![]() カーボンナノチューブ2025-2035年:市場、技術、プレーヤーCarbon Nanotubes 2025-2035: Market, Technology & Players MWCNTs, FWCNTs & SWCNTs benchmarking study and critical appraisal; VACNTs, sheets, yarns, composites, slurries, and more; granular CNT market forecast; key manufacturer profiles and analysis... もっと見る
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サマリー
MWCNTs, FWCNTs & SWCNTs benchmarking study and critical appraisal; VACNTs, sheets, yarns, composites, slurries, and more; granular CNT market forecast; key manufacturer profiles and analysis; interview-based company profiles
リチウムイオン電池の需要が引き続きカーボンナノチューブ市場の成長を牽引
長年の期待に応えて、ナノカーボンの初の大幅な市場導入が観測されている。カーボンナノチューブ(CNT)は数十年前から知られており、その卓越した特性から商業的にも大きな関心を集めてきたが、その使用は主にニッチな用途に限られており、市場への浸透は限定的であった。IDTechExでは、主にエネルギー貯蔵におけるCNTの役割によって、今後10年間のCNT市場の力強い成長が予測されている。
この市場レポートでは、メーカー、材料、プロセス、用途、市場予測など、CNT産業の包括的な概要を提供しています。
カーボンナノチューブ(CNT)は何十年も前から知られていたが、現在、商業的に大きな成長が実現しつつある。真の市場成功の指標は、事業拡大、提携、買収、主要分野での採用拡大によって明らかになります。
本レポートでは、10年間のきめ細かな市場予測、プレーヤー分析、技術ベンチマーク、中核的な応用分野の詳細な調査を掲載している。詳細な技術分析は、ナノカーボン分野での豊富な経験に裏打ちされ、既存および新興の業界プレーヤーへの一次インタビューに基づいています。
技術
CNTの可能性は広く認識されている。機械的強度から熱伝導性、電気伝導性まで、ナノスケールの超高性能が完全に実現できれば、世界的なインパクトは相当なものになるだろう。しかし、現在の性能は理論上の理想にはほど遠い。
さまざまな種類のカーボン・ナノチューブには、幅広い技術的・製造的準備レベルが存在する。製造は最初のステップに過ぎず、機能化、精製、分離、統合について広範な検討が必要である。本レポートでは、多層カーボンナノチューブ(MWCNTs)、 数層カーボンナノチューブ(FWCNTs)、単層カーボンナノチュー ブ(SWCNTs)の物理的・経済的特性に関する詳細なベ ンチマークを示し、市場での成功に不可欠な要素である 後処理・分散技術の主要な進歩に焦点を当てます。
また、シート状、ベール状、ヤーン状の「マクロCNT」製品の開発傾向も高まっています。内在するナノスケールの特性をより大きなスケールのフォーマットに変換するには、技術的に大きな課題が残されていますが、有望な結果や新たな用途が報告されています。その中でも、垂直配向カーボンナノチューブ(VACNT)は、ナノチューブ固有の異方性を利用した、最も魅力的な分野の一つである。
また、既存の材料と新たな競合材料の両方を考慮する必要がある。ほとんどの用途において、CNTは添加剤として機能し、チョップドカーボンファイバー、カーボンブラック、グラフェンなどの他の導電性炭素材料との競争に直面している。CNTの採用は、単一の指標ではなく、複数の特性の組み合わせに依存するため、従来とは異なる特性値を評価することで、市場の可能性が最も高い分野を見極める貴重なヒントを得ることができます。
プレーヤー
MWCNT の生産は、しばらくの間確立されており、触媒化学気相成長法(CVD)が最も一般的な方法である。しかし、生産と後処理におい ては、技術的・経済的な改善が求められています。本レポートでは、主要メーカーと川上のサプライ・チェーン・プレーヤーについて概説し、東アジアが圧倒的な地位を占め、設置生産能力と計画生産能力の双方でリードしていることを指摘している。
それは、Jiangsu Cnano Technology社による継続的な事業拡大、LG Chem社による生産能力の増強、大手カーボンブラック多国籍企業による注目すべきCNTプレーヤーの買収です。これらの進歩は、主にエネルギー貯蔵分野に関連するもので、CNTは、現行および次世代のリチウムイオン電池の電極の導電性添加剤としての役割を果たしています。他の企業も大きな進歩を遂げており、業界再編が予想される中、現在の環境は市場成長にとって極めて重要な局面を迎えている。
以前から広範な事業拡大が計画されてきた。2011年に至るまで、複数の生産規模拡大が開始されたが、結局は時期尚早であることが判明し、数社の撤退とその後の生産能力停滞につながった。しかしこの間、エンドユーザーが真の付加価値を提供する用途を探求し特定し続けたため、稼働率は着実に上昇した。2020年以降、電気自動車市場が急成長する中、リチウムイオン電池の正極にCNTが使用されるようになり、新たな拡大の波が押し寄せている。
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単層カーボンナノチューブ(SWCNTs)は、商業化の初期段階にあるが、すでに重要な商業活動が進行中である。COベースの原料、プラズマプロセス、燃焼合成など、より多様な製造アプローチが見られる。本レポートでは、これらの各製造方法について、主要企業のプロフィールと分析を交えて詳細に検討する。戦略的パートナーシップが形成され、初期生産が拡大され、初期の市場参入が見られるなど、SWCNT は現在、商業化の初期段階に入りつつあります。
市場
本レポートでは、MWCNTsとDWCNTs、SWCNTsの10年間の詳細な予測を、最終用途別に掲載しています。
MWCNTは、熱界面材料からコーティングまで多くの応用分野があるが、主要な分野はエネルギー貯蔵とポリマーの添加剤である。
エネルギー貯蔵:電化に対する需要の高まりに後押しされ、CNT市場は急成長を遂げており、ナノチューブは新たなニーズに対応できる位置にあります。現行および次世代のリチウムイオン電池電極の導電性添加剤として、わずかな重量パーセントのCNTでもエネルギー密度を大幅に向上させることができる。導電性の向上は第一の利点であるが、CNTの機械的特性も重要な役割を果たし、電極の厚みを支え、動作温度範囲を広げ、より高容量の材料の使用を可能にする。本レポートでは、CNTの分散方法、バインダーとの相溶性、他の添加剤との相互作用について詳しく解説する。対応可能な市場規模は小さいが、スーパーキャパシタにおけるCNTの使用における重要な進歩についても、専用の章で検証している。
ポリマー添加剤:単体のポリマーマトリックスに埋め込むにせよ、繊維強化ポリマー複合材料に組み込むにせよ、CNTはそのユニークな特性の組み合わせにより、大きな利点を提供することができる。これには、複合材料の層間強度の向上や静電気放電性能の改善などが含まれる。燃料システムや電子パッケージングなど、長期的な成功例はすでに顕著ですが、エネルギー貯蔵需要に牽引される量の増加とコストの低下により、今後10年間で、より広範な応用が可能になると予想されます。
