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サウジアラビアのIoT市場：ハードウェア別（モジュール／センサー、セキュリティハードウェア）、接続方式別（セルラー、LPWAN、衛星）、ソフトウェア別（IoTプラットフォーム、アプリケーションソフトウェア、分析ソフトウェア、セキュリティ・安全ソフトウェア）－2031年までの予測

サウジアラビアのIoT市場：ハードウェア別（モジュール／センサー、セキュリティハードウェア）、接続方式別（セルラー、LPWAN、衛星）、ソフトウェア別（IoTプラットフォーム、アプリケーションソフトウェア、分析ソフトウェア、セキュリティ・安全ソフトウェア）－2031年までの予測


KSA IoT Market by Hardware (Modules/Sensors, Security Hardware), Connectivity (Cellular, LPWAN, Satellite), Software (IoT Platforms, Application Software, Analytics Software, Security & Safety Software) - Forecast to 2031

サウジアラビアのIoT市場は、2026年の30億6,000万米ドルから、2031年までに43億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.2％になると予測されています。5Gネットワークの急速な... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年4月24日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
346
図表数
278
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

サウジアラビアのIoT市場は、2026年の30億6,000万米ドルから、2031年までに43億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.2％になると予測されています。5Gネットワークの急速な拡大や、「ビジョン2030」のような政府主導の強力な取り組みが、国内におけるIoTの普及を加速させる主な要因となっています。 各業界では、リアルタイムの監視、自動化、データに基づく意思決定を実現するため、コネクテッドシステムへの移行が加速しています。スマートシティ、石油・ガス、医療、物流などの分野では、業務効率の向上とコスト削減を目的としてIoTを導入しています。この変革は、シームレスなデータ収集、処理、拡張性を可能にするクラウドプラットフォームや高度な分析技術の活用拡大によってさらに後押しされています。 これらの要因が相まって、サウジアラビアのデジタルエコシステム全体において、接続性、効率性、インテリジェントな運用を可能にするIoTソリューションへの需要を牽引しています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/ksa-iot-market-img-overview.webp

「サービスセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています。」
モジュールタイプ別に見ると、IoTエコシステムにおけるエンドツーエンドのサポート需要の高まりにより、サービスセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています。組織がIoTソリューションを導入する際、円滑な実装と運用を確保するために、コンサルティング、システム統合、導入、保守、マネージドサービスなどのサービスが必要となります。 デバイスの接続性、データ管理、セキュリティなど、IoTインフラの複雑化が進んでいることが、専門サービスプロバイダーへの需要を牽引しています。さらに、企業はコスト削減と効率向上のためにこれらの機能をアウトソーシングすることに注力しており、これが同セグメントの成長をさらに加速させています。アップグレード、リアルタイム監視、技術サポートに対する継続的なニーズもIoTサービスの急速な拡大に寄与しており、予測期間中、最も成長が著しいセグメントとなっています。
「予測期間中、その他のハードウェアセグメントが最大の市場シェアを占めると推定される。」
ハードウェア別では、組織がコアモジュールやセンサー以外の幅広い支援デバイスをますます採用するにつれ、予測期間中にサウジアラビアのIoT市場において「その他のハードウェア」セグメントが最大のシェアを占めると予想される。 企業は、基本的なコンポーネントのみに依存するのではなく、シームレスな接続、データ処理、システム統合を可能にするゲートウェイ、ルーター、エッジデバイス、組み込みシステムなどのハードウェアに投資しています。これらのコンポーネントは、デバイスとプラットフォーム間の効率的な通信を確保する上で重要な役割を果たすと同時に、リアルタイムのデータ転送や分析もサポートしています。 スマートシティ、医療、製造、教育などの業界でIoTの導入が拡大するにつれ、信頼性が高く拡張性のあるハードウェアインフラへの需要が大幅に高まっています。組織は、導入を簡素化し、システムパフォーマンスを向上させ、業務の継続性を高める包括的なハードウェアエコシステムを好んでいます。さらに、安全なデータ伝送とエッジコンピューティング機能へのニーズが、高度なハードウェアソリューションの採用をさらに後押ししています。このように、多様で統合されたハードウェアコンポーネントへの依存度が高まっていることが、市場における「その他のハードウェア」セグメントの優位性に寄与しています。
主要回答者の内訳

本調査には、ソリューションベンダーからティア1企業に至るまで、様々な業界の専門家からの知見が含まれています。主要回答者の内訳は以下の通りです：

? 企業タイプ別：ティア1 ? 30%、ティア2 ? 45%、ティア3 ? 25%
? 役職別：Cレベル ? 35%、Dレベル ? 30%、マネージャー ? 35%

KSA IoT市場の主要プレイヤーは、STC（サウジアラビア）、マイクロソフト（米国）、ファーウェイ・テクノロジーズ（中国）、アマゾン・ウェブ・サービス（米国）、シスコシステムズ（米国）、インテル・コーポレーション（米国）、クアルコム・テクノロジーズ（米国）、テキサス・インスツルメンツ（米国）、STマイクロエレクトロニクス（スイス）、マイクロチップ・テクノロジー（米国）、 NXPセミコンダクターズ（オランダ）、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・デベロップメントLP（米国）、 TEコネクティビティ（スイス）、アドバンテック（台湾）、デル（米国）、シーメンス（ドイツ）、ヘリウム（米国）、ボッシュ・センサーテック（ドイツ）、TDK（日本）、インフィニオン・テクノロジーズ（ドイツ）、アナログ・デバイセズ（米国）、オムロン（日本）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、 ノウルズ・エレクトロニクス（米国）、ABB（スイス）、センサタ・テクノロジーズ（米国）、エマーソン・エレクトリック（米国）、IBM（米国）、オラクル（米国）、フォーティネット（米国）、ロックウェル・オートメーション（米国）、サムスン（韓国）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、シュナイダー・エレクトリック（フランス）、日立（日本）、ソフトウェアGmbH（ドイツ）、 シグフォックス（フランス）、テレフォナクティエボラゲット・LM・エリクソン（スウェーデン）、ザイン（クウェート）、ディスラプト・X（UAE）、LTSコネクティング・シングス（サウジアラビア）、ウェイクキャップ（サウジアラビア）、モビリー（サウジアラビア）、OQテクノロジーズ（ルクセンブルク）、およびミリオタ（オーストラリア）。 これらの企業は、市場での存在感を拡大するために、パートナーシップ、契約および提携、新製品の発売、製品の機能強化、買収など、様々な成長戦略を採用しています。

調査範囲
本市場調査は、サウジアラビア（KSA）のIoT市場規模を各セグメント別に網羅しています。モジュールタイプ、ハードウェア、接続性、サービス、重点分野など、様々なセグメントにおける市場規模と成長ポテンシャルを推定することを目的としています。本調査には、主要市場プレーヤーに関する詳細な競合分析、企業プロファイル、製品および事業提供に関する主な観察事項、最近の動向、市場戦略が含まれています。
レポート購入の主なメリット
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、サウジアラビア（KSA）のIoT市場における売上高やサブセグメントに関する最も正確な推計値を提供します。本レポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するための洞察を得るのに役立ちます。さらに、本レポートは、ステークホルダーが市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を得るための洞察を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：

主要な推進要因（「ビジョン2030」主導の国家プログラムおよび巨額の公共デジタル予算、5Gカバレッジの拡大と高いスマートフォン普及率）、制約要因（地域紛争および海上回廊の混乱、データセキュリティとプライバシーへの懸念）、機会（国家変革計画に基づく官民パートナーシップおよび政府資金、 スマート製造の成長）、および課題（高まるサイバー脅威と脆弱なデバイスセキュリティ、レガシーシステムとの相互運用性の問題）について洞察を提供し、これらがサウジアラビア（KSA）のIoT市場の成長に与える影響を明らかにします。

製品開発／イノベーション：KSAのIoT市場における今後の技術、研究開発活動、および新製品・サービスの発売に関する詳細な洞察。

市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報。本レポートでは、サウジアラビアの様々なIoT市場を分析しています。

市場の多様化：サウジアラビアのIoT市場における新製品・サービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報。

競合分析：STC（サウジアラビア）、Microsoft （米国）、Huawei Technologies Co.（中国）、Amazon Web Services（米国）、Cisco Systems（米国）、Intel Corporation（米国）、Qualcomm Technologies（米国）、Texas Instruments Incorporated（米国）、STMicroelectronics（スイス）、Microchip Technology Inc.（米国）、NXP Semiconductors（オランダ）、Hewlett Packard Enterprise Development LP（米国）、 TEコネクティビティ（スイス）、アドバンテック（台湾）、デル（米国）、シーメンス（ドイツ）、ヘリウム（米国）、ボッシュ・センサーテック（ドイツ）、TDK（日本）、インフィニオン・テクノロジーズ（ドイツ）、アナログ・デバイセズ（米国）、オムロン（日本）、ハネウェル・インターナショナル（米国）、 ノウルズ・エレクトロニクス（米国）、ABB（スイス）、センサタ・テクノロジーズ（米国）、エマーソン・エレクトリック（米国）、IBM（米国）、オラクル（米国）、フォーティネット（米国）、ロックウェル・オートメーション（米国）、サムスン（韓国）、ゼネラル・エレクトリック（米国）、シュナイダー・エレクトリック（フランス）、日立（日本）、ソフトウェアGmbH（ドイツ）、 シグフォックス（フランス）、テレフォナクティエボラゲット・LM・エリクソン（スウェーデン）、ザイン（クウェート）、ディスラプト・エックス（UAE）、LTSコネクティング・シングス（サウジアラビア）、ウェイクキャップ（サウジアラビア）、モビリー（サウジアラビア）、OQテクノロジーズ（ルクセンブルク）、およびミリオタ（オーストラリア）。

