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ナトリウムイオン電池の世界市場 2026-2036

ナトリウムイオン電池の世界市場 2026-2036


The Global Sodium-ion Batteries Market 2026-2036

  ナトリウムイオン電池市場は、世界中の産業界が従来のリチウムイオン技術に代わる持続可能でコスト効率の高い電池を求める中、かつてない勢いを見せている。この新興セクターは、エネルギー... もっと見る

 

 

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Future Markets, inc.
フューチャーマーケッツインク
2025年6月30日 GBP1,000
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サマリー

 

ナトリウムイオン電池市場は、世界中の産業界が従来のリチウムイオン技術に代わる持続可能でコスト効率の高い電池を求める中、かつてない勢いを見せている。この新興セクターは、エネルギー貯蔵のパラダイムシフトを象徴しており、その原動力は、説得力のある経済的メリット、豊富な原材料、リチウムサプライチェーンをめぐる地政学的懸念の高まりにあります。ナトリウムイオン電池は、豊富な原材料とコスト効率に根ざした魅力的な価値提案を提供する。リチウムがキログラム当たり15ドルであるのに対し、ナトリウムはわずか0.05ドルであるため、メーカーは同等の性能特性を維持しながら大幅なコスト削減を実現できる。この300倍の原料価格差は、より手頃な価格のバッテリーシステムに直結し、ナトリウムイオン技術を価格に敏感なアプリケーションのゲームチェンジャーとして位置づける。
 
この技術は、コバルトやニッケルのような希少で地政学的な影響を受けやすい材料への依存を排除する一方、海水に豊富に含まれるナトリウムは事実上無制限の供給を保証する。この資源の独立性は、リチウムイオン業界を悩ませてきたサプライチェーンの重大な脆弱性に対処し、メーカーに価格の安定性と戦略的自律性を提供する。エネルギー貯蔵システムは主要な成長ドライバーであり、ユーティリティ・スケールの展開が採用をリードしている。HiNa Batteryの100MWhエネルギー貯蔵設備のようなプロジェクトは、この技術がグリッド・スケールのアプリケーションに適していることを示している。これらのシステムは、再生可能エネルギー統合のために重要なグリッド安定化サービスを提供し、太陽光発電や風力発電の断続性の課題に対処すると同時に、リチウムイオン代替品よりもコスト面で有利です。自動車用アプリケーションは、特に格安EVセグメントで急速に台頭している。25kWhのバッテリーで155マイルの航続距離を実現したJACモーターズの先駆的なナトリウムイオン量産車は、この技術の自動車での実現可能性を実証している。業界レポートによると、テスラのような大手メーカーは、その安全性、熱安定性、2万5,000ドル以下の電気自動車を可能にするコストメリットに惹かれて、エントリーレベルの自動車用にナトリウムイオンバッテリーを評価している。家庭用や商業用を含む定置型蓄電池市場は、ナトリウムイオン電池の強化された安全特性と長いサイクル寿命の恩恵を受ける。この技術の熱耐性と火災リスクの低減は、屋内設置や最小限のメンテナンスを必要とする用途に特に適している。
 
CATLやHiNa Batteryのような企業が技術開発と製造のスケールアップを主導しており、中国が現在の市場を支配している。CATLが2025年から計画している第2世代ナトリウムイオン電池の大規模生産は、この技術が商業的に成熟したことを示すものだ。中国メーカーは、正極材料、セル生産、システム統合を含む包括的なサプライチェーンを確立している。この技術は、2025年までにリン酸鉄リチウム(LFP)電池とコスト同等に近づいており、普及に向けた重要な変曲点を示している。
 
製造能力は、円筒形、角柱形、ブレード型のセル設計を含む複数のフォームファクターで急速に拡大し、用途に応じた最適化が可能になっている。生産量が増加し、製造プロセスが成熟するにつれて、ナトリウムイオン電池は、リチウムに依存するサプライチェーンに戦略的な代替手段を提供すると同時に、コストに敏感な用途で大きな市場シェアを獲得する立場にある。経済的優位性、サプライチェーンの安全性、環境的利点の融合により、ナトリウムイオン技術は世界的なエネルギー転換の要として位置づけられ、クリーンなエネルギー貯蔵ソリューションへのアクセスを民主化することが期待される。
 
The Global Sodium-ion Batteries Market 2026-2036 は、急速に発展するナトリウムイオン電池産業に関する重要な洞察を提供し、市場促進要因、技術進歩、競争環境、2036年までの将来成長予測を分析します。 
 
レポート内容は以下の通りです: 