SWCNTは、特にエネルギー貯蔵やエラストマー用途の添加剤としてMWCNTと競合することになりますが、そのユニークな特性から、メモリ、センサー、その他のエレクトロニクス用途などの新規分野でも注目を集めています。
カーボンナノチューブ2025-2035年:この調査レポートはカーボンナノチューブの2025-2035年市場、技術、プレーヤーを分析しています。IDTechExはナノカーボンの分野で豊富な経験を有しており、その技術アナリストとインタビュー主導のアプローチにより、この多様で拡大する産業に関する公平な見通し、ベンチマーク調査、プレーヤー評価を読者に提供します。 主要な側面
カーボンナノチューブ市場におけるプレーヤーの評価:
カーボンナノチューブ技術の分析
カーボンナノチューブの最も重要な応用分野についての詳細な説明:
カーボンナノチューブ市場予測:
![]() 目次1.エグゼクティブ・サマリー
1.1.報告書の概要
1.2.カーボンナノチューブ(CNT)
1.3.主要な要点現状と展望
1.4.ナノチューブと二次元材料のハイプカーブ
1.5.CNT:理想と現実
1.6.すべてのCNTが同じではない
1.7.CNTの価格ポジション:SWCNT、FWCNT、MWCNT
1.8.価格の推移:電池用途のMWCNT
1.9.カーボンナノチューブの価格推移
1.10.世界のCNT生産能力
1.11.MWCNT生産能力の推移と見通し
1.12.CNT用途の市場準備レベル
1.13.アプリケーションの概要
1.14.エネルギー貯蔵のための主要なサプライチェーン関係
1.15.ポリマー複合材料におけるナノカーボンの役割
1.16.CNT:添加材料としての価値提案
1.17.先端炭素の概要
1.18.先端炭素を管理する規制
1.19.CNTとグラフェンの比較:一般的考察
2.予測
2.1.方法論と前提条件
2.2.MWCNTsの10年市場予測(用途別):量
2.3.MWCNTsの10年市場予測(用途別):金額
2.4.SWCNT/DWCNT の 10 年市場予測(用途別):金額 2.4:数量
2.5.SWCNTs/DWCNTsの10年市場予測(用途別):数量金額
2.6.価格の推移電池用途のMWCNT
2.7.カーボンナノチューブの価格推移
3.市場プレーヤー
3.1.世界のCNT生産能力
3.2.MWCNTの世界生産能力は急速に拡大している
3.3.市場リーダーの分析:LG Chem
3.4.LG化学インタビュー
3.5.マーケットリーダーの分析Cnano
3.6.Cnano: 素材
3.7.Cnano: 製造
3.8.Cnano Technology USA
3.9.Cnano: 主要パートナー
3.10.韓国のナノカーボン
3.11.マーケットリーダー分析:JEIO
3.12.マーケットリーダーの分析錦湖石化
3.13.中国が支配的地位を占める
3.14.マーケットリーダー分析キャボット
3.15.マーケットリーダーの分析ナノシル(ビルラ)
3.16.MWCNT企業リスト
3.17.SWCNT企業リスト
3.18.SWCNTのマーケットリーダー:OCSiAl
3.19.OCSiAlの製造スケールアップ
3.20.OCSiAl電池
3.21.OCSiAl:顧客例とプロジェクト
3.22.OCSiAlとダイキン工業
3.23.SWCNT市場のリーダー:Cnano
3.24.カーボンブラック - 市場概要
3.25.スペシャルティカーボンブラック - 市場概要
3.26.カーボンファイバー - 市場概要
4.安全性、規制、IP
4.1.CNTの規制と安全性
4.2.ナノ材料に関する世界の規制機関
4.3.MWCNTの調和分類
4.4.現行規制のギャップ
4.5.CNT中の鉄不純物の健康への影響
4.6.規制当局の承認:LG化学
4.7.CNT強化製品のその場試験
4.8.CNT暴露を監視するシステム - スタットピール
4.9.ナノ材料特許の出願プロセス
4.10.知的財産権保護に関する考察
5.CNT製造
5.1.CNT製造法の概要
5.2.レーザーアブレーションとアーク放電
5.3.製造プロセス:CVDの概要
5.4.製造プロセスCVDの概要(2)
5.5.新しい製造プロセス:CHASM社のロータリーキルン
5.6.ハンツマン - 浮遊触媒CVD
5.7.製造プロセス垂直配向ナノチューブ
5.8.垂直配向CNT(VACNT)
5.9.製造プロセス:HiPCOとCoMoCat
5.10.製造プロセス:eDIPs
5.11.燃焼合成
5.12.製造プロセスプラズマエンハンスド
5.13.製造プロセスSWCNTの制御成長
5.14.ハイブリッドCNT
5.15.CNT製造のR&Dの加速
5.16.グラファイト系材料と先端カーボンの相互変換
5.17.グリーン原料や廃棄物原料からのCNT
5.18.グリーンまたは廃棄物原料からの先進カーボン
5.19.CNT原料としてのCO₂回収
5.20.溶融塩中での電解
5.21.メタン熱分解
5.22.メタン熱分解プロセスフロー図(PFD)
5.23.グリーン/廃棄物原料から作られるCNT:プレーヤー
5.24.CO₂からのCNT- プレーヤー分析:カーボン社
5.25.CO₂ からの CNTs- プレーヤー分析:カーボン社
5.26.CNTs from CO₂- プレーヤー分析:SkyNano
5.27.廃棄物原料からのCNTs - Player analysis:カーボンメタ・テクノロジーズ
5.28.廃棄物原料からのCNF-プレーヤー分析:Carbonova
6.CNT材料の形態
6.1.CNT内のバリエーション
6.2.CNT内のバリエーション - 主要特性
6.3.高アスペクト比CNT
6.4.高アスペクト比CNT(2)
6.5.商業化されたCNTの分類
6.6.二重、少数、薄壁CNT
6.7.さらなるパラメーター
6.8.分散の意義
6.9.プレーヤー分析:トヨカラー
6.10.プレーヤー分析ナノリアル
7.マクロCNT:シート&ヤーン
7.1.CNTシートの動向とプレーヤー
7.2.ナノカーボン添加剤の種類CNTヤーン
7.3.CNTヤーンの導電性
7.4.ナノカーボン添加剤の種類CNTヤーン(2)
7.5.CNTシートの乾式自己組織化(リンテック)
7.6.CNTヤーン:十分な導電性は得られるのか?
7.7.新しいCNTヤーン製造方法
7.8.ポストヤーンの改良とインテグレーターの課題
7.9.CNTヤーン:材料特性が性能に与える影響
7.10.CNTヤーン:従来とは異なる性能(比容量)でCuを上回る
7.11.CNTヤーン:CNTヤーン:非伝統的特性値(アンペア容量)において銅を上回る
7.12.CNTヤーン:CNTヤーン:従来とは異なる特性値(低い温度依存性)においてCuを上回る
7.13.初期のCNTヤーン用途
7.14.二次CNTヤーン用途
7.15.シナノCNTフィルム
7.16.プレーヤー分析:デックスマット 7.17.デックスマットCNTヤーン製品
8.エネルギー貯蔵バッテリー
8.1.活況を呈するエネルギー貯蔵市場
8.2.リチウム電池の種類
8.3.電池技術の比較
8.4.リチウムイオンの性能と技術年表
8.5.セルエネルギー密度のトレンド
8.6.リチウムイオン正極ベンチマーク
8.7.一般的な正極材料による性能比較
8.8.EV用リチウムイオンの正極市場シェア
8.9.正極の将来展望
8.10.材料強度はどのように変化するか
8.11.なぜナノカーボンを使うのか
8.12.リチウムイオン電池におけるカーボンナノチューブ
