世界各国のリアルタイムなデータ・インテリジェンスで皆様をお手伝い

スマートマイニング市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測:ソリューション別(スマート制御システム、スマート資産管理、安全・セキュリティシステム、データ管理・分析ソフトウェア、モニタリングシステム)、サービスタイプ別(システムインテグレーション、コンサルティングサービス、エンジニアリング・メンテナンス)、採掘タイプ別(地下採掘、地上採掘)、地域別、2018-2028年の競争。


Smart Mining Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast Segmented by Solution (Smart Control System, Smart Asset Management, Safety & Security System, Data Management & Analytics Software, Monitoring System), by Service Type (System Integration, Consulting Service, Engineering and Maintenance), by Mining Type (Underground Mining, Surface Mining), By Region, Competition 2018-2028.

世界のスマートマイニング市場は、2022年に328億3,000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間のCAGRは1.89%で堅調な成長を予測している。マイニングには、採掘トラック、掘削機、ドリル、ベルトコンベア、輸送... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年11月7日 US$4,900
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報・注文方法はこちら
181 英語

 

サマリー

世界のスマートマイニング市場は、2022年に328億3,000万米ドルと評価され、2028年までの予測期間のCAGRは1.89%で堅調な成長を予測している。マイニングには、採掘トラック、掘削機、ドリル、ベルトコンベア、輸送、物流などの資源配分や設備管理を含む多くのプロセスが含まれる。すべてを効率的に実行し、より早く終了させるためには、こうした複雑なプロセスを簡素化し、さらには自動化するシステムが必要になる。
ワイヤレス採掘センサーネットワークは、私のモニタリングの進化における最新のステップです。地下鉱山内の地質学的・地質力学的要因を継続的に監視し、急激な変化や安全範囲外の変化によってもたらされる潜在的な安全性と生産性のリスクを評価するため、多くの近代的な地下鉱山では、さまざまな地質学的・その他の監視機器を設置しています。
主な市場促進要因
資源の最適化
資源最適化は、世界のスマート・マイニング市場の原動力として台頭しており、燃料、水、エネルギー、原材料などの重要な資源の効率的な利用を最大化することで、鉱業を再構築している。鉱業会社は、持続可能でコスト効率の高い運営を迫られており、スマート・マイニング技術は、こうした目標を達成する手段を提供している。スマート・マイニングにおける資源最適化の重要な側面のひとつは、エネルギーの効率的利用である。採鉱作業はエネルギーを大量に消費することが多く、エネルギーコストの上昇や環境問題への懸念から、企業はより持続可能な代替手段を模索せざるを得なくなっている。スマート採鉱ソリューションは、エネルギー消費のリアルタイム監視と制御を可能にし、無駄の特定と削減を可能にする。さらに、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を採掘作業に統合することが一般的になりつつあり、エネルギー効率をさらに高め、二酸化炭素排出量を削減している。
水は鉱業におけるもうひとつの重要な資源であり、環境と操業上の理由から、その責任ある使用は極めて重要である。スマート・マイニング・テクノロジーは、水の使用量、水質、リサイクルの機会を監視することで、水資源管理に役立ちます。水の浪費を減らし、プロセスを最適化することで、鉱業会社は地域の生態系への影響を減らし、事業所と近隣の地域社会の両方に持続可能な水の供給を確保することができます。資源の最適化は、原材料の効率的な使用や採掘作業における廃棄物の削減にも及ぶ。たとえば、デジタル・ツイン・テクノロジーは、プロセスの精密なシミュレーションと制御を可能にし、原料の抽出と加工を可能な限り効率的に行うことを保証する。これにより、廃棄物を最小限に抑えるだけでなく、鉱石から貴重な資源を最大限に回収することができる。
さらに、スマート採鉱ソリューションは予知保全を促進し、機器の故障やメンテナンス手順に伴うダウンタイムを削減します。このように設備の稼働時間を最適化することで、生産量が増加し、ダウンタイムを補うための追加資源の必要性が減少する。まとめると、資源の最適化がスマート・マイニング市場の最前線にあり、持続可能でコスト効率の高い操業の必要性に後押しされている。エネルギー効率、水管理、材料利用、予知保全を強化する技術を活用することで、鉱山会社は、コスト削減、環境への影響の最小化、事業の長期的な存続可能性の確保という目標を達成することができる。責任ある採鉱慣行への需要が高まり続けるなか、スマート・マイニング市場は繁栄し、業界をより資源効率の高い持続可能なセクターへと変貌させると予想される。
自動化と遠隔監視
自動化と遠隔監視は、世界のスマート・マイニング市場を新たな高みへと押し上げる上で極めて重要な役割を果たすと考えられている。これらの変革技術は、これまで想像もできなかった方法で効率性、安全性、持続可能性を向上させ、鉱業に革命をもたらしている。自律走行車、機械、ロボット工学の使用を含む自動化は、採鉱作業を合理化している。これらの自動化されたシステムは、休むことなく連続作業が可能で、生産性の大幅な向上とコスト削減につながる。また、危険な環境で人間が重機を操作する必要性を減らすことで、安全性の向上にも貢献する。鉱山会社が操業上のリスクを最小限に抑えながら利益を最大化しようとする中で、自動化は説得力のあるソリューションとなる。
遠隔監視も重要な推進力である。採掘現場は遠隔地の厳しい環境にあることが多く、操業状況をリアルタイムで把握することが不可欠です。遠隔監視システムは、センサー、カメラ、IoT技術を活用し、採掘活動の包括的なビューを提供します。これにより、問題を迅速に特定して対処することで操業効率を向上させるだけでなく、遠隔監視や緊急事態への介入を可能にすることで安全性も高めることができます。
自動化と遠隔監視の主な利点のひとつは、膨大な量のデータを収集できることだ。このデータは、データ分析や人工知能アプリケーションに活用することができ、機器の性能、生産の最適化、予知保全に関する洞察を提供します。その結果、ダウンタイムが短縮され、機器の寿命が延び、全体的なリソース管理が改善される。さらに、自動化と遠隔監視は、採掘作業における環境の持続可能性をサポートする。これらのテクノロジーは、水やエネルギーなどの資源を慎重に管理することを可能にし、採掘活動による環境への影響を最小限に抑えるために不可欠です。また、リアルタイムのモニタリングや早期警告システムを通じて、鉱山の崩落などの事故や災害の防止を支援することで、安全性と持続可能性にも貢献している。
まとめると、自動化と遠隔監視が世界のスマート・マイニング市場を牽引している。効率を高め、安全性を強化し、操業コストを削減し、持続可能なイニシアチブをサポートするこれらの能力は、現代の採鉱作業に不可欠な要素となっている。鉱業会社がこうした利点をますます認識するようになるにつれ、スマート・マイニング技術の採用は拡大し続け、業界をより良い方向に再構築していくと予想される。
環境規制
環境規制は、世界のスマートマイニング市場の強力な推進力として浮上している。気候変動、持続可能性、生態系保全に対する懸念が世界中で高まり続ける中、政府や規制機関は鉱業に対する手綱を引き締めつつある。このような監視の強化は、厳しい環境コンプライアンス要件を満たす手段として、鉱業会社をスマートマイニングソリューションの導入に駆り立てている。環境規制がスマートマイニング市場を促進する主な方法の1つは、排出量の削減と資源保護を義務付けることである。リアルタイムのモニタリングやデータ分析などのスマートマイニング技術により、企業は操業を最適化し、廃棄物を最小限に抑え、エネルギー消費を削減することができる。例えば、予知保全システムは機器の故障を未然に防ぎ、緊急修理の必要性とそれに伴う排出量を削減するのに役立つ。さらに、デジタル・ツイン・テクノロジーは、採掘プロセスの精密なシミュレー ションと制御を可能にし、より効率的な資源利用と環境負荷の低減に貢献する。
さらに、環境規制は採掘作業の透明性とトレーサビリティを要求することが多い。スマートマイニングソリューションは、原材料の供給源から廃棄物の処理に至るまで、採掘プロセスのさまざまな側面を追跡・報告する手段を提供します。この透明性は、鉱山会社がコンプライアンスを実証し、罰金や罰則のリスクを軽減するのに役立ちます。さらに、環境フットプリントの削減に対するプレッシャーは、地域の規制にとどまらず、世界的な持続可能性の目標にまで広がっている。多くの国や組織が、ネット・ゼロ・エミッションや持続可能な開発目標に取り組んでいる。このような目標に沿うため、鉱山会社は、環境パフォーマ ンスを改善し、持続可能性報告を強化し、エコロジカル・フットプリ ントを最小化するために、スマート・テクノロジーに注目して いる。
要約すると、環境規制は、スマート鉱業ソリューションの採用を奨励するだけでなく、必須としている。これらのテクノロジーは、鉱山会社が効率的に操業し、排出を削減し、ますます厳しくなる環境基準を満たすために必要なツールを提供する。このような規制が進化し、強化され続ける中、スマート・マイニング市場は、環境意識の高い世界で責任を持って持続可能な操業を行う必要性に後押しされ、大きく成長する態勢を整えている。
主な市場課題
高額な初期投資