市場の基礎と技術評価

  • ナトリウムイオン電池技術の電気化学的定義と基礎の詳細
  • ナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池の性能指標に関する包括的比較
  • 遷移金属層状酸化物、ポリアニオン性材料、プルシアンブルー類似体などの正極活物質(CAM)の詳細分析
  • ハードカーボン、グラファイト、カーボンナノチューブなどの負極活物質(AAM)の広範な評価、グラファイト、カーボンナノチューブ、グラフェン、合金材料
  • 熱安定性および固体電解質技術を含む完全な電解質配合分析
  • 溶融ナトリウム、水系充電式、リチウム-ナトリウムハイブリッド、鉄-ナトリウム、ナトリウム-空気燃料電池を含む代替ナトリウム電池技術

製造およびコスト分析:

  • 詳細な製造工程の説明と製造ステップ分析
  • ナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池の製造を比較した包括的なコスト内訳
  • 2023-2025年の価格予測を含む材料コスト分析
  • 正極タイプ別製造能力分析と地域分布
  • サプライチェーン最適化戦略とバリューチェーンマッピング

市場区分と用途

  • 公益事業規模のエネルギー貯蔵システム(ESS)とバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)プロジェクトを含むグリッドストレージ市場分析
  • 乗用車、二輪車、EV急速充電アプリケーションを含む電気自動車(EV)市場評価
  • 民生用電子機器市場の浸透分析と競合のポジショニング
  • 住宅用および商業用エネルギー貯蔵を含む定置用バッテリーアプリケーション
  • 電気ボートと海洋アプリケーションの市場機会
  • 新興アプリケーションとニッチ市場セグメント

地域市場分析:

  • ナトリウムイオン電池の開発と製造能力における中国の優位な地位
  • 2036年までの地域別需要予測
  • 地域別市場浸透戦略と規制環境評価

競合情報および企業プロフィール:

  • 77の市場プレーヤーと新興企業を包括的に分析。掲載企業は、Acculon Energy、Adena Power、Aeson Power、Altech Batteries Ltd.、Altris AB、BASF、Biwatt Power、BenAn Energy Technology、Broadbit Batteries Oy、Build Your Dreams (BYD)、Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL)、CAPCHEM、CBAK Energy Technology Inc.、Central Glass Co.Ltd.、Cham Battery Technology、Chengdu Baisige Technology Co.Ltd.、China Sodium-ion Times、Desay Battery、DFD Energy、EcoPro BM、Enchampion、EVE Energy Co.Ltd.、Exencell New Energy、Faradion Limited、Farasis Energy、Geyser Batteries Oy、Great Power Energy、Guoke Tanmei New Materials、Heiwit、Highstar Sodium Battery (Guangdong) Co. Ltd.、HiNa Battery Technologies Limited、Hithium、HORIEN Salt Battery Solutionsなど
  • 主要メーカーの詳細な業績比較
  • サプライチェーンマッピングと戦略的パートナーシップ分析
  • 商業製品ポートフォリオと市場ポジショニング戦略

市場予測と将来展望:

  • 2018年~2036年の市場規模予測と詳細な収益予測(単位:百万米ドル)
  • アプリケーションセグメント別のGWh単位で測定した容量成長分析
  • A00、A0、プレミアム車カテゴリーを含むEV市場セグメンテーション予測
  • 地域別市場分布と成長率分析
  • 技術ロードマップとイノベーションパイプライン評価


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目次

1 はじめに 12

1.1 ナトリウムイオン電池(SIB)の市場促進要因 12
1.2 SIBのコスト分析 14
1.3 中国の市場 16
1.4 ナトリウムイオン電池の製造能力 18
1.5 ナトリウムイオン電池の市場 21
1.6 リチウムイオン電池市場への影響 23
 

2 序論と技術の基礎 25

2.1 電気化学の定義と基礎 25
2.2 リチウムイオン電池 26
2.3 リチウム以外の電池開発の動機 28
2.4 ナトリウムイオン電池の価値提案 30
2.5 技術の説明 31
2.6 主要性能指標 33
2.7 リチウムイオン電池市場 34
 