8.13.サプライチェーンの主な関係
8.14.日本ゼオン、SWCNT導電性ペーストでSiAT社との提携を発表
8.15.リチウムイオン電極におけるCNT使用の影響を示す結果
8.16.リチウムイオン電極におけるCNT使用の影響を示す結果
8.17.SWCNTがLFP電池を改善することを示す結果
8.18.高Cレートでの性能向上
8.19.CNTの機械的性能によって可能になった電極の厚さ
8.20.CNTが可能にする電極の厚さ
8.21.エネルギー貯蔵における分散の意義
8.22.エネルギー貯蔵における分散の意義
8.23.ハイブリッド導電性炭素材料
8.24.ナノラミックハイブリッド材料
8.25.高シリコン含有アノードの価値提案
8.26.セルのエネルギー密度はシリコン含有量と共に増加する
8.27.シリコン負極のバリューチェーン
8.28.シリコンアノードからの材料機会
8.29.CNTを利用したシリコン負極のイノベーション
8.30.特許譲渡先トップ3のシリコン負極技術比較
8.31.NEO電池材料の負極性能
8.32.リチウム硫黄:CNTを利用したもの
8.33.次世代電池におけるSWCNT
8.34.日本ゼオン
8.35.ゼータ・エナジー
8.36.ネクステック
8.37.Sila Nano
9.エネルギー貯蔵スーパーキャパシタ
9.1.スーパーキャパシタの基礎
9.2.スーパーキャパシタとバッテリーの比較
9.3.スーパーキャパシタ技術
9.4.CNTスーパーキャパシタの性能
9.5.スーパーキャパシタにおけるCNTの潜在的利点
9.6.スーパーキャパシタにおけるCNTの潜在的利点
9.7.ナノカーボンスーパーキャパシターのプレーヤー
9.8.ナノカーボンスーパーキャパシターのラゴンプロット
9.9.CNTを利用するスーパーキャパシターのプレーヤー - NAWAH
9.10.CNTを利用するスーパーキャパシタ・プレーヤー-他社
9.11.スーパーキャパシター電極としてのバインダーフリーCNTフィルム
9.12.CNT使用の課題
10.導電性ポリマー&エラストマー
10.1.導電性複合材料におけるCNT
10.2.導電性添加剤としてのMWCNT
10.3.ポリマー複合導電性添加剤としてのCNT
10.4.ナノシルのハイブリッドCB:CNT材料
10.5.導電性複合材料におけるCNTの成功
10.6.熱可塑性樹脂用途における主な利点
10.7.導電性プラスチックにCNTを使用した製品の例
10.8.引張強度:ポリマー中のランダムCNT分散液と配向CNT分散液の比較
10.9.弾性率:ポリマー中のランダムCNT分散液と配向CNT分散液の比較
10.10.CNT添加剤を用いた熱伝導性
10.11.導電性エポキシ
10.12.エラストマー
10.13.シリコーンの利点
10.14.シリコーンの利点(2)
10.15.複合オーバーラップ圧力容器(COPV)
11.繊維強化ポリマー複合材料
11.1.ポリマー複合材料におけるナノカーボンの役割
11.2.ナノカーボン材料を複合材料に組み込むルート
11.3.導電性複合材料への道
11.4.複合材料の静電気放電のための技術採用
11.5.落雷保護
11.6.熱伝導性複合材料
11.7.電熱除氷-ナノカーボン特許
11.8.電熱除氷-エンブラエルとコリンズ・エアロスペース
11.9.層間強度
11.10.ハンツマン
11.11.カーボンフライ
12.コンクリートとアスファルト
12.1.コンクリートとアスファルト中のナノカーボン
12.2.コンクリートおよびアスファルト中のCNT選手:キャズム
12.3.コンクリートとアスファルト中のCNTsプレーヤー:キャズム 12.3:エデンクリート
12.4.コンクリートおよびアスファルト中のグラフェン:概要
12.5.コンクリートおよびアスファルト中のグラフェン:研究と実証
12.6.コンクリートにおけるグラフェンの商業活動の活発化
13.金属複合材料
13.1.銅ナノ複合材料の比較
13.2.銅ナノコンポジットの製造
13.3.銅ナノコンポジットの製造
13.4.CNT 銅コンポジット
13.5.CNT コアを持つ多相銅ナノコンポジット
13.6.銅コアを持つ多相コンポジット
13.7.高体積%の CNT を用いた均質ナノコンポジット
13.8.低体積%のCNTを用いた均質ナノコンポジット
14.タイヤ
14.1.タイヤへのCNT応用
14.2.ミシュランによるナノ粒子放出の定量化
14.3.タイヤにおけるSWCNTのベンチマーク
14.4.ゼオンタイヤ
14.5.CNTによるタイヤセンサー
15.透明導電フィルム
15.1.様々な透明導電フィルム(TCF)
15.2.透明導電フィルム(TCF)
15.3.ITOフィルムの評価:性能、製造、市場動向
15.4.ITO膜の欠点
15.5.インジウムの単独供給リスク:現実か誇張か
15.6.CNT透明導電膜:性能
15.7.CNT透明導電フィルム:市販フィルムの性能
15.8.CNT透明導電フィルム:マッチドインデックス
15.9.CNT透明導電フィルム:機械的柔軟性
15.10.インモールド・エレクトロニクスの差別化要因としての伸縮性
15.11.ハイブリッド材料:特性
15.12.ハイブリッド材料キャズム
16.サーマルインターフェイス材料
16.1.熱界面材料(TIM)の紹介
16.2.炭素系TIMの概要
16.3.フィラー別熱伝導率の概要
16.4.面貫通配向の達成
16.5.TIMとしてのVACNTの課題
16.6.VACNTアレイの搬送
16.7.注目すべきCNT TIMプレーヤー:富士通
16.8.注目すべきCNT TIMプレーヤー日本ゼオン
16.9.注目すべきCNT TIMプレーヤーヘンケル
16.10.注目すべきCNT TIMプレーヤーカーバイス・コーポレーション
17.センサー
17.1.ガスセンサーにおけるCNT:概要
17.2.CNTベースのガスセンサー - Alpha Szenszor Inc.
17.3.CNTベースのガスセンサー - C2Sense
17.4.CNTベースのガスセンサー - AerNos
17.5.CNTベースのガスセンサー - SmartNanotubes
17.6.CNTベースのガス指紋用電子ノーズ(PARC)
17.7.スマートRFIDセンサー用印刷湿度センサー(CENTI)
17.8.印刷湿度・水分センサー(Brewer Science)
17.9.CNT温度センサー(Brewer Science)
17.10.CNTを用いたLiDARセンサー
17.11.CNT 酸素センサー
18.その他の用途
18.1.EMIシールド
18.2.EMIシールド - 高周波
18.3.コーティング:耐食性
18.4.コーティングシールド
18.5.3Dプリンティング材料
18.6.3Dプリンティング材料(2)
18.7.ペロブスカイト太陽電池 - IOLITEC
18.8.CNTによる炭素回収
18.9.CNTによる炭素回収プロメテウス燃料
18.10.トランジスタ用CNT
18.11.CNFET研究のブレークスルー
18.12.CNFET研究のブレークスルー(2)
18.13.CNFETケーススタディ
18.14.3D SOC
18.15.トランジスタ-分子内接合
18.16.完全印刷トランジスタ
18.17.RFID
18.18.ナンテロと富士通のCNTメモリー
18.19.量子コンピューター
18.20.CNT量子ビットの最近の進歩
19.窒化ホウ素ナノチューブ(Bnnts)
19.1.窒化ホウ素ナノチューブの紹介
19.2.BNNTの新しい製造方法
19.3.BNNTのプレーヤーと価格
