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インド医薬品市場:タイプ別(医薬品(婦人科用薬、呼吸器用薬、皮膚科用薬、鎮痛薬、がん治療薬、その他)、生物製剤(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン))、医薬品分類別(ブランド医薬品、ジェネリック医薬品), 購入形態別 (処方箋医薬品, 一般用医薬品), 流通チャネル別 (病院薬局, 小売薬局, オンライン薬局), 地域別, 競争, 予測と機会, 2020-2030F


India Pharmaceutical Market By Type (Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others), Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS), Therapeutic Proteins, Vaccines)), By Drug Classification (Branded Drugs, Generic Drugs), By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs, Over-the-counter Drugs), By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドの医薬品市場は、2024年に652億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は8.75%で、2030年には1,066億7,000万米ドルに達すると予測されている。この拡大は、国内市場が堅調であること、医薬品製造と技... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年8月12日 US$3,500
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85 英語

 

サマリー

インドの医薬品市場は、2024年に652億米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は8.75%で、2030年には1,066億7,000万米ドルに達すると予測されている。この拡大は、国内市場が堅調であること、医薬品製造と技術革新の世界的な拠点として注目されていることが主な要因である。国内市場は、中間層の増加、医療意識の向上、医療アクセスとインフラ整備を目的とした政府の重要な取り組みから恩恵を受けている。例えば、PMJAY(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)のようなプログラムは、経済的に恵まれない層に医療保障を提供するためのもので、医薬品需要を押し上げている。
国内の成長に加え、インドは、特にジェネリック医薬品の輸出を通じて、世界の医薬品産業の主要プレーヤーとしての地位を確立している。インドの製薬会社は世界のワクチンの60%以上、ジェネリック医薬品の約20%を供給しており、高品質でコスト効率の高いソリューションを世界規模で提供する能力を示している。この地位は、ジェネリック医薬品の生産におけるインドの競争優位性によって強化されており、世界の医療ニーズを手頃な価格で満たすのに役立っている。
目覚ましい成長にもかかわらず、インドの医薬品市場は将来の軌道に影響を与えかねないいくつかの課題に直面しています。その一つが複雑な規制環境である。中央医薬品標準管理機構(CDSCO)がインドの医薬品規制を監督しており、プロセスを合理化する努力はなされているものの、規制要件を乗り越えることは多くの企業にとって依然として課題である。厳しい規制を遵守することは医薬品の安全性と有効性を確保するために必要なことですが、参入障壁となり、経営コストを増大させることにもなりかねません。
もう一つの大きな課題は価格規制の問題である。インド政府は、大衆が医療を安価に受けられるようにするため、必須医薬品に価格規制を課している。この政策は消費者に利益をもたらすことを目的としているが、製薬会社の収益性や研究開発への投資能力に影響を与える可能性もある。価格統制は収益の伸びを抑制し、技術革新や事業拡大に使えるリソースを制限する可能性がある。
主な市場牽引要因
慢性疾患の増加
インドの医薬品市場は、慢性疾患の蔓延が大きな原動力となって力強い成長を遂げている。この傾向はヘルスケアの展望を再構築し、製薬企業に大きなビジネスチャンスをもたらしている。糖尿病、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、がんなどの慢性疾患はインドでますます一般的になりつつあり、製薬業界に課題と展望の両方をもたらしている。
慢性疾患は、非感染性疾患(NCDs)の世界的なパターンを反映し、インドにおける主要な健康問題になりつつあります。世界保健機関(WHO)によると、NCDsはインドにおける疾病負担全体のかなりの割合を占めており、糖尿病や心血管疾患などの疾患がその筆頭に挙げられています。Medlrが2023年6月に発表した報告書によると、Indian Journal of Medical Researchが発表した研究では、30〜74歳の成人の7.5%が心血管疾患(CVD)に罹患していることが明らかになった。この研究では、CVDの主要な危険因子である高血圧が、この年齢層の人口の29.8%に蔓延していることも明らかにされている。さらに、糖尿病は血糖を処理する能力を損なう慢性疾患であり、インドでは2045年までに1億3,400万人が影響を受けると予想されている。こうした慢性疾患の有病率の増加は、ライフスタイルの変化、都市化、高齢化など、さまざまな要因に起因している。座りがちなライフスタイル、食生活の乱れ、ストレスの増加などが慢性疾患の罹患率上昇の一因となっており、その結果、効果的な医薬品介入に対する需要が高まっている。
例えば、糖尿病はインドにおける公衆衛生の大きな課題となっている。国際糖尿病連合は、インドの糖尿病患者数は世界で最も多く、今後も増加すると推定している。インドでは、糖尿病は主に2型糖尿病であり、全症例の90%を占めている。このタイプの糖尿病は、太りすぎ、座りすぎ、精製炭水化物や飽和脂肪酸の多い食事、家族歴のある人に特に多い。同様に、心血管疾患は、高血圧、肥満、喫煙などの危険因子によって、インドにおける死亡のかなりの部分を占めている。慢性閉塞性肺疾患(COPD)や喘息などの慢性呼吸器疾患も、環境汚染や生活習慣によって悪化し、流行している。乳がん、肺がん、大腸がんなど、がん患者の増加が慢性疾患の負担増をさらに際立たせている。
慢性疾患の増加は、インドの医薬品市場に直接的かつ多大な影響を与えている。慢性疾患の罹患者数が増加するにつれ、こうした長期的な健康問題を管理するための医薬品や治療法に対する需要も増加している。製薬会社は、慢性疾患に効果的に対処する医薬品の開発と商業化に注力することで、この需要の増加に対応しています。インドでは、急性疾患や慢性疾患の治療を求める患者の多くが、必要不可欠な医薬品を入手する上で大きな問題に直面している。NSSOの第68回調査によると、同国では医療費の自己負担額(OOPE)が最も高く、その67%以上を医薬品が占めている。必要不可欠な医薬品へのアクセスが非常に重要であることを認識し、保健・家族福祉省は、国民保健ミッション(NHM)の下で「無料医薬品サービス構想」(FDSI)を開始した。このイニシアチブには、予算配分と並んで、各州と共有される運営ガイドラインとモデルRFPが含まれる。ガイドラインでは、ジェネリック医薬品を低価格で調達すること、不合理な医薬品を排除すること、非科学的な固定用量の組み合わせを避けることに重点が置かれている。
例えば、糖尿病治療薬の市場は大幅に拡大し、多様な患者ニーズに対応するために幅広い種類の抗糖尿病薬が導入されている。同様に、心血管疾患治療薬市場も、高血圧、高脂血症、その他の心血管危険因子に対処する薬剤の進歩によって進化している。また、標的治療薬や免疫療法を含むがん治療薬に対する需要の高まりも、製薬企業にとって革新的で新しいソリューションを提供する機会を生み出している。2024年7月、イーライリリー・アンド・カンパニーは、競合のノボ・ノルディスクASを抜き、インドで初めて体重減少薬の輸入・販売承認を取得するという重要なマイルストーンを達成した。イーライリリーは、この医薬品をゼップバウンドとマウントジャロという商品名で販売する。これらの薬剤は主に2型糖尿病治療薬として開発されたが、減量管理薬としても承認されている。
慢性疾患の負担増は、製薬業界における研究開発(R&D)への投資も促進している。企業は、新規治療法の発見、既存治療法の改善、患者転帰の改善を目的に、研究開発に多額の投資を行っている。個別化医療やプレシジョン・ヘルスケアへの注目は勢いを増しており、患者個人のプロファイルや遺伝子情報に基づいてオーダーメイドの治療を提供することを目指している。この傾向は、製薬企業が慢性疾患を抱える患者特有のニーズに対応しようとする中で、今後も続くと予想される。
ジェネリック医薬品産業の台頭
インドの製薬業界は、世界のヘルスケア業界において巨大な力を持っており、ジェネリック医薬品部門はその著しい成長において極めて重要な役割を果たしている。ジェネリック医薬品産業の台頭は、インド医薬品市場の単なる一面ではなく、その軌道を形成する重要な原動力となっている。このセクターの拡大は、インドが手ごろな価格で入手可能な医薬品を提供する世界的な拠点として台頭するきっかけとなっており、国内市場に与える影響は甚大かつ多面的である。
