 先端複合材料：世界市場 2027-2037年Advanced Composites: Global Market 2027-2037 先端複合材料市場は、航空宇宙産業が中心だった過去から、モビリティやエネルギーを牽引役とする多様化した未来へと移行しつつある。かつては単一の景気循環型セクターに大きく牽引されていた需要が、導入... もっと見る
出版社
Future Markets, inc.
フューチャーマーケッツインク 出版年月
2026年6月17日
電子版価格
納期
PDF：3-5営業日程度
ページ数
226
図表数
121
言語
英語
サマリー 先端複合材料市場は、航空宇宙産業が中心だった過去から、モビリティやエネルギーを牽引役とする多様化した未来へと移行しつつある。かつては単一の景気循環型セクターに大きく牽引されていた需要が、導入段階が大きく異なる多くの産業へと広がりつつあり、これにより市場はより強靭になり、特定のセクターの景気循環に左右されにくくなっている。 今後10年間の結果は、主に水素インフラの整備ペース、熱可塑性樹脂への移行速度、炭素繊維の生産能力と需要のバランス、そして自動車および建設業界の景気動向に左右される。 『Advanced Composites: Global Market 2027–2037』は、予測期間における世界の先端複合材料産業に関する包括的な分析を提供しています。 本レポートは、補強材、マトリックスシステム、複合材料の構造、製造プロセス、デジタル技術および基盤技術、持続可能性とリサイクル、最終用途需要、バリューチェーンと価格設定、地域市場、競争環境など、バリューチェーン全体を網羅しています。 本レポートでは、市場規模を金額および数量で定量化し、予測を補強材の種類、マトリックス材の種類、材料形態、製造プロセス、最終用途分野、および地域ごとにセグメント化しています。予測は、保守的シナリオ、ベースシナリオ、加速シナリオの3つのシナリオに基づいて提示されています。 補強材については、炭素繊維、ガラス繊維、天然およびバイオベース繊維、玄武岩繊維、アラミド繊維、セラミック繊維、特殊繊維、ナノスケール繊維を網羅し、生産能力、稼働率、価格、再生繊維に関する分析を行っています。マトリックスについては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、バイオベースおよびリサイクル可能な樹脂、ヴィトリマー、ならびにセラミックおよび金属マトリックスシステムを網羅しています。 製造・加工分野では、液体成形、オートクレーブおよびオートクレーブ外成形法、圧縮成形、プルトラージョン、フィラメントワインディング、自動繊維配置、熱可塑性成形、積層造形に加え、接合、硬化、自動化、および新興プロセス技術について取り上げています。 デジタルに関する章では、材料インフォマティクス、シミュレーションおよびデジタルツイン、ジェネレーティブデザイン、非破壊検査、構造健全性モニタリングを取り上げています。サステナビリティに関する章では、機械的・熱的・化学的リサイクル、再生、バイオベースの経路、風力発電用ブレードおよび航空宇宙分野の製品寿命終了プログラム、ライフサイクルアセスメント、および拡大生産者責任（EPR）規制を取り上げています。 用途別分析では、航空宇宙・防衛、自動車・モビリティ、風力、船舶、建設、スポーツ、医療、石油・ガス、水素、エレクトロニクス、弾道・装甲、鉄道および産業用途を網羅している。 また、本報告書では、バリューチェーン、サプライチェーンのレジリエンスとリショアリング、生産能力の拡充、価格設定とコスト削減の推移、特許動向、ならびに貿易および重要材料に関する政策についても取り上げています。地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、およびラテンアメリカを網羅しています。 マクロ的背景のセクションでは、主要な需要推進要因（軽量化、脱炭素化、電動化、防衛調達、サプライチェーンの安全保障）と、CORSIA、自動車のCO₂排出規制および使用済み車両に関する規則、REACH、軍民両用製品の輸出規制など、関連する政策および規格環境について概説している。 本レポートでは、繊維・樹脂メーカーから中間製品メーカー、リサイクル企業、積層造形（AM）企業、材料技術企業に至るまで、バリューチェーン全体にわたる101社の企業プロファイルを掲載しています。付録資料には、詳細な予測データ表、調査方法論の付録、企業ディレクトリ、規格・仕様書の参照資料、用語集が含まれています。 本レポートは、2037年までの先進複合材料市場に関するデータに基づいた参考情報を必要とする、材料サプライヤー、メーカー、OEM、投資家、政策立案者を対象としています。 目次には以下が含まれます：
目次 1 概要 21 1.1 「先進複合材料」の定義と範囲 21 1.2 市場規模の概要、2027年（基準年）および2037年の見通し 21 1.3 素材、プロセス、最終用途、地域別の年平均成長率 22 1.4 材料、プロセス、最終用途、地域別の年平均成長率 24 1.5 戦略的テーマ：軽量化、脱炭素化、電動化、防衛再軍備、サプライチェーンの国内回帰、材料AI、循環型経済 24 1.6 資本フロー：ベンチャー資金、コーポレートVC、M＆A、政府・防衛投資 25 1.7 主なリスクと混乱シナリオ 25 2 はじめにおよび範囲 27 2.1 複合材料の分類 27 2.2 「先進」複合材料と従来の複合材料の違い 28 2.3 セグメンテーションの論理 29 3 業界およびマクロ的背景 30 3.1 先進複合材料の歴史的変遷 30 3.2 セクター別の技術成熟度および導入のSカーブ 31 3.3 マクロ経済的推進要因（エネルギー転換、防衛予算、モビリティの電動化） 32 3.4 政策と規制 33 3.4.1 航空排出量とCORSIA 33 3.4.2 自動車のCO₂排出量および使用済み自動車に関する規制 33 3.4.3 REACH、化学物質および労働者の安全に関する規制 33 3.4.4 防衛調達および軍民両用製品の輸出規制 34 3.4.5 貿易政策、関税、および重要材料の指定 34 3.5 規格および認証のエコシステム（航空宇宙、自動車、船舶、土木） 34 4 補強材料 35 4.1 炭素繊維 35 4.1.1 PAN系繊維（標準、中間、高弾性率） 37 4.1.2 ピッチ系繊維 37 4.1.3 スモール・トウとラージ／ヘビー・トウの経済性 38 4.1.4 前駆体の供給（繊維用PAN、リグニン系、ポリオレフィン、およびバイオベースの前駆体） 38 4.1.5 世界の生産能力、稼働率、価格 38 4.1.6 リサイクル炭素繊維（rCF） 40 4.2 ガラス繊維 41 4.2.1 Eガラス 41 4.2.2 Sガラスおよび高強度ガラス 42 4.2.3 Rガラス 42 4.2.4 ECR ガラス（耐食性） 42 4.2.5 AR ガラス（耐アルカリ性） 42 4.2.6 低誘電率ガラスおよび特殊ガラス 42 4.3 天然繊維およびバイオベース繊維 43 4.3.1 亜麻 43 4.3.2 ヘンプ 44 4.3.3 ジュート 44 4.3.4 ケナフ 44 4.3.5 その他の靭皮繊維および葉繊維（サイザル、アバカ、ラミー） 44 4.3.6 木材バイオコンポジット 44 4.3.6.1 温度制限と適切な材料の範囲 45 4.3.6.2 市場規模と成長 46 4.3.6.2.1 マトリックス別 46 4.3.6.2.2 技術別 46 4.3.6.2.3 用途別 47 4.3.6.2.4 地域別 47 4.3.7 セルロースナノファイバーおよびナノセルロース 47 4.3.7.1 分散および加工上の制約 48 4.3.7.2 市場規模と成長 48 4.3.7.2.1 マトリックス別 48 4.3.7.2.2 技術別 49 4.3.7.2.3 用途別 49 4.3.7.2.4 地域別 49 4.3.8 再生繊維およびバイオ由来繊維 49 4.3.8.1 主要な制約要因 50 4.3.8.2 市場規模と成長 50 4.3.8.2.1 マトリックス別 50 4.3.8.2.2 技術別 50 4.3.8.2.3 用途別 51 4.3.8.2.4 地域別 51 4.3.9 企業 51 4.4 玄武岩繊維 54 4.4.1 連続バサルトフィラメント 54 4.4.2 切断・粉砕された玄武岩 54 4.4.3 玄武岩とガラスのコストパフォーマンスの比較 54 4.5 アラミドおよび高性能ポリマー繊維 55 4.5.1 パラアラミド 55 4.5.2 メタアラミド 55 4.5.3 超高分子量ポリエチレン（UHMWPE） 55 4.5.4 コポリマーおよび次世代アラミド 56 4.6 セラミック繊維 56 4.6.1 炭化ケイ素（SiC） 56 4.6.2 酸化物繊維（アルミナ、アルミナ・シリカ） 56 4.6.3 ムライトおよびその他の酸化物系 57 4.7 特殊繊維 57 4.7.1 ホウ素 57 4.7.2 石英およびシリカ 57 4.7.3 PBO 57 4.7.4 その他の高温用およびニッチ用途の繊維 57 4.8 ナノスケールの補強材 58 4.8.1 分散とコストの制約 58 4.8.2 市場規模と成長 59 4.8.2.1 ナノ材料の種類別 59 4.8.2.2 マトリックス別 59 4.8.2.3 技術別 60 4.8.2.4 用途別 60 4.8.2.5 用途別 60 4.8.3 カーボンナノチューブ（単層および多層） 61 4.8.4 グラフェンおよびグラフェンナノプレートレット 61 4.8.5 カーボンおよびポリマーナノファイバー 61 4.8.6 ナノクレイ、ウィスカー、およびナノ粒子 61 4.8.7 企業 62 4.9 ハイブリッドおよび混合補強 66 4.10 物件あたりのコスト比較および選択マトリックス 66 5 MATRIX SYSTEMS 68 5.1 熱硬化性樹脂 68 5.1.1 エポキシ 69 5.1.2 ポリエステル 69 5.1.3 ビニルエステル 70 5.1.4 フェノール樹脂 70 5.1.5 ビスマレイミド（BMI） 70 5.1.6 ポリイミド 70 5.1.7 シアネートエステル 70 5.1.8 ベンゾオキサジン 70 5.1.9 ポリウレタンおよびハイブリッド系 71 5.2 熱可塑性マトリックス 71 5.2.1 