 英国のホスピタリティ業界 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）United Kingdom Hospitality - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 英国のホスピタリティ市場分析 Mordor Intelligenceによると、英国のホスピタリティ市場の規模は2026年に638億米ドルと評価されており、2031年までに782.8億米ドルに達すると予測されており、これは年平均成長... もっと見る
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サマリー英国のホスピタリティ市場分析Mordor Intelligenceによると、英国のホスピタリティ市場の規模は2026年に638億米ドルと評価されており、2031年までに782.8億米ドルに達すると予測されており、これは年平均成長率（CAGR）4.18％に相当する。 本レポートは、タイプ別（チェーンホテルおよび独立系ホテル）、宿泊クラス別 （ラグジュアリー、ミッド＆アッパーミッドスケールホテル、バジェット＆エコノミー、サービスアパートメント）、予約チャネル別（ダイレクトデジタル、OTA、法人／MICE、卸売・従来型代理店）、および地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）に分類されている。 市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 英国のホスピタリティ市場の動向と分析デジタル注文・予約サービスの拡充2024年には、店舗でのカード決済のうち、非接触型決済が対象となる取引の94.6％を占め、消費者1人あたりの非接触型決済回数は平均236回、1回あたりの平均金額は20.14米ドルとなった。 また、ホテルやエンターテインメントなどのホスピタリティ分野は、外食産業に比べてより大きな伸びを示しており、英国のホスピタリティ市場において「デジタルファースト」の運営モデルを支える持続的な消費行動が示唆されている。 事業者らは大規模な技術投資を計画しており、レストラン経営者の85％が、人件費の上昇に伴い、処理能力と利益率の管理を支えるため、2025年にスタッフのマーケティング、在庫管理、メニューの最適化に向けてAIや自動化を導入する見込みである。 大手チェーンはAIを活用した収益管理、セルフサービスキオスク、アプリベースのロイヤリティプログラムを展開できる一方で、独立系店舗の60％は同等のシステムを導入するための資金やスキルが不足しているため、競争格差は拡大しており、英国のホスピタリティ市場において大規模事業者の構造的な優位性がさらに強まっている。 実例からは測定可能なコスト削減効果が確認されており、エディンバラ動物園のテーブル注文アプリ「Time2Eat」は、人件費の削減により1日あたり168.97米ドル、年間で61,328米ドルの節約を実現しており、この効果は客数の多い施設ではさらに増幅される。 消費者の利用動向もこうしたツールを後押ししており、Z世代やミレニアル世代の相当数の層が、高額な取引においてQRコードによる注文やモバイルウォレットを好んで利用しており、購入プロセスにおいて利便性とスピードが重視されている。 差別化要因は単なる決済機能にとどまらず、POS、在庫、顧客データを統合し、動的な価格設定やパーソナライズされたアップセルを可能にするプラットフォームにあります。この点において、英国のホスピタリティ業界では、チェーンブランドが小規模な店舗よりも迅速に事業を拡大できるのです。 政府による付加価値税（VAT）の減免および優遇措置2025年秋予算では、イングランドの小売・ホスピタリティ・レジャー業界向けに53億8000万米ドルの支援策が発表された。その中心となるのは、2026年4月から恒久的に引き下げられる事業税乗数であり、これは英国のホスピタリティ市場において賃金や投入コストのインフレが持続する中、運営コストの負担を軽減することを目的としている。 事業税乗数の恒久的な引き下げや、中小規模の物件に対する優遇措置により、賃金および投入コストのインフレが高止まりする状況下で、短期的なキャッシュフローが改善され、経営負担の軽減が図られている。 また、過渡的な救済措置により、税負担の急激な増加を抑制することで再評価による影響を緩和し、事業者が予算編成や投資計画を立てやすくなるよう支援している。これらの措置は短期的には有意義な支援となるが、人件費の上昇や、時間の経過に伴う過渡的な保護措置の段階的な撤廃など、より広範なコスト上昇圧力を完全に相殺するものではない。 これと並行して、英国の一部地域で導入された観光客税は、目的地ごとのコスト構造を複雑化させており、地域の政策決定が価格決定力を強化することもあれば、制約することもあることを浮き彫りにしている。全体として、構造的なコスト圧力が続く中でも、政府による救済策やインセンティブ制度は、短期的には英国のホスピタリティ業界にとって安定化の原動力となっている。 深刻な人手不足と賃金の上昇英国のホスピタリティ市場は、賃金の上昇や人手不足による大きなコスト圧力に引き続き直面している。最低賃金の引き上げやそれに伴う給与関連の負担増により、特にエントリーレベルやパートタイムの職種において人件費が大幅に上昇し、もともと厳しい利益率がさらに圧迫されている。 雇用主負担分の増加や規制の変更により、季節労働者やパートタイム労働者に大きく依存しているこの業界のコスト負担はさらに深刻化している。シェフ、ウェイター・ウェイトレス、厨房スタッフなどの求人枠が埋まらない状態が続き、人材供給源を制限する移民規制の厳格化や熟練労働者に対する要件の強化も相まって、人手不足は依然として課題となっている。 事業者側は、離職率の低減と効率性の向上を図るため、人材管理技術、シフト管理ツール、従業員定着策などを導入して対応している。こうした対策にもかかわらず、人件費の高騰と人材不足は、英国のホスピタリティ市場における収益性と成長の主要な制約要因であり続けている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析英国のチェーンホテル市場は、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.88％で成長すると見込まれており、規模の拡大により一元化された調達、ブランド認知度の向上、リピート予約を促進するロイヤリティプログラムが実現されることから、ホスピタリティ市場全体を上回る成長が見込まれます。 プレミア・イン（Premier Inn）は、英国の中級・エコノミーセグメントに対して顕著なRevPARの優位性を維持した一方、ウィットブレッド（Whitbread）の英国およびアイルランドにおける法定売上高は、飲食戦略の意図的な変更により減少した。これは、大規模なポートフォリオが価格決定力と運営効率を維持できることを浮き彫りにしている。 IHGは、パイプラインの転換と供給主導の成長を促進する純システム拡大に支えられ、RevPARと客室稼働率の両方で成長を記録した。