スマートマイニング技術の導入に必要な高額な初期投資は、世界のスマートマイニング市場を阻害する可能性を秘めた重要なハードルである。効率性、安全性、持続可能性という点で、これらの技術の利点は十分に立証されていますが、多額の初期費用がかかるため、一部の鉱山会社は、完全に取り入れることを躊躇してしまいます。ここでは、初期投資の高さがスマートマイニング市場(資本集約型)の成長をいかに阻害するかを詳しく見てみよう:スマートマイニングには、高度な自動化システム、IoTデバイス、データ分析ツール、デジタルツイン技術などの導入が含まれる。これらの技術の取得と統合には多額の資本投資が必要である。
インフラのアップグレード:採掘事業、特に遠隔地や厳しい環境にある採掘事業では、スマー ト・マイニング・ソリューションをサポートするために、大幅なイ ンフラのアップグレードが必要になる場合がある。これには、高速インターネット、通信ネットワ ーク、電力インフラの設置が含まれるが、これには多額の費用 がかかる。改造コスト:既存の採掘事業の多くは、最新のスマートテクノロジーに対応していない可能性のある古い設備やプロセスに依存している。新システムに対応させるためにこれらの事業を改修することは、コスト高になる可能性がある。トレーニングと人材開発:スマート・マイニング・テクノロジーを導入するには、多くの場合、既存の従業員を訓練するか、必要なスキルを持つ新しい人材を雇用する必要がある。トレーニングプログラムと人材獲得は、追加費用となる可能性がある。
統合の課題:スマート採鉱ソリューションと従来のシステムや設備との統合は、複雑でコストがかかる可能性があります。カスタマイズや相互運用性の問題により、追加投資が必要になることもある。サイバーセキュリティコスト:スマート採掘システムの相互接続が進むにつれて、潜在的なサイバー攻撃やデータ侵害から保護するためのサイバーセキュリティ対策のコストが大幅に上昇します。長い投資収益率(ROI)期間:スマートマイニング技術のメリットをフルに享受するには時間がかかる可能性があり、ROIの期間は一部の採掘会社が納得するよりも長くなる可能性があります。リスク回避:初期投資が高額になるため、特にテクノロジー採用の課題や不確実性について懸念がある場合、リスクを嫌う鉱山会社がスマートテクノロジーの採用を躊躇する可能性がある。
資本へのアクセスの制限:小規模な鉱山会社や、資本へのアクセスが限られている地域で操業している鉱山会社は、スマートマイニングの取り組みに必要な資金の確保に苦労する可能性がある。こうした課題を克服し、スマート・マイニング・テクノロジーの幅広い採用を促進するためには、テクノロジー・プロバイダー、政府、金融機関など、さまざまな利害関係者が役割を果たすことができる。政府のインセンティブや補助金、資金調達オプションへのアクセス、コスト負担を分担する協力的パートナーシップは、高額な初期投資の影響を緩和するのに役立つ。さらに、スマートマイニング市場が成熟し、技術がより標準化されるにつれて、コストは時間の経過とともに低下し、より広範な鉱山会社にとって採用がより現実的になる可能性がある。
サイバーセキュリティリスク
サイバーセキュリティ・リスクは、世界のスマート・マイニング市場において重大かつ増大し続ける懸念をもたらし、業界の発展を妨げる可能性がある。採掘事業が相互接続されたデジタルシステムとデータ駆動型テクノロジーにますます依存するようになると、サイバー攻撃や脆弱性の影響を受けやすくなります。ここでは、サイバーセキュリティリスクがスマートマイニング市場にどのような影響を与えうるか、データ侵害について詳しく解説する:データ侵害:スマートマイニングでは、業務データ、従業員情報、知的財産など、膨大な量の機密データの収集と分析が行われる。データ侵害が発生すると、機密情報が流出し、採掘企業の財務的損失や風評被害につながる可能性があります。
操業の中断:サイバー攻撃は、自動化システム、制御ネットワーク、通信チャネルなどの重要なインフラストラクチャを標的とすることで、採掘作業を中断させる可能性があります。これらのシステムに対する攻撃は、生産を停止させ、ダウンタイムによる多額の財務的損失につながります。安全性への懸念:スマート採掘システムには、多くの場合、安全制御および監視システムが含まれています。これらの安全対策を侵害するサイバー攻撃は、作業員を危険にさらし、事故や環境事故につながる可能性があります。
ランサムウェアの脅威:ハッカーが企業のデータを暗号化し、その解放のために身代金を要求するランサムウェア攻撃は、採掘セクターで懸念が高まっています。身代金の支払いは多額の金銭的損失につながる可能性があり、データ復旧を保証するものではありません。サプライチェーンの脆弱性:採掘作業は、機器や技術コンポーネントのグローバルなサプライチェーンに依存しています。サプライチェーンに脆弱性があると、採掘システムに悪意のあるソフトウェアやハードウェアが侵入する可能性があります。
規制の遵守:鉱山会社は、データ保護とサイバーセキュリティに関連するさまざまな規制を受けています。これらの規制を遵守しない場合、罰金や法的措置が取られる可能性があります。環境への影響:採掘事業へのサイバー攻撃により、廃棄物処理や環境監視を管理する制御システムが混乱した場合、環境に影響を及ぼす可能性があります。
投資家と利害関係者の信頼:知名度の高いサイバー事件は、鉱業会社に対する投資家や利害関係者の信頼を低下させ、株価や資本へのアクセスに影響を与える可能性があります。サイバーセキュリティの専門知識の欠如:鉱業には、高度なサイバー脅威に対抗するために必要な専門知識が社内に不足している可能性がある。このような熟練したサイバーセキュリティの専門家の不足は、鉱業会社を脆弱にする可能性がある。
脅威の進化:サイバー脅威は常に進化しており、攻撃者はより巧妙になっています。このような脅威の一歩先を行くには、サイバーセキュリティ対策とテクノロジーへの継続的な投資が必要です。このようなリスクを軽減するために、鉱山会社は、強固なセキュリティ対策の実施、定期的な評価の実施、従業員へのサイバーセキュリティ・トレーニングの実施など、サイバーセキュリティを優先する必要があります。サイバーセキュリティの専門家と協力し、ベストプラクティスを採用することで、デジタル化が進み、相互の結びつきが強まる世界において、採掘事業を保護することができる。これらのリスクに対処できなければ、スマート・マイニング市場の成長が妨げられるだけでなく、鉱山会社の安全性、生産性、評判も危うくなりかねない。
スキルギャップ
世界のスマートマイニング市場は、スキルギャップという重大な障害に直面しており、その成長と普及を妨げる可能性がある。効率性と安全性を向上させるために、採掘作業が自動化、データ分析、IoTソリューションなどの先進技術にますます移行するにつれて、これらのシステムを運用、保守、最適化する熟練労働力の必要性が高まっている。スマート・マイニング業界における技能格差は、いくつかの重要な要因に起因している:スマートマイニング技術には、データ分析、機械学習、ロボット工学、自動化などの分野の専門知識が必要です。これらの分野の専門知識を持つ人材を見つけることは、特に鉱業が主要産業である地域では困難である。
技術の複雑さ:スマート採鉱システムの複雑さは、大変なものです。これらの技術を効果的に設計、導入、管理するためには、熟練した人材が必要である。必要な専門知識がなければ、鉱業会社は投資を十分に活用するのに苦労するかもしれない。トレーニングと教育:従来の鉱業教育・訓練プログラムは、スマートマイニングに必要なスキルを十分にカバーしていない可能性がある。その結果、これらのテクノロジーを運用・維持するために必要なスキルを持った有資格者が労働力として不足している。急速な技術の進歩:スマートマイニングの技術は急速に進化しているため、労働者が最新の開発についていくことは困難です。継続的なトレーニングと専門的な能力開発は不可欠であるが、不足している可能性がある。労働力の高齢化:多くの鉱業地域では、既存の労働力が高齢化しており、スマートマイニングに必要なスキルを持つ若い人材が不足している。この人口動態の変化は、スキルギャップを悪化させる。他産業との競争:技術専門家の需要は鉱業以外にも広がっており、鉱業はITや電気通信などの部門と人材をめぐって競合している。
遠隔地:鉱業は遠隔地や農村部に立地することが多いため、都心部での生 活を好む熟練労働者を惹きつけ、維持することが難しくなる。スキルの格差は、スマート・マイニング・テクノロジーの導入を妨げるだけでなく、安全性と操業効率にもリスクをもたらす。高度な機械やシステムを操作する従業員の経験が浅かったり、十分な訓練を受けていなかったりすると、事故やパフォーマンスの低下につながる可能性がある。スマートマイニング市場におけるスキルギャップに対処するために、さまざまな対策を講じることができる:教育とトレーニングプログラム:教育・訓練プログラム:鉱業会社は、教育機関と協力して、スマート・マイニング・テクノロジーに関する学生や労働者を訓練する専門プログラムを開発することができる。スキルアップと再スキルアップ:既存の鉱業従業員に対し、研修やスキルアッププログラムを通じて、新たなスキルの習得を奨励する。
知識の移転:指導プログラムを通じて、経験豊富な労働者から若い世代への知識移転を促進する。コラボレーション技能格差に集団で対処するため、産業関係者、政府機関、教育機関の間の協力を促進する。訓練への投資:鉱業従事者の継続的な研修と能力開発に資源と投資を配分する。採用戦略:技術革新と持続可能性への取り組みを強調することで、鉱業に技術専門家を引きつける戦略を策定する。スキル格差に対処することで、スマートな鉱業は先端技術の潜在能力を最大限に引き出し、デジタル時代における鉱業事業の安全かつ効率的な運営を確保することができる。
主な市場動向
自動化と自律走行車
自動化と自律走行車は、世界のスマートマイニング市場を効率性、生産性、安全性の新時代へと押し上げる極めて重要な推進力である。これらの革新的なテクノロジーは、採掘作業の実施方法に革命をもたらし、採掘作業のコスト効率、持続可能性、安全性を高めています。ここでは、自動化と自律走行車がどのように採掘の未来を再形成しているかを包括的に見てみよう:自動化により、鉱業会社はより高いレベルの業務効率を達成することができる。自動化されたシステムは、24時間365日休みなく働き続けることができるため、生産性と処理能力の向上につながります。これにより、労働集約的な手作業の必要性が減り、ダウンタイムが最小限に抑えられるため、最終的にリソースの利用率が最大化される。安全性の向上:自律走行する車両や機器には、高度なセンサーと人工知能が搭載されており、高度な精度と安全性で作業を行うことができます。複雑な地形を移動し、障害物を回避し、状況の変化に対応することで、人間の作業員が事故や怪我を負うリスクを低減します。
