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飼料添加物市場:種類別(アミノ酸、リン酸塩、ビタミン、酸味料、カロテノイド、酵素、抗酸化剤、抗生物質、植物性成分、プロバイオティクス、その他)、原料別、形態別、家畜別、エンドユーザー別、機能別、地域別 ― 2031年までの世界市場予測

飼料添加物市場:種類別(アミノ酸、リン酸塩、ビタミン、酸味料、カロテノイド、酵素、抗酸化剤、抗生物質、植物性成分、プロバイオティクス、その他)、原料別、形態別、家畜別、エンドユーザー別、機能別、地域別 ― 2031年までの世界市場予測


Feed Additives Market by Type (Amino Acids, Phosphates, Vitamins, Acidifiers, Carotenoids, Enzymes, Antioxidants, Antibiotics, Phytogenics, Probiotics, and Others), Source, Form, Livestock, End Users, Function, and Region - Global Forecast to 2031

世界の飼料添加物市場は、2026年に507億2,000万米ドルと推計されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.0%で推移し、2031年には679億米ドルに達すると予測されています。 高品質な動物性タ... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年3月3日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
435
図表数
430
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

世界の飼料添加物市場は、2026年に507億2,000万米ドルと推計されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.0%で推移し、2031年には679億米ドルに達すると予測されています。 高品質な動物性タンパク質への需要の高まり、動物栄養の最適化に対する意識の向上、および畜産における抗生物質の使用に関する規制の強化を背景に、市場は着実な拡大を遂げています。アミノ酸、酵素、プロバイオティクス、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、マイコトキシン吸着剤などの飼料添加物は、飼料転換率の向上、腸内環境の改善、免疫力の強化、そして家畜の総合的な生産能力の最大化において極めて重要な役割を果たしています。 さらに、特に新興国における畜産・水産養殖部門の急速な産業化が、科学的に配合された飼料ソリューションの導入を加速させている。メタン排出量の削減や持続可能性の向上を目的とした、精密栄養学、カスタマイズされたプレミックス配合、および機能性添加剤の進歩が、市場の成長見通しをさらに強固なものにしている。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/feed-additives-market1-img-overview.webp

しかし、原材料価格の変動、地域ごとの複雑な規制、および添加物の安全性や環境への影響に対する監視の強化は、市場の拡大にとって大きな課題となっている。新規添加物の開発に伴う高い研究開発費や、天然・非遺伝子組み換え原料への移行も、メーカーにとっての負担となっている。 こうした制約があるにもかかわらず、統合型畜産事業への投資増加、水産飼料およびペットフード産業の拡大、そして抗生物質不使用および生産性向上型飼料ソリューションへの傾向の高まりが、大きな成長機会を生み出すと予想される。さらに、マイクロカプセル化技術、植物由来添加物、および精密給餌システムにおけるイノベーションは、製品の有効性を高める可能性が高く、それによって飼料添加物メーカーは、進化する世界市場においてより強固な足場を築くことができるだろう。

「予測期間中、アミノ酸系飼料添加物が市場シェアの大部分を占めると見込まれています。」
米国ケミン・インダストリーズ社の分析によると、アミノ酸は動物の成長、健康、および生産性にとって不可欠です。アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、重要な身体機能を支えています。 動物が健全に成長し、健康を維持するためには、飼料中に適切な量とバランスで必須アミノ酸が含まれている必要があります。動物のタンパク質産生は、体内に特定のアミノ酸が存在するかどうかによって左右されます。たとえ1つの必須アミノ酸が食事から不足しているだけでも、動物は成長、修復、および正常な機能に必要な特定のタンパク質を産生することができません。 必須アミノ酸は、体内では十分な量を生成できないため、飼料を通じて供給する必要があります。これには、フェニルアラニン、バリン、トレオニン、トリプトファン、イソロイシン、メチオニン、ヒスチジン、アルギニン(場合により)、ロイシン、リジンが含まれます。
現代の畜産システムでは、飼料コストが高く、生産目標も厳格です。 リジン、メチオニン、トレオニン、トリプトファンなどのアミノ酸を添加することで、生産成績に影響を与えることなく粗タンパク質含有量を低減させることができます。これにより、飼料効率が向上し、成長が促進され、窒素廃棄物が削減されます。こうした明確な生産性とコスト面のメリットが、世界の飼料添加物市場におけるアミノ酸部門の成長を強力に牽引しています。
「家畜の中で、家禽は飼料添加物市場において高い市場シェアを占めると推定されています。」
『Alltech Agri Food Outlook 2025』によると、家禽飼料の生産量は、ブロイラー用が3億8,540万トン(4億2,480万トン)、採卵鶏用が1億7,300万トン(1億9,070万トン)に増加した。ブロイラー用飼料は最大のセグメントであり、世界の飼料総量の27.6%を占めている。 ブロイラー肉は依然として低コストなタンパク源であり、これがアジア太平洋地域およびラテンアメリカでの需要を支えている。高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の問題があるにもかかわらず、手頃な価格と輸出需要により、ブロイラーの生産量は着実な成長が見込まれる。採卵鶏の生産量は1.4%と伸び率は鈍化したものの、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカでの需要に支えられ、プラス成長を維持した。この家禽飼料の着実な増加は、飼料添加物市場を直接的に支えている。 家禽飼育は生産性重視の産業である。生産者は、家禽群を保護し飼料効率を維持するために、アミノ酸、酵素、ビタミン、および腸内環境改善製品に依存している。家禽飼料の生産量が増加するにつれ、飼料添加物の需要も大幅に伸びている。これが、家禽セグメントが飼料添加物市場で最大のシェアを占める主な理由である。
「予測期間中、アジア太平洋地域が世界の飼料添加物市場を牽引する見込みである。」
アジア太平洋地域は、家畜および水産養殖部門が巨大であり、動物性タンパク質への需要が急速に拡大している。『Alltech Agri Food Outlook 2025』によると、アジア太平洋地域は依然として世界最大の飼料生産地である。同地域が主導的な地位にあるのは、家禽、豚、水産養殖の各セクターが強力だからである。 人口の多さと所得の増加により、手頃な価格の肉や魚への需要が高まっている。中国、インド、ベトナム、インドネシア、タイなどの国々は、この需要を満たすために飼料生産を拡大し続けている。これらの市場における農場の多くは、商業的かつ集約的なシステムで運営されている。飼料生産量の増加は、飼料添加物の使用量の増加を意味する。生産者は、飼料利用率の向上と動物の健康保護のために、アミノ酸、酵素、ビタミン、ミネラル、および腸内環境改善製品を添加している。彼らは、より良い成長と安定した生産量に重点を置いている。 アジア太平洋地域における畜産および水産養殖の成長が続く中、同地域は予測期間中、世界の飼料添加物市場において強固な地位を維持しています。
・企業規模別:ティア1 - 30%、ティア2 - 25%、ティア3 - 45%
・ 役職別:CXO - 25%、マネージャー - 35%、その他 - 40%
・地域別:北米 - 20%、欧州 - 30%、アジア太平洋 - 35%、南米 - 10%、その他地域 - 5%
市場における主要企業には、カーギル・インコーポレイテッド(米国)、ADM(米国)、インターナショナル・フレーバーズ&フレグランス社(米国)、エボニック・インダストリーズAG(ドイツ)、BASF SE(ドイツ)、DSM-フィルメニッチ(スイス)、オールテック(米国)、味の素株式会社 (日本)、Novonesis Group(デンマーク)、Adisseo(フランス)、Jubilant Ingrevia Ltd(インド)、Nutreco(オランダ)、BRF Global(ブラジル)、Volac International Ltd. (英国)、ケミン・インダストリーズ社(米国)、ラレマンド社(カナダ)、ベントリ社(米国)、ネオスパーク・ドラッグス・アンド・ケミカルズ社(インド)、ノバス・インターナショナル社(米国)、グローバル・ニュートリション・インターナショナル社(フランス)。


調査範囲
本調査レポートでは、飼料添加物市場を、種類別(アミノ酸、リン酸塩、ビタミン、酸味料、カロテノイド、酵素、マイコトキシン解毒剤、香料・甘味料、抗生物質、ミネラル、抗酸化剤、非タンパク質窒素、植物由来、保存料、プロバイオティクス)、家畜別(家禽、反芻動物、豚、 水産動物、その他家畜)、形態(乾燥・液体)、原料(天然・合成)、機能 (定性的)(腸内環境改善、嗜好性向上、成長促進、免疫系サポート、飼料効率改善、その他の機能)、エンドユーザー(商業飼料メーカー、統合型家畜・家禽生産企業、水産飼料製造業界、ペットフード製造業界、飼料プレミックス製造施設、大規模商業農場[農場内飼料配合])、および地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、およびその他の地域)別に分類しています。
本レポートの範囲には、飼料添加物業界の成長に影響を与える主要な要因(推進要因、抑制要因、課題、および機会)に関する詳細情報が含まれています。 主要な業界プレイヤーについて徹底的な分析を行い、その事業、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意、製品発売、合併・買収、および飼料添加物市場に関連する最近の動向に関する洞察を提供しています。本レポートは、飼料添加物市場エコシステムにおける新興スタートアップの競合分析を提供します。さらに、本調査では、技術分析、エコシステムおよび市場マッピング、特許および規制環境など、業界特有のトレンドも網羅しています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、飼料添加物市場全体およびそのサブセグメントにおける売上高の最も正確な推計値に関する情報を提供します。これにより、ステークホルダーは競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するためのさらなる洞察を得ることができます。また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握するのを助け、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
・飼料添加物市場の成長に影響を与える主要な推進要因(畜産物への需要および消費の増加)、制約要因(各国における抗生物質の使用禁止)、機会(天然成長促進剤への移行)、課題(アジア企業による遺伝子組み換え飼料添加物製品の品質管理)の分析
・製品開発/イノベーション:飼料添加物市場における研究開発活動および新製品発売に関する詳細な洞察
・市場開発:収益性の高い市場に関する包括的な情報、および各地域における飼料添加物の分析
・市場の多角化:飼料添加物市場における新たな製品供給源、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
・競合分析:カーギル・インコーポレイテッド(米国)、ADM(米国)、インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社(米国)、 エボニック・インダストリーズAG(ドイツ)、BASF SE(ドイツ)、DSM-Firmenich(スイス)、オールテック(米国)、味の素株式会社 (日本)、ノボネシス・グループ(デンマーク)、アディセオ(フランス)、ジュビラント・イングレビア社(インド)、ヌトレコ(オランダ)、BRFグローバル(ブラジル)、ヴォラック・インターナショナル社(英国)、 ケミン・インダストリーズ社(米国)、ラレマンド社(カナダ)、ベントリ社(米国)、ネオスパーク・ドラッグス・アンド・ケミカルズ社(インド)、ノバス・インターナショナル社(米国)、グローバル・ニュートリション・インターナショナル社(フランス)および飼料添加物市場のその他の主要企業



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目次

1 はじめに 34
1.1 本調査の目的 34
1.2 市場の定義 35
1.3 調査範囲とセグメンテーション 35
1.3.1 対象市場 36
1.3.2 地域範囲 37
1.3.3 対象範囲および除外項目 37
1.3.4 調査対象期間 40
1.3.5 調査単位 40
1.3.5.1 通貨/価値単位 40
1.3.5.2 数量単位 41
1.4 ステークホルダー 41
1.5 変更点の概要 42
 
2 エグゼクティブ・サマリー 43
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 43
2.2 主要市場参加者:戦略的動向のマッピング 44
2.3 飼料添加物市場における破壊的トレンド 45
2.4 高成長セグメント 46
2.5 地域別概況:市場規模、成長率、および予測 47
 
3 プレミアムインサイト 48
3.1 飼料添加物市場における事業者にとって魅力的な機会 48
3.2 飼料添加物市場、 種類別・地域別 49
3.3 飼料添加物市場:上位3種類 49
3.4 飼料添加物市場、家畜別 50
3.5 飼料添加物市場、形態別 50
3.6 飼料添加物市場、原料別 50
3.7 飼料添加物市場:国別 51
 
4 市場概要 52
4.1 はじめに 52
4.2 市場動向 53
4.2.1 推進要因 53
4.2.1.1 畜産物に対する需要および消費の増加 53
4.2.1.2 飼料生産量の増加 55
4.2.1.3 飼料品質に対する意識の高まり 57
4.2.1.4 疾病の発生に伴う食肉製品の標準化 57
4.2.1.5 食肉品質向上のための革新的な畜産手法の導入 58
4.2.2 阻害要因 59
4.2.2.1 各国における抗生物質の使用禁止 59
4.2.2.2 原材料価格の変動 60
4.2.2.3 厳格な規制枠組み 60
4.2.3 機会 61
4.2.3.1 天然の成長促進剤への移行 61
4.2.3.2 単胃動物向け栄養補助剤の需要増加 62
4.2.3.3 精密畜産の成長が高度な飼料添加物の需要を牽引 62
4.2.3.4 天然およびクリーンラベル飼料添加物への需要拡大 63
4.2.4 課題 64
4.2.4.1 アジア企業が製造する遺伝子組み換え飼料添加物製品の品質管理 64
4.2.4.2 飼料および畜産サプライチェーンの持続可能性 64
4.3 未充足ニーズとホワイトスペース 65
4.3.1 飼料添加物市場における未充足ニーズ 65
4.3.2 ホワイトスペースの機会 66
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 67
4.4.1 相互に関連する市場 67
4.4.2 セクター横断的な機会 68
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 69
 
5 業界動向 70
5.1 ポーターの5つの力分析 70
5.1.1 競争の激しさ 71
5.1.2 供給者の交渉力 72
5.1.3 購入者の交渉力 72
5.1.4 代替品の脅威 72
5.1.5 新規参入の脅威 72
5.2 マクロ経済の見通し 73
5.2.1 はじめに 73
5.2.2 発展途上地域における成長機会 73
5.2.3 2025年の世界の飼料添加物市場に影響を与える主要な経済的・セクター的要因 74
5.3 バリューチェーン分析 75
5.3.1 研究開発 75
5.3.2 原材料調達 75
5.3.3 生産 76
5.3.4 品質管理および安全性 76
5.3.5 流通およびロジスティクス 76
5.3.6 マーケティングおよび販売 76
5.3.7 エンドユーザー 76
5.4 エコシステム分析/市場マップ 77
5.4.1 需要側 77
5.4.2 供給側 77
5.5 価格分析 79
5.5.1 はじめに 79
5.5.2 市場主要企業の価格動向の概況 80
5.5.3 地域別平均販売価格の推移 81
5.6 貿易分析 81
5.6.1 HSコード230990の輸入動向 81
5.6.2 HSコード230990の輸出動向 82
5.7 主要な会議およびイベント(2026年~2027年) 84
5.8 バイヤーに影響を与えるトレンド/ディスラプション 84
5.9 投資および資金調達のシナリオ 85
5.10 ケーススタディ分析 86
5.10.1 エボニックとVland Biotechの合弁事業が中国における腸内健康ソリューションを強化 86
5.5.10.2 DSMとFIRMENICH、インドに新飼料添加物工場を建設しマイコトキシンリスク管理を強化 87
5.10.3 ADMのAQUATRAX(Pichia guilliermondii)、エビの免疫応答と成長性能を向上 87
5.10.4 カーギル、デラコンを買収し、世界の植物由来飼料添加物市場をリードへ 88
5.11 2025年米国関税の影響 - 飼料添加物市場 89
5.11.1 はじめに 89
5.11.2 価格への影響分析 89
5.11.3 国・地域への影響 90
5.11.3.1 米国 90
5.11.3.2 欧州 90
5.11.3.3 アジア太平洋地域 90
5.11.4 最終用途産業への影響 91
 