3 ナトリウムイオン電池の化学とセル設計 36

3.1 他の電池タイプとの比較分析 37
3.2 リチウムイオンとのコスト比較 38
3.3 ナトリウムイオン電池セルの材料 39
3.3.1 価格 40
3.4 正極活物質(CAMS) 41
3.4.1 遷移金属層状酸化物 41
3.4.1.1 種類 41
3.4.1.2 サイクル性能 42
3.4.1.3 利点と欠点 43
3.4.1.4 LO SIB の市場展望 43
3.4.1.5 種類と比較分析 43
3.4.2 ポリアニオン性材料 43
3.4.2.1 利点と欠点 44
3.4.2.2 種類 44
3.4.2.3 Poly SIB の市場展望 45
3.4.3 プルシャンブルー類似体(PBA) 45
3.4.3.1 種類と特徴 46
3.4.3.2 利点と欠点 47
3.4.3.3 PBA-SIB の市場展望 47
3.5 負極活物質(AAMs) 50
3.5.1 ハードカーボン 51
3.5.1.1 ハードカーボン前駆体 52
3.5.1.2 HC 用バイオ廃棄物と石油由来原料 53
3.5.2 カーボンブラック 54
3.5.3 グラファイト 55
3.5.4 カーボンナノチューブ 58
3.5.5 グラフェン 59
3.5.6 合金材料 60
3.5.7 チタン酸ナトリウム 61
3.5.8 金属ナトリウム 61
3.6 電解質 63
3.6.1 電解質の配合 63
3.6.2 熱安定性 64
3.6.3 炭酸塩ベースの液体電解質(Na塩を含むEC/PCなど) 64
3.6.4 イオン液体 65
3.6.5 固体電解質(Na-β-アルミナなど)65
3.6.6 固体電解質(Na-β-アルミナなど) 65 3.6.7 固体電解質(Na-β-アルミナなど)
3.6.6 フッ素化アモルファスハライド 66
3.7 その他の成分 68
3.8 代替ナトリウム電池技術 71
3.8.1 溶融ナトリウム電池 71
3.8.2 水系充電式ナトリウムイオン電池 73
3.8.3 リチウム・ナトリウムハイブリッド技術 74
3.8.4 鉄-ナトリウム電池 75
3.8.5 ナトリウム-空気燃料電池 77
 

4 製造工程とコスト分析 78

4.1 製造工程の説明 78
4.2 コストの内訳と分析 79
 

5 ナトリウムイオン電池の安全性 84

5.1 安全性プロファイル 84
5.2 リスク 86
5.3 緩和策 88
 

6 ソジウムイオン電池の世界市場 92

6.1 市場促進要因 92
6.2 市場課題 94
6.3 最近の市場動向、企業ニュース、資金調達 94
6.4 主要プレーヤーと競争環境 96
6.4.1 電池メーカー 96
6.4.2 大企業 96
6.4.3 自動車関連企業 97
6.4.4 化学・素材企業 97
6.5 ナトリウムイオンのターゲット市場 99
6.6 SWOT分析 101
6.7 市場バリューチェーン 102
6.8 中国市場 102
6.9 世界の特許状況 103
6.10 正極タイプ別の計画容量 103
6.11 送電網用蓄電 105
6.11.1 市場概要 105
6.11.2 送電網への応用 106
6.11.3 定置用蓄電 107
6.11.4 ESS 108
6.11.5 BESS プロジェクト 110
6.11.6 競合技術 112
6.11.7 市場展望 112
6.12 電気自動車(EV) 114
6.12.1 市場概要 114
6.12.2 用途 115
6.12.3 EV用電池 117
6.12.4 ナトリウムイオン二輪車 119
6.12.5 EV急速充電 121
6.12.6 中国のEV市場 122
6.12.7 競合技術 124
6.12.8 市場展望 125
6.13 家電製品 126
6.13.1 市場概観 126
6.13.2 競合技術 126
6.13.3 市場展望 127
6.14 定置用電池 129
6.14.1 市場概観 129
6.14.2 用途 131
6.14.3 競合技術 133
6.14.4 市場展望 134
6.15 電気ボート 135
6.15.1 市場概観 135
6.15.2 競合技術 135
6.15.3 市場展望 136
6.16 世界の市場規模と予測 137
6.16.1 容量 137
6.16.2 総市場収益 138
6.16.3 用途別 139
6.16.4 地域別 143
6.17 将来展望 145
 

7 市場プレーヤーと競争環境 147

7.1 主な市場プレーヤー 147
7.2 Naイオンの性能比較 149
7.3 Naイオンのサプライチェーン 150
7.4 市販製品 152
 

8 COMPANY PROFILES 154 (77社のプロファイル)

 

