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北米網膜イメージング装置市場予測 2026-2034年

北米網膜イメージング装置市場予測 2026-2034年


NORTH AMERICA RETINAL IMAGING DEVICES MARKET FORECAST 2026-2034

主な調査結果 北米の網膜画像装置市場規模は、2026年時点で16億4,322万ドルと評価されており、2026年から2034年の予測期間中に7.40%のCAGRで成長し、2034年までに29億975万ドルに達すると予想されていま... もっと見る

 

 

出版社
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
出版年月
2026年2月10日
電子版価格
US$1,600
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
205
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

主な調査結果
北米の網膜画像装置市場規模は、2026年時点で16億4,322万ドルと評価されており、2026年から2034年の予測期間中に7.40%のCAGRで成長し、2034年までに29億975万ドルに達すると予想されています。
 
市場インサイト
北米は、高度な医療インフラ、多額の研究開発投資、そして最先端の眼科診断機器の高い導入率により、世界の網膜画像診断装置市場を牽引しています。この地域は、確立された保険償還制度の恩恵を受けており、多様な医療現場で光干渉断層撮影システムや眼底カメラへのアクセスが容易になっています。
さらに、糖尿病の有病率の上昇と人口の高齢化により、網膜スクリーニング技術に対する継続的な需要が生まれています。CDC(米国疾病対策センター)の視覚・眼の健康監視システムによると、2021年時点で約960万人のアメリカ人が糖尿病網膜症を患っており、これは糖尿病患者の26.4%に相当します。さらに、この数字は2050年までに1470万人に達すると予測されています。
さらに、予防眼科ケアや遠隔眼科医療プログラムを推進する政府の取り組みにより、医療サービスが行き届いていない農村地域における検診へのアクセスが向上しています。Carl Zeiss Meditec、Topcon Corporation、Heidelberg Engineeringといった大手メーカーは、北米全域で重要な事業拠点を維持しており、網膜診断画像技術の継続的な革新を推進しています。
 
地域分析
北米の網膜画像装置市場の成長評価には、米国とカナダの分析が含まれます。
米国は、高い医療費、充実した眼科インフラ、そして良好な規制環境を背景に、北米最大の網膜画像機器市場を形成しています。米国の医療制度は、高度な網膜画像カメラやOCT血管造影システムを備えた数千もの病院、専門眼科クリニック、診断センターを擁しています。
メディケアと民間保険の適用範囲は、糖尿病網膜症のスクリーニングや加齢黄斑変性のモニタリングに用いられるこれらの診断技術の普及を促進しています。JAMA Ophthalmology誌に掲載された研究によると、糖尿病患者における糖尿病網膜症の有病率は、ネバダ州で20.8%、マサチューセッツ州で31.3%と、地域差が大きいことが示されています。この格差は、医療サービスが行き届いていない地域において、携帯型網膜画像診断装置を重点的に導入する機会を生み出しています。
さらに、米国は自動網膜画像解析における人工知能(AI)の統合において世界をリードしています。FDAは、IDx-DRやEyeArtなど複数の自律型AIシステムを承認しており、プライマリケア医が専門医の監督なしに糖尿病網膜症のスクリーニングを実施できるようにしています。最近の導入事例によると、2020年以降、米国の5つの医療システムに約198台のAI搭載カメラが導入され、約15万1000人の糖尿病患者をカバーしています。
さらに、地方のスクリーニング施設と都市部の眼科医を繋ぐ遠隔眼科プログラムにより、網膜診断サービスへのアクセスが拡大しています。退役軍人省の施設、インディアン保健局の診療所、そして連邦政府認定の医療センターでは、眼科医の人員不足に対処するため、コネクテッド網膜画像装置の導入が進んでいます。その結果、米国市場は、遠隔医療機能を備えたポータブルでAI対応の網膜画像システムを提供するベンダーにとって、大きな成長機会を提供しています。
カナダでは、国民皆保険制度の導入、糖尿病罹患率の上昇、そして予防眼科プログラムに対する政府の支援に牽引され、網膜画像診断装置市場が着実に成長しています。400万人以上のカナダ人が糖尿病と診断されており、2033年までにその数は500万人を超えると予測されています。
州保健システムは、遠隔地や北部のコミュニティ、特に糖尿病罹患率が不均衡に高い先住民層を支援するため、遠隔眼科医療インフラへの投資を増加しています。これに伴い、マニトバ州の遠隔眼科スクリーニングプログラムは、訓練を受けた看護師が農村部で携帯型眼底カメラを用いて網膜検査を実施するという、成功例となっています。
これらの取り組みにより、専門医以外の操作者にも適した、耐久性があり操作性に優れた網膜画像診断装置の需要が高まっています。さらに、カナダの医療機関は、診断精度と総所有費用のバランスが取れた費用対効果の高いソリューションを重視しており、包括的なサービス契約を結んだ競争力のある価格の光干渉断層撮影装置を提供するベンダーにとって、ビジネスチャンスが生まれています。
 
