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インドの電子戦市場

インドの電子戦市場


Electronic Warfare Market in India

インドにおける電子戦の動向と予測 インドの電子戦市場の将来は、陸、海、空、宇宙の各市場におけるビジネスチャンスで有望視されている。世界の電子戦市場は2031年までに推定240億ドルに達し、2025年から2031... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 言語
Lucintel
ルシンテル
2025年8月14日 US$3,850
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サマリー

インドにおける電子戦の動向と予測

インドの電子戦市場の将来は、陸、海、空、宇宙の各市場におけるビジネスチャンスで有望視されている。世界の電子戦市場は2031年までに推定240億ドルに達し、2025年から2031年までの年平均成長率は4.3%に達すると予想されている。インドの電子戦市場も、予測期間中に力強い成長が見込まれる。この市場の主な促進要因は、偵察、情報、自己防衛能力に対するニーズの高まり、電子戦システムの採用拡大、領土紛争や国家間紛争の増加である。

- Lucintelの予測では、製品カテゴリーでは、EW機器が予測期間中に高い成長を遂げる見込みである。
- プラットフォームカテゴリーでは、航空機が最も高い成長が見込まれる。

インドの電子戦市場の新たな動向

近年、軍事的脅威が高まる中、インドは防衛体制を改善するために電子戦(EW)能力の拡大に注力している。サイバー攻撃、監視、妨害などの脅威の台頭により、高度なEWシステムの必要性が顕著になっている。戦略的にも戦術的にも、近代化されたEWシステムはインド国防軍によって優先されている。これらの傾向は、国家安全保障と技術的敵対者の脅威からの保護におけるEWシステムの新たな関連性を浮き彫りにしている。

- EWシステムの現地開発と生産:インドは、電子システムを国産化する機会を最大限に活用し、外国依存から脱却しつつあり、これは非常に好ましいことである。国産化の推進は、インドの防衛要件に合わせてカスタマイズ可能な選択肢を増やしたいという願望から生じている。この分野での技術革新は、DRDOのEW Directorateのような防衛製造センターの設立によって奨励されている。このシフトは、インドの自立性と費用対効果を強化し、軍隊の戦略的独立性を高め、国際的リスクにより効果的に対抗するのに役立つ。
- 空中 EW プラットフォームの拡大:空中電子EWプラットフォームの統合は、インドの防衛戦略を形成する上で極めて重要である。インド空軍(IAF)は、高度な電子戦(EW)能力を備えた有人・無人航空機プラットフォームの取得を進めている。これらのシステムは、空中から敵のレーダー、通信、ナビゲーションシステムを無力化する能力を持ち、戦闘状況においてインドを優位に立たせる。空中のEWプラットフォームを拡大することで、インドは防衛能力を強化し、より効果的な領空の保護と電子的対抗措置の実行を可能にする。
- サイバーと電子戦の統合に焦点を当てる:サイバー戦争が激化する中、インドはサイバー戦争と電子戦システムの統合に乗り出している。この傾向は、防衛システムを統合し、電子攻撃とサイバー攻撃を同時に識別、評価、対応できるようにすることを目的としている。これらの能力を統合することで、従来の軍事作戦とサイバーや電子的干渉を組み合わせたハイブリッド戦争に対するより効果的な防衛が容易になる。これらのシステムが一体となることで、作戦の計画と実行における敏捷性が強化される。
- 電子戦訓練とシミュレーション技術の技能習得:近代的な電子戦に備えるため、インドは先進的な訓練とシミュレーション技術に投資している。このようなシミュレーション技術の向上により、インドは仮想環境内で経済的にEW能力を高めることができる。これらのシステムは、さまざまな現実のEWシナリオを通して操作員を訓練することで、実戦配備の準備を支援するように設計されている。EWシステムが複雑化するにつれて、これらのシミュレーションは、インドの防衛要員が戦場で先進技術を使用する準備が整っていることを保証する。
- 他国の防衛組織や非国家主体との連携:インドは電子戦能力を向上させるため、非国家主体や世界の防衛組織と積極的に協力している。インドは米国、イスラエル、フランスと戦略的な関係を結んでおり、先進的な電子戦システムや専門知識へのアクセスを提供している。これらの協力関係により、インドは他国との作戦上の同盟関係を強化しながら、防衛システムをアップグレードすることができる。さらに、これらのパートナーシップは合同演習や相互情報共有を提供し、EWの脅威に対するインドの防衛能力をさらに強化している。

インドの電子戦部門は、防衛産業の近代化が中心的な役割を果たす中で、目覚ましい成長を遂げている。国産化、空中EWプラットフォーム、サイバーEW統合のコンセプトは、インドの国家安全保障の枠組みを再構築している。訓練や外国との協力の進展は、インドの電子的自律性と新たな電子的脅威に対応する能力をさらに強固なものにしている。これらの進展は、インドが世界の電磁戦の舞台で重要なプレーヤーになりつつあり、将来の対立に備えていることを示している。