9 RESEARCH METHODOLOGY 236

9.1 レポートスコープ 236
9.2 調査方法 236
 

10 参考文献 238

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図表リスト

 
表1.Naイオンと他の化学物質の比較 13
表2.世界のNaイオン電池製造能力18
表3.ナトリウムイオン電池の市場。21
表 4.ナトリウムイオン電池の価値提案 30
表5.ナトリウムイオンとリチウムイオンの比較32
表6.ナトリウムイオン電池の主要性能指標33
表 7.二次電池技術の比較34
表 8.ナトリウムイオン電池の種類36
表9.ナトリウムイオン電池の成分と材料37
表10.他のタイプの電池と比較した長所と短所。37
表 11.リチウムイオン電池とのコスト比較38
表 12.ナトリウムイオン電池セルの主要材料39
表13.ナトリウムイオン電池の電池材料の価格 2023-2025. 40
表 14.正極材料の比較41
表15.ナトリウムイオン電池用層状遷移金属酸化物正極材料。41
表16.一般的な層状遷移金属酸化物正極材料の一般サイクル性能特性。42
表 17.ナトリウムイオン電池正極用ポリアニオン系材料44
表18.各種ポリアニオン系材料の比較分析。44
表 19.ナトリウムイオン電池の正極または負極として使用される一般的なプルシアンブルーアナログ材料46
表 20.ナトリウムイオン電池負極材料の比較。50
表 21.ナトリウムイオン電池負極用の硬質炭素生産者51
表22.ナトリウムイオン電池負極の炭素材料の比較54
表23.天然黒鉛と合成黒鉛の比較。55
表24.グラフェンの特性、競合材料の特性、用途。59
表25.炭素系アノードの比較60
表 26.ナトリウムイオン電池に使用される合金材料。60
表27.ナトリウムイオン電解液の配合63
表28.電解質塩と溶媒の比較64
表 29.ナトリウムイオン電池用固体電解質材料65
表 30.ナトリウムイオン電池のその他の成分68
表 31.溶融ナトリウム電池の種類71
表 32.ナトリウムイオン電池の製造工程78
表 33.他の種類の電池と比較したナトリウムイオン電池のコスト79
表 34.リチウムイオンと比較したNaイオン電池の材料コスト80
表 35.各社が報告したNaイオン価格81
表 36.ナトリウムイオン電池の比較価格、USD/kwh Pack.82
表 37.ナトリウムイオン電池の市場促進要因92
表38.ナトリウムイオン電池の市場課題94
表39.最近の市場動向94
表40.ナトリウムイオンのターゲット市場。99
表 41.グリッド蓄電におけるナトリウムイオン電池の競合技術。112
表 42.電気自動車におけるナトリウムイオン電池の競合技術124
表43.民生用電子機器におけるナトリウムイオン電池の競合技術 126
表44.定置用電池におけるナトリウムイオン電池の競合技術133
表45.電気ボートにおけるナトリウムイオン電池の競合技術135
表46.ナトリウムイオン電池の世界市場 2018~2036 (百万米ドル)138
表 47.ナトリウムイオン電池の用途別市場 2023-2036 (GWh).139
表48.ナトリウムイオン電池のEVセグメント別市場 2023-2036 (GWh).142
表49.2036年の地域需要(GWh)。143
表50.ナトリウムイオンのプレーヤー147
表51.プレーヤー別のNaイオン性能比較。149
表 52.CATL ナトリウムイオン電池の特性。166
表 53.CHAM ナトリウムイオン電池の特性169
表 54.ファラディオンナトリウムイオン電池特性178
表 55.HiNa Battery ナトリウムイオン電池特性。185
表 56.LiNa Energy電池の特性202
表 57.Natrium Energy電池の特性208
 
 

図のリスト

図 1.ナトリウムイオン電池の概略図。31
図 2.CATLの第一世代ナトリウムイオン電池。32
図3.リチウムイオン電池セルパック。35
図4.ナトリウムイオン電池の模式図。40
図5.プルシアンブルー類似体(PBA)の模式図。46
図6.球状の天然黒鉛(NG;数段階の加工後)と合成黒鉛(SG)のSEM顕微鏡写真の比較。55
図7.黒鉛の製造、加工、応用の概要。57
図8.多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の模式図。58
図9.電池パックの化学物質別コスト81
図10.SWOT分析:ナトリウムイオン電池市場。101
図 11.ナトリウムイオン電池の市場バリューチェーン102
図12.ナトリウムイオングリッド蓄電ユニット。113
図 13.ナトリウムイオン電池パックを搭載した E10X モデル。125
図 14.ソルト・イードッグ・モバイル・バッテリー129
図 15.I.Power Nest - 住宅用蓄電システム・ソリューション。130
図 16.ナトリウムイオン電池の容量、2022~2036 年(GWh)。137
図 17.ナトリウムイオン電池の世界市場 2018-2036 (百万米ドル).139
図 18.ナトリウムイオン電池の用途別市場 2023-2036 (GWh).141
図 19.ナトリウムイオン電池のEVセグメント別市場 2023-2036 (GWh).143
図 20.2018~2036年のナトリウムイオン電池の世界市場(地域別)(百万米ドル)* 144
図 21.ナトリウムイオンのサプライチェーン150
図 22.コンテナ化されたNASR電池。160
図 23.BYD シーガル。164
図 24.EV 用 HiNa 電池パック。186
図 25.HiNa Na イオン電池を搭載した JAC のデモ EV。186
図 26.カイトライズのAサンプルナトリウムイオン電池モジュール。196
図 27.Li-FUNナトリウムイオン電池セル。200
図28.LiNa Energy電池。202
図 29.リグニン電池材料225
図30.ズールナズム電池234
 

