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インドのビール市場規模、シェア、動向および予測:製品タイプ、包装、生産、アルコール度数、フレーバー、流通チャネル、地域別(2026年~2034年)

インドのビール市場規模、シェア、動向および予測:製品タイプ、包装、生産、アルコール度数、フレーバー、流通チャネル、地域別(2026年~2034年)


India Beer Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Packaging, Production, Alcohol Content, Flavor, Distribution Channel, and Region, 2026-2034

インドのビール市場規模は、2025年に4,770億5,000万インドルピーと評価され、2034年までに8,329億3,000万インドルピーに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率6.45%で成長すると見込ま... もっと見る

 

 

出版社
IMARC Services Private Limited.
アイマークサービス
出版年月
2026年6月1日
電子版価格
US$3,499
シングルユーザーライセンス(印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3-5営業日以内
ページ数
138
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

インドのビール市場規模は、2025年に4,770億5,000万インドルピーと評価され、2034年までに8,329億3,000万インドルピーに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率6.45%で成長すると見込まれています。

この市場の成長を牽引しているのは、都市化の進展、プレミアム飲料への消費者の嗜好の変化、そして若年層におけるビール消費に対する社会的受容の高まりである。 中産階級の可処分所得の増加、ホスピタリティおよび観光セクターの拡大、そして近代的な小売形態の普及が、市場の拡大にさらに寄与している。さらに、好ましい人口動態の傾向、ライフスタイルの変化、そして西洋の飲酒文化の影響力の高まりが需要を加速させ、インドのビール市場シェアを強化している。


主なポイントと洞察:
• 製品タイプ別:スタンダード・ラガーは、消費者の幅広い受容、手頃な価格、および全国の多様な小売・オントレードチャネルでの広範な入手可能性に支えられ、2025年には52%のシェアで市場を支配する見込みです。
• 包装別:2025年にはガラス瓶が40%のシェアで市場をリードする見込みである。これは、味をより長く保てるという消費者の認識、プレミアムなポジショニング、そして品質との伝統的なブランドイメージによるものである。
• 生産規模別:2025年には、確立された流通ネットワーク、生産における規模の経済、および大衆消費者層に対応した幅広いブランドポートフォリオに支えられ、大手醸造所が69%の市場シェアを占め、最大のセグメントとなる見込みです。
• アルコール度数別:2025年には低アルコールが44%のシェアで市場を支配する見込みである。これは、健康志向の消費パターン、規制面での優遇措置、および全国的に見られる熱帯気候条件への適合性が要因となっている。
• 風味別:2025年には無香料が73%のシェアで市場をリードする見込みである。これは、消費者の根強い伝統的な嗜好、幅広い層への訴求力、および全国のあらゆる人口統計セグメントにわたる安定した需要に支えられている。
• 流通チャネル別:スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、組織化された小売業の拡大、便利なワンストップショッピング体験、および全国で提供される魅力的な販促価格戦略により、2025年には34%の市場シェアを占め、最大のセグメントとなる見込みです。
• 地域別:2025年には北インドが29%のシェアで市場をリードする。これは、特定の州における好ましい規制環境、高い人口密度、および全国的なホスピタリティ施設の強力な存在感に支えられている。
• 主要企業:インドのビール市場は統合された競争環境を示しており、老舗の多国籍醸造企業が、プレミアムおよびエコノミー価格帯において地域メーカーと競合している。各社は、全国的な市場シェアを獲得するために、流通網の拡大、ブランド構築、および製品イノベーションの取り組みに注力している。 この市場で事業を展開する主要企業には、アンハイザー・ブッシュ・インベブ(Anheuser-Bush InBev SA NV)、アーバー・ブルーイング・カンパニー・インディア(Arbor Brewing Company India)、B9 ビバレッジズ・プライベート・リミテッド(B9 Beverages Private Limited)、カールスバーグ・インディア・プライベート・リミテッド(Carlsberg India Private Limited)、デヴァンス・モダン・ブルーワリーズ(Devans Modern Breweries Ltd.)、 ゲートウェイ・ブルーイング・カンパニー、SOMディスティラーズ・アンド・ブルーワリーズ・リミテッド、ソナ・ビバレッジズ・プライベート・リミテッド、ユナイテッド・ブルーワリーズ・リミテッド(ハイネケンN.V.)、ホワイト・ライノ・ブルーイング・カンパニーなどが挙げられる。
インドのビール市場は、消費者の行動パターンを変容させている社会経済的および人口統計的要因が相まって、力強い成長を遂げている。都市化の進展と大都市圏の拡大により、ビールが好まれる社交的な飲み物としてますます認識される新たな消費拠点が生まれている。 2026年1月、カールスバーグ・インディアはマイソール醸造所に新たな缶詰めラインを設置するため100クロールを投資し、生産能力を1時間あたり22,000缶に引き上げ、インド市場における需要の高まりに応えるという同社の決意を強固なものとした。 さらに、労働年齢人口の増加に加え、デジタルメディアを通じて世界のライフスタイルトレンドに触れる機会が増えていることが、多様なビール製品への需要を牽引している。 さらに、レストラン、バー、ホテルを含むホスピタリティ業界の拡大が、新たな消費機会を生み出している。小売業界も変化しており、近代的な小売形態により商品の入手しやすさや陳列の視認性が向上したことで、これまで十分にカバーされていなかった地域や消費者層への市場浸透が促進され、業界の持続的な拡大を支えている。


インドのビール市場動向:
プレミアム化とクラフトビールブーム
インドのビール市場では、消費者が差別化された飲用体験をますます求めるようになるにつれ、プレミアム製品やクラフトビールへの大きなシフトが見られます。情報筋によると、2025年4月、レッド・ライノ社はカルナータカ州マルールに商業用醸造所を開設し、「シグネチャー・ラガー」と「ヘフェヴァイツェン」のバンガロールおよびハイデラバード全域への流通を拡大することで、プレミアム・クラフトビールの入手しやすさを高めました。 さらに、都市部のミレニアル世代や若手社会人は、独自の風味と本格的な醸造の伝統を備えた職人技によるビールを積極的に探求する姿勢を見せている。この傾向は製品開発におけるイノベーションを促進しており、各醸造所は小ロット生産、地元産原料の調達、そして独自のブランディング戦略に注力している。


健康志向の消費パターン
健康とウェルネスに対する消費者の意識の高まりが、インド全土のビール消費パターンを根本的に変えつつある。 2025年9月、アイアンヒル・インディアは、アルコール度数0.5%未満の同社初のノンアルコール・小麦ビール「ゼロ・グラビティAF」を発売した。これは、アルコールを含まないビール体験を求める健康志向の飲用者に対応するものであり、低アルコール飲料への需要の高まりに対するブランドの対応を反映している。 社交的な飲酒の機会を完全に犠牲にすることなく、フィットネス志向のライフスタイルに合致する、低アルコール、ライト、低カロリーのバリエーションに対する需要が高まっている。この傾向は、味の好みと栄養面への配慮のバランスを取った飲料の開発に焦点を当てた製品イノベーションを後押ししている。