2023年3月に発行されたタイムズ・オブ・インディア紙のレポートによると、2020年に3,905億7,000万米ドルだったジェネリック医薬品の世界市場は、2030年までに約5,746億3,000万米ドルに成長すると予測されている。これは、2021年から2030年までの年平均成長率(CAGR)5.59%に相当する。小売市場の7〜8割を占めるジェネリック医薬品は、費用対効果が高いため、ブランド薬に代わる選択肢として好まれている。インドの人口増加、特に高齢化に伴い、ジェネリック医薬品の需要が顕著に増加している。
手頃な価格のヘルスケアソリューションに対する世界的な需要が急増し、インドのジェネリック医薬品部門はこのニーズに応えるために台頭してきました。インドの製薬会社は、高品質のジェネリック医薬品を先発医薬品の数分の一のコストで製造できることで有名です。この手頃な価格は、必要不可欠な医薬品へのアクセスが高コストによって制限されがちな発展途上国において特に重要です。インドのジェネリック医薬品は、費用対効果の高い代替品を提供することで、世界的な医薬品アクセスの向上に重要な役割を果たしており、「世界の薬局」としてのインドの評判を確固たるものにしています。
ジェネリック医薬品は、国内製薬企業の収益成長を大きく牽引してきました。ジェネリック医薬品のポートフォリオの拡大により、これらの企業は新たな市場を開拓し、収益源を広げることができた。この成長は、米国や欧州などの先進国市場へのジェネリック医薬品の堅調な輸出によってさらに増幅され、インドの製薬会社はかなりの市場シェアを確保している。このような高価値市場に参入する能力は、インドのジェネリック医薬品の国際競争力を浮き彫りにしています。
さらに、ジェネリック医薬品のブームは、インドの製薬セクターにおける研究開発(R&D)への投資の増加につながりました。通常、ジェネリック医薬品は革新的な医薬品に比べ研究集約度は低いものの、世界的なジェネリック医薬品市場の競争力により、インド企業は製造プロセスの改善やバイオシミラーのような複雑なジェネリック医薬品の開発のための研究開発投資に拍車をかけています。この投資はインドの製薬会社の能力を高めるだけでなく、業界内の技術進歩も促進します。
ジェネリック医薬品産業の台頭は、インドにおける医療の総合的なアクセシビリティとアフォーダビリティの向上にも寄与しています。ジェネリック医薬品部門は、より低価格の医薬品を提供することで、インドの患者、特に低所得層の患者の経済的負担の軽減に貢献しています。人口のかなりの部分が経済的な制約に直面し、医療サービスを受ける能力に影響を及ぼしているインドでは、このようなアクセシビリティの向上は極めて重要です。インドのNational Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)は、薬価を規制し、医薬品の入手可能性、手頃な価格、経済的アクセシビリティを確保するために、政府の決議に基づいて運営されている。現在は化学肥料省内の医薬品局の付属機関となっている。専門機関として設立されたNPPAは、医薬品(価格統制)令に記載された原薬と製剤の価格設定と更新を担当している。さらに、非管理医薬品や製剤の価格設定も監督している。
主な市場課題
品質管理と偽造
インドの医薬品市場は、ジェネリック医薬品の製造と安価なヘルスケアソリューションへの多大な貢献で知られる世界的な大国である。しかし、品質管理と偽造の領域では手ごわい課題に直面している。これらの問題は単なる規制上のハードルではなく、市場の健全性と何百万人もの消費者の健康に深く関わっている。
品質管理は医薬品産業の要であり、医薬品の安全性、有効性、規格適合性を確保するために不可欠である。インドでは、厳格な品質管理を維持することの複雑さが、いくつかの要因によって増幅されている。市場の特徴は、その規模の大きさと、製造・流通される製品の量の多さである。このような規模は、既存の規制の枠組みや施行メカニズムにしばしば負担をかける。インドの医薬品セクターは、大手多国籍企業とともに多数の中小企業で構成されている。大企業は一般的に強固な品質管理システムを有しているが、中小企業は高水準の維持に必要なリソースの確保に苦慮している場合があり、製品品質に齟齬が生じる可能性がある。
中央医薬品標準管理機構(CDSCO)や州レベルの当局が監督する規制環境は、品質管理を強化する上で前進してきた。しかし、これらの規制の施行にはまだ一貫性がない。新薬や製造方法の承認プロセスは長期化する可能性があり、規制要件の頻繁な更新に企業が対応するのは困難である。このような一貫性のなさがコンプライアンス上のギャップを生み、規格外の製品が市場に出回りやすくなる。
偽造はインドの医薬品セクターにとってさらに深刻な脅威である。偽造医薬品の蔓延は社会的信用を損ない、重大な健康リスクをもたらす。こうした偽造品は、規制のない流通業者や小売レベルでの不十分な監視など、さまざまな経路でサプライチェーンに入り込むことが多い。偽造医薬品の高い収益性による金銭的な魅力は、問題をさらに悪化させている。偽造医薬品には、全くの偽物から汚染されたもの、用法・用量が正しくないものまであり、深刻な健康被害をもたらす。
エクスプレス・ファーマが2023年1月に発表した報告書によると、偽造はFMCG、アパレル、農薬セクターで最も多く、約30%を占めている。次いで、医薬品、自動車、耐久消費財の各セクターで20~25%の偽造が発生している。本報告書では、消費者の約27%が購入時に模倣品を購入したことを知らなかったと報告している。このことは、偽造品の見分け方について消費者の認識を高め、教育することが急務であることを強調している。消費者が模倣品に遭遇する頻度が最も高い分野は、アパレル(31%)、FMCG(28%)、自動車(25%)が上位を占め、医薬品(20%)、耐久消費財(17%)、農薬(16%)と続く。
模倣品対策への取り組みとしては、監視の強化、シリアライゼーションや偽造防止対策などの先進技術の導入が挙げられる。シリアル化とは、各パッケージに固有のシリアル番号を割り当てることで、サプライチェーン全体で追跡し、真正性を確保するものである。このような取り組みにもかかわらず、インドの医薬品市場は規模が大きく、模倣品対策も巧妙であるため、継続的な課題となっています。
主な市場動向
バイオ医薬品の需要拡大
インドの医薬品業界は、バイオ医薬品が重要な成長ドライバーとして台頭し、変革の時期を迎えている。この傾向は、生物学的製剤や先進治療に対する世界的な動きを反映したもので、国際的な医薬品業界においてインドの役割が進化していることを物語っている。バイオ医薬品に対する需要の高まりは、チャンスと課題の両方を浮き彫りにする要因が重なり合い、業界を再構築している。
バイオ医薬品は、モノクローナル抗体、ワクチン、遺伝子治療など様々な製品を包含し、その複雑な製造工程と治療上の革新性が特徴である。従来の低分子医薬品とは異なり、バイオ医薬品は生物学的資源に由来し、複雑な製造技術を必要とする。この複雑さが、がんや自己免疫疾患、希少な遺伝性疾患など、さまざまな疾患の治療における有効性に結びついている。
インドは、新興経済国が重要なバイオ医薬品分野のリーディング・プレーヤーとなり、発展途上国で蔓延している病気の治療薬やワクチンを開発できることを実証しました。インドでは、世界銀行が資金を提供するInnovate in India for Inclusiveness Projectの支援を受けて、National Biopharma Mission(NBM)が運営されている。このイニシアチブは、この分野のイノベーションを妨げてきた障壁に対処し、克服するために、公的機関、民間機関、学術機関の連携を促進するものである。
インドでバイオ医薬品の需要が拡大している主な要因のひとつは、慢性疾患や生活習慣病が増加していることである。インドでは、糖尿病、心血管疾患、がんなど、高度な治療法を必要とする疾患が増加している。バイオ医薬品は、これらの疾患により高い精度で対処する標的療法を提供し、患者の転帰と生活の質を向上させます。この個別化医療へのシフトは、より効果的でオーダーメイドの治療を求める世界的な傾向と一致している。
BioSpectrum社が2024年8月に発表した報告書によると、インド経済は近年大幅な成長を遂げており、今後2年間で7%の成長が見込まれている。特にバイオエコノミーセクターは大きな可能性を秘めている。2020年、インドのバイオエコノミー部門は14.1%という顕著な成長率を達成し、インドのGDPに約2.6%寄与した。同部門の市場規模は、2020年の702億米ドルから2021年には801億2,000万米ドルに拡大する。手ごろな価格の医薬品やワクチンの世界的な主要供給国であり、5,000社を超える新興企業の本拠地であるインドのバイオエコノミー部門は、2030年までに3,000億米ドルの規模に達すると予測されている。
インドにおけるバイオ医薬品の台頭に寄与するもう一つの重要な要因は、バイオテクノロジー部門の力強い成長である。インドの製薬会社は、バイオ医薬品が将来の成長を牽引する可能性を認識し、バイオテクノロジーの研究開発に多額の投資を行っている。この投資は、インド政府が政策やインセンティブを通じてバイオ医薬品のイノベーションを積極的に推進しているため、有利な規制環境に支えられている。国家バイオテクノロジー開発戦略(National Biotechnology Development Strategy)の導入は、この分野の能力を高め、研究機関と業界関係者の連携を促進することを目的としている。