 

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Summary

 

The sodium-ion battery market is experiencing unprecedented momentum as industries worldwide seek sustainable, cost-effective alternatives to traditional lithium-ion technology. This emerging sector represents a paradigm shift in energy storage, driven by compelling economic advantages, abundant raw materials, and growing geopolitical concerns over lithium supply chains. Sodium-ion batteries offer a compelling value proposition rooted in material abundance and cost efficiency. With sodium priced at just $0.05 per kilogram compared to lithium's $15 per kilogram, manufacturers can achieve significant cost reductions while maintaining comparable performance characteristics. This 300-fold price differential in raw materials translates directly into more affordable battery systems, positioning sodium-ion technology as a game-changer for price-sensitive applications.
 
The technology eliminates dependence on scarce and geopolitically sensitive materials like cobalt and nickel, while sodium's abundance in seawater ensures virtually unlimited supply. This resource independence addresses critical supply chain vulnerabilities that have plagued the lithium-ion industry, offering manufacturers greater pricing stability and strategic autonomy. Energy Storage Systems represent the primary growth driver, with utility-scale deployments leading adoption. Projects like HiNa Battery's 100MWh energy storage installation demonstrate the technology's readiness for grid-scale applications. These systems provide crucial grid stabilization services for renewable energy integration, addressing the intermittency challenges of solar and wind power while offering cost advantages over lithium-ion alternatives. Automotive Applications are rapidly emerging, particularly in the budget EV segment. JAC Motors' pioneering sodium-ion production vehicle, featuring a 25kWh battery with 155-mile range, validates the technology's automotive viability. Industry reports suggest major manufacturers like Tesla are evaluating sodium-ion batteries for entry-level vehicles, attracted by their safety profile, thermal stability, and cost benefits that could enable sub-$25,000 electric vehicles. Stationary Storage markets, including residential and commercial applications, benefit from sodium-ion batteries' enhanced safety characteristics and long cycle life. The technology's thermal resilience and reduced fire risk make it particularly suitable for indoor installations and applications requiring minimal maintenance.
 
China dominates the current market landscape, with companies like CATL and HiNa Battery leading technological development and manufacturing scale-up. CATL's planned large-scale production of second-generation sodium-ion batteries beginning in 2025 signals the technology's commercial maturity. Chinese manufacturers have established comprehensive supply chains encompassing cathode materials, cell production, and system integration. The technology is approaching cost parity with lithium iron phosphate (LFP) batteries by 2025, representing a critical inflection point for widespread adoption.
 
Manufacturing capacity is scaling rapidly across multiple form factors, including cylindrical, prismatic, and blade cell designs, enabling application-specific optimization. As production volumes increase and manufacturing processes mature, sodium-ion batteries are positioned to capture significant market share in cost-sensitive applications while providing strategic alternatives to lithium-dependent supply chains. The convergence of economic advantages, supply chain security, and environmental benefits positions sodium-ion technology as a cornerstone of the global energy transition, promising to democratize access to clean energy storage solutions.
 
The Global Sodium-ion Batteries Market 2026-2036  provides critical insights into the rapidly evolving sodium-ion battery industry, analyzing market drivers, technological advancements, competitive landscapes, and future growth projections through 2036.
Report contents include: 
 

Market Fundamentals and Technology Assessment:

  • In-depth electrochemistry definitions and fundamentals of sodium-ion battery technology
  • Comprehensive comparison of sodium-ion vs lithium-ion batteries across performance metrics
  • Detailed analysis of cathode active materials (CAMs) including transition metal layered oxides, polyanionic materials, and Prussian blue analogues
  • Extensive evaluation of anode active materials (AAMs) covering hard carbons, graphite, carbon nanotubes, graphene, and alloying materials
  • Complete electrolyte formulations analysis including thermal stability and solid-state electrolyte technologies
  • Alternative sodium battery technologies including molten sodium, aqueous rechargeable, lithium-sodium hybrid, iron-sodium, and sodium-air fuel cells

Manufacturing and Cost Analysis:

