モバイルローミング市場:2025-2029年Mobile Roaming Market: 2025-2029 概要 当社の モバイルローミング 調査スイートは、今後5年間で大きな変化が見込まれる市場について詳細かつ洞察に富んだ分析を提供します。モバイルローミングベンダーやモバイル事業者などの関係者が... もっと見る
サマリー
概要
当社の モバイルローミング調査スイートは、今後5年間で大きな変化が見込まれる市場について詳細かつ洞察に富んだ分析を提供します。モバイルローミングベンダーやモバイル事業者などの関係者が、卸売および小売ローミング市場がどのように進化するか、また旅行用eSIM、5Gローミング、IoTデバイスローミングが市場に与える影響の程度を評価する上で、より深い理解を得ることを可能にします。
モバイルローミング市場調査スイートには、個別に購入可能な複数のオプションが含まれます。これには、モバイルローミングのトラフィックと将来収益可能性のデータマッピングが含まれます。さらに、市場内の主要トレンドと将来の機会を明らかにする洞察に富んだ調査、およびモバイルローミング分野における23の主要ベンダーに関する包括的な分析が含まれます。これらの要素をすべて含むフルリサーチスイートとして購入することも可能で、大幅な割引が適用されます。
これらを総合的に活用することで、絶えず変化する市場を理解するための重要なツールとなり、モバイルローミングベンダーや事業者はトレンドを捉え、将来の戦略を策定することが可能となります。本調査スイートは比類のない網羅性を備えており、予測困難な市場の将来を予測する上で極めて有用なリソースです。
レポート内容は全て英語で提供されます。
主な特徴
市場データ&予測レポート
モバイルローミング市場における市場をリードする調査スイートには、106の表と48,300以上のデータポイントで構成される包括的な5年間の予測データセットへのアクセスが含まれます。調査スイートの指標には以下が含まれます
これらの指標は、以下の主要市場分野について提供されます。
Juniper Research Interactive Forecast Excel には、以下の機能が含まれています。
市場動向&戦略レポート
このトレンド分析レポートは、モバイルローミング市場の状況を詳細に検証し、市場動向とこの急速に変化する市場の進化を形作る要因を評価します。必須の戦略レポートは、モバイルローミングプロバイダー向けの戦略的機会を包括的に分析し、主要な垂直市場、発展する市場の課題、およびステークホルダーがこれらをどのようにナビゲートすべきかを扱います。また、国別準備度指数を用いた、モバイルローミング成長のための主要な国レベルの機会評価も含まれています。
競合リーダーボードレポート
競合リーダーボードレポートは、モバイルローミング分野における23の主要ベンダーの詳細な評価と市場ポジショニングを提供します。ベンダーは、能力と力量の評価に基づき、確立されたリーダー、有力な挑戦者、または破壊的挑戦者として位置付けられます:
この競合分析文書は、堅牢な方法論に基づいて、市場における競争環境を一目で把握できるベンダーポジショニングツールである、ジュニパーリサーチの競合リーダーボードを中心に構成されています。
目次
1. 市場動向&戦略 目次
1. 主要なポイントと戦略的提言
1.1 主要なポイントと戦略的提言
2. 将来の市場見通し ? 卸売ローミング
2.1 卸売ローミングの概要
図2.1:モバイルローミング構造
図2.2:8主要地域別卸売ローミング収益総額(百万ドル)、2024-
2029年
2.2 2Gおよび3Gのサービス終了
i. VoLTEローミング
2.3 5Gローミング
i. ネットワークスライシング
ii. インフラ共有
iii. バンドルサービス
iv. 5G SAフォールバックとしてのVoLTE
v. 5Gローミングセキュリティ
2.4 6Gローミング
2.5 クラウドベースのローミングサービス
2.6 旅行用eSIM
2.7 課金・請求進化(BCE)の進化
図2.3: BCEプロセスにおけるデータフロー
図2.4:高レベルなレポート交換フロー
2.8 API
2.9 IoTローミングデバイス
図 2.5: ローミング中の IoT 接続の総数 (百万)、8 つの主要地域別
地域別内訳、2024-2029年
図 2.6: IoT 卸売ローミング収益総額
図 2.7: IoT のユースケース
2.10 不正ローミング活動
3. 将来の市場展望 ? 小売ローミング
3.1 小売ローミングの概要
図3.1:2024年における主要8地域別小売ローミング収益総額の構成比
3.2 旅行用SIMカードと旅行用eSIM
図3.2:旅行用SIM/eSIMによるローミング支出の損失総額(百万ドル)、8つの主要地域別
地域別内訳、2023-2028年
3.2.1 旅行用SIMカード
図3.3:eSIM搭載スマートフォン総数(百万台)、8つの主要地域別、2023年
図 3.3:eSIM を搭載したスマートフォンの総数(百万台)、8 つの主要
地域別、2024-2026年
3.3 規制
3.4 クラウドベースのローミングサービス
3.5 5G および 6G ローミング
3.6 消費者向けデバイスのローミング
3.7 クルーズ船・機内ローミング
3.7.1 クルーズ船内ローミング
図3.4:クルーズローミングのプロセスを示すインフォグラフィック
図3.5:主要8地域別クルーズローミング総収益(百万ドル)、2024-
2029年
3.7.2 機内ローミング
4. 国別準備度指数
4.1 国別準備度指数の概要
図 4.1:モバイルローミング国別準備度指数 地域別定義
表 4.2: ジュニパーリサーチによる国別準備度指数評価基準:モバイル
ローミング
図 4.3: ジュニパーリサーチ 国別準備度指数: モバイルローミング