バイオシミラーへの注目が高まっていることも、インドにおけるバイオ医薬品の拡大に重要な役割を果たしている。バイオシミラーとは、既に承認された基準製剤に酷似した生物学的製剤であり、高価な生物学的製剤に代わる費用対効果の高い代替品を提供する。インドの製薬業界は、ジェネリック医薬品の専門知識を活かしてバイオシミラーの開発・販売を行うことで、必要不可欠な生物学的製剤による治療へのアクセスを向上させることができます。これにより、国内の医療ニーズを満たすだけでなく、世界のバイオ医薬品市場におけるインドの地位も強化される。
セグメント別インサイト
タイプ別インサイト
タイプ別では、医薬品が2024年のインド医薬品市場で最も急成長するセグメントとして浮上している。インドにおける医薬品の成長を促進する主な要因の一つは、同国の医療ニーズの拡大である。インドでは人口が増加し、平均寿命が延びるという人口動態の変化が起きており、その結果、糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の有病率が高くなっている。こうした状況は、効果的な医薬品介入に対する需要の高まりを生み出している。さらに、同国は結核やマラリアなどの感染症による大きな負担に直面しており、医薬品による解決策の必要性をさらに高めている。
非感染性疾患(NCDs)の蔓延が拡大していることから、長期的な治療レジメンと管理戦略への注目が高まっている。医薬品はこうした慢性疾患の管理において重要な役割を担っており、その使用量の拡大、ひいては市場成長の拡大につながっている。このような健康上の課題に対処するための新薬や改良薬の必要性が、医薬品の需要拡大の大きな要因となっている。
インドの医薬品市場は、医薬品の技術革新と進歩の急増を目の当たりにしており、急速な成長に寄与している。インドの製薬企業は、新規治療法の発見や既存の治療法の強化のため、研究開発(R&D)への投資を増やしている。バイオテクノロジーと先進的なドラッグデリバリーシステムに注力するインドでは、さまざまな健康状態により効果的なソリューションを提供する新薬の開発が進んでいる。
インドの製薬企業は、ジェネリック医薬品、バイオシミラー、複雑な製剤の開発で大きく前進しています。高品質のジェネリック医薬品に重点を置くことで、インドは国内市場と国際市場の両方に対応し、手頃な価格で利用しやすい治療の選択肢を提供しています。がんに対する標的治療薬や免疫療法などの最先端治療の導入は、これまで治療が困難であった疾患に対する革新的な解決策を提供することで、市場の成長にさらに拍車をかけています。
医薬品分類の洞察
薬剤分類に基づくと、ジェネリック医薬品は予測期間中、インド医薬品市場の主要セグメントとして浮上している。ジェネリック医薬品の台頭の大きな要因は、1970年に制定されたインドの特許法によって確立された有利な規制環境である。この法律により、特許を取得した医薬品のジェネリック医薬品が製造できるようになり、医薬品業界は根本的に変革された。この法律は、国内メーカーが先発医薬品に代わる安価なジェネリック医薬品を製造・販売できるようにすることで、安価な医療を促進することを目的としています。この規制の枠組みは、インドをジェネリック医薬品分野の世界的リーダーとして確立する上で極めて重要であり、競争上の優位性を提供することで、業界内の広範な成長と技術革新に拍車をかけた。
人口急増、特に高齢化が進むインドでは、手頃な価格の医療ソリューションへの需要が高まっている。糖尿病、高血圧、心血管疾患などの慢性疾患の有病率が上昇しているため、長期的な投薬が必要となり、費用対効果の高い選択肢の必要性が高まっている。ジェネリック医薬品は、品質に妥協することなく必要不可欠な医薬品を低価格で提供する、実行可能なソリューションを提供する。中間層の拡大と医療アクセスの向上により、手頃な価格の医薬品を求める人が増えているため、ジェネリック医薬品の需要はさらに高まっています。
ジェネリック医薬品分野におけるインドの実力は、国内市場にとどまりません。インドはジェネリック医薬品の主要輸出国となり、世界のジェネリック医薬品の大部分を供給しています。このような世界的な統合により、インドのジェネリック医薬品の地位は強化され、インドの製薬会社は国際市場で確固たる地位を築いています。高品質のジェネリック医薬品を競争力のある価格で提供できるようになったことで、インド企業は先進国で大きな市場シェアを獲得し、業界の成長と影響力をさらに高めています。
ジェネリック医薬品は低価格であるにもかかわらず、インドの製薬会社はジェネリック医薬品の品質と有効性を高めるため、研究開発に多額の投資を行ってきました。このような技術革新への取り組みにより、複雑なジェネリック医薬品やバイオシミラーが開発され、特殊な医療ニーズに対応し、企業に新たな収益源を提供しています。製造プロセスにおける技術的進歩も効率性と費用対効果を改善し、インドのジェネリック医薬品の競争力を強化しています。
地域別の洞察
地域別では、西インドが2024年のインド医薬品市場で優位を占める地域に浮上した。西インド、特にマハラシュトラ州とグジャラート州は産業インフラが発達しており、医薬品市場における優位性に大きく寄与している。マハラシュトラ州はムンバイを商業の中心地としており、製薬企業にとって盛んなエコシステムを提供している。ムンバイには多国籍企業(MNC)や国内の製薬会社が多数進出しており、その先進的なインフラ、熟練した人材の確保、主要港への近接性などが魅力となっている。この地理的優位性は、グローバルな医薬品貿易に不可欠な効率的な輸出入業務を促進している。
グジャラート州は、西インドにおけるもう一つの重要なプレーヤーであり、ビジネス環境と産業成長を促進する政府の政策により、製薬大国として台頭してきた。グジャラート州政府は製薬投資を誘致するため、製造ユニットや研究施設の設立に対する優遇措置など、いくつかのイニシアチブを実施している。グジャラート州産業開発公社(GIDC)の団地など、グジャラート州の確立された化学・製薬工業団地は、企業が繁栄するために必要なインフラと物流支援を提供している。
研究開発(R&D)施設の強力なネットワークの存在は、製薬部門における西インドの地位をさらに強固なものにしている。この地域には、イノベーションを促進し、医薬品開発を支援する研究開発センターや機関が数多く存在します。西インドにおける学界と産業界のコラボレーションは、医薬品開発と製造プロセスの大幅な進歩につながっている。この地域の研究開発への注力は、世界の医薬品市場、特にジェネリック医薬品や特殊医薬品の開発において競争力を維持する上で極めて重要である。
主な市場プレイヤー
- サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社
- ディバイス・ラボラトリーズ・リミテッド
- シプラ社
- ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッド
- トレント・ファーマシューティカル・リミテッド
- ザイダス・ライフサイエンス・リミテッド
- アボット・インディア・リミテッド
- アルケム・ラボラトリーズ・リミテッド
- バイオコン社
- ルピン・リミテッド
- マンカインド・ファーマ・リミテッド
- インタス・ファーマシューティカルズ・リミテッド
- ピラマール・エンタープライゼズ・リミテッド
- ウォックハルト・リミテッド
- グレンマーク・ファーマ・リミテッド
レポートの範囲
本レポートでは、インド医薬品市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの医薬品市場、タイプ別
o 医薬品
o 生物製剤
- インド医薬品市場:医薬品分類別
o ブランド医薬品
o ジェネリック医薬品
- インドの医薬品市場:購入形態別
o 処方箋に基づく医薬品
o 市販薬
- インドの医薬品市場:流通チャネル別
o 病院薬局
o 小売薬局
o オンライン薬局
- インドの医薬品市場:地域別
o 北インド
o 東インド
o 西インド
o 南インド
競合状況
企業プロフィール:インド医薬品市場に存在する主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のインド医薬品市場レポートは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.インド医薬品市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別(医薬品、生物製剤)
5.2.1.1.医薬品別(婦人科領域、呼吸器領域、皮膚科領域、鎮痛薬、がん領域、その他)
5.2.1.2.生物製剤(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン)別
5.2.2.医薬品分類別(ブランド医薬品、ジェネリック医薬品)
5.2.3.購入形態別(処方薬、市販薬)
5.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局)
5.2.5.地域別
5.2.5.1.州別(上位3州)
5.2.6.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
5.3.1.タイプ別
5.3.2.薬剤分類別
5.3.3.購入形態別
5.3.4.流通チャネル別
5.3.5.地域別