セグメンテーション分析
北米の網膜イメージング装置市場は、装置、用途、適応症に分類されています。装置セグメントはさらに、光干渉断層撮影(OCT)装置(スペクトルドメインOCT、スウェプトソースOCT、ハンドヘルドOCT)、フルオレセイン蛍光眼底造影装置、眼底カメラ(散瞳眼底カメラ、非散瞳眼底カメラ、ハイブリッド眼底カメラ、ROP眼底カメラ)、網膜超音波画像診断システム(眼科用Aスキャン超音波、眼科用Bスキャン超音波、眼科用超音波生体顕微鏡、眼科用パキメーター)、超広視野網膜イメージング装置、広視野網膜イメージング装置、その他の装置に分類されます。
光干渉断層撮影(OCT)装置は、優れた診断能力と幅広い臨床応用により、北米の網膜画像診断装置市場で圧倒的な地位を占めています。これらの高度なシステムは、低コヒーレンス干渉法を用いて網膜構造の高解像度の断面画像をこれまでにないほど詳細なレベルで生成し、糖尿病性黄斑浮腫、緑内障性視神経変化、加齢黄斑変性の早期発見を可能にします。
スペクトルドメインOCT技術は現在、臨床標準となっており、優れた画質を維持しながら、最大10万Aスキャン/秒の高速スキャン速度を実現しています。三次医療機関、大学病院、網膜専門医の診療所では、初期診断と治療継続モニタリングの両方にOCTシステムを広く活用しています。機器コストの低下とOCT検査に対するメディケアの償還コードの拡大により、地域の眼科診療所や検眼クリニックでの導入が促進されています。
造影剤注入不要のOCT血管造影統合機能を提供するベンダーは、構造画像に加えて包括的な血管評価機能を提供するため、競争優位性を獲得しています。さらに、このセグメントは継続的な技術革新の恩恵を受けており、メーカー各社は測定と病変検出を自動化する人工知能(AI)搭載の解析ソフトウェアを導入しています。これにより、読影時間を短縮し、多様な臨床現場における診断の一貫性を向上させています。
 
競合分析
北米の網膜画像装置市場で事業を展開しているトップ企業としては、Carl Zeiss Meditec AG、Topcon Corporation、Heidelberg Engineering GmbH、Canon Inc などがあります。
カールツァイスメディテックAGは、ドイツのイエナに本社を置き、北米でも大規模な事業を展開する眼科診断および外科機器のリーディングカンパニーです。同社は高度な網膜画像技術、特に主力製品であるCIRRUS OCTプラットフォームを専門としており、スペクトルドメイン光干渉断層撮影(OCT)分野で圧倒的なシェアを誇っています。ツァイスの製品ポートフォリオには、眼底カメラ、OCT血管造影システム、手術用顕微鏡、そして包括的な眼科検査のための統合診断ワークステーションなど、包括的なソリューションが含まれています。
さらに、同社は侵襲的な造影剤注入なしで網膜血管を可視化するAngioPlex OCT-A技術を提供しています。Zeissは、北米全域の病院眼科、網膜専門医、総合眼科クリニック、検眼医院など、多様な顧客セグメントにサービスを提供しています。同社のビジネスモデルは、プレミアムな製品ポジショニング、広範な顧客サポートネットワーク、包括的なトレーニングプログラム、そして継続的なソフトウェアアップグレードを重視しており、これにより既存顧客のロイヤルティを維持しながら、サービス契約や使い捨て部品からの継続的な収益源を確保しています。
 
会社概要
1. キヤノン株式会社
2. カールツァイスメディテックAG
3. エスカロンメディカル株式会社
4. フォーラスヘルス株式会社
5. ハイデルベルグエンジニアリング社
6. 興和株式会社
7. ニデック株式会社
8. オプトスPLC
9. サンテック株式会社
10. 株式会社トプコン
 