19.4.BNNTの特性変化
19.5.熱界面材料におけるBNナノ構造
19.6.BNNTを用いた水からのPFAS除去
19.7.BNNTプレーヤーBNNT
19.8.BNNTプレーヤーBNNナノ
19.9.BNNTプレーヤーBNNTテクノロジー社
19.10.BNとCのナノ構造:製造ルート
19.11.BNNS - 製造状況
19.12.BNNS - 研究の進展
20.企業プロフィール
20.1.3D Strong
20.2.ビルラカーボン
20.3.BNNano
20.4.BNNT
20.5.BNNTテクノロジー・リミテッド
20.6.ブリュワー・サイエンス
20.7.ビュファ
20.8.C2Sense
20.9.キャボット・コーポレーション
20.10.カナトゥ
20.11.カーバイス・コーポレーション
20.12.カーボン・コーポレーション
20.13.カーボンフライ
20.14.カーボノバ
20.15.CENSマテリアルズ
20.16.CHASM アドバンストマテリアル
20.17.デックスマット
20.18.ハンツマン(ミラロン)
20.19.JEIO
20.20.LGエナジーソリューション
20.21.メヒナノ
20.22.モレキュラー・リバー・デザインLLC
20.23.ナノC
20.24.ナノシル
20.25.ナノラミック・ラボラトリーズ
20.26.ナノリアル
20.27.ナワ・テクノロジーズ
20.28.ネモ・ナノマテリアルズ
20.29.NEOバッテリー・マテリアルズ
20.30.ノポ・ナノテクノロジーズ
20.31.NTherma
20.32.OCSiAl
20.33.PARC(センサー)
20.34.レイマー・インダストリーズ
20.35.サムスンSDI(バッテリー)
20.36.シンコー:カーボンナノチューブ熱界面材料
20.37.スマートナノチューブ・テクノロジーズ
20.38.住友電工(カーボンナノチューブ)
20.39.アップ触媒
20.40.ウーツ
20.41.ゼオン
20.42.ゼータ・エナジー
Summary
MWCNTs, FWCNTs & SWCNTs benchmarking study and critical appraisal; VACNTs, sheets, yarns, composites, slurries, and more; granular CNT market forecasts; key manufacturer profiles and analysis; interview-based company profiles
Demand for lithium-ion batteries continues to drive growth of the carbon nanotube market
After years of anticipation, the first significant market adoption of nanocarbons is being observed. Although carbon nanotubes (CNTs) have been known for decades and have attracted considerable commercial interest due to their exceptional properties, their use has largely been confined to niche applications with limited market penetration. Strong growth in the CNT market is forecast by IDTechEx over the coming decade, primarily driven by their role in energy storage.
A comprehensive overview of the CNT industry is provided in this market report, including manufacturers, material and process landscapes, applications, and market forecasts.
Carbon nanotubes (CNTs) have been known for many decades, but significant commercial growth is now being realized. Indicators of true market success are evident through expansions, partnerships, acquisitions, and increased adoption across key sectors.
Granular 10-year market forecasts, player analysis, technology benchmarking, and in-depth examinations of core application areas are presented in this report. The detailed technical analysis is underpinned by extensive experience in the nanocarbon field and is based on primary interviews with both established and emerging industry players.
Technology
The potential of CNTs is widely recognized. If their superlative nanoscale properties ranging from mechanical strength to thermal and electrical conductivity, can be fully realized, the global impact could be substantial. However current performance remains far from theoretical ideals.
A wide range of technological and manufacturing readiness levels exists across the different types of carbon nanotubes. Production represents only the initial step; extensive consideration must be given to their functionalization, purification, separation, and integration. This report provides detailed benchmarking of the physical and economic properties of multi-walled (MWCNTs), few-walled (FWCNTs), and single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), and highlights key advancements in post-processing and dispersion technologies - critical components for achieving market success.