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 92
6.1 技術分析 92
6.1.1 主要技術 92
6.1.1.1 発酵およびバイオプロセシング 92
6.1.1.2 化学合成 93
6.1.1.3 プレミックス配合技術 94
6.1.1.4 飼料用マイクロカプセル化技術 94
6.1.2 補完技術 95
6.1.2.1 飼料ペレット化技術 95
6.1.2.2 精密・微量投与システム 95
6.1.2.3 動物健康モニタリングシステム 96
6.1.3 関連技術 97
6.1.3.1 精密栄養 97
6.1.3.2 押出加工技術 97
6.1.4 技術・製品ロードマップ 98
6.1.4.1 短期 | 基盤構築および初期商業化 98
6.1.4.2 中期 | 拡大および標準化 98
6.1.4.3 長期 | 精密栄養 99
6.2 特許分析 99
6.3 将来の応用 101
6.3.1 フューチャーフィード(CSIRO)によるアスパラゴプシス海藻由来のメタン低減添加剤 101
6.3.2 持続可能な家禽栄養のための次世代ソリューションとしてのナノミネラル 102
6.3.3 家禽における栄養利用率向上のための高用量(スーパー・ドージング)フィターゼ 103
6.3.6.3.4 ルーメン保護型必須アミノ酸の補給による乳牛の窒素利用効率の最適化 103
6.3.5 ブロイラー生産における抗生物質の代替としての植物由来添加物および有機酸 104
6.4 生成AIが飼料添加物市場に与える影響 105
6.4.1 はじめに 105
6.4.2 主な活用事例と市場の可能性 105
6.4.3 飼料添加物におけるベストプラクティス 106
6.4.4 飼料添加物市場におけるAI導入の事例研究 106
6.4.5 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 107
6.4.6 ジェネレーティブAIを活用した飼料添加物の導入に対する顧客の準備状況 107
6.5 成功事例と実世界での応用 108
 
7 持続可能性と規制環境 109
7.1 地域別規制とコンプライアンス 109
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 109
7.1.2 業界基準 115
7.1.3 表示要件と表示内容 116
7.1.4 今後5~10年における規制の変更予測 117
7.1.4.1 有効性、安全性、および環境影響の検証義務化 117
7.1.4.2 飼料添加物の分類および承認プロセスの世界的な調和 117
7.1.4.3 汚染物質、残留物および抗菌剤に関する規制の強化 117
7.1.4.4 デジタル表示、トレーサビリティおよびサプライチェーンの透明性 117
7.2 サステナビリティへの取り組み 118
7.2.1 持続可能な調達 118
7.2.2 カーボンフットプリント削減の取り組み 119
7.2.3 循環型経済への取り組み 119
7.3 サステナビリティへの影響および規制政策に関する取り組み 120
7.4 認証、ラベリング、エコ基準 120
 
8 顧客環境と購買行動 122
8.1 意思決定プロセス 122
8.2 主要なステークホルダーと購買基準 123
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 123
8.2.2 購買基準 124
8.3 導入障壁と内部課題 125
8.4 サプライチェーン全体における各種応用産業の未充足ニーズ 126
8.5 市場の収益性 128
8.6 収益の可能性 128
8.6.1 コストの動向 129
8.6.2 タイプ別の利益率の機会 130
 
9 飼料添加物市場(タイプ別) 131
9.1 はじめに 132
9.2 アミノ酸 136
9.2.1 メチオニン 137
9.2.1.1 家畜向けアミノ酸サプリメントのカスタマイズ能力が市場を牽引 137
9.2.2 リジン 138
9.2.2.1 リジンの比較的高い価値と消化率が市場を牽引 138
9.2.3 スレオニン 138
9.2.3.1 最適なタンパク質合成を促進する役割が市場を牽引 138
9.2.4 トリプトファン 138
9.2.4.1 家畜におけるタンパク質利用率の向上とストレス軽減による市場牽引 138
9.2.5 その他のアミノ酸 139
9.3 リン酸塩 141
9.3.1 リン酸二カルシウム 141
9.3.1.1 エネルギー代謝の調節および家畜への適切な飼料レベルの維持における役割が市場を牽引 141
9.3.2 リン酸一カルシウム 142
9.3.2.1 家畜の骨の異常な発達を防止する能力による市場拡大 142
9.3.3 モノ・リン酸二カルシウム 142
9.3.3.1 免疫系の機能強化による市場拡大 142
9.3.4 脱フッ素リン酸塩 143
9.3.4.1 飼料中のフッ素含有量を低減し、市場を活性化させる役割 143
9.3.5 三カルシウムリン酸塩 143
9.3.5.1 家畜の免疫機能強化およびエネルギー調節における役割が市場を牽引 143
9.3.6 その他のリン酸塩 143
9.4 ビタミン 146
9.4.1 脂溶性ビタミン 146
9.4.1.1 代謝機能の主要構成要素としてのビタミンの役割が市場を牽引 146
9.4.2 水溶性ビタミン 147
9.4.2.1 家畜の最適な成長と発育における水溶性ビタミンの重要性(市場を牽引) 147
9.5 酸味料 149
9.5.1 プロピオン酸 149
9.5.1.1 サイレージ生産および家畜の繁殖障害予防における役割が市場を牽引 149
9.5.2 ギ酸 150
9.5.2.1 安定した飼料配合および飼料保存における役割が市場を牽引 150
9.5.3 クエン酸 150
9.5.3.1 ワクチン接種済みブロイラーの免疫力を高めるクエン酸の重要性による市場拡大 150
9.5.4 乳酸 150
9.5.4.1 動物の健康と生産性の向上における乳酸の重要性による市場拡大 150
9.5.5 ソルビン酸 150
9.5.5.1 飼料保存におけるソルビン酸の重要性による市場拡大 150
9.5.6 リンゴ酸 151
9.5.6.1 コスト効率の高い保存料および酸度調整剤としての役割が市場を牽引 151
9.5.7 安息香酸 151
9.5.7.1 強力な抗菌性と刺激性の低さが市場を牽引 151
9.5.8 その他の酸味料 151
9.6 カロテノイド 153
9.6.1 アスタキサンチン 154
9.6.1.1 アスタキサンチンの健康効果による市場成長の促進 154
9.6.2 カンタキサンチン 154
9.6.2.1 卵の色を均一に保つカンタキサンチンの役割による市場拡大 154
9.6.3 ルテイン 154
9.6.3.1 ルテインの健康効果と飼料の嗜好性向上による市場牽引 154
9.6.4 ベータカロテン 154
9.6.4.1 反芻動物の繁殖能力の向上と酸化ストレスからの保護による市場成長の加速 154
9.6.5 その他のカロテノイド 154
9.7 酵素 157
9.7.1 フィターゼ 157
9.7.1.1 低コストと栄養上の利点による成長促進 157
9.7.2 炭水化物分解酵素 157
9.7.2.1 飼料原料中の炭水化物の消化率向上における重要性による市場拡大 157
9.7.3 プロテアーゼ 158
9.7.3.1 家畜の飼料タンパク質含有量の低減における役割と市場拡大への寄与 158
9.7.4 その他の酵素 158
9.8 マイコトキシン解毒剤 160
9.8.1 バインダー 161
9.8.1.1 バインダーの利点に対する認識の高まりと市場拡大への寄与 161
9.8.2 改質剤 161
9.8.2.1 マイコトキシンを毒性の低い化合物に変換することで飼料の品質を向上させ、市場を牽引 161
9.9 香味料および甘味料 163
9.9.1 飼料用香味料 164
9.9.1.1 家畜の生産性向上への注目の高まりが市場を牽引 164
9.9.2 飼料用甘味料 164
9.9.2.1 飼料の好ましくない味をマスキングする甘味料の役割が市場を牽引 164
9.10 抗生物質 166
9.10.1 テトラサイクリン 166
9.10.1.1 産卵能力および飼料効率の向上における役割が市場を牽引 166
9.10.2 ペニシリン 166
9.10.2.1 市場を牽引する抗生物質としてのペニシリンの重要性 166
9.10.3 その他の抗生物質 166
9.11 ミネラル 169
9.11.1 カリウム 169
9.11.1.1 タンパク質および炭水化物の代謝調節による市場拡大 169
9.11.2 カルシウム 169
9.11.2.1 骨の強化および卵殻品質の向上におけるカルシウムの役割が市場を牽引 169
9.11.3 リン 169
9.11.3.1 卵生産および骨格変形の予防におけるリンの重要な役割が市場を牽引 169
9.11.4 マグネシウム 170
9.11.4.1 骨の成長と安定化におけるマグネシウムの必要性が市場を牽引 170
9.11.5 ナトリウム 170
9.11.5.1 酸塩基平衡の調節および浸透圧の維持におけるナトリウムの役割が市場を牽引 170
9.11.6 鉄 170
9.11.6.1 ヘモグロビンおよびミオグロビンの形成における鉄の重要性による市場牽引 170
9.11.7 亜鉛 170
9.11.7.1 免疫系および生殖能力の発達における亜鉛の役割による市場牽引 170
9.11.8 銅 170
9.11.8.1 銅の健康効果と細胞呼吸における重要な役割が市場を後押し 170
9.11.9 マンガン 171
9.11.9.1 細胞内のミトコンドリアの効率的な機能と酸化ストレスの予防における役割が市場を牽引 171
9.11.10 その他のミネラル 171
9.12 抗酸化物質 173
9.12.1 合成抗酸化物質 174
9.12.1.1 脂溶性ビタミンの酸化分解からの保護における役割が市場を牽引 174
9.12.2 天然抗酸化物質 174
9.12.2.1 合成抗酸化剤よりも副作用が少ないことが市場を牽引 174
9.13 非タンパク質窒素 176
9.13.1 尿素 177
9.13.1.1 低コストかつ入手容易であることが市場を牽引 177
9.13.2 アンモニア 177
9.13.2.1 消化率の向上および飼料摂取量の増加におけるアンモニアの役割が市場を牽引 177
9.13.3 その他の非タンパク質窒素添加物 177
9.14 植物由来成分 179
9.14.1 エッセンシャルオイル 179
9.14.1.1 家禽の腸内環境改善と健全な消化促進による市場拡大への役割 179
9.14.2 フラボノイド 180
9.14.2.1 家畜の腸内環境の改善および心臓へのストレス制御による市場拡大 180
9.14.3 サポニン 180
9.14.3.1 腸管およびルーメンにおけるアンモニア生成の抑制におけるサポニンの役割と市場拡大 180
9.14.4 オレオレジン 180
9.14.4.1 家畜飼料に色、風味、香りを付与するオレオレジンの役割が市場を牽引 180
9.14.5 その他の植物性成分 180
9.15 保存料 182
9.15.1 防カビ剤 183
9.15.1.1 カビの増殖と汚染を防ぐ防カビ剤の役割と市場動向 183
9.15.2 固結防止剤 183
9.15.2.1 飼料栄養素の凝集防止における固結防止剤の重要性(市場拡大要因) 183
9.16 プロバイオティクス 185
9.16.1 細菌 186
9.16.1.1 腸内環境の最適化を通じて家畜の生産性を向上させる細菌性プロバイオティクス 186
9.16.1.2 ラクトバチルス 186
9.16.1.2.1 抗生物質成長促進剤の代替としての可能性が市場を牽引 186
9.16.1.3 ビフィズス菌 186
9.16.1.3.1 大腸のpHレベルを制御して市場成長を加速させるなど、成畜への利点 186
9.16.1.4 連鎖球菌 187
9.16.1.4.1 各種飼料用プロバイオティクス製品の製造における利用が市場を牽引 187
9.16.1.5 バチルス属 187
9.16.1.5.1 バチルス属プロバイオティクス:優れた動物生産性を実現する、安定性の高い胞子由来のソリューション 187
9.16.2 酵母および菌類 187
9.16.2.1 乳牛の乳量増加における役割が市場を牽引 187
 
10 飼料添加物市場(機能別) 191
10.1 はじめに 191
10.2 腸内健康 191
10.2.1 消化の改善と胃腸疾患の予防に向けた、健全な腸内微生物叢への需要の高まり 191
10.3 嗜好性向上剤 192
10.3.1 飼料の味、香り、および全体的な魅力の向上による需要の牽引 192
10.4 成長促進剤 192
10.4.1 食肉需要の増加による成長促進剤の需要拡大 192
10.5 免疫システムのサポート 193
10.5.1 疾病発生率の増加が需要を牽引 193
10.6 飼料効率の改善 193
10.6.1 飼料利用の最適化による家畜の生産性向上 193
10.7 その他の機能 194
 
11 飼料添加物市場(エンドユーザー別) 195
11.1 はじめに 195
11.2 商業用飼料メーカー 195
11.3 畜産・養鶏統合生産企業 195
11.4 水産飼料製造業界 196
11.5 ペットフード製造業界 196
11.6 飼料プレミックス製造業界 197
11.7 商業農場(農場内飼料配合) 197
 
12 家畜別飼料添加物市場 199
12.1 はじめに 200
12.2 家禽 201
12.2.1 高品質な鶏肉および卵への需要増加が市場を牽引 201
12.2.2 ブロイラー 202
12.2.3 採卵鶏 202
12.2.4 種鶏 202
12.3 反芻動物 204
12.3.1 乳製品および牛肉の消費増加が需要を牽引 204
12.3.2 子牛 205
12.3.3 乳用牛 205
12.3.4 肉用牛 205
12.3.5 その他の反芻動物 206
12.4 豚 207
12.4.1 豚肉貿易の拡大と食肉安全への懸念が市場を後押し 207
12.4.2 スターター 208
12.4.3 グロワー 208
12.4.4 母豚 208
12.5 水産動物 209
12.5.1 水産飼料生産の増加が市場を牽引 209
12.5.2 魚類 210
12.5.3 甲殻類 210
12.5.4 軟体動物 210
12.5.5 その他の水生動物 211
12.6 その他の家畜 213
13 飼料添加物市場(原料別) 215
13.1 はじめに 216
13.2 合成系 217
13.2.1 コスト効率と高い安定性が成長を牽引 217
13.3 天然系 218
13.3.1 抗生物質耐性への懸念が天然添加物の市場を牽引 218
 
14 飼料添加物市場(形態別) 220
14.1 はじめに 221
14.2 乾燥タイプ 222
14.14.2 貯蔵・取り扱い・輸送の利便性が市場を牽引 222
14.3 液体 223
14.3.1 液体飼料添加物の均一な混合と正確な投与が市場を牽引 223
 
 
15 地域別飼料添加物市場 225
15.1 はじめに 226
15.2 北米 229
15.2.1 米国 235
15.2.1.1 効果的な飼料添加物の需要を後押しする精密給餌技術の増加傾向 235
15.2.2 カナダ 236
15.2.2.1 肉類需要の増加と成長促進剤の使用に関する規制の緩和が市場を牽引 236
15.2.3 メキシコ 237
15.2.3.1 家畜生産の大幅な増加がメキシコにおける飼料添加物の消費を牽引 237
15.3 ヨーロッパ 239
15.3.1 スペイン 244
15.3.1.1 肉類および乳製品への嗜好の高まりが市場を拡大 244
15.3.2 ロシア 245
15.3.2.1 飼料生産量の増加が市場を牽引 245
15.3.3 ドイツ 246
15.3.3.1 畜産管理における技術進歩が市場を牽引 246
15.3.4 フランス 247
15.3.4.1 肉製品に対する国内需要の高まりが市場を牽引 247
15.3.5 イタリア 248
15.3.5.1 市場の牽引要因となる動物の健康と栄養の改善への注力 248
15.3.6 英国 250
15.3.6.1 市場を後押しする高品質な肉類および乳製品への需要の高まり 250
15.3.7 その他の欧州諸国 251
15.4 アジア太平洋地域 252
15.4.1 中国 258
15.4.1.1 飼料生産の拡大が市場を牽引 258
15.4.2 インド 259
15.4.2.1 肉類および乳製品の消費増加が市場を牽引 259
15.4.3 日本 261
15.4.3.1 プレミアムな動物性製品に対する消費者需要の増加が市場を牽引 261
15.4.4 タイ 262
15.4.4.1 家禽・水産養殖産業における輸出機会が市場を牽引 262
15.4.5 インドネシア 264
15.4.5.1 家禽部門の成長に伴う飼料への高い需要が市場を牽引 264
15.4.6 その他のアジア太平洋地域 265
15.5 南米 267
15.5.1 ブラジル 271
15.5.1.1 ブラジルの活況を呈する食肉輸出産業が市場を牽引 271
15.5.2 アルゼンチン 272
15.5.2.1 食肉消費量の多さと活況を呈する畜産業が市場を牽引 272
15.5.3 南米その他 273
15.6 その他の地域(ROW) 274
15.6.1 中東 279
15.6.1.1 動物性製品への需要増加が市場を牽引 279
15.6.2 アフリカ 280
15.6.2.1 疾病の発生増加が市場を牽引 280
 