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目次

目次
 
1. 研究の範囲と方法
1.1. 研究目的
1.2. 方法論
1.3. 前提と制限
2. 概要
2.1. 市場規模と予測
2.2. 市場概要
2.3. 研究の範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.5. 主要な市場調査結果
2.5.1. 眼底カメラとOCTシステムの普及は、糖尿病網膜症と加齢黄斑変性のスクリーニングニーズの高まりによって推進されている。
2.5.2. 病院と診療所は、患者の来院数が多く、眼科医療が統合されているため、最大のシェアを占めています。
2.5.3. ポータブル型およびハンドヘルド型の網膜画像撮影装置が地方およびプライマリケアの現場で普及しつつある
2.5.4. 先進国市場が収益の大部分を占める一方、新興国市場はより速い成長を見せている
3. 市場のダイナミクス
3.1. 主な推進要因
3.1.1. 糖尿病の世界的な罹患率の増加と人口の高齢化により、リスクのある患者基盤が拡大している
3.1.2. 政府とNGO主導の眼科検診プログラムが網膜診断ツールの需要を押し上げている
3.1.3. OCT AI支援診断と画質の技術的進歩が臨床結果を改善している
3.1.4. 網膜疾患の早期発見に対する医師と患者の意識の高まりが市場拡大を支えている
3.2. 主な制約
3.2.1. 高度な網膜画像システムの高額な資本コストが小規模クリニックでの導入を制限している
3.2.2. 訓練を受けた眼科医と技術者の不足が低所得地域での有効活用を阻害している
3.2.3. 国ごとの償還額のばらつきが医療提供者の購入決定に影響を与える
3.2.4. 規制当局の承認および機器認証の要件により製品の商業化が遅れる可能性がある
4. 主要な分析
4.1. 主要な市場動向
4.1.1. 自動網膜画像解析のための人工知能の統合が加速している
4.1.2. 非散瞳で患者に優しい画像診断システムへの移行によりスクリーニングのコンプライアンスが向上している
4.1.3. 遠隔眼科診療の利用拡大により、接続型網膜イメージング機器の需要が高まっている
4.1.4. メーカーは、ポイントオブケアアプリケーションの拡大のため、コンパクトでポータブルな設計に重点を置いています。
4.2. ポーターの5つの力の分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. サプライヤーの電力
4.2.3. 置換
4.2.4. 新規参入者
4.2.5. 業界間の競争
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. 北米の成長見通しマッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中分析
4.6. バリューチェーン分析
4.6.1. 原材料サプライヤー
4.6.2. 光学部品
4.6.3. デバイス製造
4.6.4. ソフトウェア開発
4.6.5. 流通チャネル
4.6.6. 病院と診療所
4.6.7. アフターサポート
4.7. 主要な購入基準
4.7.1. 画像解像度
4.7.2. 臨床的正確性
4.7.3. 使いやすさ
4.7.4. 総所有コスト
4.8. 規制枠組み
5. 網膜イメージングデバイス市場(デバイス別)
5.1. 光干渉断層撮影(OCT)装置
5.1.1. スペクトル領域OCT(SD-OCT)
5.1.2. スイープソースOCT(SS-OCT)
5.1.3. ハンドヘルドOCT
5.2. フルオレセイン血管造影装置
5.3. 眼底カメラ
5.3.1. 散瞳眼底カメラ
5.3.2. 非散瞳眼底カメラ
5.3.3. ハイブリッド眼底カメラ
5.3.4. ROP眼底カメラ
5.4. 網膜超音波画像システム
5.4.1. 眼科Aスキャン超音波
5.4.2. 眼科Bスキャン超音波
5.4.3. 眼科用超音波生体顕微鏡
5.4.4. 眼科用パキメーター
5.5. 超広視野網膜撮影装置
5.6. 広視野網膜撮影装置
5.7. その他のデバイス
6. 網膜イメージングデバイス市場(用途別)
6.1. 病気の診断
6.2. 治療モニタリング
6.3. 研究開発
7. 網膜イメージングデバイス市場(適応症別)
7.1. 糖尿病網膜症
7.2. 加齢黄斑変性症(AMD)
7.3. 緑内障
7.4. 網膜静脈閉塞症
7.5. その他の適応症
8. 地理的分析
8.1. 北米
8.1.1. 市場規模と推定
8.1.2. 北米市場の推進要因
8.1.3. 北米市場の課題
8.1.4. 北米網膜イメージングデバイス市場の主要企業
8.1.5. 国別分析
8.1.5.1. アメリカ合衆国
8.1.5.1.1. 米国の市場規模と機会
8.1.5.2. カナダ
8.1.5.2.1. カナダの市場規模と機会
9. 競争環境
9.1. 主要な戦略的展開
9.1.1. 合併と買収
9.1.2. 製品の発売と開発
9.1.3. パートナーシップと契約
9.1.4. 事業拡大と売却
9.2. 会社概要
9.2.1. キヤノン株式会社
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 製品リスト
9.2.1.3. 強みと課題
9.2.2. カールツァイスメディテックAG
9.2.2.1. 会社概要
9.2.2.2. 製品リスト
9.2.2.3. 強みと課題
9.2.3. エスカロンメディカル株式会社
9.2.3.1. 会社概要
9.2.3.2. 製品リスト
9.2.3.3. 強みと課題
9.2.4. フォーラスヘルス株式会社
9.2.4.1. 会社概要
9.2.4.2. 製品リスト
9.2.4.3. 強みと課題
9.2.5. ハイデルベルグエンジニアリング社
9.2.5.1. 会社概要
9.2.5.2. 製品リスト
9.2.5.3. 強みと課題
9.2.6. 興和株式会社
9.2.6.1. 会社概要
9.2.6.2. 製品リスト
9.2.6.3. 強みと課題
9.2.7. ニデック株式会社
9.2.7.1. 会社概要
9.2.7.2. 製品リスト
9.2.7.3. 強みと課題
9.2.8. オプトスPLC
9.2.8.1. 会社概要
9.2.8.2. 製品リスト
9.2.8.3. 強みと課題
9.2.9. サンテック株式会社
9.2.9.1. 会社概要
9.2.9.2. 製品リスト
9.2.9.3. 強みと課題
9.2.10. 株式会社トプコン
9.2.10.1. 会社概要
9.2.10.2. 製品リスト
9.2.10.3. 強みと課題
 