インドの電子戦市場における最近の動き

過去数年にわたり、インドは電子戦(EW)能力を大幅に向上させてきた。これは、さまざまな電子戦の脅威に対する国の防衛を強化する必要性に後押しされたものである。特定の地域における戦略的進展は、国家安全保障上の懸念、地政学、新興技術の影響を受けている。研究開発分野への投資強化は、インドが電子戦領域の拡大に備え、国益を守り敵対行為に対抗するために必要な手段を軍に装備していることを示唆している。

- DRDOのEWスイート立ち上げ国防研究開発機構(DRDO)は、防衛技術の自立を目指す努力の一環として、いくつかの国産電子戦(EW)システムを展開した。注目すべき開発のひとつは、監視、妨害、通信傍受の機能を統合したEWスイートの開発である。これらのシステムは、軍事作戦に不可欠な敵対的通信の遮断と解読を可能にするだけでなく、より高度な戦略策定と実行を支援する。これらのシステムを国内でネットワーク化する方向にシフトすることで、外部ベンダーへの依存を減らし、インドの防衛技術の自主性をさらに強化する。
- 統合電子戦スイートを搭載した海軍プラットフォームインドは海上防衛を強化するため、艦船や潜水艦などの海軍プラットフォームにも電子戦システムを導入している。これらのシステムは、電子妨害や対艦ミサイル交戦など、プラットフォームに向けられた敵対行為に対する盾となる。海軍資産にEWシステムを追加することは、インドの海上部隊が重要な海洋航路を効果的に制御し、作戦テンポを維持し、敵対的な情報および攻撃システムを無力化するために不可欠である。この強化は、海上防衛が最優先事項であるインド太平洋地域におけるインドの防衛態勢を大幅に改善する。
- 電子戦専門センター:インドは、軍隊の準備態勢を向上させるため、電子戦専門センターも設立した。これらのセンターは、軍人に現実的なダミーシナリオの訓練を提供し、電子戦の最新技術の進歩を取り入れている。インド陸海空軍は、このような高度な技術を駆使したシミュレーションを利用して、実戦環境における複雑な電子戦の課題に対処する訓練を行うことができる。この変化は、高度に自動化された EW システムの維持・運用に必要な能力を開発する上で極めて重要である。
- 国際防衛サプライヤーとの協力:インドは電子戦能力を強化するため、国際的な防衛サプライヤーとの連携を強化している。例えば、イスラエルや米国との協力関係は、インドに最新の電子戦技術、訓練、運用経験を提供している。こうしたパートナーシップの中には、シグナルインテリジェンス、サイバー電子統合、レーダー妨害の進展に重点を置くものもある。この協力は、同盟国の防衛システムとの相互運用性を確保しながら、インドのEW能力を近代化するのにも役立っている。

最近の電子戦の発展により、インドが新たな課題に対応して防衛力を向上させるために多大な努力を払っていることは明らかである。DRDOのEWスイート、海軍EWシステム、訓練の進歩など、EW分野における進歩は、インドの防衛能力の実質的な転換を意味する。さらに、EW技術の空軍と地上軍への統合は、グローバルなパートナーシップと相まって、将来の電子戦とサイバー戦の課題に備えることを保証し、国家安全保障と国際防衛関係を強化する。

インドの電子戦市場における戦略的成長機会

インドは、新時代の愛国心と国家安全保障上の必要性から、電子戦(EW)の分野で大きく前進している。外的な安全保障上の脅威や新技術が急速なペースで進化する中、同国は電子戦能力を強化する態勢を整えている。インドはサイバー空間と海上戦のEWにおける戦略的ビジネスチャンスをつかみつつあり、サイバー戦と海上戦のアプリケーションに焦点を当てている。