16 競争環境 282
16.1 概要 282
16.2 主要企業の競争戦略/勝因 283
16.3 売上高分析(2022年~2024年) 285
16.4 市場シェア分析(2025年) 286
16.5 ブランド/製品比較 288
16.5.1 カーギル社 (DELACON) 289
16.5.2 ADM (PANCOSMA) 289
16.5.3 NUTRECO (SELKO) 289
16.5.4 ADISSEO (RHODIMET) 289
16.5.5 DSM-FIRMENICH (MYCOFIX) 289
16.6 企業評価と財務指標 290
16.6.1 企業評価 290
16.6.2 EV/EBITDA 290
16.7 企業評価マトリックス:主要企業、2025年 291
16.7.1 スター企業 291
16.7.2 新興リーダー企業 291
16.7.3 広範な事業展開企業 291
16.7.4 参入企業 292
16.7.5 企業の事業展開:主要企業、2025年 293
16.7.5.1 企業の事業展開 293
16.7.5.2 地域別事業展開 294
16.7.5.3 タイプ別事業展開 295
16.7.5.4 家畜関連事業展開 296
16.7.5.5 形態別フットプリント 297
16.7.5.6 原料別フットプリント 298
16.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 299
16.8.1 先進的な企業 299
16.8.2 対応力のある企業 299
16.8.3 ダイナミックな企業 299
16.8.4 スタート地点 299
16.8.5 競争力ベンチマーク:主要スタートアップ/中小企業、2025年 301
16.8.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 301
16.8.5.2 主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 301
16.9 競争シナリオとトレンド 303
16.9.1 製品発売 303
16.9.2 取引 305
16.9.3 事業拡大 306
16.9.4 その他の動向 308
 
17 企業プロファイル 309
17.1 主要企業 309
17.1.1 カーギル社 309
17.1.1.1 事業概要 309
17.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 310
17.1.1.3 最近の動向 313
17.1.1.3.1 取引 313
17.1.1.3.2 事業拡大 314
17.1.1.3.3 新製品の発売 315
17.1.1.4 MnMの見解 315
17.1.1.4.1 主な強み 315
17.1.1.4.2 戦略的選択 316
17.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 316
17.1.2 ADM 317
17.1.2.1 事業概要 317
17.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 318
17.1.2.3 最近の動向 321
17.1.2.3.1 製品発売 321
17.1.2.3.2 取引 322
17.1.2.3.3 事業拡大 322
17.1.2.4 MnMの見解 323
17.1.2.4.1 主な強み 323
17.1.2.4.2 戦略的選択 323
17.1.2.4.3 弱点および競合上の脅威 323
17.1.3 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社 324
17.1.3.1 事業概要 324
17.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 325
17.1.3.3 最近の動向 327
17.1.3.3.1 新製品の発売 327
17.1.3.3.2 事業拡大 328
17.1.3.4 MnMの見解 328
17.1.3.4.1 主な強み 328
17.1.3.4.2 戦略的選択 329
17.1.3.4.3 弱点および競合上の脅威 329
17.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 330
17.1.4.1 事業概要 330
17.1.4.2 提供製品/ソリューション/サービス 331
17.1.4.3 最近の動向 333
17.1.4.3.1 製品発売 333
17.1.4.3.2 取引 334
17.1.4.3.3 事業拡大 334
17.1.4.4 MnMの見解 336
17.1.4.4.1 主な強み 336
17.1.4.4.2 戦略的選択 336
17.1.4.4.3 弱点および競合上の脅威 336
17.1.5 BASF SE 337
17.1.5.1 事業概要 337
17.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 338
17.1.5.3 最近の動向 340
17.1.5.3.1 新製品の発売 340
17.1.5.3.2 取引 340
17.1.5.4 MnMの見解 341
17.1.5.4.1 主な強み 341
17.1.5.4.2 戦略的選択 341
17.1.5.4.3 弱点および競合上の脅威 341
17.1.6 DSM-FIRMENICH 342
17.1.6.1 事業概要 342
17.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 343
17.1.6.3 最近の動向 344
17.1.6.3.1 新製品の発売 344
17.1.6.3.2 取引 345
17.1.6.3.3 事業拡大 347
17.1.6.4 MnMの見解 348
17.1.6.4.1 主な強み 348
17.1.6.4.2 戦略的選択 348
17.1.6.4.3 弱点および競合上の脅威 348
17.1.7 ALLTECH 349
17.1.7.1 事業概要 349
17.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 349
17.1.7.3 最近の動向 350
17.1.7.3.1 製品発売 350
17.1.7.3.2 取引 351
17.1.7.4 MnMの見解 352
17.1.7.4.1 主な強み 352
17.1.7.4.2 戦略的選択 352
17.1.7.4.3 弱点および競合上の脅威 352
17.1.8 味の素株式会社 353
17.1.8.1 事業概要 353
17.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 354
17.1.8.3 最近の動向 355
17.1.8.3.1 取引 355
17.1.8.4 MnMの見解 355
17.1.9 NOVONESIS GROUP 356
17.1.9.1 事業概要 356
17.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 357
17.1.9.3 最近の動向 359
17.1.9.3.1 取引実績 359
17.1.9.4 MnM ビュー 360
17.1.10 ADISSEO 361
17.1.10.1 事業概要 361
17.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 362
17.1.10.3 最近の動向 363
17.1.10.3.1 取引 363
17.1.10.4 MnMの見解 364
17.1.11 JUBILANT INGREVIA LIMITED 365
17.1.11.1 事業概要 365
17.1.11.2 提供製品・ソリューション・サービス 366
17.1.11.3 最近の動向 368
17.1.11.3.1 事業拡大 368
17.1.11.4 MnMの見解 368
17.1.12 NUTRECO 369
17.1.12.1 事業概要 369
17.1.12.2 提供製品・ソリューション・サービス 369
17.1.12.3 最近の動向 371
17.1.12.3.1 取引 371
17.1.12.3.2 事業拡大 373
17.1.12.4 MnMの見解 374
17.1.13 BRF GLOBAL 375
17.1.13.1 事業概要 375
17.1.13.2 提供製品・ソリューション・サービス 376
17.1.13.3 最近の動向 377
17.1.13.3.1 取引実績 377
17.1.13.4 MnMの見解 377
17.1.14 VOLAC INTERNATIONAL LTD. 378
17.1.14.1 事業概要 378
17.1.14.2 提供製品・ソリューション・サービス 378
17.1.14.3 最近の動向 379
17.1.14.3.1 事業拡大 379
17.1.14.3.2 その他の動向 380
17.1.14.4 MnMの見解 380
17.1.15 KEMIN INDUSTRIES, INC. 381
17.1.15.1 事業概要 381
17.1.15.2 提供製品・ソリューション・サービス 381
17.1.15.3 最近の動向 383
17.1.15.3.1 新製品発売 383
17.1.15.3.2 取引 384
17.1.15.3.3 事業拡大 384
17.1.15.4 MnMの見解 384
17.1.16 LALLEMAND INC. 385
17.1.16.1 事業概要 385
17.1.16.2 提供製品・ソリューション・サービス 385
17.1.16.3 最近の動向 387
17.1.16.3.1 製品発売 387
17.1.16.3.2 取引 387
17.1.16.4 MnMの見解 388
17.1.17 BENTOLI 389
17.1.17.1 事業概要 389
17.1.17.2 提供製品・ソリューション・サービス 389
17.1.17.3 最近の動向 391
17.1.17.3.1 取引 391
17.1.17.4 MnMの見解 391
17.1.18 ネオスパーク・ドラッグス・アンド・ケミカルズ・プライベート・リミテッド 392
17.1.18.1 事業概要 392
17.1.18.2 提供製品・ソリューション・サービス 392
17.1.18.3 MnMの見解 393
17.1.19 NOVUS INTERNATIONAL, INC. 394
17.1.19.1 事業概要 394
17.1.19.2 提供製品・ソリューション・サービス 394
17.1.19.3 最近の動向 396
17.1.19.3.1 取引 396
17.1.19.3.2 その他の動向 397
17.1.19.4 MnMの見解 397
17.1.20 グローバル・ニュートリション・インターナショナル 398
17.1.20.1 事業概要 398
17.1.20.2 提供製品・ソリューション・サービス 398
17.1.20.3 MnMの見解 399
17.2 その他の主要企業 400
17.2.1 VITALAC 400
17.2.2 TEX BIOSCIENCES (P) LTD. 401
17.2.3 CENTAFARM SRL 403
17.2.4 NUQO FEED ADDITIVES 404
17.2.5 PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH 406
 
18 調査方法論 407
18.1 調査データ 407
18.1.1 二次データ 408
18.1.2 一次データ 408
18.1.2.1 一次プロファイルの内訳 410
18.1.2.2 業界専門家からの主な知見 411
18.2 市場規模の推定 411
18.2.1 トップダウンアプローチ 412
18.2.2 供給側分析 413
18.2.3 ボトムアップアプローチ(需要側) 413
18.3 データの三角測量 415
18.4 調査の前提条件 416
18.5 調査の限界とリスク評価 417
 
19 隣接および関連市場 418
19.1 はじめに 418
19.2 本調査の限界 418
19.3 アクアフィード市場 418
19.3.1 市場の定義 418
19.3.2 市場の概要 419
19.4 配合飼料市場 420
19.4.1 市場の定義 420
19.4.2 市場の概要 420
 
20 付録 421
20.1 ディスカッション・ガイド 421
20.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 431
20.3 カスタマイズ・オプション 433
20.4 関連レポート 433
20.5 著者詳細 434

