191
15.4.5 DOVER CORPORATION (US) 191
15.4.6 HAIER INC. (CHINA) 192
15.4.7 EPTA CORPORATE (ITALY) 192
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 193
15.5.1 MULTIDECKS 194
15.5.2 CORAL 194
15.5.3 DA420IFTECH 194
15.5.4 HR-120A 194
15.5.5 VERTICAL FREEZER DISPLAY 194
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 195
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 196
15.7.1 STARS 196
15.7.2 EMERGING LEADERS 196
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS 197
15.7.4 PARTICIPANTS 197
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 198
15.7.5.1 Company footprint 198
15.7.5.2 Region footprint 199
15.7.5.3 Product type footprint 200
15.7.5.4 Door type footprint 201
15.7.5.5 End use footprint 202
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 203
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 203
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 203
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES 203
15.8.4 STARTING BLOCKS 204
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 205
15.8.5.1 Detailed list of key startups/SMES 205
15.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 206
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 206
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES 206
15.9.2 DEALS 207
15.9.3 EXPANSIONS 208
16 COMPANY PROFILES 210
16.1 MAJOR PLAYERS 210
16.1.1 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 210
16.1.1.1 Business overview 210
16.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 211
16.1.1.3 Recent developments 212
16.1.1.3.1 Product launches 212
16.1.1.3.2 Expansions 212
16.1.1.4 MnM view 212
16.1.1.4.1 Right to win 212
16.1.1.4.2 Strategic choices 213
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 213
16.1.2 JOHNSON CONTROLS 214
16.1.2.1 Business overview 214
16.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 215
16.1.2.3 Recent developments 216
16.1.2.3.1 Deals 216
16.1.2.3.2 Expansions 216
16.1.2.4 MnM view 217
16.1.2.4.1 Right to win 217
16.1.2.4.2 Strategic choices 217
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 217
16.1.3 HUSSMANN CORPORATION 218
16.1.3.1 Business overview 218
16.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 218
16.1.3.3 MnM view 219
16.1.3.3.1 Right to win 219
16.1.3.3.2 Strategic choices 219
16.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats 219
16.1.4 DANFOSS 220
16.1.4.1 Business overview 220
16.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 221
16.1.4.3 Recent developments 222
16.1.4.3.1 Deals 222
16.1.4.4 MnM view 222
16.1.4.4.1 Right to win 222
16.1.4.4.2 Strategic choices 222
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 223
16.1.5 DOVER CORPORATION 224
16.1.5.1 Business overview 224
16.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 225
16.1.5.3 Recent developments 226
16.1.5.3.1 Product launches 226
16.1.5.3.2 Expansions 227
16.1.5.4 MnM view 227
16.1.5.4.1 Right to win 227
16.1.5.4.2 Strategic choices 227
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 227
16.1.6 HAIER INC. 228
16.1.6.1 Business overview 228
16.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 229
16.1.6.3 Recent developments 231
16.1.6.3.1 Deals 231
16.1.6.4 MnM view 231
16.1.6.4.1 Right to win 231
16.1.6.4.2 Strategic choices 231
16.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 232
16.1.7 EPTA CORPORATE 233
16.1.7.1 Business overview 233
16.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 234
16.1.7.3 Recent developments 236
16.1.7.3.1 Deals 236
16.1.7.4 MnM view 236
16.1.7.4.1 Right to win 236
16.1.7.4.2 Strategic choices 236
16.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 237
?
16.1.8 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY 238
16.1.8.1 Business overview 238
16.1.8.2 Products offered 238
16.1.8.3 Recent developments 239
16.1.8.3.1 Product launches 239
16.1.8.3.2 Deals 239
16.1.9 TRUE MANUFACTURING CO., INC. 241
16.1.9.1 Business overview 241
16.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 241
16.1.10 BLUE STAR LIMITED 243
16.1.10.1 Business overview 243
16.1.10.2 Products offered 244
16.1.10.3 Recent developments 245
16.1.10.3.1 Product launches 245
16.1.10.3.2 Expansions 245
16.1.11 IMBERA 246
16.1.11.1 Business overview 246
16.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 246
16.1.12 DE RIGO REFRIGERATION 247
16.1.12.1 Business overview 247
16.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 247
16.1.12.3 Recent developments 248
16.1.12.3.1 Product launches 248
16.1.12.3.2 Deals 249
16.1.13 FOGEL GROUP 250
16.1.13.1 Business overview 250
16.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 250
16.1.14 K?HLM?BELWERK LIMBURG GMBH 252
16.1.14.1 Business overview 252
16.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 252
16.1.15 SCM FRIGO S.P.A. 254
16.1.15.1 Business overview 254
16.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 254
16.1.16 MAYEKAWA MFG. CO., LTD. 255
16.1.16.1 Business overview 255
16.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 255
16.1.17 VIESSMANN K?HLSYSTEME GMBH 257
16.1.17.1 Business overview 257
16.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 257
16.1.17.3 Recent developments 258
16.1.17.3.1 Deals 258
?