メンテナンスの最適化:自動化技術は、採掘機器の状態を継続的に監視することで、予知保全を容易にします。温度、振動、使用パターンなどの要因に関するデータを分析することで、これらのシステムは機器の故障を事前に予測し、予定外のダウンタイムとメンテナンスコストを削減します。コスト削減:自動化により、鉱山会社は人件費を大幅に削減できる。自律走行車とロボットシステムにより、潜在的に危険な環境での大規模な労働力の必要性が減少します。さらに、効率性の向上と予知保全により、操業コストが削減されます。資源管理:自動化システムは、燃料、水、電力などの資源管理を最適化するのに役立つ。これは、廃棄物を減らし、資源を節約し、環境的に持続可能な方法で操業するために極めて重要です。
環境負荷の低減:自動化によって推進されるスマート採掘ソリューションは、採掘作業の環境フットプリントを最小限に抑えるように設計されています。自律走行する電気自動車からの排出の削減、資源の効率的な利用、環境モニタリングの改善など、すべてが環境に優しい産業に貢献します。遠隔操作:自動化により、採鉱作業を遠隔地で行うことが可能になる。オペレーターは、安全な距離から機器やプロセスを制御・監視できるため、採掘現場に作業員が物理的に立ち会う必要性が低くなる。これは、遠隔地や厳しい環境において特に価値がある。生産性の向上:自動化は生産率と一貫性の向上につながる。自律走行する車両や機器は、高い精度と正確さで動作し、採掘プロセスにおけるエラーやばらつきを低減します。
拡張性:採掘企業は、自動化によって事業の規模をより容易に拡大できる。使用する自律走行車両や機器の数を調整することで、変動する需要に適応することができ、市場のダイナミクスに柔軟に対応することができる。競争上の優位性:採掘作業が複雑化するにつれ、自動化は競争優位性をもたらす。これらのテクノロジーに投資する企業は、業務効率を向上させ、コストを削減し、世界の鉱業市場で優位に立つことができる。まとめると、自動化と自律走行車は、効率性、安全性、持続可能性の面で具体的な利益をもたらし、スマートマイニング市場を牽引している。鉱山会社がこれらの技術の利点を認識し続けるにつれて、その採用は加速し、業界を再形成し、より高度で持続可能な未来への道を開くと予想される。
IoTとセンサーの統合
モノのインターネット(IoT)とセンサー技術の統合は、世界のスマートマイニング市場の原動力となり、採掘作業の実施・管理方法に革命をもたらすと考えられている。IoTとセンサーは、リアルタイムのデータ収集、分析、通信を可能にし、鉱山会社に貴重な洞察を提供し、業務効率を高め、安全性を向上させます。ここでは、IoTとセンサーの統合がスマートマイニングの未来をどのように形成しているのか、リアルタイムデータ収集について詳しく説明します:IoTデバイスとセンサーは採掘現場全体に配置され、機器の性能、環境条件、作業員の安全指標など、幅広いデータを収集します。このリアルタイムのデータは、十分な情報に基づいた意思決定とオペレーションの最適化に不可欠です。
予知保全:IoTセンサーは、掘削機やドリルなどの採掘機器の状態を継続的に監視します。振動、温度、使用パターンなどの要因に関するデータを分析することで、予知保全アルゴリズムが機器の故障を事前に予測し、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減します。安全性の向上:センサーは採掘作業員の安全確保に役立ちます。ウェアラブルIoTデバイスは、作業員のバイタルサインと位置を監視し、監督者に潜在的な事故や緊急事態を警告することができます。さらに、環境センサーは、ガス漏れや不安定な地盤などの危険な状況を検知し、迅速な対応と事故防止を可能にします。
環境モニタリング:スマート採鉱ソリューションは、センサーを使用して大気質や水質などの環境条件を監視し、環境規制の遵守を保証します。このデータは、鉱山会社が環境フットプリントを最小限に抑え、持続可能性に関する懸念に対処するのに役立ちます。資源の最適化:IoTとセンサーは資源管理において重要な役割を果たす。IoTとセンサーは、水やエネルギーなどの資源の消費を監視し、鉱業会社が使用量を最適化し、廃棄物を削減し、操業コストを削減するのに役立ちます。
地質分析:センサーを掘削装置に組み込むことで、コアを抽出する際に地質データを収集することができる。このデータは、地質学者やエンジニアが鉱床の組成や品質を評価し、採掘方法を最適化し、廃棄物を最小限に抑えるのに役立ちます。サプライチェーンの可視化:IoT対応追跡装置は、サプライチェーンに沿った鉱物や材料の移動を監視するために使用され、透明性とトレーサビリティを強化します。これは、倫理的調達や紛争鉱物規制を遵守する上で特に重要です。遠隔監視と制御:IoT技術により、採掘業者は遠隔地や危険な場所であっても、機器やプロセスを遠隔で監視・制御できるようになります。これにより、現場作業員の必要性が減り、業務効率が向上する。
データ分析とAI:IoTセンサーによって収集された膨大なデータは、データ分析とAIアルゴリズムを使って分析され、実用的な洞察が導き出されます。このデータ駆動型の意思決定により、鉱山会社は生産プロセスを最適化し、全体的な効率を向上させることができます。
環境への影響の低減:環境状況に関するリアルタイムのデータを提供することで、IoTとセンサーは、鉱業会社が潜在的な環境問題に積極的に対処することを可能にし、業界全体の環境への影響を低減します。結論として、IoTとセンサー技術の統合は、データ主導の効率的で安全な操業を可能にすることで、鉱業に変革をもたらしつつある。鉱業会社がコスト削減、持続可能性の向上、作業員の安全確保におけるこれらの技術の価値を認識しているため、世界のスマートマイニング市場は今後も大きく成長すると予想される。
セグメント別インサイト
ソリューション別洞察
予測期間中、データ管理・分析ソフトウェア分野が市場を支配すると予想される。データは貴重な資産である。自動化された採掘機器は毎日、膨大な量の有用なデータを生成している。複数のベンダーがデータをインテリジェントな分析、AI、機械学習、自動化と組み合わせ、業務の安全性と生産性を向上させている。
鉱業会社は、データソースからビッグデータを収集・活用し、最新のデータ分析で同じデータを分析し、その結果を実践することで、即座に価値を引き出し、収益を増大させることができる。信頼できるデータがあれば、鉱業は生産量を増やし、業務の非効率性を減らし、リスクに迅速に対応することができる。
世界経済フォーラムは、デジタルトランスフォーメーションの取り組みによる鉱業の価値は、今後10年間で3,200億米ドルを超えると予測している。鉱業業務のための次世代デジタルトランスフォーメーション・ソフトウェアであるInter Systems IRISは、現在のハードウェアやソフトウェアプログラムとシームレスに統合できます。総合設備効率(OEE)など、リアルタイムで配信されるカスタマイズ可能な主要業績評価指標(KPI)を提供し、データレベルとKPIが事前に設定されたしきい値に近づくと即座に通知される。
地域別インサイト
予測期間中、北米地域が市場を支配すると予想される。北米地域はスマートマイニング市場に大きく貢献しており、米国とカナダが大きな市場シェアを占めている。米国環境保護庁は、有害物質排出目録(Toxic Release Inventory)データの利用者に、採掘作業と関連するTRI報告可能化学物質の排出について理解を深めてもらうためのグラフィックを開発した。金属鉱業部門は、毎年大量の物質を取り扱う。このセクターは、有害物質排出インベントリープログラムの対象となる産業セクターの中で、TRI対象化学物質の排出総量を最も多く報告しています。この部門は、一般に閲覧されるTRIデータに影響を与え、国や地域のいくつかの重要な傾向を促進しています。
鉱業会社は、鉱物の探査と生産を管理し、人的資源と機器の使用を最適化し、環境・衛生・安全規制を遵守するためのソフトウェア・ソリューションを必要としている。
2022年6月、バイデン-ハリス政権は、重要鉱物をマッピングするための連邦-州パートナーシップに7,400万米ドル以上を投資した。この投資は、米国地質調査所(USGS)の地球マッピング資源イニシアティブ(Earth MRI)の下、重要鉱物の可能性がある地域のマッピング、地球科学データ収集、科学的解釈、データ保存を支援するために30州に分配される。
主要市場プレイヤー
シスコシステムズ
Wenco International Mining Systems Ltd.
SAP SE
ロックウェル・オートメーション
コマツ鉱業株式会社(ジョイグローバル)
シンボティックウェア
ABB Ltd.
トリンブル社
IBMコーポレーション
エピロックAB
レポートの範囲
本レポートでは、スマートマイニングの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- スマートマイニングの世界市場、ソリューション別
o スマート制御システム
o スマート資産管理
o 安全・セキュリティシステム
o データ管理・分析ソフトウェア
o モニタリングシステム
- スマートマイニングの世界市場、サービスタイプ別
o システムインテグレーション
o コンサルティングサービス
エンジニアリング
メンテナンス
- スマートマイニングの世界市場:採掘タイプ別
o 地下採鉱
o 地上採鉱
- スマートマイニングの世界市場:地域別
o 北米
 米国
 カナダ
 メキシコ
o アジア太平洋
 中国
 インド
 日本
 韓国
 インドネシア
ヨーロッパ
 ドイツ
 イギリス
 フランス
 ロシア
 スペイン
o 南米
 ブラジル
 アルゼンチン
中東・アフリカ
 サウジアラビア
 南アフリカ
 エジプト
 UAE
 イスラエル
競争状況
企業プロフィール:世界のスマートマイニング市場における主要企業の詳細分析。
カスタマイズが可能
Tech Sci Researchのスマートマイニング世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