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図表リスト

表1 対象基準および除外基準 37
表2 2020年~2024年の米ドル為替レート 41
表3 主な動向と戦略的重点 69
表4 飼料添加物市場:ポーターの5つの力分析 70
表5 飼料添加物市場のエコシステム 78
表6 飼料添加物タイプ別、主要企業の参考価格動向(米ドル/トン) 80
表7 飼料添加物の平均販売価格(ASP)の推移(地域別、
2022年~2025年)(米ドル/トン) 81
表8 HSコード230990の輸入予測(国別、2020年~2024年) (トン) 82
表9 HSコード230990の輸出シナリオ(国別、2020年~2024年)(トン) 83
表10 飼料添加物市場:主要な会議およびイベント一覧(2026年~2027年 84
表11 飼料添加物市場に関連する主要特許一覧、2020年~2026年 100
表12 主なユースケースと市場ポテンシャル 105
表13 ベストプラクティス:ユースケースを導入している企業 106
表14 飼料添加物市場:汎用AI導入に関するケーススタディ 106
表15 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 107
表16 北米:規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 109
表17 欧州:規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 111
表18 アジア太平洋: 規制機関、政府機関、およびその他の組織の一覧 112
表19 南米:規制機関、 政府機関およびその他の組織一覧 115
表20 飼料添加物市場におけるグローバル産業基準 115
表21 飼料添加物市場における表示要件および表示内容 116
表22 飼料添加物市場における認証、表示、およびエコ基準 121
表23 飼料添加物調達プロセスに対するステークホルダーの影響 124
表24 飼料添加物調達における主要な購入基準 125
表25 飼料添加物市場における未充足ニーズ:サプライチェーン全体の用途産業別 127
表26 飼料添加物市場におけるコスト動向 129
表27 飼料添加物市場における利益機会(種類別) 130
表28 飼料添加物市場(種類別、2022年~2025年)(百万米ドル) 133
表29 飼料添加物市場(種類別、2026年~2031年)(百万米ドル) 134
表30 飼料添加物市場:種類別、2022年~2025年(千トン) 135
表31 飼料添加物市場:種類別、2026年~2031年(千トン) 136
表32 飼料用アミノ酸市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 139
表33 飼料用アミノ酸市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 139
表34 飼料用アミノ酸市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 140
表35 飼料用アミノ酸市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 140
表36 飼料用アミノ酸市場、地域別、2022年~2025年(千トン) 140
表37 飼料用アミノ酸市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 141
表38 飼料用リン酸塩市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 144
表39 飼料用リン酸塩市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 144
表40 飼料用リン酸塩市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 144
表41 飼料用リン酸塩市場:地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 145
表42 飼料用リン酸塩市場:地域別、2022年~2025年(千トン) 145
表43 飼料用リン酸塩市場:地域別、2026年~2031年(千トン) 145
表44 飼料用ビタミン市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 147
表45 飼料用ビタミン市場:種類別、2026年~2031年 (百万米ドル) 147
表46 飼料用ビタミン市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 148
表47 飼料用ビタミン市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 148
表48 飼料用ビタミン市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 148
表49 飼料用ビタミン市場:地域別、2026年~2031年(千トン) 149
表50 飼料用酸味料市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 151
表51 飼料用酸味料市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 152
表52 飼料用酸味料市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 152
表53 飼料用酸味料市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 152
表54 飼料用酸味料市場、地域別、2022年~2025年(千トン) 153
表55 飼料用酸味料市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 153
表56 飼料用カロテノイド市場、種類別、 2022~2025年(百万米ドル) 155
表57 飼料用カロテノイド市場、種類別、2026~2031年(百万米ドル) 155
表58 飼料用カロテノイド市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 155
表59 飼料用カロテノイド市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 156
表60 飼料用カロテノイド市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 156
表61 飼料用カロテノイド市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 156
表62 飼料用酵素市場、種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 158
表63 飼料用酵素市場:種類別、2026年~2031年 (百万米ドル) 159
表64 飼料用酵素市場:地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 159
表65 飼料用酵素市場:地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 159
表66 飼料用酵素市場:地域別、2022年~2025年 (千トン) 160
表67 飼料用酵素市場:地域別、2026年~2031年(千トン) 160
表68 飼料用マイコトキシン解毒剤市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 161
表69 飼料用マイコトキシン解毒剤市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 162
表70 飼料用マイコトキシン解毒剤市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 162
表71 飼料用マイコトキシン解毒剤市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 162
表72 飼料用マイコトキシン解毒剤市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 163
表73 飼料用マイコトキシン解毒剤市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 163
表74 飼料用香味料・甘味料市場(種類別、2022年~2025年)(百万米ドル) 164
表75 飼料用香味料・甘味料市場(種類別、2026年~2031年)(百万米ドル) 164
表76 飼料用香料・甘味料市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 165
表77 飼料用香料・甘味料市場:地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 165
表78 飼料用フレーバー・甘味料市場:地域別、2022年~2025年(千トン) 165
表79 飼料用香味料・甘味料市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 166
表80 飼料用抗生物質市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 167
表81 飼料用抗生物質市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 167
表82 飼料用抗生物質市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 167
表83 飼料用抗生物質市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 168
表84 飼料用抗生物質市場、地域別、2022年~2025年(千トン) 168
表85 飼料用抗生物質市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 168
表86 飼料用ミネラル市場、種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 171
表87 飼料用ミネラル市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 172
表88 飼料用ミネラル市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 172
表89 飼料用鉱物市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 172
表90 飼料用鉱物市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 173
表91 飼料用ミネラル市場:地域別、2026年~2031年 (千トン) 173
表92 飼料用酸化防止剤市場:種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 174
表93 飼料用抗酸化剤市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 175
表94 飼料用抗酸化剤市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 175
表95 飼料用酸化防止剤市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 175
表96 飼料用酸化防止剤市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 176
表97 飼料用酸化防止剤市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 176
表98 飼料用非タンパク質窒素市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 177
表99 飼料用非タンパク質窒素市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 177
表100 飼料用非タンパク質窒素市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 178
表101 飼料用非タンパク質窒素市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 178
表102 飼料用非タンパク質窒素市場、地域別、2022年~2025年(千トン) 178
表103 飼料用非タンパク質窒素市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 179
表104 飼料用植物性原料市場:種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 180
表105 飼料用植物性原料市場:種類別、2026年~2031年 (百万米ドル) 181
表106 飼料用植物性原料市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 181
表107 飼料用植物性原料市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 181
表108 飼料用植物性原料市場、 地域別、2022年~2025年 (千トン) 182
表109 飼料用植物性原料市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 182
表110 飼料用防腐剤市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 183
表111 飼料用防腐剤市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 183
表112 飼料保存剤市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 184
表113 飼料保存剤市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 184
表114 飼料保存剤市場、地域別、2022年~2025年(千トン) 184
表115 飼料保存剤市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 185
表116 飼料用プロバイオティクス市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 188
表117 飼料用プロバイオティクス市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 188
表118 飼料用プロバイオティクス市場:細菌種別、2022年~2025年(百万米ドル) 188
表119 飼料用プロバイオティクス市場:細菌種別、2026年~2031年 (百万米ドル) 189
表120 飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 189
表121 飼料用プロバイオティクス市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 189
表122 飼料プロバイオティクス市場、地域別、2022年~2025年 (千トン) 190
表123 飼料プロバイオティクス市場、地域別、2026年~2031年 (千トン) 190
表124 飼料添加物市場:家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 201
表125 飼料添加物市場:家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 201
表126 家禽用飼料添加物市場:種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 203
表127 家禽用飼料添加物市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 203
表128 家禽飼料添加物市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 203
表129 家禽飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 204
表130 反芻動物用飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 206
表131 反芻動物用飼料添加物市場:種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 206
表132 反芻動物用飼料添加物市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 206
表133 反芻動物用飼料添加物市場:地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 207
表134 豚用飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 208
表135 豚用飼料添加物市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 208
表136 豚用飼料添加物市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 209
表137 豚用飼料添加物市場:地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 209
表138 水産飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 212
表139 水産飼料添加物市場、種類別、2026年~2031年 (百万米ドル) 212
表140 水産飼料添加物市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 212
表141 水産飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 213
表142 その他の家畜飼料添加物市場、地域別、
2022年~2025年 (百万米ドル) 214
表143 その他の家畜飼料添加物市場、地域別、
2026~2031年 (百万米ドル) 214
表144 飼料添加物市場、原料別、2022~2025年 (百万米ドル) 216
表145 飼料添加物市場、原料別、2026~2031年 (百万米ドル) 217
表146 合成飼料添加物市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 217
表147 合成飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 218
表148 天然飼料添加物市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 219
表149 天然飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 219
表150 飼料添加物市場、形態別、2022年~2025年(百万米ドル) 221
表151 飼料添加物市場:形態別、2026年~2031年(百万米ドル) 222
表152 乾燥飼料添加物市場:地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 223
表153 乾燥飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 223
表154 液体飼料添加物市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 224
表155 地域別液体飼料添加物市場、2026年~2031年(百万米ドル) 224
表156 地域別飼料添加物市場、2022年~2025年(百万米ドル) 227
表157 地域別飼料添加物市場、2026年~2031年(百万米ドル) 228
表158 地域別飼料添加物市場、2022年~2025年(千トン) 228
表159 飼料添加物市場、地域別、2026年~2031年(千トン) 228
表160 北米:飼料添加物市場、国別、
2022年~2025年(百万米ドル) 230
表161 北米:飼料添加物市場、 国別、
2026?2031年 (百万米ドル) 230
表162 北米:飼料添加物市場、種類別、2022?2025年 (百万米ドル) 230
表163 北米: 飼料添加物市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 231
表164 北米:飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年(千トン) 232
表165 北米: 飼料添加物市場、種類別、2026年~2031年(千トン) 233
表166 北米:飼料添加物市場、家畜別、
2022年~2025年(百万米ドル) 233
表167 北米:飼料添加物市場、家畜別、
2026年~2031年(百万米ドル) 234
表168 北米:飼料添加物市場(形態別)、
2022年~2025年(百万米ドル) 234
表169 北米:飼料添加物市場(形態別)、
2026年~2031年(百万米ドル) 234
表170 北米:飼料添加物市場(原料別)、
2022年~2025年(百万米ドル) 234
表171 北米:飼料添加物市場(原料別)、
2026年~2031年(百万米ドル) 235
表172 米国:飼料添加物市場(家畜別)、2022年~2025年(百万米ドル) 236
表173 米国:飼料添加物市場(家畜別)、2026年~2031年(百万米ドル) 236
表174 カナダ:飼料添加物市場(家畜別)、2022年~2025年(百万米ドル) 237
表175 カナダ: 飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 237
表176 メキシコ:飼料添加物市場、家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 238
表177 メキシコ:飼料添加物市場(家畜別)、2026年~2031年(百万米ドル) 238
表178 欧州:飼料添加物市場(国別)、2022年~2025年(百万米ドル) 240
表179 欧州:飼料添加物市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 240
表180 欧州:飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 241
表181 欧州:飼料添加物市場、種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 241
表182 欧州:飼料添加物市場、種類別、2022年~2025年(千トン) 242
表183 欧州:飼料添加物市場(種類別)、2026年~2031年(千トン) 242
表184 欧州:飼料添加物市場(家畜別)、2022年~2025年(百万米ドル) 243
表185 欧州:飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 243
表186 欧州:飼料添加物市場、形態別、2022年~2025年(百万米ドル) 243
表187 欧州:飼料添加物市場、形態別、2026年~2031年(百万米ドル) 243
表188 欧州:飼料添加物市場、原料別、2022年~2025年(百万米ドル) 244
表189 欧州:飼料添加物市場、原料別、2026年~2031年(百万米ドル) 244
表190 スペイン:飼料添加物市場、家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 245
表191 スペイン:飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 245
表192 ロシア:飼料添加物市場、家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 246
表193 ロシア:飼料添加物市場(家畜別)、2026年~2031年(百万米ドル) 246
表194 ドイツ:飼料添加物市場(家畜別)、2022年~2025年(百万米ドル) 247
表195 ドイツ:飼料添加物市場(家畜別)、2026年~2031年(百万米ドル) 247
表196 フランス: 飼料添加物市場、家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 248
表197 フランス:飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 248
表198 イタリア:飼料添加物市場、 家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 249
表199 イタリア:飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 249
表200 英国:飼料添加物市場、家畜別、2022年~2025年(百万米ドル) 250
表201 英国:飼料添加物市場、家畜別、2026年~2031年(百万米ドル) 251
表202 欧州その他地域:飼料添加物市場、家畜別、
2022-2025年(百万米ドル) 251
表203 欧州その他地域:飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年(百万米ドル) 252
表204 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(国別)、2022-2025年(百万米ドル) 253
表205 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(国別)、2026-2031年(百万米ドル) 254
表206 アジア太平洋地域:飼料添加物市場、種類別、2022-2025年(百万米ドル) 254
表207 アジア太平洋地域:飼料添加物市場、種類別、2026-2031年(百万米ドル) 255
表208 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(種類別)、2022-2025年(千トン) 255
表209 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(種類別)、2026-2031年 (千トン) 256
表210 アジア太平洋地域:飼料添加物市場、家畜別、
2022-2025年 (百万米ドル) 256
表211 アジア太平洋地域: 飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年 (百万米ドル) 257
表212 アジア太平洋地域:飼料添加物市場、形態別、2022-2025年 (百万米ドル) 257
表213 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(形態別)、2026-2031年(百万米ドル) 257
表214 アジア太平洋地域:飼料添加物市場(原料別)、2022-2025年(百万米ドル) 257
表215 アジア太平洋地域: 飼料添加物市場、原料別、2026-2031年(百万米ドル) 258
表216 中国:飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 259
表217 中国: 飼料添加物市場、家畜別、2026-2031年(百万米ドル) 259
表218 インド:飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 260
表219 インド:飼料添加物市場(家畜別)、2026-2031年(百万米ドル) 260
表220 日本:飼料添加物市場(家畜別)、2022-2025年(百万米ドル) 262
表221 日本:飼料添加物市場、家畜別、2026-2031年(百万米ドル) 262
表222 タイ:飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 263
表223 タイ:飼料添加物市場、家畜別、2026-2031年(百万米ドル) 263
表224 インドネシア:飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 264
表225 インドネシア:飼料添加物市場(家畜別)、2026-2031年(百万米ドル) 265
表226 アジア太平洋その他地域:飼料添加物市場(家畜別)、
2022-2025年(百万米ドル) 266
表227 アジア太平洋地域その他:飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年(百万米ドル) 266
表228 南米:飼料添加物市場、国別、
2022-2025年(百万米ドル) 267
表229 南米:飼料添加物市場、国別、
2026-2031年(百万米ドル) 267
表230 南米: 飼料添加物市場、種類別、2022-2025年(百万米ドル) 268
表231 南米:飼料添加物市場、種類別、2026-2031年(百万米ドル) 268
表232 南米:飼料添加物市場、種類別、2022-2025年(千トン) 269
表233 南米:飼料添加物市場、種類別、2026-2031年(千トン) 269
表234 南米:飼料添加物市場、家畜別、
2022-2025年(百万米ドル) 270
表235 南米:飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年(百万米ドル) 270
表236 南米:飼料添加物市場(形態別)、2022-2025年(百万米ドル) 270
表237 南米:飼料添加物市場(形態別)、2026-2031年(百万米ドル) 270
表238 南米:飼料添加物市場、原料別、
2022-2025年(百万米ドル) 271
表239 南米:飼料添加物市場、原料別、
2026-2031年(百万米ドル) 271
表240 ブラジル:飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 272
表241 ブラジル:飼料添加物市場(家畜別)、2026-2031年(百万米ドル) 272
表242 アルゼンチン:飼料添加物市場(家畜別)、2022-2025年(百万米ドル) 273
表243 アルゼンチン:飼料添加物市場(家畜別)、 2026-2031年(百万米ドル) 273
表244 南米その他地域:飼料添加物市場、家畜別、
2022-2025年 (百万米ドル) 274
表245 南米その他:飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年(百万米ドル) 274
表246 ROW:飼料添加物市場、地域別、2022-2025年(百万米ドル) 275
表247 ROW:飼料添加物市場、地域別、2026-2031年(百万米ドル) 275
表248:飼料添加物市場、種類別、2022-2025年(百万米ドル) 275
表249:飼料添加物市場、種類別、2026-2031年(百万米ドル) 276
表250:飼料添加物市場、種類別、2022-2025年(千トン) 276
表251 行:飼料添加物市場、種類別、2026-2031年(千トン) 277
表252 行: 飼料添加物市場、家畜別、2022-2025年(百万米ドル) 277
表253 行:飼料添加物市場、家畜別、2026-2031年(百万米ドル) 278
表254 行:飼料添加物市場、 形態別、2022-2025年(百万米ドル) 278
表255 行:飼料添加物市場、形態別、2026-2031年(百万米ドル) 278
表256 行:飼料添加物市場、原料別、2022-2025年(百万米ドル) 278
表257 行:飼料添加物市場、原料別、2026-2031年(百万米ドル) 279
表258 中東:飼料添加物市場、家畜別、
2022-2025年(百万米ドル) 280
表259 中東:飼料添加物市場、家畜別、
2026-2031年(百万米ドル) 280
表260 アフリカ:飼料添加物市場(家畜別)、2022-2025年(百万米ドル) 281
表261 アフリカ:飼料添加物市場(家畜別)、2026-2031年(百万米ドル) 281
表262 主要飼料添加物市場プレーヤーによる戦略の概要、2021年~2026年 283
表263 飼料添加物市場:競争の激しさ、2025年 287
表264 飼料添加物市場:地域別シェア、2025年 294
表265 飼料添加物市場:種類別シェア、2025年 295
表266 飼料添加物市場:家畜別構成、2025年 296
表267 飼料添加物市場:形態別構成、2025年 297
表268 飼料添加物市場: 原料別シェア、2025年 298
表269 飼料添加物市場:主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト、2025年 301
表270 飼料添加物市場:主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク、2025年 301
表271 飼料添加物市場:製品発売、2022年~2026年1月 303
表272 飼料添加物市場:取引動向、2022年~2026年1月 305
表273 飼料添加物市場:事業拡大、2022年~2026年1月 306
表274 飼料添加物市場:その他の取引・動向、2022年~2026年1月 308
表275 カーギル社:会社概要 309
表276 カーギル社:提供製品・ソリューション・サービス 310
表277 カーギル社:取引 313
表278 カーギル社:事業拡大 314
表279 カーギル社:新製品発売 315
表280 ADM:会社概要 317
表281 ADM:提供製品・ソリューション・サービス 318
表282 ADM:新製品発売 321
表 283 ADM:取引 322
表 284 ADM:事業拡大 322
表 285 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社:会社概要 324
表286 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社:提供製品・ソリューション・サービス 325
表287 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社:製品発売 327
表288 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社:事業拡大 328
表289 エボニック・インダストリーズAG:会社概要 330
表290 エボニック・インダストリーズAG:提供製品・ソリューション・サービス 331
表291 エボニック・インダストリーズAG:製品発売 333
表292 エボニック・インダストリーズAG:取引 334
表293 エボニック・インダストリーズAG:事業拡大 334
表294 BASF SE:会社概要 337
表295 BASF SE:提供製品・ソリューション・サービス 338
表296 BASF SE:製品発売 340
表297 BASF SE:取引 340
表298 DSM-FIRMENICH:会社概要 342
表 299 DSM-FIRMENICH:提供製品・ソリューション・サービス 343
表 300 DSM-FIRMENICH:製品発売 344
表 301 DSM-FIRMENICH:取引 345
表 302 DSM-FIRMENICH: 事業拡大 347
表 303 ALLTECH:会社概要 349
表 304 ALLTECH:提供製品・ソリューション・サービス 349
表 305 ALLTECH:新製品発売 350
表 306 ALLTECH:取引 351
表 307 味の素株式会社:会社概要 353
表 308 味の素株式会社:提供製品・ソリューション・サービス 354
表 309 味の素株式会社:取引 355
表 310 ノボネシス・グループ:会社概要 356
表 311 ノボネシス・グループ:提供製品・ソリューション・サービス 357
表 312 ノボネシス・グループ:取引実績 359
表 313 アディセオ:会社概要 361
表 314 アディセオ:提供製品・ソリューション・サービス 362
表 315 アディセオ:取引実績 363
表316 ジュビラント・イングレビア・リミテッド:会社概要 365
表317 ジュビラント・イングレビア・リミテッド:提供製品・ソリューション・サービス 366
表318 ジュビラント・イングレビア・リミテッド: 事業拡大 368
表 319 ヌトレコ:会社概要 369
表 320 ヌトレコ:提供製品・ソリューション・サービス 369
表 321 ヌトレコ:取引 371
表 322 ヌトレコ:事業拡大 373
表 323 BRF GLOBAL:会社概要 375
表 324 BRF GLOBAL:提供製品・ソリューション・サービス 376
表 325 BRF GLOBAL:取引 377
表 326 VOLAC INTERNATIONAL LTD.:会社概要 378
表 327 ヴォラック・インターナショナル社:提供製品・ソリューション・サービス 378
表 328 ヴォラック・インターナショナル社:事業拡大 379
表 329 ヴォラック・インターナショナル社:その他の動向 380
表 330 ケミン・インダストリーズ社:会社概要 381
表331 ケミン・インダストリーズ社:提供製品・ソリューション・サービス 381
表332 ケミン・インダストリーズ社:新製品発売 383
表333 ケミン・インダストリーズ社:取引 384
表 334 ケミン・インダストリーズ社:事業拡大 384
表 335 ラレマンド社:会社概要 385
表 336 ラレマンド社:提供製品・ソリューション・サービス 385
表 337 ラレマンド社:新製品発売 387
表 338 ラレマンド社:取引 387
表 339 ベントリ社:会社概要 389
表 340 ベントリ社:提供製品・ソリューション・サービス 389
表341 ベントリ:取引実績 391
表342 ネオスパーク・ドラッグス・アンド・ケミカルズ・プライベート・リミテッド:会社概要 392
表343 ネオスパーク・ドラッグス・アンド・ケミカルズ・プライベート・リミテッド:提供製品・ソリューション・サービス 392
表 344 ノバス・インターナショナル社:会社概要 394
表 345 ノバス・インターナショナル社:提供製品・ソリューション・サービス 394
表 346 ノバス・インターナショナル社:取引 396
表347 ノバス・インターナショナル社:その他の取引・動向 397
表348 グローバル・ニュートリション・インターナショナル:会社概要 398
表349 グローバル・ニュートリション・インターナショナル:提供製品・ソリューション・サービス 398
表 350 バイタラック:会社概要 400
表 351 テックス・バイオサイエンシズ(P)LTD. 401
表 352 センタファーム SRL: 会社概要 403
表 353 ヌコ・フィード・アディティブズ:会社概要 404
表 354 フィトバイオティクス・フッターツザッツストッフェ GMBH:会社概要 406
表 355 一次情報源からの主要データ 409
表356 飼料添加物市場に関連する市場 418
表357 水産飼料市場:形態別、2020年~2023年(百万米ドル) 419
表358 水産飼料市場:形態別、2024年~2029年(百万米ドル) 419
表 359 配合飼料市場(原料別)、2018年~2022年(百万米ドル) 420
表 360 配合飼料市場(形態別)、2024年~2029年(百万米ドル) 420図 1 飼料添加物市場のセグメンテーション 36
図2 調査対象期間 40
図3 市場シナリオ 43
図4 世界の飼料添加物市場、2022年~2031年(10億米ドル) 44
図5 飼料添加物市場における主要企業の主要戦略、2021年~2026年1月 44
図6 飼料添加物市場の成長に影響を与えるディスラプション 45
図7 飼料添加物市場における高成長セグメント 46
図8 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 47
図9 動物の健康と生産性への注力が市場プレイヤーに収益性の高い機会を創出 48
図10 2026年にはアミノ酸セグメントとアジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める見込み 49
図11 2026年にはアミノ酸セグメントが市場を牽引する見込み 49
図12 2026年には家禽セグメントが市場を牽引する見込み 50
図13 2026年にはドライセグメントが市場を支配する見込み 50
図14 2026年には合成セグメントが市場を支配する見込み 50
図15 2026年には中国が市場を支配する見込み 51
図16 飼料添加物市場の推進要因、制約要因、機会、および課題 53
図17 タンパク質ベースでの世界の家畜・水産物生産量の比較:2020~2022年対2032年予測(トン) 54
図18 枝肉重量換算による世界の食肉生産量
2020~2022年対2032年(トン) 54
図19 世界の飼料生産量、2020~2024年(百万トン) 55
図20 地域別飼料生産量、2024年(百万トン) 56
図21 主要飼料生産国、2024年(百万トン) 56
図22 ポーターの5つの力分析:飼料添加物市場 71
図23 飼料添加物市場のバリューチェーン分析:原材料調達と製造が主要な貢献要因となる 75
図24 エコシステムマップ 78
図25 市場プレイヤー別の価格動向(種類別)(米ドル/トン) 80
図26 地域別平均販売価格の推移、2022年~2025年(米ドル/トン) 81
図27 主要国別HSコード230990の輸入量、2020年~2024年(トン) 82
図28 主要国別HSコード230990の輸出量、2020年~2024年(トン) 83
図29 飼料添加物市場におけるバイヤーに影響を与える動向・混乱要因 85
図30 投資および資金調達シナリオ、2020年~2024年(百万米ドル) 85
図31 2015年から2026年までの特許登録件数 99
図32 飼料添加物に関する特許登録の地域別分析 100
図33 将来の用途 101
図34 飼料添加物市場の意思決定要因 122
図35 飼料添加物調達におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 124
図36 飼料添加物調達におけるステークホルダーの購買プロセスへの影響 125
図37 導入障壁と内部課題 126
図38 飼料添加物市場(種類別)、2026年対2031年(百万米ドル) 132
図39 飼料添加物市場:家畜別、2026年対2031年(百万米ドル) 200
図40 飼料添加物市場:原料別、2026年対2031年 (百万米ドル) 216
図41 飼料添加物市場、形態別、2026年対2031年(百万米ドル) 221
図42 飼料添加物市場、主要国別、2026年~2031年(百万米ドル) 227
図43 北米:飼料添加物市場の概要 229
図44 アジア太平洋:飼料添加物市場の概要 253
図45 主要企業の売上高分析、2022年~2024年 (10億米ドル) 285
図46 飼料添加物市場における主要企業のシェア、2025年 286
図47 飼料添加物市場:ブランド/製品比較 288
図48 飼料添加物市場における主要企業の企業価値評価(2024年) 290
図49 主要企業のEV/EBITDA(2024年) 290
図50 飼料添加物市場:企業評価マトリックス(主要企業)、2025年 292
図51 飼料添加物市場:企業の事業展開、2025年 293
図52 飼料添加物市場:企業評価マトリックス
(スタートアップ/中小企業)、2025年 300
図53 カーギル社:企業概要 310
図54 ADM:企業概要 318
図55 インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランス社:企業概要 325
図56 エボニック・インダストリーズAG:企業概要 331
図57 BASF SE:企業概要 338
図58 DSM-FIRMENICH:企業概要 343
図59 味の素株式会社:企業概要 354
図60 ノボネシス・グループ:企業概要 357
図61 アディセオ:概要 362
図62 ジュビラント・イングレビア・リミテッド:企業概要 366
図63 BRFグローバル:企業概要 376
図64 飼料添加物市場:調査設計 407
図65 二次情報源からの主要データ 408
図66 一次インタビューの内訳:企業タイプ、役職、
および地域別 410
図67 市場規模推計手法:トップダウン・アプローチ 412
図68 供給側分析:各段階における情報源 413
図69 飼料添加物市場規模の推計:ボトムアップ・アプローチ 414
図70 データの三角測量 415

