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Cellular and LPWA IoT Device Ecosystems - 9th Edition


セルラーとLPWA IoTデバイスのエコシステム - 第9版

Description Global demand for IoT wide area networking technology is in a growth phase. By the end of 2024, about 4.3 billion devices were connected to wide area networks based on cell... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2025年6月 Eur1,800
シングルユーザライセンス
130 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

Summary

Description

Global demand for IoT wide area networking technology is in a growth phase. By the end of 2024, about 4.3 billion devices were connected to wide area networks based on cellular or LPWA technologies. The market is highly diverse and divided into multiple ecosystems. Berg Insight forecasts that annual shipments of cellular and non-3GPP LPWA IoT modules will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.6 percent from 603 million units in 2024 to 1.04 billion units in 2029. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 130-page report.

 


 

Cellular and LPWA IoT Device Ecosystems gives a comprehensive overview of the main wide area networking technologies for the Internet of Things – 2G/3G/4G/5G cellular, LoRa, Sigfox as well as a group of emerging LPWA technologies including 802.15.4-based protocols, Wirepas Mesh, DECT-2020 NR and Mioty. This strategic research report from Berg Insight provides you with 130 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • 360-degree overview of the main IoT wide area networking ecosystems.
  • Comparison of technologies and standards.
  • Updated profiles of the main suppliers of IoT chipsets and modules.
  • Cellular IoT module market data for 2024.
  • Adoption trends for LPWA technologies including NB-IoT, LTE-M, LoRa and Sigfox.
  • Cellular and non-3GPP LPWA IoT device market forecasts until 2029.
Cellular IoT module shipments reached 514 million in 2024
 
The Internet of Things is continuously evolving and expanding into new domains. By the end of 2024, approximately 4.3 billion devices were connected to wide area networks based on cellular or LPWA technologies. The market is highly diverse and divided into multiple ecosystems. This report focuses on the most prominent technology ecosystems for wide area IoT networking – the 3GPP ecosystem of cellular technologies and the LPWA technologies LoRa and Sigfox – as well as a group of emerging LPWA technologies including IEEE 802.15.4-based protocols, Wirepas Mesh, DECT-2020 NR (NR+) and Mioty.
 
The 3GPP family of cellular technologies supports the largest ecosystem in wide area IoT networking. Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers amounted to 3.8 billion at the end of 2024 – corresponding to 30 percent of all mobile subscribers. Yearly shipments of cellular IoT modules amounted to 514 million units in 2024, up 22 percent year-on-year. Annual cellular IoT module revenues grew by 13 percent to US$ 6.0 billion. The five largest cellular module vendors – Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Rolling Wireless and MeiG – held a market share of 71 percent in terms of revenues. Qualcomm, ASR Microelectronics and UNISOC are the main cellular IoT chipset suppliers. Other important cellular IoT chipset providers include Eigencomm, MediaTek, Sony and Xinyi Information Technology.
 
IoT-optimised 4G LTE technologies dominate the cellular IoT technology landscape as LTE Cat-1/LTE Cat-1 bis, NB-IoT and LTE-M replace 2G and 3G technologies in the low- to mid-market segments. LTE Cat-4 and higher Cat LTE-A technologies remain the main alternative for high-speed IoT devices but will over time be replaced by 5G as network coverage and pricing improves. 5G IoT devices are today largely concentrated to FWA CPEs, IoT routers as well as cars from front-running automotive OEMs. 5G RedCap modules will in time enable a broader set of 5G IoT use cases. Uptake of the technology is expected to be limited in the short term due to the price gap to 4G LTE Cat-4/6 modules and 5G SA network coverage requirements. Cellular IoT module shipments are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent to reach 866 million units by 2029.
 
LoRa is gaining momentum as a global connectivity platform for IoT devices. Cumulative shipments of LoRa end nodes reached 410 million at the beginning of 2025. The majority of demand comes from devices deployed in private networks, which remain the dominant deployment model for LoRa networks. Major volume application segments are smart gas and water metering, where LoRa’s low power consumption matches the requirements for long-life battery operation. The technology is also widely used for metropolitan and local area IoT deployments for networking of smart sensors and tracking devices in cities, industrial plants and commercial buildings. Smart home is expected to become a major application area in the coming years, driven by Amazon’s Sidewalk network in the US. Berg Insight estimates that yearly shipments of LoRa devices amounted to 60 million units in 2024. Until 2029, yearly shipments are forecasted to grow at a CAGR of 16.5 percent to reach 129 million units.
 