- 空中 EW プラットフォーム:インドは空中電子戦(EW)システムの開発と配備に力を入れるようになっている。これらのシステムは戦闘機やUAVに搭載され、情報・監視・偵察(ISR)機能を実現する。空中から敵の通信、レーダーシステム、ミサイル誘導を妨害する能力を持つことは、インドにとって戦略的な優位性である。この機会は、インドが空域を支配する能力を強化し、作戦の柔軟性を高め、航空機の生存性を向上させ、空中交戦中に敵の防御を打ち破ることになる。
- 海軍の EW 能力:インド海軍は、電子戦戦略に多額の投資を行うことで、海上国境とシーレーンの安全確保に熱心に取り組んでいる。インドの防衛アーキテクチャーにおける海軍資産の役割が増大していることを考えると、駆逐艦、潜水艦、空母などの海軍プラットフォームにおけるEWシステムの採用は不可欠である。これらのシステムは、敵対勢力によるレーダーや通信を自動的に遮断し、インドの海洋権益を確実に保護する。EWの強化により、インドは増大する海軍の脅威を抑止し、重要な要衝を守り、敵対的要素から沿岸地域を防衛することができるようになる。
- サイバーと電子戦の統合:インドでは、サイバースペースと電子戦の融合が電子戦システムへのアプローチを再定義しつつある。技術の進歩に伴い、サイバー攻撃や電子妨害に対抗する新たな戦略が生まれつつある。この多層的な焦点により、軍内にサイバー特別部隊が創設され、防衛担当者は電子攻撃とデジタル攻撃への対応に同時に取り組んでいる。この強化により、インドは、サイバーとEWの両方の能動的手法を活用するハイブリッド戦争への対処能力を高めることになる。
- 国産 EW システムの開発:インドはDRDOを通じて電子戦システムの国産化にますます力を入れている。電子戦システムを国産化することで、外国の技術への依存を最小限に抑え、インドの防衛ニーズに応じて柔軟にシステムをカスタマイズすることができる。インドはすでに、研究開発への投資を増やすことで、電子監視、妨害、対抗措置の技術を進歩させている。これは、軍事力の能力を向上させ、長期的な国家安全保障と防衛技術のリーダーシップに貢献するものである。
- 陸上EWシステム:陸上プラットフォームに搭載される電子戦システムは、近隣諸国が国境にもたらす脅威に対処する上で、明確な位置づけと重要性を持っている。これらのシステムは、敵の通信、レーダー、その他の監視信号を傍受することができる。この種の地上システムは、情報収集、タイムリーな警告、効果的な対抗措置を提供することで、国境沿いのインドの防衛能力を強化する。このような能力は、重要な軍事基地の防衛に役立ち、外部からの脅威から基地を守ると同時に、基地を戦闘可能な状態に保つ。

インドは、電子戦分野の戦略的成長により、防衛能力と安全保障インフラを強化する態勢を整えている。航空電子戦プラットフォーム、サイバー、海軍能力、国産システム開発、陸上電子戦システム、高度電子防衛の自給自足に注力することで、インドは潜在的なグローバル・パワーとして位置づけられる。これらの措置は、特に現在進行中の安全保障上の変化の中で、作戦の有効性を向上させ、防衛能力を拡大し、地域の安全保障上の懸念に対処する上で中心的なものである。

インドの電子戦市場の推進要因と課題

インドの電子戦市場には、技術進歩、経済発展、新たな課題への対応の必要性など、いくつかの推進要因がある。時代遅れの技術、経済状況、政治的障害は、ほとんどのビジネス・ベンチャーに問題を突きつけている。防衛近代化への投資が続く中、これらの要因は電子戦産業の成長軌道を決定する上で重要な意味を持つ。

ドライバー
- 技術の進歩:高度なレーダー妨害、信号傍受、AI ベースのサイバーセキュリティなど、インドの EW 分野の最先端技術は、インドの電子戦産業の成長の重要な原動力である。こうした進歩により、インド軍は新たな脅威に的確に対処すると同時に、敵対勢力を制圧することができる。既存の電子戦能力にサイバー戦と人工知能を組み込むことで、より強力で俊敏な防衛システムが保証される。インドは国家安全保障と防衛態勢を強化するため、電子戦システムを新技術でアップグレードしている。
- 安全保障に対する懸念の高まり:インドの国境は地域紛争や内政不安の渦中にあり、安全保障に危険をもたらしている。このため、インドは防衛戦略においてEWを優先している。インドの敵対国はEWに多大な投資をしているため、インドは電子戦とサイバー戦の両方に対抗する努力を強化する必要がある。戦闘機の指揮統制通信、レーダー、GPS技術をダウンさせることは、戦術的優位を維持するために不可欠である。安全保障上の懸念が高まる中、最先端の電子戦システムの供給は増大し、インドはそうしたソリューションの構築と導入に、より多くの資源を割り当てる必要に迫られている。
- 戦闘費投資:インドは国防費に多額の投資を行っており、これが電子戦分野の成長を後押ししている。国防予算の拡大に伴い、電子戦システムのような先端技術への資源配分が増加し続けている。電子戦訓練・研究施設の整備、最先端技術の調達、既存インフラの近代化には投資が不可欠である。政府による国防費への持続的な注力は、電子戦産業における経済成長と技術革新を後押しする。この注力は、インドが世界の電子戦市場で競争し、より広範な防衛情勢に統合され続けることを確実にする。
- 国内システム生産政策:Atmanirbhar Bharat」を推進するインド政府の自立マントラは、インド産業による電子戦システムの国内生産を引き続き後押しする。外部ベンダーへの依存度を下げることで、インドは国産防衛企業の出現を促進する。また、このような自立は、調達サイクルの迅速化によるコストの低減や、インドの防衛要件を満たすよう設計されたシステムの最適化を生む。さらに、敵対行為中に外国のサプライチェーンが混乱するリスクを最小限に抑えることで、安全保障状況を改善する。
- 軍事大国との戦略的提携:米国、イスラエル、フランスとの提携により、インドは電子戦能力を向上させることができた。インドは電子戦技術を利用でき、貿易障壁も限定的で、電子戦共同プロジェクトに参加できる。その結果、インドの技術基盤は強化され、同時に連合軍作戦時の同盟国との適切な相互運用性が確保されている。このような同盟関係は、インドの防衛態勢を向上させるだけでなく、電子戦の分野で必要とされる技術的進歩を確実にインドにもたらす。
- 先端技術の統合攻撃的戦術:軍の既存のインフラを新しい電子戦システムでアップグレードすることは困難な課題である。インドの国防軍は、先進的な電子戦システムを旧来のものと確実に統合する必要があるが、これにはしばしば時間とコストがかかる。さらに、陸軍、海軍、空軍の異なる軍部間でこれらのシステムを確実に連動させるには、常にアップグレードと統合を行う必要がある。こうした技術統合の課題を克服することは、インドの電子戦能力にとって不可欠である。