主要ホテルグループは、客室選択技術、AIアシスタント、自動スケジューリング、請求書処理などのデジタルツールをますます採用しており、これらは人件費やエネルギーコストの高騰の中でも資産活用率の向上に寄与している。 対照的に、独立系事業者は市場シェアの大部分を占めていたものの、その相当数が赤字経営を余儀なくされており、これは規模の経済による調達メリットやブランド主導の販路拡大の恩恵を受けられないことで、彼らが直面している財務的圧力を反映している。 現在の投資サイクルでは、事業転換を遂行し、バランスシートの柔軟性を活かして資産を刷新し、より高いリターンを得られるオーナーやブランドが有利な立場にあります。2025年にはプライベート・エクイティの活動が活発化し、ロールアップやアセットライト型プラットフォームを目的としてプレミアムな独立系企業をターゲットにしています。また、プレパック型管財手続きや迅速なポートフォリオ再編を通じて、経営難による売却が加速しています。 トラベロッジ（Travelodge）のような低価格チェーンは、2025年上半期を通じて店舗拡大を継続し、ミッドマーケットの独立系事業者が市場から撤退する中、シェアの拡大を目指した。チップの配分ルールや事業用固定資産税の再評価といった複雑な政策課題によりコンプライアンスコストが増加しているが、大手グループは一元化された人事・財務システムによってこれを吸収しているのに対し、独立系事業者は物件ごとに変更に対応している。 全体として、英国のホスピタリティ市場は、ブランドポートフォリオ全体でフランチャイズや運営契約を拡大し、より拡張性の高い構造へと移行しつつあり、一方、オーナー経営者は差別化されたコンセプトや立地による優位性へと軸足を移している。 投資家や融資機関にとっては、キャッシュフローの見通しや収益源の多様化が2020年以前よりも重要視されるようになり、実績のある直営チャネルとロイヤリティ経済を確立したブランドへの投資意欲が高まっている。 報告書の対象範囲（全範囲）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 デジタル注文・予約の加速 4.2.2 政府による付加価値税（VAT）の減免および奨励策 4.2.3 通貨安を背景としたインバウンド観光の増加 4.2.4 ハイブリッドワークに後押しされた平日レジャー滞在 4.2.5 機関向けケータリングにおけるアウトソーシングの急増 4.3 市場の制約要因 4.3.1 深刻な人手不足と賃金インフレ 4.3.2 食料・エネルギーコストの変動 4.3.3 厳格な計画・許認可規制 4.3.4 予約のノーショー率の高さ 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測 5.1 タイプ別 5.1.1 チェーンホテル 5.1.2 独立系ホテル 5.2 宿泊施設クラス別 5.2.1 ラグジュアリー 5.2.2 ミッドスケールおよびアッパーミッドスケールホテル 5.2.3 バジェットおよびエコノミー 5.2.4 サービスアパートメント 5.3 予約チャネル別 5.3.1 ダイレクトデジタル 5.3.2 OTA 5.3.3 法人・MICE 5.3.4 卸売・従来型旅行代理店 5.4 地域別（金額ベース） 5.4.1 イングランド 5.4.2 スコットランド 5.4.3 ウェールズ 5.4.4 北アイルランド 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 ウィットブレッド（Whitbread PLC） 6.4.2 インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ（IHG） 6.4.3 コンパス・グループ（Compass Group PLC） 6.4.4 グリーン・キング（Greene King） 6.4.5 ミッチェルズ・アンド・バトラーズ（Mitchells & Butlers） 6.4.6 J D ウェザースプーン（J D Wetherspoon） 6.4.7 トラベロッジ・ホテルズ・リミテッド 6.4.8 アコーS.A. 6.4.9 ヒルトン・ワールドワイド 6.4.10 マリオット・インターナショナル 6.4.11 ストーンゲート・パブ・カンパニー 6.4.12 ヤング・アンド・カンパニー・ブルワリー 6.4.13 ラウンジャーズ・ピーエルシー 6.4.14 グレッグス・ピーエルシー 6.4.15 ドミノ・ピザ・グループ 6.4.16 コスタ・コーヒー（コカ・コーラ） 6.4.17 ワガママ（ザ・レストラン・グループ） 6.4.18 ソデクソ・UK＆アイルランド 6.4.19 アラマーク・UK 6.4.20 センター・パルクス・UK 6.4.21 マーリン・エンターテインメンツ 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryUnited Kingdom Hospitality Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the uK hospitality market size is valued at USD 63.80 billion in 2026 and is projected to reach USD 78.28 billion by 2031, reflecting a 4.18% CAGR. This report is Segmented by Type (Chain Hotels, and Independent Hotels), by Accommodation Class (Luxury, Mid & Upper-Midscale Hotels, Budget & Economy, and Service Apartments), by Booking Channel (Direct Digital, Otas, Corporate/MICE, and Wholesale & Traditional Agents), and by Geography (England, Scotland, Wales, Northern Ireland). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). United Kingdom Hospitality Market Trends and InsightsExpansion of Digital Ordering & BookingContactless payment reached 94.6% of all eligible in-store card transactions in 2024, with each consumer averaging 236 contactless purchases at USD 20.14, and hospitality categories like hotels and entertainment posted stronger gains than foodservice peers, signaling durable behavior that supports digital-first operating models