ページTOPに戻る


目次

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.3. Markets Covered
1.4. Years Considered for Study
1.5. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Voice of Customers
5. Global Smart Mining Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Solution (Smart Control System, Smart Asset Management, Safety & Security System, Data Management & Analytics Software, Monitoring System)
5.2.2. By Service Type (System Integration, Consulting Service, Engineering and Maintenance)
5.2.3. By Mining Type (Underground Mining, Surface Mining)
5.2.4. By Region
5.3. By Company (2022)
5.4. Market Map
6. North America Smart Mining Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Solution
6.2.2. By Service Type
6.2.3. By Mining Type
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Smart Mining Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Solution
6.3.1.2.2. By Service Type
6.3.1.2.3. By Mining Type
6.3.2. Canada Smart Mining Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Solution
6.3.2.2.2. By Service Type
6.3.2.2.3. By Mining Type
6.3.3. Mexico Smart Mining Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Solution
6.3.3.2.2. By Service Type
6.3.3.2.3. By Mining Type
7. Asia-Pacific Smart Mining Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Solution
7.2.2. By Service Type
7.2.3. By Mining Type
7.2.4. By Country
7.3. Asia-Pacific: Country Analysis
7.3.1. China Smart Mining Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Solution
7.3.1.2.2. By Service Type
7.3.1.2.3. By Mining Type
7.3.2. India Smart Mining Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Solution
7.3.2.2.2. By Service Type
7.3.2.2.3. By Mining Type
7.3.3. Japan Smart Mining Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Solution
7.3.3.2.2. By Service Type
7.3.3.2.3. By Mining Type
7.3.4. South Korea Smart Mining Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Solution
7.3.4.2.2. By Service Type
7.3.4.2.3. By Mining Type
7.3.5. Indonesia Smart Mining Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Solution
7.3.5.2.2. By Service Type
7.3.5.2.3. By Mining Type
8. Europe Smart Mining Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Solution
8.2.2. By Service Type
8.2.3. By Mining Type
8.2.4. By Country
8.3. Europe: Country Analysis
8.3.1. Germany Smart Mining Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Solution
8.3.1.2.2. By Service Type
8.3.1.2.3. By Mining Type
8.3.2. United Kingdom Smart Mining Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Solution
8.3.2.2.2. By Service Type
8.3.2.2.3. By Mining Type
8.3.3. France Smart Mining Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Solution
8.3.3.2.2. By Service Type
8.3.3.2.3. By Mining Type
8.3.4. Russia Smart Mining Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Solution
8.3.4.2.2. By Service Type
8.3.4.2.3. By Mining Type
8.3.5. Spain Smart Mining Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Solution
8.3.5.2.2. By Service Type
8.3.5.2.3. By Mining Type
9. South America Smart Mining Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Solution
9.2.2. By Service Type
9.2.3. By Mining Type
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Smart Mining Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Solution
9.3.1.2.2. By Service Type
9.3.1.2.3. By Mining Type
9.3.2. Argentina Smart Mining Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Solution
9.3.2.2.2. By Service Type
9.3.2.2.3. By Mining Type
10. Middle East & Africa Smart Mining Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Solution
10.2.2. By Service Type
10.2.3. By Mining Type
10.2.4. By Country
10.3. Middle East & Africa: Country Analysis
10.3.1. Saudi Arabia Smart Mining Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Solution
10.3.1.2.2. By Service Type
10.3.1.2.3. By Mining Type
10.3.2. South Africa Smart Mining Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Solution
10.3.2.2.2. By Service Type
10.3.2.2.3. By Mining Type
10.3.3. UAE Smart Mining Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Solution
10.3.3.2.2. By Service Type
10.3.3.2.3. By Mining Type
10.3.4. Israel Smart Mining Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Solution
10.3.4.2.2. By Service Type
10.3.4.2.3. By Mining Type
10.3.5. Egypt Smart Mining Market Outlook
10.3.5.1. Market Size & Forecast
10.3.5.1.1. By Value
10.3.5.2. Market Share & Forecast
10.3.5.2.1. By Solution
10.3.5.2.2. By Service Type
10.3.5.2.3. By Mining Type
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenge
12. Market Trends & Developments
13. Company Profiles
13.1. Cisco Systems Inc.
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Key Revenue and Financials
13.1.3. Recent Developments
13.1.4. Key Personnel
13.1.5. Key Product/Services
13.2. Wenco International Mining Systems Ltd
13.2.1. Business Overview
13.2.2. Key Revenue and Financials
13.2.3. Recent Developments
13.2.4. Key Personnel
13.2.5. Key Product/Services
13.3. SAP SE
13.3.1. Business Overview
13.3.2. Key Revenue and Financials
13.3.3. Recent Developments
13.3.4. Key Personnel
13.3.5. Key Product/Services
13.4. Rockwell Automation Inc.
13.4.1. Business Overview
13.4.2. Key Revenue and Financials
13.4.3. Recent Developments
13.4.4. Key Personnel
13.4.5. Key Product/Services
13.5. Komatsu Mining Corporation (Joy Global)
13.5.1. Business Overview
13.5.2. Key Revenue and Financials
13.5.3. Recent Developments
13.5.4. Key Personnel
13.5.5. Key Product/Services
13.6. Symboticware Inc.
13.6.1. Business Overview
13.6.2. Key Revenue and Financials
13.6.3. Recent Developments
13.6.4. Key Personnel
13.6.5. Key Product/Services
13.7. ABB Ltd
13.7.1. Business Overview
13.7.2. Key Revenue and Financials
13.7.3. Recent Developments
13.7.4. Key Personnel
13.7.5. Key Product/Services
13.8. Trimble Inc.
13.8.1. Business Overview
13.8.2. Key Revenue and Financials
13.8.3. Recent Developments
13.8.4. Key Personnel
13.8.5. Key Product/Services
13.9. IBM Corporation
13.9.1. Business Overview
13.9.2. Key Revenue and Financials
13.9.3. Recent Developments
13.9.4. Key Personnel
13.9.5. Key Product/Services
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

ページTOPに戻る


 