課題
- 規制と官僚的ハードル:EW 技術の開発と配備は、規制と官僚主義的な障害によって遅々として進まないことが多い。調達プロセスの長期化、承認の遅れ、規制のために、先進的なシステムが迅速に導入されない可能性がある。インドが国防ニーズをうまく満たし、行政的・政治的ボトルネックを減らし、進化する EW 競争の中で近代化を維持するためには、国防調達プロセスの合理化が不可欠である。
- 高い開発・保守コスト:電子戦システムの開発と維持には、特に絶え間ない研究開発と新技術の導入に費用がかかる。国防費が増加しているとはいえ、予算の制約がインドの電子戦能力の拡大 を妨げている。さらに、訓練された労働力を維持し、電子戦要員に必要な訓練を提供することは、電子戦への投資コストを増加させる。こうした財政的なハードルを下げるには、ROI を最適化するために慎重に計算された出費が必要になる。

インドの電子戦分野における課題と機会は、洗練された近代防衛システムの開発が多面的な事業であることを浮き彫りにしている。技術的進歩、安全保障上の懸念の増大、経済的資金調達、統合・規制・開発コストのハードル の克服を慎重に管理することによって、インドの電子戦能力を拡大し、国益を守ることができる。これらの要因が緩和されれば、インドは EW 能力を高め続け、国益を強化し、防衛技術における超大国としての地位を固め ることができる。

インドの電子戦市場企業リスト

同市場の企業は、提供する製品の品質で競争している。この市場の主要企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。これらの戦略を通じて、電子戦企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで紹介する電子戦関連企業には、次のような企業がある:

- 企業1
- 企業2
- 3社
- 4社
- 5社目
- 6社目
- 7社目
- 8社目
- 9社目
- 10社

インドの電子戦市場:セグメント別

この調査レポートは、インドの電子戦市場を能力別、装備別、製品別、プラットフォーム別に予測しています。

インドの能力別電子戦市場【2019年から2031年までの金額別分析

- 電子保護
- 電子支援
- 電子攻撃


インドの機器別電子戦市場【2019年から2031年までの金額別分析

- ジャマー
- カウンターメジャーシステム
- デコイ
- 指向性エネルギー兵器
- その他


インドの製品別電子戦市場【2019年から2031年までの金額別分析

- EW機器
- EW運用サポート


インドのプラットフォーム別電子戦市場【2019年から2031年までの金額別分析

- 陸上
- 海軍
- 空挺
- 宇宙










インドの電子戦市場の特徴

市場規模の推定:インドの電子戦市場規模を金額(Bドル)で予測
動向と予測分析:各種セグメント別の市場動向と予測
セグメンテーション分析:インドの電子戦市場規模を能力、装備、製品、プラットフォーム別に金額($B)で分析。
成長機会:インドの電子戦における能力、装備、製品、プラットフォーム別の成長機会分析。
戦略分析:インドにおける電子戦のM&A、新製品開発、競争環境など。
ポーターのファイブフォースモデルに基づく業界の競争力分析。


この市場、または隣接する市場での事業拡大をお考えなら、ぜひ弊社にご相談ください。市場参入、機会スクリーニング、デューデリジェンス、サプライチェーン分析、M&Aなど、何百もの戦略コンサルティングプロジェクトを行ってきました。

本レポートでは、以下の10の主要な質問にお答えします:

Q.1.インドの電子戦市場において、能力別(電子防護、電子支援、電子攻撃)、装備別(ジャマー、対 策システム、デコイ、指向性エネルギー兵器、その他)、製品別(EW 装備、EW 運用支援)、プ ラットフォーム別(陸上、海上、空中、宇宙)に、最も有望で高成長の機会にはどのようなも のがあるか?
Q.2.今後成長が加速するセグメントとその理由は?
Q.3.市場ダイナミクスに影響を与える主な要因は?この市場における主な課題とビジネスリスクは何か?
Q.4.この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.5.この市場における新たなトレンドとその理由は?
Q.6.市場における顧客の需要の変化にはどのようなものがありますか?
Q.7.市場の新しい動きにはどのようなものがありますか?これらの開発をリードしている企業はどこですか?
Q.8.市場の主要プレーヤーは?主要プレーヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを進めていますか?
Q.9.この市場における競合製品にはどのようなものがあり、材料や製品の代替によって市場シェアを失う脅威はどの程度ありますか?
Q.10.過去5年間にどのようなM&Aが行われ、業界にどのような影響を与えましたか?