in the United Kingdom hospitality market. Operators plan technology investment at scale, as 85% of restaurant leaders expect to deploy AI and automation in 2025 for staff marketing, inventory management, and menu optimization, which underpins throughput and margin control as labor costs rise. The competitive gap is widening because large chains can roll out AI revenue management, self-service kiosks, and app-based loyalty programs while 60% of independents lack the capital or skills to implement comparable systems, reinforcing a structural advantage for scaled operators in the United Kingdom hospitality market. Real-world examples show measurable savings, with Edinburgh Zoo’s Time2Eat table-ordering app saving USD 168.97 per day and USD 61,328 annually through lower labor requirements, an impact that compounds across high-volume venues. Consumer adoption supports these tools, as QR code ordering and mobile wallets are preferred by significant cohorts of Gen Z and Millennials for higher-ticket transactions, placing convenience and speed at the center of purchase journeys. The differentiator is not just payments, but platforms that unify point-of-sale, inventory, and customer data to enable dynamic pricing and personalized upsells, which is where chain brands can scale faster than smaller venues in the UK hospitality industry. Government VAT Relief and Incentive ProgramsThe Autumn Budget 2025 announced a USD 5.38 billion package for retail, hospitality, and leisure in England, anchored by permanently lower business-rate multipliers from April 2026 that are intended to ease operating costs during a period of persistent wage and input inflation in the United Kingdom hospitality market. Permanent reductions in business-rate multipliers and preferential treatment for smaller and mid-sized properties are improving short-term cash flow and providing relief during a period of elevated wage and input cost inflation. Transitional relief mechanisms are also helping smooth the impact of revaluations by limiting abrupt increases in tax liabilities, allowing operators greater visibility in budgeting and investment planning. While these measures provide meaningful near-term support, they do not fully offset broader cost headwinds, including rising labor expenses and the gradual removal of transitional protections over time. In parallel, the introduction of visitor levies in parts of the United Kingdom adds complexity to destination-level cost structures and underscores how local policy decisions can either reinforce or constrain pricing power. Overall, government relief and incentive schemes act as a stabilizing driver for the UK hospitality industry in the near term, even as structural cost pressures persist. Severe Labour Shortages and Rising WagesThe United Kingdom hospitality market continues to face significant cost pressures from rising wages and labor shortages. Increases to the minimum wage and related payroll obligations have substantially raised staffing costs, particularly for entry-level and part-time roles, tightening already thin margins. Employer contributions and regulatory changes have