 
表のリスト
 
表1:市場スナップショット - 網膜イメージング装置
表2:デバイス別、地域別、過去1年間の市場規模(2022~2024年、百万ドル)
表3:デバイス別、地域別、予測年別、2026~2034年市場(百万ドル)
表4:光干渉断層撮影(OCT)装置市場、地域別、過去1年間、2022~2024年(百万ドル)
表5:光干渉断層撮影(OCT)装置市場、地域別、予測年、2026~2034年(百万ドル)
表6:眼底カメラ市場、地域別、過去1年間、2022~2024年(百万ドル)
表7:眼底カメラ市場、地域別、予測年、2026~2034年(百万ドル)
表8 網膜超音波画像診断システム市場、地域別、過去1年間、2022~2024年(百万ドル)
表9:網膜超音波画像診断システム市場、地域別、予測年、2026~2034年(百万ドル)
表10:アプリケーション別、地域別、過去1年間の市場規模、2022~2024年(百万ドル)
表11:アプリケーション別、地域別、予測年別、2026~2034年(百万ドル)
表12:適応症別、地域別、過去1年間の市場規模、2022~2024年(百万ドル)
表13:適応症別、地域別、予測年別、2026~2034年市場(百万ドル)
表14:北米市場、国別分析、過去1年間、2022~2024年(百万ドル)
表15:北米市場、国別分析、予測年、2026~2034年(百万ドル)
表16: 北米市場で活動する主要企業
表17: 合併・買収一覧
表18:製品の発売と開発のリスト
表19:パートナーシップと協定の一覧
表20:事業拡大・売却一覧
 
 
図表一覧
 
図1:主要な市場動向
図2:ポーターの5つの力の分析
図3:北米の成長見通しマッピング
図4:市場成熟度分析
図5:市場集中分析
図6:バリューチェーン分析
図7: 主要な購入基準
図8:2025年のデバイス別セグメント成長の可能性
図9:光干渉断層撮影(OCT)装置市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図10:2025年における光干渉断層撮影(OCT)装置別セグメント成長の可能性
図11:スペクトルドメインOCT(SD-OCT)市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図12:スウィープソースOCT(SS-OCT)市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図13:ハンドヘルドOCT市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図14:フルオレセイン血管造影装置市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図15:眼底カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図16:2025年の眼底カメラ別セグメント成長の可能性
図17:散瞳眼底カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図18:非散瞳眼底カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図19:ハイブリッド眼底カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図20:ROP眼底カメラ市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図21:網膜超音波画像診断システム市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図22:網膜超音波画像診断システム別セグメント成長の可能性(2025年)
図23:眼科用Aスキャン超音波市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図24:眼科用Bスキャン超音波市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図25:眼科用超音波生体顕微鏡市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図26:眼科用パキメーター市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図27:超広視野網膜イメージング装置市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図28:広視野網膜イメージング装置市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図29:その他のデバイス市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図30:2025年のアプリケーション別セグメント成長の可能性
図31:疾患診断市場規模、2026~2034年(百万ドル)
図32:治療モニタリング市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図33:研究開発市場規模、2026~2034年(百万ドル)
図34:2025年の適応症別セグメント成長の可能性
図38:糖尿病網膜症市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図35:加齢黄斑変性(AMD)市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図36:緑内障市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図37:網膜静脈閉塞症市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図38:その他の適応症の市場規模、2026年~2034年(百万ドル)
図39:北米網膜イメージングデバイス市場、国別展望、2025年および2034年(%)
図40:米国市場規模、2026~2034年(百万ドル)
図41:カナダ市場規模、2026~2034年(百万ドル)
 