店舗での体験の向上
オントレードチャネルの拡大とプレミアム化は、インドのビール消費文化に大きな影響を与えている。都市部では、ブルワリーパブ、地ビールレストラン、テーマ型飲酒施設が急増しており、消費者に高品質なビールと料理のペアリング、社交的なエンターテインメントを組み合わせた没入型の体験を提供している。 情報筋によると、2026年1月、Beerlinはグルガオンのサウス・ポイント・モールに地域密着型のブルワリーパブをオープンし、店内で醸造されたてのビールとカジュアルな食事を提供することで、同市のクラフトビールおよび体験型ホスピタリティシーンを活性化させている。


2026年~2034年の市場見通し:
インドのビール市場は、好ましい人口動態と変化する消費パターンに牽引され、予測期間中に持続的な売上高の伸びを示すと見込まれている。拡大する中産階級の可処分所得の増加が一人当たりの消費量の増加を支えると予想される一方、プレミアム化の傾向が市場全体の価値を高めるだろう。小売インフラおよびホスピタリティ部門の継続的な近代化により、製品へのアクセス性が向上する見込みである。 規制緩和と社会的受容の高まりが、市場拡大のための好条件を生み出すと予想される。 同市場の売上高は2025年に4,770.5億インドルピーを記録し、2034年までに8,329.3億インドルピーに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.45%で成長すると見込まれています。


製品タイプ別分析:
• スタンダード・ラガー
• プレミアム・ラガー
• スペシャルティビール
• その他
2025年時点で、スタンダード・ラガーはインドのビール市場全体の52%のシェアを占め、市場を支配している。

スタンダード・ラガーは、インドのビール市場において支配的な地位を維持しており、全国で販売されているすべての製品カテゴリーの中で最大の売上シェアを占めています。このセグメントは、消費者に広く親しまれていること、一貫した味わい、そして多様な社会経済層にわたる大衆市場の消費者にアピールする競争力のある価格設定の恩恵を受けています。 2025年8月、ユナイテッド・ブルワリーズはテランガーナ州のニザム・ブルワリーに90クロールの缶ビール製造施設を稼働させ、「キングフィッシャー」、「キングフィッシャー・ウルトラ」、および「ハイネケン」の生産を拡大し、高まる消費者の需要に応えています。

スタンダード・ラガー市場のリーダーシップは、全国の都市部、準都市部、そして新興の農村市場に及ぶ広範な流通網によってさらに強化されています。確立されたブランド認知度と強い消費者ロイヤルティがリピート購入と持続的な需要を保証する一方、このセグメントの手頃な価格設定は、アルコール飲料を初めて試す新規ビール消費者にとっての主要な入り口としての地位を確立しています。 継続的なマーケティング投資、販促活動、戦略的なブランドキャンペーンにより、高いブランド認知度が維持され、インド全土の小売およびオントレードチャネルにおける持続的な需要を支えています。


パッケージの動向:
• ガラス瓶
• PETボトル
• 金属缶
• その他
2025年、インドのビール市場全体において、ガラス瓶が40%のシェアを占め、首位を維持しています。

ガラス瓶は、品質保持に優れているという消費者の認識や、目の肥えた購入者層におけるプレミアム製品との強い関連性により、インドのビール市場で主導的な地位を占めています。 従来のガラス瓶は、他の素材と比較して「本物らしさ」「伝統」「味わい深い体験」を連想させるため、消費者から根強い支持を得ています。2025年7月、ケララ州のBevco社は、ガラス製ビール瓶を対象としたデポジット制度を導入し、リサイクルと持続可能なガラス容器の利用を促進するため、返却時に20ルピーを返金する措置を講じました。

ガラス瓶の優位性は、確立されたインフラ投資と、インド全土のオフトレードおよびオントレードの両場面においてボトルサービスが好まれる、深く根付いた消費者の飲酒習慣を反映している。リターナブルボトル制度は、メーカーと小売業者双方に大きな経済的メリットをもたらす一方で、その高級感あふれる外観は、ブランドの差別化戦略を強力に後押ししている。 ガラス容器は、ビール消費体験全体において依然として不可欠な要素であり、特にホスピタリティ業界では、洗練されたプレゼンテーションや提供時の美学が、消費者の満足度と楽しさの向上に大きく寄与しています。


生産動向:
• 大手ビールメーカー
• クラフトビールメーカー
• その他
2025年時点で、大手ビールメーカーはインドのビール市場全体の69%を占め、明確な優位性を示している。

大手ビールメーカーは、広範な製造能力、全国的な流通ネットワーク、そして大規模な事業運営による優位性を武器に、インドのビール生産市場を支配している。こうした大規模な生産体制は、規模の経済効果を大いに享受しており、大量生産バッチ全体で一貫した製品品質を維持しつつ、極めて競争力のある価格設定を可能にしている。 情報筋によると、2025年2月、インドの大手ビールメーカー(ユナイテッド・ブルワリーズ、ABインベブ、カールスバーグ)は、全国の醸造施設を拡張するために3,500クロール以上の設備投資を約束し、大規模な生産および流通における主導的地位を強化した。

このセグメントにおける持続的な市場リーダーシップは、多額のマーケティング投資、複数の価格帯にまたがる多様なブランドポートフォリオ、そして組織化された流通チャネルと伝統的な流通チャネル双方への深い小売浸透によって維持されている。 大手ビールメーカーは、洗練された物流インフラとコールドチェーンネットワークを活用し、製品の鮮度を確保するとともに、インド全土の多様な地域で広く入手可能にする。その豊富な資金力は、継続的な生産能力の拡大、技術のアップグレード、およびイノベーションへの取り組みを支え、全国の小規模な生産事業者や新興のクラフトビール醸造所に対して、大きな競争優位性を維持している。


アルコール度数の動向:
• 高アルコール
• 低アルコール
• ノンアルコール
2025年、低アルコールビールがインドのビール市場全体の44%のシェアを占め、首位に立っている。

低アルコールビールはインド市場において最大の売上シェアを占めており、これは規制の枠組み、健康への配慮、ライフスタイルの選択によって消費者の嗜好が著しく影響を受けていることを反映している。 2025年1月、Z世代とミレニアル世代が、「バドワイザー0.0」や「ハイネケン0.0」といった低アルコール・ノンアルコールビールの需要を大幅に押し上げ、インドの都市部全体で健康志向の飲酒トレンドが高まっていることを反映している。 さらに、このセグメントは、過度な酩酊や翌日の二日酔いなどの後遺症を避けつつ、長時間の社交の場や集まりを楽しむための適度な飲酒を求める消費者に強くアピールしている。

