 インドの製薬業界 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）India Pharmaceuticals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドの医薬品市場分析 インドの医薬品市場規模は、2025年に576億1,000万米ドル、 2026年には603億2,000万米ドル、2031年までに797億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.74... もっと見る
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サマリーインドの医薬品市場分析インドの医薬品市場規模は、2025年に576億1,000万米ドル、 2026年には603億2,000万米ドル、2031年までに797億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.74%で成長すると見込まれています。 この成長曲線は、ジェネリック医薬品のパイプラインを拡大させる特許満了、原薬生産能力を強化する政府の生産連動型インセンティブ、そして患者を複数年にわたる治療計画に縛り付ける慢性疾患の急増によって支えられています。 抗感染症薬は日常的な処方において依然として主流を占めているが、バイオシミラーの承認や公的資金によるがん治療制度により価格面の障壁が取り除かれたことで、がん治療薬の処方量は他のあらゆる治療分野を上回っている。 民間病院における成果連動型調達といった並行する政策転換は、実世界データを提供するメーカーに報いる一方で、中央医薬品標準管理機構（CDSCO）の電子薬局規制は宅配を合法化し、医師、薬局、デジタル健康IDを結びつける「フィジタル（phygital）」ループを強化している。 競争の激しさは中程度にとどまっており、後方統合型ジェネリック医薬品や付加価値の高いバイオシミラーを専門とする中堅メーカーにとっての参入余地が生まれている。 インドの医薬品市場の動向とインサイト レガシー・ブロックバスターの特許切れがジェネリック医薬品の浸透を加速 2024年から2026年にかけて独占権を失ったブロックバスター分子は、インドのジェネリックメーカーに年間40億米ドルの市場機会をもたらした。 サン・ファーマシューティカルズは、2025年に3つの抗がん剤ジェネリックを発売してから6ヶ月以内に国内シェアの18％を獲得した一方、ドクター・レディーズは、2026年に特許が満了する製品について、米国で12件の「ファースト・トゥ・ファイル（先願）」方式による簡易新薬申請を行った。 受託開発・製造機関（CDMO）は、生物学的同等性試験と申請書類作成サービスをパッケージ化することで、申請までの期間を36ヶ月から18ヶ月に短縮している。バイオシミラー間の競争により機会は狭まっており、2025年半ばまでにバイオコン・バイオロジクスがトラスツズマブの処方シェアの22％を獲得した。 したがって、バイオシミラーが隣接する低分子医薬品の販売量を食いつぶす前に、企業は競争のタイムリミットに迫られ、規模の経済を確保せざるを得ない状況にある。 政府の生産連動型インセンティブが国内のAPIおよび製剤生産能力を加速 生産連動型インセンティブプログラムは、2024年4月に680億ルピー（8億1700万米ドル）を支給し、53件の新規発酵および化学合成プロジェクトを支援した。 Laurus Labs だけでも、2027 年までに 40% の自給自足を目標とする抗レトロウイルス薬および抗糖尿病薬の中間体に対して 500 億ルピー（6 億 100 万米ドル）を投じることを約束した。 アウロビンド・ファーマは国内でのペニシリンG生産を再開し、中国への依存度を30％削減した。しかし、承認済み施設の18％が、用地取得や環境面の課題により2025年のマイルストーンを達成できず、実行リスクが浮き彫りとなった。 ディヴィスやピラマルといった中堅企業は、このインセンティブを活用して付加価値の高い中間体への後方統合を進め、原材料価格の変動リスクを緩和している。 NLEM改定に伴う頻繁な小売価格上限設定が利益率を圧迫 国家医薬品価格局は2024年、必須医薬品リストに34の製剤を追加し、主要な慢性疾患治療薬の上限価格を最大25％引き下げた。 アルケム・ラボラトリーズは、主力の高血圧治療薬が価格規制の対象となった後、2025年度に粗利益率が320ベーシスポイント縮小したと報告した。 インド製薬連盟（IPA）の会員企業の11％が、価格上限を収益性に対する最大の脅威と位置付けている。18～24ヶ月ごとの改定サイクルは資本計画の意思決定を不透明にし、規制の対象外である皮膚科・眼科のニッチ市場へ企業を誘導している。長期的には、この移行が主流の慢性疾患治療薬における規模の経済を損なう可能性がある。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下が含まれます： 慢性疾患の急速な増加による長期的な需要の拡大 大手病院チェーンによる成果連動型（Pay-for-Performance）入札 改訂されたスケジュールM監査へのコンプライアンスの不備 推進要因および抑制要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。 セグメント分析 バイオシミラーのトラスツズマブおよびリツキシマブが州のがん対策プログラムの下で急速に普及するにつれ、腫瘍学分野が2031年までの年平均成長率（CAGR）8.22%でセグメント成長を牽引しています。 抗感染症薬は2025年に34.11%という最大のシェアを占めたが、薬剤適正使用プログラムにより、売上高の伸びは年平均成長率（CAGR）4.8%に鈍化している。 循環器系治療薬は、都市部の高血圧患者層におけるインド医薬品市場の拡大に支えられ、売上高の22％を占めています。一方、抗糖尿病薬は1億100万人の患者に提供されています。呼吸器系、消化器系、および鎮痛剤の各分野は、一桁台半ばの成長率で拡大しています。 腫瘍学分野の拡大は、2024年の新規がん診断数146万人および「ナショナル・キャンサー・グリッド」による300施設への支援拡大を反映している。「アユシュマン・バーラト」は高額な抗がん剤17品目を償還リストに追加し、世帯負担を55％削減した。 39種類の抗生物質に対する新たな市販薬規制により、抗感染症薬の使用は抑制されている。固定用量配合剤が治療法を簡素化したことで、循環器系薬剤の服薬遵守率は向上しており、シプラ社の3剤配合剤は2025年に14%のシェアを獲得した。