further intensified cost exposure for a sector that relies heavily on seasonal and part-time labor. Staffing shortages remain a challenge, with persistent vacancies for chefs, waitstaff, and kitchen teams, compounded by tighter immigration and skilled-worker requirements that limit the labor pipeline. Operators are responding through workforce management technology, scheduling tools, and retention initiatives to mitigate turnover and improve efficiency. Despite these measures, elevated labor costs and constrained staffing continue to act as a key restraint on profitability and growth in the United Kingdom hospitality market. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisChain hotels in the United Kingdom are expected to grow at a 7.88% CAGR from 2026–2031, outpacing the wider hospitality market as scale delivers centralized procurement, stronger brand visibility, and loyalty programs that boost repeat bookings. Premier Inn maintained a notable RevPAR advantage over the United Kingdom midscale and economy segment, while Whitbread’s statutory revenue in the United Kingdom and Ireland declined due to deliberate changes in food and beverage strategy, highlighting how larger portfolios preserve pricing power and operational efficiency. IHG recorded growth in both RevPAR and occupancy, supported by net system expansion that drives pipeline conversions and supply-led growth. Leading hotel groups are increasingly adopting digital tools, including room selection technology, AI assistants, automated scheduling, and invoice processing, which help improve asset utilization amid elevated wage and energy costs. In contrast, independent operators controlled a majority of market share, but a significant portion operated at a loss, reflecting the financial pressures they face without the benefits of scale procurement and brand-led distribution. The investment cycle now favors owners and brands that can execute conversions and use balance-sheet flexibility to renew assets for higher returns, with private equity activity rising in 2025, targeting premium independents for roll-ups or asset-light platforms, and distressed sales accelerating via pre-pack administrations and quick portfolio realignments. Budget chains like Travelodge continued site additions through H1 2025, aiming to consolidate share as mid-market independents exit. Complex policy issues such as tip allocation rules and business-rate revaluation increase compliance costs that larger groups absorb with centralized HR/finance systems, while independents manage changes property-by-property. Overall, the United Kingdom hospitality market is shifting to a more scalable structure, expanding franchise and management contracts across branded portfolios, while owner-operators pivot to differentiated concepts or location-driven advantages. For investors and lenders, cash-flow visibility and diversified distribution now weigh more heavily than before 2020, driving a stronger appetite for brands with proven direct channels and loyalty economics. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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