このセグメントの優位性は、アルコール度数の低い製品を優遇するいくつかの州の税制によって大幅に強化されており、コスト意識の高い消費者にとって、アルコール度数の高い代替品に比べて顕著な価格優位性をもたらしている。 健康志向の人々は、ウェルネスと節度ある消費習慣を重視したバランスの取れたライフスタイルの一環として、低アルコール製品にますます注目しています。さらに、このセグメントは、ビールへの嗜好を育んでいる新規消費者にとって、親しみやすく手頃な入り口としての役割を果たしており、市場の継続的な拡大を支え、あらゆる人口統計グループにわたる全体的な消費者基盤の拡大に寄与しています。


フレーバーに関する分析:
• 無味
• フレーバー付き
2025年のインドのビール市場全体において、無味が73%のシェアを占め、首位を維持している。

無味ビールはインド市場で圧倒的な優位性を維持しており、これは、追加の風味調整を施さない、クラシックで本格的なビールの味わいを好むという、消費者の根強い伝統的な嗜好を反映している。このセグメントは、実験的な添加物や型破りな原材料を含まない、一貫性があり馴染み深い風味とシンプルな味わい体験を重視する、幅広い一般消費者に支持されている。 情報筋によると、2025年1月、価格をめぐる紛争によりユナイテッド・ブルワリーズが出荷を停止したことを受け、テランガーナ州では一時的にキングフィッシャービールの供給が制限された。これは、キングフィッシャーのようなクラシックな無香料ラガーに対する全国的な圧倒的な需要を浮き彫りにしている。

このセグメントが市場をリードしていることは、進化を続けるインドのビール文化において、フレーバーの実験がまだ比較的初期段階にあることを反映しており、消費者は斬新な代替品よりも、親しみやすく伝統的な味わい体験を主に好んでいる。 無味ビールは、確立されたブランドポートフォリオ、広範な流通ネットワーク、そして伝統的なビールの特性や歴史を強調する継続的なマーケティングキャンペーンから大きな恩恵を受けている。しかし、都市部の若い消費者層の間で好奇心が高まっていることから、今後数年間でフレーバー付きビールへの受容が徐々に進むことが示唆されている。とはいえ、予測期間を通じて、無味ビールが依然として圧倒的な支持を維持する可能性が高い。


流通チャネルの分析:
• スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
• オントレード
• 専門店
• コンビニエンスストア
• その他
スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、2025年のインドビール市場全体において34%のシェアを占め、明確な優位性を示している。

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、組織化された小売網の拡大が加速し、現代の消費者にとっての買い物利便性が大幅に向上したことで、インドのビール流通市場を牽引している。これらの小売形態は、多様なブランドラインナップ、競争力のある価格設定、そして商品選びに最適な快適な空調環境を備え、消費者に包括的なワンストップショッピング体験を提供している。 2025年10月、デリーの酒税政策草案では、政府系企業が運営する、ショッピングモール並みの広々とした酒類販売店の設置が提案され、これにより消費者体験の向上と、市内全域におけるビール・酒類小売店の近代化が図られることとなった。

このセグメントの主導的地位は、都市部および準都市部の市場において、インドの消費者環境や購買行動パターンを根本的に変革しつつある小売業の近代化を反映している。 現代的な小売形態は、メーカーに対し、棚での高い視認性、専用の陳列スペース、そしてインパクトのある店内プロモーションや試飲活動を通じたブランド活性化の貴重な機会を提供しています。温度管理された保管施設は、製品の品質と鮮度を最適に保ち、従来の小売チャネルで広く見られる懸念を効果的に解消しています。組織化された小売でのショッピング体験に対する消費者の嗜好の高まりは、チャネルの継続的な拡大と市場シェアの統合を強力に後押ししています。


地域別インサイト:
• 北インド
• 西・中央インド
• 南インド
• 東インド
2025年には、北インドがインドのビール市場全体の29%のシェアを占め、市場をリードする見込みです。

北インドは、主要州における好ましい規制環境と、主要都市圏に集中する膨大な人口に後押しされ、ビール市場において最大の地域シェアを占めています。この地域の人口構成は、若く、急速に都市化が進み、可処分所得の増加とライフスタイルの嗜好の変化が見られることが特徴であり、ビール消費にとって極めて好ましい需要の基盤を形成しています。 宿泊施設、娯楽施設、レストラン、ナイトライフスポットが数多く存在することで、多様な消費機会が生まれ、年間を通じて安定した地域需要を牽引している。

この地域の市場における主導的地位は、複数の州や地域にわたる主要な消費拠点を効率的に結ぶ、確立された流通インフラによって強力に支えられている。 気候条件、特に長期にわたる暑い夏の期間中は、季節的な需要のピークをもたらし、年間販売量と収益創出に大きく寄与している。主要な観光地における継続的な都市化の傾向、インフラ開発、観光業の拡大は、消費機会と市場浸透率を拡大し続け、北インドがビール製品にとって主導的かつ最も重要な地域市場であるという地位を強固なものにしている。


市場の動向:
成長要因:
なぜインドのビール市場は成長しているのか?


人口ボーナスの恩恵と都市化の加速
インドの好ましい人口構成は、ビール市場拡大の根本的な原動力となっており、人口のかなりの割合が消費のピーク年齢層に入っています。 2026年2月、ハイネケンのインド担当責任者は、インドにおける核家族化の進展と、都市部の若年層・中産階級消費者層の拡大が、ビールの普及を加速させ、全国的な飲酒文化を再構築していると指摘した。さらに、進行中の都市化の波により、ビール消費が文化的に受け入れられつつある新たな大都市および第2級都市市場が生まれている。 就職の機会を求めて都市部へ移住する若手社会人は、社交的な飲酒の機会を含むライフスタイルを取り入れている。


可処分所得の増加と志向主導型の消費
経済成長と雇用機会の拡大により、インドの中産階級全体で可処分所得が増加しており、ビールを含む高級飲料への自由裁量支出が可能になっている。 消費者の志向は、同世代の間で社会的地位や個人的な成功を象徴するライフスタイル製品へと変化しつつある。ビールの消費は、メディアやエンターテインメントを通じて描かれるモダンで都会的なライフスタイルとますます結びつけられており、社会的に上昇志向の強い消費者層による受け入れを後押ししている。こうした所得に牽引された需要は、消費者がより高品質な商品へと買い替える「プレミアム化」の傾向を支え、販売数量と市場価値の両面での成長に寄与している。


ホスピタリティ部門の拡大と観光開発
インドのホスピタリティ業界は、国内観光の成長、ビジネス旅行、および年々増加する海外からの観光客数に牽引され、著しい拡大を遂げている。 2026年1月、ダクシナ・カンナダ・コーストでは、プレミアムなホスピタリティの選択肢を拡大し、同地域への観光客誘致を目的として、4つの新規5つ星ホテル建設に向け500クロールの投資が行われた。さらに、主要都市や観光地ではホテル、レストラン、バー、娯楽施設が急増しており、ビールの消費機会がさらに拡大している。 この業界における体験型飲食コンセプトへの投資により、ビールは単なる商品から、プレミアムなホスピタリティサービスの不可欠な要素へと地位を高めている。


市場の制約:
インドのビール市場が直面している課題とは?