PEEK 72 5.2.2 PEKK 72 5.2.3 PAEK 72 5.2.4 PPS 73 5.2.5 PEI 73 5.2.6 ポリアミド（PA6、PA66、PA12 および高温グレード） 73 5.2.7 ポリプロピレン（PP） 73 5.2.8 ポリカーボネート（PC） 73 5.2.9 PET およびその他のエンジニアリング熱可塑性プラスチック 73 5.2.10 その場重合性および反応性熱可塑性プラスチック 74 5.3 バイオベースおよびリサイクル可能な樹脂化学 75 5.4 リサイクル可能な熱硬化性樹脂、ビトリマー、および共有結合による適応性ネットワーク 75 5.5 自己修復性および刺激応答性マトリックス 76 5.6 セラミックマトリックス複合材料 77 5.6.1 酸化物/酸化物 CMC 77 5.6.2 SiC/SiC CMC 78 5.6.3 カーボン／カーボン（C/C） 78 5.6.4 炭素／炭化ケイ素（C/SiC） 78 5.6.5 超高温セラミック複合材料 78 5.7 金属マトリックス複合材料 79 5.7.1 アルミニウムマトリックス 79 5.7.2 チタンマトリックス 79 5.7.3 マグネシウムマトリックス 79 5.7.4 銅およびその他の金属マトリックス 79 5.8 機能性フィラー、添加剤、サイジング剤、および界面化学 80 6 複合材料の構造と材料形態 81 6.1 連続繊維システムと不連続繊維システム 82 6.2 プリプレグとドライファイバー／オートクレーブ外成形 82 6.3 テキスタイルプリフォーム（織物、編み物、ステッチ、ノンクリンプファブリック、3D 織物） 83 6.4 成形用コンパウンド（SMC、BMC、GMT、LFT） 84 6.5 サンドイッチ構造およびコア材料（ハニカム、発泡体、バルサ、格子／プリントコア） 84 6.6 ナノコンポジットおよびマルチスケール補強材 85 6.7 機能勾配および多機能複合材料 85 6.8 センシング機能を組み込んだスマート／構造健全性監視用複合材料 86 7 製造および加工技術 86 7.1 手作業およびオープンモールド法（ハンドレイアップ、スプレーアップ） 87 7.2 液体複合材成形（RTM、HP-RTM、ライトRTM、インフュージョン／VARTM） 87 7.3 オートクレーブ処理とオートクレーブ外処理の比較 88 7.4 圧縮成形およびプレス成形 88 7.5 プルトラージョン（半径/曲面プルトラージョンを含む） 89 7.6 フィラメントワインディングおよびテープワインディング 89 7.7 自動テープ敷設（ATL）および自動繊維配置（AFP） 89 7.8 熱可塑性プラスチックの成形（スタンピング／プレス、熱成形、オーバーモールド） 90 7.9 長繊維および連続繊維の射出成形 90 7.10 複合材料の積層造形 90 7.10.1 連続繊維 3D プリンティング 90 7.10.2 大判積層造形（LFAM / BAAM） 91 7.10.3 ハイブリッド積層造形・切削セル 91 7.10.4 工具および金型の積層造形 91 7.10.5 分散型およびオンデマンド生産 91 7.11 接合および組み立て（接着、熱可塑性樹脂の溶接、締結） 92 7.12 硬化および固化（オーブン、オートクレーブ、マイクロ波、UV、電子ビーム、誘導、その場硬化） 92 7.13 自動化、ロボット工学、およびインダストリー4.0との統合 93 7.14 プロセス別のコストモデルおよびサイクルタイムのベンチマーク 93 7.15 新たな製造技術および次世代製造技術 95 7.15.1 ワンショット熱可塑性プラスチック組立のための抵抗溶接、誘導溶接、超音波溶接 95 7.15.2 速硬化、スナップ硬化、および正面重合樹脂システム 95 7.15.3 電子ビーム、UV、およびオーブン外での大規模なエネルギー効率の高い硬化 96 7.15.4 磁場補助および磁気整列によるファイバー配置 96 7.15.5 テーラード・ファイバー・プレースメントおよびドライファイバー自動プリフォーミング 96 7.15.6 工程内検査を伴うロボットによる適応型 AFP/ATL 96 7.15.7 マルチマテリアルおよびボクセルレベルの積層造形 96 7.15.8 4D プリンティングおよび形状変化型複合材料 96 7.15.9 自己補強およびその場固化複合材料 97 7.15.10 金属マトリックス複合材料のためのコールドスプレーおよび固相法 97 7.15.11 生物にヒントを得た、および生体模倣的な製造 97 7.15.12 ロール・ツー・ロールおよび高スループットの熱可塑性プラスチック連続加工 97 7.15.13 閉ループ、AI 駆動の適応型プロセス制御 97 7.15.14 リサイクル可能な熱硬化性樹脂および可逆結合加工 98 7.15.15 リサイクルおよび再生原料の利用を可能にするプロセスのルート 98 8 デジタルおよび基盤技術 99 8.1 材料インフォマティクスとAIによる創薬の加速 99 8.2 配合、プロセス、および微細構造の最適化のための機械学習 100 8.3 シミュレーション、モデリング、デジタルツイン（プロセス、構造、マルチフィジックス） 100 8.4 ジェネレーティブ設計およびトポロジー最適化 101 8.5 非破壊検査、検査、および品質保証 101 8.6 構造健全性モニタリングおよび組み込みセンシング 101 8.7 データインフラストラクチャ、MES、および複合材料の「インテリジェンス層」 102 9 持続可能性、リサイクル、および循環型経済 103 9.1 複合廃棄物の現状と使用済み段階における課題 104 9.2 機械的リサイクル 104 9.3 熱リサイクル（熱分解、流動層） 104 9.4 化学的リサイクルおよび溶媒分解 105 9.5 複合材料の再生とダウンサイクリングの比較 105 9.6 リサイクル炭素繊維およびガラス繊維の市場と再統合 105 9.7 バイオベースおよび低炭素材料への道筋 106 9.8 プラスチックおよび産業廃棄物の構造材料へのアップサイクリング 107 9.9 風力発電用ブレードおよび航空宇宙機器の使用済み製品処理プログラム 107 9.10 ライフサイクルアセスメント、埋め込み炭素、循環型設計 107 9.11 規制および拡大生産者責任の推進要因 108 10 最終用途市場分析 109 10.1 航空宇宙および防衛 109 10.1.1 民間航空機（一次および二次構造、内装） 110 10.1.2 ビジネスおよび地域航空 110 10.1.3 回転翼機 110 10.1.4 軍用機およびミサイル 110 10.1.5 宇宙打ち上げおよび衛星 111 10.1.6 UAV/ドローンおよび無人システム 111 10.1.7 先進航空モビリティ／eVTOL 111 10.1.8 エンジンおよび高温部部品 (CMC) 111 10.2 自動車およびモビリティ 112 10.2 構造部品および車体部品 112 10.2.2 EV バッテリーエンクロージャーおよび構造的バッテリーコンセプト 112 10.2.3 水素および CNG 圧力容器（タイプ III/IV/V） 113 10.2.4 車輪、シャーシ、サスペンション 113 10.2.5 モビリティの脱炭素化と軽量化の経済性 113 10.3 風力エネルギー（ブレード、スパー、リサイクル） 114 10.4 海洋・海軍（船体、海軍防衛、レクリエーション、自律型／無人船舶） 115 10.5 建設およびインフラ（FRP 鉄筋、橋梁、補修・改修、土木用ゲートおよび水インフラ、モジュール式） 115 10.6 スポーツ、レジャー、娯楽 116 10.7 医療および補装具（医療機器、画像診断、装具、インプラント） 116 10.8 石油、ガス、エネルギー（パイプ、ライザー、ダウンホール、タンク） 116 10.9 水素経済および圧力容器貯蔵 116 10.10 電気、電子、通信（デバイス筐体、EMI シールド、5G/アンテナ、半導体機器） 117 10.11 防弾・個人用／車両用装甲 117 10.12 鉄道、商用車、および産業用／ロボット 118 11 バリューチェーン、サプライチェーン、価格設定 120 11.1 バリューチェーンのマッピング（前駆体 → 繊維 → 中間製品 → 部品 → OEM） 120 11.2 サプライチェーンのレジリエンス、リショアリング、デュアルソーシング 121 11.3 生産能力の拡充と新工場への投資 122 11.4 素材別の価格動向とコスト削減の推移 122 11.5 貿易フロー、関税、および重要材料政策 123 12 地域別市場分析 125 12.1 北米 125 12.2 ヨーロッパ 126 12.3 アジア太平洋地域 126 12.4 中東およびアフリカ 127 12.5 ラテンアメリカ 127 12.6 地域別の生産能力と政策の比較 127 13 市場予測、2027年～2037年 129 13.1 市場規模（金額および数量） 129 13.2 補強材の種類別予測 130 13.3 マトリックスの種類別の予測 131 13.4 材料形態・構造別予測 131 13.5 製造プロセス別の予測 132 13.6 最終用途分野別の予測 132 13.7 地域別の予測 133 13.8 再生素材および持続可能な素材の普及率予測 133 13.9 シナリオ分析（保守的／ベース／加速） 134 14 企業プロフィール 136 （101社の企業プロフィール） 15 付録 224 15.1 調査方法 224 15.1.1 予測方法論と仮定 224 15.1.2 一次調査および二次調査 225 15.1.3 市場規模およびセグメンテーションモデル 225 15.1.4 価格、通貨およびインフレに関する仮定 225 15.1.5 制限事項および信頼区間 225 15.2 詳細な予測データ表 225 15.3 用語集および定義 226 16 参考文献 227