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目次

1 はじめに 34
1.1 本調査の目的 34
1.2 市場の定義 34
1.3 市場の範囲 34
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 35
1.3.2 調査対象の範囲 35
1.4 対象期間 36
1.5 対象通貨 36
1.6 ステークホルダー 37
2 エグゼクティブ・サマリー 38
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 38
2.2 主要市場参加者：戦略的展開のマッピング 40
2.3 サウジアラビア（KSA）IoT市場における破壊的トレンド 41
2.4 高成長セグメント 42
3 プレミアムインサイト 43
3.1 サウジアラビア（KSA）IoT市場における事業者にとっての魅力的な機会 43
3.2 モジュールタイプおよび重点分野別 サウジアラビア（KSA）IoT市場 44
3.3 モジュールタイプ別 サウジアラビア（KSA）IoT市場 45
3.4 ハードウェア別サウジアラビアIoT市場 45
3.5 接続方式別サウジアラビアIoT市場 45
3.6 ソフトウェア別サウジアラビアIoT市場 46
3.7 サービス別サウジアラビアIoT市場 46
3.8 重点分野別サウジアラビアIoT市場 46
4 市場概要および業界動向 47
4.1 はじめに 47
4.2 市場動向 47
4.2.1 推進要因 48
4.2.1.1 「ビジョン2030」主導の国家プログラムと巨額の公共デジタル予算 48
4.2.1.2 5Gカバレッジの拡大と高いスマートフォン普及率 48
4.2.1.3 コグニティブ・シティへの巨額投資 48
4.2.1.4 企業の急速なデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入 48
4.2.2 阻害要因 49
4.2.2.1 地域紛争と海上輸送ルートの混乱 49
4.2.2.2 データセキュリティとプライバシーへの懸念 49
?
4.2.3 機会 49
4.2.3.1 国家変革計画に基づく官民パートナーシップと政府資金 49
4.2.3.2 スマート製造の成長 49
4.2.4 課題 50
4.2.4.1 サイバー脅威の増加とデバイスのセキュリティ脆弱性 50
4.2.4.2 レガシーシステムとの相互運用性の問題 50
4.3 相互接続された市場とセクター横断的な機会 50
4.3.1 スマートシティインフラと都市サービス 50
4.3.2 IoTを活用したエネルギーおよびスマートユーティリティネットワーク 51
4.3.3 製造および産業オペレーションのための産業用IoT 51
4.3.4 IoTを活用したスマートモビリティおよび物流ネットワーク 51
4.3.5 コネクテッドヘルスケアおよびデジタルヘルスインフラ 51
4.3.6 スマート小売およびコネクテッド・コマーシャル・エコシステム 51
4.3.7 精密農業およびスマート灌漑システム 51
4.3.8 IoTエコシステムのためのクラウドインフラストラクチャおよびデータプラットフォーム 52
4.4 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 52
5 業界動向 53
5.1 ポーターの5つの力分析 53
5.1.1 新規参入の脅威 54
5.1.2 代替品の脅威 54
5.1.3 供給者の交渉力 54
5.1.4 購入者の交渉力 54
5.1.5 競合の激しさ 55
5.2 サプライチェーン分析 55
5.3 エコシステム分析 56
5.4 価格分析 59
5.4.1 プラットフォーム別平均販売価格 59
5.4.2 主要プレーヤー別 IoT センサー種別の参考価格分析 60
5.4.3 セキュリティハードウェア（セキュアエレメント）の参考価格分析 61
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 62
5.6 ケーススタディ分析 62
5.6.1 クラウド・オブ・シングス（Cloud of Things）は、マイクロソフト・アジュール（Microsoft Azure）のIoTソフトウェアを活用し、サウジアラビアの企業にスケーラブルで効率的かつ安全なIoTソリューションを提供 62
5.6.2 信頼性が高く統合されたEV充電ネットワークの展開 63
5.6.3 市民、企業、政府機関向けにリアルタイムで実用的なモビリティデータを提供するデジタルプラットフォーム 63
5.6.4 SORBA、EMNIFYを活用し、コストを50%削減した付加価値の高いデジタル建設サービスを提供 64
5.6.5 ZAIN KSA、KO?DIGITALの産業用IoTソリューションを活用し、サウジアラビアにおけるスマート製造を加速 64
5.6.6 NB-IoT接続を導入し、サウジアラビア全土で大規模なIoTサービスを実現 65
5.6.7 サウジアラビアにおけるスマート廃棄物管理を実現するコネクテッドリサイクルプラットフォーム 65
5.6.8 サウジアラビアのスマート産業インフラにおけるALEF IoTプラットフォームの活用 66
6 戦略的変革：デジタルおよびAIの導入 67
6.1 主要な新興技術 67
6.1.1 AI/ML 67
6.1.2 クラウドコンピューティング 67
6.1.3 ビッグデータ分析 67
6.1.4 エッジコンピューティング 67
6.1.5 拡張現実（AR）／仮想現実 (VR) 68
6.1.6 ロボティクスおよび自律システム 68
6.1.7 ウェアラブル技術 68
6.1.8 コンピュータビジョン 68
6.2 AI／汎用AIがサウジアラビアのIoT市場に与える影響 68
6.2.1 主なユースケースと市場の可能性 69
6.2.2 サウジアラビアのIoT市場におけるAI導入の事例研究 69
6.3 2034年FIFAワールドカップがサウジアラビアのIoT市場に与える影響 70
7 規制環境 71
7.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 71
7.2 規制 72
8 顧客環境と購買行動 75
8.1 意思決定プロセス 75
8.1.1 ビジネス目標と成功基準の定義 75
8.1.2 現状評価とギャップ分析 75
8.1.3 ソリューションのスコープ設定とアーキテクチャの選定 75
8.1.4 ベンダーの候補絞り込みとRFPの作成 75
8.1.5 評価、概念実証（PoC）、および技術的検証 76
8.1.6 契約交渉および価格モデルの選定 76
8.1.7 導入計画および展開 76
8.1.8 運用管理および継続的な最適化 76
8.2 購入プロセスに関与する主要なステークホルダーとその評価基準 78
8.2.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 78
8.2.2 購入基準 79
8.3 導入障壁と内部的な課題 79
8.4 様々なエンドユーザー産業における未充足ニーズ 80
?
9 サウジアラビアのIoT市場（モジュールタイプ別） 81
9.1 はじめに 82
9.1.1 モジュールタイプ：市場推進要因 83
9.2 モジュールタイプ 83
9.2.1 ハードウェア 83
9.2.1.1 リアルタイムデータへの需要の高まりとサイバーセキュリティへの懸念の増大が市場を牽引 83
9.2.2 接続性 84
9.2.2.1 モバイルIoTアプリケーションの普及拡大、および産業用・スマートシティ用途における低消費電力・長距離IoT接続への需要が需要を牽引 84
9.2.3 ソフトウェア 84
9.2.3.1 ウェアラブルデバイスやコネクテッド家電の普及拡大が、安全で信頼性の高いIoTソフトウェアソリューションへの需要を後押し 84
9.2.4 サービス 85
9.2.4.1 IoTを活用した自動化およびリアルタイムデータ分析による業務の最適化とコスト削減の必要性が需要を牽引 85
10 サウジアラビアのIoT市場、 ハードウェア別 86
10.1 はじめに 87
10.1.1 ハードウェア：IoT市場の推進要因 88
10.2 ハードウェア 88
10.2.1 センサー／モジュール 88
10.2.1.1 市場を牽引する、業界横断的なリアルタイムデータ監視・収集・分析へのニーズの高まり 88
10.2.2 セキュリティハードウェア 89
10.2.2.1 サイバーセキュリティへの懸念の高まり、データ保護に関する規制要件、およびIoTデバイスの普及拡大が需要を牽引 89
10.2.3 その他のハードウェア 90
11 サウジアラビアのIoT市場：接続方式別 91
11.1 はじめに 92
11.1.1 接続方式：市場の推進要因 93
11.2 接続方式 94
11.2.1 セルラー 94
11.2.1.1 5Gネットワークの展開、モバイルIoTアプリケーションの普及拡大、およびセルラープロトコルの進歩が需要を牽引 94
11.2.2 LPWAN 94
11.2.2.1 産業用およびスマートシティ用途における低消費電力・長距離IoT接続の必要性が需要を牽引 94
11.2.3 その他の接続技術 95
?
12 サウジアラビアのIoT市場：ソフトウェア別 96
12.1 はじめに 97
12.1.1 ソフトウェア：市場推進要因 97
12.2 ソフトウェア 98
12.2.1 IoTプラットフォーム 98
12.2.1.1 デバイスの接続と統合を可能にし、業界横断的な効率的な運用に向けたデータ管理を合理化する 98
12.2.2 アプリケーションソフトウェア 99
12.2.2.1 プロセスの自動化と運用効率の向上により、様々なセクターに向けたカスタマイズされたソリューションを提供 99
12.2.3 分析ソフトウェア 99
12.2.3.1 膨大なIoTデータセットを実用的な知見に変換し、よりスマートな意思決定を促進し、パフォーマンスを向上 99
12.2.4 セキュリティおよび安全ソフトウェア 99
12.2.4.1 サイバー脅威からの保護を確保し、IoTシステムおよび重要データの完全性を守る 99
12.2.5 その他のソフトウェア 100
13 サウジアラビアのIoT市場：サービス別 101
13.1 はじめに 102
13.1.1 サービス：市場の推進要因 102
13.2 サービス 103
13.2.1 プロフェッショナルサービス 103
13.2.1.1 業界横断的なIoT導入を推進するための実装および戦略的計画に注力 103
13.2.1.2 実装サービス 104
13.2.1.3 戦略およびシステム設計サービス 104
13.2.2 マネージドサービス 104
13.2.2.1 ITアウトソーシングおよび継続的なサポートを網羅し、エネルギーや運輸などの産業においてシームレスなIoTシステムの機能性を確保 104
14 サウジアラビアのIoT市場：重点分野別 105
14.1 はじめに 106
14.1.1 重点分野：市場推進要因 106
14.2 スマート交通／モビリティ 108
14.2.1 ユースケース 108
14.2.1.1 航空交通の監視 108
14.2.1.1.1 IoTを活用して、主要空港における飛行の安全性向上、航空交通管制の効率化、および運用効率の改善を図る 108
14.2.1.2 空港施設の自動化 108
14.2.1.2.1 手荷物処理、搭乗手続き、エネルギー管理などの重要なプロセスを自動化することで、空港運営を最適化する 108
?
14.2.1.3 車両管理 109
14.2.1.3.1 IoTソリューションを活用し、車両の状態を監視し、ルートを最適化し、コストを削減し、業界横断的な物流効率を向上させる 109
14.2.1.4 貨物モニタリング 109
14.2.1.4.1 貨物のリアルタイム追跡とセキュリティを確保し、機密性の高い貨物のサプライチェーンの可視性と安全性を向上させる 109
14.3 スマートビルディング 109
14.3.1 ユースケース 110
14.3.1.1 スマート倉庫 110
14.3.1.1.1 IoT技術を活用して在庫管理を合理化し、業務効率を改善し、サプライチェーン運用を強化することで、物流部門を変革する 110
14.3.1.2 スマートHVACシステム 110
14.3.1.2.1 極端な気候、急速な都市化、およびスマートシティやエネルギー効率への関心の高まりにより、大きな可能性を秘めている 110
14.3.1.3 スマート監視システム 110
14.3.1.3.1 コンプライアンスの確保とインシデントの検知により、職場のセキュリティと安全性を向上させる 110
14.3.1.4 ビル管理システム 111
14.3.1.4.1 急速な都市化、大規模なインフラプロジェクト、および「ビジョン2030」の一環としての持続可能性への注力が需要を牽引 111
14.4 スマートエネルギー・公益事業 111
14.4.1 ユースケース 111
14.4.1.1 コネクテッド油田探査 111
14.4.1.1.1 リアルタイムIoTソリューションによるサウジアラビアでの石油採掘と安全性の最適化 111
14.4.1.2 漏洩検知 112
14.4.1.2.1 エネルギーネットワーク全体でのIoTセンサー活用によるパイプラインの健全性確保と資源保全 112
14.4.1.3 スマートメーター 112
14.4.1.3.1 効率的なエネルギー利用と正確な課金に向けたリアルタイム監視による公益事業管理の変革 112
14.4.1.4 再生可能エネルギーの統合 112
14.4.1.4.1 需要拡大に向けた再生可能エネルギーの統合におけるスマートエネルギーソリューションの活用に注力 112
14.5 スマートヘルスケア 112
14.5.1 ユースケース 113
14.5.1.1 ベッドサイドテレメトリー 113
14.5.1.1.1 病院における患者モニタリングとケア効率の向上 113
14.5.1.2 保険テレマティクス 113
14.5.1.2.1 サウジアラビア全土における車両の安全性向上と保険モデルの最適化 113
14.5.1.3 遠隔健康モニタリング 114
14.5.1.3.1 医療アクセスの拡大と患者ケアの改善 114
14.6 スマート農業 114
14.6.1 ユースケース 114
14.6.1.1 農地モニタリング 114
14.6.1.1.1 収穫量の向上と水管理の最適化 114
14.6.1.2 食品のトレーサビリティ 115
14.6.1.2.1 農業サプライチェーンにおける品質管理と透明性の確保 115
14.6.1.3 家畜のモニタリング 115
14.6.1.3.1 農場におけるIoT技術を活用した動物の健康と生産性の向上 115
14.7 スマートマニュファクチャリング 115
14.7.1 ユースケース 116
14.7.1.1 建設機械の管理 116
14.7.1.1.1 インフラプロジェクトの効率化 116
14.7.1.2 リアルタイム在庫管理 116
14.7.1.2.1 製造業における資源配分の最適化 116
14.7.1.3 サプライチェーンのレジリエンス 116
14.7.1.3.1 IoTを活用した産業分野におけるサプライチェーンのレジリエンス強化 116
14.7.1.4 製造業務 116
14.7.1.4.1 品質管理の向上とエネルギー消費の削減に向けた機械および生産ラインのリアルタイム監視 116
14.7.1.5 オペレーションの最適化 117
14.7.1.5.1 製造業におけるスマートシステムの活用 117
14.7.1.6 プロセス状態の監視 117
14.7.1.6.1 稼働の安全性と効率性を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑え、高額な修理費用を防止する 117
14.7.1.7 製品コンプライアンス管理 117
14.7.1.7.1 IoTを活用した品質システムによる規制基準への準拠確保 117
14.7.1.8 生産資産管理 117
14.7.1.8.1 予知保全システムによる効率化と資産寿命の延長 117
14.8 スマートシティ 118
14.8.1 ユースケース 118
14.8.1.1 環境モニタリング・検知 118
14.8.1.1.1 都市における高度なIoTソリューションを活用した大気・水質の追跡強化 118
14.8.1.2 公共インフラおよび資産管理 118
14.8.1.2.1 効率的な都市運営のためのリアルタイムIoTソリューションによる都市インフラの最適化 118
?
14.8.1.3 公共の安全および緊急対応 119
14.8.1.3.1 公共の安全向上のためのスマート監視および緊急事態管理システムの強化 119
14.8.1.4 インテリジェント交通管理 119
14.8.1.4.1 大都市におけるIoT駆動型ソリューションによる交通流の管理と移動の安全性の向上 119
14.8.1.5 廃棄物管理 119
14.8.1.5.1 都市部におけるスマートな廃棄物収集・処理技術による環境負荷の低減 119
14.9 スマートリテール 120
14.9.1 ユースケース 120
14.9.1.1 先進的な決済・ショッピング 120
14.9.1.1.1 モバイルウォレットや非接触決済技術の普及による小売体験の変革 120
14.9.1.2 コネクテッド・ベンディング＆ロッカー 120
14.9.1.2.1 製品の購入および受け取りのための、現代的で利用しやすい方法の提供 120
14.9.1.3 在庫インテリジェンス 120
14.9.1.3.1 IoTセンサーによる在庫管理の最適化：小売業者の廃棄物削減と商品の入手可能性向上を支援 120
14.9.1.4 リアルタイム在庫管理 121
14.9.1.4.1 業務効率の向上と、過剰在庫や品切れを起こさずに消費者の需要に応える体制の確保 121
14.9.1.5 サプライチェーンのレジリエンス 121