 

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Summary

KEY FINDINGS
The North America retinal imaging devices market size is valued at $1,643.22 million as of 2026 and is expected to reach $2,909.75 million by 2034, progressing with a CAGR of 7.40% during the forecast years, 2026-2034.

MARKET INSIGHTS
North America dominates the global retinal imaging devices market due to advanced healthcare infrastructure, substantial research and development investments, and high adoption rates of cutting-edge ophthalmic diagnostic equipment. The region benefits from well-established reimbursement frameworks that facilitate access to optical coherence tomography systems and fundus cameras across diverse care settings.
Moreover, the escalating prevalence of diabetes and aging demographics creates a persistent demand for retinal screening technologies. According to the CDC's Vision and Eye Health Surveillance System, approximately 9.6 million Americans lived with diabetic retinopathy in 2021, representing 26.4% of those with diabetes. Furthermore, projections indicate this figure will reach 14.7 million by 2050.
Additionally, government initiatives promoting preventive eye care and teleophthalmology programs expand screening accessibility in underserved rural communities. Leading manufacturers like Carl Zeiss Meditec, Topcon Corporation, and Heidelberg Engineering maintain significant operational presence throughout North America, driving continuous innovation in retinal diagnostic imaging technology.

REGIONAL ANALYSIS
The North America retinal imaging devices market growth assessment includes the analysis of the United States and Canada.
The United States represents the largest market for retinal imaging equipment within North America, propelled by high healthcare expenditure, extensive ophthalmology infrastructure, and favorable regulatory environments. The U.S. healthcare system encompasses thousands of hospitals, specialty eye clinics, and diagnostic centers equipped with advanced retinal imaging cameras and OCT angiography systems.
Medicare and private insurance coverage facilitate widespread adoption of these diagnostic technologies for diabetic retinopathy screening and age-related macular degeneration monitoring. According to research published in JAMA Ophthalmology, diabetic retinopathy prevalence among those with diabetes ranged from 20.8% in Nevada to 31.3% in Massachusetts, highlighting significant geographic variation. This disparity creates opportunities for targeted deployment of portable retinal imaging devices in underserved regions.
Moreover, the United States leads in artificial intelligence integration for automated retinal image analysis. The FDA has approved multiple autonomous AI systems, including IDx-DR and EyeArt, enabling primary care physicians to conduct diabetic retinopathy screenings without specialist oversight. According to recent implementations, approximately 198 AI-equipped cameras have been deployed across five U.S. health systems since 2020, covering roughly 151,000 diabetic patients.
Additionally, teleophthalmology programs connecting rural screening sites with urban ophthalmologists expand access to retinal diagnostic services. Veterans Affairs facilities, Indian Health Service clinics, and federally qualified health centers increasingly adopt connected retinal imaging devices to address ophthalmologist workforce shortages. Consequently, the U.S. market presents substantial growth opportunities for vendors offering portable, AI-enabled retinal imaging systems with telehealth capabilities.
Canada exhibits steady growth in the retinal imaging devices market, driven by universal healthcare coverage, increasing diabetes prevalence, and government support for preventive eye care programs. Over four million Canadians have been diagnosed with diabetes, with this figure projected to exceed five million by 2033.
Provincial health systems increasingly invest in tele-ophthalmology infrastructure to serve remote and northern communities, particularly Indigenous populations experiencing disproportionately high diabetes rates. Aligning with this, Manitoba's teleophthalmology screening program exemplifies successful implementation, with trained nurses conducting retinal examinations using portable fundus cameras in rural settings.
These initiatives create demand for durable, user-friendly retinal imaging equipment suitable for non-specialist operators. Furthermore, Canadian healthcare providers prioritize cost-effective solutions that balance diagnostic accuracy with total ownership expenses, presenting opportunities for vendors offering competitively priced optical coherence tomography devices with comprehensive service agreements.