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目次

目次

1.要旨

2.インドの電子戦市場市場ダイナミクス
2.1:序論、背景、分類
2.2:サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題

3.2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1.マクロ経済動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)
3.2.インドの電子戦市場の動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)
3.3:インドの能力別電子戦市場
3.3.1:電子保護
3.3.2:電子支援
3.3.3:電子攻撃
3.4:インドの電子戦市場:機器別
3.4.1:ジャマー
3.4.2:対策システム
3.4.3:おとり
3.4.4:指向性エネルギー兵器
3.4.5: その他
3.5: インドの製品別電子戦市場
3.5.1:電子戦装備
3.5.2:電子戦運用支援
3.6:インドのプラットフォーム別電子戦市場
3.6.1:陸上
3.6.2: 海軍
3.6.3: 空挺
3.6.4:宇宙

4.競合分析
4.1:製品ポートフォリオ分析
4.2: オペレーションの統合
4.3:ポーターのファイブフォース分析

5.成長機会と戦略分析
5.1: 成長機会分析
5.1.1:インドの電子戦市場における能力別の成長機会
5.1.2:インドの電子戦市場の成長機会(装備別
5.1.3: インド電子戦市場の成長機会:製品別
5.1.4:インドの電子戦市場の成長機会(プラットフォーム別
5.2:インドの電子戦市場における新たな動向
5.3:戦略分析
5.3.1:新製品開発
5.3.2:インド電子戦市場の能力拡大
5.3.3:インドの電子戦市場における合併、買収、合弁事業
5.3.4:認証とライセンス

6.主要企業のプロフィール
6.1:企業1
6.2: 企業2
6.3: 企業3
6.4:会社4
6.5: 会社5
6.6: 会社6
6.7:7社
6.8: 会社8
6.9: 会社9
6.10: 会社10

 

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Summary

Electronic Warfare in India Trends and Forecast

The future of the electronic warfare market in India looks promising with opportunities in the land, naval, airborne, and space markets. The global electronic warfare market is expected to reach an estimated $24 billion by 2031 with a CAGR of 4.3% from 2025 to 2031. The electronic warfare market in India is also forecasted to witness strong growth over the forecast period. The major drivers for this market are a rise in the need for surveillance, intelligence, and self-protection capabilities, growth in the adoption of electronic warfare systems, and a rise in territorial and intercountry conflicts.

• Lucintel forecasts that, within the product category, EW equipment is expected to witness higher growth over the forecast period.
• Within the platform category, airborne is expected to witness the highest growth.

Emerging Trends in the Electronic Warfare Market in India

With growing military threats in recent years, India is focused on expanding its electronic warfare (EW) capabilities to improve its defense framework. The rise of threats such as cyber-attacks, surveillance, jamming, and other forms of warfare has made the need for advanced EW systems more pronounced. For both strategic and tactical purposes, modernized EW systems are being prioritized by the Indian defense forces. These trends highlight the emerging relevance of EW systems for national security and protection from technological adversary threats.

• Local Development and Production of EW Systems: India is making the most of the opportunity to develop indigenous electronic systems and is moving away from foreign dependency, which is highly positive. The drive toward indigenization stems from the desire to have more customizable options tailored to India’s defense requirements. Innovation in the sector is encouraged by the establishment of defense manufacturing centers such as the DRDO’s EW Directorate. This shift strengthens India’s self-dependence and cost-effectiveness, increases the strategic independence of its armed forces, and helps India counter international risks more effectively.
• Expansion of Airborne EW Platforms: The integration of airborne electronic EW platforms is critical in shaping India’s defense strategy. The Indian Air Force (IAF) is acquiring manned and unmanned aerial platforms with advanced electronic warfare (EW) capabilities. These systems have the ability to neutralize enemy radar, communications, and navigation systems from the air, positioning India ahead in combat situations. By expanding its airborne EW platforms fleet, India strengthens its defense capabilities and enables more effective protection of airspace and execution of electronic countermeasures.
• Focus on Cyber-Electronic Warfare integration: In the face of increasing cyber warfare, India has embarked on integrating cyber warfare and electronic warfare systems. This trend aims to merge defense systems so that they can identify, assess, and respond to electronic and cyber-attacks simultaneously. The integration of these capabilities facilitates more effective defense against hybrid warfare, which combines traditional military operations with cyber and electronic interference. Together, these systems provide enhanced agility in the planning and execution of operations.
• Acquisition of Skills in EW Warfare Training and Simulation Technologies: In preparation for modern electronic warfare, India is investing in advanced training and simulation technologies to better prepare its forces. These improvements in simulation technologies enable the country to enhance its EW capabilities economically within a virtual environment. These systems are designed to assist operatives in preparing for active deployment by walking them through various real-life EW scenarios. As EW systems become more complex, these simulations ensure that Indian defense personnel are ready to use advanced technologies on the battlefield.
• Working in Partnership with Other Countries’ Defense Organizations and Non-State Actors: India is actively working with non-state actors and global defense organizations to improve its electronic warfare capabilities. India has strategic relations with the United States, Israel, and France, which provide access to advanced EW systems and expertise. These collaborations allow India to upgrade its defense systems while enhancing its operational alliances with other countries. Additionally, these partnerships offer joint exercises and mutual intelligence sharing, further strengthening India’s defense capabilities against EW threats.