図表リスト 表一覧 表1. 「先進複合材料」の包含範囲 21 表2. 主要市場指標（調整済みモデル） 21表3. セグメンテーション軸別のコンパウンド成長率（2027～2037年） xml-ph-0001@deepl.com 23 表3. セグメンテーション軸別の年平均成長率（CAGR）、2027年～2037年 23 表4. 主要市場指標（調整済みモデル） 24 表5. セグメンテーション軸別の年平均成長率（CAGR）、2027年～2037年 25 表6. 戦略的テーマおよびその定量化箇所 25 表7. 2037年までの予測シナリオおよび主要な変動要因 26 表8. リスク登録簿 26 表9. バリューチェーン上の位置別推奨事項 27 表10. マトリックスファミリー別の先進複合材料の分類 28 表11. 複合材料の性能を決定する4つの要因 29 表12. 先進複合材料と従来型複合材料の比較 29 表13. 6軸セグメンテーション・フレームワーク 30 表14. 1つの総計、3つの区分：2027年の世界市場規模（10億米ドル） 30 表15. 導入の波と変革を可能にする要因 31 表16. マクロ経済的推進要因と需要への波及 32 表17. 規制のベクトルと総合需要への正味効果 33 表18. セクター別の資格要件の厳格さと競争への影響 35 表19. 炭素繊維メーカーおよび現在の生産能力 36 表20. 炭素繊維のグレード区分（PAN系） 37 表21. スモール・トウとラージ／ヘビー・トウの炭素繊維の比較 38 表22. 炭素繊維前駆体の製造法 38 表23. リサイクル炭素繊維の生産業者と生産能力 40 表24. リサイクル炭素繊維の製造プロセスとバリューラダー上の位置 41 表25. ガラス繊維のグレード構成 43 表26. 木材セルロース補強材に対するマトリックスの適合性（温度依存性） 45 表27. 木材バイオコンポジットのプロセス適合性 46 表28. 木材バイオコンポジット市場、2027年～2037年（エンジニアードセグメント） 46 表29. マトリックス別木材バイオコンポジット市場規模（10億米ドル） 46 表30. 技術別木材バイオコンポジット市場規模（10億米ドル） 47 表31. 用途別木材バイオコンポジット市場規模（10億米ドル） 47 表32. 地域別木材バイオコンポジット市場規模（10億米ドル） 47 表33. ナノセルロース補強における制約要因と適切な材料範囲 48 表34. ナノセルロース含有複合材料市場、2027年～2037年 48 表35. マトリックス別ナノセルロース含有複合材料の市場規模（10億米ドル） 48 表36. 技術別ナノセルロース含有複合材料の市場規模（10億米ドル） 49 表37. 用途別ナノセルロース含有複合材料の市場規模（10億米ドル） 49 表38. 地域別ナノセルロース含有複合材料の市場規模（10億米ドル） 49 表39. 再生繊維およびバイオ由来繊維の主な制約要因 50 表40. 再生繊維およびバイオ由来繊維複合材料市場（2027年～2037年） 50 表41. マトリックス別再生繊維複合材料の市場規模（10億米ドル） 50 表42. 技術別再生繊維複合材料市場規模（10億米ドル） 51 表43. 用途別再生繊維複合材の市場規模（10億米ドル） 51 表44. 地域別再生繊維複合材料の市場規模（10億米ドル） 51 表45. 天然およびバイオベース繊維複合材料メーカー一覧 51 表46. バサルト繊維のコストパフォーマンスの位置づけ 55 表47. アラミドおよび高性能ポリマー繊維 56 表48. 特殊繊維 58 表49. ナノスケール補強材に関する制約条件 59 表50. 2027年～2037年の複合材料用ナノスケール補強材市場 59 表51. 材料別ナノスケール補強材の市場規模（10億米ドル） 59 表52. マトリックス別ナノスケール補強材市場規模（10億米ドル） 59 表53. 技術別ナノスケール補強材市場規模（10億米ドル） 60 表54. 用途別ナノスケール補強材市場規模（10億米ドル） 60 表55. 地域別ナノスケール補強材市場規模（10億米ドル） 60 表56. ナノスケール補強材 61 表57. ナノコンポジット製品の開発企業 62 表58. 特性ごとのコスト比較選択マトリックス 67 表59. 補強材別の先進複合材料の市場規模（2027年～2037年） 68 表60. 熱硬化性樹脂の化学組成、物性および用途 71 表61. 熱可塑性マトリックスの化学組成 74 表 62. 自己修復性および刺激応答性マトリックス 76 表63. セラミックマトリックス複合材料の分類 78 表 64. 金属マトリックス複合材料の分類 80 表 65. 機能性添加剤、サイジング剤および界面の役割 80 表 66. プリプレグとドライファイバー／オートクレーブ外成形法の比較 83 表67. テキスタイルプリフォームの構造 83 表 68. 成形用コンパウンド 84 表69. サンドイッチ構造用コア材 85 表70. 液体複合材料成形のバリエーション 88 表71. 複合材料の積層造形法 91 表 72. 複合材料構造体の接合方法 92 表73. 硬化および緻密化の経路 93 表74. 新興および次世代の製造技術 98 表75. デジタルおよび基盤技術層 102 表76. 複合材料の循環性を促進する要因 108 表77. 航空宇宙・防衛分野の複合材料サブ市場 111 表78. 自動車・モビリティ分野の複合材料サブ市場 113 表79. 主な最終用途セクターの概要 118 表80. 複合バリューチェーン 121 表81. 貿易政策のベクトルと複合バリューチェーンへの影響 123 表82. 主要指標に基づく地域間比較 128 表83. 金額および数量別の市場総規模 130 表84. 補強材の種類別予測（10億米ドル） 130 表85. マトリックス種別別予測（10億米ドル） 131 表86. 材料形態別予測（10億米ドル） 131 表87. 製造プロセス別予測（10億米ドル） 132 表88. 最終用途分野別予測（10億米ドル） 132 表89. 地域別予測（10億米ドル） 133 表90. リサイクル素材および持続可能な素材の普及率 133 表91. シナリオの前提条件と結果 135 表92. 年間市場総額（ベースケース）（10億米ドル） 225 表93. セグメント別終点値、2027年→2037年（10億米ドル） 226 表94. シナリオの終了時点、2037年 226 表95. 主要用語集 226 図一覧 図1. 先進複合材料市場の総市場規模、2024年～2037年（10億米ドル） 22 図2. 用途別先進複合材料市場規模、2027年対2037年（10億米ドル） 24 図3. 先進複合材料スタートアップへの公開ベンチャー・成長資金調達額、2019年～2026年（10億米ドル） 26 図4. 用途分野別の技術導入Sカーブ（相対普及率、％） 32 図5. 炭素繊維の公称生産能力と需要の推移、2024年～2030年（kt） 39 図6. グレード別炭素繊維価格、2018年～2037年（US$/kg） 40 図7. 補強繊維の比特性マップ（比弾性率対比強度） 67 図8. 化学組成別熱硬化性樹脂の価格分布 69 図9. ポリマー別熱可塑性複合材料の価格分布 72 図10. マトリックス樹脂の価格帯（目安：US$/kg） 75 図11. 2027年の価値シェア別先進複合材料の材料・形状構成 (%) 82 図12. プロセスの位置づけ：生産量の適性対サイクル速度（マーカーサイズ ≈ 金型コスト） 87 図13. 製造プロセス別の先進複合材料の市場規模、2027年（％） 94 図14. 積層造形による複合材料の市場規模、2024年～2037年（10億米ドル） 95 図15. 材料インフォマティクスによる開発期間の短縮（各段階における目安の月数） 99 図16. 2027～2037年の材料投入量に占める再生繊維およびバイオ由来マトリックスの割合（％） 103 図17. 炭素繊維のリサイクル可能原料の供給源別内訳（％） 106 図18. 最終用途分野別の先端複合材料の市場規模、2027年対2037年（10億米ドル） 109 図19. 2027年～2037年の予測CAGRに基づく最終用途セクターの順位（％） 114 図20. 最終用途分野別の先進複合材料の市場規模、2027年～2037年（10億米ドル、積み上げグラフ） 119 図21. バリューチェーン段階別の付加価値の目安（完成部品価値に対する割合） 120 図22. 2024年～2037年の材料価格の推移（指数化、2024年＝100） 123 図23. 地域別先進複合材料市場規模、2037年（％） 125 図24. 地域別市場規模の成長率、2027年～2037年（CAGR、%） 128 図25. 先進複合材料市場の総市場規模、2027年～2037年（10億米ドル） 129 図26. 予測シナリオの範囲、2027年～2037年（10億米ドル） 134
Summary
The advanced composites market is in transition from an aerospace-anchored past to a diversified, mobility- and energy-led future. Once driven largely by a single cyclical sector, demand is broadening across many industries at very different stages of adoption, which is making the market more resilient and less hostage to any one sector's cycle. The outcome of the decade hinges chiefly on the pace of the hydrogen build-out, the speed of the thermoplastic transition, the balance of carbon-fiber capacity against demand, and the health of the automotive and construction cycles.