表 4.4: モバイルローミング国別準備度指数: 市場セグメント
4.2 重点市場
図 4.5:2024 年の 20 の重点市場別、小売ローミング収益総額(百万ドル)
4.2.1 RLAH
図 4.6:総アクティブな海外モバイルローミング加入者(百万)、
西ヨーロッパの重点市場別、2024年
4.2.2 GCC
図 4.7:小売ローミング収益総額(百万ドル)、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦別に分類
アラブ首長国連邦別、2024-2029年
4.2.3 ノルディック・ローミング・イニシアチブ
図 4.8:小売ローミング収益総額(百万ドル)、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー別に
ノルウェー別、2024-2029年
4.2.4 北米
図 4.9:米国およびカナダ別の海外旅行者総数(百万)、2024 年~2029 年 40
4.2.5 極東・アジア
4.3 成長市場
4.3.1 インド
図 4.10:1 人当たり GDP(ドル)、2024 年~2029 年、インド
4.3.2 ベルギー
4.4 飽和市場
4.5 発展途上市場
図4.11:小売ローミング収益総額(百万ドル)、新興市場別内訳、
2024年
4.5.1 アフリカにおけるローミング施策
4.5.2 ラテンアメリカにおけるローミング施策
表4.12:ジュニパーリサーチの国別準備度指数ヒートマップ:北米
アメリカ
表 4.13: Juniper Research の国別準備度指数ヒートマップ: ラテンアメリカ
表 4.14:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:西ヨーロッパ
表 4.15:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:中東欧
ヨーロッパ
表 4.16:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:極東&
中国
表 4.17:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:インド亜大陸
亜大陸
表 4.18:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:その他のアジア
太平洋
表 4.19:ジュニパーリサーチによる国別準備度指数ヒートマップ:アフリカ&
中東
2. 競合他社リーダーボード目次
1. ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード
1.1 本レポートを読む理由
モバイル事業者は新たな収益機会として旅行用eSIMを受け入れるべき
脅威と見なすのではなく
5GとVoLTEローミングが2G・3Gローミングネットワークの
廃止を加速
表 1.1: ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード:ベンダー&製品
ポートフォリオ(1/2)
表 1.2: ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード:ベンダー&製品
ポートフォリオ(2/2)
図 1.3: ジュニパーリサーチの競合他社リーダーボード:モバイルローミング
図 1.3: ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード:モバイルローミング
表 1.5: ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード ヒートマップ: モバイルローミング
ベンダー (1/2)
表 1.6: ジュニパーリサーチ競合他社リーダーボード ヒートマップ: モバイルローミング
ベンダー(2/2)
2. ベンダープロファイル
2.1 モバイルローミングベンダープロファイル
2.1.1 A1テレコム・オーストリア・グループ
i. 企業情報
図2.1:A1グループ主要財務情報(2021-2023年)
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.2 アンプリティブ
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 17
2.1.3 BICS
i. 企業情報
表 2.2: BICS の主要財務情報(百万ユーロ)、2022 年および 2023 年
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 20
2.1.4 BroadForward
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービスの概要
図2.3: BroadForwardのSEPP
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 23
2.1.5 セルシス
i. 企業情報
図 2.4:Cellusys のポートフォリオ
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービスの概要
図2.5:Cellusysローミングプラットフォーム
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 27
2.1.6 コンフォン
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
図2.6:Comfoneのポートフォリオ
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.7 CSG
i. 企業情報