The electronic warfare sector in India is growing tremendously as the modernization of the defense industry takes center stage. The concepts of indigenization, airborne EW platforms, and cyber-EW integration are reshaping India’s national security framework. Advancements in training and collaborations with foreign countries are further consolidating India’s electronic autonomy and ability to respond to emerging electronic threats. These developments indicate that India is becoming an important player in the global electromagnetic warfare arena and is prepared for future confrontations.



Recent Developments in the Electronic Warfare Market in India

Over the past few years, India has made significant strides in its electronic warfare (EW) capabilities, driven by the need to strengthen the country’s defense against a spectrum of electronic warfare threats. Strategic developments in specific regions have been influenced by national security concerns, geopolitics, and emerging technologies. Enhanced investments in the R&D space suggest that India is preparing for the expansion of the EW domain, equipping its armed forces with the necessary tools to safeguard national interests and counter hostile actions.

• DRDO’s EW Suite Launch: The Defense Research and Development Organization (DRDO) has rolled out several indigenous Electronic Warfare (EW) systems as part of its efforts to achieve self-reliance in defense technology. One noteworthy development is the creation of EW suites with integrated capabilities for surveillance, jamming, and communication interception. These systems not only enable India to block and decrypt hostile communication, which is critical for military operations but also assist in higher-level strategy formulation and implementation. The shift toward networking these systems domestically reduces dependency on external vendors, further strengthening India’s defense technology autonomy.
• Naval Platforms with Integrated Electronic Warfare Suite: India has also installed electronic warfare systems on its naval platforms, including ships and submarines, to strengthen its maritime defense. These systems provide a shield against hostile actions directed at the platform, including electronic jamming and anti-ship missile engagements. The addition of EW systems to naval assets is essential for India’s maritime forces to effectively control critical oceanic routes, maintain operational tempo, and neutralize hostile intelligence and strike systems. This enhancement significantly improves India’s defense posture in the Indo-Pacific region, where sea defense is a high priority.
• Specialized Centers for Electronic Warfare: India has also established specialized centers for electronic warfare to improve the preparedness of its armed forces. These centers offer realistic dummy scenario training for military personnel and incorporate the latest technological advancements in EW. The Indian Army, Navy, and Air Force can use these advanced technological simulations to train in dealing with intricate EW challenges in real-world warfare settings. This change is crucial in developing the capabilities needed to maintain and operate highly automated EW systems.
• Collaborations with International Defense Suppliers: India is strengthening its partnerships with international defense suppliers to enhance its electronic warfare capabilities. Collaborations with Israel and the USA, for example, provide India with modern EW technology, training, and operational experience. Some of these partnerships focus on advancing signal intelligence, cyber-electronic integration, and radar jamming. This cooperation also helps India modernize its EW capabilities while ensuring interoperability with allied defense systems.

With recent developments in electronic warfare, it is clear that India is making significant efforts to improve its defense in response to new challenges. Progress in the EW sector, including the DRDO EW suite, naval EW systems, and advancements in training, marks a substantial shift in India’s defense capabilities. Additionally, the integration of EW technologies into air and ground forces, coupled with global partnerships, guarantees that the country will be prepared for future electronic and cyber warfare challenges, enhancing national security and international defense relations.

Strategic Growth Opportunities in the Electronic Warfare Market in India

India is making significant strides in the domain of electronic warfare (EW) due to new-age patriots and national security requirements. With external security threats and new technologies evolving at a rapid pace, the country is poised to enhance its EW capabilities. India is seizing the strategic business opportunity in cyberspace and maritime warfare EW, focusing on cyber and maritime warfare applications.