6.南インドの医薬品市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別(医薬品、生物製剤)
6.2.1.1.医薬品別(婦人科領域、呼吸器領域、皮膚科領域、鎮痛薬、がん領域、その他)
6.2.1.2.生物製剤(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン)別
6.2.2.医薬品分類別(ブランド医薬品、ジェネリック医薬品)
6.2.3.購入形態別(処方薬、市販薬)
6.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局)
7.北インドの医薬品市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別(医薬品vs生物製剤)
7.2.1.1.医薬品別(婦人科用薬、呼吸器用薬、皮膚科用薬、鎮痛薬、腫瘍用薬、その他)
7.2.1.2.生物製剤別(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン
7.2.2.医薬品分類別(ブランド医薬品vsジェネリック医薬品)
7.2.3.購入形態別(処方薬vs市販薬)
7.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局)
8.西インド医薬品市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別(医薬品vs生物製剤)
8.2.1.1.医薬品別(婦人科用薬、呼吸器用薬、皮膚科用薬、鎮痛薬、腫瘍用薬、その他)
8.2.1.2.生物製剤別(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン
8.2.2.医薬品分類別(ブランド医薬品vsジェネリック医薬品)
8.2.3.購入形態別(処方薬vs市販薬)
8.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局)
9.東インド医薬品市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別(医薬品vs生物製剤)
9.2.1.1.医薬品別(婦人科用薬、呼吸器用薬、皮膚科用薬、鎮痛薬、腫瘍用薬、その他)
9.2.1.2.生物製剤別(モノクローナル抗体(MAbS)、治療用タンパク質、ワクチン
9.2.2.医薬品分類別(ブランド医薬品vsジェネリック医薬品)
9.2.3.購入形態別(処方薬vs市販薬)
9.2.4.流通チャネル別(病院薬局、小売薬局、オンライン薬局)
10.市場ダイナミクス
10.1.促進要因
10.2.課題
11.市場動向
11.1.最近の動向
11.2.製品発表
11.3.合併・買収
12.政策と規制
13.インド経済プロフィール
14.インドの医薬品市場SWOT分析
15.ポーターのファイブフォース分析
15.1.業界内の競争
15.2.新規参入の可能性
15.3.サプライヤーの力
15.4.顧客の力
15.5.代替製品の脅威
16.競争環境
16.1.サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ社
16.1.1.事業概要
16.1.2.会社概要
16.1.3.製品とサービス
16.1.4.財務(報告通り)
16.1.5.最近の動向
16.2.ディビス・ラボラトリーズ・リミテッド
16.3.シプラ社
16.4.ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ・リミテッド
16.5.トレント・ファーマシューティカル・リミテッド
16.6.ザイダスライフサイエンス社
16.7.アボット・インディア・リミテッド
16.8.アルケム・ラボラトリーズ・リミテッド
16.9.バイオコン社
16.10.ルピン・リミテッド
16.11.マンカインド・ファーマ・リミテッド
16.12.インタス・ファーマシューティカルズ・リミテッド
16.13.ピラマール・エンタープライゼズ・リミテッド
16.14.ウォックハルト・リミテッド
16.15.グレンマーク・ファーマ・リミテッド
17.戦略的提言
18.会社概要と免責事項

 

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Summary

India Pharmaceutical Market was valued at USD 65.20 Billion in 2024 and is expected to reach USD 106.67 Billion by 2030 with a CAGR of 8.75% during the forecast period. This expansion is largely attributed to the country’s robust domestic market and its prominence as a global hub for pharmaceutical manufacturing and innovation. The domestic market benefits from a growing middle class, increased healthcare awareness, and significant government initiatives aimed at improving healthcare access and infrastructure. For instance, programs like the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) are designed to provide health coverage to economically disadvantaged segments, thereby boosting demand for pharmaceuticals.
In addition to domestic growth, India has established itself as a major player in the global pharmaceutical industry, particularly through its export of generic medicines. Indian pharmaceutical companies supply over 60% of the world's vaccines and approximately 20% of generic drugs, demonstrating their capability to provide high-quality, cost-effective solutions on a global scale. This position has been reinforced by the country's competitive advantage in the production of generics, which helps meet global healthcare needs at affordable prices.
Despite its impressive growth, the Indian pharmaceutical market faces several challenges that could impact its future trajectory. One of the primary issues is the complex regulatory environment. The Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) is responsible for overseeing drug regulation in India, and while efforts have been made to streamline processes, navigating regulatory requirements remains a challenge for many companies. Compliance with stringent regulations is necessary to ensure the safety and efficacy of pharmaceuticals, but it can also create barriers to entry and increase operational costs.
Another significant challenge is the issue of price controls. The Indian government imposes price controls on essential drugs to make healthcare affordable for the masses. While this policy aims to benefit consumers, it can also affect the profitability of pharmaceutical companies and their capacity to invest in research and development. Price controls can constrain revenue growth and limit the resources available for innovation and expansion.