A growing trend is also being observed in the development of "macro-CNT" products, most commonly in the form of sheets, veils, or yarns. While significant technical challenges remain in translating the intrinsic nanoscale properties to larger-scale formats, promising results and emerging applications are being reported. Among these, vertically aligned carbon nanotubes (VACNTs) represent one of the most compelling areas, leveraging the inherent anisotropy of the nanotubes.
Consideration must also be given to both incumbent and emerging competitive materials. In most applications, CNTs function as additives and face competition from other conductive carbon materials such as chopped carbon fiber, carbon black, and graphene. Adoption depends on a combination of properties rather than a single metric and evaluating non-traditional figures of merit can provide valuable insight into where the strongest market potential resides.
Players
MWCNT production has been established for some time, with catalytic chemical vapor deposition (CVD) being the most commonly employed method. However, both technical and economic improvements are still needed in production and post-processing. This report outlines the key manufacturers and upstream supply chain players, noting that East Asia has taken a dominant position, leading in both installed and planned production capacity.
Three key developments are shaping the MWCNT landscape: the continued expansion by Jiangsu Cnano Technology, the increasing production capacity at LG Chem, and the acquisition of notable CNT players by major carbon black multinationals. These advancements are primarily tied to the energy storage sector, where CNTs serve as conductive additives in both current and next-generation lithium-ion battery electrodes. Other companies are also making significant progress, and with industry consolidation expected, the current environment presents a pivotal moment for market growth.
Widespread expansions have been planned previously. In the lead-up to 2011, multiple production scale-ups were initiated but ultimately proved premature, leading to the exit of several players and a subsequent period of capacity stagnation. However, during this time, utilization steadily increased as end-users continued to explore and identify applications offering genuine added value. Since 2020, a new wave of expansion has emerged, now driven by the increasing use of CNTs in lithium-ion battery cathodes amid rapid growth in the electric vehicle market.
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Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are at an earlier stage of commercialization, yet significant commercial activity is already underway. A broader diversity of manufacturing approaches is observed, including CO-based feedstocks, plasma processes, and combustion synthesis. This report examines each of these methods in detail, featuring key player profiles and analysis. With strategic partnerships forming, initial production expansions taking place, and early market engagement emerging, SWCNTs are now entering the initial phase of their commercialization journey.
Markets
This report provides granular 10-year forecasts for MWCNTs and DWCNTs & SWCNTs segmented by end-use application.