Summary

Global Smart Mining Market has valued at USD 32.83 Billion in 2022 and is anticipated to project robust growth in the forecast period with a CAGR of 1.89% through 2028, Mining involves many processes, including resource allocation and equipment management, such as mining trucks, excavators, drills, conveyor belts, transportation, and logistics. To make sure that everything runs efficiently and finishes faster, these complex processes require a system to simplify and even automate them.
Wireless mining sensor networks are the latest step in the evolution of my monitoring. To continually monitor the geological and geo-mechanical factors inside underground mines and assess potential safety and productivity risks posed by rapid or out-of-safe-range changes, many modern underground mines install a variety of geotechnical and other monitoring instruments.
Key Market Drivers
Resource Optimization
Resource optimization is emerging as a driving force behind the global smart mining market, reshaping the mining industry by maximizing the efficient use of critical resources such as fuel, water, energy, and raw materials. Mining companies are under increasing pressure to operate sustainably and cost-effectively, and smart mining technologies are providing the means to achieve these objectives. One of the key aspects of resource optimization in smart mining is the efficient utilization of energy. Mining operations are often energy-intensive, and the rising cost of energy and environmental concerns have forced companies to seek more sustainable alternatives. Smart mining solutions enable real-time monitoring and control of energy consumption, allowing for the identification and reduction of wastage. Additionally, the integration of renewable energy sources, such as solar and wind, into mining operations is becoming increasingly common, further enhancing energy efficiency and reducing the carbon footprint.
Water is another critical resource in mining, and its responsible use is crucial for both environmental and operational reasons. Smart mining technologies help in water resource management by monitoring water usage, quality, and recycling opportunities. By reducing water wastage and optimizing processes, mining companies can reduce their impact on local ecosystems and ensure a sustainable water supply for both their operations and nearby communities. Resource optimization also extends to the efficient use of raw materials and the reduction of waste in mining operations. Digital twin technology, for example, enables precise simulation and control of processes, ensuring that materials are extracted and processed as efficiently as possible. This not only minimizes waste but also maximizes the recovery of valuable resources from ore.
Furthermore, smart mining solutions facilitate predictive maintenance, reducing the downtime associated with equipment failures and maintenance procedures. This optimization of equipment uptime results in increased production, reducing the need for additional resources to compensate for downtime. In summary, resource optimization is at the forefront of the smart mining market, driven by the need to operate sustainably and cost-effectively. By leveraging technologies that enhance energy efficiency, water management, material utilization, and predictive maintenance, mining companies can achieve their goals of reducing costs, minimizing environmental impact, and ensuring the long-term viability of their operations. As the demand for responsible mining practices continues to grow, the smart mining market is expected to flourish, transforming the industry into a more resource-efficient and sustainable sector.
Automation and Remote Monitoring
Automation and remote monitoring are poised to play a pivotal role in driving the global smart mining market to new heights. These transformative technologies are revolutionizing the mining industry by enhancing efficiency, safety, and sustainability in ways previously unimaginable. Automation, including the use of autonomous vehicles, machinery, and robotics, is streamlining mining operations. These automated systems can work continuously without breaks, leading to significant increases in productivity and cost savings. They also contribute to improved safety by reducing the need for human workers to operate heavy machinery in hazardous environments. As mining companies seek to maximize profits while minimizing operational risks, automation becomes a compelling solution.
Remote monitoring is another critical driver. Mining sites are often located in remote and challenging environments, making it essential to have real-time visibility into operations. Remote monitoring systems leverage sensors, cameras, and IoT technology to provide a comprehensive view of mining activities. This not only improves operational efficiency by identifying and addressing issues promptly but also enhances safety by enabling remote supervision and intervention in emergency situations.
One of the key advantages of automation and remote monitoring is their ability to collect vast amounts of data. This data can be harnessed for data analytics and artificial intelligence applications, offering insights into equipment performance, production optimization, and predictive maintenance. The result is reduced downtime, increased equipment longevity, and better overall resource management. Additionally, automation and remote monitoring support environmental sustainability in mining operations. These technologies enable the careful management of resources such as water and energy, which is essential for minimizing the environmental impact of mining activities. They also contribute to safety and sustainability by helping prevent accidents and disasters, such as mine collapses, through real-time monitoring and early warning systems.
In summary, automation and remote monitoring are driving forces in the global smart mining market. Their ability to increase efficiency, enhance safety, reduce operational costs, and support sustainability initiatives makes them essential components of modern mining operations. As mining companies increasingly recognize these benefits, the adoption of smart mining technologies is expected to continue growing, reshaping the industry for the better.
Environmental Regulations
Environmental regulations are emerging as a powerful driver of the global smart mining market. As concerns about climate change, sustainability, and ecological preservation continue to gain traction worldwide, governments and regulatory bodies are tightening the reins on the mining industry. This heightened scrutiny is pushing mining companies to adopt smart mining solutions as a means of meeting stringent environmental compliance requirements. One of the primary ways in which environmental regulations are driving the smart mining market is by mandating reduced emissions and resource conservation. Smart mining technologies, such as real-time monitoring and data analytics, allow companies to optimize their operations, minimize waste, and reduce energy consumption. For example, predictive maintenance systems can help prevent equipment failures, reducing the need for emergency repairs and the associated emissions. Additionally, digital twin technology enables precise simulation and control of mining processes, contributing to more efficient resource utilization and reduced environmental impact.
Moreover, environmental regulations often demand transparency and traceability in mining operations. Smart mining solutions provide the means to track and report on various aspects of the mining process, from the source of raw materials to the disposal of waste products. This transparency helps mining companies demonstrate compliance and mitigate the risk of fines and penalties. Furthermore, the pressure to reduce the environmental footprint extends beyond local regulations to global sustainability goals. Many countries and organizations are committing to net-zero emissions and sustainable development targets. To align with these objectives, mining companies are turning to smart technologies to improve their environmental performance, enhance sustainability reporting, and minimize their ecological footprint.
In summary, environmental regulations are not just encouraging but necessitating the adoption of smart mining solutions. These technologies offer mining companies the tools they need to operate efficiently, reduce emissions, and meet increasingly stringent environmental standards. As such regulations continue to evolve and tighten, the smart mining market is poised for significant growth, driven by the imperative to operate responsibly and sustainably in an environmentally conscious world.
Key Market Challenges
High Initial Investment
The high initial investment required for the implementation of smart mining technologies is a significant hurdle that has the potential to hamper the global smart mining market. While the benefits of these technologies in terms of efficiency, safety, and sustainability are well-documented, the substantial upfront costs can deter some mining companies from embracing them fully. Here's a closer look at how high initial investment can impede the growth of the smart mining market, Capital Intensive Nature: Smart mining involves the deployment of advanced automation systems, IoT devices, data analytics tools, and digital twin technology, among others. The acquisition and integration of these technologies require substantial capital investments.
Infrastructure Upgrades: Mining operations, especially those in remote or challenging environments, may need significant infrastructure upgrades to support smart mining solutions. This includes the installation of high-speed internet, communication networks, and power infrastructure, which can be expensive. Cost of Retrofitting: Many existing mining operations rely on older equipment and processes that may not be compatible with modern smart technologies. Retrofitting these operations to accommodate new systems can be cost-prohibitive. Training and Workforce Development: Implementing smart mining technologies often necessitates training existing employees or hiring new talent with the requisite skills. Training programs and talent acquisition can represent additional expenses.