 

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Summary

The global feed additives market is estimated at USD 50.72 billion in 2026 and is projected to reach USD 67.90 billion by 2031, at a CAGR of 6.0% between 2026 and 2031. The market is witnessing steady expansion, driven by increasing demand for high-quality animal protein, growing awareness regarding animal nutrition optimization, and stricter regulations on antibiotic usage in livestock production. Feed additives, including amino acids, enzymes, probiotics, vitamins, minerals, antioxidants, and mycotoxin binders, play a critical role in enhancing feed conversion ratios, improving gut health, boosting immunity, and maximizing overall animal performance. Additionally, rapid industrialization of livestock and aquaculture sectors, particularly in emerging economies, is accelerating the adoption of scientifically formulated feed solutions. Advancements in precision nutrition, customized premix formulations, and functional additives aimed at reducing methane emissions and improving sustainability are further strengthening market growth prospects.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/feed-additives-market1-img-overview.webp

However, vVolatility in raw material prices, regulatory complexities across regions, and increasing scrutiny over additive safety and environmental impact pose notable challenges to market expansion. High R&D costs associated with novel additive development and the shift toward natural and non-GMO ingredients also add pressure on manufacturers. Despite these constraints, rising investments in integrated livestock operations, expansion of aquafeed and pet food industries, and the growing trend toward antibiotic-free and performance-enhancing feed solutions are expected to create substantial growth opportunities. Furthermore, innovations in microencapsulation technologies, phytogenic additives, and precision feeding systems are likely to enhance product efficacy, thereby enabling feed additive manufacturers to secure a stronger foothold in the evolving global market.

“Amino Aacids type of feed additives isare expected projected to hold account for a dominant market share during the forecast period.”
According to insights by Kemin Industries, Inc. (US), amino acids are essential for animal growth, health, and performance. They are the building blocks of protein and support key body functions. Animals need the right proper levels and balance of essential amino acids in their feed to grow well and stay healthy. An animal’s protein production depends on the availability of specific amino acids in the body. If even one essential amino acid is lacking in the diet, the animal cannot produce certain specific proteins needed for growth, repair, and normal functions. Essential amino acids must be supplied through feed because the body cannot produce them in adequate amounts. These include phenylalanine, valine, threonine, tryptophan, isoleucine, methionine, histidine, arginine (in some cases), leucine, and lysine..
In modern livestock systems, feed cost is high, and performance targets are strict. Adding amino acids like lysine, methionine, threonine, and tryptophan helps produce lower crude protein levels without affecting results. This improves feed conversion, supports better growth, and reduces nitrogen waste. These clear performance and cost benefits are strongly driving the growth of the amino acids type within the global feed additives market.
“Among livestock, poultry is estimated to hold a strong market share in the feed additives market.”
As per the Alltech Agri Food Outlook 2025, poultry feed output increased for broilers to 385.4 million metric tons (424.8 million tons) and for layers to 173.0 million metric tons (190.7 million tons). Broiler feed is the largest segment and holds 27.6% of total global feed volume. Broiler meat remains a low-cost protein option, which supports demand in Asia Pacific and Latin America. Even with highly pathogenic avian influenza (HPAI) issues, broiler volumes are expected to see steady growth due to affordability and export demand. Layer growth stayed positive despite a slower 1.4% rise, supported by demand in Asia Pacific, Latin America, and Africa. This steady rise in poultry feed directly supports the feed additives market. Poultry farming is highly performance-driven. Producers depend on amino acids, enzymes, vitamins, and gut health products to protect flocks and maintain feed efficiency. As poultry feed volumes grow, there is a significant growth in demand for feed additives. This is a key reason the poultry segment holds the highest share in the feed additives market.
“Asia Pacific is set to lead the global feed additives market during the forecast period.”
Asia Pacific has a large livestock and aquaculture sector with fast-growing demand for animal protein. According to the Alltech Agri Food Outlook 2025, Asia Pacific remained the largest feed producer in the world. The region leads because it has strong poultry, swine, and aquaculture sectors. Large populations and rising incomes increase demand for affordable meat and fish. Countries such as China, India, Vietnam, Indonesia, and Thailand continue to expand feed production to meet this demand. Most farms in these markets run on commercial and intensive systems. Higher feed production means higher use of feed additives. Producers add amino acids, enzymes, vitamins, minerals, and gut health products to improve feed use and protect animal health. They focus on better growth and steady output. As livestock and aquaculture continue to grow in the Asia Pacific, the region keeps its strong position in the global feed additives market during the forecast period.
? By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 - 25%, and Tier 3 - 45%
? By Designation: CXOs - 25%, Managers - 35%, Others - 40%
? By Region: North America - 20%, Europe - 30%, Asia Pacific - 35%, South America - 10%, and Rest of the World - 5%
Prominent companies in the market include Cargill, Incorporated (US), ADM (US), International Flavors & Fragrances Inc. (US), Evonik Industries AG (Germany), BASF SE (Germany), DSM-Firmenich (Switzerland), Alltech (US), Ajinomoto Co., Inc. (Japan), Novonesis Group (Denmark), Adisseo (France), Jubilant Ingrevia Ltd (India), Nutreco (Netherlands), BRF Global (Brazil), Volac International Ltd. (England), Kemin Industries, Inc. (US), Lallemand Inc. (Canada), Bentoli (US), Neospark Drugs and Chemicals Pvt. Ltd. (India), Novus International, Inc. (US), and Global Nutrition International (France).
?

