 米国における廃棄物由来の再生可能ガス ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）United States Renewable Gas From Waste - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 米国の廃棄物由来再生可能ガス市場分析 Mordor Intelligenceによると、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場の規模は、2025年に48億2000万米ドル、 2026年には52億9,000万米ドルとなり、2031年までに89億8,000万... もっと見る
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サマリー米国の廃棄物由来再生可能ガス市場分析Mordor Intelligenceによると、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場の規模は、2025年に48億2000万米ドル、 2026年には52億9,000万米ドルとなり、2031年までに89億8,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.16％で成長すると予測されています。 本レポートは、原料（都市固形廃棄物、家畜ふん尿、食品廃棄物など）、技術（ガス化、熱分解など）、ガスの種類（バイオガス、合成ガスなど）、用途 （発電、系統連系など）、および構成要素（ガス回収、消化槽・発酵など）ごとに分類されている。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 米国の廃棄物由来再生可能ガス市場の動向と分析IRAの税額控除が大規模な資本投入を促進「インフレ抑制法」の第45Z条に規定されるクリーン燃料生産税額控除は、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場において、プロジェクトファイナンスの最大の推進力となっている。従来の生産量ベースの仕組みとは異なり、第45Z条では税額控除の価値がライフサイクルにおける炭素強度と連動しているため、乳牛のふん尿や食品廃棄物を原料とする手法は、炭素排出量の多い原料に比べて明確な経済的優位性を持つこととなった。 「One Big Beautiful Bill Act」により、この税額控除は2029年まで延長され、開発から稼働までに5～7年を要するプロジェクトの資金調達可能性が大幅に改善された。 また、2026年2月に米国財務省および内国歳入庁（IRS）が提案した規制案では、パイプライン品質のバイオメタンに精製されたバイオガスもこのクレジットの対象となることが確認され、市場における資金調達の最大の不確実性の1つが解消された。 クレジットの譲渡可能性により、これらのクレジットの購入者層は拡大し、この効果は2025年に顕著に表れた。同年には、40件の新規農場ベースのシステムと20件の新規埋立地ガスシステムが稼働を開始し、その総投資額は17億5,000万米ドルに達した。 連邦RFSのRINクレジットがRNGプロジェクトの経済性を向上させている再生可能燃料基準（RFS）は、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場にとって依然として主要な収益源であり、2026年3月の最終規則では、適用対象となるセルロース系バイオ燃料の総量が、2026年は13億6000万RIN、2027年は14億3000万RINと定められた。 同規則により、eRINがプログラムから除外され、コンプライアンスの道筋が狭まり、主にRNGプロジェクトによって生成されるD3セルロース系RINへの需要が集中することとなった。また、「バイオガス規制改革規則」は、RNGによるRIN生成を40 CFR Part 80 Subpart Eに基づく輸送用燃料の実証要件から切り離すことで、コンプライアンス上の摩擦を軽減した。 市場の需要はこの枠組みに歩調を合わせて推移しており、2025年に米国で消費された道路用天然ガス車両燃料の94％がRNGであり、総消費量8億600万GGEのうち7億5500万GGEを占め、RNG自動車燃料の使用量は前年比13％増加した。 こうした規制の明確さと実証済みの燃料消費量の組み合わせにより、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場において、機関投資家にとって魅力的な水準のプロジェクト収益性が引き続き支えられている。 RFSの価格変動とLCFSクレジット価格の下落が、収益の見通しに悪影響を及ぼしている米国の廃棄物由来再生可能ガス市場における多くのプロジェクトは、依然として連邦政府のRINおよびカリフォルニア州のLCFSクレジットを軸とした複合的な収益モデルに依存しており、そのため収益予測は政策や価格変動の影響を受けやすい。 2026年4月の最終規則では、生産量が目標を下回ったことを受け、2025年のセルロース系バイオ燃料の割当量が13億8000万RINから12億1000万RINへと部分的に引き下げられた。これは、供給が予想を下回った場合、EPAが義務量を削減する意向があることを示している。 LCFSの面では、2025年下半期に2四半期連続で純赤字を記録したにもかかわらず、年間平均クレジット価格は1メートルトンあたり57米ドルにとどまり、2024年の平均である60米ドルを下回った。 この乖離は、2025年末時点で3,969万メートルトンのクレジットバンクが過剰に積み上がっていることを反映しており、1メートルトンあたり100米ドルを超えるLCFS価値に基づいて資金調達されたプロジェクトには、大きな収益ギャップが残されることとなる。 収益の見通しは、セクション45Zに基づく暫定排出率算定プロセスによってもさらに影響を受けており、これにより、融資可能な炭素強度スコアをまだ取得していない共同消化プロジェクトの評価が遅延している。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場における都市固形廃棄物のシェアは39.2％を占め、これは全米各地に長年にわたり整備されてきた埋立地ガス回収システムの導入実績を反映している。 米国バイオガス評議会（American Biogas Council）の集計によると、599カ所の埋立地ガス施設が年間5,590億立方フィートのガスを生産しており、埋立地バイオガスへの投資額は2023年および2024年の両年で年間10億米ドルを超えた。 食品廃棄物は最も急成長している原料であり、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8％が見込まれている。 これは、2024年から2025年にかけて食品廃棄物専用消化施設への投資額が3億2,500万米ドルへとほぼ3倍に増加し、2025年のバイオガス回収量が18％増の280億立方フィートに達したことが裏付けとなっている。 この傾向は、有機物の埋立処分回避が進み、成長の中心がより分散型の原料へと移行しつつあるにもかかわらず、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場が依然として成熟した埋立施設に支えられていることを示している。 家畜ふん尿、特に乳牛や豚の排泄物は、セクション45Zの下では炭素集約度が低いほど税額控除額が大きくなるため、その利用が急速に拡大している。 