表2.7:CSGの主要財務情報(百万ドル)、2021-2023年
表2.8:CSGの買収事例
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.8 ドイツテレコム・グローバルキャリア
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.9 エティサラット
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.10 iBASIS
i. 企業情報
ii. 地理的展開
図2.9:iBASISのグローバル顧客接続
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービスの概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 38
2.1.11 Mobileum
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
図2.10:Mobileumのローミング管理スイート
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 41
2.1.12 次世代決済
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会 .. 43
2.1.13 オレンジ・ホールセール
i. 企業情報
ii. 地理的展開
図2.11:オレンジ事業展開マップ
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会 .. 45
2.1.14 ローミング機能
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
図2.12:RoamabilityのDMIソリューション概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.15 シニバース
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
図2.13:Syniverseの決済・清算サービス
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.16 タタ・コミュニケーションズ
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.17 テレ2 インターナショナル・ホールセール
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービスの概要
v. Juniper Researchの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.18 テレフォニカ・グローバル・ソリューションズ
i. 企業情報
図2.14:テレフォニカの主要財務情報(百万ユーロ)、2020-2022年
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービスの概要
図2.15:テレフォニカの5Gローミングスイート
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会
2.1.19 テレノール・リンクス
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会 .. 58
2.1.20 テルナ
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主な強みと戦略的機会 .. 60
2.1.21 TNS
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. Juniper Researchの見解:主な強みと戦略的機会 .. 64
2.1.22 トミア
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会 .. 66
2.1.23 ボーダフォンローミングサービス
i. 企業情報
ii. 地理的展開
iii. 主要顧客と戦略的提携
iv. 提供サービス概要
表2.16:ボーダフォンのグローバルシグナリング&IPX接続
v. ジュニパーリサーチの見解:主要強みと戦略的機会 .. 68
2.2 ジュニパーリサーチのリーダーボード手法
2.3 制限事項と解釈
表 2.17: Juniper Research 競合他社リーダーボード評価基準: モバイル
ローミングベンダー
3. データ&予測 目次
1. 市場予測と主なポイント
1.1 モバイルローミング予測の概要
図1.1:主要8地域別総海外旅行者数(百万)、2024-2029年
1.1.1 総インバウンドローミング接続数
図&表 1.2:8つの主要地域別インバウンドローミング接続総数(百万件)、2024-2029年
地域別、2024-2029年
図&表 1.3:主要8地域別インバウンドローミング収益総額(百万ドル)、2024-2029年
図&表 1.3:8つの主要地域別、2024-2029年のインバウンドローミング収益総額(百万ドル)
2024-2029
表1.4:消費者向けとIoT別のインバウンドローミング収益総額(百万ドル)、
2024-2029
1.1.3 総アウトバウンドローミング加入者数
図&表 1.5:8つの主要地域別アウトバウンドローミング加入者総数(百万)、
地域別、2024-2029年
図&表 1.6:総アウトバウンド小売ローミング収益(百万ドル)、
図&表 1.6:8 つの主要地域別、海外ローミング小売収益総額(百万ドル)、2024 年~2029 年
地域別、2024-2029年