14.9.1.5.1 物流の可視化をリアルタイムで提供し、混乱や需要の変化への対応力を向上させる 121
14.9.1.6 デジタル接続された製品 121
14.9.1.6.1 スマートホームデバイスやウェアラブル端末による小売市場の変革 121
14.10 その他の重点分野 122
15 競争環境 123
15.1 はじめに 123
15.2 主要企業の戦略／勝つための権利、2023年～2025年 123
15.3 売上高分析（2025年） 125
15.4 市場シェア分析（2025年） 125
15.5 ブランド／製品比較 128
15.6 企業評価マトリックス：ハードウェア（2025年） 129
15.6.1 スター企業 129
15.6.2 新興リーダー企業 129
15.6.3 普及型プレイヤー 129
15.6.4 参入企業 129
?
15.6.5 企業の事業展開：主要プレイヤー、2025年 131
15.6.5.1 企業の事業展開 131
15.6.5.2 モジュールタイプの事業展開 132
15.6.5.3 ハードウェアの事業展開 133
15.6.5.4 接続性の事業展開 135
15.6.5.5 ソフトウェアの事業展開 136
15.6.5.6 サービス分野の展開状況 138
15.6.5.7 重点分野の展開状況 139
15.7 競争環境 141
15.7.1 製品の発売と機能強化 141
15.7.2 取引動向 145
16 企業プロファイル 150
16.1 はじめに 150
16.2 グローバルプレイヤー 150
16.2.1 マイクロソフト 150
16.2.1.1 事業概要 150
16.2.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 151
16.2.1.3 最近の動向 154
16.2.1.3.1 製品の発売と機能強化 154
16.2.1.3.2 取引 155
16.2.1.3.3 事業拡大 156
16.2.1.4 MnMの見解 157
16.2.1.4.1 勝つための権利 157
16.2.1.4.2 戦略的選択 157
16.2.1.4.3 弱点と競合上の脅威 157
16.2.2 ファーウェイ・テクノロジーズ社 158
16.2.2.1 事業概要 158
16.2.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 159
16.2.2.3 最近の動向 160
16.2.2.3.1 製品の発売と機能強化 160
16.2.2.3.2 取引 160
16.2.2.4 MnMの見解 161
16.2.2.4.1 勝つための権利 161
16.2.2.4.2 戦略的選択 161
16.2.2.4.3 弱点と競合上の脅威 161
16.2.3 アマゾン・ウェブ・サービス（Amazon Web Services, Inc.） 162
16.2.3.1 事業概要 162
16.2.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 163
16.2.3.3 最近の動向 166
16.2.3.3.1 製品の発売と機能強化 166
16.2.3.3.2 取引 166
16.2.3.4 MnMの見解 167
16.2.3.4.1 勝利への権利 167
16.2.3.4.2 戦略的選択 167
16.2.3.4.3 弱点と競合上の脅威 167
16.2.4 シスコシステムズ社 168
16.2.4.1 事業概要 168
16.2.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 170
16.16.2.4.3 最近の動向 171
16.2.4.3.1 製品の発売と機能強化 171
16.2.4.3.2 取引 172
16.2.4.4 MnMの見解 173
16.2.4.4.1 勝利への権利 173
16.2.4.4.2 戦略的選択 173
16.2.4.4.3 弱点と競合上の脅威 173
16.2.5 インテル・コーポレーション 174
16.2.5.1 事業概要 174
16.2.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 176
16.2.5.3 最近の動向 178
16.2.5.3.1 製品の発売と機能強化 178
16.2.5.3.2 取引 179
16.2.6 クアルコム・テクノロジーズ社 180
16.2.6.1 事業概要 180
16.2.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 181
16.2.6.3 最近の動向 185
16.2.6.3.1 製品の発売および機能強化 185
16.2.6.3.2 取引 187
16.2.7 テキサス・インスツルメンツ社 189
16.2.7.1 事業概要 189
16.2.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 190
16.2.7.3 最近の動向 192
16.2.7.3.1 製品の発売および機能強化 192
16.2.7.3.2 取引 193
16.2.8 STMマイクロエレクトロニクス 194
16.2.8.1 事業概要 194
16.2.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 195
16.2.8.3 最近の動向 198
16.2.8.3.1 製品の発売および機能強化 198
16.2.8.3.2 取引 198
?
16.2.9 マイクロチップ・テクノロジー社 199
16.2.9.1 事業概要 199
16.2.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 200
16.2.9.3 最近の動向 203
16.2.9.3.1 製品の発売および機能強化 203
16.2.10 NXPセミコンダクターズ 205
16.2.10.1 事業概要 205
16.2.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 206
16.2.10.3 最近の動向 208
16.2.10.3.1 製品の発売および機能強化 208
16.2.11 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメント LP 210
16.2.11.1 事業概要 210
16.2.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 211
16.2.11.3 最近の動向 212
16.2.11.3.1 製品の発売および機能強化 212
16.2.12 TEコネクティビティ 213
16.2.12.1 事業概要 213
16.2.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 214
16.2.13 アドバンテック株式会社 216
16.2.13.1 事業概要 216
16.2.13.2 提供製品・ソリューション・サービス 217
16.2.13.3 最近の動向 220
16.2.13.3.1 製品の発売および機能強化 220
16.2.13.3.2 取引 221
16.2.13.3.3 その他 221
16.2.14 デル社 222
16.2.14.1 事業概要 222
16.2.14.2 提供製品・ソリューション・サービス 223
16.2.15 シーメンス 224
16.2.15.1 事業概要 224
16.2.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 225
16.2.15.3 最近の動向 227
16.2.15.3.1 製品の発売および機能強化 227
16.2.15.3.2 取引実績 227
16.2.16 HELIUM 228
16.2.16.1 事業概要 228
16.2.16.2 提供製品・ソリューション・サービス 228
16.2.16.2.1 取引実績 229
?
16.2.17 BOSCH SENSORTEC GMBH 230
16.2.17.1 事業概要 230
16.2.17.2 提供製品・ソリューション・サービス 231
16.2.17.3 最近の動向 233
16.2.17.3.1 製品の発売および機能強化 233
16.2.17.3.2 取引 233
16.2.18 TDK CORPORATION 234
16.2.18.1 事業概要 234
16.2.18.2 提供製品・ソリューション・サービス 235
16.2.18.3 最近の動向 236
16.2.18.3.1 製品の発売および機能強化 236
16.2.18.3.2 取引 237
16.2.19 インフィニオン・テクノロジーズ AG 238
16.2.19.1 事業概要 238
16.2.19.2 提供製品・ソリューション・サービス 239
16.2.19.3 最近の動向 242
16.2.19.3.1 製品の発売および機能強化 242
16.2.19.3.2 取引 243
16.2.20 アナログ・デバイセズ社 244
16.2.20.1 事業概要 244
16.2.20.2 提供製品・ソリューション・サービス 245
16.2.20.2.1 取引 246
16.2.21 オムロン株式会社 247
16.2.21.1 事業概要 247
16.2.21.2 提供製品・ソリューション・サービス 248
16.2.21.3 最近の動向 249
16.2.21.3.1 製品の発売および改良 249
16.2.21.3.2 取引 250
16.2.22 ハネウェル・インターナショナル社 251
16.2.22.1 事業概要 251
16.2.22.2 提供製品・ソリューション・サービス 252
16.2.22.3 最近の動向 254
16.2.22.3.1 取引 254
16.2.23 ノウルズ・エレクトロニクス（Knowles Electronics, LLC） 255
16.2.23.1 事業概要 255
16.2.23.2 提供製品・ソリューション・サービス 256
16.2.23.3 最近の動向 257
16.2.23.3.1 製品の発売および機能強化 257
?
16.2.24 ABB 258
16.2.24.1 事業概要 258
16.2.24.2 提供製品・ソリューション・サービス 259
16.2.24.3 最近の動向 260
16.2.24.3.1 取引 260
16.2.25 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 261
16.2.25.1 事業概要 261
16.2.25.2 提供製品・ソリューション・サービス 262
16.2.25.3 最近の動向 263
16.2.25.3.1 製品の発売および機能強化 263
16.2.25.3.2 取引 263
16.2.26 エマーソン・エレクトリック社 264
16.2.26.1 事業概要 264
16.2.26.2 提供製品・ソリューション・サービス 265
16.2.27 IBM 266
16.2.27.1 事業概要 266
16.2.27.2 提供製品・ソリューション・サービス 267
16.2.27.3 最近の動向 268
16.2.27.3.1 製品の発売および機能強化 268
16.2.27.3.2 契約 269
16.2.27.3.3 事業拡大 270
16.2.28 ORACLE 271
16.2.28.1 事業概要 271
16.2.28.2 提供製品・ソリューション・サービス 272
16.2.28.3 最近の動向 273
16.2.28.3.1 取引 273
16.2.28.3.2 事業拡大 273
16.2.29 FORTINET, INC.274
16.2.29.1 事業概要 274
16.2.29.2 提供製品・ソリューション・サービス 275
16.2.29.3 最近の動向 276
16.2.29.3.1 取引事例 276
16.2.30 ロックウェル・オートメーション 277
16.2.30.1 事業概要 277
16.2.30.2 提供製品・ソリューション・サービス 278
16.2.30.3 最近の動向 279
16.2.30.3.1 取引 279
16.2.30.3.2 事業拡大 279
16.2.31 サムスン 280
16.2.31.1 事業概要 280
16.2.31.2 提供製品・ソリューション・サービス 281
?
16.2.32 ゼネラル・エレクトリック 283
16.2.32.1 事業概要 283
16.2.32.2 提供製品・ソリューション・サービス 284
16.2.32.3 最近の動向 286
16.2.32.3.1 取引 286
16.2.33 シュナイダーエレクトリック 287
16.2.33.1 事業概要 287
16.2.33.2 提供製品・ソリューション・サービス 288
16.2.33.3 最近の動向 289
16.2.33.3.1 取引 289
16.2.34 株式会社日立製作所290
16.2.34.1 事業概要 290
16.2.34.2 提供製品・ソリューション・サービス 291
16.2.34.3 最近の動向 292
16.2.34.3.1 製品の発売および機能強化 292
16.2.34.3.2 契約動向 292
16.2.35 SOFTWARE GMBH 293
16.2.35.1 事業概要 293
16.2.35.2 提供製品・ソリューション・サービス 293
16.2.36 SIGFOX 294
16.2.36.1 事業概要 294
16.2.36.2 提供製品・ソリューション・サービス 294
16.2.36.2.1 取引 295
16.2.37 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 296
16.2.37.1 事業概要 296
16.2.37.2 提供製品・ソリューション・サービス 297
16.2.37.3 最近の動向 298
16.2.37.3.1 取引 298
16.2.38 MYRIOTA 299
16.2.38.1 事業概要 299
16.2.38.2 提供製品・ソリューション・サービス 299
16.2.38.3 最近の動向 301
16.2.38.3.1 取引 301
16.2.39 OQ TECHNOLOGIES 302
16.2.39.1 事業概要 302
16.2.39.2 提供製品・ソリューション・サービス 303
16.2.39.3 最近の動向 303
16.2.39.3.1 製品の発売および機能強化 303
16.2.39.3.2 取引 304
?
16.3 地域別主要企業 305
16.3.1 STC 305
16.3.1.1 事業概要 305
16.3.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 306
16.3.1.3 最近の動向 309
16.3.1.3.1 取引 309
16.3.1.3.2 事業拡大 312
16.3.1.4 MnMの見解 313
16.3.1.4.1 勝つための強み 313
16.3.1.4.2 戦略的選択 313
16.3.1.4.3 弱点と競合上の脅威 313
16.3.2 ZAIN 314
16.3.2.1 事業概要 314
16.3.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 315
16.3.2.3 最近の動向 316
16.3.2.3.1 取引 316
16.3.2.3.2 事業拡大 316
16.3.3 DISRUPT-X 317
16.3.3.1 事業概要 317
16.3.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 317
16.3.3.3 最近の動向 319
16.3.3.3.1 取引 319
16.3.4 LTS CONNECTING THINGS 320
16.3.4.1 事業概要 320
16.3.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 320
16.3.5 WAKECAP TECHNOLOGIES 323
16.3.5.1 事業概要 323
16.3.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 324
16.3.5.3 最近の動向 324
16.3.5.3.1 取引実績 324
16.3.6 MOBILY 326
16.3.6.1 事業概要 326
16.3.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 327
16.3.6.3 最近の動向 328
16.3.6.3.1 取引 328
16.3.6.3.2 事業拡大 329
?
17 調査方法論 330
17.1 調査データ 330
17.1.1 二次データ 331
17.1.1.1 二次情報源からの主要データ 331
17.1.2 一次データ 331
17.1.2.1 専門家への一次インタビュー 332
17.1.2.2 一次プロファイルの内訳 332
17.1.2.3 一次情報源からの主要データ 333
17.1.2.4 主要な業界インサイト 333
17.2 市場区分とデータの三角測量 334
17.3 市場規模の推計 334
17.3.1 トップダウン・アプローチ 336
17.3.2 ボトムアップ・アプローチ 336
17.3.2.1 需要側分析 337
17.4 市場予測 338
17.4.1 要因分析 338
17.5 調査の前提条件 338
17.6 調査の限界 339
18 付録 340
18.1 ディスカッション・ガイド 340
18.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 343
18.3 関連レポート 345
18.4 著者情報 346