Key Market Drivers
Growing Prevalence of Chronic Diseases
The Indian pharmaceutical market is witnessing robust growth, driven significantly by the escalating prevalence of chronic diseases. This trend is reshaping the healthcare landscape and creating substantial opportunities for pharmaceutical companies. Chronic diseases such as diabetes, cardiovascular conditions, chronic respiratory diseases, and cancer are becoming increasingly common in India, presenting both challenges and prospects for the pharmaceutical industry.
Chronic diseases are becoming a leading health concern in India, reflecting global patterns of non-communicable diseases (NCDs). According to the World Health Organization (WHO), NCDs account for a significant proportion of the total disease burden in India, with conditions like diabetes and cardiovascular diseases leading the list. According to a report released by Medlr in June 2023, a study published by the Indian Journal of Medical Research has revealed that 7.5% of adults aged 30-74 are affected by cardiovascular diseases (CVDs). The study also highlights that hypertension, a major risk factor for CVDs, is prevalent in 29.8% of the population within this age group. Additionally, diabetes, a chronic condition that impairs the body's ability to process blood sugar, is expected to impact 134 million individuals in India by 2045, up from the current estimate of 77 million. The increasing prevalence of these chronic conditions can be attributed to various factors, including lifestyle changes, urbanization, and an aging population. Sedentary lifestyles, poor dietary habits, and increased stress levels contribute to the rising incidence of chronic diseases, which in turn drives demand for effective pharmaceutical interventions.
Diabetes, for instance, has become a major public health challenge in India. The International Diabetes Federation estimates that India has the highest number of diabetic patients in the world, with numbers expected to continue rising. In India, diabetes is predominantly Type 2, accounting for 90% of all cases. This form of diabetes is particularly prevalent among individuals who are overweight, lead a sedentary lifestyle, consume a diet high in refined carbohydrates and saturated fats, and have a family history of the condition. Similarly, cardiovascular diseases are responsible for a substantial portion of deaths in India, driven by risk factors such as hypertension, obesity, and smoking. Chronic respiratory diseases, including chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma, are also prevalent, exacerbated by environmental pollution and lifestyle factors. The increase in cancer cases, with types such as breast, lung, and colorectal cancer becoming more common, further underscores the growing burden of chronic diseases.
The rising prevalence of chronic diseases has a direct and profound impact on the pharmaceutical market in India. As the number of individuals affected by chronic conditions grows, so does the demand for medications and treatments designed to manage these long-term health issues. Pharmaceutical companies are responding to this increased demand by focusing on the development and commercialization of drugs that address chronic conditions effectively. In India, many patients seeking treatment for acute or chronic conditions face a significant challenge in accessing essential medications. The country experiences some of the highest out-of-pocket expenses (OOPE) for healthcare, with drugs accounting for over 67% of these costs, according to the NSSO's 68th round survey. Recognizing the critical need for access to essential drugs, the Ministry of Health & Family Welfare has launched the "Free Drugs Service Initiative" (FDSI) under the National Health Mission (NHM). This initiative includes operational guidelines and model RFPs shared with states, alongside the budget allocation. The guidelines focus on procuring generic essential medicines at reduced prices, eliminating irrational medications, and avoiding unscientific fixed-dose combinations.