MWCNTs have numerous application areas from thermal interface materials to coatings but the key sectors are as an additive in energy storage and polymers.
Energy storage: Driven by the growing demand for electrification, the CNT market is experiencing rapid growth, with nanotubes well positioned to meet emerging needs. As conductive additives in both current and next-generation lithium-ion battery electrodes, even a small weight percentage of CNTs can significantly enhance energy density. While improved conductivity is a primary benefit, the mechanical properties of CNTs also play a critical role, supporting thicker electrodes, expanding operational temperature ranges, and enabling the use of higher-capacity materials. Their dispersion methods, binder compatibility, and interaction with other additives are explored in extensive detail within this report. Although the addressable market is smaller, important advancements in the use of CNTs in supercapacitors are also examined in a dedicated chapter.
Polymer additives: Whether embedded in a standalone polymer matrix or integrated into fiber-reinforced polymer composites, CNTs can provide substantial benefits due to their unique combination of properties. These include enhancements in interlaminar strength for composite layups and improved electrostatic discharge performance. While there have already been notable long-term successes, such as in fuel systems and electronic packaging, the rising volumes driven by energy storage demand, along with decreasing costs, are expected to unlock a broader range of applications in the coming decade.
SWCNTs will compete with MWCNTs, particularly as additives for energy storage and elastomer applications, but given their unique properties they are also gaining traction in novel areas such as memory, sensors, and other electronic applications.
Carbon Nanotubes 2025-2035: Market, Technology, Players provides a definitive assessment of this market. IDTechEx has an extensive history in the field of nanocarbons and their technical analysts and interview-led approach brings the reader unbiased outlooks, benchmarking studies, and player assessments on this diverse and expanding industry. Key Aspects
An evaluation of players in the carbon nanotube market:
An analysis of carbon nanotube technologies:
A detailed account of the most critical application areas for carbon nanotubes:
Carbon nanotube market forecasts:
![]() Table of Contents1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Report Overview
