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先端複合材料:世界市場 2027-2037年

先端複合材料:世界市場 2027-2037年


Advanced Composites: Global Market 2027-2037

先端複合材料市場は、航空宇宙産業が中心だった過去から、モビリティやエネルギーを牽引役とする多様化した未来へと移行しつつある。かつては単一の景気循環型セクターに大きく牽引されていた需要が、導入... もっと見る

 

 

出版社
Future Markets, inc.
フューチャーマーケッツインク
出版年月
2026年6月17日
電子版価格
GBP1,100
ベーシックライセンス (PDF)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
PDF:3-5営業日程度
ページ数
226
図表数
121
言語
英語

 

サマリー

先端複合材料市場は、航空宇宙産業が中心だった過去から、モビリティやエネルギーを牽引役とする多様化した未来へと移行しつつある。かつては単一の景気循環型セクターに大きく牽引されていた需要が、導入段階が大きく異なる多くの産業へと広がりつつあり、これにより市場はより強靭になり、特定のセクターの景気循環に左右されにくくなっている。 今後10年間の結果は、主に水素インフラの整備ペース、熱可塑性樹脂への移行速度、炭素繊維の生産能力と需要のバランス、そして自動車および建設業界の景気動向に左右される。
 
『Advanced Composites: Global Market 2027–2037』は、予測期間における世界の先端複合材料産業に関する包括的な分析を提供しています。 本レポートは、補強材、マトリックスシステム、複合材料の構造、製造プロセス、デジタル技術および基盤技術、持続可能性とリサイクル、最終用途需要、バリューチェーンと価格設定、地域市場、競争環境など、バリューチェーン全体を網羅しています。 本レポートでは、市場規模を金額および数量で定量化し、予測を補強材の種類、マトリックス材の種類、材料形態、製造プロセス、最終用途分野、および地域ごとにセグメント化しています。予測は、保守的シナリオ、ベースシナリオ、加速シナリオの3つのシナリオに基づいて提示されています。 補強材については、炭素繊維、ガラス繊維、天然およびバイオベース繊維、玄武岩繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、特殊繊維、ナノスケール繊維を網羅し、生産能力、稼働率、価格、再生繊維に関する分析を行っています。マトリックスについては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、バイオベースおよびリサイクル可能な樹脂、ヴィトリマー、ならびにセラミックおよび金属マトリックスシステムを網羅しています。
 
製造・加工分野では、液体成形、オートクレーブおよびオートクレーブ外成形法、圧縮成形、プルトラージョン、フィラメントワインディング、自動繊維配置、熱可塑性成形、積層造形に加え、接合、硬化、自動化、および新興プロセス技術について取り上げています。 デジタルに関する章では、材料インフォマティクス、シミュレーションおよびデジタルツイン、ジェネレーティブデザイン、非破壊検査、構造健全性モニタリングを取り上げています。サステナビリティに関する章では、機械的・熱的・化学的リサイクル、再生、バイオベースの経路、風力発電用ブレードおよび航空宇宙分野の製品寿命終了プログラム、ライフサイクルアセスメント、および拡大生産者責任(EPR)規制を取り上げています。
 
用途別分析では、航空宇宙・防衛、自動車・モビリティ、風力、船舶、建設、スポーツ、医療、石油・ガス、水素、エレクトロニクス、弾道・装甲、鉄道および産業用途を網羅している。 また、本報告書では、バリューチェーン、サプライチェーンのレジリエンスとリショアリング、生産能力の拡充、価格設定とコスト削減の推移、特許動向、ならびに貿易および重要材料に関する政策についても取り上げています。地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、およびラテンアメリカを網羅しています。
 
マクロ的背景のセクションでは、主要な需要推進要因(軽量化、脱炭素化、電動化、防衛調達、サプライチェーンの安全保障)と、CORSIA、自動車のCO₂排出規制および使用済み車両に関する規則、REACH、軍民両用製品の輸出規制など、関連する政策および規格環境について概説している。
 
本レポートでは、繊維・樹脂メーカーから中間製品メーカー、リサイクル企業、積層造形(AM)企業、材料技術企業に至るまで、バリューチェーン全体にわたる101社の企業プロファイルを掲載しています。付録資料には、詳細な予測データ表、調査方法論の付録、企業ディレクトリ、規格・仕様書の参照資料、用語集が含まれています。
 
本レポートは、2037年までの先進複合材料市場に関するデータに基づいた参考情報を必要とする、材料サプライヤー、メーカー、OEM、投資家、政策立案者を対象としています。 
 
目次には以下が含まれます: 
 