2. 卸売ローミング消費者向け音声、SMS、データ予測
図 2.1:卸売ローミング収益総額(百万ドル)、SMS、音声、データ別内訳
図 2.1: 卸売ローミング収益総額(百万ドル)、SMS、音声、データローミング別
ローミング収益総額(百万ドル)、2024年
2.1.1 データローミング予測手法
2.1.2 音声ローミング予測手法
2.1.3 SMSローミング予測手法
図2.2:消費者向け卸売ローミング予測手法
2.1.4 総インバウンドモバイル加入者数
図&表2.3:総インバウンドモバイル加入者数(百万)、8つの主要地域別内訳、
2024-2029
2.1.5 インバウンドローミング加入者:SMS収益
図&表 2.4:8つの主要地域別、着信SMSローミング収益総額(百万ドル)、
地域別内訳、2024-2029年
図表 2.5:着信音声ローミング収益(百万ドル)、8つの主要地域別、2024-2029年
図&表 2.5:8 つの主要地域別の着信音声ローミング収益総額(百万ドル)、2024 年~2029 年
地域別内訳、2024-2029年
図表 2.6:データローミング収入総額(百万ドル)、8つの主要地域別内訳、2024-2029年
図&表 2.6:8 つの主要地域別のインバウンドデータローミング収益総額(百万ドル)、2024 年~2029 年
地域別内訳、2024-2029年
3. IoT卸売ローミング
3.1 卸売ローミング ? IoTデバイスおよびセンサー
図 3.1:8 つの主要地域別のセルラー IoT 接続総数(百万)、2024 年~2029 年
3.1.1 予測方法論と前提条件
図3.2:IoT卸売ローミング予測手法
3.1.2 総インバウンドローミングIoT接続数
図&表 3.3:主要8地域別、インバウンド・ローミング・セルラーIoT接続総数(百万台)、2024-2029年
8つの主要地域別、2024-2029年
図&表 3.4:セルラーIoTからのインバウンドデータローミング収益総額
図&表 3.4:セルラー IoT 接続によるインバウンドデータローミング収益総額
接続によるデータローミング収益総額(百万ドル)、8つの主要地域別、2024-2029年
4. 小売音声、SMS、データローミング予測
4.1 音声、SMS、データ小売ローミング予測の概要
図4.1:データ、音声、SMS別の小売ローミング収益総額(百万ドル)、
2024年
4.1.1 データローミング予測の方法論
4.1.2 音声ローミング予測の方法論
4.1.3 SMSローミング予測手法
図4.2:小売ローミング(データ、SMS、音声)予測手法
4.1.4 発信SMSローミング収益
図&表 4.3:総発信SMSローミング収益(百万ドル)、8つの主要地域別内訳
地域別内訳、2024-2029年
図&表4.3:総発信音声ローミング収益(百万ドル)、8つの主要地域別内訳、2024-2029年
図&表 4.4:発信音声ローミング収益合計(百万ドル)、8つの主要地域別内訳
地域別内訳、2024-2029年
図表 4.5:8 つの主要地域別の総発信データローミング収益(百万ドル)、2024-2029 年
図&表 4.5:8 つの主要地域別アウトバウンドデータローミング収益総額(百万ドル)、2024 年~2029 年
地域別、2024-2029年
5. 4G 小売ローミング
5.1 4G ローミング予測の方法論
5.1.1 予測手法と前提条件
図5.1:4G小売ローミング予測手法
5.1.2 総アウトバウンド4Gローミング加入者数
図&表 5.2:8つの主要地域別に分類した、海外への4Gローミング加入者総数(百万)
地域別内訳、2024-2029年
図&表5.3:総アウトバウンド4G音声、SMS&データローミング収益
図&表 5.3:海外向け4G音声、SMS、データローミング収益総額
(百万ドル)、8つの主要地域別、2024-2029年
6. 5G 小売ローミング
6.1 5Gローミング予測手法
6.1.1 予測手法と前提条件
図6.1:5G小売ローミング予測手法
6.1.2 総アウトバウンド5Gローミング加入者数
図&表 6.2:8つの主要地域別、海外向け5Gローミング加入者総数(百万)
地域別内訳、2024-2029年
図&表 6.3:総アウトバウンド 5G 音声、SMS & データローミング収益
図&表 6.3:総アウトバウンド 5G 音声、SMS & データローミング収益
(百万ドル)、8つの主要地域別、2024-2029年
7. 消費者向けデバイス
7.1 消費者向けデバイスの予測方法論
7.1.1 予測方法論と前提条件
図7.1:消費者向けデバイスの予測方法論
7.1.2 ローミング端末からの総ローミング収益
図&表 7.2:ローミング端末からの総ローミング収益(百万ドル)、
8つの主要地域別内訳、2024-2029年
8. クルーズローミング
8.1 クルーズローミング予測と方法論
8.1.1 予測方法論と前提条件
図8.1:クルーズローミング予測手法
8.1.2 クルーズローミング総収益
図&表8.2:クルーズローミング総収益(百万ドル)、8つの主要地域別内訳、
2024-2029年
Summary
Overview
Our Mobile Roaming research suite provides a detailed and insightful analysis of a market set for significant change over the next five years. It enables stakeholders, from mobile roaming vendors and mobile operators, to better understand how both the wholesale and retail roaming markets will evolve, assessing the extent to which travel eSIMs, 5G roaming and Internet of Things (IoT) device roaming will impact the market.