  • Detailed manufacturing process descriptions and production step analysis
  • Comprehensive cost breakdown comparing sodium-ion to lithium-ion battery production
  • Material cost analysis with price forecasts for 2023-2025 period
  • Manufacturing capacity analysis by cathode type and regional distribution
  • Supply chain optimization strategies and value chain mapping

Market Segmentation and Applications:

  • Grid storage market analysis including utility-scale energy storage systems (ESS) and battery energy storage systems (BESS) projects
  • Electric vehicle (EV) market assessment covering passenger vehicles, two-wheelers, and EV fast charging applications
  • Consumer electronics market penetration analysis and competitive positioning
  • Stationary battery applications including residential and commercial energy storage
  • Electric boats and marine applications market opportunities
  • Emerging applications and niche market segments

Regional Market Analysis:

  • China's dominant position in sodium-ion battery development and manufacturing capacity
  • Regional demand forecasting by geography through 2036
  • Market penetration strategies by region and regulatory environment assessment

Competitive Intelligence and Company Profiles:

  • Comprehensive analysis of 77 market players and emerging companies. Companies profiled include Acculon Energy, Adena Power, Aeson Power, Altech Batteries Ltd., Altris AB, BASF, Biwatt Power, BenAn Energy Technology, Broadbit Batteries Oy, Build Your Dreams (BYD), Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), CAPCHEM, CBAK Energy Technology Inc., Central Glass Co. Ltd., Cham Battery Technology, Chengdu Baisige Technology Co. Ltd., China Sodium-ion Times, Desay Battery, DFD Energy, EcoPro BM, Enchampion, EVE Energy Co. Ltd, Exencell New Energy, Faradion Limited, Farasis Energy, Geyser Batteries Oy, Great Power Energy, Guoke Tanmei New Materials, Heiwit, Highstar Sodium Battery (Guangdong) Co. Ltd., HiNa Battery Technologies Limited, Hithium, HORIEN Salt Battery Solutions and more....
  • Detailed performance comparison across key manufacturers
  • Supply chain mapping and strategic partnerships analysis
  • Commercial product portfolios and market positioning strategies

Market Forecasting and Future Outlook:

  • Market size projections from 2018-2036 with detailed revenue forecasts in millions USD
  • Capacity growth analysis measured in GWh by application segment
  • EV market segmentation forecasts including A00, A0, and premium vehicle categories
  • Regional market distribution and growth rate analysis
  • Technology roadmap and innovation pipeline assessment


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Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY 12

1.1 Market drivers for Sodium-ion Batteries (SIBs) 12
1.2 Cost analysis of SIBs 14
1.3 The market in China 16
1.4 Sodium-ion battery manufacturing capacity 18
1.5 Markets for Sodium-ion Batteries 21
1.6 Impact on the L-ion battery market 23
 

2 INTRODUCTION AND TECHNOLOGY FUNDAMENTALS 25

2.1 Electrochemistry definitions and fundamentals 25
2.2 Li-ion batteries 26
2.3 Motivation for battery development beyond lithium 28
2.4 Value proposition for sodium-ion batteries 30
2.5 Technology description 31
2.6 Key performance metrics 33
2.7 The Li-ion battery market 34
 

3 SODIUM-ION BATTERY CHEMISTRIES AND CELL DESIGNS 36

3.1 Comparative analysis with other battery types 37
3.2 Cost comparison with Li-ion 38
3.3 Materials in sodium-ion battery cells 39
3.3.1 Prices 40
3.4 Cathode Active Materials (CAMS) 41
3.4.1 Transition metal layered oxides 41
3.4.1.1 Types 41
3.4.1.2 Cycling performance 42
3.4.1.3 Advantages and disadvantages 43
3.4.1.4 Market prospects for LO SIB 43
3.4.1.5 Types and comparative analysis 43
3.4.2 Polyanionic materials 43
3.4.2.1 Advantages and disadvantages 44
3.4.2.2 Types 44
3.4.2.3 Market prospects for Poly SIB 45
3.4.3 Prussian blue analogues (PBA) 45
3.4.3.1 Types and characteristics 46
3.4.3.2 Advantages and disadvantages 47
3.4.3.3 Market prospects for PBA-SIB 47
3.5 Anode Active Materials (AAMs) 50
3.5.1 Hard carbons 51
3.5.1.1 Hard carbon precursors 52
3.5.1.2 Bio-waste vs oil-based feedstocks for HC 53
3.5.2 Carbon black 54
3.5.3 Graphite 55
3.5.4 Carbon nanotubes 58
3.5.5 Graphene 59
3.5.6 Alloying materials 60
3.5.7 Sodium Titanates 61
3.5.8 Sodium Metal 61
3.6 Electrolytes 63
3.6.1 Electrolyte formulations 63
3.6.2 Thermal stability 64
3.6.3 Carbonate-based liquid electrolytes (e.g. EC/PC with Na salts) 64
3.6.4 Ionic liquids 65
3.6.5 Solid state electrolytes (e.g. Na-beta-alumina) 65
3.6.6 Fluorinated amorphous halides 66
3.7 Other components 68
3.8 Alternative Sodium Battery Technologies 71
3.8.1 Molten sodium batteries 71
3.8.2 Aqueous rechargeable sodium ion batteries 73
3.8.3 Lithium-Sodium Hybrid Technology 74
3.8.4 Iron-Sodium Batteries 75
3.8.5 Sodium-Air Fuel Cells 77
 