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図表リスト

表1 対象範囲と除外項目 35
表2 2023年～2025年の米ドル為替レート 37
表3 サウジアラビアのIoT市場に対するポーターの5つの力分析 53
表4 エコシステムにおける企業の役割 56
表5 主要プレーヤー別プラットフォームごとの平均販売価格（2025年、米ドル） 59
表6 主要プレーヤー別IoTセンサー種別の参考価格分析（2025年、米ドル）
60
表7 セキュリティハードウェア（セキュアエレメント）の概算価格分析、
主要プレーヤー別、2025年（米ドル） 61
表8 主なユースケースと市場ポテンシャル 69
表9 サウジアラビアのIoT市場：汎用AI導入に関する事例研究 69
表10 規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 71
表11 サウジアラビアにおけるIoT規制の適用範囲（CST別） 72
表12 サウジアラビアにおけるIoTデバイス規制（CST別） 73
表13 サウジアラビアにおけるIoT接続サービス規制（CST別） 73
表14 サウジアラビアにおけるIoTの一般規定（CST別） 74
表15 重点分野上位3分野における購買プロセスへのステークホルダーの影響 78
表16 重点分野上位3分野における主要な購買基準 79
表17 サウジアラビアのIoT市場（モジュール種別、2020年～2025年） （百万米ドル） 82
表18 サウジアラビアのIoT市場：モジュールタイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 82
表19 サウジアラビアのIoT市場：ハードウェア別、2020年～2025年（百万米ドル） 87
表20 サウジアラビア（KSA）IoT市場：ハードウェア別、2026年～2031年（百万米ドル） 87
表21 サウジアラビア（KSA）IoT市場：接続方式別、2020年～2025年（百万米ドル） 92
表22 サウジアラビア（KSA）IoT市場：接続方式別、2026年～2031年（百万米ドル） 93
表23 サウジアラビア（KSA）IoT市場：ソフトウェア別、2020年～2025年（百万米ドル） 98
表24 サウジアラビア（KSA）IoT市場：ソフトウェア別、2026年～2031年（百万米ドル） 98
表25 サウジアラビア（KSA）IoT市場：サービス別、2020年～2025年（百万米ドル） 103
表26 サウジアラビア（KSA）のIoT市場：サービス別、2026年～2031年（百万米ドル） 103
表27 サウジアラビア（KSA）のIoT市場：専門サービス別、2020年～2025年（百万米ドル） 103
表28 サウジアラビア（KSA）IoT市場：専門サービス別、2026年～2031年（百万米ドル） 104
表29 サウジアラビア（KSA）IoT市場：重点分野別、2020年～2025年（百万米ドル） 107
表30 サウジアラビア（KSA）IoT市場：重点分野別、2026年～2031年（百万米ドル） 107
表31 サウジアラビア（KSA）IoT市場の主要プレーヤーが採用した戦略の概要、
2022年～2025年 123
表32 サウジアラビア（KSA）IoT市場：競争の激しさ 126
表33 サウジアラビア（KSA）IoT市場：モジュールタイプ別市場規模、2025年 132
表34 サウジアラビア（KSA）IoT市場：ハードウェア別市場規模、2025年 133
表35 サウジアラビア（KSA）IoT市場：接続性分野の市場規模（2025年） 135
表36 サウジアラビア（KSA）IoT市場：ソフトウェア分野の市場規模（2025年） 136
表37 サウジアラビア（KSA）IoT市場：サービス分野の市場規模（2025年） 138
表38 サウジアラビア（KSA）IoT市場：重点分野の市場規模、2025年 139
表39 サウジアラビア（KSA）IoT市場：製品の発売および機能強化、
2021年2月～2026年1月 141
表40 サウジアラビア（KSA）IoT市場：取引動向、2022年2月～2025年10月 145
表41 マイクロソフト：企業概要 150
表42 マイクロソフト：提供製品／ソリューション／サービス 151
表43 マイクロソフト：製品の発売および機能強化 154
表44 マイクロソフト：取引 155
表45 マイクロソフト：事業拡大 156
表46 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：会社概要 158
表47 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 159
表48 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：製品の発売および機能強化 160
表49 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社：取引 160
表50 アマゾン・ウェブ・サービス社：会社概要 162
表51 アマゾン・ウェブ・サービス社：提供製品・ソリューション・サービス 163
表52 アマゾン・ウェブ・サービス社：製品の発売および機能強化 166
表53 アマゾン・ウェブ・サービス社：取引 166
表54 シスコ・システムズ社：会社概要 169
表55 シスコ・システムズ社： 提供製品・ソリューション・サービス 170
表56 シスコシステムズ社：製品の発売および機能強化 171
表57 シスコシステムズ社：取引 172
表58 インテル社：会社概要 175
表59 インテル・コーポレーション：提供製品／ソリューション／サービス 176
表60 インテル・コーポレーション：製品の発売および機能強化 178
表61 インテル・コーポレーション：取引 179
表62 クアルコム・テクノロジーズ社： 会社概要 180
表63 クアルコム・テクノロジーズ社：提供製品／ソリューション／サービス 181
表64 クアルコム・テクノロジーズ社：製品の発売および機能強化 185
表65 クアルコム・テクノロジーズ社：取引 187
表66 テキサス・インスツルメンツ社：事業概要 189
表67 テキサス・インスツルメンツ社：提供製品・ソリューション・サービス 190
表68 テキサス・インスツルメンツ社：製品の発売および機能強化 192
表69 テキサス・インスツルメンツ社：取引 193
表70 STMマイクロエレクトロニクス社：会社概要 194
表71 STMマイクロエレクトロニクス：提供製品・ソリューション・サービス 195
表72 STMマイクロエレクトロニクス：製品の発売および改良 198
表73 STMマイクロエレクトロニクス：取引 198
表74 マイクロチップ・テクノロジー社：会社概要 199
表75 マイクロチップ・テクノロジー社：提供製品・ソリューション・サービス 200
表76 マイクロチップ・テクノロジー社：製品の発売および機能強化 203
表77 NXPセミコンダクターズ：事業概要 205
表78 NXPセミコンダクターズ：提供製品・ソリューション・サービス 206
表79 NXPセミコンダクターズN.V.：製品の発売および機能強化 208
表80 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP：会社概要 210
表81 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP：提供製品／ソリューション／サービス 211
表82 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・デベロップメントLP：製品の発売および機能強化 212
表83 TEコネクティビティ：事業概要 213
表84 TEコネクティビティ：提供製品・ソリューション・サービス 214
表85 アドバンテック株式会社：事業概要 216
表86 アドバンテック株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 217
表87 アドバンテック株式会社：製品の発売および機能強化 220
表88 アドバンテック：取引 221
表89 アドバンテック株式会社：その他 221
表90 デル社：会社概要 222
表91 デル社：提供製品・ソリューション・サービス 223
表92 シーメンス：会社概要 224
表93 シーメンス：提供製品・ソリューション・サービス 225
表94 シーメンス：製品の発売および機能強化 227
表95 シーメンスの取引 227
表96 ヘリウム：会社概要 228
表97 ヘリウム：提供製品・ソリューション・サービス 228
表98 ヘリウム：取引実績 229
表99 ボッシュ・センサーテックGmbH：会社概要 230
表100 ボッシュ・センサーテックGmbH：提供製品・ソリューション・サービス 231
表101 ボッシュ・センサーテックGmbH：製品の発売および改良 233
表102 ボッシュ・センサーテックGmbH：取引実績 233
表103 TDK株式会社：会社概要 234
表104 TDK株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 235
表105 TDK株式会社：製品の発売および改良 236
表 106 TDK：取引 237
表 107 インフィニオン・テクノロジーズ AG：会社概要 238
表 108 インフィニオン・テクノロジーズ AG：提供製品・ソリューション・サービス 239
表109 インフィニオン・テクノロジーズAG：製品の発売および改良 242
表110 インフィニオン・テクノロジーズAG：取引 243
表111 アナログ・デバイセズ社： 会社概要 244
表112 アナログ・デバイセズ社：提供製品／ソリューション／サービス 245
表113 アナログ・デバイセズ社：取引事例 246
表114 オムロン株式会社：会社概要 247
表115 オムロン株式会社：提供製品・ソリューション・サービス 248
表116 オムロン株式会社：製品の発売および改良 249
表117 オムロン株式会社：取引実績 250
表118 ハネウェル・インターナショナル社：会社概要 251
表119 ハネウェル・インターナショナル社：提供製品・ソリューション・サービス 252
表120 ハネウェル・インターナショナル社：取引事例 254
表 121 ノウルズ・エレクトロニクス社：会社概要 255
表 122 ノウルズ・エレクトロニクス社：提供製品・ソリューション・サービス 256
表 123 ノウルズ・エレクトロニクス社：製品発売および改良 257
表124 ABB：会社概要 258
表125 ABB：提供製品・ソリューション・サービス 259
表126 ABB：取引実績 260
表127 センサタ・テクノロジーズ社：会社概要 261
表128 センサタ・テクノロジーズ社：提供製品／ソリューション／サービス 262
表129 センサタ・テクノロジーズ社：製品の発売および機能強化 263
表130 センサタ・テクノロジーズ社：取引 263
表131 エマーソン・エレクトリック社：会社概要 264
表132 エマーソン・エレクトリック社：提供製品・ソリューション・サービス 265
表133 IBM：会社概要 266
表134 IBM：提供製品・ソリューション・サービス 267
表135 IBM：製品の発売と機能強化 268
表136 IBM：取引 269
表137 IBM：事業拡大 270
表138 オラクル：会社概要 271
表139 オラクル：提供製品・ソリューション・サービス 272
表140 オラクル：取引実績 273
表 141 オラクル：事業拡大 273
表 142 フォーティネット社：会社概要 274
表 143 フォーティネット社：提供製品・ソリューション・サービス 275
表 144 フォーティネット社：取引実績 276
表 145 ロックウェル・オートメーション：会社概要 277
表 146 ロックウェル・オートメーション：提供製品・ソリューション・サービス 278
表 147 ロックウェル・オートメーション：取引実績 279
表148 ロックウェル・オートメーション：事業拡大 279
表149 サムスン：会社概要 280
表150 サムスン：提供製品・ソリューション・サービス 281
表151 ゼネラル・エレクトリック：会社概要 283
表 152 ゼネラル・エレクトリック：提供製品／ソリューション／サービス 284
表 153 ゼネラル・エレクトリック：取引実績 286
表 154 シュナイダー・エレクトリック：会社概要 287
表155 シュナイダーエレクトリック：提供製品・ソリューション・サービス 288
表156 シュナイダーエレクトリック：取引実績 289
表157 日立製作所：会社概要 290
表158 日立製作所： 提供製品・ソリューション・サービス 291
表159 日立製作所：製品の発売および機能強化 292
表160 日立製作所：取引 292
表161 SOFTWARE GMBH：会社概要 293
表162 ソフトウェアGmbH：提供製品・ソリューション・サービス 293
表163 SIGFOX：会社概要 294
表164 SIGFOX：提供製品・ソリューション・サービス 294
表 165 SIGFOX：取引実績 295
表 166 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON：会社概要 296
表 167 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON：提供製品・ソリューション・サービス 297
表168 テレフォナクティエボラゲット・L・M・エリクソン：取引実績 298
表169 ミリオタ：会社概要 299
表170 ミリオタ：提供製品・ソリューション・サービス 299
表171 ミリオタ：取引実績 301
表172 OQテクノロジーズ：会社概要 302
表173 OQテクノロジーズ：提供製品・ソリューション・サービス 303
表174 OQテクノロジーズ：製品の発売および機能強化 303
表 175 OQ TECHNOLOGIES：取引実績 304
表 176 STC：会社概要 305
表 177 STC：提供製品・ソリューション・サービス 306
表 178 STC：取引実績 309
表 179 STC：事業拡大 312
表 180 ZAIN：会社概要 314
表 181 ZAIN：提供製品・ソリューション・サービス 315
表 182 ZAIN：取引実績 316
表 183 ZAIN：事業拡大 316
表 184 DISRUPT-X：会社概要 317
表 185 DISRUPT-X：提供製品・ソリューション・サービス 317
表 186 DISRUPT-X：取引実績 319
表 187 LTS CONNECTING THINGS：会社概要 320
表 188 LTS CONNECTING THINGS：提供製品・ソリューション・サービス 320
表 189 WAKECAP TECHNOLOGIES：会社概要 323
表 190 WAKECAP TECHNOLOGIES：提供製品・ソリューション・サービス 324
表 191 WAKECAP TECHNOLOGIES：取引実績 324
表 192 MOBILY：会社概要 326
表193 モビリー：提供製品／ソリューション／サービス 327
表194 モビリー：取引実績 328
表195 モビリー：事業拡大 329図1 サウジアラビア（KSA）IoT市場のセグメンテーション 35
図2 対象期間 36
図3 市場シナリオ 39
図4 サウジアラビア（KSA）IoT市場、2020年～2031年 39
図5 サウジアラビア（KSA）IoT市場における主要プレーヤーが採用する主な戦略、2022年～2026年 40
図6 サウジアラビアIoT市場の成長に影響を与えるディスラプション 41
図7 サウジアラビアIoT市場における高成長セグメント（2026年～2031年） 42
図8 統合型IoTプラットフォーム、AI対応IoTソリューション、「ビジョン2030」主導のプログラムの採用拡大、および5G接続性の拡大が市場を牽引 43
図9 2026年にはサービスおよびスマートマニュファクチャリングセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 44
図10 2026年にはサービスセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 45
図11 2026年にはその他のハードウェアセグメントが最大の市場シェアを占める見込み
45
図12 2026年にはその他のコネクティビティセグメントが市場をリードする見込み 45
図13 2026年にはIoTプラットフォームセグメントが市場をリードする見込み 46
図14 2026年にはマネージドサービスセグメントが市場を支配する見込み 46
図15 2026年にはスマートマニュファクチャリングセグメントが市場を牽引 46
図16 サウジアラビアのIoT市場：推進要因、制約要因、機会、課題 47
図17 サウジアラビアのIoT市場：ポーターの5つの力分析 53
図18 サウジアラビア（KSA）のIoT市場：サプライチェーン分析 55
図19 サウジアラビア（KSA）のIoT市場：エコシステム分析 58
図20 主要企業のプラットフォーム別平均販売価格、2025年（米ドル） 59
図21 主要企業別IoTセンサー種別の参考価格分析、
2025年（米ドル） 60
図22 主要企業別セキュリティハードウェア（セキュアエレメント）の参考価格分析、
2025年（米ドル） 61
図23 サウジアラビアのIoT市場：顧客のビジネスに影響を与えるディスラプション 62
図24 サウジアラビアのIoT市場：意思決定要因 77
図25 重点分野トップ3における購買プロセスへのステークホルダーの影響 78
図26 重点分野トップ3における主要な購入基準 79
図27 2026年から2031年にかけて市場を牽引するサービスセグメント 82
図28 2026年から2031年にかけて最も高いCAGRを記録するモジュール／センサーセグメント 87
図29 2026年から2031年にかけて市場を牽引するその他の接続性セグメント 92
図30 予測期間中に最も高いCAGRを記録するアナリティクスソフトウェアセグメント 97
図31 マネージドサービスセグメントは予測期間中に高いCAGRを記録する見込み 102
図32 スマートマニュファクチャリングセグメントは予測期間中に市場を牽引する見込み 106
図33 サウジアラビア（KSA）IoT市場における主要企業の売上高分析、2021年～2025年 125
図34 サウジアラビア（KSA）IoT市場における主要企業のシェア、2025年 126
図35 サウジアラビア（KSA）IoT市場： ブランド／製品比較 128
図36 サウジアラビアIoT市場：主要企業の評価マトリックス（2025年） 130
図37 サウジアラビアIoT市場：企業の事業展開 131
図38 マイクロソフト：企業概要 151
図39 ファーウェイ：企業概要 159
図40 アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）：企業概要 163
図41 シスコシステムズ：企業概要 169
図42 インテル：企業概要 175
図43 クアルコム・テクノロジーズ社：企業概要 181
図44 テキサス・インスツルメンツ社：企業概要 190
図45 STMマイクロエレクトロニクス：企業概要 195
図46 マイクロチップ・テクノロジー社：企業概要 200
図47 NXPセミコンダクターズ：企業概要 206
図48 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・ディベロップメントLP：企業概要 211
図49 TEコネクティビティ：企業概要 214
図50 アドバンテック株式会社：企業概要 217
図51 デル社：企業概要 223
図52 シーメンス：企業概要 225
図53 TDK株式会社：企業概要 235
図54 インフィニオン・テクノロジーズAG：企業概要 239
図55 アナログ・デバイセズ社：企業概要 245
図56 オムロン株式会社：企業概要 248
図57 ハネウェル・インターナショナル社：企業概要 252
図58 ノウルズ・エレクトロニクス社：企業概要 256
図59 ABB：企業概要 259
図60 センサタ・テクノロジーズ社：企業概要 262
図61 エマーソン・エレクトリック社：企業概要 265
図62 IBM：企業概要 267
図63 オラクル：企業概要 272
図64 フォーティネット社：企業概要 275
図65 ロックウェル・オートメーション：企業概要 278
図66 サムスン：企業概要 281
図67 ゼネラル・エレクトリック（ヴェルノバ）：企業概要 284
図68 シュナイダー・エレクトリック：企業概要 288
図69 日立製作所：企業概要 291
図70 テレフォナ・アクティエボラゲット・L・M・エリクソン：企業概要 297
図71 STC：企業概要 306
図72 ZAIN：企業概要 314
図73 MOBILY：企業概要 327
図74 サウジアラビアのIoT市場：調査設計 330
図75 企業タイプおよび役職別一次インタビューの内訳 332
図76 業界専門家からの主な知見 333
図77 データの三角測量 334
図78 調査方法論 335
図79 市場規模推計方法論：アプローチ1（供給側）：サウジアラビアIoT市場の収益 335
図80 トップダウン・アプローチ 336
図81 ボトムアップ・アプローチ 336
図82 アプローチ2（需要側）：サウジアラビア（KSA）のIoT市場 337
図83 市場規模推計手法：需要側分析 337