Advanced Composites: Global Market 2027–2037 provides a comprehensive analysis of the global advanced composites industry over the forecast period. It covers the full value chain — reinforcement materials, matrix systems, composite architectures, manufacturing processes, digital and enabling technologies, sustainability and recycling, end-use demand, value chain and pricing, regional markets, and the competitive landscape. The report quantifies the market by value and volume and segments the forecast by reinforcement type, matrix type, material form, manufacturing process, end-use sector and region. Forecasts are presented under conservative, base and accelerated scenarios. Reinforcement coverage spans carbon, glass, natural and bio-based, basalt, aramid, ceramic, specialty and nanoscale fibres, with analysis of capacity, utilisation, pricing and recycled fibre. Matrix coverage spans thermosets, thermoplastics, bio-based and recyclable resins, vitrimers, and ceramic- and metal-matrix systems.
Manufacturing and processing coverage includes liquid moulding, autoclave and out-of-autoclave routes, compression moulding, pultrusion, filament winding, automated fibre placement, thermoplastic forming and additive manufacturing, together with joining, curing, automation and emerging process technologies. The digital chapter covers materials informatics, simulation and digital twins, generative design, non-destructive testing and structural-health monitoring. The sustainability chapter covers mechanical, thermal and chemical recycling, regeneration, bio-based pathways, wind-blade and aerospace end-of-life programmes, life-cycle assessment and extended-producer-responsibility regulation.
End-use analysis covers aerospace and defence, automotive and mobility, wind, marine, construction, sports, medical, oil and gas, hydrogen, electronics, ballistic and armour, and rail and industrial applications. The report also addresses the value chain, supply-chain resilience and reshoring, capacity build-out, pricing and cost-down trajectories, the patent landscape, and trade and critical-materials policy. Regional analysis covers North America, Europe, Asia-Pacific, the Middle East and Africa, and Latin America.
The macro context section reviews the principal demand drivers — lightweighting, decarbonisation, electrification, defence procurement and supply-chain security — and the relevant policy and standards environment, including CORSIA, automotive CO₂ and end-of-life-vehicle rules, REACH, and dual-use export controls.
The report profiles 101 companies across the value chain, from fibre and resin producers to intermediate, recycling, additive-manufacturing and materials-technology firms. Supporting material includes detailed forecast data tables, a research-methodology appendix, a company directory, a standards and specifications reference, and a glossary.
The report is intended for material suppliers, manufacturers, OEMs, investors and policymakers requiring a data-grounded reference on the advanced composites market through 2037.
Contents include:
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 21
1.1 Definition and boundaries of "advanced composites" 21
1.2 Top-line market size, 2027 base year and 2037 outlook 21
1.3 Compound growth by material, process, end-use and region 22
1.4 Compound growth by material, process, end-use and region 24
1.5 Strategic themes: lightweighting, decarbonization, electrification, defense rearmament, supply-chain reshoring, materials AI, circularity 24
1.6 Capital flows: venture funding, corporate VC, M&A and government/defense investment 25
1.7 Key risks and disruption scenarios 25
2 INTRODUCTION AND SCOPE 27
2.1 Taxonomy of composite materials 27
2.2 What separates "advanced" from conventional composites 28
2.3 Segmentation logic 29
3 INDUSTRY AND MACRO CONTEXT 30
3.1 Historical evolution of advanced composites 30
3.2 Technology readiness and adoption S-curves by sector 31
3.3 Macroeconomic drivers (energy transition, defense budgets, mobility electrification) 32
3.4 Policy and regulation 33
3.4.1 Aviation emissions and CORSIA 33
3.4.2 Automotive CO₂ and end-of-life vehicle rules 33
3.4.3 REACH, chemical and worker-safety regulation 33
3.4.4 Defense procurement and dual-use export controls 34
3.4.5 Trade policy, tariffs and critical-materials designations 34
3.5 Standards and certification ecosystem (aerospace, automotive, marine, civil) 34
4 REINFORCEMENT MATERIALS 35
4.1 Carbon fiber 35
4.1.1 PAN-based fiber (standard, intermediate and high modulus) 37
4.1.2 Pitch-based fiber 37
4.1.3 Small-tow vs. large-/heavy-tow economics 38