Research Coverage
This research report categorizes the feed additives market by type (amino acids, phosphates, vitamins, acidifiers, carotenoids, enzymes, mycotoxin detoxifiers, flavors and sweeteners, antibiotics, minerals, antioxidants, nonprotein nitrogen, phytogenic, preservatives, and probiotics), by livestock (poultry, ruminants, swine, aquatic animals, and other livestock), by form (dry and liquid), by source (natural and synthetic), by function (qualitative) (gut health, palatability enhancers, growth boosters, immune system support, feed efficiency improvement, other functions), by end user (commercial feed manufacturers, integrated livestock and poultry production companies, aquafeed manufacturing industry, pet food manufacturing industry, feed premix manufacturing facility, large commercial farms [on farm feed mixing]) and region (North America, Europe, Asia Pacific, South America, and Rest of the World).
The report’s scope encompasses detailed information on the major factors, including drivers, restraints, challenges, and opportunities, that influence the growth of the Feed Additives industry. A thorough analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business, services, key strategies, contracts, partnerships, agreements, product launches, mergers & acquisitions, and recent developments associated with the Feed Additives market. This report provides a competitive analysis of emerging startups in the Feed Additives market ecosystem. Furthermore, the study covers industry-specific trends, including technology analysis, ecosystem & market mapping, and patent & regulatory landscape, among others.
Reasons to Buy This Report
The report provides market leaders/new entrants with information on the closest approximations of revenue numbers for the overall feed additives and their subsegments. It will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
? Analysis of key drivers (increase in demand and consumption of livestock-based products), restraints (ban on antibiotics in different nations), opportunities (shift toward natural growth promoters), and challenges (quality control of genetic feed additive products manufactured by Asian companies) influencing the growth of the feed additives market
? Product Development/Innovation: Detailed insights into research & development activities and new product launches in the feed additives market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets, analysis of feed additives across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about new product sources, untapped geographies, recent developments, and investments in the feed additives market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, product offerings, brand/product comparison, and product footprints of leading players such as Cargill, Incorporated (US), ADM (US), International Flavors & Fragrances Inc. (US), Evonik Industries AG (Germany), BASF SE (Germany), DSM-Firmenich (Switzerland), Alltech (US), Ajinomoto Co., Inc. (Japan), Novonesis Group (Denmark), Adisseo (France), Jubilant Ingrevia Ltd (India), Nutreco (Netherlands), BRF Global (Brazil), Volac International Ltd. (UK), Kemin Industries, Inc. (US), Lallemand Inc. (Canada), Bentoli (US), Neospark Drugs and Chemicals Pvt. Ltd. (India), Novus International, Inc. (US), Global Nutrition International (France) and other players in the feed additive market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE AND SEGMENTATION 35
1.3.1 MARKETS COVERED 36
1.3.2 REGIONAL SCOPE 37
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
1.3.4 YEARS CONSIDERED 40
1.3.5 UNITS CONSIDERED 40
1.3.5.1 Currency/value unit 40
1.3.5.2 Volume unit 41
1.4 STAKEHOLDERS 41
1.5 SUMMARY OF CHANGES 42
2 EXECUTIVE SUMMARY 43
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 43
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 44
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN FEED ADDITIVES MARKET 45
2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS 46
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 47
3 PREMIUM INSIGHTS 48
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN FEED ADDITIVES MARKET 48
3.2 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE AND REGION 49
3.3 FEED ADDITIVES MARKET: TOP THREE TYPES 49
3.4 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK 50
3.5 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM 50
3.6 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 50
3.7 FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY 51
4 MARKET OVERVIEW 52
4.1 INTRODUCTION 52
4.2 MARKET DYNAMICS 53
4.2.1 DRIVERS 53
4.2.1.1 Increase in demand and consumption of livestock-based products 53
4.2.1.2 Growth in feed production 55
4.2.1.3 Rise in awareness about feed quality 57
4.2.1.4 Standardization of meat products owing to disease outbreaks 57
4.2.1.5 Implementation of innovative animal husbandry practices to improve meat quality 58
4.2.2 RESTRAINTS 59
4.2.2.1 Ban on antibiotics in different nations 59
4.2.2.2 Volatile raw material prices 60
4.2.2.3 Stringent regulatory framework 60
4.2.3 OPPORTUNITIES 61
4.2.3.1 Shift toward natural growth promoters 61
4.2.3.2 Increase in demand for nutritional supplements for monogastric animals 62
4.2.3.3 Growth of precision livestock farming driving demand for advanced feed additives 62
4.2.3.4 Growing demand for natural and clean-label feed additives 63
4.2.4 CHALLENGES 64
4.2.4.1 Quality control of genetic feed additive products manufactured by Asian companies 64
4.2.4.2 Sustainability of feed and livestock chain 64
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 65
4.3.1 UNMET NEEDS IN FEED ADDITIVES MARKET 65
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 66
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 67
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 67
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 68
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 69
5 INDUSTRY TRENDS 70
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.1.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 71
5.1.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.1.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.1.4 THREAT OF SUBSTITUTES 72
5.1.5 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.2 MACROECONOMICS OUTLOOK 73
5.2.1 INTRODUCTION 73
5.2.2 GROWTH OPPORTUNITIES IN DEVELOPING REGIONS 73
5.2.3 KEY ECONOMIC AND SECTORAL FORCES INFLUENCING GLOBAL FEED ADDITIVES MARKET IN 2025 74
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 75
5.3.1 RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT 75
5.3.2 RAW MATERIAL SOURCING 75
5.3.3 PRODUCTION 76
5.3.4 QUALITY CONTROL & SAFETY 76
5.3.5 DISTRIBUTION & LOGISTICS 76
5.3.6 MARKETING & SALES 76
5.3.7 END USERS 76
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS/MARKET MAP 77
5.4.1 DEMAND SIDE 77
5.4.2 SUPPLY SIDE 77
5.5 PRICING ANALYSIS 79
5.5.1 INTRODUCTION 79
5.5.2 INDICATIVE PRICE TREND AMONG MARKET PLAYERS 80
5.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 81
5.6 TRADE ANALYSIS 81
5.6.1 IMPORT SCENARIO OF HS CODE 230990 81
5.6.2 EXPORT SCENARIO OF HS CODE 230990 82
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 84
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS 84
5.9 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 85
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 86
5.10.1 EVONIK VLAND BIOTECH JOINT VENTURE STRENGTHENS GUT HEALTH SOLUTIONS IN CHINA 86
5.10.2 DSM-FIRMENICH STRENGTHENS MYCOTOXIN RISK MANAGEMENT WITH NEW FEED ADDITIVE PLANT IN INDIA 87
5.10.3 ADM AQUATRAX (PICHIA GUILLIERMONDII) ENHANCES IMMUNE RESPONSE AND GROWTH PERFORMANCE IN SHRIMP 87
5.10.4 CARGILL ACQUIRES DELACON TO LEAD GLOBAL PHYTOGENIC FEED ADDITIVES MARKET 88
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF - FEED ADDITIVES MARKET 89
5.11.1 INTRODUCTION 89
5.11.2 PRICE IMPACT ANALYSIS 89
5.11.3 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 90
5.11.3.1 US 90
5.11.3.2 Europe 90
5.11.3.3 Asia Pacific 90
5.11.4 IMPACT ON END USE INDUSTRIES 91
6 TECHNOLOGY ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 92
6.1 TECHNOLOGY ANALYSIS 92
6.1.1 KEY TECHNOLOGIES 92
6.1.1.1 Fermentation & bioprocessing 92
6.1.1.2 Chemical synthesis 93
6.1.1.3 Premix blending technology 94
6.1.1.4 Microencapsulation technology for feed 94
6.1.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 95
6.1.2.1 Feed pelleting technology 95
6.1.2.2 Precision & micro-dosing systems 95
6.1.2.3 Animal health monitoring systems 96
6.1.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 97
6.1.3.1 Precision nutrition 97
6.1.3.2 Extrusion processing technology 97
6.1.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 98
6.1.4.1 Short-term | Foundation & early commercialization 98
6.1.4.2 Mid-term | Expansion & standardization 98
6.1.4.3 Long-term | Precision nutrition 99
6.2 PATENT ANALYSIS 99
6.3 FUTURE APPLICATIONS 101
6.3.1 ASPARAGOPSIS SEAWEED-BASED METHANE REDUCTION ADDITIVE BY FUTUREFEED (CSIRO) 101
6.3.2 NANO-MINERALS AS NEXT-GENERATION SOLUTION FOR SUSTAINABLE POULTRY NUTRITION 102
6.3.3 HIGH-DOSE (SUPER-DOSING) PHYTASE FOR ENHANCED NUTRIENT UTILIZATION IN POULTRY 103
6.3.4 OPTIMIZING NITROGEN EFFICIENCY IN DAIRY COWS THROUGH RUMEN-PROTECTED ESSENTIAL AMINO ACID SUPPLEMENTATION 103
6.3.5 PHYTOGENIC ADDITIVES AND ORGANIC ACIDS AS ANTIBIOTIC ALTERNATIVES IN BROILER PRODUCTION 104
6.4 IMPACT OF GENERATIVE AI ON FEED ADDITIVES MARKET 105
6.4.1 INTRODUCTION 105
6.4.2 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 105
6.4.3 BEST PRACTICES IN FEED ADDITIVES 106
6.4.4 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN FEED ADDITIVES MARKET 106
6.4.5 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 107
6.4.6 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI FEED ADDITIVES 107
6.5 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 108
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 109
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 109
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 115
7.1.3 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS 116
7.1.4 ANTICIPATED REGULATORY CHANGES IN NEXT 5?10 YEARS 117
7.1.4.1 Mandatory validation of efficacy, safety & environmental impact 117
7.1.4.2 Global harmonization of feed additive classifications & approval pathways 117
7.1.4.3 Strengthened contaminant, residue & antimicrobial control regulations 117
7.1.4.4 Digital labeling, traceability & supply chain transparency 117
?
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 118
7.2.1 SUSTAINABLE SOURCING 118
7.2.2 CARBON FOOTPRINT REDUCTION INITIATIVES 119
7.2.3 CIRCULAR ECONOMY APPROACHES 119
7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 120
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, ECO-STANDARDS 120
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 122
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 122
8.2 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 123
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 123
8.2.2 BUYING CRITERIA 124
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 125
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS APPLICATION INDUSTRIES ACROSS SUPPLY CHAIN 126
8.5 MARKET PROFITABILITY 128
8.6 REVENUE POTENTIAL 128
8.6.1 COST DYNAMICS 129
8.6.2 MARGIN OPPORTUNITIES, BY TYPE 130
9 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE 131
9.1 INTRODUCTION 132
9.2 AMINO ACIDS 136
9.2.1 METHIONINE 137
9.2.1.1 Ability to tailor amino acid supplements for livestock to drive market 137
9.2.2 LYSINE 138
9.2.2.1 Relatively high value and digestibility of lysine to boost market 138
9.2.3 THREONINE 138
9.2.3.1 Role in providing optimal protein synthesis to boost market 138
9.2.4 TRYPTOPHAN 138
9.2.4.1 Ability to improve protein utilization and stress reduction in livestock to drive market 138
9.2.5 OTHER AMINO ACIDS 139
9.3 PHOSPHATES 141
9.3.1 DICALCIUM PHOSPHATE 141
9.3.1.1 Role in regulating energy metabolism and maintaining adequate dietary levels for livestock to drive market 141
9.3.2 MONOCALCIUM PHOSPHATE 142
9.3.2.1 Ability to prevent abnormal development of bones in livestock to propel market 142
9.3.3 MON0-DICALCIUM PHOSPHATE 142
9.3.3.1 Enhancement of functioning of immune system to drive market 142
9.3.4 DEFLUORINATED PHOSPHATE 143
9.3.4.1 Role in reducing fluorine content in animal feed to boost market 143
9.3.5 TRICALCIUM PHOSPHATE 143
9.3.5.1 Role in enhancement of immune system and energy regulation of livestock to drive market 143
9.3.6 OTHER PHOSPHATES 143
9.4 VITAMINS 146
9.4.1 FAT-SOLUBLE VITAMINS 146
9.4.1.1 Role of vitamins as key constituent of metabolic functions to drive market 146
9.4.2 WATER-SOLUBLE VITAMINS 147
9.4.2.1 Significance of water-soluble vitamins for optimum growth and development of livestock to drive market 147
9.5 ACIDIFIERS 149
9.5.1 PROPIONIC ACID 149
9.5.1.1 Role in silage production and prevention of fertility disorders in livestock to drive market 149
9.5.2 FORMIC ACID 150
9.5.2.1 Role in consistent feed formulations and feed preservation to drive market 150
9.5.3 CITRIC ACID 150
9.5.3.1 Importance of citric acid in enhancing immunity of vaccinated broilers to boost market 150
9.5.4 LACTIC ACID 150
9.5.4.1 Significance of lactic acid in improving animal health and productivity to drive market 150
9.5.5 SORBIC ACID 150
9.5.5.1 Importance of sorbic acid in feed preservation to drive market 150
9.5.6 MALIC ACID 151
9.5.6.1 Role as cost-efficient preservative and acidity regulator to drive market 151
9.5.7 BENZOIC ACID 151
9.5.7.1 Strong antimicrobial properties and low pungency to drive market 151
9.5.8 OTHER ACIDIFIERS 151
9.6 CAROTENOIDS 153
9.6.1 ASTAXANTHIN 154
9.6.1.1 Health benefits of astaxanthin to fuel market growth 154
9.6.2 CANTHAXANTHIN 154
9.6.2.1 Role of canthaxanthin in providing consistent egg color to boost market 154
9.6.3 LUTEIN 154
9.6.3.1 Health benefits of lutein and improvement of feed palatability to drive market 154
9.6.4 BETA CAROTENE 154
9.6.4.1 Improvement of reproductive performance of ruminants and protection against oxidative stress to accelerate market growth 154
9.6.5 OTHER CAROTENOIDS 154
9.7 ENZYMES 157
9.7.1 PHYTASE 157
9.7.1.1 Low cost and nutritional benefits to boost growth 157
9.7.2 CARBOHYDRASE 157
9.7.2.1 Significance in improvement of digestibility of carbohydrates in feed ingredients to drive market 157
9.7.3 PROTEASE 158
9.7.3.1 Role in reduction of dietary protein levels of livestock to drive market 158
9.7.4 OTHER ENZYMES 158
9.8 MYCOTOXIN DETOXIFIERS 160
9.8.1 BINDERS 161
9.8.1.1 Increase in awareness regarding benefits of binders to drive market 161
9.8.2 MODIFIERS 161
9.8.2.1 Enhancement of feed by conversion of mycotoxin into less toxic compounds to drive market 161
9.9 FLAVORS & SWEETENERS 163
9.9.1 FEED FLAVORS 164
9.9.1.1 Rise in focus on improving livestock performance to drive market 164
9.9.2 FEED SWEETENERS 164
9.9.2.1 Role of sweeteners to mask undesired taste of feed to drive market 164
9.10 ANTIBIOTICS 166
9.10.1 TETRACYCLINE 166
9.10.1.1 Role in improvement of egg production and feed efficiency to drive market 166
9.10.2 PENICILLIN 166
9.10.2.1 Significance of penicillin as antibiotic to drive market 166
9.10.3 OTHER ANTIBIOTICS 166
9.11 MINERALS 169
9.11.1 POTASSIUM 169
9.11.1.1 Regulation of metabolism of proteins and carbohydrates to boost market 169
9.11.2 CALCIUM 169
9.11.2.1 Role of calcium in strengthening bones and improving eggshell quality to drive market 169