　

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Summary

The KSA IoT market is projected to grow from USD 3.06 billion in 2026 to USD 4.33 billion by 2031 at a CAGR of 7.2% from 2026 to 2031. The rapid expansion of 5G networks and strong government initiatives like Vision 2030 are key drivers accelerating IoT adoption across the country. Industries are increasingly shifting toward connected systems to enable real-time monitoring, automation, and data-driven decision-making. Sectors such as smart cities, oil & gas, healthcare, and logistics are integrating IoT to improve operational efficiency and reduce costs. This transformation is further supported by the growing use of cloud platforms and advanced analytics, which allow seamless data collection, processing, and scalability. Together, these factors are driving demand for IoT solutions that enable connectivity, efficiency, and intelligent operations across KSA’s digital ecosystem.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/ksa-iot-market-img-overview.webp

“The services segment is projected to register the highest CAGR during the forecast period.”
By module type, the services segment is projected to register the highest CAGR during the forecast period due to the increasing need for end-to-end support in IoT ecosystems. As organizations adopt IoT solutions, they require services such as consulting, system integration, deployment, maintenance, and managed services to ensure smooth implementation and operation. The growing complexity of IoT infrastructure, including device connectivity, data management, and security, is driving the demand for specialized service providers. Additionally, businesses are focusing more on outsourcing these functions to reduce costs and improve efficiency, further accelerating the growth of this segment. The continuous need for upgrades, real-time monitoring, and technical support also contributes to the rapid expansion of IoT services, making it the fastest-growing segment during the forecast period.
“The other hardware segment is estimated to account for the largest market share during the forecast period.”
By hardware, the other hardware segment is expected to account for the largest share of the KSA IoT market during the forecast period, as organizations increasingly adopt a wide range of supporting devices beyond core modules and sensors. Rather than relying solely on basic components, businesses are investing in hardware such as gateways, routers, edge devices, and embedded systems that enable seamless connectivity, data processing, and system integration. These components play a critical role in ensuring efficient communication between devices and platforms, while also supporting real-time data transfer and analytics. As IoT deployments expand across industries such as smart cities, healthcare, manufacturing, and education, the demand for reliable and scalable hardware infrastructure is growing significantly. Organizations are favoring comprehensive hardware ecosystems that simplify deployment, enhance system performance, and improve operational continuity. Additionally, the need for secure data transmission and edge computing capabilities is further driving the adoption of advanced hardware solutions. This increasing reliance on diverse and integrated hardware components is contributing to the dominance of the other hardware segment in the market.
Breakdown of primaries

The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:

? By Company Type: Tier 1 ? 30%, Tier 2 ? 45%, and Tier 3 ? 25%
? By Designation: C-level ?35%, D-level ? 30%, and Managers ? 35%

The major players in the KSA IoT are STC (Saudi Arabia), Microsoft (US) Huawei Technologies Co. (China), Amazon Web Services (US), Cisco Systems (US), Intel Corporation (US), Qualcomm Technologies (US), Texas Instruments Incorporated (US), STMicroelectronics (Switzerland), Microchip Technology Inc. (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Hewlett Packard Enterprise Development LP (US), TE Connectivity (Switzerland), Advantech Co. (Taiwan), Dell Inc. (US), Siemens (Germany), Helium (US), Bosch Sensortec GmbH (Germany), TDK Corporation (Japan), Infineon Technologies AG (Germany), Analog Devices (US), OMRON Corporation (Japan), Honeywell International Inc. (US), Knowles Electronics (US), ABB (Switzerland), Sensata Technologies (US), Emerson Electric Co. (US), IBM (US), Oracle (US), Fortinet (US), Rockwell Automation (US), Samsung (South Korea), General Electric Company (US), Schneider Electric (France), Hitachi (Japan), Software GmbH (Germany), Sigfox (France), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden), ZAIN (Kuwait), Disrupt-X (UAE), LTS Connecting Things (Saudi Arabia) ,WakeCap (Saudi Arabia), Mobily (Saudi Arabia), OQ Technologies (Luxembourg), and Myriota (Australia). These players have adopted various growth strategies, such as partnerships, agreements and collaborations, new product launches, product enhancements, and acquisitions, to expand their market footprint.

Research Coverage
The market study covers the KSA IoT market size across different segments. It aims to estimate the market size and the growth potential across various segments, including module type, hardware, connectivity, service, and focus area. The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.
Key Benefits of Buying the Report
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the KSA IoT market's revenue numbers and subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Vision 2030-led national programs and heavy public digital budgets, Expanding 5G coverage and high smartphone penetration), restraints (Regional wars and maritime corridor disruptions, Data security and privacy concerns), opportunities (Public-private partnerships and sovereign funding under national transformation plans, Smart manufacturing growth), and challenges (Rising cyber threats and weak device security, Interoperability issues with legacy systems) influencing the growth of the KSA IoT market.

Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product and service launches in the KSA IoT market.

Market Development: Comprehensive information about lucrative markets ? the report analyses various KSA IoT markets.

Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the KSA IoT market.

Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like STC (Saudi Arabia), Microsoft (US) Huawei Technologies Co. (China), Amazon Web Services (US), Cisco Systems (US), Intel Corporation (US), Qualcomm Technologies (US), Texas Instruments Incorporated (US), STMicroelectronics (Switzerland), Microchip Technology Inc. (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Hewlett Packard Enterprise Development LP (US), TE Connectivity (Switzerland), Advantech Co. (Taiwan), Dell Inc. (US), Siemens (Germany), Helium (US), Bosch Sensortec GmbH (Germany), TDK Corporation (Japan), Infineon Technologies AG (Germany), Analog Devices (US), OMRON Corporation (Japan), Honeywell International Inc. (US), Knowles Electronics (US), ABB (Switzerland), Sensata Technologies (US), Emerson Electric Co. (US), IBM (US), Oracle (US), Fortinet (US), Rockwell Automation (US), Samsung (South Korea), General Electric Company (US), Schneider Electric (France), Hitachi (Japan), Software GmbH (Germany), Sigfox (France), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden), ZAIN (Kuwait), Disrupt-X (UAE), LTS Connecting Things (Saudi Arabia), WakeCap (Saudi Arabia), Mobily (Saudi Arabia), OQ Technologies (Luxembourg), and Myriota (Australia).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.3 MARKET SCOPE 34
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
1.4 YEARS CONSIDERED 36
1.5 CURRENCY CONSIDERED 36
1.6 STAKEHOLDERS 37
2 EXECUTIVE SUMMARY 38
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 38
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 40
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN KSA IOT MARKET 41
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 42
3 PREMIUM INSIGHTS 43
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN KSA IOT MARKET 43
3.2 KSA IOT MARKET, BY MODULE TYPE AND FOCUS AREA 44
3.3 KSA IOT MARKET, BY MODULE TYPE 45
3.4 KSA IOT MARKET, BY HARDWARE 45
3.5 KSA IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 45
3.6 KSA IOT MARKET, BY SOFTWARE 46
3.7 KSA IOT MARKET, BY SERVICE 46
3.8 KSA IOT MARKET, BY FOCUS AREA 46
4 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 47
4.1 INTRODUCTION 47
4.2 MARKET DYNAMICS 47
4.2.1 DRIVERS 48
4.2.1.1 Vision 2030-led national programs and heavy public digital budgets 48
4.2.1.2 Expanding 5G coverage and high smartphone penetration 48
4.2.1.3 Heavy investment in cognitive cities 48
4.2.1.4 Rapid enterprise digital transformation and cloud adoption 48
4.2.2 RESTRAINTS 49
4.2.2.1 Regional wars and maritime corridor disruptions 49
4.2.2.2 Data security and privacy concerns 49
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 49
4.2.3.1 Public-private partnerships and sovereign funding under national transformation plans 49
4.2.3.2 Smart manufacturing growth 49
4.2.4 CHALLENGES 50
4.2.4.1 Rising cyber threats and weak device security 50
4.2.4.2 Interoperability issues with legacy systems 50
4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 50
4.3.1 SMART CITY INFRASTRUCTURE AND URBAN SERVICES 50
4.3.2 IOT-ENABLED ENERGY AND SMART UTILITY NETWORKS 51
4.3.3 INDUSTRIAL IOT FOR MANUFACTURING AND INDUSTRIAL OPERATIONS 51
4.3.4 IOT-DRIVEN SMART MOBILITY AND LOGISTICS NETWORKS 51
4.3.5 CONNECTED HEALTHCARE AND DIGITAL HEALTH INFRASTRUCTURE 51
4.3.6 SMART RETAIL AND CONNECTED COMMERCIAL ECOSYSTEMS 51
4.3.7 PRECISION AGRICULTURE AND SMART IRRIGATION SYSTEMS 51
4.3.8 CLOUD INFRASTRUCTURE AND DATA PLATFORMS FOR IOT ECOSYSTEMS 52
4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 52
5 INDUSTRY TRENDS 53
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 54
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 54
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 54
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 54
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 55
5.2 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
5.3 ECOSYSTEM ANALYSIS 56
5.4 PRICING ANALYSIS 59
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY PLATFORM 59
5.4.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF IOT SENSOR TYPES, BY KEY PLAYER 60
5.4.3 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF SECURITY HARDWARE (SECURE ELEMENT) 61
5.5 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
5.6 CASE STUDY ANALYSIS 62
5.6.1 CLOUD OF THINGS LEVERAGES MICROSOFT AZURE IOT SOFTWARE TO DELIVER SCALABLE, EFFICIENT, AND SECURE IOT SOLUTIONS TO BUSINESSES IN SAUDI ARABIA 62
5.6.2 DEPLOYING RELIABLE AND INTEGRATED EV CHARGING NETWORK 63
5.6.3 DIGITAL PLATFORM THAT OFFERS REAL-TIME, ACTIONABLE MOBILITY DATA FOR CITIZENS, COMPANIES, AND GOVERNMENTAL ENTITIES 63
5.6.4 SORBA DELIVERS VALUE-ADD DIGITAL CONSTRUCTION SERVICE AT 50% REDUCED COST WITH EMNIFY 64
5.6.5 ZAIN KSA LEVERAGES INDUSTRIAL IOT SOLUTIONS WITH KO?DIGITAL TO ACCELERATE SMART MANUFACTURING IN SAUDI ARABIA 64
5.6.6 DEPLOYING NB-IOT CONNECTIVITY TO ENABLE LARGE-SCALE IOT SERVICES ACROSS SAUDI ARABIA 65
5.6.7 CONNECTED RECYCLING PLATFORM TO ENABLE SMART WASTE MANAGEMENT IN SAUDI ARABIA 65
5.6.8 SMART INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE IN SAUDI ARABIA USES ALEF IOT PLATFORM 66
6 STRATEGIC DISRUPTIONS: DIGITAL AND AI ADOPTION 67
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 67
6.1.1 AI/ML 67
6.1.2 CLOUD COMPUTING 67
6.1.3 BIG DATA ANALYTICS 67
6.1.4 EDGE COMPUTING 67
6.1.5 AUGMENTED REALITY (AR)/VIRTUAL REALITY (VR) 68
6.1.6 ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS 68
6.1.7 WEARABLE TECHNOLOGY 68
6.1.8 COMPUTER VISION 68
6.2 IMPACT OF AI/GEN AI ON KSA IOT MARKET 68
6.2.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 69
6.2.2 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN KSA IOT MARKET 69
6.3 IMPACT OF FIFA WORLD CUP 2034 ON KSA IOT MARKET 70
7 REGULATORY LANDSCAPE 71
7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
7.2 REGULATIONS 72
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYING BEHAVIOR 75
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 75
8.1.1 DEFINE BUSINESS OBJECTIVES AND SUCCESS CRITERIA 75
8.1.2 CURRENT-STATE ASSESSMENT AND GAP ANALYSIS 75
8.1.3 SOLUTION SCOPING AND ARCHITECTURE SELECTION 75
8.1.4 VENDOR SHORTLISTING AND RFP PREPARATION 75
8.1.5 EVALUATION, PROOF OF CONCEPT, AND TECHNICAL VALIDATION 76
8.1.6 COMMERCIAL NEGOTIATION AND PRICING MODEL SELECTION 76
8.1.7 IMPLEMENTATION PLANNING AND DEPLOYMENT 76
8.1.8 OPERATIONS MANAGEMENT AND CONTINUOUS OPTIMIZATION 76
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 78
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
8.2.2 BUYING CRITERIA 79
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 79
8.4 UNMEET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES 80
?
9 KSA IOT MARKET, BY MODULE TYPE 81
9.1 INTRODUCTION 82
9.1.1 MODULE TYPE: MARKET DRIVERS 83
9.2 MODULE TYPE 83
9.2.1 HARDWARE 83
9.2.1.1 Growing need for real-time data and rising cybersecurity concerns to drive market 83
9.2.2 CONNECTIVITY 84
9.2.2.1 Rising adoption of mobile IoT applications and need for low-power, long-range IoT connectivity in industrial and smart city applications to drive demand 84
9.2.3 SOFTWARE 84
9.2.3.1 Increasing adoption of wearable devices and connected appliances to fuel demand for secure and reliable IoT software solutions 84
9.2.4 SERVICES 85
9.2.4.1 Need to optimize operations and reduce costs through IoT-driven automation and real-time data analysis to drive demand 85
10 KSA IOT MARKET, BY HARDWARE 86
10.1 INTRODUCTION 87
10.1.1 HARDWARE: IOT MARKET DRIVERS 88
10.2 HARDWARE 88
10.2.1 SENSORS/MODULES 88
10.2.1.1 Growing need for real-time data monitoring, collection, and analysis across verticals to drive market 88
10.2.2 SECURITY HARDWARE 89
10.2.2.1 Rising cybersecurity concerns, regulatory mandates for data protection, and increase in IoT device proliferation to drive demand 89
10.2.3 OTHER HARDWARE 90
11 KSA IOT MARKET, BY CONNECTIVITY 91
11.1 INTRODUCTION 92
11.1.1 CONNECTIVITY: MARKET DRIVERS 93
11.2 CONNECTIVITY 94
11.2.1 CELLULAR 94
11.2.1.1 Rollout of 5G networks, growing adoption of mobile IoT applications, and advancements in cellular protocols to drive demand 94
11.2.2 LPWAN 94
11.2.2.1 Need for low-power, long-range IoT connectivity in industrial and smart city applications to drive demand 94
11.2.3 OTHER CONNECTIVITY 95
?
12 KSA IOT MARKET, BY SOFTWARE 96
12.1 INTRODUCTION 97
12.1.1 SOFTWARE: MARKET DRIVERS 97
12.2 SOFTWARE 98
12.2.1 IOT PLATFORMS 98
12.2.1.1 Enabling device connectivity and integration, streamlining data management for efficient operations across industries 98
12.2.2 APPLICATION SOFTWARE 99
12.2.2.1 Automating processes and enhancing operational efficiency to offer tailored solutions for various sectors 99
12.2.3 ANALYTICS SOFTWARE 99
12.2.3.1 Transforming large IoT datasets into actionable insights, driving smarter decision-making and improving performance 99
12.2.4 SECURITY AND SAFETY SOFTWARE 99
12.2.4.1 Ensuring protection against cyber threats and safeguarding integrity of IoT systems and critical data 99
12.2.5 OTHER SOFTWARE 100
13 KSA IOT MARKET, BY SERVICE 101
13.1 INTRODUCTION 102
13.1.1 SERVICE: MARKET DRIVERS 102
13.2 SERVICE 103
13.2.1 PROFESSIONAL SERVICES 103
13.2.1.1 Focus on implementation and strategic planning to drive IoT deployment across sectors 103
13.2.1.2 Implementation services 104
13.2.1.3 Strategy & system design services 104
13.2.2 MANAGED SERVICES 104
13.2.2.1 Covering IT outsourcing and ongoing support, ensuring seamless IoT system functionality in industries such as energy and transportation 104
14 KSA IOT MARKET, BY FOCUS AREA 105
14.1 INTRODUCTION 106
14.1.1 FOCUS AREA: MARKET DRIVERS 106
14.2 SMART TRANSPORTATION/MOBILITY 108
14.2.1 USE CASES 108
14.2.1.1 Air traffic monitoring 108
14.2.1.1.1 Using IoT to enhance flight safety, streamline air traffic control, and improve operational efficiency at major airports 108
14.2.1.2 Airport facility automation 108
14.2.1.2.1 Optimizing airport operations by automating critical processes such as baggage handling, passenger check-ins, and energy management 108
?
14.2.1.3 Fleet management 109
14.2.1.3.1 Leveraging IoT solutions to monitor vehicle health, optimize routes, reduce costs, and enhance logistics efficiency across industries 109
14.2.1.4 Freight monitoring 109
14.2.1.4.1 Ensuring real-time tracking and security of goods and enhancing supply chain visibility and safety for sensitive shipments 109
14.3 SMART BUILDINGS 109
14.3.1 USE CASES 110
14.3.1.1 Smart warehousing 110
14.3.1.1.1 Transforming logistics sector by utilizing IoT technologies to streamline inventory management, improve operational efficiency, and enhance supply chain operations 110
14.3.1.2 Smart HVAC systems 110
14.3.1.2.1 Significant potential due to extreme climate, rapid urbanization, and increasing focus on smart cities and energy efficiency 110
14.3.1.3 Smart surveillance systems 110
14.3.1.3.1 Enhancing workplace security and safety by ensuring compliance and detecting incidents 110
14.3.1.4 Building management systems 111
14.3.1.4.1 Rapid urbanization, large-scale infrastructure projects, and focus on sustainability as part of Vision 2030 to drive demand 111
14.4 SMART ENERGY & UTILITIES 111
14.4.1 USE CASES 111
14.4.1.1 Connected oil field exploration 111
14.4.1.1.1 Optimizing oil extraction and safety in KSA with real-time IoT solutions 111
14.4.1.2 Leak detection 112
14.4.1.2.1 Ensuring pipeline integrity and resource conservation using IoT sensors across energy network 112
14.4.1.3 Smart meters 112
14.4.1.3.1 Transforming utility management with real-time monitoring for efficient energy use and accurate billing 112
14.4.1.4 Renewable energy integration 112
14.4.1.4.1 Focus on leveraging smart energy solutions for renewable energy integration to drive demand 112
14.5 SMART HEALTHCARE 112
14.5.1 USE CASES 113
14.5.1.1 Bedside telemetry 113
14.5.1.1.1 Advancing patient monitoring and care efficiency in hospitals 113
14.5.1.2 Insurance telematics 113
14.5.1.2.1 Enhancing vehicle safety and optimizing insurance models across KSA 113
14.5.1.3 Remote health monitoring 114
14.5.1.3.1 Expanding healthcare accessibility and improving patient care 114
14.6 SMART AGRICULTURE 114
14.6.1 USE CASES 114
14.6.1.1 Agriculture field monitoring 114
14.6.1.1.1 Enhancing crop yield and water management 114
14.6.1.2 Food traceability 115
14.6.1.2.1 Ensuring quality control and transparency in agricultural supply chain 115
14.6.1.3 Livestock monitoring 115
14.6.1.3.1 Improving animal health and productivity using IoT technology in farms 115
14.7 SMART MANUFACTURING 115
14.7.1 USE CASES 116
14.7.1.1 Construction machinery management 116
14.7.1.1.1 Enhancing efficiency in infrastructure projects 116
14.7.1.2 Real-time inventory management 116
14.7.1.2.1 Optimizing resource allocation in manufacturing sector 116
14.7.1.3 Supply chain resilience 116
14.7.1.3.1 Enhancing supply chain resilience in industrial sector through IoT 116
14.7.1.4 Manufacturing operations 116
14.7.1.4.1 Real-time monitoring of machines and production lines for improved quality control and reduced energy consumption 116
14.7.1.5 Optimized operations 117
14.7.1.5.1 Using smart systems in manufacturing sector 117
