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Connected Care in Europe 5th Edition

欧州のコネクテッドケア - 第5版

Description How should the mobile industry address the vast business opportunity in the connected care market? Berg Insight forecasts that the number of cellular connections in the con... もっと見る

出版社	出版年月	電子版価格	ページ数	言語
Berg Insight ベルグインサイト社	2025年2月	Eur1,500 シングルユーザライセンス	155	英語

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実際のレポートは英文のみでご納品いたします。

Summary

Description

How should the mobile industry address the vast business opportunity in the connected care market? Berg Insight forecasts that the number of cellular connections in the connected care market in Europe will increase from 7.8 million in 2023 to more than 14.8 million in 2028. Learn more about how wireless technology can become seamlessly integrated with telehealth and telecare solutions in this 155 page in-depth report.

Connected Care in Europe is a comprehensive report from Berg Insight analysing the latest developments on the telehealth and telecare markets in this region. This strategic research report provides you with 155 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

Profit from 30 executive interviews with market leading companies.
Identify key players in the connected care ecosystem.
Learn about the latest developments in connected care devices and services.
Understand the dynamics of the European healthcare and social care systems.
Evaluate how the adoption of next-generation solutions is proceeding.
Benefit from expert market analysis including detailed market forecasts lasting until 2028.

Connected care revenues in Europe will reach € 17.7 billion by 2028

The ageing population and the increasing prevalence of chronic diseases will be two of the greatest challenges in Europe during this century. It is widely believed that connected care solutions can ease the burden on society by enabling more efficient delivery of care and allowing people to live independently in their homes for longer. Berg Insight’s definition of connected care comprises telecare and telehealth solutions that are used for the remote delivery of healthcare and social care services. Today, the most common connected care solution is the traditional telecare alarm, which includes a wearable alarm button that the user presses in the case of an emergency. Mobile telecare systems have a portable form factor and typically incorporate cellular connectivity and GPS technology. Telehealth solutions involve connected medical devices and monitoring services that are used for the remote monitoring and management of patients with COPD, chronic heart failure, diabetes, hypertension, asthma, coronary heart disease or chronic kidney disease.

Telecare is the largest and most mature segment of the connected care market with a total of 9.0 million users at the end of 2023. The market for telehealth solutions is entering a growth phase with an estimated total of 5.5 million users in the EU 27+3 countries at the end of 2023. The total number of people using connected care solutions amounted to 13.1 million at the end of 2023, as there is an overlap between the two solution categories. The market is forecasted to grow at a CAGR of 12.0 percent during the next five years to reach 23.0 million connected care users by 2028. Berg Insight expects that telecare will be the largest segment of the connected care market throughout the forecast period reaching 13.1 million users in 2028. Telehealth will follow with 12.5 million users at the end of the forecast period.

Connected care revenues in the EU 27+3 countries reached an estimated € 9.4 billion in 2023. This includes revenues from telecare solutions and telehealth solutions. The market is expected to grow at a CAGR of 13.4 percent between 2023 and 2028 to reach € 17.7 billion at the end of the forecast period. Telehealth solutions accounted for the largest share of the market in 2023 and will remain in lead during the forecast period. The market for telehealth solutions involves a wide range of actors, from specialised equipment vendors to integrated mHealth solution providers.

The telecare equipment market in Europe is highly consolidated. The three major players – Tunstall, Legrand and TeleAlarm – hold leading positions in nearly all markets and together account for about 60 percent of the telecare unit sales in the region. Additional vendors include Careium, Chiptech and Chubb. Chiptech has its operations in the UK market, meanwhile Careium is a leading market player in the Nordic region and has also presence in the UK. Companies such as Telecom Design, Essence Group, 9Solutions, Oysta Technology (Access Group) and Everon are key telecare equipment vendors. Enovation, Skyresponse and Azur Soft are the leading providers of telecare monitoring software solutions. Additional significant vendors active in Europe are Tellu, Yorbl, Urmet, Navigil, SmartLife Care, Libify, SmartWatcher, Just Checking and Vivago. The telehealth market evolves quickly and many new start-ups as well as well-established solution providers from adjacent industries are active on the market. Examples include Huma, Luscii (Omron Healthcare), Dignio, Comarch, eDevice and SHL Telemedicine.