  • 市場の定義、範囲、セグメンテーションの論理、戦略的テーマ、資本フロー、および主要なリスク
  • 業界およびマクロ環境 ― 歴史的変遷、導入のSカーブ、需要の推進要因、ならびに政策・規格環境(CORSIA、自動車CO₂、REACH、輸出規制、重要材料の指定)
  • 補強材 ― カーボン、ガラス、天然・バイオ由来、玄武岩、アラミド、セラミック、特殊繊維およびナノスケール繊維。これには、生産能力、価格、再生繊維、ならびに特性ごとのコスト比較マトリックスが含まれる
  • マトリックス系材料:熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、バイオ由来およびリサイクル可能な樹脂、ヴィトリマー、セラミック・金属マトリックス系材料、ならびに界面化学
  • 複合材料の構造と形態:連続繊維対不連続繊維、プリプレグ対ドライファイバー、テキスタイルプリフォーム、成形用コンパウンド、サンドイッチコア、多機能複合材料
  • 製造・加工技術 ― 液体成形、オートクレーブ/アウト・オブ・オートクレーブ、圧縮成形、プルトラージョン、ワインディング、AFP、熱可塑性成形、積層造形、接合、硬化、および新興手法
  • デジタル技術および基盤技術 ? 材料インフォマティクス、シミュレーションおよびデジタルツイン、ジェネレーティブデザイン、非破壊検査、構造健全性モニタリング、データインフラストラクチャ
  • 持続可能性、リサイクル、循環型経済 ? 機械的、熱的、化学的リサイクル、再生、バイオベースの経路、使用済み製品処理プログラム、ライフサイクルアセスメント、および拡大生産者責任(EPR)規制
  • 最終用途市場分析 ? 航空宇宙・防衛、自動車・モビリティ、風力、船舶、建設、スポーツ、医療、石油・ガス、水素、エレクトロニクス、装甲、鉄道・産業
  • バリューチェーン、サプライチェーン、価格設定 ? バリューチェーンのマッピング、レジリエンスとリショアリング、生産能力の拡充、コスト削減の軌跡、特許動向、貿易政策
  • 地域別市場分析 ? 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ(生産能力および政策の比較を含む)
  • 市場予測(2027年~2037年) ? 保守的シナリオ、ベースシナリオ、加速シナリオに基づく、金額および数量の総計、ならびに補強材、マトリックス、形状、プロセス、最終用途、地域、および持続可能な素材の浸透率別の内訳
  • 競争環境とイノベーション・エコシステム ― 市場構造と階層化、既存企業対ディスラプター、資金調達とM&A、防衛資本、およびイノベーション・ハブ
  • 企業プロファイル ― 繊維・樹脂メーカーからリサイクル、積層造形、材料技術企業に至るバリューチェーン全体にわたる101社(4M Carbon Fiber、 9T Labs、Aksa Carbon、Arkema、Arris Composites、旭化成、BIOFIBIX、BNNT LLC、BPREG Composites、Bambooder Biobased Fibers B.V.、 Bcomp、Beijing Carbontech Industrial Co.、Biofiber Tech、Biofibre GmbH、Biwi、Borregaard、CEAD、CNano Technology、Cabot Corporation、Cambium、Carbon CANTONNE、Carbon Corp、CarbonMeta Research、CelluComp、Circular11、 Continuous Composites、CreaFill Fibers、DENSO、DIC Products、DaikyoNishikawa、Daio Paper、Directa Plus、DowAksa、EcoTechnilin、Evonik、FP Chemical、First Graphene、FluidSolids AG、Formosa Plastics、 フジピグメント、古河電気工業、GSアライアンス、Gen 2 Carbon、グローバル・グラフェン・グループ、Graphene Composites、Graphmatech、Gurit、Haydale、Hengshen Fibre Materials、Hexas Biomass、Hexcel、Huntsman、HydroGraph Clean Power、Hyosung Advanced Materials など......


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Summary

The advanced composites market is in transition from an aerospace-anchored past to a diversified, mobility- and energy-led future. Once driven largely by a single cyclical sector, demand is broadening across many industries at very different stages of adoption, which is making the market more resilient and less hostage to any one sector's cycle. The outcome of the decade hinges chiefly on the pace of the hydrogen build-out, the speed of the thermoplastic transition, the balance of carbon-fiber capacity against demand, and the health of the automotive and construction cycles.
 
Advanced Composites: Global Market 2027–2037 provides a comprehensive analysis of the global advanced composites industry over the forecast period. It covers the full value chain — reinforcement materials, matrix systems, composite architectures, manufacturing processes, digital and enabling technologies, sustainability and recycling, end-use demand, value chain and pricing, regional markets, and the competitive landscape. The report quantifies the market by value and volume and segments the forecast by reinforcement type, matrix type, material form, manufacturing process, end-use sector and region. Forecasts are presented under conservative, base and accelerated scenarios. Reinforcement coverage spans carbon, glass, natural and bio-based, basalt, aramid, ceramic, specialty and nanoscale fibres, with analysis of capacity, utilisation, pricing and recycled fibre. Matrix coverage spans thermosets, thermoplastics, bio-based and recyclable resins, vitrimers, and ceramic- and metal-matrix systems.
 