厳格な規制および税制の枠組み
インドのアルコール飲料業界は、州ごとに大きく異なる複雑な規制枠組みの下で運営されており、市場の細分化や事業運営上の課題を引き起こしています。高い税率は消費者価格を押し上げ、価格に敏感な層の消費を抑制し、非公式市場の代替手段を助長する可能性があります。製造、流通、小売に関する免許要件は、市場へのアクセスや事業効率を制限する障壁となっています。


農村地域における流通インフラの不足
インドには農村人口が多数存在するにもかかわらず、インフラの制約により、ビールの流通は依然として都市部および準都市部に集中している。不十分なコールドチェーン設備、断片化した小売ネットワーク、輸送上の課題により、遠隔地域では製品の鮮度や入手可能性が制限されている。この地理的な集中は、市場浸透の可能性を制限し、全体的な販売量の成長機会を制約している。


文化的・社会的受容の障壁
特定の人口層や地域におけるアルコール消費に対する伝統的な社会的風潮が、市場拡大を制限する需要の制約を生み出している。家族や地域社会の影響により、特定の人口層、特に女性や高齢世代の間ではビールの消費が控えられる傾向にある。こうした文化的要因が、全体的な対象市場規模を制限し、既存消費者の消費頻度を抑制している。


競争環境:
インドのビール市場は、エコノミーセグメントからプレミアムセグメントに及ぶブランドポートフォリオを通じて、確立されたプレーヤーが大きな市場シェアを維持しているという競争構造を特徴としています。競争は、価格戦略、流通網の拡大、マーケティング投資、そして変化する消費者の嗜好をターゲットとした製品イノベーションの取り組みを通じて現れています。メーカー各社は、市場カバー率を高めるために流通ネットワークの強化に注力すると同時に、ブランド構築に投資して消費者のロイヤルティを醸成しています。 プレミアム化の傾向は、差別化の機会が存在するスペシャルティおよびクラフトセグメントにおける競争を激化させている。生産能力とサプライチェーンの効率化への戦略的投資が、競争上の優位性を支えている。


主な主要企業には以下が含まれる:
• アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA NV
• アーバー・ブルーイング・カンパニー・インディア
• B9 ビバレッジズ・プライベート・リミテッド
• カールスバーグ・インディア・プライベート・リミテッド
• デヴァンス・モダン・ブルワリーズ社
• ゲートウェイ・ブルーイング・カンパニー
• SOM ディスティラーズ・アンド・ブルワリーズ・リミテッド
• ソナ・ビバレッジズ・プライベート・リミテッド
• ユナイテッド・ブルワリーズ・リミテッド(ハイネケン N.V.)
• ホワイト・ライノ・ブルーイング社
本レポートで回答する主な質問
1. インドのビール市場の規模はどのくらいか?
2. インドのビール市場の予測成長率はどのくらいか?
3. インドのビール市場で最大のシェアを占めた製品タイプはどれか?
4. 市場の成長を牽引する主な要因は何か?
5. インドのビール市場が直面している主な課題は何か?

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目次

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場規模の推計
2.4.1 ボトムアップ法
2.4.2 トップダウン法
2.5 予測手法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 インドのビール市場
5.1 市場の概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 スタンダード・ラガー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 プレミアム・ラガー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 スペシャルティビール
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 包装別市場内訳
7.1 ガラス瓶
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 PETボトル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 金属缶
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 生産規模別市場内訳
8.1 大規模醸造所
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 小規模醸造所
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 アルコール度数別市場区分
9.1 高アルコール
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 低アルコール
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ノンアルコール
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 フレーバー別市場区分
10.1 無味
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 フレーバー付き
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 流通チャネル別市場内訳
11.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 オントレード
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 専門店
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 コンビニエンスストア
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 その他
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 地域別市場内訳
12.1 北インド
12.1.1 市場動向
12.1.2 州別市場内訳
12.1.3 市場予測
12.2 西インドおよび中央インド
12.2.1 市場動向
12.2.2 州別市場内訳
12.2.3 市場予測
12.3 南インド
12.3.1 市場動向
12.3.2 州別市場内訳
12.3.3 市場予測
12.4 東インド
12.4.1 市場動向
12.4.2 州別市場内訳
12.4.3 市場予測
13 SWOT分析
13.1 概要
13.2 強み
13.3 弱み
13.4 機会
13.5 脅威
14 バリューチェーン分析
15 ポーターの5つの力分析
15.1 概要
15.2 買い手の交渉力
15.3 供給者の交渉力
15.4 競争の激しさ
15.5 新規参入の脅威
15.6 代替品の脅威
16 価格分析
17 政策および規制環境
18 競争環境
18.1 市場構造
18.2 主要企業
18.3 主要企業の概要
18.3.1 アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA NV
18.3.2 アーバー・ブルーイング・カンパニー・インディア
18.3.3 B9 ビバレッジズ・プライベート・リミテッド
18.3.4 カールスバーグ・インディア・プライベート・リミテッド
18.3.5 デヴァンス・モダン・ブルーワリーズ・リミテッド
18.3.6 ゲートウェイ・ブルーイング・カンパニー
18.3.7 SOMディスティラーリーズ・アンド・ブルーワリーズ・リミテッド
18.3.8 ソナ・ビバレッジズ・プライベート・リミテッド
18.3.9 ユナイテッド・ブルーワリーズ・リミテッド(ハイネケンN.V.)
18.3.10 ホワイト・ライノ・ブルーイング・カンパニー