The mobile roaming market suite includes several different options that can be purchased separately, including data mapping of the traffic and future revenue potential of mobile roaming. Additionally, it includes an insightful study uncovering key trends and future opportunities within the market, as well as an extensive analysis of 23 leading vendors in the mobile roaming space. The coverage can also be purchased as a full research suite, which contains all these elements and includes a substantial discount.
Collectively, they provide a critical tool for understanding this ever-changing market, allowing mobile roaming vendors and operators to capitalise on trends and shape their future strategy. This research suite’s unparalleled coverage makes it an incredibly useful resource for projecting the future of such an unpredictable market.
All report content is delivered in the English language.
Key Features
Market Data & Forecasting Report
The market-leading research suite for the Mobile Roaming market includes access to a comprehensive five-year forecast dataset comprising 106 tables and over 48,300 datapoints. Metrics in the research suite include
These metrics are provided for the following key market verticals
Juniper Research Interactive Forecast Excel contains the following functionality
Market Trends & Strategies Report
This trends analysis report examines the mobile roaming market landscape in detail; assessing market trends and factors shaping the evolution of this rapidly changing market. The essential strategy report delivers a comprehensive analysis of the strategic opportunities for mobile roaming providers; addressing key verticals, developing market challenges, and how stakeholders must navigate these. It also includes an evaluation of the key country-level opportunities for mobile roaming growth, with the Country Readiness Index.
Competitor Leaderboard Report
The Competitor Leaderboard report provides a detailed evaluation and market positioning for 23 leading vendors in the mobile roaming space. The vendors are positioned as established leaders, leading challengers, or disruptors and challengers, based on capacity and capability assessments:
This competitive analysis document is centred around the Juniper Research Competitor Leaderboard, a vendor positioning tool that provides an at-a-glance view of the competitive landscape in a market; backed by a robust methodology.