Manufacturing and processing coverage includes liquid moulding, autoclave and out-of-autoclave routes, compression moulding, pultrusion, filament winding, automated fibre placement, thermoplastic forming and additive manufacturing, together with joining, curing, automation and emerging process technologies. The digital chapter covers materials informatics, simulation and digital twins, generative design, non-destructive testing and structural-health monitoring. The sustainability chapter covers mechanical, thermal and chemical recycling, regeneration, bio-based pathways, wind-blade and aerospace end-of-life programmes, life-cycle assessment and extended-producer-responsibility regulation.
 
End-use analysis covers aerospace and defence, automotive and mobility, wind, marine, construction, sports, medical, oil and gas, hydrogen, electronics, ballistic and armour, and rail and industrial applications. The report also addresses the value chain, supply-chain resilience and reshoring, capacity build-out, pricing and cost-down trajectories, the patent landscape, and trade and critical-materials policy. Regional analysis covers North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East and Africa, and Latin America.
 
The macro context section reviews the principal demand drivers — lightweighting, decarbonisation, electrification, defence procurement and supply-chain security — and the relevant policy and standards environment, including CORSIA, automotive CO₂ and end-of-life-vehicle rules, REACH, and dual-use export controls.
 
The report profiles 101 companies across the value chain, from fibre and resin producers to intermediate, recycling, additive-manufacturing and materials-technology firms. Supporting material includes detailed forecast data tables, a research-methodology appendix, a company directory, a standards and specifications reference, and a glossary.
 
The report is intended for material suppliers, manufacturers, OEMs, investors and policymakers requiring a data-grounded reference on the advanced composites market through 2037. 
 
Contents include: 
 
  • Market definition, boundaries, segmentation logic, strategic themes, capital flows and key risks
  • Industry and macro context — historical evolution, adoption S-curves, demand drivers, and the policy and standards environment (CORSIA, automotive CO₂, REACH, export controls, critical-materials designations)
  • Reinforcement materials — carbon, glass, natural and bio-based, basalt, aramid, ceramic, specialty and nanoscale fibres, including capacity, pricing, recycled fibre and a cost-per-property selection matrix
  • Matrix systems — thermosets, thermoplastics, bio-based and recyclable resins, vitrimers, ceramic- and metal-matrix systems, and interface chemistry
  • Composite architectures and material forms — continuous vs discontinuous, prepreg vs dry-fibre, textile preforms, moulding compounds, sandwich cores and multifunctional composites
  • Manufacturing and processing technologies — liquid moulding, autoclave/out-of-autoclave, compression, pultrusion, winding, AFP, thermoplastic forming, additive manufacturing, joining, curing and emerging methods
  • Digital and enabling technologies — materials informatics, simulation and digital twins, generative design, non-destructive testing, structural-health monitoring and data infrastructure
  • Sustainability, recycling and the circular economy — mechanical, thermal and chemical recycling, regeneration, bio-based pathways, end-of-life programmes, life-cycle assessment and EPR regulation
  • End-use market analysis — aerospace and defence, automotive and mobility, wind, marine, construction, sports, medical, oil and gas, hydrogen, electronics, armour and rail/industrial
  • Value chain, supply chain and pricing — value-chain mapping, resilience and reshoring, capacity build-out, cost-down trajectories, the patent landscape and trade policy
  • Regional market analysis — North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East and Africa, and Latin America, with a capacity and policy comparison
  • Market forecasts, 2027–2037 — totals by value and volume and breakdowns by reinforcement, matrix, form, process, end-use, region and sustainable-content penetration, under conservative, base and accelerated scenarios
  • Competitive landscape and innovation ecosystem — market structure and tiering, incumbents vs disruptors, funding and M&A, defence capital, and innovation hubs
  • Company profiles — 101 companies across the value chain, from fibre and resin producers to recycling, additive-manufacturing and materials-technology companies including 4M Carbon Fiber, 9T Labs, Aksa Carbon, Arkema, Arris Composites, Asahi Kasei, BIOFIBIX, BNNT LLC, BPREG Composites, Bambooder Biobased Fibers B.V., Bcomp, Beijing Carbontech Industrial Co., Biofiber Tech, Biofibre GmbH, Biwi, Borregaard, CEAD, CNano Technology, Cabot Corporation, Cambium, Carbon CANTONNE, Carbon Corp, CarbonMeta Research, CelluComp, Circular11, Continuous Composites, CreaFill Fibers, DENSO, DIC Products, DaikyoNishikawa, Daio Paper, Directa Plus, DowAksa, EcoTechnilin, Evonik, FP Chemical, First Graphene, FluidSolids AG, Formosa Plastics, Fuji Pigment, Furukawa Electric, GS Alliance, Gen 2 Carbon, Global Graphene Group, Graphene Composites, Graphmatech, Gurit, Haydale, Hengshen Fibre Materials, Hexas Biomass, Hexcel, Huntsman, HydroGraph Clean Power, Hyosung Advanced Materials and more......