4.1.4 Precursor supply (textile PAN, lignin-based, polyolefin and bio-based precursors) 38
4.1.5 Global capacity, utilization and pricing 38
4.1.6 Recycled carbon fiber (rCF) 40
4.2 Glass fiber 41
4.2.1 E-glass 41
4.2.2 S-glass and high-strength glass 42
4.2.3 R-glass 42
4.2.4 ECR-glass (corrosion-resistant) 42
4.2.5 AR-glass (alkali-resistant) 42
4.2.6 Low-dielectric and specialty glass 42
4.3 Natural and bio-based fibers 43
4.3.1 Flax 43
4.3.2 Hemp 44
4.3.3 Jute 44
4.3.4 Kenaf 44
4.3.5 Other bast and leaf fibers (sisal, abaca, ramie) 44
4.3.6 Wood biocomposites 44
4.3.6.1 Temperature restrictions and the suitable materials window 45
4.3.6.2 Market size and growth 46
4.3.6.2.1 By matrix 46
4.3.6.2.2 By technology 46
4.3.6.2.3 By application 47
4.3.6.2.4 By region 47
4.3.7 Cellulose nanofibers and nanocellulose 47
4.3.7.1 The dispersion and processing constraint 48
4.3.7.2 Market size and growth 48
4.3.7.2.1 By matrix 48
4.3.7.2.2 By technology 49
4.3.7.2.3 By application 49
4.3.7.2.4 By region 49
4.3.8 Regenerated and bio-derived fibers 49
4.3.8.1 The governing constraint 50
4.3.8.2 Market size and growth 50
4.3.8.2.1 By matrix 50
4.3.8.2.2 By technology 50
4.3.8.2.3 By application 51
4.3.8.2.4 By region 51
4.3.9 Companies 51
4.4 Basalt fiber 54
4.4.1 Continuous basalt filament 54
4.4.2 Chopped and milled basalt 54
4.4.3 Basalt vs. glass cost-performance positioning 54
4.5 Aramid and high-performance polymer fibers 55
4.5.1 Para-aramid 55
4.5.2 Meta-aramid 55
4.5.3 Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) 55
4.5.4 Copolymer and next-generation aramids 56
4.6 Ceramic fibers 56
4.6.1 Silicon carbide (SiC) 56
4.6.2 Oxide fibers (alumina, alumina-silica) 56
4.6.3 Mullite and other oxide systems 57
4.7 Specialty fibers 57
4.7.1 Boron 57
4.7.2 Quartz and silica 57
4.7.3 PBO 57
4.7.4 Other high-temperature and niche fibers 57
4.8 Nanoscale reinforcements 58
4.8.1 The dispersion and cost constraint 58
4.8.2 Market size and growth 59
4.8.2.1 By nanomaterial type 59
4.8.2.2 By matrix 59
4.8.2.3 By technology 60
4.8.2.4 By application 60
4.8.2.5 By region 60
4.8.3 Carbon nanotubes (single- and multi-wall) 61
4.8.4 Graphene and graphene nanoplatelets 61
4.8.5 Carbon and polymer nanofibers 61
4.8.6 Nanoclays, whiskers and nanoparticles 61
4.8.7 Companies 62
4.9 Hybrid and commingled reinforcements 66
4.10 Comparative cost-per-property and selection matrix 66
5 MATRIX SYSTEMS 68
5.1 Thermoset resins 68
5.1.1 Epoxy 69
5.1.2 Polyester 69
5.1.3 Vinyl ester 70
5.1.4 Phenolic 70
5.1.5 Bismaleimide (BMI) 70
5.1.6 Polyimide 70
5.1.7 Cyanate ester 70
5.1.8 Benzoxazine 70
5.1.9 Polyurethane and hybrid systems 71
5.2 Thermoplastic matrices 71
5.2.1 PEEK 72
5.2.2 PEKK 72
5.2.3 PAEK 72
5.2.4 PPS 73
5.2.5 PEI 73
5.2.6 Polyamides (PA6, PA66, PA12 and high-temperature grades) 73
5.2.7 Polypropylene (PP) 73
5.2.8 Polycarbonate (PC) 73
5.2.9 PET and other engineering thermoplastics 73
5.2.10 In-situ polymerizable and reactive thermoplastics 74
5.3 Bio-based and recyclable resin chemistries 75
5.4 Recyclable thermosets, vitrimers and covalent adaptable networks 75
5.5 Self-healing and stimuli-responsive matrices 76
5.6 Ceramic matrix composites 77
5.6.1 Oxide/oxide CMC 77
5.6.2 SiC/SiC CMC 78
5.6.3 Carbon/carbon (C/C) 78
5.6.4 Carbon/silicon carbide (C/SiC) 78
5.6.5 Ultra-high-temperature ceramic composites 78
5.7 Metal matrix composites 79
5.7.1 Aluminum matrix 79
5.7.2 Titanium matrix 79
5.7.3 Magnesium matrix 79
5.7.4 Copper and other metal matrices 79
5.8 Functional fillers, additives, sizings and interface chemistry 80
6 COMPOSITE ARCHITECTURES AND MATERIAL FORMS 81
6.1 Continuous vs. discontinuous fiber systems 82
6.2 Prepreg vs. dry-fiber/out-of-autoclave forms 82
6.3 Textile preforms (woven, braided, stitched, non-crimp fabric, 3D woven) 83
6.4 Molding compounds (SMC, BMC, GMT, LFT) 84
6.5 Sandwich structures and core materials (honeycomb, foam, balsa, lattice/printed cores) 84
6.6 Nanocomposites and multiscale reinforcement 85
6.7 Functionally graded and multifunctional composites 85
6.8 Smart/structural-health composites with embedded sensing 86
7 MANUFACTURING AND PROCESSING TECHNOLOGIES 86
7.1 Manual and open-mold processes (hand layup, spray-up) 87
7.2 Liquid composite molding (RTM, HP-RTM, light-RTM, infusion/VARTM) 87
7.3 Autoclave vs. out-of-autoclave processing 88
7.4 Compression and press molding 88
7.5 Pultrusion (including radius/curved pultrusion) 89
7.6 Filament winding and tape winding 89
7.7 Automated tape laying (ATL) and automated fiber placement (AFP) 89