9.11.3 PHOSPHORUS 169
9.11.3.1 Vital role of phosphorus in egg production and prevention of skeletal deformities to drive market 169
9.11.4 MAGNESIUM 170
9.11.4.1 Necessity of magnesium for bone growth and stability to drive market 170
9.11.5 SODIUM 170
9.11.5.1 Role of sodium in regulation of acid-base equilibrium and maintenance of osmotic pressure to drive market 170
?
9.11.6 IRON 170
9.11.6.1 Significance of iron in formation of hemoglobin and myoglobin to drive market 170
9.11.7 ZINC 170
9.11.7.1 Role of zinc in development of immune system and reproductive capacity to drive market 170
9.11.8 COPPER 170
9.11.8.1 Health benefits of copper and vital role in cellular respiration to boost market 170
9.11.9 MANGANESE 171
9.11.9.1 Role in efficient functioning of mitochondria in cells and prevention of oxidative stress to drive market 171
9.11.10 OTHER MINERALS 171
9.12 ANTIOXIDANTS 173
9.12.1 SYNTHETIC ANTIOXIDANTS 174
9.12.1.1 Role in protection of fat-soluble vitamins against oxidative degradation to drive market 174
9.12.2 NATURAL ANTIOXIDANTS 174
9.12.2.1 Fewer side effects than synthetic antioxidants to drive market 174
9.13 NON-PROTEIN NITROGEN 176
9.13.1 UREA 177
9.13.1.1 Low cost and easy availability to drive market 177
9.13.2 AMMONIA 177
9.13.2.1 Role of ammonia in improving digestibility and increasing feed intake to drive market 177
9.13.3 OTHER NON-PROTEIN NITROGEN ADDITIVES 177
9.14 PHYTOGENICS 179
9.14.1 ESSENTIAL OILS 179
9.14.1.1 Role in improvement of gut health and healthy digestion in poultry to boost market 179
9.14.2 FLAVONOIDS 180
9.14.2.1 Improvement of gut health and heart stress control in livestock to boost market 180
9.14.3 SAPONINS 180
9.14.3.1 Role of saponins in suppressing intestinal and ruminal ammonia production to drive market 180
9.14.4 OLEORESINS 180
9.14.4.1 Role of oleoresins in imparting color, flavor, and aroma to livestock feed to drive market 180
9.14.5 OTHER PHYTOGENICS 180
9.15 PRESERVATIVES 182
9.15.1 MOLD INHIBITORS 183
9.15.1.1 Role of mold inhibitors in preventing mold growth and contamination to drive market 183
?
9.15.2 ANTICAKING AGENTS 183
9.15.2.1 Significance of anticaking agents in preventing accumulation of feed nutrients to drive market 183
9.16 PROBIOTICS 185
9.16.1 BACTERIA 186
9.16.1.1 Bacterial Probiotics Enhancing animal yield through gut health optimization 186
9.16.1.2 Lactobacillus 186
9.16.1.2.1 Potential to replace antibiotic growth promoters to drive market 186
9.16.1.3 Bifidobacteria 186
9.16.1.3.1 Benefits to adult livestock, such as controlling pH level of large intestine to accelerate market growth 186
9.16.1.4 Streptococcus 187
9.16.1.4.1 Usage in manufacture of various feed probiotic products to drive market 187
9.16.1.5 Bacillus 187
9.16.1.5.1 Bacillus probiotics: Stable, spore-powered solutions for superior animal performance 187
9.16.2 YEAST & FUNGI 187
9.16.2.1 Role in increased production of milk in dairy cattle to drive market 187
10 FEED ADDITIVES MARKET, BY FUNCTION 191
10.1 INTRODUCTION 191
10.2 GUT HEALTH 191
10.2.1 INCREASED DEMAND FOR HEALTHY GUT MICROBIOTA TO IMPROVE DIGESTION AND PREVENT GASTROINTESTINAL DISEASES 191
10.3 PALATABILITY ENHANCERS 192
10.3.1 IMPROVED TASTE, SMELL, AND OVERALL APPEAL OF ANIMAL FEED TO DRIVE DEMAND 192
10.4 GROWTH BOOSTERS 192
10.4.1 RISING DEMAND FOR MEAT TO DRIVE DEMAND FOR GROWTH BOOSTERS 192
10.5 IMMUNE SYSTEM SUPPORT 193
10.5.1 INCREASED DISEASE INCIDENCES TO DRIVE DEMAND 193
10.6 FEED EFFICIENCY IMPROVEMENT 193
10.6.1 OPTIMIZING ANIMAL PERFORMANCE THROUGH SMARTER FEED UTILIZATION 193
10.7 OTHER FUNCTIONS 194
11 FEED ADDITIVES MARKET, BY END USER 195
11.1 INTRODUCTION 195
11.2 COMMERCIAL FEED MANUFACTURERS 195
11.3 INTEGRATED LIVESTOCK AND POULTRY PRODUCTION COMPANIES 195
11.4 AQUAFEED MANUFACTURING INDUSTRY 196
11.5 PET FOOD MANUFACTURING INDUSTRY 196
11.6 FEED PREMIX MANUFACTURING INDUSTRY 197
11.7 COMMERCIAL FARMS (ON FARM FEED MIXING) 197
12 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK 199
12.1 INTRODUCTION 200
12.2 POULTRY 201
12.2.1 RISE IN DEMAND FOR HIGH-QUALITY CHICKEN AND EGGS TO DRIVE MARKET 201
12.2.2 BROILERS 202
12.2.3 LAYERS 202
12.2.4 BREEDERS 202
12.3 RUMINANTS 204
12.3.1 INCREASE IN CONSUMPTION OF DAIRY PRODUCTS AND BEEF TO DRIVE DEMAND 204
12.3.2 CALF 205
12.3.3 DAIRY 205
12.3.4 BEEF 205
12.3.5 OTHER RUMINANTS 206
12.4 SWINE 207
12.4.1 RISE IN PORK TRADE AND CONCERNS OVER MEAT SAFETY TO BOOST MARKET 207
12.4.2 STARTERS 208
12.4.3 GROWERS 208
12.4.4 SOWS 208
12.5 AQUATIC ANIMALS 209
12.5.1 INCREASE IN AQUAFEED PRODUCTION TO DRIVE MARKET 209
12.5.2 FISH 210
12.5.3 CRUSTACEANS 210
12.5.4 MOLLUSKS 210
12.5.5 OTHER AQUATIC ANIMALS 211
12.6 OTHER LIVESTOCK 213
13 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE 215
13.1 INTRODUCTION 216
13.2 SYNTHETIC 217
13.2.1 COST-EFFECTIVENESS AND HIGH STABILITY PROPERTIES TO PROPEL GROWTH 217
13.3 NATURAL 218
13.3.1 CONCERNS REGARDING ANTIBIOTIC RESISTANCE TO DRIVE MARKET FOR NATURAL ADDITIVES 218
?
14 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM 220
14.1 INTRODUCTION 221
14.2 DRY 222
14.2.1 CONVENIENCE IN STORAGE, HANDLING, AND TRANSPORTATION TO DRIVE MARKET 222
14.3 LIQUID 223
14.3.1 UNIFORM MIXING AND PRECISE DOSING OF LIQUID FEED ADDITIVES TO PROPEL MARKET 223
15 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION 225
15.1 INTRODUCTION 226
15.2 NORTH AMERICA 229
15.2.1 US 235
15.2.1.1 Increasing trend of precision feeding techniques to boost demand for effective feed additives 235
15.2.2 CANADA 236
15.2.2.1 Rise in demand for meat and lenient regulations pertaining to use of growth promoters to boost market 236
15.2.3 MEXICO 237
15.2.3.1 Significant rise in livestock production to drive feed additive consumption in Mexico 237
15.3 EUROPE 239
15.3.1 SPAIN 244
15.3.1.1 Higher preference for meat and dairy products to boost market 244
15.3.2 RUSSIA 245
15.3.2.1 Increasing feed production rate to drive market 245
15.3.3 GERMANY 246
15.3.3.1 Technological advancements in livestock management to drive market 246
15.3.4 FRANCE 247
15.3.4.1 High domestic demand for meat products to drive market 247
15.3.5 ITALY 248
15.3.5.1 Focus on improving animal health and nutrition to drive market 248
15.3.6 UK 250
15.3.6.1 Rising demand for high-quality meat and dairy products to boost market 250
15.3.7 REST OF EUROPE 251
15.4 ASIA PACIFIC 252
15.4.1 CHINA 258
15.4.1.1 Large feed production to drive market 258
15.4.2 INDIA 259
15.4.2.1 Increased consumption of meat and dairy products to drive market 259
?
15.4.3 JAPAN 261
15.4.3.1 Increasing consumer demand for premium animal-based products to drive market 261
15.4.4 THAILAND 262
15.4.4.1 Export opportunities in poultry and aquaculture industry to drive market 262
15.4.5 INDONESIA 264
15.4.5.1 High demand for feed due to growing poultry sector to drive market 264
15.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 265
15.5 SOUTH AMERICA 267
15.5.1 BRAZIL 271
15.5.1.1 Brazil's thriving meat export industry to drive market 271
15.5.2 ARGENTINA 272
15.5.2.1 High consumption of meat and thriving livestock industry to drive market 272
15.5.3 REST OF SOUTH AMERICA 273
15.6 REST OF THE WORLD (ROW) 274
15.6.1 MIDDLE EAST 279
15.6.1.1 Rising demand for animal-based products to drive market 279
15.6.2 AFRICA 280
15.6.2.1 Increase in disease outbreaks to drive market 280
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 282
16.1 OVERVIEW 282
16.2 KEY PLAYER COMPETITIVE STRATEGIES/RIGHT TO WIN 283
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2022?2024 285
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 286
16.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 288
16.5.1 CARGILL, INCORPORATED (DELACON) 289
16.5.2 ADM (PANCOSMA) 289
16.5.3 NUTRECO (SELKO) 289
16.5.4 ADISSEO (RHODIMET) 289
16.5.5 DSM-FIRMENICH (MYCOFIX) 289
16.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 290
16.6.1 COMPANY VALUATION 290
16.6.2 EV/EBITDA 290
16.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 291
16.7.1 STARS 291
16.7.2 EMERGING LEADERS 291
16.7.3 PERVASIVE PLAYERS 291
16.7.4 PARTICIPANTS 292
?
16.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 293
16.7.5.1 Company footprint 293
16.7.5.2 Regional footprint 294
16.7.5.3 Type footprint 295
16.7.5.4 Livestock footprint 296
16.7.5.5 Form footprint 297
16.7.5.6 Source footprint 298
16.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 299
16.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 299
16.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 299
16.8.3 DYNAMIC COMPANIES 299
16.8.4 STARTING BLOCKS 299
16.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: KEY STARTUPS/SMES, 2025 301
16.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 301
16.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 301
16.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 303
16.9.1 PRODUCT LAUNCHES 303
16.9.2 DEALS 305
16.9.3 EXPANSIONS 306
16.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 308
17 COMPANY PROFILES 309
17.1 KEY PLAYERS 309
17.1.1 CARGILL, INCORPORATED 309
17.1.1.1 Business overview 309
17.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 310
17.1.1.3 Recent developments 313
17.1.1.3.1 Deals 313
17.1.1.3.2 Expansions 314
17.1.1.3.3 Product launches 315
17.1.1.4 MnM view 315
17.1.1.4.1 Key strengths 315
17.1.1.4.2 Strategic choices 316
17.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 316
17.1.2 ADM 317
17.1.2.1 Business overview 317
17.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 318
17.1.2.3 Recent developments 321
17.1.2.3.1 Product launches 321
17.1.2.3.2 Deals 322
17.1.2.3.3 Expansions 322
?
17.1.2.4 MnM view 323
17.1.2.4.1 Key strengths 323
17.1.2.4.2 Strategic choices 323
17.1.2.4.3 Weaknesses & competitive threats 323
17.1.3 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 324
17.1.3.1 Business overview 324
17.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 325
17.1.3.3 Recent developments 327
17.1.3.3.1 Product launches 327
17.1.3.3.2 Expansions 328
17.1.3.4 MnM view 328
17.1.3.4.1 Key strengths 328
17.1.3.4.2 Strategic choices 329
17.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 329
17.1.4 EVONIK INDUSTRIES AG 330
17.1.4.1 Business overview 330
17.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 331
17.1.4.3 Recent developments 333
17.1.4.3.1 Product launches 333
17.1.4.3.2 Deals 334
17.1.4.3.3 Expansions 334
17.1.4.4 MnM view 336
17.1.4.4.1 Key strengths 336
17.1.4.4.2 Strategic choices 336
17.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 336
17.1.5 BASF SE 337
17.1.5.1 Business overview 337
17.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 338
17.1.5.3 Recent developments 340
17.1.5.3.1 Product launches 340
17.1.5.3.2 Deals 340
17.1.5.4 MnM view 341
17.1.5.4.1 Key strengths 341
17.1.5.4.2 Strategic choices 341
17.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 341
17.1.6 DSM-FIRMENICH 342
17.1.6.1 Business overview 342
17.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 343
17.1.6.3 Recent developments 344
17.1.6.3.1 Product launches 344
17.1.6.3.2 Deals 345
17.1.6.3.3 Expansions 347
17.1.6.4 MnM view 348
17.1.6.4.1 Key strengths 348
17.1.6.4.2 Strategic choices 348
17.1.6.4.3 Weaknesses & competitive threats 348
17.1.7 ALLTECH 349
17.1.7.1 Business overview 349
17.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 349
17.1.7.3 Recent developments 350
17.1.7.3.1 Product launches 350
17.1.7.3.2 Deals 351
17.1.7.4 MnM view 352
17.1.7.4.1 Key strengths 352
17.1.7.4.2 Strategic choices 352
17.1.7.4.3 Weaknesses & competitive threats 352
17.1.8 AJINOMOTO CO., INC. 353
17.1.8.1 Business overview 353
17.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 354
17.1.8.3 Recent developments 355
17.1.8.3.1 Deals 355
17.1.8.4 MnM view 355
17.1.9 NOVONESIS GROUP 356
17.1.9.1 Business overview 356
17.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 357
17.1.9.3 Recent developments 359
17.1.9.3.1 Deals 359
17.1.9.4 MnM view 360
17.1.10 ADISSEO 361
17.1.10.1 Business overview 361
17.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 362
17.1.10.3 Recent developments 363
17.1.10.3.1 Deals 363
17.1.10.4 MnM view 364
17.1.11 JUBILANT INGREVIA LIMITED 365
17.1.11.1 Business overview 365
17.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 366
17.1.11.3 Recent developments 368
17.1.11.3.1 Expansions 368
17.1.11.4 MnM view 368
?
17.1.12 NUTRECO 369
17.1.12.1 Business overview 369
17.1.12.2 Products/Solutions/Services offered 369
17.1.12.3 Recent developments 371
17.1.12.3.1 Deals 371
17.1.12.3.2 Expansions 373
17.1.12.4 MnM view 374
17.1.13 BRF GLOBAL 375
17.1.13.1 Business overview 375
17.1.13.2 Products/Solutions/Services offered 376
17.1.13.3 Recent developments 377
17.1.13.3.1 Deals 377
17.1.13.4 MnM view 377
17.1.14 VOLAC INTERNATIONAL LTD. 378
17.1.14.1 Business overview 378
17.1.14.2 Products/Solutions/Services offered 378
17.1.14.3 Recent developments 379
17.1.14.3.1 Expansions 379
17.1.14.3.2 Other developments 380
17.1.14.4 MnM view 380
17.1.15 KEMIN INDUSTRIES, INC. 381
17.1.15.1 Business overview 381
17.1.15.2 Products/Solutions/Services offered 381
17.1.15.3 Recent developments 383
17.1.15.3.1 Product launches 383
17.1.15.3.2 Deals 384
17.1.15.3.3 Expansions 384
17.1.15.4 MnM view 384
17.1.16 LALLEMAND INC. 385
17.1.16.1 Business overview 385
17.1.16.2 Products/Solutions/Services offered 385
17.1.16.3 Recent developments 387
17.1.16.3.1 Product launches 387
17.1.16.3.2 Deals 387
17.1.16.4 MnM view 388
17.1.17 BENTOLI 389
17.1.17.1 Business overview 389
17.1.17.2 Products/Solutions/Services offered 389
17.1.17.3 Recent developments 391
17.1.17.3.1 Deals 391
17.1.17.4 MnM view 391
?
17.1.18 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED 392
17.1.18.1 Business overview 392
17.1.18.2 Products/Solutions/Services offered 392
17.1.18.3 MnM view 393
17.1.19 NOVUS INTERNATIONAL, INC. 394
17.1.19.1 Business overview 394
17.1.19.2 Products/Solutions/Services offered 394
17.1.19.3 Recent developments 396
17.1.19.3.1 Deals 396
17.1.19.3.2 Other developments 397
17.1.19.4 MnM view 397
17.1.20 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL 398
17.1.20.1 Business overview 398
17.1.20.2 Products/Solutions/Services offered 398
17.1.20.3 MnM view 399
17.2 OTHER PLAYERS 400
17.2.1 VITALAC 400
17.2.2 TEX BIOSCIENCES (P) LTD. 401
17.2.3 CENTAFARM SRL 403
17.2.4 NUQO FEED ADDITIVES 404
17.2.5 PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH 406
18 RESEARCH METHODOLOGY 407
18.1 RESEARCH DATA 407
18.1.1 SECONDARY DATA 408
18.1.2 PRIMARY DATA 408
18.1.2.1 Breakdown of primary profiles 410
18.1.2.2 Key insights from industry experts 411
18.2 MARKET SIZE ESTIMATION 411
18.2.1 TOP-DOWN APPROACH 412
18.2.2 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 413
18.2.3 BOTTOM-UP APPROACH (DEMAND SIDE) 413
18.3 DATA TRIANGULATION 415
18.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 416
18.5 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 417
19 ADJACENT & RELATED MARKETS 418
19.1 INTRODUCTION 418
19.2 STUDY LIMITATIONS 418
19.3 AQUAFEED MARKET 418
19.3.1 MARKET DEFINITION 418
19.3.2 MARKET OVERVIEW 419
19.4 COMPOUND FEED MARKET 420
19.4.1 MARKET DEFINITION 420
19.4.2 MARKET OVERVIEW 420
20 APPENDIX 421
20.1 DISCUSSION GUIDE 421
20.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 431
20.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 433
20.4 RELATED REPORTS 433
20.5 AUTHOR DETAILS 434