Integration Challenges: Integrating smart mining solutions with legacy systems and equipment can be complex and costly. Customization and interoperability issues may require additional investment. Cybersecurity Costs: As smart mining systems become more interconnected, the cost of cybersecurity measures to protect against potential cyberattacks and data breaches rises significantly. Long Return on Investment (ROI) Period: Realizing the full benefits of smart mining technologies may take time, and the ROI horizon can be longer than some mining companies are comfortable with. Risk Aversion: The high initial investment can deter risk-averse mining companies from embracing smart technologies, especially if they have concerns about technology adoption challenges and uncertainties.
Limited Access to Capital: Smaller mining companies and those operating in regions with limited access to capital may struggle to secure the necessary funding for smart mining initiatives. To overcome these challenges and encourage wider adoption of smart mining technologies, various stakeholders, including technology providers, governments, and financial institutions, can play a role. Government incentives and subsidies, access to financing options, and collaborative partnerships that share the cost burden can help mitigate the impact of the high initial investment. Additionally, as the smart mining market matures and technologies become more standardized, costs may decrease over time, making adoption more feasible for a broader range of mining companies.
Cybersecurity Risks
Cybersecurity risks pose a significant and ever-growing concern in the global smart mining market, potentially hampering the industry's progress. As mining operations increasingly rely on interconnected digital systems and data-driven technologies, they become more susceptible to cyberattacks and vulnerabilities. Here's an in-depth exploration of how cybersecurity risks can impact the smart mining market, Data Breaches: Smart mining involves the collection and analysis of vast amounts of sensitive data, including operational data, employee information, and intellectual property. A data breach could result in the exposure of sensitive information, leading to financial losses and reputational damage for mining companies.
Operational Disruption: Cyberattacks can disrupt mining operations by targeting critical infrastructure, such as automation systems, control networks, and communication channels. An attack on these systems can halt production, leading to significant financial losses due to downtime. Safety Concerns: Smart mining systems often include safety controls and monitoring systems. A cyberattack that compromises these safety measures can put workers at risk and lead to accidents or environmental incidents.
Ransomware Threat: Ransomware attacks, where hackers encrypt a company's data and demand a ransom for its release, have become a growing concern in the mining sector. Paying ransoms can lead to substantial financial losses and does not guarantee data recovery. Supply Chain Vulnerabilities: Mining operations rely on a global supply chain for equipment and technology components. Vulnerabilities in the supply chain can introduce malicious software or hardware into mining systems.
Regulatory Compliance: Mining companies are subject to various regulations related to data protection and cybersecurity. Non-compliance with these regulations can result in fines and legal consequences. Environmental Impact: A cyberattack on mining operations could have environmental consequences if it disrupts control systems that manage waste disposal or environmental monitoring.
Investor and Stakeholder Confidence: High-profile cyber incidents can erode investor and stakeholder confidence in mining companies, impacting their stock prices and access to capital. Lack of Cybersecurity Expertise: The mining industry may lack the in-house expertise required to combat sophisticated cyber threats. This shortage of skilled cybersecurity professionals can leave mining companies vulnerable.
Evolution of Threats: Cyber threats are constantly evolving, and attackers are becoming more sophisticated. Staying ahead of these threats requires ongoing investment in cybersecurity measures and technologies. To mitigate these risks, mining companies must prioritize cybersecurity by implementing robust security measures, conducting regular assessments, and providing cybersecurity training to employees. Collaboration with cybersecurity experts and the adoption of best practices can help safeguard mining operations in an increasingly digital and interconnected world. Failure to address these risks could not only hinder the smart mining market's growth but also jeopardize the safety, productivity, and reputation of mining companies.
Skills Gap
The global smart mining market faces a significant obstacle in the form of a skills gap, which has the potential to hamper its growth and widespread adoption. As mining operations increasingly turn to advanced technologies such as automation, data analytics, and IoT solutions to enhance efficiency and safety, there is a growing need for a skilled workforce to operate, maintain, and optimize these systems. The skills gap in the smart mining industry can be attributed to several key factors, Specialized Knowledge: Smart mining technologies require specialized knowledge in areas such as data analytics, machine learning, robotics, and automation. Finding individuals with expertise in these fields can be challenging, especially in regions where mining is a dominant industry.
Technological Complexity: The complexity of smart mining systems can be daunting. Skilled personnel are needed to design, implement, and manage these technologies effectively. Without the necessary expertise, mining companies may struggle to fully utilize their investments. Training and Education: Traditional mining education and training programs may not adequately cover the skills required for smart mining. As a result, there is a lack of qualified candidates entering the workforce with the skills needed to operate and maintain these technologies. Rapid Technological Advancements: Smart mining technologies are evolving rapidly, which can make it challenging for workers to keep up with the latest developments. Continuous training and professional development are essential but may be lacking. Aging Workforce: In many mining regions, the existing workforce is aging, and there is a shortage of younger talent with the skills needed for smart mining. This demographic shift exacerbates the skills gap. Competition with Other Industries: The demand for technology professionals extends beyond mining, and the industry competes with sectors such as IT and telecommunications for talent.
Remote Locations: Mining operations are often situated in remote or rural areas, which can make it difficult to attract and retain skilled workers who may prefer to live in urban centers. The skills gap not only hampers the adoption of smart mining technologies but also poses risks to safety and operational efficiency. Inexperienced or inadequately trained personnel operating advanced machinery and systems can lead to accidents and suboptimal performance. To address the skills gap in the smart mining market, various measures can be taken: Education and Training Programs: Mining companies can collaborate with educational institutions to develop specialized programs that train students and workers in smart mining technologies. Upskilling and Reskilling: Encourage existing mining employees to acquire new skills through training and upskilling programs.
Knowledge Transfer: Promote knowledge transfer from experienced workers to younger generations through mentorship programs. Collaboration: Foster collaboration between industry stakeholders, government bodies, and educational institutions to address the skills gap collectively. Investment in Training: Allocate resources and investments toward ongoing training and development for mining personnel. Recruitment Strategies: Develop strategies to attract technology professionals to the mining industry by highlighting its innovation and sustainability efforts. By addressing the skills gap, the smart mining industry can unlock the full potential of advanced technologies and ensure the safe and efficient operation of mining operations in the digital age.
Key Market Trends
Automation and Autonomous Vehicles
Automation and autonomous vehicles are pivotal drivers propelling the global smart mining market into a new era of efficiency, productivity, and safety. These transformative technologies are revolutionizing the way mining operations are conducted, making them more cost-effective, sustainable, and secure. Here's a comprehensive look at how automation and autonomous vehicles are reshaping the future of mining, Increased Efficiency: Automation allows mining companies to achieve higher levels of operational efficiency. Automated systems can work tirelessly 24/7 without breaks, leading to increased productivity and throughput. This reduces the need for labor-intensive, manual operations and minimizes downtime, ultimately maximizing resource utilization. Enhanced Safety: Autonomous vehicles and equipment are equipped with advanced sensors and artificial intelligence that enable them to operate with a high degree of precision and safety. They can navigate complex terrains, avoid obstacles, and respond to changing conditions, reducing the risk of accidents and injuries to human workers.