The ongoing digitalisation of telephone networks in Europe requires massive replacements of PSTN-based telecare systems. At the same time, there is rising interest in new types of solutions that enable social care and healthcare services to be delivered more efficiently. Berg Insight expects that these trends will catalyse the transition to the next generation of connected care solutions. Future caregiving is also anticipated to be predictive in nature by continuously analysing user data and acting on abnormalities. Care providers will work with solutions that rely on data not only from telecare devices, but also from other sources such as smart home sensors and healthcare records. Artificial intelligence (AI) is also rapidly becoming a cornerstone of modern healthcare practices, driving improvements in clinical efficiency, patient engagement and care coordination. The transition to digital technologies is good news for mobile network operators, as many connected care systems rely on cellular connectivity. In fact, Berg Insight predicts that the number of cellular connections will grow from around 7.8 million in 2023 to more than 14.8 million in 2028.

This report answers the following questions:

Which are the main verticals within connected care?
What are the main drivers on this market in Europe?
How many people are using telecare systems in each Europe country?
What are the general technology trends for connected care products?
Which are the leading telecare equipment providers in Europe?
How will the connected care market evolve in the next five years?
How will the markets for telehealth, telecare and smart home solutions converge?
What is the potential market size for cellular IoT connectivity?

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1 Healthcare and Social Care in Europe

1.1    Introduction
1.1.1    The ageing population
1.1.2    Metabolic syndrome and lifestyle-related diseases
1.2    Chronic diseases
1.2.1    Cardiovascular diseases
1.2.2    Chronic respiratory diseases
1.2.3    Diabetes
1.3    Neurological disorders, mental disorders and physical disabilities
1.3.1    Autism spectrum disorders
1.3.2    Dementia
1.3.3    Epilepsy
1.3.4    Other disorders and disabilities
1.4    Healthcare and social care systems
1.4.1    Healthcare systems
1.4.2    Social care systems
1.5    The regulatory environment
1.5.1    Medical device regulations
1.5.2    Privacy regulations
1.5.3    Standardisation

2 Telecare Solutions

2.1    Market overview
2.1.1    Form factors and use cases
2.1.2    Value chain
2.1.3    Competitive landscape
2.2    Solution providers
2.2.1    9Solutions
2.2.2    Access Group (Oysta Technology)
2.2.3    Althea
2.2.4    Appello
2.2.5    Azur Soft
2.2.6    Beghelli
2.2.7    Buddi (Big Technologies)
2.2.8    Careium
2.2.9    Chiptech
2.2.10    Chubb Community Care
2.2.11    Enovation (Legrand Care)
2.2.12    Essence Group
2.2.13    Eurocross Assistance
2.2.14    Everon
2.2.15    Genus Care
2.2.16    James TeleCare (iLogs Healthcare)
2.2.17    Just Checking
2.2.18    Legrand Care
2.2.19    Libify
2.2.20    Limmex
2.2.21    MetAlert (GTX Corp)
2.2.22    MiniFinder
2.2.23    Navigil
2.2.24    Nobi
2.2.25    Posifon
2.2.26    Sensio Group
2.2.27    Skyresponse
2.2.28    SmartLife Care
2.2.29    Smartwatcher
2.2.30    TeleAlarm Group
2.2.31    Telecom Design
2.2.32    Telegrafik
2.2.33    Tellu
2.2.34    Tunstall Healthcare Group
2.2.35    Urmet ATE
2.2.36    Vitakt Hausnotruf
2.2.37    Vivago
2.2.38    VIVAI Software
2.2.39    Yorbl
2.2.40    Zembro

3 Telehealth Solutions

3.1    Market overview
3.1.1    Form factors and use cases
3.1.2    Value chain
3.1.3    Competitive landscape
3.1.4    The European telehealth landscape by country
3.2    Solution providers
3.2.1    Ab Medica
3.2.2    Alira Health (Bepatient)
3.2.3    Alphabet
3.2.4    Apple
3.2.5    Aptar Digital Health
3.2.6    BT Group
3.2.7    Comarch Healthcare
3.2.8    Dignio
3.2.9    Doccla (Open TeleHealth)
3.2.10    eDevice
3.2.11    Hope Care
3.2.12    Huma Therapeutics
3.2.13    KPN
3.2.14    Luscii (Omron Healthcare)
3.2.15    Medixine
3.2.16    MedM
3.2.17    S3 Connected Health
3.2.18    SHL Telemedicine
3.2.19    SiDLY
3.2.20    Telefónica
3.2.21    Vitagroup

4 Market Forecasts and Conclusions

4.1    Market trends and analysis
4.1.1    PSTN switch off continues to drive the transition to IP-based telecare
4.1.2    The role of AI in transforming connected care solutions
4.1.3    BYOD has become a common option for telehealth
4.1.4    Technological developments change the competitive landscape
4.1.5    Integrated data systems are becoming increasingly important
4.1.6    The digital shift will unlock new services and use cases
4.1.7    Convergence between telecare and telehealth towards integrated care
4.1.8    Advancing remote care with data-driven strategies
4.1.9    The use of mobile telecare solutions grows rapidly
4.1.10    A slowly awakening consumer market for telecare in Europe
4.1.11    Staffing shortages is a catalyst for digital transformation
4.1.12    Technology enabled care enables elderly to age at home for longer
4.1.13    COVID-19 became a catalyst that took telehealth into the next growth phase
4.2    Market forecasts
4.2.1    Telecare solutions
4.2.2    Telehealth
4.3    Revenue forecasts
4.3.1    Telecare solutions
4.3.2    Telehealth