SEGMENTATION ANALYSIS
The North America retinal imaging devices market is segmented into device, application, and indication. The device segment is further categorized into optical coherence tomography (OCT) devices (spectral-domain OCT, swept-source OCT, handheld OCT), fluorescein angiography devices, fundus cameras (mydriatic fundus cameras, non-mydriatic fundus cameras, hybrid fundus cameras, ROP fundus cameras), retinal ultrasound imaging systems (ophthalmic A-scan ultrasound, ophthalmic B-scan ultrasound, ophthalmic ultrasound biomicroscopes, ophthalmic pachymeters), ultra widefield retinal imaging devices, widefield retinal imaging devices, and other devices.
Optical coherence tomography (OCT) devices command the dominant position in North America's retinal imaging equipment market due to their superior diagnostic capabilities and widespread clinical adoption. These sophisticated systems utilize low-coherence interferometry to generate high-resolution cross-sectional images of retinal structures with unprecedented detail, enabling early detection of diabetic macular edema, glaucomatous optic nerve changes, and age-related macular degeneration.
Spectral-domain OCT technology currently represents the clinical standard, offering rapid scanning speeds up to 100,000 A-scans per second while maintaining excellent image quality. Tertiary care hospitals, academic medical centers, and retina specialty practices extensively utilize OCT systems for both initial diagnosis and ongoing treatment monitoring. Consequently, declining equipment costs and expanding Medicare reimbursement codes for OCT examinations facilitate adoption in community ophthalmology practices and optometry clinics.
Vendors offering integrated OCT-angiography capabilities without contrast dye injection gain competitive advantages, as these systems provide comprehensive vascular assessment alongside structural imaging. Furthermore, the segment benefits from continuous technological innovation, with manufacturers introducing artificial intelligence-powered analysis software that automates measurement and progression detection, thereby reducing interpretation time while improving diagnostic consistency across diverse clinical settings.

COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the top players operating in the North America retinal imaging devices market include Carl Zeiss Meditec AG, Topcon Corporation, Heidelberg Engineering GmbH, Canon Inc, etc.
Carl Zeiss Meditec AG stands as a leading manufacturer of ophthalmic diagnostic and surgical equipment, headquartered in Jena, Germany, with substantial North American operations. The company specializes in advanced retinal imaging technologies, particularly its flagship CIRRUS OCT platform, which dominates the spectral-domain optical coherence tomography segment. Zeiss's product portfolio encompasses comprehensive solutions, including fundus cameras, OCT-angiography systems, surgical microscopes, and integrated diagnostic workstations for comprehensive eye examinations.
Additionally, the company provides AngioPlex OCT-A technology that visualizes retinal vasculature without invasive dye injection. Zeiss serves diverse customer segments, including hospital ophthalmology departments, retina specialty practices, comprehensive ophthalmology clinics, and optometry offices throughout North America. The company's business model emphasizes premium product positioning, extensive customer support networks, comprehensive training programs, and ongoing software upgrades that maintain installed base loyalty while driving recurring revenue streams from service contracts and disposable components.

COMPANY PROFILES
1. CANON INC
2. CARL ZEISS MEDITEC AG
3. ESCALON MEDICAL CORP
4. FORUS HEALTH PVT LTD
5. HEIDELBERG ENGINEERING GMBH
6. KOWA COMPANY LTD
7. NIDEK CO LTD
8. OPTOS PLC
9. SANTEC CORPORATION
10. TOPCON CORPORATION