下水汚泥は依然として大量かつ広く入手可能な原料であり、1,240か所以上の水資源回収施設で嫌気性消化装置が稼働しているが、自治体の調達サイクルや老朽化したインフラが新規建設の進展を遅らせている。食品加工や飲料製造分野では、原料の供給が予測可能であるため、産業系有機廃棄物の重要性が高まっている。 同時に、470か所以上の稼働中の埋立地では、理論上は回収・精製が可能なガスが依然としてフレアリングされており、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場には、相当規模のプロジェクトパイプラインが残されている。 2025年には嫌気性消化が41.8％のシェアを占め、家畜ふん尿、食品廃棄物、下水汚泥、産業系有機物など幅広い分野でその有効性が実証されていることから、依然として主要な技術としての地位を維持している。 この優位性は、プロジェクト設計の大きな転換と密接に関連しており、農場ベースの嫌気性消化によるRNG（再生天然ガス）施設は、2020年の90カ所から2025年には414カ所へと増加し、5年間で360％の成長を記録した。 バイオガス精製システムは最も急成長している技術分野であり、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.3％が見込まれています。 このアップグレーディングの加速は、2024年以降の米国の新規バイオガスプロジェクトの95％が、オンサイト発電ではなくRNG生産を目的として設計されているという事実と一致している。 埋立ガス回収は、連邦の排出規制が大規模な埋立処分場での回収を後押ししていること、また2023年から2025年にかけてイリノイ州が埋立ガス処理能力を最も大幅に増強したことから、依然として技術構成の大きな割合を占めている。 ガス化および熱分解は、米国の廃棄物由来再生可能ガス市場において依然として規模は小さいものの、発展途上の選択肢として位置づけられている。特に、従来の消化処理ではバイオメタンの収率が低くなる都市固形廃棄物や農業残渣の分野において、その活用が進んでいる。政策支援が拡大し、開発業者が消化しにくい原料を収益化するより良い方法を模索する中、これらの熱化学的プロセスは発電用途として注目を集めている。 また、アップグレードおよび送気段階における品質基準の遵守も重要であるため、ASTM D8452および関連するガス品質基準が、商業施設における技術選定の指針となり続けている。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 大規模な資本投入を促進するIRA税額控除 4.2.2 連邦RFS（再生可能燃料基準）のRINクレジットがRNGプロジェクトの経済性を向上 4.2.3 カリフォルニア州LCFS（低炭素燃料基準）が炭素強度がマイナスの原料を優遇 4.2.4 企業車両の脱炭素化が長期的なRNGの引き取りを牽引 4.2.5 州の有機性廃棄物資源化義務が原料の供給量を拡大 4.2.6 AIによる電力需要の増加が、調整可能なバイオガスの価値を高めている 4.3 市場の制約要因 4.3.1 RFSの変動性とLCFSクレジット価格の下落が収益の見通しを悪化させている 4.3.2 連邦政策の不確実性が最終的な投資決定を停滞させている 4.3.3 パイプライン接続のバックログがRNGプロジェクトの稼働開始を遅らせている 4.3.4 原料の地理的分散が、経済的に成立する規模の立地を制限している 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 業界内の競争 4.8 再生可能ガスプラントの効率向上につながるデジタル原料管理とプロセス最適化 4.9 原料供給の拡大を支える有機廃棄物の転用・分別政策 4.10 地政学的出来事が市場に与える影響 5 市場規模および成長予測 5.1 原料別 5.1.1 都市固形廃棄物（MSW） 5.1.2 農業残渣 5.1.3 家畜ふん尿 5.1.4 産業有機廃棄物 5.1.5 下水汚泥 5.1.6 食品廃棄物 5.1.7 その他 5.2 技術別 5.2.1 嫌気性消化 5.2.2 埋立ガス回収 5.2.3 ガス化 5.2.4 熱分解 5.2.5 バイオガス精製システム 5.2.6 その他 5.3 ガス種別 5.3.1 バイオガス 5.3.2 バイオメタン／再生可能天然ガス（RNG） 5.3.3 合成ガス 5.4 用途別 5.4.1 発電 5.4.2 熱電併給（CHP） 5.4.3 系統連系 5.4.4 輸送用燃料 5.4.5 工業用熱利用 5.4.6 家庭・商業用熱利用 5.4.7 その他 5.5 構成要素別 5.5.1 ガス収集システム 5.5.2 消化槽および発酵システム 5.5.3 ガス処理・精製装置 5.5.4 コンプレッサーおよび貯蔵システム 5.5.5 発電設備 5.5.6 監視・制御システム 5.5.7 その他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 Archaea Energy 6.4.2 Clean Energy Fuels Corp. 6.4.3 ウェイスト・マネジメント社 6.4.4 リパブリック・サービス社 6.4.5 OPAL Fuels 6.4.6 アメリスコ 6.4.7 ヴァンガード・リニューアブルズ 6.4.8 エイメティス・バイオガス 6.4.9 モンタウク・リニューアブルズ 6.4.10 ブライトマーク 6.4.11 チェサピーク・ユーティリティーズ・コーポレーション 6.4.12 フォーティスター 6.4.13 アンプ・アメリカズ 6.4.14 ランプキー・コンソリデーテッド・カンパニーズ 6.4.15 GFLエンバイロメンタル 6.4.16 リワールド 6.4.17 キンダー・モーガン 6.4.18 トタルエナジーズ 6.4.19 DTEヴァンテージ 6.4.20 モロー・リニューアブルズ 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryUnited States Renewable Gas From Waste Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the united states renewable gas from waste market size is projected to be USD 4.82 billion in 2025, USD 5.29 billion in 2026, and reach USD 8.98 billion by 2031, growing at a CAGR of 11.16% from 2026 to 2031. This report is Segmented by Feedstock (Municipal Solid Waste, Animal Manure, Food Waste, and More), by Technology (Gasification, Pyrolysis, and More), by Gas Type (Biogas, Syngas, and More), by Application (Electricity Generation, Grid Injection, and More), and by Component (Gas Collection, Digesters & Fermentation, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). United States Renewable Gas From Waste Market Trends and InsightsIRA Tax