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図表リスト

図表一覧
図1:インド:ビール市場:主な成長要因と課題
図2:インド:ビール市場:販売額(10億INR)、2020年~2025年
図3:インド:ビール市場予測:売上高(10億INR)、2026年~2034年
図4:インド:ビール市場:製品タイプ別内訳(%)、2025年
図5:インド:ビール市場:包装別内訳(%)、2025年
図6:インド:ビール市場:生産別内訳(%)、2025年
図7:インド:ビール市場:アルコール度数別内訳(%)、2025年
図8:インド:ビール市場:フレーバー別内訳(%)、2025年
図9:インド:ビール市場:流通チャネル別内訳(%)、2025年
図10:インド:ビール市場:地域別内訳(%)、2025年
図11:インド:ビール(スタンダード・ラガー)市場:売上高(単位:百万INR)、2020年および2025年
図12:インド:ビール(スタンダード・ラガー)市場予測:売上高(単位:百万INR)、2026年~2034年
図13:インド:ビール(プレミアムラガー)市場:売上高(百万INR)、2020年および2025年
図14:インド:ビール(プレミアムラガー)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図15:インド:ビール(スペシャルティビール)市場:売上高(百万インドルピー)、2020年および2025年
図16:インド:ビール(スペシャルティビール)市場予測:売上高(百万INR)、2026年~2034年
図17:インド:ビール(その他の製品タイプ)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図18:インド:ビール(その他の製品タイプ)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図19:インド:ビール(グラス)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図20:インド:ビール(グラス)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図21:インド:ビール(PETボトル)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図22:インド:ビール(PETボトル)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図23:インド:ビール(金属缶)市場:売上高(百万インドルピー)、2020年および2025年
図24:インド:ビール(金属缶)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図25:インド:ビール(その他の包装形態)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図26:インド:ビール(その他の包装形態)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図27:インド:ビール(大手醸造所)市場:売上高(百万インドルピー)、2020年および2025年
図28:インド:ビール(大手醸造所)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図29:インド:ビール(マイクロブルワリー)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図30:インド:ビール(マイクロブルワリー)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図31:インド:ビール(その他の生産形態)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図32:インド:ビール(その他の生産形態)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図33:インド:ビール(高アルコール)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図34:インド:ビール(高アルコール)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図35:インド:ビール(低アルコール)市場:売上高(百万インドルピー)、2020年および2025年
図36:インド:ビール(低アルコール)市場予測:販売額(百万INR)、2026年~2034年
図37:インド:ビール(低アルコール)市場:販売額(百万INR)、2020年および2025年
図38:インド:ビール(ノンアルコール)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図39:インド:ビール(無香料)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図40:インド:ビール(無香料)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図41:インド:ビール(フレーバー付き)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図42:インド:ビール(フレーバー付き)市場予測:販売額(百万INR)、2026年~2034年
図43:インド:ビール(スーパーマーケットおよびハイパーマーケット)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図44:インド:ビール(フレーバー付き)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図45:インド:ビール(オントレード)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図46:インド:ビール(オントレード)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図47:インド:ビール(専門店)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図48:インド:ビール(専門店)市場予測:売上高(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
図49:インド:ビール(コンビニエンスストア)市場:売上高(単位:百万INR)、2020年および2025年
図50:インド:ビール(コンビニエンスストア)市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図51:インド:ビール(その他の流通チャネル)市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図52:インド:ビール(その他の流通チャネル)市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図53:北インド:ビール市場:販売額(百万インドルピー)、2020年および2025年
図54:北インド:ビール市場:州別内訳(%)、2025年
図55:北インド:ビール市場予測:売上高(百万INR)、2026年~2034年
図56:西・中央インド:ビール市場:売上高(単位:百万インドルピー)、2020年および2025年
図57:西・中央インド:ビール市場:州別内訳(%)、2025年
図58:インド西部および中部:ビール市場予測:販売額(百万INR)、2026年~2034年
図59:インド南部:ビール市場:販売額(百万INR)、2020年および2025年
図60:南インド:ビール市場:州別内訳(%)、2025年
図61:南インド:ビール市場予測:販売額(百万インドルピー)、2026年~2034年
図62:東インド:ビール市場:売上高(単位:百万インドルピー)、2020年および2025年
図63:東インド:ビール市場:州別内訳(%)、2025年
図64:東インド:ビール市場予測:売上高(百万インドルピー)、2026年~2034年
図65:インド:ビール産業:SWOT分析
図66:インド:ビール産業:バリューチェーン分析
図67:インド:ビール産業:ポーターの5つの力分析

表一覧
表1:インド:ビール市場:主要な業界動向、2025年および2034年
表2:インド:ビール市場予測:製品タイプ別内訳(単位:百万INR)、2026年~2034年
表3:インド:ビール市場予測:包装形態別内訳(単位:百万INR)、2026年~2034年
表4:インド:ビール市場予測:生産量別内訳(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
表5:インド:ビール市場予測:アルコール度数別内訳(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
表6:インド:ビール市場予測:フレーバー別内訳(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
表7:インド:ビール市場予測:流通チャネル別内訳(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
表8:インド:ビール市場予測:地域別内訳(単位:百万インドルピー)、2026年~2034年
表9:インド:ビール市場:競争構造
表10:インド:ビール市場:主要企業

 

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Summary

The India beer market size was valued at INR 477.05 Billion in 2025 and is projected to reach INR 832.93 Billion by 2034, growing at a compound annual growth rate of 6.45% from 2026-2034.

The market is driven by rising urbanization, evolving consumer preferences toward premium beverages, and increasing social acceptance of beer consumption among young adults. Growing disposable incomes among the middle-class population, expanding hospitality and tourism sectors, and the proliferation of modern retail formats are further contributing to market expansion. Additionally, favorable demographic trends, shifting lifestyle patterns, and the growing influence of Western drinking culture are accelerating demand, strengthening India beer market share.


Key Takeaways and Insights:
• By Product Type: Standard lager dominates the market with a share of 52% in 2025, driven by widespread consumer acceptance, affordability, and extensive availability across diverse retail and on-trade channels throughout the country.
• By Packaging: Glass leads the market with a share of 40% in 2025, owing to consumer perception of superior taste preservation, premium positioning, and traditional brand associations with quality.
• By Production: Macro-brewery represents the largest segment with a market share of 69% in 2025, driven by stablished distribution networks, production economies of scale, and extensive brand portfolios catering to mass consumer segments.
• By Alcohol Content: Low dominates the market with a share of 44% in 2025, owing to health-conscious consumption patterns, favorable regulatory preferences, and suitability for tropical climate conditions prevalent nationwide.
• By Flavor: Unflavored leads the market with a share of 73% in 2025, driven by strong traditional consumer preferences, mainstream appeal, and consistent demand across all diverse demographic segments nationwide.
• By Distribution Channel: Supermarkets and hypermarkets represent the largest segment with a market share of 34% in 2025, owing to organized retail expansion, convenient one-stop shopping experiences, and attractive promotional pricing strategies offered nationwide.
• By Region: North India leads the market with a share of 29% in 2025, driven by favorable regulatory environments in certain states, high population density, and strong presence of hospitality establishments nationwide.
• Key Players: The India beer market exhibits a consolidated competitive landscape, with established multinational brewing corporations competing alongside regional manufacturers across premium and economy price segments. Companies focus on distribution expansion, brand building, and product innovation initiatives to capture market share nationwide. Some of the key players operating in the market include Anheuser-Bush InBev SA NV, Arbor Brewing Company India, B9 Beverages Private Limited, Carlsberg India Private Limited, Devans Modern Breweries Ltd., Gateway Brewing Company, SOM Distilleries And Breweries Limited, Sona Beverages Private Limited, United Breweries Limited (Heineken N.V.), and White Rhino Brewing Co.
The India beer market is experiencing robust growth fueled by a confluence of socioeconomic and demographic factors that are reshaping consumer behavior patterns. Rising urbanization and the expansion of metropolitan areas are creating new consumption hubs where beer is increasingly viewed as a preferred social beverage. In January 2026, Carlsberg India invested ₹100 Crore to install a new canning line at its Mysuru brewery, boosting production capacity to 22,000 Cans per hour and reinforcing its commitment to meeting rising demand in the Indian market. Moreover, the growing working-age population, coupled with increasing exposure to global lifestyle trends through digital media, is driving demand for diverse beer offerings. Furthermore, the hospitality industry's expansion, including restaurants, bars, and hotels, is creating additional consumption occasions. The retail landscape is also evolving with modern trade formats offering improved accessibility and product visibility, thereby facilitating market penetration across previously underserved regions and consumer segments, supporting sustained industry expansion.