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2020?2024 41
TABLE 3 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 69
TABLE 4 FEED ADDITIVES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 5 FEED ADDITIVES MARKET ECOSYSTEM 78
TABLE 6 INDICATIVE PRICE TREND AMONG MARKET PLAYERS FOR FEED ADDITIVE TYPE (USD/TON) 80
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND (ASP) OF FEED ADDITIVES, BY REGION,
2022?2025 (USD/TON) 81
TABLE 8 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE: 230990, BY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 82
TABLE 9 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE: 230990, BY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 83
TABLE 10 FEED ADDITIVES MARKET: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 84
TABLE 11 LIST OF MAJOR PATENTS PERTAINING TO FEED ADDITIVES MARKET, 2020?2026 100
TABLE 12 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 105
TABLE 13 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 106
TABLE 14 FEED ADDITIVES MARKET: CASE STUDIES RELATED TO GEN AI IMPLEMENTATION 106
TABLE 15 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 107
TABLE 16 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 109
TABLE 17 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 18 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 19 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 115
TABLE 20 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS IN FEED ADDITIVES MARKET 115
TABLE 21 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS IN FEED ADDITIVES MARKET 116
TABLE 22 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS IN FEED ADDITIVES MARKET 121
TABLE 23 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FEED ADDITIVE SOURCES 124
TABLE 24 KEY BUYING CRITERIA FOR FEED ADDITIVE SOURCES 125
TABLE 25 UNMET NEEDS IN FEED ADDITIVES MARKET: APPLICATION INDUSTRIES ACROSS SUPPLY CHAIN 127
TABLE 26 COST DYNAMICS IN FEED ADDITIVES MARKET 129
TABLE 27 MARGIN OPPORTUNITIES IN FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE 130
TABLE 28 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 133
TABLE 29 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 134
TABLE 30 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (KT) 135
TABLE 31 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 136
TABLE 32 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 139
TABLE 33 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 139
TABLE 34 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 140
TABLE 35 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 140
TABLE 36 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 140
TABLE 37 FEED AMINO ACIDS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 141
TABLE 38 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 39 FEED PHOSPHATES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 144
TABLE 40 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 41 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 42 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 145
TABLE 43 FEED PHOSPHATES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 145
TABLE 44 FEED VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 45 FEED VITAMINS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 46 FEED VITAMINS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 148
TABLE 47 FEED VITAMINS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 148
TABLE 48 FEED VITAMINS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 148
TABLE 49 FEED VITAMINS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 149
TABLE 50 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 51 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 152
TABLE 52 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 152
TABLE 53 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 152
TABLE 54 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 153
TABLE 55 FEED ACIDIFIERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 153
TABLE 56 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 57 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 155
TABLE 58 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 59 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 60 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 156
TABLE 61 FEED CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 156
TABLE 62 FEED ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 63 FEED ENZYMES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 159
TABLE 64 FEED ENZYMES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 65 FEED ENZYMES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 159
TABLE 66 FEED ENZYMES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 160
TABLE 67 FEED ENZYMES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 160
TABLE 68 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 69 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 70 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 71 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 72 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 163
TABLE 73 FEED MYCOTOXIN DETOXIFIERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 163
TABLE 74 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 75 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 76 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 77 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 78 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 165
TABLE 79 FEED FLAVORS & SWEETENERS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 166
TABLE 80 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 81 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 167
TABLE 82 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 83 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 84 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 168
TABLE 85 FEED ANTIBIOTICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 168
TABLE 86 FEED MINERALS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 87 FEED MINERALS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 88 FEED MINERALS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 89 FEED MINERALS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 90 FEED MINERALS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 173
TABLE 91 FEED MINERALS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 173
TABLE 92 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 93 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 94 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 95 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 96 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 176
TABLE 97 FEED ANTIOXIDANTS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 176
TABLE 98 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 99 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 100 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 101 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 178
TABLE 102 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 178
TABLE 103 FEED NON-PROTEIN NITROGEN MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 179
TABLE 104 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 105 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 106 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 107 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 108 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 182
TABLE 109 FEED PHYTOGENICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 182
TABLE 110 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 111 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 112 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 113 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 114 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 184
TABLE 115 FEED PRESERVATIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 185
TABLE 116 FEED PROBIOTICS MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 117 FEED PROBIOTICS MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 188
TABLE 118 FEED PROBIOTICS MARKET, BY BACTERIA TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 119 FEED PROBIOTICS MARKET, BY BACTERIA TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 189
TABLE 120 FEED PROBIOTICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 121 FEED PROBIOTICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 189
TABLE 122 FEED PROBIOTICS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 190
TABLE 123 FEED PROBIOTICS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 190
TABLE 124 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 125 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 126 POULTRY FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 127 POULTRY FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 203
TABLE 128 POULTRY FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 129 POULTRY FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 130 RUMINANT FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 131 RUMINANT FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 206
TABLE 132 RUMINANT FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 133 RUMINANT FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 134 SWINE FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 135 SWINE FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 136 SWINE FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 209
TABLE 137 SWINE FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 209
TABLE 138 AQUAFEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 139 AQUAFEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 140 AQUAFEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 141 AQUAFEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 213
TABLE 142 OTHER LIVESTOCK FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 214
TABLE 143 OTHER LIVESTOCK FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 144 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2022?2025 (USD MILLION) 216
TABLE 145 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2026?2031 (USD MILLION) 217
TABLE 146 SYNTHETIC FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 217
TABLE 147 SYNTHETIC FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 218
TABLE 148 NATURAL FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 219
TABLE 149 NATURAL FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 150 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2022?2025 (USD MILLION) 221
TABLE 151 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026?2031 (USD MILLION) 222
TABLE 152 DRY FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 223
TABLE 153 DRY FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 223
TABLE 154 LIQUID FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 224
TABLE 155 LIQUID FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 224
TABLE 156 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 157 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 158 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (KT) 228
TABLE 159 FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (KT) 228
TABLE 160 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 230
TABLE 161 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 230
TABLE 162 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 230
TABLE 163 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 231
TABLE 164 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (KT) 232
TABLE 165 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 233
TABLE 166 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022?2025 (USD MILLION) 233
TABLE 167 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026?2031 (USD MILLION) 234
TABLE 168 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM,
2022?2025 (USD MILLION) 234
TABLE 169 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM,
2026?2031 (USD MILLION) 234
TABLE 170 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE,
2022?2025 (USD MILLION) 234
TABLE 171 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE,
2026?2031 (USD MILLION) 235
TABLE 172 US: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 236
TABLE 173 US: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 236
TABLE 174 CANADA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 237
TABLE 175 CANADA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 237
TABLE 176 MEXICO: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 238
TABLE 177 MEXICO: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 238
TABLE 178 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 240
TABLE 179 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 240
TABLE 180 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 241
TABLE 181 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 241
TABLE 182 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (KT) 242
TABLE 183 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (KT) 242
TABLE 184 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 243
TABLE 185 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 243
TABLE 186 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2022?2025 (USD MILLION) 243
TABLE 187 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026?2031 (USD MILLION) 243
TABLE 188 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2022?2025 (USD MILLION) 244
TABLE 189 EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2026?2031 (USD MILLION) 244
TABLE 190 SPAIN: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 245
TABLE 191 SPAIN: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 245
TABLE 192 RUSSIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 246
TABLE 193 RUSSIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 246
TABLE 194 GERMANY: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 247
TABLE 195 GERMANY: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 247
TABLE 196 FRANCE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 248
TABLE 197 FRANCE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 248
TABLE 198 ITALY: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 249
TABLE 199 ITALY: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 249
TABLE 200 UK: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022?2025 (USD MILLION) 250
TABLE 201 UK: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026?2031 (USD MILLION) 251
TABLE 202 REST OF EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 251
TABLE 203 REST OF EUROPE: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 252
TABLE 204 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2022-2025 (USD MILLION) 253
TABLE 205 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY, 2026-2031 (USD MILLION) 254
TABLE 206 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (USD MILLION) 254
TABLE 207 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (USD MILLION) 255
TABLE 208 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (KT) 255
TABLE 209 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (KT) 256
TABLE 210 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 256
TABLE 211 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 257
TABLE 212 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2022-2025 (USD MILLION) 257
TABLE 213 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026-2031 (USD MILLION) 257
TABLE 214 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2022-2025 (USD MILLION) 257
TABLE 215 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2026-2031 (USD MILLION) 258
TABLE 216 CHINA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 259
TABLE 217 CHINA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 259
TABLE 218 INDIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 260
TABLE 219 INDIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 260
TABLE 220 JAPAN: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 262
TABLE 221 JAPAN: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 262
TABLE 222 THAILAND: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 263
TABLE 223 THAILAND: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 263
TABLE 224 INDONESIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 264
TABLE 225 INDONESIA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 265
TABLE 226 REST OF ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 266
TABLE 227 REST OF ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 266
TABLE 228 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY,
2022-2025 (USD MILLION) 267
TABLE 229 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY COUNTRY,
2026-2031 (USD MILLION) 267
TABLE 230 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (USD MILLION) 268
TABLE 231 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (USD MILLION) 268
TABLE 232 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (KT) 269
TABLE 233 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (KT) 269
TABLE 234 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 270
TABLE 235 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 270
TABLE 236 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2022-2025 (USD MILLION) 270
TABLE 237 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026-2031 (USD MILLION) 270
TABLE 238 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE,
2022-2025 (USD MILLION) 271
TABLE 239 SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE,
2026-2031 (USD MILLION) 271
TABLE 240 BRAZIL: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 272
TABLE 241 BRAZIL: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 272
TABLE 242 ARGENTINA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 273
TABLE 243 ARGENTINA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 273
TABLE 244 REST OF SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 274
TABLE 245 REST OF SOUTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 274
TABLE 246 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2022-2025 (USD MILLION) 275
TABLE 247 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY REGION, 2026-2031 (USD MILLION) 275
TABLE 248 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (USD MILLION) 275
TABLE 249 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (USD MILLION) 276
TABLE 250 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2022-2025 (KT) 276
TABLE 251 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026-2031 (KT) 277
TABLE 252 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 277
TABLE 253 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 278
TABLE 254 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2022-2025 (USD MILLION) 278
TABLE 255 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026-2031 (USD MILLION) 278
TABLE 256 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2022-2025 (USD MILLION) 278
TABLE 257 ROW: FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2026-2031 (USD MILLION) 279
TABLE 258 MIDDLE EAST: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2022-2025 (USD MILLION) 280
TABLE 259 MIDDLE EAST: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK,
2026-2031 (USD MILLION) 280
TABLE 260 AFRICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2022-2025 (USD MILLION) 281
TABLE 261 AFRICA: FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026-2031 (USD MILLION) 281
TABLE 262 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY FEED ADDITIVE MARKET PLAYERS, 2021?2026 283
TABLE 263 FEED ADDITIVES MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2025 287
TABLE 264 FEED ADDITIVES MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2025 294
TABLE 265 FEED ADDITIVES MARKET: TYPE FOOTPRINT, 2025 295
TABLE 266 FEED ADDITIVES MARKET: LIVESTOCK FOOTPRINT, 2025 296
TABLE 267 FEED ADDITIVES MARKET: FORM FOOTPRINT, 2025 297
TABLE 268 FEED ADDITIVES MARKET: SOURCE FOOTPRINT, 2025 298
TABLE 269 FEED ADDITIVES MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 301
TABLE 270 FEED ADDITIVES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 301
TABLE 271 FEED ADDITIVES MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2022?JANUARY 2026 303
TABLE 272 FEED ADDITIVES MARKET: DEALS, 2022?JANUARY 2026 305
TABLE 273 FEED ADDITIVES MARKET: EXPANSIONS, 2022?JANUARY 2026 306
TABLE 274 FEED ADDITIVES MARKET: OTHER DEALS/DEVELOPMENTS, 2022?JANUARY 2026 308
TABLE 275 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 309
TABLE 276 CARGILL, INCORPORATED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 310
TABLE 277 CARGILL, INCORPORATED: DEALS 313
TABLE 278 CARGILL, INCORPORATED: EXPANSIONS 314
TABLE 279 CARGILL, INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES 315
TABLE 280 ADM: COMPANY OVERVIEW 317
TABLE 281 ADM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 318
TABLE 282 ADM: PRODUCT LAUNCHES 321
TABLE 283 ADM: DEALS 322
TABLE 284 ADM: EXPANSIONS 322
TABLE 285 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: COMPANY OVERVIEW 324
TABLE 286 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 325
TABLE 287 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: PRODUCT LAUNCHES 327
TABLE 288 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: EXPANSIONS 328
TABLE 289 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY OVERVIEW 330
TABLE 290 EVONIK INDUSTRIES AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 331
TABLE 291 EVONIK INDUSTRIES AG: PRODUCT LAUNCHES 333
TABLE 292 EVONIK INDUSTRIES AG: DEALS 334
TABLE 293 EVONIK INDUSTRIES AG: EXPANSIONS 334
TABLE 294 BASF SE: COMPANY OVERVIEW 337
TABLE 295 BASF SE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 338
TABLE 296 BASF SE: PRODUCT LAUNCHES 340
TABLE 297 BASF SE: DEALS 340
TABLE 298 DSM-FIRMENICH: COMPANY OVERVIEW 342
TABLE 299 DSM-FIRMENICH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 343
TABLE 300 DSM-FIRMENICH: PRODUCT LAUNCHES 344
TABLE 301 DSM-FIRMENICH: DEALS 345
TABLE 302 DSM-FIRMENICH: EXPANSIONS 347
TABLE 303 ALLTECH: COMPANY OVERVIEW 349
TABLE 304 ALLTECH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 349
TABLE 305 ALLTECH: PRODUCT LAUNCHES 350
TABLE 306 ALLTECH: DEALS 351
TABLE 307 AJINOMOTO CO., INC.: COMPANY OVERVIEW 353
TABLE 308 AJINOMOTO CO., INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 354
TABLE 309 AJINOMOTO CO., INC.: DEALS 355
TABLE 310 NOVONESIS GROUP: COMPANY OVERVIEW 356
TABLE 311 NOVONESIS GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 357
TABLE 312 NOVONESIS GROUP: DEALS 359
TABLE 313 ADISSEO: COMPANY OVERVIEW 361
TABLE 314 ADISSEO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 362
TABLE 315 ADISSEO: DEALS 363
TABLE 316 JUBILANT INGREVIA LIMITED: COMPANY OVERVIEW 365
TABLE 317 JUBILANT INGREVIA LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 366
TABLE 318 JUBILANT INGREVIA LIMITED: EXPANSIONS 368
TABLE 319 NUTRECO: COMPANY OVERVIEW 369
TABLE 320 NUTRECO: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 369
TABLE 321 NUTRECO: DEALS 371
TABLE 322 NUTRECO: EXPANSIONS 373
TABLE 323 BRF GLOBAL: COMPANY OVERVIEW 375
TABLE 324 BRF GLOBAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 376
TABLE 325 BRF GLOBAL: DEALS 377
TABLE 326 VOLAC INTERNATIONAL LTD.: COMPANY OVERVIEW 378
TABLE 327 VOLAC INTERNATIONAL LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 378
TABLE 328 VOLAC INTERNATIONAL LTD.: EXPANSIONS 379
TABLE 329 VOLAC INTERNATIONAL LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 380
TABLE 330 KEMIN INDUSTRIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 381
TABLE 331 KEMIN INDUSTRIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 381
TABLE 332 KEMIN INDUSTRIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 383
TABLE 333 KEMIN INDUSTRIES, INC.: DEALS 384
TABLE 334 KEMIN INDUSTRIES, INC.: EXPANSIONS 384
TABLE 335 LALLEMAND INC.: COMPANY OVERVIEW 385
TABLE 336 LALLEMAND INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 385
TABLE 337 LALLEMAND INC.: PRODUCT LAUNCHES 387
TABLE 338 LALLEMAND INC.: DEALS 387
TABLE 339 BENTOLI: COMPANY OVERVIEW 389
TABLE 340 BENTOLI: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 389
TABLE 341 BENTOLI: DEALS 391
TABLE 342 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 392
TABLE 343 NEOSPARK DRUGS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 392
TABLE 344 NOVUS INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 394
TABLE 345 NOVUS INTERNATIONAL, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 394
TABLE 346 NOVUS INTERNATIONAL, INC.: DEALS 396
TABLE 347 NOVUS INTERNATIONAL, INC.: OTHER DEALS/DEVELOPMENTS 397
TABLE 348 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 398
TABLE 349 GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 398
TABLE 350 VITALAC: COMPANY OVERVIEW 400
TABLE 351 TEX BIOSCIENCES (P) LTD. 401
TABLE 352 CENTAFARM SRL: COMPANY OVERVIEW 403
TABLE 353 NUQO FEED ADDITIVES: COMPANY OVERVIEW 404
TABLE 354 PHYTOBIOTICS FUTTERZUSATZSTOFFE GMBH: COMPANY OVERVIEW 406
TABLE 355 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 409
TABLE 356 MARKETS ADJACENT TO FEED ADDITIVES MARKET 418
TABLE 357 AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2020?2023 (USD MILLION) 419
TABLE 358 AQUAFEED MARKET, BY FORM, 2024?2029 (USD MILLION) 419
TABLE 359 COMPOUND FEED MARKET, BY SOURCE, 2018?2022 (USD MILLION) 420
TABLE 360 COMPOUND FEED MARKET, BY FORM, 2024?2029 (USD MILLION) 420FIGURE 1 FEED ADDITIVES MARKET SEGMENTATION 36
FIGURE 2 STUDY YEARS CONSIDERED 40
FIGURE 3 MARKET SCENARIO 43
FIGURE 4 GLOBAL FEED ADDITIVES MARKET, 2022?2031 (USD BILLION) 44
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN FEED ADDITIVES MARKET, 2021?JANUARY 2026 44
FIGURE 6 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF FEED ADDITIVES MARKET 45
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN FEED ADDITIVES MARKET 46
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 47
FIGURE 9 FOCUS ON ANIMAL HEALTH AND PRODUCTIVITY TO CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 48
FIGURE 10 AMINO ACIDS SEGMENT AND ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARES IN 2026 49
FIGURE 11 AMINO ACIDS SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 49
FIGURE 12 POULTRY SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 50
FIGURE 13 DRY SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2026 50
FIGURE 14 SYNTHETIC SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2026 50
FIGURE 15 CHINA TO DOMINATE MARKET IN 2026 51
FIGURE 16 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES IN FEED ADDITIVES MARKET 53
FIGURE 17 COMPARISON OF GLOBAL LIVESTOCK AND FISH PRODUCTION IN TERMS OF PROTEIN, 2020?2022 VS. PROJECTIONS FOR 2032 (METRIC TONS) 54
FIGURE 18 GLOBAL MEAT PRODUCTION IN CARCASS WEIGHT EQUIVALENT
2020?2022 VS. 2032 (METRIC TONS) 54
FIGURE 19 GLOBAL FEED PRODUCTION, 2020-2024 (MILLION TONS) 55
FIGURE 20 REGIONAL FEED PRODUCTION, 2024 (MILLION TONS) 56
FIGURE 21 LEADING FEED PRODUCING COUNTRIES, 2024 (MILLION TONS) 56
FIGURE 22 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: FEED ADDITIVES MARKET 71
FIGURE 23 VALUE CHAIN ANALYSIS OF FEED ADDITIVES MARKET: RAW MATERIAL SOURCING AND MANUFACTURING TO BE KEY CONTRIBUTORS 75
FIGURE 24 ECOSYSTEM MAP 78
FIGURE 25 INDICATIVE PRICE TREND AMONG MARKET PLAYERS, BY TYPE (USD/TON) 80
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2022?2025 (USD/TON) 81
FIGURE 27 IMPORT OF HS CODE 230990, BY KEY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 82
FIGURE 28 EXPORT OF HS CODE 230990, BY KEY COUNTRY, 2020?2024 (TONS) 83
FIGURE 29 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING BUYERS IN FEED ADDITIVES MARKET 85
FIGURE 30 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO, 2020?2024 (USD MILLION) 85
FIGURE 31 NUMBER OF PATENTS GRANTED BETWEEN 2015 AND 2026 99
FIGURE 32 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS GRANTED FOR FEED ADDITIVES 100
FIGURE 33 FUTURE APPLICATIONS 101
FIGURE 34 FEED ADDITIVES MARKET DECISION-MAKING FACTORS 122
FIGURE 35 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FEED ADDITIVE SOURCES 124
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR FEED ADDITIVE SOURCES 125
FIGURE 37 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 126
FIGURE 38 FEED ADDITIVES MARKET, BY TYPE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 132
FIGURE 39 FEED ADDITIVES MARKET, BY LIVESTOCK, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 200
FIGURE 40 FEED ADDITIVES MARKET, BY SOURCE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 216
FIGURE 41 FEED ADDITIVES MARKET, BY FORM, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 221
FIGURE 42 FEED ADDITIVES MARKET, BY KEY COUNTRY, 2026-2031 (USD MILLION) 227
FIGURE 43 NORTH AMERICA: FEED ADDITIVES MARKET SNAPSHOT 229
FIGURE 44 ASIA PACIFIC: FEED ADDITIVES MARKET SNAPSHOT 253
FIGURE 45 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2022?2024 (USD BILLION) 285
FIGURE 46 SHARE OF LEADING COMPANIES IN FEED ADDITIVES MARKET, 2025 286
FIGURE 47 FEED ADDITIVES MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 288
FIGURE 48 COMPANY VALUATION FOR MAJOR PLAYERS IN FEED ADDITIVES MARKET, 2024 290
FIGURE 49 EV/EBITDA OF KEY COMPANIES, 2024 290
FIGURE 50 FEED ADDITIVES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 292
FIGURE 51 FEED ADDITIVES MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2025 293
FIGURE 52 FEED ADDITIVES MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(STARTUPS/SMES), 2025 300
FIGURE 53 CARGILL, INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 310
FIGURE 54 ADM: COMPANY SNAPSHOT 318
FIGURE 55 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.: COMPANY SNAPSHOTS 325
FIGURE 56 EVONIK INDUSTRIES AG: COMPANY SNAPSHOTS 331
FIGURE 57 BASF SE: COMPANY SNAPSHOT 338
FIGURE 58 DSM-FIRMENICH: COMPANY SNAPSHOTS 343
FIGURE 59 AJINOMOTO CO., INC.: COMPANY SNAPSHOT 354
FIGURE 60 NOVONESIS GROUP: COMPANY SNAPSHOT 357
FIGURE 61 ADISSEO: SNAPSHOT 362
FIGURE 62 JUBILANT INGREVIA LIMITED: COMPANY SNAPSHOT 366
FIGURE 63 BRF GLOBAL: COMPANY SNAPSHOT 376
FIGURE 64 FEED ADDITIVES MARKET: RESEARCH DESIGN 407
FIGURE 65 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 408
FIGURE 66 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION,
AND REGION 410
FIGURE 67 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 412
FIGURE 68 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: SOURCES OF INFORMATION AT EVERY STEP 413
FIGURE 69 FEED ADDITIVES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 414
FIGURE 70 DATA TRIANGULATION 415

 

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2026/04/24 10:25

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