• Airborne EW Platforms: India’s focus on the development and deployment of airborne electronic warfare (EW) systems is increasing. These systems are mounted on fighter aircraft and UAVs to enable intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) functions. Having the ability to disrupt enemy communications, radar systems, and missile guidance from the air is a strategic advantage for India. This opportunity will enhance India’s ability to dominate airspace, increase operational flexibility, improve the survivability of aircraft, and defeat adversaries’ defenses during aerial engagements.
• Naval EW Capabilities: The Indian Navy is working diligently to safeguard its maritime borders and sea lanes by investing heavily in electronic warfare strategies. Given the growing role of naval assets in India’s defense architecture, the employment of EW systems on naval platforms like destroyers, submarines, and aircraft carriers is imperative. These systems offer automatic blockage of radar and communications by hostile parties, ensuring the protection of India’s maritime interests. Through EW enhancements, India will be able to deter increasing naval threats, protect vital chokepoints, and defend its coastal areas from hostile elements.
• Cyber-Electronic Warfare integration: In India, the combination of cyberspace and electronic warfare is redefining the approach to electronic warfare systems. With the advancement of technology, a new strategy is emerging to combat cyber-attacks and electronic interference. This multi-layered focus has led to the creation of special cyber units within the armed forces, where defenders work simultaneously on electronic and digital attack responses. This enhancement will make India better equipped to deal with hybrid warfare, which utilizes both cyber and EW active methods.
• Indigenous EW System Development: India is increasingly focusing on the indigenization of electronic warfare systems through DRDO. Creating indigenous EW systems helps minimize reliance on foreign technology and provides the flexibility to customize systems according to India’s defense needs. India is already making advancements in electronic surveillance, jamming, and countermeasure technologies by increasing its investment in research and development. This will improve the competence of military forces and contribute to the long-term national security and defense technological leadership of the country.
• Land-based EW Systems: Electronic warfare systems mounted on surface platforms have a distinct position and importance in addressing threats posed to borders by neighboring countries. These systems can intercept enemy communication, radar, and other surveillance signals. Ground-based systems of this nature will enhance India’s defense capability along its borders by providing intelligence collection, timely warnings, and effective countermeasures. Such capabilities will aid in defending critical military bases, keeping them battle-ready while protecting them against external threats.

India is poised to enhance its defense capabilities and security infrastructure with the strategic growth of the electronic warfare sector. Focusing on airborne EW platforms, cyber and naval capabilities, indigenous system development, land-based EW systems, and self-sufficiency in advanced electronic defense positions India as a potential global power. These measures are central to improving operational effectiveness, expanding defense capabilities, and addressing regional security concerns, especially in the context of ongoing security changes.

Electronic Warfare Market in India Driver and Challenges

The market for electronic warfare in India has several drivers, such as technological progress, economic development, and the need to respond to new challenges. Outdated technology, economic conditions, and political obstacles pose problems to most business ventures. With continued investment in defense modernization, these factors will be significant in determining the growth path of the EW industry.

Drivers:
• Progression of Technology: Cutting-edge technologies in India’s EW sector, such as sophisticated radar jamming, signal interception, and AI-based cybersecurity, are important drivers of growth in India’s electronic warfare industry. Such advancements allow the Indian military to address emerging threats with precision while simultaneously supplanting adversaries. The incorporation of cyber warfare and artificial intelligence into existing electronic warfare capabilities guarantees a stronger and more agile defense system. India is upgrading its electronic warfare systems with new technologies to enhance national security and defense readiness.
• Heightened Concerns for Security: India’s borders are riddled with regional conflict and internal unrest, posing a danger to security. This makes India prioritize EW in its defense strategy. India’s adversaries’ significant investment in EW has made it necessary for India to step up its efforts in countering both electronic and cyber warfare. Taking down a combatant’s command and control communications, radar, and GPS technology is vital for maintaining tactical superiority. With increasing security concerns, the supply of cutting-edge electronic warfare systems will grow, prompting India to allocate more resources for the creation and implementation of such solutions.
• Combat Expenditure Investment: India invests heavily in defense spending, which drives growth in the electronic warfare sector. The allocation of resources toward advanced technologies, like electronic warfare systems, continues to increase with an expanding defense budget. Investment is critical for the development of electronic warfare training and research facilities, the procurement of state-of-the-art technologies, and modernization of existing infrastructure. The persistent focus on defense spending by the government will bolster economic growth and innovation in the electronic warfare industry. This focus will ensure India competes in the global electronic warfare market and remains integrated into the wider defense landscape.
• Domestic System Production Policy: The self-reliance mantra of the Indian government, promoting "Atmanirbhar Bharat," will continue boosting the domestic production of electronic warfare systems by Indian industries. By reducing dependence on external vendors, India facilitates the emergence of local defense firms. This type of self-reliance also generates lower costs with quicker procurement cycles and systems designed to meet India’s defense requirements, making them more optimal. Additionally, it improves the security situation by minimizing the risk of disruptions to foreign supply chains during hostilities.
• Strategic Alliances with Military Powers: Partnerships with the United States, Israel, and France have enabled India to improve its electronic warfare capabilities. India has access to EW technologies, faces limited barriers to trade, and can participate in joint EW projects. As a result, India’s technological base is enhanced while ensuring suitable interoperability with allies during combined military operations. These alliances not only improve India’s defense posture but also ensure the country receives the technological advancements needed in the field of electronic warfare.
• Integrating Advanced Technology: An Offensive Tactic: Upgrading a military’s existing infrastructure with new EW systems poses a challenge. The defense forces of India need to ensure that advanced electronic warfare systems integrate with older ones, which is often slow and expensive. Moreover, ensuring these systems work together across different branches of the military—Army, Navy, and Air Force—requires constant upgrading and integration. Overcoming these technological integration challenges is vital to India’s EW capabilities.