14.7.1.6 Process condition monitoring 117
14.7.1.6.1 Improving operational safety and efficiency to minimize downtime and prevent costly repairs 117
14.7.1.7 Product compliance management 117
14.7.1.7.1 Ensuring compliance with regulatory standards using IoT-driven quality systems 117
14.7.1.8 Production asset management 117
14.7.1.8.1 Increasing efficiency through predictive maintenance systems and extending asset lifespan 117
14.8 SMART CITIES 118
14.8.1 USE CASES 118
14.8.1.1 Environmental monitoring detection 118
14.8.1.1.1 Enhancing air and water quality tracking using advanced IoT solutions in cities 118
14.8.1.2 Public infrastructure & asset management 118
14.8.1.2.1 Optimizing urban infrastructure with real-time IoT solutions for efficient city operations 118
?
14.8.1.3 Public safety & emergency response 119
14.8.1.3.1 Enhancing smart surveillance and emergency management systems to improve public safety 119
14.8.1.4 Intelligent traffic management 119
14.8.1.4.1 Managing traffic flow and improving mobility safety through IoT-driven solutions in major cities 119
14.8.1.5 Waste management 119
14.8.1.5.1 Reducing environmental impact through smart waste collection and disposal technologies in urban areas 119
14.9 SMART RETAIL 120
14.9.1 USE CASES 120
14.9.1.1 Advanced payment/shopping 120
14.9.1.1.1 Transforming retail experience with rising mobile wallets and contactless payment technologies 120
14.9.1.2 Connected vending & lockers 120
14.9.1.2.1 Offering modern and accessible ways to buy and retrieve products 120
14.9.1.3 Inventory intelligence 120
14.9.1.3.1 Optimizing stock management through IoT sensors, helping retailers reduce waste and improve availability of products 120
14.9.1.4 Real-time inventory management 121
14.9.1.4.1 Enhancing operational efficiency and ensuring retailers meet consumer demands without overstocking or running out of products 121
14.9.1.5 Supply chain resilience 121
14.9.1.5.1 Offering real-time visibility into logistics, enabling better response to disruptions and demand shifts 121
14.9.1.6 Digitally connected product 121
14.9.1.6.1 Reshaping retail market with smart home devices and wearables 121
14.10 OTHER FOCUS AREAS 122
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 123
15.1 INTRODUCTION 123
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023?2025 123
15.3 REVENUE ANALYSIS, 2025 125
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 125
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 128
15.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: HARDWARE, 2025 129
15.6.1 STARS 129
15.6.2 EMERGING LEADERS 129
15.6.3 PERVASIVE PLAYERS 129
15.6.4 PARTICIPANTS 129
?
15.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 131
15.6.5.1 Company footprint 131
15.6.5.2 Module type footprint 132
15.6.5.3 Hardware footprint 133
15.6.5.4 Connectivity footprint 135
15.6.5.5 Software footprint 136
15.6.5.6 Services footprint 138
15.6.5.7 Focus area footprint 139
15.7 COMPETITIVE SCENARIO 141
15.7.1 PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 141
15.7.2 DEALS 145
16 COMPANY PROFILES 150
16.1 INTRODUCTION 150
16.2 GLOBAL PLAYERS 150
16.2.1 MICROSOFT 150
16.2.1.1 Business overview 150
16.2.1.2 Products/Solutions/Services offered 151
16.2.1.3 Recent developments 154
16.2.1.3.1 Product launches and enhancements 154
16.2.1.3.2 Deals 155
16.2.1.3.3 Expansions 156
16.2.1.4 MnM view 157
16.2.1.4.1 Right to win 157
16.2.1.4.2 Strategic choices 157
16.2.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 157
16.2.2 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 158
16.2.2.1 Business overview 158
16.2.2.2 Products/Solutions/Services offered 159
16.2.2.3 Recent developments 160
16.2.2.3.1 Product launches and enhancements 160
16.2.2.3.2 Deals 160
16.2.2.4 MnM view 161
16.2.2.4.1 Right to win 161
16.2.2.4.2 Strategic choices 161
16.2.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 161
16.2.3 AMAZON WEB SERVICES, INC. 162
16.2.3.1 Business overview 162
16.2.3.2 Products/Solutions/Services offered 163
16.2.3.3 Recent developments 166
16.2.3.3.1 Product launches and enhancements 166
16.2.3.3.2 Deals 166
16.2.3.4 MnM view 167
16.2.3.4.1 Right to win 167
16.2.3.4.2 Strategic choices 167
16.2.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 167
16.2.4 CISCO SYSTEMS, INC. 168
16.2.4.1 Business overview 168
16.2.4.2 Products/Solutions/Services offered 170
16.2.4.3 Recent developments 171
16.2.4.3.1 Product launches and enhancements 171
16.2.4.3.2 Deals 172
16.2.4.4 MnM view 173
16.2.4.4.1 Right to win 173
16.2.4.4.2 Strategic choices 173
16.2.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 173
16.2.5 INTEL CORPORATION 174
16.2.5.1 Business overview 174
16.2.5.2 Products/Solutions/Services offered 176
16.2.5.3 Recent developments 178
16.2.5.3.1 Product launches and enhancements 178
16.2.5.3.2 Deals 179
16.2.6 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. 180
16.2.6.1 Business overview 180
16.2.6.2 Products/Solutions/Services offered 181
16.2.6.3 Recent developments 185
16.2.6.3.1 Product launches and enhancements 185
16.2.6.3.2 Deals 187
16.2.7 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 189
16.2.7.1 Business overview 189
16.2.7.2 Products/Solutions/Services offered 190
16.2.7.3 Recent developments 192
16.2.7.3.1 Product launches and enhancements 192
16.2.7.3.2 Deals 193
16.2.8 STMICROELECTRONICS 194
16.2.8.1 Business overview 194
16.2.8.2 Products/Solutions/Services offered 195
16.2.8.3 Recent developments 198
16.2.8.3.1 Product launches and enhancements 198
16.2.8.3.2 Deals 198
?
16.2.9 MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 199
16.2.9.1 Business overview 199
16.2.9.2 Products/Solutions/Services offered 200
16.2.9.3 Recent developments 203
16.2.9.3.1 Product launches and enhancements 203
16.2.10 NXP SEMICONDUCTORS 205
16.2.10.1 Business overview 205
16.2.10.2 Products/Solutions/Services offered 206
16.2.10.3 Recent developments 208
16.2.10.3.1 Product launches and enhancements 208
16.2.11 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP 210
16.2.11.1 Business overview 210
16.2.11.2 Products/Solutions/Services offered 211
16.2.11.3 Recent developments 212
16.2.11.3.1 Product launches and enhancements 212
16.2.12 TE CONNECTIVITY 213
16.2.12.1 Business overview 213
16.2.12.2 Products/Solutions/Services offered 214
16.2.13 ADVANTECH CO., LTD. 216
16.2.13.1 Business overview 216
16.2.13.2 Products/Solutions/Services offered 217
16.2.13.3 Recent developments 220
16.2.13.3.1 Product launches and enhancements 220
16.2.13.3.2 Deals 221
16.2.13.3.3 Others 221
16.2.14 DELL INC. 222
16.2.14.1 Business overview 222
16.2.14.2 Products/Solutions/Services offered 223
16.2.15 SIEMENS 224
16.2.15.1 Business overview 224
16.2.15.2 Products/Solutions/Services offered 225
16.2.15.3 Recent developments 227
16.2.15.3.1 Product launches and enhancements 227
16.2.15.3.2 Deals 227
16.2.16 HELIUM 228
16.2.16.1 Business overview 228
16.2.16.2 Products/Solutions/Services offered 228
16.2.16.2.1 Deals 229
?
16.2.17 BOSCH SENSORTEC GMBH 230
16.2.17.1 Business overview 230
16.2.17.2 Products/Solutions/Services offered 231
16.2.17.3 Recent developments 233
16.2.17.3.1 Product launches and enhancements 233
16.2.17.3.2 Deals 233
16.2.18 TDK CORPORATION 234
16.2.18.1 Business overview 234
16.2.18.2 Products/Solutions/Services offered 235
16.2.18.3 Recent developments 236
16.2.18.3.1 Product launches and enhancements 236
16.2.18.3.2 Deals 237
16.2.19 INFINEON TECHNOLOGIES AG 238
16.2.19.1 Business overview 238
16.2.19.2 Products/Solutions/Services offered 239
16.2.19.3 Recent developments 242
16.2.19.3.1 Product launches and enhancements 242
16.2.19.3.2 Deals 243
16.2.20 ANALOG DEVICES, INC. 244
16.2.20.1 Business overview 244
16.2.20.2 Products/Solutions/Services offered 245
16.2.20.2.1 Deals 246
16.2.21 OMRON CORPORATION 247
16.2.21.1 Business overview 247
16.2.21.2 Products/Solutions/Services offered 248
16.2.21.3 Recent developments 249
16.2.21.3.1 Product launches and enhancements 249
16.2.21.3.2 Deals 250
16.2.22 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 251
16.2.22.1 Business overview 251
16.2.22.2 Products/Solutions/Services offered 252
16.2.22.3 Recent developments 254
16.2.22.3.1 Deals 254
16.2.23 KNOWLES ELECTRONICS, LLC 255
16.2.23.1 Business overview 255
16.2.23.2 Products/Solutions/Services offered 256
16.2.23.3 Recent developments 257
16.2.23.3.1 Product launches and enhancements 257
?
16.2.24 ABB 258
16.2.24.1 Business overview 258
16.2.24.2 Products/Solutions/Services offered 259
16.2.24.3 Recent developments 260
16.2.24.3.1 Deals 260
16.2.25 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 261
16.2.25.1 Business overview 261
16.2.25.2 Products/Solutions/Services offered 262
16.2.25.3 Recent developments 263
16.2.25.3.1 Product launches and enhancements 263
16.2.25.3.2 Deals 263
16.2.26 EMERSON ELECTRIC CO. 264
16.2.26.1 Business overview 264
16.2.26.2 Products/Solutions/Services offered 265
16.2.27 IBM 266
16.2.27.1 Business overview 266
16.2.27.2 Products/Solutions/Services offered 267
16.2.27.3 Recent developments 268
16.2.27.3.1 Product launches and enhancements 268
16.2.27.3.2 Deals 269
16.2.27.3.3 Expansions 270
16.2.28 ORACLE 271
16.2.28.1 Business overview 271
16.2.28.2 Products/Solutions/Services offered 272
16.2.28.3 Recent developments 273
16.2.28.3.1 Deals 273
16.2.28.3.2 Expansions 273
16.2.29 FORTINET, INC. 274
16.2.29.1 Business overview 274
16.2.29.2 Products/Solutions/Services offered 275
16.2.29.3 Recent developments 276
16.2.29.3.1 Deals 276
16.2.30 ROCKWELL AUTOMATION 277
16.2.30.1 Business overview 277
16.2.30.2 Products/Solutions/Services offered 278
16.2.30.3 Recent developments 279
16.2.30.3.1 Deals 279
16.2.30.3.2 Expansions 279
16.2.31 SAMSUNG 280
16.2.31.1 Business overview 280
16.2.31.2 Products/Solutions/Services offered 281
?
16.2.32 GENERAL ELECTRIC 283
16.2.32.1 Business overview 283
16.2.32.2 Products/Solutions/Services offered 284
16.2.32.3 Recent developments 286
16.2.32.3.1 Deals 286
16.2.33 SCHNEIDER ELECTRIC 287
16.2.33.1 Business overview 287
16.2.33.2 Products/Solutions/Services offered 288
16.2.33.3 Recent developments 289
16.2.33.3.1 Deals 289
16.2.34 HITACHI, LTD. 290
16.2.34.1 Business overview 290
16.2.34.2 Products/Solutions/Services offered 291
16.2.34.3 Recent developments 292
16.2.34.3.1 Product launches and enhancements 292
16.2.34.3.2 Deals 292
16.2.35 SOFTWARE GMBH 293
16.2.35.1 Business overview 293
16.2.35.2 Products/Solutions/Services offered 293
16.2.36 SIGFOX 294
16.2.36.1 Business overview 294
16.2.36.2 Products/Solutions/Services offered 294
16.2.36.2.1 Deals 295
16.2.37 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 296
16.2.37.1 Business overview 296
16.2.37.2 Products/Solutions/Services offered 297
16.2.37.3 Recent developments 298
16.2.37.3.1 Deals 298
16.2.38 MYRIOTA 299
16.2.38.1 Business overview 299
16.2.38.2 Products/Solutions/Services offered 299
16.2.38.3 Recent developments 301
16.2.38.3.1 Deals 301
16.2.39 OQ TECHNOLOGIES 302
16.2.39.1 Business overview 302
16.2.39.2 Products/Solutions/Services offered 303
16.2.39.3 Recent developments 303
16.2.39.3.1 Product launches and enhancements 303
16.2.39.3.2 Deals 304
?
16.3 REGIONAL PLAYERS 305
16.3.1 STC 305
16.3.1.1 Business overview 305
16.3.1.2 Products/Solutions/Services offered 306
16.3.1.3 Recent developments 309
16.3.1.3.1 Deals 309
16.3.1.3.2 Expansions 312
16.3.1.4 MnM view 313
16.3.1.4.1 Right to win 313
16.3.1.4.2 Strategic choices 313
16.3.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 313
16.3.2 ZAIN 314
16.3.2.1 Business overview 314
16.3.2.2 Products/Solutions/Services offered 315
16.3.2.3 Recent developments 316
16.3.2.3.1 Deals 316
16.3.2.3.2 Expansions 316
16.3.3 DISRUPT-X 317
16.3.3.1 Business overview 317
16.3.3.2 Products/Solutions/Services offered 317
16.3.3.3 Recent developments 319
16.3.3.3.1 Deals 319
16.3.4 LTS CONNECTING THINGS 320
16.3.4.1 Business overview 320
16.3.4.2 Products/Solutions/Services offered 320
16.3.5 WAKECAP TECHNOLOGIES 323
16.3.5.1 Business overview 323
16.3.5.2 Products/Solutions/Services offered 324
16.3.5.3 Recent developments 324
16.3.5.3.1 Deals 324
16.3.6 MOBILY 326
16.3.6.1 Business overview 326
16.3.6.2 Products/Solutions/Services offered 327
16.3.6.3 Recent developments 328
16.3.6.3.1 Deals 328
16.3.6.3.2 Expansions 329
?
17 RESEARCH METHODOLOGY 330
17.1 RESEARCH DATA 330
17.1.1 SECONDARY DATA 331
17.1.1.1 Key data from secondary sources 331
17.1.2 PRIMARY DATA 331
17.1.2.1 Primary interviews with experts 332
17.1.2.2 Breakdown of primary profiles 332
17.1.2.3 Key data from primary sources 333
17.1.2.4 Key industry insights 333
17.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION 334
17.3 MARKET SIZE ESTIMATION 334
17.3.1 TOP-DOWN APPROACH 336
17.3.2 BOTTOM-UP APPROACH 336
17.3.2.1 Demand-side analysis 337
17.4 MARKET FORECAST 338
17.4.1 FACTOR ANALYSIS 338
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 338
17.6 RESEARCH LIMITATIONS 339
18 APPENDIX 340
18.1 DISCUSSION GUIDE 340
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 343
18.3 RELATED REPORTS 345
18.4 AUTHOR DETAILS 346