Table of Contents
1. Market Trends&Strategies Table of Contents
1. Key Takeaways & Strategic Recommendations
1.1 Key Takeaways and Strategic Recommendations
2. Future Market Outlook – Wholesale Roaming
2.1 Introduction to Wholesale Roaming
Figure 2.1: Mobile Roaming Structure
Figure 2.2: Total Wholesale Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key Regions, 2024-
2029
2.2 2G and 3G Sunsetting
i. VoLTE Roaming
2.3 5G Roaming
i. Network Slicing
ii. Infrastructure Sharing
iii. Bundled Services
iv. VoLTE as 5G SA Fallback
v. 5G Roaming Security
2.4 6G Roaming
2.5 Cloud-based Roaming Services
2.6 Travel eSIMs
2.7 Evolution of Billing and Charging Evolution (BCE)
Figure 2.3: Data Flow in BCE Process
Figure 2.4: High-level Reporting Exchange Flow
2.8 APIs
2.9 IoT Roaming Devices
Figure 2.5: Total Number of IoT Connections that are Roaming (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
Figure 2.6: Total IoT Wholesale Roaming Revenue
Figure 2.7: IoT Use Cases
2.10 Fraudulent Roaming Activity
3. Future Market Outlook – Retail Roaming
3.1 Introduction to Retail Roaming
Figure 3.1: Total Retail Roaming Revenue Split by 8 Key Regions, 2024
3.2 Travel SIMs and Travel eSIMs
Figure 3.2: Total Roaming Spend Lost to Travel SIMs/eSIMs ($m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028
3.2.1 Travel SIMs
3.2.2 Travel eSIMs
Figure 3.3: Total Number of Smartphones that have eSIMs (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2026
3.3 Regulatory
3.4 Cloud-based Roaming Services
3.5 5G and 6G Roaming
3.6 Consumer Device Roaming
3.7 Cruise and In-flight Roaming
3.7.1 Cruise Roaming
Figure 3.4: Infographic Showing the Process of Cruise Roaming
Figure 3.5: Total Cruise Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key Regions, 2024-
2029
3.7.2 In-flight Roaming
4. Country Readiness Index
4.1 Introduction to Country Readiness Index
Figure 4.1: Mobile Roaming Country Readiness Index Regional Definitions
Table 4.2: Juniper Research Country Readiness Index Scoring Criteria: Mobile
Roaming
Figure 4.3: Juniper Research Country Readiness Index: Mobile Roaming
Table 4.4: Mobile Roaming Country Readiness Index: Market Segments
4.2 Focus Markets
Figure 4.5: Total Retail Roaming Revenue ($m), Split by 20 Focus Markets, 2024
4.2.1 RLAH
Figure 4.6: Total Active Outbound Mobile Roaming Subscribers (m), Split by
Focus Markets in West Europe, 2024
4.2.2 The GCC
Figure 4.7: Total Retail Roaming Revenue ($m), Split by Saudi Arabia and United
Arab Emirates, 2024-2029
4.2.3 The Nordic Roaming Initiative
Figure 4.8: Total Retail Roaming Revenue ($m), Split by Sweden, Denmark and
Norway, 2024-2029
4.2.4 North America
Figure 4.9: Total Outbound Travellers (m), Split by US and Canada, 2024-2029 40
4.2.5 Far East & Asia
4.3 Growth Markets
4.3.1 India
Figure 4.10: GDP per Capita ($), 2024-2029, India
4.3.2 Belgium
4.4 Saturated Markets
4.5 Developing Markets
Figure 4.11: Total Retail Roaming Revenue ($m), Split by Developing Markets,
2024
4.5.1 Roaming Initiatives in Africa
4.5.2 Roaming Initiatives in Latin America
Table 4.12: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: North
America
Table 4.13: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Latin America
Table 4.14: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: West Europe
Table 4.15: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Central & East
Europe
Table 4.16: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Far East &
China
Table 4.17: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Indian
Subcontinent
Table 4.18: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Rest of Asia
Pacific
Table 4.19: Juniper Research’s Country Readiness Index Heatmap: Africa &
Middle East
2. Competitor Leaderboard Table of Contents
1. Juniper Research Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report
Mobile Operators Must Embrace Travel eSIMs as a New Revenue
Opportunity, Rather Than View as a Threat
5G and VoLTE Roaming to Accelerate 2G and 3G Roaming Network
Sunsetting
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors & Product
Portfolio (1 of 2)
Table 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors & Product
Portfolio (2 of 2)