16.1.18 VOLTAS 260
16.1.18.1 Business overview 260
16.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 261
16.1.18.3 Recent developments 262
16.1.18.3.1 Product launches 262
16.1.18.3.2 Deals 262
16.1.19 ARNEG S.P.A. 263
16.1.19.1 Business overview 263
16.1.19.2 Products/Solutions/Services offered 263
16.1.19.3 Recent developments 264
16.1.19.3.1 Deals 264
16.1.20 JBG-2 265
16.1.20.1 Business overview 265
16.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 265
16.1.21 ISA SPA 266
16.1.21.1 Business overview 266
16.1.21.2 Products/Solutions/Services offered 266
16.1.22 METALFRIO 268
16.1.22.1 Business overview 268
16.1.22.2 Products/Solutions/Services offered 269
16.1.23 HOSHIZAKI CORPORATION 271
16.1.23.1 Business overview 271
16.1.23.2 Products/Solutions/Services offered 272
16.1.23.3 Recent developments 273
16.1.23.3.1 Deals 273
16.1.24 LIEBHERR 274
16.1.24.1 Business overview 274
16.1.24.2 Products/Solutions/Services offered 275
16.1.25 AUCMA INTERNATIONAL 277
16.1.25.1 Business overview 277
16.1.25.2 Products/Solutions/Services offered 278
16.1.26 ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD. 279
16.1.26.1 Business overview 279
16.1.26.2 Products/Solutions/Services offered 279
16.1.27 SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PCL 281
16.1.27.1 Business overview 281
16.1.27.2 Products/Solutions/Services offered 282
16.1.28 BITZER K?HLMASCHINENBAU GMBH 283
16.1.28.1 Business overview 283
16.1.28.2 Products/Solutions/Services offered 283
16.1.28.3 Recent developments 284
16.1.28.3.1 Deals 284
16.2 OTHER PLAYERS 285
16.2.1 SECOP GMBH 285
16.2.2 ELANPRO 286
16.2.3 NORLAKE, INC. 286
16.2.4 FRIGO BLOCK 287
16.2.5 ZERO ZONE, INC. 288
17 RESEARCH METHODOLOGY 289
17.1 RESEARCH DATA 289
17.1.1 SECONDARY DATA 290
17.1.1.1 List of key secondary sources 290
17.1.1.2 Key data from secondary sources 290
17.1.2 PRIMARY DATA 291
17.1.2.1 Key data from primary sources 291
17.1.2.2 List of primary interview participants (supply side) 291
17.1.2.3 Key industry insights 292
17.1.2.4 Breakdown of interviews with experts 292
17.1.3 DEMAND-SIDE ANALYSIS 293
17.2 MARKET SIZE ESTIMATION 293
17.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 294
17.2.2 TOP-DOWN APPROACH 294
17.2.3 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 295
17.2.3.1 Calculations for supply-side analysis 296
17.3 GROWTH FORECAST 296
17.4 DATA TRIANGULATION 297
17.5 FACTOR ANALYSIS 298
17.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 298
17.7 RESEARCH LIMITATIONS 299
17.8 RISK ASSESSMENT 299
18 APPENDIX 300
18.1 DISCUSSION GUIDE 300
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 303
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 305
18.4 RELATED REPORTS 305
18.5 AUTHOR DETAILS 306

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List of Tables/Graphs

＜P>TABLE 1 NUMBER OF SUPERMARKETS, BY COUNTRY, 2021 TO 2023 (THOUSAND) 45
TABLE 2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: IMPACT OF PORTER'S FIVE FORCES 53
TABLE 3 REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE), BY KEY COUNTRIES,
2022?2024 (%) 55
TABLE 4 UNEMPLOYMENT RATE, BY KEY COUNTRIES, 2022?2024 (%) 55
TABLE 5 INFLATION RATE, AVERAGE CONSUMER PRICES, BY KEY COUNTRIES,
2022?2024 (%) 56
TABLE 6 FOREIGN DIRECT INVESTMENT, BY REGION, 2022 & 2023 (USD BILLION) 56
TABLE 7 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: ROLES OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 59
TABLE 8 IMPORT DATA FOR HS CODE 8418-COMPLIANT PRODUCTS, BY KEY COUNTRIES, 2021?2024 (USD THOUSAND) 60
TABLE 9 EXPORT DATA FOR HS CODE 8418-COMPLIANT PRODUCTS, BY KEY COUNTRIES, 2021?2024 (USD THOUSAND) 61
TABLE 10 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS,
2025?2026 61
TABLE 11 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS, 2014?2024 71
TABLE 12 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77
TABLE 13 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
TABLE 14 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 15 GLOBAL STANDARDS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 80
TABLE 16 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 83
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USE (%) 85
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA, BY END USE 86
TABLE 19 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: UNMET NEEDS IN KEY
END-USE INDUSTRIES 88
TABLE 20 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 95
TABLE 21 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 95
TABLE 22 FLUOROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 96
TABLE 23 FLUOROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 96
TABLE 24 HYDROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 98
TABLE 25 HYDROCARBONS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 98
TABLE 26 INORGANICS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 99
TABLE 27 INORGANICS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 99
TABLE 28 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 102
TABLE 29 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 103
TABLE 30 TRANSPORTATION REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 104
TABLE 31 TRANSPORTATION REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 104
TABLE 32 REFRIGERATOR & FREEZER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 105
TABLE 33 REFRIGERATOR & FREEZER: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 105
TABLE 34 REFRIGERATED DISPLAY CASE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 106
TABLE 35 REFRIGERATED DISPLAY CASE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 106
TABLE 36 BEVERAGE REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 107
TABLE 37 BEVERAGE REFRIGERATION: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 107