For instance, the market for diabetes medications has expanded significantly, with a wide range of antidiabetic drugs being introduced to meet diverse patient needs. Similarly, the cardiovascular drug market is evolving with advancements in medications that address hypertension, hyperlipidemia, and other cardiovascular risk factors. The rise in demand for cancer therapies, including targeted therapies and immunotherapies, is also creating opportunities for pharmaceutical companies to innovate and offer new solutions. In July 2024, Eli Lilly and Co. achieved a significant milestone by obtaining the first approvals for the import and sale of a weight-loss medication in India, surpassing its competitor, Novo Nordisk AS. Eli Lilly will market this medication under the brand names Zepbound and Mountjaro, both of which are chemically known as tirzepatide. While these drugs were primarily developed for the treatment of type 2 diabetes, they are also approved for weight loss management.
The increasing burden of chronic diseases has also driven investment in research and development (R&D) within the pharmaceutical industry. Companies are investing heavily in R&D to discover novel therapies, improve existing treatments, and enhance patient outcomes. The focus on personalized medicine and precision healthcare is gaining momentum, aiming to provide tailored treatments based on individual patient profiles and genetic information. This trend is expected to continue as pharmaceutical firms seek to address the specific needs of patients with chronic conditions.
Rise in Generic Drug Industry
India’s pharmaceutical industry stands as a colossal force in the global healthcare landscape, with the generic drug sector playing a pivotal role in its remarkable growth. The rise of the generic drug industry is not merely a facet of the Indian pharmaceutical market but a significant driver shaping its trajectory. This sector's expansion is catalyzing India's emergence as a global hub for affordable and accessible medication, and its influence on the domestic market is profound and multifaceted.
According to a report by the Times of India published in March 2023, the global market for generic drugs, valued at USD 390.57 billion in 2020, is anticipated to grow to approximately USD 574.63 billion by 2030. This represents a compound annual growth rate (CAGR) of 5.59% from 2021 to 2030. The cost-effectiveness of generic drugs, which account for 70 to 80% of the retail market, makes them a preferred alternative to branded medications. With India's population expanding, particularly the aging demographic, there has been a notable increase in the demand for generic medicines due to their affordability and comparable effectiveness to branded drugs.
The global demand for affordable healthcare solutions has surged, and India’s generics sector has risen to meet this need. Indian pharmaceutical companies are renowned for their ability to produce high-quality generic drugs at a fraction of the cost of their branded counterparts. This affordability is particularly significant in developing countries where access to essential medications is often limited by high costs. By providing cost-effective alternatives, Indian generics have played a crucial role in increasing global access to medications, thus solidifying India’s reputation as the “pharmacy of the world.”
It has significantly driven revenue growth for domestic pharmaceutical companies. With an expanding portfolio of generic drugs, these companies have been able to tap into new markets and broaden their revenue streams. This growth is further amplified by the robust export of generics to developed markets such as the United States and Europe, where Indian pharmaceutical firms have secured substantial market shares. The ability to penetrate these high-value markets highlights the global competitiveness of Indian generics.
Additionally, the generics boom has led to increased investment in research and development (R&D) within the Indian pharmaceutical sector. While generics are typically less research-intensive than innovative drugs, the competitive nature of the global generics market has spurred Indian companies to invest in R&D for improving manufacturing processes and developing complex generics, such as biosimilars. This investment not only enhances the capabilities of Indian pharmaceutical firms but also drives technological advancements within the industry.
The rise of the generics industry has also contributed to the overall accessibility and affordability of healthcare in India. By providing lower-cost medication options, the generics sector helps reduce the financial burden on Indian patients, particularly those in lower-income brackets. This increased accessibility is crucial in a country where a significant portion of the population faces economic constraints that impact their ability to afford healthcare services. The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in India operates under a government resolution to regulate medicine prices, ensuring their availability, affordability, and economic accessibility. It is now an affiliated office of the Department of Pharmaceuticals within the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Established as an expert body, the NPPA is responsible for setting and updating prices for bulk drugs and formulations listed under the Drugs (Prices Control) Order. Additionally, it oversees the pricing of decontrolled drugs and formulations.
Key Market Challenges
Quality Control and Counterfeiting
The Indian pharmaceutical market stands as a global powerhouse, known for its significant contributions to generic drug manufacturing and affordable healthcare solutions. However, it faces a formidable challenge in the realm of quality control and counterfeiting. These issues are not merely regulatory hurdles but are deeply intertwined with the market’s integrity and the health of millions of consumers.
Quality control is a cornerstone of any pharmaceutical industry, essential for ensuring that drugs are safe, effective, and meet specified standards. In India, the complexity of maintaining stringent quality control is amplified by several factors. The market is characterized by its vast scale and the sheer volume of products manufactured and distributed. This scale often strains the existing regulatory frameworks and enforcement mechanisms. The Indian pharmaceutical sector comprises numerous small and medium-sized enterprises (SMEs) alongside large multinational corporations. While large companies typically have robust quality control systems, SMEs may struggle with the resources needed to maintain high standards, leading to potential discrepancies in product quality.
The regulatory environment, overseen by the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) and state-level authorities, has made strides in tightening quality controls. However, the enforcement of these regulations remains inconsistent. The approval process for new drugs and manufacturing practices can be protracted, and frequent updates to regulatory requirements can be challenging for companies to keep pace with. This inconsistency can lead to gaps in compliance, making it easier for substandard products to enter the market.
Counterfeiting poses an even more severe threat to the pharmaceutical sector in India. The proliferation of counterfeit drugs undermines public trust and poses grave health risks. These counterfeit products often enter the supply chain through various channels, including unregulated distributors and inadequate monitoring at the retail level. The financial allure of counterfeiting, driven by the high profitability of imitation drugs, further exacerbates the problem. Counterfeit drugs can range from entirely fake products to those that are contaminated or contain incorrect dosages, making them a serious health hazard.
According to a report by Express Pharma published in January 2023, counterfeiting is most prevalent in the FMCG, apparel, and agrochemical sectors, accounting for approximately 30 percent of instances. This is followed by the pharmaceutical, automotive, and consumer durables sectors, which experience counterfeiting rates of 20 to 25 percent. The report highlights that nearly 27 percent of consumers were unaware they had purchased counterfeit products at the time of purchase. This underscores the urgent need to enhance awareness and educate consumers on how to identify counterfeit goods. The top sectors where consumers most frequently encounter counterfeit products are apparel (31 percent), FMCG (28 percent), and automotive (25 percent), followed by pharmaceuticals (20 percent), consumer durables (17 percent), and agrochemicals (16 percent).