The Singapore-based Sigfox operator UnaBiz took over as the new owner of Sigfox in 2022, setting a new direction for the Sigfox technology and operating model for the business. At the end of 2024, the installed base of Sigfox devices reached 14.2 million, up 14 percent from the previous year. Berg Insight believes that the critical test for Sigfox will be how the technology is received in the asset tracking segment. In addition, sensor solutions in different industries is one of the most promising application areas for the technology. Berg Insight forecasts that shipments of Sigfox devices will grow at a CAGR of 38.8 percent from 2.2 million units in 2024 to 11.4 million units by 2029.
 

Emerging LPWA device ecosystems such as IEEE 802.15.4, Wirepas Mesh, Mioty and NR+ have the potential to grow into significant IoT networking platforms in the coming years. So far, IEEE 802.15.4 has achieved the most widespread adoption. The technology is the most mature in the group and has gained support from several of the leading smart metering vendors. Wirepas Mesh counted an installed base of 12 million in early 2025 and has been used in a number of large-scale projects. Mioty has in the last few years started to gain traction within smart water metering and has reached an installed base of 1 million. DECT-2020 NR (NR+) is an even more nascent technology, deployed primarily in pilot projects.

This report answers the following questions:

  • How will the IoT wide area networking technology market evolve over the next five years?
  • Who are the new challengers in the cellular IoT module market?
  • Which mass-volume segments can be addressed by low-cost LPWA technologies?
  • Which IoT applications will drive the adoption of 5G Reduced Capability (RedCap) devices?
  • What is the current installed base of LoRa and Sigfox devices?
  • Why are the standards LTE-M and NB-IoT so significant for the cellular IoT ecosystem?
  • What are the prospects for LPWA technology standards?

 



Table of contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1 Wide Area Networks for the Internet of Things

1.1 Which things will be connected to wide area networks?
1.1.1 Utility meters
1.1.2 Motor vehicles
1.1.3 Buildings
1.1.4 Asset tracking and supply chain visibility
1.1.5 The opportunity to create smarter and safer cities
1.1.6 The convergence of IoT and AI
1.2 What are the technology options?
1.2.1 Network deployment models
1.2.2 Licensed and unlicensed frequency bands
1.2.3 Cost comparison for cellular and LPWA technologies

1.3 Which are the leading technology ecosystems?

2 3GPP Ecosystem

2.1 Technology characteristics
2.1.1 3GPP Release 13 – Introducing LTE-M and NB-IoT
2.1.2 3GPP Release 14 – IoT enhancements and C-V2X
2.1.3 3GPP Release 15 – The first phase of 5G specifications
2.1.4 3GPP Release 16 – URLLC enhancements, IIoT features and 5G NR C-V2X
2.1.5 3GPP Release 17 – RedCap and non-terrestrial network communications
2.1.6 3GPP Release 18 – The first 5G-Advanced specifications and eRedCap
2.1.7 Network footprint
2.1.8 2G/3G mobile networks
2.1.9 4G mobile networks
2.1.10 4G/5G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
2.1.11 5G mobile networks
2.2 Semiconductor vendors
2.2.1 ASR Microelectronics
2.2.2 Eigencomm
2.2.3 MediaTek
2.2.4 MLINK
2.2.5 Qualcomm
2.2.6 Samsung Electronics
2.2.7 Sequans Communications
2.2.8 Sony
2.2.9 UNISOC
2.2.10 Xinyi Information Technology
2.2.11 Other semiconductor vendors
2.3 Module vendors
2.3.1 Cavli Wireless
2.3.2 China Mobile IoT
2.3.3 Fibocom
2.3.4 Kontron
2.3.5 MeiG Smart Technology
2.3.6 Murata
2.3.7 Neoway
2.3.8 Nordic Semiconductor
2.3.9 Quectel
2.3.10 Rolling Wireless
2.3.11 Semtech
2.3.12 Sunsea AIoT (SIMCom & Longsung)
2.3.13 Telit Cinterion
2.3.14 Trasna