Credits Catalyzing Large-Scale Capital DeploymentThe Inflation Reduction Act's Section 45Z clean fuel production credit has become the strongest project finance catalyst in the United States renewable gas from waste market. Unlike older volume-based structures, Section 45Z ties credit value to lifecycle carbon intensity, giving dairy manure and food waste pathways a clear economic edge over higher-carbon feedstocks. The One Big Beautiful Bill Act extended the credit through 2029, materially improving the bankability of projects that require 5 to 7 years from development to operation. The February 2026 proposed regulations from the United States Treasury and IRS also confirmed that biogas upgraded to pipeline-quality biomethane qualifies for the credit, removing one of the biggest financing uncertainties in the market. Transferability has widened the buyer pool for these credits, and this effect was evident in 2025, when 40 new farm-based systems and 20 new landfill gas systems came online, totaling a combined capital of USD 1.75 billion. Federal RFS RIN Credits Boosting RNG Project EconomicsThe Renewable Fuel Standard remains the primary revenue stream for the United States renewable gas from waste market, and the March 2026 final rule set total applicable cellulosic biofuel volumes at 1.36 billion RINs for 2026 and 1.43 billion RINs for 2027. The same rule removed eRINs from the program, narrowing the compliance pathway and concentrating demand on D3 cellulosic RINs generated largely by RNG projects. The Biogas Regulatory Reform Rule also reduced compliance friction by decoupling RNG RIN generation from transportation fuel demonstration requirements under 40 CFR Part 80 Subpart E. Market demand has kept pace with that framework because 94% of all on-road natural gas vehicle fuel consumed in the United States in 2025 was RNG, equal to 755 million GGE out of 806 million GGE total, while RNG motor fuel use rose 13% year over year. This combination of regulatory clarity and verified fuel consumption continues to support project returns at levels that remain attractive to institutional capital in the United States renewable gas from waste market. RFS Volatility and Declining LCFS Credit Prices Hurting Revenue VisibilityMany projects in the United States renewable gas from waste market still rely on a stacked revenue model built around federal RINs and California LCFS credits, which makes revenue forecasts sensitive to policy and pricing changes. The April 2026 final rule partially waived the 2025 cellulosic biofuel volume from 1.38 billion RINs to 1.21 billion RINs because production fell short, which showed that the EPA is willing to reduce obligations when supply does not meet expectations. On the LCFS side, the second half of 2025 produced two net-deficit quarters, yet the annual average credit price remained at USD 57 per metric ton, below the 2024 average of USD 60. That disconnect reflects the overhang from a 39.69 million metric ton credit bank at the end of 2025, leaving a meaningful revenue gap for projects underwritten at LCFS values above USD 100 per metric ton. Revenue visibility is further affected by the provisional emissions rate process under Section 45Z, which slows appraisal for co-digestion projects that still need a bankable carbon intensity score. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisMunicipal Solid Waste accounted for 39.2% of the United States renewable gas from waste market share in 2025, reflecting the long-established installed base of landfill gas capture systems across the country. The American Biogas Council counted 599 landfill gas facilities producing 559 billion cubic feet per year, and landfill biogas investment exceeded USD 1 billion annually in both 2023 and 2024. Food waste is the fastest-growing feedstock, with a forecast CAGR of 13.8% from 2026 to 2031, supported by a near tripling of investment in food waste-only digestion facilities between 2024 and 2025 to USD 325 million and an 18% rise in biogas capture to 28 billion cubic feet in 2025. This pattern shows that the United States renewable gas from waste market is still anchored by mature landfill assets even as organics diversion is shifting the growth center toward more distributed feedstocks. Animal manure, especially dairy and swine waste, has grown rapidly because lower carbon-intensity scores translate into greater tax credit value under Section 45Z. Sewage sludge remains a large and widely available feedstock, with more than 1,240 water resource recovery facilities operating anaerobic digesters, although municipal procurement cycles and aging infrastructure slow new-build activity. Industrial organic waste is becoming more relevant in food processing and beverage operations, where feedstock supply is predictable. At the same time, more than 470 active landfills still flare gas that could, in theory, be captured and upgraded, leaving a measurable project pipeline for the United States renewable gas from waste market. Anaerobic digestion held 41.8% share in 2025 and remains the lead technology because it is proven across manure, food waste, wastewater sludge, and industrial organics. That lead is tied to a major project design shift, as farm-based anaerobic digestion RNG facilities increased from 90 in 2020 to 414 in 2025, representing 360% growth in five years. Biogas upgrading systems are the fastest-growing technology segment, with a forecast CAGR of 12.3% from 2026 to 2031. The acceleration in upgrading is consistent with the fact that 95% of new United States biogas projects since 2024 have been designed for RNG production rather than onsite power generation. Landfill gas recovery still accounts for a large share of the technology mix because federal emissions rules support capture at larger landfill sites, and Illinois added the most new landfill gas capacity from 2023 to 2025. Gasification and pyrolysis remain smaller but developing options in the United States renewable gas from waste market, especially for municipal solid waste and agricultural residues, where conventional digestion can deliver lower biomethane yield. These thermochemical routes are attracting attention for electricity generation as policy support broadens and developers seek better ways to monetize harder-to-digest feedstocks. Quality compliance also matters at the point of upgrading and injection, so ASTM D8452 and related gas quality standards continue to shape technology selection at commercial sites. Complete Report Scope:
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Table of Contents1 Introduction
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