1.2. Carbon Nanotubes (CNTs)
1.3. Key Takeaways: Status & Outlook
1.4. The hype curve of nanotubes and 2D materials
1.5. CNTs: Ideal vs reality
1.6. Not all CNTs are equal
1.7. Price position of CNTs: SWCNTs, FWCNTs, MWCNTs
1.8. Price evolution: MWCNTs for battery applications
1.9. Price progression of carbon nanotubes
1.10. Production capacity of CNTs globally
1.11. Progression and outlook for MWCNT capacity
1.12. Market readiness levels of CNT applications
1.13. Application Overview
1.14. Key supply chain relationships for energy storage
1.15. Role of nanocarbon in polymer composites
1.16. CNTs: Value proposition as an additive material
1.17. Advanced carbon overview
1.18. Regulations governing advanced carbons
1.19. CNTs vs. Graphene: General Observations
2. FORECASTS
2.1. Methodology and assumptions
2.2. Ten-year market forecast for MWCNTs (by applications): Volume
2.3. Ten-year market forecast for MWCNTs (by applications): Value
2.4. Ten-year market forecast for SWCNTs/DWCNTs (by applications): Volume
2.5. Ten-year market forecast for SWCNTs/DWCNTs (by applications): Value
2.6. Price evolution: MWCNTs for battery applications
2.7. Price progression of carbon nanotubes
3. MARKET PLAYERS
3.1. Production capacity of CNTs globally
3.2. MWCNT global production capacity is expanding rapidly
3.3. Market leader analysis: LG Chem
3.4. LG Chem Interview
3.5. Market leader analysis: Cnano
3.6. Cnano: Material
3.7. Cnano: Manufacturing
3.8. Cnano Technology USA
3.9. Cnano: Key partners
3.10. Nanocarbons in South Korea
3.11. Market leader analysis: JEIO
3.12. Market leader analysis: Kumho Petrochemical
3.13. China taking a dominant position
3.14. Market leader analysis: Cabot
3.15. Market leader analysis: Nanocyl (Birla)
3.16. MWCNT company list
3.17. SWCNT company list
3.18. SWCNT market leader: OCSiAl
3.19. OCSiAl Manufacturing Scale Up
3.20. OCSiAl Batteries
3.21. OCSiAl: Example clients and projects
3.22. OCSiAl and Daikin Industries
3.23. SWCNT market leader: Cnano
3.24. Carbon black - Market overview
3.25. Specialty carbon black - Market overview
3.26. Carbon Fiber - Market overview
4. SAFETY, REGULATIONS & IP
4.1. Regulation and safety of CNTs
4.2. Global regulatory bodies for nanomaterials
4.3. Harmonized Classification of MWCNTs
4.4. Gaps in the current regulations
4.5. Health effects of iron impurities in CNTs
4.6. Regulatory approval: LG Chem
4.7. In-situ testing of CNT enhanced products
4.8. Systems to monitor CNT exposure - Stat Peel
4.9. The process of filing a nanomaterial patent
4.10. Considerations for IP protection
5. CNT PRODUCTION
5.1. Overview of CNT manufacturing methods
5.2. Laser ablation and arc discharge
5.3. Production processes: CVD overview
5.4. Production processes: CVD overview (2)
5.5. Emerging manufacturing process: CHASM's rotary kiln
5.6. Huntsman - Floating catalyst CVD
5.7. Production processes: Vertically aligned nanotubes
5.8. Vertically aligned CNTs (VACNTs)
5.9. Production processes: HiPCO and CoMoCat
5.10. Production processes: eDIPs
5.11. Combustion synthesis
5.12. Production processes: Plasma enhanced
5.13. Production processes: Controlled growth of SWCNTs
5.14. Hybrid CNTs
5.15. Accelerating CNT production R&D
5.16. Interconversion of graphitic materials and advanced carbons
5.17. CNTs from green or waste feedstock
5.18. Advanced carbons from green or waste feedstocks
5.19. Captured CO₂as a CNT feedstock overview
5.20. Electrolysis in molten salts
5.21. Methane pyrolysis
5.22. Methane pyrolysis process flow diagram (PFD)
5.23. CNTs made from green/waste feedstock: Players
5.24. CNTs from CO₂- Player analysis: Carbon Corp
5.25. CNTs from CO₂- Player analysis: Carbon Corp
5.26. CNTs from CO₂- Player analysis: SkyNano
5.27. CNTs from waste feedstock - Player analysis: CarbonMeta Technologies
5.28. CNFs from waste feedstock - Player analysis: Carbonova
6. MORPHOLOGY OF CNT MATERIALS
6.1. Variations within CNTs
6.2. Variations within CNTs - Key properties
6.3. High Aspect Ratio CNTs
6.4. High Aspect Ratio CNTs (2)
6.5. Classification of Commercialized CNTs
6.6. Double, Few and Thin-Walled CNTs
6.7. Further Parameters
6.8. Significance of Dispersions
6.9. Player analysis: Toyocolor
6.10. Player analysis: NanoRial
7. MACRO-CNT: SHEETS & YARNS
7.1. Trends and players for CNT sheets
7.2. Types of nanocarbon additives: CNT Yarns
7.3. Conductivity of CNT Yarns
7.4. Types of nanocarbon additives: CNT Yarns (2)
7.5. Dry self-assembly of CNT sheets (Lintec)
7.6. CNT yarns: Can they ever be conductive enough?
7.7. Emerging CNT-yarn manufacturing methods
7.8. Post yarn modification and challenges for integrators
7.9. CNT yarns: Impact of material properties on performance
7.10. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (specific capacity)
7.11. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (ampacity)