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Table of Contents

1             EXECUTIVE SUMMARY   21
1.1   Definition and boundaries of "advanced composites"   21
1.2   Top-line market size, 2027 base year and 2037 outlook   21
1.3   Compound growth by material, process, end-use and region   22
1.4   Compound growth by material, process, end-use and region   24
1.5   Strategic themes: lightweighting, decarbonization, electrification, defense rearmament, supply-chain reshoring, materials AI, circularity   24
1.6   Capital flows: venture funding, corporate VC, M&A and government/defense investment   25
1.7   Key risks and disruption scenarios   25
 
2             INTRODUCTION AND SCOPE   27
2.1   Taxonomy of composite materials   27
2.2   What separates "advanced" from conventional composites   28
2.3   Segmentation logic   29
 
3             INDUSTRY AND MACRO CONTEXT   30
3.1   Historical evolution of advanced composites   30
3.2   Technology readiness and adoption S-curves by sector   31
3.3   Macroeconomic drivers (energy transition, defense budgets, mobility electrification)   32
3.4   Policy and regulation   33
3.4.1   Aviation emissions and CORSIA   33
3.4.2   Automotive CO₂ and end-of-life vehicle rules   33
3.4.3   REACH, chemical and worker-safety regulation   33
3.4.4   Defense procurement and dual-use export controls   34
3.4.5   Trade policy, tariffs and critical-materials designations   34
3.5   Standards and certification ecosystem (aerospace, automotive, marine, civil)   34
 
4             REINFORCEMENT MATERIALS   35
4.1   Carbon fiber   35
4.1.1   PAN-based fiber (standard, intermediate and high modulus)   37
4.1.2   Pitch-based fiber   37
4.1.3   Small-tow vs. large-/heavy-tow economics   38
4.1.4   Precursor supply (textile PAN, lignin-based, polyolefin and bio-based precursors)   38
4.1.5   Global capacity, utilization and pricing   38
4.1.6   Recycled carbon fiber (rCF)   40
4.2   Glass fiber   41
4.2.1   E-glass   41
4.2.2   S-glass and high-strength glass   42
4.2.3   R-glass   42
4.2.4   ECR-glass (corrosion-resistant)   42
4.2.5   AR-glass (alkali-resistant)   42
4.2.6   Low-dielectric and specialty glass   42
4.3   Natural and bio-based fibers   43
4.3.1   Flax   43
4.3.2   Hemp   44
4.3.3   Jute   44
4.3.4   Kenaf   44
4.3.5   Other bast and leaf fibers (sisal, abaca, ramie)   44
4.3.6   Wood biocomposites   44
4.3.6.1   Temperature restrictions and the suitable materials window   45
4.3.6.2   Market size and growth   46
4.3.6.2.1   By matrix   46
4.3.6.2.2   By technology   46
4.3.6.2.3   By application   47
4.3.6.2.4   By region   47
4.3.7   Cellulose nanofibers and nanocellulose   47
4.3.7.1   The dispersion and processing constraint   48
4.3.7.2   Market size and growth   48
4.3.7.2.1   By matrix   48
4.3.7.2.2   By technology   49
4.3.7.2.3   By application   49
4.3.7.2.4   By region   49
4.3.8   Regenerated and bio-derived fibers   49
4.3.8.1   The governing constraint   50
4.3.8.2   Market size and growth   50
4.3.8.2.1   By matrix   50
4.3.8.2.2   By technology   50
4.3.8.2.3   By application   51
4.3.8.2.4   By region   51
4.3.9   Companies   51
4.4   Basalt fiber   54
4.4.1   Continuous basalt filament   54
4.4.2   Chopped and milled basalt   54
4.4.3   Basalt vs. glass cost-performance positioning   54
4.5   Aramid and high-performance polymer fibers   55
4.5.1   Para-aramid   55
4.5.2   Meta-aramid   55
4.5.3   Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE)   55
4.5.4   Copolymer and next-generation aramids   56
4.6   Ceramic fibers   56
4.6.1   Silicon carbide (SiC)   56
4.6.2   Oxide fibers (alumina, alumina-silica)   56
4.6.3   Mullite and other oxide systems   57
4.7   Specialty fibers   57
4.7.1   Boron   57
4.7.2   Quartz and silica   57
4.7.3   PBO   57
4.7.4   Other high-temperature and niche fibers   57
4.8   Nanoscale reinforcements   58
4.8.1   The dispersion and cost constraint   58
4.8.2   Market size and growth   59
4.8.2.1   By nanomaterial type   59
4.8.2.2   By matrix   59
4.8.2.3   By technology   60
4.8.2.4   By application   60
4.8.2.5   By region   60
4.8.3   Carbon nanotubes (single- and multi-wall)   61
4.8.4   Graphene and graphene nanoplatelets   61
4.8.5   Carbon and polymer nanofibers   61
4.8.6   Nanoclays, whiskers and nanoparticles   61
4.8.7   Companies   62
4.9   Hybrid and commingled reinforcements   66
4.10   Comparative cost-per-property and selection matrix   66
 