Challenges:
• Regulatory and Bureaucratic Hurdles: The development and deployment of EW technologies is often slowed down by regulatory and bureaucratic obstacles. Advanced systems may not be implemented promptly due to prolonged procurement processes, delayed approvals, and regulations. For India to successfully meet defense needs, reduce administrative-political bottlenecks, and stay modernized in the evolving EW competition, streamlining defense procurement processes is essential.
• High Cost of Development and Maintenance: Electronic warfare systems are expensive to develop and maintain, especially with constant R&D and the inclusion of new technologies. Even with growing defense expenditure, budget constraints still hinder the scaling of India’s EW capabilities. Additionally, sustaining a trained workforce and providing necessary training for EW personnel increases the investment costs in electronic warfare. Reducing these financial hurdles will require carefully calculated spending to optimize ROI.

The challenges and opportunities in India’s electronic warfare sector highlight that developing a sophisticated modern defense system is a multifaceted undertaking. India’s EW capabilities can be expanded, and the country’s interests can be protected through careful management of technological advancements, increasing security concerns, economic funding, and overcoming integration, regulation, and development cost hurdles. If these factors are mitigated, India will continue to enhance its EW capabilities, strengthen national interests, and cement its place as a superpower in defense technology.

List of Electronic Warfare Market in India Companies

Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. Through these strategies, electronic warfare companies cater to increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the electronic warfare companies profiled in this report include:

• Company 1
• Company 2
• Company 3
• Company 4
• Company 5
• Company 6
• Company 7
• Company 8
• Company 9
• Company 10

Electronic Warfare Market in India by Segment

The study includes a forecast for the electronic warfare market in India by capability, equipment, product, and platform.

Electronic Warfare Market in India by Capability [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• Electronic Protection
• Electronic Support
• Electronic Attack


Electronic Warfare Market in India by Equipment [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• Jammer
• Countermeasure System
• Decoy
• Directed Energy Weapon
• Others


Electronic Warfare Market in India by Product [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• EW Equipment
• EW Operational Support


Electronic Warfare Market in India by Platform [Analysis by Value from 2019 to 2031]:

• Land
• Naval
• Airborne
• Space










Features of the Electronic Warfare Market in India

Market Size Estimates: Electronic warfare in India market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends and forecasts by various segments.
Segmentation Analysis: Electronic warfare in India market size by capability, equipment, product, and platform in terms of value ($B).
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different capability, equipment, product, and platform for the electronic warfare in India.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the electronic warfare in India.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.


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This report answers following 10 key questions:

Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the electronic warfare market in India by capability (electronic protection, electronic support, and electronic attack), equipment (jammer, countermeasure system, decoy, directed energy weapon, and others), product (EW equipment and EW operational support), and platform (land, naval, airborne, and space)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.4. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.5. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.6. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.7. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.8. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.9. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.10. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Electronic Warfare Market in India: Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges

3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Electronic Warfare Market in India Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Electronic Warfare Market in India by Capability
3.3.1: Electronic Protection
3.3.2: Electronic Support
3.3.3: Electronic Attack
3.4: Electronic Warfare Market in India by Equipment
3.4.1: Jammer
3.4.2: Countermeasure System
3.4.3: Decoy
3.4.4: Directed Energy Weapon
3.4.5: Others
3.5: Electronic Warfare Market in India by Product
3.5.1: EW Equipment
3.5.2: EW Operational Support
3.6: Electronic Warfare Market in India by Platform
3.6.1: Land
3.6.2: Naval
3.6.3: Airborne
3.6.4: Space

4. Competitor Analysis
4.1: Product Portfolio Analysis
4.2: Operational Integration
4.3: Porter’s Five Forces Analysis

5. Growth Opportunities and Strategic Analysis
5.1: Growth Opportunity Analysis
5.1.1: Growth Opportunities for the Electronic Warfare Market in India by Capability
5.1.2: Growth Opportunities for the Electronic Warfare Market in India by Equipment
5.1.3: Growth Opportunities for the Electronic Warfare Market in India by Product
5.1.4: Growth Opportunities for the Electronic Warfare Market in India by Platform
5.2: Emerging Trends in the Electronic Warfare Market in India
5.3: Strategic Analysis
5.3.1: New Product Development
5.3.2: Capacity Expansion of the Electronic Warfare Market in India
5.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Electronic Warfare Market in India
5.3.4: Certification and Licensing

6. Company Profiles of Leading Players
6.1: Company 1
6.2: Company 2
6.3: Company 3
6.4: Company 4
6.5: Company 5
6.6: Company 6
6.7: Company 7
6.8: Company 8
6.9: Company 9
6.10: Company 10

 

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2025/11/19 10:26

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