Efforts to combat counterfeiting include enhanced surveillance and the adoption of advanced technologies such as serialization and anti-counterfeiting measures. Serialization involves assigning a unique serial number to each package, which can be tracked throughout the supply chain to ensure its authenticity. Despite these efforts, the sheer scale of the Indian pharmaceutical market and the sophistication of counterfeit operations pose ongoing challenges.
Key Market Trends
Growing Demand of Biopharmaceuticals
The Indian pharmaceutical industry is witnessing a transformative shift, with biopharmaceuticals emerging as a significant growth driver. This trend reflects a broader global movement towards biologics and advanced therapies, underscoring India's evolving role in the international pharmaceutical landscape. The increasing demand for biopharmaceuticals is reshaping the industry, driven by a confluence of factors that highlight both opportunities and challenges.
Biopharmaceuticals, which encompass a range of products including monoclonal antibodies, vaccines, and gene therapies, are distinguished by their complex production processes and therapeutic innovations. Unlike traditional small-molecule drugs, biopharmaceuticals are derived from biological sources and involve intricate manufacturing techniques. This complexity is matched by their efficacy in treating a wide array of diseases, including cancer, autoimmune disorders, and rare genetic conditions.
India has demonstrated that an emerging economy can become a leading player in the critical biopharma sector, developing drugs and vaccines for diseases prevalent in developing nations. The National Biopharma Mission (NBM) has been operational in India, supported by the World Bank-financed Innovate in India for Inclusiveness Project. This initiative facilitates collaboration among public, private, and academic institutions to address and overcome barriers that have been impeding innovation in the sector.
One of the primary catalysts for the growing demand for biopharmaceuticals in India is the increasing prevalence of chronic and lifestyle-related diseases. India is experiencing a rise in conditions such as diabetes, cardiovascular diseases, and cancer, which require advanced treatment options. Biopharmaceuticals offer targeted therapies that address these diseases with greater precision, improving patient outcomes and quality of life. This shift towards personalized medicine aligns with the global trend towards more effective and tailored treatments.
According to a report published by BioSpectrum in August 2024, the Indian economy has experienced substantial growth in recent years and is expected to expand at a rate of 7% over the next two years. The BioEconomy sector, in particular, has demonstrated significant potential. In 2020, the Indian BioEconomy sector achieved a notable growth rate of 14.1%, contributing approximately 2.6% to India's GDP. The sector was valued at USD 80.12 billion in 2021, up from USD 70.2 billion in 2020. As a major global supplier of affordable drugs and vaccines and home to over 5,000 startups, the Indian BioEconomy sector is projected to reach a value of USD 300 billion by 2030.
Another significant factor contributing to the rise of biopharmaceuticals in India is the robust growth of the biotechnology sector. Indian pharmaceutical companies are investing heavily in biotechnology research and development, recognizing the potential for biopharmaceuticals to drive future growth. This investment is supported by a favorable regulatory environment, as the Indian government is actively promoting biopharmaceutical innovation through policies and incentives. The introduction of the National Biotechnology Development Strategy aims to enhance the sector’s capabilities and foster collaboration between research institutions and industry players.
The growing focus on biosimilars is also playing a crucial role in the expansion of biopharmaceuticals in India. Biosimilars, which are biologic products highly similar to an already approved reference product, offer a cost-effective alternative to expensive biologic therapies. The Indian pharmaceutical industry is well-positioned to leverage its expertise in generics to develop and market biosimilars, thereby increasing access to essential biologic treatments. This not only meets domestic healthcare needs but also strengthens India’s position in the global biopharmaceutical market.
Segmental Insights
Type Insights
Based on Type, Pharmaceutical Drugs have emerged as the fastest growing segment in the India Pharmaceutical Market in 2024. One of the primary factors fueling the growth of pharmaceutical drugs in India is the country’s expanding healthcare needs. India is experiencing a demographic shift with a growing population and increasing life expectancy, which results in a higher prevalence of chronic diseases such as diabetes, cardiovascular conditions, and cancer. These conditions create a rising demand for effective pharmaceutical interventions. Additionally, the country faces a significant burden of infectious diseases, including tuberculosis and malaria, further driving the need for pharmaceutical solutions.
The growing prevalence of non-communicable diseases (NCDs) has led to an increased focus on long-term treatment regimens and management strategies. Pharmaceutical drugs play a critical role in managing these chronic conditions, leading to an expansion in their usage and, consequently, an increase in market growth. The need for new and improved drugs to address these health challenges is a significant factor in the growing demand for pharmaceutical products.
The Indian pharmaceutical market is witnessing a surge in drug innovations and advancements, contributing to its rapid growth. Pharmaceutical companies in India are increasingly investing in research and development (R&D) to discover novel therapies and enhance existing treatments. The country’s focus on biotechnology and advanced drug delivery systems has led to the development of new drugs that offer more effective solutions for a variety of health conditions.
India’s pharmaceutical firms are making significant strides in developing generic drugs, biosimilars, and complex formulations. The emphasis on high-quality generics has enabled the country to cater to both domestic and international markets, providing affordable and accessible treatment options. The introduction of cutting-edge therapies, such as targeted therapies and immunotherapies for cancer, has further spurred market growth by offering innovative solutions to previously hard-to-treat conditions.
Drug Classification Insights
Based on Drug Classification, Generic Drugs have emerged as the dominating segment in the India Pharmaceutical Market during the forecast period. A significant factor in the rise of generic drugs is the favorable regulatory environment established by India’s Patents Act of 1970. This legislation allowed the production of generic versions of patented drugs, which fundamentally transformed the pharmaceutical industry. The Act was designed to promote affordable healthcare by enabling domestic manufacturers to produce and market cheaper alternatives to branded medications. This regulatory framework has been pivotal in establishing India as a global leader in the generic drug sector, providing a competitive advantage that has spurred extensive growth and innovation within the industry.
India’s burgeoning population, particularly its aging demographic, has amplified the demand for affordable healthcare solutions. The rising prevalence of chronic conditions such as diabetes, hypertension, and cardiovascular diseases requires long-term medication, which increases the need for cost-effective options. Generics offer a viable solution, providing essential drugs at lower prices without compromising on quality. The expanding middle class and increasing healthcare access further fuel the demand for generics, as more people seek affordable medication options.
India’s prowess in the generic drug sector is not confined to the domestic market. The country has become a major exporter of generics, supplying a significant portion of the world’s generic medications. This global integration has reinforced the position of Indian generics, with Indian pharmaceutical companies establishing a strong presence in international markets. The ability to offer high-quality generics at competitive prices has enabled Indian firms to capture substantial market shares in developed countries, further enhancing the industry’s growth and influence.