デリーとムンバイでは、ほとんどの日に世界保健機関（WHO）の大気質基準値を超過しているため、呼吸器系薬剤の需要は増加している。 2025年の売上高に占める処方薬の割合は61.26%であったが、規制緩和とデジタルでの入手可能性の高まりを背景に、OTC製品は7.24%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録した。CDSCOは2024年、抗ヒスタミン薬を含む12の分子について、処方箋薬からOTCへの切り替えを行った。 マンカインド・ファーマのコンシューマーヘルス事業は、咳止め薬や消化器系治療薬に牽引され、2025年度に23％成長した。 OTCの浸透率は、薬局密度が高く、可処分所得の増加に伴いインドの医薬品市場規模が拡大している第2級都市で最も高い。同期間、サン・ファーマシューティカルズのOTC売上高は18％増加した。 スーパーマーケットやECが大幅な値引きを求めるため、価格圧力が高まっている。慢性疾患治療や入院がん治療の分野では、保険制度が医師の監督を重視しているため、処方薬が依然として主流である。バイオシミラーの普及に伴い、特許医薬品は年平均成長率（CAGR）6.8%で成長している一方、ジェネリック医薬品は価格上限の圧力下で5.4%の伸びにとどまっている。 『インド医薬品市場レポート』は、治療領域（抗感染症薬、循環器系、抗糖尿病薬など）、 薬剤タイプ（処方薬［特許薬、ジェネリック］、OTC薬）、剤形（錠剤、カプセルなど）、投与経路（経口など）、流通チャネル（病院薬局など）、地域（西インドなど）によって分類されています。 市場予測は金額（米ドル）で提示されています。 本レポートで取り上げている企業一覧： アボット・ラボラトリーズ、アルケム・ラボラトリーズ、アウロビンド・ファーマ、バーラト・バイオテック、バイオコン、シプラ、ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ、グレンマーク・ファーマシューティカルズ、GSKインド、インタス・ファーマシューティカルズ、ジョンソン・エンド・ジョンソン・プライベート・リミテッド （ヤンセン） ルピン マンカインド・ファーマ ノバルティス・インディア ファイザー・インディア サノフィ・インディア セラム・インスティテュート・オブ・インディア サン・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ トレント・ファーマシューティカルズ ザイダス・ライフサイエンシズ その他の特典： Excel形式の市場予測（ME）シート 3ヶ月間のアナリストサポート 目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 既存ブロックバスター医薬品の特許切れがジェネリック医薬品の市場浸透を促進 4.2.2 政府のPLI（生産連動型インセンティブ）制度が国内のAPIおよび製剤生産能力を加速 4.2.3 慢性疾患（糖尿病、心血管疾患）の急速な増加が長期的な需要を拡大 4.2.4 大規模病院チェーンによる成果連動型入札 4.2.5 ハイデラバードおよびバンガロールにおけるAIを活用した薬剤再利用ハブ 4.2.6 服薬遵守率を向上させる「フィジタル」型電子薬局・医師エコシステムの台頭 4.3 市場の制約要因 4.3.1 NLEM改定に伴う頻繁な小売価格上限設定が利益率を圧迫 4.3.2 改定されたスケジュールM cGMP監査へのコンプライアンス不足 4.3.3 特許連動制度の遅延が革新的な新薬の発売を阻害 4.3.4 コロナ禍後の中国製中間体供給の選択肢減少がコスト変動を招く 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力分析 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合の激しさ 5 市場規模および成長予測（米ドルベース） 5.1 治療領域別 5.1.1 抗感染症薬 5.1.2 循環器系 5.1.3 抗糖尿病薬 5.1.4 呼吸器系 5.1.5 腫瘍学 5.1.6 消化器系 5.1.7 疼痛／鎮痛薬 5.1.8 その他 5.2 薬剤タイプ別 5.2.1 処方薬 5.2.1.1 特許医薬品 5.2.1.2 ジェネリック医薬品 5.2.2 一般用医薬品（OTC） 5.3 剤形別 5.3.1 錠剤 5.3.2 カプセル 5.3.3 注射剤 5.3.4 シロップ／懸濁液 5.3.5 その他 5.4 投与経路別 5.4.1 経口 5.4.2 吸入 5.4.3 親水性 5.4.4 その他 5.5 流通チャネル別 5.5.1 病院薬局 5.5.2 小売薬局 5.5.3 オンライン薬局 5.6 地域別 5.6.1 北インド 5.6.2 西インド 5.6.3 南インド 5.6.4 東インドおよび北東インド 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 市場シェア分析 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.3.1 アボット・ラボラトリーズ 6.3.2 アルケム・ラボラトリーズ 6.3.3 アウロビンド・ファーマ 6.3.4 バラト・バイオテック 6.3.5 バイオコン社 6.3.6 シプラ社 6.3.7 ドクター・レディーズ・ラボラトリーズ 6.3.8 グレンマーク・ファーマシューティカルズ 6.3.9 GSKインド 6.3.10 インタス・ファーマシューティカルズ 6.3.11 ジョンソン・エンド・ジョンソン・プライベート・リミテッド（ヤンセン） 6.3.12 ルピン・リミテッド 6.3.13 マンカインド・ファーマ 6.3.14 ノバルティス・インディア 6.3.15 ファイザー・インディア 6.3.16 サノフィ・インディア 6.3.17 セラム・インスティテュート・オブ・インディア 6.3.18 サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド 6.3.19 トレント・ファーマシューティカルズ 6.3.20 ザイダス・ライフサイエンシズ 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓領域およびアンメット・ニーズの評価
SummaryIndia Pharmaceuticals Market Analysis Table of Contents1 Introduction
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