2.3.15 Other cellular IoT module vendors

3 LoRa and LoRaWAN Ecosystem

3.1 Technology characteristics
3.2 Network footprint
3.2.1 Europe
3.2.2 Asia-Pacific
3.2.3 The Americas
3.2.4 Middle East & Africa
3.3 Semiconductor and module vendors
3.3.1 Semtech
3.3.2 Other semiconductor vendors

3.3.3 LoRa module vendors

4 Sigfox Ecosystem

4.1 Technology characteristics
4.2 Network footprint
4.2.1 Europe
4.2.2 The Americas
4.2.3 Asia-Pacific
4.2.4 Middle East & Afric
4.2.5 UnaBiz partners with the LoRaWAN ecosystem
4.2.6 Examples of major Sigfox use cases
4.3 Semiconductor and module vendors
4.3.1 Semiconductor vendors

4.3.2 Sigfox module vendors

5 Emerging LPWA Ecosystems

5.1 IEEE 802.15.4
5.1.1 Connectivity stacks based on 802.15.4
5.1.2 Network footprint
5.2 Wirepas Mesh
5.3 DECT-2020 NR (NR+)
5.4 Mioty

5.5 Chipset and module vendors

6 Market Forecasts and Trends

6.1 Market summary
6.2 The cellular IoT device market
6.2.1 Europe
6.2.2 North America
6.2.3 Latin America
6.2.4 China
6.2.5 Rest of Asia-Pacific
6.2.6 Middle East & Africa
6.3 The LoRa device market
6.4 The Sigfox device market

6.5 Emerging LPWA technologies

Glossary

 

プレスリリース

2025年6月12日 プレスリリース

セルラーIoTモジュールの売上高は2024年に13%増加し、60億米ドルに達する見込み

IoTアナリスト企業Berg Insightの新しい調査報告書によると、2024年のセルラーIoTモジュールの年間出荷台数は5億1400万台に達し、前年比22%増となった。同年の年間売上高は13%増の60億米ドルとなった。2029年まで、セルラーIoTモジュールの出荷量は年平均成長率(CAGR)11%で成長し、8億6,600万ユニットに達すると予測される。

セルラーIoTモジュール市場は、2023年に顧客の在庫水準が高水準となったことが主な原因で減少した後、2024年には中国とその他のアジア太平洋地域の旺盛な需要に牽引されて回復した。しかし、欧州と北米市場は、在庫調整が続き、主に欧米のモジュールメーカーに影響を与えたため、比較的低調に推移した。これらの地域のモジュール販売は下半期に回復し、この傾向は2025年まで続くと予想される。

Quectel、Fibocom、Telit Cinterion、Rolling Wireless、MeiGの5大セルラーモジュールベンダーは、売上高で市場の71%のシェアを占めている。不透明な地政学的環境がセルラーモジュールベンダーの状況に与える影響は今のところ限定的で、中国を拠点とするベンダーが今年も市場シェアを伸ばしている。コストが原産地や所有権に関する懸念を上回っているが、特に北米では規制当局の監視が強まっており、次第にバランスが崩れていく可能性がある。

Fibocomによる国際モジュール事業Rolling Wirelessの売却、QuectelによるEagle Electronicsとのライセンス提携、QualcommによるSequansの4G LTE IoT製品ラインの買収といった最近の取引は、複雑化する地政学的状況を乗り切ろうとする努力の高まりを反映している。また、欧米のIoTソリューション・プロバイダーの中には、サプライチェーンの安定性に対する懸念を高めており、二重調達や地域的な選択肢の選択を通じてサプライチェーンのリスクを軽減しようとする動きもある。とはいえ、規模とコスト競争力が決定的な要因であることに変わりはない。世界のセルラーモジュール出荷量の約半分を中国が占める中、中国の大手ベンダーは国内の規模を活用してコストを引き下げ、国際市場での価格優位性を維持し続けている。

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