TABLE 38 ICE CREAM MERCHANDISERS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 108
TABLE 39 ICE CREAM MERCHANDISERS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 108
TABLE 40 REFRIGERATED VENDING MACHINES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 109
TABLE 41 REFRIGERATED VENDING MACHINES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 109
TABLE 42 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION,
2020?2024 (USD MILLION) 111
TABLE 43 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY APPLICATION,
2025?2030 (USD MILLION) 112
TABLE 44 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 115
TABLE 45 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 116
TABLE 46 HOTELS & RESTAURANTS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 116
TABLE 47 HOTELS & RESTAURANTS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 117
TABLE 48 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 117
TABLE 49 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 118
TABLE 50 CONVENIENCE STORES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 118
TABLE 51 CONVENIENCE STORES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 119
TABLE 52 BAKERIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2020?2024 (USD MILLION) 119
TABLE 53 BAKERIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION,
2025?2030 (USD MILLION) 120
TABLE 54 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2020?2024 (USD MILLION) 122
TABLE 55 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 123
TABLE 56 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD MILLION) 124
TABLE 57 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 125
TABLE 58 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 125
TABLE 59 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 60 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 126
TABLE 61 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 126
TABLE 62 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 127
TABLE 63 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 64 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 65 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 128
TABLE 66 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 128
TABLE 67 CHINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 129
TABLE 68 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 129
TABLE 69 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 70 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 130
TABLE 71 JAPAN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 130
TABLE 72 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 131
TABLE 73 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 131
TABLE 74 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 75 INDIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 76 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 77 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 78 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 133
TABLE 79 SOUTH KOREA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 133
TABLE 80 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 134
TABLE 81 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 134
TABLE 82 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 135
TABLE 83 THAILAND: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 135
TABLE 84 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 136
TABLE 85 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 136
TABLE 86 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 136
TABLE 87 MALAYSIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 137
TABLE 88 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 137
TABLE 89 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 138
TABLE 90 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 138
TABLE 91 SINGAPORE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 138
TABLE 92 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 139
TABLE 93 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 139
TABLE 94 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 140
TABLE 95 INDONESIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 140
TABLE 96 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 97 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 141
TABLE 98 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 141
TABLE 99 REST OF ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 100 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 101 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 143
TABLE 102 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 143
TABLE 103 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 104 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 144
TABLE 105 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 144
TABLE 106 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 107 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 145
TABLE 108 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 146
TABLE 109 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 110 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 146
TABLE 111 US: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 147
TABLE 112 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 147
TABLE 113 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 114 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 148
TABLE 115 CANADA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 148
TABLE 116 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 149
TABLE 117 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 149
TABLE 118 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 150
TABLE 119 MEXICO: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 150