Optimized Maintenance: Automation technologies facilitate predictive maintenance by continuously monitoring the condition of mining equipment. By analyzing data on factors like temperature, vibration, and usage patterns, these systems can predict equipment failures before they occur, reducing unplanned downtime and maintenance costs. Cost Reduction: With automation, mining companies can significantly cut labor costs. Autonomous vehicles and robotic systems reduce the need for a large workforce in potentially hazardous environments. Additionally, improved efficiency and predictive maintenance result in lower operational costs. Resource Management: Automation systems help optimize resource management, including fuel, water, and electricity. This is crucial for reducing waste, conserving resources, and operating in an environmentally sustainable manner.
Environmental Impact Reduction: Smart mining solutions, driven by automation, are designed to minimize the environmental footprint of mining operations. Reduced emissions from autonomous electric vehicles, efficient resource utilization, and improved environmental monitoring all contribute to a greener industry. Remote Operation: Automation enables mining operations to be conducted remotely. Operators can control and monitor equipment and processes from a safe distance, reducing the need for personnel to be physically present at the mine site. This is particularly valuable in remote or challenging environments. Productivity Gains: Automation results in increased production rates and consistency. Autonomous vehicles and equipment can operate with high precision and accuracy, reducing errors and variations in mining processes.
Scalability: Mining companies can scale their operations more easily with automation. They can adapt to fluctuating demand by adjusting the number of autonomous vehicles and equipment in use, providing flexibility in responding to market dynamics. Competitive Advantage: As mining operations become more complex, automation provides a competitive edge. Companies that invest in these technologies can improve their operational efficiency, reduce costs, and gain an advantage in the global mining market. In summary, automation and autonomous vehicles are driving the smart mining market by delivering tangible benefits in terms of efficiency, safety, and sustainability. As mining companies continue to recognize the advantages of these technologies, their adoption is expected to accelerate, reshaping the industry and paving the way for a more advanced and sustainable future.
IoT and Sensor Integration
The integration of the Internet of Things (IoT) and sensor technologies is poised to be a driving force behind the global smart mining market, revolutionizing how mining operations are conducted and managed. IoT and sensors enable real-time data collection, analysis, and communication, providing mining companies with valuable insights, enhancing operational efficiency, and improving safety. Here's an in-depth exploration of how IoT and sensor integration are shaping the future of smart mining, Real-Time Data Collection: IoT devices and sensors are deployed throughout mining sites to collect a wide range of data, including equipment performance, environmental conditions, and worker safety metrics. This real-time data is crucial for making informed decisions and optimizing operations.
Predictive Maintenance: IoT sensors continuously monitor the condition of mining equipment, such as excavators and drills. By analyzing data on factors like vibration, temperature, and usage patterns, predictive maintenance algorithms can predict equipment failures before they occur, reducing downtime and maintenance costs. Improved Safety: Sensors are instrumental in ensuring the safety of mining personnel. Wearable IoT devices can monitor workers' vital signs and location, alerting supervisors to potential accidents or emergencies. Additionally, environmental sensors detect hazardous conditions like gas leaks or unstable ground, allowing for rapid response and prevention of accidents.
Environmental Monitoring: Smart mining solutions use sensors to monitor environmental conditions, such as air quality and water quality, to ensure compliance with environmental regulations. This data helps mining companies minimize their environmental footprint and address sustainability concerns. Resource Optimization: IoT and sensors play a crucial role in resource management. They monitor the consumption of resources like water and energy, helping mining companies optimize their usage, reduce waste, and cut operational costs.
Geological Analysis: Sensors can be embedded in drilling equipment to collect geological data as cores are extracted. This data assists geologists and engineers in assessing the composition and quality of ore deposits, optimizing extraction methods, and minimizing waste. Supply Chain Visibility: IoT-enabled tracking devices are used to monitor the movement of minerals and materials along the supply chain, enhancing transparency and traceability. This is particularly important for complying with ethical sourcing and conflict mineral regulations. Remote Monitoring and Control: IoT technology allows mining operators to remotely monitor and control equipment and processes, even in remote or hazardous locations. This reduces the need for on-site personnel and enhances operational efficiency.
Data Analytics and AI: The vast amount of data collected by IoT sensors is analyzed using data analytics and AI algorithms to derive actionable insights. This data-driven decision-making helps mining companies optimize production processes and improve overall efficiency.
Reduced Environmental Impact: By providing real-time data on environmental conditions, IoT and sensors enable mining companies to proactively address potential environmental issues, reducing the industry's overall environmental impact. In conclusion, the integration of IoT and sensor technologies is transforming the mining industry by enabling data-driven, efficient, and safe operations. As mining companies recognize the value of these technologies in reducing costs, improving sustainability, and ensuring worker safety, the global smart mining market is expected to continue growing significantly.
Segmental Insights
Solution Insights
Data Management and Analytics Software segment is expected to dominate the market during the forecast period. Data is a valuable asset. Every day, automated mining equipment produces enormous amounts of useful data. Several vendors combine data with intelligent analytics, AI, machine learning, and automation to improve the security and productivity of operations.
Mining companies can unlock immediate value and increase revenues by gathering and utilizing big data from data sources, analyzing the same with contemporary data analytics, and putting the results into practice. With reliable data, the mining industry can increase output, decrease operational inefficiencies, and respond to risks more quickly.
The World Economic Forum estimates the mining industry's value due to digital transformation initiatives may exceed USD 320.0 billion in the following ten years. The next-generation digital transformation software for mining operations, Inter Systems IRIS, integrates seamlessly with current hardware and software programs. It provides customizable Key Performance Indicators (KPIs) delivered in real-time, such as Overall Equipment Effectiveness (OEE), and instant notifications when data levels and KPIs get close to predetermined thresholds.
Regional Insights
The North America region is expected to dominate the market during the forecast period. The North American region is a significant contributor to the smart mining market, with the United States and Canada taking up major market shares. The Environmental Protection Agency of the United States developed a graphic to provide users of Toxic Release Inventory data with a better understanding of mining operations and related TRI-reportable chemical releases. The metal mining sector handles large volumes of material each year. This sector reports the most significant total quantity of releases of TRI-covered chemicals of any industry sector covered by the Toxic Release Inventory Program. This sector influences the TRI data viewed by the public, driving several significant national and local trends.
Mining companies need software solutions to manage the exploration and production of minerals, optimize human resources and equipment use, and comply with environmental, health, and safety regulations.
In June 2022, the Biden-Harris administration invested over USD 74 million in Federal-State partnerships to map critical minerals. This investment will be distributed in 30 states to support mapping, geoscience data collection, scientific interpretation, and data preservation of areas with potential for critical minerals under the US Geological Survey (USGS) Earth Mapping Resources Initiative, or Earth MRI.
Key Market Players
Cisco Systems Inc.
Wenco International Mining Systems Ltd
SAP SE
Rockwell Automation Inc.
Komatsu Mining Corporation (Joy Global)
Symboticware Inc.
ABB Ltd
Trimble Inc.
IBM Corporation
Epiroc AB
Report Scope:
In this report, the Global Smart Mining Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Global Smart Mining Market, By Solution:
o Smart Control System
o Smart Asset Management
o Safety & Security System
o Data Management & Analytics Software
o Monitoring System
• Global Smart Mining Market, By Service Type:
o System Integration
o Consulting Service
o Engineering
o Maintenance
• Global Smart Mining Market, By Mining Type:
o Underground Mining
o Surface Mining
• Global Smart Mining Market, By Region:
o North America
 United States
 Canada
 Mexico
o Asia-Pacific
 China
 India
 Japan
 South Korea
 Indonesia
o Europe
 Germany
 United Kingdom
 France
 Russia
 Spain
o South America
 Brazil
 Argentina
o Middle East & Africa
 Saudi Arabia
 South Africa
 Egypt
 UAE
 Israel
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Smart Mining Market.
Available Customizations:
Global Smart Mining Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