4 MANUFACTURING PROCESS AND COST ANALYSIS 78

4.1 Description of manufacturing process 78
4.2 Cost breakdown and analysis 79
 

5 SAFETY OF NA-ION BATTERIES 84

5.1 Safety profiles 84
5.2 Risks 86
5.3 Mitigation 88
 

6 THE GLOBAL MARKET FOR SODIUM-ION BATTERIES 92

6.1 Market drivers 92
6.2 Market challenges 94
6.3 Recent market developments, company news and funding 94
6.4 Main players and competitive landscape 96
6.4.1 Battery Manufacturers 96
6.4.2 Large Corporations 96
6.4.3 Automotive Companies 97
6.4.4 Chemicals and Materials Firms 97
6.5 Target markets for Na-ion 99
6.6 SWOT analysis 101
6.7 Market value chain 102
6.8 The market in China 102
6.9 Global patent landscape 103
6.10 Planned capacities by cathode type 103
6.11 Grid storage 105
6.11.1 Market overview 105
6.11.2 Grid applications 106
6.11.3 Stationary energy storage 107
6.11.4 ESS 108
6.11.5 BESS projects 110
6.11.6 Competing technologies 112
6.11.7 Market outlook 112
6.12 Electric vehicles (EV) 114
6.12.1 Market overview 114
6.12.2 Applications 115
6.12.3 EV Batteries 117
6.12.4 Na-ion two-wheelers 119
6.12.5 EV fast charging 121
6.12.6 China’s EV Market 122
6.12.7 Competing technologies 124
6.12.8 Market outlook 125
6.13 Consumer electronics 126
6.13.1 Market overview 126
6.13.2 Competing technologies 126
6.13.3 Market outlook 127
6.14 Stationary batteries 129
6.14.1 Market overview 129
6.14.2 Applications 131
6.14.3 Competing technologies 133
6.14.4 Market outlook 134
6.15 Electric boats 135
6.15.1 Market overview 135
6.15.2 Competing technologies 135
6.15.3 Market outlook 136
6.16 Global Market Size and Forecast 137
6.16.1 Capacities 137
6.16.2 Total market revenues 138
6.16.3 By application 139
6.16.4 By region 143
6.17 Future outlook 145
 

7 MARKET PLAYERS AND COMPETITIVE LANDSCAPE 147

7.1 Main market players 147
7.2 Na-ion performance comparison 149
7.3 Na-ion supply chain 150
7.4 Commercial products 152
 

8 COMPANY PROFILES 154 (77 company profiles)

 