Despite their lower cost, Indian pharmaceutical companies have made substantial investments in research and development to enhance the quality and efficacy of generic drugs. This commitment to innovation has led to the development of complex generics and biosimilars, which cater to specialized medical needs and offer additional revenue streams for companies. Technological advancements in manufacturing processes have also improved efficiency and cost-effectiveness, reinforcing the competitive edge of Indian generics.
Regional Insights
Based on Region, West India have emerged as the dominating region in the India Pharmaceutical Market in 2024. West India, particularly the states of Maharashtra and Gujarat, benefits from a well-developed industrial infrastructure that has significantly contributed to its dominance in the pharmaceutical market. Maharashtra, with Mumbai as its commercial hub, offers a thriving ecosystem for pharmaceutical companies. The city is home to a substantial number of multinational corporations (MNCs) and domestic pharmaceutical firms, drawn by its advanced infrastructure, availability of skilled talent, and proximity to major ports. This geographical advantage facilitates efficient import and export operations, essential for global pharmaceutical trade.
Gujarat, another key player in West India, has emerged as a pharmaceutical powerhouse due to its conducive business environment and government policies that favor industrial growth. The state government has implemented several initiatives to attract pharmaceutical investments, including offering incentives for setting up manufacturing units and research facilities. Gujarat's well-established chemical and pharmaceutical industrial parks, such as the Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) estates, provide companies with the necessary infrastructure and logistical support to thrive.
The presence of a strong network of research and development (R&D) facilities further cements West India’s position in the pharmaceutical sector. The region is home to numerous R&D centers and institutions that foster innovation and support pharmaceutical development. Collaboration between academia and industry in West India has led to significant advancements in drug development and manufacturing processes. The region's focus on R&D is crucial in maintaining a competitive edge in the global pharmaceutical market, particularly in the development of generic drugs and specialty pharmaceuticals.
Key Market Players
• Sun Pharmaceutical Industries Limited
• Divis Laboratories Limited
• Cipla Limited
• Dr. Reddy’s Laboratories Limited
• Torrent Pharmaceutical Limited
• Zydus Lifesciences Limited
• Abbott India Limited
• Alkem Laboratories Limited
• Biocon Limited
• Lupin Limited
• Mankind Pharma Limited
• Intas Pharmaceuticals Limited
• Piramal Enterprises Limited
• Wockhardt Limited
• Glenmark Pharma Limited
Report Scope
In this report, the India Pharmaceutical Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Pharmaceutical Market, By Type:
o Pharmaceutical Drugs
o Biologics
• India Pharmaceutical Market, By Drug Classification:
o Branded Drugs
o Generic Drugs
• India Pharmaceutical Market, By Mode of Purchase:
o Prescription-Based Drugs
o Over-the-counter Drugs
• India Pharmaceutical Market, By Distribution Channel:
o Hospital Pharmacies
o Retail Pharmacies
o Online Pharmacies
• India Pharmaceutical Market, By Region:
o North India
o East India
o West India
o South India
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Pharmaceutical Market.
Available Customizations:
India Pharmaceutical Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. India Pharmaceutical Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type (Pharmaceutical Drugs, Biologics)
5.2.1.1. By Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others)
5.2.1.2. By Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS, Therapeutic Proteins, Vaccines)
5.2.2. By Drug Classification (Branded Drugs, Generic Drugs)
5.2.3. By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs, Over-the-counter Drugs)
5.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)
5.2.5. By Region
5.2.5.1. By State (Top 3 States)
5.2.6. By Company (2024)
5.3. Market Map
5.3.1. By Type
5.3.2. By Drug Classification
5.3.3. By Mode of Purchase
5.3.4. By Distribution Channel
5.3.5. By Region
6. South India Pharmaceutical Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Pharmaceutical Drugs, Biologics)
6.2.1.1. By Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others)
6.2.1.2. By Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS, Therapeutic Proteins, Vaccines)
6.2.2. By Drug Classification (Branded Drugs, Generic Drugs)
6.2.3. By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs, Over-the-counter Drugs)
6.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)
7. North India Pharmaceutical Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type (Pharmaceutical Drugs v/s Biologics)
7.2.1.1. By Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others)
7.2.1.2. By Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS, Therapeutic Proteins, Vaccines)
7.2.2. By Drug Classification (Branded Drugs v/s Generic Drugs)
7.2.3. By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs v/s Over-the-counter Drugs)
7.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)
8. West India Pharmaceutical Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type (Pharmaceutical Drugs v/s Biologics)
8.2.1.1. By Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others)
8.2.1.2. By Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS, Therapeutic Proteins, Vaccines)
8.2.2. By Drug Classification (Branded Drugs v/s Generic Drugs)
8.2.3. By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs v/s Over-the-counter Drugs)
8.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)
9. East India Pharmaceutical Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type (Pharmaceutical Drugs v/s Biologics)
9.2.1.1. By Pharmaceutical Drugs (Gynecology Drugs, Respiratory Drugs, Dermatology Drugs, Analgesic Drugs, Oncology Drugs, Others)
9.2.1.2. By Biologics (Monoclonal Antibodies (MAbS, Therapeutic Proteins, Vaccines)
9.2.2. By Drug Classification (Branded Drugs v/s Generic Drugs)
9.2.3. By Mode of Purchase (Prescription-Based Drugs v/s Over-the-counter Drugs)
9.2.4. By Distribution Channel (Hospital Pharmacies, Retail Pharmacies, Online Pharmacies)
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
11.1. Recent Developments
11.2. Product Launches
11.3. Mergers & Acquisitions
12. Policy & Regulatory Landscape
13. India Economic Profile
14. India Pharmaceutical Market: SWOT Analysis
15. Porter’s Five Forces Analysis
15.1. Competition in the Industry
15.2. Potential of New Entrants
15.3. Power of Suppliers
15.4. Power of Customers
15.5. Threat of Substitute Products
16. Competitive Landscape
16.1. Sun Pharmaceutical Industries Limited
16.1.1. Business Overview
16.1.2. Company Snapshot
16.1.3. Products & Services
16.1.4. Financials (As Reported)
16.1.5. Recent Developments
16.2. Divis Laboratories Limited
16.3. Cipla Limited
16.4. Dr. Reddy’s Laboratories Limited
16.5. Torrent Pharmaceutical Limited
16.6. Zydus Lifesciences Limited
16.7. Abbott India Limited
16.8. Alkem Laboratories Limited
16.9. Biocon Limited
16.10. Lupin Limited
16.11. Mankind Pharma Limited
16.12. Intas Pharmaceuticals Limited
16.13. Piramal Enterprises Limited
16.14. Wockhardt Limited
16.15. Glenmark Pharma Limited
17. Strategic Recommendations
18. About Us & Disclaimer

 

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