ページTOPに戻る


Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.3. Markets Covered
1.4. Years Considered for Study
1.5. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
4. Voice of Customers
5. Global Smart Mining Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Solution (Smart Control System, Smart Asset Management, Safety & Security System, Data Management & Analytics Software, Monitoring System)
5.2.2. By Service Type (System Integration, Consulting Service, Engineering and Maintenance)
5.2.3. By Mining Type (Underground Mining, Surface Mining)
5.2.4. By Region
5.3. By Company (2022)
5.4. Market Map
6. North America Smart Mining Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Solution
6.2.2. By Service Type
6.2.3. By Mining Type
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Smart Mining Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Solution
6.3.1.2.2. By Service Type
6.3.1.2.3. By Mining Type
6.3.2. Canada Smart Mining Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Solution
6.3.2.2.2. By Service Type
6.3.2.2.3. By Mining Type
6.3.3. Mexico Smart Mining Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Solution
6.3.3.2.2. By Service Type
6.3.3.2.3. By Mining Type
7. Asia-Pacific Smart Mining Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Solution
7.2.2. By Service Type
7.2.3. By Mining Type
7.2.4. By Country
7.3. Asia-Pacific: Country Analysis
7.3.1. China Smart Mining Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Solution
7.3.1.2.2. By Service Type
7.3.1.2.3. By Mining Type
7.3.2. India Smart Mining Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Solution
7.3.2.2.2. By Service Type
7.3.2.2.3. By Mining Type
7.3.3. Japan Smart Mining Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Solution
7.3.3.2.2. By Service Type
7.3.3.2.3. By Mining Type
7.3.4. South Korea Smart Mining Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Solution
7.3.4.2.2. By Service Type
7.3.4.2.3. By Mining Type
7.3.5. Indonesia Smart Mining Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Solution
7.3.5.2.2. By Service Type
7.3.5.2.3. By Mining Type
8. Europe Smart Mining Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Solution
8.2.2. By Service Type
8.2.3. By Mining Type
8.2.4. By Country
8.3. Europe: Country Analysis
8.3.1. Germany Smart Mining Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Solution
8.3.1.2.2. By Service Type
8.3.1.2.3. By Mining Type
8.3.2. United Kingdom Smart Mining Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Solution
8.3.2.2.2. By Service Type
8.3.2.2.3. By Mining Type
8.3.3. France Smart Mining Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Solution
8.3.3.2.2. By Service Type
8.3.3.2.3. By Mining Type
8.3.4. Russia Smart Mining Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Solution
8.3.4.2.2. By Service Type
8.3.4.2.3. By Mining Type
8.3.5. Spain Smart Mining Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Solution
8.3.5.2.2. By Service Type
8.3.5.2.3. By Mining Type
9. South America Smart Mining Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Solution
9.2.2. By Service Type
9.2.3. By Mining Type
9.2.4. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Smart Mining Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Solution
9.3.1.2.2. By Service Type
9.3.1.2.3. By Mining Type
9.3.2. Argentina Smart Mining Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Solution
9.3.2.2.2. By Service Type
9.3.2.2.3. By Mining Type
10. Middle East & Africa Smart Mining Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Solution
10.2.2. By Service Type
10.2.3. By Mining Type
10.2.4. By Country
10.3. Middle East & Africa: Country Analysis
10.3.1. Saudi Arabia Smart Mining Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Solution
10.3.1.2.2. By Service Type
10.3.1.2.3. By Mining Type
10.3.2. South Africa Smart Mining Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Solution
10.3.2.2.2. By Service Type
10.3.2.2.3. By Mining Type
10.3.3. UAE Smart Mining Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Solution
10.3.3.2.2. By Service Type
10.3.3.2.3. By Mining Type
10.3.4. Israel Smart Mining Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Solution
10.3.4.2.2. By Service Type
10.3.4.2.3. By Mining Type
10.3.5. Egypt Smart Mining Market Outlook
10.3.5.1. Market Size & Forecast
10.3.5.1.1. By Value
10.3.5.2. Market Share & Forecast
10.3.5.2.1. By Solution
10.3.5.2.2. By Service Type
10.3.5.2.3. By Mining Type
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenge
12. Market Trends & Developments
13. Company Profiles
13.1. Cisco Systems Inc.
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Key Revenue and Financials
13.1.3. Recent Developments
13.1.4. Key Personnel
13.1.5. Key Product/Services
13.2. Wenco International Mining Systems Ltd
13.2.1. Business Overview
13.2.2. Key Revenue and Financials
13.2.3. Recent Developments
13.2.4. Key Personnel
13.2.5. Key Product/Services
13.3. SAP SE
13.3.1. Business Overview
13.3.2. Key Revenue and Financials
13.3.3. Recent Developments
13.3.4. Key Personnel
13.3.5. Key Product/Services
13.4. Rockwell Automation Inc.
13.4.1. Business Overview
13.4.2. Key Revenue and Financials
13.4.3. Recent Developments
13.4.4. Key Personnel
13.4.5. Key Product/Services
13.5. Komatsu Mining Corporation (Joy Global)
13.5.1. Business Overview
13.5.2. Key Revenue and Financials
13.5.3. Recent Developments
13.5.4. Key Personnel
13.5.5. Key Product/Services
13.6. Symboticware Inc.
13.6.1. Business Overview
13.6.2. Key Revenue and Financials
13.6.3. Recent Developments
13.6.4. Key Personnel
13.6.5. Key Product/Services
13.7. ABB Ltd
13.7.1. Business Overview
13.7.2. Key Revenue and Financials
13.7.3. Recent Developments
13.7.4. Key Personnel
13.7.5. Key Product/Services
13.8. Trimble Inc.
13.8.1. Business Overview
13.8.2. Key Revenue and Financials
13.8.3. Recent Developments
13.8.4. Key Personnel
13.8.5. Key Product/Services
13.9. IBM Corporation
13.9.1. Business Overview
13.9.2. Key Revenue and Financials
13.9.3. Recent Developments
13.9.4. Key Personnel
13.9.5. Key Product/Services
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

TechSci Research 社の最新刊レポート


よくあるご質問


TechSci Research社はどのような調査会社ですか?


テックサイリサーチ(TechSci Research)は、カナダ、英国、インドに拠点を持ち、化学、IT、環境、消費財と小売、自動車、エネルギーと発電の市場など、多様な産業や地域を対象とした調査・出版活... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。



詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

2024/07/12 10:27

160.11 円

174.44 円

209.47 円

ページTOPに戻る