TABLE 120 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD MILLION) 152
TABLE 121 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 152
TABLE 122 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 152
TABLE 123 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 124 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 153
TABLE 125 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 126 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 154
TABLE 127 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 154
TABLE 128 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 155
TABLE 129 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 155
TABLE 130 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 155
TABLE 131 UK: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 156
TABLE 132 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 156
TABLE 133 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 134 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 135 GERMANY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 136 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 158
TABLE 137 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 158
TABLE 138 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 159
TABLE 139 ITALY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 159
TABLE 140 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 160
TABLE 141 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 160
TABLE 142 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 160
TABLE 143 FRANCE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 161
TABLE 144 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 161
TABLE 145 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 146 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 162
TABLE 147 SPAIN: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 148 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 163
TABLE 149 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 163
TABLE 150 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 164
TABLE 151 REST OF EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 164
TABLE 152 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2020?2024 (USD MILLION) 165
TABLE 153 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 165
TABLE 154 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 165
TABLE 155 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 166
TABLE 156 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY REFRIGERANT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 166
TABLE 157 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY REFRIGERANT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 166
TABLE 158 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 167
TABLE 159 MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 167
TABLE 160 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 168
TABLE 161 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 168
TABLE 162 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 169
TABLE 163 SAUDI ARABIA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 169
TABLE 164 REST OF GCC COUNTRIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 170
TABLE 165 REST OF GCC COUNTRIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 170
TABLE 166 REST OF GCC COUNTRIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 170
TABLE 167 REST OF GCC COUNTRIES: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 171
TABLE 168 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 171
TABLE 169 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 170 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 172
TABLE 171 EGYPT: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 172
TABLE 172 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 173
TABLE 173 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 174 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 174
TABLE 175 TURKEY: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 174
TABLE 176 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 175
TABLE 177 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 175
TABLE 178 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 175
TABLE 179 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 176
TABLE 180 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD MILLION) 176
TABLE 181 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 177
TABLE 182 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 177
TABLE 183 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 177
TABLE 184 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 185 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY REFRIGERANT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 178
TABLE 186 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 187 SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 179
TABLE 188 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 179
TABLE 189 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 190 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 191 BRAZIL: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 192 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 193 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 194 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 182
TABLE 195 ARGENTINA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 182
TABLE 196 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2020?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 197 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY PRODUCT TYPE,
2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 198 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2020?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 199 CHILE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, BY END USE,