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS

1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & FORECAST
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. WIDESPREAD ADOPTION OF FUNDUS CAMERAS AND OCT SYSTEMS IS DRIVEN BY RISING SCREENING NEEDS FOR DIABETIC RETINOPATHY AND AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
2.5.2. HOSPITALS AND DIAGNOSTIC CLINICS ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE DUE TO HIGH PATIENT FOOTFALL AND INTEGRATED OPHTHALMOLOGY SETUPS
2.5.3. PORTABLE AND HANDHELD RETINAL IMAGING DEVICES ARE GAINING TRACTION IN RURAL AND PRIMARY CARE SETTINGS
2.5.4. DEVELOPED MARKETS DOMINATE REVENUE WHILE EMERGING ECONOMIES SHOW FASTER VOLUME GROWTH
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. INCREASING GLOBAL PREVALENCE OF DIABETES AND AGING POPULATION IS EXPANDING THE AT-RISK PATIENT BASE
3.1.2. GOVERNMENT AND NGO LED EYE SCREENING PROGRAMS ARE BOOSTING DEMAND FOR RETINAL DIAGNOSTIC TOOLS
3.1.3. TECHNOLOGICAL ADVANCES IN OCT AI ASSISTED DIAGNOSTICS AND IMAGE QUALITY ARE IMPROVING CLINICAL OUTCOMES
3.1.4. RISING AWARENESS AMONG PHYSICIANS AND PATIENTS ABOUT EARLY DETECTION OF RETINAL DISORDERS IS SUPPORTING MARKET EXPANSION
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH CAPITAL COST OF ADVANCED RETINAL IMAGING SYSTEMS LIMITS ADOPTION IN SMALL CLINICS
3.2.2. LACK OF TRAINED OPHTHALMOLOGISTS AND TECHNICIANS CONSTRAINS EFFECTIVE UTILIZATION IN LOW-INCOME REGIONS
3.2.3. REIMBURSEMENT VARIABILITY ACROSS COUNTRIES AFFECTS PURCHASE DECISIONS BY HEALTHCARE PROVIDERS
3.2.4. REGULATORY APPROVAL AND DEVICE CERTIFICATION REQUIREMENTS CAN DELAY PRODUCT COMMERCIALIZATION
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AUTOMATED RETINAL IMAGE ANALYSIS IS ACCELERATING
4.1.2. SHIFT TOWARD NON-MYDRIATIC AND PATIENT-FRIENDLY IMAGING SYSTEMS IS IMPROVING SCREENING COMPLIANCE
4.1.3. GROWING USE OF TELE OPHTHALMOLOGY IS DRIVING DEMAND FOR CONNECTED RETINAL IMAGING DEVICES
4.1.4. MANUFACTURERS ARE FOCUSING ON COMPACT AND PORTABLE DESIGNS TO EXPAND POINT OF CARE APPLICATIONS
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR NORTH AMERICA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIAL SUPPLIERS
4.6.2. OPTICAL COMPONENTS
4.6.3. DEVICE MANUFACTURING
4.6.4. SOFTWARE DEVELOPMENT
4.6.5. DISTRIBUTION CHANNELS
4.6.6. HOSPITALS AND CLINICS
4.6.7. AFTERSALES SUPPORT
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. IMAGE RESOLUTION
4.7.2. CLINICAL ACCURACY
4.7.3. EASE OF USE
4.7.4. TOTAL COST OWNERSHIP
4.8. REGULATORY FRAMEWORK
5. RETINAL IMAGING DEVICES MARKET BY DEVICE
5.1. OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DEVICES
5.1.1. SPECTRAL-DOMAIN OCT (SD-OCT)
5.1.2. SWEPT-SOURCE OCT (SS-OCT)
5.1.3. HANDHELD OCT
5.2. FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY DEVICES
5.3. FUNDUS CAMERAS
5.3.1. MYDRIATIC FUNDUS CAMERAS
5.3.2. NON-MYDRIATIC FUNDUS CAMERAS
5.3.3. HYBRID FUNDUS CAMERAS
5.3.4. ROP FUNDUS CAMERAS
5.4. RETINAL ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS
5.4.1. OPHTHALMIC A-SCAN ULTRASOUND
5.4.2. OPHTHALMIC B-SCAN ULTRASOUND
5.4.3. OPHTHALMIC ULTRASOUND BIOMICROSCOPES
5.4.4. OPHTHALMIC PACHYMETERS
5.5. ULTRA WIDEFIELD RETINAL IMAGING DEVICES
5.6. WIDEFIELD RETINAL IMAGING DEVICES
5.7. OTHER DEVICES
6. RETINAL IMAGING DEVICES MARKET BY APPLICATION
6.1. DISEASE DIAGNOSIS
6.2. TREATMENT MONITORING
6.3. RESEARCH AND DEVELOPMENT
7. RETINAL IMAGING DEVICES MARKET BY INDICATION
7.1. DIABETIC RETINOPATHY
7.2. AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD)
7.3. GLAUCOMA
7.4. RETINAL VEIN OCCLUSION
7.5. OTHER INDICATIONS
8. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
8.1. NORTH AMERICA
8.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
8.1.2. NORTH AMERICA MARKET DRIVERS
8.1.3. NORTH AMERICA MARKET CHALLENGES
8.1.4. KEY PLAYERS IN NORTH AMERICA RETINAL IMAGING DEVICES MARKET
8.1.5. COUNTRY ANALYSIS
8.1.5.1. UNITED STATES
8.1.5.1.1. UNITED STATES MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8.1.5.2. CANADA
8.1.5.2.1. CANADA MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
9. COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
9.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9.2. COMPANY PROFILES
9.2.1. CANON INC
9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.1.2. PRODUCT LIST
9.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.2. CARL ZEISS MEDITEC AG
9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.2.2. PRODUCT LIST
9.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.3. ESCALON MEDICAL CORP
9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.3.2. PRODUCT LIST
9.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.4. FORUS HEALTH PVT LTD
9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.4.2. PRODUCT LIST
9.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.5. HEIDELBERG ENGINEERING GMBH
9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.5.2. PRODUCT LIST
9.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.6. KOWA COMPANY LTD
9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.6.2. PRODUCT LIST
9.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.7. NIDEK CO LTD
9.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.7.2. PRODUCT LIST
9.2.7.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.8. OPTOS PLC
9.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.8.2. PRODUCT LIST
9.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.9. SANTEC CORPORATION
9.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.9.2. PRODUCT LIST
9.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.10. TOPCON CORPORATION
9.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.10.2. PRODUCT LIST
9.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES


LIST OF TABLES

TABLE 1: MARKET SNAPSHOT - RETINAL IMAGING DEVICES
TABLE 2: MARKET BY DEVICE, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 3: MARKET BY DEVICE, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DEVICES, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DEVICES, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY FUNDUS CAMERAS, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY FUNDUS CAMERAS, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 8 MARKET BY RETINAL ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY RETINAL ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY APPLICATION, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY INDICATION, BY REGION, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 13: MARKET BY INDICATION, BY REGION, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 14: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, HISTORICAL YEARS, 2022-2024 (IN $ MILLION)
TABLE 15: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, FORECAST YEARS, 2026-2034 (IN $ MILLION)
TABLE 16: KEY PLAYERS OPERATING IN THE NORTH AMERICAN MARKET
TABLE 17: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 18: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 19: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 20: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES


LIST OF FIGURES

FIGURE 1: KEY MARKET TRENDS
FIGURE 2: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
FIGURE 3: GROWTH PROSPECT MAPPING FOR NORTH AMERICA
FIGURE 4: MARKET MATURITY ANALYSIS
FIGURE 5: MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
FIGURE 6: VALUE CHAIN ANALYSIS
FIGURE 7: KEY BUYING CRITERIA
FIGURE 8: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY DEVICE, IN 2025
FIGURE 9: OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DEVICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 10: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DEVICES, IN 2025
FIGURE 11: SPECTRAL-DOMAIN OCT (SD-OCT) MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 12: SWEPT-SOURCE OCT (SS-OCT) MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 13: HANDHELD OCT MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 14: FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY DEVICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 15: FUNDUS CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 16: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY FUNDUS CAMERAS, IN 2025
FIGURE 17: MYDRIATIC FUNDUS CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 18: NON-MYDRIATIC FUNDUS CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 19: HYBRID FUNDUS CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 20: ROP FUNDUS CAMERAS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 21: RETINAL ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 22: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY RETINAL ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS, IN 2025
FIGURE 23: OPHTHALMIC A-SCAN ULTRASOUND MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 24: OPHTHALMIC B-SCAN ULTRASOUND MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 25: OPHTHALMIC ULTRASOUND BIOMICROSCOPES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 26: OPHTHALMIC PACHYMETERS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 27: ULTRA WIDEFIELD RETINAL IMAGING DEVICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 28: WIDEFIELD RETINAL IMAGING DEVICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 29: OTHER DEVICES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 30: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY APPLICATION, IN 2025
FIGURE 31: DISEASE DIAGNOSIS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 32: TREATMENT MONITORING MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 33: RESEARCH AND DEVELOPMENT MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 34: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY INDICATION, IN 2025
FIGURE 38: DIABETIC RETINOPATHY MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 35: AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION (AMD) MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 36: GLAUCOMA MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 37: RETINAL VEIN OCCLUSION MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 38: OTHER INDICATIONS MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 39: NORTH AMERICA RETINAL IMAGING DEVICES MARKET, COUNTRY OUTLOOK, 2025 & 2034 (IN %)
FIGURE 40: UNITED STATES MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)
FIGURE 41: CANADA MARKET SIZE, 2026-2034 (IN $ MILLION)

 

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