9 RESEARCH METHODOLOGY 236

9.1 Report scope 236
9.2 Research methodology 236
 

10 REFERENCES 238

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List of Tables/Graphs

List of Tables

Table 1. Na-ion vs other chemistries. 13
Table 2. Global Na-ion battery manufacturing capacity. 18
Table 3. Markets for Sodium-ion Batteries. 21
Table 4. Value proposition for sodium-ion batteries 30
Table 5. Na-ion vs Li-ion. 32
Table 6. Key performance metrics for sodium-ion batteries. 33
Table 7. Comparison of rechargeable battery technologies. 34
Table 8. Na-based battery types. 36
Table 9. Component and materials in sodium-ion batteries. 37
Table 10. Pros and cons compared to other battery types. 37
Table 11. Cost comparison with Li-ion batteries. 38
Table 12. Key materials in sodium-ion battery cells. 39
Table 13. Price of battery materials for sodium-ion batteries 2023-2025. 40
Table 14. Comparison of cathode materials. 41
Table 15. Layered transition metal oxide cathode materials for sodium-ion batteries. 41
Table 16. General cycling performance characteristics of common layered transition metal oxide cathode materials. 42
Table 17. Polyanionic materials for sodium-ion battery cathodes. 44
Table 18. Comparative analysis of different polyanionic materials. 44
Table 19. Common types of Prussian Blue Analogue materials used as cathodes or anodes in sodium-ion batteries. 46
Table 20. Comparison of Na-ion battery anode materials. 50
Table 21. Hard Carbon producers for sodium-ion battery anodes. 51
Table 22. Comparison of carbon materials in sodium-ion battery anodes. 54
Table 23. Comparison between Natural and Synthetic Graphite. 55
Table 24. Properties of graphene, properties of competing materials, applications thereof. 59
Table 25. Comparison of carbon based anodes. 60
Table 26. Alloying materials used in sodium-ion batteries. 60
Table 27. Na-ion electrolyte formulations. 63
Table 28. Comparison of electrolyte salts and solvents. 64
Table 29. Solid-state electrolyte materials for sodium-ion batteries. 65
Table 30. Other components in Na-ion batteries. 68
Table 31. Types of molten sodium batteries: 71
Table 32. Production steps in Na-ion battery manufacturing process. 78
Table 33. Na-ion costs compared to other battery types. 79
Table 34. Na-ion cell material costs compared to Li-ion. 80
Table 35. Na-ion price reported by companies. 81
Table 36. Comparative price of sodium-ion batteries, USD/kwh Pack. 82
Table 37. Market drivers for sodium-ion batteries. 92
Table 38. Market challenges for sodium-ion batteries. 94
Table 39. Recent market developments. 94
Table 40. Target markets for Na-ion. 99
Table 41. Competing technologies for sodium-ion batteries in grid storage. 112
Table 42. Competing technologies for sodium-ion batteries in electric vehicles. 124
Table 43. Competing technologies for sodium-ion batteries in consumer electronics 126
Table 44. Competing technologies for sodium-ion batteries in stationary batteries. 133
Table 45. Competing technologies for sodium-ion batteries in electric boats. 135
Table 46. Global market for sodium-ion batteries 2018-2036 (Millions USD). 138
Table 47. Market for sodium-ion batteries by application 2023-2036 (GWh). 139
Table 48. Market for sodium-ion batteries by EV segment 2023-2036 (GWh). 142
Table 49. Regional demand, GWh by 2036. 143
Table 50. Na-ion players. 147
Table 51. Na-ion performance comparison by player. 149
Table 52. CATL sodium-ion battery characteristics. 166
Table 53. CHAM sodium-ion battery characteristics. 169
Table 54. Faradion sodium-ion battery characteristics. 178
Table 55. HiNa Battery sodium-ion battery characteristics. 185
Table 56. LiNa Energy battery characteristics. 202
Table 57. Natrium Energy battery characteristics. 208
 
 

List of Figures

Figure 1. Schematic illustration of sodium-ion battery. 31
Figure 2. CATL's first-generation sodium-ion battery. 32
Figure 3. Li-ion battery cell pack. 35
Figure 4. Schematic diagram of a Na-ion battery. 40
Figure 5. Schematic of Prussian blue analogues (PBA). 46
Figure 6. Comparison of SEM micrographs of sphere-shaped natural graphite (NG; after several processing steps) and synthetic graphite (SG). 55
Figure 7. Overview of graphite production, processing and applications. 57
Figure 8. Schematic diagram of a multi-walled carbon nanotube (MWCNT). 58
Figure 9. Battery pack costs by chemistry. 81
Figure 10. SWOT analysis: Sodium-ion battery market. 101
Figure 11. Market value chain for sodium-ion batteries. 102
Figure 12. Sodium-ion grid storage units. 113
Figure 13. E10X model with sodium-ion battery pack. 125
Figure 14. Salt-E Dog mobile battery. 129
Figure 15. I.Power Nest - Residential Energy Storage System Solution. 130
Figure 16. Sodium-ion battery capacities, 2022-2036 (GWh). 137
Figure 17. Global market for sodium-ion batteries 2018-2036 (Millions USD). 139
Figure 18. Market for sodium-ion batteries by application 2023-2036 (GWh). 141
Figure 19. Market for sodium-ion batteries by EV segment 2023-2036 (GWh). 143
Figure 20. Global market for sodium-ion batteries 2018-2036, by region (Millions USD).* 144
Figure 21. Na-ion supply chain. 150
Figure 22. Containerized NASR batteries. 160
Figure 23. BYD Seagull. 164
Figure 24. HiNa Battery pack for EV. 186
Figure 25. JAC demo EV powered by a HiNa Na-ion battery. 186
Figure 26. Kite Rise’s A-sample sodium-ion battery module. 196
Figure 27. Li-FUN sodium-ion battery cells. 200
Figure 28. LiNa Energy battery. 202
Figure 29. Stora Enso lignin battery materials. 225
Figure 30. Zoolnasm batteries. 234
 

 

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