Figure 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard: Mobile Roaming
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors
Table 1.5: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Mobile Roaming
Vendors (1 of 2)
Table 1.6: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap: Mobile Roaming
Vendors (2 of 2)
2. Vendor Profiles
2.1 Mobile Roaming Vendor Profiles
2.1.1 A1 Telekom Austria Group
i. Corporate Information
Figure 2.1: A1 Group Select Financial Information, 2021-2023
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.2 Amplitiv
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 17
2.1.3 BICS
i. Corporate Information
Table 2.2: BICS’ Select Financial Information (€m), 2022 & 2023
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 20
2.1.4 BroadForward
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.3: BroadForward’s SEPP
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 23
2.1.5 Cellusys
i. Corporate Information
Figure 2.4: Cellusys Portfolio
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.5: Cellusys Roaming Platform
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 27
2.1.6 Comfone
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.6: Comfone’s Portfolio
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.7 CSG
i. Corporate Information
Table 2.7: CSG’s Select Financial Information ($m), 2021-2023
Table 2.8: CSG’s Acquisitions
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.8 Deutsche Telekom Global Carrier
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.9 Etisalat
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.10 iBASIS
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
Figure 2.9: iBASIS’ Global Customer Connections
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 38
2.1.11 Mobileum
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.10: Mobileum’s Roaming Management Suite
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 41
2.1.12 Nextgen Clearing
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 43
2.1.13 Orange Wholesale
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
Figure 2.11: Orange Operations Map
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 45
2.1.14 Roamability
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.12: Roamability’s DMI Solution Snapshot
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.15 Syniverse
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offering
Figure 2.13: Syniverse’s Clearing and Settlement Services
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.16 Tata Communications
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.17 Tele2 International Wholesale
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.18 Telefónica Global Solutions
i. Corporate Information
Figure 2.14: Telefónica’s Select Financial Information (€m), 2020-2022
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Figure 2.15: Telefónica’s 5G Roaming Suite
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities
2.1.19 Telenor Linx
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 58
2.1.20 Telna
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 60
2.1.21 TNS
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 64
2.1.22 TOMIA
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 66
2.1.23 Vodafone Roaming Services
i. Corporate Information
ii. Geographical Spread
iii. Key Clients & Strategic Partnerships
iv. High-level View of Offerings
Table 2.16: Vodafone’s Global Signalling & IPX Connectivity
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Opportunities .. 68
2.2 Juniper Research Leaderboard Methodology
2.3 Limitations & Interpretations
Table 2.17: Juniper Research Competitor Leaderboard Scoring Criteria: Mobile
Roaming Vendors
3. Data&Forecasting Table of Contents
1. Market Forecast & Key Takeaways
1.1 Introduction to Mobile Roaming Forecasts
Figure 1.1: Total Outbound Travellers (m), Split by 8 Key Regions, 2024-2029
1.1.1 Total Inbound Roaming Connections
Figure & Table 1.2: Total Inbound Roaming Connections (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
1.1.2 Total Inbound Roaming Revenue
Figure & Table 1.3: Total Inbound Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key Regions,
2024-2029