India Beer Market Trends:
Premiumization and Craft Beer Movement
The Indian beer market is witnessing a significant shift toward premium and craft offerings as consumers increasingly seek differentiated drinking experiences. As per sources, in April 2025, Red Rhino opened a commercial brewery in Malur, Karnataka, expanding distribution of Signature Lager and Hefeweizen across Bengaluru and Hyderabad, enhancing accessibility of premium craft beers. Furthermore, urban millennials and young professionals are demonstrating willingness to explore artisanal brews that offer unique flavor profiles and authentic brewing heritage. This trend is fostering innovation in product development, with breweries focusing on small-batch production, local ingredient sourcing, and distinctive branding strategies.


Health-Conscious Consumption Patterns
Consumer awareness regarding health and wellness is fundamentally transforming beer consumption patterns across India. In September 2025, Ironhill India launched “Zero Gravity AF,” its first non alcoholic wheat beer with under 0.5% ABV, catering to health conscious drinkers seeking beer experiences without alcohol and reflecting brands’ responses to rising demand for low alcohol options. There is growing demand for low-alcohol, light, and calorie-reduced variants that align with fitness-oriented lifestyles without entirely sacrificing social drinking occasions. This trend is encouraging product innovation focused on developing beverages that balance taste preferences with nutritional considerations.


On-Premises Experience Enhancement
The expansion and premiumization of on-trade channels are significantly influencing beer consumption culture in India. Brewpubs, microbrewery restaurants, and themed drinking establishments are proliferating in urban areas, offering consumers immersive experiences that combine quality beer with food pairings and social entertainment. According to sources, in January 2026, Beerlin opened its neighbourhood brewpub at South Point Mall, Gurugram, offering freshly brewed in-house beers and casual dining, enhancing the city’s craft beer and experiential hospitality scene.


Market Outlook 2026-2034:
The India beer market is projected to demonstrate sustained revenue growth during the forecast period, driven by favorable demographic dynamics and evolving consumption patterns. Rising disposable incomes among the expanding middle class are expected to support increased per capita consumption, while premiumization trends will enhance overall market value. Ongoing modernization of retail infrastructure and hospitality sectors will improve product accessibility. Regulatory liberalization and growing social acceptance are anticipated to create favorable conditions for market expansion. The market generated a revenue of INR 477.05 Billion in 2025 and is projected to reach a revenue of INR 832.93 Billion by 2034, growing at a compound annual growth rate of 6.45% from 2026-2034.


Product Type Insights:
• Standard Lager
• Premium Lager
• Specialty Beer
• Others
Standard lager dominates with a market share of 52% of the total India beer market in 2025.

Standard lager maintains its dominant position in the India beer market, representing the largest revenue share among all product categories available nationwide. This segment benefits from widespread consumer familiarity, consistent taste profiles, and competitive pricing structures that appeal to mass-market consumers across diverse socioeconomic segments. In August 2025, United Breweries launched a ₹90 Crore canned beer facility at Nizam Brewery, Telangana, expanding production of Kingfisher, Kingfisher Ultra, and Heineken to meet growing consumer demand.

Standard lager market leadership is further reinforced by extensive distribution coverage spanning urban, semi-urban, and emerging rural markets across the country. Established brand recognition and strong consumer loyalty ensure repeat purchases and sustained demand, while the segment's price accessibility positions it as the primary entry point for new beer consumers exploring alcoholic beverages. Continuous marketing investments, promotional activities, and strategic brand campaigns maintain strong recall, supporting sustained demand across both retail and on-trade channels throughout India.


Packaging Insights:
• Glass
• PET Bottle
• Metal Can
• Others
Glass leads with a share of 40% of the total India beer market in 2025.

Glass commands the leading position in India's beer market, driven by consumer perception of superior quality preservation and strong premium product associations among discerning buyers. Traditional glass bottles maintain robust appeal among consumers who associate this packaging format with authenticity, heritage, and enhanced taste experience compared to alternative materials. In July 2025, Kerala’s Bevco introduced a bottle deposit scheme for glass beer bottles, refunding ₹20 on returns to boost recycling and sustainable glass packaging use.

The dominance of glass reflects established infrastructure investments and deeply ingrained consumer drinking rituals that favor bottle service in both off-trade and on-trade settings across India. Returnable bottle systems offer significant economic advantages for manufacturers and retailers alike, while the premium visual appeal strongly supports brand differentiation strategies. Glass packaging remains integral to the overall beer consumption experience, particularly in hospitality venues where sophisticated presentation and serving aesthetics contribute meaningfully to enhanced consumer satisfaction and enjoyment.


Production Insights:
• Macro-Brewery
• Micro-Brewery
• Others
Macro-brewery exhibits a clear dominance with a 69% share of the total India beer market in 2025.

Macro-brewery dominates India's beer production landscape through extensive manufacturing capabilities, nationwide distribution networks, and substantial operational scale advantages. These large-scale production operations benefit significantly from economies of scale that enable highly competitive pricing while maintaining consistent product quality across high-volume production batches. As per sources, in February 2025, India’s top brewers (United Breweries, AB InBev, Carlsberg) pledged over ₹3,500 Crore in capex to expand brewery facilities nationwide, reinforcing large scale production and distribution leadership.

The segment's sustained market leadership is maintained through substantial marketing investments, diverse brand portfolios spanning multiple price segments, and deep retail penetration across organized and traditional trade channels. Macro-breweries leverage sophisticated logistics infrastructure and cold chain networks to ensure product freshness and widespread availability across diverse geographic regions throughout India. Their considerable financial resources support continuous capacity expansion, technological upgrades, and innovation initiatives, maintaining significant competitive advantages over smaller production operations and emerging craft brewing establishments nationwide.


Alcohol Content Insights:
• High
• Low
• Alcohol Free
Low leads with a market share of 44% of the total India beer market in 2025.

Low holds the largest revenue share within India's market, reflecting consumer preferences significantly influenced by regulatory frameworks, health considerations, and lifestyle choices. In January 2025, Gen Z and millennials significantly boosted demand for low alcohol and no alcohol beers like Budweiser 0.0 and Heineken 0.0, reflecting rising health focused drinking trends across urban India. Moreover, this segment appeals strongly to consumers seeking moderate consumption options that facilitate extended social occasions and gatherings without excessive intoxication or next-day aftereffects.

The segment's dominance is substantially reinforced by taxation structures in several states that favor lower alcohol content products, creating notable price advantages over stronger alternatives for cost-conscious consumers. Health-conscious individuals increasingly gravitate toward low-alcohol options as part of balanced lifestyle choices emphasizing wellness and moderation in consumption habits. Additionally, this segment serves as an accessible and approachable entry point for new consumers developing beer preferences, supporting ongoing market expansion and broadening the overall consumer base across demographic groups.