Glossary

プレスリリース

2025-02-14　プレスリリース
Berg Insight社、2024年に欧州で1,470万人がコネクテッドケアソリューションを利用すると発表

Berg Insight社は最新の調査で、2024年末にヨーロッパで約1,470万人がコネクテッド・ケア・ソリューションを利用していることを明らかにした。この数字は、EU27+3カ国における遠隔介護および遠隔医療ソリューションの利用者を指す。2028年まで、コネクテッドケアの利用者数は年平均成長率（CAGR）11.8％で増加し、2,300万人に達するとベルグインサイトは予測している。テレケアは、コネクテッド・ケア市場の最大かつ最も成熟したセグメントであり、2024年末のユーザー総数は970万人に達する。テレヘルス・ソリューション市場は成長段階に入りつつあり、2024年末のEU27+3カ国のユーザー総数は660万人と推定される。Berg Insight社は、予測期間を通じて遠隔介護がコネクテッドケア市場の最大セグメントとなり、2028年には1,310万ユーザーに達すると予測している。テレヘルスがこれに続き、予測期間末には1,250万ユーザーに達する。テレケアユーザーはテレヘルスシステムを装備することもできるため、市場セグメント間には重複がある。

欧州の遠隔介護機器市場は高度に統合されている。Tunstall、Legrand、TeleAlarmの大手3社は、ほぼすべての市場で主導的地位を占めており、この地域の遠隔介護機器売上の約60％を占めている。その他のベンダーとしては、Careium、Chiptech、Chubbがある。Chiptechは英国市場で事業を展開しており、Careiumは北欧地域の主要市場プレーヤーで英国にも進出している。Telecom Design、Essence Group、9Solutions、Oysta Technology（Access Group）、Everonといった企業も主要な遠隔介護機器ベンダーである。Enovation、Skyresponse、Azur Softは、遠隔介護モニタリング・ソフトウェア・ソリューションの主要プロバイダーである。ヨーロッパで活動しているその他の主要ベンダーは、Tellu、Yorbl、Urmet、Navigil、SmartLife Care、Libify、SmartWatcher、Just Checking、Vivagoである。遠隔医療市場は急速に発展しており、多くの新しい新興企業や、隣接する業界の老舗ソリューション・プロバイダーが市場で活躍している。例えば、Huma、Luscii（オムロンヘルスケア）、Dignio、Comarch、eDevice、SHL Telemedicineなどである。

欧州のコネクテッドケア業界は、今後数年間、ソリューションベンダーやサービスプロバイダーの競争環境を再構築する大きな変化に直面している。欧州では電話網のデジタル化が進行しており、PSTNベースの遠隔介護システムの置き換えが求められている。同時に、デジタル化によって、ケアの提供を次のレベルに進めることができる新しいタイプのソリューションが可能になる。これには、新機能を備えた次世代遠隔介護システムや、遠隔介護と遠隔医療サービスの統合提供を可能にする統合ソリューションが含まれる。「介護プロバイダーは、利用者のデータを継続的に分析し、介護者が異常に迅速に対応できるようにするプロアクティブで予測的なサービスを提供し始めている。このようなソリューションは、遠隔介護機器からのデータだけでなく、スマートホームセンサー、医療記録、接続された医療機器などの他のソースからのデータにも依存しています」と、Berg Insight社のIoTアナリストであるVatsala Raina氏は述べた。もう一つの注目すべき傾向は、人工知能（AI）が現代の医療現場で活用され、臨床効率、患者エンゲージメント、ケアコーディネーションの改善を推進していることである。「AIを活用した診断ツールは、早期発見や慢性疾患管理に具体的な効果をもたらしている。放射線科では、画像認識ソフトウェアを使用して、早期の腫瘍や心血管疾患の兆候を高い精度で特定し、医療従事者がより早く治療を開始できるようにしています。慢性疾患管理では、AIを搭載した遠隔モニタリング・プラットフォームが患者の心拍数、血圧、グルコース値の傾向を分析することができる。これらのシステムは、ケアチームに自動アラートを送信し、タイムリーな介入を可能にし、病院の再入院を防ぐ可能性があります」とRaina氏は締めくくった。

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