5             MATRIX SYSTEMS   68
5.1   Thermoset resins   68
5.1.1   Epoxy   69
5.1.2   Polyester   69
5.1.3   Vinyl ester   70
5.1.4   Phenolic   70
5.1.5   Bismaleimide (BMI)   70
5.1.6   Polyimide   70
5.1.7   Cyanate ester   70
5.1.8   Benzoxazine   70
5.1.9   Polyurethane and hybrid systems   71
5.2   Thermoplastic matrices   71
5.2.1   PEEK   72
5.2.2   PEKK   72
5.2.3   PAEK   72
5.2.4   PPS   73
5.2.5   PEI   73
5.2.6   Polyamides (PA6, PA66, PA12 and high-temperature grades)   73
5.2.7   Polypropylene (PP)   73
5.2.8   Polycarbonate (PC)   73
5.2.9   PET and other engineering thermoplastics   73
5.2.10   In-situ polymerizable and reactive thermoplastics   74
5.3   Bio-based and recyclable resin chemistries   75
5.4   Recyclable thermosets, vitrimers and covalent adaptable networks   75
5.5   Self-healing and stimuli-responsive matrices   76
5.6   Ceramic matrix composites   77
5.6.1   Oxide/oxide CMC   77
5.6.2   SiC/SiC CMC   78
5.6.3   Carbon/carbon (C/C)   78
5.6.4   Carbon/silicon carbide (C/SiC)   78
5.6.5   Ultra-high-temperature ceramic composites   78
5.7   Metal matrix composites   79
5.7.1   Aluminum matrix   79
5.7.2   Titanium matrix   79
5.7.3   Magnesium matrix   79
5.7.4   Copper and other metal matrices   79
5.8   Functional fillers, additives, sizings and interface chemistry   80
 
6             COMPOSITE ARCHITECTURES AND MATERIAL FORMS   81
6.1   Continuous vs. discontinuous fiber systems   82
6.2   Prepreg vs. dry-fiber/out-of-autoclave forms   82
6.3   Textile preforms (woven, braided, stitched, non-crimp fabric, 3D woven)   83
6.4   Molding compounds (SMC, BMC, GMT, LFT)   84
6.5   Sandwich structures and core materials (honeycomb, foam, balsa, lattice/printed cores)   84
6.6   Nanocomposites and multiscale reinforcement   85
6.7   Functionally graded and multifunctional composites   85
6.8   Smart/structural-health composites with embedded sensing   86
 