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 35
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2023?2025 37
TABLE 3 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON KSA IOT MARKET 53
TABLE 4 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 56
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY PLATFORM, 2025 (USD) 59
TABLE 6 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF IOT SENSOR TYPES, BY KEY PLAYER,
2025 (USD) 60
TABLE 7 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF SECURITY HARDWARE (SECURE ELEMENT),
BY KEY PLAYER, 2025 (USD) 61
TABLE 8 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 69
TABLE 9 KSA IOT MARKET: CASE STUDIES RELATED TO GEN AI IMPLEMENTATION 69
TABLE 10 LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 71
TABLE 11 SCOPE OF APPLICATIONS FOR IOT REGULATIONS IN KSA BY CST 72
TABLE 12 IOT DEVICE REGULATIONS IN KSA BY CST 73
TABLE 13 IOT CONNECTIVITY SERVICE REGULATIONS IN KSA BY CST 73
TABLE 14 GENERAL PROVISIONS FOR IOT IN KSA BY CST 74
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE FOCUS AREAS 78
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE FOCUS AREAS 79
TABLE 17 KSA IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2020?2025 (USD MILLION) 82
TABLE 18 KSA IOT MARKET, BY MODULE TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 82
TABLE 19 KSA IOT MARKET, BY HARDWARE, 2020?2025(USD MILLION) 87
TABLE 20 KSA IOT MARKET, BY HARDWARE, 2026?2031 (USD MILLION) 87
TABLE 21 KSA IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2020?2025 (USD MILLION) 92
TABLE 22 KSA IOT MARKET, BY CONNECTIVITY, 2026?2031 (USD MILLION) 93
TABLE 23 KSA IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2020?2025 (USD MILLION) 98
TABLE 24 KSA IOT MARKET, BY SOFTWARE, 2026?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 25 KSA IOT MARKET, BY SERVICE, 2020?2025 (USD MILLION) 103
TABLE 26 KSA IOT MARKET, BY SERVICE, 2026?2031 (USD MILLION) 103
TABLE 27 KSA IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2020?2025 (USD MILLION) 103
TABLE 28 KSA IOT MARKET, BY PROFESSIONAL SERVICE, 2026?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 29 KSA IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2020?2025 (USD MILLION) 107
TABLE 30 KSA IOT MARKET, BY FOCUS AREA, 2026?2031 (USD MILLION) 107
TABLE 31 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY KSA IOT MARKET PLAYERS,
2022?2025 123
TABLE 32 KSA IOT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 126
TABLE 33 KSA IOT MARKET: MODULE TYPE FOOTPRINT, 2025 132
TABLE 34 KSA IOT MARKET: HARDWARE FOOTPRINT, 2025 133
TABLE 35 KSA IOT MARKET: CONNECTIVITY FOOTPRINT, 2025 135
TABLE 36 KSA IOT MARKET: SOFTWARE FOOTPRINT, 2025 136
TABLE 37 KSA IOT MARKET: SERVICES FOOTPRINT, 2025 138
TABLE 38 KSA IOT MARKET: FOCUS AREA FOOTPRINT, 2025 139
TABLE 39 KSA IOT MARKET: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS,
FEBRUARY 2021?JANUARY 2026 141
TABLE 40 KSA IOT MARKET: DEALS, FEBRUARY 2022?OCTOBER 2025 145
TABLE 41 MICROSOFT: COMPANY OVERVIEW 150
TABLE 42 MICROSOFT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 151
TABLE 43 MICROSOFT: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 154
TABLE 44 MICROSOFT: DEALS 155
TABLE 45 MICROSOFT: EXPANSIONS 156
TABLE 46 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 158
TABLE 47 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 159
TABLE 48 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 160
TABLE 49 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.: DEALS 160
TABLE 50 AMAZON WEB SERVICES, INC.: COMPANY OVERVIEW 162
TABLE 51 AMAZON WEB SERVICES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 163
TABLE 52 AMAZON WEB SERVICES, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 166
TABLE 53 AMAZON WEB SERVICES, INC.: DEALS 166
TABLE 54 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 55 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 170
TABLE 56 CISCO SYSTEMS, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 171
TABLE 57 CISCO SYSTEMS, INC.: DEALS 172
TABLE 58 INTEL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 59 INTEL CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 176
TABLE 60 INTEL CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 178
TABLE 61 INTEL CORPORATION: DEALS 179
TABLE 62 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 180
TABLE 63 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 64 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 185
TABLE 65 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 187
TABLE 66 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: BUSINESS OVERVIEW 189
TABLE 67 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 190
TABLE 68 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 192
TABLE 69 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: DEALS 193
TABLE 70 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 194
TABLE 71 STMICROELECTRONICS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
TABLE 72 STMICROELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 198
TABLE 73 STMICROELECTRONICS: DEALS 198
TABLE 74 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: COMPANY OVERVIEW 199
TABLE 75 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 200
TABLE 76 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 203
TABLE 77 NXP SEMICONDUCTORS: BUSINESS OVERVIEW 205
TABLE 78 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 206
TABLE 79 NXP SEMICONDUCTORS N.V.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 208
TABLE 80 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP: COMPANY OVERVIEW 210
TABLE 81 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 211
TABLE 82 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 212
TABLE 83 TE CONNECTIVITY: BUSINESS OVERVIEW 213
TABLE 84 TE CONNECTIVITY: PRODUCT/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 214
TABLE 85 ADVANTECH CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 216
TABLE 86 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 217
TABLE 87 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 220
TABLE 88 ADVANTECH: DEALS 221
TABLE 89 ADVANTECH CO., LTD.: OTHERS 221
TABLE 90 DELL INC.: COMPANY OVERVIEW 222
TABLE 91 DELL INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 223
TABLE 92 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 224
TABLE 93 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 225
TABLE 94 SIEMENS: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 227
TABLE 95 SIEMENS DEALS 227
TABLE 96 HELIUM: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 97 HELIUM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 228
TABLE 98 HELIUM: DEALS 229
TABLE 99 BOSCH SENSORTEC GMBH: COMPANY OVERVIEW 230
TABLE 100 BOSCH SENSORTEC GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 231
TABLE 101 BOSCH SENSORTEC GMBH: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 233
TABLE 102 BOSCH SENSORTEC GMBH: DEALS 233
TABLE 103 TDK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 234
TABLE 104 TDK CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 235
TABLE 105 TDK CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 236
TABLE 106 TDK: DEALS 237
TABLE 107 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 238
TABLE 108 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 239
TABLE 109 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 242
TABLE 110 INFINEON TECHNOLOGIES AG: DEALS 243
TABLE 111 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY OVERVIEW 244
TABLE 112 ANALOG DEVICES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 245
TABLE 113 ANALOG DEVICES: DEALS 246
TABLE 114 OMRON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 247
TABLE 115 OMRON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 248
TABLE 116 OMRON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 249
TABLE 117 OMRON CORPORATION: DEALS 250
TABLE 118 HONEYWELL INTERNATIONAL INC: COMPANY OVERVIEW 251
TABLE 119 HONEYWELL INTERNATIONAL INC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 252
TABLE 120 HONEYWELL INTERNATIONAL INC: DEALS 254
TABLE 121 KNOWLES ELECTRONICS, LLC: COMPANY OVERVIEW 255
TABLE 122 KNOWLES ELECTRONICS, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 256
TABLE 123 KNOWLES ELECTRONICS, LLC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 257
TABLE 124 ABB: COMPANY OVERVIEW 258
TABLE 125 ABB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 259
TABLE 126 ABB: DEALS 260
TABLE 127 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 261
TABLE 128 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 262
TABLE 129 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 263
TABLE 130 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 263
TABLE 131 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 132 EMERSON ELECTRIC CO.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 265
TABLE 133 IBM: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 134 IBM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 267
TABLE 135 IBM: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 268
TABLE 136 IBM: DEALS 269
TABLE 137 IBM: EXPANSIONS 270
TABLE 138 ORACLE: COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 139 ORACLE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 272
TABLE 140 ORACLE: DEALS 273
TABLE 141 ORACLE: EXPANSIONS 273
TABLE 142 FORTINET, INC.: COMPANY OVERVIEW 274
TABLE 143 FORTINET, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 275
TABLE 144 FORTINET, INC.: DEALS 276
TABLE 145 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY OVERVIEW 277
TABLE 146 ROCKWELL AUTOMATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 278
TABLE 147 ROCKWELL AUTOMATION: DEALS 279
TABLE 148 ROCKWELL AUTOMATION: EXPANSIONS 279
TABLE 149 SAMSUNG: COMPANY OVERVIEW 280
TABLE 150 SAMSUNG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 281
TABLE 151 GENERAL ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 283
TABLE 152 GENERAL ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 284
TABLE 153 GENERAL ELECTRIC: DEALS 286
TABLE 154 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY OVERVIEW 287
TABLE 155 SCHNEIDER ELECTRIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 288
TABLE 156 SCHNEIDER ELECTRIC: DEALS 289
TABLE 157 HITACHI, LTD.: COMPANY OVERVIEW 290
TABLE 158 HITACHI, LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 291
TABLE 159 HITACHI, LTD.: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 292
TABLE 160 HITACHI, LTD.: DEALS 292
TABLE 161 SOFTWARE GMBH: COMPANY OVERVIEW 293
TABLE 162 SOFTWARE GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 293
TABLE 163 SIGFOX: COMPANY OVERVIEW 294
TABLE 164 SIGFOX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 294
TABLE 165 SIGFOX: DEALS 295
TABLE 166 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON: COMPANY OVERVIEW 296
TABLE 167 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 297
TABLE 168 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON: DEALS 298
TABLE 169 MYRIOTA: COMPANY OVERVIEW 299
TABLE 170 MYRIOTA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 299
TABLE 171 MYRIOTA: DEALS 301
TABLE 172 OQ TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 302
TABLE 173 OQ TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 303
TABLE 174 OQ TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES AND ENHANCEMENTS 303
TABLE 175 OQ TECHNOLOGIES: DEALS 304
TABLE 176 STC: COMPANY OVERVIEW 305
TABLE 177 STC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 306
TABLE 178 STC: DEALS 309
TABLE 179 STC: EXPANSIONS 312
TABLE 180 ZAIN: COMPANY OVERVIEW 314
TABLE 181 ZAIN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 315
TABLE 182 ZAIN: DEALS 316
TABLE 183 ZAIN: EXPANSIONS 316
TABLE 184 DISRUPT-X: COMPANY OVERVIEW 317
TABLE 185 DISRUPT-X: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 317
TABLE 186 DISRUPT-X: DEALS 319
TABLE 187 LTS CONNECTING THINGS: COMPANY OVERVIEW 320
TABLE 188 LTS CONNECTING THINGS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 320
TABLE 189 WAKECAP TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 323
TABLE 190 WAKECAP TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 324
TABLE 191 WAKECAP TECHNOLOGIES: DEALS 324
TABLE 192 MOBILY: COMPANY OVERVIEW 326
TABLE 193 MOBILY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 327
TABLE 194 MOBILY: DEALS 328
TABLE 195 MOBILY: EXPANSIONS 329FIGURE 1 KSA IOT MARKET SEGMENTATION 35
FIGURE 2 YEARS CONSIDERED 36
FIGURE 3 MARKET SCENARIO 39
FIGURE 4 KSA IOT MARKET, 2020?2031 39
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN KSA IOT MARKET, 2022?2026 40
FIGURE 6 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF KSA IOT MARKET 41
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN KSA IOT MARKET, 2026?2031 42
FIGURE 8 INCREASING ADOPTION OF INTEGRATED IOT PLATFORMS, AI-ENABLED IOT SOLUTIONS, VISION 2030?LED PROGRAMS, AND EXPANDING 5G CONNECTIVITY TO DRIVE MARKET 43
FIGURE 9 SERVICES AND SMART MANUFACTURING SEGMENTS TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2026 44
FIGURE 10 SERVICES SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2026 45
FIGURE 11 OTHER HARDWARE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE
IN 2026 45
FIGURE 12 OTHER CONNECTIVITY SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 45
FIGURE 13 IOT PLATFORMS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 46
FIGURE 14 MANAGED SERVICES SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2026 46
FIGURE 15 SMART MANUFACTURING SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 46
FIGURE 16 KSA IOT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
FIGURE 17 KSA IOT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 53
FIGURE 18 KSA IOT MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 55
FIGURE 19 KSA IOT MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 58
FIGURE 20 AVERAGE SELLING PRICE OF KEY PLAYERS, BY PLATFORM, 2025 (USD) 59
FIGURE 21 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF IOT SENSOR TYPES, BY KEY PLAYER,
2025 (USD) 60
FIGURE 22 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF SECURITY HARDWARE (SECURE ELEMENT),
BY KEY PLAYER, 2025 (USD) 61
FIGURE 23 KSA IOT MARKET: DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62
FIGURE 24 KSA IOT MARKET ? DECISION-MAKING FACTORS 77
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE FOCUS AREAS 78
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE FOCUS AREAS 79
FIGURE 27 SERVICES SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2026 TO 2031 82
FIGURE 28 MODULES/SENSORS SEGMENT TO RECORD HIGHEST CAGR FROM 2026 TO 2031 87
FIGURE 29 OTHER CONNECTIVITY SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2026 TO 2031 92
FIGURE 30 ANALYTICS SOFTWARE SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 97
FIGURE 31 MANAGED SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 102
FIGURE 32 SMART MANUFACTURING SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 106
FIGURE 33 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN KSA IOT MARKET, 2021?2025 125
FIGURE 34 SHARES OF LEADING COMPANIES IN KSA IOT MARKET, 2025 126
FIGURE 35 KSA IOT MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 128
FIGURE 36 KSA IOT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX KEY PLAYERS, 2025 130
FIGURE 37 KSA IOT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 131
FIGURE 38 MICROSOFT: COMPANY SNAPSHOT 151
FIGURE 39 HUAWEI: COMPANY SNAPSHOT 159
FIGURE 40 AMAZON WEB SERVICES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 163
FIGURE 41 CISCO SYSTEMS, INC.: COMPANY SNAPSHOT 169
FIGURE 42 INTEL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 175
FIGURE 43 QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 181
FIGURE 44 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 190
FIGURE 45 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 195
FIGURE 46 MICROCHIP TECHNOLOGY INC.: COMPANY SNAPSHOT 200
FIGURE 47 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT 206
FIGURE 48 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT LP: COMPANY SNAPSHOT 211
FIGURE 49 TE CONNECTIVITY: COMPANY SNAPSHOT 214
FIGURE 50 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 217
FIGURE 51 DELL INC.: COMPANY SNAPSHOT 223
FIGURE 52 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 225
FIGURE 53 TDK CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 235
FIGURE 54 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 239
FIGURE 55 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 245
FIGURE 56 OMRON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 248
FIGURE 57 HONEYWELL INTERNATIONAL INC: COMPANY SNAPSHOT 252
FIGURE 58 KNOWLES ELECTRONICS, LLC: COMPANY SNAPSHOT 256
FIGURE 59 ABB: COMPANY SNAPSHOT 259
FIGURE 60 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 262
FIGURE 61 EMERSON ELECTRIC CO.: COMPANY SNAPSHOT 265
FIGURE 62 IBM: COMPANY SNAPSHOT 267
FIGURE 63 ORACLE: COMPANY SNAPSHOT 272
FIGURE 64 FORTINET, INC.: COMPANY SNAPSHOT 275
FIGURE 65 ROCKWELL AUTOMATION: COMPANY SNAPSHOT 278
FIGURE 66 SAMSUNG: COMPANY SNAPSHOT 281
FIGURE 67 GENERAL ELECTRIC (VERNOVA): COMPANY SNAPSHOT 284
FIGURE 68 SCHNEIDER ELECTRIC: COMPANY SNAPSHOT 288
FIGURE 69 HITACHI, LTD.: COMPANY SNAPSHOT 291
FIGURE 70 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON: COMPANY SNAPSHOT 297
FIGURE 71 STC: COMPANY SNAPSHOT 306
FIGURE 72 ZAIN: COMPANY SNAPSHOT 314
FIGURE 73 MOBILY: COMPANY SNAPSHOT 327
FIGURE 74 KSA IOT MARKET: RESEARCH DESIGN 330
FIGURE 75 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE AND DESIGNATION 332
FIGURE 76 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 333
FIGURE 77 DATA TRIANGULATION 334
FIGURE 78 RESEARCH METHODOLOGY 335
FIGURE 79 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE OF KSA IOT MARKET 335
FIGURE 80 TOP-DOWN APPROACH 336
FIGURE 81 BOTTOM-UP APPROACH 336
FIGURE 82 APPROACH 2 (DEMAND SIDE): KSA IOT MARKET 337
FIGURE 83 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE ANALYSIS 337

　

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