2025?2030 (USD MILLION) 184
TABLE 200 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2020?2024 (USD MILLION) 184
TABLE 201 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY PRODUCT TYPE, 2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 202 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2020?2024 (USD MILLION) 185
TABLE 203 REST OF SOUTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
BY END USE, 2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 204 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED
BY KEY PLAYERS, 2020?2025 187
TABLE 205 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2024 190
TABLE 206 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: REGION FOOTPRINT 199
TABLE 207 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PRODUCT TYPE FOOTPRINT 200
TABLE 208 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DOOR TYPE FOOTPRINT 201
TABLE 209 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: END USE FOOTPRINT 202
TABLE 210 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 205
TABLE 211 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF
KEY STARTUPS/SMES 206
TABLE 212 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2020?NOVEMBER 2025 207
TABLE 213 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DEALS,
JANUARY 2020?NOVEMBER 2025 207
TABLE 214 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: EXPANSIONS,
JANUARY 2020?NOVEMBER 2025 208
TABLE 215 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: COMPANY OVERVIEW 210
TABLE 216 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
TABLE 217 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: PRODUCT LAUNCHES 212
TABLE 218 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: EXPANSIONS 212
TABLE 219 JOHNSON CONTROLS: COMPANY OVERVIEW 214
TABLE 220 JOHNSON CONTROLS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 215
TABLE 221 JOHNSON CONTROLS: DEALS 216
TABLE 222 JOHNSON CONTROLS: EXPANSIONS 216
TABLE 223 HUSSMANN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 218
TABLE 224 HUSSMANN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 218
TABLE 225 DANFOSS: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 226 DANFOSS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 221
TABLE 227 DANFOSS: DEALS 222
TABLE 228 DOVER CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 224
TABLE 229 DOVER CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 230 DOVER CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 226
TABLE 231 DOVER CORPORATION: EXPANSIONS 227
TABLE 232 HAIER INC.: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 233 HAIER INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 229
TABLE 234 HAIER INC.: DEALS 231
TABLE 235 EPTA CORPORATE: COMPANY OVERVIEW 233
TABLE 236 EPTA CORPORATE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 234
TABLE 237 EPTA CORPORATE: DEALS 236
TABLE 238 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY: COMPANY OVERVIEW 238
TABLE 239 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 240 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY: PRODUCT LAUNCHES 239
TABLE 241 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY: DEALS 239
TABLE 242 TRUE MANUFACTURING CO., INC.: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 243 TRUE MANUFACTURING CO., INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 241
TABLE 244 BLUE STAR LIMITED: COMPANY OVERVIEW 243
TABLE 245 BLUE STAR LIMITED: PRODUCTS OFFERED 244
TABLE 246 BLUE STAR LIMITED: PRODUCT LAUNCHES 245
TABLE 247 BLUE STAR LIMITED: EXPANSIONS 245
TABLE 248 IMBERA: COMPANY OVERVIEW 246
TABLE 249 IMBERA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 246
TABLE 250 DE RIGO REFRIGERATION: COMPANY OVERVIEW 247
TABLE 251 DE RIGO REFRIGERATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 247
TABLE 252 DE RIGO REFRIGERATION: PRODUCT LAUNCHES 248
TABLE 253 DE RIGO REFRIGERATION: DEALS 249
TABLE 254 FOGEL GROUP: COMPANY OVERVIEW 250
TABLE 255 FOGEL GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 250
TABLE 256 K?HLM?BELWERK LIMBURG GMBH: COMPANY OVERVIEW 252
TABLE 257 K?HLM?BELWERK LIMBURG GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 252
TABLE 258 SCM FRIGO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 254
TABLE 259 SCM FRIGO S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 254
TABLE 260 MAYEKAWA MFG. CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 255
TABLE 261 MAYEKAWA MFG. CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 255
TABLE 262 VIESSMANN K?HLSYSTEME GMBH: COMPANY OVERVIEW 257
TABLE 263 VIESSMANN K?HLSYSTEME GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 257
TABLE 264 VIESSMANN K?HLSYSTEME GMBH: DEALS 258
TABLE 265 VOLTAS: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 266 VOLTAS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 261
TABLE 267 VOLTAS: PRODUCT LAUNCHES 262
TABLE 268 VOLTAS: DEALS 262
TABLE 269 ARNEG S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 270 ARNEG S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 263
TABLE 271 ARNEG S.P.A.: DEALS 264
TABLE 272 JBG-2: COMPANY OVERVIEW 265
TABLE 273 JBG-2: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 265
TABLE 274 ISA SPA: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 275 ISA SPA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 266
TABLE 276 METALFRIO: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 277 METALFRIO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 269
TABLE 278 HOSHIZAKI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 279 HOSHIZAKI CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 272
TABLE 280 HOSHIZAKI CORPORATION: DEALS 273