7             MANUFACTURING AND PROCESSING TECHNOLOGIES   86
7.1   Manual and open-mold processes (hand layup, spray-up)   87
7.2   Liquid composite molding (RTM, HP-RTM, light-RTM, infusion/VARTM)   87
7.3   Autoclave vs. out-of-autoclave processing   88
7.4   Compression and press molding   88
7.5   Pultrusion (including radius/curved pultrusion)   89
7.6   Filament winding and tape winding   89
7.7   Automated tape laying (ATL) and automated fiber placement (AFP)   89
7.8   Thermoplastic forming (stamp/press, thermoforming, overmolding)   90
7.9   Long-fiber and continuous-fiber injection molding   90
7.10   Additive manufacturing of composites   90
7.10.1   Continuous-fiber 3D printing   90
7.10.2   Large-format additive manufacturing (LFAM / BAAM)   91
7.10.3   Hybrid additive–subtractive cells   91
7.10.4   Tooling and mold additive manufacturing   91
7.10.5   Distributed and point-of-need production   91
7.11   Joining and assembly (adhesive bonding, thermoplastic welding, fastening)   92
7.12   Curing and consolidation (oven, autoclave, microwave, UV, electron-beam, induction, in-situ)   92
7.13   Automation, robotics and Industry 4.0 integration   93
7.14   Cost models and cycle-time benchmarking by process   93
7.15   Emerging and next-generation manufacturing technologies   95
7.15.1   Resistance, induction and ultrasonic welding for one-shot thermoplastic assembly   95
7.15.2   Fast-cure, snap-cure and frontal-polymerization resin systems   95
7.15.3   Electron-beam, UV and out-of-oven energy-efficient curing at scale   96
7.15.4   Field-assisted and magnetically aligned fiber placement   96
7.15.5   Tailored fiber placement and dry-fiber automated preforming   96
7.15.6   Robotic and adaptive AFP/ATL with in-process inspection   96
7.15.7   Multi-material and voxel-level additive deposition   96
7.15.8   4D printing and shape-morphing composites   96
7.15.9   Self-reinforced and in-situ consolidated composites   97
7.15.10   Cold spray and solid-state routes for metal matrix composites   97
7.15.11   Bio-inspired and biomimetic fabrication   97
7.15.12   Roll-to-roll and high-throughput continuous thermoplastic processing   97
7.15.13   Closed-loop, AI-driven adaptive process control   97
7.15.14   Recyclable-thermoset and reversible-bond processing   98
7.15.15   Process routes enabling recycled and reclaimed feedstock   98
 
8             DIGITAL AND ENABLING TECHNOLOGIES   99
8.1   Materials informatics and AI-accelerated discovery   99
8.2   Machine learning for formulation, process and microstructure optimization   100
8.3   Simulation, modeling and digital twins (process, structural, multiphysics)   100
8.4   Generative design and topology optimization   101
8.5   Non-destructive testing, inspection and quality assurance   101
8.6   Structural health monitoring and embedded sensing   101
8.7   Data infrastructure, MES and the composites "intelligence layer"   102
 
9             SUSTAINABILITY, RECYCLING AND THE CIRCULAR ECONOMY   103
9.1   Composite waste landscape and end-of-life challenge   104
9.2   Mechanical recycling   104
9.3   Thermal recycling (pyrolysis, fluidized-bed)   104
9.4   Chemical recycling and solvolysis   105
9.5   Composite regeneration vs. downcycling   105
9.6   Recycled carbon and glass fiber markets and reintegration   105
9.7   Bio-based and low-carbon material pathways   106
9.8   Upcycling plastic and industrial waste into structural materials   107
9.9   Wind-blade and aerospace end-of-life programs   107
9.10   Life-cycle assessment, embodied carbon and design-for-circularity   107
9.11   Regulatory and extended-producer-responsibility drivers   108
 
10          END-USE MARKET ANALYSIS   109
10.1   Aerospace and defense   109
10.1.1   Commercial aircraft (primary and secondary structures, interiors)   110
10.1.2   Business and regional aviation   110
10.1.3   Rotorcraft   110
10.1.4   Military aircraft and missiles   110
10.1.5   Space launch and satellites   111
10.1.6   UAVs/drones and unmanned systems   111
10.1.7   Advanced air mobility / eVTOL   111
10.1.8   Engine and hot-section components (CMC)   111
10.2   Automotive and mobility   112
10.2.1   Structural and body components   112
10.2.2   EV battery enclosures and structural battery concepts   112
10.2.3   Hydrogen and CNG pressure vessels (Type III/IV/V)   113
10.2.4   Wheels, chassis and suspension   113
10.2.5   Mobility decarbonization and lightweighting economics   113
10.3   Wind energy (blades, spars, recycling)   114
10.4   Marine and naval (hulls, naval defense, recreational, autonomous/uncrewed vessels)   115
10.5   Construction and infrastructure (FRP rebar, bridges, repair/retrofit, civil gates and water infrastructure, modular)   115
10.6   Sports, leisure and recreation   116
10.7   Medical and prosthetics (devices, imaging, orthotics, implants)   116
10.8   Oil, gas and energy (pipes, risers, downhole, tanks)   116
10.9   Hydrogen economy and pressure-vessel storage   116
10.10   Electrical, electronics and telecoms (device housings, EMI shielding, 5G/antenna, semiconductor equipment)   117
10.11   Ballistic and personal/vehicle armour   117
10.12   Rail, commercial vehicles and industrial/robotics   118
 
11          VALUE CHAIN, SUPPLY CHAIN AND PRICING   120
11.1   Value-chain mapping (precursor → fiber → intermediate → part → OEM)   120
11.2   Supply-chain resilience, reshoring and dual-sourcing   121
11.3   Capacity build-out and new plant investments   122
11.4   Pricing dynamics and cost-down trajectories by material   122
11.5   Trade flows, tariffs and critical-materials policy   123
 