7.8 Thermoplastic forming (stamp/press, thermoforming, overmolding) 90
7.9 Long-fiber and continuous-fiber injection molding 90
7.10 Additive manufacturing of composites 90
7.10.1 Continuous-fiber 3D printing 90
7.10.2 Large-format additive manufacturing (LFAM / BAAM) 91
7.10.3 Hybrid additive–subtractive cells 91
7.10.4 Tooling and mold additive manufacturing 91
7.10.5 Distributed and point-of-need production 91
7.11 Joining and assembly (adhesive bonding, thermoplastic welding, fastening) 92
7.12 Curing and consolidation (oven, autoclave, microwave, UV, electron-beam, induction, in-situ) 92
7.13 Automation, robotics and Industry 4.0 integration 93
7.14 Cost models and cycle-time benchmarking by process 93
7.15 Emerging and next-generation manufacturing technologies 95
7.15.1 Resistance, induction and ultrasonic welding for one-shot thermoplastic assembly 95
7.15.2 Fast-cure, snap-cure and frontal-polymerization resin systems 95
7.15.3 Electron-beam, UV and out-of-oven energy-efficient curing at scale 96
7.15.4 Field-assisted and magnetically aligned fiber placement 96
7.15.5 Tailored fiber placement and dry-fiber automated preforming 96
7.15.6 Robotic and adaptive AFP/ATL with in-process inspection 96
7.15.7 Multi-material and voxel-level additive deposition 96
7.15.8 4D printing and shape-morphing composites 96
7.15.9 Self-reinforced and in-situ consolidated composites 97
7.15.10 Cold spray and solid-state routes for metal matrix composites 97
7.15.11 Bio-inspired and biomimetic fabrication 97
7.15.12 Roll-to-roll and high-throughput continuous thermoplastic processing 97
7.15.13 Closed-loop, AI-driven adaptive process control 97
7.15.14 Recyclable-thermoset and reversible-bond processing 98
7.15.15 Process routes enabling recycled and reclaimed feedstock 98
8 DIGITAL AND ENABLING TECHNOLOGIES 99
8.1 Materials informatics and AI-accelerated discovery 99
8.2 Machine learning for formulation, process and microstructure optimization 100
8.3 Simulation, modeling and digital twins (process, structural, multiphysics) 100
8.4 Generative design and topology optimization 101
8.5 Non-destructive testing, inspection and quality assurance 101
8.6 Structural health monitoring and embedded sensing 101
8.7 Data infrastructure, MES and the composites "intelligence layer" 102
9 SUSTAINABILITY, RECYCLING AND THE CIRCULAR ECONOMY 103
9.1 Composite waste landscape and end-of-life challenge 104
9.2 Mechanical recycling 104
9.3 Thermal recycling (pyrolysis, fluidized-bed) 104
9.4 Chemical recycling and solvolysis 105
9.5 Composite regeneration vs. downcycling 105
9.6 Recycled carbon and glass fiber markets and reintegration 105
9.7 Bio-based and low-carbon material pathways 106
9.8 Upcycling plastic and industrial waste into structural materials 107
9.9 Wind-blade and aerospace end-of-life programs 107
9.10 Life-cycle assessment, embodied carbon and design-for-circularity 107
9.11 Regulatory and extended-producer-responsibility drivers 108
10 END-USE MARKET ANALYSIS 109
10.1 Aerospace and defense 109
10.1.1 Commercial aircraft (primary and secondary structures, interiors) 110
10.1.2 Business and regional aviation 110
10.1.3 Rotorcraft 110
10.1.4 Military aircraft and missiles 110
10.1.5 Space launch and satellites 111
10.1.6 UAVs/drones and unmanned systems 111
10.1.7 Advanced air mobility / eVTOL 111
10.1.8 Engine and hot-section components (CMC) 111
10.2 Automotive and mobility 112
10.2.1 Structural and body components 112
10.2.2 EV battery enclosures and structural battery concepts 112
10.2.3 Hydrogen and CNG pressure vessels (Type III/IV/V) 113
10.2.4 Wheels, chassis and suspension 113
10.2.5 Mobility decarbonization and lightweighting economics 113
10.3 Wind energy (blades, spars, recycling) 114
10.4 Marine and naval (hulls, naval defense, recreational, autonomous/uncrewed vessels) 115
10.5 Construction and infrastructure (FRP rebar, bridges, repair/retrofit, civil gates and water infrastructure, modular) 115
10.6 Sports, leisure and recreation 116
10.7 Medical and prosthetics (devices, imaging, orthotics, implants) 116
10.8 Oil, gas and energy (pipes, risers, downhole, tanks) 116
10.9 Hydrogen economy and pressure-vessel storage 116
10.10 Electrical, electronics and telecoms (device housings, EMI shielding, 5G/antenna, semiconductor equipment) 117
10.11 Ballistic and personal/vehicle armour 117
10.12 Rail, commercial vehicles and industrial/robotics 118
11 VALUE CHAIN, SUPPLY CHAIN AND PRICING 120