Table 1.4: Total Inbound Roaming Revenue ($m), Split by Consumer and IoT,
2024-2029
1.1.3 Total Outbound Roaming Subscribers
Figure & Table 1.5: Total Outbound Roaming Subscribers (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
1.1.4 Total Outbound Retail Roaming Revenue
Figure & Table 1.6: Total Outbound Retail Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
2. Wholesale Roaming Consumer Voice, SMS and Data Forecasts
2.1 Wholesale Roaming Consumer Voice, SMS and Data Usage
Figure 2.1: Total Wholesale Roaming Revenue ($m), Split by SMS, Voice and Data
Roaming, 2024
2.1.1 Data Roaming Forecast Methodology
2.1.2 Voice Roaming Forecast Methodology
2.1.3 SMS Roaming Forecast Methodology
Figure 2.2: Consumer Wholesale Roaming Forecast Methodology
2.1.4 Total Inbound Mobile Subscribers
Figure & Table 2.3: Total Inbound Mobile Subscribers (m), Split by 8 Key Regions,
2024-2029
2.1.5 Inbound Roaming Subscribers: SMS Revenue
Figure & Table 2.4: Total Inbound SMS Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
2.1.6 Inbound Roaming Subscribers: Voice Revenue
Figure & Table 2.5: Total Inbound Voice Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
2.1.7 Inbound Roaming Subscribers: Data Revenue
Figure & Table 2.6: Total Inbound Data Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
3. IoT Wholesale Roaming
3.1 Wholesale Roaming – IoT Devices and Sensors
Figure 3.1: Total Cellular IoT Connections (m), Split by 8 Key Regions, 2024-2029
3.1.1 Forecast Methodology & Assumptions
Figure 3.2: IoT Wholesale Roaming Forecast Methodology
3.1.2 Total Inbound Roaming IoT Connections
Figure & Table 3.3: Total Inbound Roaming Cellular IoT Connections (m), Split by
8 Key Regions, 2024-2029
3.1.3 Total IoT Wholesale Roaming Revenue
Figure & Table 3.4: Total Inbound Data Roaming Revenue from Cellular IoT
Connections ($m), Split by 8 Key Regions, 2024-2029
4. Retail Voice, SMS and Data Roaming Forecasts
4.1 Introduction to Voice, SMS and Data Retail Roaming Forecasts
Figure 4.1: Total Retail Roaming Revenue ($m), Split by Data, Voice, and SMS,
2024
4.1.1 Data Roaming Forecast Methodology
4.1.2 Voice Roaming Forecast Methodology
4.1.3 SMS Roaming Forecast Methodology
Figure 4.2: Retail Roaming (Data, SMS, and Voice) Forecast Methodology
4.1.4 Outbound SMS Roaming Revenue
Figure & Table 4.3: Total Outbound SMS Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
4.1.5 Outbound Voice Roaming Revenue
Figure & Table 4.4: Total Outbound Voice Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
4.1.6 Outbound Data Roaming Revenue
Figure & Table 4.5: Total Outbound Data Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
5. 4G Retail Roaming
5.1 4G Roaming Forecast Methodology
5.1.1 Forecast Methodology & Assumptions
Figure 5.1: 4G Retail Roaming Forecast Methodology
5.1.2 Total Outbound 4G Roaming Subscribers
Figure & Table 5.2: Total Outbound 4G Roaming Subscribers (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
5.1.3 Total Outbound 4G Voice, SMS & Data Roaming Revenue
Figure & Table 5.3: Total Outbound 4G Voice, SMS & Data Roaming Revenue
($m), Split by 8 Key Regions, 2024-2029
6. 5G Retail Roaming
6.1 5G Roaming Forecast Methodology
6.1.1 Forecast Methodology & Assumptions
Figure 6.1: 5G Retail Roaming Forecast Methodology
6.1.2 Total Outbound 5G Roaming Subscribers
Figure & Table 6.2: Total Outbound 5G Roaming Subscribers (m), Split by 8 Key
Regions, 2024-2029
6.1.3 Total Outbound 5G Voice, SMS & Data Roaming Revenue
Figure & Table 6.3: Total Outbound 5G Voice, SMS & Data Roaming Revenue
($m), Split by 8 Key Regions, 2024-2029
7. Consumer Devices
7.1 Consumer Device Forecast Methodology
7.1.1 Forecast Methodology & Assumptions
Figure 7.1: Consumer Device Forecast Methodology
7.1.2 Total Roaming Revenue from Roaming Devices
Figure & Table 7.2: Total Roaming Revenue from Roaming Devices ($m), Split by
8 Key Regions, 2024-2029
8. Cruise Roaming
8.1 Cruise Roaming Forecast & Methodology
8.1.1 Forecast Methodology & Assumptions
Figure 8.1: Cruise Roaming Forecast Methodology
8.1.2 Total Cruise Roaming Revenue
Figure & Table 8.2: Total Cruise Roaming Revenue ($m), Split by 8 Key Regions,
2024-2029
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