7.12. CNT yarns: Outperforming Cu in non-traditional figures of merit (lower temperature dependency)
7.13. Early CNT yarn applications
7.14. Secondary CNT yarn applications
7.15. SINANO - CNT Films
7.16. Player analysis: DexMat
7.17. DexMat: CNT yarn products
8. ENERGY STORAGE: BATTERIES
8.1. Booming energy storage market
8.2. Types of lithium battery
8.3. Battery technology comparison
8.4. Li-ion performance and technology timeline
8.5. Cell energy density trend
8.6. Li-ion cathode benchmark
8.7. Performance comparison by popular cathode materials
8.8. Cathode market share for Li-ion in EVs
8.9. Future cathode prospects
8.10. How does material intensity change?
8.11. Why use nanocarbons?
8.12. Carbon Nanotubes in Li-ion Batteries
8.13. Key Supply Chain Relationships
8.14. ZEON announce partnership with SiAT for SWCNT conductive paste
8.15. Results showing impact of CNT use in Li-ion electrodes
8.16. Results showing impact of CNT use in Li-ion electrodes
8.17. Results showing SWCNT improving LFP batteries
8.18. Improved performance at higher C-rate
8.19. Thicker electrodes enabled by CNT mechanical performance
8.20. Thicker electrodes enabled by CNTs
8.21. Significance of dispersion in energy storage
8.22. Significance of dispersion in energy storage
8.23. Hybrid conductive carbon materials
8.24. Nanoramic hybrid material
8.25. Value proposition of high silicon content anodes
8.26. Cell energy density increases with silicon content
8.27. Silicon anode value chain
8.28. Material opportunities from silicon anodes
8.29. Innovations for CNT enabled silicon anodes
8.30. Top 3 patent assignee Si-anode technology comparison
8.31. NEO Battery Materials anode performance
8.32. Lithium-Sulphur: CNT enabled
8.33. SWCNT in next-generation batteries
8.34. ZEON
8.35. Zeta Energy
8.36. NexTech
8.37. Sila Nano
9. ENERGY STORAGE: SUPERCAPACITORS
9.1. Supercapacitor fundamentals
9.2. Supercapacitors vs batteries
9.3. Supercapacitor technologies
9.4. Performance of CNT supercapacitors
9.5. Potential benefits of CNTs in supercapacitors
9.6. Potential benefits of CNTs in supercapacitors
9.7. Nanocarbon supercapacitors players
9.8. Nanocarbon supercapacitor Ragone plots
9.9. Supercapacitor players utilising CNTs - NAWAH
9.10. Supercapacitor players utilising CNTs - other companies
9.11. Binder-free CNT film as supercapacitor electrode
9.12. Challenges with the use of CNTs
10. CONDUCTIVE POLYMERS & ELASTOMERS
10.1. CNTs in conductive composites
10.2. MWCNTs as conductive additives
10.3. CNTs as polymer composite conductive additive
10.4. Nanocyl's hybrid CB:CNT material
10.5. CNT success in conductive composites
10.6. Key advantages in thermoplastic applications
10.7. Examples of products that use CNTs in conductive plastics
10.8. Tensile strength: Comparing random vs aligned CNT dispersions in polymers
10.9. Elastic modulus: Comparing random vs aligned CNT dispersions in polymers
10.10. Thermal conductivity using CNT additives
10.11. Conductive epoxy
10.12. Elastomers
10.13. Silicone advantages
10.14. Silicone advantages (2)
10.15. Composite Overwrapped Pressure Vessels (COPVs)
11. FIBER REINFORCED POLYMER COMPOSITES
11.1. Role of nanocarbons in polymer composites
11.2. Routes to incorporating nanocarbon material into composites
11.3. Routes to electrically conductive composites
11.4. Technology adoption for electrostatic discharge of composites
11.5. Lightning strike protection
11.6. Thermally conductive composites
11.7. Electrothermal de-icing - Nanocarbon patents
11.8. Electrothermal de-icing - Embraer and Collins Aerospace
11.9. Interlaminar strength
11.10. Huntsman
11.11. Carbon Fly
12. CONCRETE & ASPHALT
12.1. Nanocarbons in concrete and asphalt
12.2. CNTs in concrete and asphalt players: Chasm
12.3. CNTs in concrete and asphalt players: EdenCrete
12.4. Graphene in concrete & asphalt: Overview
12.5. Graphene in concrete & asphalt: Research and demonstrations
12.6. Increasing commercial activity for graphene in concrete
13. METAL COMPOSITES
13.1. Comparison of copper nanocomposites
13.2. Production of copper nanocomposites
13.3. Production of copper nanocomposites
13.4. CNT copper composites
13.5. Multiphase copper nanocomposite with CNT core
13.6. Multiphase composite with Cu core
13.7. Homogeneous nanocomposite with high vol % CNT
13.8. Homogeneous nanocomposite with low vol % CNT
14. TIRES
14.1. CNT applications in tires
14.2. Michelin quantifying nanoparticle release
14.3. Benchmarking SWCNTs in tires
14.4. ZEON tires
14.5. CNT enables tire sensors
15. TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS
15.1. Different Transparent Conductive Films (TCFs)
15.2. Transparent conducting films (TCFs)
15.3. ITO film assessment: performance, manufacture and market trends
15.4. ITO film shortcomings
15.5. Indium's single supply risk: Real or exaggerated?
15.6. CNT transparent conductive films: Performance
15.7. CNT transparent conductive films: Performance of commercial films on the market
15.8. CNT transparent conductive films: Matched index
15.9. CNT transparent conductive films: Mechanical flexibility
15.10. Stretchability as a key differentiator for in-mould electronics
15.11. Hybrid materials: Properties
15.12. Hybrid materials: Chasm
16. THERMAL INTERFACE MATERIALS
16.1. Introduction to Thermal Interface Materials (TIM)
16.2. Carbon-based TIMs Overview
16.3. Overview of Thermal Conductivity By Filler
16.4. Achieving through-plane alignment
16.5. Challenges with VACNT as TIM
16.6. Transferring VACNT arrays
16.7. Notable CNT TIM players: Fujitsu
16.8. Notable CNT TIM players: ZEON
16.9. Notable CNT TIM players: Henkel
16.10. Notable CNT TIM players: Carbice Corporation
17. SENSORS
17.1. CNTs in gas sensors: Overview
17.2. CNT based gas sensor - Alpha Szenszor Inc.
17.3. CNT based gas sensor - C2Sense
17.4. CNT based gas sensor - AerNos
17.5. CNT based gas sensor - SmartNanotubes
17.6. CNT based electronic nose for gas fingerprinting (PARC)
17.7. Printed humidity sensors for smart RFID sensors (CENTI)
17.8. Printed humidity/moisture sensor (Brewer Science)
17.9. CNT temperature sensors (Brewer Science)
17.10. CNT enabled LiDAR sensors
17.11. CNT oxygen sensor
18. OTHER APPLICATIONS
18.1. EMI Shielding
18.2. EMI Shielding - High frequency
18.3. Coatings: Corrosion resistance
18.4. Coatings: Shielding
18.5. 3D printing material
18.6. 3D printing material (2)
18.7. Perovskite Solar Cells - IOLITEC
18.8. Carbon capture via CNTs
18.9. Carbon capture via CNTs: Prometheus Fuels
18.10. CNTs for transistors
18.11. CNFET research breakthrough
18.12. CNFET research breakthrough (2)
18.13. CNFET case study
18.14. 3D SOC
18.15. Transistors - Intramolecular junction
18.16. Fully-printed transistors
18.17. RFID
18.18. Nantero and Fujitsu CNT memory
18.19. Quantum computers
18.20. Recent advances in CNT qubits
19. BORON NITRIDE NANOTUBES (BNNTS)
19.1. Introduction to Boron Nitride Nanotubes
19.2. Emerging manufacturing method of BNNT
19.3. BNNT players and prices
19.4. BNNT property variation
19.5. BN nanostructures in thermal interface materials
19.6. Removal of PFAS from water using BNNTs
19.7. BNNT player: BNNT
19.8. BNNT player: BNNano
19.9. BNNT player: BNNT Technology Limited
19.10. BN vs C nanostructures: Manufacturing routes
19.11. BNNS - Manufacturing status
19.12. BNNS - Research advancements
20. COMPANY PROFILES
20.1. 3D Strong
20.2. Birla Carbon
20.3. BNNano
20.4. BNNT
20.5. BNNT Technology Limited
20.6. Brewer Science
20.7. Büfa
20.8. C2Sense
20.9. Cabot Corporation
20.10. Canatu
20.11. Carbice Corporation
20.12. Carbon Corp
20.13. Carbon Fly
20.14. Carbonova
20.15. CENS Materials
20.16. CHASM Advanced Materials
20.17. DexMat
20.18. Huntsman (Miralon)
20.19. JEIO
20.20. LG Energy Solution
20.21. Mechnano
20.22. Molecular Rebar Design LLC
20.23. Nano-C
20.24. Nanocyl
20.25. Nanoramic Laboratories
20.26. NanoRial
20.27. NAWA Technologies
20.28. Nemo Nanomaterials
20.29. NEO Battery Materials
20.30. NoPo Nanotechnologies
20.31. NTherma
20.32. OCSiAl
20.33. PARC (Sensors)
20.34. Raymor Industries
20.35. Samsung SDI (Battery)
20.36. Shinko: Carbon Nanotube Thermal Interface Materials
20.37. SmartNanotubes Technologies
20.38. Sumitomo Electric (Carbon Nanotube)
20.39. UP Catalyst
20.40. Wootz
20.41. Zeon
20.42. Zeta Energy
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