11.1 Value-chain mapping (precursor → fiber → intermediate → part → OEM) 120
11.2 Supply-chain resilience, reshoring and dual-sourcing 121
11.3 Capacity build-out and new plant investments 122
11.4 Pricing dynamics and cost-down trajectories by material 122
11.5 Trade flows, tariffs and critical-materials policy 123
12 REGIONAL MARKET ANALYSIS 125
12.1 North America 125
12.2 Europe 126
12.3 Asia-Pacific 126
12.4 Middle East and Africa 127
12.5 Latin America 127
12.6 Regional manufacturing-capacity and policy comparison 127
13 MARKET FORECASTS, 2027–2037 129
13.1 Total market by value and volume 129
13.2 Forecasts by reinforcement type 130
13.3 Forecasts by matrix type 131
13.4 Forecasts by material form/architecture 131
13.5 Forecasts by manufacturing process 132
13.6 Forecasts by end-use sector 132
13.7 Forecasts by region 133
13.8 Recycled-content and sustainable-material penetration forecasts 133
13.9 Scenario analysis (conservative / base / accelerated) 134
14 COMPANY PROFILES 136 (101 company profiles)
15 APPENDICES 224
15.1 Research methodology 224
15.1.1 Forecasting methodology and assumptions 224
15.1.2 Primary and secondary research 225
15.1.3 Market-sizing and segmentation model 225
15.1.4 Pricing, currency and inflation assumptions 225
15.1.5 Limitations and confidence intervals 225
15.2 Detailed forecast data tables 225
15.3 Glossary and definitions 226
16 REFERENCES 227
List of Tables/Graphs
List of Tables
Table 1. Inclusion boundary for "advanced composites" 21
Table 2. Headline market indicators, reconciled model 23
Table 3. Compound growth by segmentation axis, 2027–2037 23
Table 4. Headline market indicators, reconciled model 24
Table 5. Compound growth by segmentation axis, 2027–2037 25
Table 6. Strategic themes and where they are quantified 25
Table 7. Forecast scenarios and key swing factors to 2037 26
Table 8. Risk register 26
Table 9. Recommendations by value-chain position 27
Table 10. Taxonomy of advanced composites by matrix family 28
Table 11. The four determinants of composite performance 29
Table 12. Advanced vs. conventional composites 29
Table 13. Six-axis segmentation framework 30
Table 14. One total, three partitions: global market value 2027 (US$ bn) 30
Table 15. Adoption waves and enabling change 31
Table 16. Macroeconomic drivers and transmission to demand 32
Table 17. Regulatory vectors and net effect on composite demand 33
Table 18. Qualification intensity and competitive consequence by sector 35
Table 19. Carbon fiber producers and current production capacities 36
Table 20. Carbon-fiber grade tiers (PAN-based) 37
Table 21. Small-tow vs. large-/heavy-tow carbon fiber 38
Table 22. Carbon-fiber precursor routes 38
Table 23. Recycled carbon fiber producers and capacities 40
Table 24. Recycled carbon-fiber routes and value-ladder position 41
Table 25. Glass-fiber grade structure 43
Table 26. Matrix suitability for wood-cellulose reinforcement (temperature-governed) 45
Table 27. Process suitability for wood biocomposites 46
Table 28. Wood biocomposite market, 2027–2037 (engineered segment) 46
Table 29. Wood biocomposite value by matrix, US$ bn 46
Table 30. Wood biocomposite value by technology, US$ bn 47
Table 31. Wood biocomposite value by application, US$ bn 47
Table 32. Wood biocomposite value by region, US$ bn 47
Table 33. Governing constraints and the suitable materials window for nanocellulose reinforcement 48
Table 34. Nanocellulose-in-composites market, 2027–2037 48
Table 35. Nanocellulose-in-composites value by matrix, US$ bn 48
Table 36. Nanocellulose-in-composites value by technology, US$ bn 49
Table 37. Nanocellulose-in-composites value by application, US$ bn 49
Table 38. Nanocellulose-in-composites value by region, US$ bn 49
Table 39. Governing constraints for regenerated and bio-derived fibers 50
Table 40. Regenerated and bio-derived fiber composite market, 2027–2037 50
Table 41. Regenerated fiber composite value by matrix, US$ bn 50
Table 42. Regenerated fiber composite value by technology, US$ bn 51
Table 43. Regenerated fiber composite value by application, US$ bn 51
Table 44. Regenerated fiber composite value by region, US$ bn 51
Table 45. Natural and bio-based fiber composite companies. 51
Table 46. Basalt fiber cost-performance positioning 55
Table 47. Aramid and high-performance polymer fibers 56
Table 48. Specialty fibers 58
Table 49. Governing constraints for nanoscale reinforcement 59
Table 50. Nanoscale reinforcement-in-composites market, 2027–2037 59