12          REGIONAL MARKET ANALYSIS   125
12.1   North America   125
12.2   Europe   126
12.3   Asia-Pacific   126
12.4   Middle East and Africa   127
12.5   Latin America   127
12.6   Regional manufacturing-capacity and policy comparison   127
 
13          MARKET FORECASTS, 2027–2037   129
13.1   Total market by value and volume   129
13.2   Forecasts by reinforcement type   130
13.3   Forecasts by matrix type   131
13.4   Forecasts by material form/architecture   131
13.5   Forecasts by manufacturing process   132
13.6   Forecasts by end-use sector   132
13.7   Forecasts by region   133
13.8   Recycled-content and sustainable-material penetration forecasts   133
13.9   Scenario analysis (conservative / base / accelerated)   134
 
14          COMPANY PROFILES                136 (101 company profiles)
 
15          APPENDICES   224
15.1   Research methodology   224
15.1.1   Forecasting methodology and assumptions   224
15.1.2   Primary and secondary research   225
15.1.3   Market-sizing and segmentation model   225
15.1.4   Pricing, currency and inflation assumptions   225
15.1.5   Limitations and confidence intervals   225
15.2   Detailed forecast data tables   225
15.3   Glossary and definitions   226
 
16          REFERENCES   227

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List of Tables/Graphs

List of Tables
Table 1. Inclusion boundary for "advanced composites"   21
Table 2. Headline market indicators, reconciled model   23
Table 3. Compound growth by segmentation axis, 2027–2037   23
Table 4. Headline market indicators, reconciled model   24
Table 5. Compound growth by segmentation axis, 2027–2037   25
Table 6. Strategic themes and where they are quantified   25
Table 7. Forecast scenarios and key swing factors to 2037   26
Table 8. Risk register   26
Table 9. Recommendations by value-chain position   27
Table 10. Taxonomy of advanced composites by matrix family   28
Table 11. The four determinants of composite performance   29
Table 12. Advanced vs. conventional composites   29
Table 13. Six-axis segmentation framework   30
Table 14. One total, three partitions: global market value 2027 (US$ bn)   30
Table 15. Adoption waves and enabling change   31
Table 16. Macroeconomic drivers and transmission to demand   32
Table 17. Regulatory vectors and net effect on composite demand   33
Table 18. Qualification intensity and competitive consequence by sector   35
Table 19. Carbon fiber producers and current production capacities   36
Table 20. Carbon-fiber grade tiers (PAN-based)   37
Table 21. Small-tow vs. large-/heavy-tow carbon fiber   38
Table 22. Carbon-fiber precursor routes   38
Table 23. Recycled carbon fiber producers and capacities   40
Table 24. Recycled carbon-fiber routes and value-ladder position   41
Table 25. Glass-fiber grade structure   43
Table 26. Matrix suitability for wood-cellulose reinforcement (temperature-governed)   45
Table 27. Process suitability for wood biocomposites   46
Table 28. Wood biocomposite market, 2027–2037 (engineered segment)   46
Table 29. Wood biocomposite value by matrix, US$ bn   46
Table 30. Wood biocomposite value by technology, US$ bn   47
Table 31. Wood biocomposite value by application, US$ bn   47
Table 32. Wood biocomposite value by region, US$ bn   47
Table 33. Governing constraints and the suitable materials window for nanocellulose reinforcement   48
Table 34. Nanocellulose-in-composites market, 2027–2037   48
Table 35. Nanocellulose-in-composites value by matrix, US$ bn   48
Table 36. Nanocellulose-in-composites value by technology, US$ bn   49
Table 37. Nanocellulose-in-composites value by application, US$ bn   49
Table 38. Nanocellulose-in-composites value by region, US$ bn   49
Table 39. Governing constraints for regenerated and bio-derived fibers   50
Table 40. Regenerated and bio-derived fiber composite market, 2027–2037   50
Table 41. Regenerated fiber composite value by matrix, US$ bn   50
Table 42. Regenerated fiber composite value by technology, US$ bn   51
Table 43. Regenerated fiber composite value by application, US$ bn   51
Table 44. Regenerated fiber composite value by region, US$ bn   51
Table 45. Natural and bio-based fiber composite companies.   51
Table 46. Basalt fiber cost-performance positioning   55
Table 47. Aramid and high-performance polymer fibers   56
Table 48. Specialty fibers   58
Table 49. Governing constraints for nanoscale reinforcement   59
Table 50. Nanoscale reinforcement-in-composites market, 2027–2037   59
Table 51. Nanoscale reinforcement value by material, US$ bn   59
Table 52. Nanoscale reinforcement value by matrix, US$ bn   59
Table 53. Nanoscale reinforcement value by technology, US$ bn   60
Table 54. Nanoscale reinforcement value by application, US$ bn   60
Table 55. Nanoscale reinforcement value by region, US$ bn   60
Table 56. Nanoscale reinforcements   61
Table 57. Nanocomposite product developers   62
Table 58. Comparative cost-per-property selection matrix   67
Table 59. Advanced composites value by reinforcement, 2027 → 2037   68
Table 60. Thermoset chemistries, properties and applications   71
Table 61. Thermoplastic matrix chemistries   74
Table 62. Self-healing and stimuli-responsive matrices   76
Table 63. Ceramic-matrix composite classes   78
Table 64. Metal-matrix composite classes   80
Table 65. Functional additives, sizings and interface roles   80
Table 66. Prepreg vs. dry-fiber/out-of-autoclave forms   83
Table 67. Textile preform architectures   83
Table 68. Moulding compounds   84
Table 69. Core materials for sandwich structures   85
Table 70. Liquid composite moulding variants   88
Table 71. Additive manufacturing modes for composites   91
Table 72. Joining methods for composite structures   92
Table 73. Curing and consolidation routes   93
Table 74. Emerging and next-generation manufacturing technologies   98
Table 75. The digital and enabling-technology layer   102
Table 76. Drivers of composite circularity   108
Table 77. Aerospace and defence composite sub-markets   111
Table 78. Automotive and mobility composite sub-markets   113
Table 79. Wider end-use sectors at a glance   118
Table 80. The composite value chain   121
Table 81. Trade-policy vectors and effects on the composite value chain   123
Table 82. Regional comparison across key dimensions   128
Table 83. Total market by value and volume   130
Table 84. Forecast by reinforcement type (US$ bn)   130
Table 85. Forecast by matrix type (US$ bn)   131
Table 86. Forecast by material form (US$ bn)   131
Table 87. Forecast by manufacturing process (US$ bn)   132
Table 88. Forecast by end-use sector (US$ bn)   132
Table 89. Forecast by region (US$ bn)   133
Table 90. Recycled-content and sustainable-material penetration   133
Table 91. Scenario assumptions and outcomes   135
Table 92. Annual total market value, base case (US$ bn)   225
Table 93. Segment endpoints, 2027 → 2037 (US$ bn)   226
Table 94. Scenario endpoints, 2037   226
Table 95. Glossary of principal terms   226
 