Flavor Insights:
• Unflavored
• Flavored
Unflavored leads with a share of 73% of the total India beer market in 2025.

Unflavored maintains overwhelming dominance in India's market, reflecting strong traditional consumer preferences for classic, authentic beer taste profiles without additional flavor modifications. This segment appeals broadly to mainstream consumers who value consistent, familiar flavors and straightforward taste experiences without experimental additions or unconventional ingredients. As per sources, in January 2025, Telangana briefly rationed Kingfisher beer supplies after United Breweries halted shipments amid pricing disputes, underscoring overwhelming demand for classic unflavored lagers like Kingfisher nationwide.

The segment's market leadership reflects the relatively nascent stage of flavor experimentation in India's evolving beer culture, where consumers predominantly prefer recognizable and traditional taste experiences over novel alternatives. Unflavored varieties benefit substantially from established brand portfolios, extensive distribution networks, and sustained marketing campaigns that reinforce traditional beer attributes and heritage. However, growing curiosity among younger urban consumers suggests gradual openness to flavored alternatives in future years, though unflavored options will likely maintain substantial majority preference throughout the forecast period.


Distribution Channel Insights:
• Supermarkets and Hypermarkets
• On-Trades
• Specialty Stores
• Convenience Stores
• Others
Supermarkets and hypermarkets exhibit a clear dominance with a 34% share of the total India beer market in 2025.

Supermarkets and hypermarkets lead India's beer distribution landscape through accelerating organized retail expansion and significantly enhanced shopping convenience for modern consumers. These retail formats offer consumers comprehensive one-stop shopping experiences with diverse brand selections, competitive pricing structures, and comfortable air-conditioned environments conducive to browsing. In October 2025, Delhi’s draft excise policy proposed mall-ready, spacious liquor stores operated by government corporations, enhancing consumer experience and modernizing beer and liquor retail outlets across the city.

The segment's leadership reflects ongoing retail modernization fundamentally transforming India's consumer landscape and shopping behavior patterns across urban and semi-urban markets. Modern trade formats provide manufacturers with premium shelf visibility, dedicated display sections, and valuable opportunities for brand activation through impactful in-store promotions and sampling activities. Temperature-controlled storage facilities ensure optimal product quality and freshness, effectively addressing concerns prevalent in traditional retail channels. Growing consumer preference for organized retail shopping experiences strongly supports continued channel expansion and market share consolidation.


Regional Insights:
• North India
• West and Central India
• South India
• East India
North India dominates with a market share of 29% of the total India beer market in 2025.

North India commands the largest regional share in the beer market, driven by favorable regulatory conditions in key states and substantial population concentrations across major urban centers. The region's demographic profile, characterized by a young, rapidly urbanizing population with rising disposable incomes and evolving lifestyle preferences, creates highly supportive demand fundamentals for beer consumption. Strong presence of hospitality establishments, entertainment venues, restaurants, and nightlife destinations provide diverse consumption occasions that drive consistent regional demand throughout the year.

The region's market leadership is strongly supported by established distribution infrastructure efficiently connecting major consumption centers across multiple states and territories. Climatic conditions, particularly during extended hot summer months, drive significant seasonal demand peaks that contribute substantially to annual sales volumes and revenue generation. Ongoing urbanization trends, infrastructure development, and tourism expansion in key destinations continue expanding consumption opportunities and market penetration, reinforcing North India's position as the leading and most significant regional market for beer products.


Market Dynamics:
Growth Drivers:
Why is the India Beer Market Growing?


Demographic Dividend and Urbanization Acceleration
India's favorable demographic profile represents a fundamental driver of beer market expansion, with a substantial proportion of the population entering prime consumption age groups. In February 2026, Heineken’s India chief highlighted that India’s shift toward nuclear families and a growing young, urban middle class consumer base is accelerating beer adoption and reshaping drinking culture nationwide. Further, the ongoing urbanization wave is creating new metropolitan and tier-two city markets where beer consumption is gaining cultural acceptance. Young professionals relocating to urban centers for employment opportunities are adopting lifestyle patterns that include social drinking occasions.


Rising Disposable Incomes and Aspiration-Driven Consumption
Economic growth and expanding employment opportunities are driving disposable income increases across India's middle-class population, enabling discretionary spending on premium beverages including beer. Consumer aspirations are evolving toward lifestyle products that signal social status and personal success among peer groups. Beer consumption is increasingly associated with modern, cosmopolitan lifestyles portrayed through media and entertainment, encouraging adoption among upwardly mobile consumers. This income-driven demand supports premiumization trends where consumers trade up to higher-quality offerings, contributing to both volume and value market growth.


Hospitality Sector Expansion and Tourism Development
India's hospitality industry is experiencing significant expansion driven by domestic tourism growth, business travel, and increasing international visitor arrivals annually. In January 2026, Dakshina Kannada Coast received a Rs 500 Crore investment for four new five star hotels, aiming to expand premium hospitality options and attract more tourists to the region. Moreover, hotels, restaurants, bars, and entertainment venues are proliferating across major cities and tourist destinations, creating additional beer consumption occasions. The sector's investment in experiential dining and drinking concepts is elevating beer from a commodity to an integral component of premium hospitality offerings.


Market Restraints:
What Challenges the India Beer Market is Facing?


Stringent Regulatory and Taxation Framework
India's alcoholic beverage sector operates under complex regulatory frameworks that vary significantly across states, creating market fragmentation and operational challenges. High taxation levels increase consumer prices, potentially limiting consumption among price-sensitive segments and encouraging informal market alternatives. Licensing requirements for manufacturing, distribution, and retail create barriers that restrict market accessibility and operational efficiency.


Limited Distribution Infrastructure in Rural Areas
Despite India's large rural population, beer distribution remains concentrated in the urban and semi-urban markets due to infrastructure limitations. Inadequate cold chain facilities, fragmented retail networks, and transportation challenges restrict product freshness and availability in remote regions. This geographic concentration limits market penetration potential and constrains overall volume growth opportunities.


Cultural and Social Acceptance Barriers
The traditional social attitudes toward alcohol consumption in certain demographics and regions create demand constraints that limit market expansion. Family and community influences discourage beer consumption among specific population segments, particularly women and older generations. These cultural factors restrict overall addressable market size and limit consumption frequency among existing consumers.


Competitive Landscape:
The India beer market features a competitive structure characterized by established players maintaining significant market presence through brand portfolios spanning economy to premium segments. Competition manifests through pricing strategies, distribution expansion, marketing investments, and product innovation initiatives targeting evolving consumer preferences. Manufacturers focus on strengthening distribution networks to enhance market coverage while investing in brand building to develop consumer loyalty. The premiumization trend is intensifying competition in specialty and craft segments where differentiation opportunities exist. Strategic investments in production capacity and supply chain efficiency support competitive positioning.