TABLE 281 LIEBHERR: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 282 LIEBHERR: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 275
TABLE 283 AUCMA INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 284 AUCMA INTERNATIONAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 278
TABLE 285 ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 279
TABLE 286 ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/
SERVICES OFFERED 279
TABLE 287 SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PCL: COMPANY OVERVIEW 281
TABLE 288 SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PCL: PRODUCTS/SOLUTIONS/
SERVICES OFFERED 282
TABLE 289 BITZER K?HLMASCHINENBAU GMBH: COMPANY OVERVIEW 283
TABLE 290 BITZER K?HLMASCHINENBAU GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 283
TABLE 291 BITZER K?HLMASCHINENBAU GMBH: DEALS 284
TABLE 292 SECOP GMBH: COMPANY OVERVIEW 285
TABLE 293 ELANPRO: COMPANY OVERVIEW 286
TABLE 294 NORLAKE, INC.: COMPANY OVERVIEW 286
TABLE 295 FRIGO BLOCK: COMPANY OVERVIEW 287
TABLE 296 ZERO ZONE, INC.: COMPANY OVERVIEW 288FIGURE 1 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 31
FIGURE 2 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SCENARIO 35
FIGURE 3 GLOBAL COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, 2021?2030 36
FIGURE 4 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET, 2020?2025 36
FIGURE 5 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET 37
FIGURE 6 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET,
2025?2030 38
FIGURE 7 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET DURING FORECAST PERIOD 39
FIGURE 8 EXPANSION OF END-USE INDUSTRIES TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 40
FIGURE 9 ASIA PACIFIC TO DOMINATE COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET DURING FORECAST PERIOD 40
FIGURE 10 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 41
FIGURE 11 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 43
FIGURE 12 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS 52
FIGURE 13 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 14 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: ECOSYSTEM MAPPING 58
FIGURE 15 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 8418-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRIES, 2021?2024 59
FIGURE 16 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 8418-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRIES, 2021?2024 60
FIGURE 17 TRENDS/DISRUPTIONS INFLUENCING CUSTOMER BUSINESS 62
FIGURE 18 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2019?2025 63
FIGURE 19 LIST OF MAJOR PATENTS RELATED TO COMMERCIAL REFRIGERATION, 2014?2024 70
FIGURE 20 FUTURE APPLICATIONS OF COMMERCIAL REFRIGERATION 73
FIGURE 21 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DECISION-MAKING FACTORS 84
FIGURE 22 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USE 85
FIGURE 23 KEY BUYING CRITERIA, BY END USE 86
FIGURE 24 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 87
FIGURE 25 FLUOROCARBONS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE
DURING FORECAST PERIOD 94
FIGURE 26 TRANSPORTATION REFRIGERATION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 102
FIGURE 27 FOOD SERVICE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 111
FIGURE 28 SUPERMARKETS & HYPERMARKETS SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 115
FIGURE 29 ASIA PACIFIC TO LEAD COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET
DURING FORECAST PERIOD 122
FIGURE 30 ASIA PACIFIC: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 124
?
FIGURE 31 NORTH AMERICA: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 142
FIGURE 32 EUROPE: COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SNAPSHOT 151
FIGURE 33 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2020?2024 189
FIGURE 34 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 189
FIGURE 35 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 193
FIGURE 36 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: EV/EBITDA 195
FIGURE 37 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: EV/REVENUE 195
FIGURE 38 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: YEAR-TO-DATE (YTD) PRICE TOTAL RETURN AND FIVE-YEAR STOCK BETA OF KEY MANUFACTURERS 196
FIGURE 39 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2024 197
FIGURE 40 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPANY FOOTPRINT 198
FIGURE 41 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2024 204
FIGURE 42 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 211
FIGURE 43 JOHNSON CONTROLS: COMPANY SNAPSHOT 215
FIGURE 44 DANFOSS: COMPANY SNAPSHOT 221
FIGURE 45 DOVER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 225
FIGURE 46 HAIER INC.: COMPANY SNAPSHOT 229
FIGURE 47 EPTA CORPORATE: COMPANY SNAPSHOT 234
FIGURE 48 BLUE STAR LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 244
FIGURE 49 VOLTAS: COMPANY SNAPSHOT 261
FIGURE 50 METALFRIO: COMPANY SNAPSHOT 268
FIGURE 51 HOSHIZAKI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 272
FIGURE 52 LIEBHERR: COMPANY SNAPSHOT 275
FIGURE 53 AUCMA INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 277
FIGURE 54 SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PCL: COMPANY SNAPSHOT 281
FIGURE 55 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: RESEARCH DESIGN 289
FIGURE 56 MAIN MATRIX CONSIDERED TO ASSESS DEMAND FOR COMMERCIAL REFRIGERATION 293
FIGURE 57 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 294
FIGURE 58 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 294
FIGURE 59 METHODOLOGY FOR SUPPLY-SIDE SIZING OF COMMERCIAL REFRIGERATION 295
FIGURE 60 COMMERCIAL REFRIGERATION MARKET: DATA TRIANGULATION 297

　

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