List of Figures
Figure 1. Total advanced composites market value, 2024–2037 (US$ bn)   22
Figure 2. Advanced composites value by end-use sector, 2027 vs 2037 (US$ bn)   24
Figure 3. Disclosed venture and growth funding into advanced-composite startups, 2019–2026 (US$ bn)   26
Figure 4. Technology adoption S-curves by application domain (relative penetration, %)   32
Figure 5. Carbon-fiber nameplate capacity vs demand, 2024–2030 (kt)   39
Figure 6. Carbon-fiber price by grade, 2018–2037 (US$/kg)   40
Figure 7. Reinforcement fiber specific-property map (specific modulus vs specific strength)   67
Figure 8. Thermoset resin value split by chemistry   69
Figure 9. Thermoplastic composite value split by polymer   72
Figure 10. Matrix resin price ladder (indicative US$/kg)   75
Figure 11. Advanced composites material-form mix by share of value, 2027 (%)   82
Figure 12. Process positioning: production-volume suitability vs cycle speed (marker size ≈ tooling cost)   87
Figure 13. Advanced composites value by manufacturing process, 2027 (%)   94
Figure 14. Additive-manufactured composite value, 2024–2037 (US$ bn)   95
Figure 15. Development-timeline compression with materials informatics (indicative months by stage)   99
Figure 16. Recycled-fiber and bio-based matrix content as a share of material input, 2027–2037 (%)   103
Figure 17. Carbon-fiber recyclable feedstock by source (%)   106
Figure 18. Advanced composites value by end-use sector, 2027 vs 2037 (US$ bn)   109
Figure 19. End-use sectors ranked by forecast CAGR, 2027–2037 (%)   114
Figure 20. Advanced composites value by end-use sector, 2027–2037 (US$ bn, stacked)   119
Figure 21. Indicative value added by value-chain stage (% of finished-part value)   120
Figure 22. Indicative material price trajectories, 2024–2037 (indexed, 2024 = 100)   123
Figure 23. Advanced composites market value by region, 2037 (%)   125
Figure 24. Regional market value growth, 2027–2037 (CAGR, %)   128
Figure 25. Total advanced composites market value, 2027–2037 (US$ bn)   129
Figure 26. Forecast scenario range, 2027–2037 (US$ bn)   134

 

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