Some of the key players include:
• Anheuser-Bush InBev SA NV
• Arbor Brewing Company India
• B9 Beverages Private Limited
• Carlsberg India Private Limited
• Devans Modern Breweries Ltd.
• Gateway Brewing Company
• SOM Distilleries And Breweries Limited
• Sona Beverages Private Limited
• United Breweries Limited (Heineken N.V.)
• White Rhino Brewing Co.
Key Questions Answered in This Report
1.How big is the India beer market?
2.What is the projected growth rate of the India beer market?
3.Which product type held the largest India beer market share?
4.What are the key factors driving market growth?
5.What are the major challenges facing the India beer market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 India Beer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Standard Lager
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Premium Lager
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Specialty Beer
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Packaging
7.1 Glass
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 PET Bottle
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Metal Can
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Production
8.1 Macro-Brewery
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Micro-Brewery
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Alcohol Content
9.1 High
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Low
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Alcohol Free
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Flavor
10.1 Unflavored
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Flavored
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Distribution Channel
11.1 Supermarkets and Hypermarkets
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 On-Trades
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Specialty Stores
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Convenience Stores
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Others
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 North India
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Breakup by State
12.1.3 Market Forecast
12.2 West and Central India
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Breakup by State
12.2.3 Market Forecast
12.3 South India
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Breakup by State
12.3.3 Market Forecast
12.4 East India
12.4.1 Market Trends
12.4.2 Market Breakup by State
12.4.3 Market Forecast
13 SWOT Analysis
13.1 Overview
13.2 Strengths
13.3 Weaknesses
13.4 Opportunities
13.5 Threats
14 Value Chain Analysis
15 Porters Five Forces Analysis
15.1 Overview
15.2 Bargaining Power of Buyers
15.3 Bargaining Power of Suppliers
15.4 Degree of Competition
15.5 Threat of New Entrants
15.6 Threat of Substitutes
16 Price Analysis
17 Policy and Regulatory Landscape
18 Competitive Landscape
18.1 Market Structure
18.2 Key Players
18.3 Profiles of Key Players
18.3.1 Anheuser-Bush InBev SA NV
18.3.2 Arbor Brewing Company India
18.3.3 B9 Beverages Private Limited
18.3.4 Carlsberg India Private Limited
18.3.5 Devans Modern Breweries Ltd.
18.3.6 Gateway Brewing Company
18.3.7 SOM Distilleries And Breweries Limited
18.3.8 Sona Beverages Private Limited
18.3.9 United Breweries Limited (Heineken N.V.)
18.3.10 White Rhino Brewing Co.

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List of Tables/Graphs

List of Figures
Figure 1: India: Beer Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: India: Beer Market: Sales Value (in Billion INR), 2020-2025
Figure 3: India: Beer Market Forecast: Sales Value (in Billion INR), 2026-2034
Figure 4: India: Beer Market: Breakup by Product Type (in %), 2025
Figure 5: India: Beer Market: Breakup by Packaging (in %), 2025
Figure 6: India: Beer Market: Breakup by Production (in %), 2025
Figure 7: India: Beer Market: Breakup by Alcohol Content (in %), 2025
Figure 8: India: Beer Market: Breakup by Flavor (in %), 2025
Figure 9: India: Beer Market: Breakup by Distribution Channel (in %), 2025
Figure 10: India: Beer Market: Breakup by Region (in %), 2025
Figure 11: India: Beer (Standard Lager) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 12: India: Beer (Standard Lager) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 13: India: Beer (Premium Lager) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 14: India: Beer (Premium Lager) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 15: India: Beer (Specialty Beer) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 16: India: Beer (Specialty Beer) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 17: India: Beer (Other Product Types) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 18: India: Beer (Other Product Types) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 19: India: Beer (Glass) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 20: India: Beer (Glass) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 21: India: Beer (PET Bottle) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 22: India: Beer (PET Bottle) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 23: India: Beer (Metal Can) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 24: India: Beer (Metal Can) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 25: India: Beer (Other Packaging Types) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 26: India: Beer (Other Packaging Types) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 27: India: Beer (Macro-Brewery) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 28: India: Beer (Macro-Brewery) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 29: India: Beer (Micro-Brewery) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 30: India: Beer (Micro-Brewery) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 31: India: Beer (Other Production Types) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 32: India: Beer (Other Production Types) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 33: India: Beer (High) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 34: India: Beer (High) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 35: India: Beer (Low) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 36: India: Beer (Low) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 37: India: Beer (Alcohol Free) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 38: India: Beer (Alcohol Free) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 39: India: Beer (Unflavored) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 40: India: Beer (Unflavored) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 41: India: Beer (Flavored) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 42: India: Beer (Flavored) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 43: India: Beer (Supermarkets and Hypermarkets) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 44: India: Beer (Supermarkets and Hypermarkets) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 45: India: Beer (On-Trades) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 46: India: Beer (On-Trades) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 47: India: Beer (Specialty Stores) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 48: India: Beer (Specialty Stores) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 49: India: Beer (Convenience Stores) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 50: India: Beer (Convenience Stores) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 51: India: Beer (Other Distribution Channels) Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 52: India: Beer (Other Distribution Channels) Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 53: North India: Beer Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 54: North India: Beer Market: Breakup by State (in %), 2025
Figure 55: North India: Beer Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 56: West and Central India: Beer Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 57: West and Central India: Beer Market: Breakup by State (in %), 2025
Figure 58: West and Central India: Beer Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 59: South India: Beer Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 60: South India: Beer Market: Breakup by State (in %), 2025
Figure 61: South India: Beer Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 62: East India: Beer Market: Sales Value (in Million INR), 2020 & 2025
Figure 63: East India: Beer Market: Breakup by State (in %), 2025
Figure 64: East India: Beer Market Forecast: Sales Value (in Million INR), 2026-2034
Figure 65: India: Beer Industry: SWOT Analysis
Figure 66: India: Beer Industry: Value Chain Analysis
Figure 67: India: Beer Industry: Porter’s Five Forces Analysis

List of Tables
Table 1: India: Beer Market: Key Industry Highlights, 2025 and 2034
Table 2: India: Beer Market Forecast: Breakup by Product Type (in Million INR), 2026-2034
Table 3: India: Beer Market Forecast: Breakup by Packaging (in Million INR), 2026-2034
Table 4: India: Beer Market Forecast: Breakup by Production (in Million INR), 2026-2034
Table 5: India: Beer Market Forecast: Breakup by Alcohol Content (in Million INR), 2026-2034
Table 6: India: Beer Market Forecast: Breakup by Flavor (in Million INR), 2026-2034
Table 7: India: Beer Market Forecast: Breakup by Distribution Channel (in Million INR), 2026-2034
Table 8: India: Beer Market Forecast: Breakup by Region (in Million INR), 2026-2034
Table 9: India: Beer Market: Competitive Structure
Table 10: India: Beer Market: Key Players

 

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