Table 51. Nanoscale reinforcement value by material, US$ bn 59
Table 52. Nanoscale reinforcement value by matrix, US$ bn 59
Table 53. Nanoscale reinforcement value by technology, US$ bn 60
Table 54. Nanoscale reinforcement value by application, US$ bn 60
Table 55. Nanoscale reinforcement value by region, US$ bn 60
Table 56. Nanoscale reinforcements 61
Table 57. Nanocomposite product developers 62
Table 58. Comparative cost-per-property selection matrix 67
Table 59. Advanced composites value by reinforcement, 2027 → 2037 68
Table 60. Thermoset chemistries, properties and applications 71
Table 61. Thermoplastic matrix chemistries 74
Table 62. Self-healing and stimuli-responsive matrices 76
Table 63. Ceramic-matrix composite classes 78
Table 64. Metal-matrix composite classes 80
Table 65. Functional additives, sizings and interface roles 80
Table 66. Prepreg vs. dry-fiber/out-of-autoclave forms 83
Table 67. Textile preform architectures 83
Table 68. Moulding compounds 84
Table 69. Core materials for sandwich structures 85
Table 70. Liquid composite moulding variants 88
Table 71. Additive manufacturing modes for composites 91
Table 72. Joining methods for composite structures 92
Table 73. Curing and consolidation routes 93
Table 74. Emerging and next-generation manufacturing technologies 98
Table 75. The digital and enabling-technology layer 102
Table 76. Drivers of composite circularity 108
Table 77. Aerospace and defence composite sub-markets 111
Table 78. Automotive and mobility composite sub-markets 113
Table 79. Wider end-use sectors at a glance 118
Table 80. The composite value chain 121
Table 81. Trade-policy vectors and effects on the composite value chain 123
Table 82. Regional comparison across key dimensions 128
Table 83. Total market by value and volume 130
Table 84. Forecast by reinforcement type (US$ bn) 130
Table 85. Forecast by matrix type (US$ bn) 131
Table 86. Forecast by material form (US$ bn) 131
Table 87. Forecast by manufacturing process (US$ bn) 132
Table 88. Forecast by end-use sector (US$ bn) 132
Table 89. Forecast by region (US$ bn) 133
Table 90. Recycled-content and sustainable-material penetration 133
Table 91. Scenario assumptions and outcomes 135
Table 92. Annual total market value, base case (US$ bn) 225
Table 93. Segment endpoints, 2027 → 2037 (US$ bn) 226
Table 94. Scenario endpoints, 2037 226
Table 95. Glossary of principal terms 226
List of Figures
Figure 1. Total advanced composites market value, 2024–2037 (US$ bn) 22
Figure 2. Advanced composites value by end-use sector, 2027 vs 2037 (US$ bn) 24
Figure 3. Disclosed venture and growth funding into advanced-composite startups, 2019–2026 (US$ bn) 26
Figure 4. Technology adoption S-curves by application domain (relative penetration, %) 32
Figure 5. Carbon-fiber nameplate capacity vs demand, 2024–2030 (kt) 39
Figure 6. Carbon-fiber price by grade, 2018–2037 (US$/kg) 40
Figure 7. Reinforcement fiber specific-property map (specific modulus vs specific strength) 67
Figure 8. Thermoset resin value split by chemistry 69
Figure 9. Thermoplastic composite value split by polymer 72
Figure 10. Matrix resin price ladder (indicative US$/kg) 75
Figure 11. Advanced composites material-form mix by share of value, 2027 (%) 82
Figure 12. Process positioning: production-volume suitability vs cycle speed (marker size ≈ tooling cost) 87
Figure 13. Advanced composites value by manufacturing process, 2027 (%) 94
Figure 14. Additive-manufactured composite value, 2024–2037 (US$ bn) 95
Figure 15. Development-timeline compression with materials informatics (indicative months by stage) 99
Figure 16. Recycled-fiber and bio-based matrix content as a share of material input, 2027–2037 (%) 103
Figure 17. Carbon-fiber recyclable feedstock by source (%) 106
Figure 18. Advanced composites value by end-use sector, 2027 vs 2037 (US$ bn) 109
Figure 19. End-use sectors ranked by forecast CAGR, 2027–2037 (%) 114
Figure 20. Advanced composites value by end-use sector, 2027–2037 (US$ bn, stacked) 119
Figure 21. Indicative value added by value-chain stage (% of finished-part value) 120
Figure 22. Indicative material price trajectories, 2024–2037 (indexed, 2024 = 100) 123
Figure 23. Advanced composites market value by region, 2037 (%) 125
Figure 24. Regional market value growth, 2027–2037 (CAGR, %) 128
Figure 25. Total advanced composites market value, 2027–2037 (US$ bn) 129
Figure 26. Forecast scenario range, 2027–2037 (US$ bn) 134
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